Reporte inmobiliario

Coworking | Lima, 2019

Indicadores inmobiliarios

STOCK
Es la suma total de los m2 que
ocupan los coworking.

DEMANDA EFECTIVA PRECIO DE LISTA

Diferencia de los m2 Precio de oferta inicial. Los precios

ocupados y m2 desocupados mostrados son de lista y no incluyen
en un periodo determinado. impuestos.

INDICADORES
INMOBILIARIOS

VACANCIA PRECIO DE CIERRE

m2disponibles para Precio al que se concreta la
ocupación inmediata. transacción. Suele ser menor o
igual al precio de lista.

TASA DE VACANCIA
Tasa de vacancia = (vacancia / stock) * 100%

REPORTE INMOBILIARIO - COWORKING, LIMA 2019 2

Oficina tradicional vs. coworking
Oficina tradicional Coworking

Plazo típico Hasta 12 Entre 12 y 36

de contrato Más de 36
meses meses meses meses
Empresas con menos de 10 Empresas con más de 10

Entrega + +
de oficina
Sin acabados Implementada Amoblada Servicio de FM* Amoblada Servicios

Ventajas
Menor costo a Mayor Pago único Plazos de Mayor
Privacidad autonomía
largo plazo mensual contrato flexible interacción

Desventajas
Menor flexibilidad Mayor inversión Menor Restricciones de
de contrato inicial privacidad TI

* Algunas empresas y propietarios ofrecen el servicio de Facility Management (Administración de las oficinas y servicios).

REPORTE INMOBILIARIO - COWORKING, LIMA 2019 3

 Servicios

OFICINA PRIVADA OFICINA PRIVADA

OFICINA VIRTUAL ESCRITORIO FLEXIBLE ESCRITORIO DEDICADO
GRANDES EMPRESAS

Permite el uso de la dirección El usuario puede elegir cualquier Espacio fijo en una área Espacio privado Oficina privada implementada a
comercial, recepción de correos sitio disponible en una área compartida con otras donde sólo se comparten medida. Incluye áreas exclusivas
y atención de llamadas. compartida con otras empresas. empresas. las áreas comunes. (salas de reunión, directorio, etc.)

Hasta 5 usuarios Hasta 10 usuarios Hasta 20 usuarios Más de 20 usuarios

Todos los servicios cuentan con acceso libre a las áreas comunes, excepto directorios y salas de reunión.
Los directorios y salas de reunión se emplean de acuerdo al contrato establecido con cada empresa.

REPORTE INMOBILIARIO - COWORKING, LIMA 2019 4

 ¿Dónde se ubican?

o Los distritos con mayos stock de edificios de oficinas, concentran

la mayor cantidad de sedes de coworking.
o Sin embargo, la oferta se están descentralizando. En los últimos
años, surgieron sedes en Los Olivos, Callao, La Victoria, entre
otros distritos.

Sedes en operación

REPORTE INMOBILIARIO - COWORKING, LIMA 2019 55

El mercado en cifras
Las nuevas entregas del 2019 fueron de 40,500 m2. Ingresaron El 75% del stock se encuentra en edificios clase A. También
26 sedes y cerraron 7. Las sedes con mayor extensión fueron: ocupan edificios clase B, casas, etc.

Co wo rking Edificio m2
WeWo rk P atio San Isidro Centric 9,900 m² A 92,000 m²
WeWo rk Numen To wer 8,000 m²
WeWo rk Lima 27 5,600 m² 16,000 m²
B
WeWo rk Jo ckey P laza 3,000 m²
Co munal P lus Olguín 3,000 m²
Co munal To rre P rado 1,900 m² Otros 15,000 m²

Lima cuenta con 53 empresas de coworking, que se distribuyen WeWork posee el mayor stock (61,500 m2), mientras que
en 93 locales. En m2, San Isidro concentra el 51% del stock. Comunal cuenta con la mayor cantidad de sedes (12).

7%
San Isidro
10% 27% WeWork
Miraflores
Comunal
14% 123,000 m2 51% Surco 123,000 m2 50%
Regus
Magdalena 9%
18% Otros
Otros
14%

REPORTE INMOBILIARIO - COWORKING, LIMA 2019 6

El 2019 a detalle
o El stock creció en 50%: pasó de 83,000 m2 en el 2018, a 123,000 m2 en el 2019. Participación de las oficinas privadas en los principales coworking
o De las 26 nuevas sedes, 15 corresponden a nuevos jugadores. Algunos
propietarios rentistas abrieron sus propios coworking: Inverdes, incursionó con
18%
Worx Coworking & Offices, e Inmobiliaria Koricancha con LCC Espacios.
o En el 2019 se cerraron 5 sedes en San Isidro y 2 en Miraflores. Oficinas privadas

o La ocupación esperada de los coworking con áreas de 300 m2 a 1,000 m2, Espacios flexibles
luego del primer año de operación, es 70%.
o El público objetivo de los coworking con más m2 son las empresas que cuentan 82%
con 10 o más colaboradores. Estas empresas generalmente requieren oficinas
privadas.
o El 82% de los espacios ocupados corresponden a oficinas privadas. Compañías
como Latam, Clínica Internacional, Tetra Pak y El Comercio estrenaron Tarifas de escritorios flexibles y oficinas privadas
ambientes privados este año.
$ 400/mes
o Los escritorios flexibles y dedicados son los servicios principales de los

Máx.
$ 350/mes
coworking de menor área (inferior o igual a 500 m2). $ 320/mes
$ 300/mes
o Las tarifas se redujeron debido a la expansión agresiva de Comunal y WeWork. $ 300/mes

Prom.
$ 250/mes
Para oficinas privadas, los precios van desde los USD 150/mes por persona, $ 220/mes
hasta los USD 400/mes por persona. $ 180/mes $ 200/mes
$ 180/mes
o Los escritorios flexibles se ofertan en todos los coworking. La tarifa promedio es $ 150/mes

Mín.
$ 120/mes
de USD 180/mes por persona.
Escritorio Más de 40 Entre 10 y 40 Menos de 10
flexible personas personas personas

REPORTE INMOBILIARIO - COWORKING, LIMA 2019 7

Perspectivas
o Al cierre del 2019, los coworking representan el 7.5% del stock de oficinas de Participación de los coworking en el mercado de oficinas de clase A
clase A, y el 1.6% del stock de oficinas de clase B.
1,500,000 m²
o En el 2020, prevemos que disminuyan las nuevas entregas en m2. Esperamos 5.3% 7.5% 8.8%
que WeWork inaugure menos sedes que en los últimos dos años. 1,200,000 m² 1.9%
1.3%
o Estimamos que el stock supere los 140,000 m2 en el 2020. San Isidro y los 900,000 m²
edificios de clase A seguirán concentrando el mayor stock.
600,000 m²
o Los coworking continuarán diversificando su cartera de servicios. Algunos ya 300,000 m²
ofrecen el servicio de implementación y administración de oficinas.
0 m²
o Los coworking de hasta 1,500 m2 seguirán especializándose, sobretodo en 2016 2017 2018 2019 2020*
los distritos con mayor cantidad de sedes. Observamos oferta dirigida a nichos de
Oficinas clase A Coworking
mercado como tecnología, gastronomía, operadores logísticos, entre otros.
o Prevemos que las tarifas se incrementen en los siguientes años, en línea con la
consolidación del mercado. Evolución de las nuevas sedes en m 2 por clase de oficinas

o El impacto del coworking en el mercado tradicional de oficinas, es una realidad: 50,000 m²

• Los propietarios ofrecen cada vez más oficinas implementadas o con opción 40,000 m²
a implementar; incluso ofrecen oficinas amobladas. 30,000 m²
• Las áreas comunes se están orientando a generar más interacción en los
20,000 m²
usuarios.
• Las penalidades en los contratos son más flexibles. 10,000 m²

0 m²
2016 2017 2018 2019 2020*
Clase A Clase B Otros

REPORTE INMOBILIARIO - COWORKING, LIMA 2019 8

¿Necesitas información más
detallada de este reporte?
Escríbenos a investigacion@binswanger.com.pe
 Todas las soluciones del
mercado inmobiliario en un solo lugar.

Este Informe fue desarrollado íntegramente por Binswanger Perú. La información utilizada para su elaboración fue obtenida de fuentes
confiables. No obstante, Binswanger Perú no se responsabiliza de omisiones o cambios de último minuto. Este reporte es de carácter
público, sin embargo no puede ser distribuido ni copiado sin consentimiento previo y escrito de Binswanger Perú.