Nombre del Alumno: Laura Lara López

Matricula: 178119

Grupo: N116

Materia: INFORMATICA APLICADA A LA ADMINISTRACION

Docente: Profr. Alfonso Medel Rojas

Tema de la Actividad:
.
Actividad 4 Sistema de gestión de clientes

Ciudad y fecha: H. Cárdenas Tabasco, 05 de Febrero 2024

 Objetivo:
Realizar la gestión de clientes de una empresa, por medio del uso de la plataforma
de software Odoo, para capturar y administrar la información personal de los
mismos.

Tipo de actividad:
Ejercicio (actividad integradora)

Instrucciones:
1. Revisa los apuntes y las lecturas base y complementaria del bloque.
2. Aplicar la gestión de información para 20 clientes de una empresa u
organización, utilizando para ello, el módulo de CRM correspondiente a la
plataforma de software Odoo (https://www.odoo.com/es_ES)
3. Para llevar a cabo dicha actividad, puedes utilizar como guía el siguiente video:
Pepe Loredana (2021). Introducción a CRM en Odoo 14 [video].
4. Posteriormente deberás integrar toda la información en un archivo de Microsoft
Word para realizar la entrega de la actividad de aprendizaje. Considera los
siguientes aspectos para el desarrollo de la actividad:
 Incorpora capturas de pantalla de la captura y gestión de información para 20
clientes de una empresa u organización, utilizando para ello, el módulo de CRM
correspondiente a la plataforma de software Odoo.
 Describe de forma clara y detallada el procedimiento que llevaste a cabo para
almacenar y gestionar la información para 20 clientes de una empresa u
organización, por medio del módulo CRM correspondiente de la plataforma Oddo.
 El documento deberá incluir portada de presentación, introducción y conclusiones.
 En caso de utilizar fuentes de consulta externa, cita en formato APA.
5. Sube la evidencia de aprendizaje en el espacio indicado en la plataforma.
 Revisa el instrumento de evaluación para conocer los aspectos que se te serán
evaluados.
Introducción

En el mundo empresarial actual, la relación con los clientes es fundamental

para el éxito y la sostenibilidad de cualquier organización. Un Sistema de Gestión
de Clientes (CRM, por sus siglas en inglés) se ha convertido en una herramienta
esencial para las empresas que desean gestionar de manera efectiva las
interacciones con sus clientes y mejorar la satisfacción del cliente.Un CRM no solo
se trata de almacenar información sobre los clientes, sino que también implica
comprender sus necesidades, seguirlas a lo largo del tiempo y ofrecer soluciones
personalizadas. Desde la captación de clientes potenciales hasta la gestión de
relaciones a largo plazo, un sistema de CRM permite a las empresas mantenerse
organizadas, centradas en el cliente y orientadas a resultados.En esta era digital,
donde los clientes esperan experiencias personalizadas y un servicio excepcional,
un CRM proporciona una plataforma centralizada para almacenar datos de
clientes, automatizar procesos de ventas y marketing, y mejorar la colaboración
entre equipos. Esto se traduce en una mayor eficiencia operativa, una mejor toma
de decisiones y, en última instancia, un crecimiento sostenible del negocio.
Desarrollo de la Actividad:

Paso 1: Accedí a la plataforma Odoo utilizando mis credenciales de inicio de

sesión.
Paso 2: Me dirigi al modulo CRM. Click en nuevo

Paso 3: Busque la opción para añadir clientes (Nuevo)

Paso 4: Una vez en la sección de clientes, vi una opción para agregar un nuevo
cliente. Hice clic en este botón para comenzar a ingresar los datos del nuevo
cliente. Complete todos los campos relevantes, como nombre, información de
contacto y cualquier otra información relevante.
Despues de ingresar toda la informacion di guardar.
Conclusion:

En conclusión, utilizar Odoo para dar de alta clientes ofrece una serie de ventajas
significativas para las empresas:

Centralización de la información: Odoo proporciona una plataforma centralizada

donde se pueden almacenar y gestionar todos los datos de clientes de manera
organizada y accesible. Esto facilita la consulta y actualización de la información
de los clientes en cualquier momento y desde cualquier lugar.

Mejora de la eficiencia: Con Odoo, el proceso de dar de alta clientes se vuelve

más eficiente y simplificado. Los usuarios pueden completar rápidamente los
formularios de alta de clientes y acceder a la información necesaria de manera
ágil, lo que ahorra tiempo y reduce posibles errores en la captura de datos.

Seguimiento y gestión proactiva: Odoo CRM permite realizar un seguimiento

detallado de las interacciones con los clientes, como llamadas, correos
electrónicos y reuniones. Esto facilita la gestión proactiva de las relaciones con los
clientes y ayuda a identificar oportunidades de ventas adicionales o áreas de
mejora en la satisfacción del cliente.
Personalización y adaptabilidad: Odoo es altamente personalizable y adaptable
a las necesidades específicas de cada empresa. Esto significa que las empresas
pueden configurar el sistema según sus propios flujos de trabajo y requisitos
comerciales, lo que garantiza que el proceso de alta de clientes se ajuste
perfectamente a sus operaciones.

Bibliografía:
*
Ronda. (2020).¿Que es Oddo? OpenWebinars. consultado el 5 de Febrero 2023. Recuperado de:
https://openwebinars.net/blog/que-es-odoo/