ESTUDIO TÉCNICO.

SEGUNDO CONTROL CALIFICADO

    Para poder realizar un proyecto de inversión, se tiene que seguir una serie de pasos y un
protocolo. Principalmente se tienen que hacer estudios de variables que inciden en
la factibilidad y rentabilidad del proyecto.
Para que el proyecto sea un éxito, tiene que implementarse el estudio técnico.
¿Qué es el Estudio Técnico?
    Es un estudio que se realiza una vez finalizado el estudio de mercado, que permite obtener
la base para el cálculo financiero y la evaluación económica de un proyecto a realizar. El
proyecto de inversión debe mostrar en su estudio técnico todas las maneras que se puedan
elaborar un producto o servicio, que para esto se necesita precisar su proceso de elaboración.
Determinado su proceso se puede determinar la cantidad necesaria de maquinaria, equipo de
producción y mano de obra calificada. También identifica los proveedores y acreedores de
materias primas y herramientas que ayuden a lograr el desarrollo del producto o servicio,
además de crear un plan estratégico que permita pavimentar el camino a seguir y la capacidad
del proceso para lograr satisfacer la demanda estimada en la planeación. Con lo anterior
determinado, podemos realizar una estructura de costos de los activos mencionados.
¿En qué consiste el estudio técnico?
En pocas palabras, el estudio técnico consiste simplemente en hacer un análisis del proceso de
producción de un producto o servicio para la realización de un proyecto de inversión.
“Consiste en resolver las preguntas referente a dónde, cuándo, cuánto, cómo y con qué
producir lo que se desea, por lo que el aspecto técnico operativo de un proyecto comprende
todo aquello que tenga relación con el funcionamiento y la operatividad del propio proyecto”
(Baca, 2001).
Tamaño (Capacidad de producción)
Al estudiar un proyecto con respecto a su tamaño nos referimos, por ejemplo, en una fábrica
manufacturera, producir un número de bienes a producir, en una empresa minera, las
toneladas de extracción de minerales en un periodo de tiempo o el número de empresas que
presta servicios en una consultora.
El estudio del tamaño, conjuga la disponibilidad de insumos, demanda esperada, valor de
equipos, localización, etc. Esto nos facilita determinar el nivel de operaciones y monto de la
inversión.
Características del Tamaño:
1. Cantidad demandada < capacidad de la producción de la tecnología más pequeña del
mercado. Se evalúa la conveniencia de dejar una capacidad ociosa de producción para
un eventual crecimiento.
2. Cantidad demandada = capacidad de producción de alguna tecnología.
3. Cantidad demandada > capacidad de producción de la tecnología disponible. Se evalúa
riesgo de dejar demanda insatisfecha, Aumentar unidades tecnológicas (y a la vez dejar
capacidad ociosa), poner segundo turno, externalizar parte débil del proceso o
sobretiempo.
 La capacidad instalada es medida en “unidades producidas por año” y son las
siguientes:
a. Capacidad de Diseño o capacidad instalada: Es el cálculo de la máxima
productividad del negocio, si se utiliza toda la maquinaria disponible las 24 horas del día
(1440 minutos por día) sin ninguna interrupción.
Ejemplo: en una fábrica de tornillos, si el tiempo dedicado a hacer una unidad es de 1
minuto, tiene una capacidad productiva diaria de 1 440 tornillos

b. Capacidad del Sistema o Capacidad Efectiva: Mayor tasa de producción razonable

que puede lograrse en condiciones normales o típicas de funcionamiento, tomando en
cuenta mantenimiento preventivo, ajuste a la maquinaria por cambio de producto, etc.

En el mismo ejemplo de la fábrica de tornillos, se puede entender que si sólo trabaja 8

horas al día (o 460 minutos), con pausas para el mantenimiento en el 5% de
la tiempo disponible, la capacidad efectiva es de 456 tornillos por día.

c. Capacidad Real: % de la capacidad instalada que en promedio se está utilizando,

teniendo en cuenta las contingencias de producción y ventas, durante un tiempo
determinado.
Por lo tanto, si faltó electricidad por 4 horas del turno (240 minutos) de trabajo en un día
de la fábrica de tornillos, la capacidad productiva realizada fue de 228 tornillos en aquel
período.

Ejemplos: En un hotel de 50 habitaciones disponibles (capacidad de diseño), 10 de

estas habitaciones están reservadas para clientes especiales o pasajeros que extienden
permanencia (40 habitaciones serían capacidad del sistema), y el promedio de
ocupación ha sido de 25 habitaciones por problemas de demanda o capacidad de
respuesta del hotel (Capacidad Real).
 En algunos casos es más rentable tener una capacidad ociosa inicial a una capacidad similar a
la demanda que se vaya adecuando a un crecimiento de la demanda, por lo que se debe tener
en cuenta la estrategia de la empresa para escoger la mejor decisión.  
 Elementos que afectan el Tamaño
 El tamaño, la localización y el proceso productivos dependen mutuamente entre sí. Hay
procesos productivos que exigen un tamaño mínimo y hay empresas que pueden tener
capacidad de producción en un solo lugar o en tres lugares. Pero esto depende mayormente
del mercado y la forma en que esté distribuida la demanda.
 Otros elementos que influyen son la disponibilidad de insumos y tecnologías, habrá que
analizar la provisión o reservas de recursos renovables y no renovables y tiempo que duraran
diferentes escalas de producción. También ver la provisión de recursos manufacturados.
 Criterios para decidir el tamaño
 Estos criterio dependen de una evaluación financiera o social. En la evaluación financiera
pueden ser utilizados el mínimo costo unitario, máxima utilidad total o máxima tasa de
rentabilidad, el único problema es el factor tiempo en estos criterios.
 En el proyecto se debe incluir una justificación del tamaño, análisis de procesos, localización,
disponibilidad de insumos, análisis de costos y obras físicas.
Localización
La localización adecuada de la Empresa que se crearía con la aprobación del Proyecto puede
determinar el éxito o fracaso de un negocio. Por ello, la decisión de dónde ubicar el Proyecto
obedecerá no solo a criterios económicos, sino también a criterios estratégicos, institucionales,
e incluso, de preferencias emocionales. Con todos ellos, sin embargo, se busca determinar
aquella localización que maximice la rentabilidad del proyecto.
“La localización óptima de un proyecto es la que contribuye en mayor medida a que se logre la
mayor tasa de rentabilidad sobre el capital (criterio privado) u obtener el costo unitario mínimo
(criterio social)” (G. Baca Urbina).
Objetivo: lograr una posición de competencia basada en menores costos de transporte y en la
rapidez del servicio.
Por ejemplo, en el caso de la localización para proyectos minero metalúrgicos, se encuentra
predeterminada debido a la utilización de recursos naturales fijos en las zona mineralizada, de
esta manera se elimina el análisis de la localización con respecto a la materia prima. Lo mismo
ocurre para carreteras, agua potable, electricidad, etc. Donde el proyecto se ejecuta esta la
necesidad.
Niveles de localización.
 Existen 2 tipos de niveles como la elección de zona o región donde se realizará el proyecto y la
elección del terreno específico donde se realizará.
 Hay ocasiones en que la localización depende de factores decisivos, como en los proyectos
agrícolas donde depende de la calidad de la tierra o el clima, o en proyectos de explotación
minera donde dependen de los recursos naturales. Pero también hay ocasiones donde en las
cantidades de variables varias no son dignas de consideración. 
En la localización de proyectos, dependiendo su naturaleza, se consideran dos aspectos:
● Localización a nivel macro.
● Localización a nivel micro.
- Localización a nivel macro.
Es comparar alternativas entre las zonas del país y seleccionar la que ofrece mayores ventajas
para el proyecto.
Los factores más importantes a considerar para la localización a nivel macro son:
● Costo de Transporte de Insumos y Productos: Se trata de determinar si, la localización
quedará cerca del insumo o del mercado. La comparación se debe hacer tomando en
cuenta pesos, distancias y tarifas vigentes.
También se da el caso que el transporte de las materias primas es menor que el del producto
terminado, entonces es necesario localizar la planta cerca del mercado.
 ● Disponibilidad y Costos de los Insumos: Considerando la cantidad de productos para
satisfacer la demanda, se debe analizar las disponibilidades y costos de la materia
prima en diferentes zonas.
● Recurso humano: Existen industrias, cuya localización se determina sobre la base de la
mano de obra, esto es cuando se utilizan un gran porcentaje de esta y el costo es muy
bajo.
● Políticas de Descentralización: Se hacen con el objeto de descongestionar ciertas zonas
y aprovechar recursos de materia prima que ofrecen el lugar geográfico.

- Localización a nivel micro.

En la localización a nivel micro se estudian aspectos más particulares a los terrenos ya
utilizados.
Entre los factores a considerar están:
● Vías de Acceso: Se estudian las diversas vías de acceso que tendrá la empresa.
● Transporte de mano de obra: Se analiza si será necesario facilitar transporte para la
mano de obra a utilizar en los procesos productivos.
● Energía Eléctrica: Es uno de los factores más importantes para localizar la planta y es
preferible ubicarla cerca de la fuente de energía.
● Agua: El agua en cantidad y calidad puede ser decisiva para la localización. Es utilizada
para todas las actividades humanas. En una industria se usa para calderas, procesos
industriales y enfriamientos.

● Calidad de mano de obra: Investigar si existe la mano de obra requerida de acuerdo a la

industria.

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA LOCALIZACIÓN

 Como se dijo anteriormente estos son muchos, algunos tienen mayor influencia en la selección
del terreno o lugar de implementación del proyecto: 
- Medios y costos de transporte.
- Disponibilidad y costo de mano de obra.
- Cercanía de las Fuentes de abastecimiento.
- Factores Ambientales.
- Cercanía del Mercado.
- Costo y disponibilidad de terrenos.
- Topografía de suelos.
- Estructura impositiva y legal.
- Disponibilidad de agua, energía y otros suministros.
- Comunicaciones.
- Posibilidad de desprenderse de desechos.
Materias primas y transportes en la localización
 Si la materia prima se necesita en grandes volúmenes y peso, el transporte de materias
primas perecederas es de costo muy elevado y de un valor unitario bajo. Al mismo tiempo se
debe fijar el tamaño.
 La ubicación del mercado consumidor también es relevante cuando los costos de transportes
son altos o cuando el mercado está muy concentrado o diseminado en distintos lugares, por lo
que se decidirá si tener una planta o varias donde este la demanda actual y futura.
 También es importante los medios de transporte como carreteras, marítimos, ferroviario o
fluvial. Analizar las tarifas para las distancias de materias primas, productos finales y teniendo
en cuenta los volúmenes y peso establecer fletes mínimos, factor relevante en la decisión de
localización.
 Estos aspectos determinan una localización en una zona o región.
 Otros factores que pueden afectar la localización
Las llamadas “economías externas” como la asistencia técnica, industrias complementarias,
existencia de mano de obra calificada y talleres de reparación y mantenimiento, capacidad
empresarial, servicios de teléfonos, facilidades bancarias, la cantidad de energía o calidad del
agua, etc. Ayudan a filtrar el número de posibles localizaciones.
Se debe estimar las dimensiones apropiadas del terreno, características de estructura,
consistencia, conformación, drenajes naturales, etc.
 Las normas ambientales vigentes que pueden exigir sistemas preventivos o de eliminación de
contaminación.
 Las posibilidades de expansión, aspectos tributarios o crediticias también son importantes en
la selección de un lugar.