Sector Cosméticos y Artículos de Aseo

Colombia

Octubre 2011

1
CONTENIDO:

1. Introducción .............................................................................................................................................. 4
2. Tendencias sector cosméticos y artículos de aseo .................................................................................... 6
2.1. Panorama Mundial: Crecimiento anual compuesto del 6.4% en los últimos 10 años ............................... 6
2.2. Colombia quinto mercado de cosméticos y de artículos de aseo en Latinoamérica .............................. 8
2.3. La producción Colombiana se duplicó en diez años ................................................................................... 9
2.4. Empresas multinacionales expandiéndose en Colombia ......................................................................... 10
3. Razones para invertir en el sector cosméticos y artículos de aseo ........................................................ 12
3.1. Oportunidades para el establecimiento de centros de investigación y desarrollo .................................. 12
3.2. Oportunidades para el establecimiento de centros de distribución. ....................................................... 16
3.3. Oportunidades en producción.................................................................................................................. 19
4. Preguntas frecuentes............................................................................................................................... 24
5. Nuestros servicios al inversionista .......................................................................................................... 25

2
 “Escogimos a Colombia porque vimos la oportunidad de tener talento humano e
innovación. Adicionalmente existen variedad de consumidores, que permite replicar a los
consumidores mundiales. Hemos elegido a Kimberly-Clark Colombia, gracias a su
experiencia y trayectoria con más de 44 años en el mercado, por encontrarse a la
vanguardia de la tecnología y porque los nuevos productos desarrollados cumplen con las
demandas del consumidor actual".

Cindy Panning, Vicepresidente del Desarrollo de Productos de Kimberly-Clark durante el

lanzamiento del Centro de Innovación Global 24 de agosto 2011.

3
 1. Introducción

Colombia representa para los empresarios del sector de Cosméticos y Artículos de Aseo1 una oportunidad
para la instalación de centros de investigación y desarrollo, centros de logística y producción. Contamos
con una economía pujante y estable que creció 5.1% en el primer trimestre del 2011, un gobierno
comprometido con el sector privado y un sector fuerte con claros espacios para ser aprovechados por los
inversionistas extranjeros.

Determinantes para invertir en el sector

a) Centros de investigación y desarrollo

Líder en biodiversidad
 País con mayor diversidad biológica, ya que con sólo el 0.7% de la superficie continental posee cerca
del 10% de la diversidad biológica mundial. Por metro cuadrado es el primer país con mayor
diversidad (plantas, mamíferos y aves) según Earth Trends.
 Segundo país del mundo de mayor diversidad florística con más de 50.000 especies vegetales
conocidas, de las cuales el 36% son endémicas, es decir, sólo se encuentran en Colombia.
 Colombia al estar ubicado en el trópico cuenta con diversidad de pisos térmicos con alturas sobre el
nivel del mar que van desde los 0 m.s.n.m. (> 24 C°) hasta los 4.000 m.s.n.m (< 6 C°) favoreciendo así
la existencia de diversos ecosistemas tales como bosques naturales, áreas de sabanas, zonas áridas,
humedales, picos de nieve entre otros.
 Proyecto para la creación del Observatorio Nacional de la Biodiversidad Colombiana que tendrá como
objetivo realizar procesos de bioprospección sostenibles, suplir las necesidades de la industria en
cuanto a I+D+i y vincular a todos los eslabones de la cadena en el desarrollo de ingredientes naturales.

Legislación adecuada para la implementación de la investigación y desarrollo

 Protección de la propiedad industrial ajustada a los estándares internacionales, otorgando una
exclusividad de 20 años a los titulares de las patentes. Los principales tratados sobre la materia han
sido firmados y ratificados: El Convenio de París el Acuerdo sobre ADPIC y el Tratado de Cooperación
en Materia de Patentes.
 Política para el Desarrollo Comercial de la Biotecnología a partir del uso sostenible de la biodiversidad,
aprobada en junio de 2011 la cual permitirá crear las condiciones económicas, institucionales y legales
para atraer recursos públicos y privados para la creación de empresas de base biotecnológica.
 Colciencias2 otorgará un incentivo para las empresas que adelanten proyectos de I+D, siempre y
cuando vinculen nuevo personal de alto nivel para realizar dichas actividades y que al final de los tres
años (período de duración del incentivo) el 75% de los investigadores sean nacionales colombianos. El
incentivo se ofrecerá en salarios para personal PhD, no PHD y entrenamiento de acuerdo a
determinados porcentajes. El incentivo estará sujeto a disponibilidad presupuestal

1
Del sector hacen parte los siguientes nichos: Cosméticos (Maquillaje y productos para el cabello), aseo personal
(fragancias, higiene oral, cremas, desodorante, productos para afeitar y depilatorios, productos para el baño y la ducha, cuidado para bebé), aseo
(detergentes, jabones en barra, suavizantes), productos de aseo del hogar
(lavaplatos, jabones multiusos, productos para baño, insecticidas, aerosoles) y absorbentes (pañales, toallas higiénicas, tampones).
2
Colciencias: Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e innovación.
4
 b) Centros de logística

Plataforma exportadora
 Desde 2001 la balanza comercial es superavitaria y las exportaciones en el sector crecen a un ritmo
mayor (19,6% anual) al de las importaciones (14,1% anual).
 Más de 3.700 frecuencias marítimas y casi 1.000 frecuencias aéreas para el transporte de carga.
 Colombia aspira al 2011 a tener negociados 11 Tratados de Libre Comercio, que para el sector de
cosméticos y artículos de aseo daría un acceso aproximado a 1.500 millones de consumidores.

c) Producción

Cosméticos y artículos de aseo uno de los 12 sectores prioritarios del Gobierno y el sector privado en
Colombia. Gracias al Programa de Transformación Productiva3 el Gobierno y sector privado trabajan
conjuntamente para lograr que al 2032 Colombia sea reconocida como líder mundial en la producción y
exportación de cosméticos, productos de aseo del hogar y absorbentes de alta calidad con base en
ingredientes naturales.

Crecimiento del mercado colombiano de cosméticos y artículos de aseo

 Con un crecimiento compuesto anual de 8,7% entre 2006-2014, Colombia se mantendrá como uno de
los motores de crecimiento del mercado latinoamericano.
 Quinto mercado en Latinoamérica con ventas a 2010 de US$ 6.235 millones
 La producción colombiana de cosméticos y artículos de aseo se duplicó en los últimos 6 años pasando
de producir US$ 1.588 millones a US$ 2.730 millones en el 2010 (precios Ex-factory).
 Las exportaciones de cosméticos y artículos de aseo aumentaron seis veces en los últimos diez años
pasando de US$ 114 millones a US$ 683 millones.

Mercado laboral femenino el más alto de Latinoamérica

 Colombia posee la participación laboral femenina para posiciones gerenciales más alta de la Región de
acuerdo al IMD (Institute for Management Development).
 Crecimiento de 37% en el número de mujeres en el mercado laboral entre el 2000 y 2009, frente a un
crecimiento mundial de 16%.

3
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha desarrollado la Política de Transformación Productiva, la cual se basa en dos estrategias: - Más y
mejor de lo bueno (sectores establecidos), – Sectores nuevos y emergentes, y - Promover valor agregado, innovación y desarrollo en sectores
agroindustriales - para alcanzar un crecimiento sostenido de la economía y el empleo. El sector de Cosméticos y artículos de aseo hace parte del
grupo de sectores nuevos y emergentes.

5
 2. Tendencias sector cosméticos y artículos de aseo

2.1. Panorama Mundial: Crecimiento anual compuesto del 6,4% en los últimos 10 años

En la última década, el sector de cosméticos y artículos de aseo mundial ha mostrado un dinamismo

positivo pasando de los US$ 201.944 millones en 2001 a US$ 376.846 en 2010. Estimaciones de
Euromonitor calculan que para los próximos cuatro años la industria continúe creciendo de manera
progresiva con un 0,6% en 2011, alcanzando tasas del 3% en el 2014.

El mercado latinoamericano de cosméticos y artículos de aseo ha crecido en promedio a tasas mayores

que el promedio mundial, 9 % y 6% respectivamente. Se espera que este comportamiento se mantenga
en los próximos tres años.

Latinoamérica entre 2000 y 2010 ha contado con una participación del 13% en el mercado mundial de
cosméticos y artículos de aseo, con una tasa promedio anual de crecimiento del 9,3%, superando el nivel
mundial que ha sido del 6,0%. Se espera que para los próximos cuatro años (2011-2014), la participación
aumente al 18%.

A pesar del decrecimiento de la industria mundial en 2009 (-1%), Latinoamérica fue una de las pocas
regiones del mundo que mostró aumento en el mercado de cosméticos y artículos de aseo (2,3%).

Mercado Mundial Cosméticos y Artículos de Aseo

(%) 2000-2010

Tamaño del mercado, 2000-2010: US$ 5.364.328 millones

Fuente: © Euromonitor International 2011, cálculos PROEXPORT

6
 Crecimiento del mercado de cosmético y artículos de aseo mundial vs. Latinoamérica
(%) 2001-2014

P: proyectado
Fuente: © Euromonitor International 2011, cálculos PROEXPORT

En Latinoamérica el sector movilizó US$ 701.445 millones durante el 2000 y 2010, donde los principales
mercados fueron Brasil, México, Venezuela, Argentina y Colombia.

Distribución de la industria cosméticos y artículos de aseo en Latinoamérica

(%) 2000-2010

Tamaño del mercado, 2000-2010: US$701.445 millones

Fuente: © Euromonitor International 2011, cálculos PROEXPORT

7
2.2. Colombia quinto mercado de cosméticos y de artículos de aseo en Latinoamérica

A 2010 las ventas en el país alcanzaron los US$ 6.235 millones. De acuerdo a estimaciones de Euromonitor
International Unit se espera que las ventas alcancen los US$ 7.662 millones al 2014, momento en el cual se
espera superar a Argentina, y se presentará un crecimiento compuesto anual del 8,7% en el periodo 2006-
2014.

Mercados de cosméticos y artículos de aseo en Colombia en Latinoamérica

2010-2014p, Miles de millones de US$

P: proyectado
Brasil primer mercado en LATAM, excluido del gráfico por dimensiones.
Fuente: © Euromonitor International 2011, cálculos PROEXPORT

Mercado colombiano de cosméticos y productos de aseo

2003-2014p, Millones de US$ - (%)

P: proyectado
Fuente: © Euromonitor International 2011, cálculos PROEXPORT

Los absorbentes cuentan con la mayor participación en ventas en Colombia con el 28% para el período
2004–2010p. Le siguen productos de limpieza y artículos de aseo personal.

8
 “Esta inversión es una gran oportunidad para expandir de manera significativa nuestros negocios
en Colombia y refleja la confianza que tenemos en el futuro del país, en su economía y en su
industria” afirmó Fernando Acosta, Presidente de Unilever para Colombia, Venezuela, Ecuador y
Centro América. Unilever tiene dos fábricas y un Centro de Distribución en el Valle del Cauca, en
donde se ha invertido alrededor de US$38 millones, en los últimos 5 años”.

Distribución del mercado en Colombia según ventas

(%) 2000-2010p

Total Ventas: US$ 19.382,8 millones

P. Proyectado
Fuente: Cámara de Cosméticos y Aseo ANDI

2.3. La producción Colombiana se duplicó en diez años

La dinámica de crecimiento de mercado ha llevado a que la actividad productiva en el sector haya tenido un
crecimiento promedio anual del 8% desde el 2000, pasando de producir US$ 1.300 millones a US$ 2.730
millones en el 2010(precios Ex-factory).

Producción cosméticos y artículos de aseo

2000 – 2010p, US$ Millones

P: Proyectado
Fuente: Cámara Cosmética y de Aseo, ANDI.

9
La producción de los diferentes segmentos del sector en Colombia ha sido relativamente homogénea. A
pesar de esto los absorbentes de higiene personal lideran con el 26,4% de la producción total (2000-2010),
los productos de limpieza con el 26%, cosméticos de tocador con el 25% y los productos de aseo personal
con el 23%.

2.4. Empresas multinacionales expandiéndose en Colombia

Importantes multinacionales cuentan con operaciones en el país como es el caso de Kimberly- Clark,
Belcorp, Henkel, Procter & Gamble, Avon, Unilever y Yanbal las cuales han realizado inversiones tanto en
centros de distribución, innovación y desarrollo y plantas de producción. Estas inversiones han generado
producciones de alto valor agregado y se espera que continúen jalonando el crecimiento sostenido del
sector.

Participación en Ventas y Número de empresas en Colombia,

(%) 2010

Fuente: BPR Asociados, Cálculos PROEXPORT

Mientras el 88% de las empresas de cosméticos en el país son nacionales, el 74% de las ventas las realizan
las empresas extranjeras. Las empresas líderes del sector como Avon (16%), Procter and Gamble (15%) y
Unilever (13%) llevan más de 10 años ubicadas en Colombia con un conocimiento detallado del mercado
colombiano.4

4
Fuente: © Euromonitor International 2010. Las participaciones para cada una de las compañías hacen referencia a la participación en las ventas
brutas del sector a precios de mercado durante 2010.
10
 Ejemplos de Multinacionales Instaladas en Colombia

Compañía Descripción País de Origen Mercados

Tercer centro de Innovación a nivel mundial (US 20

MM). Al final de los tres primeros años el 75% de los
Estados Unidos Mundial
investigadores serán colombianos.

Centro de distribución ( US 25 MM– 600 empleos) y

expansión capacidad planta de producción de jabón
líquido ( US 20 MM – 50 empleos) en Antioquia Estados Unidos Mercado Nacional

Oficina central para Centroamérica y la Región Andina

Centro América y
Centro de Distribución en el Valle del Cauca (US 31.5 UK Región Andina
MM y 300 empleos)

Centro de I&D y planta de producción en Tocancipá – Perú Latinoamérica y

Cundinamarca (US 10 MM) Estados Unidos

Expansión planta de producción (US$ 10 millones).

Centro de distribución en Facatativá – Cundinamarca
Perú Región Andina
(US$10 MM)

Comercializa en Colombia alrededor de 400 productos

Brasil Colombia

Mercado
Centro de Distribución US 50 MM – 300 empleos Nacional, Perú y
Estados Unidos
Ecuador

Propietaria de la marca Nivea, ha realizado inversiones

Alemania Colombia
en Colombia de manera constante.

Para lograr un liderazgo a nivel regional, Colombia es el país clave para invertir, debido a su dinámica
creciente de mercado, altos niveles de producción y acceso a mercados.

11
 3. Razones para invertir en el sector cosméticos y artículos de aseo

Colombia cuenta con excelentes condiciones para desarrollar el sector y convertirlo en un jugador de
talla mundial, por ello los empresarios encontrarán oportunidades para realizar inversiones en la
instalación de centros de investigación y desarrollo, centros de distribución y producción. Las ventajas para
este tipo de inversiones van desde la consolidación del eslabón de ingredientes naturales, existencia de
una política para el desarrollo comercial de la biotecnología que permite el uso sostenible de la
biodiversidad, alta dinámica de mercado siendo el país el quinto en Latinoamérica, existencia de una
adecuada plataforma exportadora entre otros.

3.1. Oportunidades para el establecimiento de centros de investigación y desarrollo

Tendencia mundial enfocada a la producción de cosméticos con base en ingredientes naturales. Según un
5
estudio de CBI entre el 2008 y 2013, se espera que el mercado de cosméticos naturales crezca con un
incremento promedio anual del 6,2% para Estados Unidos y Europa, alcanzando los US$ 7.000 millones en
el año 2013. El mercado global de ingredientes naturales se valoró en US$ 25.600 millones en 2008 en
donde los países emergentes de la franja tropical han incrementado su participación en los últimos años.

Lo anterior junto a la diversidad de plantas, el proyecto para la creación del Observatorio Nacional de la
Biodiversidad que incluya una empresa nacional de bioprospección, incentivos para el desarrollo de
actividades de Investigación y Desarrollo hacen de Colombia una oportunidad para instalación de centros
de I+D que fortalezcan tanto la producción de ingredientes naturales como el desarrollo de productos de
alto valor agregado.

3.1.1 Colombia segundo país más biodiverso por Km2 después de Brasil

Con más de 56.000 plantas conocidas de las cuales 18.000 son endémicas, Colombia es el segundo país
más biodiverso de acuerdo a Earth Trends. Adicionalmente cuenta con 8,6% de las reservas naturales y
áreas protegidas de Suramérica.

Número de especies de flora conocidas Areas protegidas

2007 % Área Total, 2007

Fuente: Earth Trends.

5
CBI -Centro para la Promoción de Importaciones desde países en vías en desarrollo
12
Algunos de las plantas existentes en Colombia y con alto potencial de uso sostenible son la ipecacuana, el
bálsamo de Tolú, el borojó, el gualanday, la muña, la jagua, el añil, el achiote, el arazá y el seje. Por
ejemplo, el asaí, seje y la jagua tienen usos colorantes, con alta demanda para cosméticos producidos en
Europa.

3.1.2 Legislación adecuada para la implementación de la investigación y desarrollo.

Colombia país con mayor protección a los derechos intelectuales de América latina según el IMD.

Derechos de Propiedad Intelectual

Rank IMD 2010

Puntaje sobre 10
Fuente: IMD World Competitiveness Yearbook 2011

El país ocupa esta posición en la región porque cumple con altos estándares de Propiedad Intelectual tales
como:
 Protección de la propiedad industrial ajustada a los estándares internacionales, otorgando una
exclusividad de 20 años a los titulares de las patentes. Los principales tratados sobre la materia
han sido firmados y ratificados: El Convenio de París el Acuerdo sobre ADPIC y el Tratado de
Cooperación en Materia de Patentes.
 5 años de protección a la información no divulgada en registros de comercialización.

3.1.3 Política para el desarrollo comercial de la biotecnología a partir del uso sostenible de la
biodiversidad (CONPES 3697)

La biodiversidad es de interés nacional y es una oportunidad única de desarrollo. Por ello el Gobierno
Colombia ha diseñado una política que permita crear las condiciones económicas, técnicas, institucionales y
legales que permitan atraer recursos públicos y privados para el desarrollo de empresas y productos
comerciales basados en el uso sostenible y en la aplicación de la biotecnología. Esto ofrecerá a los
inversionistas del sector de cosméticos y artículos de aseo reglas claras en cuanto al acceso y uso de los
recursos biológicos y genéticos derivados de la biodiversidad. La política cuenta con cuatro objetivos:

- Mejorar la capacidad institucional para el desarrollo comercial de la biotecnología.

- Desarrollar instrumentos financieros para atraer inversiones en el desarrollo de empresas de base
biotecnológica.
13
 - Adecuar y revisar el marco normativo existente relacionado con el acceso a los recursos genéticos y
el desarrollo de medicamentos biotecnológicos y productos fitoterapéuticos.
- Estudiar la posibilidad de crear la Empresa Nacional de Bioprospección

3.1.4 Incentivos para proyectos de investigación y desarrollo

- Colciencias otorgará un incentivo para las empresas que adelanten proyectos de I+D, siempre y
cuando vinculen nuevo personal de alto nivel para realizar dichas actividades y que al final de los
tres años (período de duración del incentivo) el 75% de los investigadores sean nacionales
colombianos. El incentivo se ofrecerá en salarios para personal PhD, no PHD y entrenamiento de
acuerdo con los porcentajes que se describen en la tabla 1.

La aprobación del incentivo estará sujeta a la disponibilidad presupuestal. El monto mínimo de inversión
del proyecto de investigación debe ser aproximadamente de US$ 7,8 millones6. El monto máximo de los
incentivos a entregar por proyecto será US$ 15,7 millones aproximadamente7.

El Estado cederá según se establezca en los contratos correspondientes los derechos de propiedad
intelectual derivados de proyectos de ciencia, tecnología e innovación que reciban recursos públicos.

Tabla 1. Incentivo para la creación de Centros de I+D

Año 1 Año 2 Año 3 Condiciones

Salarios (PhD) 90% 8% 70% Incentivo al salario de
investigadores. Por lo menos
Salarios (No PhD) - el 75% de investigadores
75% 65 55 deben ser colombianos al
70%
final de los 3 años.
Costo de cursos o
seminarios. Tiquetes aéreos
y acomodación para
Entrenamiento 50% 50% 50%
inmersiones laborales en
otro país (On-the job-
training).
Fuente: Colciencias

Este incentivo es incompatible con la deducción de la inversión en I+D descrito a continuación.

- Deducción del Impuesto a la Renta: Como incentivo para el desarrollo de este nicho, se establece
una deducción sobre el impuesto a la renta equivalente al 175% del valor invertido en I&D (no
podrá exceder el 40% de la renta líquida). El proyecto de I&D debe ser avalado por Consejo
Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia, Tecnología e Innovación. Adicionalmente este
Consejo definirá anualmente un monto máximo total de la deducción, así como los porcentajes
asignados de ese monto máximo total para cada tamaño de empresa.

- Ingresos no constitutivos de renta: Los recursos recibidos para financiar proyectos científicos,
tecnológicos o de innovación son ingresos no constitutivos de renta. Lo mismo sucede con la

6
Tasa de cambio de referencia: COP$1900=US$1
7 Tasa de cambio de referencia: COP$1900=US$1

14
 remuneración de las personas naturales por la ejecución directa de labores de carácter científico,
tecnológico o de innovación.

- Beneficio en las importaciones de equipos: Los equipos y elementos que importen los centros de
investigación o desarrollo tecnológico reconocidos por Colciencias destinados a la ejecución de
proyectos calificados como de carácter científico, tecnológico o de innovación estarán exentos del
impuesto sobre las ventas (IVA).

3.1.5 Proyecto para la Creación del Observatorio Nacional de Biodiversidad Colombiana enfocado en el
desarrollo de I+D e instalación de empresas fabricantes de ingredientes naturales en la ciudad de
Manizalez. El proyecto busca centralizar iniciativas prioritarias como lo son la creación de la
empresa de bioprospección, la red de I+D con las universidades, la planta de extracción de aceites y
el biocorredor de cosméticos y artículos de aseo entre otras. Una vez esta iniciativa sea un éxito se
replicará en zonas como el Tolima y el Chocó.

3.1.6 Red de Centros de I&D como soporte a la industria: Colombia cuenta con el Centro de
Biotecnología, convenio entre el Gobierno colombiano a través de Colciencias, universidades y
Microsoft en donde se facilitan equipos, investigadores y apoyo financiero para obtener las
diferentes aplicaciones que una planta puede tener.

Adicionalmente el país cuenta con 11 centros académicos dedicados a realizar investigaciones para
el sector entre ellos, la Universidad Nacional, Universidad de Antioquia, Universidad del Valle,
Universidad de los Andes, Pontificia Universidad Javeriana, UNIRED (Unión de 15 Universidades en
Santander), CENICAFE , CENICAÑA, CENIPALMA, CORPOICA y el CIAT.

3.1.7 Oportunidades Regionales para la inversión en I+D

La región del Triangulo del café, liderada por Manizales, departamentos como Cundinamarca y Antioquia
son ejemplo de algunas de las regiones que están desarrollando las condiciones para instalar centros de
I+D.

Regiones estratégicas Razones Regionales

¬ Centros de I&D como soporte a la industria: Centro de Biotecnología y Bioindustria (CIDBIO) -Centro
de Investigaciones Microbiológicas (CIMIC) - Corporación CorpoGen - Centro de Bioinformática del
Bogotá – Cundinamarca
Instituto de Biotecnología.
¬ Red de Universidades y Centros generando I&D - EMBnet Colombia/Univ. Nacional

¬ Centros de I&D como soporte a la industria: Centro de Secuenciación Genómica (Colciencias y Univ.
Antioquia Antioquia) – Biontropic .
¬ Red de Universidades y Centros generando I&D
¬ Centros de I&D como soporte a la industria: CIAT
Valle del Cauca
¬ Red de Universidades y Centros generando I&D: INBIOTECH

¬ Centros de I&D como soporte a la industria: Centro de Bioinformática de Colciencias (en

instalación). - Centro de Investigación y Estudios en Biodiversidad y Recursos Genéticos CIEBREG. -
Triangulo del Café
¬ Red de Universidades y Centros generando I&D - Cluster de Conocimiento en Biotecnología
(Universidad, Empresa y Estado)

15
3.2. Oportunidades para el establecimiento de centros de distribución.

3.2.1 Colombia plataforma exportadora. En los últimos diez años las exportaciones de cosméticos y
artículos de aseo aumentaron seis veces

Las exportaciones aumentaron a una tasa compuesta anual de 19% anual entre 2000 y 2010, pasando de
US$ 114 millones a US$ 683 millones. Existen altas posibilidades de aumentar esta tendencia gracias a los
acuerdos comerciales vigentes con Chile, México, CAN, Mercosur y con los acuerdos que entrarán en
vigencia con los Estados Unidos y la Unión Europea.

Exportaciones e importaciones de cosméticos y artículos de aseo

2000-2010 - US$ Millones

CAGR 2000-2010:
Exportaciones: 19,6%
Importaciones: 14,1%

Fuente: Cámara Cosmética y de Aseo, ANDI

A 2010 las exportaciones del sector alcanzaron los US$ 683 millones, siendo el segmento de cosméticos los
de mayor participación con ventas por US$ 411 millones ya que en el país se encuentran varias empresas
que abastecen mercados de la región, así como importantes centros de distribución para Latinoamérica.

Exportaciones vs. importaciones por segmento en el sector cosmético y artículos de aseo

Millones US$, 2010

Fuente: ANDI, Cámara de Cosméticos y Aseo

16
Colombia puerta para nuevos mercados: Acceso a 1.500 millones de consumidores

Los principales destinos de las exportaciones colombianas de cosméticos son países latinoamericanos,
destacándose entre ellos Ecuador, Perú y Venezuela. Sin embargo gracias a los acuerdos comerciales
suscritos y/o vigentes Colombia abre la oportunidad para empresas del sector interesadas en producir o
ubicar sus centros logísticos para distribuir a la región.

Principales destinos de las exportaciones del sector

(%) 2010

Total: US$ 195,3 Millones

Total: US$ 410,5 Millones

Total: US$ 76,7 Millones

Fuente: ANDI, Cámara de Cosméticos y Aseo

17
3.2.2 Apropiada Logística de exportación

La posición geoestratégica en la esquina noroccidental de Suramérica, ubica a Colombia en un entorno

logístico competitivo, al constituirse un paso obligado para navieras que cubren las rutas marítimas norte-
sur- norte, y por la cercanía al canal de Panamá que facilita las interconexiones este-oeste y el acceso a los
dos océanos. Similar situación sucede para los tráficos aéreos, lo cual se demuestra con el ranking que
tiene el Aeropuerto de Bogotá, el primero en América Latina en movimiento de carga.

Colombia cuenta con grandes ventajas que le confieren características competitivas dentro de la región,
además de la posibilidad de establecimiento de “hubs” o centros de distribución para empresas de
materiales livianos y pesados para cubrir los mercados de Latinoamérica y el Caribe:

 La presencia de grandes megacarrier8 en Colombia y facilidad de conexión marítima al mundo.

 El 75% del total de navieras en el mundo (aproximadamente 15 navieras de las más importantes y
con más tráficos) recalan en servicio de exportación e importación en Colombia.

 Más de 3.700 frecuencias marítimas.

 Bajos costos en fletes marítimos en comparación con la región para el transporte de carga general
hacia los mercados de Norteamérica, Suramérica y Centroamérica. 9

 Aproximadamente 1.000 frecuencias aéreas para el transporte de carga.

 18 aerolíneas de carga y 13 de pasajeros que prestan servicios en el país, algunas de las más
conocidas son Cargolux, KLM - Air France, Iberia y MartinAir, entre otras.

 Colombia cuenta con un acceso preferencial a más de 1.500 millones de consumidores. El Gobierno
se ha fijado como meta establecer Acuerdos de Libre Comercio con países estratégicos con el fin de
generar las mejores condiciones posibles para la inversión y el comercio. La agenda comercial para
2011 incluye 11 acuerdos con 48 países.

3.1.8 Oportunidades regionales para el establecimiento de centros de logística

Tanto la región Caribe, representada por los departamentos de Bolívar, Magdalena y Atlántico, como el
departamento del Valle del Cauca son las áreas identificadas para la instalación de Centros de Distribución
tal y como lo demuestra la gráfica siguiente.

8
Navieras más grandes del mundo
9 El mercado de fletes marítimos actualmente está completamente desregulado. Las tarifas se mueven por la libre interacción entre la oferta y la
demanda, situación que puede significar grandes diferencias de fletes en una ruta de acuerdo con la naviera que se seleccione, el tipo y el volumen
de carga.

18
 Capacidad Logística Exportadora y Oportunidades Regionales para el establecimiento de centros de
logística

Puerto de Cartagena
(Bolívar) Movimiento de
Puerto de Barranquilla (Atlántico)- Carga 2010: 12.317.026
Movimiento de Carga 2010: 4.117.649 Toneladas – 35% del
Toneladas – 12% del total nacional. 620 total nacional. 1.756
frecuencias marítimas. Puerto frecuencias marítimas.
Multipropósito: 2 muelles que permiten Ganador 5 veces del
manejar todo tipo de carga. Premio al Puerto más
Competitivo del Caribe.

Puerto de Santa Marta (Magdalena)-

Movimiento de Carga 2010: 6.619.194
Toneladas – 19% del total nacional 344
frecuencias marítimas. Especializado en
carga a granel y carga refrigerada.

Puerto de Buenaventura (Valle

del Cauca) TCBuen Terminal
Principal puerto sobre el Pacífico. de contenedores
(Mueve más del 28% del de Buenaventura
comercio del país) Movimiento de (Valle del cauca),
Carga 2010: 9.604.026 toneladas. operando desde
990 frecuencias marítimas. 2010.

Fuente: PROEXPORT

3.3. Oportunidades en producción

3.3.1 Colombia se encuentra entre los países líderes de la región en cuanto a disponibilidad y calidad
del capital humano

La calidad de la educación en Colombia lleva a tener uno de los mercados laborales más competitivos de la
región, que a su vez se traduce en un excelente ambiente para hacer negocios. Colombia figura como el
segundo país con mayor disponibilidad de mano de obra calificada y junto con Brasil, Argentina y México
tiene los gerentes más competitivos de la región, mostrando la capacidad que tiene el país de ser
competitivos trabajando con multinacionales instaladas.
19
 Disponibilidad de gerentes competentes Disponibilidad de mano de obra calificada
3 Ranking IMD 2010 Ranking IMD 2010
4

Tomado para países de América Latina. Puntajes sobre 10.

Fuente: World Competitiveness Yearbook 2011

Según datos del IMD, Colombia ocupa el segundo puesto a nivel mundial, después de Qatar, en el ranking
de crecimiento de la fuerza laboral con un 6,5%, siendo el primero entre los países latinoamericanos.
Adicionalmente Colombia se ubica en el segundo lugar con altos estándares de educación en LATAM.

Educación Universitaria
Ranking IMD 2010

10=Abastece necesidades de economía competitiva

Fuente: World Competitiveness Yearbook 2011

3.3.2 Más de 120.000 profesionales y técnicos disponibles para trabajar en el sector de cosméticos y
artículos de aseo. El nivel de formación en el sector de cosméticos representa el 8,4% del total de
graduados en el área universitaria y tecnológica en el país. En cuanto a la formación de personal
con especializaciones, maestrías y doctorados el crecimiento promedio en los últimos 10 años
alcanzó el 14%.

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 Áreas de formación
Sector cosméticos y artículos de aseo: número de graduados

No. Graduados 2001-2010

Programa
Pregrado Posgrado
Ingeniería industrial y afines 55.585 6.684
Sociología, trabajo social y afines 15.897 1.984
Biología, microbiología y afines 10.322 1.913
Ingeniería química y afines 8.960 226
Química y afines 6.646 943
Ingeniería agrícola, forestal y afines 4.000 260
Antropología, artes liberales 2.270 421
Agronomía y afines 21.604 1.701
Total 125.284 14.132
Pregrado incluye programas técnicos, tecnológicos y profesionales. Posgrado incluye especializaciones, maestría y doctorado.
Fuente: Ministerio de Educación Nacional - Observatorio Laboral

Gracias a la Alianza Público Privada el Programa de Transformación Productiva está trabajando en la firma
de un convenio entre IMT y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) para la creación de programas de
formación para el sector en Colombia, con un enfoque en I&D.

3.3.3 Costos de mano de obra competitivos

- Colombia tiene la jornada laboral más amplia de América Latina

Parte de la razón de la competitividad del país en los salarios es el sistema de salario base y la carga de
trabajo asociada. No es sólo que los costos laborales de Colombia por hora de trabajo son bajos, sino que
también tiene la jornada diurna más larga de trabajo en América Latina.

País Jornada Diurna Jornada Nocturna

Colombia 6 a.m. - 10 p.m. 10 p.m. - 6 a.m.
México 6 a.m. - 8 p.m. 8 p.m. – 6 a.m.
Argentina 6 a.m. – 9 p.m. 9 p.m. – 6 a.m.
Costa Rica 5 a.m. – 7 p.m. 7 p.m. – 5 a.m.
Ecuador 6 a.m. – 7 p.m. 7 p.m. – 6 a.m.
Fuente: Colombia: Ley 50 de 1990 y Ley 789 de 2002. México: Ley Federal Ley Laboral de 1969. Costa Rica: Ley 2 de 1943. Ecuador: Código Laboral
2005. Argentina: Ley 11.544 de 1933 y 20.744 de 1976

- Incentivo para la Generación de Empleo

Las empresas que empleen personas pertenecientes a los grupos vulnerables mencionados abajo podrán
descontar del impuesto sobre la renta los aportes parafiscales y ciertas contribuciones a los sistemas de
salud y pensiones que se hagan por cuenta de estos nuevos empleos (aproximadamente el 10% de su
salario). Este beneficio se aplica sobre empleados pertenecientes a los siguientes grupos:

21
  Jóvenes menores de veintiocho (28) años. El beneficio se puede aprovechar por 2 años.

 Personas en situación de desplazamiento, reinserción, o discapacidad. El beneficio se puede

aprovechar por 3 años.

 Mujeres mayores de 40 años que hayan estado desempleadas por el término de un año. El beneficio
se puede aprovechar por 2 años.

 Personas que ganen menos de 1,5 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes10. El beneficio se
puede aprovechar por 2 años.

3.3.3 Alto mercado de consumo interno con una de las participaciones laborales femeninas más altas
de Latinoamérica

Siendo las mujeres el principal mercado para la industria de cosméticos, Colombia es un país atractivo
para abarcar este nicho. En el periodo 2000-2009 el número de mujeres que entraron al mercado laboral
creció un 37%, frente a un crecimiento mundial de 16%. Aunque en general, en toda Latinoamérica la
participación laboral de la mujer, sobre todo en cargos ejecutivos, viene creciendo, Colombia es uno de los
países de la región donde la mujer tiene mayor participación mostrando un gran potencial para la
expansión del mercado de cosméticos.

Posiciones Femeninas Fuerza de Trabajo femenina

% de mujeres sobre el total de cargos % de mujeres sobre el total de fuerza laboral
directivos

Fuente: IMD World Competitiveness Yearbook 2011

Además de esto, la población femenina latinoamericana viene explorando profundamente el mercado

laboral desde hace varios años y cada vez menos se desempeña en labores del hogar, lo cual se refleja en el
hecho de que actualmente Colombia cuenta con una tasa de participación femenina mayor al 51%, la cual
viene incrementándose en los últimos años (0,3 pp entre junio 2010 y junio 2011)11.

10
Para el año 2011 el SMMLV es de $535.600 pesos colombianos.
11
Fuente: OIT
22
La participación masculina en el mercado de cosmético está teniendo un importante crecimiento. En el
2008 la categoría del cuidado personal masculino movió alrededor de US$ 8,6 de mantenerse este ritmo
actual se estima que crecerá 20% por año.

3.3.4 Oportunidades regionales para la inversión en producción

Regiones estratégicas Razones Regionales

¬ Mano de obra calificada – 51.490 graduados entre 2001 y 2010 en carreras afines a la industria.
¬ Empresas de empaques para cosméticos: 216 empresas (57% del total nacional).
Bogotá – Cundinamarca
¬ Empresas de Ingredientes Naturales para cosméticos (BIORYZ Biovegetal, Labfarve, Esko
Laboratorios, Tropic Oil, Neyber Ltda.).

¬ Mano de obra calificada – 22.580 graduados entre 2001 y 2010 en carreras afines a la industria.
Antioquia
¬ Empresas de empaques para cosméticos: 65 empresas (13% del total nacional).

¬ Mano de obra calificada – 14.676 graduados entre 2001 y 2010 en carreras afines a la industria.
Valle del Cauca
¬ Empresas de empaques para cosméticos: 47 empresa (10% del total nacional)

23
 4. Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los permisos legales para la fabricación, importación y distribución de cosméticos y productos
de aseo en Colombia?

Para la fabricación y distribución de cosméticos y productos de aseo en Colombia es necesario presentar la

Notificación Sanitaria Obligatoria ante el Instituto Nacional de Vigilancia y Control de Medicamentos y
Alimentos – INVIMA. Se trata de un trámite expedito, toda vez que con la presentación de la
documentación completa se puede comenzar a comercializar el producto de manera inmediata.

¿Cuáles son los principales canales de distribución de cosméticos y productos de aseo en Colombia?

Según una investigación realizada por el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), en los últimos años
se ha producido un cambio en la estructura de los canales de distribución, ya que al principio de la década
de los noventa la mayoría del mercado se concentraba en supermercados y establecimientos tradicionales
como tiendas y misceláneas de barrio. En estos establecimientos se sigue concentrando la distribución y
comercialización de productos cosméticos orientados a un segmento de población de ingresos bajos y
medios.

Actualmente, métodos alternativos como la venta directa a través de catálogo, las tiendas especializadas de
cosméticos y los centros profesionales de estética o dermatología han comenzado a incrementar su
participación entre los canales de distribución utilizados por las empresas productoras de cosméticos y
productos de aseo. Estos métodos de mercadeo impulsan productos cosméticos orientados a población con
ingresos medios y altos.

Esquema de distribución de cosméticos en Colombia (%)

Fuente: ICEX

De igual forma, en Colombia el agente local comisionista es una figura bastante común, así como el
importador-distribuidor que compra directamente. Otras alternativas para ingresar al mercado colombiano
son la creación de una filial de venta o producción o la delegación de la marca en una empresa colombiana.
Esta última puede ser una opción interesante, si se tiene en cuenta que en este país los contratos de
maquila tienen gran difusión y las compañías tienen gran experiencia en producir bajo pedido cualquier
marca del mercado.12

12
LegisComex.com, Inteligencia de mercados - Cosméticos y aseo personal en Colombia, junio 4 de 2008.
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 5. Nuestros servicios al inversionista

El gobierno colombiano hace especial énfasis en generar condiciones favorables y ofrecer el mayor apoyo
posible a los inversionistas. Proexport, la Agencia Gubernamental de Fomento de Inversiones ofrece
servicios a inversionistas extranjeros, que incluyen los siguientes aspectos:

 Solicitudes de información (información económica, legal, procedimental o sobre un sector

específico, etc.)
 Contactos con el sector público y privado.
 Organización de agendas cuando los inversionistas decidan visitar Colombia.
 Servicios de atención para inversionistas que ya se han establecido en el país.
 Evaluación y mejora del panorama de negocios.

Todos los servicios son gratuitos. El objetivo principal es lograr desarrollar nuevos negocios a través de
procesos eficientes y amistosos. Toda información suministrada en el proceso se maneja de manera
confidencial.

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