Contenido

Bitácora
20 Por Osiel Cruz

Viaje por el Corredor

del Istmo

Al vuelo
22 Por Juan Antonio José

El miedo de mi hijo
de venir a México

Pláticas con el CEO

24 Por Gustavo García

Ley Marco o Ley Guía para

Unen caminos estados y municipios

16 para formar Trayecto®

Grupo Transportes Monterrey
y Grupo Larmex se fusionan

RFE, ¿eslabón
54
Logística para el
“bajo fuego” nearshoring?

26 El reto de operar en
zonas “calientes”
Renace la figura
aduanera

Top 100 del De tierra,

Autotransporte® mar y aire
16 años siendo el
32 66 La huella de
T21 Diciembre 2022

referente de la industria Maersk crece

2
Opinión

Trayecto, el
referente
E l nombre de trayecto dentro del autotransporte de carga en México data
de 2015 cuando comenzó la historia del objetivo coordinado entre
Grupo Transportes Monterrey (GTM) y Grupo Larmex (GLM), mismo que
se materializó en 2017 con Alianza Trayecto.
Hoy Trayecto es el grupo empresarial del autotransporte más grande del
país, que surge precisamente de una fusión entre los grupos empresariales: GTM
y GLM; donde la visión de negocio es fortalecerse y ser la mejor opción tanto para
sus clientes como colaboradores, en conclusión, para todos sus grupos de interés.
Con base en el Top 100 del Autotransporte®, se identifica que sólo 7 em-
presas cuentan con una flota de más de mil tractocamiones, y de ellas, sólo 2
cuentan con más de 2 mil. Esto dentro de un universo de más de 180 mil unidades
económicas que participan en este sector, de acuerdo con los datos de la Secre-
taría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
Para los accionistas y directivos de Trayecto, se busca impulsar una mayor
profesionalización de esta actividad, desarrollando la oferta de mercado, ante
las necesidades que tiene la industria asentada, pero también las perspectivas
con elementos como el nearshoring.
Destaca la visión de Trayecto de avanzar en el mercado y tener un creci-
miento constante no sólo en los años recientes, sino hacia adelante, con el obje-
tivo de incorporar más de 350 tractocamiones y 800 remolques anualmente,
para atender las demandas de los clientes. Aunado a ello, buscan generar una
mayor profesionalización de la actividad y establecer estándares de servicio.

Gracias por un nuevo recorrido

Finalizamos un año más, un ciclo en donde hemos enfrentado retos como la in-
dustria misma los ha superado. Para lograrlo, además del profesionalismo con el
que siempre nos desempeñamos, hemos gozado de la confianza de la comunidad
con la que interactuamos, tanto en los diversos medios como en las plataformas
T21 Diciembre 2022

digitales donde interactuamos.

A nuestros clientes, les agradecemos la confianza mostrada para todos los pro-
yectos emprendidos este año, y que nos impulsan a seguir generando valor a la indus-
tria en la que nos desenvolvemos. Gracias, nos veremos en 2023, felices fiestas.

4
 Directorio
Director General
Osiel I. Cruz Pacheco

Gerente General
Norma A. Galindo Juárez

Gerente de Administración
Pamela Martínez González Consejo Editorial

Director Editorial Erik Markeset,

Didier Ramírez Torres Tsol Co

Subdirector Editorial Eutimio Fernández Egurrola,

Enrique Duarte Rionda Loyalty Síguenos en:
Fernando Bernal,
GTM

Fernardo Ramos Casas, /GrupoT21

RADAR Customs & Logistics

José Antonio Medina Blanc,

MEB Advisors

Leonardo Gómez,
ANTP
@GrupoT21
Leslie Hulse, Firmas
MMREIT Juan Antonio José
José Refugio Muñoz López
Raúl Monroy, Gustavo García
TMS
Redacción
Ricardo Kumar Dadoo, Evangelina del Toro Hernández /GrupoT21
Logistics Dadoo Elizabeth Díaz Navarrete
Jennifer Galindo Hernández
Alejandro Martínez

Diseño
Jorge Humberto de la Rosa Salazar
Benito Suárez Loza @grupot21
Marketing
Alan Cruz Galindo

Community Manager
Rafael Carlos Junior Fernández Rojas
contacto@t21.com.mx
Publicidad
Irma Catalina Hernández López
Karol Hernández Rodríguez
Berenice Ariadna Gómez Jimenez www.t21.com.mx
Administración
Araceli Nieto Hernández
Socorro Mondragón Hernández Circulación certificada por
Itzel Guadalupe Durán Muñoz Lloyd International, S. de R.L. de C.V.

Informática
Aender Vargas García

T21, Revista mensual, Diciembre 2022. Editor

Responsable: Osiel Isaías Cruz Pacheco. Regis-
trada con el número de Certificado de Reserva
otorgado por el Instituto Nacional de Derecho
de Autor: 04-2019-100913522400-102.
Número de Certificado de licitud de Título:
N° 13495. Número de Certificado de licitud de
Contenido: N°11068. Autorizada como Publica-
ción Periódica por Sepomex con Registro Postal
PP09-1743. Número de ISSN: 1870-5669 Do-
micilio de la Publicación: Luz Saviñon N° 1707
Col. Narvarte, C.P. 03000, Benito Juárez, Ciu-
dad de México, Tel. (55) 5682-7079
e-mail: dramirez@t21.com.mx, Fecha de impre-
sión Noviembre de 2022.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Pro-

hibida la reproducción parcial o total sin el per-
T21 Diciembre 2022

miso expreso de los editores. Los artículos

firmados son responsabilidad absoluta de los
autores y no reflejan la posición de los editores.
"T21 no se hace responsable por las promesas
de productos o servicios ofrecidos por nuestros
anunciantes". Tiraje. 10,000 ejemplares

6
 Cambio de mando
Claudia Nuñez Rosales es la nueva vice-
Programa 59: presidenta de Cadena de Suministro de
Elementos críticos para Nutrición en Latinoamérica en Unilever.
mejorar la seguridad

Ver video Gustavo Redondo fue nombrado vicepre-

sidente de cadena de suministro de Mon-
deléz International.
Programa 58:
Las flotas mexicanas más
competitivas con analítica de
datos
Alberto Daran Pérez inició una nueva
Ver video posición como gerente de planificación
de la cadena de suministro de Procter
& Gamble.

Programa 57:
"Retos y oportunidades en
logísticas de última milla"
Montserrat Montaño Salcido fue elegida
Administradora de Ventas Internaciona-
Ver video les en el área de Tráfico y Logística de
PACCAR México.

Programa 56:
Los estragos de la pandemia y una
guerra en el transporte marítimo Jorge Nuño Lara es el nuevo titular de la
Secretaría de Infraestructura, Comunica-
ciones y Transportes.
Ver video

Programa 55:
Evaristo Iván Ángeles Zermeño es el
¿Cómo la Inteligencia Artificial y nuevo titular de la Agencia Reguladora
el Big Data aceleran la logística? del Transporte Ferroviario.

Ver video
Miguel Enrique Vallín Osuna fue nom-
brado titular de la Agencia Federal de
Diciembre Diciembre Aviación Civil.
1y2 1y2
Calendario

XXVIII Congreso del XXV Conferencia Zonas

T21 Diciembre 2022

Comercio Exterior Francas de Iberoamérica Adrian Neuhauser fue electo presi-

Mexicano Punta Cana, Rep. Dom.
Av. Paseo de la Reforma https://azfa.micm.gob.do/ dente del Comité Ejecutivo de la Aso-
465, CDMX ciación Latinoamericana y del Caribe
https://www.comce.org.mx/
de Transporte Aéreo.

8
 LIS Software Solutions acompaña
el crecimiento del autotransporte
C
on 27 años LIS Software Solutions es el
brazo tecnólogico para las compañías del
autotransporte en México y América del Sur.
Sin importar el número de unidades
tiene disponible dos plataformas en la nube para controlar
la información de todas las áreas y hacer más productivas
las flotas del autotransporte.
LISTMS es un software para
transporte dedicado a la optimiza-
ción de operaciones y toma de deci-
siones, tiene herramientas para la
generación del complemento Carta
Porte, Facturación 4.0, Cobranza,
Operaciones y Mantenimiento.
“Una solución eficiente y econó-
Fletes 3H,
con velocidad constante
ALLENDE, N. L.- Con cuatro años de recorrido en
el mercado, Fletes 3H mantiene un crecimiento só-
lido no sólo en cuanto a la flota que le compone,
sino en las operaciones.
La firma fundada por los hermanos Cavazos
Guzmán: Mariel, Luis Alfonso y Diego, ha logrado
un crecimiento de flota a pesar de las complicacio-
nes de abasto de equipos de transporte, al finali-
zar el 2022 Fletes 3H logrará un incremento de
66% en su flota motriz, para cerrar con 75 tracto-
camiones operando. Para 2023 se tiene contem-
plado alcanzar una flota de 100
tractocamiones.
“De manera reciente esta-
mos participando en el segmento
de retail con la atención de cajas
secas de 53 pies, a las cuales es-
tamos destinando cinco unida-
des, pero seguimos en los
segmentos en donde iniciamos la
mica para la sistematización de las compañías”, compartió Al-
fredo Lozano, CEO de LIS Software Solutions.
Con él se puede obtener reducciones de hasta 20% en
tiempos de facturación, 12% en mantenimientos correctivos
y 15% en tiempos de cobranza.
ZAM es un software ERP para transporte, automatiza
y modela procesos, comparte datos y accede a la informa-
ción en tiempo real facilitando su planificación para la toma
de desiciones de las flotas me-
dianas y grandes.
“Es el momento de pensar
en ser proactivos no reacti-
vos. En medida que crecen
los negocios, nuestras solu-
ciones son capaces de adap-
tarse a estas exigencias”
destacó Lozano.
empresa con un crecimiento orgánico”, co-
mentó en entrevista con T21 Luis Alfonso
Cavazos Guzmán, director general de Fle-
tes 3H, integrante de Grupo Nor y Caribe
(No. 7 del Top 100 del Autotransporte®).
La firma atiende las industrias del
acero, automotriz, químico y ahora retail,
entre otros, para lo cual operan una flota
de cajas secas, plataformas sencillas de
tres ejes, plataformas high cube, porta-
contenedores e isotanques.
Por Didier Ramírez
T21 Diciembre 2022
9
 Frases
Nortes

del mes PNSV impulsor Las 20 empresas que fueron

reconocidas fueron:
de la gestión de ■ Transportes Monroy Schiavon (TMS)
seguridad vial en ■ Almex

“
el autotransporte ■ Autotransportes Pilot
Tenemos que ■ Palacio de Hierro
superar estas Con un registro de 75 mil operadores eva- ■ Cemex
rivalidades entre luados, en su edición XXIII el Premio Nacio- ■ Estafeta
quién hace el nal de Seguridad Vial (PNSV) galardonó a ■ Fábrica de Jabón la Corona
mil 200 operadores, así como a 20 empre- ■ Embotelladoras Bepensa
mejor pescado
sas por la implementación de políticas y li- ■ Grupo Bimbo
zarandeado”
neamientos establecidas en el Manual de ■ Barcel
Gestión de Seguridad Vial de las áreas ad- Grupo Modelo
José Antonio Centeno ■

Reyes, presidente ministrativas y operativas del transporte ■ Fletes Hesa

nacional de de carga. ■ Sigma Alimentos
Canacintra. El PNSV, coordinado y organizado por
■ Holcim
En referencia a crear una la Asociación Nacional de Transporte Pri-
cadena de valor entre los
■ Coca-Cola Femsa
vado (ANTP), reconoce el papel del auto-
estados en México. ■ TEM Logística
transporte de carga que ha venido jugando
un papel fundamental en la sociedad.
■ Grupo Nor y Caribe
"Quiero reconocer la valentía y el esfuerzo ■ Transportes Marva

! de los operadores, pues sin su dedicación y ■ Solistica

cuidado no podría hacerse frente al ■ Grupo Zonte
abasto”, destacó Leonardo Gómez, presi-
dente ejecutivo de la ANTP.

“
Uno de los pilares de la organización Ingresaron al Salón de la Fama opera-
Es un dolor de es privilegiar la vida y las mejores prácticas dores con 30 años sin accidentes viales,
cabeza tener que que promueve la seguridad vial. “Para no- mismos que representan a las empresas So-
importar todo” sotros impulsar la seguridad vial en México listica, Femsa, Embotelladoras Bepensa y
es una herramienta vital para tener un Alpura. Además, Grupo Bimbo recibió el
Siegfried Jung, transporte de carga, seguro, eficiente y “Reconocimiento en Salud e Higiene”.
vicepresidente de competitivo”, agregó. Elizabeth Díaz
Production Control,
Production System
and Logistics en BMW
Group Planta San Luis
Potosí.
Al comentar sobre la
búsqueda de proveedores
locales para sus planes de
electrificación.
T21 Diciembre 2022

10
 Nortes
Discovery Americas
anuncia nueva inversión
logística
Discovery Americas mantiene su ritmo
de inversiones en el sector logística,
así como lo ha hecho en firmas como
Volaris, Traxión y más; teniendo pre-
sencia en 24 empresas de los sectores
logístico y transporte, educación, ser-
vicios financieros y salud. Ahora dio a
conocer su exposición en Servimsa Lo-
gistics & Services.
“Hemos visto cómo el enfoque de
la movilidad es expandir un concepto
también muy grande que es la logís-
tica, el cual va acompañado también
de la tecnología para ir haciendo esa
logística más eficiente”, comentó Car-
los Mendoza, socio fundador de Disco-
very Americas, en entrevista con T21.
Servimsa Logistics & Services es
una empresa asset light del sector de
servicios logísticos e industriales en
México. Discovery busca dar acompa-
ñamiento para hacer más competiti-
vos los procesos de concurso frente a
grandes competidores globales.
De acuerdo con Carlos Mendoza,
Servimsa es una de las seis empresas
T21 Diciembre 2022

dentro del fondo que tiene un capital

comprometido inicial de 4 mil 500 mi-
llones de pesos.
Por Jennifer Galindo

11
 Frases
Nortes

del mes

“
El gobierno ha
Flete marítimo Asia-México
estado muy registra caída en octubre
enfático y
garantizando el La tarifa marítima entre China y México pre- cado por la inyección de capacidad
sentó un descenso de 8.92% en octubre pasado global de corto plazo por la recepción
libre tránsito”
con respecto al precio presentado un mes antes, de buques nuevos que se ordenaron
Jorge Luis Cruz para colocarse en un promedio de 3 mil 424 dó- durante 2020 y 2021, y el impacto
Ballado, director lares por contenedor de 40 pies (FEU), ante un que esto tendrá en la industria en
general de la Asipona mercado que continúa presentando una débil 2023 y 2024.
Lázaro Cárdenas. demanda de mercancías, de acuerdo con el ín- Tan sólo durante este mes el mer-
Sobre el primer año sin dice EAX de Eternity México. cado estará recibiendo entregas de
bloqueos en la vía férrea en
Michoacán.
En su reporte mensual, la firma freight forwar- buques nuevos por más de 77 mil TEU
der refirió que la ruta Asia > WCSA + México al- (contenedores de 20 pies), según infor-
canzó un piso de 2 mil 500 dólares por FEU y un mación de Alphaliner.
techo de 4 mil 200 dólares, por el recorte de capa- “Se estima que tan solo durante
cidad de las navieras (por medio de blank sailings) 2023 y 2024, la industria reciba entre

! y el correspondiente backlog en puertos base.

“(…) el mercado se encuentra sumamente
sensible en consecuencia a la débil demanda de
mercancías. La situación compleja en China por
5.2 y 5.6 millones de TEU, lo que po-
dría generar un posible desbalance en
el mercado dado el contexto econó-
mico global”, añadió en el reporte.

“
el mal clima en las costas durante las últimas se- Así mismo, mencionó que se debe
Si queremos ser manas, sumado a los ya regulares rebrotes de considerar el desuso (chatarrización)
resilientes es muy COVID-19, no ayuda a materializar a tiempo el de buques debido a su antigüedad
importante 100% de la demanda requerida por los merca- (+20 años), que hasta el momento po-
desarrollar esta dos en destino”, afirmó. dría generar una potencial reducción
Eternity consideró que, ante esta débil de capacidad de entre 3.6 y 3.8 millo-
infraestructura”
demanda, existe una preocupación en el mer- nes de TEU en el mismo periodo.
Lizette Gracida, “Si unimos estas cifras, el ba-
senior Director of Periodo acumulado del año: 8,108.00 lance aún permanecería positivo con
Institutional Affairs Periodo EAX Mensual M/M CHG% un saldo aproximado entre 1.6 y 1.8
and Foreign Trade at millones de TEU, cifra que corres-
Toyota Motor de Enero 2022 12,459.00 -2.89
ponde a una inyección del 7% de la
México. Febrero 2022 11,950.00 -5.86
capacidad global actual. Si analiza-
En referencia a que el país Marzo 2022 9,300.00 -22.17
debería contar con más
mos la capacidad de los buques por
opciones portuarias en el Abril 2022 7,569.00 -18.62 categoría, observamos que el im-
Pacífico para operaciones Mayo 2022 7,635.00 0.87 pacto más grande de desuso se da en
automotrices.
Junio 2022 8,698.00 13.92 flotillas de tipo barcaza-feeders, que
Julio 2022 9,203.00 5.81 durante los próximos dos años se es-
T21 Diciembre 2022

Agosto 2022 6,848.00 -25.59 taría reduciendo en aproximada-

mente un millón de TEU (Grupo 1 al
Septiembrte 2022 3,762.00 -45.06
5)”, afirmó.
Octubre 2022 3,424.00 -8.98
Por Enrique Duarte

12
 Nortes
Cabotaje regresa
a niveles prepandemia
El movimiento de carga en México a través del ca-
botaje apenas superó en septiembre pasado los ni-
veles registrados previos a la pandemia por
COVID-19, impulsado por los graneles minerales y
la carga suelta, de acuerdo con cifras oficiales.
Durante los primeros nueve meses de este
año, el cabotaje sumó 40 millones 803 mil 720 to-
neladas movilizadas en el país, 5.5% más que el
mismo periodo de un año antes y apenas 0.5%
mayor que en 2019, según el reporte mensual de la
Secretaría de Marina (Semar).
El impulso de este año fue generado por el
granel mineral que subió 19.4% a tasa anual para
alcanzar las 20 millones 123 mil 020 toneladas, así
como la carga suelta que alcanzó 10 millones 193
mil 923 toneladas u 8.0% más.
Sin embargo, los demás movimientos de carga
registraron niveles negativos: general contenerizada,
47 mil 601 toneladas (-4.3% anual), granel agrícola,
152 mil 924 toneladas (-33.6%), otros fluidos, 150
mil 887 toneladas (-10.0) y petróleo y derivados, 10
millones 135 mil 364 toneladas (15.1% menos).
El reporte mensual de la Semar también refi-
rió que en todo el Sistema Portuario Nacional se
manejaron 219 millones 040 mil 765 toneladas de
carga, siendo el periodo enero-septiembre de
2022, 2.5% mayor en comparación con el mismo
periodo de 2021.
Por Enrique Duarte

T21 Diciembre 2022

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 Llueve sobre mojado
Para como marcha esta administración en el sector
Transporte, parece que ya se debe uno dar por bien
agradecido con que el Encargado del despacho de
lo que queda de la Secretaría de Infraestructura, Co-
municaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara, haya
sido finalmente nombrado como titular de la depen-
dencia en sustitución del fantasma Jorge Arganis
Díaz Leal, quien desde septiembre pasado acusó pro-
blemas de salud y se ausentó del cargo sin renunciar.
Es para la gran mayoría de los organismos empresa-
riales, el peor momento que atraviesa el sector en su
historia. Ni hemos recuperado la clasificación 1 en
aviación con los Estados Unidos, y encima ya hackea-
ron los sistemas de la dependencia y todos los trámi-
tes prácticamente se han parado hasta nuevo aviso.
Pero, ¿qué tal el gasto electoral y los macroproyec-
tos? Para eso sí hay inversión en el actual gobierno.
El robo tiene
permiso I
Los que siguen haciendo de
las suyas en un país donde el
usuario siempre está indefenso, son las
compañías de grúas autorizadas para prestar ser-
vicio al autotransporte federal. Prácticamente
operan en colusión con las autoridades de lo que
queda de la Secretaría de Infraestructura, Comuni-
caciones y Transportes, pues estas hacen mutis o
pretextan mayor dilación para liberar unidades en
corralón, cuando el dueño de una unidad acusa un
cobro excesivo por parte de la grúa, haciendo el
caldo más caro que la albóndiga. Imagine si no es un
robo un cobro de 120 mil pesos por un arrastre de
15 kilómetros para un camión y su remolque. En este
caso real, el operador de la grúa ofreció un super
descuento a 118 mil pesos. Es eso o dejar su unidad
perder en el corralón con otra deuda in crescendo.
En otras palabras, el robo tiene permiso.
T21 Diciembre 2022
14
Si no me ayudas…
A casi un año del inicio de actividades de la Agencia Nacional
de Aduanas de México (ANAM) no es un secreto que servido-
res públicos, usuarios, operadores, agentes aduanales, et-
cétera, no están conformes con la nueva administración del
sistema aduanal mexicano, en donde la mayoría de los tra-
bajadores son militares o exmilitares, sin experiencia en
los temas de comercio internacional, lo cual lleva a que
ambas partes no hablen el mismo idioma y consecuente-
mente no se entiendan. Los usuarios que pasan mercan-
cía por las aduanas mexicanas comentan que estas se han
vuelto una fortaleza nada fácil de traspasar, y si llega a
haber alguna duda por parte de los nuevos operarios,
es muy difícil poder entrar a buscar una resolución, lo
que finalmente termina siendo un problema en la ca-
dena de suministro de algunas industrias, y que desde
luego, ya incide en el índice inflacionario. No pues que
buen remedio para abatir la carestía y la pobreza.
El robo tiene permiso II
Lo que se ha vuelto una práctica en con-
tra de los intereses de los transportistas
de petrolíferos es pasarles la factura de cualquier fal-
tante por parte de los gasolineros o cadenas de esta-
ciones de servicio que los contratan. Obviamente hay
un proceso químico natural al embarcar a nivel del mar
en un puerto como Tuxpan, Veracruz, y descargar en el
Valle de México a 2 mil 200 metros de altura con los
cambios de temperatura del combustible. En otros
casos puede ser una deslealtad por parte del opera-
dor; y en otras, que las propias estaciones de servicio
no dejan de despachar combustible mientras se re-
aliza la descarga de pipas. De plano, ante los diferen-
dos, muchos transportistas se niegan a descargar si
no hay interrupción de operaciones en las estaciones
de servicio para evitar que les endosen la factura.
Bien dicen que la burra no era arisca.
Portada

Grupo Transportes
Monterrey y Grupo
Larmex se fusionan
en una nueva
entidad empresarial.

Jorge Casares López,

director general de Trayecto.

Unen caminos para formar

T21 Diciembre 2022

16
 Portada
Por Didier Ramírez Torres
@DidierRT

E l autotransporte de carga es
una actividad fundamental
para el desarrollo económico,
participando con el 56% del
total de toneladas movilizadas en el territorio
nacional, aportando 3.3% del Producto In-
terno Bruto (PIB) y generando más de 6 millo-
nes de empleos directos e indirectos.
La profesionalización del autotransporte
de carga es clave en lograr mayor competitivi-
dad de la economía, en donde participan 191
mil 550 unidades económicas. Es por ello que
diversos analistas hablan del proceso de madu-
ración que requiere el mercado mexicano para
reducir la pulverización del sector.
En este contexto es que la fusión de
Grupo Transportes Monterrey (GTM) y Grupo Este suceso histórico para formar Trayecto
Larmex (GLM) para conformar Trayecto (No. 1 del Top 100 del Autotransporte®) surge aten-
(misma que fue autorizada por las diversas diendo todas las reglamentaciones vigentes en
instancias regulatorias) toma relevancia en todos los espacios donde participa.
la ruta de profesionalización e institucio- Como el grupo con mayor capacidad en el au-
nalización que se requiere para este mer- totransporte de carga nacional, esta fusión repre-
cado, sumando amplio conocimiento del senta un valor agregado para sus clientes y un
sector y conjuntándolo con una amplia espacio de crecimiento para sus colaboradores, al
infraestructura para atender a todas las poder desempeñarse en todas las empresas que la
industrias y actividades económicas. integran, así como contar con un portafolio diversi-
“Va más allá de la fusión de dos cor- ficado que atiende todas las industrias.
poraciones, es la unión de dos compañías Ese conocimiento y expertise es una de las ven-
con valores compartidos y una visión de ne- tajas que agrega Trayecto al mercado: la capacidad
gocio para fortalecerse y ser la mejor opción de reacción para atender sus necesidades, no sólo en
para nuestros clientes y colaboradores, así términos de infraestructura, sino de experiencia.
como para el sector”, enfatiza Jorge Casares “El gran diferenciador de Trayecto es nuestra
López, director general de Trayecto. esencia: somos transportistas, tenemos pasión por
nuestro oficio y somos expertos en ello”, destaca
Jorge Casares.

El gran diferenciador de
Trayecto y nuestra esencia,
es que somos transportistas,
Capacidad y experiencia
Los grupos que dan origen a Trayecto cuentan con
un recorrido de más de 70 años en el autotrans-
T21 Diciembre 2022

tenemos esa pasión por porte de carga nacional, en donde han evolucio-
nuestro oficio y somos expertos en ello”, nado hasta llevar a sus empresas a ser líderes en
sus segmentos de mercado, y siendo referentes
Jorge Casares para los clientes nacionales e internacionales.

17
Portada
“Contamos con un gobierno corporativo y un
Consejo de Administración, estructura que nos per-
mite marcar el trayecto hacia el futuro, en donde ade-
más existe un cuerpo de liderazgo y staff corporativo
para delinear las estrategias y dar cumplimiento a
nuestros compromisos con los diversos grupos de in-
terés”, puntualiza Casares López.
Trayecto atiende a siete grupos de interés:
clientes, proveedores, colaboradores, accionistas,
instituciones, medio ambiente y sociedad. La estruc-
tura y valores que se integran en esta nueva estruc-
tura empresarial, están orientados en atender a cada
uno de ellos, por ello, se tiene una visión integral.
En términos de infraestructura, Trayecto
cuenta con una flota de poco más de 11 mil 900
equipos motrices y de arrastre, así como 69 termi-
nales a lo largo del territorio nacional para dar so-
porte a sus operaciones y atender a más de 18
sectores del mercado.
Un eje estratégico que se mantiene es la inver-
sión disciplinada y constante, con el objetivo de
atender las necesidades de sus clientes y del creci-
miento de mercado. Por ello, crecen la flota de trac-
tocamiones a un ritmo de 350 equipos anuales, así
como 800 equipos de arrastre, adicional a la inver-
T21 Diciembre 2022
18
7,550
colaboradores en Trayecto
a nivel nacional
11,902
es la flota total, tanto equipos
motrices como arrastre
17.5 %
de sus inversiones totales se
enfocan a temas de sustentabili-
dad y responsabilidad social.
sión que se hace en renovación. “Nuestra perspec-
tiva es el crecimiento con equipo propio y con nues-
tros operadores, arropados por la filosofía y ADN
de Trayecto”, destaca Jorge Casares.
Las adquisiciones antes descritas, son adicio-
nales a un compromiso permanente que mantiene
Trayecto de contar con una flota moderna. Sólo con-
siderando los tractocamiones, se tiene una edad pro-
medio de 3.9 años, lo cual es un hito considerando
que la flota suma más de 4 mil 100 unidades.
ADN Trayecto
En su trayectoria en el autotransporte de carga, valores
como la seguridad, sustentabilidad y la
responsabilidad social
 Portada
han estado presentes a lo largo de su
historia y en Trayecto se solidifican.
Uno de los valores que más re-
frenda Jorge Casares es que la seguri-
dad no es negociable. Por ello se
impulsan las tecnologías más avanzadas
para incorporarse en los equipos de trans-
porte, así como los programas que tienen
este enfoque, como el Programa Permanente
de Seguridad (PPS) que en Trayecto se man-
tiene de forma estructural.
“Nuestra estrategia para generar valor
al país es a través de los programas permanen-
tes que tenemos con nuestros colaboradores, y
una de las mayores inversiones es el capital hu-
mano, porque permite sustentar nuestros proyec-
tos y nuestra estrategia de crecimiento”, enfatiza
Casares López.
Actualmente en Trayecto colaboran 7 mil 550
personas, las cuales cuentan con un plan de vida y
carrera, y precisamente por el compromiso que se
tiene con este grupo de interés, es que se busca ge-
nerar valor de manera permanente al mercado. La
estrategia es tener un crecimiento constante pero natural comprimido, desde hace ya siete años. “Hoy
sostenible, sin el afán de crecer por crecer, y siem- contamos con 295 de este tipo de tractocamiones, y
pre siendo la mejor opción para el cliente. para 2023 contemplamos la inversión para 100 unida-
Otro elemento dentro del ADN es el pensa- des más, y a corto plazo tenemos previsto llegar a 500
miento disruptivo, con el objetivo de lograr el mejor de estas unidades”, describe Jorge Casares.
servicio al cliente, incluso fuera de su esquema tra- Esta estrategia va de la mano de la incorpora-
dicional del transporte de carga. ción de tecnologías más eficientes, por ello, más del
Ejemplo de esta estrategia son las acciones em- 50% de la flota cumple con las normas de emisiones
prendidas en materia de sustentabilidad, que incluyen más exigentes: EURO 5, EPA 10 o EURO 6.
la operación con tractocamiones impulsados por gas Al tiempo, se tienen estrategias permanentes
con proveedores de llantas, remolques, tractores,
aceites y demás insumos, para lograr las mejores tec-
Trayecto, sus empresas nologías para reducir la huella de carbono.
“Los proyectos de sustentabilidad represen-
ALA Transportes tan 17.5% de nuestras inversiones totales. Es un
TM Transportes tema prioritario, que traducido en proporción de los
TLH Transportes ingresos, debe ser casi de 3.5%”, describe el direc-
TJA Transportes tor general de Trayecto.
TMi Transportes A la par, los proyectos de responsabilidad social
AT Transportes
se orientan a la generación de una mejor sociedad.
FEM Transportes
“No es algo extraordinario, es algo mandatorio”.
Larmex
Un ejemplo de ello es el apoyo permanente a es-
Larmex Autos
T21 Diciembre 2022

TRM Talleres (Mantenimiento) cuelas, comedores públicos, asilos, orfanatos y apoyo

UDAT a los operadores en carreteras, que ha tomado mayor
Punto Naranja (Comercializadora de equipo) relevancia con la creación de un área de responsabili-
dad social, tras la pandemia.

19
Bitácora
Viaje por el corredor
del Istmo
Por
Osiel Cruz Pacheco
ocruz@t21.com.mx
El autor es Director General
de Grupo T21
L a gira para conocer el desarrollo
del Corredor Interoceánico del
Istmo de Tehuantepec (CIIT) no
podría iniciar de distinta manera.
Apenas bajamos del avión en el aeropuerto
de Huatulco, Oaxaca, nos informan que nues-
tro transporte de la Administración del Sis-
tema Portuario Nacional (Asipona) de
Salina Cruz, estaba varado por un bloqueo
Sígueme en Twitter
@CruzOsiel carretero a la altura del pueblo de Zimatán.
La solución fue un taxi tipo van del aero-
puerto para llegar hasta el bloqueo, cruzar a
pie con la comitiva de invitados compuesta
por representantes de bancos, desarrollado-
res de parques industriales, este columnista y
nuestros anfitriones, funcionarios de la Secre-
taría de Hacienda y del CIIT. Los manifestan-
tes eran apenas un grupo no mayor de 40
personas, que reclamaban con el cierre carre-
tero, la entrega directa a las familias de las
ayudas del gobierno por los daños que les dejó
el paso del huracán Agatha en mayo pasado.
Solventamos el inconveniente en una
caminata de 12 minutos. Después de seguir
nuestro trayecto, llegamos a visitar alrededor
del mediodía el puerto de Salina Cruz que
aún conserva una gran parte de las obras re-
alizadas en tiempos del presidente Porfirio
Díaz, por el constructor Weetman D. Pear-
son, los dos primeros impulsores de la región
del Istmo como punto de unión entre el
océano Pacífico y el Golfo de México, hace
T21 Diciembre 2022
más de 100 años (1904).
Desde varios kilómetros antes de llegar
al puerto, sobre la carretera 200, fueron nues-
tros compañeros de viaje varios camiones de
20
volteo acarreando grandes piedras, las que
supuse, y luego confirmé, son para la sub base
de la escollera de ampliación del puerto.
De acuerdo con Rafael Sánchez, ge-
rente comercial de la Asipona, las obras del
rompeolas oeste de 1.6 kilómetros de longi-
tud, deberán estar concluidas en diciembre
de 2023. Hoy, cual piezas de matatena, se
ven los corelog que habrán de cubrir el tejido
superior del rompeolas, ya colados sobre la
playa de Salinas del Marqués, esperando a
ser colocados para hacer el papel de atem-
perar el mar y permitir el arribo de embarca-
ciones de mayor calado.
En una segunda fase de la moderniza-
ción del puerto, vendrá el relleno de las nue-
vas áreas ganadas al mar, para desarrollar la
terminal de contenedores que comprende el
proyecto del Istmo.
Después de eso, una visita rápida a un
parque industrial en forma en su infraestruc-
tura básica en el puerto oaxaqueño, que
cuenta con caseta de acceso y vialidades in-
ternas de concreto hidráulico; pero ante su
nula actividad, la fértil naturaleza de esta
zona ha comenzado a recuperar espacios.
Esta instalación forma parte de las áreas que
la actual iniciativa por impulsar el desarrollo
industrial en la región tiene consideradas
dentro del plan maestro integral.
Un corto recorrido por un tramo de la
vía renovada de Tehuantepec a Ixtepec, a
bordo de una unidad de trabajo para super-
visión de vía y mantenimiento, sirvió para
constatar la inversión importante que el ac-
tual gobierno ha ejecutado en actualizar la

infraestructura creada por Díaz-Pearson,
obras que incluirán la conectividad con la
zona de ampliación portuaria.
Y luego, iniciar el recorrido por carretera
al Golfo, no sin antes dar un vistazo al impre-
sionante campo de gigantes aerogeneradores
que danzan sin parar al ritmo de los vientos
que generan ambos mares y la sierra en la
zona de La Ventosa. 22 parques eólicos apro-
vechan su fuerza para generar energía limpia
por una capacidad de 1500 MegaWatts.
El día siguiente empezó en Texistepec,
ya en Veracruz, en el terreno al que renunció
Constellation Brands para reubicar la cer-
vecera que desmanteló en Mexicali. La cali-
dad del agua encontrada aquí no sirvió para
sus procesos, por estar contaminada con
azufre. Con 482 hectáreas, este forma parte
de otro de los 11 terrenos que a lo largo de
Bitácora
todo el Istmo son las reservas para el desa-
rrollo de parques industriales que se desea
puedan despertar el interés de inversionistas
en manufactura de exportación.
La gira concluyó en la Asipona de
Coatzacoalcos, donde se prevé licitar una
terminal de contenedores junto al puerto de
Pajaritos para complementar la infraestruc-
tura de logística marítima.
Una vez más, como en tiempos de
Díaz-Pearson, se está intentando desarro-
llar el Istmo. Ni Fox con el Plan Puebla-Pa-
namá, ni Calderón con el Fidesur, ni Peña
Nieto con las Zonas Económicas Especiales
desarrollaron nueva infraestructura como
esta vez sí se está haciendo. Pero la infraes-
tructura per se no es suficiente para detonar
el desarrollo de una región. Ya veremos si
esta vez sí es la buena.
T21 Diciembre 2022
21
Al vuelo
El miedo de mi hijo
de venir a México
Por M uy, pero muy mala señal
lo que recientemente me
comentó mi hijo Juan
Pablo, médico militar,
Juan Antonio José ahora de nacionalidad norteamericana, al
El autor es académico
aeronáutico
manifestarme con gran honestidad y dolor el
miedo que le genera, dada la inseguridad
que prevalece, la idea de venir a México, aun
cuando ello suponga no visitar a su adorada
abuela y a su original padre.
Imagínese el pavor que puede sentir, por
ejemplo un norteamericano de nacimiento,
maduro, originario de alguna localidad al inte-
rior de ese país, con nivel medio de educación,
angloparlante nada más y sin ninguna experi-
encia de viaje anterior o vínculo personal o pro-
fesional con México o con los mexicanos
residentes (aún) en la patria del águila que
come una serpiente sobre un nopal en un islote
sobre el Lago de Texcoco, ante la idea de abor-
dar un avión, un crucero, un autobús o manejar
su auto más allá de su frontera sur, si mi hijo,
todo un joven treintón, nacido nada menos que
en Ciudad de México, de padres mexicanos,
que habla perfectamente el español, que tiene
hermanos y hermanos tulancinguenses, que
vive a unos minutos de la frontera con Baja Cal-
ifornia y que además ha viajado ya varias veces
por casi todo México, o tiene información que la
gran mayoría de los mortales desconocemos
gracias al acceso que le podría otorgar su
carácter de oficial militar
de los Estados Unidos, o
La creciente milita-
las noticias que consume
rización no hace otra
T21 Diciembre 2022
cosa que abonar a su procedentes de su tierra le
percepción de inseguridad. están pegando o su es-
22
posa, ya me lo asustaron, o de plano ya se me
volvió tan “coyotín” que le impide darse el lujo,
porque lo es, de visitar a algunos de los seres
que entiendo ama más en el mundo.
Me comenta que la creciente milita-
rización no hace otra cosa que abonar a su
percepción de inseguridad respecto a lo que
ocurre por allá en donde se comen los
mejores tacos (al pastor) y se bebe el mejor
aguardiente (el tequila) del mundo.
Lo cierto es que como mexicano y como
hijo, hermano y padre de compatriotas, me
alarma la posibilidad real de que, aquello que
los sectores turísticos y del aerotransporte
hemos temido, en el sentido que la inseguri-
dad en el territorio nacional, incluyendo sus
atractivos naturales y culturales, termine por
espantar al turista norteamericano, que no
hay que olvidar, representa más del 80% del
turismo extranjero a México.
¿Qué es lo que tiene que ocurrir para
que las autoridades comprendan la magni-
tud de la amenaza que se cierne sobre una
de las más rentables actividades económicas
del país?
Desgraciadamente no tengo por el mo-
mento mucho que aportar con tal de solu-
cionarlo que no sea emplear este espacio, para
en lo posible, contribuir a que se haga concien-
cia de él, e invitar a mi hijo a que ya no vea tan-
tos noticieros, no le haga caso a sus superiores
y mejor se venga a comer una cochinita pibil
con su gente en México y a pasársela a todo
dar. Al final de cuentas, no solamente nuestro
país, sino virtualmente el mundo entero, se ha
vuelto “tierra de nadie”.
Pláticas con el CEO

Ley Marco o Ley Guía

para estados
y municipios

Gustavo García
Por

Con más de 45 años de

trayectoria, es un especialista
C (ANTP),
en temas de la industria
del transporte.
gustavoalonsogarcia@gmail.com
@GustavoAGG1953
Tienen como objetivo ciones ágiles y asequibles
que las entidades de bienes y mercancías.
federativas adopten lo
T21 Diciembre 2022
concluimos
on las respuestas de Alex
Theissen, presidente de la
Asociación Nacional del
Transporte
esta ronda de
Privado
opiniones
de los presidentes de cámaras y asociaciones
del autotransporte de carga sobre la Ley Ge-
neral de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV).
Para Theissen es importante que la
LGMSV incorpore la obligación de dar cum-
plimiento y verificación a las Normas Oficia-
les Mexicanas (NOM) y especialmente la
NOM-012 de pesos y dimensiones, de la
misma manera, como ejemplo de la garantía
de seguridad vial a que se refiere la Ley, re-
toma los máximos de velocidad tanto en ave-
nidas primarias, como en carreteras y
autopistas para todo tipo de vehículos.
Alex nos comenta que tienen conoci-
miento de iniciativas en 20 entidades federati-
vas y que muchas de ellas están apegadas a la
LGMSV, sobre todo en temas de interés para el
sector, como el Sistema Nacional de Movilidad
y Seguridad Vial, los Observatorios Ciudada-
nos, así como las distribu-
Destaca que desde
Marco o Ley Guía la cual consiste en una
base de artículos homologados a lo estable-
cido en la LGMSV, más el desarrollo de un ca-
pitulado de autotransporte de carga que
permita que los estados y sus municipios la
puedan modificar y enriquecer de acuerdo
con sus necesidades, así como una serie de
“conceptos torales del autotransporte de
carga” que deben permanecer en las Leyes
de Movilidad y Seguridad Vial estatales, en
caso de sólo reformar las vigentes.
Ambos documentos tienen como obje-
tivo que las entidades federativas adopten lo
establecido en la LGMSV respecto de evitar
gravar y sobre regular al autotransporte de
carga, así como ordenar y regular su circula-
ción por medio de estudios técnicos en los que
participen la autoridad, las cámaras y asocia-
ciones; están proponiendo infraestructura
para paraderos seguros, así como eficientes
e inteligentes bahías de carga y descarga
para la entrega de última milla, que han im-
pulsado estados como Puebla y Querétaro.
Finalmente, respecto a la sobre regula-
ción que existe en algunos estados, han en-
viado formalmente al poder Ejecutivo y
Legislativo de las entidades federativas sus
propuestas, ya que al encontrarse en el plazo

establecido en la LGMSV respecto la asociación que pre- para la homologación de las leyes es vital rei-
de evitar gravar y sobre regular al side, están trabajado en terarles que quede sin efecto la sobre regu-
autotransporte de carga. una propuesta de Ley lación que se tiene actualmente.

24
Terrestre

Logística
“bajo fuego”
Por Elizabeth Díaz Navarrete
@Liznomas

Ante el imparable incremento

en los robos al autotransporte,
las empresas que transitan en
las zonas más afectadas por
este delito en México se han
visto obligadas a modificar sus
operaciones, lo que ha
T21 Diciembre 2022
L as condiciones de seguridad para el
sector del autotransporte van en de-
trimento en México, mientras que los
costos de operación de las empresas
para enfrentar la incesante inseguridad en las
carreteras aumentan, más aún para aquellas
que tienen actividades en el llamado Triángulo
de las Bermudas, es decir, en los estados del país
donde se concentra la mayor parte de los robos
y donde se tiene que realizar una especie de lo-
gística “bajo fuego”.
Los cálculos de la industria indican que las com-

pañías de autotransporte destinan desde un 15% y

contribuido a modificar sus hasta un 40% de sus ingresos al año para realizar in-
versiones en mejores herramientas tecnológicas, cá-
costos y el trato con los clientes. maras de vigilancia en tiempo real al interior y

26

exterior de las unidades, sensores de fatiga o distrac-
ción del operador, sistemas de comunicación en
tiempo real con la cabina, bloqueo de puertas y de la
quinta rueda, apagado de motor, botón de pánico y
GPS en las mercancías, entre otras.
“La planeación e implementación de tecnolo-
gías nos han ayudado a mejorar la operación, au-
nada a la concientización de los clientes y el trabajo
conjunto en la planeación de rutas y horarios ópti-
mos para circular. Claro, el monitoreo a detalle en
las zonas de riesgo es muy importante, por ello con-
tamos con una central de monitoreo que da un es-
tatus de las unidades 24/7 y sobre todo
concientizar a los operadores de las zonas de
riesgo,”, detalla en entrevista Francisco Barragán,
director administrativo de GS Autotransportes.
El gasto no es para menos. En su más reciente
reporte, la Asociación Mexicana de Instituciones de
Seguros (AMIS) dio a conocer que, de octubre de
Terrestre
8,056
Número
de unidades robadas en el
periodo octubre 2021 -
septiembre 2022.
2021 a septiembre de 2022, se han robado un total
de 8 mil 056 unidades de equipo pesado asegura-
das, lo que representa un 15.5% por arriba del pe-
riodo inmediato anterior, cuando se alcanzaron las
6 mil 972 unidades.
Tan sólo cinco estados del país concentran el
61.5% de los eventos de robo: Estado de México en-
cabeza la lista con mil 968 unidades, seguido de
Puebla con 991, Guanajuato con 735, Veracruz con
687 robos y Jalisco con 574 robos, de acuerdo con
el último periodo reportado por la AMIS.
Una empresa dedicada al transporte de mate-
riales para la construcción -segundo producto con
más robos en el país, de acuerdo con Sensitech- que
pidió conservar el anonimato, comparte con T21 que
ha registrado hasta seis eventos de robo en lo que va
T21 Diciembre 2022
del año en el referido triángulo. “El tema es delicado,
últimamente vivimos en un ambiente muy inseguro
en cualquier parte, transportando el material que
sea. Hemos notado que el modus operandi es varia-
27
Terrestre
ble, nos han tocado eventos en donde se roban la
mercancía, pero aparecen el camión o el remolque,
otros en donde no aparecen, incluso han llegado a
balear las unidades”, asegura el representante de la
empresa transportista.
Según datos de la AMIS, el valor
comercial de los vehículos pesados
que fueron robados en el último año 1,900 mdp
asciende a mil 900 millones de pesos.
A su vez, el 44% de las unidades de
Valor
comercial de los
equipo pesado robadas que contaban
vehículos pesados robados porte a nivel nacional, que sobreviven
con un seguro no fueron localizadas, es
en el último año.
decir, 3 mil 555 unidades no se recupe-
raron, esto representó un retroceso de
siete puntos porcentuales en la recuperación en
comparación con el periodo inmediato anterior.
“El transporte de carga es víctima del delito
de robo y después son revictimizados porque las
unidades no se recuperan, no hay la suficiente es-
trategia para recuperar los vehículos robados, esto
se debe a una tendencia que se ha venido dando, y
es que ahora además de hacerse con las mercan-
cías los delincuentes se quedan con las unidades”,
comparte Carlos Jiménez, titular de Daños y Auto-
móviles en AMIS.
Esta situación ha obligado a las empresas de
autotransporte a modificar su logística en las zonas
de mayor riesgo y forzadas a trabajar algunas rutas
con ciertos clientes bajo custodia y en ocasiones
con restricciones de horario.
“Esto genera un sobrecosto, porque el tiempo
es oro y si tienes que parar ya perdiste. La logística
debe tener una alta capacidad de adaptación por-
que los clientes también están más atentos a estos
temas, incluso si hay muchos incidentes de robo ya
no te contratan, por eso se tiene que cambiar la ma-
nera de trabajar”, asegura la fuente anónima.
Mismo caso experimenta una empresa dedi-
cada a la cadena de frío, que igualmente de manera
anónima, afirma haber experimentado tres eventos
de robo en Puebla en lo que va de 2022. El repre-
sentante de la empresa comparte que, si bien ope-
rar en el segundo estado más complicado para la
logística en cuestión de inseguridad no genera en
T21 Diciembre 2022
sí un sobrecosto, sí disminuye la productividad de
las unidades, pues esta se ha visto impactada en
aproximadamente 20% por cada unidad de la flota.
28
Esta compañía se ha visto en la necesidad de
restringir sus operaciones a un horario de 6:00 a. m.
a 10:30 p. m., incluso esto es lo que ya se negocia
con sus clientes, “justamente para protegernos y
protegerlos de la inseguridad, y sobre
todo conservar la vida e integridad de
los operadores”, detalla.
Pero incluso con estos ajustes, los
robos en carretera son el pan de cada
día para las empresas de autotrans-
en un medio cada vez más hostil que
los obliga a operar en condiciones de
estrés logístico, temor, sobrecostos y
pérdida de productividad.
“El robo al autotransporte es una mafia muy
bien organizada, todos los involucrados en la logística
saben que desafortunadamente hay personas infil-
tradas en los centros de distribución y estas mismas
personas son las que pasan la información a los de-
lincuentes. En ocasiones también el operador está co-
ludido, sucede que la escasez de operadores no se
debe tanto a que no haya personal interesado, sino
es porque los operadores no son confiables. Por esta
situación es importante profesionalizar al autotrans-
porte a todos los niveles e invertir en capacitación”,
expone el representante de la empresa dedicada a la
cadena de frío.
De acuerdo con cifras de BlackTrus, firma de-
dicada a la administración de riesgos corporativos,
en el 70% de los incidentes de robo hay una per-
sona involucrada que trabaja en algún eslabón de
la empresa de transporte. “Y en el caso de los robos
en los que se ve involucrado el operador directa-
mente no se puede diferenciar quién está coludido
 Terrestre
de forma premeditada y quién lo está de forma pa- gos, es importante identificar las zonas de riesgo
siva (amenaza, extorsión, costumbre, falta de inte- para que en acciones conjuntas se frene estas acti-
rés, etc.)”, indicó Bruno Blackmore, su CEO. vidades ilícitas”, menciona Francisco Barragán, de
GS Autotransportes.
¿Y las autoridades? Igualmente importante es que las platafor-
Si bien las opiniones de las empresas afectadas mas de seguridad sean generalizadas, tiene que
están divididas debido al contexto y la experiencia existir una amplia vinculación entre los gobier-
de cada empresa, hay dos grandes panoramas. El nos estatales y estos, a su vez, deben tener una
primero es que las autoridades no tienen la expe- comunicación constante con el Gobierno federal
riencia necesaria para actuar o que están coludidas para accionar de manera expedita en el delito
con la delincuencia en ciertos puntos del país. de robo al autotransporte.
El segundo panorama es que la autoridad sí
está implementando mecanismos de acción más efi-
cientes, por ejemplo, el Centro de Alertamiento In-
mediato (CAI) que, por incentivo de la Cámara
Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar),
ha entrado en funcionamiento en el Estado de Mé-
xico, Guanajuato, Puebla y Veracruz, con miras a ex-
tender su influencia en San Luis Potosí, Jalisco y
Querétaro, antes de finalizar el año.
“Mejorar las relaciones y las plataformas de
comunicación entre la autoridad y el sector va a
apoyar fuertemente a que se disminuyan los
niveles de robo, esto va de la mano de la
planeación y la prevención de los ries-

T21 Diciembre 2022

29
Terrestre
Del Río – Ciudad Acuña,
¿nueva alternativa fronteriza?
Por Didier Ramírez Torres
@DidierRT
M
AZATLÁN, SIN.- El puerto de
Laredo, Texas / Nuevo Laredo,
Tamaulipas, no sólo es el más
importante para el intercam-
bio comercial entre México y Estados Unidos, sino
una de las fronteras con mayor actividad en el con-
tinente americano.
De acuerdo con datos del Buró de Estadística
del Transporte (BTS, por sus siglas en inglés), el in-
tercambio comercial entre México y Estados Unidos
alcanzó un valor por 587 mil 545 millones de dóla-
res (mdd) en el acumulado enero-septiembre, de
ellos, 37%, es decir, 217 mil 641 mdd se operan por
Laredo, en contraste, ciudad Del Río aporta sólo
0.7% del total, esto es, 4 mil 105 mdd.
Acercando el Pacífico al noreste
Ciudad Acuña,
Coahuila
T21 Diciembre 2022
Mazatlán
30
Para revertir el escenario anterior y
ateniendo las tendencias del nearshoring
o friendshoring (como ahora lo han des-
crito), la zona de Ciudad Acuña, Coahuila
y Del Río, Texas, están enfocados en apro-
vechar la ruta del Pacífico hacia el no-
reste, sumándose a lo que se llaman Port
to Plains que tiene por objeto conectarse
hasta Denver, Colorado.
En el marco de Expoencargo 2022,
organizado por Canacintra Mazatlán,
Jorge Ramón Montemayor, director de de-
sarrollo económico de Del Río, Texas, co-
mentó en entrevista con T21 que las
ventajas logísticas y de seguridad que se
tienen en Coahuila frente a otros estados
fronterizos, al tiempo del desarrollo de in-
fraestructura en Texas, es una alternativa
frente a Laredo u otros puertos fronterizos.
“En el sur de Texas se autorizó una
inversión por 3 mil mdd para desarrollar
la I-27, que es una alternativa frente a la
I-10 e I-35 que conectan con la zona La-
redo, con ello podremos quitar conges-
tión a este puerto fronterizo”, describió
Ramón Montemayor.
El otrora secretario de Desarrollo Eco-
nómico de Coahuila expresó que la gran
ventaja que se tiene para ser una opción no
sólo para las mercancías que provienen del
Pacífico, sino del centro del país, es la segu-
ridad que se brinda en Coahuila, y que
se conjuga con la agilidad en el
cruce fronterizo que en prome-
dio toma 15 a 30 minutos, y si es
una revisión secundaria podría
tomar 40 minutos.
Una de las ventajas que se
tienen en esta región, destacó
Jorge Ramón Montemayor, es la
gran actividad manufacturera
 Terrestre
Intercambio comercial México - EU El funcionario expresó que en esta
por principales puertos fronterizos zona se está trabajando para contar con
Puerto Millones de dólares un nuevo cruce fronterizo, “para lograr un
ene-sep 2022 cruce se considera 4 etapas, ya tenemos
• Laredo 217,641 3 superadas, estamos en la última del per-
• El Paso* 97,592 miso presidencial, porque incluso ya tene-
• Mesa Otay 45,060 mos la compra de terrenos”, abundó.
• Hidalgo 34,456 Jorge Ramón Montemayor destacó
• Del Río 4,105 que para impulsar las actividades logísticas
Fuente: Buró de Estadísticas del Transporte (BTS, por sus siglas en inglés).
Nota: *Considera Ysleta, El Paso y Santa Teresa. se está en el proceso de desarrollo de un
parque industrial de 300 hectáreas para
integrar 20 bodegas, en donde además se
que se tiene en la región, por lo que Acuña–Del Río tienen frigoríficos para productos como el
es una opción viable para dar agilidad al intercam- aguacate, “esto se suma a los cinco par-
bio comercial, no sólo como un nodo logístico. ques industriales que tiene Ciudad Acuña”.
Durante su presencia en Mazatlán, para par- Para el directivo es claro que la diná-
ticipar en el evento referido, Jorge Ramón expresó mica del friendshoring y la guerra entre Es-
a los empresarios de la región la alternativa que re- tados Unidos y China son factores que la
sulta Ciudad Acuña para realizar los cruces para ir zona fronteriza de México–Estados Unidos
hacia la zona de Texas, Colorado e incluso, subir debe aprovechar, por lo cual se está tra-
hacia Alberta, Canadá. bajando para impulsar la región.

T21 Diciembre 2022

31
 Artífices del avance económico
Por Didier Ramírez Torres
@DidierRT Índice del Top 100
del Autotransporte®

E
Pág. 34: Regionalización del Top 100
l Top 100 del Autotransporte® alcanza este 2022 del Autotransporte®
su edición 16 y se mantiene como un referente de
la industria, dando visibilidad a un sector estra-
tégico para el desarrollo económico.
De acuerdo con el Instituto Mexicano de Ejecutivos en
Finanzas (IMEF), el Producto Interno Bruto (PIB) de México ce-
rrará en este 2022 con un crecimiento que oscilará entre 1.9
y 2.5%, mientras que la calificadora HR Ratings lo coloca en Pág. 36: Importancia del Top 100
un rango de 1.75 a 2.6 por ciento. del Autotransporte®
En el estimado de la propia industria del autotransporte
de carga, se identifica que esta actividad crece entre 1.5 y 2
puntos porcentuales por arriba de la economía, es decir, que
para 2022 tendría que rondar un avance de 3.5 a 4.1 por ciento.
Al revisar a los integrantes del Top 100 del Autotrans-
porte® se identifica que la flota que reportan para este 2022
tiene un incremento del 9.6% de flota total, frente al ejercicio
Pág. 38-45: Top 100 del Autotransporte®
del 2021, mientras que en tractocamiones lo hizo en 8.16% y
en flota de arrastre registró un alza de 10.4 por ciento.
El 2022, en seguimiento de lo vivido en 2021, se en-
frentó una escasez de equipos de transporte, tanto motriz
como de arrastre, que complicó las actividades de renovación,
pero sobre todo de crecimiento en capacidad instalada para
Pág. 48: Metodología y datos destacados
atender las necesidades del mercado.
Las firmas participantes del Top 100 del Autotransporte®
atienden a los sectores más dinámicos de la economía como la
industria automotriz, manufacturera, transformación, energética,
farmacéutica, de consumo, construcción, del acero, retail, mino-
ristas, todas clave en el desarrollo y recuperación económica.
La eficiencia y competitividad de estas flotas de auto- Pág. 50: Avance del Top 10
transporte se traduce en beneficios para la industria y los ser-
vicios, quienes pueden acceder a un mejor costo logístico, y
con ello, abonar en las necesidades que se tienen como país
en la mejora de esos indicadores.
Por ello, el Top 100 del Autotransporte® además de ser
T21 Diciembre 2022

un ranking de referencia, también es el reconocimiento a las

flotas que se mantienen en una estrategia de crecimiento sos- Pág. 52: Flotas modernas y eficientes
tenido, para sumar capacidad a una industria cada vez más de-
mandante, no sólo de infraestructura sino de profesionalismo.

32
 Nuevo León Coahuila 1,237
3,673
22
Regionalización 6
3.6%

del Top 100

8.0%
6

A
1
Estado de México l igual que pasa en la actividad
1,480 económica nacional donde ciertos Jalisco
11 estados son los que se mantienen 2,133
9.1% con la mayor aportación al Pro- 5
2 ducto Interno Bruto (PIB), en el caso del Top 100 del 7.3%
Autotransporte® estados como Nuevo León, Ta-

Tamaulipas
maulipas, Estado de México, Guanajuato y Coa-
huila son los principales aportadores de empresas
7
1,974 a este ranking y que habla de la presencia de esta
actividad en esas entidades. CDMX
11
7,345
3.1%
4
Empresas de 8 16.8%
3 autotransporte Empresas Participación
Estado registradas en SICT en Top 100 PIB nacional/1
Chihuahua
Veracruz 868
1,352 11. Aguascalientes 525 3 1.4% 4
10 12. Sonora 666 2 3.6% 3.6%
4.5%
13. Puebla 847 2 3.2%
4 14. Michoacán 743 2 2.5%
15. Hidalgo 575 2 1.6%
9
16. Yucatán 286 2 1.5%
Guanajuato
17. Baja California 630 1 3.7% Querétaro
1,131
18. Sinaloa 610 1 2.3% 857
7 4
19. Morelos 234 1 1.1%
4.3% 2.3%
5 Fuente: Business Intelligence T21 con información del Top 100 del Autotransporte®,
Estadística Básica del Autotransporte – SICT e Inegi.
10
Número de empresas 25
en el Top 100 por estados
20

15
NL Tamps Edomex
Gto Coah Ver
Jal CDMX Chih
10
T21 Diciembre 2022

Qro
5

Fuente: Business Intelligence T21 con información 0

del Top 100 del Autotransporte®. 2018 2019 2020 2021 2022

34
 Importancia del Top 100 del Autotransporte®
Renovación y crecimiento
El 2022 representó un reto para las flotas de autotransporte en sus objetivos de renovación y crecimientos de sus parques
vehiculares. El estrés de las cadenas de suministros globales ha impactado entre la disponibilidad de tractocamiones, camio-
nes y semirremolques, por lo cual es loable el avance que mantienen los integrantes del Top 100 del Autotransporte®, en una
coyuntura sumamente compleja.

100,000 98,989
Avance de la flota de arrastre
En la edición 16 del Top 100 del Autotransporte®
se identifica que el mayor avance del parque
vehicular se dio en el segmento de
semirremolques, los cuales muestran un avance
80,000
9%
de 10.4% respecto a la edición previa. 60,000
27,906 48,817

40,000
Semirremolques Es el crecimiento promedio
Camiones unitarios anual entre 2007-2022 de la
Tractocamiones 20,000 flota de remolques y
19,962 8,017 semirremolques del Top 100.
2,580
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Fuente: Top 100 del Autotransporte® 2007-2022

610,000
606,090
17.8%
Retoma la marcha
De acuerdo con la Estadística Básica del

594,443
560,000
Autotransporte Federal, en 2021 la flota del
autotransporte de carga sumó más de un millón 200 510,000
Es el crecimiento de la Clase
mil unidades de arrastre y motrices. En el recuento
460,000 camiones unitarios.
realizado por la dependencia se identifica que en
ambos rubros se retomo el crecimiento, al superar 410,000
los porcentajes alcanzados en el año previo. En 2021,
la flota de arrastre incrementó 5.5% y la motriz en 4.5 360,000
310,013
por ciento. 310,000
260,000
6.4%
Flota arrastre Flota motriz 245,843
210,000
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Fuente: Estadística Básica SICT - DGAF.

Fue el avance de tractoca-
miones en las empresas del
6 35 Top 100.
Destinos diferentes
El autotransporte de carga es un termómetro de la economía 4
2.2%

30
nacional, los estimados del sector indican que esta actividad
crece entre 1.5 a 2 puntos porcentuales por arriba del 2 1.1%
25
Producto Interno Bruto (PIB). Luego del crecimiento del PIB en
2020 de 5%, para este 2022 la previsión se ubica en 2.2% por
parte de Banxico. En contraste, la flota del Top 100 del
0
-2
20 2.0
Autotransporte® mantiene su ritmo de crecimiento constante. 15
-4
9.7%
Crecimiento PIB (%) Flota Top 100 10
-6
T21 Diciembre 2022

4.9% Es relación promedio de

-8 5 semirremolques/remolques
Fuente: Business Intelligence T21 con información del
totales entre el total de
Top 100 del Autotransporte®, Banco de México y Banco Mundial. -10 0
tractocamiones, que se
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021/1
2022/2

1/ Datos de Inegi
2/ Estimado Banxico con base en Encuesta del Sector Privado mantiene respecto el 2021.

36
 Top 100 del Autotransporte® 2022 (16ª Edición)
FLOTA CERTIFICADOS Y EVALUACIONES
Semi Flota Seguridad Calidad ESR
Ranking Puntuación Empresa o grupo transportista Entidad Tracto Camión Semi remolques total Comercio Gestión Sosteni
2022 Total camión remolques especia Exterior Servicio bilidad
lizados /a /a /a

1 6,715 Trayecto /1 Nuevo León 4,138 87 6,696 981 11,902 1, 2, 23 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14,
14, 31, 34, 40 15, 31

2 3,489 Autotransportes de Carga Tresguerras Guanajuato 2,205 787 2,522 5,514 1, 4 6, 10, 16 17, 32

3 3,462 Grupo Traxión /2 Ciudad de México 1,987 276 3,375 624 6,262 1, 2, 5, 36 6, 7, 32 10, 12,
13, 14

4 3,069 Transportes Castores de Baja California Guanajuato 1,633 1,478 1,839 4,950

5 3,004 Fletes México /3 Chihuahua 1,789 117 3,882 2 5,790 1, 2, 4 10, 25 10, 12

6 2,712 Grupo Marva /4 Puebla 1,684 2 2,243 661 4,590 1, 4, 5, 37 6, 25 10, 12, 18

7 2,129 Grupo Nor y Caribe /5 Nuevo León 805 4,771 112 5,688 1, 4, 37 6, 7 12

8 2,041 Grupo HG Transportaciones /6 Nuevo León 861 106 4,144 5,111 1, 2 6 12

9 1,677 Grupo TMS Estado de México 1,133 68 1,573 2,774 1, 4, 37 5, 21 12, 38, 39

10 1,477 Corporativo UNNE /7 Hidalgo 747 82 399 1,135 2,363 6, 19, 25 10, 15

11 1,388 Grupo TUM Estado de México 765 377 1,356 2,498

12 1,337 Transportes de Carga Fema Tamaulipas 742 2,085 2,827 1, 2, 4 6, 25 10, 12

13 1,284 Grupo Frío Express Aguascalientes 763 226 862 1,851 1, 2 6 12

14 1,262 Grupo Trancasa Tamaulipas 702 31 1,800 50 2,583 1, 2, 4 7 12

15 1,251 Grupo Aralo /8 Guanajuato 850 70 910 110 1,940 1, 2, 4 6, 7 12

16 1,216 Paquetexpress /9 Sinaloa 318 911 1,458 2 2,689 1, 3, 4 10, 12, 13

17 1,098 Grupo STI /10 Tamaulipas 470 1,335 550 2,355 1, 2, 4 6, 10 12

18 1,062 Transervicios Logísticos del Norte (TLN) Nuevo León 545 1,850 2,395 7
T21 Diciembre 2022

19 1,036 Grupo Directo Express /11 Nuevo León 687 38 1,039 1,764 1, 4 5, 34

20 1,029 Grupo Estafeta /12 Ciudad de México 340 557 1,396 2,293 1, 2 10, 12,
13, 18

38
 Top 100 del Autotransporte® 2022 (16ª Edición)
FLOTA CERTIFICADOS Y EVALUACIONES
Semi Flota Seguridad Calidad ESR
Ranking Puntuación Empresa o grupo transportista Entidad Tracto Camión Semi remolques total Comercio Gestión Sosteni
2022 Total camión remolques especia Exterior Servicio bilidad
lizados /a /a /a

21 1,013 Transportes Orta Nuevo León 536 5 1,684 2,225

22 975 Transportistas Unidos de Morelos (TUMSA) Morelos 557 131 1,155 3 1,846 6

23 963 Grupo Xpress Internacional Tamaulipas 548 1,439 1,987 1, 2, 4 25 12

24 955 Transportes Mon-Ro Nuevo León 590 23 1,174 1,787

25 949 Setramex Coahuila 550 700 375 1,625 1 6, 7 12

26 937 Sociedad Cooperativa de Producción Hidalgo 546 1 693 362 1,602

y Prestación de Servicios Cuauhtémoc

27 892 Grupo TM /13 Coahuila 504 9 1,311 10 1,834 1 6, 11, 25 21

28 871 Autotransportes Varela Dávila /14 Tamaulipas 345 40 1,869 6 2,260 1, 2, 4 25

29 809 Autotransportes Alanis /15 Tamaulipas 502 13 564 1,079 1, 2, 23 12, 21

30 807 Transportes Logísticos Especializados Nuevo León 487 1,086 1,573

31 804 Transportes Internacionales Tamaulipas 479 52 992 1,523

Tamaulipecos (TITSA)

32 792 Landstar Metro Estado de México 550 30 680 1,260 1. 4 15

33 779 Tracusa La Ruta del Sol Guanajuato 484 166 621 1,271 1, 2, 23 12, 21

34 751 Trans-Mex Inc. Sonora 683 683

35 730 Grupo Transportes y Traslados Ciudad de México 386 678 1,064 6, 11 30

36 703 Transportes Julián de Obregón Guanajuato 380 324 428 1,132

37 694 Transportes Kugar del Papaloapan Veracruz 420 18 887 1,325

38 675 Transportes Cuauhtémoc Nuevo León 321 16 707 1,044

T21 Diciembre 2022

39 661 Autotanques Nieto Querétaro 287 8 762 1,057 1 6, 9 35

40 657 Fletes y Materiales Forsis Nuevo León 358 12 1,026 1,396

40
 Top 100 del Autotransporte® 2022 (16ª Edición)
FLOTA CERTIFICADOS Y EVALUACIONES
Semi Flota Seguridad Calidad ESR
Ranking Puntuación Empresa o grupo transportista Entidad Tracto Camión Semi remolques total Comercio Gestión Sosteni
2022 Total camión remolques especia Exterior Servicio bilidad
lizados /a /a /a

41 633 Transportes Mineros de Coahuila (TMC) Coahuila 350 770 124 1,244 1 6

42 616 Transportes Auto Tanques Ochoa Estado de México 300 13 162 530 1,005

43 615 Supertrack Puebla 393 730 1,123 7, 16 12

44 613 Transportes Garza Leal Coahuila 320 54 550 924 6, 7

45 611 TDR Transportes Querétaro 378 782 1,160

46 602 UTTSA Jalisco 288 330 450 1,068

47 601 Grupo Valbo /16 Ciudad de México 204 570 252 1 1,027

48 598 Transportes Innovativos Jalisco 336 849 35 1,220 1, 2, 3 25 12

49 595 Grupo Marroquín /17 Nuevo León 352 672 88 1,112 1, 2, 4 25

50 593 Transportes Mex Ameri K Estado de México 389 659 1,048 1, 4, 5 6, 11, 25 12

51 569 Transportes Narcea Veracruz 328 832 1,160

52 568 Grupo GAL /18 Yucatán 313 90 102 331 836 6, 8, 34

53 562 Express Tres Fronteras Chihuahua 342 26 686 1,054 6, 7

54 559 Grupo Energéticos Nuevo León 217 243 47 388 895

55 550 Autolíneas Cavazos Garza Hermanos Nuevo León 300 313 316 929 4 6, 25

56 549 Transportes Pitic Sonora 224 281 240 195 940 1 6, 10, 11 12

57 542 Trareysa Tamaulipas 314 67 640 1,021

58 527 Transmaquila Tamaulipas 307 21 650 33 1,011 1, 2 6 12

59 519 Auto Líneas Regiomontanas Nuevo León 296 46 672 1,014

T21 Diciembre 2022

60 511 Transportadora San Juan Querétaro 258 909 1,167

61 503 Flensa Guanajuato 304 676 980

44
 FLOTA CERTIFICADOS Y EVALUACIONES
Semi Flota Seguridad Calidad ESR
Ranking Puntuación Empresa o grupo transportista Entidad Tracto Camión Semi remolques total Comercio Gestión Sosteni
2022 Total camión remolques especia Exterior Servicio bilidad
lizados /a /a /a

62 502 Auto Express Oriente (AEO) Jalisco 328 20 517 1 866 1, 2 6 12

63 501 Transportes Arlequín Coahuila 280 163 338 781 1, 2, 4 7, 25 12

64 497 Transporte y Servicio STN Nuevo León 264 9 807 1,080

65 489 Grupo 3T /19 Nuevo León 303 623 926 1, 4 6, 25 10, 12

66 477 Royal Transports Guanajuato 314 12 500 826

67 473 Transportadora Zemog Chihuahua 315 505 820 25 10, 12

68 465 Auto Tanques de México (ATM) Veracruz 250 40 400 690 6 6, 25 12, 31

69 459 Grupo Zonte /20 Estado de México 307 17 446 - 770

70 455 Grupo CICE - Grupo Logístico /21 Veracruz-Colima 255 607 51 913 2 6, 11, 25 10

71 451 Flexcoah Coahuila 360 215 3 578 1, 5, 6 12

72 445 Transportes Bonampak Estado de México 307 430 737

73 439 Logística del Mayab Yucatán 280 4 465 28 777 1 6

74 437 Grupo CSI Nuevo León 282 282 564 2 12

75 433 DLR Autotransportes Baja California 290 9 437 736 1, 2 25 12

76 429 Transportes Elola Estado de México 236 679 915 1, 2, 4 25 12

77 427 Autotransportes del Real Chihuahua 306 361 667 10, 25

78 425 Servicios de Transportación Jaguar Nuevo León 250 600 850 1, 2, 4 6 12

79 414 Transportes Especializados Antonio Estado de México 323 236 559

de la Torre e Hijos

80 412 Transportes Garcías Trucking (TGT) Estado de México 268 445 13 726
T21 Diciembre 2022

81 409 Trabal Veracruz 223 8 639 870

82 399 Trucka Aguascalientes 307 246 553

45
 Top 100 del Autotransporte® 2022 (16ª Edición)
FLOTA CERTIFICADOS Y EVALUACIONES
Semi Flota Seguridad Calidad ESR
Ranking Puntuación Empresa o grupo transportista Entidad Tracto Camión Semi remolques total Comercio Gestión Sosteni
2022 Total camión remolques especia Exterior Servicio bilidad
lizados /a /a /a

83 396 Grupo Bueno /22 Veracruz 213 294 196 703

84 384 Express Sinaloa División Ensenada (8W) Estado de México 218 139 270 627 6, 25 12, 39

85 383 Fletes Hesa Veracruz 230 11 251 135 627 37 6

86 377 Transportes Refrigerados Galván (TRG) Michoacán 232 270 502

87 376 Auto Líneas San Antonio Nuevo León 213 5 554 772

88 374 González Trucking Aguascalientes 291 215 506

89 371 Transportadora Integral Nuevo León 195 145 268 608 6, 7, 41 15

de Carga (Ticarsa)

90 365 Esgari Holding México /23 Jalisco 128 322 188 638 1, 2, 3 6, 25 12

91 349 Transportes GYM Monclova Querétaro 234 3 360 597

92 331 Corporación CLC Solutions Nuevo León 225 333 558 1, 4, 23 12

93 326 TIUSA Veracruz 148 296 3 447

94 321 Betos Trucking Michoacán 205 213 418

95 316 Autotransportes Pilot Jalisco 196 402 598 1, 2, 37 6, 25 12

96 311 Transportes Especializados Veracruz 173 2 182 165 522 25

Costa Verde (Tecove)

97 281 Fletes RGC Nuevo León 174 360 534

98 279 Transportes JSV Tamaulipas 124 5 13 303 445 6

99 277 Transportes GRL Veracruz 198 236 434

100 263 Transportes Especializados Tamaulipas 182 251 433

T21 Diciembre 2022

Antonio Garza Ruiz

Total 48,817 8,017 84,726 14,263 155,823

46
 Metodología del Top 100 Grupos referidos en el listado
1/ ALA Transportes, TM Transportes, TLH Transportes, TJA Transportes, TMi Trans-
portes, AT Transportes, FEM Transportes, Transportes Larmex y TLM Autos. 2/ Trans-
del Autotransporte® portadora Egoba, Autotransportes El Bisonte, Transportes de Carga Grupo MyM,
Auto Express Frontera Norte, Grupo SID (Transportes Suvi) y Redpack. 3/ Fletes Mé-
xico y Fletes México Carga Express. 4/ Transportes Marva, Interlogistics de México.
5/ Auto Express Nor y Caribe, Autolíneas Nuevomex, Transportes Urgentes de Nuevo
León, Fletes 3H, Servicios de Arrendamiento RMW de México, Traslados y Almacenes
El Águila. 6/ HG Transportaciones, Auto Express El Charqueño, RL Transportaciones,
El Top 100 del Autotransporte® alcanza 16 ediciones con Linda Transportaciones. 7/ TransPac, Transportación Carretera, Tracto Fletes Espe-
cializados, Transportes Especializados Cantú Segovia, Express y Tanques Especiali-
el objetivo de tener un índice que sea comparativo y refe- zados. 8/ Aralo Express, Aralo LTL, Aralo Express Internacional, Aralo Logistics. 9/
Impulsora de Transportes Mexicanos, Cahitas Desarrolladores, Operadora de Servi-
rente, la metodología se mantiene. cios Paquetexpress, Paquetexpress, Paquetexpress Global Logistics. 10/ Super Trans-
porte Internacional, Expedited Specialized Logistics. 11/ DX Xpress, Transdiro
La forma de realizar este listado es en primera instan- Express, Lead Logistics, Auto Tanques Saga, Auto Transportes Beli. 12/ Translogística,
Transportadora Terrestre, Servicios Potosinos, Estafeta Servicios de Apoyo, Mensajería
cia solicitando a la Dirección General de Autotransporte Metropolitana, Estafeta Mexicana, Estafeta Soluciones Logísticas, Sitios Interactivos,
Autotransportes de Distribución y Consolidación. 13/ Transmontes, TM Transporta-
Federal (DGAF) de la Secretaría de Infraestructura, Comu- tion LLC, TM Logistics LLC, TM Transfer. 14/ Autotransportes Varela Dávila, Auto-
transportes Varela Dávila de Reynosa, VD International Trucking, LLC. 15/
nicaciones y Transportes (SICT) los datos de las empresas Autotransportes Alanis, Enlace Fronterizo Terrestre, Transportes Refrigerados MCLG,
Transportes Refrigerados Alea y ETF Express. 16/ Transportes Valbo y Asociados,
de autotransporte en sus diferentes configuraciones. Transportista Mexicana Valbo, Valbo Arrendora. 17/ Fletes Marroquín, MM Carga,
Lucky Gas Transport y Marroquín Schaefer. 18/ Alva Express, Transportes Especiali-
Posteriormente, se corrobora con las empresas los zados Gal. 19/ Traslados y Logística Mexicana 3T, 3T Carriers, Servicios Especializa-
dos 3T. 20/ Autotransportes Zonte, Torres Transportes Terrestres, Auto Transportes
números compartidos, para lograr de esta manera hacer Ilhuilcamina. 21/ Transportes CICE y Transportes Manzanillo. 22/ Transportes Bueno
y Transportadora Isabel. 23/ Esgari Holding México, Esgari Forwarding México.
los ajustes necesarios. De no recibirse respuesta, se pre-
sentan acorde la DGAF nos los comparte. a/ Relación de certificaciones 19 Proveedor Confiable
y evaluaciones. 20 Medidas preventivas y protección
Al igual que las últimas tres ediciones, se manejan 1 CTPAT 21 SMETA 4 Pilares Comercio ético
2 OEA 22 CONOCER
valores de ponderación para las cuatro configuraciones 3 BASC 23 CASCEM
4 DUNS 24 ISO 45000
que se presentan, reiterando la diferenciación entre los 5 CRM 25 Distintivo Canacar
6 ISO 9001 26 QC100 Total Quality Managment
tipos de semirremolque con que se cuentan, esto para re- 7 ISO 39001 27 WORLDCOB-ESR
8 ISO 22000 28 Marca Guanajuato
conocer las inversiones de esos equipos que en el mer- 9 Kosher 29 México Calidad Suprema
10 Empresas Socialmente 30 Empresa Limpia
cado exigen mayor compromiso. Responsable (ESR)
31 Responsabilidad Integral - ANIQ
32 27001
11 MEM
Para la categoría de S-R se consideraron los equipos 12 Transporte Limpio
33 Top Companies
34 Hazmat / HACCP
de cajas secas, plataformas y chasises portacontenedores. 13 Great Place to Work 35 Compliance
14 EMA 36 ISO 27001
En el rubro S-R especializado se ubican las configu- 15 SARI 37 Premio Nacional de Seguridad Vial
16 ISO 28000 38 Distintivo Seguridad Sanitaria
raciones de caja refrigerada, autotanques, volteos, ma- 17 CRESE 39 Ecovadis
18 Empresa Familiarmente 40 FSSC 22000
drinas, tolvas y demás equipos especializados. Responsable 41 ISO 45000

Datos relevantes de la edición 16

82
De las 100 empresas del Top 100 se
concentran en 10 estados: Nuevo León,
Estado de México, Tamaulipas,
Guanajuato, Veracruz, Coahuila, Jalisco,
CDMX, Chihuahua y Puebla.
35% Edomex
Tamps
De los camiones que se registran en el Tienen el mismo número de empresas
Top 100 se ubican en empresas de en el Top 100, pero las flotas del Edomex
Guanajuato. tienen 1.7% más tractocamiones.

488 32% 1.7x

T21 Diciembre 2022

Es la mediana en tractocamiones dentro De la flota total de semirremolques se Las flotas de Tamaulipas que conforman
de los integrantes del Top 100. ubica en las empresas instaladas el Top 100 tienen 1.7 veces (x) más
en Nuevo León. semirremolques que las del Edomex.

48
 Alzas y bajas
En esta edición 16 de Top 100 del Autotransporte® se tienen algunos movimientos dentro del Top 10, en donde la primera posición tiene un nuevo
nombramiento. Al tiempo, la posición 5 es recuperada por Fletes México, mientras que Grupo HG Transportaciones se colocó en la posición 8, en su
segundo año dentro de este selecto grupo.

Avance Top 10
Empresa 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Trayecto 1/ 3 7 5 5 4 6 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Autotransportes de Carga Tresguerras 5 5 12 6 6 2 3 3 2 4 5 4 3 3 3 2
Grupo Traxión 2/ 2 3 2 1 3 3 4 7 19 2 2 2 2 2 2 3
Transportes Castores de Baja California 4 8 3 3 2 4 1 4 4 6 3 3 4 4 4 4
Fletes México 10 10 13 10 13 5 5 5 5 5 8 6 6 5 6 5
Grupo Marva 7 11 4 7 8 10 8 6 7 8 6 7 5 6 5 6
Grupo Nor y Caribe /3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 74 87 96 22 12 10 9 7 7
Grupo HG Transportaciones /4 76 84 95 86 80 77 N/A 16 16 15 15 11 12 11 9 8
Transportes Monroy Schiavon (TMS) 17 19 20 13 20 14 18 12 9 7 7 8 8 7 8 9
Corporativo UNNE N/A 37 37 30 68 N/A N/A 21 8 13 10 9 9 8 10 10
1/ A partir de 2022 se presenta como Trayecto. De 2017 a 2021 se presentó como Alianza Trayecto. Entre 2014 y 2016 se integraron como GTM, previamente participaba con sus empresas de forma independiente y el regis-
tro de 2007 a 2013 es de ALA Transportes. Desde 2022 se presenta como Trayecto.
2/ En 2017 se conformó Grupo Traxión. En 2016 es la primera ocasión que participan como FTM. Los datos correspondientes entre 2007 a 2015 se refieren a Transportes SUVI, empresa que forma parte del grupo.
3/ A partir de 2018 se presenta como Grupo Nor y Caribe con las empresas que las componen. Los registros previos corresponden a Auto Express Nor y Caribe.
4/ A partir de 2014 se presenta como HG Transportaciones, pero integrando a las empresas del grupo. A partir de 2018 se informa como Grupo HG Transportaciones. Los registros previos a 2014 son para HG Transportaciones.
N/A: No tuvo registro ese año

¿Avance constante?
Tractocamiones en la flota del Top 10 Equipo de arrastre en la flota del Top 10
5,000 Tractocamiones 8,000 Semirremolques
7,000
4,000 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022
6,000
3,000 5,000
4,000
2,000 3,000
2,000
1,000
1,000
0 0
Grupo Nor y Caribe /3

Grupo Nor y Caribe /3

Grupo Traxión

Grupo Traxión
Trayecto /1

Fletes México /2

Grupo HG Transportaciones /4
Autotransportes de Carga Tresguerras

Grupo TMS

Corporativo UNNE

Trayecto /1

Fletes México /2

Grupo HG Transportaciones /4
Autotransportes de Carga Tresguerras

Grupo TMS

Corporativo UNNE
Transportes Castores de Baja California

Grupo Marva

Transportes Castores de Baja California

Grupo Marva
T21 Diciembre 2022

1/ Trayecto aparece en el listado 2022. Previamente aparecían como Alianza Trayecto. 3/ Grupo Nor y Caribe ingresó al Top 10 en el listado del 2019.
2/ Fletes México aparece a partir del 2021 consolidado con Fletes México y Fletes México Carga Express. 4/ Grupo HG Transportaciones ingresó al Top 10 en el listado 2020.

50
 Flotas modernas y eficientes Categoría de 251 a 350 tractocamiones
Los integrantes del Top 100 del Autotransporte® mantienen una dinámica # Empresa Tractocamiones Edad promedio
disciplinada de renovación de la flota, aún en la complejidad de suministros 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022
que se vive. En esta edición 16 del ranking, las empresas que compartieron 1 Grupo 3T 135 160 201 303 1.0 1.0 1.0 1.3
su edad vehicular tuvieron un ligero retroceso al pasar de 3.8 años prome- 2 TransMaquila 295 316 303 307 3.0 3.5 2.0 2.0
dio en la edición 15 a 4.0 años en esta edición, lo cual es una situación fa- 3 Transportes Arlequín 280 2.0
vorable en el marco del contexto enfrentado, no sólo de suministro sino 4 Transportes Garza Leal 320 2.5
el económico, sobre todo si se compara contra los más de 20 años que se 5 Transportes Innovativos 290 290 330 336 2.2 2.7 2.3 2.8
estima tiene la flota total del autotransporte de carga, y decimos estimados 6 Auto Express Oriente 255 328 4.2 3.00
porque los datos oficiales han dejado de actualizarse. (AEO)
7 Autolíneas Cavazos 300 3.0
Garza Hermanos
Categoría más de 1,000 tractocamiones 8 DLR Autotransportes 290 3.0
# Empresa Tractocamiones Edad promedio 9 Grupo Paquetexpress 235 256 278 318 1.5 2.0 3.1 3.1
10 Transportes Garcías 268 3.2
2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 Trucking (TGT)
1 Grupo Marva 1,294 1,329 1,500 1,684 1.4 2.3 2.7 2.2 11 Transportes Auto 300 300 3.3 3.3
2 Autotransportes 1,793 1,827 2,066 2,205 3.1 3.5 4.0 3.0 Tanques Ochoa
de Carga Tresguerras 12 Grupo Zonte 307 3.4
3 Traxión 1,844 1,859 2,303 1,987 4.5 5.4 5.4 3.5 13 Autotransportes 270 251 279 306 2.5 3.4 3.0 3.5
4 Trayecto 3,237 3,405 3,750 4,138 2.9 3.6 3.4 3.94 del Real
5 Fletes México 1,259 1,338 1,484 1,789 4.0 4.0 5.0 14 Grupo 235 280 331 345 3.5 3.4 3.5 3.5
Autotransportes Varela
6 Grupo TMS 1,056 1,109 1,113 1,133 4.4 4.4 4.0 5.0
15 Grupo CICE - 269 237 245 255 2.5 3.5 4.0 3.5
Grupo Logístico
Categoría de 351 a 1,000 tractocamiones 16 Logística del Mayab 260 285 3.0 4.5
17 Transportadora Zemog 312 312 315 3.0 4.0 4.5
# Empresa Tractocamiones Edad promedio 18 Transportes Mineros
2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 de Coahuila (TMC) 350 4.8
1 Grupo Frío Express 627 701 701 763 1.7 1.7 1.7 2.0 19 Autotanques Nieto 375 352 259 287 2.5 2.5 2.5 5.0
2 Transportes 315 317 379 389 2.9 2.5 2.4 2.4 20 Auto Tanques 200 200 300 250 4.0 3.0 5.0 5.0
Mex Ameri K de México (ATM)
3 Setramex 398 421 497 550 2.0 2.0 2.0 2.5 21 Grupo Estafeta 405 338 340 3.0 6.0 5.0
4 Autotransportes 418 467 455 502 3.1 2.7 3.0 2.50 22 Grupo GAL 284 283 289 313 1.8 1.8 2.8 6.0
Alanis 23 UTTSA 288 6.0
5 Grupo Aralo 400 520 650 850 4.0 3.0 3.0 3.0
6 Grupo STI 479 470 3.0 3.0 Categoría de hasta 250 tractocamiones
7 Transportes 702 722 706 742 3.0 3.0 4.0 3.0
de Carga FEMA # Empresa Tractocamiones Edad promedio
8 Grupo Nor y Caribe 503 553 724 805 3.0 3.0 4.0 3.0 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022
9 Transervicios Logísticos 545 3.0 1 Autotransportes Pilot 200 196 1.5 2.0
del Norte (TLN)
2 Transportadora Integral 200 195 2.0 2.0
10 Grupo TM 180 250 504 2.5 2.5 3.0 de Carga (Ticarsa)
11 Grupo Marroquín 243 268 319 352 1.6 2.1 2.9 3.29 3 Grupo Energéticos 192 217 2.8 2.0
12 Corporativo UNNE 796 796 751 747 2.5 3.5 3.0 3.5
4 Transportes Especializ. 148 173 2.5 2.3
13 Transportes Kugar 420 3.7 Costa Verde (Tecove)
del Papaloapan
5 Fletes Hesa 230 2.9
14 Grupo Trancasa 476 566 566 702 3.0 2.5 2.3 4.0
6 Transportes JSV 219 158 150 124 5.0 5.0 3.0 3.0
15 Grupo Xpress 383 450 511 548 3.0 3.5 3.0 4.0
Internacional 7 Transportes Elola 280 238 248 236 4.0 4.0 4.0 4.0
16 Grupo HG 371 524 586 861 2.5 6.0 5.0 4.0 8 Express Sinaloa División 218 218 3.5 4.5
Transportaciones Ensenada (8W)
17 Grupo Transportes 354 352 372 386 3.1 4.5 4.2 4.4 9 Esgari Holding México 97 128 5.0 5.0
y Traslados 10 Transportes Pitic 328 300 225 224 4.5 4.5 4.9 5.1
18 Grupo Directo Express 504 593 687 5.0 6.0 5.0 11 Grupo CSI 262 282 282 282 3.0 3.5 3.5 5.2
T21 Diciembre 2022

19 Flexcoah 234 234 360 3.5 6.0 12 Grupo Bueno 213 5.5
20 Sociedad Cooperativa 537 572 569 546 7.0 7.0 6.2 7.0 13 Corporación 225 8.7
Cuauhtémoc CLC Solutions
21 Landstar 550 15.0 14 Grupo Valbo 168 166 200 204 7.0 10.0 9.0 10.0

52
Aéreo
El camino
de la profesionalización
Llega a México el Beaujolais Nouveau 2022,
el más popular “Vin de Primeur”
Por Redacción T21
@GrupoT21
L
a esencia del tiempo entre la vendimia
que terminó este año a mediados de
septiembre, y el lanzamiento del Beaujo-
lais Nouveau que se lleva a cabo tradi-
cionalmente el tercer jueves de noviembre, solo
transcurren unas cuantas semanas.
Para los distribuidores que atienden el Canal
HORECA, requiere de una logística sin fallas: “El
Beaujolais Nouveau es el evento anual más deman-
dante en cuanto a tiempos”, reconoce Alejandro
Cortes, director general de Vinos Viñedos & Bode-
gas, importadora que trae a México este año la re-
conocida marca Bouchard Aîné & Fils. “Es una ope-
ración sumamente precisa, cada día cuenta y no
hay lugar para equivocaciones”.
BSM Forwarding ha sido el proveedor encar-
gado de la logística internacional. Javier Garcia-Ur-
tiaga, CEO del Grupo BSM, insiste sobre la
temporalidad del consumo del Beaujolais Nouveau:
“Los consumidores lo quieren probar solamente de
forma puntual, por lo que es imprescindible que el
Beaujolais Nouveau sea distribuido a tiempo, es
decir, antes del tercer jueves de noviembre”.
Para llegar a tiempo hay una sola alternativa:
volar los pallets. “Es un trabajo en equipo ejecutar
de forma precisa la planeación, pues dependemos
de que la bodega tenga el vino listo a tiempo, la ae-
rolínea asegure el espacio en temporada alta y coo-
peración de las autoridades aduaneras”, precisa
Javier Garcia-Urtiaga.
La vendimia de este año ha sido particular-
mente estresante para los productores de la
zona del Beaujolais, con fenómenos meteoroló-
gicos extremos (altas temperaturas, sequía y
tormentas muy localizadas) y una producción
20% abajo del promedio de los últimos 5
años. Sin embargo, la calidad de esta añada
es muy gratificante, con un vino de cuerpo
ligero, pero con gran intensidad frutal
T21 Diciembre 2022
tanto en nariz como en boca.
Gracias a una logística impecable,
desde el 17 de noviembre se puede disfrutar
de este placer vitivinícola.
53
Logística

RFE,
¿eslabón para el nearshoring?

U
Por Jennifer Galindo Hernández
@jenna_GH_

na gigantesca ola de empresas tiene la mirada

Gracias a las
modificaciones que ha
sufrido este régimen
aduanero se ha vuelto
puesta en México para relocalizar sus líneas de
producción. Los analistas refrendan que el
nearshoring es una nueva oportunidad para
apuntalar al país en el orbe industrial. Tan solo la Secretaría
de Economía ha calculado que más de 400 empresas de ori-
gen norteamericano “tienen la intención” de importar sus bie-
nes de capital de Asia hacia tierras mexicanas.
Esta también es una oportunidad para el renacimiento

más flexible para del régimen aduanero del Recinto Fiscalizado Estratégico
(RFE), que en sus inicios no obtuvo la respuesta esperada,
quienes buscan pero en los últimos años ha sufrido modificaciones que po-
drían ser uno de los eslabones que detonen la atracción de
administrar u operar un inversiones extranjeras en el país.

RFE y, a su vez, se
convierte en el
detonante
para la
atracción de
inversiones
hacia México.
T21 Diciembre 2022

54

Esta figura nació en el 2002. Es uno
de los regímenes aduaneros previstos en
el artículo 90 dentro de la Ley Aduanera,
en donde existen diversas posibilidades y
bondades para cuando se destina cual-
quier tipo de mercancía, exceptuando las
señaladas en el anexo 29 de las Reglas
Generales de Comercio Exterior (hidro-
carburos).
En este régimen aduanero se puede
recibir mercancía de procedencia extran-
jera, nacional o nacionalizada para dife-
rentes actividades: puede ser para
almacenaje o custodia -por un periodo de
hasta 60 meses-; procesos menores de
maquila para que la mercancía cumpla
con las regulaciones comerciales, como el
etiquetado; además de elaboración,
transformación o reparación, entre otras,
Logística
con niveles y medidas de seguridad muy
específicas bajo la Ley Aduanera.
Una de las mayores bondades de
este régimen aduanero es que en todas
estas actividades se puede diferir el pago
de impuestos de comercio exterior hasta
que el operador extraiga la mercancía y
decida el destino que le dará, lo que le
permite tener su inventario cerca sin
pagar momentáneamente esas contribu-
ciones. Pero a pesar de estas y otras ven-
tajas que tiene el RFE en temas de
comercio exterior, a un inicio no tuvo el
éxito que se esperaba.
“Cuando se inicia esta figura se exigía
que este inmueble estuviera ubicado de ma-
nera colindante a una aduana y eso limitó
mucho el crecimiento, porque evidente-
mente el ubicar espacios colindantes a una
aduana no era sencillo y eso encarecía el
valor de ese inmueble, además de que no
400
Número
de empresas de Norteamérica
interesadas en invertir en
México.
T21 Diciembre 2022
55
Logística
había una oferta importante de inmuebles que pu-
dieran desarrollarse como RFE”, afirma Nashielly
Escobedo, directora general de la Confederación
Latinoamericana de Agentes Aduanales (CLAA),
en entrevista con T21.
Con el fin de impulsar esta figura, las auto-
ridades en México han ido modificando los linea-
mientos para poder obtener la autorización de
un RFE, como modificar la obligación de la co-
lindancia, e incluso para la renovación automá-
tica de este. Actualmente existen nueve RFE
colindantes y 24 no colindantes a aduanas,
siendo estos últimos los que mayormente se han
instalado en los últimos años.
José Luis Contreras, presidente de la Aso-
ciación de Recintos Fiscalizados Estratégicos,
comenta a T21 que los RFE han probado ser un
régimen aduanero con la solidez suficiente para
poder ser una oferta logística en México. En este
sentido, comenta que “se está dando oportuni-
dad para que empresas serias y bajo un es-
quema de cumplimiento diferente a la industria
maquiladora operen de una manera más fácil”.
Además, señala que como represen-
tante de la asociación continuará trabajando
junto con el gobierno federal para perfeccio-
nar el régimen y que sea una oferta cada vez
más competitiva.
T21 Diciembre 2022
56
Tractor de inversión
Ante las ventajas que ofrece el RFE y al detectar va-
rios problemas en las cadenas de suministro, como
la saturación de los puertos, el encarecimiento de
la mano de obra en la frontera y el poco espacio de
almacenamiento, el operador logístico, DICEX, se
encuentra en la antesala de la apertura de un
nuevo RFE no colindante que pueda despejar estas
complicaciones entre sus clientes.
DICEX opera por 29 aduanas mexicanas y al
encontrarse con estas limitantes inaugurará este re-
cinto en Interpuerto Monterrey de cuatro hectáreas,
primeramente, y para el próximo año se construirán
cuatro más. “La intención del RFE es el poder ser una
válvula de escape para todas estas disrupciones y
poder despachar en él atendiendo las empresas que
relocalizan sus operaciones en la región, que están
llegando muchísimos”, señala en entrevista Javier
Cendejas, director de Relaciones Institucionales.
El ejecutivo destaca que Nuevo León es uno de
los estados donde se está teniendo mayor captación
de Inversión Extranjera Directa, por lo que el RFE
también apoyará al nearshoring. En este sentido, vi-

sualiza una oportunidad en la industria automo-
triz, en donde algunas marcas están considerando
la opción de llegar al país, por ejemplo, Tesla, que
existe el rumor de que se instalará en México.
Ahora solo queda esperar la aprobación
de las autoridades correspondientes, ya que el
trámite se retrasó debido a la reestructuración
que han sufrido algunas dependencias, como la
Secretaría de Economía.
Otro ejemplo de un RFE con amplia activi-
dad es el de Grupo Alianza Estratégica Portua-
ria (GAEP), que ha funcionado más que nada
para el desahogo del puerto de Manzanillo y
que, a casi un año de iniciar operaciones, pro-
porciona a sus clientes una opción que acorta
tiempos y reduce costos.
“Nuestro almacén ya tiene una muy impor-
tante rotación de mercancías que nos ha funcio-
nado en este desahogo del puerto, en lugar de
realizar movimientos, por ejemplo, de etiquetados
previos de mercancía los hemos mandado direc-
tamente a nuestro RFE donde hemos facilitado el
24
Número
e RFE no colindantes
a una aduana que
operan en México.
Logística
procedimiento, hemos bajado costos también y en al-
gunos casos lo hemos utilizado como centro de distri-
bución”, destaca Angélica Bustos, directora
Comercial y de Proyectos Especiales de GAEP.
Ante esto, Bustos señala que han podido re-
ducir los tiempos de despacho de las mercancías
desde una cuarta parte hasta un 50%, depen-
diendo de la operación que se realice, y con esto
una reducción de costos que los clientes pagaban
adicionalmente por las demoras ocasionadas por
la saturación del puerto.
Además, ha impulsado su posicionamiento en
el mercado, por lo que la ejecutiva comenta que “es-
tamos posicionados como un operador logístico,
damos servicios integrales, contamos con todas las
soluciones logística para nuestros clientes”.
T21 Diciembre 2022
57
Logística

Militarización,
freno para el
comercio exterior
A casi un año desde el inicio de sus
operaciones, especialistas coinciden en que
no ha sido el mejor momento ni la forma de
la creación de la ANAM, ya que la falta de
conocimiento del personal castrense no
augura un buen camino para el comercio
exterior mexicano.

En el marco de la XVII Convención Anual

Por Jennifer Galindo Hernández
del IMECE, durante el panel Visión empresarial

A
@jenna_GH_
pesar de ser una oficina gu-
bernamental muy joven, la
Agencia Nacional de Adua-
nas de México (ANAM) ya
se ha pintado de verde olivo. El personal civil re-
presenta el 49%, mientras que el 51% restante
corresponde al personal militar a cargo de las
aduanas en temas administrativos y operativos.
De acuerdo con cifras aproximadas, pro-
porcionadas por Nashielly Escobedo, presi-
denta del Instituto Mexicano de Ejecutivos en
Comercio Exterior (IMECE), la agencia suma 5
T21 Diciembre 2022
sobre el proceso de cambio en la administra-
ción aduanera, los invitados coincidieron en
que no fue el mejor momento ni la forma de la
creación de la ANAM, pues algunos puntos
como la militarización de este organismo y su
falta de conocimiento en temas comerciales,
vislumbran que la administración no podrá ir
en buen camino.
Por muchos años, servidores públicos,
usuarios, operadores, agentes aduanales, etc.,
buscaron la independencia del sistema adua-
nero mexicano del Servicio de Administración
Tributaria (SAT). Finalmente, el 1 de enero de
2022 inició operaciones la ANAM.
“Para mí no fue una buena noticia (la crea-

mil 400 empleados, de los cuales 2 mil 060 son ción de ANAM), la principal razón es porque
de la Secretaría de la Defensa Nacional (Se- esta administración en particular, hablo del Go-
dena), 700 de la Secretaría de Marina (Semar), bierno federal, ha despreciado a la administra-
algunos de ellos en retiro, otros comisionados. ción pública, entonces una administración que

58

desprecia la administración pú-
blica no puede crear nada bueno 51%
en la administración pública”, se-
ñaló Fernando Ramos, socio de
del personal
de la ANAM
Radar Customs & Logistics.
es militar, por 49%
Puntualizó las tres conside-
que es civil.
raciones por las que se creó la
ANAM, en primer punto, ejecutar
acciones que fortalezcan la seguridad nacio-
nal, principalmente en los puntos de acceso
al país considerando preferentemente la con-
tratación de personal que pertenece o han
pertenecido a las fuerzas armadas (militares
retirados); en segundo lugar, fortalecer el sis-
tema aduanero en una visión de servicio,
atención y apoyo expedito; y tercero, elevar
sustancialmente la calidad, eficiencia y efica-
cia de los múltiples procesos que generan la
organización y la dirección de los servicios
aduanales e inspección.
Por su parte, Yolanda Aguirre, socia de
Cumplimento Fiscal y Comercio Exterior de
ANS Consulting, destacó que, aunque el SAT era
una barrera para las operaciones aduanales, de
Logística
alguna manera servía de protección
para evitar la militarización.
“El SAT nunca dejó operar a
aduanas, lo más sano era que se in-
dependizara, todos lo queríamos,
pero queríamos que se hiciera bien.
Fue el peor momento porque hay un
desprecio sobre la administración
pública, sobre el servicio público, sobre la ex-
periencia, entonces sí creo que el SAT prote-
gía de esa intervención militar y al momento
de salir quedó totalmente vulnerable”, dijo.
Los voceros concordaron en que la mi-
litarización de las aduanas no es el lugar co-
rrecto ni la mejor manera para operar la
administración, ya que desde la iniciativa
privada y el comercio exterior hay muy poco
que hacer ante los militares al no haber
apertura hacia los usuarios. Para ello, Yo-
landa Aguirre comentó que se debe traba-
T21 Diciembre 2022
jar por reconstruir el sistema aduanero
mexicano ante todas estas situaciones que
no dejan avanzar las operaciones de comer-
cio exterior.
59
Marítimo
Nearshoring requiere de cabotaje
y mercado interno sólidos
Por Didier Ramírez Torres
@DidierRT / enviado
M
AZATLÁN, SIN.- La relocaliza-
ción de las industrias que buscan
atender al mercado estadouni-
dense, la tensión comercial Esta-
dos Unidos y China, así como el beneficio que tiene
nuestro país por tener una inflación más baja que el
vecino del norte, son factores que favorecen a nues-
tro país, consideró Michelle Cervantes, socia fun-
dadora en Howy y presidenta de la Comisión
de Fomento al Comercio Exterior en la Cá-
mara Nacional de la Industria de la
48%
Transformación (Canacintra). de los
En el marco de Expoen- productos del agro son
cargo 2022, organizada por Ca- merma
nacintra Mazatlán, se plantearon condiciones de mercado
paneles para encontrar las conexiones y logísticas.
logísticas industriales de la región del Pací-
fico con el noreste del país y el principal mer-
cado de México: Estados Unidos.
Uno de los puntos de conclusión de este panel
es que ante la guerra comercial de China y Estados
Unidos, más que pensar en el nearshoring, hoy se
tiene una estrategia denominada de friendshoring
(no sólo nearshoring), que lo que busca es fortalecer
T21 Diciembre 2022
los lazos comerciales y culturales con México.
Michelle Cervantes enfatizó que hoy la ten-
dencia en el comercio mundial no es la globaliza-
ción, sino la regionalización, y es en ello donde
60
México tiene una
amplia oportunidad.
En este contexto, y con el plantea-
miento de Nanyeli Silva, vicepresidenta de Canacin-
tra Mazatlán, sobre cómo aprovechar el frienshoring,
Bernardo Mercado, director Comercial de Baja Fe-
rries, fue enfático: “requerimos fortalecer el cabotaje
para aprovechar exportaciones competitivas”.
El planteamiento de Mercado está enfocado
a que el cabotaje no tiene una diferenciación
en términos operativos y costos con res-
pecto a las exportaciones, por lo cual es
un área de oportunidad para mejo-
rar la logística, que es clave en el
por diversas desarrollo del comercio exterior.
En coherencia con lo arriba plan-
teado ahondó Jacobo Cabrera, presidente
de los Consejos Agroalimentarios de México,
al referir que el costo de la logística es fundamen-
tal en los productos que participan en el comercio
exterior, que en el caso de los productos del agro re-
presenta 48%, “son merma, no llegan a su mercado,
no dio la talla, el precio no es el adecuado, o no se
cuenta con una inteligencia de mercado adecuada”.
Bernardo Mercado refrendó que a través del
cabotaje y el fortalecimiento de las carreteras ma-
rítimas “se pueden impulsar todos los modos de
transporte y lograr un beneficio logístico, econó-
mico y de competitividad”.
Marítimo

Regionalización logística, el reto

Por Enrique Duarte Rionda / Enviado Ciudad Acuña y Del Río se han unido para
@EnriqueDuRio promocionar precisamente esta ruta logística

M
y comercial.
“Somos naturalmente la ruta para que la
mercancía llegue a Mazatlán, se transporte a
AZATLÁN, SIN.- Sinaloa busca un lugar Acuña, suba a Estados Unidos, incluso hasta
en las futuras cadenas de valor que se Canadá”, refirió Luis Ángel Urraza, director de
insertarán en el país con la tendencia desarrollo económico de Ciudad Acuña, pre-
del nearshoring. Autoridades locales e sente en el evento.
iniciativa privada coinciden en que es la mejor opción lo- Urraza aseguró que Coahuila tiene la
gística en el Pacífico mexicano para alcanzar la costa oeste “bondad” de contar con elementos como la se-
de Estados Unidos, su zona centro y el estado de Texas. guridad, 219 kilómetros de vías ferroviarias,
“Somos el mejor complemento de Long Beach”, ase- ocho aeropuertos internacionales, una extensa
guró Javier Gaxiola, secretario de Economía del estado, red de carreteras y actualmente se encuentran
en su participación en Expoencargo 2022, organizado por en construcción ocho libramientos que evitan
Canacintra Mazatlán. El funcionario refirió esta idea ante las principales ciudades para agilizar el trán-
la saturación que se ha presentado en el pasado reciente sito hacia el norte.
tanto en este puerto californiano, como también el de Los Jorge Ramón Montemayor, director de De-
Ángeles, las principales puertas marítimas de acceso al ve- sarrollo Económico de la ciudad Del Río, Texas,
cino del norte en la costa oeste. indicó que este paso fronterizo se encuentra en
En esta cruzada por alcanzar al mayor mercado de un proceso de ampliación de carriles para las
consumo global, Sinaloa no está sola. Un grupo de actividades de exportación, desde
representantes de las fronterizas México, ante la creciente llegada de
Uno de los puntos que empresas asiáticas a la región no-
tenemos que buscar es roeste del país que están relocali-
aprovechar esta logística
zando sus líneas de producción por
para que los productos que
salgan de las fronteras (mexicanas) la tendencia del nearshoring, ma-
lleven contenido local" yormente impulsada por la pande-
mia y la guerra comercial entre
José Antonio Centeno, China y Estados Unidos.
presidente nacional de José Antonio Centeno, pre-
Canacintra.
sidente nacional de Canacin-
tra, propuso que se debe actuar
con un objetivo regional y cons-
truir cadenas de valor que poten-
cien las capacidades de cada
entidad federativa. “Uno de los
puntos que tenemos que buscar
es aprovechar esta logística
para que los productos que sal-
gan de las fronteras (mexica-
T21 Diciembre 2022

nas) lleven contenido local,

para impacto en las econo-
mías y el bienestar de los me-
xicanos”, indicó.
62
Marítimo
de TMAZ
Por Enrique Duarte Rionda / Enviado
@EnriqueDuRio
M
AZATLÁN, SIN.- La Terminal
Marítima de Mazatlán (TMAZ)
está de manteles largos. Ha
cumplido su primera década en
este puerto del Pacífico mexicano incrementando
constantemente sus operaciones, con un creci-
miento anual compuesto de 5%, desde
2015 a la fecha, y con una inversión que
suma más de 20 millones de dólares.
TMAZ, perteneciente a la
empresa chilena SAAM, firmó
crecimiento anual
el contrato de cesión parcial de
compuesto de TMAZ
derechos un 16 de abril de 2012, por
de 2015 a 2022.
una duración de 20 años más una exten-
sión de 12 años, para operar la Terminal de
Usos Múltiples (TUM) del puerto de Mazatlán.
El 13 de junio de ese mismo año arribaron y
fueron colocadas sus primeras grúas, “Conchita” y
“Lupita”, y fue hasta el 9 de noviembre cuando da
inicio formal TMAZ. En 2015 inició actividades de
T21 Diciembre 2022
transferencia de vehículos. Hoy en día, trabaja con
automotrices como Nissan, Ford y Mitsubishi.
“En 2020 tuvimos un crecimiento de 23% en el
acero de importación, que de alguna manera ayudó
64
10 años
a sobrepasar los efectos de la crisis sanitaria. En
2021 tuvimos una diversificación en el movimiento
de mercancías y la atracción de nuevos proyectos,
ejecutando inversiones por más de 1.6 millones de
dólares en tres portacontenedores y seis montacar-
gas, así como la instalación de un sistema de seguri-
dad”, aseguró Mauricio Ortiz, director general de
TMAZ, durante una ceremonia de aniversario.
Así mismo, recordó que en marzo de este año
recibieron la certificación de Operador Económico
Autorizado (OEA) que promueve la implementa-
ción de estándares mínimos de seguridad para
la cadena de suministro, así como la eficien-
5% cia administrativa de los procesos adua-
neros, como la reducción de riesgos y
es el desarrollo de una cadena de su-
ministro segura, mayor nivel de
confianza por parte de la autori-
dad aduanera, así como facilitación y
rapidez de los despachos aduaneros.
“Actualmente, TMAZ ocupa en el Pací-
fico mexicano un segundo lugar en la transferen-
cia de vehículos y un cuarto lugar en la transferencia
de contenedores y carga suelta, respectivamente”,
afirmó Ortiz Medina.
En los primeros nueve meses de este año, la
transferencia de vehículos por el puerto de Mazat-
lán suma 6 mil 296 unidades, un 28.5% menos que
el mismo periodo de un año antes, de acuerdo con
datos de la Secretaría de Marina.
 Marítimo
El director general de TMAZ refirió que para los “Esta transacción es una muy buena noticia
próximos años seguirán avanzando en una estrategia para ambas partes, creemos que para las termina-
de sostenibilidad y digitalización, así como en la inte- les portuarias el hecho de tener a un accionista con-
gración de servicios logísticos bajo un plan que busca trolador del tamaño de Hapag-Lloyd le va a
alcanzar mayores niveles de excelencia y seguridad. permitir desarrollar todas las oportunidades de ne-
“Nuestra terminal ya es un proyecto consoli- gocio que a lo mejor nosotros no fuimos capaces
dado que brinda servicios de clase mundial al co- de desarrollar”, afirmó Enrique Arteaga Co-
mercio mundial en el Pacífico mexicano, con amplias rrea, director de Relaciones Institu-
capacidades de expansión al mercado del corredor cionales del Grupo SAAM.
T-MEC, gracias al esfuerzo y dedicación de un
equipo humano incansable, altamente motivado,
formado y consciente de su capacidad junto a una
apuesta firme de las autoridades, de nuestros clien-
tes y proveedores que desde en el inicio han secun-
dado este proyecto”, indicó.
Actualmente, SAAM se encuentra en un
proceso de adquisición por parte de
Hapag-Lloyd que aún está en revisión por
parte de las autoridades antimonopolios de los
seis países latinoamericanos en donde opera con
10 terminales.

Mazatlán:
Plataforma Logística Integral

M azatlán un puerto multipropósito cuyos ejes: comercial, turís-

tico, pesquero y petrolero; lo convierten en un referente de in-
fluencia regional al conjugarse con su conectividad terrestre,
ferroviaria y aérea. Mazatlán es un pilar de inversión y desa-
rrollo, donde los flujos comerciales que confluyen en el puerto tienen origen y des-
tino nacional e internacional.
Dentro de los tipos de carga que se importan y exportan por el puerto, se encuen-
tra la carga contenerizada en la cual se movilizan principalmente; madera; fertilizantes,
atún, garbanzo, harina de pescado entre otros. En carga suelta se operan productos
como bobinas de acero, rollos de lámina, varillas de acero, automóviles, entre otras.
El puerto de Mazatlán es parte importante para el desarrollo económica de Si-
naloa ya que atiende principalmente en el mercado interno a toda la zona del bajío
y el noroeste del país y para el mercado externo Asia, Medio Oriente y Sudamérica
Para el cierre del 2022, el puerto de Mazatlán estima movilizar poco más de
T21 Diciembre 2022

4 millones de toneladas de las cargas ya mencionadas que significa un 12% más de

la carga movilizada en el 2021, con ello el puerto se sigue consolidando como una
puerta importante de entrada y salida de mercancías para el comercio exterior en
el Pacifico mexicano.

65
Marítimo

De tierra,
mar y aire
La compañía Maersk ha puesto
en marcha inversiones en México
para desarrollar una operación
propia que atienda a mercados
industriales con actividades en
Estados Unidos. Su más reciente
apuesta son los almacenes fríos
y secos. Esto es parte de su plan
por convertirse en un integrador
logístico global.
Por Enrique Duarte Rionda
@EnriqueDuRio

Patricia Pérez,
directora general para México
E l gigante de los mares, Maersk, ha avan-
y Centroamérica de Maersk
T21 Diciembre 2022
zado en su plan de ruta por ampliar pre-
sencia en el mercado de servicios
logísticos en México, una estrategia
planteada desde hace cuatro años que obedece al
objetivo por convertirse en un integrador de solucio-
nes global que conecte de punto a punto a las cade-
nas de suministro, soportada por una serie de
adquisiciones de empresas especializadas en distin-
tos puntos del transporte y administración de mer-
cancías en tránsitos internacionales.
Esta maniobra ha tomado fuerza en momen-

tos en que el grupo danés registra desde 2020 ni-

veles récord en su carpeta financiera, derivado de
los eventos de disrupción que ha provocado el
COVID-19 en las cadenas de suministro, y que se

66
 40 1
"" NISTRAC16N DEL s,s,e.tAP.
PoRTUARIO NACIONA\.
MARINA

ASIPONA ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN

GOBIERNODE
MEXICO MARINA
SECRETARIA DE MARINA

tradujo en tarifas históricas en los fletes de la industria marí-
tima de contenedores. Para este año, las ganancias de los
primeros nueve meses ya habían sumado 24 mil 248 millones
de dólares (mdd) o 104% más que el mismo periodo de 2021.
En México, “en la parte de logística, del desarrollo de servi-
cios de logística, sacando la parte de transportación, hemos cre-
cido arriba de un 30% en volumetría y en resultados financieros
que hablan de la confianza que tienen los clientes en consumir
ahora nuevos servicios que como Maersk estamos sacando al
mercado, y eso se traduce en una organización que ha crecido
más o menos en la misma proporción de los últimos dos años a la
fecha”, afirma Patricia Pérez, directora general para México y
Centroamérica de la compañía, en entrevista con T21.
“México tiene una muy buena representación del resul-
tado global porque ya teníamos un paso avanzado o madu-
rado en la estrategia logística, muy apalancado en los
servicios terrestres”, abunda.
Las adquisiciones hechas este año de Senator Interna-
tional y Pilot Freight Services, por 664 y mil 800 mdd, respec-
tivamente, han sido claves en el servicio que opera Maersk
para la industria automotriz que, ante la saturación de los
puertos de Los Ángeles y Long Beach, ha utilizado como op-
ción alterna la ruta del Pacífico mexicano, a través de los
puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo.
“Se compró Senator, que tiene un footprint muy fuerte
a nivel global, afortunadamente en México tenía un papel
predominante en la industria automotriz, pero conectando
con los servicios aéreos. La adquisición de Pilot, que es una
empresa que hace cross-border (cruce de frontera) y última
milla en Estados Unidos, también tiene operaciones en Mé-
xico y eso nos permite conectar la transportación internacio-
nal con servicios regionalizados”, afirma la ejecutiva.
Pérez Salazar detalla que estos servicios “accesorios”
se refieren a previos en origen, despachos aduanales, servi-
Marítimo
cios de almacenaje, servicios de cross-border, servi-
cios aéreos y multimodales. “Nos estamos redefi-
niendo”, asegura. La estrategia de la compañía con
esta acción es dar una respuesta inmediata a sus
clientes al momento de enfrentar una disrupción en
la cadena. “Estamos desarrollando los productos de
forma propia”, detalla.
El siguiente paso para Maersk es la instala-
ción y operación de almacenes secos y fríos, princi-
palmente en Ciudad de México, Querétaro,
Guadalajara, Monterrey y Tijuana, al menos unos
150 mil metros cuadrados hacia 2025, según deta-
lla la ejecutiva. La compañía integradora también
busca atender al mercado del nearshoring, la ten-
dencia de empresas globales que relocalizan líneas
de producción hacia los centros de producción y
consumo, evitando con ello pérdidas por retrasos
en sus cadenas de suministro.
“Pero las industrias de consumo también nos
están pidiendo estos almacenes de fríos y secos, la
parte de servicios de cross-border y servicios aé-
reos, estamos hablando la industria del retail, del
fast moving consuming goods y life style”, de acuerdo
con Patricia Pérez.
Ante las señales de recesión e inflación para el
siguiente año, Maersk observa que su estrategia de
integración logística perdurará porque “es a largo
plazo. Lo que busca es apalancar un poco (…) diversi-
ficar el riesgo de estar u operar solo en el negocio
marítimo, que hemos visto que en los últimos dos años
ha sido un ciclo en donde se predominó la escasez de
capacidad, porque había más capacidad puesta en
el mercado, pero había muchos cuellos de botella en
el sistema logístico”, asegura.
T21 Diciembre 2022
67
Ferroviario
Desahogo logístico
El puerto de Lázaro
Cárdenas ha funcionado
como una vía alterna a la
saturación de Los
Ángeles y Long Beach;
los servicios ferroviarios y
de autotransporte
complementan este
recorrido hacia el norte.
Por Evangelina del Toro
@evandeltoro
T21 Diciembre 2022
68
L
a saturación que registraron los puertos de Los Án-
geles y Long Beach, en Estados Unidos, en el pico
más alto de la pandemia por COVID-19 que intro-
dujo disrupciones en las cadenas de suministro glo-
bales, provocó que siete de cada 10 barcos portacontenedores
presentara amplios retrasos, algunos de ellos de hasta cuatro
meses por querer alcanzar la costa californiana, principal entrada
en la costa oeste del mayor mercado de consumo.
No solo los tiempos de tráfico se complicaron, los fletes
marítimos alcanzaron niveles históricos de hasta 20 mil dó-
lares por contenedor en la ruta China-Estados Unidos. Esta
situación motivó a operadores logísticos a considerar infraes-
tructuras alternas para evitar mayores retrasos, abriendo la
oportunidad para el puerto de Lázaro Cárdenas, en las cos-
tas del Pacífico mexicano.
“Desde la segunda mitad del 2020, el fuerte incremento en
la demanda de fletes marítimos entre China y Estados Unidos ha
20,000 dólares
Costo
del flete marítimo China-EU
que logró presentarse en el
pico más alto de la pandemia.
 Ferroviario
resultado en falta de espacios y de equipos con las na-
vieras y en congestión en las terminales marítimas y fe-
rroviarias en la costa oeste. Para apoyar a nuestros
clientes desarrollamos una nueva oferta de servicio
para la zona del midwest (centro de Estados Unidos)
con tránsito marítimo de China hacia Lázaro Cárdenas,
integrando la modalidad terrestre (autotransporte) o
ferroviaria para entregar contenedores hasta su des-
tino final”, indicó Boris Franchomme, managing director
México, de Spark Logistics, firma freight forwarder.
Presente en el XXIII Congreso Intermodal AMTI
2022, el ejecutivo precisó que llevaron a cabo una or-
ganización de la cadena de suministro tanto de Esta-
dos Unidos como de México, manejando contenedores
propios, así como sus buques comerciales o extra-loa-
der, con apoyo de Hutchison Ports LCT, ventanilla
única, trámites aduanales coordinados, manejo de tre-
nes unitarios hasta la frontera, donde Sparx USA inter-
viene para realizar el tránsito inbond hasta la rampa
de ferrocarril con entrega final.
“Estamos ganando al tránsito vía la costa oeste,
un tránsito normal entre costa oeste y China en un
barco normal prepandemia hacía entre 17 y 19 días
dependiendo de la velocidad del barco, nosotros hace-
mos un día más a Lázaro, y si logramos seguir con esos

T21 Diciembre 2022

69
Ferroviario
tiempos con los dos modos de transporte, que los hemos hecho en
los últimos seis meses, es ver cómo podemos hacer crecer este servi-
cio. Al fin de cuentas los puertos mexicanos seguirán siendo más ba-
ratos que los puertos americanos”, afirmó.
No obstante, mencionó que existen retos en materia de infraes-
tructura contra lo que ofrece Los Ángeles, pero su proyecto confirma
que “sí podemos competir vía Lázaro, que en tiempos de tránsito lo
logramos, en confiabilidad, en tarifas es una pelea, en procesos adua-
nales se ha trabajado muy bien, pero podemos ver algunos temas
para hacer más rápido el movimiento, costos, tiempos, última milla,
creo que será el diferenciador que nos haga crecer este servicio”.
Por su parte, Francisco Orozco Mendoza, director Comer-
cial de Hutchison Ports México, coincidió en que también existen
retos logísticos, como la capacidad ferroviaria y “si la autoridad
aduanera estaría dispuesta a abrir los tránsitos internacionales
para camión. No es nada fácil, son rutas muy largas, pero es po-
nerlo sobre la mesa”.
Rafael Mercado, AVP Intermodal de Kansas City Southern de
México (KCSM), la compañía que opera la vía del tren en ese puerto
mexicano, mencionó que actualmente se cuenta con la suficiente ca-
pacidad de carros de ferrocarril, locomotoras y tripulaciones para
llevar a cabo el servicio desde Lázaro Cárdenas hasta Estados Uni-
dos, sin afectar el movimiento a Monterrey, San Luis Potosí, Pantaco
y otros destinos del país. Capacidad que, recalcó, se aumentará con
la fusión con Canadian Pacific (CP).
La ferroviaria mueve en trenes unitarios desde dicho puerto
mexicano a Chicago, Illinois, en donde ha transportado mil 602 con-
tenedores de 20 pies (TEU), 696 hacia Kansas City y 2 mil 586 hacia
Houston en lo que va del año.
Con Spark Logistics también se está llegando a Dallas,
Texas, con volúmenes muy pequeños y carga que va a Savannah,
en conjunto con el ferrocarril Norfolk Southern (NS) en un inter-
cambio en Misisipi.
T21 Diciembre 2022
70
Orozco Mendoza recordó que ser una alternativa
para Long Beach y Los Ángeles data de hace 15 años,
pero que fue impulsado por las consecuencias del
COVID-19 que provocó la disrupción logística más
grande de la historia marítima-portuaria. La preocupa-
ción ahora es más grande para el 2023 y 2024 debido
a que hay muchos barcos en el order book que van a en-
tregarse estos próximos años y se va a tener una sobre
oferta de espacio en las embarcaciones.
En este sentido, precisó que la capacidad insta-
lada de Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Ensenada es de
alrededor de siete millones o 7.5 millones de TEU, y ac-
tualmente se están moviendo 5.9 millones de TEU, “es
decir, hay capacidad de sobra para atender el creci-
miento del tráfico doméstico y algo de las cargas de Es-
tados Unidos, tenemos cancha”.
Sin embargo, detalló que el puerto de Manzanillo
está saturado y se espera que termine con 3.5 millones
de TEU este año, aunque una de las terminales se está
expandiendo no va a servir más para atender el creci-
miento orgánico doméstico.
“En Lázaro Cárdenas todavía hay mucho por
hacer, las dos terminales que operamos ahí tenemos
nuestras siguientes fases de expansión, entonces la ca-
pacidad instalada actual no es nada a los más de cua-
tro millones que pueden ser instalados”, afirmó.
Respecto a Spark Logistics, sostuvo que este
servicio no se va a dar solo por el congestionamiento
o la disrupción global “o porque no se pueda llevar a
cabo una negociación con los estibadores, este mo-
vimiento se está dando porque es necesario buscar
opciones y este es el inicio”.
3.5 millones
de TEU
Número
total con el que se espera
cerrar este año en
Manzanillo en el movimiento
de contenedores.
Ferroviario

Oil & gas

impulso a otros
modos de transporte
El transporte marítimo el que más gana;
ferroviario y autotransporte en sentido inverso
Por Didier Ramírez Torres Con base en las cifras del Buró de Estadísticas del Auto-

E
@DidierRT transporte (BTS, por sus siglas en inglés), al analizar los últimos
12 meses (octubre 2021 – septiembre 2022) del intercambio
comercial, el autotransporte logró su nivel más bajo de parti-
l intercambio de productos del segmento oil & cipación en mayo del 2022 con 66.4%, en el ferroviario corres-
gas, así como sus derivados, han sido factor pondió a julio pasado con un aporte de 11.1 por ciento.
para que el autotransporte y el ferrocarril pier- En contraste, los productos referidos apoyaron el
dan participación en el intercambio comercial avance del marítimo que llegó a representar 14.6% del inter-
entre México y Estados Unidos, en contraste, el marítimo y los cambio total, mientras que los ductos alcanzaron 2.4 en
ductos, han sido los más beneficiados. agosto 2022.

Intercambio total Méx-EU Movimiento por modo de transporte

(mdd)

7,809 46,981
(mdd) 47,110
40,541
68,982

67,423

7,489
58,831

7,936

7,666
6,127
Oct-21 5,874
Oct-21

Apr-22
Dec-21

Mar-22

Sep-22
Nov-21

Jan-22

Feb-22

May-22

Jun-22

Jul-22

Aug-22

Mar-22

Apr-22
Nov-21

Dec-21

May-22

Jul-22

Sep-22
Jan-22

Feb-22

Jun-22

Aug-22

Autotransporte Ferrocarril Marítimo

Movimiento por modo de transporte Participación por modo de transporte

(mdd) (%)
14.6
1,795
1,708

11.2
1,644

1,681
1,661

12.8

11.6%
1,503`
1,014

12.0

11.8
885

69.9

70.2

69.7
68.0
2.9

2.9

2.1

1.8 2.4
Oct-21

Mar-22
Nov-21

Dec-21

Apr-22

May-22

Jul-22

Sep-22
Jan-22

Feb-22

Jun-22

Aug-22
T21 Diciembre 2022

Oct-21

Mar-22

Apr-22
Nov-21

Dec-21

Jan-22

Feb-22

May-22

Jul-22

Sep-22
Jun-22

Aug-22

Ducto Aéreo
Autotransporte Ferrocarril Ducto
Marítimo Aéreo
Fuente: Elaboración Business Intelligence T21 con información del Buró de Estadísticas del Transporte (BTS, por sus siglas en inglés).

72
 L
Aéreo
Destino:
Rusia
A pesar del conflicto armado
que este país sostiene con
Ucrania, las berries
mexicanas han podido
alcanzar territorio ruso a
través de la coordinación
logística de RH Shipping.
Por Evangelina del Toro
@evandeltoro
T21 Diciembre 2022
74
a guerra entre Rusia y Ucrania no ha sido un factor
para que RH Shipping desviara su radar para apoyar
con el movimiento de berries entre México y territorio
ruso y, pese a la incertidumbre que existe por el con-
flicto armado, afirma que la ruta es segura y se garantiza que la
mercancía llegue a su destino final.
“Nosotros vimos la oportunidad en este nicho de ofrecer
una solución que en muchos casos no estaban ofreciendo por la
incertidumbre en una ruta que probablemente se pudiera consi-
derar de riesgo, pero hemos comprobado que es una ruta segura
y que se garantiza que la mercancía va a llegar en buenas condi-
ciones a su destino, al ver que teníamos esta seguridad comen-
zamos a ofrecer este servicio y también al ver una demanda que
pudiéramos estar atacando”, comenta José Augusto Yáñez, ge-
rente nacional de Producto Aéreo de la compañía.
Explica que crearon una logística para poder exportar
este producto en donde no solo es ofrecer el servicio por
medio de una aerolínea que pudiera llegar a dicho destino,
sino también contando con proveedores en los puntos de in-
tercambio para asegurar que las mercancías conectan en
tiempo y que se mantenga la cadena fría, por lo que llevaron
a cabo diversas alianzas en el extranjero para mover la
carga. Así lograron concretar el vuelo con Turkish Airlines de
México a Estambul y de este punto hacia Moscú.
“Hemos entrado por medio de nuestros proveedores en el
extranjero para poder enviar la carga desde México en los vuelos
disponibles y hacerla llegar a los clientes en Rusia. Es un mercado
en donde las empresas mexicanas ya lo han operado en años an-
 Aéreo
teriores y, a pesar de la situación que se vive en ese país, no se ha
detenido, sigue habiendo una demanda y seguimos encontrando
rutas para poder llevar estos productos a ese punto”, precisa.
Recuerda que esta ruta de berries comienza en octubre
y los volúmenes que registran semana por semana es en pro-
medio de entre ocho o 10 toneladas, cifra que esperan man-
tener al cierre de diciembre y la expectativa es al alza para
la siguiente temporada.
“Nuestra expectativa es mantener la tendencia al cierre del
año, diciembre es un mes fuerte de movimiento de perecederos
a nivel general. No solo manejamos berries, manejamos cualquier
cantidad de productos perecederos que hay en el mercado y que
se manejan por vía aérea. La expectativa es que el mercado se
mantenga con el mismo volumen hasta terminar la temporada,
sobre todo en esta ruta. Esperamos que en el siguiente año vea-
mos una tendencia de incremento”, apunta.
Referente a la tarifa, José Augusto Yáñez explica que en es-
pecial hacia Rusia siempre ha sido muy alta con respecto a Eu-
ropa, pero “nuestros precios son bastante competitivos con
respecto a lo que se pueda encontrar con otras rutas o aerolí-
neas. La tarifa se pudiera pensar que es alta por lo del conflicto,
pero en general siempre ha sido alta, inclusive cuando se podía
llegar desde Estados Unidos”.

T21 Diciembre 2022

75
 T21 ESR

Planta de PepsiCo alcanza 180 días

sin consumo de agua potable
Por Redacción T21
@GrupoT21

L a planta Sabritas de Vallejo, en Ciudad de México, dedicada a la fa-

bricación de productos del portafolio de alimentos de PepsiCo (Sa-
britas, Doritos y Cheetos, entre otros), logró el hito de implementar el
primer sistema de agua circular de PepsiCo en el mundo. Gracias a
ello, esta instalación consiguió reducir a cero el consumo de agua del suministro
público durante más de 180 días en 2022.
“Hemos encontrado la forma de operar sin consumir agua del suministro
público. Lo logramos al colaborar con socios comerciales y vecinos indus-
triales, al construir una red para que nos envíen sus aguas de rechazo, las
cuales tratamos según los estándares de agua potable de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y luego reutilizamos en nuestras operaciones”,
dijo Roberto Martínez, presidente de PepsiCo Alimentos México.
Para el equipo de la planta Sabritas de Vallejo, la meta está en alcanzar
un año de consumo cero, lo cual equivaldría a ahorrar el consumo pro-
medio de agua de cuatro mil familias de la capital del país.
El ahorro de agua en la planta Sabritas de Vallejo
ha sido un referente para otras instalaciones pro-
ductivas de la compañía a escala global
desde hace más de 15 años. En 2006 se
implementó el primer Programa de Con-
servación de Recursos (ReCon) y, desde
entonces, la compañía ha invertido de ma-
nera consistente en tecnología y proyectos
innovadores para conservar el agua.
Algunos de los métodos de ahorro hí-
drico incluyen un sistema de microfiltración
de última generación, la recolección pluvial,
la captación de condensación y el uso del
splash cone, una innovación de PepsiCo para dis-
persar el agua de forma óptima al procesar las papas.
Todo ello ha permitido que la planta aumente su eficiencia en
cuanto al uso de agua en 67 % desde 2015. Asimismo, ha reducido
su consumo de la red de agua potable en 76 % en comparación con 2019.
T21 Diciembre 2022

Por medio de las acciones que conforman pep+ (PepsiCo Positivo),

la compañía tiene el objetivo de convertirse en net water positive para
2030, es decir, restablecer más agua de la que consume en zonas con
alto estrés hídrico.

76