Guía de trabajo para el Módulo de Almacenes ERP

Guía de Almacenes
I. Ingreso al módulo de almacenes

1.- Ubicarse en el escritorio de su computadora y dar doble clic sobre el icono del módulo de almacenes.

2.- Ingresar los siguientes datos:

Usuario: sa

Password:

Servidor: <Nombre de la maquina>

Base de datos: Almacen

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II. Manejo del Católogo del S10

Católogo de Recursos

Ejercicio:

1.- Crear los siguientes recursos:

Código Recurso Unidad

02090150029 Tapas A5 u

02090150030 Cuaderno anillado A5 u

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Católogo de Identificadores

1.- Crear los siguientes identificadores

Código Descripción Tipo Persona R.U.C.

02100132 Ferretería S10 Proveedor Jurídica 12345678901

02100133 Manuel Ramirez Nuñez Empleado Natural 32423423423

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III. Ingresos

- Dar clic en el grupo de escenarios Inicio

- Dar clic en Ingresos, mostrará la siguiente pantalla.

1.- Ingreso por Compra

1.1 En la lista de tipos de movimientos seleccionar Ingreso por Compra

1.2 Dar clic derecho y seleccionar la opción Adicionar
1.2.1 Ingresar los datos según la siguiente pantalla:

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1.2.2 Realizar el ingreso de la Compra con los siguientes datos:

1.2.3 Regularizar las guías anteriores según la pantalla:

a. Ub icarse en la guía Nro 000000000001
b. Dar clic derecho y ubicarse en la opción Regularizacion
c. Escoger la opción Simple
d. En el catálogo de Tipo de Documentos, dar doble clic sobre Facturas
e. En el catálogo de Guías por regularizar dar doble clic sobre las guias 000000000001 y
000000000002
d. Dar clic en el icono Seleccionar Grupo de registros y retornar
e. Llenar los datos según la siguiente pantalla:

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f. presionar el botón Aceptar

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1.3 Dar clic derecho y seleccionar la opción Adicionar

1.3.1 Ingresar los datos según la siguiente pantalla:

1.3.2 Presionar el boton Aceptar

1.3.3 Dar clic derecho y seleccionar la opción Adicionar

1.3.4 Ingresar los datos según la siguiente pantalla:

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1.3.5 Regularizar las guías anteriores según la pantalla:

a. Ub icarse en la guía Nro 000000000003
b. Dar clic derecho y ubicarse en la opción Regularizacion
c. Escoger la opción Simple
d. En el catálogo de Tipo de Documentos, dar doble clic sobre Facturas
e. En el catálogo de Guías por regularizar dar doble clic sobre las guias 000000000003 y
000000000003
d. Dar clic en el icono Seleccionar Grupo de registros y retornar
e. Llenar los datos según la siguiente pantalla:

f. presionar el botón Aceptar

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1.4 Dar clic derecho y seleccionar la opción Adicionar con Documento de Pago
1.4.1 En el catálogo de Tipo de Documentos, dar doble clic sobre Facturas
1.4.2 Ingresar los datos según la siguiente pantalla:

1.4.3 Presionar el botón Aceptar para grabar el ingreso.

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1.5 Dar clic derecho y seleccionar la opción Adicionar con Documento de Pago
1.5.1 En el catálogo de Tipo de Documentos, dar doble clic sobre Facturas
1.5.2 Ingresar los datos según la siguiente pantalla:

1.5.3 Presionar el botón Aceptar para grabar el ingreso.

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1.6 Dar clic derecho y seleccionar la opción Adicionar con Documento de Pago
1.6.1 En el catálogo de Tipo de Documentos, dar doble clic sobre Facturas
1.6.2 Ingresar los datos según la siguiente pantalla:

1.6.3 Presionar el botón Aceptar para grabar el ingreso.

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2.- Ingreso por Ajuste de Cantidad

2.1 En la lista de tipos de movimientos seleccionar Ingreso de Cantidad

2.2 Dar clic derecho y seleccionar la opción Adicionar
2.2.1 Ingresar los datos según la siguiente pantalla:

2.3 Dar clic derecho y seleccionar la opción Adicionar

2.3.1 Ingresar los datos según la siguiente pantalla:

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3.- Ingreso por Inventario

3.1 En la lista de tipos de movimientos seleccionar Ingreso por Inventario

3.2 Dar clic derecho y seleccionar la opción Adicionar
3.2.1 Ingresar los datos según la siguiente pantalla:

3.3 Dar clic derecho y seleccionar la opción Adicionar

3.3.1 Ingresar los datos según la siguiente pantalla:

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4.- Ingreso por Orden de Compra

4.1 En la lista de tipos de movimientos seleccionar Orden de Compra

4.2 Dar clic derecho y seleccionar la opción Adicionar desde Orden de Compra
4.2.1 Se mostrará la siguiente pantalla:

4.2.2 Dar clic derecho y seleccionar la opción Adicionar ( En el area en blanco)

4.2.3 En la siguiente pantalla dar doble clic sobre la Orden de Compra N° 00001

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4.2.4 Llenar los datos de acuerdo a la siguiente pantalla (fijarse en la columna Ingreso actual):

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4.3 Dar clic derecho y seleccionar la opción Adicionar desde Orden de Compra
4.3.1 Se mostrará la siguiente pantalla:

4.3.2 Dar clic derecho y seleccionar la opción Adicionar ( En el area en blanco)

4.3.3 En la siguiente pantalla dar doble clic sobre la Orden de Compra N° 00001

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4.3.4 Llenar los datos de acuerdo a la siguiente pantalla (fijarse en la columna Ingreso actual):

4.4 Dar clic derecho y seleccionar la opción Adicionar desde Orden de Compra
4.4.1 Se mostrará la siguiente pantalla:

4.42 Dar clic derecho y seleccionar la opción Adicionar ( En el area en blanco)

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4.4.3 En la siguiente pantalla dar doble clic sobre la Orden de Compra N° 00002

4.4.4 Llenar los datos de acuerdo a la siguiente pantalla (fijarse en la columna Ingreso actual):

5.- Ingreso por Prestamo

5.1 En la lista de tipos de movimientos seleccionar Ingreso por Prestamo

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5.2 Dar clic derecho y seleccionar la opción Adicionar

5.2.1 Ingresar los datos según la siguiente pantalla:

5.3 Dar clic derecho y seleccionar la opción Adicionar

5.3.1 Ingresar los datos según la siguiente pantalla:

iV. Egresos

- Dar clic en el grupo de escenarios Inicio

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- Dar clic en Egresos, mostrará la siguiente pantalla.

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1.-Egreso a Partida de Control

1.1 En la lista de tipos de movimientos seleccionar Egreso a Partida de Control
1.2 Dar clic derecho y seleccionar la opción Adicionar
1.2.1 Ingresar los datos según la siguiente pantalla:

1.3 Dar clic derecho y seleccionar la opción Adicionar

1.3.1 Ingresar los datos según la siguiente pantalla:

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1.4 Dar clic derecho y seleccionar la opción Adicionar

1.4.1 Ingresar los datos según la siguiente pantalla:

1.5 Dar clic derecho y seleccionar la opción Adicionar

1.5.1 Ingresar los datos según la siguiente pantalla:

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1.6 Ahora realizaremos el Ingreso por reingreso

1.6.1 Ubicarse en el escenario de Ingresos
1.6.2 Selecciona Ingresos por Reingresos
1.6.3. Dar clic derecho y seleccionar la opción Adicionar
1.6.4 Realizar el ingreso según la siguiente pantalla:

1.6.5 Dar clic derecho y seleccionar la opción Adicionar

1.6.6 Realizar el ingreso según la siguiente pantalla:

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2.-Egreso para Fabricacion

2.1 En la lista de tipos de movimientos seleccionar Egreso para Fabricacion
2.2 Dar clic derecho y seleccionar la opción Adicionar
2.2.1 Ingresar los datos según la siguiente pantalla:

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2.3 Dar clic derecho y seleccionar la opción Adicionar

2.3.1 Ingresar los datos según la siguiente pantalla:

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2.4 Ahora realizaremos el Ingreso por Fabricacion,

2.4.1 Ubicarse en el escenario de Ingreso.
2.4.2 En la lista de tipos de movimientos seleccionar Ingreso por Fabricación
2.4.3 Dar clic derecho y seleccionar la opción Adicionar
2.4.4 Realizar el primer ingreso por Fabricacion según la siguiente pantalla:

2.4.5 Dar clic derecho y seleccionar la opción Adicionar

2.4.5 Realizar el primer ingreso por Fabricacion según la siguiente pantalla:

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3.-Egreso por Ajuste de Cantidad

3.1 En la lista de tipos de movimientos seleccionar Egreso por Ajuste de Cantidad
3.2 Dar clic derecho y seleccionar la opción Adicionar
3.2.1 Ingresar los datos según la siguiente pantalla:

3.3 Dar clic derecho y seleccionar la opción Adicionar

3.3.1 Ingresar los datos según la siguiente pantalla:

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4.-Egreso por Bajas y Mermas

4.1 En la lista de tipos de movimientos seleccionar Egreso por Bajas y Mermas

4.2 Dar clic derecho y seleccionar la opción Adicionar
4.2.1 Ingresar los datos según la siguiente pantalla:

4.3 Dar clic derecho y seleccionar la opción Adicionar

4.3.1 Ingresar los datos según la siguiente pantalla:

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5.-Egreso por Devolucion al Proveedor

5.1 En la lista de tipos de movimientos seleccionar Egreso por Devolucion al Proveedor

5.2 Dar clic derecho y seleccionar la opción Adicionar
5.2.1 Ingresar los datos según la siguiente pantalla:

5.3 Dar clic derecho y seleccionar la opción Adicionar

5.3.1 Ingresar los datos según la siguiente pantalla:

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6.-Egreso por Devolucion de Prestamo

6.1 En la lista de tipos de movimientos seleccionar Egreso por Devolucion de Prestamo

6.2 Dar clic derecho y seleccionar la opción Adicionar
6.2.1 Ingresar los datos según la siguiente pantalla:

6.3 Dar clic derecho y seleccionar la opción Adicionar

6.3.1 Ingresar los datos según la siguiente pantalla:

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7.-Egreso por Devolucion por Orden de Compra

7.1 En la lista de tipos de movimientos seleccionar Egreso por Orden de Compra

7.2 Dar clic derecho y seleccionar la opción Adicionar
7.2.1 Ingresar los datos según la siguiente pantalla:

7.3 Dar clic derecho y seleccionar la opción Adicionar

7.3.1 Ingresar los datos según la siguiente pantalla:

Elaborado por Sistema 10 S.A.C. Paá gina 31

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8.-Egreso por Prestamo

8.1 En la lista de tipos de movimientos seleccionar Egreso por Prestamo

8.2 Dar clic derecho y seleccionar la opción Adicionar
8.2.1 Ingresar los datos según la siguiente pantalla:

8.3 Dar clic derecho y seleccionar la opción Adicionar

8.3.1 Ingresar los datos según la siguiente pantalla:

Elaborado por Sistema 10 S.A.C. Paá gina 32

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8.4 Ahora realizaremos el Ingreso por Devolucion de Prestamo

8.4.1 Ubicarse en el escenario de Ingresos
8.4.2 Seleccionar la opcion Ingreso por Devolucion de Prestamo
8.4.3 Dar clic derecho y seleccionar la opción Adicionar
8.4.4 Ingresar los datos según la siguiente pantalla:

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9.-Egreso por Transferencia Externa

9.1 En la lista de tipos de movimientos seleccionar Egreso por Transferencia Externa

9.2 Dar clic derecho y seleccionar la opción Adicionar
9.2.1 Ingresar los datos según la siguiente pantalla:

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 Guía de trabajo para el Módulo de Almacenes ERP

9.3 Dar clic derecho y seleccionar la opción Adicionar

9.3.1 Ingresar los datos según la siguiente pantalla:

9.4 Ahora realizaremos el Ingreso por Transferencia Externa.

9.4.1 Ubicarse en el escenario Ingresos
9.4.2 Ubicarse en el Almacen de Materiales del Proyecto Vivienda Unifamiliar
9.4.3 Seleccionar Ingresos por Transferencia Externa
9.4.4 Dar clic derecho y seleccionar la opcion Adicionar desde Guias de Egresos
9.4.4.1 Ingresar los datos según pantalla:

9.4.5 Dar clic derecho y seleccionar la opcion Adicionar desde Guias de Egresos

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9.4.5.1 Ingresar los datos según pantalla:

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10.-Egreso por Transferencia Interna

10.1 En la lista de tipos de movimientos seleccionar Egreso por Transferencia Interna
10.2 Dar clic derecho y seleccionar la opción Adicionar
10.2.1 Ingresar los datos según la siguiente pantalla:

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10.3 Ahora realizaremos el Ingreso por Transferencia Interna.

10.3.1 Ubicarse en el escenario Ingresos
10.3.2 Ubicarse en el Almacen de Materiales 2 del Proyecto Edificio S10
10.3.3 Seleccionar Ingresos por Transferencia Interna
10.3.3.1 Dar clic derecho y seleccionar la opcion Adicionar desde Guias de Egresos
10.3.3.2 Ingresar los datos según pantalla:

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11-Egreso por Venta

11.1 En la lista de tipos de movimientos seleccionar Egreso por Venta

11.2 Dar clic derecho y seleccionar la opción Adicionar
11.2.1 Ingresar los datos según la siguiente pantalla:

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V. Partida de Control

1.- Dar clic en el grupo de escenarios Organización

2.- Dar clic en Partidas de Control, mostrará la siguiente pantalla.

4. Dar clic en el proyecto Vivienda Unifamiliar, en el árbol el cual mostrará las partidas de control
5. Dar clic sobre el primer registro y sin soltar desplazar el mouse hasta el último registro, como muestra la
siguiente pantalla:

6. Dar clic derecho y escoger la opción Copiar

7. Dar clic en el proyecto Edificio S10 en el árbol.
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8. Dar clic derecho sobre el área en blanco y escoger la opción Pegado especial
9. Dar clic en el primer registro (PC Vivienda unifamiliar)
10. Dar clic derecho y escoger la opción Modificar
11. Modificar los datos según la pantalla que se muestra:

12. Dar clic en el botón Modificar

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VI. Mantenimiento de Usuarios

1.- Dar clic en el grupo de escenarios Utilitarios

2.- Dar clic en Mantenimiento de Usuarios, mostrará la siguiente pantalla.

3.- Ejercicio.

3.1 Ubicarse en el nodo Todos los Usuarios con un clic

3.2 Dar clic derecho y seleccionar la opción Nuevo grupo y llenar los datos según como se muestra y
dar clic en Adicionar para finalizar.

3.3 Ubicarse en el nodo Grupo de Almacenes

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3.4 Dar clic derecho y seleccionar la opción Nuevo Subgrupo y llenar los datos como se muestra y dar
clic en Adicionar para finalizar.

3.5 Ubicarse en el nodo Obra 1

3.6 Dar clic derecho y seleccionar la opción Nuevo usuario y llenar los datos según como se muestra
y dar clic en Adicionar para finalizar.

3.7 En el árbol ubicar al usuario Nuñez Ramirez, Manuel

3.8 En la pestaña Módulos ubicar en la celda Categoría par el módulo de almacenes

3.9 En dicha celda seleccionar la categoría Usuario

3.10 Dar clic en la pestaña Escenarios

3.11 Dar un clic en cualquier celda de la columna Acceso

3.12 Dar clic derecho y escoger la opción Acceso Total

3.13 Dar clic en la pestaña Catálogos

3.14 Dar clic derecho escoger la opción Acceso Total

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VII. Datos Generales

1.- Dar clic en el grupo de escenarios Movimientos

2.- Dar clic en Datos Generales, mostrará la siguiente pantalla.

3. Dar clic en el nodo Escritorio

4. Dar clic derecho y escoger la opción Nuevo proyecto mostrará la siguiente pantalla

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 Guía de trabajo para el Módulo de Almacenes ERP

5. Dar clic en el icono Adicionar de la barra de herramientas, se visualiza los grupos de proyectos.

6. Dar clic en el icono Adicionar de la barra de herramientas y crearemos un nuevo grupo llamado Grupo de
Almacenes, como se muestra en la pantalla:

7. Dar clic en Adicionar

8. Da doble clic en el registro donde se encuentre Grupo de almacenes

9. Dar clic en el icono Adicionar de la barra de herramientas y crearemos un nuevo proyecto con los datos
que se muestran en pantalla:

10. Dar clic en el botón Adicionar

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11. Dar doble clic en el registro donde se encuentre el proyecto Grupo de almacenes

12. En el árbol dar clic en el nodo Grupo de almacenes

13. Dar clic en la pestaña Usuarios por almacén

14. Dar clic derecho y escoger la opción Adicionar

15. Seleccionar el usuario Nuñez Ramirez Manuel

16. En el árbol dar clic en el signo + para el proyecto Grupo de almacenes

16. Dar clic en el almacén De materiales

17. Dar clic en la pestaña Usuarios por almacén

18. Dar clic derecho y escoger la opción Adicionar

15. Seleccionar el usuario Nuñez Ramirez Manuel

16. Dar clic en la pestaña Permisos

17. Dar permiso de acuerdo a la pantalla que se muestra.

18. Salir del modulo de almacenes

19 Ingresar al modulo de almacenes el usuario Manuel, como se muestra.

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VIII. Utilitarios

Copia de Seguridad Estandar

1.- En el menu Archivo seleccionar la opción Iniciar usuario como usuario distinto

2.- Ingresa como el usuario sa

3.- Ir al grupo de escenarios Utilitarios y seleccionar el escenario Mantenimiento de Base de Datos

4.- Dar clic en el botón Siguiente

5.- Dar clic en la opción Copia de seguridad de base de datos y dar clic en el botón Siguiente

6.- Dar clic en el botón Siguiente

7.- Escribir BackupCompras como nombre de la copia de seguridad

8. Seleccionar la opción Estandar (formato SQL Server)

9.- Dar clic en el botón Siguiente

10.- Dar clic en el botón Copiar

Copia de Seguridad Compacta

1.- En el menu Archivo seleccionar la opción Iniciar usuario como usuario distinto

2.- Ingresa como el usuario sa

3.- Ir al grupo de escenarios Utilitarios y seleccionar el escenario Mantenimiento de Base de Datos

4.- Dar clic en el botón Siguiente

5.- Dar clic en la opción Copia de seguridad de base de datos y dar clic en el botón Siguiente

6.- Dar clic en el botón Siguiente

7.- Escribir BackupCompras como nombre de la copia de seguridad

8. Seleccionar la opción Compacta (formato S10)

9.- Dar clic en el botón Siguiente

10.- Dar clic en el botón Copiar

Restaurar base de datos

1.- En el menu Archivo seleccionar la opción Iniciar usuario como usuario distinto

2.- Ingresa como el usuario sa

3.- Ir al grupo de escenarios Utilitarios y seleccionar el escenario Mantenimiento de Base de Datos

4.- Dar clic en el botón Siguiente

5.- Dar clic en la opción Copia de seguridad de base de datos y dar clic en el botón Siguiente

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