¿Qué es un estudio de caso y

cómo realizarlo?

¿Sabes qué es un estudio de caso y cuáles son las ventajas para tu negocio? Como
estrategia de marketing es muy eficaz que te apoyes en tus clientes y en su
testimonio positivo para converse a otros prospectos

Escribir un estudio de caso es una de las mejores maneras de hacerlo. Más

profundo que un simple testimonio, explica a detalle cómo tu empresa logró
encontrar soluciones a los problemas de un cliente específico, demostrando así su
compromiso y generando confianza.

Conozcamos más de las características de un estudio de caso y lo que debes de

tomar en cuenta para crearlo.

¿Qué es un estudio de caso?

Un estudio de caso es un estudio detallado de un tema específico. Los estudios de
casos se utilizan habitualmente en la investigación social, educativa, clínica y
empresarial.
El diseño de la investigación de un estudio de caso suele incluir métodos
cualitativos, pero a veces también se utilizan métodos cuantitativos.

Los estudios de casos sirven para describir, comparar, evaluar y comprender

diferentes aspectos de un problema de investigación.

Pasos para hacer un estudio de caso

Un estudio de caso es un diseño de investigación adecuado cuando se desea
obtener un conocimiento concreto, contextual y a profundidad sobre un tema
específico. Permite explorar las características, significados e implicaciones clave
del caso.

Los estudios de caso mantienen tu proyecto centrado y manejable cuando no tienes

tiempo o recursos para hacer una investigación a gran escala.

Puedes utilizar un solo estudio de caso complejo en el que explores un solo tema
en profundidad, o realizar varios estudios de caso para comparar e iluminar
diferentes aspectos de tu problema de investigación.

Ahora que ya sabemos qué es un estudio de caso, conozcamos los pasos para
realizarlo:

Paso 1: Seleccionar un caso

Una vez que hayas desarrollado el planteamiento del problema y las preguntas de
investigación, deberías elegir el caso específico en el que deseas centrarte. Un buen
estudio de caso debe tener el potencial de:

 Aportar información nueva o inesperada sobre el tema.

 Proponer medidas prácticas para resolver un problema.
 Abrir nuevas vías de investigación.

En el caso de hacer un estudio de caso de tus clientes, checa con el área

correspondiente, ya sea de atención o customer success cuáles son los clientes
potenciales con los que podrías trabajar para obtener su testimonio.

Paso 2: Recopila los datos

Hay muchos métodos de investigación que puedes utilizar para recoger datos sobre
tu estudio de caso.
Los estudios de casos tienden a centrarse en los datos cualitativos utilizando
métodos como las entrevistas, las observaciones y el análisis de fuentes primarias y
secundarias (por ejemplo, artículos de prensa, fotografías, registros oficiales).

A veces, un estudio de caso también recoge datos cuantitativos, por ejemplo a

través de encuestas en línea, donde también puedes hacer uso de preguntas abiertas
para obtener la visión cualitativa que requieres.

3. Redacta un resumen
Ten siempre en cuenta que los usuarios de Internet son personas con prisa: no
todos tendrán tiempo de leer su estudio de caso en su totalidad (o, al menos, no de
inmediato).

Un resumen ejecutivo es imprescindible para que todo el mundo pueda hacerse una
vaga idea de lo que trata tu estudio de caso y, lo que es más importante, de los
resultados.

Incluso puedes crear material para descargar donde haya más material que pueda
ser consultado.

4. Presenta al cliente
Si bien el estudio de caso está pensado para servir a tu empresa, no debes robarle el
protagonismo al cliente cuya historia estás contando.

Presenta al cliente de la mejor manera posible, aunque sólo sea para agradecerle
que haya aceptado contribuir a tu contenido.

5. Muestra los desafíos a superar

Este paso es crucial: Se trata de describir, en 2 o 3 párrafos, el contexto en el que se
encontraba el cliente y las razones por las que recurrió a ti.

Lo ideal es que esta sección dé la palabra al principal interesado, que puede

explicar directamente los problemas que ha encontrado antes de recurrir a tus
servicios o productos.

Esta es también una oportunidad para mencionar los objetivos que el cliente quería
alcanzar (por ejemplo: aumentar las ventas en un 10%, aumentar el tráfico del
blog, etc.).
Esta es una de las grandes razones para conocer qué es un estudio de caso e
implementarlo como contenido de referencia para tus otros prospectos o clientes.

6. Muestra las soluciones aportadas

Ahora es el momento de hablar de lo que realmente hiciste para ayudar a tu cliente.
Esto es precisamente lo más importante, saber cómo has resuelto un problema que
otros podrían tener.

Esta es una oportunidad para exponer, con pruebas, las ventajas de tus productos o
servicios y cómo resolvieron el problema del cliente.

Explica también cómo has puesto en práctica tu solución y has superado los retos y
limitaciones.

7. Comparte los resultados obtenidos

Ahora que has explicado tu enfoque y has destacado las cualidades de tu solución,
tienes que demostrar que realmente funciona: Aquí es donde puede demostrar
realmente tu experiencia.

Enumera todos los efectos positivos que tus productos o servicios han tenido en tus
clientes, con testimonios de ellos que respalden sus afirmaciones.

Y lo que es más importante, haz un balance de lo bien que has cumplido o

superado las expectativas consiguiendo resultados aún mejores, es esencial que
demuestres tu capacidad para cumplir los objetivos que te has marcado.

8. La conclusión
Puedes aprovechar la conclusión de tu estudio de caso para dar las gracias al
cliente que amablemente aceptó participar, pero también para repasar los puntos
principales del estudio y tus logros.

Mejor aún, invita a tus lectores a llamarte si se encuentra en una situación similar a
la del cliente sobre el que ha escrito.