MÓVIL

Contenido
MÓVIL
1.0 PASOS
1.1 Clientes. ……………………………………………………………… -1-
1.2 Visualización del cliente. ………………..…………………… -1-
1.3 Prospecto. ……………………………………..…………………… -2-
1.4 Nit o nombre del cliente. ……………….…………………… -2-
1.5 Duplicidad. …………………………………….…………………… -3-
1.6 Información del cliente. ……………………………………… -4-
1.7 Pasos para crear prospecto. ………….…………………… -5-
1.8 Diligenciamiento información del prospecto. ……. -5-
1.9 Tipo de identificación. .………………….………………….. -6-
1.10 Clic en guardar. …………………………..………………….. -7-
1.11 Convertir prospecto. …………………..…………………… -8-
1.12 Mis clientes. ……………………………….…………………… -9-
1.13 Ver todo. …………………………………..……………………. -10-
1.14 Selección de persona. ……………….……………………. -10-
1.15 Complementación de información. ………………… -11-
1.16 Notificaciones. ……………………………………………….. -11-
1.17 Nuevo contacto. …………………………………………….. -12-
1.18 Diligenciamiento de campos. …………………..…….. -12-
1.19 Selección de documentos. ……………………………… -13-
1.20 Clasificación y tipos de documentos. ……………… -14-
1.21 Documentos. …………………………………………………. -15-
1.22 Segmentación. ………………………………………………. -15-
1.23 Diligenciamiento de campos. ………………………… -16-
2.0 OPORTUNIDAD ………………………………………………… -17-
2.1 Nueva oportunidad pymes. ……….…………………….. -17-
2.2 Diligenciamiento de campos. …………………………… -18-
2.3 Tipo de contrato. …………………………………………….. -19-
2.4 Nueva oferta. ………………………………………………….. -19-
2.5 Tipo de servicio. ……………………………………………… -20-
2.6 Ofertas disponibles. ……………………………………….. -20-
2.7 Registro de la información adicional a la venta. .. -20-
2.8 ATP. …………………………………………………………………… -21-
2.9 Planes a asociar. ………………………………………………. -21-
3.0 *PENDIENTE OBSERVACIONES DE LOS PERFILES.. -22-
3.1 Subir las líneas al perfil. ……………………………………… -22-
3.2 Carga de líneas, formato CSV UTF-8. …………………. -23-
3.3 Carga masiva. ……………………………………………………. -23-
3.4 Líneas inferiores. ………………………………………………. -23-
4.0 *PENDIENTE REVISAR CAMPO DE OBSERVACIONES O PANTALLAZO DEL
ARCHIVO DE EXCEL PARA LOS SERIALES DE LOS CHIPS… -24-
4.1 Cotizador/productos móviles. …………………………… -24-
4.2 Selección de campañas. ……………………………………. -25-
4.3 Descuento en los productos. ……………………………… -26-
4.4 Registro. .……………………………………………………………. -27-
4.5 Resumen. …………………………………………………………… -28-
5.0 *VALIDAR LOS DECUENTOS EN LA SELECCIÓN DE LAS CAMPAÑAS PARA
EQUIPOS. .………………………………………………………………… -29-
5.1 Oferta. ………………………………………………………………… -29-
5.2 Sincronización. …………………………………………………… -30-
5.3 Oportunidad. ……………………………………………………… -31-
5.4 Consecutivo de la oferta. …………………………………… -32-
5.5 Contacto para envío de las notificaciones. .-…….. -33-
5.6 Cambio de sincronización de una oferta. …………… -34-
5.7 Modificar cotización. …………………………………………. -35-
5.8 Nuevos productos. ……………………………………………. -35-
5.9 Seleccionar etapa cerrada. ………………………………… -36-
5.10 Contratación. …………………………………………………… -36-
5.11 Etapas del contrato. ………………………………………… -36-
6.0 ETAPAS DEL CONTRATO …………………………………… -37-
6.1 Fecha firma del contrato y fecha inicio del contrato. … -37-
6.2 Las fechas deben ser las mismas para activación del producto. -38-
6.3 Información para firma. ……………………………………. -39-
6.4 Descarga documento contractual. ……………………. -40-
6.5 Visualización del PDF. ………………………………………. -41-
6.6 Cambios permitidos a realizar. …………………………. -42-
6.7 Firma electrónica. ……………………………………………… -43-
6.8 Documento firmando. ……………………………………….. -44-
6.9 Validación/activación. ……………………………………….. -45-
6.10 Consulta de la devolución. ………………………………… -46-
7.0 PENDIENTE ENVIAR POR SEGUNDA VEZ A FIRMA ELECTRONICA -47-
7.1 Cambio de firma. ………………………………………………… -47-
7.2 Carga de archivo. ………………………………………………… -48-
7.3 Clasificar el documento. ……………………………………… -49-
7.4 Cambiar la etapa de contrato. …………………………….. -50-
7.5 El back realizará la revisión de la documentación.… -50-
1.1 Consulta de cliente existente ingresando a través del menú “Clientes”.
En el número 2 se puede podrá realizar la búsqueda de todos los clientes
existentes bien sea nombre de cliente o número de identificación

1.2 Al realizar la búsqueda por nit se deberá dar enter para la visualización del
cliente.

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1.3 En caso de que el cliente no exista se deberá consultar si el prospecto se
encuentra creado.

1.4 La búsqueda se podrá realizar por el nit o por nombre de cliente.

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1.5 Si al registrar el prospecto, ingresando el número de identificación, la
herramienta validará si este ya es existente, por lo cual se visualizará una alerta
de duplicidad.
Al dar en ver duplicados se visualizan los prospectos creado con el mismo
número de identificación

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1.6 Al dar clic en abrir este cliente me muestra la información correspondiente
al cliente que ya se encuentra creado.

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1.7 Para la creación de prospecto se deberá realizar los siguientes pasos:
1. Ir a prospectos
2. Nuevo

1.8 Para diligenciar la información del prospecto solamente se deberán

diligenciar los campos que se encuentra con * tanto para la información de
cliente como de contacto.

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1.9 Si el tipo de identificación es cedula verificada la información del contacto
debe ser la misma del cliente, pero si el tipo de identificación es NIT, el
contacto puede ser el representante legal, el contacto autorizado, etc.
El contacto debe tener al menos uno de los dos campos teléfono fijo o móvil.

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1.10 Después de diligenciar todos los datos mencionados anteriormente se
debe dar clic en guardar.

Si el segmento del ejecutivo es diferente al segmento del cliente se generará

automática un caso de colaboración al equipo de segmentación
Ejemplo: Si el segmento del ejecutivo es pymes y el cliente es de segmento
Corporate se generará automáticamente el caso de segmentación.
En caso de que se genere caso de segmentación se debe tener aprobación del
caso para convertir el prospecto a cliente, en caso contrario se procederá a
convertir el cliente sin ninguna aprobación.

Si el caso de segmentación se cierra como “No

aprobado” el ejecutivo deberá solicitar manualmente
un caso de segmentación desde el componente de
casos.
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1.11 Cuando se da clic en convertir prospecto, se visualizará un mensaje
indicando si está seguro de la conversión del prospecto

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1.12 Después de convertir el cliente, se deberá buscar en el menú cliente,
filtrar mis clientes y visualizar el cliente que fue creado, para visualizar el
detalle de la información y complementar los campos necesarios se deberá
dar clic en el nombre del cliente.

*Cuando se convierte el prospecto a cliente se genera una nueva oportunidad

automáticamente, la cual queda con el nombre del cliente, este nombre debe
ser modificado para una fácil identificación.
Ejemplo: REVISAR EL NOMBRE DE LA OPORTUNIDAD
La información mínima que se debe diligenciar es:
1. Dirección de facturación

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1.13 Dar clic en VER TODOS para seleccionar la persona.

1.14 Después de dar clic en ver todos, se deberá seleccionar el contacto al

cual le voy a complementar la información.

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 1.15 Complementar la información de los contactos creados y creación de
contactos nuevos en caso de ser requeridos.

1.16 El contacto para notificaciones viene marcado automáticamente al

primer contacto creado.

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1.17 Para crear nuevos contactos se debe ingresar al enlace ver todos y dar clic
en la opción “Nuevo Contacto”.
Tener en cuenta que solamente se podrá seleccionar un contacto para el
envió de las notificaciones.

1.18 Al dar clic en la opción “Nuevo Contacto” se deberán diligenciar los

campos que se encuentren con *.

En el cliente se visualizan los siguientes componentes:

DOCUMENTOS:
Para la carga de estos debe ser a través de carga de archivos, el limite por
documento es de 5M.

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1.19 Al dar clic en cargar archivos se podrá seleccionar uno o varios
documentos.

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1.20 Cuando se realiza la carga de todos los archivos que requiero almacenar
se deberá dar clic en el botón “Listo”, para realizar la clasificación y el tipo de
documento de uno o varios documentos.

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1.21 Después de seleccionar los documentos se podrán visualizar en el
componente documentos.

1.22 En caso de requerir el cambio de tamaño o segmento de la empresa se

deberá solicitar un caso al equipo de Segmentación, desplegando la opción en
casos para crear uno nuevo.
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1.23 Al seleccionarla se deberá diligenciar los siguientes campos:
1. Asunto
2. Descripción

AGREGAR EL PANTALLAZO DEL ESTADO DEL

CASO (PENDIENTE)

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 2.0 OPORTUNIDAD
2.1 Dar clic en NUEVA OPORTUNIDAD PYMES para que aparezca un
formulario.

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2.2 Al dar clic en nueva oportunidad se deberán diligenciar mínimo los campos
que se encuentran con *.

Se detallan algunos campos indicando

Fecha de cierre: Fecha estimada en la que se espera cerrar el negocio.
Etapa: Estado actual del negocio, SIEMPRE se deberá seleccionar la etapa
oportunidad.
Lista de precio: Se debe digitar las letras COP, con el fin de tener visiblemente
los precios de la moneda en la que requiero cotizar.
Tipo de firma: Las opciones despegables son firma electrónica y firma física.
Tipo de contrato: Contrato estándar, Contrato negociado.

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2.3 Cuando se selecciona el tipo de contrato es estándar los meses de
contrato siempre serán 12, para contrato negociado se creará el campo meses
de contrato inicialmente con 12 y después de creado este campo podrá ser
modificable según la solicitud del cliente.

2.4 Para mercar los productos que se requieren ofertar se deberá dar clic en
“Nueva Oferta”.

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2.5 Seleccionar el tipo de servicio para marcar los productos.

2.6 Al seleccionar productos móviles, se visualiza el listado de oferta

disponible.

2.7 Al dar clic en el botón + se deberá registrar la información adicional de la

venta.
 Cuando se registre
la información
adicional le damos
clic en GUARDAR.

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2.8 Al seleccionar el producto ATP se deberá ingresar la siguiente información
de perfiles:

2.9 Después de crear el perfil se da clic en el para seleccionar los planes que se
requieren asociar.
 5

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 3.0 *PENDIENTE OBSERVACIONES DE LOS PERFILES
3.1 Una vez seleccionado los planes se deben subir las líneas en el perfil
conforme a las tipologías del caso:

Se debe indicar el tipo de línea:

 Cambio a ATP: Aplica cuando la línea se encuentra en prepago o ya
pertenece a ATP Business.
 Migración a Prepago desde Masivo: Aplica para las líneas que están
activas en planes masivos (ATP, Pospago 5.0, etc.).
  Portabilidad: Aplica para líneas a portar. En este escenario se suman a
campos obligatorios los siguientes:
o Operador.
o Tipo Persona.
 Jurídica. Al seleccionar esta opción se debe diligenciar
Operador. Los demás campos pueden quedar vacíos.
 Natural. Al seleccionar esta opción se debe diligenciar
Operador, Identificación, Fecha Expedición, Teléfono de
contacto.
 Prepago a Pospago.

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3.2 La carga de líneas podrá ser una a una o carga masiva, si se realiza carga
masiva se debe descargar el formato que se encuentra almacenado en la
biblioteca llamado “Carga de líneas”, en el formato se debe diligenciar como
mínimo la columna tipo y línea, los demás campos serán obligatorios según el
tipo de línea seleccionado.
El archivo por cargar se debe guardar en formato CSV UTF-8 (Delimitado por
comas), posterior a esto realizar la carga del archivo.

Cada que se realice una carga de líneas debe ser sobre un archivo nuevo, no
se podrá editar sobre un archivo con extensión CSV UTF-8.
El sistema valida la cantidad de líneas relacionadas inicialmente, si en la
cantidad se indicó que eran 10 líneas y en el archivo se cargaron más de 10 el
sistema solamente realiza la carga de las primeras 10.
3.3 Tener en cuenta que cuando se realice una carga masiva con números
duplicados el sistema mostrará la siguiente alerta.

3.4 Cuando se realiza la carga de líneas inferiores a las ingresadas inicialmente

la cantidad restante se tomarán como líneas nuevas.

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 4.0 *PENDIENTE REVISAR CAMPO DE OBSERVACIONES O
PANTALLAZO DEL ARCHIVO DE EXCEL PARA LOS SERIALES DE
LOS CHIPS.
4.1 Para relacionar equipos de movilidad en la venta se deberá ingresar al
cotizador/Productos móvil, selecciona le producto y dar clic en el botón
“Equipos”, al seleccionar se habilitan los campos para la selección de estos.
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4.2 Después de mercar los productos, se realizará la selección de las
campañas, al ingresar en esta opción se visualizan todas las que se encuentran
habilitadas para los productos seleccionados.

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4.3 Tener en cuenta lo siguiente para aplicar descuentos en los productos de
movilidad:
1. Solo se debe seleccionar la campaña que aplique según los productos
mercados.
2. Al seleccionar cualquier campaña visible el sistema indicará que se
deben tener mercados todos los productos asociados a esta campaña,
en caso contrario el sistema no dejara seleccionar dicha campaña.

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4.4 Para aplicar la campaña se deberá seleccionar el registro que corresponda
y dar clic en el botón seleccionar.

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4.5 Después de seleccionar la campaña se debe ingresar en la pestaña
“Resumen” para visualizar los descuentos otorgados.
Para este caso se visualiza que el descuento fue del 15%

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 5.0 *VALIDAR LOS DECUENTOS EN LA SELECCIÓN DE LAS
CAMPAÑAS PARA EQUIPOS.
5.1 Después de la validación de los precios y descuentos se debe dar clic en
oferta para realizar la sincronización.

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5.2 La sincronización indica la intención de compra por parte del cliente, esta
información será tenida en cuenta en el seguimiento de las ventas.

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5.3 Después de realizar sincronización se debe dar clic en el nombre de la
oportunidad.
Cambiar la etapa a negociación y seleccionar la opción marcar como etapa
actual.

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5.4 Al dar clic en el consecutivo de la oferta se ingresará para la generación y
descarga del PDF.

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5.5 La oferta podrá ser enviada directamente desde la herramienta al
contacto que se encuentra marcado como “Contacto para envío de las
notificaciones”.

Hasta la etapa de “Negociación” se podrán realizar modificaciones de la venta

teniendo en cuenta las condiciones resaltadas, por lo cual se tendrá que
verificar toda la información ingresada con el cliente antes de cambiar a esta
etapa.
La negociación con el cliente podrá tener tres resultados, acepta la oferta,
rechaza la oferta o solicita cambios sobre la oferta.
Si el cliente solicita cambios sobre la oferta, el ejecutivo deberá realizar
nuevamente una oferta o modificar la oferta actual sobre la misma
oportunidad.

¡CONDICIONES PARA TENER EN CUENTA!

Tener en cuenta que si se requiere realizar el cambio de tipo de contrato se
deberá crear una nueva oportunidad, no se permitirá modificar en la
oportunidad actual.
Tampoco se podrán seleccionar productos que no hagan parte del tipo de
contrato seleccionado
En caso de que se decida realizar una nueva oferta para mantener el registro
histórico, se deberá detener la sincronización de la oferta anterior y
sincronizar la nueva para que esta sea visible en el reporte de ventas.

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5.6 A continuación, se detalla como cambiar la sincronización de una oferta en
caso de tener varias, o en caso de tener que realizar una modificación a la
oferta existente antes de la etapa negociación.

En oferta se deberá desplegar la opción para

generar una nueva (agregar link para
creación de nueva oferta).

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5.7 Una vez se detiene la sincronización se podrá utilizar el botón de modificar
cotización para la selección de nuevos, retiros y/o modificación de los
productos seleccionados.

5.8 Al ingresar al perfil se podrá marcar nuevos productos, eliminar los

productos seleccionado o modificar la cantidad o cambio de plan del producto
ya seleccionado.

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5.9 En caso de rechazo se deberá cambiar la etapa de la oportunidad a
cerrada, al dar clic el botón “Seleccionar etapa cerrada” se visualizará un pop
up para seleccionar la etapa como “Cerrada perdida” e indicar la causal de
perdida.

5.10 Una vez realizado el cambio a etapa “Contratación”, ya no será posible

realizar ningún tipo de modificación.

5.11 Al realizar el cambio a etapa de contratación se generará el registro y el

consecutivo del contrato, al dar clic en el número de contrato se visualizarán
las etapas del contrato.

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 6.0 ETAPAS DEL CONTRATO

6.1 Antes de enviarse el contrato para firma por parte del cliente se deberán

diligenciar los campos que se encuentren con *:

- FECHA FIRMA DEL CONTRATO
- FECHA INICIO DEL CONTRATO
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 6.2 Para el contrato estándar la fecha firma del contrato y la fecha de inicio
debe ser la misma, la selección debe ser igual a la fecha actual o fechas
posteriores.
Para contrato negociado la fecha de inicio es una fecha tentativa de la
activación del servicio.

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 6.3 INFORMACIÓN PARA FIRMA

o Firmado por el cliente

o Contacto autorizado
o Representante legal

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6.4 Después de diligenciar toda la información obligatoria se guarda y se
procede con la descarga del documento contractual.

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6.5 El PDF queda almacenado en el componente “Documentos”, al dar clic
sobre el consecutivo en el botón vista previa se visualizará el documento
contractual y también permitirá la descarga de este.
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6.6 En caso de requerir algún ajuste sobre el documento estos serían los
cambios permitidos a realizar:
- FECHA FIRMA DEL CONTRATO
- FECHA INICIO DEL CONTRATO
- INFORMACIÓN PARA FIRMA
o Firmado por el cliente
o Contacto autorizado
o Representante legal
Toda la información de los contactos puede ser modificada para que se vea
reflejada en la actualización de los documentos.
Para contrato estándar o negociado para productos fijos se podrá seleccionar
el check llamado “Tiene permanencia mínima”, el cual se verá reflejado en el
contrato realizando el cálculo del valor que debe pagar el cliente si retira los
servicios anticipadamente.
NOTA: Se recomienda realizar la revisión del documento antes de enviarlo a
firma por parte del cliente.

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6.7 Para enviar a firma electrónica se deberá dar clic en el botón “Firma
electrónica”, al cliente le debe llegar una notificación vía SMS con el código de
seguridad y correo electrónico que se encuentre registrado en la información
del contacto para realizar la firma.

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6.8 Después de que el cliente firme el documento, el PDF guardado se sobre
escribe con el documento firmado, este se podrá visualizar en el componente
de documentos dando clic en el número de contrato.

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6.9 Una vez firmado el documento se genera automáticamente el caso de
solicitud de colaboración al back validación/activación el caso queda en etapa
de validación y la etapa del contrato queda en etapa “Firmado”.
Back deberá realizar la validación de los documentos, también deberá realizar
el cambio de estado e ingresar una descripción de la solución.
Los estados pueden ser:
Aprobado: En caso de que la documentación se encuentre correctamente y
firmada por parte del cliente
No aprobado: Cuando el back realiza devolución del caso con el motivo de
devolución contractual correspondiente la etapa del contrato queda en
estado “Devuelto”.

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6.10 Para la consulta de esta devolución el ejecutivo podrá realizar la consulta
de varias formas:
1. Ingresando a la oportunidad - Contrato y verificar el caso relacionado

2. Ingresando al caso se podrá verificar la descripción de la solución donde

el back ingresa el motivo de devolución.
 3. Ingresando al caso se podrá verificar la descripción de la solución donde
el back ingresa el motivo de devolución.

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 7.0 PENDIENTE ENVIAR POR SEGUNDA VEZ A FIRMA
ELECTRONICA
7.1 En caso de que se requiera cambiar el tipo de firma electrónica a firma
física se puede realizar en cualquier etapa del contrato.

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7.2 Para contrato estándar se debe realizar lo siguiente:
Cuando el tipo de firma es física el ejecutivo debe adjuntar el
contrato firmado por parte del cliente en el componente “Carga de
archivo”, al cargar el documento el registro queda visible en el
componente “Documento”

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7.3 Al seleccionar el archivo a cargar se deberá dar clic en el botón
listo y clasificar el documento que se está almacenando.
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7.4 Una vez cargado el documento firmado por parte del cliente se
deberá cambiar la etapa del contrato a “Firmado”, inmediatamente
se genera un caso a Back Validación.

7.5 Back validación realizará la revisión de la documentación en

general.

PENDIENTE DEVOLUCIÓN DE CONTRATO

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