Contenido

Bitácora
18 Por Osiel Cruz

Con alambre y unos

”golpecitos”

Al Vuelo
20 Juan Antonio José

Buscando rutas aéreas

para explotar

Pláticas con el CEO

21 Por Gustavo García

Los distribuidores de

12 Retos logísticos ante la

desaceleración de EU
Escenarios cambiantes por la caída
unidades pesadas y la
evolución tecnológica

en el consumo

TrackSIM,
31
motor de la El pasajero
seguridad vial chino

24 Entrevista: Leonardo
Gómez - ANTP
Rodando a través
del mar

México, GT+logistics
“oasis” para el traza ruta de
nearshoring crecimiento
Mejoras para alcanzar el
máximo potencial
26 Inversiones para atender
nuevas necesidades 36
T21 Febrero 2023

2
 Opinión
Más
resiliencia
E n 2020 la palabra del año fue resiliencia, enfocado a los retos que
se tuvieron en ese año a partir de la presencia de la pandemia del
COVID-19, imponiendo máximo estrés en todas las actividades eco-
nómicas y de cadena de suministro.
Pero más allá de la palabra del año, lo cierto es que parece ser una actitud
que debe ser constante. El 2023 impone diversos retos económicos y logísticos,
en donde ser resiliente deberá ser la constante por las cualidades que se requie-
ren para hacer frente a un mercado cambiante.
La amenaza de desaceleración de Estados Unidos, principal socio comercial
de México, es elemento que impone retos para lograr el crecimiento, pero también
para ajustar las cadenas de suministro y adaptar ciertos eslabones logísticos.
Es el caso del intercambio comercial vía autotransporte, mismo que repre-
senta el mayor en valor y toneladas entre ambos países, y en donde el reto que
se tiene, no sólo a raíz de la pandemia pero que evidentemente se ha vuelto más
complejo, es el balance entre importaciones y exportaciones.
De acuerdo con los datos del BTS, este balance es cercano al 60% de expor-
taciones de México a Estados Unidos, mientras que en sentido inverso son en 40%,
que de suyo habla de una complejidad, pero en algunas operaciones particulares
es mayor, y los empresarios de este sector deberán agregar esta complejidad.
Para el ferrocarril, segundo modo de transporte con mayor participación
en el intercambio comercial, también se encuentra ese balance, pero ante una
relación económica, el intermodal puede ser la alternativa para el reposiciona-
miento de los equipos a menor costo y solventar esta situación.
Aunado a lo anterior, se habrá de hacer frente a una mayor disposición de
equipo de transporte derivado de la desaceleración económica en Estados Uni-
dos, y donde los transportistas mexicanos, sobre todo los que participan en el
crossborder, deberán resolver esa ecuación, de la que abordamos en nuestro
tema de este mes.
T21 Febrero 2023

3
 Directorio
Director General
Osiel I. Cruz Pacheco

Gerente General
Norma A. Galindo Juárez

Gerente de Administración
Pamela Martínez González Consejo Editorial

Director Editorial Erik Markeset,

Didier Ramírez Torres Tsol Co

Subdirector Editorial Eutimio Fernández Egurrola,

Enrique Duarte Rionda Loyalty Síguenos en:
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GTM

Fernardo Ramos Casas, /GrupoT21

RADAR Customs & Logistics

José Antonio Medina Blanc,

MEB Advisors

Leonardo Gómez,
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@GrupoT21
Leslie Hulse, Firmas
MMREIT Juan Antonio José
José Refugio Muñoz López
Raúl Monroy, Gustavo García
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Redacción
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Logistics Dadoo Elizabeth Díaz Navarrete
Jennifer Galindo Hernández
Alejandro Martínez

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Marketing
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Itzel Guadalupe Durán Muñoz Lloyd International, S. de R.L. de C.V.

Informática
Aender Vargas García

T21 es una revista mensual editada por OUNZE

MEDIACOMM SAPI DE CV, Febrero 2023. Edi-
tor Responsable: Osiel Isaías Cruz Pacheco. Re-
gistrada con el número de Certificado de
Reserva otorgado por el Instituto Nacional de
Derecho de Autor: 04-2019-100913522400-102.
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Contenido: N°11068. Autorizada como Publica-
ción Periódica por Sepomex con Registro Postal
PP09-1743. Número de ISSN: 1870-5669 Do-
micilio de la Publicación: Luz Saviñon N° 1707
Col. Narvarte, C.P. 03000, Benito Juárez,
Ciudad de México, Tel. (55) 5682-7079
e-mail: dramirez@t21.com.mx, Fecha de impre-
sión Enero de 2023.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Pro-

hibida la reproducción parcial o total sin el per-
miso expreso de los editores. Los artículos
T21 Febrero 2023

firmados son responsabilidad absoluta de los

autores y no reflejan la posición de los editores.
"T21 no se hace responsable por las promesas
de productos o servicios ofrecidos por nuestros
anunciantes". Tiraje. 10,000 ejemplares

4
 Cambio de mando

Programa 59: Carlos García Abud fue promovido como

Elementos críticos para director Divisional Comercial de Grupo
mejorar la seguridad
Paquetexpress.

Ver video

Programa 58: Ciro Picardi asumió la gerencia general

Las flotas mexicanas más
competitivas con analítica de de Foton Monterrey, luego de desempe-
datos ñarse como gerente comercial.

Ver video

Programa 57:
"Retos y oportunidades en
logísticas de última milla" César Enrique Toledo Ávalos asumió la
gerencia regional de Mantenimiento para
Mecánica Tek, una división de Solistica.
Ver video

Programa 56:
Los estragos de la pandemia y una
guerra en el transporte marítimo Francisco J. Ricaurte tomó las riendas de
UPS México y Latinoamérica, en sustitu-
ción de Wilfredo Ramos.
Ver video

Programa 55:
¿Cómo la Inteligencia Artificial y
el Big Data aceleran la logística?
Rodolfo von der Meden fue designado
como CEO de Control Match, la apli-
Ver video cación para conectar cargas con el
transporte ideal.

Marzo Abril
11 y 12 26 y 27
Calendario

MT México Allende The Logistics World Summit

Allende, Nuevo León. & Expo 2023 Juan Carlos Puente reemplazará a João
T21 Febrero 2023

https://www.facebook.com/ Centro Citibanamex, CDMX

Brega como vicepresidente ejecutivo y
MasterTruckMx https://expo.thelogistics-
world.com/ presidente de Whirlpool Latinoamérica,
a partir del 1 de abril del 2023.

5
 Sector de pesados, con buena marcha en 2022;
El Dato

resultados mixtos
El estrés de las cadenas de suministro todavía fue una constante durante 2022, lo cual se manifestó en que los transportistas no pudieran
contar con los vehículos para cumplir con sus objetivos de renovación o crecimiento en sus flotas.

Aun en este contexto, la industria productora de unidades pesadas logró resultados positivos en 2022 al compararse contra 2021. En
ventas al menudeo, si bien el año que terminó no fue el mejor ciclo para el mercado total, la venta de tractocamiones y el resto de los
segmentos de carga sí lograron su mejor nivel del último lustro, como se visualizan en los gráficos.

Por Didier Ramírez Torres

@DidierRT

Venta menudeo de vehículos pesados Venta al menudeo tractocamiones

20,000 8,000 20,000

7,000

15,000 6,000 15,000

Tractocamiones y resto carga

Pasaje y autobuses foráneos

5,000

10,000 4,000 10,000

3,000

5,000 2,000 5,000

1,000

0 0 0
2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022

Tractocamiones Resto carga Kenworth International

Resto pasaje Autobuses foráneos Freightliner Scania

Ventas al menudeo resto carga Venta al menudeo de unidades

6,000 de carga 2022
2,500
5,000

4,000 2,000

3,000 1,500

2,000
1,000
1,000
500
0
Freightliner

International

Hino

Kenworth

VW
Camiones
/ MAN
Isuzu

y Autobuses

0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
T21 Febrero 2023

Tractocamiones Resto carga

2018 2019 2020
2021 2022
Fuente: Business Intelligence T21, con información del RAIAVP – Inegi.

6
 Venta mensual tractocamiones (menudeo)

El Dato
800 150

700
Kenworth, Freightliner e International

120
600

Scania y Foton
500 90
400

300 60

200
30
100

0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 0

Kenworth Freightliner International

Scania Foton

En materia de producción, el segmento de carga alcanzó su mejor comportamiento de los cinco años recientes, en tanto que al sumarse el
pasaje, lo rezagan por el reto que enfrentan estas unidades.
Producción unidades pesadas Producción principales marcas (2022)
250,000 120,000

100,000
200,000

80,000
150,000
60,000
100,000
40,000
50,000
20,000

0 0
2018 2019 2020 2021 2022 Freightliner International Kenworth

Tractocamiones Resto carga Tractocamiones Resto carga

Resto pasaje Autobuses foráneos

Las exportaciones, que se concentran principalmente en tractocamiones y otros segmentos de carga, sí lograron en 2022 su mejor nivel,
motivado por lo que demanda el mercado de Estados Unidos, principalmente.
Exportaciones de camiones Exportaciones de camiones por marca
200,000 120,000

100,000
150,000
80,000

100,000 60,000

40,000
50,000
20,000
T21 Febrero 2023

0 0
2018 2019 2020 2021 2022 Freightliner International Kenworth

Tractocamiones Resto carga Tractocamiones Resto carga

7
 Frases
Nortes
EASO sustentará
crecimiento en del mes
cuatro divisiones
Pese a que el 2023 se prevé lleno de
retos, Transportes EASO espera con-
tinuar su crecimiento y para ello se
prepara con la compra de más equipo
y la apertura de más rutas, adelantó
Diego Anchustegui Gil, director Co-
mercial de la firma.
“Vemos un 2023 como un año ex-
celente, un año de oportunidades. Te-
nemos que contemplar todos los retos
como la desaceleración de la econo-
mía, pero las crisis son oportunidades y
tenemos cuatro divisiones sólidas que
nos harán crecer el siguiente año”, dijo.
En entrevista con T21, precisó que
para este escenario están comprando
nuevos camiones, contenedores, abrien-
do nuevas rutas intermodales y mejo-
rando ciertos costos operativos.
“El gobierno corporativo que es-
tamos creando y esa inversión en ver
para los siguientes 10 años y cómo
vamos a crecer como empresa y pla-
nes a futuro, eso nos está ayudando
mucho”, comentó.
Actualmente realizan sus opera-
ciones con alrededor de mil remol-
ques, así como con mil contenedores,
en donde esperan finalizar el próximo
año con un aumento de entre el 15%
y 20 por ciento.
2022, comentó, fue un año de
crecimiento debido al transporte inter-
modal, así como al servicio de auto-
transporte pese a ciertas situaciones
que registra este sector como la se-
guridad e inflación.
Por Evangelina del Toro
T21 Febrero 2023
8
“
Me gusta hablar Canacar NLD
de historia, ahora acelera en el
que está de
moda”
reconocimiento a la
mujer transportista
Miguel Elizalde,
presidente ejecutivo Datos de la International Road Trans-
de ANPACT port Union (IRU) refieren que la parti-
En referencia a las cipación de las mujeres a nivel mundial
menciones históricas que es del 3% dentro de las actividades de
todas las mañanas se hacen
desde la tribuna operadores, para el caso de México, es
presidencial, y mencionando de 2.4 por ciento.
datos de la primera edición
de Expo Transporte Ante esta realidad, la delegación
ANPACT de la Cámara Nacional del Autotrans-
porte de Carga en Nuevo Laredo (Ca-
nacar NLD) reconoce el papel de la
! mujer en esta actividad, que sirva
como plataforma para hacer evidente
su loable esfuerzo.
Por ello, aprovechando las herra-
“
mientas tecnológicas que se tienen,
Ser más lanzó un podcast, “la intención es escu-
especializados char sus puntos de vista, las actuales
nos permite necesidades del autotransporte y me-
atender mercados jores oportunidades en el campo de
trabajo”, compartió el organismo.
distintos, es como
En las diversas entrevistas reali-
vender Ferraris y
zadas con mujeres transportistas se
Twingos” han analizado diversos tópicos de
cómo van aportando cada vez más una
Federico Díaz,
presidente de Expo parte significativa del autotransporte y
Guadalajara de las cadenas de suministro, la seguri-
Describiendo la nueva
dad del transporte, las oportunidades
estructura de Expo de crecimiento profesional, capacita-
Guadalajara de tener una ciones y oportunidades más flexibles
gerencia de eventos
corporativos y una gerencia para ser el principal pilar de la familia
de exposiciones y al mismo tiempo dedicarse al trabajo
que más les apasiona: el transporte.
Canacar NLD invita a las mujeres
transportistas para que aprovechen esta
plataforma y compartan sus opiniones.
Por Redacción T21
 Alpura moderniza flota
con Kenworth T880

C
“Estas unidades vienen a fortalecer el liderazgo
que por 53 años han mantenido en el negocio lácteo y
que ahora incorpora estas unidades con los mayores
on dos años al frente de Grupo Al- avances en seguridad, confort para el conductor y la
pura, François Bouyra ha tenido convivencia con la sociedad, además de proveer de efi-
como uno de sus objetivos la moder- ciencia para optimizar el modelo de negocio de Al-
nización de la compañía. La flota pura”, destacó Tonathiu Venegas, director de Ventas y
propia de transporte ha sido beneficiada por esta Cuentas Corporativas de PACCAR México.
estrategia. En el corto plazo quieren llevar la Para contribuir con el objetivo de produc-
edad promedio de su flota a siete años. tividad y eficiencia, PACCAR México dispone
Muestra de esta estrategia es la in- de más de 140 puntos de atención a nivel
corporación de 18 tractocamiones Cada unidad nacional, mientras que a través del
Kenworth T880 que integran las con antigüedad igual concesionario Kenworth Metropo-
tecnologías más avanzadas en o mayor a 5 años, puede litanos se tienen 12 puntos de
seguridad y eficiencia como emitir más partículas atención en el Valle de Mé-
el sistema Bendix Fusión 2.0 que 8 camiones Kenworth xico, además de un inventario de
para evitar colisiones, pero también T880 nuevos. partes de más de 150 millones de
apoyan el compromiso de reducción de pesos para la atención inmediata.
emisiones con motores Cummins EURO 5. “Somos socios estratégicos para con-
Alpura es la cuarta marca de productos tinuar con la renovación de su flota de tracto-
lácteos a nivel nacional y la segunda en el centro camiones con estándares más altos de seguridad,
del país, procesando 3.5 millones de litros de leche confort y cuidado al ambiente”, afirmó Fabri-
diarios en sus plantas de Cuautitlán Izcalli, Estado de zio Bartolini, director general de
México y en Delicias, Chihuahua; además de la entrega Kenworth Metropolitanos.
de más de 100 millones de litros de productos a nivel
nacional, “por ello se requiere contar con la mejor
infraestructura posible”, aseveró
François Bouyra.
T21 Febrero 2023

9

Nortes
Temporada
alta incrementa
devoluciones
en comercio
electrónico
Dentro del comercio electrónico (e-
commerce), las devoluciones son uno de
los retos para los consumidores, ya que
dentro de su experiencia buscan proce-
dimientos sencillos. El Reporte Anual
2022, Cambios y devoluciones en e-
commerce de Reversso refiere que este
proceso aumenta un 83% en tempora-
das como El Buen Fin, Hot Sale, Black
Friday, etc., y vuelve a sus porcentajes
habituales cuatro semanas después.
Los e-commerce tienen un gran
desafío: cumplir con las crecientes ne-
cesidades de los clientes que cada vez
buscan una mejor experiencia de com-
pra en línea.
El estudio, que analizó cientos de
miles de solicitudes de cambios y devo-
luciones de más de 300 e-commerce
en seis países de Latinoamérica, reveló
que el 81% de las solicitudes se de-
vuelven por razones de satisfacción.
Sobre el método de reembolso
de dinero, un 92% lo pide al medio de
pago original y solamente un 8% a tra-
vés de gift card o créditos en la tienda.
En México, el 23% de las devolu-
ciones se concentra en Ciudad de Mé-
xico, le sigue Estado de México, con
T21 Febrero 2023
14%, Jalisco, con 8% y Nuevo León
con 7 por ciento.
Por Jennifer Galindo
10
Frases
del mes Automatización
en almacenes,
la clave
“
Con el crecimiento acelerado en las
Ni las aerolíneas compras por Internet, los comercian-
ni la cadena de tes y los operadores logísticos tuvieron
suministro de
carga asociada
que adoptar nuevas estrategias para
cumplir con las expectativas de los
pueden clientes, por esto algunos decidieron
simplemente
adoptar nuevas tecnologías y automa-
tización, principalmente en los almace-
empacar y nes y centros de distribución para
mudarse a un
aeropuerto
agilizar sus operaciones.
Ante un panorama incierto para
alternativo” los próximos años, la tendencia conti-
núa hacia la digitalización y automati-
Peter Cerdá, zación de las empresas.
vicepresidente De acuerdo con el estudio de vi-
Regional IATA
sión sobre el futuro de los almacenes
Criticando la forma como el
de Zebra, 80% de los encuestados
gobierno quiere trasladar
las operaciones de carga al está de acuerdo en que a lo largo de
Aeropuerto Internacional los próximos cinco años se necesitará
Felipe Ángeles desde el
Aeropuerto Internacional de nueva tecnología para ser competiti-
la Ciudad de México vos en la economía a demanda.
Gabriel Muñoz, director de mer-
cadotecnia de estrategia de pro-
! ducto de Alestra, señaló que “esto
está creciendo tan rápido y tan ace-
lerado que todos aquellos que no
adopten tecnología van a quedar
“
fuera del mercado. Es muy difícil que
La aviación como ha crecido la industria el creci-
siempre ha estado miento lo puedan soportar las empre-
colgada de sas con procesos manuales”.
alfileres, llegaron Por Jennifer Galindo
y se los quitaron, y
en definitiva se
cayó todo”
Ángel Domínguez,
tesorero del Colegio
de Aviadores
Criticando las malas
decisiones del gobierno en
materia aérea
 AIFAvore$
Para los gestores y abogados de las empresas que
tienen u operan un recinto fiscalizado en el país ha
llamado la atención un cambio al modelo de pago de
sus derechos que año con año tienen que hacer a la
Tesorería de la Federación. Y es que, tradicionalmente,
en su formato de pago deben de referenciarlo a la
aduana de adscripción más cercana a su ubicación, es
decir, si el recinto está en Mérida, pues su aduana más
cercana sería la de puerto Progreso, para el efecto de
registro de generación del pago de derecho. Pero
ahora no. Este año para todo el país se universalizó en
el campo de la unidad del sector público que genera el
cobro de ese derecho, el Aeropuerto Internacional
Felipe Ángeles, por lo que se estará produciendo un
ingreso-ficción, que muchos ya han empezado a especular,
buscaría reducir aparentemente el déficit con el que opera
el aeromuerto… perdón, aeropuerto Felipe Ángeles. AI de
FAvore$ a favores.
Logística
por decreto
El líder del gobierno de la
autodenominada cuarta transformación
ha sido calificado por una revista británica
como “el tirano del año”, y al menos en lo que hace a
la logística, ha dado muestras de ello. Desde la
cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto
Internacional de México, la reconstrucción del Corredor
del Istmo de Tehuantepec, la construcción de una
refinería donde no hay demanda, y ahora el enviar por
decreto la carga aérea del aeropuerto Benito Juárez al
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, sin preguntar
en ninguno de esos casos a los expertos su opinión.
Llama la atención que ningún empresario aéreo quiso
alzar la voz para opinar en este último tema, más que
solo desde el anonimato. Vaya, política mordaza la que
distingue a esta transformación que solo quiere
ciudadanos… como momias.
Mexicou no querer cooperar
Mucho se ha hablado del tema energético que en cualquier
momento podría llegar a un panel en el marco del Tratado
entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y de cómo
el presidente, Andrés Manuel López Obrador, no quiere
dar su brazo a torcer en el conflicto empecinándose en
producir electricidad con combustibles fósiles. Ahora dio
otro indicio de no querer cooperar con sus socios
comerciales, pues mientras Joe Biden, presidente de
Estados Unidos, y Justin Trudeau, primer ministro
canadiense, enfatizaron durante la X Cumbre de Líderes
de América del Norte la importancia de poner sobre la
mesa la utilización de energías limpias, el Ejecutivo
federal de México hizo como que la virgen le hablaba
e ignoró el tema. El combate al cambio climático y la
transición energética son un punto clave en la
relación trilateral, por lo que seguirá la incertidumbre
acerca de la resolución al conflicto energético.
El orgullo vuela alto
Lo que queda de la Secretaría de
Infraestructura, Comunicaciones y
Transportes, que encabeza Jorge Nuño, está
desesperada por recuperar la Categoría 1 en
seguridad de la aviación mexicana, pero pasan y
pasan los meses sin que se vea claro para cuándo. Ya
estamos por cumplir dos años de haberla perdido,
pero por donde se le vea el trabajo que han realizado
para nada le llega al ejecutado por el equipo del
expresidente Felipe Calderón, sí, ese que odian
mucho. Cuando se perdió la Categoría 1 en su
administración, su recuperación les tomó seis
meses. Pero han preferido tragar su orgullo que
asesorarse por aquellos exfuncionarios.
T21 Febrero 2023
11
Portada

Retos logísticos
ante la
desaceleración
de EU
Por Elizabeth Díaz, Evangelina del Toro
y Didier Ramírez
@liznomas @edeltoro @DidierRT

Servicios de
autotransporte y
ferroviario podrían
enfrentar un escenario
cambiante ante la baja
en el consumo en el
principal socio comercial,
¿qué tanto afectaría?
T21 Febrero 2023

12
 Portada
E l Banco Mundial (BM) arrancó el 2023 sumando incertidumbre al escena-
rio económico mundial, ajustando el pronóstico de crecimiento de Estados
Unidos, reduciendo en 1.9 puntos porcentuales su perspectiva para este
año, para ubicarlo en 0.5% frente al 2022.
Bajo este escenario, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez
de la O, se mostró optimista al reconocer en una entrevista periodística que si bien po-
dría darse una desaceleración de la economía estadounidense, la misma se manifes-
taría hacia el último trimestre del año, por lo cual el Producto Interno Bruto (PIB) en
México podría mantener su ritmo de crecimiento.
La economía mexicana habría crecido 2.6% en 2022, de acuerdo con el BM, para
2023 se ubicará en 0.9%, teniendo como principal motor las exportaciones, donde Es-
tados Unidos es el principal destino.
“Si bien las exportaciones mexicanas se verán ralentizadas por la desaceleración
económica de Estados Unidos, estarían en un crecimiento bajo, pero aun así aportará
al avance del PIB”, destaca Alejandro Saldaña, economista en Jefe de Grupo Finan-
ciero Ve por Más (BX+).
La ecuación antes descrita puede tener efectos en la logística entre México y
Estados Unidos, que viene de enfrentar en los años recientes altos niveles de ocupa-
ción de infraestructura, sobre todo en el mercado estadounidense, por lo cual al-
gunos proveedores se enfocaron en las cargas nacionales y no de crossborder.

Mercado en buen ritmo, aún

Con base en el Transportation Services Index (TSI) del Buró de Estadísticas
del Transporte (BTS por sus siglas en inglés), una medición que se hace desde
enero del 2000, el mayor nivel alcanzado por este índice fue en agosto de
2019 con un nivel de 142.1, a pesar de la pandemia donde tuvo caídas
históricas en abril de 2020 en 125.1 puntos, para recuperar y lograr su
segundo mejor nivel histórico en septiembre con 141.9 puntos.
Esos años previos con altos volúmenes de carga motivaron que
algunas firmas con sede en Estados Unidos se en-
focaran en los movimientos de carga nacional, en
vez de destinar cajas o remolques para el intercam-
bio comercial con México.
Las tarifas lo justificaban. “Con un mercado

0.9% que tenía tarifas 400% por arriba de lo conven-

cional, con la necesidad de atender la gran bur-
Pronóstico buja de consumo, lo que se hizo fue fortalecerse
mucho en infraestructura, que ahora ante una
de crecimiento del PIB
baja en el mercado se enfrenta mayor disponibili-
en México para este año,
dad”, describe Iago Cano, gerente Comercial de
de acuerdo con el
Grupo Directo Express.
Banco Mundial.
T21 Febrero 2023

Si bien se mantiene una alta demanda de ser-

vicios de transporte por la importancia del mercado

13
Portada
estadounidense, sí se manifiesta una caída.
“Como venimos de años de bonanza la gente
piensa que las cosas están mal, pero estamos en
un ciclo normal del que veníamos previamente.
En época pico llegamos a estar ocho cargas por
tractocamión, hoy no estamos en esos niveles,
pero estamos en tres a uno”, enfatiza Fernando
González, presidente de PAM de México.
El BTS manifiesta que el intercambio co-
mercial entre México y Estados Unidos creció
22.9% en 2021 respecto al 2020, mientras que
en el acumulado a octubre 2022, respecto al
mismo periodo del año previo, lo hace en 20.3
por ciento. En el intercambio por autotransporte
este comparativo arroja 19.5% para 2021 y
17.8% para el lapso 2022.
Si bien existe una caída por temporada en
la demanda de transporte, el desarrollo indus-
trial que ha tenido México para ser un provee-
dor importante de Estados Unidos, tanto en
cadenas de valor como de consumo, es lo que
mantiene la demanda de equipos, considera
Ángel Hernández, director general adjunto de
Super Transporte Internacional (STI).
Tarifas, ¿el riesgo?
La alta demanda de servicios de transporte que
se experimentó estaba subsidiada por los nive-
T21 Febrero 2023
14
les de consumo, por ello, de tarifas promedio de
1.8 dólares por milla, se llevaron hasta 7 dólares
o más. De ahí la justificación de incrementar la
infraestructura y enfocarse en este mercado.
En años recientes, la falta de atención al
mercado del crossborder entre México y Esta-
dos Unidos por parte de las firmas americanas,
motivó la llegada de nuevos competidores y la
ampliación de las líneas mexicanas o america-
nas que ya operaban en estos servicios.
Es por ello que ante la ley de la oferta y la
demanda, y dadas las presiones de costos que
están disminuyendo en Estados Unidos y aun-
que las tarifas en México sigan siendo altas en
comparación con los niveles anteriores de la
pandemia, “en el mercado se está notando un
aumento de la disponibilidad de equipos pero
las tarifas no serán como las que se tenían hace
tres o cuatro años, simplemente no estarán tan
17.8%
Tasa
de crecimiento anual acumulada entre
enero-octubre de 2022 en el
intercambio comercial por
autotransporte entre México y EU.
 Portada
altas sino que se van a empezar a estabilizar”, Órdenes de compra de remolques en
identifica Bernardo Alexander, vicepresidente Norteamérica - noviembre 2022 (39,590 unidades)
Comercial para México de Werner. 60
Al igual que Alexander, Fernando Gonzá- 2022
2021
lez, de PAM de México, reconoce que por el in- 50
cremento de capacidad en el mercado
40

Unidades en miles
estadounidense algunos equipos se han refu-
giado en el mercado mexicano porque sigue es-
tando fuerte y va a seguir estando fuerte,
"entonces va a generar obviamente unos ligeros
cambios en temas de tarifas”.
En este sentido, Ángel Hernández destaca
que el reto para la industria será que ante la
alta disposición de equipos no se caiga en una
guerra de tarifas que termine afectando a todos
los participantes del mercado.
La firma consultora ACT Research dio a
conocer que en noviembre pasado las órdenes
de compra de equipos de remolque en Nortea-
mérica se ubicó en 39 mil 590 unidades, el se-
gundo periodo más alto de la historia, sólo por
debajo de octubre del 2022 cuando registró
cerca de 50 mil equipos. Lo anterior es la res-
puesta del sector de transporte al incremento
de la demanda de servicios de transporte.
30
20
10
0
E F M A M J J A S O N D
Fuente: ACT Research.
Aun con lo anterior, Iago Cano enfatiza en que
se debe atender no sólo el tema de disponibilidad
de equipos, sino de operadores, y que eso podrá ser
un factor para amortiguar la demanda.
Desbalance vs. nearshoring
El nearshoring, o relocalización de plantas producti-
vas, es una oportunidad de captación de inversiones
en América Latina, en donde de acuerdo con el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), México y
Brasil tendrían las mayores oportunidades, en un
corto y mediano plazo se podrían captar 78 mil millo-
nes de dólares (mdd), que se componen de 64 mil
mdd de comercio de bienes y 14 mil mdd de servicios.
El fenómeno del nearshoring viene a sumar
al reto de la desaceleración de la economía esta-

T21 Febrero 2023

15
Portada

dounidense, y como identifica Bernardo Participación de exportaciones

Alexander, “permite liberar capacidad lo vs. importaciones por ferrocarril
que se convierte en un beneficio para el y autotransporte (México-EU)
país”. Con base en lo expresado por el di-
70 80
rectivo, desde el último trimestre del
60 70
2022 se experimenta una baja en la di-
50 60

Autotransporte
námica económica, por lo cual se liberará 50

Ferrocarril
40
capacidad, “eso nos permite tomarla 40
30
para el transporte, el intercambio entre 30
ambos países, inclusive Canadá y eso va 20 20
a jugar a nuestro favor”. 10 10
La fortaleza de infraestructura logís- 0 0

Ene-21

Mar-21
Feb-21

Abr-21
May-21

Jul-21

Sep-21

Mar-22

Jul-22

Sep-22
Oct-22
Jun-21

Ago-21

Oct-21
Nov-21
Dic-21
Ene-22
Feb-22

Abr-22
May-22
Jun-22

tica en el intercambio comercial entre Mé-
xico y Estados Unidos es clave para el
nearshoring, siendo un factor para atraer
inversiones, identifica Eduardo Asperó, vi-
cepresidente para México de Hub Group.
El reto de esta posible desacelera-
ción se suma a un factor que se ha tenido
que enfrentar en el intercambio comercial
entre México y Estados Unidos siempre ha
sido el balance entre exportaciones e im-
portaciones, como expresan las gráficas
del BTS en los intercambios por ferrocarril
y autotransporte.
“En el último cuarto del año pasado
observábamos que ya había una diferencia
entre la importación y exportación de 43.6
por ciento. Por cada 10 cajas de exporta-
ción hay 5.5 de importación y todos los días
los embarcadores deben de buscar la ma-
nera de satisfacer ese gap”, describe Ber-
nardo Rodarte, vicepresidente y general
manager para México de Schneider.
T21 Febrero 2023
Ago-22
Exportaciones por autotransporte (%) Importaciones por autotransporte (%)
Exportaciones por ferrocarril Importaciones por ferrocarril
Nota: Valor de las exportaciones e importaciones como porcentaje del comercio
total entre México y Estados Unidos.
Fuente: Business Intelligence T21 con información del BTS-DOT.
“Hasta octubre pasado todavía había un des-
balance. Había mucha exportación de México y
muy poca capacidad tanto de cajas como de ope-
radores, operadores que en Estados Unidos prefe-
rían hacer movimientos domésticos que bajar a
México por lo que implica el trámite aduanal, el in-
tercambio de camión y todo ese cúmulo de trámites
implica que hubiera la entrada de un camión por
tres de salida y ese desbalance, esa tendencia se-
guirá igual para el primer trimestre del 2023”, ex-
presa Francisco Estrada, especialista en temas
logísticos y académico de la UNAM.
Aun con ello, los entrevistados coinciden en
que se espera un año positivo en 2023 debido a la

16

gran cantidad de empresas que están
apostándole a México para establecer sus
plantas manufactureras y que algunas
están por arrancar operaciones “por lo
que será bastante favorable en términos
de la exportación”, abunda Rodarte.
En este mismo sentido, Ángel Her-
nández destaca que no sólo se trata de
las empresas que están llegando por el
movimiento de nearshoring, sino de las
plantas que ya estaban establecidas en
México y que están incrementando sus
volúmenes de producción, que se verá
reflejado en el intercambio comercial
con Estados Unidos.
Intermodal, vía alterna
Las cifras de la Association of American
Railroads (AAR) de Estados Unidos, al
cierre del 2022 los ferrocarriles mexica-
nos operaron con sus símiles de ese país
un total de un millón 132 mil 280 carros
de ferrocarril, un incremento de 6.5%
respecto al 2021. En el caso de los equi-
pos intermodales se operaron 819 mil
571 unidades, una baja de 1.7% res-
pecto al año previo.
Portada
A pesar de ese ritmo, es precisa-
mente el transporte intermodal el que se
identifica como una opción para enfrentar
el desbalance que existe en las operacio-
nes de comercio exterior entre México y
Estados Unidos, pero también para en-
frentar las posibles alteraciones tarifarias.
“En el caso concreto del transporte
intermodal, el crecimiento depende de la
capacidad comercial, ya que cuando hay
situación en donde las empresas buscan
abatir costos por términos de inflación o
disminución de la demanda, es una opor-
tunidad para los que hacemos intermodal,
para que busquemos nuevos clientes y
ofrezcamos nuevas opciones”, precisa
Eduardo Asperó.
En la lógica expresada por el direc-
tivo, ante un problema recesivo si baja la
importación disminuye el número de cajas
que llega a México susceptible de ser uti-
lizadas para la exportación, la única vía es
traer vacíos pero, “si estos son caros y el
mercado no los acepta, sí tenemos algu-
nas dificultades, y la reacción que vamos
a tener todos es buscar ser lo más compe-
titivo para resultar atractivos”.

Comercio México - EU por modo de transporte (mdd)

35,000 6,000

30,000 5,000
25,000
4,000
Autotransporte

Ferrocarril

20,000
3,000
15,000
2,000
10,000

5,000 1,000

0 0
Ene-19
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Abr-19
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Jul-22

Oct-22
Jun-22

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Autotransporte Ferrocarril
T21 Febrero 2023

Fuente: Business Intelligence T21 con información del BTS-DOT.

17
Bitácora
Con alambre y unos
“golpecitos”
Por S eguramente los de mi genera-
ción recordarán cómo nuestros
abuelos arreglaban casi todo lo
que se descomponía con un
Osiel Cruz Pacheco alambre y unos golpecitos. Si la televisión de
ocruz@t21.com.mx
El autor es Director General
de Grupo T21
bulbos se oscurecía o presentaba rayas, un
par de manotazos encima de su caja basta-
ban para solucionar el desperfecto. Si el auto
de la familia presentaba una falla, la herra-
Sígueme en Twitter
@CruzOsiel mienta universal era un alambre y un martillo.
Eso es historia. Hace varios años que
esa “tecnología” dejó de ser funcional para
resolver las averías o cualquier falla en un
aparato o infraestructura. Hoy las solucio-
nes requieren de la asistencia de un espe-
cialista, un técnico experto. En muchos
casos, la solución es comprar un producto
nuevo porque resulta más barato sustituir
algo que repararlo.
Sirva esta analogía para analizar el
tratamiento que se le ha dado al reto de re-
solver el problema del congestionamiento
aéreo de la Ciudad de México. A mi parecer,
con la cancelación en 2018 de la construc-
ción del Nuevo Aeropuerto Internacional de
México (NAIM) cambiamos la solución téc-
nica que nos dieron los expertos por el alam-
bre y unos golpecitos.
Un sedicente experto con voz influyente
en el presidente Andrés Manuel López Obra-
dor lo convenció de que
El Gobierno federal muestra
hacer el Aeropuerto In-
T21 Febrero 2023
desesperación de que su
aeropuerto despegue. No ternacional Felipe Ánge-
importa que para ello incurra en les (AIFA) en la base
otro error estratégico. militar de Santa Lucía, y
18
mantener operativo el Aeropuerto Interna-
cional de la Ciudad de México, serían una so-
lución más efectista. Sin la escucha a
verdaderos expertos, se tomó la decisión de
cancelar la obra que registraba más de un
30% de avance.
El 21 de marzo del año pasado se inau-
guró el AIFA. Este aeropuerto está tan des-
conectado por vía terrestre de las principales
zonas donde se genera la demanda de servi-
cios aéreos en el Valle de México, que el ma-
nejo de pasajeros es simbólico. Y, con ello, su
contribución es nula a descongestionar el
viejo aeropuerto que se decidió mantener
operativo a pesar de su obsolescencia.
Hoy seguimos teniendo un aeropuerto
principal saturado y con infraestructura de-
cadente, pero que el pasajero y la carga pre-
fieren por su ubicación cercana al mercado.
Y un flamante nuevo aeromuerto, perdón,
quisé escribir aeropuerto, que luce como un
elefante blanco más de los muchos que ha
hecho el gobierno.
La conclusión es que nuevamente nos
equivocamos. Nos equivocamos al cancelar
el aeropuerto adecuado, seguramente no era
el mejor, y nos equivocamos al construir uno
que no resuelve el problema de fondo y al
que nadie quiere ir.
En este dilema pretendemos generar
otro yerro, tratando de allegarle más movi-
miento al AIFA y pretender, ficticiamente,
hacer creer que sí funciona. La lógica econó-
mica no ha permitido que las aerolíneas nacio-
nales programen más vuelos de Santa Lucía.

Los pocos que hay no han alcanzado un volumen
crítico superior al 80% de pasajeros promedio.
Ante este escenario, el Gobierno federal
muestra desesperación de que su aeropuerto
despegue. No importa que para ello incurra en
otro error estratégico. Abrir el espacio aéreo na-
cional a las aerolíneas internacionales, bajo con-
dición de que vuelen del AIFA.
No existe en el mundo un país al que le
haya ido bien en su conectividad aérea abriendo
el servicio de cabotaje a líneas extranjeras. El re-
sultado es el mismo aquí y en China. Las extran-
jeras atienden las rutas principales. Vienen por
la doble pechuga del pavo y con subsidios cru-
zados de su país generan una guerra de tarifas
hasta quebrar a las aerolíneas locales.
Después suben las tarifas para recupe-
rarse. Y si mañana les aparece un mejor negocio
en su país, se van, dejando un vacío en la conec-
Bitácora
tividad aérea local. El mejor ejemplo en Latinoa-
mérica es Perú, que después de abrir su mer-
cado en los 90 quedó sin línea aérea local.
En aras de remendar un error cuyo pecado
es su nula planificación de origen, la nueva ocu-
rrencia es, por decreto, llevar las aerolíneas de
carga al AIFA. Nadie en el gobierno ha reparado
en el aumento del costo logístico para el país
que esto va a generar. La carga en su mayoría
vuela en las “panzas” de los aviones de pasaje-
ros. Requiere de aeropuertos hub para reconec-
tar a su destino final. El AICM tiene la
conectividad con la que el AIFA hoy no cuenta.
Otra vez, nuestras autoridades pretenden
“arreglar” a la usanza antigua un problema que
requiere soluciones técnicas. Y para componerlo
no les importa engrandecer lo descompuesto.
Esa es la actuación de nuestro Gobierno federal
en el tema aéreo.
T21 Febrero 2023
19
Al vuelo
Buscando rutas aéreas
para explotar
S e ha demostrado que ganar di-
nero en el aerotransporte es
complicado. Warren Buffett al-
guna vez afirmó que “los capi-
Por talistas deberían haber derribado al avión
Juan Antonio José de los Wright del cielo”. ¡Caramba, ni al in-
El autor es académico
geniero mexicano Carlos Slim le convino
meterle dinero a una operadora aérea re-
aeronáutico
gular (Volaris)!
El mercado del aerotransporte ya no da
para más capacidad con tal de tener aerolí-
neas sanas; es decir, por más que el mismo
tienda a crecer en niveles superiores a la evo-
lución del PIB, la oferta debe seguir concen-
trándose aún más en todas las geografías,
incluyendo México, para la temporada de in-
vierno 2022, Semana Santa 2023 y la posi-
ble recuperación de la Categoría 1 de
seguridad que serán cruciales, esto último en
lo que toca a las entregas de aeronaves pen-
dientes, una parte de las cuales está desti-
nada a sustituir aeronaves obsoletas por
equipos mucho más eficientes en lo que re-
fiere a consumo de combustible, cuyo precio
ha registrado importantes incrementos, im-
pactando la capacidad de las aerolíneas de
seguir ofreciendo esas tarifas en niveles tan
bajos que hacen pensar que volar ha dejado
de ser caro. ¡Nada más falso!
Volar es y seguirá siendo siempre muy
caro, especialmente para las operadoras que
deben hacer magia financiera y productiva
con tal de mantener una
oferta asequible para
T21 Febrero 2023
Algunas operadoras
están tratando de salirse esos mercados que bajo
del concepto tradicional el concepto “Low Cost”
del aeropuerto base. han llevado al avión pasa-
20
jeros que solían emplear al autobús para des-
plazarse, sin perecer o contribuir a que al-
guien perezca en el intento.
Ante la saturación de los principales
mercados, algunas operadoras están tra-
tando de salirse del concepto tradicional del
aeropuerto base identificando pares de ciu-
dades que no pasen por ellos. Con márgenes
del 2% de utilidad, las economías de escala
que se alcanzan en esas terminales en la
elección de las rutas cobran particular rele-
vancia. La historia de aerolíneas como ALMA
en la que no se distinguían grandes aero-
puertos concentradores, o los años de refle-
xión que le tomó a Aeroméxico convencerse
de volar sin escalas a Europa entre otro ae-
ropuerto que no sea el “Benito Juárez” y los
procesos de consolidación de la oferta como
el que está teniendo lugar en Colombia, la
India y partes de Europa, tienen mucho que
ver con la incapacidad de ganar dinero en
mercados secundarios, muchos de los cuales
no dan para más capacidad que la de una
costosa aeronave regional.
¡Cuidado!, no estoy afirmando que no
haya dinero a ganar en ellos, lo que pretendo
es dejar claro que es muy difícil detectarlos y
más difícil aún hacerlos rentables. Estoy con-
vencido que solamente la salida de un mer-
cado de una gran proveedora, ya sea por
quiebra o fusión, abre oportunidades sustan-
ciales para nuevas tiradoras aun cuando
estas sean propiedad del Estado.
Al final de cuentas el aerotransporte
debe ser sostenible y ello se refleja de dos
maneras principales: financiera y social y,
claro está, una óptima que las combine.

Los distribuidores de
unidades pesadas y la
evolución tecnológica
E n esta oportunidad conversa-
mos con Charin Regules, presi-
denta del Comité de Camiones
de la Asociación Mexicana de
Distribuidores de Automotores (AMDA), para
quien la pregunta obligada era cómo se
siente en este medio donde predominan los
hombres, su respuesta fue categórica y
afirma que lejos de encontrarse obstáculos,
ha recorrido un camino pavimentado preci-
samente por el hecho de ser mujer, se siente
tratada con respeto y considera que las opor-
tunidades ahí están y vienen de acuerdo a la
capacidad de cada quien.
Le pedimos a Charin que nos comen-
tara sobre tres acciones específicas dirigidas
a que el sector de camiones no se vea apa-
bullado por la presencia dominante de los
distribuidores de vehículos ligeros en AMDA,
su respuesta se orientó a que al ser menos
los distribuidores de unidades pesadas, pue-
den hacer equipo más rápido, y muestra de
ello es el foro de camiones separado del foro
automotor y de esta forma abordar temas
particulares de los camiones pesados, ade-
más, han firmado un convenio con el Con-
sejo Nacional de Educación Profesional
Técnica (Conalep), disponiendo así de un se-
millero de técnicos que tanta falta hacen
entre los distribuidores.
Aunado a las acciones anteriores,
además, trabajan en un boletín para publi-
car de manera periódica permanente
temas de importancia estratégica y sustan-
tiva para el sector.
Pláticas con el CEO
Al hablar sobre el futuro de los distribui-
dores, sus instalaciones y toda la infraestruc-
tura de que disponen, frente a retos como el
comercio electrónico, Charin Regules destaca
que las fallas en los vehículos cada vez son
Por
menores, sin embargo, la complejidad de la Gustavo García
evolución tecnológica, como los sistemas
electrónicos o los correspondientes al postra- Con más de 45 años de
tamiento de los motores, hace que los clientes trayectoria, es un especialista
en temas de la industria
sigan visitando los talleres de los distribuido- del transporte.
res, respecto a la exhibición de unidades. gustavoalonsogarcia@gmail.com
Otro tema que abordó Charin fue la co-
@GustavoAGG1953
yuntura actual de escasez de partes y por lo
tanto los atrasos que han tenido en la en-
trega de unidades a los clientes, por lo que la
exhibición de unidades ha sido práctica-
mente nula; no obstante, en el caso de las re-
facciones han tenido que incrementar los
inventarios para soportar el producto en cir-
culación, al igual que poder surtir los compo-
nentes necesarios, ante la posposición de la
renovación de unidades, que por esta falta
de productos nuevos, han tenido que pospo-
ner algunos clientes.
Para finalizar, Charin Regules nos in-
formó que además del crecimiento de la in-
fraestructura en sus instalaciones, los
distribuidores están cada día más preparados
para enfrentar los nuevos retos tecnológicos
de la cadena de valor ya sea de
parte de sus proveedores como
En el caso de las
los fabricantes de equipo original
refacciones han tenido que
T21 Febrero 2023
y de autopartes, como de sus incrementar los inventarios
clientes los autotransportistas de para soportar el producto en
carga del país. circulación.
21
Terrestre

Directo Express
acelera con relaciones
comerciales sólidas
Un portafolio diversificado “Nuestro crecimiento se basa de la misma estra-
tegia comercial: enfocarnos en el servicio; lo que nos
y la identificación de permite consolidar relaciones de largo plazo, que per-

oportunidades con los clientes, miten identificar las oportunidades con los clientes”,
destaca en entrevista con T21, Iago Cano, gerente co-
permiten su crecimiento. mercial de Grupo Directo Express.
Muestra de esta estrategia de crecimiento or-
gánico con los clientes, y de identificar esas oportu-
Por Didier Ramírez Torres
@DidierRT nidades, es la división de plataformas, que en dos
años de operación ha permitido alcanzar cerca de 65

L
as perspectivas de diversos organismos pre-
vén que la economía de Estados Unidos cie-
rre 2022 con un crecimiento cercano al 2%,
mientras que para 2023 se sitúa cerca de
0%, con lo cual tendría impacto en la dinámica comer-
cial con México.
En este contexto, Grupo Directo Express mantuvo
durante 2022 el crecimiento de sus operaciones en
20%, con lo cual liga diversos ciclos con esos volúmenes
de avance, el cual es resultado de las relaciones de
largo plazo.
T21 Febrero 2023
unidades en servicio, para la atención de infraestruc-
tura especializada.
Directo Express cuenta con servicios de trans-
porte tanto en México como en Estados Unidos, con ser-
vicios como door to door, dedicados, control de patios,
cross-border, cross-dock, así como tránsitos locales.
En la perspectiva de Cano, los segmentos de uni-
dades pequeñas para operaciones locales, así como los
servicios integrales y el intercambio con Estados Uni-
dos, son los que se identifican como mayor actividad.
Con base en lo expresado por el directivo, los clien-
tes han tenido una sensibilización después de lo experi-
mentado en la pandemia, por lo cual puede trabajarse
en esa relación proveedor – clientes para poder enten-
der los factores que aquejan a la actividad como la falta
de operadores, incrementos de costos, entre otros.
Para 2023, sustentado en estas relaciones de largo
plazo, así como de un portafolio de servicios diversifica-
dos, se estima un crecimiento de sus operaciones que ron-
dará entre 20 y 25%, a pesar de los retos que se tienen.
Directo Express, número 19 del Top 100 del
Autotransporte®, contaba al cierre del 2022

con una flota de 687 tractocamiones, 38

camiones unitarios y mil 039 equipos
de arrastre propios.

22
 Terrestre
Daimler realiza
ajuste en Planta Santiago
El modelo Coronado 122SD En los siguientes tres años Daimler Truck pro-
yecta la inversión de 36 millones de dólares en la
sale de su línea de producción, planta, que serán destinados al incremento de la
capacidad para eliminar los cuellos de botella y la
será sustituido en la línea instalación de herramientas de torque controlado
para procesos con deltas de seguridad (Safety
de manufactura por el Critical Tools).
Western Star. “La planta de Santiago es la más flexible de
Daimler Truck en Norteamérica y es de las más flexi-
bles en el mundo, aquí fabricamos los modelos M2,
Por Elizabeth Díaz / Enviada Cascadia y a partir de ahora Western Star. Somos
@Liznomas capaces de producir cualquier modelo en cualquier

S
día”, detalló Santiago. Actualmente esta instalación
representa el 40% del total de la producción en Mé-
xico y, a su vez, el 30% de Daimler en Norteamérica.
ANTIAGO TIANGUISTENCO, EDO- La incorporación del modelo Western Star per-
MEX. - Después de 14 años y 22 mil mitirá que la planta Santiago logre un incremento
964 unidades producidas, el tractoca- de 10% en su producción para 2023. “Si bien el
mión Coronado 122SD dejó de manu- nuevo modelo no es exactamente del mismo seg-
facturarse en la planta de Santiago Tianguistenco mento, sí sustituye al Coronado en la producción”,
de Daimler Truck México. Su espacio será ocupado detalló para T21 César Pe-
por el modelo Western Star, que hacia la mitad del drero, director de Logís-
año arrancará su trayectoria de producción y será tica de la compañía.
exportado a Canadá y Estados Unidos.
“Somos la primera planta fuera de los Estados
Unidos que va a producir la marca Western Star,
que tiene características similares al Coro-
nado, y es una buena sustitución para no-
sotros debido a que es un producto
más avanzado y moderno”, compar-
tió Carlos Santiago, director de
Planta Santiago.
Además de una in-
versión de cinco millones
de dólares para la adap-
tación de la línea de pro-
ducción, los colaboradores
recibieron la capacitación perti-
nente, apoyados por un equipo nor-
T21 Febrero 2023

teamericano y “hemos traído camiones y

cabinas en donde hemos entrenado a la
gente de manera física”, detalló Santiago.

23
Terrestre

TrackSIM contribuye Ver entrevista

en mejores condiciones de seguridad vial

haciendo las empresas tiene beneficios, por ejemplo,
Además de la reducción de mejorar la calidad de vida de los operadores, menos
accidentes, este tipo de accidentes y elevar la aceptación del transporte en
la sociedad”, detalla en entrevista para T21 Leo-
estrategias mejora la calidad nardo Gómez, presidente ejecutivo de la Asociación
Nacional del Transporte Privado (ANTP).
de vida de operadores. Por ello cada vez más empresas se
han sumado al fortalecimiento de la se-
Por Elizabeth Díaz Navarrete guridad vial, ya sea adhiriéndose al
@Liznomas Premio Nacional en Seguridad Vial o

C
participando en el Congreso Nacio-
nal en Seguridad Vial, “se va multi-
plicando el interés para lograr una
on un total de mejora continua y no es solamente
mil 400 profesio- de la ANTP, esto lo hacemos junto
nales del volante Leonardo Gómez, con otras organizaciones porque la se-
presidente ejecutivo de la ANTP
capacitados durante guridad vial es responsabilidad de
2022, TrackSIM cerró su primera tempo- todos”, anota Gómez.
rada en la que visitó 10 locaciones en el país con Parte de las inversiones que las empresas re-
el objetivo de fortalecer la capacitación, así como el es- alizan para robustecer la seguridad y conseguir una
tablecimiento de una mayor cultura de seguridad vial. mayor eficiencia es la modernización de la flota ve-
El espíritu de TrackSIM es capacitar a los ope- hicular, “en ANTP nos hemos caracterizado por tener
radores, pero al mismo tiempo concientizar a la mejores vehículos y para los socios la renovación del
gente que está alrededor de la logística y el trans- parque vehicular es fundamental, no podemos seguir
porte para que conozcan la importancia de la con- teniendo vehículos con una edad promedio de 19
ducción. Asimismo, fomentar una mejor convivencia años (para ANTP ronda los seis años). Hoy
entre el transporte de carga y la sociedad, al tiempo la tecnología le permite al operador
de involucrar a la Guardia Nacional para que co- hacer mejor su trabajo”, indica
nozca a detalle cómo funciona la operación en las el presidente ejecutivo
carreteras, y de este modo sea un aliado del sector. de la ANTP.
La seguridad vial ya no es una moda, se trata
de una cultura empresarial que se ha ido arraigando
con los años, “hemos visto que los
esfuerzos en mejora conti-
nua y la inversión en se-
guridad vial que están
T21 Febrero 2023

24

Expo Transporte ANPACT
“empodera” a Guadalajara
Por Didier Ramírez Torres
@DidierRT
E
ste año Expo Transporte ANPACT cele-
brará su vigésima edición, en donde se
estima alcanzar cifras históricas para
este evento en cuanto a visitantes, es-
pacio de exhibición, países asisten-
+1,000 mdp
tes, pero sin duda en la derrama
económica frente a la edición previa
realizada en Puebla.
En conferencia de prensa Derrama
desde Expo Guadalajara, Federico económica que se espera
Díaz, presidente de este recinto, ex- sea generada en Expo
puso que se estima que en la edi- Transporte ANPACT
ción que se realizará del 15 al 17 Guadalajara
de noviembre la derrama econó-
mica podría superar los mil millones de pesos (mdp).
Con base en la información compartida por la
Asociación Nacional de Productores de Autobuses,
Camiones y Tractocamiones (ANPACT), la derrama
económica generada en la pasada edición realizada
en Puebla habría alcanzado cerca de 400 mdp.
En la perspectiva de Miguel Elizalde, presidente
ejecutivo de ANPACT, la realización de Expo Trans-
porte ANPACT en Guadalajara tiene como objetivo
impulsar el desarrollo del mercado interno del auto-
transporte, en donde se tiene un potencial de creci-
Terrestre
miento de 50%, ya que en 2022 se desplazaron 39
mil 680 unidades en ventas al menudeo, cuando el
mercado podría desplazar 67 mil vehículos pesados.
Alejandro Osorio, presidente del comité de Expo
Transporte ANPACT, precisó que en la vigésima edi-
ción se busca superar el récord de 50 mil asistentes
alcanzados en 2022 en Puebla, con 445 expositores
en piso de exhibición, así como visitantes de 31 países.
En la edición de Expo Guadalajara se aprove-
charán todas las áreas del recinto:
Salón Guadalajara, Salón Jalisco,
Salón México y el foro.
Miguel Elizalde enfatizó que
el enfoque de la exhibición siempre
se ha orientado en generar visitan-
tes de calidad, aunque por los esti-
mados de asistencia para 2023
en 2023. esta ocasión será de ambos. “Para
impulsar la calidad de visitantes te-
nemos muchos eventos laterales, que no son contro-
lados por ANPACT”, destacó.
Alejandro Osorio indicó que en 2022 se re-
gistraron 55 eventos paralelos en el marco de
Expo Transporte.
De acuerdo con Xavier Orendáin, coordinador
general del gabinete del gobierno de Jalisco, el de-
sarrollo económico e impulso industrial del estado
T21 Febrero 2023
están en coherencia con los objetivos que tiene
Expo Transporte ANPACT de impulsar la innova-
ción y planteamiento de nuevas tecnologías.
25
Logística

México, un “oasis”
para el nearshoring
Los elementos que el país ofrece
para las empresas extranjeras
que buscan mejorar su eficiencia
operativa y de costos al migrar
sus líneas de producción, en estos
momentos de grandes
disrupciones, deben mejorar para
alcanzar su máximo potencial en
esta tendencia global.
T21 Febrero 2023

26

Por Jennifer Galindo Hernández
@jenna_GH_
L
as piezas de este rompecabe-
zas parecen no embonar. Para
completar correctamente el
cuadro del nearshoring en Mé-
xico, los jugadores públicos y privados de-
berán mejorar las condiciones que ofrece
el país para que más empresas decidan
relocalizar sus líneas de producción en el
territorio nacional.
Esta tendencia ha tomado impulso
ante eventos como la guerra comercial entre
China y Estados Unidos, la crisis sanitaria por
COVID-19 y el conflicto armado entre Rusia
y Ucrania, situaciones que han tenido efectos
adversos sobre las cadenas de suministro de
múltiples industrias, proyectándose en desa-
bastos de materias primas y una constante
alza en los precios en todo el orbe.
Migrar una línea de producción no se
da de la noche a la mañana. Para apoyar a
estas empresas en sus análisis, el discurso
que los promotores gubernamentales utili-
zan para la atracción de estas inversiones
al país toma elementos como su ubicación
estratégica, al ser vecino de la mayor eco-
+430
Número
de parques industriales que
agrupa la AMPIP y donde operan
alrededor de tres mil 700
empresas de todos los sectores,
especialmente manufactura.
Logística
nomía del mundo; contar con la firma de al
menos 13 tratados de libre comercio que lo
acercan con poco más de 50 economías en
el mundo, entre ellos el Tratado entre Mé-
xico, Estados Unidos y Canadá (T-MEC);
mano de obra calificada en distintas indus-
trias y espacios industriales de clase A.
Sin embargo, los actores que han tra-
bajado cara a cara con los inversionistas re-
conocen que el país enfrenta diversas
debilidades. En temas de infraestructura, el
principal aspecto que preocupa a la indus-
tria es el tema energético, es decir, poder
dotar de la energía necesaria a las compa-
ñías que llegan al país en busca de espacios
para establecer sus operaciones.
La directora general de la Asocia-
ción Mexicana de Parques Industriales Pri-
vados (AMPIP), Claudia Esteves, comparte
en entrevista con T21 que el sector inmo-
biliario industrial debe satisfacer la nece-
sidad de sus inquilinos, ya que se estima
que los parques industriales consumen un
aproximado de ocho mil 300 gigawatts
T21 Febrero 2023
27
Logística
(GW) anuales y se prevé un crecimiento de esta de-
manda para los próximos dos años de aproximada-
mente dos mil 300 GW adicionales.
En este aspecto, la representante de los par-
ques industriales asegura que han realizado accio-
nes de cabildeo, principalmente con la Comisión
Federal de Electricidad (CFE), en donde desde el
año pasado establecieron una mesa de planeación
para poder dimensionar la demanda creciente, sin
embargo, continúa siendo una preocupación.
“Deben tener energía asegurada en términos de
dotación, pero también en términos de precio compe-
titivo y no menos importante cada vez más a partir de
fuentes limpias”, según ha comentado a la prensa Gui-
llermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación
Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).
Claudia Esteves lo secunda, ya que las empre-
sas con presencia a escala global se han planteado
metas estrictas en cuanto a la sustentabilidad de
sus actividades, por lo que preocupa no poder ofre-
cerles las condiciones adecuadas para que cum-
plan con estos objetivos.
Otro recurso natural que consterna a la indus-
tria es el abasto y distribución de agua, ya que en
muchas zonas de gran demanda no es suficiente
T21 Febrero 2023
para dotar a los parques industriales, así como a las
industrias que requieren de este insumo para sus
operaciones productivas, como la textil.
28
“La industria que genera las exportaciones, la industria que
hoy está atrayendo inversiones, opera en los parques industriales
y los parques deben ser, sin duda, un foco de atención a nivel go-
bierno para cubrir las necesidades básicas como la energía y el
agua, así como la infraestructura física”, asegura Esteves.
Impulso económico
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha calculado que el
nearshoring sumaría a México al menos unos 35 mil millones de dó-
lares en divisas por exportaciones. La titular de la Secretaría de
Economía (SE), Raquel Buenrostro, mencionó el año pasado en su
primera comparecencia en el Senado que unas 400 empresas nor-
teamericanas instaladas en Asia estarían evaluando una relocali-
zación de líneas de producción hacia el país.
De acuerdo con Alejandro Saldaña, economista en jefe de
Grupo Financiero Ve por Más (BX+), el nearshoring ha sido clave en
el crecimiento de la inversión extranjera directa (IED) en México.
“Con los registros al tercer trimestre del 2022 (3T22)
suman más de 32 mil millones de dólares, y se espera que sea el
mejor año de la historia, resultado de la captación de recursos
motivados por la relocalización de las plantas productivas”, ase-
gura en entrevista con T21.

Durante el periodo de enero a septiembre de
2022, la IED se dirigió principalmente al sector ma-
nufacturero, con el 36.3% de las inversiones, se-
guido de transportes, con el 14.5%, medios masivos,
con el 13.6%, servicios financieros, con el 11.6%, co-
mercio, con el 5.8% y minería, con el 4.8%, de
acuerdo con datos de la SE.
A su vez, el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi) ha publicado que en el periodo de
enero a noviembre de 2022 el país recibió 43 mil
656.2 millones de dólares (mdd) en importaciones de
bienes de capital (aquellos que son utilizados para los
procesos productivos de las empresas), lo que signi-
ficó una variación del 19.6% a una tasa anual.
Claudia Esteves, de la AMPIP, defiende que el
sector inmobiliario industrial “es el gran ganador de
la pandemia” mostrando números positivos. En este
sentido, explica que hoy en día los niveles de ocu-
pación en los parques industriales se encuentran en
casi 98%, mientras que hace cuatro años se halla-
ban entre 92 y 93 por ciento.
En cuanto a la absorción, en 2019, previo a la
pandemia, esta se ubicaba en dos millones de me-
tros cuadrados (m2); en 2020 se ubicó en 2.1 millo-
nes de m2; en 2021 creció a 3.5 millones de m2 y al
3T22 ya se contabilizaba 3 millones de m2.
“Lo cierto es que los parques industriales son la
casa de la industria, quien recibe la inversión en nues-
tro país, es en donde opera toda la manufactura li-
gera, entonces, esa es una importante participación
dentro de la inversión extranjera”, afirma.
Tendencia
Con los acontecimientos ya mencionados, además
de otras variables como el plan de regionalización
Logística
de las importaciones en América del Norte expuesto en la pa-
sada reunión trilateral de los presidentes de Estados Unidos, Mé-
xico y Canadá, se espera que la relocalización de las líneas de
producción continúe.
Claudia Esteves comenta que el año pasado la AMPIP
atendió directamente a 34 empresas, en su mayoría asiáticas,
mientras que en los primeros 10 días de enero ya contabilizaban
siete empresas atendidas por la asociación.
Los participantes del sector automotor, de gran peso en el
nearshoring, lo han dejado en claro. Miguel Elizalde, presidente
ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobu-
ses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), ha reiterado en dis-
tintos foros a los que ha acudido que las empresas requieren de
certeza jurídica, es decir, confianza en que sus inversiones y ope-
raciones estarán blindadas por las distintas leyes, ante disturbios
o conflictos de naturaleza social.
Por su parte, Guillermo Rosales afirma que se debe actua-
lizar la infraestructura, ya que “en los últimos años en la infraes-
tructura en México se nos ha quedado corta”, esto en cuanto a
caminos así como en seguridad.
En este sentido, Claudia Esteves comenta que la seguridad
es un tema que seguir, ya que, aunque dentro de los parques exis-
ten distintos protocolos de seguridad, los caminos y alrededores
no suelen ser seguros.
Con esta expectativa, la pregunta que prevalece es si México
T21 Febrero 2023
está preparado para recibir a las empresas que quieren redirigir
sus operaciones, buscando mejores tiempos para alcanzar los
polos de consumo y costos en los procesos productivos.
29

Marítimo
ASIA
O
N
E
S
hacia Guadalajara
Por Enrique Duarte Rionda
@EnriqueDuRio
E
s el primero en su tipo. La
firma ECU Worldwide inau-
guró su servicio LCL (less
than container load) de im-
Número
de años de servicio
portación desde Asia, realizando la des-
de ECU Worldwide
consolidación de la mercancía en
en México.
Guadalajara, Jalisco, con el que busca
abonar a la competitividad de las empre-
sas en la región occidental y el bajío del país.
El plan de ruta contempla transportar los con-
tenedores por la vía marítima desde países y regio-
nes como China, Corea, Japón, India y el sureste
asiático, arribando a territorio mexicano en el
puerto de Manzanillo.
Ahí mismo son descargados y transportados
por la vía terrestre hasta el Recinto Fiscalizado Es-
tratégico (RFE) que se encuentra en las inmediacio-
nes del aeropuerto internacional de Guadalajara,
bajo la figura aduanera de “mercancía en tránsito”.
T21 Febrero 2023
“Es el primer servicio LCL en México que su
destino final será dentro del territorio. Actualmente,
otros servicios LCL se desconsolidan en los puertos”,
30
Guadalajara,
Jalisco
Manzanillo
LCL desde Asia
comentó Francisco Martínez, director general de
ECU Worldwide en México, en entrevista con T21.
La compañía tiene contemplado abrir este
servicio con una frecuencia quincenal, aunque no
descarta que la demanda de los importadores le
“obligue” a establecerlo de manera semanal en el
corto tiempo. Así mismo, se espera que industrias
como la automotriz, electrónica y high tech (alta tec-
nología), entre otras, sean las principales interesa-
das en abordarlo.
“El importador que le interese el ser-
vicio puede seguir utilizando los mismos
15 proveedores, tanto el freight forwarder
(transitario) como el agente aduanal, por-
que son a las empresas a las que les
damos servicio”, aseguró Martínez.
ECU Worldwide es un intermediario
entre los freight forwarders (quienes con-
tratan sus servicios) y los prestadores de
servicios logísticos, en este caso líneas na-
vieras, autotransportistas y almacenistas.
Un envío LCL implica que la mercancía ocupa
menos que el espacio total de un contenedor com-
pleto, lo que significa que el contenedor será com-
partido y en él viajarán distintas mercancías de
varios proveedores.
“El beneficio de este servicio LCL es que la mer-
cancía sufrirá menor manipulación del transporte
evitando las maniobras”, afirmó Francisco Martínez.
ECU Worldwide acaba de cumplir 15 años
de operar en México y cuenta con cobertura en
puertos como Veracruz, Altamira, Manzanillo, Lá-
zaro Cárdenas y Ensenada donde ofrece distintos
servicios LCL.
 Marítimo
El pasajero
chino
La industria naviera global
dedicada a la transportación de
automóviles terminados vive un
momento de claroscuros; en
tanto, México ha sido parte de
una tendencia logística
motivada por China.

Por Enrique Duarte Rionda

@EnriqueDuRio

¡ Está en chino! La presencia del gigante asiá-

tico en el mercado automotriz en México ha
tomado una relevancia significativa.
De los un millón 086 mil 058 automóvi-
les nuevos que se vendieron en total en el país en
2022, un 16% de ellos fueron chinos (apenas un
año antes ocupaban el 8%). Es decir, México
importó ese año 173 mil 538 unidades chi-

16% nas, registrando un crecimiento de 117%

con respecto a 2021, de acuerdo con
Contribución los datos del Registro administrativo de
la industria automotriz de vehículos li-
de automóviles de origen
geros del Instituto Nacional de Estadís-
chino sobre las ventas totales
tica y Geografía (Inegi).
en México en 2022.
No es para menos. China se ha con-
vertido en el principal exportador de autos
T21 Febrero 2023

al país. De hecho, al comparar las cifras con-

tra el año previo, la nación asiática avanzó tres

31
Marítimo

posiciones desbancando a países como

India, Estados Unidos y Brasil.
Hay más. De las ventas totales de au-
tomóviles nuevos en 2022, un 67.1% fueron
importados o 729 mil 345 unidades (13.5%
más que un año antes). Lo anterior significó
que poco más de dos de cada 10 autos im-
portados fueron chinos.
Aquí los datos oficiales no coinciden.
La Secretaría de Marina (Semar) publicó
que el año pasado 742 mil 217 unidades
automotrices fueron introducidas al país
a través de los puertos mexicanos, 45.1%
más que 2021; 56% de ellas lo hizo por el
litoral del Pacífico y, de este último dato,
95.8% por el puerto de Lázaro Cárdenas,
Principales exportadores de automóviles
hacia México (unidades)
País 2022 2021
● China 173,538 79,810
● Estados Unidos 101,863 92,767
● Brasil 99,075 80,460
● Japón 75,547 71,634
T21 Febrero 2023
el de mayor actividad y donde confluyen
diversas terminales especializadas en
contenedores y automóviles.
Mercado “atormentado”
Es innegable que la creciente producción
y exportación de automóviles de origen
chino hacia el mundo, incluida su boyante
participación en eléctricos, ha acentuado
la problemática que enfrentaban los lla-
mados car carriers desde mediados de
2022, líneas navieras especializadas en
el movimiento de automóviles termina-
dos, quienes padecen de una falta de es-
pacios en sus embarcaciones para cubrir
la alta demanda de transporte por parte
de los grandes fabricantes automotrices,
quienes han incrementado sus niveles de
producción tras los efectos de la pande-
Variación en % mia y la escasez de semiconductores, au-
117.4 nado al hecho de que se han presentado
9.8 congestiones portuarias recurrentes y
23.1 una navegación más lenta por las nuevas
5.4 normas anticontaminantes.

● India 67,279 104,604 -35.6 Estas variables han provocado que

● Mundo (total) 729,345 642,197 13.5 las tarifas marítimas se encuentren en nive-
Fuente: Business Intelligence T21 con datos del Inegi. les históricos y continúen incrementándose,

32
 Marítimo
entre 100 mil y 150 mil dólares por día, por contratos baja cantidad de buques nuevos que llegarán este
de arrendamiento de un año de seis mil 500 CEU año tiene un impacto limitado en la situación general
(Car Equivalent Unit por sus siglas en inglés). de la capacidad”, de acuerdo con Erik Solum, jefe del
“Las previsiones de producción y ventas mun- Equipo de Conocimiento del Mercado Global de Wa-
diales de vehículos ligeros también pronostican un llenius Wilhelmsen, una de las grandes compañías
crecimiento en Asia el próximo año (2023), lo que del sector, en sus predicciones para 2023.
es positivo para las millas de carga de PCTC (Pure
Car, Truck Carrier) a Europa y América del Norte Abordando el contenedor
como principales compradores. América Latina Precisamente, la falta de espacios de los car carriers
también está siendo el objetivo de las nuevas em- ha incentivado la creatividad logística de algunas
presas de vehículos eléctricos en China, lo que compañías. COSCO Shipping Lines es una de
respalda la firme demanda de PCTC”, ellas. Sus clientes, principalmente fabrican-
según pronosticó desde octubre pasado
Dan Nash, head of VC and RoRo, de
11 tes automotrices chinos, le han conferido
el reto de transportar automóviles
VesselsValue, firma de consultoría. Número arriba de sus buques y lo ha hecho con
En el mundo solo existen 600 em- de embarcaciones RoRo contenedores y flat racks.
barcaciones especializadas en la que se incorporarán este “[La escasez de espacios] ha ge-
transportación de vehículos termina- año a la flota global nerado que las armadoras no puedan
dos, también llamados RoRo (Roll On, especializada en transporte entregar a tiempo los vehículos, vincu-
Roll Off), y se espera que este año se in- de automóviles terminados. lado a un incremento de costos; esto ha
tegren apenas 11 a la flota global. “La generado la necesidad de buscar alterna-

T21 Febrero 2023

33
Marítimo
tivas. Lo interesante de la opción de mover
autos en contenedores es que todos los ser-
vicios para puertos principales son semana-
les y eso permite una garantía de entrega”,
afirma Mateo Cepeda, senior Manager
Sales & Logistics, de la línea naviera china,
en entrevista con T21.
Sin revelar datos, desde finales del
año pasado esta compañía con operacio-
nes globales ha realizado diversos servi-
cios para fabricantes de equipo original
(OEM). Uno de ellos es para México, par-
tiendo de China, arribando al puerto de
Lázaro Cárdenas -donde cuenta con tres
servicios semanales- y realizando la des-
carga con Hutchison Ports LCT, su socio
de negocios.
Además, uno de los factores esen-
ciales que ha motivado este fenómeno lo-
gístico es la caída en los precios de los
fletes marítimos. De alcanzar tarifas histó-
ricas en 2021, de hasta 14 mil dólares por
contenedor de 40 pies (FEU), la ruta co-
mercial Asia-México cerró 2022 con un
precio promedio de mil 648 dólares por
FEU, de acuerdo con el índice EAX, de
T21 Febrero 2023
Eternity Group.
“A partir de que bajan los costos del
flete marítimo en contenedores es el mo-
34
1,648
dólares
Tarifa promedio del flete
marítimo por FEU en
diciembre de 2022 en la ruta
China-México.
mento en el cual se presenta esta nueva
alternativa. ¿Qué periodo va a sostenerse
esta tendencia? Si el mercado car carrier
no se corrige y no se corrige en especial
para el tránsito que tiene por destino Mé-
xico, creo que el uso del contenedor para
movilizar vehículos va a seguir por algunos
años”, afirma por su parte Emilio Silva, Lo-
gistics Deputy manager de COSCO Ship-
ping Lines en México.
Pero a pesar de haber alcanzado y
superado las expectativas de sus clientes
en tiempo -el traslado en buque se realiza
en 19 días- y costos, el principal reto y cue-
llo de botella para esta operación es la
falta de infraestructura en la descarga de
las unidades, es decir, en espacios de al-
macenamiento en tanto cumplen con las
normativas aduaneras, así como en la dis-
ponibilidad de nodrizas para su trans-
porte hasta su destino final, una situación
que se presenta en todos los puertos me-
xicanos. ¡Está en chino!
 Ferroviario
Capacidad
controlada
Hub Group adquirirá ocho mil contenedo-
res en los próximos tres años, para pasar de
42 mil a 50 mil, objetivo con el que México
será beneficiado en términos de capacidad.
“Buscamos tener menor dependencia
de otras empresas y que nuestra actividad
esté fundamentada en el uso de nuestra propia
flota”, dijo Eduardo Asperó Zanella, vicepresidente julio varias empresas reestablecieron sus niveles de
para México de la compañía. Parte de los contene- exportación y otras registraron crecimientos.
dores nuevos será destinada para la sustitución de Así como el aumento de las importaciones y me-
los actuales. jorar el balance con las exportaciones que ayudaron
Para 2023 la compañía espera crecer un 10% a reducir costos de reposicionamiento de equipos.
a través de mejores condiciones de negocio con sus “Pudimos controlar costos, ofrecer tarifas com-
clientes, así como atraer nuevos usuarios y aumentar petitivas, la tendencia fue bastante buena en térmi-
volúmenes. Este crecimiento será superior al cierre nos de sostenimiento del negocio que se tiene entre
de 2022, que comparado con el periodo previo a la México, Estados Unidos y Canadá”, expuso.
pandemia fue del 7.0%, debido a que entre enero y Por Evangelina del Toro

Leschaco avanza
en su presencia global
Leschaco (Lexzau, Scharbau GmbH & Co. KG) dio a conocer la adquisi-
ción de las actividades del proveedor de servicios logísticos Coltrans
S.A.S., misma que fue efectiva a partir del 28 de diciembre del 2022.
De esta manera, Leschaco logró su segunda adquisición en
el año en América Latina, en febrero del 2022 incorporó a
Transantartic S.A.C. (TPL), un agente de carga en Lima,
Perú. En las Américas, Leschaco ha estado representada
durante décadas con propias oficinas subsidiarias en
Estados Unidos, Brasil, México y Chile y continúa ex-
pandiendo su red orientada al servicio del cliente. Co-
lombia es uno de los más grandes mercados emergentes
en América Latina y ofrece un gran potencial de creci-
miento en todas las rutas de transporte global.
El Grupo Empresarial Coltrans S.A.S. comenzó sus opera-
ciones en 1988, ofrece servicios logísticos globales que incluyen so-
luciones en la importación y exportación en diferentes modos de
transporte, como también agenciamiento de aduana, bodegajes y
transporte intermodal. Su oficina principal se ubica en Bogotá, pero
T21 Febrero 2023

cuenta con oficinas en los importantes centros logísticos de Medellín, Cali,

Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Buenaventura, Cartagena e Ipiales.
Por Redacción T21

35
Ferroviario

GT+logistics
traza ruta de
crecimiento
El proveedor de servicios logísticos ha
detonado una inversión de más de
100 millones de pesos para atender
las necesidades de transporte y
almacenaje de mercancías que se
presentarán con mayor fuerza en el Por Evangelina del Toro
@evandeltoro
país por el efecto del nearshoring.

E n 2023, la industria manufacturera

y maquiladora, así como la tenden-
cia del nearshoring -relocalización
de líneas de producción hacia Mé-
xico- serán los factores clave para las actividades
de GT+logistics, por lo que ya se encuentra des-
plegando una fuerte estrategia a lo largo de la
frontera con Estados Unidos. Tan solo desde
2022 comenzó a sumar diversos proyectos para
aumentar su infraestructura que implican una in-
versión de más de 100 millones de pesos.
Germán Eichelmann, director
de este proveedor de servicios lo-
gísticos, precisa en entrevista con

80,000m T21 que los planes lograrán que la

2 compañía registre un crecimiento
de entre el 35% y 40% para este
Espacio año, pese a la incertidumbre econó-
de almacenaje que mica mundial y apostándole al po-
T21 Febrero 2023

alcanzaría la empresa tencial que tiene México.

con las inversiones. “Pese a que hay ciertas seña-
les en el mundo y no solo en el país

36

como la crisis o las tasas de interés, estamos pensando en el me-
diano y largo plazo, ese es el enfoque, tomar decisiones no en lo
que va a pasar mañana sino en el futuro para aprovechar las
oportunidades que otros no capitalizan”, sostiene.
Expone que, en el nearshoring, la firma cuenta con “brazos”
en los principales puertos de México, como Manzanillo, Veracruz
y Altamira, para ofrecer los servicios necesarios para el despla-
zamiento de mercancías. Además, crecerá su capacidad de al-
macenamiento y equipamiento en el norte del país para ampliar
sus espacios y alcanzar los 80 mil metros cuadrados.
“Muchas empresas han decidido aprovechar ciertas venta-
jas importantes en costos de producción contra Estados Unidos
y sobre todo la cercanía y la buena conectividad del país a través
de sus puentes y compañías ferroviarias que nos dan servicio para
conectarnos hasta Canadá. Con nuestras herramientas tecnoló-
gicas, experiencia y ubicaciones estratégicas podremos facilitar
el proceso de comercio internacional para aquellas empresas que
decidan instalarse en México. Tenemos un portafolio muy com-
pleto de servicios logísticos para que podamos ser acompañantes
y socios en este establecimiento de sus inversiones”, apunta.
Bajo este escenario, menciona que ya han destinado
100 millones de pesos para ampliar su capacidad de alma-
cenaje y manejo de carros ferroviarios en Altamira, para
pasar de 14 a 90 carros. Esta nueva infraestructura estará
en operación en el primer trimestre de 2023 y será un so-
porte logístico en la zona sur de esta ciudad, permitirá reali-
zar trasvase o verificación de carros de ferrocarril, arreglar
Ferroviario
equipos para ingresar a planta, lavado, cross docks,
entre otras acciones de importación y exportación,
y se contará con espacios para contenedores y al-
macenaje a cielo abierto.
“Será una terminal completa, es un polígono de
casi siete hectáreas que está incrustado en la zona in-
dustrial de Altamira, pegado a la planta Chemours (de
dióxido de titanio) y de otras más. El predio tiene mu-
chos años de ser logístico, pero se había quedado reza-
gado de mayor infraestructura”, dice.
A principios del año pasado, la compañía fina-
lizó la construcción de cámaras de frío y congela-
ción también en esa ciudad, lo que permite la
exportación de cítricos, de jugos concentrados y no
concentrados, “manejamos varios clientes y líneas
de producción desde naranja, limón, maracuyá y
otros productos de la zona”.
“Este cambio nos ayudó a captar el jugo NFC (no
concentrados) que no se congela ni es concentrado y
está listo para beber. No habíamos tenido la oportuni-
dad de manejar temperaturas arriba de cero grados,
gracias a la inversión en cámaras frigoríficas bitempe-
ras logramos captar ese mercado y traemos capacidad
para atraer otros productos”, apunta.
T21 Febrero 2023
De igual manera, durante el 2022 aumentaron
de tres mil metros cuadrados a 21 mil metros cuadra-
dos su capacidad en Nuevo León -García y Santa Ca-
37
Aéreo

tarina-, que están dedicados al almacenaje y manio-

bras de clientes de manufactura.
“Estamos por despegar una estrategia muy im-
portante en la zona norte para aprovechar el nearsho-
ring. Estamos detectando inversiones que se alinean
con nuestra estrategia comercial y nuestro plan de cre-
cimiento 2030. Hay muchas empresas que están insta-
lándose por primera vez en México o ampliando sus que antes en un año. Así de grande ha sido el cambio,
líneas de producción; tenemos identificado más de 10 nos hemos ido a la nube, desarrollos in house para
mil millones de dólares que se están ejerciendo para poder consolidar los aplicativos”.
generar manufacturas que van encaminadas al mer- Por ello, precisa que en 2023 comenzará la auto-
cado norteamericano en su mayoría y todas esas em- matización robótica de procesos (RPA) para llevar a
presas requieren de productos y cabo consolidaciones, facturaciones, mo-
servicios de logística”, reitera. nitoreos, archivos combinados en Excel,
Asimismo, Germán Eichelmann
menciona que la posible apertura de una
10,000 mdd entre otros.
“No se trata de decir que vamos a
planta de Tesla, en Nuevo León, también Monto tener menos personal, sino que la vamos
dará oportunidades para ofrecer servi- que se estaría ejerciendo en a ocupar (la tecnología) para generar
cios, ya que se encuentran muy cerca de el norte del país, en nueva valor, les vamos a quitar estas tareas re-
estas nuevas instalaciones. manufactura, que tiene petitivas que lo hará el robot. Vamos a in-
En este año, GT+logistics también identificado la empresa como cursionar en el RPA; es algo innovador,
tiene en la mira crecer en el servicio de potencial para el negocio logístico. aún poco aprovechado y hay varias he-
cross border, con ello tendrá un mayor rramientas que nos sirven. Eso viene por
acercamiento a la industria automotriz, sector que es el lado tecnológico, evidentemente todo el tema de au-
motor de la economía y clúster de proveeduría. tomatizado, el monitoreo de los camiones, consumo de
“La cantidad de comercio que se da en los puen- gasolina, desempeño, facturación, todo eso continúa,
tes lo queremos aprovechar y buena parte de lo que es- nos estamos moviendo a la digitalización de nuestras
tamos viendo como un servicio y segmento al que nos operaciones”, afirma.
vamos a acercar es el de automotriz”, adelanta. Eichelmann menciona que este año será de retos,
Añade que, de igual manera, la compañía inver- pero de confianza y optimismo para lograr la consoli-
T21 Febrero 2023

tirá en personal para contar con un equipo más ro- dación de su plan 2030, que tiene como objetivo que
busto, con talento y más experiencia, así como en su negocio sea más relevante en México. “Estamos bien
tecnología en donde actualmente gasta “en un mes lo armados para lograrlo”.

38
 Aéreo
Tic toc, tic toc
para la carga
aérea en AICM
La carga aérea en el Aeropuerto Inter-
nacional de la Ciudad de México
(AICM) tiene las horas contadas o al
menos para las empresas que partici-
pan directamente en esta actividad.
El Gobierno federal envió a la Co-
misión Nacional de Mejora Regulatoria
(Conamer) un anteproyecto con un de-
creto presidencial con el que pretende
cerrar las operaciones cargueras de los
concesionarios y permisionarios que pro-
porcionan el servicio al público de trans-
porte aéreo nacional e internacional
regular y no regular exclusivo de carga.
La medida excluye a quienes
presten servicios combinados de pasa-
jeros y de carga, siempre que la carga
sea transportada en las mismas aero-
naves que los pasajeros.
Aunque no se menciona en el do-
cumento, el gobierno mexicano pre-
tende llevar estas operaciones de
carga aérea al Aeropuerto Internacio-
nal Felipe Ángeles (AIFA).
El decreto deberá recibir los co-
mentarios de las oficinas gubernamen-
tales y de los actores implicados.
De enero a noviembre de 2022,
el AICM recibió el 22% de la carga
aérea doméstica y el 66.6% de la inter-
nacional, de acuerdo con datos de la
Agencia Federal de Aviación Civil.
Por Redacción T21
T21 Febrero 2023

39
 T21 ESR

Responsabilidad social,
esfuerzo permanente de Leschaco
Por Redacción T21
@GrupoT21

C omo parte de sus

operaciones de
responsabilidad
social a nivel glo-
bal, Leschaco cuenta con una cam-
paña permanente de diversas
estrategias orientadas al apoyo a
grupos sociales vulnerables o estra-
tegias que permitan lograr una
mejor sociedad.
Aunado a esta campaña, Les-
chaco Mexicana mantiene una diná-
mica en la cual convoca a toda la red
de proveedores y colaboradores
para que realicen donaciones y estas sean canalizadas a diversas entidades,
como casas de retiro de adultos mayores, así como refugios de animales.
Antes de finalizar el año, Leschaco convocó para la donación de alimentos
para perros y gatos, mismos que han sido entregados a diversas instituciones,
como “Ensueño Canino”, en donde se rescatan perros en situación de calle, mal-
tratados o abandonados para rehabilitarlos y prepararlos para una posible
adopción, además de promover campañas de esterilización
para evitar que esta situación siga sucediendo. Las dona-
ciones se realizan en especie y en recursos económicos.
Aunado a ello, se convoca a la donación de ropa y co-
bijas para que sean entregadas a las instituciones que
atienden a grupos vulnerables, para poder enfrentar las
bajas temperaturas.
Para realizar las donaciones económicas a los diver-
sos organismos de ayuda, Leschaco realiza una dinámica
de subasta de diversos productos, en donde por este me-
canismo se logran obtener estos recursos, que posterior-
mente se entregan a las instituciones de apoyo.
A fin de mantener el compromiso con las personas e
instituciones que apoyan esta causa, Leschaco genera de
T21 Febrero 2023

manera periódica los informes de los resultados que tiene

su responsabilidad social, para conocer las instituciones
apoyadas, así como los detalles de ello.

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