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FOB Mercosur
El mercado chino continúa apagado
El mercado Chino sigue deprimido. Y no se ven señales de reactivación, según los exportadores de la región. Los importadores
están malvendiendo sus stocks solamente con el objetivo de cumplir con los compromisos de pago por sus compras post-
cuarentena, aseguraron.
“Los importadores habituales ni siquiera consultan, ya que prefieren esperar a asumir riesgos en una situación de tanta
inestabilidad”, dijo un trader. Otro intermediario acotó que la diferencia con la semana anterior es que los precios en el mercado
interno chino continúan cayendo. “Hay muy pocos compradores activos y algunos estiman que hasta setiembre no habrá
mayores cambios”, acotó.
En Argentina también perciben un mercado deprimido con referencias para la vaca compensada en seis cortes en un rango de
US$ 3.700-3.800 CIF esta semana.
“Estamos produciendo contratos pendientes y evitando hablar de precios. Hay plantas que ya aceptaron valores más bajos para
cargas en julio”, dijo un exportador. Por otro lado, aseguró que el mercado de Hong Kong tampoco muestra señales de
reactivación.
Rabobank dice que China y la UE no sufrirán impacto del Covid-19 en la demanda de carne en el tercer trimestre
Rabobank realizó un análisis del impacto del Covid-19 sobre el complejo de la carne vacuna en distintos países, tanto para el
segundo como para el tercer trimestre del año, en el que se destaca que observa una demanda “normal” en el tercer trimestre
para dos demandantes clave del producto en América del Sur, tanto China como la Unión Europea.
Rabobank analizó el impacto de la pandemia a nivel de la producción, del procesamiento y de la demanda en los países clave
desde el punto de vista de la producción y el consumo, entre ellos países de América del Norte, América del Sur, Oceanía,
Europa y el Sudeste asiático (ver cuadro).
Para el trimestre en curso no se observa impacto del XCovid-19 sobre la producción, pero lo hay sobre el procesamiento
(fundamentalmente en EEUU y algunos países del sudeste asiático) y sobre la demanda.
En cambio, para el tercer trimestre Rabobank supone cierto impacto en la producción en América del Norte y América del Sur.
Es de destacar que, a nivel de la demanda, observa “impactos moderados” del virus en los países de América del Sur incluidos
en el análisis (Argentina y Brasil), así como en EEUU, pero considera que no habrá impacto en China y la Unión Europea (28
países), por lo que estarían dejando atrás rápidamente la moderación actual de su consumo.
MERCADOS
El real subió 11% en tres semanas y con él, el Novillo Mercosur
La moneda brasileña, el real, volvió a valorizarse esta semana, acumulando una recuperación de 11,1% en las últimas tres. Con
ello, impulsa al alza al Novillo Mercosur. Esta semana cotizó a US$ 2,44 el kilo carcasa, recuperando 3 cents en la semana y
US$ 14 cents desde el piso de la segunda semana de mayo.
En Brasil el boi gordo tuvo una modesta valorización en la semana de R$/@ 0,6 en el promedio de los principales estados
exportadores, a R$/@ 181,8. La principal causa de variación de la cotización regional de la hacienda sigue siendo la volatilidad
de la moneda brasileña. En dólares el boi gordo subió 6 cents a US$ 2,32 el kilo carcasa.
En el resto de las plazas de la región sigue predominando la estabilidad.
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Brasil
Máximos desde octubre para las exportaciones de carne vacuna en mayo
A pesar de tener dos días útiles menos que en 2019, las exportaciones brasileñas de carne vacuna fresca en mayo pegaron un
salto de 25% en volumen y de 42% en valor en la comparación anual. La Secretaría de Comercio Exterior (Secex) informó que
Brasil exportó 155.136 toneladas por US$ 682,6 millones y un valor medio FOB de US$/t 4.400. El volumen es el más abultado
desde octubre del año pasado.
A pesar de que la producción de carne en Brasil evoluciona por debajo del año pasado, la ganancia de competitividad de la
exportación debido a la debilidad del tipo de cambio junto a la moderación de la demanda doméstica por el impacto del Covid-19
mantiene ágiles las ventas al exterior.
En los primeros cinco meses del año Brasil exportó 624,9 mil toneladas de carne vacuna fresca a un valor medio de US$/t
4.508, con una recuperación en la comparación anual de 9,5% en volumen y de 19,3% en el valor medio.
Mientras tanto, las exportaciones de carne porcina crecieron 37% en lo que va del año a 334,3 mil tons y las de carne de ave lo
hicieron 7,8% a 1.643,3 mil toneladas.
Marfrig y ADM crean PlantPlus Foods para venta de productos de contenido vegetal
Marfrig Global Foods informó al mercado un acuerdo con Archer-Daniels-Midland Company ("ADM") para la creación de
PlantPlus Foods, una joint Venture que “combinará la capacidad de innovación, excelencia operacional y escala de las dos
compañías para la producción y comercialización” de alimentos de contenido vegetal por medio de los canales de ventas al por
menor y foodservice en los mercados de América del Sur y América del Norte.
No será la primera vez que ambas empresas trabajan de forma conjunta. Marfrig recuerda que junta a ADM tienen “una historia
de suceso en el desarrollo y fabricación de productos sustentables” con contenido vegetal incluyendo las hamburguesas Rebel
Whopper, de la cadena de comida rápida Burger King, la Aussie Plant Burger, de Outback Steakhouse, en Brasil, así como
productos comercializados con la marca Revolution, de Marfrig.
La empresa dice que PlantPlus Foods permitirá la expansión de la relación entre ambas empresas, por medio de la cual podrán
ofrecer a sus clientes Hamburguesas, Nuggets, embutidos, salchichas y otros productos con contenido vegetal “de la más alta
calidad”.
Marfrig tendrá 70% de la compañía y ADM el 30% restante. Marfrig se responsabilizará de la producción, venta y distribución de
PlantPlus Foods utilizando sus instalaciones en Várzea Grande (Mato Grosso, Brasil) y de Ohio en Estados Unidos. Por su
parte, ADM proveerá conocimiento técnico, desarrollo del uso de una amplia gama de ingredientes de origen vegetal a partir de
su complejo especial de proteína en Campo Grande, en el estado de Mato Grosso do Sul, además de su red de unidades de
proteína distribuidas en Estados Unidos, incluyendo su fábrica de proteína de guisantes en Enderlin, estado de Dakota del
Norte.
Marfrig Global Foods anunció a mediados de 2019 que comenzaría a elaborar hamburguesas con productos vegetales en la
planta de Varzea Grande. Una de las siete líneas de esta planta, que tiene una capacidad de producción de 69 mil toneladas
anuales, es utilizada para la elaboración de estas hamburguesas. Al anunciar esta producción, Marfrig ya había dicho que iba a
lanzar una marca específica para los productos de origen vegetal.
Marfrig adquirió la planta de Varzea Grande a BRF en 2018, oportunidad en la que también se hizo de la empresa argentina
Quickfood. Tiene un contrato de suministro de hamburguesas a BRF por cinco años, pero también provee el producto a otros
clientes.
MERCADOS
Mercado del boi gordo mantiene la calma
Los precios del boi gordo se han mantenido relativamente estables en la última semana, tal como ha sido la tónica del mercado
durante buena parte del mes de mayo. Los frigoríficos en las principales plazas ganaderas —entre ellas Sao Paulo, Minas
Geras y Mato Grosso— mantienen entradas relativamente estiradas, usualmente entre 7 y 8 días, informó Agrifatto.
En este marco de estabilidad, en Sao Paulo el boi gordo aumentó R$/@ 1 en la semana a R$/@ 193 con pago a 30 días, de
acuerdo con las referencias que informa la consultora Scot. También mejoró la referencia en Rondonia (R$ 2 a R$/@ 184), en
tanto se mantuvo sin cambio en buena parte de las demás plazas.
Los productores todavía tienen buen volumen de forraje, lo que les permite mantener la hacienda en los campos.
Estacionalmente, las pasturas deberán empeorar su condición en junio, lo que determinará, con seguridad, presión negativa
sobre los precios del boi gordo. La demanda, que sufre el impacto del Covid-19 sobre el mercado interno, sigue cautelosa. De
todas formas, informes de mercado indican que más allá del final de mes, la demanda el pasado fin de semana fue buena, lo
que permitió mantener los precios de la carne vacuna en el mercado mayorista.
Uruguay
En mayo China llevó un volumen similar de carne que en abril
El volumen de carne vacuna embarcado por Uruguay a China en mayo fue similar al de abril, en el entorno de las 14 mil
toneladas peso embarque.
De acuerdo con datos de solicitudes de exportación informados por Aduanas, China llevó 10.508 toneladas peso embarque
desosadas y 3.403 tons con hueso, totalizando 13.911 tons. En abril había sido el destino de 14.268 toneladas. El valor medio
de exportación tampoco sufrió variaciones de consideración. En mayo el congelado sin hueso se exportó a una media de US$/t
4.682 (habían sido US$/t 4.697 en abril) y el con hueso a USS$/t 3.450 (US$/t 3.412 en abril).
Lo que sobresale en las exportaciones a China son 114 toneladas embarcadas enfriadas, las que incluyen fundamentalmente
cortes del trasero. Se trata de cinco contenedores que se embarcaron a un valor medio en el entorno de los US$ 6.000 por
tonelada.
En mayo Uruguay exportó 24.487 toneladas de carne vacuna fresca a un valor medio FOB de US$/t 5.299. El volumen creció
respecto al de abril —cuando no había llegado a 20 mil tons— y también el valor medio, seguramente influenciado por las
mayores ventas a la UE.
Se constata un importante salto en las ventas a América del Norte. Entre Estados Unidos y Canadá suman 7.366 toneladas
peso embarque, el mayor volumen mensual desde noviembre de 2014, más de cinco años atrás.
Exportación de enfriado a la UE en 50% del volumen de febrero
Uruguay exportó a la Unión Europea (UE) 1.494 toneladas peso embarque de carne vacuna enfriada en mayo, muy por encima
del mínimo de abril (solo 253 tons) pero alrededor de la mitad de lo que había embarcado en febrero. La comparación con
febrero es válida debido a que era el segundo mes del primer trimestre del año, en tanto mayo es el segundo mes del segundo,
cuando comienzan a embarcarse los contingentes que formarán parte de la cuota 481 del siguiente trimestre.
Más allá de ello, es destacable que los mínimos de abril quedaron atrás y que la incipiente reactivación del mercado del enfriado
para Europa que se informaba en las dos anteriores ediciones de Faxcarne, comenzó a reflejarse en los volúmenes
embarcados.
El valor medio del enfriado a la UE en mayo fue de US$/t 9.079, 7% por debajo de los US$/t 9.756 de febrero.
En los 12 meses a mayo Uruguay exportó 21.247 toneladas de carne vacuna enfriada a la UE, el menor volumen anual desde
2014, cuando comenzaba a crecer la participación dentro de la cuota 481.
Endeudamiento en frigoríficos tuvo leve caía en abril, pero subió monto de créditos vencidos
La industria frigorífica uruguaya tenía créditos vigentes con el sistema financiero uruguayo por US$ 329 millones al cierre de
abril, según surge de la información que releva el Banco Central (BCU). Eso implicó un descenso de unos US$ 7 millones
respecto a los US$ 335 millones de marzo.
En abril del año pasado, los pasivos bancarios de los frigoríficos totalizaban US$ 278 millones.
En tanto, en los créditos que están vencidos se dio un incremento de casi US$ 500 mil en abril, al pasar de US$ 14,8 millones
en marzo a US$ 15,2 millones el último mes. Que la industria frigorífica uruguaya tenga préstamos vencidos con el sistema
financiero uruguayo no es algo típico y es un fenómeno que comenzó a cobrar protagonismo desde noviembre cuando tuvo un
salto a US$ 9,2 millones. Desde ese entonces, se comenzó una tendencia creciente, aunque el último trimestre parece
estabilizarse en un eje de US$ 15 millones.
El INAC, al dar a conocer los datos del Novillo Tipo del mes de abril, había advertido que en las actuales circunstancias la
industria frigorífica no alcanza a cubrir sus costos.
Argentina
Pese a la pandemia, la exportación de carne creció 18% en volumen
A pesar de las restricciones impuestas por la cuarentena mundial, las exportaciones de carne bovina argentina alcanzaron
45.002 toneladas (peso producto) en abril, una suba de 18% en volumen respecto del mismo mes del año previo, de acuerdo
con un informe del IPCVA sobre datos del INDEC. En valor, los envíos de abril sumaron US$ 199,8 millones (siempre sin incluir
menudencias), solo 1,2% más que el año previo, debido a la caída de 14,2% del precio promedio entre ambos períodos.
Los volúmenes de ventas crecieron 5,9% en abril respecto de marzo, con lo que en el cuarto mes se repitió la tendencia
ascendente desde febrero.
En el último año móvil (mayo de 2019 a abril de 2020), las exportaciones argentinas de carne vacuna alcanzaron 880.000
toneladas equivalente res con hueso, por cerca de US$ 3.200 millones.
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Paraguay
Faena de vacunos creció 16% en mayo y fue la más numerosa en 21 meses
La faena bovina en Paraguay se aceleró fuerte en mayo y totalizó 171.584 cabezas, con un crecimiento interanual de 15,6%,
según datos del Senacsa. Además, fue el dato de actividad industrial más elevado en 21 meses. Para encontrar un volumen tal
elevado de faena hay que remontarse a julio de 2018 (186.156 animales).
Varias zonas ganaderas de Paraguay han acusado la falta de lluvias durante el verano y gran parte del otoño. En el acumulado
enero-mayo, la faena totaliza 727 mil cabezas, y muestra un crecimiento de 7% en la comparación interanual. La faena vacuna
paraguaya viene de dos años consecutivos de retracción (2018 y 2019).
MERCADOS
Sin cambios en los precios del gordo
El mercado de haciendas se mantenía estable esta semana y sin grandes cambios. El novillo común se negociaba a US$ 2 kg
carcasa, US$ 1,90 a US$ 1,95 vaquillonas y US$ 1,80 para la vaca gorda. Los negocios están más peleados y por algunos lotes
puntuales se pueden conseguir algunos centavos por encima de esas referencias. En el Chaco, las plantas de los menonitas
están pagando algunos centavos por encima de esa referencia. En los productores exista la expectativa que el inicio de la faena
kosher pueda mejorar los valores del gordo.
MERCADOS
El fed cattle se negoció estable
El sur continuó comerciando más ganado que la semana anterior. Tres plantas participaron en el mercado con la mayor parte
del comercio en un rango de US$/cwt 115 a 120 en pie.
El comercio en el Norte continuó con un rango más amplio. El mercado pautó negocios en una brecha de US$/cwt 111-118 en
pie y de US$/cwt 175 a 189 para las carcasas, según Drovers.
Europa
Vacuna británica para la PPA muestra prometedores resultados
Científicos del Reino Unido avanzaron un paso más en el desarrollo de una vacuna contra la Peste Porcina Africana (PPA) con
un ensayo que mostró que el 100% de los cerdos inmunizados sobrevivió a una dosis del virus, de acuerdo con un reporte
australiano. La investigación fue llevada adelante por el Instituto Pirbright.
Se trata de una “vacuna vectorizada” que utiliza un virus inofensivo (el vector) que entrega genes seleccionados del virus de la
PPA dentro de las células de los cerdos. Una vez dentro, los genes producen proteínas virales que permiten que el sistema
inmune de los cerdos responda a una infección de PPA.
Todos los cerdos que fueron tratados con la vacuna estuvieron protegidos, aunque algunos de ellos desarrollaron síntomas
clínicos. Pero, considerando que el virus suele ser fatal, la respuesta es altamente positiva.
El próximo paso de los investigadores británicos es refinar la vacuna, de manera de mejorar su efectividad.
Oceanía
Meat & Livestock Australia auspiciará Masterchef Australia
Meat & Livestock Australia (MLA) firmó un acuerdo con Network 10 para patrocinar Masterchef Australia, por lo que la carne
vacuna australiana jugará un rol estelar en el programa favorito de cocina en su país.
Utilizando la plataforma “Carne vacuna australiana. La mejor”, la campaña tendrá múltiples actividades, incluyendo publicidad
en la tanda, banners durante la transmisión del programa y un desafío para los participantes que deberán utilizar carne vacuna
australiana en uno de los programas sobre fines de junio.
El gerente de Mercado Interno del MLA, Graema Yardy, dijo que en momentos en los que la cocina en el hogar creció fuerte
debido al Covid-19, la integración entre Australian Beef y Masterchef Australia tiene el “timming ideal”.
“Con un impacto significativo del Covid-19 sobre el sector del foodservice, tanto a nivel doméstico como internacional, hay una
necesidad de cambiar los tipos de cortes tradicionalmente utilizados en el foodservice y pasarlos al retail, de manera de
demostrar a los consumidores cómo utilizarlos en sus casas”, agregó.
Asia
China suspendió compras estatales de soja y cerdo de EEUU
El gobierno de China dijo a las empresas de capitales estatales que frenen sus copras de soja y carne de cerdo de Estados
Unidos, dijeron dos fuentes cercanas al gobierno a Reuters. La decisión llega luego de que Washington eliminara el “tratamiento
especial” a Hong Kong.
Compras de grandes volúmenes de maíz y algodón estadounidense también fueron suspendidas, dijo una de las fuentes.
China podría incluir nuevos productos si Washington toma medidas adicionales en contra de sus intereses.
Lo importadores chinos cancelaron compras de entre 10 mil y 20 mil toneladas de cerdo de EEUU —volumen equivalente a las
compras de una semana en los últimos meses— luego de los comentarios de Trump sobre Hong Kong el viernes.
Por el momento los importadores privados no recibieron una orden similar de par5te del gobierno, de acuerdo con lo que le dijo
a Reuters una fuente de una gran empresa comercializadora, pero los operadores en estos momentos actúan con cautela,
agregó.
La noticia impactó a la baja tanto los precios de la soja como del cerdo en Chicago.
China suspende importación de carne vacuna de Irlanda por caso de vaca loca
El Departamento de Agricultura de Irlanda anunció la suspensión de la exportación de carne vacuna a China después de la
detección en el país de un caso atípico de EEB en una vaca de 14 años.
Según el Departamento, la detección de este caso atípico no varía la calificación del estado de riesgo de Irlanda ante la EEB;
agregó que la suspensión de las compras chinas forma parte del acuerdo firmado entre ambos países. La corriente comercial se
podría reactivar después de discutir un informe epidemiológico con las autoridades chinas. A lo largo de este año, Irlanda
llevaba exportadas a China 3.000 toneladas de carne bovina, consignó Eurocarne.
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