Contenido

Bitácora
20 Grupo Marzam
Por Osiel Cruz

mejora su salud

Al vuelo
22 Por Juan Antonio José

Las aerolíneas reclaman

equidad

Estrategia y cabildeo
24 Por Gustavo García

Observatorio para el
Fultra en movimiento
16 Un paso adelante en las necesidades del
transportista
autotransporte de carga
(Parte II)

Autotransporte
a flote ante
incertidumbre Paola Núñez,
económica compromiso de
alto nivel
26 Se advierte una
desaceleración en el
ritmo de crecimiento
Logística con sello
personal
38

En sus marcas,
30 Al rescate
de las Capitanías
listos… arranca de Puerto
NOM-044
Retos del sector bajo un
panorama sustentable
47 La Semar defiende su
obtención en pro de la
seguridad operativa

Mexicanos al
llamado del Ductos rodantes
CTPAT in process
EU robustece El ferrocarril llamado al
T21 Junio 2019

34 requerimientos que
México debe acatar
protagonismo
energético
50
2
Opinión

Un paso adelante

L a industria del autotransporte se rige cada vez más por disci-

plina financiera y por estrategias que permitan a las empresas
tener un control preciso de sus costos, con el objetivo de tra-
ducir esas ventajas en eficiencias para sus clientes.
Atacando esta tendencia, Grupo Fultra se conformó como una op-
ción para brindar soluciones integrales al autotransporte, en donde el ob-
jetivo es lograr que los clientes del sector encuentren en un solo
abastecedor todas las soluciones de proveeduría.
Así, a través de la conformación de empresas como AMPARTS-PRO-
MARE, Sierra Norte (Distribuidor Navistar), Idealease, TruckMax y de
forma reciente con la incorporación de Fruehauf, el objetivo es dar solu-
ciones integrales al sector del autotransporte.
La firma busca atender las necesidades que manifiesten los em-
presarios del autotransporte no en el corto plazo, sino en el mediano,
para cuando esto se convierta una tendencia, anticipándose Fultra a
esta necesidad.
Los directivos de Fultra son conscientes de los retos que ofrece el
autotransporte y por ello han decidido conformar un grupo empresarial,
con soluciones únicas en el mercado.
La adquisición reciente de Fruehauf es una muestra del compro-
miso que se tiene por este sector, en donde no sólo atenderán el mer-
cado nacional, sino que preparan la incursión en Estados Unidos, en
donde también son dueños de la marca y próximamente comenzarán
con la exportación.
T21 Junio 2019

4
 Directorio
Director General
Osiel I. Cruz Pacheco

Gerente General
Norma A. Galindo Juárez

Director Editorial
Didier Ramírez Torres Consejo Editorial

Subdirector Editorial Erik Markeset,

Luis Alberto Zanela Villegas Tsol Co

Ernesto Tatay

Eutimio Fernández Egurrola,

Loyalty

Fernardo Ramos Casas,

RADAR Customs & Logistics

José Antonio Medina Blanc,

MEB Advisors

Leonardo Gómez,
ANTP

Leslie Hulse,
MMREIT Firmas
Juan Antonio José
Manuel Armendáriz Etchegaray, José Refugio Muñoz López Síguenos en:
Estafeta Gustavo García
Raúl Monroy, Redacción
TMS Enrique Duarte Rionda
Irais Alejandra García Morales /GrupoT21
Ricardo Kumar Dadoo, Xanath Montalvo Lastiri
Logistics Dadoo Alejandro Martínez
Miguel Treviño, Diseño
Solistica Jorge Humberto de la Rosa Salazar
Benito Suárez Loza
@GrupoT21
Marketing
Alan Cruz Galindo

Community Manager
Rafael Carlos Junior Fernández Rojas

Publicidad contacto@t21.com.mx
Sonia Girón Salas,
Irma Catalina Hernández López
Hugo Alberto Mendoza Gómez
Emma Díaz de la Peña Rodríguez www.t21.com.mx
Administración
Claudia Ramos Sánchez
Araceli Nieto Hernández Circulación certificada por
Socorro Mondragón Hernández Lloyd International, S. de R.L. de C.V.

Informática
Aender Vargas García

Circulación y Logística
Ivette Ángeles Guerrero Flores
Jesús Romero Contreras

T21, Revista mensual, Junio 2019. Editor Respon-

sable: Osiel Isaías Cruz Pacheco. Registrada
con el número de Certificado de Reserva otor-
gado por el Instituto Nacional de Derecho de
Autor: 04-2013-040913314200-102. Número
de Certificado de licitud de Título: N° 13495. Nú-
mero de Certificado de licitud de Contenido:
N°11068. Número de ISSN: 1870-5669 Domici-
lio de la Publicación: Luz Saviñon N° 1707 Col.
Narvarte, C.P. 03020, Benito Juárez, México
D.F., Tels. (55)5682 3989, 2455 3775 y
5536 9960 e-mail: dramirez@t21.com.mx,
Fecha de impresión Mayo de 2019.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Pro-

hibida la reproducción parcial o total sin el per-
miso expreso de los editores. Los artículos
firmados son responsabilidad absoluta de los
T21 Junio 2019

autores y no reflejan la posición de los editores.

"T21 no se hace responsable por las promesas
de productos o servicios ofrecidos por nuestros
anunciantes". Tiraje. 10,000 ejemplares

6
 Te invitamos a consultar Cambio de mando
la programación de T21 TV,
con una oferta renovada Damaris Baglietto es la nueva ad-
y actualizada. ministradora de la Aduana del Ae-
ropuerto Internacional de la
Ciudad de México. La funcionaria
llega a este cargo en sustitución de
René de Jesús Henry Rodríguez,
quien apenas llevaba tres meses
en el puesto.

Luz Elena Jurado fue designada

como la nueva Directora General de
Arquitectura Aduanera 27: Volvo Trucks y Mack Trucks en Mé-
SAT, Carlos Romero Aranda
xico en sustitución de Martín Sáenz.
Por Octavio de la Torre
Jurado ocupaba el cargo de Direc-
tora General de Volvo Financial Ser-
vices en México desde 2010.

Isuzu Motors de México anunció

que Koichi Yoda será el nuevo Pre-
sidente del Consejo y Director Ge-
neral Ejecutivo de la firma en
México, en sustitución de Hirokazu
Consulta las galerías del evento logístico del año Maruyama. Yoda comenzó a tra-
bajar para Isuzu en el año de
1980 y cuenta con una trayecto-
ria de casi 40 años en diferentes
mercados.

Networking Conferencia Personaje Comida

Magistral del año Reynaldo Gómez Leyja es el nuevo
Vicepresidente de Operaciones
para Knigth-Swift Transportation en
México, luego de desempeñarse
Youtube:  por siete años como Vicepresidente
https://www.youtube.com/user/T21OnLine de Ventas e Intermodal México de
Swift Transportation. Gómez Leyja
tiene una trayectoria de más de 24
Ustream: 
http://www.ustream.tv/channel/t21tv años en la empresa.

Junio Junio Julio Septiembre

25 25-27 3-6 10 y 11
Calendario

Midstream Forum 2019
Centro Citibanamex
Ciudad de México
http://midstreamforum.com.
Expo Carga Foro Nacional del Transporte 17° Encuentro de
Centro Citibanamex de Mercancías (ANTP) Transporte y Logística
Ciudad de México Hotel Iberostar (ETYL)
https://www.expo- Cancún, Quintana Roo Hotel Westin Santa Fe
T21 Junio 2019

mx/wp/ carga.com/es.html https://www.antp.org.mx/foro Ciudad de México

http://encuentrot21.com.mx/

7
 Baja demanda de productos mexicanos Indicadores del

Al finalizar el primer trimestre del año el comercio exterior de México se redujo reportando la primera caída en
transporte
exportaciones en cerca de dos años y medio. De igual forma las importaciones fueron menores que las de
marzo de 2018.
Por Thamara Martínez @ThamaraMV

Exportaciones mexicanas 20
17.0
Las exportaciones de productos mexicanos cayeron en
14.2
marzo por primera vez desde octubre de 2016. Esta 15 12.5 12.6
caída se debe a menores envíos de productos 11.9
agropecuarios y de manufacturas (sin sector automotriz). 10.9
10 11.9
Variación porcentual anual 9.4 10.0
5.6
4.3
5
5.4
2.8 3.5
0
-1.2
-5
Ene-18

Feb-18

Mar-18

Abr-18

May-18

Jun-18

Jul-18

Ago-18

Sep-18

Oct-18

Nov-18

Dic-18

Ene-19

Feb-19

Mar-19
Importaciones 25
21.4
Las importaciones se redujeron marginalmente al cierre
de marzo. La baja responde a la menor demanda por 20 17.6
bienes de consumo extranjeros y a la caída de 14.1 13.7
importaciones de productos petroleros. 15

9.4 10.4
Variación porcentual anual 10 11.6 11.5
6.0
8.0
5 6.4 2.7
4.5
0
-0.8 -0.5
-5
Ene-18

Feb-18

Mar-18

Abr-18

May-18

Jun-18

Jul-18

Ago-18

Sep-18

Oct-18

Nov-18

Dic-18

Ene-19

Feb-19

Mar-19
Saldo de la balanza 2,000 1,713 1,836
La balanza comercial de México finalizó marzo con un 1,222
1,000 930 1,429
superávit de mil 429 millones de pesos, el más elevado
-194
desde diciembre de 2018. 0
Millones de pesos -289 -897
-1,000

-2,000 -1,587
-2,382
-3,000 -2,590
-2,889 -2,936
-4,000
-4,420
-4,810
-5,000
Ene-18

Feb-18

Mar-18

Abr-18

May-18

Jun-18

Jul-18

Ago-18

Sep-18

Oct-18

Nov-18

Dic-18

Ene-19

Feb-19

Mar-19
13.8
12.8

15
Exportaciones a Estados Unidos
10.7
10.2

10.0

Los envíos de productos mexicanos hacia Estados 12

9.7

8.8

Unidos registraron en marzo el crecimiento más bajo

7.9
7.7

9
6.5

desde septiembre de 2017, cuando fuertes sismos

4.9

4.6

afectaron a México y la actividad económica se moderó

4.3

6
2.8

por las afectaciones.

3
1.0

Exportaciones no petroleras. Variación porcentual anual

T21 Junio 2019

0
Ene-18

Feb-18

Mar-18

Abr-18

May-18

Jun-18

Jul-18

Ago-18

Sep-18

Oct-18

Nov-18

Dic-18

Ene-19

Feb-19

Mar-19

Fuente: INEGI. Estadísticas oportunas.

8
 Nortes
La Corona
en seguridad vial
Reducir las muertes por hechos viales es un desafío
no sólo para las autoridades, también recae en los
vehículos de distribución y reparto de las empresas.
Actualmente algunas han emprendido acciones
para reducir los siniestros, ya sea con el equipamiento
de unidades, certificados o protocolos que les ayudan
a cambiar el rumbo de la seguridad vial.
“La clave y el reto están en el cambio de la men-
talidad del paradigma del conductor que sepan que
todos los esfuerzos que se hacen en seguridad son Corona trabaja con un Sistema Integral de Seguridad
para mejorar sus condiciones, y no porque se les tache Vial que ha ido actualizando con innovaciones tecno-
de flojos al ser monitoreados, sino para que cumplan lógicas y mejoras en sus procesos de seguridad, pero
con su función, que es conducir de forma segura”, co- siempre enfocado en la gestión de recursos humanos,
mentó a T21 Marcelo Casillas, Responsable de Recur- lo que le ha permitido obtener en distintas ocasiones
sos Humanos en Fábrica de Jabón La Corona. el Premio Nacional de Seguridad Vial que otorga la
Con una flota de 500 unidades propias y un ser- Asociación Nacional de Transporte Privado.
vicio de transporte tercerizado, Fábrica de Jabón La Por Xanath Lastiri

T21 Junio 2019

9
 “
Frases
Nortes

Marva, del mes

reconocida
por prácticas
seguras
En paz descanse
MONTERREY, N.L.- Las buenas prácti- el aeropuerto
cas enfocadas a la seguridad en la ca- anterior”
dena de suministro llevaron a
Transportes Marva a ser reconocida con Gabriela Altuzar,
el Premio Supply Chain Security Day
2019, otorgado por el Clúster de Segu-
Presidenta de
Amacarga CMA CGM
ridad para el Comercio Internacional.
“Para nosotros la seguridad ha
Hablando acerca del
cancelado Nuevo
‘medica’
sido el pilar fundamental para el cre-
Aeropuerto Internacional de
México transporte

“
cimiento como empresa transpor-
refrigerado

tista”, dijo Carlos Alberto Texis
Guzmán, Gerente de Seguridad de la
firma transportista.
El representante de la empresa
aseguró que, aunque sólo tres de sus
terminales tienen operaciones de co-
mercio exterior, sus otras 15 también
trabajan todos los conceptos que
exige la certificación CTPAT (Customs
Trade Partnership Against Terrorism),
de Estados Unidos, enfocada a la im-
plementación de prácticas de seguri-
dad en la cadena de suministro.
“Desde el año pasado visitamos
45 empresas de transporte y de ahí
vemos cuáles son las que tienen mejores
prácticas”, comentó a su vez Víctor Chá-
vez, Director General del Clúster de Se-
guridad para el Comercio Internacional.
Por Enrique Duarte
T21 Junio 2019
!
CMA CGM lanzó la división Reefer
Pharma que contará con especialistas
dedicados 24/7 para preservar pro-
ductos médicos, asegurando una “in-
novadora solución de temperatura
El millennial no
controlada para el envío de medica-
viene de la luna.
mentos que cumple con los requisitos
Es una persona de salud y seguridad”.
que busca La naviera planteó que cuenta
desafíos y un con contenedores refrigerados nuevos
trabajo que garantizan la ausencia de contami-
interesante. Hace nación externa, además se efectúa ins-
las cosas pección antes de que los productos
diferentes” salgan del almacén, siendo sellados los
contenedores que, además, tienen un
Reto Malfatti, manejo limitado durante el transporte.
Director General de La solución incluye monitoreo y
Kuehne + Nagel control de temperatura durante el
México
traslado, análisis de datos con revisio-
Haciendo referencia a la nes permanentes de niveles de hume-
participación de los
millennials en la logística. dad y configuraciones técnicas de los
contenedores.
La firma sostuvo que sus naves
tienen certificaciones de calidad como
la ISO 9001:2015, certificación que
fue entregada a su filial CMA Ships

responsable de la flota que posee 385

mil contenedores reefer.
Por RedacciónT21

10

Isuzu
reconoce al Club Elite
La fuerza de ventas de Isuzu Motors de Mé-
xico realizó un esfuerzo para mantener el
avance de la firma japonesa en el país pese a
la complejidad en la industria del autotrans-
porte, consideró Tsukasa Sato, Presidente y
Director General de Operaciones.
En reconocimiento al Club Elite 2018
se distinguió a Asesores de Venta Oro: Fer-
nando Villanueva (Monterrey), Juan Carlos
Basulto (Plasencia), Víctor Galván (Naya-
rit), Juan Carlos Ayon (Tijuana), Víctor Gar-
cía (Guadalajara), Jorge Rodríguez
(Mérida), Atalo Leal (Culiacán), Luis Rizo
(Sonora), y el mejor consultor de la red,
Pedro Rojas (Oaxaca).
Nortes
Los Gerentes de Ventas Oro fueron
Salvador Torre (Plasencia), Gilberto Men-
doza (Monterrey), Paulino Romero (Cen-
tral), Luis Miguel Durán (Bajío), Alejandro
Corona (Morelia), Luis Raúl Acosta (Chi-
huahua), Gabriel Hernández (Sonora), Fá-
tima Sánchez (SLP) y Jorge Ornelas
(Cancún).
Se premió a Asesores de Venta Plata
de SLP, Morelia, Chihuahua, Norte, Central,
Veracruz, Torreón, Puebla y Tijuana. Los ge-
rentes Plata fueron de Puebla, Veracruz, Cu-
liacán y Mérida.
Los Asesores de Ventas Bronce fueron
de Vallejo, Plasencia, Cancún, Chiapas, SLP,
Monterrey, Central, Veracruz, León, Toluca,
Morelos y Norte; y los Gerente de Ventas
Bronce de Torreón y Sonora.
Por RedacciónT21
T21 Junio 2019
11
 “
Frases
Nortes

del mes Hutchison Ports

‘viento en popa’ en México
Pese a una desaceleración en el crecimiento del comercio global en 2019,
pronosticada por el Banco Mundial y revisado a la baja en 2.9%, contra el
Hablar de los 3.0% de 2018, Hutchison Ports México confía en que este año crecerá el nú-
Incoterms 2020 mero de contenedores operados en el país.
es como cuando Francisco Orozco, Director Comercial de Hutchison Ports México, es-
quieres hablar de timó que esta desaceleración podría significar hasta 40 millones de conte-
nedores de 20 pies (TEU) menos moviéndose alrededor del orbe en
los unicornios:
2019, aunque pronosticó que México mantendrá una tendencia
todavía no
creciente en línea con cifras de la Secretaría de Comunicacio-
existen” nes y Transportes (SCT).
En el primer trimestre del año se operaron 1.74 millo-
César Correa,
Administrador de nes de TEU, un 11.6% más contra un 1.56 millones del
Apoyo Jurídico de la mismo periodo de 2018, según datos de la dependencia.
Administración “Estimamos que México como país pueda cre-
General de Aduanas cer entre un 8 y 10% en comercio internacional
En alusión al cambio que se vía marítima. Creemos que hay muchos paí-
tendrá con las nuevas
ses que están apostando a Latinoamérica
disposiciones en materia de
comercio exterior. y sobre todo a México, que tiene varios

“
años siendo un destino de éxito

!
para muchos empresarios”, sos-
tuvo Orozco.
Añadió que el pronóstico
de crecimiento para las operacio-
nes de Hutchison Ports en México se
sitúan en un 10% contra 2018, cuando
superaron 1.9 millones de TEU en las diver-
México requiere sas terminales con las que cuenta, aunque esto
también dependería de factores externos, como
más inversión
las alianzas, fusiones y adquisiciones de la industria
para que las cosas
naviera, entre otros.
sucedan y Francisco Orozco,
“Esta industria sigue pasando por proce-
sucendan bien” Director Comercial de
Hutchison Ports México sos de transformación, como la consolidación
que se vivió el año pasado. Hace pocos años
Jaime Tamez, Director había 23 líneas navieras globales, ahora solo son siete, que son las
de Difrenosa
que están formadas además en alianzas; son solo tres las que no lo
Al opinar sobre el
desempeño del gobierno
están, con el 1% del volumen global. Sin embargo, expertos creen que esto
federal durante los primeros no para aquí y que pudieran seguir las alianzas”, detalló.
meses de 2019. La industria naviera enfrenta retos no antes vistos, desde la perspectiva
de Orozco, quien enfatizó sobre la construcción de barcos más grandes que
propician que la oferta crezca casi al doble de la demanda, lo cual no permite
subir tarifas; aunado al alza en el precio del combustible por la nueva regula-
T21 Junio 2019

ción ambiental de la OMI impuesta para enero de 2020.

Por Alberto Zanela

12
 Nortes
OEA tiene un mayor avance con los almacenes
generales de depósito.
se amplía “Ya se hizo un programa piloto, ya
se trabajó con algunos almacenes
MONTERREY, N.L.- El Servicio de (seis de ellos), ya se trabajó con la
Administración Tributaria (SAT) cámara, digamos que la informa-
ampliará la certificación del Ope- ción ya se pasó a nuestra área
rador Económico Autorizado jurídica para que ellos también
(OEA) a nuevos actores dentro en cuanto a sus tiempos y las
de la cadena logística en México. prioridades que tienen puedan
Las nuevas figuras que se publicarlo”, indicó tras su parti-
incluirán serán los almacenes ge- Irving Becerril, cipación en el VII Supply Chain
Subadministrador de Certificación y
nerales de depósito y las agen- Security Day, organizado por el
Asuntos Internacionales de Auditoría de
cias aduanales, aunque de estas Comercio Exterior “2” del SAT Clúster de Seguridad para el
últimas se realizarán más bien Comercio Internacional.
precisiones en las reglas, ya que actualmente Aunque no precisó una fecha para
existe la certificación como agente aduanal. su publicación, indicó que sería dentro de
Irving Becerril, Subadministrador de las Reglas Generales de Comercio Exte-
Certificación y Asuntos Internacionales de rior de 2019 donde se darían a conocer
Auditoría de Comercio Exterior “2” del SAT, estas inclusiones.
precisó a T21 que en este propósito se Por Enrique Duarte

T21 Junio 2019

13
 Sigue el round: Puebla vs.
Guadalajara
Ha transcurrido casi un año desde que se
anunció que Expo Transporte ANPACT se
mudaría a Puebla, dejando su sede por más de
dos décadas, Guadalajara. Todo parece indicar
que diversos transportistas y expositores están
inconformes por realizar el evento más importante
de la industria en Puebla, estado con el mayor índice
de delitos en contra del autotransporte, por ello el
rechazo de un sector, sobre todo de la Perla de
Occidente. En el otro escenario están quienes dicen
que se debe aprovechar el escenario del evento
para hacer un llamado enérgico a todos los niveles
de gobierno para que se ponga atención a estas
condiciones. Estaremos atentos a los resultados.
La inquisidora 4T
La amenaza del Presidente Andrés
Manuel López Obrador se cumplió y
envió a “limpiar” la Aduana de Manzanillo, pues
recientemente su administrador Margarito Saldaña
fue destituido por el SAT, de Margarita Ríos-Farjat,
en medio de un operativo en el que participaron
hasta la Semar y la Defensa. El problema radica en
que, pese a su aceptación por la comunidad portuaria,
el dedito inquisidor del titular de la 4T fue el que dictó
sentencia, sin que hasta el momento se hayan dado a
conocer denuncias o procesos judiciales en su contra,
salvo la condena del juez supremo AMLO, que de paso
también tumbó al administrador de la Aduana de
Pantaco, bajo las mismas circunstancias. Aquí la
justicia es él. De paso, Ricardo Peralta, el entonces
líder de Aduanas en el país, fue totalmente ignorado.
A la postre este funcionario fue promovido como
Subsecretario de Gobierno en Segob.
T21 Junio 2019
14
Ganso al vuelo…
Con el trinomio aéreo que el Presidente de México
está proponiendo para “solucionar” la saturación del
AICM, los actores del sector de carga aérea buscan
ser escuchados para que se tomen en cuenta otras
cuestiones logísticas como tiempos de tránsito
entre los aeropuertos, instalaciones cargueras y
procesos aduanales, en fin, lo necesario para
continuar impulsando el crecimiento de carga
aérea del país. Esto ya que, si bien los logísticos
saben que la decisión presidencial no cambiará y
no se retomará la construcción del NAIM, que es su
opción más deseada, esperan que por lo menos
se consideren las verdaderas necesidades del
sector aéreo en este nuevo proyecto antes de
que el ganso comience el vuelo.
La logística es la
logística
En un mundo tan acelerado y donde se requiere
estar despierto el mayor tiempo posible para
mantenerse en la competencia, se requiere de
mucha concentración, así es el mundo del
autotransporte y sabemos que hay ciertos
“activos” que llegan a ser “permisibles” para que
los operadores se mantengan despiertos y que
transportistas califican como un “mal necesario”,
pero resulta un descaro que lleguen a paradores que
se dicen “seguros”, como alguno de San Juan del Río,
Querétaro, donde nos cuentan que mediante
tarjetas se ofrecen “a domicilio” sustancias similares
a las anfetaminas, entonces uno se pregunta:
¿hasta dónde vamos a parar en esos paradores
que creímos seguros?
Portada

Jorge Martínez
Madero,
Director General
de Grupo Fultra

Eugenio
Clariond Reyes,
Presidente del Consejo
de Grupo Fultra

Fultra
en movimiento
Su modelo de negocio anticipa las
necesidades del sector empresarial
para contribuir con su eficiencia.
T21 Junio 2019

16

Por Didier Ramírez Torres
@DidierRT
L as estadísticas de la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes (SCT) reve-
lan que en México existen más de 152
mil 487 unidades económicas en el au-
totransporte federal de carga, de las cuales 81%
corresponden al hombre – camión y poco más de
cuatro mil son empresas grandes y medianas.
En conjunto, estas empresas concentran un
parque de autotransporte de carga federal de 982
mil 856 unidades, entre fuerza motriz y arrastre, con
una antigüedad promedio de 16.6 años.
En este contexto Fultra se anticipa a las nece-
sidades tanto de las grandes flotas de transporte
como del hombre – camión, transitando hacia una
solución integral que permita contar con un provee-
dor confiable vs. diversos proveedores que hagan
más complicada la gestión de los transportistas.
“Así como las empresas de autotransporte
avanzan en el mercado a través de fusiones y ad-
quisiciones, nuestro modelo de negocio para conso-
lidar una oferta integral también ha seguido esa
ruta”, describe Eugenio Clariond Reyes, Presidente
del Consejo de Grupo Fultra.
Integración eficiente
La visión de Fultra como grupo es ampliar su oferta
al mercado del autotransporte mediante la inte-
gración de diversos servicios relevantes bajo un
mismo paraguas.
Portada
Las unidades de
negocio de Fultra tienen hoy
la capacidad de atender a sus clien-
tes a través de una amplia gama de pro-
ductos y servicios tanto a escala nacional, como
a nivel regional. El espectro de soluciones de Fultra
abarca desde el suministro de partes y refacciones,
servicios, venta de camiones y autobuses, servicios
de arrendamiento, compra y venta de unidades usa-
das y, recientemente, con la adición de Fruehauf,
venta de una amplia gama de semirremolques.
Esto mediante las marcas Sierra Norte (Distri-
buidor International), Amparts-Promare (red nacio-
nal de partes para camión y remolque), TruckMax
(compra y venta de unidades usadas), Idealease
(renta de vehículos comerciales de corto y largo
plazo) y Fruehauf.
“Estamos enfocados en desarrollar y ofrecer
soluciones integrales tanto para el hombre – ca-
mión, como para las empresas medianas, a los gran-
des transportistas y las flotas privadas; con un claro
entendimiento que cada segmento tiene necesida-
des específicas que deben atenderse de forma es-
pecializada”, describe Eugenio Clariond.
T21 Junio 2019
17
Portada
Zapatero a sus zapatos
“Las necesidades de los transportistas evolucionan
junto con las exigencias cada vez mayores de sus
clientes. Esto hace necesario que el transportista
deba enfocarse con mayor énfasis a aquellas acti-
vidades críticas que lo hagan más competitivo, y allí
es donde entra Fultra, ofreciendo servicios de ma-
nera integral bajo el concepto de one-stop-service,
comenta Jorge Martínez Madero, Director General
de Fultra.
Este esquema hace más eficiente a la cadena
logística dada la economía de escala tanto de Ful-
tra como la de sus clientes.
“Nuestra propuesta consiste en concentrar
soluciones a las necesidades del sector transporte
en un mismo proveedor, mediante un modelo más
eficiente, ágil e innovador. Buscamos establecer
relaciones de largo plazo tanto con nuestros clien-
tes como con nuestra gente y esto representa el
pilar de nuestra estrategia de negocio, siempre
basado en confianza y compromiso mutuo”, ase-
vera Jorge Martínez.
T21 Junio 2019
18
Tradición exponenciada
La familia Clariond está inmersa en el sector trans-
porte desde la primera mitad del siglo XX, cuando
el abuelo de Eugenio Clariond migró de Francia a
México para posteriormente instalarse en Monte-
rrey (Nuevo León) para fundar la firma Automóvi-
les y Camiones.
De este arranque se transitó a otros negocios
vinculados al sector automotriz, hasta que Eugenio
Clariond Reyes se convirtió en Consejero de Navis-
tar en Estados Unidos, relación que le llevó poste-
riormente a sumarse como distribuidor de la marca
con Sierra Norte tanto en el Noreste del país, como
ahora en Ciudad de México.
Con la reciente adquisición de Fruehauf,
ahora Fultra suma a su portafolio una firma de tra-
dición en el sector de fabricantes de semirremol-
ques, que está vigente desde 1915 y que ahora
bajo la nueva administración tiene ambiciosos pro-
yectos para mantener el recorrido de esta firma.
“Somos los dueños no sólo de las operaciones
de Fruehauf en México, sino de la marca en Estados
Unidos, por eso uno de los proyectos relevantes que
impulsaremos en Fruehauf será impulsar la expor-
tación de semirremolques hacia ese país”, anticipa
Eugenio Clariond.

Fruehauf - hecho para México
El mercado mexicano de semirremolques está en
mayor parte servido por productos importados, ya
sean nuevos o usados. “Nuestro objetivo es posicio-
nar a Fruehauf como la mejor oferta de valor en el
mercado de semirremolques, tanto para el hombre-
camión, como para las medianas y las grandes flo-
tas del país, apalancando el gran nombre y
reputación de calidad y satisfacción al cliente que
se ha construido en los años recientes”, precisa
Jorge Martínez.
Un punto en el que ambos directivos fueron
enfáticos es en que Fruehauf, como parte de la fa-
milia Fultra, tendrá un fuerte crecimiento y desarro-
llo en los siguientes años; “en la última década,
Desarrollamos soluciones
integrales. En el caso de Fruehauf,
son productos hechos para las
necesidades del transportista
mexicano".
Eugenio Clariond
Portada
Fruehauf estuvo bajo la directriz de fondos de inver-
sión, cuya visión por naturaleza es de corto plazo.
Nosotros, en cambio, tenemos una visión de largo
plazo lo cual se traducirá en mayores inversiones
enfocadas en atender las necesidades del transpor-
tista mexicano y adaptarnos a las necesidades que
tengan en este terreno”, mencionan Eugenio Cla-
riond y Jorge Martínez.
Los empresarios reconocen que, al ser una
marca de fabricación nacional, podrán hacer frente
de manera eficiente y oportuna a las necesidades
de los transportistas nacionales. “Los productos de
Fruehauf son los mejores para México, especifica-
dos para las carreteras y usos de nuestro país
y, sobre todo, hechos por mexicanos pre-
parados y comprometidos”, con-
cluye Clariond.
T21 Junio 2019
19
Bitácora
Grupo Marzam
mejora su salud
Por G rupo Marzam es el se-
gundo mayor distribuidor
de fármacos en el país. En
2015 dio inicio a un plan in-
Osiel Cruz Pacheco tegral de reestructuración que tenía como foco
ocruz@t21.com.mx
El autor es Director General
de Grupo T21
principal recuperar la rentabilidad; y ampliar
su dependencia del sector privado a la par que
reducía sus ventas al sector gobierno.
Cuatro años después la empresa ha re-
Sígueme en Twitter
@CruzOsiel cuperado su salud. Hoy sus ventas al sector pri-
vado representan el 96% desde un 70% donde
se encontraban, y sus ingresos vía las ventas
gubernamentales, se han reducido desde un
30% a sólo 4% que sumaron el año pasado.
El esfuerzo de reestructura que ha en-
cabezado José Alberto Peña, su Director
General, está dando sus frutos al sumar sus
ventas el año pasado un total de 16 mil millo-
nes de pesos y sus márgenes de rentabilidad
ya casi arañan el 2%, un gran logro conside-
rando el punto de partida del plan de rees-
tructuración iniciado en septiembre de 2015.
Para lograrlo, el trabajo al interior de
esta empresa de más de tres mil empleados, ha
consistido en reenfocarse principalmente a
abastecer a los hospitales privados, las cade-
nas de farmacias independientes, tiendas de
autoservicio y consultorios médicos.
Entre algunos de los cambios es-
tratégicos realizados que han permi-
96% tido darle la vuelta a éste gigante de
la distribución de fármacos, destaca la
representan
T21 Junio 2019
ampliación de su catálogo de produc-
sus ventas al sector tos distribuidos a sectores como el de
privado cuidado personal y belleza que ha am-
20
pliado el número de artículos que distribuye
hasta 13 mil diferentes, y con ello ha aprove-
chado las economías de escala obtenidas.
No obstante, son apenas mil los que
hacen el 80% de su facturación por su volu-
men y margen de rentabilidad, entre los que
se encuentran las vacunas, botox y la toxina
botulímica, de muy alta demanda.
En México el mercado de fármacos
crece al 8.7% anual, y en una buena demos-
tración de su salud, Marzam creció a más de
un 200% el año pasado, al aumentar su fac-
turación en un 23 por ciento.
Otro de los cambios estratégicos reali-
zados por la nueva dirección está en la reno-
vación de la flota vehicular, la cual pasó de la
propiedad de los activos al esquema de
arrendamiento vía la empresa Element. Este
año se renovará otro 25% de la flota, con lo
cual se habrá modernizado el 75%, para que
el próximo año se cumpla con el 100% de re-
novación de una flota que ya acusaba algu-
nos años de carrera.
Este es un factor importante pues el
consumo de combustible es el segundo
mayor costo operativo que tiene esta em-
presa de servicios después del personal.
Adicionalmente el establecimiento de
Marzam en Línea, que opera 24 horas, siete
días a la semana, le ha permitido a la empresa
crecer sus ventas en apenas 15 meses de ope-
ración hasta 60 millones de pesos por esa vía.
Adicionalmente, a través de su call cen-
ter de 2017 a 2018 vio incrementadas sus
ventas de 278 a 496 millones de pesos.

Ahora mismo y en ruta de seguir avanzado
a la productividad, la compañía está en pleno
trabajo para la implementación de un WMS
(Warehousing Manegement System) y el ERP de
SAP donde centralizará toda la información
operativa y administrativa de la empresa para
tener el pulso inmediato de su marcha.
La intención es que en 2020 ya estén total-
mente en funciones ambas herramientas lo cual
ayudará a la mejor gestión de las áreas de opor-
tunidad que se tienen, en un negocio donde se
tiene que ser muy eficiente pues los márgenes
de rentabilidad son muy estrechos.
Invex avanza en Tuxpan
Los proyectos de infraestructura de distribución
y almacenamiento de combustibles en el país si-
guen avanzando a distintas velocidades. El pro-
yecto de Invex en el puerto veracruzano de
Tuxpan en lo que hace a su Terminal de Almace-
Bitácora
namiento y su poliducto, se encuentran muy avan-
zados. Estamos hablando de un inversión de más
de 16 mil millones de pesos que la división infraes-
tructura de esta entidad financiera realiza en
apoyo a las necesidades de ampliar la capacidad
de almacenamiento de hidrocarburos en el país.
Será este el primer poliducto privado para gaso-
linas y diesel que entre en operación en el país y
Tuxpan será el puerto de entrada para su impor-
tación. La infraestructura estará disponible para
los distintos grupos importadores.
Midstream Forum este mes
Y ya que hablamos de estos temas, les recuerdo
que el próximo 25 de junio en el marco de Expo-
Carga se realizará el Tercer Midstream Forum
que organiza T21 para tomar el pulso a los dis-
tintos proyectos de infraestructura y logística,
que se realizan en el país para resolver los retos
que en la materia tenemos.
T21 Mayo 2019
21
Al vuelo
Las aerolíneas
reclaman equidad
E l que las aerolíneas aspiren a
equidad en lo que toca a opor-
tunidades para ganar dinero, no
es nada nuevo, de hecho, es un
Por clamor que la Asociación Internacional de
Juan Antonio José Transporte Aéreo (IATA) ha venido haciendo
El autor es académico
desde hace años, en especial a partir del mo-
mento en el que, en la mayor parte del
aeronáutico
mundo, las operadoras dejaron de ser Aero-
líneas de Estado y comenzaron a conside-
rarse, o a pretender ser tratadas, algo así
como un negocio.
A la hora de hacer números desde una
perspectiva de sostenibilidad, las aerolíneas
se dieron cuenta que había que modificar al-
gunas condiciones en su entorno operativo y
estructura de costos para aspirar a buenos
resultados financieros.
De esta manera, el control de costos
cobró particular importancia y muy pronto
quienes se pusieron a revisarlos se dieron
cuenta de algo sumamente preocupante: en
el negocio del aerotransporte, quienes arries-
gan más, pero al final de cuentas terminan
ganando menos son las aerolíneas.
Dicho de otra manera: la tajada del
pastel de los ingresos que se queda una ope-
radora no es la misma que la que termina en
manos de sus proveedores, incluyendo los de
servicios aeroportuarios, actualmente en la
mira de los reclamos de las empresas de ae-
rotransporte mexicanas, y de los que afirman,
no reciben un trato equi-
Es tiempo de que a las
tativo en materia de tari-
aerolíneas se les dé
T21 Junio 2019
también la oportunidad de fas y precios.
obtener un buen retorno Lo cierto es que, tal
financiero por sus operaciones y como la historia de la
22
aviación comercial lo ha demostrado, los már-
genes de utilidad de las aerolíneas de todas
las geografías son tan bajos que deben recu-
rrir a estrategias como el dedicar cuantiosos
recursos técnicos y humanos para estimar me-
diante cálculos actuariales, el comporta-
miento de su demanda, base que emplean
para asignar capacidad y determinar niveles
tarifarios, optimizando sus ingresos.
Creo que es tiempo de que a las aero-
líneas se les dé también la oportunidad de
obtener un buen retorno financiero por sus
operaciones y de que, en el marco de ese es-
fuerzo de cooperación que caracteriza a la
labor de organizaciones como la IATA, y sin
duda, con el respaldo de entidades naciona-
les e internacionales reguladoras y fomen-
tadoras del desarrollo de la aviación, caso
de las autoridades nacionales de aviación
civil y la Organización de Aviación Civil In-
ternacional (OACI), las operadoras y sus di-
versos proveedores se sienten a trabajar en
la conformación de un piso parejo en mate-
ria de rentabilidad.
Las fuerzas del mercado, es decir, la
competencia a nivel internacional y la sofisti-
cación técnico-aeronáutica de parte de ella,
sin duda contribuyen a encontrarlo en algu-
nos segmentos de la proveeduría.
Son los servicios como los que se pres-
tan en los aeropuertos, los que representan
el mayor reto y por consiguiente la mayor
oportunidad, de ahí que no debe sorpren-
der el interés de revisarlos por parte de
quienes tienen en sus espaldas la dirección
de una aerolínea, tal y como está ocu-
rriendo en México.
Estrategia y Cabildeo

Observatorio para el
autotransporte de carga
(Parte II)

Por
D esde nuestro punto de vista,
el principal aspecto para la
implementación del Obser-
vatorio de Mercado del
Transporte de Mercancías por Carretera es
Gustavo García un tema hoy por hoy básicamente prohibido

Con más de 45 años de

trayectoria, es un especialista
en temas de la industria
del transporte.
gustavoalonsogarcia@gmail.com
@GustavoAGG1953
Existen diferencias
T21 Junio 2019
para cámaras y asociaciones de autotrans-
portistas en México, ya que podrían incurrir
en violación a la Ley Federal de Competen-
cia Económica. Con ello se harían acreedo-
res a las investigaciones y sanciones
correspondientes.
En la entrega anterior hablamos del
Observatorio que se implementa en España
y que elabora y publica en su página de Inter-
net el Ministerio de Fomento del Gobierno de
España, siendo el referente de costos.
Para el caso mexicano, resulta impor-
tante mencionar a los protagonistas que
existe un antecedentes para implementar
una herramienta así, que creemos debería
existir en México para que sirva a las partes
contratantes de un servicio de autotrans-
porte (consumidor y proveedor) como orien-
tación; proporcionando elementos de juicio
fiables, a partir de los cuales dichos contra-
tantes puedan acordar libremente los pre-
cios que estimen mas convenientes, con la
certeza de hacerlo sobre bases razonables.
El Observatorio de Costos en España
comenzó a elaborarse por un grupo de tra-
bajo, en los primeros meses del año 2000, bajo
el patrocinio de la Dirección General de Trans-
porte Terrestre (DGTT) y
las asociaciones integra-
ciación Española de Codificación Comercial
(AECOC), la Asociación Española de Usuarios
del Transporte de Mercancías (AEUTRANS-
MER) y la Asociación Española de Empresas
con Transporte Privado de Mercancías y
Grandes Usuarios del Transporte Público
(TRANSPRIME).
Según lo establece la publicación, no
debe buscarse en el Observatorio de Costos
la determinación directa del precio de un
transporte, esto es de una tarifa. El Obser-
vatorio contiene un análisis de los costos pro-
medio nacionales que la explotación de un
vehículo genera a una empresa de acuerdo
a los 20 tipos de transporte definidos por las
características técnicas de los vehículos y
por su actividad. Ejemplo: vehículo articu-
lado de carga general, vehículo de 3 ejes de
carga general (torton, en México) vehículo
de 2 ejes de carga general (rabón), vehículo
frigorífico articulado de 3 y de 2 ejes, y así
sucesivamente.
Los costos promedio nacionales se de-
terminan con base a los de cada provincia
considerando el peso específico que cada
una de ellas tiene en el transporte total. Las
diferencias de estos costos provinciales resul-
tan en algunos casos significativos, origina-
dos principalmente por el costo de personal.
Se trata de que el transportista co-
nozca las áreas de oportunidad que tiene en
su negocio para optimizar sus costos, ser
más productivo y mejorar su posiciona-
miento en el mercado.
De antemano es importante dejar claro

tanto en la sustancia como das en el Comité Nacional que existen diferencias tanto en la sustancia
en la forma de hacer el transporte del Transporte por Carre- como en la forma de hacer el transporte en
en México y España tera (CNTC), como la Aso- México y España.

24
 Terrestre
Centennials
Por Didier Ramírez Torres
@DidierRT
aceleran
en el autotransporte

L a transición generacional es uno de los

principales retos que tiene la industria del
autotransporte que se manifiesta en di-
versos segmentos, no sólo con los opera-
dores, sino con la sangre nueva que quiera tomar el
volante del negocio que iniciaron padres o abuelos.
La historia de Fletes 3H es una de las que sale
Fletes 3H es resultado de
tres emprendedores que
por sus venas corre diésel.

del carril antes expuesto. Los hermanos Cavazos
Guzmán llevan el autotransporte en las venas desde
su nacimiento, al ser parte de la familia fundadora de
Grupo Nor y Caribe.
Desde temprana edad Luis Al-
fonso Cavazos Guzmán fue impul-
sado por su padre Luis Cavazos,
Co Director General de
Grupo Nor y Caribe, a involu-
crarse en el autotransporte,
y desde los 12 años participó
de lleno en viajes y las opera-
ciones propias de la empresa.
Con ese antecedente el
objetivo de tener su primera unidad
de manera independiente, no tardó en
llegar, y con la asesoría e impulso de sus padres
los hermanos Cavazos Guzmán conformaron su em-
presa en junio de 2018 y arrancaron en conjunto ope-
raciones en octubre de ese mismo año.
“En nuestros primeros viajes operamos como
fonso Cavazos, Director General de Fletes 3H, que
en mayo pasado alcanzó la mayoría de edad.
Al igual que Luis Alfonso, su hermana Mariel (19
años) combina las actividades empresariales
en Fletes 3H con las responsabilidades
de formación profesional, por lo
que tienen que multiplicar el es-
fuerzo, pero que se traduce en
el éxito de su empresa. A esto
se suma Diego (15 años) que
ya comienza con las activi-
dades a bordo de las unida-
des y próximamente en el
control de operaciones.
Aunque arrancó con cinco
tractocamiones doblemente articula-
dos, actualmente tiene 10 unidades en opera-
ción, atendiendo principalmente las rutas Saltillo –
Altamira, Monterrey – Altamira, además de algunas
operaciones en el puerto de Tampico y Guadala-
jara. Su actividad básicamente está en el movi-
T21 Junio 2019

permisionarios de Nor y Caribe, pero sólo en esa ins- miento de acero y contenedores, y el traslado de
tancia, hoy tenemos clientes independientes y somos vanes para FCA México, en donde operan como
permisionarios de otra empresa”, describe Luis Al- permisionarios.

25
Terrestre

Autotransporte a flote
ante incertidumbre económica
En los últimos cuatro
sexenios el autotransporte
de carga ha crecido en PIB sector transporte
promedio 1.6 veces más (2018, en mdd)

Autotranporte de carga 36,850

que el PIB Nacional. Autotransporte de pasajeros 23,306

¿Mantendrá el ritmo? Transporte turístico 6,789

Transporte aéreo 2,658

Transporte por ferrocarril 1,765

Por Xanath Lastiri Transporte por agua 945

@XanathLastiri
Fuente: Monitor Sectorial Engenium Capital, Abril 2019

L as proyecciones sobre el crecimiento

económico, la recesión industrial en Mé-
xico, la inseguridad y las decisiones co-
merciales de Estados Unidos marcarán
el desarrollo del transporte de carga hacia la se-
gunda mitad de 2019 y, aunque el cambio de go-
bierno ha generado incertidumbre en todos los
El Estudio de la Industria del Autotransporte
2019, realizado por John Soldevilla, Chief Econo-
mist de Engenium Capital, destaca que en 2018 el
sector creció 3.1%, “promediando en el sexenio
2013-2018 una tasa de 3.9% anual, superior al
2.4% anual del PIB general. Por cuarto sexenio con-
secutivo, creció por arriba del promedio nacional”.
sectores, el autotransporte continuará creciendo, El año pasado todos los transportes genera-
pero a menor ritmo, estiman especialistas. ron un valor de 75 mil millones de dólares (mdd), de
ese total, el autotransporte de carga tuvo un valor
de casi 37 mil mdd (49% del transporte total). El se-
gundo segmento que más aportó fue el transporte
PIB Autotransporte de carga terrestre de pasajeros con un PIB de 23 mil mdd y
(Var. % promedio anual) 31% del total de los transportes.
Aun con esas cifras positivas, “se viene un pro-
PIB Nacional PIB Autotransporte
7.3 ceso de desaceleración en el crecimiento econó-
mico en general en el país, lo que afectará al
3.9 autotransporte”, identifica Mauricio Millán, Socio de
3.3 2.9 Consultores Internacionales.
2.4
1.9 1.9 1.7 Estima que en 2019 el sector podría situar
T21 Junio 2019

su PIB en 2.9%, es decir, por debajo del 3.1% que

1995-2000 2001-2006 2007-2012 2013-2018 se registró en 2018, “si bien es todavía mayor que
Fuente: Monitor Sectorial Engenium Capital, Abril 2019 el PIB Nacional, ya no es el 5.4% que registró la

26
 Terrestre
3.1%
creció
el autotransporte
en 2018

Industrial y el Crecimiento Económico

PIB Autotransporte de carga (IDIC), para quien la desaceleración de la
(Valor en mdd) actividad industrial es otro de los elemen-
tos que podría afectar al autotransporte,
39,317 40,346 38,445 además de la grave situación de inseguridad.
36,088 35,574 36,850
34,399
31,394 Un factor de coincidencia entre los especialis-
tas son las decisiones comerciales de Estados Unidos
y la operación de sus aduanas. Los datos de John
Soldevilla, de Engenium, refieren que “el comercio ex-
terior total ascendió a 915 mil mdd en 2018 vs. 600
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 mil mdd en 2008. Dos tercios del comercio exterior
Fuente: Monitor Sectorial Engenium Capital, Abril 2019
del país se realizan con Estados Unidos y Canadá.
“De hecho, desde agosto de 2018 se nota una
desaceleración en las órdenes de compra del sector
industria en 2017, cuando el PIB Nacional fue de manufacturero de Estados Unidos un elemento clave
2% en ese año”. en el desempeño del sector exportador mexicano y
En tanto, el estudio referido de Engenium Ca- del autotransporte”, opina Mauricio Millán.
pital señala que “2019 podría estar marcando el ini- Ambos especialistas destacaron que, además
cio de una fuerte moderación en el ritmo de la de estos factores, es preciso destacar otras varia-
economía en México, mismo que podría prolongarse bles como la inflación, créditos y el tipo de cambio.
por al menos dos años, en sincronía con la desace- “No hay que olvidar que el transporte de carga es
leración y hasta posible recesión que se esperaría uno de los sectores productivos que genera un claro
T21 Junio 2019

para la economía norteamericana”. reflejo de hacia dónde va la economía, por lo tanto,

Esta perspectiva es compartida por José Luis su atención y su seguimiento es de vital importan-
de la Cruz, Director del Instituto para el Desarrollo cia”, puntualiza José Luis de la Cruz.

27
Terrestre
En sus marcas, listos…
Productores, distribuidores y compradores
de vehículos pesados se alistan para cumplir
Por Xanath Lastiri
@XanathLastiri
C
on la implementación de la
Norma Oficial Mexicana NOM-
044-Semarnat-2017, que esta-
blece los límites máximos
permisibles de emisión de contaminantes para vehí-
culos con peso bruto vehicular mayor a tres mil 857
kilogramos con motores a diésel, tractocamiones, au-
tobuses, torton o rabón, productores y distribuidores
están listos para la transición energética.
Esta NOM establece que, a partir del 1 de julio
de 2019 y hasta el 31 de diciembre de 2020, fabri-
cantes de vehículos pesados podrán importar y pro-
ducir unidades con motores con tecnología Euro V
/ EPA 07. Posteriormente, a partir de enero de
2021, sólo podrán importarse y producirse vehícu-
T21 Junio 2019
30
la normatividad.
los con el estándar Euro VI / EPA 10, aunque estas
se pueden comercializar desde enero de 2019.
Con datos a marzo de 2019, la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes registraba una flota
de 995 mil 167 vehículos de carga, lo que significó
un aumento de 4.25% en comparación con igual mes
de 2018, y con una antigüedad promedio de 17.9
años, es decir, que el porcentaje de los vehículos que
cuentan con nuevas tecnologías aún es pequeño.
En tanto, EURO IV / EPA 04 que es la tecnología
con la que se fabricaban las unidades actuales, podían
producirse e importarse hasta junio de 2019, “pero no
significa que dejen de venderse porque se seguirán co-
mercializando en toda la red de distribuidores, pero no
se fabricarán más”, explica Jaime Tamez, Director de
Distribuidora Freightliner del Norte (Difrenosa).
De este modo, concesionarias como Difrenosa
cuentan con la nueva tecnología que ofrecerán a
sus clientes; en este caso, Daimler lanzó al mercado
motores DD13 y DD16, con tecnología Euro V.
“Este año es atípico porque tenemos la en-
trada en vigor de la norma, y pudiera ser que en

arranca NOM-044
estos meses catapulte la venta con un incremento
adicional a lo que se ve en la segunda mitad del
año”, agrega Jaime Tamez.
Fabricantes señalan que, en algunos puntos
de distribución, los clientes han comenzado a com-
prar unidades con Euro V y Euro VI, y
no tanto con la actual tecnología.
En ese sentido, Gilberto Rodrí-
guez, responsable de planeación de
17.9
producto e ingeniería de Volvo Group,
comparte que este año el 80% de los
inventarios son Euro IV y un 20% co- promedio de la flota
rresponde a tecnología Euro V, aun-
que con la marca Mack Trucks este
comportamiento es a la inversa.
Dudas en el aire
Aunque la NOM-044 establece que desde junio de
2019 finaliza la producción de unidades con Euro
IV / EPA 04, aún quedan dudas sobre la aplicación
de la misma y el uso de la nueva tecnología, por lo
que fabricantes y distribuidores han diseñado dis-
tintas estrategias para capacitar a sus clientes.
“Más que informar es capacitar en qué con-
siste la norma. La realidad es que no entienden cla-
ramente cómo funciona”, comparte Jaime Tamez.
Terrestre
Por ello, Difrenosa participó con Daimler en la gira
“El Poder detrás de un Freightliner”, capacitación
que llegó a diversos puntos del país para mostrar el
funcionamiento de los nuevos motores.
Roque Quiroz, Director de Kenworth Chihua-
hua, considera que es preciso man-
tener la comunicación con sus
clientes, ya que también existe in-
certidumbre sobre el cambio de
años emisiones, e incluso sobre la circu-
antigüedad lación de fulles. “Nosotros ofrece-
mos información sobre cómo va a
en México ser el cambio y la forma en que im-
pactará en términos económicos,
también tenemos inventarios para
los que quieran seguir con la actual
tecnología”, dice.
Aunque la transición energética arrancó mo-
tores con los fabricantes, los dueños de las flotas
deben ajustarse eventualmente a las nuevas tecno-
logías ya que una unidad moderna es garantía de
mayor eficiencia y seguridad. La modernización del
parque vehicular es un reto que fabricantes y auto-
ridades deben atender con incentivos, sobre todo
para los hombre-camión que son más del 80% de
los permisionarios de carga y son quienes más pa-
decen para obtener un crédito.
T21 Junio 2019
31
 Remolques Lozano,
garantía de lazos fuertes
Con 62 años de experiencia
en el mercado, la empresa
continúa en la ruta de la
innovación y calidad de sus
productos.
Por Redacción T21
@GrupoT21

tenido una transformación al pasar de una empresa

H
ace más de seis décadas Óscar Lo-
zano ya contaba con amplia expe-
riencia en la reparación de equipo de
arrastre. Fue así que decidió fundar
Remolques Lozano, una compañía con sede en Monte-
rrey, Nuevo León, que se ha posicionado en el mercado
como una de los principales fabricantes de cajas secas;
ahora tiene un nuevo rumbo: consolidar su institucio-
T21 Junio 2019
familiar a una con un Consejo de Administración y un
equipo directivo, una de las ventajas que han impul-
sado nuestra competitividad”, asegura Carlos San-
tana, Director General de la empresa.
Este año Lozano refrenda su liderazgo con la
entrega de 54 fulles de tipo plataforma portaconte-
nedor a Traslados 3T, transportista enfocada en el
movimiento de carga intermodal, que surgió en abril
de 2018 y que hoy cuenta con una flota moderna de
más de 100 tractocamiones.

nalización y continuar por la ruta de la innovación. “Confiamos en Lozano porque es una marca de
“Somos de las únicas empresas mexicanas muy buena calidad y porque está en Nuevo León. Estas
con tanta trayectoria y de las pocas que ha unidades son para reforzar nuestra atención en todos

32
 planea el lanzamiento de la tercera generación de su
caja seca Premium compuesta con los materiales con
los puertos mexicanos. Compramos 50 tractocamio- la más alta calidad, más componentes y más ligera.
nes a Kenworth modelos 2019 y 2020, y con el equipo Asimismo, la firma arrancará con la producción de
nuevo vamos a crecer 60% nuestras operaciones”, co- una caja utilitaria, con los mismos beneficios, pero de
menta Raúl Tamez, Director General de Traslados 3T. mayor accesibilidad para los clientes.
De acuerdo con José Óscar González, Director “En Remolques Lozano utilizamos materiales
Comercial de Remolques Lozano, se entregaron 108 de alta calidad, con insumos importados, aceros de
semirremolques tipo plataforma portacontenedor alta resistencia, fabricamos unidades más robustas
high cube de 40 pies con las más altas especificacio- y más ligeras. El transportista siempre está buscando
nes, incluyendo llantas Firestone, sistema de auto-in- reducir sus costos y con estas características se ge-
flado PSI, eje Meritor, suspensión Hendrickson, neran ahorros en combustibles, en el uso de las llan-
madera apitong, caja de herramientas diseñada es- tas, además de que es un activo que perdura por
pecialmente y 12 candados para cargar un contene- mucho tiempo”, destaca José Óscar González, Direc-
dor de 40’, dos de 20’, o uno de 20’ al centro. tor Comercial de Remolques Lozano.
También se entregaron 54 dollys
quinta rueda Holland FW35-Y600- XL00,
que incluyen mangueras, conexiones, válvu-
las, luces reglamentarias, argolla giratoria
premier, con suspensión fija de aire Hen-
drickson HT300TB15001 y dos ejes Meritor.
“Traslados 3T hizo un pedido muy es-
pecífico sobre las características de sus uni-
dades y aunado a ello las entregamos con
los parámetros convencionales que existen
en el mercado. Sabemos que nuestros clientes
quieren que sus unidades siempre estén ro-
T21 Junio 2019

dando y no en el taller”, agrega el directivo.

Este año la firma, con 62 años de expe-
riencia en la fabricación de equipo de arrastre,

33
Logística

Mexicanos
al llamado del CTPAT
Estados Unidos ha Por Enrique Duarte Rionda
@EDuarteT21
ampliado los Criterios
Mínimos de Seguridad
para alcanzar o renovar
esta certificación. Las
empresas en México
deberán atender este
llamado.
M ONTERREY, N.L.- A casi 18 años
desde su aparición, la autoridad en
Estados Unidos se encuentra orgu-
llosa de la efectividad que ha tenido
el programa Customs-Trade Partnership Against Terro-
rism (CTPAT), pero no por ello ha bajado la guardia en la
vigilancia de las cadenas de suministro globales que, di-
recta o indirectamente, tienen relación comercial con ese
país, sino todo lo contrario. Recientemente amplió los Cri-
terios Mínimos de Seguridad (MSC por sus siglas en in-
glés) para las empresas que busquen renovar u obtener
T21 Junio 2019

dicha certificación.
Esta medida representará un nuevo reto para las em-
presas en México si no quieren perder los beneficios de

34

transportar o intercambiar mercancías con el
apoyo de esta certificación con el principal
socio comercial del país. De un total de 11 mil
569 registros, actualmente unas mil 560 em-
presas de manufactura y aproximadamente
mil 300 firmas transportistas en México se en-
cuentran certificadas en este programa.
Desde mayo pasado la página web de
CTPAT, una iniciativa de la Oficina de Adua-
nas y Protección Fronteriza (CBP por sus si-
glas en inglés) de Estados Unidos y aplicada
luego de los atentados terroristas del 11 de
septiembre de 2001, perpetrados en Nueva
York, concentra las nuevas incorporaciones
que se establecieron en esos criterios míni-
Logística
mos, repartidos en tres categorías: Ciberseguri-
dad, Seguridad Agrícola y Visión de Seguridad y
Responsabilidad.
“Hay que tomar en cuenta que no teníamos
las mismas amenazas que teníamos en 2001,
esas amenazas han ido evolucionando y cam-
biando. Los cambios y actualizaciones en el for-
talecimiento reflejan la nueva misión de CBP”,
aseguró Cristóbal Hernández, Director de la ofi-
cina de campo de CTPAT en Houston, Texas, du-
rante su participación en el VII Supply Chain
T21 Junio 2019
35
Logística

Security Day, organizado por el Clúster de Pero aquí no terminan los cambios que ha dis-
Seguridad para el Comercio Internacional. puesto la autoridad en el programa CTPAT, ya que
El criterio de Seguridad Agrícola obe- en esta oleada de nuevos criterios mínimos de se-
dece a una amplia problemática que en- guridad próximamente se definirán otros temas
frenta CBP, ya que diariamente descubre como la vigilancia en la cadena de suministro para
352 plagas en tránsito transfron- eliminar labores forzadas (inclu-
terizo y anualmente las especies yendo el trabajo infantil), así como
invasivas provocan pérdidas eco-
nómicas y ambientales por más de 30 mil acciones para evitar el lavado de di-
nero y el financiamiento al terro-
138 mil millones de dólares, según
datos mostrados por el directivo
valoraciones rismo, prácticas que las empresas
deberán realizar sí o sí.
ha realizado CTPAT en el
de CTPAT.
mundo
“Hay requisitos agrícolas que
ya existían pero que no habían
sido incorporados al programa
CTPAT. Es importante que las empresas
estén atentas a los contaminantes que se
pueden encontrar dentro de los remolques.
Pero tampoco los queremos de rodillas bus-
cando animalitos”, dijo Hernández.
En el caso de la Ciberseguridad la ac-
tualización de los MSC se llevó a cabo to-
mando en cuenta que desde 2017 los
ciberataques a la cadena de suministro se
han incrementado en un 200%, de acuerdo
con la firma de consultoría Softek; mientras
que BSI, compañía certificadora de normas
comerciales, ha alertado que a la semana se
presentan hasta tres eventos de
este tipo en el mundo.
Esta situación pone en
peligro la información sen-
sible de una empresa,
desde la propiedad inte-
lectual, la información de
los clientes, los datos finan-
cieros y comerciales y los regis-
tros de los empleados.
Por ello, la Visión de Seguridad y Res-
ponsabilidad se entrelaza en este robusteci-
miento de los criterios mínimos de CTPAT, ya
que busca que se desarrolle una cultura de
seguridad en toda la empresa, que esas mis-
T21 Junio 2019

mas acciones sean medibles y parte en todos

los procesos de negocio.

36
 jidad y Am-
bigüedad, por lo
que, ante los cambios
económicos, de decisiones de
infraestructura, es necesario renovarse
o morir”, sostuvo Martin Sack, Director General
de Leschaco Mexicana.
12° Seminario de Leschaco: Reto Malfatti, Director General de Kuehne +
Nagel, añadió que el objetivo de los freight forwarders

Afrontando la es adaptarse a los cambios del mercado siendo efi-

cientes y competitivos en beneficio del cliente final,
por lo que hay que trabajar en mejoras internas. “Es

incertidumbre necesario desarrollar el eslabón más débil de la ca-

dena de suministro para brindar a los usuarios los ser-
vicios que sus modelos de negocio necesitan” enfatizó.
Pese a que el sector enfrenta la cancelación del
Con la incertidumbre que Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM),
ya analiza las opciones que brindará el trinomio Ae-
impera en México y el mundo, ropuerto Internacional de la Ciudad de México-Santa

el sector logístico es la clave Lucía-Toluca para hacer propuestas al gobierno fe-

deral en beneficio del comercio de México.
para que las economías Lo anterior considerando que Santa Lucía se
ubica a una hora 30 minutos de la Ciudad de México,
continúen en movimiento. lo que significa que habrá mayores costos de trans-
porte y más tiempos de tránsito de la mercancía, por
lo que se deben buscar mejores condiciones para
Por Redacción T21
@GrupoT21 que el país sea logísticamente más competitivo, de
acuerdo con Gabriela Altuzar, Presidenta de la Aso-
ciación Mexicana de Agentes de Carga (Amacarga).

A
nte el entorno de cambios constan-
tes que impera en México y el mundo,
Leschaco Mexicana reunió a clien-
tes, socios comerciales, freight for-
warders y más actores del sector en el 12º Seminario
de Logística y Transporte, realizado en la Ciudad de
En estas condiciones de mejora, destaca la cons-
trucción del nuevo puerto Veracruz, que avanza en
tiempo y forma, y se prevé que en el segundo semestre
de este año inicie operaciones la nueva Terminal Espe-
cializada de Contenedores de Hutchison Ports Icave,
de acuerdo con Miguel Ángel Yáñez, Director General
de la Administración Portuaria Integral (API) Veracruz
, en una transmisión en vivo desde el puerto, donde
T21 Junio 2019

México, para efectuar un análisis de este panorama. además comentó que trabajan a marchas forzadas en
“Vivimos en un mundo VUCA, por sus siglas en la construcción de una nueva Aduana, así como la
inglés, lleno de Volatilidad, Incertidumbre, Comple- construcción de nuevos accesos.

37
Logística

Paola Núñez,
compromiso
de alto nivel
“Si algo me ha enseñado la
logística, es que siempre
encuentras diferentes formas
para llegar a un punto”,
asegura la ganadora del
Premio Nacional de Logística.
Esta es su historia.
Por Enrique Duarte Rionda
@EDuarteT21

N o te conformarás. En su vida profesional,

Paola Núñez ha respetado a cabalidad este
“mandamiento” logístico.
En su recorrido por distintas empresas
nacionales y extranjeras instaladas en México, siempre ha bus-
cado destacar no sólo por su ambición personal, sino por buscar
el beneficio y progreso para los equipos de trabajo a los que ha
pertenecido o liderado.
De carácter firme y empático, la primera aproximación de Paola
a la logística sucedió a temprana edad en Inditex, una conocida cadena
de tiendas de ropa ibérica, donde llevaba el control de inventarios. “En
logística en realidad estoy por accidente”, confiesa en entrevista.
Su espíritu inquieto la “obligó” a combinar sus estudios de li-
cenciatura en Administración con su primera oportunidad profe-
sional en el sector: Cemex fue su catapulta para especializarse
en la actividad de transporte de mercancías.
T21 Junio 2019

Es ahí donde desarrolla las principales características

que la definen: persistencia, resiliencia, adaptabilidad, disci-
plina, organización y equilibrio. “Estos hábitos de productivi-

38

dad, más una actitud de servicio, son fundamenta-
les para cualquier logístico por ser un sector que de-
manda mucho de tu tiempo”, asegura.
Su paso por la cementera sumó poco más de
11 años (1998-2009), tiempo suficiente para
haber transitado de manera siempre ascen-
dente por distintas posiciones. Dos de ellas
las recuerda con orgullo. La primera: Jefa
del proyecto y desarrollo de negocio de
Prologistik, lo que después se llamó Cemex
Servicios Logísticos.
“Nuestro reto fue utilizar todos los exce-
dentes de infraestructura de Cemex para ofre-
cer servicios logísticos a otras industrias, como la
automotriz”, recuerda.
La segunda: Gerente de Planificación Logística.
“Logré ser la primera mujer a nivel nacional en tener
una posición de operación de ese tipo”, asegura.
Tras su salida de Cemex, Paola Núñez inició un
recorrido por otras empresas y en todas ellas toma
posiciones estratégicas: VASCOR Logistics, Da-
none, Driscoll´s y L´Oréal.
Logística
En estas firmas sumó habilidades y conoci-
mientos a su carrera logística en el desarrollo y ad-
ministración como operador logístico 4PL
(Fourth-Party Logistics), manejo de cadena de frío,
reingeniería y optimización de redes de distri-
bución, diseño y desarrollo de sistemas de vi-
sibilidad en tiempo real, creación de torres
Mi tipo de de monitoreo, control y administración de
liderazgo es muy gastos, contratación de transporte con ter-
empátrico
ceros, entre otros.
Paola Nuñez La amplia experiencia obtenida a tra-
vés del tiempo la llevaron a ser reconocida
con el Premio Nacional de Logística en 2018,
momento cumbre en su carrera profesional y un
gran motivo para iniciar nuevos proyectos.
“Te sientes con un compromiso de ir más allá
del nivel empresarial y escalar a un beneficio de
nuestro país”, comparte. Pronto esta situación será
una realidad con un proyecto bajo el brazo que ac-
tualmente se encuentra detallando con algunos so-
cios y que, asegura, será de gran impacto para el
sector logístico mexicano.
T21 Junio 2019
39
 T21 Junio 2019

40
 Eficiencia y productividad
se dicen Contecon
Por Redacción T21
@GrupoT21
E
l Programa Maestro de Desarrollo Por-
tuario (PMDP) de Manzanillo 2007-
2012 sentó las bases para la
construcción y puesta en marcha de
una segunda Terminal Especializada de Contene-
dores (TECII), derivado de un análisis en la tenden-
cia al alza en el movimiento de este tipo de cargas
por el puerto, mismo que actualmente ya supera los
tres millones de contenedores anuales.
La empresa que opera esa TECII es Contecon
Manzanillo, que desde entonces proyectó, al igual
que el PMDP, que el crecimiento natural de la carga
contenerizada en el puerto se iba a dar en su termi-
nal, y así ha sido.
Contecon lleva ya más de cinco años funcio-
nando y ha captado buena parte de los contenedo-
res de 20 pies (TEU) que arriban a Manzanillo,
debido a que, desde antes de su construcción, di-
señó y equipó una terminal que hoy trabaja con los
más altos estándares de productividad, pero que
además no requiere de apoyos externos para brin-
dar un servicio de calidad a sus clientes.
Muestra de ello es que esta empresa, filial del
grupo filipino International Container Terminal Ser-
vices Inc. (ICTSI) colabora con la Comunidad Por-
tuaria de Manzanillo en la agilización de entrada y
salida de mercancías, derivado de contingencias
que se han presentado en los desalojos; aun cuando
su músculo le permite llevar a cabo operaciones efi-
cientes sin requerir de otro tipo de acciones fuera
del recinto portuario.
Sin sorpresas
El crecimiento sostenido que ha registrado el
puerto en el movimiento de TEU, ha traído consigo
problemas operativos que se han intentado solven-
tar con acciones gubernamentales y por parte de
los privados, quienes han implementado soluciones
fuera del recinto.
Esto sin duda es de gran apoyo para la comu-
nidad importadora y exportadora; sin embargo,
Contecon no requiere por ahora apoyarse de estas
acciones, dado que, a través de su infraestructura,
equipamiento y planes de expansión en ejecución,
ha alcanzado una madurez operativa sustentada
con resultados tangibles que le permiten a sus clien-
tes contar con excelentes servicios solo en sus insta-
laciones, sin necesidad de utilizar otras alternativas
y sin que se eleven los costos.
Aunado a ello, los análisis y proyecciones que
realiza Contecon le permiten trabajar sin ningún
tipo de improvisación, incluso en la temporada alta
de importaciones conocida como peak season que
T21 Junio 2019
está próxima a iniciar, erigiéndose como la mejor al-
ternativa para carga contenerizada en Manzanillo.
41
CIMA
paquetería; además de etiquetado, picking y segregación de
mercancías, entre otras.
“Manzanillo, al ser una vía natural y conexión marítima con
Asia y Sudamérica, se ha convertido en el puerto número uno a
nivel nacional, el constante crecimiento en las operaciones por-
habilita primer RFE tuarias derivó en buscar soluciones alternas para los importa-
dores y exportadores, es por eso que el RFE Sukarga se presenta
en Manzanillo como una válvula de escape al puerto, con una posibilidad de
operación 24/7 los 365 días del año”, destaca Grupo CIMA.
Es por ello que la empresa habilitó este primer RFE en el ki-
La empresa busca facilitar aún lómetro 4.5 de la carretera federal libre Manzanillo – Minatitlán,
muy cerca del puerto, donde cuenta con 85 mil metros cuadrados
más la logística en el principal (m2) destinados a otorgar los incentivos y beneficios que brinda

puerto del Pacífico mexicano, este régimen aduanero.

“Los beneficios del régimen se centran en dos grandes tó-
en beneficio de la comunidad picos: Cadena de Suministro y Cash Flow, a los cuales pueden
acceder todos los usuarios del régimen y gozar de sus beneficios.
importadora del país. Pueden clasificarse en términos de seguridad, financieros, ope-
rativos, logísticos, jurídicos; en fin, una gama de beneficios en dis-
tintos aspectos los cuales van en función de la propia necesidad
Por Redacción T21
@GrupoT21 y operación de cada usuario”, añade la firma.
Para facilitar sus servicios, Grupo CIMA cuenta con un
patio de maniobras de 60 mil m2, almacén techado de cinco mil,

E
15 tractocamiones doblemente articulados (full), una grúa reach
stacker y siete montacargas con diferentes capacidades de
l puerto de Manzanillo se ha convertido carga, inicialmente.
en el centro logístico marítimo más im- “Adicional a los sistemas enlazados con la autoridad, tanto
portante del país y en el tercero a nivel de control de accesos y de inventarios, la información se genera
Latinoamérica, según la Comisión Eco- en tiempo real para los clientes; contamos con accesos controlados
nómica para América Latina y el Caribe (Cepal) que con tarjetas QR a fin de generar eficiencia. Grupo CIMA ha inver-
lo ubica así por los más de tres millones de contenedo- tido en lectoras de contenedores lo que sin duda vendrá a aportar
res de 20 pies (TEU) operados en 2018. celeridad a los procesos de entrada y salida”, finaliza CIMA.
El crecimiento en sus volúmenes de carga ha
obligado a las empresas que prestan servicios logísti-
cos a revolucionar sus procesos hasta brindar solucio-
nes innovadoras a los importadores y exportadores
que prefieren Manzanillo por encima de otras op-
ciones en el litoral del Pacífico.
Es el caso de Grupo CIMA, una firma
que vio en la figura del Recinto Fiscali-
zado Estratégico (RFE) la manera de
facilitar a sus clientes la importación
de mercancías, convirtiéndose en la
primera y única empresa en contar
con esta opción en el puerto, donde
se pueden realizar actividades
T21 Junio 2019

como manejo, almacenaje, custodia,

distribución, exhibición, venta, repa-
ración, elaboración, transformación y

43

LÍDERES LOGÍSTICOS
en puerto Lázaro Cárdenas
E
l Subcomité de Promoción del puerto
Lázaro Cárdenas es el primer modelo
formal de comunidad portuaria en el
país, surgió en 2013 con el esfuerzo
coordinado de los actores que intervienen en su ca-
dena logística y funciona como un órgano colegiado
que realiza acciones de promoción y reafirma el com-
promiso de brindar servicios de calidad a la comuni-
dad logística nacional e internacional.
“Lazaro Cardenas Port Community” es la con-
formación de la cadena logística del puerto, inte-
grada por 17 empresas para ofrecer soluciones al
comercio exterior para el manejo de la carga con ven-
tajas competitivas, mediante un servicio confiable,
eficiente y de calidad total.
El trabajo en equipo, coordinado y de buena vo-
luntad, con la colaboración de la cadena logística, es
la principal fortaleza de “Lazaro Cardenas Port Com-
munity”, cuyo Subcomité de Promoción ha difundido
constantemente servicios logísticos y ventajas comer-
ciales, con la intención de acercar a clientes potencia-
les y reales, brindando continuidad a los trabajos de
promoción que se han cristalizado en proyectos inno-
vadores y el desarrollo comercial y económico del país.
Sumando esfuerzos para trabajar mediante alian-
zas estratégicas, se ha posicionado al puerto Lázaro
Cárdenas como una plataforma confiable y atractiva.
Marítimo
Los miembros del Subcomité de Promoción tie-
nen el total compromiso con el recinto portuario,
donde el principal objetivo es llevar acciones coordi-
nadas en donde todas las partes participan directa-
mente en las actividades de importación y exportación
de mercancías, transporte marítimo, ferroviario y ca-
rretero, promocionando eficientemente sus servicios.
La difusión de proyectos y obras en constante
evolución es otro de los temas de interés para la
oferta de servicios, siendo la base para el posiciona-
miento del puerto a nivel global, lo que lo hace la
mejor opción en el Pacífico Mexicano, gracias a su
despacho ágil y confiable tanto en autotransporte
como en ferrocarril, lo que contribuye a ofrecer un ser-
vicio de calidad en la operación y manejo de carga, lo
que diferencia a Lázaro Cárdenas de otros puertos.
“Lazaro Cardenas Port Community” está inte-
grado por API Lázaro Cárdenas, Asociación de Agen-
tes Aduanales de Lázaro Cárdenas, Asociación
Mexicana de Agentes Navieros, Mexshipping Agencia,
Global Shipping Services, Hutchison Ports LCT, APM
Terminals, Mextug, SSA Lázaro Cárdenas, Hutchison
Ports LCMT, LC Logistics GPS, Terminales Portuarias
del Pacífico, Infraestructura Portuaria del Golfo, KCSM,
ATLAC, SAAM SMIT y Aeromar.
T21 Junio 2019
45

Al rescate
de las Capitanías
de Puerto
Pese a las críticas por haber absorbido estas entidades,
anteriormente en manos de la SCT, la parte civil de la Semar
defiende la medida y avanza en su modernización.
Por Luis Alberto Zanela
@BetoZanela
E
n marzo pasado tres remolcadores de la
empresa Crosby Tugs con bandera de Es-
tados Unidos solicitaron a la Capitanía
de Puerto de Coatzacoalcos su despacho
de salida, pero al ser inspeccionados por personal de
la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos
(Unicapam), de la Secretaría de Marina (Semar), se en-
contró que tenían certificados vencidos, lo que derivó
en su retención en puerto hasta que regularizaran su si-
tuación ante la Guardia Costera de Estados Unidos.
Hasta antes de 2017, cuando se creó esta uni-
dad administrativa dentro de la Semar, quizá estas
embarcaciones habrían sido despachadas sin inspec-
ción, pero desde entonces la dependencia ha refor-
zado estas acciones hasta acumular más de 135 mil
inspecciones de bandera mexicana y extranjera, co-
menta el Vicealmirante Rubén Ceballos Guevara,
Jefe de la Unicapam.
Marítimo
Rubén Ceballos
Guevara,
Jefe de la Unicapam
En entrevista con T21 destaca que, en línea con
el Acuerdo de Viña del Mar, del cual México es fir-
mante, la exigencia es que se inspeccione al 20% de
los barcos extranjeros que arriban al país, aunque
según la Semar ha rebasado la cifra hasta llegar a ins-
peccionar de junio de 2017 hasta el cierre de esta
edición, a dos mil 931 buques.
Esto deriva de los compromisos adquiridos por
México como integrante de la Organización Marítima
Internacional (OMI), al suscribir convenios relaciona-
dos con la salvaguarda de la vida humana en la mar
(Solas) y de prevención de la contaminación por bu-
ques (Marpol), entre otros.
De este modo, las inspecciones no son de carác-
ter de seguridad nacional, sino operativa, al revisar que
los buques cuenten con los elementos necesarios para
preservar la vida humana y el medio ambiente marino;
revisando balsas salvavidas, sistemas contraincendios,
extinguidores, luces de navegación y bengala, equipos
T21 Junio 2019
para prevenir la contaminación, el estado en general
del barco, pintura, máquinas, certificados de seguridad
y tripulación, por mencionar algunos.
47
Marítimo
Mayoría civil
En marzo de 2016 el entonces Presidente Enrique
Peña Nieto envió al Senado un Decreto que reformó las
leyes de Puertos y de Navegación y Comercio Maríti-
mos, lo que derivó en la transferencia
de las Capitanías de Puerto de la Se-
cretaría de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT) a la Semar. 80%
En junio de 2017 la medida
entró en vigor y se creó la Unicapam,
aceptación
de la Autoridad Marítima
formalizando el traspaso de las 105
en la comunidad
Capitanías de Puerto, lo que incluyó
portuaria
mil 009 plazas laborales, más de 800
inmuebles, 700 señales marítimas y
más de 10 mil bienes muebles, a través
de lo cual se ejerce la Autoridad Marítima Nacional.
Pese a las críticas de algunos actores de la ma-
rina mercante y la desconfianza inicial por parte de
organismos empresariales, hoy la aceptación de la
comunidad marítima llega a un 80%, según una en-
cuesta elaborada por la Semar en 2018 entre más
de mil 500 actores de la industria, comenta el Vice-
almirante Rubén Ceballos, quien enfatiza que esto
se ha logrado a través de demostrar que no existen
afectaciones a la logística, aunado a la sensibiliza-
ción de que la Unicapam es una unidad administra-
tiva que trabaja, en su mayoría, con personal
civil y no militar, quienes también han
mostrado beneplácito por
mejorías laborales.
T21 Junio 2019
48
Con base en lo expuesto por el Jefe de la Uni-
capam, hasta antes de la transferencia a la Semar las
Capitanías de Puerto estaban en abandono, con flota
marítima y terrestre en rezago, así como infraestruc-
tura decadente, equipo de trabajo ob-
soleto y señalamiento marítimo en
condiciones no óptimas, lo cual ha ido
corrigiendo, pero le ha representado
un reto a la dependencia en materia
de inversión; aunque también ha pre-
sentado dificultades.
“En lo que respecta a señala-
miento marítimo en 2018 invertimos
más de 70 millones de pesos, con eso
atendimos solo una parte que es el
noreste del país; y en el demás presupuesto para el
gasto de operación de las Capitanías estamos des-
tinando 80 millones de pesos anuales.
Con los trámites que se hacen en las Capita-
nías y en la Unidad se ha ido incrementando la re-
caudación a partir de que las Capitanías están en
la Semar y se negoció en 2017 y 2018 con la Secre-
taría de Hacienda para que parte de esos ingresos
se destinaran al mantenimiento y remodelación de
los inmuebles que se recibieron en mal estado, pero
ya en 2019 no se aceptó y entonces hay mucho que
hacer al respecto”, detalla el Vicealmirante.
En 2018 la recaudación ascendió a unos 412
millones de pesos, pero el dinero ingresa a las arcas
de la nación. Esto se ha logrado, en perspectiva de
Rubén Ceballos, debido a que la Semar ha alineado
a la comunidad marítima a mantenerse vigentes en
sus obligaciones, tanto para una navegación se-
gura, como con el Estado, de tal forma que, desde
su creación, la Unicapam ha realizado más de 13
mil trámites de diversos permisos para embarcacio-
nes de todo tipo como turismo náutico, pesca, re-
creo, mercantes, dragas, etcétera.
Aunque falta mucho por hacer, en el segundo
aniversario (este mes) desde la creación de la Uni-
capam, el trabajo del Vicealmirante Rubén Ce-
ballos y el personal que conforma a la unidad
se centra en seguir modernizando a las Ca-
pitanías de Puerto y el señalamiento marí-
timo, pero también a continuar en el
cumplimiento de los compromisos inter-
nacionales adquiridos para mantener
una navegación segura.
GT+logistics
se incorpora al
programa OEA
Además de las certificaciones,
se trabaja en el enfoque en el
cliente y tecnologías aplicadas
para su satisfacción.
Por Redacción T21
@GrupoT21
L
a dinámica del comercio
mundial exige de proce-
sos que satisfagan las con-
diciones de calidad de los
clientes, además de elementos de seguridad.
En este terreno, la incorporación de GT+logistics al
programa Operador Económico Autorizado (OEA)
es una ventaja competitiva en el mercado.
Gracias a la implementación de los estándares
de OEA los clientes cuentan con la certeza de movi-
lizar sus cargas con beneficios como: menor número
de inspecciones a sus embarques, en caso de inspec-
ción en aduana tendrán prioridad en su realización
disminuyendo tiempos y costos por el uso de carriles
exprés, también podrán rectificar sus pedimentos sin
solicitar autorización, entre otros.
“En la actualidad la logística se ha convertido
en uno de los pilares básicos de cualquier organiza-
ción. La evolución de los sectores empresariales,
que cada vez se mueven en entornos más competi-
tivos e internacionales, ha hecho de la logística un
concepto de vital importancia en la estrategia de
cualquier empresa”, precisó Germán Eichelmann
Alexandre, Director de GT+logistics.
En marzo pasado la firma recibió la notifica-
ción del Servicio de Administración Tributaria (SAT)
de la incorporación al programa OEA y Socio Co-
mercial Certificado (SCC) quien los acreditó a
través del Oficio 110-06-02-00-00-2019-
01355 en el cumplimiento a los requisi-
tos establecidos en el artículo 100-A
de la Ley Aduanera.
OEA es un programa que
busca fortalecer la cadena logís-
tica del comercio internacional, lu-
chando contra el terrorismo, el
tráfico de drogas, entre otras
Germán Eichelmann amenazas, a través del cumpli-
Alexandre miento de los estándares míni-
Director de GT+logistics
mos en materia de seguridad.
GT+logistics lleva más de
medio siglo trabajando en el ramo logístico con
clientes nacionales e internacionales, con presen-
cia en los principales puertos y ciudades industria-
les de México, impulsando la cadena de suministro
de clientes locales y globales. Pertenece a GT Glo-
bal, empresa mexicana con más de 100 años ge-
nerando valor para sus clientes a través de
productos y servicios. T21 Junio 2019
49
Ferroviario

Ductos rodantes
in process
El manejo de combustibles por “El tren es una solución logística de
largo plazo. Tiene mayor flexibilidad en
ferrocarril va en aumento, pero rutas y destinos, más seguridad y menos

hay áreas de oportunidad trabas en cuanto el derecho de vía que el

para consolidar al tren como
el medio favorito del sector.
Por Irais Alejandra García Morales
@Irale1427
ducto”, indica Ernesto Anguiano, Vicepre-
sidente Ejecutivo Comercial de la División
Transportes de Grupo México (GMXT).
En este punto coincide Yesica Ma-
rrufo, AVP Carload Sales & Marketing Me-
xico de Kansas City Southern de México
(KCSM), quien añade que la red ferrovia-
ria en México, además de tener conexión
con Norteamérica, cuenta con acceso a
distintos nodos logísticos del país con 27

L
mil kilómetros de vías, por lo que no de-
manda inversiones al nivel que requiere
a incursión de empresas priva- una red más amplia de ductos.
das en el mercado energético
mexicano, derivado de la re-
forma del sexenio pasado, trajo
consigo la necesidad de contar con más
opciones logísticas para la importación de
combustibles que, al ser un commodity, el
precio se ve impactado por su cadena de
suministro, donde el ferrocarril juega un
papel importante.
T21 Junio 2019

50

Transportar combustibles en ferro-
carril, además de eficiente, es sustentable,
pues un carrotanque moviliza 650 barri-
les, lo equivalente a tres autotanques, y los
trenes unitarios se integran al menos por
90 carros en grandes distan-
cias, dejando la última milla
para el autotransporte, gene-
rando una sinergia entre
ambos, de acuerdo con Ramón
Ortiz, analista independiente
del sector ferroviario.
Otro de los beneficios es
la seguridad en la vía, pues
KCSM y GMXT reportaron
0.02% de robos de producto en 2018, en
función de un 4% de robo en autotrans-
porte según SensiGuard; independiente-
mente de que mover un barril de gasolina
por tren sea seis veces más caro que por
ducto, en autotransporte es 14 veces más,
Ferroviario
con base en datos de la Comisión Regula-
dora de Energía (CRE).
“Tenemos atención especial mane-
jando trenes unitarios que se detienen
hasta arribar a la terminal de destino.
Además, contamos con un cen-
tro de seguridad y monitoreo
0.02% para vigilar todos los trenes”,
añade Marrufo.
reporte Estos beneficios ferrovia-
rios generan que importadores
de robo de producto
como Exxon Mobil viaje con
en 2018
KCSM de Houston hacia Gua-
najuato; además de los viajes de
Pemex, de Houston hacia el cen-
tro y sur del país, con KCSM y Ferromex .
“Los usuarios confían en el tren, se
nota en los resultados, ya que en 1T19 se
manejaron seis mil 400 carros tanque,
mientras que en el 1T18 fueron mil 675,
280% de crecimiento”, apunta Ortiz.
T21 Junio 2019
51
Ferroviario

Buscando mejoras Escobedo, Nuevo León; Olstor en Lagos de

Pese a las bondades del ferrocarril, aún Moreno, Jalisco; IEnova en Veracruz; Avant
hay áreas de oportunidad para que este Energy en Querétaro y Altamira; Ferro-
medio se consolide como el ducto rodante. puerto KERI en Aguascalientes; Hydrocar-
Una de ellas es contar bon Storage Terminal en la
con terminales en el Bajío, cen- Ciudad de México, entre otras.
tro y sur del país, con capaci-
dad para trenes unitarios que 13 a 15 Esto generaría la seguri-
dad energética en México, ya
puedan arribar desde Nortea-
mérica o desde los puertos, ya
días que actualmente “se promedia
en dos días de almacenaje, cau-
inventario de combustible
que un tren unitario puede sando riesgos de mayores cos-
que se deberá alcanzar
descargar o cargar en un tos y desabasto, como ocurrió a
en 2025
lapso de entre 12 y 24 horas, inicios de año. En 2025 debe-
por lo cual es necesario tener mos tener de 13 a 15 días de in-
capacidad para operar varios trenes uni- ventario a nivel nacional por lo que
tarios al mismo tiempo, de acuerdo con debemos trabajar para incrementar la
Marrufo. capacidad”, asevera José Luis
“Las terminales de almacenaje y Contreras, Director Ejecutivo
trasvase son el gran reto. Deben estar en de Grupo Valoran.
puntos estratégicos y con buena planea-
ción para que la capacidad no se vea re-
basada. Sabemos que hay muchos
proyectos en construcción y que a partir
del siguiente año comenzará a verse la di-
ferencia cuando comiencen a operar”,
plantea Anguiano.
Para este 2019 algunos de los pro-
yectos que estarían comenzando a operar
son TCM en San Luis Potosí; Bulkmatic en
Salinas Victoria, Nuevo León. Para
2020 iniciarían operaciones las
terminales de Gas Natu-
ral del Noreste en
T21 Junio 2019

52
Aéreo

Vuelo carretero
en el radar

P
Por Irais Alejandra García Morales
@Irale1427
roductos e insumos de industrias como la automotriz, aeroespacial,
textil, electrónica, línea blanca y high value, que tienen como destino
alguna empresa en el Bajío mexicano, tienen una nueva forma de via-
jar desde Europa, Estados Unidos o Asia desde inicios de este año.
Los productos que vuelan hacia los aeropuertos internacionales de la Ciu-
GTO Logistics dad de México (AICM), Guadalajara y el Intercontinental de Querétaro (AIQ) pero
Center inició un cuyo destino final está en Michoacán, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí
o Guanajuato, tienen la opción de viajar a través de un tránsito interno que realiza
viaje multimodal GTO Logistics Center, evitando el despacho en aduanas de entrada.
“Los documentos de embarque deben venir consignados de origen a GTO
con el que Logistics Center como aduana final de destino para que al llegar no se despachen

brinda mayor en donde aterrizan; al llegar al aeropuerto el embarque se baja del avión y no pasa
por el proceso de previo, almacenamiento ni maniobra. Baja del avión, cruza el al-
conectividad macén de la aerolínea, lo llevan al andén en donde está una de las unidades de
autotransporte con las que trabajamos y comienza el viaje a Guanajuato”, ex-
al Bajío. plica Enrique Valle García, Director General de GTO Logistics Center.
Aunque este servicio no es el primero en su clase en México, pues
Braniff tiene el servicio entre Monterrey-AICM-Cancún y Mexpress
Transportation entre Houston y Monterrey, sí es el primero en conectar
al Bajío con la Ciudad de México.
Este servicio surgió debido a la necesidad de conectividad de carga
que existe en la región, ya que “en el aeropuerto del Bajío las aerolíneas
cargueras no aterrizan directamente por lo que la importación se dis-
T21 Junio 2019

tribuye entre el AICM, el AIQ y Guadalajara”, estima Valle García.

Por esto, los tránsitos internos que por ahora abarcan más
del 90% desde el AICM y el resto desde el AIQ y Guadalajara

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hacia Guanajuato, cuentan con cinco frecuencias diarias
desde los primeros dos puntos y dos frecuencias semanales
desde la Perla Tapatía.

Encienden Motores
Entre las ventajas de no realizar el despacho en tres de los aero-
puertos con mayor movimiento de carga (AICM con 581 mil 675
toneladas, Guadalajara con 164 mil 242 toneladas, y Querétaro
53 mil 289 toneladas, cifras a 2018 de la DGA) destaca el evitar
saturación en sus aduanas, reduciendo tiempos de despacho y
costos logísticos, razones por las que distintos freight forwarder
como DSV Logistics y SB Logistics utilizan este servicio.
“Generamos una reducción en costos de entre 10 y
15% contra realizar los trámites en las aduanas de esos ae-
ropuertos; mientras que los ahorros en tiempos de tránsito
dependen del aeropuerto de origen”, asevera Valle García.
El directivo destaca que el mismo día que el embarque
aterriza en uno de los tres aeropuertos se embarca rumbo a
GTO Logistics Center en donde se realiza el despacho adua-
nal, para inmediatamente ser transportado hacia el cliente
final y llegar a su destino el mismo día del aterrizaje.
Así, las mercancías que viajan desde el AICM pueden
llegar a su destino antes de 12 horas de haber aterrizado, las
que provienen del AIQ antes de ocho horas y las de Guada-
lajara antes de seis.
Destaca que este servicio se lleva a cabo a través de la
tercerización del transporte, por lo que el traslado de embar-
ques desde los aeropuertos se efectúa a través de empresas
autotransportistas certificadas por el Servicio de Administra-
ción Tributaria para realizar tránsitos internos de mercancías
que no han sido desaduanizadas; mientras que las aerolíneas
con las que GTO Logistics Center tiene convenio son Aero-
méxico Cargo e Interjet Cargo.
 T21 ESR
Nissan
refrenda
compromiso
ambiental
Por Redacción T21
@GrupoT21
N
issan Mexicana re-
frendó su compro-
miso con el cuidado
y preservación del
medio ambiente al obtener por dé-
cima ocasión consecutiva el refrendo
a su certificado como Industria Limpia
para las plantas Nissan Aguascalien-
tes A1 y planta CIVAC; y su segundo
refrendo para planta Aguascalientes
A2, otorgado por la Procuraduría Fe-
deral de Protección al Ambiente (Profepa).
Las tres plantas de la marca en México obtuvie-
ron el máximo nivel de desempeño ambiental otor-
gado por la entidad, reafirmando las acciones que ha
realizado Nissan Mexicana en materia de operacio-
nes de manufactura sustentable.
Como parte del compromiso de Nissan por redu-
cir cada año las emisiones de CO2 en sus procesos de
manufactura, en México, gracias a la utilización de ener-
T21 Junio 2019
56
gías renovables provenientes del biogás y la energía eó-
lica, la planta de Aguascalientes A1 ha ensamblado a
la fecha 1.5 millones de vehículos, evitado así la emisión
de más de 380 mil toneladas de CO2 a la atmósfera.
El 57% de la energía que utiliza es libre de emi-
sión de CO2 en Planta A1. Entre los vehículos produ-
cidos utilizando energías limpias
destacan modelos como Kicks, Versa,
Sentra y March.
Adicionalmente ha introducido
nuevas tecnologías de producción
que reducen el uso de la energía,
agua y emisiones en las operaciones
de manufactura.
Algunos de los logros relaciona-
dos incluyen el reúso y tratamiento
del 100% del agua residual, lo que se
traduce en cero descargas al exterior;
reciclaje al 100% de los residuos;
captación y uso de agua de lluvia; uso
eficiente de materias primas; uso de
pintura a base de agua y el aprove-
chamiento de iluminación natural.
A nivel corporativo y a través del plan de ac-
ción ambiental Nissan Green Program, la compañía
aplica medidas de ahorro y eficiencia a todas sus ac-
tividades a nivel global. El plan incluye la expansión
de los vehículos cero emisiones, de la tecnología
Pure Drive para mejorar la eficiencia de combustible
y la minimización de la huella de carbono y uso de re-
cursos naturales.