Manual de Usuario

“Orden de Venta”
ÍNDICE:
Índice……………………………………………………………….2
Orden de Venta…...…………………………………….……….…3
a) Cuentas por cobrar………………………..……………….…3
b) Común………………………...……………………………....4
c) Todas las ordenes de venta…...…………………….......4 - 18
d) Registro de Orden de venta……..…………………….18 - 21
e) Definición PAC…………………………………………..….21
f) Proceso para acelerar respuesta de PAC…………..…17 - 18
g) Documento XML…………………………...…………..23 - 26
h) Generar XML…………………………………………...26 - 27
i) Documento PDF………………………………..…………...27
Orden de Venta
La orden de venta se define como una orden emitida por la empresa o el comerciante
de ventas al cliente. Viene con varios productos y servicios y le da a una amplia gama
de empresas cierta capacidad de gestión. La orden de venta también permite que las
empresas funcionen de varias formas.

a) Cuentas por cobrar

1.-Acceder al ambiente y seleccionar “Cuentas por Cobrar”

b) Común
2.-En el campo “Común” en el apartado “Ordenes de venta”
3.-Seleccione “Todas las órdenes de venta”
 c) Todas las órdenes de venta
4.-En la parte superior izquierda en el apartado “Nuevo” seleccionar “Orden de
venta”
5.- Seleccione un “Código de cliente”

6.- Al seleccionar un cliente la información cargará automáticamente

7.-Abrir la pestaña “General”
8.-En el apartado “Dimensiones de Almacenamiento” seleccionar “Almacén”
9.-Dar click en “Aceptar”

10.-En el apartado “Líneas de orden de venta”

11.-Seleccionar un “Código de artículo”
12.-Al seleccionar un código de producto las casillas se llenarán automáticamente
13.-Seleccionar el “Precio unitario”
Nota: En automático calculará el “Monto neto” dependiendo de los datos de
“Cantidad” y “Precio unitario”

14.-En la parte inferior seleccionar “Detalles de línea”

15.-Dar click en la pestaña “Configurar” apartado “Impuesto sobre las ventas”
para revisar que el “Grupo de impuestos por ventas de artículos” sea “VENTAS
16%”
16.-Seleccionar la pestaña “Producto”
17.-Llenar las casillas “Localidad” “Código de producto SAT” y “Código de
unidad SAT”
18.-Seleccionar la pestaña “Dimensiones financieras” para verificar que las casillas
tengan la información requerida.

19.- En la parte superior izquierda en el campo “Mostrar” seleccionar “Vista de

encabezado”
20.-En la pestaña “General” en el apartado “Facturas electrónicas” seleccionar el
“Tipo de pago”, “Propósito” y “Exportación”

Nota: En PROPÓSITO seleccionar “Mostrar todas las versiones” para que sean
visibles las opciones.
Nota: En el campo “Exportación” llenar manualmente “01”

21.-En la pestaña “Precio y descuento” en el apartado “Pago” seleccionar “Pago”

y “Forma de Pago”
Nota: Seleccionar “Otros” como forma de pago.

22.- En la parte superior izquierda en el apartado “Mostrar”

23.-Seleccionar “Vista de línea”
24.- En la parte superior derecha en el apartado “Ver” seleccionar “Totales”
25.-Dar click en “Aceptar”

26.-Seleccionar “Vender” que se encuentra en la parte superior izquierda

27.-En apartado “Generar” seleccionar “Confirmación de la orden de venta”

28.- Seleccionar “Aceptar”
29.-Dar click en “Ok”

30.-En la parte superior izquierda dar click en “Seleccionar y empaquetar”

31.-En el apartado “Generar” que se encuentra en la parte superior izquierda
seleccionar “Remisión”
33.- Al cargar la pantalla aparece un mensaje donde nos pregunta si se desea aplicar
el valor recomendado, dar click en “No”

34.-Identificar el apartado “Parámetro”

35.-Sleccionar “Todo” en el campo “Cantidad”
36.-Dar click en “Aceptar”
37.-Seleccionar “Ok”

38.- En la parte superior derecha seleccionar “Factura”

39.-Identificar el apartado “Generar” y dar click en “Factura”
40.- Al cargar la pantalla aparece un mensaje donde nos pregunta si se desea aplicar
el valor recomendado, dar click en “No”

41.- Identificar el apartado “Parámetro”

42.-Sleccionar “Todo” en el campo “Cantidad”
43.-Dar click en “Aceptar”
44.- Seleccionar “Ok”

d) Registro de Orden de venta

45.- Regresar a “Cuentas por cobrar” seleccionándolo en la parte superior izquierda
46.- .- En el campo “Consultas” en el apartado “Diarios” seleccionar “CFDI
(facturas electrónicas)”

47.- Al cargar la página nos muestra todas las facturas electrónicas

48.- Seleccionamos la pestaña que dice “Ventas”
49.- Buscamos el número de factura de servicios que registramos para verificar que
esté “Aprobada”

Nota: En caso de que la factura sea rechazada, en el recuadro inferior derecho se

describirá el error.
 e) Definición PAC
Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) es una persona moral autorizada
para generar y procesar comprobantes con efectos fiscales por medios electrónicos
y de manera 100% digital.
El PAC está autorizado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Y, podrá
emitir y procesar los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) fuera del
domicilio fiscal de quien lo contrate.
Cuando el PAC realiza las validaciones, procede a timbrar o certificar el archivo. Y,
en consecuencia, éste se convierte en una Factura Digital.

f) Proceso para acelerar respuesta de PAC

50.-Regresar a la pantalla donde se muestran todos los campos
51.- Seleccionar “Administración de la organización” que se encuentra en la parte
inferior
52.- En el campo “Configurar” seleccionar el apartado “Factura electrónica” y dar
Click en “Procesar respuesta del PAC”

53.-Seleccionar “Aceptar”
g) Documento XML
54.- Regresar a “Cuentas por Cobrar”, “Consultas” en el apartado “Diarios”
seleccionar “CFDI (facturas electrónicas)”

55.- Seleccionar nuevamente la pestaña “Ventas”

56.- Al identificar nuestra factura de servicios seleccionar en la parte superior
izquierda “Funciones”

57.- Seleccione el Documento que necesite “Ver archivo XML”

 h) Generar XML
58.- Seleccione el Documento que necesite “Generar XML”
 i) Documento PDF
59.- Seleccione el Documento que necesite “Generar PDF”