Manual de Usuario

“Comercio Exterior
Factura de
Servicios”
ÍNDICE:
Índice……………………………………………………………….2
Comercio Exterior...…………………………………….……….…3
a) Cuentas por cobrar………………………..……………….…3
b) Común………………………...……………………………....4
c) Todas las Facturas de Servicios…………………….......4 - 14
d) Registro de Comercio Exterior ……………………….14 - 16
e) Definición PAC…………………………………………..….16
f) Proceso para acelerar respuesta de PAC…………..…17 - 18
g) Documento XML…………………………...…………..18 - 21
h) Generar XML………………………………………...……...21
i) Documento PDF……………………………...………….…21
Comercio Exterior
El comercio exterior es el conjunto de transacciones comerciales y financieras de
intercambio de bienes y servicios que realiza un país en particular con otras naciones.
El objetivo del comercio exterior es satisfacer la demanda de bienes y servicios de
los consumidores de unos determinados productos que no se pueden cubrir, o no de la
misma manera, con el producto nacional. En el comercio exterior se diferencian dos
acciones de compra y venta diferentes:
Exportaciones: tráfico de bienes o servicios propios de un país hacia otro para que
sean consumido allí.
mportaciones: tráfico de bienes o servicios adquiridos por un país en otro territorio
para su uso en territorio nacional.
a) Cuentas por cobrar
1.-Acceder al ambiente y seleccionar “Cuentas por Cobrar”

b) Común
2.- En el campo “Común” seleccionar el apartado “Facturas de Servicios”
3.- Dar Click en “Todas las Facturas de Servicios”

c) Todas las Facturas de Servicios

4.- En la parte superior izquierda en el apartado “Nuevo” seleccionar “Factura de
Servicios”
5.- Seleccionar un “Código de cliente”
6.- Al seleccionar un cliente la información cargará automáticamente

7.- En la parte superior en el apartado “Mostrar” seleccionar “Vista de

Encabezado”
8.- En la pestaña “General” en el apartado “Facturas electrónicas” seleccionar el
“Tipo de pago”, “Propósito”, “Incoterm”, “Comercio exterior”, “Número de
registro”, “Domicilio fiscal” y “Exportación”
Nota: En PROPÓSITO seleccionar “Mostrar todas las versiones” para que sean
visibles las opciones.
Nota: En el campo “Exportación” llenar manualmente “02”

9.- En el campo “Pago” apartado “Pago” llenar las casillas “Condiciones de Pago”
y “Forma de pago”
Nota: Seleccionar “Otros” como forma de pago.

10.- Regresar a “Vista de Línea”

11.- En la parte superior izquierda en el apartado “Mostrar” seleccionar “Vista de
Línea”

12.- En el apartado “Líneas de Factura” llenar la “Descripción”, “Cuenta

principal”, “Grupo de impuesto”, “Cantidad” y “Precio unitario”
Nota: El “Grupo de impuestos por venta de artículos” es “VENTAS 0%

Nota: En automático calculará el “Monto” dependiendo de los datos de “Cantidad”

y “Precio unitario”
Nota: Seleccionar en “Cuenta Principal” una opción que inicie con “4”

13.- En el apartado “Detalles de línea”

14.- En la parte inferior seleccionar la pestaña “CFDI: facturas electrónicas”

15.-Llenar las casillas “Código de producto SAT”, “Código de unidad SAT”,

“Fracción de tarifa SAT”, “Unidad de medida aduanera de SAT” y “Cantidad”
17.-Seleccionar la pestaña “Comercio exterior”
18.-Llenar las casillas “Peso total”, “País/región de origen” y “Estado original”

19..- Seleccionar la pestaña “Línea de dimensiones financieras”

20.- En el apartado “Dimensiones financieras” llenar las casillas “Department” y
“ItemGroup”
21.- Al terminar de llenar los datos de la factura, en la parte superior izquierda
seleccionar “Registrar”

22.-Seleccionar “Aceptar”
23.- Al terminar de registrar la factura saldrá un recuadro donde nos muestra nuestro
número de factura y a qué cuenta de cliente se facturó
24.- Dar Click en “Cerrar”

d) Registro de Factura de Servicios

25.- Regresar a “Cuentas por cobrar” seleccionándolo en la parte superior izquierda

26.- En el campo “Consultas” en el apartado “Diarios” seleccionar “CFDI

(facturas electrónicas)”
27.-Al cargar la página nos muestra todas las facturas electrónicas
28.- Seleccionamos la pestaña que dice “Factura de servicios”

29.- Buscamos el número de factura de servicios que registramos para verificar que
esté “Aprobada”
Nota: En caso de que la factura sea rechazada, en el recuadro inferior derecho se
describirá el error.

e) Definición PAC
Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) es una persona moral autorizada
para generar y procesar comprobantes con efectos fiscales por medios electrónicos y
de manera 100% digital.
El PAC está autorizado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Y, podrá
emitir y procesar los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) fuera del
domicilio fiscal de quien lo contrate.
Cuando el PAC realiza las validaciones, procede a timbrar o certificar el archivo. Y, en
consecuencia, éste se convierte en una Factura Digital.

f) Proceso para acelerar respuesta de PAC

30.- Regresar a la pantalla donde se muestran todos los campos
31.- Seleccionar “Administración de la organización” que se encuentra en la parte
inferior
32.- En el campo “Configurar” seleccionar el apartado “Factura electrónica” y dar
Click en “Procesar respuesta del PAC”
33.- Seleccionar “Aceptar”

g) Documento XML
34.- Regresar a “Cuentas por Cobrar”, “Consultas” en el apartado “Diarios”
seleccionar “CFDI (facturas electrónicas)”
35.- Seleccionar nuevamente la pestaña “Factura de servicios”

36.- Al identificar nuestra factura de servicios seleccionar en la parte superior

izquierda “Funciones”
37.- Seleccione el Documento que necesite “Ver archivo XML”
 h) Generar XML
38.- Seleccione el Documento que necesite “Generar XML”

i) Documento PDF
39.- Seleccione el Documento que necesite “Generar PDF”