Turquia - Potencial Del Mercado para Frutas Tropicales y Alimentos Procesados

Turquía: potencial del mercado
para frutas tropicales y alimentos costarricenses
logistic@veritacr.cr
Karina López
Coordinadora de Investigación de Mercados
Dirección de Inteligencia Comercial
Abril, 2016
Resumen ejecutivo
Turquía es puente de tránsito comercial entre Europa y Asia, el 1er productor agrícola de Euro-Asia y el 4to a nivel mundial. Donde ,
según el alcance de este estudio, la demanda internacional de alimentos (oportunidades) está concentrada en insumos para la
industria alimentaria y en frutas que no se pueden producir localmente (tropicales). Tiene altas barreras arancelarias y limitado acceso
a la cadena de distribución, por lo que la incursión en este mercado, dependerá de la experiencia del empresario y la creación de una
política comercial que mejore las condiciones de acceso.
Frutas:
De Costa Rica compraron en 2015 20 M banano, esto es 14% y Ecuador es el principal proveedor y nuestro principal competidor; 6 M
de piña, esto es 76%, siendo CR el proveedor líder. Las frutas tropicales son poco populares por lo que requieren de educación para su
consumo (impulso); sin embargo sus precios de compra internacional (importaciones) son altos. Las frutas con mayor oportunidad
pero aun de consumo incipiente son piña, mango y papaya.
Alimentos:
Existen ciertas oportunidades para salsas (no de tomate) aderezos y condimentos y como innovación, para aquellos que contengan
frutas tropicales. También existen oportunidades para mermeladas con frutas tropicales, así como para jugos y concentrados
diferentes a uva, manzana, tomate. Por ejemplo, jugo de piña el cual se compra en Indonesia (38%) y España (23%, probablemente
con piña de CR). Por último se evidencian algunas oportunidades en café (sobre todo tostad) y en subproductos de cacao.
Ambos tipos de oportunidad se pueden desarrollar en el canal moderno pero solo entre aquellos que venden productos importados,
los cuales tienen un 17% de participación de las ventas de alimentos al por menor (Migros, Carrefour, Tesco). En el canal tradicional las
importaciones son prácticamente inexistentes.
Los compradores buscan socios comerciales, no solo proveedores; son de buena paga; quieren todo rápido y puntual (aduanas están
segmentadas por tipo de producto). Tiempo promedio de transporte marítimo entre CR y Turquía es de 35 días, similar a Brasil
(competidor relevante) pero se enfrentan mayores costos en CR, al tener más escalas.
Barreras de acceso: los aranceles por altos representan una barrera (No existe TLC CR-Turquía) y reflejan un alto proteccionismo en
el sector agrícola: cacao en grano (13%) café en grano (13%), papaya (86%), mango (45%). Además existen requisitos no arancelarios,
por ejemplo las certificaciones (buenas prácticas agrícolas y certificación halal).
Es un país islámico de los más liberales (no hay consumo de cerdo pero el mercado de bebidas alcohólicas está muy desarrollado),
donde la certificación halal es verificada a lo sumo por un 15% de los consumidores, su nacionalismo impulsa la preferencia de
productos turcos.
Hallazgos de la investigación
Generalidades de Turquía
1. La localización geográfica de la Península de Anatolia hace de Turquía un
punto de acceso a Asia Central y Medio Oriente (al este), así como a la Unión
Europea (al oeste).
2. En la última década el crecimiento anual de la economía turca fue de 3,8% en

promedio, se pronóstica un incremento de 3,5% entre 2016 y 2020.
3. Turquía es una economía de mercado, dominada por actividades del sector de

servicios (72%) y por la industria manufacturera (20%).
4. La amplitud del territorio y la variedad de suelos y climas permiten una

producción agrícola diversificada que garantiza la autosuficiencia y permite el
abastecimiento a países de Europa y Asia Central.
5. El principal producto agrícola es cereales (trigo y cebada), seguido de al

menos 80 tipos de vegetales (hortalizas) y frutas, lo cual posiciona al país
como el primer productor de frutas y vegetales de Europa y el cuarto del
mundo.
6. La producción industrial se centra en bienes de consumo y bienes intermedios

con uso de tecnología medio y bajo. La mayoría de las actividades industriales
están a cargo de conglomerados familiares.
7. El sector de servicios es el más importante en la economía turca, los más

importantes son: turismo, transporte, comercio y servicios empresariales
(atracción de IED).
Comercio internacional
1. A nivel mundial, Turquía es el 20avo importador y 31avo exportador.
2. Exportacionesestán concentradas en productos de la industria textil, eléctrica y electrónica,

metalmecánica y equipo de transporte, que en conjunto acumulan 61%.
3. Las importaciones de Turquía están concentradas en productos industriales

(95%), 37% de los productos provienen de la Unión Europea y 30% provienen
de Asia.
Comportamiento del consumidor
1. En 2015 el gasto en consumo de Turquía fue de 520.137 millones de USD,

alimentación vivienda y transporte acumulan un 57%.
2. El gasto en alimentos representa un 20% del gasto total. Frutas y vegetales

representan un 6% del gasto total.
3. En 2015 el gasto en alimentos y bebidas alcanzó 112.020 millones de USD.

Congruente con la dieta y gastronomía turca, los panes y cereales son el
grupo de alimentos más consumido, seguido de carnes, vegetales y lácteos.
4. Turquía es un país islámico de los más liberales y esto impacta en la demanda

por alimentos.
5. Nacionalismo turco impulsa la preferencia por alimentos y marcas nacionales.
6. En 2013 el mercado de alimentos halal en Turquía era de mil millones de

USD. Entre un y de los consumidores se preocupa por comprobar que
los alimentos que consumen incluyen el logo Halal.
Demanda por alimentos
1. Debido a su fuerte y diversificado sector agropecuario, Turquía es un
importante productor de alimentos, lo cual le permite satisfacer su
demanda interna y ser un importante proveedor en Europa.
2. A nivel mundial Turquía es el exportador de alimentos número , y

ocupa la posición como proveedor de alimentos en la Unión
Europea.
3. Entre 2010 y 2014 las importaciones de alimentos y bebidas crecieron

un como promedio anual. Las categorías más dinámicas fueron:
azúcares y confitería, granos y cereales, cerveza y licores, y semillas
oleaginosas.
4. El origen de las importaciones de alimentos está concentrado en

países de Europa, dentro y fuera de la UE. América Latina es aún un
origen con poca participación pero tuvo un crecimiento anual de
y en 2015 la participación de la región fue
Demanda por frutas tropicales
1. Debido a la capacidad productiva de Turquía, el consumo de frutas

frescas es en su mayoría satisfecho con locales como uvas, manzanas,
peras, kiwis, cítricos y sandía entre otros.
2. La demanda internacional está enfocada en frutas tropicales, que por

condiciones de clima y suelo no pueden producir o cuya producción es
insuficiente para satisfacer demanda local, entre ellas el banano, la piña,
melón, sandía, mango y papaya.
3. Las frutas tropicales son poco populares y requieren de acciones que

impulsen su consumo.
4. Debido a los aranceles las frutas importadas son costosas y no están al

alcance la población en general.
Banano
1. La producción de banano en Turquía alcanzó 252 mil TM en 2014, equivalente
casi a lo importado en ese año, donde el valor unitario pagado por las
importaciones turcas es hasta un 11% superior al valor unitario pagado por
Estados Unidos.
2. El precio del banano importado es casi 4 veces superior al del banano local. El
primero se vende exclusivamente en supermercados y el local en las tiendas
bakkals.
Sandía
1. Al ser el segundo productor mundial de sandía, el volumen importado es bajo y
se realizan compras ocasionales a Irán a muy bajo precio y solo en caso de
faltantes.
Piña
1. Por hábitos del mercado, se importa una piña “pequeña” (calibre 8, 9 y 10), por la
que se paga un valor unitario superior en comparación con el promedio pagado
por la UE y Estados Unidos. El consumo de piña es aun incipiente y se abastece
por medio de importaciones pero se ha popularizado en los últimos 10 años.
Melón
1. Hay producción local (1,7 millones de T en 2014), las importaciones son muy
bajas. Según registros de PROCOMER no hay exportaciones de melón hacia
Turquía, sin embargo la fruta costarricense ha llegado a dicho país
procedente de la Unión Europea.
2. En el mercado se comercializan dos variedades de melón, donde el

importado se considera un producto gourmet o delicatessen, por el que se
paga un precio superior en comparación con el local.
Mango
1. El mercado de mango en Turquía está en desarrollo (aún es pequeño)
abastecido por las importaciones, principalmente desde Brasil. Es un
mercado estable cuyo valor unitario de importación es superior al de la UE y
Estados Unidos.
Papaya
1. El mercado de papaya en Turquía hay que desarrollarlo procurando
mantener el incremental de precios que hoy pagan por tonelada, (superior
en comparación con la UE y Estados Unidos).
Demanda por alimentos procesados
1. La industria alimentaria de Turquía es de las más desarrolladas, con

niveles de calidad muy cercanos a los de los similares en Europa.
2. Disponibilidad local de insumos y materias primas (cereales, aceites,

frutas y vegetales), permite el buen desempeño de las empresas
fabricantes de alimentos.
3. Las oportunidades están concentradas en aquellos productos para

los cuales no haya oferta local, por ejemplo, café, cacao, frutas
tropicales.
4. Para productos como café, cacao y frutas tropicales como insumo

para la industria, las importaciones están concentradas en países de
Suramérica, África, Asia.
Café
1. Este mercado es una cuarta parte del mercado de té. 74% de las
ventas corresponden a café instantáneo.
2. Las ventas de café molido han aumentado tras la aparición de las

máquinas para hacer café en casa (coffee makers) y son los
consumidores jóvenes de zonas urbanas quienes impulsan las ventas.
3. El mercado de café oro está acaparado por las importaciones desde

Brasil, mientras que en el caso de café tostado el mercado tiene una
tendencia creciente y paga un precio mejor.
4. El precio del café tostado en superior al que se pagan en la Unión

Europea (en promedio) y es un mercado que permite posicionar el
país de origen.
Cacao y chocolate
1. Turquía tiene una industria desarrollada de confitería y chocolate, por lo que la

importación de cacao en grano es relevante.
2. Es importador de subproductos de cacao, desde países como Alemania y

Holanda Turquía no ofrece precios atractivos para el mercado de cacao en
grano, ni para sus subproductos (esto podría explicarse porque se abastecen de
países africanos que ofrecen menores precios). Para cacao en polvo ofrece
mejores precios Estados Unidos y para pasta de cacao, chocolates y
preparaciones, la UE.
Salsas
• El mercado de salsas importadas es de 29 M de USD, concentrado en otras

salsas y preparaciones para salsas (picantes, aderezos y condimentadas).
• Las importaciones corresponden a salsas picantes, aderezos y demás productos

atractivos para el consumidor. Hay interés en salsas que incluyan ingredientes
tropicales y las salsas asiáticas tienen aun una demanda incipiente.
Jugos y concentrados
1. En los últimos 5 años el mercado de jugos ha crecido a un ritmo anual

de 12% en valor y 4% en volumen. Los néctares representan un 60% de
las ventas, las bebidas a partir de jugo un 30% y los jugos 100% fruta
un 10%.
2. En 2015 las importaciones fueron de 23 M de USD, con una tendencia

decreciente en valor y un volumen significativamente mayor. El
mercado es principalmente de jugo de manzana, y de naranja. La
participación del jugo de piña es 3%.
3. Jugo de piña: en 2015 las importaciones de alcanzaron 1,8 M de USD.

Es de reciente introducción en Turquía dado el dominio de jugos más
tradicionales como manzana y naranja.
Frutas conservadas
1. Las ventas de frutas conservadas totalizaron 285 M de USD en 2015. Este
tipo de productos representa un 0,3% del mercado total de frutas y
vegetales en conserva, donde los productos líderes son los tomates,
pepinillos y aceitunas.
2. En 2015 las importaciones de alcanzaron 51 M de USD. La participación de

piña es del 1%. Las importaciones de piña en conserva están concentradas
en países asiáticos.
Mermeladas, compotas y jaleas

1. El mercado de jaleas y mermeladas de Turquía en 2015 fue de 63 M de
USD, con ventas por 18 mil toneladas. Las mermeladas locales tienen una
amplia variedad y alta calidad.
2. Los sabores más populares son berries (fresa, frambuesa, cereza), higo,
naranja y rosa. La oferta de sabores tropicales es limitada.
3. En 2015 las importaciones alcanzaron 12,8M de USD y provienen de la UE.

Canales de distribución
1. Turquía es el mercado para las ventas minoristas en Europa (equivale a la

suma de Grecia, Rep. Checa y Portugal)
2. La fragmentación es la principal característica del sector de ventas minoristas de

alimentos y esto fomenta la competencia
3. Ventas de alimentos son un de las ventas detallistas.
4. Se espera que este segmento crezca a una tasa de entre 2015 y 2018.
5. 4% de las ventas minoristas de alimentos corresponden a productos importados
6. Dentro del canal moderno, las tiendas de descuento dominan las ventas y
crecen a ritmo acelerado.
7. Conforme los márgenes se van estrechando las cadenas de minoristas buscan

permanecer por medio de fusiones y adquisiciones que permitan mejorar
eficiencia y reducir costos.
8. En 2015 las ventas de alimentos al detalle alcanzaron casi 88 mil millones

de USD. Los establecimientos del canal moderno han incrementado su
participación.
9. El canal moderno ha crecido a una tasa anual de 16%, en tanto el canal

tradicional presentó una caída del 2% anual para el mismo periodo. Los
formatos que presentan mayor crecimiento son las tiendas de
conveniencia (57%) y los discounters (29%).
10. Un 50% de las ventas de canal moderno corresponden a establecimientos

que pertenecen a grandes cadenas. Migros, Carrefour y Tesco son los
principales grupos que operan bajo la figura de multiformato.
11. Los supermercados son el grupo que acumula el mayor valor de las
ventas minoristas. Este formato concentra participación de cadenas
extranjeras, sin embargo la principal compañía del segmento es turca
(Migros)
12. Los discounters son uno de los formatos de más rápido crecimiento. Debido
a su estrategia de precios bajos, la oferta está concentrada en productos
nacionales, los productos importados tienen costos mayores y son evitados
en la canasta ofrecida.
13. Tiendas de conveniencia son las de más rápido crecimiento en Turquía y se

espera que lo mantengan hasta el 2020 con un promedio anual en sus
ventas de 9,9%.
14. Las ventas de alimentos en el canal tradicional alcanzaron 52.235 millones en

2015 (60% de las ventas totales). El sector está compuesto por los bakkals, los
bazares al aire libre y otras tiendas que venden bebidas, cigarrillos, confitería y
frutos secos. En todos la presencia de productos importados es casi inexistente.
15. Productos importados se comercializan en su gran mayoría en formatos del

canal moderno, ellos mismos en algunas ocasiones realizan las compras a
exportadores.
Condiciones de acceso
1. Los aranceles aplicados por Turquía a los alimentos son sobre todo
del tipo ad valorem. El mercado muestra un alto nivel de
proteccionismo, explicado por el fuerte desarrollo y
posicionamiento de la producción agropecuaria local.
2. Debido al alto volumen de comercio de Turquía, el país cuenta con

aduanas especializadas para diferentes categorías de productos, lo
que los hace más eficientes en términos de valoración, tarifas y
normalización dependiendo el tipo de mercancías.
3. Para la importación de alimentos se requiere de Certificado

Sanitario (CS) emitido por la autoridad competente en el país de
exportación, para el caso del Costa Rica el organismo competente
es el Ministerio de Salud.
Condiciones de acceso
4. Certificado de Libre Venta: se requieren para la importación de

alimentos procesados tales como alimentos enlatados, jugos vegetales,
bebidas energéticas, bebidas alcohólicas y suplementos alimenticios.
5. Requisitos de empaque, embalaje y etiquetado para alimentos, son

establecidos por el Ministerio de Alimentos, Agricultura y Ganadería
(MAAG), además están homologados con la Unión Europea.
6. Productos Halal: aunque el 99% de la población turca se considera

musulmana, el país es de base secular, por lo que la certificación Halal
o cualquier tipo de regulación islámica sería considerada contraria del
secularismo.
CONTENIDOS
1. Características del mercado turco
2. Demanda internacional por alimentos frescos y procesados
3. Canales de comercialización de alimentos en Turquía
4. Requisitos de acceso para importación de alimentos en Turquía
5. Impulsores y barreras para el comercio con Turquía

OBJETIVOS
Objetivo general
Obtener una descripción completa del potencial y la forma de
comercializar en Turquía alimentos frescos y procesados costarricenses.
Objetivos específicos
Analizar cuantitativa y
cualitativamente la demanda Identificar cualitativamente la
por alimentos frescos y oferta y/o penetración actual
de productos frescos (además Identificar los principales
procesados en Turquía,
de banano y piña) y jugadores en la cadena de
considerando tipos de
procesados Marcas lideres de abastecimiento.
productos, participación de
las importaciones y países de la categoría
origen de estos productos.
Identificar las condiciones de

Conocer la imagen que se acceso (barreras arancelarias
tiene de los productos y las y no arancelarias), y logística
empresas costarricenses en el necesarias para comercializar
ámbito de los negocios alimentos frescos y
(fortalezas y debilidades). procesados costarricenses en
Turquía.
METODOLOGÍA
1. Revisión de bases de datos y demás recursos

informativos.
2. Visita al mercado para realizar entrevistas a empresas de

distribuidores e importadores, así como a compradores
de establecimientos minoristas.
Empresas visitadas en Turquía
Ekol Gida Ideal Tarim Metro Cash & Carry Merko Dis Ticaret
Tat Gida Tumerdam Migros-Macrocenter Baskent Kahve
Mercado mayorista de
Dolfin Gida frutas y vegetales
For Gida
3. Entrevistas a exportadores
Características del
La localización geográfica de la Península de Anatolia hace
de Turquía un punto de acceso a Asia Central y Medio
Oriente (al este), así como a la Unión Europea (al oeste)
3% territorio está en Europa y 97% en Asia

• Es un puente para el tránsito
de mercancías entre Europa
y Asia.
• Mezcla que caracteriza su

población, cultura, política y
economía.
Estambul Ankara Extensión territorial

783.560 Km2
7 regiones y 81 provincias.
Estambul concentra el 20% de los habitantes
(casi 16 millones de personas)
Distribución de la población, 2015

Estambul
20%
Ankara Composición de la población según edad, 2014
6%
26% 67% 7%
Esmirna
4% De 0 a 14 años De 15 a 64 años 65 años y más
Otras
ciudades Bursa…
57% Adana
2% Composición de la población
Gaziantep según origen étnico, 2014
2%
Mersin Otros
Antalya 1% orígen
Kayseri es…
1% Konya… 2%
Kurdos
17%
Turcos
67%
Fuente: Banco Mundial

En la última década el crecimiento anual de la economía turca
fue de 3,8% en promedio, se pronóstica un crecimiento de
3,5% entre 2016 y 2020.
• En 2015 el PIB fue de 722 mil millones de USD
• 20.300 per cápita, +39% vs 2006.
• Economía número 18 del mundo, la más grande de Euroasia.
• Su desempeño está fuertemente relacionado con la economía europea
Tasa de variación del PIB 2006 - 2020*
1
2011
2014
2015
2019*
2010
2012
2013
2016*
2018*
2006
2008
2020*
2007
2009
2017*
-1
-3
-5
Fuente: FMI y Euromonitor.

Turquía es una economía de mercado, dominada por
actividades del sector de servicios (72%) y por la industria
manufacturera (20%)
Composición del PIB, megasectores Composición sectorial de la economía
2014 2014
Agricultura,
silvicultura y Información y
pesca 8% Salud y trabajo Otros servicios
comunicación Electricidad y social
2% 2%
gas 2%
Manufactura Serv.
2%
20% administrativos
Hoteles y y de soporte
restaurantes 2%
3% Agricultura,
Servicios silvicultura y
72% Serv. financieros pesca
y seguros 8%
3%
Activ.
profesionales,
científicas y
• Producción distribuida en un técnicas
4%
Manufactura
20%
amplio portafolio de actividades Educación
4%
económicas.
Admin. pública,
defensa y
seguridad social
• En los 90 se inició un proceso de 5% Construcción
Comercio
5%
privatización que facilitó el mayorista y
minorista
crecimiento de industrias Activ.
13%
inmobiliarias
(metalurgia, banca, transporte y 11%
Transporte y
comunicación). almacenaje
13%

Estambul es el principal centro de actividad económica,
comercial y de consumo, y representa un 27% del PIB de
Turquía.
Variable Estambul Turquía .
Hab. por
2.500 96
Km2
% Población
13,3% 18,6%
pobre
Ingreso per 24.867 USD 20.277 USD
cápita (ppa) (ppa)
Estructura Agricultura Agricultura
(0%) (8%)
de Industria (27%) Industria (20%)
producción Servicios (72%) Servicios (72%)

SECTOR AGRÍCOLA
en Turquía
La amplitud del territorio y la variedad de suelos y climas
permiten una producción agrícola diversificada que garantiza la
autosuficiencia y permite el abastecimiento a países de Europa y
Asia Central.
Tierra dedicada a la agricultura: 40 millones de hectáreas (2010).
Clasificación del territorio según sus cultivos

Cuenca del Mediterránea :
cítricos, vegetales, flores y
algodón.
Cuenca del Egeo:

aceitunas, algodón, tabaco
y hortalizas.
Cuenca oeste del Mar

Negro: vegetales y frutas
Cuenca este del Mar

Negro: nueces y té
Cuenca de Anatolia Central:

En 2014 la producción agrícola fue de 77,8 trigo, vid y remolacha.
millones de toneladas y alcanzó un valor de
33,227 millones de USD.
Fuente: TurkStat.
Turquía es un gran productor agrícola y tiene suficiencia
para el abastecimiento de productos agrícolas
• del territorio dedicado a la producción agropecuaria.
• Turquía cuenta con especies vegetales, en toda Europa

esta cifra es de 11.500.
• Turquía es líder mundial en la producción de higos secos, avellanas,

pasas y albaricoques secos.
• millones de hectáreas dedicadas a la producción de cereales.
• Turquía es uno de los principales mercados para productos de

panadería (importante elemento de la dieta turca)
• Turquía se propone estar en 2023 entre los cinco mayores

productores agrícolas del mundo.
El principal producto agrícola es cereales (trigo y cebada),
seguido de al menos 80 tipos de vegetales (hortalizas) y frutas, lo
cual posiciona al país como el primer productor de frutas y
vegetales de Europa y el cuarto del mundo.
Principales vegetales producidas, 2014
Producción según categoría de cultivo, 2014
Millones de toneladas Lechuga
2%
Ayote y
calabaza
Otros
vegetales
Especias 0,2
2% 6%
Zanahoria…
Nueces 0,8
Repollo
Té 1,3 3%
Olivas 1,8 Berenjena
4%
Frutas 19,9 Leguminosa… Tomate
56%
Vegetales 21,1 Cebolla
9%
Cereales 32,7
Pimiento 11%
0 5 10 15 20 25 30 35
Turquía es: Principales frutas producidas, 2014

• productor mundial de uva; Higo
2%
Albaricoque Ciruela Otras
frutas 3%
1% 1%
4,2 MM Ton Fresa
2%
Granada
• productor mundial de 2%
Pera Uva 21%
cítricos; 3,8 MM Ton. 2%
Melocotón Melón
3% 9% Sandía
• productor mundial de té, Cereza Manzana
20%
3% 12%
productor de té seco. Cítricos
19%
Fuente: TurkStat y TurnKey.
SECTOR INDUSTRIAL
en Turquía
La producción industrial se centra en bienes de consumo y bienes
intermedios con uso de tecnología medio y bajo. La mayoría de las
actividades industriales están a cargo de conglomerados familiares.
Con fuerte crecimiento debido a altas tasas de

urbanización y el creciente nivel de ingreso que
sofistica la demanda por alimentos. Los
fabricantes se concentran en pastas, frutas y
vegetales procesados y lácteos.
PRINCIPALES INDUSTRIAS
Corresponde al 15% de la producción industrial,

sin embargo se ha visto afectada por la
competencia con China
Capacidad para producir más de un millón de
automóviles al año. 65% son para exportación.
8vo productor europeo de hierro y acero, su

desarrollo se debe a subvenciones estatales,
pero estas han disminuido.
Química, cerámica, electrónica y
electrodomésticos
Fuente: Invest in Turkey.

SECTOR SERVICIOS
en Turquía
El sector de servicios es el más importante en la economía turca, los
más importantes son: turismo, transporte, comercio y servicios
empresariales (atracción de IED).
Turismo Transporte
• Deficiencias en infraestructura,
• Legado histórico y
sobre en las afueras de las
cultural estimula el ciudades esto impulsa el
turismo, bajo nivel relativo desarrollo de carreteras y vías
de precios. férreas.
• Situación geopolítica • Transporte de cabotaje y aéreo se

provoca altibajos en este encuentra concesionado y
sector funciona con mucha eficiencia.
Comercio Servicios empresariales

• implantación de grandes • Servicios de ingeniería y
superficies (canal contratación, pruebas y análisis
moderno), pero las tiendas técnicos, centros de atención
telefónica, auditoría y
pequeñas independientes
contabilidad, servicios legales,
siguen siendo muy consultoría y servicios financieros..
importantes.
• Servicios para los operadores de
• Reestructuración del telecomunicaciones, líneas aéreas
e instituciones financieras.
comercio minorista a favor
de las grandes superficies.
Fuente: Invest in Turkey.

COMERCIO INTERNACIONAL
en Turquía
A nivel mundial, Turquía es el 20avo importador
y 31avo exportador
Variación promedio 10 - 14
Turquía: evolución del comercio internacional
2010-2014 Exportaciones:
Importaciones:
270.000
251.661
240.839
242.224
236.544
157.715
152.537
220.000
151.803
134.915
185.541
113.979
170.000
Millones de USD
120.000
70.000
20.000
-30.000 2010 2011 2012 2013 2014
-80.000
-130.000
Exportaciones Importaciones Saldo
Fuente: TradeMap.
Exportaciones están concentradas en productos de la industria
textil, eléctrica y electrónica, metalmecánica y equipo de
transporte, que en conjunto acumulan 61%
Turquía: exportaciones según sector
Turquía: exportaciones según país de
promedio 2010 - 2014
destino
Productos promedio 2010 - 2014
minerales no
Químico- metálicos Alemania
farmacéutico 2% 9% Irak
3% Otros 7%
7% Textiles, Reino
Plástico cuero y Unido
calzado 6%
4%
19%
Otros
40%
Alimentaria
5%
Italia 5%
Eléctrica y
Agropecuario electrónica
6% 15% Francia
4%
Rumania
Joyería 2% Rusia 4%
5% China
Metalmecánica Estados
2%
15% Unidos
Arabia Egipto 4%
Material de Saudita
Productos 2% Irán Emiratos
transporte 2% España 3% Árabes
minerales 12% Holanda
2% 3% Unidos 3%
7%
Fuente: TradeMap.
Principales países de destino la de las
exportaciones de Turquía (1)
Valor Principales productos exportados

País millones
USD 2014 Descripción Part. Relat. 2014
Partes para computadora 7,3%
Alemania 15.156 Camisetas de punto 6,6%
Partes para automóvil 5,4%
Aceites de girasol, cártamo o algodón y sus fracciones 4,6%
Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de
Irak 10.896
chapado de metal precioso
4,6%
Harina de trigo 4,6%

Vehículos para el transporte de mercancías. 11,7%
Reino
9.914 Buses y microbuses 6,7%
Unido
Cables eléctricos 5,3%
Buses y microbuses 10,1%
Italia 7.145 Los demás frutos de cáscara frescos o secos 8,1%
Vehículos para el transporte de mercancías. 6,0%
Francia 6.470 Vehículos automóviles para el transporte de mercancías. 5,7%
Fuente: TradeMap.
Principales países de destino la de las
exportaciones de Turquía (2)

País millones
Barras de hierro o acero 8,2%
Estados
6.345 Piedras preciosas 5,1%
Unidos
Láminas de hierro o acero 5,0%
Cítricos 5,2%
Rusia 5.946 Buses y microbuses 4,9%
Tomates frescos o refrigerados. 4,6%
España 4.763 Trajes sastre, conjuntos, chaquetas, vestidos y faldas 7,1%
Aceites de petróleo o de mineral bituminoso 5,1%
Emiratos 31,3%
Árabes 4.663 Barras de hierro o acero 15,4%
Unidos
21,1%
Irán 3.888 Tableros de fibra de madera 2,9%
Fuente: TradeMap.
Las importaciones de Turquía están concentradas en
productos industriales (95%), 37% de los productos
provienen de la Unión Europea y 30% provienen de Asia.
Turquía: importaciones según sector
promedio 2010 - 2014 Turquía: importaciones según país de origen
promedio 2010 - 2014
Equipo de
precisión y
médico
2% Rusia
Otros 11%
19% Eléctrica y
electrónica China
Otros
19% países
9%
Agropecuario 39%
3% Alemania
9%
Metalmecánica
Alimentaria 13% Estados
2% Suiza 2% Unidos
6%
Reino
Joyería Unido 2%
Productos Italia 5%
4%
minerales
Plástico España Irán 5%
10% 3%
5% Corea del Francia
India 3% Sur 3% 4%
Textiles, cuero y
calzado 6%
Químico- Material de Participación Costa Rica: 0,03%,
farmacéutico transporte 73 millones USD (promedio 2010 -
8% 9% 2014)
Fuente: TradeMap.
Principales países de origen de las importaciones
de Turquía (1)

País millones
Rusia 25.293 Trigo 4,6%
Aluminio en bruto 4,3%
Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía 10,6%
China 24.918 Computadoras 7,2%
Partes para computadoras 2,3%
Alemania 22.369 Partes para automóviles 5,6%
Medicamentos 2,4%
Desperdicios de hierro y acero 12,0%
Estados
12.728 Aeronaves 10,1%
Unidos
Algodón sin cardar 7,2%
Partes para automóviles 4,3%
Italia 12.059
Vehículos automóviles para el transporte de
2,5%
mercancías
Fuente: TradeMap.
Principales países de origen de las importaciones
de Turquía (2)

País millones
Polímeros de etileno en formas primarias 3,1%
Polímeros de propileno o de otras olefinas, en
Irán 9.833 1,9%
formas primarias
Cobre refinado y aleaciones de cobre 1,7%
Aeronaves 12,4%
Francia 8.123 Partes para automóviles 5,9%
Láminas de hierro o acero 5,4%
Aparatos receptores de televisión y radio 8,9%
Corea del
7.548 Partes para computadoras 8,0%
Sur
Láminas de acero inoxidable 4,5%
India 6.899 Hilos 5,4%
España 6.076 Cobre refinado y aleaciones de cobre 6,4%
Fuente: TradeMap.
INTERCAMBIO COMERCIAL
entre Costa Rica y Turquía
En 2015 Turquía fue el socio comercial número 29 de Costa Rica
al acumular exportaciones por 31,4 millones de USD, de los
cuales un 86% corresponde a productos agrícolas y un 2% a
productos de la industria alimentaria
Intercambio comercial de CR con Turquía 2011 - 2015 Variación promedio 11 - 15
millones USD
61 59 Exportaciones:
Importaciones:
44 44
35
28 31
28
15
9
2011 2012 2013 2014 2015
Exportaciones Importaciones
Principales productos exportados 2015 Principales productos importados 2015
Fuente: PROCOMER y BCCR

CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMIDOR
de alimentos en Turquía
En 2015 el gasto en consumo de Turquía fue de 520.137
millones de USD, alimentación vivienda y transporte
acumulan un 57%.
Turquía: distribución del gasto de consumo,
2015
Variación
Educación
Salud 3% 1% promedio
Comunicaciones
4% Categoría anual
2011 -
Ocio y 2015 Incremento de
recreación bienes de raíces
4% Vivienda +12%
Impuestos al
Alimentos y Bebidas consumo
Ropa y bebidas no alcohólicas y +10%
calzado 5% alcohólicas tabaco Concesión de
22% trenes y ferrys
Transporte +5%
Bebidas
alcohólicas y Hoteles y Bajo costo de
tabaco 5% +5% alimentos
restaurantes
tradicionales
Vivienda Comunicación +4%
Hoteles y 19% Amas de casa
Alimentos y realizan
restaurantes
6% bebidas no - 3% compras e
alcohólicas influyen en la
reducción de los
Bienes y gastos en la
servicios… Transporte alimentación.
16%
Otros bienes
y servicios 8%
Fuente: Euromonitor.
El gasto en alimentos representa un 20% del gasto
total. Frutas y vegetales representan un 6% del gasto
total.
Turquía: valor del gasto de consumo, 2015
Millones de USD
Gasto total
520,137
Gasto en
alimentos
103,759
Gasto en frutas y
vegetales
28,984
Frutas Vegetales
12.420 16.564
En 2015 el gasto en alimentos y bebidas alcanzó 112.020
millones de USD. Congruente con la dieta y gastronomía
turca, los panes y cereales son el grupo de alimentos más
consumido, seguido de carnes, vegetales y lácteos.
Turquía: distribución del gasto en alimentos, según categorías
Turquía: distribución del gasto en
2006 - 2015
alimentos y bebidas no alcohólicas
2015
2015 23% 15% 15% 14% 11% 6% 6% 6%
Bebidas no
alcohólicas
7%
2006 19% 22% 16% 13% 10% 7% 5% 3%
0% 20% 40% 60% 80% 100%

Pan y cereales Carnes
Vegetales Lácteos y huevos
Alimentos
Frutas Azúcar y confitería
93%
Grasas y aceites Agua, jugos y otras bebidas no alcohólicas
Café, té y chocolate Pescado y mariscos
Otros alimentos
• Los productos mediterráneos son fundamentales en la dieta
turca, los que unidos a productos típicos de otras partes del
país, como los frutos secos, constituyen el núcleo de la
demanda local.
• Turquía es un país islámico de los más liberales y esto

impacta en la demanda por alimentos
• La demanda de cerdo es casi inexistente
• La demanda de bebidas alcohólicas existe y está
abiertamente instalada en la sociedad local. Licores El Raki (aguardiente anisado) es
Vino 6% la bebida típica, se consume
8% diluido en agua acompañando a
pescados. El vino ha sido
Bebidas alcohólicass
Consumida por 2% de la población (no tradicionalmente producido y
Carne de cerdo
musulmanes o extranjeros) consumido, y la cerveza es la más

Elevados precios y escasa distribución, solo demanda
en supermercados especializados
Cerveza
86%
En 2015 el consumo
fue de 1.079 millones
de litros, equivalentes
a 1.565 millones de
USD
Nacionalismo turco impulsa la preferencia por
alimentos y marcas nacionales.
Productos de marcas locales se venden con precios superiores a

los de marcas internacionalmente conocidas, y de calidad
superior.
Consumidores turcos confían más en los productos nacionales,
los perciben más naturales y sanos.
Fabricantes locales puedan trabajar con márgenes mayores

que los extranjeros.
“La versión turca es

la versión mejorada
de un producto
extranjero”
Mujeres mezclan tradición y conveniencia en
preparación de alimentos.
Elaboración de los alimentos está a cargo de las mujeres, recetas

tradicionales pasan de madre a hija.
Conviven las comidas tradicionales con productos precocidos,

congelados o conservados.
Los alimentos congelados son aliados de personas con menor

disponibilidad de tiempo en la cocina por lo que las mujeres
trabajadoras y jóvenes universitarios son los principales consumidores
de estos productos.
2006
Proporción de las mujeres
económicamente activas
(15 años y más) 2014
En 2013 el mercado de alimentos halal en Turquía era de mil millones
de USD. Entre un y de los consumidores se preocupa por
comprobar que los alimentos que consumen incluyen el logo Halal.
El consumo de alimentos halal, se

concentra en los turcos más Turquía: proporción de productos
conservadores, o de bajo poder certificados halal según categoría,
adquisitivo.
Alimentos halal: permitidos 2013
por la ley islámica, no
Miel Huevos
incluyen ingredientes que 3% 1%
sean considerados ilícito Jugos y
según el Islam. concentrados
Los consumidores se ubican en el de frutas
interior del país (región de 3% Otros
Tampoco pueden haber Anatolia), puesto que son las 8%
estado en contacto directo zonas más religiosas del país Harinas,
con ingredientes Pasta panadería
3% y levaduras
considerados ilícitos,
22%
durante su preparación, Frutos
elaboración, transporte o secos 4%
almacenamiento. Los consumidores más liberales ven Lácteos
los alimentos halal con rechazo ya 15%
que lo asocian con fanatismo Aceites y
Además no pueden haber islámico. olivas 4%
sido preparados,
elaborados, transportados Aditivos Cárnicos
o almacenados utilizando 6% 12%
aparatos o medios que
Dulces
sean ilícito según la Certificación halal en Turquía ha sido 8% Avícola
religión islámica; utilizada por empresas locales para 9%
exportar sus productos a los países
de Medio Oriente donde supone un
requisito de facto.
Fuente: ProChile e Instituto Halal de Turquía.

Demanda internacional por
en Turquía
55
COMERCIO INTERNACIONAL DE ALIMENTOS
en Turquía
• Debido a su fuerte y diversificado sector agropecuario, Turquía es
un importante productor de alimentos, lo cual le permite satisfacer
su demanda interna y ser un importante proveedor de alimentos en
Europa.
• A nivel mundial Turquía es el exportador de alimentos número , y

ocupa la posición como proveedor de alimentos en la Unión
Europea.
• Turquía es un exportador neto de alimentos y las importaciones

están limitadas a productos que por las condiciones de clima y
suelo no pueden ser producidos en ese país.
La demanda internacional por alimentos está concentrada en
insumos para la industria alimentaria, mientras que su oferta
está constituida por frutas, vegetales y hortalizas tanto frescos
como transformados (conservas, mermeladas, entre otros).
Turquía: comercio internacional de alimentos Turquía: part. promedio en las exportaciones e
2010 - 2014 importaciones de alimentos según categoría
2010 - 2014
Millones de USD
Otros alimentos y bebidas
Prep. de vegetales, hortalizas
16.825 y frutas
Café
Azúcares y confitería Importaciones

Alimentos para animales Exportaciones
11.289 11.621
Lácteos
Cerveza y licores
Pescados y mariscos
6.932 Carnes
Prep. a base de cereales,
harina, almidón o leche
Vegetales y hortalizas
2010 2011 2012 2013 2014
Frutas
Harinas y almidones
Exportaciones Importaciones
Cacao y prod. de chocolate
Variación promedio anual entre 2010 y 2014 Grasas y aceites

Exportaciones: Granos y cereales
Importaciones: Semillas y frutos oleaginosos
0% 10% 20% 30%

Fuente: TradeMap.
Entre 2010 y 2014 las importaciones de alimentos y bebidas
crecieron un 14% como promedio anual. Las categorías más
dinámicas han sido: azúcares y confitería, granos y cereales,
cerveza y licores, y semillas oleaginosas.
Turquía: tasa de crecimiento promedio anual 2010 - 2014 de las
importaciones según categoría de alimento
Alimentos para
Frutas
Azúcares y confitería
Semillas y frutos
Grasas y aceites
Café
Cerveza y licores
Lácteos
Cacao y productos de
Vegetales y hortalizas
Carnes
Pescados y mariscos
Otros alimentos y
Harinas y almidones
cereales, harina,
Granos y cereales
almidón o leche
Prep. a base de
oleaginosos
animales
bebidas
chocolate
Fuente: TradeMap.
Entre 2010 y 2014 las exportaciones de alimentos y bebidas
dinámicas han sido: frutas, grasas y aceites, y preparaciones de
vegetales, hortalizas y frutas
Turquía: exportaciones de alimentos Turquía: exportaciones de alimentos, según
2010 - 2014 categoría
Part. Promedio 2010 - 2014
20.000
Otros alimentos y bebidas 10%
18.000 16.825 Levaduras 1%
16.000 Lácteos 1%
14.000 Semillas y frutos oleaginosos 2%
11.289
12.000 Huevos de ave 2%
10.000 Pescados y mariscos 3%
8.000 Carnes 3%
2010 2011 2012 2013 2014 Azúcares y prod. de
confitería 4%
Cacao y prod. de chocolate 4%
Harinas y almidones 7%
Grasas y aceites 7%
Vegetales y hortalizas 7%
Frutas Grasas y Prep. de vegetales, Prep. a base de cereales,
aceites hortalizas y frutas harina, almidón o leche 9%
Prep. de vegetales,
hortalizas y frutas 12%
Frutas 27%
Fuente: TradeMap. 0% 10% 20% 30%
Exportaciones de alimentos según principales
destinos
Turquía: exportaciones de alimentos, según país
de origen
Part. promedio 2010 - 2014
• Aceite de • Frutas secas • Tomates
Rusia
Irak
Alemania
girasol (19%) (22%)
Irak (15%)
20% • Avellanas
• Harina de sin cáscara • Mandarina
Otros trigo (14%) (11%) s (13%)
36%
Alemania • Compotas,
9% • Carne y
despojos jaleas y • Uvas (10%)
Rusia de ave mermeladas
Azerbaiyán 9% (9%) de
1% frutas(9%)
Israel
1%
Italia
Libia
5% Turquía: exportaciones de alimentos, según
3% región
Ucrania Francia Part. promedio 2010 - 2014
2% 3%
Arabia Unión Europea Medio Oriente
Holanda Resto de Europa Asia
Siria Saudita
3%
2% 2% América del Norte América Latina y Caribe
Estados Otros
Unidos Reino Unido 1%
3% 3%
33% 32% 11% 8% 4% 11%
Fuente: TradeMap.
Entre 2010 y 2014 las importaciones de alimentos y bebidas
dinámicas han sido: granos y cereales, grasas y aceites, y semillas
oleaginosas
Turquía: importaciones de alimentos Turquía: importaciones de alimentos, según
2010 - 2014 categoría
Part. Promedio 2010 - 2014
11.621
12.000 Otros alimentos y bebidas 17%
Azúcares y prod. de
10.000 confitería 1%
6.932 Alimentos para animales 1%

8.000
Lácteos 1%
6.000
Cerveza y licores 2%
4.000
Pescados y mariscos 2%
2.000 Carnes 2%
2010 2011 2012 2013 2014
Prep. a base de cereales,
harina, almidón o leche 2%
Vegetales y hortalizas 4%
Harina de soya 4%
Frutas 4%
Cacao y productos de
chocolate 5%
Granos y Grasas y Semillas y frutos
cereales aceites oleaginosas Grasas y aceites 18%
Granos y cereales 19%

Semillas y frutos
oleaginosos 19%
Fuente: TradeMap. 0% 5% 10% 15% 20%
Principales alimentos importados según categoría
Semillas y frutos
Valor Valor
Cacao y prod.
Principales Var.
oleaginosos
de chocolate
Principales Var. Millones
Millones productos 14/10
productos 14/10 USD 2014
USD 2014
Habas de soya 1.120 51% Cacao en grano 1.120 51%
Semillas de girasol 406 16% Chocolate y prep.
406 16%
con cacao
Semilla de sésamo 220 55%
Pasta de cacao 220 55%
Valor
Principales Var.
Valor Millones
productos 14/10
Granos y
cereales
Principales Var.
Frutas
Millones USD 2014
productos 14/10
USD 2014 Nueces y semillas 199 39%
Trigo 1.546 136% Banano 103 8%
Maíz 349 181% Coco 28 116%
Arroz 277 5% Dátiles 19 45%
Valor
Valor Principales Var.
Principales Var. Vegetales y Millones
Millones productos 14/10
hortalizas
Grasas y
productos 14/10 USD 2014

aceites
USD 2014
Lentejas 202 4%
Aceite de girasol 1.199 342%
Frijoles comunes 88 120%
Aceite de palma 492 54%
Garbanzos 50 590%
Aceite de babasú 112 10%
Guisantes 16 97%
El origen de las importaciones de alimentos está concentrado en
países de Europeos, dentro y fuera de la UE. América Latina es
aún un origen con poca participación pero tuvo un crecimiento
anual de 17% y en 2015 la participación de la región fue 9%.
Turquía: importaciones de alimentos, según región de origen
2010 - 2014
Turquía: importaciones de alimentos,
según país de origen en América Latina y
140 133
100% Medio Oriente Caribe
564 1.048 Part. relativa 2014
90%
765 1.452 América Latina Costa Otros
80% y Caribe Perú Rica 4%
3% 2%
70% 1.245 Chile
1.257
Otros 5%
1.451 Ecuador
60% 8%
983
50% América del Brasil
Norte 46%
2.308
40% México
11%
1.831
Asia
30%
Argentina
21%
20% Unión Europea
3.983
10% 1.393
Resto de
0% Europa
2010 2014
Fuente: TradeMap.
Importaciones de alimentos según principales
proveedores
Turquía: importaciones de alimentos, según país
de origen
Part. promedio 2010 - 2014
• Trigo • Habas de • Aceite de
Rusia
Ucrania
Estados Unidos
(40%) soya (28%) girasol
Rusia (30%)
17% • Tortas y
Otros demás
32% • Aceite de
girasol sólidos • Habas de
Estados (31%) extraídos soya
Unidos de aceite (22%)
11% de soya
Francia (10%)
2% Ucrania
9% • Maíz (7%)
Polonia • Cebada
• Nueces (10%)
2% (7%)
Canadá Alemania
2% 4%
Argentina Indonesia
2% 4%
Paraguay Proveedor de alimentos
Malasia
3% Holanda
3%
3% Participación relativa
Bulgaria Brasil
3% 3% Importaciones promedio
2010 - 2014
Fuente: TradeMap.
DEMANDA INTERNACIONAL
por frutas tropicales en Turquía
• Debido a la capacidad productiva de Turquía, el consumo de frutas
frescas es en su mayoría satisfecho con locales como uvas,
manzanas, peras, kiwis, cítricos y sandía entre otros.
• La demanda internacional está enfocada en frutas tropicales, que

por condiciones de clima y suelo no pueden producir o cuya
producción es insuficiente para satisfacer demanda local, entre ellas
el banano, la piña, melón, sandía, mango y papaya.
• Las frutas tropicales son poco populares y requieren de acciones

que impulsen su consumo.
• Debido a los aranceles las frutas importadas son costosas y no están al

alcance la población en general.
Las frutas tropicales son poco populares por lo que requieren de educación
para su consumo (impulso); sin embargo sus precios de compra
internacional (importaciones) son altos. Las frutas con mayor oportunidad
pero aun de consumo incipiente son piña, mango, melón y papaya.
Princ. Valor unitario 2015 USD/Ton

Importaciones CAGR
Producto Proveedores UE EE.UU.
2015 12-15 Turquía
2015 importaciones
exportaciones
CR - UE
exportaciones
CR - EEUU
Ecuador 77%
108 millones
Banano +22% Costa Rica 14% 496 408 445
221 mil T Guatemala 4%
3,5 millones Irán 97%
Sandía +6%
Otros 3%
125 439 320
28 mil T
Costa Rica 86%
6 millones
Piña +4% Panamá 12% 469 443 426
15 mil T Ghana 2%
Costa Rica 77%
146 mil
Melón -23% Brasil 13% 480 625 429
304 T Irán 4%
Brasil 73%
265 mil
Mango +2% Perú 18% 933 878 839
284 T España 3%
11 mil Ecuador 82%
Papaya -3%
Brasil 18%
1.222 962 858
9T
La producción local de banano en 2014 alcanzó 252 mil TM,
equivalente casi a lo importado en ese año, donde el valor
unitario pagado por las importaciones turcas es hasta un 11%
superior al valor unitario paga por Estados Unidos.
Importaciones de banano Importaciones de banano, según país de
2012 - 2015 origen, 2015
120 Colombia Panamá
200.000 3% 2%
100 Otros
Millones USD
0%
Toneladas
Guatemala
80 150.000 4%
60
100.000
40
Costa
50.000 Rica
20
14%
0 0
2012 2013 2014 2015
Toneladas Millones USD
Ecuador
Valor unitario USD/Ton 77%
Año UE EE.UU.
Turquía exportaciones exportaciones
importaciones
CR - UE CR - EEUU
2012 490 373 390

2013 490 395 414
2014 495 403 431
2015 496 408 445
Fuente: TradeMap y PROCOMER.

El precio del banano importado es casi 4 veces superior al del
banano local. El primero se vende exclusivamente en
supermercados y el local en las tiendas turcas (bakkals).
Bananos turcos de la región de Anamur • Debido al clima templado de Turquía,

mucha de la producción se desarrolla en
invernaderos para protegerla del frío.
• Es una variedad mucho más pequeña

(Dwarf Cavendish) en comparación con la
que se recibe de América Latina y África.
Banano de CR, marca Chiquita

(7,95 TL), 2,79 USD/kg
Minorista: Migros, Estambul
• del banano importado se

comercializa bajo la marca
Chiquita.
Al ser el segundo productor mundial, el volumen importado es bajo
y se realizan compras ocasionales a Irán a muy bajo precio y solo
en caso de faltantes
Importaciones de sandía Importaciones de sandía, según país de

2012 - 2015 origen, 2015
5 30.000
Otros
4 24.000 3%
Millones USD
Toneladas
3 18.000
2 12.000
1 6.000
0 0
2012 2013 2014 2015
Irán
97%
Valor unitario USD/Ton
Año Turquía UE EE.UU.
importaciones exportaciones exportaciones
mundiales CR - UE CR - EEUU
2012 175 452 372

2013 181 428 399
2014 150 445 475
2015 125 439 320

Por temas de hábitos en el mercado CR envía una piña “pequeña”
(calibres 8, 9 y 10), por la que se paga un valor unitario inferior en
comparación con el promedio pagado por la UE y Estados Unidos.
Importaciones de piña Importaciones de piña, según país de origen,

2012 - 2015 2015
7 Ghana
15.000
2%
Millones USD
12.000
Toneladas
5
9.000
3 6.000 Panamá
22%
3.000
1 0
2012 2013 2014 2015
Costa
Rica
Valor unitario USD/Ton 76%
Año UE EE.UU.
importaciones
CR - UE CR - EEUU
2012 355 424 406

2013 448 429 416
2014 417 425 413
2015 469 443 426

El consumo de piña dorada es aun incipiente y se abastece por
medio de importaciones. se ha popularizado en los últimos 10
años, pero aún muchos turcos desconocen el producto.
• La piña que llega al mercado es de tamaño 8 o 10. Caja de piña procedente de

Panamá
• Por lo general se vende en el supermercado ya

pelada y cortada.
• La importación está concentrada en muy pocas

empresas.
• Se reconoce el origen de Costa Rica. Panamá

también comienza a tener piñas en el mercado.
Piña de Costa Rica

2,56 USD (7,45 TL)
Piña de Minorista: Macrocenter, Estambul
Costa Rica
2,08 USD
(5,99 TL) Máquina para pelar
Minorista: piña, disponible en
Migros, supermercados
Estambul
Hay producción local (1,7 millones de T en 2014), las importaciones son
muy bajas. Según registros de PROCOMER no hay exportaciones de
melón hacia Turquía, sin embargo es posible que la fruta llegue a dicho
país procedente de la Unión Europea.
Importaciones de melón Importaciones de melón, según país de
2012 - 2015 origen, 2015
350 700
300 600 Honduras
Irán 3% Otros
Miles de USD
250 500 4% 3%
Toneladas
200 400
150 300 Brasil
13%
100 200
50 100
0 0
2012 2013 2014 2015
Toneladas Miles de USD
Costa
Valor unitario USD/Ton Rica
77%
Año UE EE.UU.
importaciones
CR - UE CR - EEUU
2012 499 554 474

2013 519 598 461
2014 471 648 437
2015 480 625 429

En el mercado se comercializan diferentes variedades de melón,
donde el importado se considera un producto gourmet o
delicatessen, por el que se paga un precio superior en
comparación con el local.
La variedad que se
produce localmente es
Kirkagac, más favorable a
climas secos, se
comercializa en bakkals y
bazares de frutas frescas.
El sabor del melón es

popular en confitería
tradicional.
Variedades importadas como

cantaloupe se comercializan
como producto gourmet y se
consume más durante el
verano.
El mercado de mango en Turquía está en desarrollo (aún es
pequeño) abastecido por las importaciones, principalmente desde
Brasil. Es un mercado estable cuyo valor unitario de importación es
superior al de la UE y Estados Unidos.
Importaciones de mango Importaciones de mango, según país de
2011 - 2014 origen, 2014
300 350
Costa de
Emiratos Árabes Unidos Marfil
300 2% 1% Otros
250 2%
Tailandia
Toneladas
Miles USD
250 3%
200
España
200 3%
150
150
Perú
16%
100 100
2011 2012 2013 2014 Brasil
Toneladas Miles de USD 73%

Año UE EE.UU.
importaciones
CR - UE CR - EEUU
2012 901 882 746

2013 886 751 674
2014 924 802 718
2015 933 878 839

Mango cortado
País de origen: Perú
2,39 USD/125g (6,90 TL)
Las comercialización se da en Minorista: Macrocenter,
establecimientos minoristas Estambul
sobre todo en los que venden

productos importados.
Las variedades que se

comercializan son Kent,
Keitt, Haden y Tommy Atkins
En supermercados se
ofrecen presentaciones
Mango
País de origen: Perú peladas y cortadas, listas
2,95 USD/Kg (8,49 TL) para comer.
Minorista: Macrocenter,
Estambul
El mercado de papaya en Turquía hay que desarrollarlo
procurando mantener el incremental de precios que hoy pagan por
tonelada, (superior en comparación con la UE y Estados Unidos).
Importaciones de papaya Importaciones de papaya, según país de

2012 - 2015 origen, 2015
12
12
9 Brasil
Toneladas
Miles USD
9 18%
6 6
3 3
0 0
2012 2013 2014 2015 Ecuador
82%

Año UE EE.UU.
importaciones
CR - UE CR - EEUU
2012 1.200 978 797

2013 1.429 1.074 832
2014 1.286 945 953
2015 1.222 962 858

El consumo de papaya es
abastecido por medio de
importaciones
Hay muy poco

conocimiento de las
propiedades y la forma de
consumo de la fruta
Es difícil que el consumidor la

pueda encontrar aún en
supermercados especializados
en productos importados.
Se encuentra como ingrediente

en productos de belleza
DEMANDA INTERNACIONAL
por alimentos
• La industria alimentaria de Turquía es de las más
desarrolladas, con niveles de calidad muy cercanos a los de
los similares en Europa.
• Disponibilidad local de insumos y materias primas (cereales,

aceites, frutas y vegetales), permite el buen desempeño de
las empresas fabricantes de alimentos.
• Las oportunidades están concentradas en aquellos

productos para los cuales no haya oferta local, por ejemplo,
café, cacao, frutas tropicales.
• Para productos como café, cacao y frutas tropicales como

insumo para la industria, las importaciones están concentradas
en países de Suramérica, África, Asia.
Café: este mercado es una cuarta parte del mercado de té. 74% de las ventas
corresponden a café instantáneo. Las ventas de café molido han aumentado
tras la aparición de las máquinas para hacer café en casa (coffee makers) y
son los consumidores jóvenes de zonas urbanas impulsan las ventas.
Turquía: ventas de café, toneladas según categoría
CAGR
Categoría 2011 2015
11-15
Las cápsulas de café son la
Café fresco 7.277 10.463 10%
presentación que más ha
Café molido 7.150 10.298 10%
crecido
Café en grano 103 113 2%
Capsulas de café 24 53 21%
Café instantáneo 20.789 29.463 9%
Café instantáneo estándar 20.599 29.295 9%
Café instantáneo
191 170 -3%
descafeinado Turquía: participación en las ventas de
Total 28.067 39.926 9% café, según compañía, 2015
BIM Birlesik
Magazacilik
5%
Otros
69% de las ventas retail 18%
Yildiz Holding
corresponden a café 5%
instantáneo, que incluye
preparaciones como Mondelez Nestlé Gida
(Kent Gida) 46%
capuccino y latte 8%
Kuru Kahveci
Mehmet Efendi
Fuente: Euromonitor. 18%
El mercado de café oro está acaparado por las importaciones
desde Brasil, mientras que en el caso de café tostado el
mercado tiene una tendencia creciente y paga un precio mejor
por tonelada.
Importaciones de café oro Importaciones de café tostado
2012 - 2015 2012 - 2015
120 45.000 40 3.000
2.400
30
80
Millones USD
30.000
Toneladas
Millones USD
Toneladas
1.800
20
1.200
40 15.000
10
600
0 0 0 0
2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015
Toneladas Millones USD Toneladas Millones USD

Importaciones de café tostado, según país de
Importaciones de café oro, según país de origen, 2015
origen, 2015
Etiopía Otros Otros
1% Reino
Colombia 3% Unido 9%
1% 3%
Estados Unidos
4%
Bulgaria Holanda
8% 32%
Brasil Alemania
95% 10%
Italia
20%
Suiza
14%
Cacao y chocolate: Turquía tiene una industria desarrollada de
confitería y chocolate, por lo que la importación de cacao en
grano es relevante. Igual es importador de subproductos de
cacao, de otras industrias como Alemania y Holanda.
Importaciones de cacao en grano Importaciones de subproductos de cacao
2012 - 2015 2012 - 2015
300 100.000
120 25.000 Cacao en
polvo
250 80.000
100
200 20.000 Chocolate y
Millones USD
Toneladas
60.000 prep. con
Millones USD
cacao
150 80
Toneladas
15.000 Pasta de
40.000 cacao
100 60
50 20.000 10.000 Cacao en
40 polvo
0 0
2012 2013 2014 2015 5.000 Chocolate y
20 prep. con
cacao
Toneladas Millones USD 0 0 Pasta de
cacao
2012 2013 2014 2015
Importaciones de cacao en grano, según país
de origen, 2015 Importaciones de subproductos de cacao, según país
Nigeria de origen, 2015
Camerún
1% 1%
Suiza
3% Otros
Estados 13% Alemania
Unidos 23%
Ghana
4%
27%
Polonia
4% Holanda
Costa de 21%
Marfil Bélgica
71% 5%
Italia
9% Costa de
Fuente: TradeMap y PROCOMER. Ghana Marfil
Turquía no ofrece precios atractivos para el mercado de cacao en grano, ni
para sus subproductos (esto podría explicarse porque se abastecen de
países africanos que ofrecen menores precios). Para cacao en polvo ofrece
mejores precios USA y para pasta de cacao, chocolates y preparaciones, la
UE.
Valor unitario cacao en grano
2012 - 2015
Año UE EE.UU.
importaciones
CR - UE CR - EEUU
2012 2.978 18.903 4.929

2013 2.706 3.810 6.542
2014 2.927 3.566 5.728
2015 3.105 4.068 6.150
Valor unitario de subproductos de cacao

2012 - 2015
Cacao en polvo Pasta de cacao Chocolate y prep. que contengan cacao

Año
Turquía UE EE.UU. Turquía UE EE.UU. Turquía UE EE.UU.
exportaciones exportaciones exportaciones exportaciones exportaciones exportaciones
importaciones importaciones importaciones
CR - UE CR - EEUU CR - UE CR - EEUU CR - UE CR - EEUU
2012 7.829 ND 5.000 3.198 5.636 11.625 1.793 10.420 1.176

2013 5.895 ND 2.359 3.218 6.286 ND 2.751 6.786 2.880
2014 5.048 ND 7.778 3.854 6.867 7.501 4.212 6.283 2.324
2015 3.848 ND 7.349 3.945 6.783 ND 4.355 11.152 1.964

Salsas: el mercado de salsas importadas es de 29 M de USD, concentrado
en otras salsas y preparaciones para salsas (picantes, aderezos y
condimentadas). Otros tipos de salsas se producen localmente (salsas
de tomate) y las salsas asiáticas tienen aun una demanda incipiente.
Importaciones de salsas y prep. para salsas, 2012 - 2015 Importaciones de salsas y prep. para salsas, según país
de origen, 2015
30.000 12.000
24.000
Miles USD
8.000
Toneladas
18.000
Arabia Otros Alemania
12.000 Saudita 23% 22%
4.000
3%
6.000
0 0
Estados
2012 2013 2014 2015 Unidos
Reino
Importaciones de salsas y prep. para salsas, según Unido
Tailandia 14%
categoría 2012 - 2015
4%
Mostaza
Salsa de preparada Italia
soya. 4% 6% China Holanda
6%
10% 14%
Salsa de
tomate
10%
Prep. para
salsas y salsas
preparadas.
80%

Las importaciones corresponden a salsas picantes, aderezos
y demás productos atractivos para el consumidor. Hay
interés en salsas que incluyan ingredientes tropicales.
Importaciones de salsas y prep. para salsas, 2012 - 2015 Importaciones de salsas y prep. para salsas, según país
de origen, 2015
8.000
29.000
23.000 6.000
Miles USD
Toneladas
17.000 4.000 Otros
Alemania
22% Israel
4%
26%
11.000 2.000
5.000 0
Estados
2012 2013 2014 2015 Unidos
Irán
5% Brasil
16%
España
5% Chipre China
7%
11%

Jugos y concentrados: en los últimos 5 años el mercado de jugos ha
crecido a un ritmo anual de 12% en valor y 4% en volumen. Los néctares
representan un 60% de las ventas, las bebidas a partir de jugo un 30% y
los jugos 100% fruta un 10%.
Ventas de jugos según categoría Ventas de jugos según fruta, 2015
2011 - 2015 1.000 Tomate Otros
600 2% 5%
Uva
800
Millones de litros
3%
Millones USD
400 600
Granada Frutas
400 10% mixtas
200 33%
200
Naranja
0 0 16%
2011 2012 2013 2014 2015
Manzanas
31%
Millones litros Millones USD
Ventas de jugos según compañía, 2015

Turquía: ventas de jugos según categoría
2011 y 2015 Gulsan
Gida Coca Cola
CAGR 2% Otros
Categoría 2011 2015 23% Icecek
11-15 Pinar Sut 24%
100% jugo 74,6 86,4 3,7% Mamulleri
3%
Bebidas de jugo
204,2 291,7 9,3% Tamek Erbak Uludag
(hasta 24% jugo) Gida 13%
Néctares 4%
542,2 590,0 2,1%
(25-99% jugo) Aroma Busrsa
Meyva…
Total jugo 821,0 968,1 4,2%
Yildiz
Holding Pepsi Cola Intnal Dimes Gida
6% 8% 12%
Fuente: Euromonitor
Jugos y concentrados: en 2015 las importaciones fueron de 23 M
de USD, con una tendencia decreciente en valor y un volumen
significativamente mayor. El mercado es principalmente de jugo de
manzana, y de naranja. La participación del jugo de piña es 3%.
Importaciones de jugos y concentrados de frutas, Importaciones de jugos y concentrados de frutas, según
2012 - 2015 país de origen, 2015
30.000
28.000
Alemania
3% Otros Israel
26.000
16% 18%
Miles USD
Toneladas
22.000 22.000 Estados
Unidos
18.000 6% Brasil
16.000 16%
14.000 Irán
8%
10.000 10.000
2012 2013 2014 2015
China
España 12%
Importaciones de jugos y concentrados de frutas, según 10% Chipre
categoría 2012 - 2015 11%
Otros jugos Tasa de variación de las importaciones de jugos y

15% concentrados de frutas, según categoría, 2015
Jugo de piña 20%
3%
0%
Jugo de naranja
Jugo de manzana
Jugo de naranja
Jugo de uva
Jugo de toronja
Jugo de otros cítricos
Jugo de piña
Jugo de
Jugo de arándanos
Otros jugos
19% manzana
56% -20%
Jugo de otros
cítricos -40%
7%
Fuente: TradeMap y PROCOMER. -60%

Jugo de piña: en 2015 las importaciones de jugo de piña
alcanzaron 1,8 M de USD. Es de reciente introducción en Turquía
dado el dominio de jugos más tradicionales como manzana y
naranja.
Importaciones de jugo de piña Importaciones de jugo de piña, 2015
2012 - 2015 Israel Otros
2.000 1.000
7% 2%
800
1.500
Dinamarca
Miles USD
Toneladas
600 15%
1.000
400 Indonesia
500
38%
200
0 0
2012 2013 2014 2015 Tailandia
15% España
23%

Año UE EE.UU.
importaciones
CR - UE CR - EEUU
2012 1.926 709 771 Dimes y

Zumosol son
2013 1.872 646 773 las marcas
2014 2.328 662 712 más vendidas
2015 2.038 774 823

Frutas conservadas: las ventas de frutas conservadas totalizaron 285 M
de USD en 2015. Este tipo de productos representa un 0,3% del
mercado total de frutas y vegetales en conserva, donde los productos
líderes son los tomates, pepinillos y aceitunas.
y las aceitunas.
Ventas de frutas conservadas según categoría
2012 - 2015
350 80
300
60
Millones USD
Toneladas
250 Ventas de frutas conservadas, según categoría 2015
40
200
Tukas
20 Turgutlu
150
6%
Ozgorkey
Gida
100 0 7%
2012 2013 2014 2015
Penguen Gida
7%
Kerevitas
Tamek Gida 35%
9%
Tat Konserve BIM Birlesik

13% 23%
Fuente: Euromonitor
Frutas conservadas: en 2015 las importaciones de
alcanzaron 51 M de USD. La participación de piña es
del 1%.
Importaciones de frutas conservadas
2012 – 2015
50.000
30.000
40.000
Importaciones de frutas conservadas
Miles USD
Toneladas
30.000 20.000 según tipo, 2015
Melocotón
20.000 20%
10.000
10.000
0 0
2012 2013 2014 2015 Otras Maní y
62% cacahuates
Damascos
3%
Año UE EE.UU. Piña
importaciones 1%
CR - UE CR - EEUU
2012 2.403 714 1.027 Fresa

Cítricos 1%
2013 2.003 798 825 1%
2014 1.860 762 748
2015 1.748 629 824

Piña en conserva: la importaciones de piña en
conserva están concentradas en países asiáticos.
Importaciones de piña en conserva Importaciones de piña en conserva, 2015

2012 – 2015
1.000 1.000 Polonia Italia
Malasia 2%
6% 1%
800 800
Miles USD
Toneladas
600 600
400 400
200 200
0 0 Tailandia
91%
2012 2013 2014 2015

Año UE EE.UU.
importaciones
CR - UE CR - EEUU
2012 952 ND 1.425
2013 850 1.836 2.300
2014 831 1.919 1.753
2015 906 1.738 1.731

Mermeladas, compotas y jaleas: El mercado de jaleas y mermeladas de Turquía en
2015 fue de 63 M de USD, con ventas por 18 mil toneladas. Las mermeladas locales
tienen una amplia variedad y alta calidad. Los sabores más populares son berries
(fresa, frambuesa, cereza), higo, naranja y rosa. La oferta de sabores tropicales es
limitada.
Ventas de mermeladas, compotas y jaleas Ventas de mermeladas, compotas y jaleas, según
2012 – 2015 fabricante, 2015
100 20
Otros Bim
27% Birlesik
80 16 25%
Miles de toneladas
60 12
Millones USD
Tamek Gida
Tat Konserve 20%
40 8 5%
20 4 Tukas
Turgutlu
5% Penguen
0 0 gida Yildiz Holding
6% 12%
2012 2013 2014 2015
Miles de Tons Millones USD
Mermeladas, compotas y jaleas: en 2015 las importaciones
alcanzaron 12,8M de USD y provienen de la
Unión Europea.
Importaciones de mermeladas, compotas y jaleas
2012 – 2015
4.000
Importaciones de mermeladas, compotas y jaleas,
15.000 según origen, 2015
3.000
Miles USD
Toneladas
Lituania Grecia Otras
10.000 2% 1%
2.000 7%
China
2%
5.000 1.000
Bulgaria
2%
0 0
2012 2013 2014 2015 Austria
3%
Alemania
Francia 53%
7%
Año UE EE.UU.
Turquía exportaciones exportaciones Bélgica
importaciones
CR - UE CR - EEUU 11%
España
2012 5.153 555 701 12%
2013 5.030 592 693

2014 1.574 609 1.181
2015 3.863 770 1.389

Canales de comercialización
de
en Turquía
96
ESTRUCTURA DEL CANAL MINORISTA
en Turquía
• Turquía es el mercado para las ventas minoristas en Europa (equivale a la suma
de Grecia, Rep. Checa y Portugal)
• La fragmentación es la principal característica del sector de ventas minoristas de

alimentos y esto fomenta la competencia
• Ventas de alimentos son un de las ventas detallistas.
• Se espera que este segmento crezca a una tasa de entre 2015 y 2018.
• 4% de las ventas minoristas de alimentos corresponden a productos importados
• Dentro del canal moderno, las tiendas de descuento dominan las ventas y crecen a
ritmo acelerado.
• Conforme los márgenes se van estrechando las cadenas de minoristas buscan

permanecer por medio de fusiones y adquisiciones que permitan mejorar eficiencia
y reducir costos.
En 2015 las ventas de alimentos al detalle alcanzaron
casi 88 mil millones de USD. Los establecimientos del
canal moderno han incrementado su participación.
La venta de alimentos al por menor se Distribución de las ventas de alimentos según canal de
comercialización
realiza en dos tipos de establecimientos:
Canal
moderno
• Minoristas multiformato 23%
• Supermercados locales (de
alcance regional) Canal
tradicional
• Tiendas de descuento 77%
• Tiendas de gasolinera
• Presencia de cadenas extranjeras Canal
Canal moderno
tradicional 40%
60%
• Bakkal (tiendas de barrio

independientes)
Ventas de alimentos al detalle
• Bazaar abierto (mercados) millones de USD
• Son de capital turco
90.000 87.699
85.000
80.000
75.205
75.000
70.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente: Euromonitor y GAIN Report
El canal moderno ha crecido a una tasa anual de 16%, en tanto el canal
tradicional presentó una caída del 2% anual para el mismo periodo. Los
formatos que presentan mayor crecimiento son las tiendas de
conveniencia (57%) y los discounters (29%).
Ventas de alimentos al detalle, según formato
millones de USD
2015
Tipo de TVPA
Valor 09 - 15
establecimiento millones USD
% Part.
Canal moderno 35.464 40% 16%

Supermercados 19.391 22% 10%
Discounters 11.168 13% 29% Formatos pequeños Impulso a
Hipermercados 2.531 3% 11%
discounters y
Tiendas de conveniencia 1.467 2% 57% Aumentan
Tiendas de gasolinera 906 1% 8% inversiones en tiendas de
Canal tradicional 52.235 60% - 2% formatos pequeños conveniencia
Tiendas independientes (menor gama de
37.904 43% - 2%
(Bakkal) productos), cerca
Tiendas especializadas de barrios y
(alimentos, bebidas y 12.968 15% - 3%
tabaco) oficinas, y a bajos
Otras tiendas 1.363 2% 3% precios.
Total minoristas 87.699 100,0% 3,1%

Un 50% de las ventas de canal moderno corresponden a
establecimientos que pertenecen a grandes cadenas. Migros, Carrefour
y Tesco son los principales grupos que operan bajo la figura de
multiformato.
Participación en las ventas de alimentos al detalle en Las ventas minoristas de

canal moderno según grupo cadena de alimentos están relativamente
supermercado
desconcentradas.
Migros
BIM Birlesik
Magazacilik
AS
20%
Migros Tic AS
9%
Otros
49%
Carrefour
Carrefour SA
5%
A101 Yeni
Magazacilik
Yildiz Holding AS
Hakmar AS 5%
Tesco
Magazacilik 5%
Ltd Sti Tesco Plc
2% Metro AG 3%
2%

Análisis del canal moderno por grupo corporativo
Principales cadenas de supermercados
Ventas Part. relat.

Cantidad Origen
2015 en ventas
Compañía Marca Formatos de del
millones canal
tiendas capital
USD moderno
BIM Birlesik
Hard 100%
Magazacilik BIM 7.023 20% 4.737
discounter turco
A.S.
5M Hipermercado 833 2,3%
MMM Migros Hipermercado 460 1,3%
MM Migros Supermercado 490 1,4%
1.001
M Migros Supermercado 611 1,7% 100%
Migros A.S.
Tansas Supermercado 389 1,1% turco
Tienda de
M - Jet 309 0,9%
conveniencia
Supermercado
Macrocenter 93 0,3% 31
de nicho
Carrefour Supermercado 1.376 3,9% 49%
1,1% francés
Carrefour SA Kiler Supermercado 382 412
51%
Carrefour Tienda de
187 0,5% turco
Express conveniencia

Ventas
Part. relat. en Cantida Origen
2015
Compañía Marca Formatos ventas canal d de del
millone
moderno tiendas capital
s USD
A101 Yeni
Tienda de 100%
Magazacilik A101 1.913 5,4% 3.885
descuento turco
AS
Yildiz Holding Tienda de 100%
Sok 1.622 4,6% 2.358
AS descuento turco
93%
Kipa Supermercado 852 2,4%
Reino
Tesco Plc 172 Unido
Tienda de 7%
Kipa Express 97 0,3%
conveniencia Turquía
Metro Hipermercado 480 1,4% 32

100%
MetroAG
alemán
Real Hipermercado 324 0,9% 13

Los supermercados son el grupo que acumula el mayor valor de las
ventas minoristas. Este formato concentra participación de cadenas
extranjeras, sin embargo la principal compañía del segmento es turca
(Migros)
Supermercados
19.391 Millones USD (22%)
• Estructura muy desagregada
• Participación de empresas turcas y extranjeras
• Hay productos importados, sobre todo en

supermercados que apuntan al segmento de
A & B (alto poder adquisitivo.
Otros
supermercados

Los discounters son uno de los formatos de más rápido crecimiento.
Debido a su estrategia de precios bajos, la oferta está concentrada en
productos nacionales, los productos importados tienen costos
mayores y son evitados en la canasta ofrecida.
Participación en las ventas de alimentos al detalle

Discounters en formato discounter, según marca, 2015
Otros
hard discounters soft discouters 5%
Menos de 1.500 productos Hasta 4.000 productos
Bodegas amplias, alimentos Más productos frescos, Sok

15%
dispuestos a granel refrigerados y congelados
que hard discounter
Anaqueles básicos y amplia
A101
participación de marca Estantería en la tienda (hasta 17%
privada tres estantes) Bim
63%
Comestibles secos Mayor presencia de marcas
marcas nacionales limitados nacionales
Precio es aspecto clave Elementos de servicio

pueden ser ofrecidos junto
con precios bajos Cantidad de
Tienda
establecimientos*
BIM 4.737
A 101 3.885
Ausencia de productos importados debido a sus altos
precios. SOK 2.358
Están concentrados en empresas de capital turco.
* Al 31 de mayo 2015

Formato de tiendas de gran tamaño (más de 2.500 m2), con presencia
de compañías extranjeras.
Hipermercados
Se enfocan en la atención de hoteles,

restaurantes, quioscos, catering, y pequeñas
tiendas de alimentos, inclusive tiendas del canal
tradicional.
Participación en las ventas de alimentos al detalle en

formato hipermercado, según marca, 2015
Otros
17% 5M
33% Fusión de escuela de cocina y tienda de
Real alimentos, enfocada en segmento de hoteles,
13% restaurantes y catering service
MMM
Migros Metro
18% 19%

Tiendas de conveniencia son las de más rápido crecimiento en
Turquía y se espera que lo mantengan hasta el 2020 con un
promedio anual en sus ventas de 9,9%.
Participación en las ventas de alimentos al detalle en

Tiendas de conveniencia y de formato tienda de conveniencia y de gasolinera,
según marca, 2015
gasolineras
2.373 Millones USD (3%) M-Jet
Ekomini 13%
El impulso a este formato se explica por 14%
la mayor concentración de la población Otros

Petrol Ofisi
41%
en los centros de las grandes ciudades. Benzin
Istasyonu
Marketleri
11%
Consumidores quieren invertir menos
Carrefour
tiempo de traslado para hacer las Express
compras Kipa
8%
Express
4% Shell Shop
Opet Full Market 5%
4%

Las ventas de alimentos en el canal tradicional alcanzaron 52.235 millones en
2015 (60% de las ventas totales). El sector está compuesto por los bakkals, los
bazares al aire libre y otras tiendas que venden bebidas, cigarrillos, confitería y
frutos secos. En todos la presencia de productos importados es casi inexistente.
Ventas de alimentos al detalle en canal tradicional, 2009 Bakkals

y 2015
millones de USD • Tiendas familiares pequeñas (50 m² o menos) ubicadas en los
barrios.
42.055
2009 2015
37.904
• Ofrecen alimentos de consumo diario y productos de cuidado

personal, pero con menos alternativas de marca.
• El número de bakkals en Turquía se redujo de 165.000 a menos

14.764
12.968
de 90.000 en la última década (transición al canal moderno).
• Debido a la naturaleza altamente fragmentada del mercado
1.363
1.195
minorista de alimentos, siguen teniendo una cuota de mercado
significativa.
Tiendas independientes Tiendas especializadas Otras tiendas
(alimentos, bebidas y
tabaco)
Bazar al aire libre
• Se realiza al menos una vez por semana en cada

barrio
• Venden principalmente verduras y frutas frescas, pero

incluyen una amplia variedad de productos como
ropa, utensilios de cocina, y productos de higiene
personal a bajo precio.

CADENA DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS
en Turquía
Productos importados se comercializan en su gran mayoría en
formatos del canal moderno, ellos mismos en algunas
ocasiones realizan las compras a exportadores.
Exportador Discounter
Grupo
minorista
multiformato Supermercado
Tienda de
conveniencia y
de gasolinera
Distribuidor
Importador mayorista Consumidor
Hipermercado
Bakkal
Bazar al aire
libre
Compañía Marca Formatos ¿A quién le compra?
BIM Birlesik
BIM Hard discounter Importadores
Magazacilik A.S.
5M Hipermercado
MMM Migros Hipermercado
MM Migros Supermercado
Compra directa y a
M Migros Supermercado
Migros A.S. través de
Tansas Supermercado importadores
M - Jet Tienda de conveniencia
Supermercado de
Macrocenter
nicho
Carrefour Supermercado
Compra directa y a
Carrefour SA Kiler Supermercado través de
Carrefour Express Tienda de conveniencia importadores

Compañía Marca Formatos ¿A quién le compra?
A101 Yeni Magazacilik Importadores y

A101 Tienda de descuento
AS mayoristas
Importadores y
Yildiz Holding AS Sok Tienda de descuento
mayoristas
Kipa Supermercado
Tesco Plc Importadores
Kipa Express Tienda de conveniencia
Metro Hipermercado
Compra directa y a
MetroAG
través de importadores
Real Hipermercado

Para el caso de la piña, la mayor concentración del valor
está en el consumidor y en los impuestos para ingresar
al mercado.
Valor agregado en la cadena de comercialización
En Costa En góndola en
Rica Turquía
+0,27 +0,67 +0,21 +0,54 +0,23 +0,27 +1,37
USD/Kg USD/Kg USD/Kg USD/Kg USD/Kg USD/Kg USD/Kg
11% 7% 17% 5% 14% 6% 7% 34%
Exportador Transporte y logísitca

Impuestos de ingreso y trámites aduaneros Importador
Distribuidor Mayorista
Minorista Consumidor
Fuente: Estimación propia, con base en entrevistas.

El canal moderno se abastece principalmente de importadores
o mayoristas, requerimientos corporativos no son
determinantes para negociar.
Exigencia de Con países de bajo

Minoristas multiformato certificaciones y volumen comercial es
compran grandes cumplimiento de normas mejor participar por
volúmenes voluntarias aún está en medio de un importador
desarrollo / distribuidor que asuma
la responsabilidad
Para productos nuevos o
poco conocidos se
solicita apoyo con
actividades de impulso
(chef/degustación)
Análisis FODA del canal moderno de venta
minorista de alimentos
• Población joven y en crecimiento, impulsa una

mayor demanda de alimentos los cuales se • Población joven altamente interesada en probar
comprarían cada vez más en canal moderno. nuevas marcas y productos
• Alto dominio de la distribución total país y • El crecimiento del sector turismo también
solidez financiera. desencadena el crecimiento en el sector de
alimentos y bebidas, esto impulsa formatos como
• Demanda por alimentos es más resistente a la los hipermercados
volatilidad política y económica, en momentos
de crisis se pueden recortar necesidades • Debido a que el canal modernos aún no está muy
secundarias como vestido o entretenimiento, desarrollado, todavía tiene posibilidades de crecer.
pero no cambiar el consumo de alimentos
• La demanda de alimentos importados se ve

afectada por altos aranceles. • Procedimientos de importación complejos y
extensos incrementan el costo de los productos
• Grandes cadenas de minoristas cobran cuotas importados
por el ingreso de productos nuevos en sus
anaqueles y demandan apoyo en actividades de • La competencia de los países europeos que tienen
impulso. la ventaja de proximidad, así como los aranceles
preferenciales
• Los hábitos de consumo tradicionales y
culturales afectan a las preferencias de los • Inestabilidad económica y política en la región
consumidores en su deseo de probar nuevos pueden conducir a fluctuaciones del tipo de
productos, esto sobre todo en población de más cambio, por lo que los artículos serían importados
de 50 años. aún más caros
Impulsores y barreras para el
con Turquía
116
¿Qué dicen los turcos sobre hacer
negocios con Costa Rica?
Consumidor Actividades de
tiene poco promoción e
conocimiento de impulso son Tienen que
Mundial del
Costa Rica fundamentales ayudarme a
2002, Turquía
vender
ganó a Costa
Rica
La oferta es de El turco valora lo
tradicional, productos
buena calidad que cuenten tradiciones
pero es de Transporte es costarricenses (salsa
precios altos Lizano)
costoso, a veces es
mejor traer desde
Rotterdam o
Hamburgo Productos orgánicos y
Llegan productos
sostenibles se están
de Ecuador, México
volviendo más
y Colombia, pueden demandados y CR
llegar de Costa Rica Con aranceles puede participar
más bajos podría
comprar más
Fuente: Elaboración propia, según consultas a empresarios turcos.

¿Cómo es la experiencia de empresarios
costarricenses al hacer negocios con Turquía?
Requisitos de
acceso son de Pagan buenos
Son más europeos
cuidado, hay que precios
que de Medio
conocerlos antes
Oriente
Consumidores de
ingresos altos Es un mercado que
están más Hay poco demanda frutas
dispuestos a conocimiento del tropicales
comprar productos mercado
importados
Es difícil encontrar
Turcos son buena Aranceles son una operadores
paga y quieren limitación logísticos
todo rápido
Fuente: Elaboración propia, según consultas a empresarios nacionales.

Aspectos a considerar para hacer
negocios con Turquía
Las relaciones personales son

importantes para acceder al
mercado turco.
Se recomienda buscar
representante, distribuidor o
socio local.
Sector empresarial (tomadores

de decisiones) están en
Estambul.
Se debe contemplar la complejidad
burocrática. Hay que tener paciencia
y ser constante.
Concertar citas con anticipación (3-4

semanas antes de llegar a Turquía)
Estricta puntualidad
Requisitos de acceso para
importación de
en Turquía
120
REQUISTOS ARANCELARIOS
para ingreso de alimentos en Turquía
Los aranceles aplicados por Turquía a los alimentos son sobre todo del
tipo ad valorem. El mercado muestra un alto nivel de proteccionismo,
explicado por el fuerte desarrollo y posicionamiento de la producción
agropecuaria local.
Análisis del arancel NMF cobrado por Turquía, según categoría
de producto
Arancel
Nº de Intervalo
Categoría promedio
líneasa
(%)
(%) • Impuesto al valor
Productos agrícolas 2.742 71,9 0 - 225 agregado IVA (KDV):
Animales vivos y productos del
398 105,9 0 - 225
reino animal
• Para productos de la
Productos lácteos 178 115,8 8,3 - 180 canasta básica
Café y té, cacao, azúcar, etc. 423 39,1 0 - 145 (alimentos y cuidado
Flores cortadas y plantas 119 10,6 0 - 46,8 personal) se aplica
Frutas, legumbres y hortalizas 600 41,0 0 - 145,8 IVA entre y
Cereales 65 52,3 0 - 130
• El IVA es calculado en
Semillas oleaginosas, grasas, base al CIF, más
250 20,1 0 - 50
aceites y sus productos
todos los otros
Bebidas y líquidos alcohólicos 302 46,8 0 - 70 gastos aplicables que
Tabaco 28 38,8 10 - 74,9 se cobran antes del
Otros productos agrícolas 379 6,4 0 - 46,8 pago de derechos de
Pescado y productos de la aduana.
393 35,0 0 - 81,9
pesca
Productos no agrícolas 13.706 17,4 0 - 81,9
Fuente: OMC. Examen de políticas comerciales.

Aranceles NMF para productos seleccionados
Arancel
Arancel Producto Otros países
Producto Otros países NMF
NMF
Bosnia & Herzegovina,
Bosnia & Herzegovina, 0,0%
Banano 145,8% 0,0% Chile, Georgia, Malasia
Georgia
Unión Europea 11,0%
Bosnia & Herzegovina, Café oro 13,0%
0,0% EFTA 11,0%
Georgia, Malasia
Piña 58,5% Päíses menos
Chile 29,3%
desarrollados 11,0%
Corea del Sur 37,2% Bosnia & Herzegovina,
Albania, Bosnia & Chile, Georgia, Malasia,
0,0% Café Corea del Sur
Herzogovina, Jordania 13,0% 0,0%
tostado
Sandía 86,4% Georgia 34,6% Unión Europea 11,0%
Macedonia 43,2% EFTA 11,0%
Cacao en
Malasia 69,1% 0,0%
grano
Albania, Bosnia & Albania, Bosnia &
0,0%
Herzogovina Herzegovina, Chile, 0,0%
Melón 86,4%
Georgia 34,6% Malasia, Corea del Sur
Mecedonia 43,2% Unión Europea 0,0%
Pasta de EFTA 0,0%
Bosnia & Herzegovina, 9,6%
0,0% cacao
Jordania Päíses menos
Papaya 86,4% 0,0%
Georgia 34,6% desarrollados
SIABC 0,0%
Malasia 40,0%
GSP 6,1%
Bosnia & Herzegovina,
Egipto, Georgia, Israel, 0,0% Unión Europea 0,0%
Malasia Chocolate y EFTA 0,0%
Mango 45,0%
Chile 22,5% preparacion Päíses menos
8,0%-8,3% 0,0%
es con desarrollados
Corea del Sur 28,6% cacao SIABC 0,0%
GSP 4,8%
Fuente: OMC. World Tariff
REQUISTOS SANITARIOS
para ingreso de alimentos en Turquía
Intervienen varias instituciones
Instituciones que intervienen Marco regulatorio
• Subsecretaría de Comercio Exterior: • Organización Mundial del

regula todos los aspectos del Comercio (OMC),
comercio exterior turco • Acuerdo de la Unión Aduanera
entre Turquía y la Unión Europea.
• Subsecretaría de Aduanas se encarga
de la aplicación de la normativa en las • Acuerdos de libre comercio
fronteras. firmados con diversos países
• Ministerio de Finanzas autoridad • Tratamientos preferenciales

reguladora de las cuestiones fiscales concedidos a países menos
desarrollados y a algunos países
• Ministerio de Alimentos, Agricultura y
en desarrollo dentro del marco
Ganadería.
del sistema generalizado de
• Subsecretaría de Finanzas autoridad preferencias.
reguladora del régimen cambiario.
Debido al alto volumen de comercio de Turquía, el país cuenta con
aduanas especializadas para diferentes categorías de productos, lo que
los hace más eficientes en términos de valoración, tarifas y
normalización dependiendo el tipo de mercancías.
Procedimientos de importación: persona

Vehículos de motor, tractores, física o jurídica, o una asociación de personas
motocicletas, sus piezas de repuesto y
accesorios: Dirección Especializada de con facultad de realizar actos jurídicos, que
Aduanas para la industria automotriz de posea un número de identificación fiscal, de
Yeşilköy y de Gebze.
conformidad con las disposiciones de la Ley
de Procedimientos Tributarios.
Productos textiles: Dirección
Especializada de Aduanas para Textiles
de Bursa. Responsables de cumplir todas
las obligaciones surgidas, y
verificar la exactitud de la
información contenida en los
Petróleo y combustibles: Dirección
Especializada de Aduana para los documentos adjuntos a la
productos de petróleo y combustible de declaración.
Gebze.
Penalidades, en el marco de
representación directa o
Alimentos: puertos de aduana
determinados por el Ministerio de indirecta.
Agricultura y Asuntos Rurales y la
Subsecretaría de Aduanas.
Documentación para el despacho de aduanas:
• Factura comercial
• Documentos de embarque/transporte.
• Algunos productos precisan la obtención de certificados
fitosanitarios, sanitarios o de libre venta, y en el caso de productos
agroalimentarios es necesaria además una licencia de importación
Ley de Producción, Consumo e Inspección de alimentos(Ley 5179)

Garantiza la seguridad alimentaria y la producción higiénica de
todos alimentos, así como los materiales de empaque de los estos.
Proteger la salud pública
Establece criterios técnicos y de higiene mínimos para productores

de alimentos, y establecer los principios de control de producción y
distribución.
Para la importación de alimentos se requiere de Certificado
Sanitario (CS) emitido por la autoridad competente en el país de
exportación, para el caso del Costa Rica el organismo competente
es el Ministerio de Salud.
VIGENCIA DEL CS:

• Alimentos procesados: los certificados sanitarios son válidos por un año.
• Productos de origen animal: los certificados sanitarios tienen una validez de
sólo cuatro meses y para un envío.
• Alimentos enlatados: los certificados sanitarios son válidos por un año y
para varios traslados si el certificado no fue emitido específicamente para
un lote de producción.
DECLARACIONES ESPECÍFICAS en CS PARA CIERTOS PRODUCTOS:

Aceites Jugos de frutas y
"producto se encuentra vegetales
Bebidas no alcohólicas
en conformidad con las ”producto no contiene
"producto es apto para
normas sanitarias y componentes nocivos y
el consumo humano".
epidemiológicas del es apto para el
gobierno” consumo humano"
Bebidas energéticas
Bebidas deportivas "producto está libre de
"libre de riesgos sustancias nocivas y
microbiológicos". apto para el consumo
humano."
Certificado de Libre Venta: se requieren para la importación de
alimentos procesados tales como alimentos enlatados, jugos
vegetales, bebidas energéticas, bebidas alcohólicas y suplementos
alimenticios
El MAAG requiere que la siguiente declaración aparezca en el certificado

de libre venta:
"libremente vendidos en el Costa Rica y aptos para el

consumo humano”.
El MAAG acepta certificados de exportación emitidos y entregados por la
autoridad competente de cada país exportador (Ministerio de Salud).
No se aceptan documentos
proporcionados por compañías o
personas jurídicas privadas a excepción
de los documentos sobre el
cumplimiento de ciertas normas que se
han confirmado por funcionarios del
gobierno turco
Requisitos de empaque, embalaje y etiquetado para alimentos,
son establecidos por el Ministerio de Alimentos, Agricultura y
Ganadería (MAAG), además están homologados con la Unión
Europea.
• En idioma turco, sin embargo, un producto importado podrá llegar en su

empaque original, pero debe adherírsele una etiqueta permanente, en turco.
• La etiqueta debe contener:

Nombre y dirección de la Número de lote de
Nombre y marca del
empresa productora,
producto empaquetadora e importadora. producción y fecha
Porcentaje de alcohol (si el Valores nutricionales y

Lugar de producción y
producto contiene más de 1.2%
país de origen de alcohol).
calóricos
Numero de Licencia de
Lista de ingredientes y
Peso Neto / Volumen Producción o Importación
aditivos otorgada por el MAAG y fecha.
Instrucciones de almacenamiento, Precauciones especiales,

Nombre y tipo de
preparación y uso, en el caso que
se necesario. material de empaque. de ser apropiado
Fecha de expiración o
vida útil
Consideraciones especiales en etiquetado
Fecha de expiración
• Menos de 3 meses: indicar el día/mes/año de
expiración,
• Más de 3 meses pero menos de 18 meses: indicar el
mes y el año
• Más de 3 años, solo se debe indicar el año.
Frutas y vegetales: vendidos en cajas o en

lugares abiertos, las etiquetas deberán ser
colocadas en el exterior del embalaje del
empaque.
Bebidas hechas de frutas: especificar si el

producto contiene:
jugo de fruta (90 - 100% de concentración)
néctar (20 - 25% de concentración)
refresco de fruta (hasta el 10% de concentración).
Consideraciones especiales en etiquetado
Requisitos de etiquetado nutricional
El Código de Alimentos prohíbe la Los valores nutricionales medidos por

inclusión de declaraciones como 100gr de producto se deben incluir en las
"previene o cura la enfermedad" en las etiquetas de los productos alimenticios de
etiquetas. producción local e importada.
Esta prohibición se extiende a la
promoción y publicidad de los productos
alimenticios.
Los valores nutricionales deben incluir
proteínas, carbohidratos y grasa del
producto, como mínimo
Solo los productos que son adecuados
para las personas que tienen trastornos
metabólicos o digestivos y las
condiciones fisiológicas especiales
pueden usar "dieta" en la etiqueta La palabra "reducido" o "light" podrá estar
impresa en la etiqueta de un producto si
la energía y / o el contenido de grasa de
este se reduce en un 25%
Productos Halal: aunque el 99% de la población turca se considera
musulmana, el país es de base secular, por lo que la certificación
Halal o cualquier tipo de regulación islámica sería considerada
contraria del secularismo.
No es de uso obligatorio el logo Halal, el consumidor confía en el

proveedor del producto a la hora de comprar/consumir productos Halal
El significado del término Halal en Turquía ha experimentado un cambio

en los últimos años.
El animal debe ser sacrificado de acuerdo a las En Turquía se asocia

normas impuestas por el Islam y cualquier tipo de más con un producto
ganancia material se debe haber generado de forma saludable e inocuo que
merecida. con un tema religioso
El significado se ha ampliado al consumo de

productos sanos y beneficiosos para la salud, con el
fin de cuidar el cuerpo (préstamo de Allah, según el
Islam)
Modernización, investigación y mejoras tecnológicas en la

producción, por ejemplo aquellas que alargan la vida útil
del producto al mismo tiempo que disminuyen los costos
productivos.
¿Cómo obtener la certificación halal?
GIMDES
Miembro del World Halal Council
HALAL EN COSTA RICA
Certificación se otorga a nivel de
producto, nunca de marca o de El ente certificador es el Centro
empresa) Cultural Musulmán de Costa Rica.
• Se solicita, los ingredientes del producto para Los requisitos para las
analizar si tiene algún contenido no permitido. inspecciones pueden consultarse
con el Sr. Omar Abdel, a quien
• Si hay productos intermediarios, se solicita y puede localizarle al teléfono
analiza la documentación requerida a todos los 2240-4872
proveedores de la empresa candidata que
estén involucrados.
• Inspección a la empresa candidata y a sus

proveedores.
• Tras la realización de las inspecciones y si no

hay ningún inconveniente, se obtiene el
certificado.
• Tras la entrega del certificado, de validez anual,

se hacen inspecciones periódicas sin previo
aviso para controlar que la empresa siga
cumpliendo los requisitos.

Turquia - Potencial Del Mercado para Frutas Tropicales y Alimentos Procesados

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Turquia - Potencial Del Mercado para Frutas Tropicales y Alimentos Procesados

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Turquía: potencial del mercado

para frutas tropicales y alimentos costarricenses

2. En la última década el crecimiento anual de la economía turca fue de 3,8% en

3. Turquía es una economía de mercado, dominada por actividades del sector de

4. La amplitud del territorio y la variedad de suelos y climas permiten una

5. El principal producto agrícola es cereales (trigo y cebada), seguido de al

6. La producción industrial se centra en bienes de consumo y bienes intermedios

7. El sector de servicios es el más importante en la economía turca, los más

1. A nivel mundial, Turquía es el 20avo importador y 31avo exportador.

2. Exportacionesestán concentradas en productos de la industria textil, eléctrica y electrónica,

3. Las importaciones de Turquía están concentradas en productos industriales

1. En 2015 el gasto en consumo de Turquía fue de 520.137 millones de USD,

2. El gasto en alimentos representa un 20% del gasto total. Frutas y vegetales

3. En 2015 el gasto en alimentos y bebidas alcanzó 112.020 millones de USD.

4. Turquía es un país islámico de los más liberales y esto impacta en la demanda

5. Nacionalismo turco impulsa la preferencia por alimentos y marcas nacionales.

6. En 2013 el mercado de alimentos halal en Turquía era de mil millones de

2. A nivel mundial Turquía es el exportador de alimentos número , y

3. Entre 2010 y 2014 las importaciones de alimentos y bebidas crecieron

4. El origen de las importaciones de alimentos está concentrado en

1. Debido a la capacidad productiva de Turquía, el consumo de frutas

2. La demanda internacional está enfocada en frutas tropicales, que por

3. Las frutas tropicales son poco populares y requieren de acciones que

4. Debido a los aranceles las frutas importadas son costosas y no están al

2. En el mercado se comercializan dos variedades de melón, donde el

Demanda por alimentos procesados

1. La industria alimentaria de Turquía es de las más desarrolladas, con

2. Disponibilidad local de insumos y materias primas (cereales, aceites,

3. Las oportunidades están concentradas en aquellos productos para

4. Para productos como café, cacao y frutas tropicales como insumo

2. Las ventas de café molido han aumentado tras la aparición de las

3. El mercado de café oro está acaparado por las importaciones desde

4. El precio del café tostado en superior al que se pagan en la Unión

1. Turquía tiene una industria desarrollada de confitería y chocolate, por lo que la

2. Es importador de subproductos de cacao, desde países como Alemania y

• El mercado de salsas importadas es de 29 M de USD, concentrado en otras

• Las importaciones corresponden a salsas picantes, aderezos y demás productos

1. En los últimos 5 años el mercado de jugos ha crecido a un ritmo anual

2. En 2015 las importaciones fueron de 23 M de USD, con una tendencia

3. Jugo de piña: en 2015 las importaciones de alcanzaron 1,8 M de USD.

2. En 2015 las importaciones de alcanzaron 51 M de USD. La participación de

Mermeladas, compotas y jaleas

3. En 2015 las importaciones alcanzaron 12,8M de USD y provienen de la UE.

1. Turquía es el mercado para las ventas minoristas en Europa (equivale a la

2. La fragmentación es la principal característica del sector de ventas minoristas de

3. Ventas de alimentos son un de las ventas detallistas.

5. 4% de las ventas minoristas de alimentos corresponden a productos importados

7. Conforme los márgenes se van estrechando las cadenas de minoristas buscan

8. En 2015 las ventas de alimentos al detalle alcanzaron casi 88 mil millones

9. El canal moderno ha crecido a una tasa anual de 16%, en tanto el canal

10. Un 50% de las ventas de canal moderno corresponden a establecimientos

13. Tiendas de conveniencia son las de más rápido crecimiento en Turquía y se

14. Las ventas de alimentos en el canal tradicional alcanzaron 52.235 millones en

15. Productos importados se comercializan en su gran mayoría en formatos del

2. Debido al alto volumen de comercio de Turquía, el país cuenta con

3. Para la importación de alimentos se requiere de Certificado

4. Certificado de Libre Venta: se requieren para la importación de

5. Requisitos de empaque, embalaje y etiquetado para alimentos, son

6. Productos Halal: aunque el 99% de la población turca se considera

1. Características del mercado turco

2. Demanda internacional por alimentos frescos y procesados

3. Canales de comercialización de alimentos en Turquía

4. Requisitos de acceso para importación de alimentos en Turquía