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REPORTE Faxcarne Edición 1520 Mier 15mar2023
REPORTE Faxcarne Edición 1520 Mier 15mar2023
China demanda, pero los importadores “están más duros en las negociaciones”
Tercera semana consecutiva en baja para el enfriado Hilton
Buen ritmo de exportaciones de carne vacuna de Brasil al arranque de marzo
El stock de vacunos en Uruguay crecerá durante 2022/23
Por la sequía, en Argentina el movimiento de animales en el primer bimestre fue el más alto en 6 años
Exportaciones de carne vacuna de EEUU cayeron 16% en enero
Las exportaciones australianas de carne vacuna aumentarán menos de lo que se preveía
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FOB Mercosur
China demanda, pero los importadores “están más duros en las negociaciones”
El mercado chino para la importación de carne vacuna se mantiene activo, aunque sin ningún sobresalto en los valores pese el
retiro (temporal) de Brasil. “Hay demanda, pero los importadores están más duros en las negociaciones”, resumió un trader
regional. “Todos en China están convencidos de que Brasil vuelve a fines de marzo o principios de abril”, acotó un exportador
uruguayo.
El tipo de cambio no jugó a favor de las exportaciones a China en las últimas semanas. En febrero el yuan se desvalorizó 3,6%
frente al dólar y se arrimó nuevamente a los yuan/US$ 7. Sin embargo, tras la crisis del Silicon Valley Bank a partir del viernes el
dólar se desvalorizó ante las demás principales monedas, incluyendo el yuan, que hasta ayer martes había recuperado 1,3%
desde el jueves.
Las fuentes manejaron negocios desde Uruguay por shin & shank en un rango de US$ 6.800-6.900 CFR la tonelada, mientras
que “está costando” cerrar un chuck & blade a US$ 5.000, incluso el peceto perdió unos US$ 100 la última semana, a unos US$
6.800, dijo un industrial. La bola de lomo, cuadrada y nalga sin tapa se colocan a US$ 6.000 CFR, los trimming 80 VL a US$
3.600-3.650 y delantero 90 CL a US$ 4.500. “Los importadores no están nerviosos con la demanda y no veo a una China
explotando con los precios”, señaló el exportador.
En el caso de Argentina, las fuentes manejaron una referencia de US$ 5.100/5.200 para la vaca en 6 cortes. Por otro lado, un
trader regional manejó negocios por cuartos de vaca con hueso desde Chile a US$ 4.850 CFR la tonelada durante la última
semana.
El ovino aflojó
El negocio de exportación de ovino a China tuvo una cierta retracción durante la última semana. Según comentó un trader
regional a Faxcarne, “la brecha entre lo que pide la industria y lo que quieren pagar los importadores es cada vez más grande”.
La fuente comentó que la referencia para el cordero bajó de los US$ 5.000 CFR por tonelada, y que algunas plantas uruguayas
ofrecían a US$ 4.800-4.900 pero no se podía colocar; otro agente confirmó negocios sobre un eje de US$ 4.700-4.800 CFR.
El informante indicó que el precio de la carcasa de cordero en el mercado interno de China cotiza en un eje de US$ 4.700, por lo
que para que el producto del exterior sea atractivo tendría que llegar a un valor inferior.
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MERCADOS
Precios estables para el novillo en la región
El Índice Faxcarne del Novillo Mercosur se mantuvo estable esta semana en US$ 3,63 el kilo carcasa. Subas en Uruguay y
Paraguay fueron compensadas por bajas en Argentina y por la debilidad del tipo de cambio en Brasil.
En el mercado brasileño se dieron moderados aumentos en reales en el precio medio de los principales estados exportadores,
pero esto se vio más que compensado por la devaluación de 1,2% del real. El valor medio del boi gordo bajó 1 cent a US$ 3,19
el kilo.
En Argentina los precios bajaron en pesos argentinos y fundamentalmente en dólares. El novillo de exportación perdió 11 cents
a US$ 4,62 el kilo carcasa.
En Uruguay y Paraguay se dieron subas del entorno de 10 cents, con una referencia de US$ 4,15 por el novillo especial en
Uruguay y de US$ 3,30 en Paraguay.
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Brasil
Buen ritmo de exportaciones de carne vacuna al arranque de marzo
A pesar de la suspensión de las exportaciones a China, marzo comenzó con fluidas exportaciones brasileñas de carne vacuna.
La Secretaría de Comercio Exterior (Secex) informó que en los primeros 8 días hábiles se habían embarcado 67.427 toneladas
a un ritmo diario de 8.428 toneladas, 22% superior al de febrero y 10% superior al de marzo de 2022. Según Agrifatto esto
indica que los envíos a China —de lotes producidos previo al caso atípico de vaca loca— mantienen su curso normal.
El valor medio de exportación en lo que va de marzo, de US$/t 4.870, es mínimamente superior al promedio de febrero.
Fávaro adelanta viaje a China para agilizar reapertura para la carne vacuna
El ministro de Agricultura de Brasil, Carlos Fávaro, dijo la pasada semana que pretende adelantar su viaje a China para
organizar la llegada del presidente Luiz Inácio Lula da Silva al país, mientras Brasil busca retomar las ventas de carne vacuna
tras la suspensión de la corriente comercial por la aparición de un caso atípico de vaca loca.
“Ya estoy haciendo arreglos, y lo validé con el presidente Lula, para anticipar mi viaje con nuestro equipo técnico a China. Estoy
programando para el próximo 20 o 22. El presidente llega el 28 y el 29 estaremos ahí, entonces, para tener todo listo”, dijo en
entrevista con periodistas en el Ministerio de Hacienda, según consignó Reuters.
Según el ministro, el gobierno brasileño ya entregó toda la información relevante sobre el caso a las autoridades chinas y ahora
está a la espera de una posición del país.
El martes el Ministerio de Agricultura había dicho que, en un futuro cercano, atenderá una demanda de los productores
brasileños de una renegociación del protocolo chino en caso de detección de la enfermedad.
MERCADOS
El mercado del gordo insinúa firmeza
La operativa en el mercado del ganado gordo en Brasil es reducida. En la mayoría de las plazas los precios están estables
respecto a la semana pasada, pero hay casos (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul) donde los valores subieron, según las
referencias de la consultora Scot.
Las condiciones forrajeras son en general buenas y permiten a los productores retener la hacienda a la espera de que reabra
China, algo que, según se dice, se daría antes de fin de mes.
A su vez, los precios de la carne en el mercado mayorista subieron esta semana, a pesar de que ya quedó atrás la demanda
adicional por el pago de los salarios a principios de mes.
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Uruguay
El stock de vacunos crecerá en 2022/23
El drástico descenso de la faena y la expectativa de que la parición de la pasada primavera haya sido buena cambian ica la
evolución del stock de vacunos en el presente ejercicio 2022/23. Luego del descenso en 2021/22, las proyecciones iniciales son
de una recuperación del rodeo que sería del orden de los 200 mil animales.
En 2021/22, gracias al récord de más de 2,7 millones de animales faenados, el rodeo bajó en unas 373 mil cabezas a 11,54
millones. En 2022/23, con dos tercios del año agrícola transcurrido, todo indica que la faena caerá al entorno de 2,2 millones de
cabezas, un imponente descenso de 500 mil cabezas entre un año y el siguiente.
Además, las expectativas son de una buena parición la pasada primavera. El dato del Taller de Preñez del INIA del año pasado
fue de una tasa de 80%, en los máximos desde que se realiza esta actividad. Por más que entre preñez y destete este año la
reducción pueda ser algo mayor que lo usual, de todas maneras los terneros que se contabilizarán al cierre del ejercicio
seguramente serán más de 2,8 millones.
Más allá de la expectativa de un aumento de la mortandad como consecuencia de la tremenda sequía que azota al sector este
verano, de todas maneras las condiciones están dadas como para que el rodeo vacuno crezca a unos 11,7-11,8 millones de
cabezas, unos 200 mil más que el año pasado.
Pero difícilmente esto se transforme en una tendencia. La parición de la primavera 2023 —los terneros a ser contabilizados a
mediados de 2024— sufrirá un considerable descenso como consecuencia de la sequía. No sería de extrañar que los animales
destetados caigan al entorno de los 2,6 millones de cabezas. Por lo tanto, será muy difícil que se sostenga la tendencia
creciente del rodeo, dado que en principio la expectativa es que la demanda internacional mejore y, por lo tanto, la faena no
vuelva a caer.
Algunas plantas decidieron suspender faenas por 2-3 semanas
La demanda por hacienda para faena descenderá en las próximas semanas por la suspensión de la actividad de al menos dos
plantas. San Jacinto estará sin faenas por tres semanas, desde el 22 de marzo hasta el 11 de abril. Esta suspensión es para
otorgar parte de la licencia al personal y estaba programada con anticipación.
A su vez, desde Las Piedras confirmaron que dejarán de faenar en la última semana de marzo, pero todavía no se tomó la
decisión si el parate será por dos o tres semanas. De todas formas, estaría haciendo alguna faena para el abasto y también de
lanares.
En el caso de Marfrig y Minerva, en principio, no está previsto suspender faena en ninguna de las plantas. Hay otras, caso de
BPU Meats, que lo están evaluando.
MERCADOS
Amplio abanico de precios para el ganado a faena
Hay una gran disparidad de precios en el mercado del ganado gordo, con frigoríficos que pasan precios de punta por lotes de
animales de calidad, que son muy pocos, y otros que no tienen mayores exigencias de calidad que ofrecen hasta 40 centavos
menos por kilo carcasa.
El mercado parece partido en dos. Los novillos especiales cotizan en el eje de US$ 4,15 el kilo carcasa, con negocios que se
llegan a disparar 5-10 o hasta 15 centavos por carcasas de más de 280 kilos. Otras plantas, sin tanta exigencia en calidad,
ofrecen US$ 3,90 por novillos gordos.
Para las vacas sucede algo similar. Las pesadas especiales se pagan a US$ 380-3,85, pero gordas livianas se pagan a US$
3,60.
Las entradas también están dispares. Las que trabajan con animales de regular terminación están compradas a dos semanas y
las que exigen calidad lo están a 5-7 días.
Están pronosticadas precipitaciones a partir de hoy hasta el viernes, las que podrían ser generalizadas con volúmenes de 15-50
milímetros. Hay esperanzas de que, a partir de ahora, la terrible sequía que azota al país comience a quedar atrás. Si esto
sucede, la oferta se va a cortar. De todas maneras, con la salida de los equipos kosher por varias semanas, la baja de los
precios del enfriado exportado a Europa y las “difíciles negociaciones” con China, el escenario de que siga la disparada de
precios no parece el más probable.
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Argentina
La sequía expulsa hacienda de los campos: el movimiento de animales en el primer bimestre fue el más alto en 6 años
En línea con la faena récord que se viene dando en lo que va de 2023, el movimiento de hacienda que salió de establecimientos
hacia todo tipo de destino en el primer bimestre fue el más alto de los últimos 6 años: superó los 5,5 millones de cabezas, unas
750.000 más que en los dos primeros meses de 2022, de acuerdo con un informe del RosGan sobre datos del SENASA. “Esto
denota claramente la necesidad de liberar y/o reacomodar los campos ante la escasa oferta forrajera disponible”, indicó la
entidad.
El mayor movimiento, en parte, “responde a un adelantamiento de la zafra”, ya que el traslado de terneros y terneras desde los
campos de cría durante febrero alcanzó 924.860 cabezas, 55% más que en enero y 22% más que en febrero del año pasado.
“En lo que va del año, la llamada zafra de terneros acumula una oferta de 1.521.510 cabezas, 27% más que lo registrado en
igual período un año atrás”.
Según el trabajo, el mismo comportamiento se observa en las vacas. “En los dos primeros meses del año debieron ser
trasladadas hacia otros establecimientos —para continuar con un proceso de cría o invernada— más de 450.000 vacas, 12%
más que el año pasado. Mientras que una cantidad semejante (445.000 cabezas) fue remitida directamente a faena, lo que
supone un incremento anual de 25%”. Según el informe, la escasez forrajera para terminar esta categoría hace que hoy se
envíe a faena, cuando en otras situaciones le cabría agregar kilos antes de venderla.
MERCADOS
Leve retroceso en valores máximos de los novillos de exportación
Los precios máximos de los mejores novillos de exportación tuvieron un leve retroceso luego de la suba de 50% desde que
comenzó el año hasta la semana pasada. Ahora los novillos gordos de razas británicas y sus cruzas rondan los Ar$ 840 a 860
por kilo en gancho, mientras que los más rústicos, de cruzas cebuinas, cayeron Ar$ 20 y oscilan entre Ar$ 800 y 820 por kilo en
gancho.
Las hembras de buena calidad cayeron entre Ar$ 30 y 40 por kilo carcasa y rondan los Ar$ 610 a 650 por kilo en gancho. Las
que cayeron muy fuertemente fueron las llamadas vacas chinas, categorías de conserva y manufactura, que en las anteriores
dos semanas habían acumulado una pérdida de Ar$ 70; ahora retrocedieron entre Ar$ 100 y 120 a entre Ar$ 410 y 480 por kilo
en gancho.
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Paraguay
MERCADOS
El precio del ganado gordo levantó, pero la faena es acotada
El mercado de haciendas en Paraguay mostró un repunte de unos 10 centavos para todas las categorías tras la fuerte
corrección que se dio luego de la detección del caso atípico de vaca loca en Brasil. Sin embargo, un intermediario aseguró a
Faxcarne que “el mercado estaba muy lento”, con una “faena pobre” y con varias plantas que no estaban completando la
semana de actividad industrial.
Los negocios para el novillo común se pactan a US$ 3,30 por kg carcasa y US$ 2,90 para el caso de la vaca gorda. Con las
abundantes lluvias que se registraron en la zona norte (donde está el grueso de la invernada), la oferta se descomprimió y hay
varios productores dispuestos a vender, pero pretenden valores superiores.
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Compras de carne en EEUU superan los niveles previos a la pandemia; los consumidores buscan valor
Los estadounidenses están comprando más carne fresca que antes de la pandemia del covid-19 y están buscando valor en
términos de precio, conveniencia y mejores atributos en las compras de carne, según el 18º informe anual Power of Meat
publicado por Meat Institute y FMI— The Food Industry Association.
Los autodenominados "comedores de carne" comprenden el 78% de los estadounidenses, en comparación con solo el 7% que
se describe a sí mismo como vegano o vegetariano. Los compradores gastan más de US$ 15 en el departamento de carnes por
vez y tienen un promedio de casi un viaje al departamento de carnes por semana (un aumento de casi 5% desde 2019).
Mientras que el 50% de los compradores obtiene su carne en un supermercado, muchos recurren a los supercentros (35%), las
tiendas club (4 %) y las tiendas de descuento (5%).
A pesar del aumento de los precios de los alimentos y bebidas durante el año pasado, los consumidores no cambiaron
significativamente la cantidad de carne que compran (solo 2,5% menos en volumen en comparación con 2021). La calidad y
apariencia del producto siguen siendo los principales factores que impulsan las decisiones de compra de carne, seguidas por el
precio por libra y el precio total del paquete.
MERCADOS
El fed cattle se estabiliza
La baja en los precios a futuro del fed cattle desencadenaron volúmenes moderados a limitados de transacciones del ganado en
pie a valores estables sobre el cierre de la semana pasada. El ganado en el norte se negoció a US$/cwt 165 en pie y a US$/cwt
265 las carcasas, al mismo nivel que la semana anterior. El ganado en el sur también se negoció estable a US$/cwt 165 en pie,
informó Drovers.
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Oceanía
Las exportaciones australianas de carne vacuna aumentarán menos de lo que se preveía
Se espera que la industria ganadera australiana continúe con su fuerte reconstrucción del rebaño en 2023 y que la oferta de
carne se recupere después de caer al nivel más bajo en 25 años en 2021 y 2022, dijo la oficina del USDA en Canberra.
Respaldado en una mayor faena de hembras, se espera que la faena global, la producción de carne y las exportaciones de
carne aumenten en 2023.
La mayoría de los productores de ganado han experimentado excelentes condiciones forrajeras por tercera temporada
consecutiva desde el inicio de las lluvias que rompieron con la sequía a principios de 2020. Sin embargo, por primera vez desde
entonces, la Oficina de Meteorología pronostica una probabilidad muy por debajo del promedio de alcanzar la precipitación
media en los próximos meses en gran parte de Australia. Si esto se confirma, los productores tendrán más ganado disponible
para el sacrificio y reducirán el ritmo de expansión del rodeo.
La oficina del USDA en Canberra pronostica un aumento de la faena en 2023 a 6,7 millones de cabezas, un crecimiento de
586.000 cabezas sobre el resultado revisado a la baja de 2022 de 6,11 millones de cabezas. Sin embargo, el pronóstico es
500.000 cabezas inferior al pronóstico oficial del USDA para 2023. Esto se debe en parte a que en 2022 la faena fue menor de
lo que se preveía y a la muy baja tasa de matanza de hembras en el último trimestre de 2022, que se espera que continúe hasta
2023. La buena producción de pasto ha alentado la retención y mantenido los vientres en el rodeo de cría.
El pronóstico de producción de carne vacuna en 2023 es de 2,05 millones de toneladas equivalente peso canal (CWE), 160.000
toneladas por debajo del pronóstico oficial del USDA. A pesar de la reducción, el pronóstico del USDA sigue siendo 9% más alto
que el de 2022 de 1,88 de tons carcasa.
El pronóstico para 2023 se correlaciona con un aumento esperado del 10% en la cantidad de animales faenados, pero se
espera que los pesos de faena disminuyan ligeramente por una menor proporción de animales de corral y una mayor tasa de
sacrificio de hembras.
El USDA Canberra pronostica que las exportaciones de carne en 2023 aumentarán a 1,4 millones de toneladas carcasa desde
1,24 millones en 2022, pero son 125.000 menos que el pronóstico oficial del USDA. Más allá de la recuperación anual, seguirán
muy por debajo de los picos recientes de más de 1,7 millones de tons carcasa en 2014, 2015 y 2019.
El aumento previsto de las exportaciones se relaciona principalmente con el aumento de la producción de carne en 2023. Otros
factores que inciden son la menor competencia esperada de los Estados Unidos, ya que se espera que comience la
reconstrucción del rodeo, así como que la moneda australiana, más débil de lo habitual, mejore la competitividad del producto
australiano en el mercado internacional.
También se pronostica un aumento de la exportación de ganado en pie en 2023 como resultado de mejores condiciones
comerciales con el principal socio de Australia, Indonesia.
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Asia
USDA redujo expectativas de importación de carne vacuna por parte de Japón
Las existencias de ganado disminuyen en 2023 a medida que los productores reducen los rebaños lecheros para contrarrestar
la capacidad de producción excedente, dijo el USDA en su perspectiva para Japón. El aumento resultante en la producción
doméstica de carne de vacuno reducirá la demanda de importaciones.
Si bien el crecimiento del turismo impulsará la demanda de servicio de alimentos de carne vacuna, la inflación genera cautela
entre los consumidores minoristas que consumirán carnes menos costosas como cerdo o pollo.
La oficina del USDA en Tokio redujo su proyección sobre las importaciones de carne vacuna de Japón en 2023, ya que el
consumo interno decae bajo los efectos de la inflación y la depreciación del yen. Las grandes existencias finales en 2022
también sugieren menores importaciones este año.
Las importaciones de 2022 se redujeron 4% en general con respecto a 2021: las importaciones en la categoría premium de
carne enfriada se redujeron 18%, pero las importaciones de carne vacuna congelada aumentaron 7%.
Los importadores japoneses de carne de vacuno congelada y los sectores de servicios alimentarios acumularon existencias a la
espera de repuntes impulsados por el turismo en el sector de food service. Cuando la inflación frenó el consumo, las existencias
se mantuvieron altas, con un aumento interanual del 16% tanto para la carne producida a nivel doméstico como para la
importada.
Mientras tanto, la producción de carne de cerdo de Japón crecerá en 2023, pero las importaciones serán débiles a medida que
se reduzcan las grandes existencias al final de 2022.
Filipinas confirma brote de peste porcina en la provincia de Cebu
El Departamento de Agricultura de Filipinas confirmó el miércoles pasado un brote de peste porcina africana en la provincia
central de Cebú y ha desplegado equipos de respuesta para detectar el alcance de la infección.
La Oficina de Industria Animal del departamento dijo que 58 de 149 muestras de sangre de Carcar City en Cebú dieron positivo
para la enfermedad.
El último brote se suma a la lista de casos activos de peste porcina africana en 12 de las más de 80 provincias del país del
sudeste asiático, según los datos más recientes del departamento de agricultura.
"Se alienta a todos los criadores de cerdos y las partes interesadas a informar cualquier mortalidad y enfermedad inusual de los
cerdos a sus respectivas oficinas de agricultura/veterinaria", dijo la oficina en un comunicado.
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