ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO DE

INVERSIÓN

OBJETIVO: Responder a la interrogante básica: ¿cuánto, dónde, cómo y con qué producirá
mi empresa?

ASPECTOS BÁSICOS
A través del Estudio Técnico se diseña la función de producción óptima que mejor utiliza los
recursos disponibles para obtener el producto deseado, sea este un bien o un servicio.
 Tamaño del Proyecto
El tamaño del proyecto, expresa la cantidad de producto o servicio, por unidad
de tiempo, por esto lo podemos definir en función de su capacidad de producción
de bienes o prestación de servicios, durante un período de tiempo determinado.

Por ejemplo: para el caso específico de un proyecto para la fabricación

de refrescos, significa señalar el volumen de producción de refrescos, en un
período de tiempo determinado. (Minuto, hora, día, mes, año), por lo que sería:
336 botellas/minuto, o 14 cajas/minuto, o 840 cajas/hora, o 6,720 cajas/día, o
168,000 cajas/mes, o 2, 016,000 cajas/año.

Hay que tener en cuenta la naturaleza del proyecto para definir el tamaño; como
el caso de un proyecto de transporte de pasajeros: sería la capacidad para
transportar mil pasajeros por día utilizando diez vehículos; y la capacidad de un
estadio deportivo sería: el número de sillas disponibles para los espectadores.

Debemos buscar siempre un tamaño óptimo, es decir el lque asegure la más alta
rentabilidad desde el punto de vista privado o la mayor diferencia entre beneficios
y costos sociales.

VARIABLES DEL TAMAÑO DEL PROYECTO

Los Factores que determinan o condicionan el tamaño de una planta que se

implementará con la propuesta del proyecto, es una tarea limitada por las
relaciones recíprocas que existen entre el tamaño y la demanda, la disponibilidad
de las materias primas, la tecnología, los equipos y el financiamiento. Todos
estos factores contribuyen a simplificar el proceso de aproximaciones sucesivas,
y las alternativas de tamaño entre las cuáles se puede escoger, se van
reduciendo a medida que se examinan los factores condicionantes
mencionados, y que detallaremos a continuación.

 DIMENSIONES DEL MERCADO

De acuerdo al segmento del mercado que se obtuvo mediante el estudio de

mercado, se determina la cantidad de productos a producir y así el tamaño de la
planta, se puede también basar tanto en la demanda presente y en la futura.

 LA CAPACIDAD DE FINANCIAMIENTO

Esta Segunda variable que condiciona el tamaño del proyecto, es la capacidad

de financiamiento de los gestores del proyecto; hay que tener en cuenta que el
proyecto no solo se puede desarrollar con recursos propios, sino que también es
posible acudir a las diferentes fuentes de financiamiento que propone el sector
financiero del país, pero siempre teniendo en cuenta las siguientes
consideraciones:

 Cuando los recursos propios y los financiados no son suficientes para

atender las exigencias del tamaño mínimo a producir, se hace imposible
la implementación y operación del proyecto.
  Cuando estos dos recursos (los propios y los del crédito), solo responden
por un tamaño mínimo, se puede aceptar, la implementación y operación
del proyecto, pero por etapas, iniciando con un tamaño mínimo ye irlo
ampliando en transcurso del tiempo, en la medida que se vayan
superando los problemas financieros.

 Cuando los recursos financieros son suficientes y facilitan la selección del

mejor tamaño, se tendrá una financiación cómoda y confiable del
proyecto.

 LA TECNOLOGÍA UTILIZADA

Esta otra variable condicionante del tamaño, tiene que ver con ciertos procesos
tecnológicos que exigen un volumen mínimo de producción que puede ser
superior las necesidades y programación del proyecto, de tal manera que los
costos de operación pueden resultar muy elevados, que no permiten la
implementación y por ende la operación del proyecto.

 DISPONIBILIDAD DE INSUMOS

Esta otra variable determinante del tamaño, y nos obliga analizar la oferta actual
y futura de los insumos más importantes, con el fin de conocer a corto y largo
plazo su existencia; además se debe evaluar la posibilidad de emplear insumos
sustitutos si el proyecto lo permite.

Por lo tanto, debemos tener seguridad de conseguir las materias primas en

cualquier momento para darle confiabilidad al proyecto y así poder definir con
toda seguridad su tamaño.

 LA DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL MERCADO

Igualmente, se debe tener en cuenta la ubicación geográfica de los

consumidores y / clientes del proyecto, para pensar en:

 Una sola unidad productiva para atender todo el mercado.

 Varias unidades de producción, ubicadas en diferentes zonas geográficas

para atender las necesidades de cada una.

 Una unidad productiva central, y varias unidades satélites de menor

tamaño para cubrir con las exigencias del mercado en las diferentes
zonas.

 VARIABLES ESTACIONALES

Tiene que ver con el comportamiento de la demanda de los insumos principales

en el trascurso del año, provocada por períodos de lluvia o sequía; también las
marcadas por las festividades tradicionales, como por ejemplo la semana santa
y la navidad entre otras.
 Localización del Proyecto

“La localización óptima de un proyecto es la que contribuye en mayor medida a

que se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital (criterio privado) u
obtener el costo unitario mínimo (criterio social)” (G. Baca Urbina).

En este punto, es importante analizar cuál es el sitio idóneo donde se puede

instalar el proyecto, incurriendo en costos mínimos y en mejores facilidades de
acceso a recursos, equipo, etc.

El objetivo que persigue la localización de un proyecto es lograr una posición de

competencia basada en menores costos de transporte y en la rapidez del servicio.
Esta parte es fundamental y de consecuencias a largo plazo, ya que una vez
emplazada la empresa, no es cosa simple cambiar de domicilio.

Por ejemplo, en el caso de la localización para proyectos agroindustriales, se

encuentra predeterminada debido a la utilización de recursos naturales fijos en
las zona de cultivo, de esta manera se elimina el análisis de la localización con
respecto a la materia prima. Lo mismo ocurre para carreteras, agua potable,
electricidad, etc. Donde el proyecto se ejecuta esta la necesidad.
En la localización de proyectos, dependiendo su naturaleza, se consideran dos
aspectos:

 Localización a nivel macro.

 Localización a nivel micro.

LOCALIZACIÓN A NIVEL MACRO.

Es comparar alternativas entre las zonas del país y seleccionar la que ofrece
mayores ventajas para el proyecto.

Los factores más importantes a considerar para la localización a nivel macro son:

 Costo de Transporte de Insumos y Productos

Se trata de determinar si, la localización quedara cerca del insumo o del mercado.
La comparación se debe hacer tomando en cuenta pesos, distancias y tarifas
vigentes.

También se da el caso que el transporte de las materias primas es menor que el

del producto terminado, entonces es necesario localizar la planta cerca del
mercado.

 Disponibilidad y Costos de los Insumos

Considerando la cantidad de productos para satisfacer la demanda, se debe

analizar las disponibilidades y costos de la materia prima en diferentes zonas.

 Recurso humano.

Existen industrias, cuya localización se determina sobre la base de la mano de

obra, esto es cuando se utilizan un gran porcentaje de esta y el costo es muy bajo.

 Políticas de Descentralización

Se hacen con el objeto de descongestionar ciertas zonas y aprovechar recursos

de materia prima que ofrecen el lugar geográfico.

LOCALIZACIÓN A NIVEL MICRO.

En la localización a nivel micro se estudian aspectos más particulares a los

terrenos ya utilizados.

Entre los factores a considerar están:

  Vías de Acceso

Se estudian las diversas vías de acceso que tendrá la empresa.

 Transporte de Mano de Obra.

Se analiza si será necesario facilitar transporte para la mano de obra a utilizar en

los procesos productivos.

 Energía Eléctrica

Es uno de los factores más importantes para localizar la planta y es preferible

ubicarla cerca de la fuente de energía.

 Agua

El agua en cantidad y calidad puede ser decisiva para la localización.

Es utilizada para todas las actividades humanas. En una industria se usa para
calderas, procesos industriales y enfriamientos.

 Valor Terreno

En proyectos agropecuarios, la calidad de la tierra juega un papel importante al

lado de la disponibilidad de agua superficial del suelo.

 Calidad de mano de obra

Investigar si existe la mano de obra requerida de acuerdo a la industria.

¿CÓMO SELECCIONAR LA MEJOR ALTERNATIVA DE LOCALIZACIÓN?

Método de Evaluación Económica.

Este es uno de los mejores métodos para determinar localizaciones de proyectos,

dependiendo de los costos de los diversos factores económicos, se realiza esta
evaluación y se elige al conjunto que menores costos representen para la puesta
en marcha del proyecto.

En este aspecto se recomienda los pasos siguientes:

• Especificar la alternativa de localización en zonas estratégicas.

• Determinar sobre la base al estudio de mercado la demanda anual en
cantidades y valor para cada zona.

• Especificar la capacidad de la planta en cada zona.

• Determinar los costos de transporte, requerimiento de insumo, productos por

cantidades, valor y kilometraje.

• Conocer las distancias de cada zona con la planta, costos de transporte y

capacidad de producción.

• Sobre la base de los totales obtenidos en el paso “e” se tiene la mejor

localización al menor costo, lo que nos es útil para seleccionar la zona.