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buen sistema acorta el camino hacia la meta”. No podía tener más razón, especialmente en el
complejo mundo de la gestión de proyectos.
Aquí tienes todo lo que necesitarás para completar con éxito tus proyectos:
Propuesta de proyecto
Caso de negocio
Carta del proyecto
Objectivos SMART
Alcance del proyecto
Plan del proyecto
Calendario de trabajo del proyecto
Estructura desglosada del trabajo
Histos del proyecto
Calendario del proyecto
Plan de comunicación
Registro de riesgos
Plan de gestión de riesgos
Presupuesto del proyecto
Informe sobre el estado del proyecto
Gráficos de Gantt
Resumen creativo
Propuesta de proyecto
A menudo, su proyecto requiere la aprobación o el patrocinio, financiero o de otro tipo, de las
partes interesadas. Informar adecuadamente a los participantes clave sobre su posible
proyecto y proporcionarles toda la información necesaria para que tomen una decisión
inteligente respecto a su aprobación, se necesita una propuesta de proyecto.
Una propuesta de proyecto suele venir en un documento o formato pdf con un índice de todas
las secciones incluidas. Una propuesta de proyecto típica constará de componentes en los que
se discutirán los requisitos, el alcance, el presupuesto y cualquier otra información pertinente
necesaria para que las partes interesadas decidan sobre el proyecto. Las propuestas pueden ser
tan cortas como una o dos páginas o tan largas como cientos de páginas.
Una propuesta de proyecto puede ser un resumen pulido de alto nivel que consiste en unas
pocas páginas como como ésta de Slidebean, o puede ser un plan detallado de 50 páginas
sobre cómo se procederá exactamente con un proyecto propuesto. Su entorno operativo y las
partes interesadas dictarán la profundidad de la propuesta. Sin embargo, cuanto más detallada
sea, mejor podrá servir como punto de referencia común para todos.
Caso de negocio
Un caso de negocio es crucial para que un proyecto propuesto llegue a manos de los
responsables de la toma de decisiones. Cuando se toman decisiones, éstas deben ser siempre
en el mejor interés de la empresa, teniendo en cuenta los recursos limitados. El argumento de
por qué su proyecto es lo mejor para su empresa reside en la solidez de su caso de negocio.
Los casos empresariales son muy adaptables al entorno en el que se trabaja. Pueden ser largas
y detalladas, o cortas y francas, según el sector, el tamaño de la audiencia y la necesidad de
detalle. Pero debe tener un argumento convincente que obligue al responsable de la toma de
decisiones a elegir su proyecto en lugar de un competidor.
La carta del proyecto sirve como documento de referencia durante la duración del proceso de
gestión del proyecto, de modo que todos los implicados puedan acceder a la información
crítica necesaria para mantener el proyecto en marcha, como las limitaciones del proyecto, las
autoridades, las cifras presupuestarias de alto nivel, los riesgos y las justificaciones para
emprender el proyecto en primer lugar.
Objetivos SMART
SMART es un acrónimo utilizado en muchos ámbitos empresariales, incluida la gestión de
proyectos, para definir objetivos. La “S” significa “específico”. Los objetivos deben estar
claramente expuestos con detalles específicos y libres de vaguedades. La M significa
medible. Los objetivos no son válidos si no se pueden medir de alguna manera. De lo
contrario, no podrá saber si los ha conseguido. La R significa relevante. Cada objetivo debe
estar directamente relacionado con el alcance del proyecto propuesto, y ser realista en
términos de recursos disponibles. La T significa “time-bound”. A todos los objetivos se les
debe asignar un plazo en el que deben ser completados.
Su documento de objetivos SMART no tiene por qué ser elegante. Tampoco es necesario que
repita la información que figura en otros documentos de gestión de proyectos. Los objetivos
SMART son internos a su equipo, a los que se puede hacer referencia como punto de
referencia para mantener el rumbo y el enfoque (como Filestage lo ha hecho con esta plantilla
de objetivos SMART).
Una buena plantilla le ayudará a hacer que su alcance sea específico y medible. Los
interesados en el proyecto deben tener una medida tangible para determinar qué está dentro o
fuera del alcance. Una vez que haya identificado y definido el alcance del proyecto con
especificidad, estará listo para ser aprobado o revisado.
El modelo de declaración de alcance proporcionada por MyPM identifica los límites del
proyecto y deja espacio para otros detalles. Esta plantilla es una excelente opción para los
gestores que no ven la necesidad de un conjunto completo de documentos de gestión de
proyectos y prefieren que algunos se consoliden en elementos de doble uso.
Plan de proyecto basado en documentos de Filestage utilizó distintos colores para indicar las
diferentes secciones clave necesarias para un plan de proyecto eficaz. Los campos se rellenan
con las respuestas a las preguntas clave que pretenden conducir a los componentes esenciales
de cada categoría. Por ejemplo, la pregunta principal para la sección de programación de
tareas es “¿Cuáles son las fases, tareas y subtareas?”
10. Plantilla de plan de proyecto de ProjectManager
Esta plantilla de plan de proyecto de nueve páginas es una opción adecuada para la
planificación de proyectos complejos. El índice aparece en la segunda página, después de la
parte de control de documentos del plan del proyecto. El control de documentos proporciona
una cadena de custodia desde el propietario del documento hasta los aprobadores, de modo
que se puedan marcar todas las casillas adecuadas antes de que el plan siga adelante.
El documento identifica en primer lugar a los miembros del equipo y, a continuación, define
el espacio del problema, la hipótesis y los antecedentes pertinentes.
Un horario de trabajo centrado en es uno que se adapta a su entorno operativo, ya sea que
consista en trabajo por turnos, trabajo basado en tareas, tramos tradicionales del tipo 9 a 5 o
trabajo a tiempo parcial. También se puede marcar con precisión para que los miembros del
equipo asignados a varios proyectos definan cuándo deben dedicar tiempo a ese proyecto
específico.
Las plantillas de horarios de trabajo son rápidas y fáciles de manipular según sus necesidades
exactas. Los empleados pueden introducir el tiempo en función del proyecto en el que
trabajan. El tiempo puede incluso desglosarse por tareas dentro de un proyecto.
Este de WhenIWork proporciona los costes laborales asociados junto con las horas trabajadas
y el total de horas de la semana.
Es jerárquico, con el proyecto global en la parte superior, seguido de una estructura de árbol
que se ramifica en secciones de productos, datos, servicios o combinaciones, cada una con
sus propias listas de resultados. Las estructuras de desglose del trabajo se adentran en los
“cómos” específicos de la consecución del objetivo general del proyecto, al tiempo que
delimitan las áreas específicas de responsabilidad en lo que respecta a cada entregable.
Como puede ver en este ejemplo las plantillas de la estructura de desglose del trabajo se
individualizan en función de las tareas que se realizan y de la complejidad del proyecto.
Pueden parecerse a simples árboles con sólo unas pocas ramas o a otros más complejos que
ocupan toda la página. Organice su estructura de desglose del trabajo como mejor le parezca.
Los hitos se diferencian de las tareas en que son puntos de mayor nivel, más estratégicos, a lo
largo de la trayectoria del proyecto que ofrecen un indicador del progreso del mismo. Las
tareas y elementos similares son elementos más cotidianos que deben completarse para llegar
al siguiente hito. Un hito es una representación del éxito, y son especialmente útiles para
mantenerse en el objetivo con proyectos más grandes y complicados.
Plantillas de hitos del proyecto
Una plantilla de hitos como ésta permite a los gestores de proyectos definir hitos claros que
pueden celebrarse una vez alcanzados a lo largo del proyecto. Es posible realizar un proyecto
sin hitos, pero su presencia mantiene motivados a los miembros del equipo y ayuda a
gestionar grandes trozos de trabajo en piezas más grandes.
Disponer de este tipo de transparencia en el trabajo permite a los jefes de proyecto evaluar
con precisión si están asignando el tiempo de forma eficaz. También les da una idea clara de
dónde están en términos de presupuesto global para la mano de obra.
Plan de comunicación
Uno de los mayores obstáculos para una gestión eficaz de los proyectos es la falta de
comunicación. Contar con un plan de comunicación claramente definido garantiza que
existan directrices y expectativas claras sobre cómo, cuándo y a quién deben comunicarse los
miembros del equipo en función de la tarea o la necesidad.
Los planes de comunicación son esfuerzos de colaboración en los que participan todas las
partes interesadas. Tendrá que definir el objetivo del plan de comunicación, identificar las
funciones de las personas implicadas, como el director del proyecto, los patrocinadores del
proyecto o los miembros del equipo, designar el método principal de comunicación y detallar
qué reuniones son necesarias y cuándo lo serán, así como qué miembros del equipo deben
participar exactamente.
Registro de riesgos
Un registro de riesgos o “bitácora de riesgos” es un gráfico que documenta todos los riesgos
identificados y su probabilidad, impacto y efecto a lo largo del proyecto. Un plan eficaz de
gestión de riesgos se basa en los elementos enumerados en un registro de riesgos. Sin un
registro de riesgos, las posibilidades de que se produzcan imprevistos sin respuesta prevista
aumentan considerablemente.
Smartsheet ofrece una plantilla de registro de riesgos muy detallada. Con esta plantilla de
proyecto, puedes evaluar los riesgos, calcular la prioridad de los riesgos identificados en
función de la probabilidad y el impacto potencial, tomar notas sobre las estrategias de
mitigación y asignar a un miembro del equipo la supervisión del riesgo.
Los planes de gestión de riesgos deben ser documentos vivos que se reevalúan
periódicamente a lo largo de la vida del proyecto. Pueden aparecer nuevos riesgos que no
estaban identificados previamente y que deben añadirse al plan.
Esta plantilla se creó para organizaciones más grandes. Como tal, es de carácter formal. Sin
embargo, en términos generales, los planes de gestión de riesgos están redactados de manera
más formal que otros documentos del conjunto de herramientas de gestión de proyectos. Esta
plantilla en particular aumenta la información textual con infografías para una rápida
referencia de la gestión de riesgos.
Los presupuestos de los proyectos incluyen estimaciones detalladas del coste de cada aspecto
del proyecto, desde el principio hasta el final. Puede desglosarse por fases o tareas, pero debe
incluir los costes de mano de obra, los costes de explotación, los gastos generales y los costes
de material. Los presupuestos no son en absoluto estáticos. Pueden actualizarse a medida que
avanza el proyecto, siempre que todas las partes interesadas estén al corriente o participen en
los cambios.
Un informe sobre el estado del proyecto sirve de indicador de los progresos realizados a lo
largo del mismo, identifica los contratiempos en el camino y evita que se pierdan pasos
mediante una documentación clara y actualizada. Es una de las mejores formas de mantener
la responsabilidad de todas las partes implicadas. Un estado del proyecto bien redactado
revela información útil al tiempo que evita detalles extraños e irrelevantes. Lo siguiente
plantillas de informes de proyectos le ayudarán a empezar.
Gráficos de Gantt
Los diagramas de Gantt son herramientas increíblemente útiles para ofrecer una rápida
referencia visual del calendario del proyecto y de cómo se desglosan las tareas en relaciones
interdependientes. Los diagramas de Gantt pueden variar enormemente en cuanto a
complejidad y apariencia, pero los componentes básicos siguen siendo los mismos.
Las tareas suelen figurar en un eje, mientras que los intervalos de tiempo (definidos por el
director o el equipo del proyecto) suelen estar en el otro eje. Algunas tareas pueden solaparse
con otras, mientras que otras no pueden iniciarse hasta que se completen otras tareas
específicas. Esta disposición ilustra una relación de dependencia entre el tiempo y las tareas
asignadas. También se pueden utilizar para mostrar la finalización de la tarea proyectada
frente a la finalización real de la tarea.
Plantillas de diagramas de Gantt
Resumen creativo
En el mundo de la publicidad y los medios de comunicación, un briefing creativo es el
diccionario común de dos vías para que cliente y empresa creen juntos una visión creativa
para un producto o una campaña. Sirve como hoja de ruta visual para el equipo del proyecto a
medida que avanza, y se remite a ella para mantenerse fiel a la visión creativa del cliente.
Los informes creativos suelen tener entre una y tres páginas y destacan todos los aspectos
esenciales del proyecto que son importantes para el cliente. Cuanto mejor compuesto esté el
briefing creativo, mayores serán las posibilidades de que el cliente quede satisfecho con el
producto final. Desde el punto de vista del cliente, los briefs creativos le ayudan a tomar una
decisión sobre hacia dónde quiere ir con el proyecto en cuestión.