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CONTEXTUALIZACION......................................................................................................................... 1 PRESENTACION DE LA EMPRESA. .................................................................................................... 1 DEFINICION DEL OBJETO DE ESTUDIO ............................................................................................ 1 DELIMITACIN GEOGRFICA DEL MERCADO Y DESCRIPCIN ........................................................ 1 DELIMITACION GEOGRAFICA. ..................................................................................................... 1 CONTEXTO ECONOMICO SECTORIAL. ......................................................................................... 2 CONTEXTO SOCIO-DEMOGRAFICO ACTUAL.................................................................................... 3 TIPOS DE INFRAESTRUCTURA:......................................................................................................... 4 ANALISIS DE LA DEMANDA ................................................................................................................ 5 COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA. .......................................................................................... 6 IDENTIFICACION Y EVAUACION DE SEGMENTOS DE MERCADO..................................................... 6 SEGMENTACION GEOGRAFICA .................................................................................................... 6 SEGMENTACION DEMOGRAFICA. ............................................................................................... 7 SEGMENTACION PSICOGRAFICA. ................................................................................................ 9 TAMAO DE MERCADO. ................................................................................................................. 9 ANALISIS DE LA OFERTA ................................................................................................................... 11 ESTRUCTURA DEL SECTOR Y CARACTERISTICAS DE LA COMPETENCIA......................................... 11 CONCENTRACION O FRAGMENTACION DEL SECTOR. ............................................................... 12 ESTRUCTURA DEL SECTOR............................................................................................................. 13 NUMERO DE COMPETIDORES INSTALADOS EN EL MERCADO. ................................................. 13 ANALISIS DE LA COMERCIALIZACION. .............................................................................................. 14 ANALISIS DEL PRODUCTO. ............................................................................................................. 14 CARTERA DE PRODUCTOS Y DESCRIPCION. .................................................................................. 14 PRODUDUCTOS SUSTITUTIVOS. ................................................................................................ 14 CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO................................................................................................. 14 ANALISIS DE PRECIO. ..................................................................................................................... 14 ANALISIS A LA DISTRIBUCION. ....................................................................................................... 14 ANALISIS DE PROVEEDORES. ......................................................................................................... 14 ANALISIS DE LA COMERCIALIZACION. ............................................................................................... 15
CONTEXTUALIZACION
PRESENTACION DE LA EMPRESA.
DEFINICION DEL OBJETO DE ESTUDIO
Este estudio de mercado tiene como objetivo poder establecer las estrategias de marketing en lo que se refiere al sector textil, mediante la precisin de las variables, producto, precio, distribucin, plaza y promocin en el mercado Colombiano, pero primeramente se busca dirigir a las ciudades con mayor desarrollo por la actividad de adquisicin de prendas de vestir, como lo son Bogot, Medelln, Bucaramanga, Cartagena y Barranquilla. Igualmente para saber si existe la demanda suficiente o si el mercado no se encuentra saturado de competidores y pueda imposibilitar el ingreso a al mercado.
Como objetivos secundarios, se plantean conocer los siguientes aspectos: Analizar la oferta existente actualmente en Colombia. Analizar la demanda actual. Analizar las vas de comercializacin de nuestros productos. Conocer los principales productos ofertados, as como su precio
El IPC nacional de Colombia muestra que para el ao 2012 se mantuvo en tercer puesto como opcin de inversin por los colombianos precedido por diversin y comunicaciones.
Fuentehttp://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=185&Itemid=117. (Pagina oficial DANE- ndices de precios al consumid:or- Boletines)
DESVENTAJAS:
Terreno montaoso de Colombia dificulta el transporte terreste. Necesidad de mejorar vas de comunicacin terrestre.
Produccin: El sector incluye: cultivos de algodn, produccin de telas, confeccin de prendas y comercializacin. Ms del 6% del producto interno bruto industrial textil del pas se genera en Medelln, principal ciudad productora de ndigo con el objetivo a corto plazo de ser autosuficiente. El sector textil-confeccin est compuesto por cerca de diez mil fbricas situadas en siete ciudades del pas, principalmente en Medelln con un aproximado del 40%.
Tasa de crecimiento poblacional: 1.128%. Colombia ocupa el puesto nmero 104 a nivel mundial.
Fuente: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/co.html (Central Intelligence Agency).
Edad promedio : TOTAL 28.3 aos. HOMBRES 27.3 aos. MUJERES 29.2 aos
Esperanza de vida: POBLACION TOTAL 74.79 aos HOMBRES 71.55 aos MUJERES 78.23 aos POSICION MUNDIAL 98
Nmero de Habitantes por ciudad: CIUDAD BOGOTA MEDELLIN CALI BARRANQUILLA CARTAGENA DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA ANTIOQUIA VALLE DEL CAUCA ATLANTICO BOLIVAR POBLACION 7 571 345 2 393 011
2 294 653 1 200 513 967 103
POSICION NACIONAL 1 2
3 4 5
Tasa de Natalidad: 17, 23 / 1000 de poblacin. Puesto nmero 117 a nivel mundial. Est 2012.
Fuente: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/co.html (Central Intelligence Agency).
TIPOS DE INFRAESTRUCTURA: Colombia cuenta La topografa de Colombia exige el desarrollo de sistemas multimodales de transporte. En aos recientes el pas ha aumentado la inversin en infraestructura de transporte por medio de concesiones en todas las reas. a continuacin se muestra como est distribuida el sistema de transporte Colombiano:
Infraestructura de Transporte: Helipuertos: 2 Aeropuertos: 121. Carreteras: 141,374 km. Va Frrea: 874 km. Puertos y Terminales: Buenaventura, Cartagena, Puerto Bolvar, Santa Marta, Terminal de Turbo de combustible: Coveas offshore.
Infraestructura de Comunicacin: Telfonos Fijos: 7.127 millones (2011). Mviles: 46. 2 millones (2011). Servidores de Internet: 4.41 millones (2012).
Infraestructura Urbana: Red Elctrica: produccin 56.28 billones kWh (2010 est.); Consumo 46.39 billn kWh (2009 est.); Exportacin: 1.294 billn kWh (2011 est.); Importacin: 8.22 billn kWh (2011 est.); Capacidad instalada de generacin: 13.54 million kW (2009 est.). Suministro de Gas Natural: Produccin: 11.26 billn cu m (2010 est.); Consumo: 9.08 billn cu m (2010 est.);
Fuentes:
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5296122_5287111_4653437_CO,00.html . Pagina oficial del ICEX https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/co.html. Central Intelligence Agency.
ANALISIS DE LA DEMANDA
LA INDUSTRIA TEXTIL-COLOMBIA Las industrias del hilado, del tejido presentan una ventaja a las dems en lo que se refiere al nmero de establecimientos fabriles, a la cantidad de trabajadores ocupados, al volumen total de la produccin y al consumo que la poblacin hace de los productos elaborados. La industria textil comprende dos aspectos distintos: la hilandera y la tejedura; la confeccin de vestidos, medias, etc. El departamento textil por excelencia es Antioquia, con sus grandes establecimientos de Medelln. Pero tambin hay grandes fbricas en Barranquilla, y otras menores en Bogot, Cali, Manizales y Samac.
COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA.
El comportamiento del consumidor Colombiano ha ido creciendo en los ultimos aos como se muestra en la tabla a continuacion, cabe resaltar que El observatorio de Moda Inexmoda Raddar es la entidad encargada de llevar todas las estadistiicas del consumo del comprador Colombiano:
AOS NUEMERO DE PRENDAS ADQUIRIDAS POR AO POR COMPRADOR. AUMENTO % POR AO EN VENTAS. CONSUMO ANUAL ($COP)
2012 10 17.4% 9,8 billones 2011 8 6.06% 8.1 billones 2010 8 3.9% 7.6 billones. Tabla-Elaboracion propia, datos tomados del Observatorio de Moda Inexmoda Raddar; Publicaciones en revista Dinero, Portafolio y el Tiempo. Fuentes :
http://www.legiscomex.com/BancoConocimiento/R/ropa-gasto-colombia-ene-24-13-5not/ropa-gastocolombia-ene-24-13-5not.asp?CodSubseccion=306&Codseccion=190&numArticulo=54951 http://www.eltiempo.com/economia/negocios/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-8813142.html http://www.portafolio.co/economia/colombianos-aumentaron-su-gasto-ropa-septiembre http://www.portafolio.co/economia/83-billones-han-gastado-los-colombianos-ropa-este-ano
En el ao 2011 las familias Colombianas gastaron en ropas para bebes y inafntes 1,47 billones y 980.000 millnes de pesos Colombianos, que corresponde a nn 15% y 10% respectivamente del mercado. Las expectativas indican, segn el estudio, que 2013 ser un ao bueno para la industria, ya que las compras crecern con mayor dinmica que el total del mercado, casi duplicndolo. As mismo, la entrada de nuevos centros comerciales significar una gran oportunidad para los empresarios del Sistema Moda pues se trata de grandes complejos que aseguran la visita de compradores, seal Camilo Herrera, presidente del Observatorio.
Colombia cuenta con 1118 ciudades y 32 capitales y 1 distrito capital Bogota. De los cuales se tomaran las siguientes ciudades como mercado objetivo a llevar nuestros productos.
CIUDAD BOGOTA MEDELLIN CALI BARRANQUILLA CARTAGENA POBLACION 7 571 345 2 393 011
2 294 653 1 200 513 967 103
Fuente: DANE-ww.dane.gov.co/files/dig/CONPES_3386_oct2005_Focaliz_subsidios_servicios_publicos.pdf
45.00% 40.00% 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% Estrato Los estratos 1 y 2 corresponden a estratos bajos que albergan a los usuarios con menores recursos, los cuales son beneficiarios de subsidios en los servicios pblicos domiciliarios; los estratos 5 y 6 corresponden a estratos altos que albergan a los usuarios con mayores recursos econmicos, los cuales deben pagar contribucin (sobrecostos) sobre el valor de los servicios pblicos domiciliarios. El estrato 3 aunque es clasificado como medio recibe algn pequeo porcentaje de subsidio, el estrato 4 no es beneficiario de subsidios, ni debe pagar sobrecostos, paga el valor que las empresa defina como costo de prestacin del servicio. SEGMENTACION DEMOGRAFICA. Los productos de xxx van dirigidos a la poblacin infantil y seoritas-Damas con poder adquisitivo, cabe diferenciar entre las siguientes etapas consideradas: - Infantes: 0 a 4 aos. - Damas: 25 a 35 aos. En este sentido, la diferencia de edad ser uno de los factores determinantes a la hora de diversificar los productos en la medida en que cada una de las anteriores clientes presente necesidades diferentes, tanto estilo, calidad y temporadas. 1-Bajo-bajo 2-Bajo 3-Medio 4- Medio Alto 5-Alto 6-Alto-Alto
A continuacin se presenta como est distribuida la poblacin objetivo por segmento e de edad y sexo, mas concretamente la poblacin infantil y la mujer en total por rango de edad especfica.
Aos Grupo de edad 0-4 5-9 2008 Total 4.284.814 4.377.126 2009 Total 4.279.404 4.341.034 2010 Total 4.279.721 4.308.667 2011 Total 4.284.237 4.286.387 2012 Total 4.291.149 4.272.011
Tabla 1-DANEhttp://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=238&Itemid=121
0-4 5-9
Fuente: Elaboracin propia tomado con datos tomado de las proyecciones DANE.
Fuente: Elaboracin propia tomado con datos tomado de las proyecciones DANE.
SEGMENTACION PSICOGRAFICA. La clasificacin pictogrfica del proyecto se basa seleccionando los perfiles de cliente con relacin a las edades sobre a quin va dirigido el producto. Familias con hijos entre 1 a 9 aos de edad que residan en las ciudades seleccionadas para lanzar nuestro productos, familias con medio- alto poder adquisitivo y que entiendan como la imagen puede beneficiar y reflejar su estatus social con una buena vestimenta en sus hijos, igualmente que aprecien calidad, confort, estilo y que tengan sentido por la moda. Una vez elegida la ciudad y el sector se podr especificar de manera concreta cual ser el rango de alcance de captacin del cliente. Mujeres con edad entre 25 y 35 aos de edad, que sean mujeres independientes econmicamente y con un buen gusto por el mercado de la moda, asimismo que entienda sobre las tendencias actuales de vestimenta femenina, es decir un cliente ms selectivo y mas culto en cuanto al saber vestir.
TAMAO DE MERCADO. El tamao de mercado potencial fue calculado en base a la poblacin menor de 10 aos, susceptible de demandar los productos de ropa infantil y la poblacin de mujeres con edad que se encuentran en el rango de 25 a 35 aos de edad y puedan requerir los productos de vestimenta. La siguiente tabla muestra la poblacin menor de 10 aos, as como su evolucin en los ltimos aos.
2008 Total
2009 Total
2010 Total
2011 Total
2012 Total
49.4 50.53
49.6 50.4
49.8 50.1
49.9 50.1
50.1 49.8
La siguiente tabla muestra la poblacin mujeres con edad entre 25 a 35 ao, as como su evolucin en los ltimos aos.
2008 Mujeres
2009 Mujeres
2010 Mujeres
2011 Mujeres
2012 Mujeres
1.790.468 1.612.489
3.402.957
52 48 100
Basado con la informacin anterior se puede afirmar que el mercado potencial actual alcanza la cifra de 8.593.160 infantes de 0 a 9 aos y para las damas con edad de 25 a 35 aos es de 3.610.653.
Aplicando el mtodo de ratios encadenado, podemos concluir que el mercado, en base al volumen de negocio, se sita en torno a los 126.321 euros anuales. A continuacin se expone la frmula aplicada:
Q= mercado segn volumen de negocio q= cantidad media de gasto mensual n= nmero de compradores actuales Para calcular las Q de cada ciudad fue necesario conocer el porcentaje poblacional de los potenciales cliente en cada ciudad objetivo y de esta manera establecer que proporcin de habitante por ciudad iban a demandar nuestros productos y al precio competente.
Ciudades
Poblacin Ciudad
% Poblacin Ciudad
0,185805631
Poblacin Bogota 8.655.165 Poblacion Medellin 3.361.134 Poblacion Cali 3.058.017 Poblacion Cartagena 1.123.418 Poblacion Barranquilla 2.006.638
P. Nacional. P. Nacional Mujeres % poblacin mujeres (2535) % de poblacion en ciudad infantes de 0 a 9 aos.
18,38%
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ANALISIS DE LA OFERTA
ESTRUCTURA DEL SECTOR Y CARACTERISTICAS DE LA COMPETENCIA. La industria Textil-Confecciones Colombiana genera aproximadamente 130 mil empleos directos y 750 mil empleos indirectos, lo que representa aproximadamente el 21% de la fuerza laboral generada por la industria manufacturera. Hay cerca de 450 fabricantes de textiles y 10.000 de confecciones, la mayora son pequeas fbricas, el 50% tiene entre 20 y 60 mquinas de coser. Las principales ciudades donde se ubican son Medelln, Bogot, Cali, Pereira, Manizales, Barranquilla, Ibagu y Bucaramanga. Datos relevantes: Sector textil representa el 8% del PIB manufacturero y 3% del PIB nacional. Representa ms del 5% del total de exportaciones de Colombia. La industria de textil y confecciones procesa 200 mil toneladas mtricas de fibra aproximadamente, en comparacin a 56 millones de toneladas, cifra mundial. Colombia representa el 0.31% y 0.17% de las exportaciones mundiales de textiles y confecciones respectivamente. Pas responsable del 0.25% del mercado mundial de la moda. Reconocimiento mundial de los principales centros de moda en, caracterizado por la innovacin, el diseo, variedad de insumos y la calidad de sus creaciones.
Fuente: http://www.andi.com.co/pages/comun/infogeneral.aspx?Id=26&Tipo=2
La tradicin de la industria textil-confeccin, las innovaciones tecnolgicas en esta rea en el contexto internacional y el desarrollo de nuevos productos y procesos para los diferentes tratamientos, a los cuales se somete la fibra, el hilo y la tela para obtener un producto final ptimo, han llevado al sector a la actual posicin dentro del contexto econmico colombiano. Algunos datos de utilidad del sector son: Genera cerca de 200 mil empleos directos y 600 min indirectos. La produccin nacional de telas es de 950 millones de m2. Las exportaciones representan aproximadamente el 30% de la produccin nacional. La cadena concentra el 10% de la produccin industrial nacional, cerca del 6% de las exportaciones totales y el 13.4% de las ventas manufactureras de productos no tradicionales. El 24% del empleo manufacturero del pas lo genera el sector textil-confeccin. El sector incluye: cultivos de algodn, produccin de telas, confeccin de prendas y comercializacin. Ms del 6% del producto interno bruto industrial textil del pas se genera en Medelln, principal ciudad productora de ndigo con el objetivo a corto plazo de ser autosuficiente. El sector textil-confeccin est compuesto por cerca de diez mil fbricas situadas en siete ciudades del pas, principalmente en Medelln con un aproximado del 40%.
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CONCENTRACION O FRAGMENTACION DEL SECTOR. Distribucin geogrfica de la industria textil y confeccin en Colombia
Tamao Zona
Grande
Textil Conf.
Mediana
Textil Conf.
Pequea
Textil Conf. Textil
Micro
Conf.
Total
Textil Conf.
100 2
53 41 26 120
Fuentes: REVISTA DINERO. Fabricato, Los hilos perfectos [En lnea]. Bogot, 2007. Disponible en: <http://www.dinero.com>[citado en septiembre de 2009] El Tiempo. 100 aos de moda. Informe Especial. [En lnea]. Bogot, 2010. Disponible en: <.http://www.eltiempo.com> [citado en marzo 2010]
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EMPRESA
BRITILANA
DESCRICPCION
Fabricacin y comercializacin de paos y telas para la confeccin en general.
EMPRESA
COLTELARES:
DESCRIPCION
Empresa dedicada a la produccin de telas.
COLTEJER
DIRECTORIO TEXTIL
Directorio internacional de textiles y confeccin, maquinaria, equipos, empresas, servicios, insumos, ofertas de exportacin y moda. Produccin y distribucin de telas en lneas industrial y de vestuario.
FABRISEDAS S.A
FIBREXA
HILACOL S.A
Especializada en la confeccin y comercializacin de prendas de alta calidad a precios competitivos. Dedicada a la manufacturas de telas para colchn, muebles y tapicera adems de paos, cobijas y lencera. Confeccin de textiles, calcetines y Calzoncillos Es una compaa textil verticalmente integrada Empresa manufacturera dedicada a la fabricacin y distribucin de telas asflticas impermeabilizantes.
INDUSTRIAS PERSA
LAFAYETTE
Produccin de telas para tapicera, cortinera e industriales. Produccin de textiles en tejido plano y de punto.
LIVERPOOL
INVATEX
Produce insumos textiles para otras industrias y el comercio a nivel nacional e internacional Principales empresas del sector textil en Colombia.
MANUCARPEL LTDA
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ANALISIS DE LA COMERCIALIZACION.
ANALISIS DEL PRODUCTO. Los productos a ofrecidos es ropa que van dirigida a las familias con hijos con edad de 0 a 9 aos de edad y a las damas d entre 25 y 35 aos de edad. CARTERA DE PRODUCTOS Y DESCRIPCION. La cartera de productos esta por ser definida. PRODUDUCTOS SUSTITUTIVOS. Una vez establecido la cartera de producto se describir e investigara los cuales podran ser los productos sustitutivos.
Para ambos casos se requerir realizar campaas de publicidad, medios de comunicacin online y un portal virtual, con el fin de crear imagen, comunicacin directa con los clientes, asimismo realizar ventas a particulares y hacer seguimiento a las necesidades del mercado.
ANALISIS DE PROVEEDORES.
A continuacin se presenta un cuadro de los principales proveedores del sector textil y confecciones.
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Los cuadros anteriormente mostrados son el resultado del estudio del sector textil por parte de Proexport.
ANALISIS DE LA COMERCIALIZACION.
Mapa tecnolgico de la cadena Fibra Textil - Confeccin Estados Unidos es el mayor socio comercial, con una participacin de 33% del total de las exportaciones colombianas de prendas de vestir, seguido de Venezuela, Mxico y Ecuador, con participaciones del 19, 11, y 7%, respectivamente. Las exportaciones colombianas del Sector Textil y Confecciones se dirigen en un 70% hacia estos cuatro pases
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Dentro de este marco, la cadena productiva FibraTextilConfeccin de Colombia ha sido bien representada en el Mapa Tecnolgico Estratgico elaborado por el Centro de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico TextilConfeccin de Colombia CIDETEXCO en el 2008 (grfico No. 1); las caractersticas principales de la cadena son: Una de las cadenas industriales ms largas y complicadas. Sector fragmentado y heterogneo (materias primas y productos). Demanda en tres usos finales (confeccin de prendas de vestir; textil y ropa de hogar; aplicaciones industriales y tcnicas). Importante fuente de empleo manufacturero en las economas modernas. Fase crtica del proceso de industrializacin de los pases en vas de desarrollo. El comercio internacional marcha hacia la liberacin plena en 2015. Consolidacin de la industria en un nmero limitado de pases.
Producto interno bruto PIB- industrias manufactureras: $56.845 mil millones (aument 4,1% respecto al 2010) PIB preparacin e hilaturas; tejedura de productos textiles: $822 mil millones (aument 3,4% respecto al 2010) PIB fabricacin de otros productos textiles: $618 mil millones (aument 11% respecto al 2010)
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PIB fabricacin de tejidos y artculos de punto y ganchillo y prendas de vestir: $3.987 mil millones (aument 3,3% respecto al 2010) PIB curtido y preparado de cueros, productos de cuero y calzado: $1.226 mil millones (aument 10% respecto al 2010)
Fuente: http://observatorio.inexmoda.org.co/cifras-economicas-2/
El sector textil obtienen el 61% de las importaciones de los Estados Unidos y 10 pases, siendo China, Mxico e India los principales proveedores. El gobierno colombiano implement reformas econmicas durante principios de los 90s para abrir la economa del pas a la inversin extranjera, reduciendo los aranceles, desregulacin financiera, la privatizacin de empresas del estado y una tasa de cambio ms flexible.
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