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Contenido

Bitácora
20 Grupo Marzam
Por Osiel Cruz

mejora su salud

Al vuelo
22 Por Juan Antonio José

Las aerolíneas reclaman


equidad

Estrategia y cabildeo
24 Por Gustavo García

Observatorio para el
Fultra en movimiento
16 Un paso adelante en las necesidades del
transportista
autotransporte de carga
(Parte II)

Autotransporte
a flote ante
incertidumbre Paola Núñez,
económica compromiso de
alto nivel
26 Se advierte una
desaceleración en el
ritmo de crecimiento
Logística con sello
personal
38

En sus marcas,
30 Al rescate
de las Capitanías
listos… arranca de Puerto
NOM-044
Retos del sector bajo un
panorama sustentable
47 La Semar defiende su
obtención en pro de la
seguridad operativa

Mexicanos al
llamado del Ductos rodantes
CTPAT in process
EU robustece El ferrocarril llamado al
T21 Junio 2019

34 requerimientos que
México debe acatar
protagonismo
energético
50
2
Opinión

Un paso adelante

L a industria del autotransporte se rige cada vez más por disci-


plina financiera y por estrategias que permitan a las empresas
tener un control preciso de sus costos, con el objetivo de tra-
ducir esas ventajas en eficiencias para sus clientes.
Atacando esta tendencia, Grupo Fultra se conformó como una op-
ción para brindar soluciones integrales al autotransporte, en donde el ob-
jetivo es lograr que los clientes del sector encuentren en un solo
abastecedor todas las soluciones de proveeduría.
Así, a través de la conformación de empresas como AMPARTS-PRO-
MARE, Sierra Norte (Distribuidor Navistar), Idealease, TruckMax y de
forma reciente con la incorporación de Fruehauf, el objetivo es dar solu-
ciones integrales al sector del autotransporte.
La firma busca atender las necesidades que manifiesten los em-
presarios del autotransporte no en el corto plazo, sino en el mediano,
para cuando esto se convierta una tendencia, anticipándose Fultra a
esta necesidad.
Los directivos de Fultra son conscientes de los retos que ofrece el
autotransporte y por ello han decidido conformar un grupo empresarial,
con soluciones únicas en el mercado.
La adquisición reciente de Fruehauf es una muestra del compro-
miso que se tiene por este sector, en donde no sólo atenderán el mer-
cado nacional, sino que preparan la incursión en Estados Unidos, en
donde también son dueños de la marca y próximamente comenzarán
con la exportación.
T21 Junio 2019

4
Directorio
Director General
Osiel I. Cruz Pacheco

Gerente General
Norma A. Galindo Juárez

Director Editorial
Didier Ramírez Torres Consejo Editorial

Subdirector Editorial Erik Markeset,


Luis Alberto Zanela Villegas Tsol Co

Ernesto Tatay

Eutimio Fernández Egurrola,


Loyalty

Fernardo Ramos Casas,


RADAR Customs & Logistics

José Antonio Medina Blanc,


MEB Advisors

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ANTP

Leslie Hulse,
MMREIT Firmas
Juan Antonio José
Manuel Armendáriz Etchegaray, José Refugio Muñoz López Síguenos en:
Estafeta Gustavo García
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TMS Enrique Duarte Rionda
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Ricardo Kumar Dadoo, Xanath Montalvo Lastiri
Logistics Dadoo Alejandro Martínez
Miguel Treviño, Diseño
Solistica Jorge Humberto de la Rosa Salazar
Benito Suárez Loza
@GrupoT21
Marketing
Alan Cruz Galindo

Community Manager
Rafael Carlos Junior Fernández Rojas

Publicidad contacto@t21.com.mx
Sonia Girón Salas,
Irma Catalina Hernández López
Hugo Alberto Mendoza Gómez
Emma Díaz de la Peña Rodríguez www.t21.com.mx
Administración
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Araceli Nieto Hernández Circulación certificada por
Socorro Mondragón Hernández Lloyd International, S. de R.L. de C.V.

Informática
Aender Vargas García

Circulación y Logística
Ivette Ángeles Guerrero Flores
Jesús Romero Contreras

T21, Revista mensual, Junio 2019. Editor Respon-


sable: Osiel Isaías Cruz Pacheco. Registrada
con el número de Certificado de Reserva otor-
gado por el Instituto Nacional de Derecho de
Autor: 04-2013-040913314200-102. Número
de Certificado de licitud de Título: N° 13495. Nú-
mero de Certificado de licitud de Contenido:
N°11068. Número de ISSN: 1870-5669 Domici-
lio de la Publicación: Luz Saviñon N° 1707 Col.
Narvarte, C.P. 03020, Benito Juárez, México
D.F., Tels. (55)5682 3989, 2455 3775 y
5536 9960 e-mail: dramirez@t21.com.mx,
Fecha de impresión Mayo de 2019.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Pro-


hibida la reproducción parcial o total sin el per-
miso expreso de los editores. Los artículos
firmados son responsabilidad absoluta de los
T21 Junio 2019

autores y no reflejan la posición de los editores.


"T21 no se hace responsable por las promesas
de productos o servicios ofrecidos por nuestros
anunciantes". Tiraje. 10,000 ejemplares

6
Te invitamos a consultar Cambio de mando
la programación de T21 TV,
con una oferta renovada Damaris Baglietto es la nueva ad-
y actualizada. ministradora de la Aduana del Ae-
ropuerto Internacional de la
Ciudad de México. La funcionaria
llega a este cargo en sustitución de
René de Jesús Henry Rodríguez,
quien apenas llevaba tres meses
en el puesto.

Luz Elena Jurado fue designada


como la nueva Directora General de
Arquitectura Aduanera 27: Volvo Trucks y Mack Trucks en Mé-
SAT, Carlos Romero Aranda
xico en sustitución de Martín Sáenz.
Por Octavio de la Torre
Jurado ocupaba el cargo de Direc-
tora General de Volvo Financial Ser-
vices en México desde 2010.

Isuzu Motors de México anunció


que Koichi Yoda será el nuevo Pre-
sidente del Consejo y Director Ge-
neral Ejecutivo de la firma en
México, en sustitución de Hirokazu
Consulta las galerías del evento logístico del año Maruyama. Yoda comenzó a tra-
bajar para Isuzu en el año de
1980 y cuenta con una trayecto-
ria de casi 40 años en diferentes
mercados.

Networking Conferencia Personaje Comida


Magistral del año Reynaldo Gómez Leyja es el nuevo
Vicepresidente de Operaciones
para Knigth-Swift Transportation en
México, luego de desempeñarse
Youtube:  por siete años como Vicepresidente
https://www.youtube.com/user/T21OnLine de Ventas e Intermodal México de
Swift Transportation. Gómez Leyja
tiene una trayectoria de más de 24
Ustream: 
http://www.ustream.tv/channel/t21tv años en la empresa.

Junio Junio Julio Septiembre


25 25-27 3-6 10 y 11
Calendario

Midstream Forum 2019 Expo Carga Foro Nacional del Transporte 17° Encuentro de
Centro Citibanamex Centro Citibanamex de Mercancías (ANTP) Transporte y Logística
Ciudad de México Ciudad de México Hotel Iberostar (ETYL)
http://midstreamforum.com. https://www.expo- Cancún, Quintana Roo Hotel Westin Santa Fe
T21 Junio 2019

mx/wp/ carga.com/es.html https://www.antp.org.mx/foro Ciudad de México


http://encuentrot21.com.mx/

7
Baja demanda de productos mexicanos Indicadores del

Al finalizar el primer trimestre del año el comercio exterior de México se redujo reportando la primera caída en
transporte
exportaciones en cerca de dos años y medio. De igual forma las importaciones fueron menores que las de
marzo de 2018.
Por Thamara Martínez @ThamaraMV

Exportaciones mexicanas 20
17.0
Las exportaciones de productos mexicanos cayeron en
14.2
marzo por primera vez desde octubre de 2016. Esta 15 12.5 12.6
caída se debe a menores envíos de productos 11.9
agropecuarios y de manufacturas (sin sector automotriz). 10.9
10 11.9
Variación porcentual anual 9.4 10.0
5.6
4.3
5
5.4
2.8 3.5
0
-1.2
-5
Ene-18

Feb-18

Mar-18

Abr-18

May-18

Jun-18

Jul-18

Ago-18

Sep-18

Oct-18

Nov-18

Dic-18

Ene-19

Feb-19

Mar-19
Importaciones 25
21.4
Las importaciones se redujeron marginalmente al cierre
de marzo. La baja responde a la menor demanda por 20 17.6
bienes de consumo extranjeros y a la caída de 14.1 13.7
importaciones de productos petroleros. 15

9.4 10.4
Variación porcentual anual 10 11.6 11.5
6.0
8.0
5 6.4 2.7
4.5
0
-0.8 -0.5
-5
Ene-18

Feb-18

Mar-18

Abr-18

May-18

Jun-18

Jul-18

Ago-18

Sep-18

Oct-18

Nov-18

Dic-18

Ene-19

Feb-19

Mar-19
Saldo de la balanza 2,000 1,713 1,836
La balanza comercial de México finalizó marzo con un 1,222
1,000 930 1,429
superávit de mil 429 millones de pesos, el más elevado
-194
desde diciembre de 2018. 0
Millones de pesos -289 -897
-1,000

-2,000 -1,587
-2,382
-3,000 -2,590
-2,889 -2,936
-4,000
-4,420
-4,810
-5,000
Ene-18

Feb-18

Mar-18

Abr-18

May-18

Jun-18

Jul-18

Ago-18

Sep-18

Oct-18

Nov-18

Dic-18

Ene-19

Feb-19

Mar-19
13.8
12.8

15
Exportaciones a Estados Unidos
10.7
10.2

10.0

Los envíos de productos mexicanos hacia Estados 12


9.7

8.8

Unidos registraron en marzo el crecimiento más bajo


7.9
7.7

9
6.5

desde septiembre de 2017, cuando fuertes sismos


4.9

4.6

afectaron a México y la actividad económica se moderó


4.3

6
2.8

por las afectaciones.


3
1.0

Exportaciones no petroleras. Variación porcentual anual


T21 Junio 2019

0
Ene-18

Feb-18

Mar-18

Abr-18

May-18

Jun-18

Jul-18

Ago-18

Sep-18

Oct-18

Nov-18

Dic-18

Ene-19

Feb-19

Mar-19

Fuente: INEGI. Estadísticas oportunas.

8
Nortes
La Corona
en seguridad vial
Reducir las muertes por hechos viales es un desafío
no sólo para las autoridades, también recae en los
vehículos de distribución y reparto de las empresas.
Actualmente algunas han emprendido acciones
para reducir los siniestros, ya sea con el equipamiento
de unidades, certificados o protocolos que les ayudan
a cambiar el rumbo de la seguridad vial.
“La clave y el reto están en el cambio de la men-
talidad del paradigma del conductor que sepan que
todos los esfuerzos que se hacen en seguridad son Corona trabaja con un Sistema Integral de Seguridad
para mejorar sus condiciones, y no porque se les tache Vial que ha ido actualizando con innovaciones tecno-
de flojos al ser monitoreados, sino para que cumplan lógicas y mejoras en sus procesos de seguridad, pero
con su función, que es conducir de forma segura”, co- siempre enfocado en la gestión de recursos humanos,
mentó a T21 Marcelo Casillas, Responsable de Recur- lo que le ha permitido obtener en distintas ocasiones
sos Humanos en Fábrica de Jabón La Corona. el Premio Nacional de Seguridad Vial que otorga la
Con una flota de 500 unidades propias y un ser- Asociación Nacional de Transporte Privado.
vicio de transporte tercerizado, Fábrica de Jabón La Por Xanath Lastiri

T21 Junio 2019

9

Frases
Nortes

Marva, del mes


reconocida
por prácticas
seguras
En paz descanse
MONTERREY, N.L.- Las buenas prácti- el aeropuerto
cas enfocadas a la seguridad en la ca- anterior”
dena de suministro llevaron a
Transportes Marva a ser reconocida con Gabriela Altuzar,
el Premio Supply Chain Security Day
2019, otorgado por el Clúster de Segu-
Presidenta de
Amacarga CMA CGM
ridad para el Comercio Internacional.
“Para nosotros la seguridad ha
Hablando acerca del
cancelado Nuevo
‘medica’
sido el pilar fundamental para el cre-
Aeropuerto Internacional de
México transporte


cimiento como empresa transpor-
refrigerado

!
tista”, dijo Carlos Alberto Texis
Guzmán, Gerente de Seguridad de la
firma transportista. CMA CGM lanzó la división Reefer
El representante de la empresa Pharma que contará con especialistas
aseguró que, aunque sólo tres de sus dedicados 24/7 para preservar pro-
terminales tienen operaciones de co- ductos médicos, asegurando una “in-
mercio exterior, sus otras 15 también novadora solución de temperatura
El millennial no
trabajan todos los conceptos que controlada para el envío de medica-
viene de la luna.
exige la certificación CTPAT (Customs mentos que cumple con los requisitos
Trade Partnership Against Terrorism),
Es una persona de salud y seguridad”.
de Estados Unidos, enfocada a la im- que busca La naviera planteó que cuenta
plementación de prácticas de seguri- desafíos y un con contenedores refrigerados nuevos
dad en la cadena de suministro. trabajo que garantizan la ausencia de contami-
“Desde el año pasado visitamos interesante. Hace nación externa, además se efectúa ins-
45 empresas de transporte y de ahí las cosas pección antes de que los productos
vemos cuáles son las que tienen mejores diferentes” salgan del almacén, siendo sellados los
prácticas”, comentó a su vez Víctor Chá- contenedores que, además, tienen un
vez, Director General del Clúster de Se- Reto Malfatti, manejo limitado durante el transporte.
guridad para el Comercio Internacional. Director General de La solución incluye monitoreo y
Por Enrique Duarte Kuehne + Nagel control de temperatura durante el
México
traslado, análisis de datos con revisio-
Haciendo referencia a la nes permanentes de niveles de hume-
participación de los
millennials en la logística. dad y configuraciones técnicas de los
contenedores.
La firma sostuvo que sus naves
tienen certificaciones de calidad como
la ISO 9001:2015, certificación que
fue entregada a su filial CMA Ships
T21 Junio 2019

responsable de la flota que posee 385


mil contenedores reefer.
Por RedacciónT21

10
Nortes
Isuzu Los Gerentes de Ventas Oro fueron
Salvador Torre (Plasencia), Gilberto Men-
reconoce al Club Elite doza (Monterrey), Paulino Romero (Cen-
tral), Luis Miguel Durán (Bajío), Alejandro
La fuerza de ventas de Isuzu Motors de Mé- Corona (Morelia), Luis Raúl Acosta (Chi-
xico realizó un esfuerzo para mantener el huahua), Gabriel Hernández (Sonora), Fá-
avance de la firma japonesa en el país pese a tima Sánchez (SLP) y Jorge Ornelas
la complejidad en la industria del autotrans- (Cancún).
porte, consideró Tsukasa Sato, Presidente y Se premió a Asesores de Venta Plata
Director General de Operaciones. de SLP, Morelia, Chihuahua, Norte, Central,
En reconocimiento al Club Elite 2018 Veracruz, Torreón, Puebla y Tijuana. Los ge-
se distinguió a Asesores de Venta Oro: Fer- rentes Plata fueron de Puebla, Veracruz, Cu-
nando Villanueva (Monterrey), Juan Carlos liacán y Mérida.
Basulto (Plasencia), Víctor Galván (Naya- Los Asesores de Ventas Bronce fueron
rit), Juan Carlos Ayon (Tijuana), Víctor Gar- de Vallejo, Plasencia, Cancún, Chiapas, SLP,
cía (Guadalajara), Jorge Rodríguez Monterrey, Central, Veracruz, León, Toluca,
(Mérida), Atalo Leal (Culiacán), Luis Rizo Morelos y Norte; y los Gerente de Ventas
(Sonora), y el mejor consultor de la red, Bronce de Torreón y Sonora.
Pedro Rojas (Oaxaca). Por RedacciónT21

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11

Frases
Nortes

del mes Hutchison Ports


‘viento en popa’ en México
Pese a una desaceleración en el crecimiento del comercio global en 2019,
pronosticada por el Banco Mundial y revisado a la baja en 2.9%, contra el
Hablar de los 3.0% de 2018, Hutchison Ports México confía en que este año crecerá el nú-
Incoterms 2020 mero de contenedores operados en el país.
es como cuando Francisco Orozco, Director Comercial de Hutchison Ports México, es-
quieres hablar de timó que esta desaceleración podría significar hasta 40 millones de conte-
nedores de 20 pies (TEU) menos moviéndose alrededor del orbe en
los unicornios:
2019, aunque pronosticó que México mantendrá una tendencia
todavía no
creciente en línea con cifras de la Secretaría de Comunicacio-
existen” nes y Transportes (SCT).
En el primer trimestre del año se operaron 1.74 millo-
César Correa,
Administrador de nes de TEU, un 11.6% más contra un 1.56 millones del
Apoyo Jurídico de la mismo periodo de 2018, según datos de la dependencia.
Administración “Estimamos que México como país pueda cre-
General de Aduanas cer entre un 8 y 10% en comercio internacional
En alusión al cambio que se vía marítima. Creemos que hay muchos paí-
tendrá con las nuevas
ses que están apostando a Latinoamérica
disposiciones en materia de
comercio exterior. y sobre todo a México, que tiene varios


años siendo un destino de éxito

!
para muchos empresarios”, sos-
tuvo Orozco.
Añadió que el pronóstico
de crecimiento para las operacio-
nes de Hutchison Ports en México se
sitúan en un 10% contra 2018, cuando
superaron 1.9 millones de TEU en las diver-
México requiere sas terminales con las que cuenta, aunque esto
también dependería de factores externos, como
más inversión
las alianzas, fusiones y adquisiciones de la industria
para que las cosas
naviera, entre otros.
sucedan y Francisco Orozco,
“Esta industria sigue pasando por proce-
sucendan bien” Director Comercial de
Hutchison Ports México sos de transformación, como la consolidación
que se vivió el año pasado. Hace pocos años
Jaime Tamez, Director había 23 líneas navieras globales, ahora solo son siete, que son las
de Difrenosa
que están formadas además en alianzas; son solo tres las que no lo
Al opinar sobre el
desempeño del gobierno
están, con el 1% del volumen global. Sin embargo, expertos creen que esto
federal durante los primeros no para aquí y que pudieran seguir las alianzas”, detalló.
meses de 2019. La industria naviera enfrenta retos no antes vistos, desde la perspectiva
de Orozco, quien enfatizó sobre la construcción de barcos más grandes que
propician que la oferta crezca casi al doble de la demanda, lo cual no permite
subir tarifas; aunado al alza en el precio del combustible por la nueva regula-
T21 Junio 2019

ción ambiental de la OMI impuesta para enero de 2020.


Por Alberto Zanela

12
Nortes
OEA tiene un mayor avance con los almacenes
generales de depósito.
se amplía “Ya se hizo un programa piloto, ya
se trabajó con algunos almacenes
MONTERREY, N.L.- El Servicio de (seis de ellos), ya se trabajó con la
Administración Tributaria (SAT) cámara, digamos que la informa-
ampliará la certificación del Ope- ción ya se pasó a nuestra área
rador Económico Autorizado jurídica para que ellos también
(OEA) a nuevos actores dentro en cuanto a sus tiempos y las
de la cadena logística en México. prioridades que tienen puedan
Las nuevas figuras que se publicarlo”, indicó tras su parti-
incluirán serán los almacenes ge- Irving Becerril, cipación en el VII Supply Chain
Subadministrador de Certificación y
nerales de depósito y las agen- Security Day, organizado por el
Asuntos Internacionales de Auditoría de
cias aduanales, aunque de estas Comercio Exterior “2” del SAT Clúster de Seguridad para el
últimas se realizarán más bien Comercio Internacional.
precisiones en las reglas, ya que actualmente Aunque no precisó una fecha para
existe la certificación como agente aduanal. su publicación, indicó que sería dentro de
Irving Becerril, Subadministrador de las Reglas Generales de Comercio Exte-
Certificación y Asuntos Internacionales de rior de 2019 donde se darían a conocer
Auditoría de Comercio Exterior “2” del SAT, estas inclusiones.
precisó a T21 que en este propósito se Por Enrique Duarte

T21 Junio 2019

13
Sigue el round: Puebla vs. Ganso al vuelo…
Guadalajara Con el trinomio aéreo que el Presidente de México
Ha transcurrido casi un año desde que se está proponiendo para “solucionar” la saturación del
anunció que Expo Transporte ANPACT se AICM, los actores del sector de carga aérea buscan
mudaría a Puebla, dejando su sede por más de ser escuchados para que se tomen en cuenta otras
dos décadas, Guadalajara. Todo parece indicar cuestiones logísticas como tiempos de tránsito
que diversos transportistas y expositores están entre los aeropuertos, instalaciones cargueras y
inconformes por realizar el evento más importante procesos aduanales, en fin, lo necesario para
de la industria en Puebla, estado con el mayor índice continuar impulsando el crecimiento de carga
de delitos en contra del autotransporte, por ello el aérea del país. Esto ya que, si bien los logísticos
rechazo de un sector, sobre todo de la Perla de saben que la decisión presidencial no cambiará y
Occidente. En el otro escenario están quienes dicen no se retomará la construcción del NAIM, que es su
que se debe aprovechar el escenario del evento opción más deseada, esperan que por lo menos
para hacer un llamado enérgico a todos los niveles se consideren las verdaderas necesidades del
de gobierno para que se ponga atención a estas sector aéreo en este nuevo proyecto antes de
condiciones. Estaremos atentos a los resultados. que el ganso comience el vuelo.

La inquisidora 4T
La amenaza del Presidente Andrés La logística es la
Manuel López Obrador se cumplió y logística
envió a “limpiar” la Aduana de Manzanillo, pues En un mundo tan acelerado y donde se requiere
recientemente su administrador Margarito Saldaña estar despierto el mayor tiempo posible para
fue destituido por el SAT, de Margarita Ríos-Farjat, mantenerse en la competencia, se requiere de
en medio de un operativo en el que participaron mucha concentración, así es el mundo del
hasta la Semar y la Defensa. El problema radica en autotransporte y sabemos que hay ciertos
que, pese a su aceptación por la comunidad portuaria, “activos” que llegan a ser “permisibles” para que
el dedito inquisidor del titular de la 4T fue el que dictó los operadores se mantengan despiertos y que
sentencia, sin que hasta el momento se hayan dado a transportistas califican como un “mal necesario”,
conocer denuncias o procesos judiciales en su contra, pero resulta un descaro que lleguen a paradores que
salvo la condena del juez supremo AMLO, que de paso se dicen “seguros”, como alguno de San Juan del Río,
también tumbó al administrador de la Aduana de Querétaro, donde nos cuentan que mediante
Pantaco, bajo las mismas circunstancias. Aquí la tarjetas se ofrecen “a domicilio” sustancias similares
justicia es él. De paso, Ricardo Peralta, el entonces a las anfetaminas, entonces uno se pregunta:
líder de Aduanas en el país, fue totalmente ignorado. ¿hasta dónde vamos a parar en esos paradores
A la postre este funcionario fue promovido como que creímos seguros?
Subsecretario de Gobierno en Segob.
T21 Junio 2019

14
Portada

Jorge Martínez
Madero,
Director General
de Grupo Fultra

Eugenio
Clariond Reyes,
Presidente del Consejo
de Grupo Fultra

Fultra
en movimiento
Su modelo de negocio anticipa las
necesidades del sector empresarial
para contribuir con su eficiencia.
T21 Junio 2019

16
Portada
Por Didier Ramírez Torres
@DidierRT

L as estadísticas de la Secretaría de Co-


municaciones y Transportes (SCT) reve-
lan que en México existen más de 152
mil 487 unidades económicas en el au-
totransporte federal de carga, de las cuales 81%
corresponden al hombre – camión y poco más de
cuatro mil son empresas grandes y medianas.
Las unidades de
negocio de Fultra tienen hoy
la capacidad de atender a sus clien-
tes a través de una amplia gama de pro-
ductos y servicios tanto a escala nacional, como
a nivel regional. El espectro de soluciones de Fultra
En conjunto, estas empresas concentran un abarca desde el suministro de partes y refacciones,
parque de autotransporte de carga federal de 982 servicios, venta de camiones y autobuses, servicios
mil 856 unidades, entre fuerza motriz y arrastre, con de arrendamiento, compra y venta de unidades usa-
una antigüedad promedio de 16.6 años. das y, recientemente, con la adición de Fruehauf,
En este contexto Fultra se anticipa a las nece- venta de una amplia gama de semirremolques.
sidades tanto de las grandes flotas de transporte Esto mediante las marcas Sierra Norte (Distri-
como del hombre – camión, transitando hacia una buidor International), Amparts-Promare (red nacio-
solución integral que permita contar con un provee- nal de partes para camión y remolque), TruckMax
dor confiable vs. diversos proveedores que hagan (compra y venta de unidades usadas), Idealease
más complicada la gestión de los transportistas. (renta de vehículos comerciales de corto y largo
“Así como las empresas de autotransporte plazo) y Fruehauf.
avanzan en el mercado a través de fusiones y ad- “Estamos enfocados en desarrollar y ofrecer
quisiciones, nuestro modelo de negocio para conso- soluciones integrales tanto para el hombre – ca-
lidar una oferta integral también ha seguido esa mión, como para las empresas medianas, a los gran-
ruta”, describe Eugenio Clariond Reyes, Presidente des transportistas y las flotas privadas; con un claro
del Consejo de Grupo Fultra. entendimiento que cada segmento tiene necesida-
des específicas que deben atenderse de forma es-
Integración eficiente pecializada”, describe Eugenio Clariond.
La visión de Fultra como grupo es ampliar su oferta
al mercado del autotransporte mediante la inte-
gración de diversos servicios relevantes bajo un
mismo paraguas.
T21 Junio 2019

17
Portada

Zapatero a sus zapatos Tradición exponenciada


“Las necesidades de los transportistas evolucionan La familia Clariond está inmersa en el sector trans-
junto con las exigencias cada vez mayores de sus porte desde la primera mitad del siglo XX, cuando
clientes. Esto hace necesario que el transportista el abuelo de Eugenio Clariond migró de Francia a
deba enfocarse con mayor énfasis a aquellas acti- México para posteriormente instalarse en Monte-
vidades críticas que lo hagan más competitivo, y allí rrey (Nuevo León) para fundar la firma Automóvi-
es donde entra Fultra, ofreciendo servicios de ma- les y Camiones.
nera integral bajo el concepto de one-stop-service, De este arranque se transitó a otros negocios
comenta Jorge Martínez Madero, Director General vinculados al sector automotriz, hasta que Eugenio
de Fultra. Clariond Reyes se convirtió en Consejero de Navis-
Este esquema hace más eficiente a la cadena tar en Estados Unidos, relación que le llevó poste-
logística dada la economía de escala tanto de Ful- riormente a sumarse como distribuidor de la marca
tra como la de sus clientes. con Sierra Norte tanto en el Noreste del país, como
“Nuestra propuesta consiste en concentrar ahora en Ciudad de México.
soluciones a las necesidades del sector transporte Con la reciente adquisición de Fruehauf,
en un mismo proveedor, mediante un modelo más ahora Fultra suma a su portafolio una firma de tra-
eficiente, ágil e innovador. Buscamos establecer dición en el sector de fabricantes de semirremol-
relaciones de largo plazo tanto con nuestros clien- ques, que está vigente desde 1915 y que ahora
tes como con nuestra gente y esto representa el bajo la nueva administración tiene ambiciosos pro-
pilar de nuestra estrategia de negocio, siempre yectos para mantener el recorrido de esta firma.
basado en confianza y compromiso mutuo”, ase- “Somos los dueños no sólo de las operaciones
vera Jorge Martínez. de Fruehauf en México, sino de la marca en Estados
Unidos, por eso uno de los proyectos relevantes que
impulsaremos en Fruehauf será impulsar la expor-
tación de semirremolques hacia ese país”, anticipa
Eugenio Clariond.
T21 Junio 2019

18
Portada
Fruehauf - hecho para México Fruehauf estuvo bajo la directriz de fondos de inver-
El mercado mexicano de semirremolques está en sión, cuya visión por naturaleza es de corto plazo.
mayor parte servido por productos importados, ya Nosotros, en cambio, tenemos una visión de largo
sean nuevos o usados. “Nuestro objetivo es posicio- plazo lo cual se traducirá en mayores inversiones
nar a Fruehauf como la mejor oferta de valor en el enfocadas en atender las necesidades del transpor-
mercado de semirremolques, tanto para el hombre- tista mexicano y adaptarnos a las necesidades que
camión, como para las medianas y las grandes flo- tengan en este terreno”, mencionan Eugenio Cla-
tas del país, apalancando el gran nombre y riond y Jorge Martínez.
reputación de calidad y satisfacción al cliente que Los empresarios reconocen que, al ser una
se ha construido en los años recientes”, precisa marca de fabricación nacional, podrán hacer frente
Jorge Martínez. de manera eficiente y oportuna a las necesidades
Un punto en el que ambos directivos fueron de los transportistas nacionales. “Los productos de
enfáticos es en que Fruehauf, como parte de la fa- Fruehauf son los mejores para México, especifica-
milia Fultra, tendrá un fuerte crecimiento y desarro- dos para las carreteras y usos de nuestro país
llo en los siguientes años; “en la última década, y, sobre todo, hechos por mexicanos pre-
parados y comprometidos”, con-
cluye Clariond.

Desarrollamos soluciones
integrales. En el caso de Fruehauf,
son productos hechos para las
necesidades del transportista
mexicano".
Eugenio Clariond T21 Junio 2019

19
Bitácora

Grupo Marzam
mejora su salud

Por G rupo Marzam es el se-


gundo mayor distribuidor
de fármacos en el país. En
2015 dio inicio a un plan in-
Osiel Cruz Pacheco tegral de reestructuración que tenía como foco

ocruz@t21.com.mx
El autor es Director General
de Grupo T21
principal recuperar la rentabilidad; y ampliar
su dependencia del sector privado a la par que
pliado el número de artículos que distribuye
hasta 13 mil diferentes, y con ello ha aprove-
chado las economías de escala obtenidas.
No obstante, son apenas mil los que
hacen el 80% de su facturación por su volu-
men y margen de rentabilidad, entre los que
se encuentran las vacunas, botox y la toxina
reducía sus ventas al sector gobierno. botulímica, de muy alta demanda.
Cuatro años después la empresa ha re- En México el mercado de fármacos
Sígueme en Twitter
@CruzOsiel cuperado su salud. Hoy sus ventas al sector pri- crece al 8.7% anual, y en una buena demos-
vado representan el 96% desde un 70% donde tración de su salud, Marzam creció a más de
se encontraban, y sus ingresos vía las ventas un 200% el año pasado, al aumentar su fac-
gubernamentales, se han reducido desde un turación en un 23 por ciento.
30% a sólo 4% que sumaron el año pasado. Otro de los cambios estratégicos reali-
El esfuerzo de reestructura que ha en- zados por la nueva dirección está en la reno-
cabezado José Alberto Peña, su Director vación de la flota vehicular, la cual pasó de la
General, está dando sus frutos al sumar sus propiedad de los activos al esquema de
ventas el año pasado un total de 16 mil millo- arrendamiento vía la empresa Element. Este
nes de pesos y sus márgenes de rentabilidad año se renovará otro 25% de la flota, con lo
ya casi arañan el 2%, un gran logro conside- cual se habrá modernizado el 75%, para que
rando el punto de partida del plan de rees- el próximo año se cumpla con el 100% de re-
tructuración iniciado en septiembre de 2015. novación de una flota que ya acusaba algu-
Para lograrlo, el trabajo al interior de nos años de carrera.
esta empresa de más de tres mil empleados, ha Este es un factor importante pues el
consistido en reenfocarse principalmente a consumo de combustible es el segundo
abastecer a los hospitales privados, las cade- mayor costo operativo que tiene esta em-
nas de farmacias independientes, tiendas de presa de servicios después del personal.
autoservicio y consultorios médicos. Adicionalmente el establecimiento de
Entre algunos de los cambios es- Marzam en Línea, que opera 24 horas, siete
tratégicos realizados que han permi- días a la semana, le ha permitido a la empresa
96% tido darle la vuelta a éste gigante de
la distribución de fármacos, destaca la
crecer sus ventas en apenas 15 meses de ope-
ración hasta 60 millones de pesos por esa vía.
representan Adicionalmente, a través de su call cen-
T21 Junio 2019

ampliación de su catálogo de produc-


sus ventas al sector tos distribuidos a sectores como el de ter de 2017 a 2018 vio incrementadas sus
privado cuidado personal y belleza que ha am- ventas de 278 a 496 millones de pesos.

20
Bitácora
Ahora mismo y en ruta de seguir avanzado namiento y su poliducto, se encuentran muy avan-
a la productividad, la compañía está en pleno zados. Estamos hablando de un inversión de más
trabajo para la implementación de un WMS de 16 mil millones de pesos que la división infraes-
(Warehousing Manegement System) y el ERP de tructura de esta entidad financiera realiza en
SAP donde centralizará toda la información apoyo a las necesidades de ampliar la capacidad
operativa y administrativa de la empresa para de almacenamiento de hidrocarburos en el país.
tener el pulso inmediato de su marcha. Será este el primer poliducto privado para gaso-
La intención es que en 2020 ya estén total- linas y diesel que entre en operación en el país y
mente en funciones ambas herramientas lo cual Tuxpan será el puerto de entrada para su impor-
ayudará a la mejor gestión de las áreas de opor- tación. La infraestructura estará disponible para
tunidad que se tienen, en un negocio donde se los distintos grupos importadores.
tiene que ser muy eficiente pues los márgenes
de rentabilidad son muy estrechos. Midstream Forum este mes
Y ya que hablamos de estos temas, les recuerdo
Invex avanza en Tuxpan que el próximo 25 de junio en el marco de Expo-
Los proyectos de infraestructura de distribución Carga se realizará el Tercer Midstream Forum
y almacenamiento de combustibles en el país si- que organiza T21 para tomar el pulso a los dis-
guen avanzando a distintas velocidades. El pro- tintos proyectos de infraestructura y logística,
yecto de Invex en el puerto veracruzano de que se realizan en el país para resolver los retos
Tuxpan en lo que hace a su Terminal de Almace- que en la materia tenemos.

T21 Mayo 2019

21
Al vuelo

Las aerolíneas
reclaman equidad

E l que las aerolíneas aspiren a


equidad en lo que toca a opor-
tunidades para ganar dinero, no
es nada nuevo, de hecho, es un
Por clamor que la Asociación Internacional de
Juan Antonio José Transporte Aéreo (IATA) ha venido haciendo

El autor es académico
desde hace años, en especial a partir del mo-
aviación comercial lo ha demostrado, los már-
genes de utilidad de las aerolíneas de todas
las geografías son tan bajos que deben recu-
rrir a estrategias como el dedicar cuantiosos
recursos técnicos y humanos para estimar me-
diante cálculos actuariales, el comporta-
miento de su demanda, base que emplean
mento en el que, en la mayor parte del para asignar capacidad y determinar niveles
aeronáutico
mundo, las operadoras dejaron de ser Aero- tarifarios, optimizando sus ingresos.
líneas de Estado y comenzaron a conside- Creo que es tiempo de que a las aero-
rarse, o a pretender ser tratadas, algo así líneas se les dé también la oportunidad de
como un negocio. obtener un buen retorno financiero por sus
A la hora de hacer números desde una operaciones y de que, en el marco de ese es-
perspectiva de sostenibilidad, las aerolíneas fuerzo de cooperación que caracteriza a la
se dieron cuenta que había que modificar al- labor de organizaciones como la IATA, y sin
gunas condiciones en su entorno operativo y duda, con el respaldo de entidades naciona-
estructura de costos para aspirar a buenos les e internacionales reguladoras y fomen-
resultados financieros. tadoras del desarrollo de la aviación, caso
De esta manera, el control de costos de las autoridades nacionales de aviación
cobró particular importancia y muy pronto civil y la Organización de Aviación Civil In-
quienes se pusieron a revisarlos se dieron ternacional (OACI), las operadoras y sus di-
cuenta de algo sumamente preocupante: en versos proveedores se sienten a trabajar en
el negocio del aerotransporte, quienes arries- la conformación de un piso parejo en mate-
gan más, pero al final de cuentas terminan ria de rentabilidad.
ganando menos son las aerolíneas. Las fuerzas del mercado, es decir, la
Dicho de otra manera: la tajada del competencia a nivel internacional y la sofisti-
pastel de los ingresos que se queda una ope- cación técnico-aeronáutica de parte de ella,
radora no es la misma que la que termina en sin duda contribuyen a encontrarlo en algu-
manos de sus proveedores, incluyendo los de nos segmentos de la proveeduría.
servicios aeroportuarios, actualmente en la Son los servicios como los que se pres-
mira de los reclamos de las empresas de ae- tan en los aeropuertos, los que representan
rotransporte mexicanas, y de los que afirman, el mayor reto y por consiguiente la mayor
no reciben un trato equi- oportunidad, de ahí que no debe sorpren-
Es tiempo de que a las
tativo en materia de tari- der el interés de revisarlos por parte de
aerolíneas se les dé
T21 Junio 2019

también la oportunidad de fas y precios. quienes tienen en sus espaldas la dirección


obtener un buen retorno Lo cierto es que, tal de una aerolínea, tal y como está ocu-
financiero por sus operaciones y como la historia de la rriendo en México.

22
Estrategia y Cabildeo

Observatorio para el
autotransporte de carga
(Parte II)

Por
D esde nuestro punto de vista,
el principal aspecto para la
implementación del Obser-
vatorio de Mercado del
Transporte de Mercancías por Carretera es
Gustavo García un tema hoy por hoy básicamente prohibido

Con más de 45 años de


para cámaras y asociaciones de autotrans-
ciación Española de Codificación Comercial
(AECOC), la Asociación Española de Usuarios
del Transporte de Mercancías (AEUTRANS-
MER) y la Asociación Española de Empresas
con Transporte Privado de Mercancías y
Grandes Usuarios del Transporte Público
(TRANSPRIME).
portistas en México, ya que podrían incurrir Según lo establece la publicación, no
trayectoria, es un especialista en violación a la Ley Federal de Competen- debe buscarse en el Observatorio de Costos
en temas de la industria
del transporte. cia Económica. Con ello se harían acreedo- la determinación directa del precio de un
gustavoalonsogarcia@gmail.com res a las investigaciones y sanciones transporte, esto es de una tarifa. El Obser-
correspondientes. vatorio contiene un análisis de los costos pro-
@GustavoAGG1953
En la entrega anterior hablamos del medio nacionales que la explotación de un
Observatorio que se implementa en España vehículo genera a una empresa de acuerdo
y que elabora y publica en su página de Inter- a los 20 tipos de transporte definidos por las
net el Ministerio de Fomento del Gobierno de características técnicas de los vehículos y
España, siendo el referente de costos. por su actividad. Ejemplo: vehículo articu-
Para el caso mexicano, resulta impor- lado de carga general, vehículo de 3 ejes de
tante mencionar a los protagonistas que carga general (torton, en México) vehículo
existe un antecedentes para implementar de 2 ejes de carga general (rabón), vehículo
una herramienta así, que creemos debería frigorífico articulado de 3 y de 2 ejes, y así
existir en México para que sirva a las partes sucesivamente.
contratantes de un servicio de autotrans- Los costos promedio nacionales se de-
porte (consumidor y proveedor) como orien- terminan con base a los de cada provincia
tación; proporcionando elementos de juicio considerando el peso específico que cada
fiables, a partir de los cuales dichos contra- una de ellas tiene en el transporte total. Las
tantes puedan acordar libremente los pre- diferencias de estos costos provinciales resul-
cios que estimen mas convenientes, con la tan en algunos casos significativos, origina-
certeza de hacerlo sobre bases razonables. dos principalmente por el costo de personal.
El Observatorio de Costos en España Se trata de que el transportista co-
comenzó a elaborarse por un grupo de tra- nozca las áreas de oportunidad que tiene en
bajo, en los primeros meses del año 2000, bajo su negocio para optimizar sus costos, ser
el patrocinio de la Dirección General de Trans- más productivo y mejorar su posiciona-
porte Terrestre (DGTT) y miento en el mercado.
Existen diferencias las asociaciones integra- De antemano es importante dejar claro
T21 Junio 2019

tanto en la sustancia como das en el Comité Nacional que existen diferencias tanto en la sustancia
en la forma de hacer el transporte del Transporte por Carre- como en la forma de hacer el transporte en
en México y España tera (CNTC), como la Aso- México y España.

24
Terrestre
Centennials
Por Didier Ramírez Torres
@DidierRT
aceleran
en el autotransporte

L a transición generacional es uno de los


principales retos que tiene la industria del
autotransporte que se manifiesta en di-
versos segmentos, no sólo con los opera-
dores, sino con la sangre nueva que quiera tomar el
volante del negocio que iniciaron padres o abuelos.
La historia de Fletes 3H es una de las que sale
Fletes 3H es resultado de
tres emprendedores que
por sus venas corre diésel.

del carril antes expuesto. Los hermanos Cavazos fonso Cavazos, Director General de Fletes 3H, que
Guzmán llevan el autotransporte en las venas desde en mayo pasado alcanzó la mayoría de edad.
su nacimiento, al ser parte de la familia fundadora de Al igual que Luis Alfonso, su hermana Mariel (19
Grupo Nor y Caribe. años) combina las actividades empresariales
Desde temprana edad Luis Al- en Fletes 3H con las responsabilidades
fonso Cavazos Guzmán fue impul- de formación profesional, por lo
sado por su padre Luis Cavazos, que tienen que multiplicar el es-
Co Director General de fuerzo, pero que se traduce en
Grupo Nor y Caribe, a involu- el éxito de su empresa. A esto
crarse en el autotransporte, se suma Diego (15 años) que
y desde los 12 años participó ya comienza con las activi-
de lleno en viajes y las opera- dades a bordo de las unida-
ciones propias de la empresa. des y próximamente en el
Con ese antecedente el control de operaciones.
objetivo de tener su primera unidad Aunque arrancó con cinco
de manera independiente, no tardó en tractocamiones doblemente articula-
llegar, y con la asesoría e impulso de sus padres dos, actualmente tiene 10 unidades en opera-
los hermanos Cavazos Guzmán conformaron su em- ción, atendiendo principalmente las rutas Saltillo –
presa en junio de 2018 y arrancaron en conjunto ope- Altamira, Monterrey – Altamira, además de algunas
raciones en octubre de ese mismo año. operaciones en el puerto de Tampico y Guadala-
“En nuestros primeros viajes operamos como jara. Su actividad básicamente está en el movi-
T21 Junio 2019

permisionarios de Nor y Caribe, pero sólo en esa ins- miento de acero y contenedores, y el traslado de
tancia, hoy tenemos clientes independientes y somos vanes para FCA México, en donde operan como
permisionarios de otra empresa”, describe Luis Al- permisionarios.

25
Terrestre

Autotransporte a flote
ante incertidumbre económica
En los últimos cuatro
sexenios el autotransporte
de carga ha crecido en PIB sector transporte
promedio 1.6 veces más (2018, en mdd)

Autotranporte de carga 36,850


que el PIB Nacional. Autotransporte de pasajeros 23,306

¿Mantendrá el ritmo? Transporte turístico 6,789

Transporte aéreo 2,658

Transporte por ferrocarril 1,765

Por Xanath Lastiri Transporte por agua 945


@XanathLastiri
Fuente: Monitor Sectorial Engenium Capital, Abril 2019

L as proyecciones sobre el crecimiento


económico, la recesión industrial en Mé-
xico, la inseguridad y las decisiones co-
merciales de Estados Unidos marcarán
el desarrollo del transporte de carga hacia la se-
gunda mitad de 2019 y, aunque el cambio de go-
bierno ha generado incertidumbre en todos los
El Estudio de la Industria del Autotransporte
2019, realizado por John Soldevilla, Chief Econo-
mist de Engenium Capital, destaca que en 2018 el
sector creció 3.1%, “promediando en el sexenio
2013-2018 una tasa de 3.9% anual, superior al
2.4% anual del PIB general. Por cuarto sexenio con-
secutivo, creció por arriba del promedio nacional”.
sectores, el autotransporte continuará creciendo, El año pasado todos los transportes genera-
pero a menor ritmo, estiman especialistas. ron un valor de 75 mil millones de dólares (mdd), de
ese total, el autotransporte de carga tuvo un valor
de casi 37 mil mdd (49% del transporte total). El se-
gundo segmento que más aportó fue el transporte
PIB Autotransporte de carga terrestre de pasajeros con un PIB de 23 mil mdd y
(Var. % promedio anual) 31% del total de los transportes.
Aun con esas cifras positivas, “se viene un pro-
PIB Nacional PIB Autotransporte
7.3 ceso de desaceleración en el crecimiento econó-
mico en general en el país, lo que afectará al
3.9 autotransporte”, identifica Mauricio Millán, Socio de
3.3 2.9 Consultores Internacionales.
2.4
1.9 1.9 1.7 Estima que en 2019 el sector podría situar
T21 Junio 2019

su PIB en 2.9%, es decir, por debajo del 3.1% que


1995-2000 2001-2006 2007-2012 2013-2018 se registró en 2018, “si bien es todavía mayor que
Fuente: Monitor Sectorial Engenium Capital, Abril 2019 el PIB Nacional, ya no es el 5.4% que registró la

26
Terrestre
3.1%
creció
el autotransporte
en 2018

Industrial y el Crecimiento Económico


PIB Autotransporte de carga (IDIC), para quien la desaceleración de la
(Valor en mdd) actividad industrial es otro de los elemen-
tos que podría afectar al autotransporte,
39,317 40,346 38,445 además de la grave situación de inseguridad.
36,088 35,574 36,850
34,399
31,394 Un factor de coincidencia entre los especialis-
tas son las decisiones comerciales de Estados Unidos
y la operación de sus aduanas. Los datos de John
Soldevilla, de Engenium, refieren que “el comercio ex-
terior total ascendió a 915 mil mdd en 2018 vs. 600
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 mil mdd en 2008. Dos tercios del comercio exterior
Fuente: Monitor Sectorial Engenium Capital, Abril 2019
del país se realizan con Estados Unidos y Canadá.
“De hecho, desde agosto de 2018 se nota una
desaceleración en las órdenes de compra del sector
industria en 2017, cuando el PIB Nacional fue de manufacturero de Estados Unidos un elemento clave
2% en ese año”. en el desempeño del sector exportador mexicano y
En tanto, el estudio referido de Engenium Ca- del autotransporte”, opina Mauricio Millán.
pital señala que “2019 podría estar marcando el ini- Ambos especialistas destacaron que, además
cio de una fuerte moderación en el ritmo de la de estos factores, es preciso destacar otras varia-
economía en México, mismo que podría prolongarse bles como la inflación, créditos y el tipo de cambio.
por al menos dos años, en sincronía con la desace- “No hay que olvidar que el transporte de carga es
leración y hasta posible recesión que se esperaría uno de los sectores productivos que genera un claro
T21 Junio 2019

para la economía norteamericana”. reflejo de hacia dónde va la economía, por lo tanto,


Esta perspectiva es compartida por José Luis su atención y su seguimiento es de vital importan-
de la Cruz, Director del Instituto para el Desarrollo cia”, puntualiza José Luis de la Cruz.

27
Terrestre

En sus marcas, listos…


Productores, distribuidores y compradores
de vehículos pesados se alistan para cumplir
la normatividad.

Por Xanath Lastiri los con el estándar Euro VI / EPA 10, aunque estas
@XanathLastiri se pueden comercializar desde enero de 2019.
Con datos a marzo de 2019, la Secretaría de

C
Comunicaciones y Transportes registraba una flota
de 995 mil 167 vehículos de carga, lo que significó
on la implementación de la un aumento de 4.25% en comparación con igual mes
Norma Oficial Mexicana NOM- de 2018, y con una antigüedad promedio de 17.9
044-Semarnat-2017, que esta- años, es decir, que el porcentaje de los vehículos que
blece los límites máximos cuentan con nuevas tecnologías aún es pequeño.
permisibles de emisión de contaminantes para vehí- En tanto, EURO IV / EPA 04 que es la tecnología
culos con peso bruto vehicular mayor a tres mil 857 con la que se fabricaban las unidades actuales, podían
kilogramos con motores a diésel, tractocamiones, au- producirse e importarse hasta junio de 2019, “pero no
tobuses, torton o rabón, productores y distribuidores significa que dejen de venderse porque se seguirán co-
están listos para la transición energética. mercializando en toda la red de distribuidores, pero no
Esta NOM establece que, a partir del 1 de julio se fabricarán más”, explica Jaime Tamez, Director de
de 2019 y hasta el 31 de diciembre de 2020, fabri- Distribuidora Freightliner del Norte (Difrenosa).
cantes de vehículos pesados podrán importar y pro- De este modo, concesionarias como Difrenosa
ducir unidades con motores con tecnología Euro V cuentan con la nueva tecnología que ofrecerán a
/ EPA 07. Posteriormente, a partir de enero de sus clientes; en este caso, Daimler lanzó al mercado
2021, sólo podrán importarse y producirse vehícu- motores DD13 y DD16, con tecnología Euro V.
“Este año es atípico porque tenemos la en-
trada en vigor de la norma, y pudiera ser que en
T21 Junio 2019

30
Terrestre
arranca NOM-044
estos meses catapulte la venta con un incremento Por ello, Difrenosa participó con Daimler en la gira
adicional a lo que se ve en la segunda mitad del “El Poder detrás de un Freightliner”, capacitación
año”, agrega Jaime Tamez. que llegó a diversos puntos del país para mostrar el
Fabricantes señalan que, en algunos puntos funcionamiento de los nuevos motores.
de distribución, los clientes han comenzado a com- Roque Quiroz, Director de Kenworth Chihua-
prar unidades con Euro V y Euro VI, y hua, considera que es preciso man-
no tanto con la actual tecnología. tener la comunicación con sus
En ese sentido, Gilberto Rodrí-
guez, responsable de planeación de
17.9 clientes, ya que también existe in-
certidumbre sobre el cambio de
producto e ingeniería de Volvo Group, años emisiones, e incluso sobre la circu-
comparte que este año el 80% de los antigüedad lación de fulles. “Nosotros ofrece-
inventarios son Euro IV y un 20% co- promedio de la flota mos información sobre cómo va a
rresponde a tecnología Euro V, aun- en México ser el cambio y la forma en que im-
que con la marca Mack Trucks este pactará en términos económicos,
comportamiento es a la inversa. también tenemos inventarios para
los que quieran seguir con la actual
Dudas en el aire tecnología”, dice.
Aunque la NOM-044 establece que desde junio de Aunque la transición energética arrancó mo-
2019 finaliza la producción de unidades con Euro tores con los fabricantes, los dueños de las flotas
IV / EPA 04, aún quedan dudas sobre la aplicación deben ajustarse eventualmente a las nuevas tecno-
de la misma y el uso de la nueva tecnología, por lo logías ya que una unidad moderna es garantía de
que fabricantes y distribuidores han diseñado dis- mayor eficiencia y seguridad. La modernización del
tintas estrategias para capacitar a sus clientes. parque vehicular es un reto que fabricantes y auto-
“Más que informar es capacitar en qué con- ridades deben atender con incentivos, sobre todo
siste la norma. La realidad es que no entienden cla- para los hombre-camión que son más del 80% de
ramente cómo funciona”, comparte Jaime Tamez. los permisionarios de carga y son quienes más pa-
decen para obtener un crédito.

T21 Junio 2019

31
Remolques Lozano,
garantía de lazos fuertes
Con 62 años de experiencia
en el mercado, la empresa
continúa en la ruta de la
innovación y calidad de sus
productos.
Por Redacción T21
@GrupoT21

tenido una transformación al pasar de una empresa

H
familiar a una con un Consejo de Administración y un
equipo directivo, una de las ventajas que han impul-
ace más de seis décadas Óscar Lo- sado nuestra competitividad”, asegura Carlos San-
zano ya contaba con amplia expe- tana, Director General de la empresa.
riencia en la reparación de equipo de Este año Lozano refrenda su liderazgo con la
arrastre. Fue así que decidió fundar entrega de 54 fulles de tipo plataforma portaconte-
Remolques Lozano, una compañía con sede en Monte- nedor a Traslados 3T, transportista enfocada en el
rrey, Nuevo León, que se ha posicionado en el mercado movimiento de carga intermodal, que surgió en abril
como una de los principales fabricantes de cajas secas; de 2018 y que hoy cuenta con una flota moderna de
ahora tiene un nuevo rumbo: consolidar su institucio- más de 100 tractocamiones.
T21 Junio 2019

nalización y continuar por la ruta de la innovación. “Confiamos en Lozano porque es una marca de
“Somos de las únicas empresas mexicanas muy buena calidad y porque está en Nuevo León. Estas
con tanta trayectoria y de las pocas que ha unidades son para reforzar nuestra atención en todos

32
planea el lanzamiento de la tercera generación de su
caja seca Premium compuesta con los materiales con
los puertos mexicanos. Compramos 50 tractocamio- la más alta calidad, más componentes y más ligera.
nes a Kenworth modelos 2019 y 2020, y con el equipo Asimismo, la firma arrancará con la producción de
nuevo vamos a crecer 60% nuestras operaciones”, co- una caja utilitaria, con los mismos beneficios, pero de
menta Raúl Tamez, Director General de Traslados 3T. mayor accesibilidad para los clientes.
De acuerdo con José Óscar González, Director “En Remolques Lozano utilizamos materiales
Comercial de Remolques Lozano, se entregaron 108 de alta calidad, con insumos importados, aceros de
semirremolques tipo plataforma portacontenedor alta resistencia, fabricamos unidades más robustas
high cube de 40 pies con las más altas especificacio- y más ligeras. El transportista siempre está buscando
nes, incluyendo llantas Firestone, sistema de auto-in- reducir sus costos y con estas características se ge-
flado PSI, eje Meritor, suspensión Hendrickson, neran ahorros en combustibles, en el uso de las llan-
madera apitong, caja de herramientas diseñada es- tas, además de que es un activo que perdura por
pecialmente y 12 candados para cargar un contene- mucho tiempo”, destaca José Óscar González, Direc-
dor de 40’, dos de 20’, o uno de 20’ al centro. tor Comercial de Remolques Lozano.
También se entregaron 54 dollys
quinta rueda Holland FW35-Y600- XL00,
que incluyen mangueras, conexiones, válvu-
las, luces reglamentarias, argolla giratoria
premier, con suspensión fija de aire Hen-
drickson HT300TB15001 y dos ejes Meritor.
“Traslados 3T hizo un pedido muy es-
pecífico sobre las características de sus uni-
dades y aunado a ello las entregamos con
los parámetros convencionales que existen
en el mercado. Sabemos que nuestros clientes
quieren que sus unidades siempre estén ro-
T21 Junio 2019

dando y no en el taller”, agrega el directivo.


Este año la firma, con 62 años de expe-
riencia en la fabricación de equipo de arrastre,

33
Logística

Mexicanos
al llamado del CTPAT
Estados Unidos ha Por Enrique Duarte Rionda
@EDuarteT21
ampliado los Criterios
Mínimos de Seguridad
para alcanzar o renovar
esta certificación. Las
empresas en México
deberán atender este
llamado.
M ONTERREY, N.L.- A casi 18 años
desde su aparición, la autoridad en
Estados Unidos se encuentra orgu-
llosa de la efectividad que ha tenido
el programa Customs-Trade Partnership Against Terro-
rism (CTPAT), pero no por ello ha bajado la guardia en la
vigilancia de las cadenas de suministro globales que, di-
recta o indirectamente, tienen relación comercial con ese
país, sino todo lo contrario. Recientemente amplió los Cri-
terios Mínimos de Seguridad (MSC por sus siglas en in-
glés) para las empresas que busquen renovar u obtener
T21 Junio 2019

dicha certificación.
Esta medida representará un nuevo reto para las em-
presas en México si no quieren perder los beneficios de

34
Logística
transportar o intercambiar mercancías con el
apoyo de esta certificación con el principal
socio comercial del país. De un total de 11 mil
569 registros, actualmente unas mil 560 em-
presas de manufactura y aproximadamente mos, repartidos en tres categorías: Ciberseguri-
mil 300 firmas transportistas en México se en- dad, Seguridad Agrícola y Visión de Seguridad y
cuentran certificadas en este programa. Responsabilidad.
Desde mayo pasado la página web de “Hay que tomar en cuenta que no teníamos
CTPAT, una iniciativa de la Oficina de Adua- las mismas amenazas que teníamos en 2001,
nas y Protección Fronteriza (CBP por sus si- esas amenazas han ido evolucionando y cam-
glas en inglés) de Estados Unidos y aplicada biando. Los cambios y actualizaciones en el for-
luego de los atentados terroristas del 11 de talecimiento reflejan la nueva misión de CBP”,
septiembre de 2001, perpetrados en Nueva aseguró Cristóbal Hernández, Director de la ofi-
York, concentra las nuevas incorporaciones cina de campo de CTPAT en Houston, Texas, du-
que se establecieron en esos criterios míni- rante su participación en el VII Supply Chain

T21 Junio 2019

35
Logística

Security Day, organizado por el Clúster de Pero aquí no terminan los cambios que ha dis-
Seguridad para el Comercio Internacional. puesto la autoridad en el programa CTPAT, ya que
El criterio de Seguridad Agrícola obe- en esta oleada de nuevos criterios mínimos de se-
dece a una amplia problemática que en- guridad próximamente se definirán otros temas
frenta CBP, ya que diariamente descubre como la vigilancia en la cadena de suministro para
352 plagas en tránsito transfron- eliminar labores forzadas (inclu-
terizo y anualmente las especies yendo el trabajo infantil), así como
invasivas provocan pérdidas eco-
nómicas y ambientales por más de 30 mil acciones para evitar el lavado de di-
nero y el financiamiento al terro-
138 mil millones de dólares, según
datos mostrados por el directivo
valoraciones rismo, prácticas que las empresas
deberán realizar sí o sí.
ha realizado CTPAT en el
de CTPAT.
mundo
“Hay requisitos agrícolas que
ya existían pero que no habían
sido incorporados al programa
CTPAT. Es importante que las empresas
estén atentas a los contaminantes que se
pueden encontrar dentro de los remolques.
Pero tampoco los queremos de rodillas bus-
cando animalitos”, dijo Hernández.
En el caso de la Ciberseguridad la ac-
tualización de los MSC se llevó a cabo to-
mando en cuenta que desde 2017 los
ciberataques a la cadena de suministro se
han incrementado en un 200%, de acuerdo
con la firma de consultoría Softek; mientras
que BSI, compañía certificadora de normas
comerciales, ha alertado que a la semana se
presentan hasta tres eventos de
este tipo en el mundo.
Esta situación pone en
peligro la información sen-
sible de una empresa,
desde la propiedad inte-
lectual, la información de
los clientes, los datos finan-
cieros y comerciales y los regis-
tros de los empleados.
Por ello, la Visión de Seguridad y Res-
ponsabilidad se entrelaza en este robusteci-
miento de los criterios mínimos de CTPAT, ya
que busca que se desarrolle una cultura de
seguridad en toda la empresa, que esas mis-
T21 Junio 2019

mas acciones sean medibles y parte en todos


los procesos de negocio.

36
jidad y Am-
bigüedad, por lo
que, ante los cambios
económicos, de decisiones de
infraestructura, es necesario renovarse
o morir”, sostuvo Martin Sack, Director General
de Leschaco Mexicana.
12° Seminario de Leschaco: Reto Malfatti, Director General de Kuehne +
Nagel, añadió que el objetivo de los freight forwarders

Afrontando la es adaptarse a los cambios del mercado siendo efi-


cientes y competitivos en beneficio del cliente final,
por lo que hay que trabajar en mejoras internas. “Es

incertidumbre necesario desarrollar el eslabón más débil de la ca-


dena de suministro para brindar a los usuarios los ser-
vicios que sus modelos de negocio necesitan” enfatizó.
Pese a que el sector enfrenta la cancelación del
Con la incertidumbre que Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM),
ya analiza las opciones que brindará el trinomio Ae-
impera en México y el mundo, ropuerto Internacional de la Ciudad de México-Santa

el sector logístico es la clave Lucía-Toluca para hacer propuestas al gobierno fe-


deral en beneficio del comercio de México.
para que las economías Lo anterior considerando que Santa Lucía se
ubica a una hora 30 minutos de la Ciudad de México,
continúen en movimiento. lo que significa que habrá mayores costos de trans-
porte y más tiempos de tránsito de la mercancía, por
lo que se deben buscar mejores condiciones para
Por Redacción T21
@GrupoT21 que el país sea logísticamente más competitivo, de
acuerdo con Gabriela Altuzar, Presidenta de la Aso-
ciación Mexicana de Agentes de Carga (Amacarga).

A
En estas condiciones de mejora, destaca la cons-
trucción del nuevo puerto Veracruz, que avanza en
nte el entorno de cambios constan- tiempo y forma, y se prevé que en el segundo semestre
tes que impera en México y el mundo, de este año inicie operaciones la nueva Terminal Espe-
Leschaco Mexicana reunió a clien- cializada de Contenedores de Hutchison Ports Icave,
tes, socios comerciales, freight for- de acuerdo con Miguel Ángel Yáñez, Director General
warders y más actores del sector en el 12º Seminario de la Administración Portuaria Integral (API) Veracruz
de Logística y Transporte, realizado en la Ciudad de , en una transmisión en vivo desde el puerto, donde
T21 Junio 2019

México, para efectuar un análisis de este panorama. además comentó que trabajan a marchas forzadas en
“Vivimos en un mundo VUCA, por sus siglas en la construcción de una nueva Aduana, así como la
inglés, lleno de Volatilidad, Incertidumbre, Comple- construcción de nuevos accesos.

37
Logística

Paola Núñez,
compromiso
de alto nivel
“Si algo me ha enseñado la
logística, es que siempre
encuentras diferentes formas
para llegar a un punto”,
asegura la ganadora del
Premio Nacional de Logística.
Esta es su historia.
Por Enrique Duarte Rionda
@EDuarteT21

N o te conformarás. En su vida profesional,


Paola Núñez ha respetado a cabalidad este
“mandamiento” logístico.
En su recorrido por distintas empresas
nacionales y extranjeras instaladas en México, siempre ha bus-
cado destacar no sólo por su ambición personal, sino por buscar
el beneficio y progreso para los equipos de trabajo a los que ha
pertenecido o liderado.
De carácter firme y empático, la primera aproximación de Paola
a la logística sucedió a temprana edad en Inditex, una conocida cadena
de tiendas de ropa ibérica, donde llevaba el control de inventarios. “En
logística en realidad estoy por accidente”, confiesa en entrevista.
Su espíritu inquieto la “obligó” a combinar sus estudios de li-
cenciatura en Administración con su primera oportunidad profe-
sional en el sector: Cemex fue su catapulta para especializarse
en la actividad de transporte de mercancías.
T21 Junio 2019

Es ahí donde desarrolla las principales características


que la definen: persistencia, resiliencia, adaptabilidad, disci-
plina, organización y equilibrio. “Estos hábitos de productivi-

38
Logística
dad, más una actitud de servicio, son fundamenta- En estas firmas sumó habilidades y conoci-
les para cualquier logístico por ser un sector que de- mientos a su carrera logística en el desarrollo y ad-
manda mucho de tu tiempo”, asegura. ministración como operador logístico 4PL
Su paso por la cementera sumó poco más de (Fourth-Party Logistics), manejo de cadena de frío,
11 años (1998-2009), tiempo suficiente para reingeniería y optimización de redes de distri-
haber transitado de manera siempre ascen- bución, diseño y desarrollo de sistemas de vi-
dente por distintas posiciones. Dos de ellas sibilidad en tiempo real, creación de torres
las recuerda con orgullo. La primera: Jefa Mi tipo de de monitoreo, control y administración de
del proyecto y desarrollo de negocio de liderazgo es muy gastos, contratación de transporte con ter-
empátrico
Prologistik, lo que después se llamó Cemex ceros, entre otros.
Servicios Logísticos. Paola Nuñez La amplia experiencia obtenida a tra-
“Nuestro reto fue utilizar todos los exce- vés del tiempo la llevaron a ser reconocida
dentes de infraestructura de Cemex para ofre- con el Premio Nacional de Logística en 2018,
cer servicios logísticos a otras industrias, como la momento cumbre en su carrera profesional y un
automotriz”, recuerda. gran motivo para iniciar nuevos proyectos.
La segunda: Gerente de Planificación Logística. “Te sientes con un compromiso de ir más allá
“Logré ser la primera mujer a nivel nacional en tener del nivel empresarial y escalar a un beneficio de
una posición de operación de ese tipo”, asegura. nuestro país”, comparte. Pronto esta situación será
Tras su salida de Cemex, Paola Núñez inició un una realidad con un proyecto bajo el brazo que ac-
recorrido por otras empresas y en todas ellas toma tualmente se encuentra detallando con algunos so-
posiciones estratégicas: VASCOR Logistics, Da- cios y que, asegura, será de gran impacto para el
none, Driscoll´s y L´Oréal. sector logístico mexicano.

T21 Junio 2019

39
T21 Junio 2019

40
Eficiencia y productividad
se dicen Contecon

Por Redacción T21


@GrupoT21 tuaria de Manzanillo en la agilización de entrada y
salida de mercancías, derivado de contingencias
que se han presentado en los desalojos; aun cuando

E
su músculo le permite llevar a cabo operaciones efi-
cientes sin requerir de otro tipo de acciones fuera
l Programa Maestro de Desarrollo Por- del recinto portuario.
tuario (PMDP) de Manzanillo 2007-
2012 sentó las bases para la Sin sorpresas
construcción y puesta en marcha de El crecimiento sostenido que ha registrado el
una segunda Terminal Especializada de Contene- puerto en el movimiento de TEU, ha traído consigo
dores (TECII), derivado de un análisis en la tenden- problemas operativos que se han intentado solven-
cia al alza en el movimiento de este tipo de cargas tar con acciones gubernamentales y por parte de
por el puerto, mismo que actualmente ya supera los los privados, quienes han implementado soluciones
tres millones de contenedores anuales. fuera del recinto.
La empresa que opera esa TECII es Contecon Esto sin duda es de gran apoyo para la comu-
Manzanillo, que desde entonces proyectó, al igual nidad importadora y exportadora; sin embargo,
que el PMDP, que el crecimiento natural de la carga Contecon no requiere por ahora apoyarse de estas
contenerizada en el puerto se iba a dar en su termi- acciones, dado que, a través de su infraestructura,
nal, y así ha sido. equipamiento y planes de expansión en ejecución,
Contecon lleva ya más de cinco años funcio- ha alcanzado una madurez operativa sustentada
nando y ha captado buena parte de los contenedo- con resultados tangibles que le permiten a sus clien-
res de 20 pies (TEU) que arriban a Manzanillo, tes contar con excelentes servicios solo en sus insta-
debido a que, desde antes de su construcción, di- laciones, sin necesidad de utilizar otras alternativas
señó y equipó una terminal que hoy trabaja con los y sin que se eleven los costos.
más altos estándares de productividad, pero que Aunado a ello, los análisis y proyecciones que
además no requiere de apoyos externos para brin- realiza Contecon le permiten trabajar sin ningún
dar un servicio de calidad a sus clientes. tipo de improvisación, incluso en la temporada alta
de importaciones conocida como peak season que
T21 Junio 2019

Muestra de ello es que esta empresa, filial del


grupo filipino International Container Terminal Ser- está próxima a iniciar, erigiéndose como la mejor al-
vices Inc. (ICTSI) colabora con la Comunidad Por- ternativa para carga contenerizada en Manzanillo.

41
CIMA
paquetería; además de etiquetado, picking y segregación de
mercancías, entre otras.
“Manzanillo, al ser una vía natural y conexión marítima con
Asia y Sudamérica, se ha convertido en el puerto número uno a
nivel nacional, el constante crecimiento en las operaciones por-
habilita primer RFE tuarias derivó en buscar soluciones alternas para los importa-
dores y exportadores, es por eso que el RFE Sukarga se presenta
en Manzanillo como una válvula de escape al puerto, con una posibilidad de
operación 24/7 los 365 días del año”, destaca Grupo CIMA.
Es por ello que la empresa habilitó este primer RFE en el ki-
La empresa busca facilitar aún lómetro 4.5 de la carretera federal libre Manzanillo – Minatitlán,
muy cerca del puerto, donde cuenta con 85 mil metros cuadrados
más la logística en el principal (m2) destinados a otorgar los incentivos y beneficios que brinda

puerto del Pacífico mexicano, este régimen aduanero.


“Los beneficios del régimen se centran en dos grandes tó-
en beneficio de la comunidad picos: Cadena de Suministro y Cash Flow, a los cuales pueden
acceder todos los usuarios del régimen y gozar de sus beneficios.
importadora del país. Pueden clasificarse en términos de seguridad, financieros, ope-
rativos, logísticos, jurídicos; en fin, una gama de beneficios en dis-
tintos aspectos los cuales van en función de la propia necesidad
Por Redacción T21
@GrupoT21 y operación de cada usuario”, añade la firma.
Para facilitar sus servicios, Grupo CIMA cuenta con un
patio de maniobras de 60 mil m2, almacén techado de cinco mil,

E
15 tractocamiones doblemente articulados (full), una grúa reach
stacker y siete montacargas con diferentes capacidades de
l puerto de Manzanillo se ha convertido carga, inicialmente.
en el centro logístico marítimo más im- “Adicional a los sistemas enlazados con la autoridad, tanto
portante del país y en el tercero a nivel de control de accesos y de inventarios, la información se genera
Latinoamérica, según la Comisión Eco- en tiempo real para los clientes; contamos con accesos controlados
nómica para América Latina y el Caribe (Cepal) que con tarjetas QR a fin de generar eficiencia. Grupo CIMA ha inver-
lo ubica así por los más de tres millones de contenedo- tido en lectoras de contenedores lo que sin duda vendrá a aportar
res de 20 pies (TEU) operados en 2018. celeridad a los procesos de entrada y salida”, finaliza CIMA.
El crecimiento en sus volúmenes de carga ha
obligado a las empresas que prestan servicios logísti-
cos a revolucionar sus procesos hasta brindar solucio-
nes innovadoras a los importadores y exportadores
que prefieren Manzanillo por encima de otras op-
ciones en el litoral del Pacífico.
Es el caso de Grupo CIMA, una firma
que vio en la figura del Recinto Fiscali-
zado Estratégico (RFE) la manera de
facilitar a sus clientes la importación
de mercancías, convirtiéndose en la
primera y única empresa en contar
con esta opción en el puerto, donde
se pueden realizar actividades
T21 Junio 2019

como manejo, almacenaje, custodia,


distribución, exhibición, venta, repa-
ración, elaboración, transformación y

43
Marítimo
LÍDERES LOGÍSTICOS
en puerto Lázaro Cárdenas

E
Los miembros del Subcomité de Promoción tie-
nen el total compromiso con el recinto portuario,
l Subcomité de Promoción del puerto donde el principal objetivo es llevar acciones coordi-
Lázaro Cárdenas es el primer modelo nadas en donde todas las partes participan directa-
formal de comunidad portuaria en el mente en las actividades de importación y exportación
país, surgió en 2013 con el esfuerzo de mercancías, transporte marítimo, ferroviario y ca-
coordinado de los actores que intervienen en su ca- rretero, promocionando eficientemente sus servicios.
dena logística y funciona como un órgano colegiado La difusión de proyectos y obras en constante
que realiza acciones de promoción y reafirma el com- evolución es otro de los temas de interés para la
promiso de brindar servicios de calidad a la comuni- oferta de servicios, siendo la base para el posiciona-
dad logística nacional e internacional. miento del puerto a nivel global, lo que lo hace la
“Lazaro Cardenas Port Community” es la con- mejor opción en el Pacífico Mexicano, gracias a su
formación de la cadena logística del puerto, inte- despacho ágil y confiable tanto en autotransporte
grada por 17 empresas para ofrecer soluciones al como en ferrocarril, lo que contribuye a ofrecer un ser-
comercio exterior para el manejo de la carga con ven- vicio de calidad en la operación y manejo de carga, lo
tajas competitivas, mediante un servicio confiable, que diferencia a Lázaro Cárdenas de otros puertos.
eficiente y de calidad total. “Lazaro Cardenas Port Community” está inte-
El trabajo en equipo, coordinado y de buena vo- grado por API Lázaro Cárdenas, Asociación de Agen-
luntad, con la colaboración de la cadena logística, es tes Aduanales de Lázaro Cárdenas, Asociación
la principal fortaleza de “Lazaro Cardenas Port Com- Mexicana de Agentes Navieros, Mexshipping Agencia,
munity”, cuyo Subcomité de Promoción ha difundido Global Shipping Services, Hutchison Ports LCT, APM
constantemente servicios logísticos y ventajas comer- Terminals, Mextug, SSA Lázaro Cárdenas, Hutchison
ciales, con la intención de acercar a clientes potencia- Ports LCMT, LC Logistics GPS, Terminales Portuarias
les y reales, brindando continuidad a los trabajos de del Pacífico, Infraestructura Portuaria del Golfo, KCSM,
promoción que se han cristalizado en proyectos inno- ATLAC, SAAM SMIT y Aeromar.
vadores y el desarrollo comercial y económico del país.
T21 Junio 2019

Sumando esfuerzos para trabajar mediante alian-


zas estratégicas, se ha posicionado al puerto Lázaro
Cárdenas como una plataforma confiable y atractiva.

45
Marítimo
Al rescate
de las Capitanías Rubén Ceballos
Guevara,
Jefe de la Unicapam

de Puerto

Pese a las críticas por haber absorbido estas entidades,


anteriormente en manos de la SCT, la parte civil de la Semar
defiende la medida y avanza en su modernización.

Por Luis Alberto Zanela


@BetoZanela
En entrevista con T21 destaca que, en línea con
el Acuerdo de Viña del Mar, del cual México es fir-

E
mante, la exigencia es que se inspeccione al 20% de
los barcos extranjeros que arriban al país, aunque
n marzo pasado tres remolcadores de la según la Semar ha rebasado la cifra hasta llegar a ins-
empresa Crosby Tugs con bandera de Es- peccionar de junio de 2017 hasta el cierre de esta
tados Unidos solicitaron a la Capitanía edición, a dos mil 931 buques.
de Puerto de Coatzacoalcos su despacho Esto deriva de los compromisos adquiridos por
de salida, pero al ser inspeccionados por personal de México como integrante de la Organización Marítima
la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos Internacional (OMI), al suscribir convenios relaciona-
(Unicapam), de la Secretaría de Marina (Semar), se en- dos con la salvaguarda de la vida humana en la mar
contró que tenían certificados vencidos, lo que derivó (Solas) y de prevención de la contaminación por bu-
en su retención en puerto hasta que regularizaran su si- ques (Marpol), entre otros.
tuación ante la Guardia Costera de Estados Unidos. De este modo, las inspecciones no son de carác-
Hasta antes de 2017, cuando se creó esta uni- ter de seguridad nacional, sino operativa, al revisar que
dad administrativa dentro de la Semar, quizá estas los buques cuenten con los elementos necesarios para
embarcaciones habrían sido despachadas sin inspec- preservar la vida humana y el medio ambiente marino;
ción, pero desde entonces la dependencia ha refor- revisando balsas salvavidas, sistemas contraincendios,
zado estas acciones hasta acumular más de 135 mil extinguidores, luces de navegación y bengala, equipos
T21 Junio 2019

inspecciones de bandera mexicana y extranjera, co- para prevenir la contaminación, el estado en general
menta el Vicealmirante Rubén Ceballos Guevara, del barco, pintura, máquinas, certificados de seguridad
Jefe de la Unicapam. y tripulación, por mencionar algunos.

47
Marítimo

Mayoría civil Con base en lo expuesto por el Jefe de la Uni-


En marzo de 2016 el entonces Presidente Enrique capam, hasta antes de la transferencia a la Semar las
Peña Nieto envió al Senado un Decreto que reformó las Capitanías de Puerto estaban en abandono, con flota
leyes de Puertos y de Navegación y Comercio Maríti- marítima y terrestre en rezago, así como infraestruc-
mos, lo que derivó en la transferencia tura decadente, equipo de trabajo ob-
de las Capitanías de Puerto de la Se- soleto y señalamiento marítimo en
cretaría de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT) a la Semar. 80% condiciones no óptimas, lo cual ha ido
corrigiendo, pero le ha representado
En junio de 2017 la medida
entró en vigor y se creó la Unicapam,
aceptación un reto a la dependencia en materia
de inversión; aunque también ha pre-
de la Autoridad Marítima
formalizando el traspaso de las 105 sentado dificultades.
en la comunidad
Capitanías de Puerto, lo que incluyó “En lo que respecta a señala-
portuaria
mil 009 plazas laborales, más de 800 miento marítimo en 2018 invertimos
inmuebles, 700 señales marítimas y más de 70 millones de pesos, con eso
más de 10 mil bienes muebles, a través atendimos solo una parte que es el
de lo cual se ejerce la Autoridad Marítima Nacional. noreste del país; y en el demás presupuesto para el
Pese a las críticas de algunos actores de la ma- gasto de operación de las Capitanías estamos des-
rina mercante y la desconfianza inicial por parte de tinando 80 millones de pesos anuales.
organismos empresariales, hoy la aceptación de la Con los trámites que se hacen en las Capita-
comunidad marítima llega a un 80%, según una en- nías y en la Unidad se ha ido incrementando la re-
cuesta elaborada por la Semar en 2018 entre más caudación a partir de que las Capitanías están en
de mil 500 actores de la industria, comenta el Vice- la Semar y se negoció en 2017 y 2018 con la Secre-
almirante Rubén Ceballos, quien enfatiza que esto taría de Hacienda para que parte de esos ingresos
se ha logrado a través de demostrar que no existen se destinaran al mantenimiento y remodelación de
afectaciones a la logística, aunado a la sensibiliza- los inmuebles que se recibieron en mal estado, pero
ción de que la Unicapam es una unidad administra- ya en 2019 no se aceptó y entonces hay mucho que
tiva que trabaja, en su mayoría, con personal hacer al respecto”, detalla el Vicealmirante.
civil y no militar, quienes también han En 2018 la recaudación ascendió a unos 412
mostrado beneplácito por millones de pesos, pero el dinero ingresa a las arcas
mejorías laborales. de la nación. Esto se ha logrado, en perspectiva de
Rubén Ceballos, debido a que la Semar ha alineado
a la comunidad marítima a mantenerse vigentes en
sus obligaciones, tanto para una navegación se-
gura, como con el Estado, de tal forma que, desde
su creación, la Unicapam ha realizado más de 13
mil trámites de diversos permisos para embarcacio-
nes de todo tipo como turismo náutico, pesca, re-
creo, mercantes, dragas, etcétera.
Aunque falta mucho por hacer, en el segundo
aniversario (este mes) desde la creación de la Uni-
capam, el trabajo del Vicealmirante Rubén Ce-
ballos y el personal que conforma a la unidad
se centra en seguir modernizando a las Ca-
pitanías de Puerto y el señalamiento marí-
timo, pero también a continuar en el
cumplimiento de los compromisos inter-
T21 Junio 2019

nacionales adquiridos para mantener


una navegación segura.

48
GT+logistics ción en aduana tendrán prioridad en su realización
disminuyendo tiempos y costos por el uso de carriles
exprés, también podrán rectificar sus pedimentos sin

se incorpora al solicitar autorización, entre otros.


“En la actualidad la logística se ha convertido
en uno de los pilares básicos de cualquier organiza-

programa OEA ción. La evolución de los sectores empresariales,


que cada vez se mueven en entornos más competi-
tivos e internacionales, ha hecho de la logística un
concepto de vital importancia en la estrategia de
Además de las certificaciones, cualquier empresa”, precisó Germán Eichelmann
Alexandre, Director de GT+logistics.
se trabaja en el enfoque en el En marzo pasado la firma recibió la notifica-

cliente y tecnologías aplicadas ción del Servicio de Administración Tributaria (SAT)


de la incorporación al programa OEA y Socio Co-
para su satisfacción. mercial Certificado (SCC) quien los acreditó a
través del Oficio 110-06-02-00-00-2019-
01355 en el cumplimiento a los requisi-
Por Redacción T21
@GrupoT21 tos establecidos en el artículo 100-A
de la Ley Aduanera.
OEA es un programa que

L
busca fortalecer la cadena logís-
tica del comercio internacional, lu-
a dinámica del comercio chando contra el terrorismo, el
mundial exige de proce- tráfico de drogas, entre otras
sos que satisfagan las con- Germán Eichelmann amenazas, a través del cumpli-
diciones de calidad de los Alexandre miento de los estándares míni-
Director de GT+logistics
clientes, además de elementos de seguridad. mos en materia de seguridad.
En este terreno, la incorporación de GT+logistics al GT+logistics lleva más de
programa Operador Económico Autorizado (OEA) medio siglo trabajando en el ramo logístico con
es una ventaja competitiva en el mercado. clientes nacionales e internacionales, con presen-
Gracias a la implementación de los estándares cia en los principales puertos y ciudades industria-
de OEA los clientes cuentan con la certeza de movi- les de México, impulsando la cadena de suministro
lizar sus cargas con beneficios como: menor número de clientes locales y globales. Pertenece a GT Glo-
de inspecciones a sus embarques, en caso de inspec- bal, empresa mexicana con más de 100 años ge-
nerando valor para sus clientes a través de
productos y servicios. T21 Junio 2019

49
Ferroviario

Ductos rodantes
in process
El manejo de combustibles por “El tren es una solución logística de
largo plazo. Tiene mayor flexibilidad en
ferrocarril va en aumento, pero rutas y destinos, más seguridad y menos

hay áreas de oportunidad trabas en cuanto el derecho de vía que el


ducto”, indica Ernesto Anguiano, Vicepre-
para consolidar al tren como sidente Ejecutivo Comercial de la División
Transportes de Grupo México (GMXT).
el medio favorito del sector. En este punto coincide Yesica Ma-
rrufo, AVP Carload Sales & Marketing Me-
xico de Kansas City Southern de México
Por Irais Alejandra García Morales (KCSM), quien añade que la red ferrovia-
@Irale1427 ria en México, además de tener conexión
con Norteamérica, cuenta con acceso a
distintos nodos logísticos del país con 27

L
mil kilómetros de vías, por lo que no de-
manda inversiones al nivel que requiere
a incursión de empresas priva- una red más amplia de ductos.
das en el mercado energético
mexicano, derivado de la re-
forma del sexenio pasado, trajo
consigo la necesidad de contar con más
opciones logísticas para la importación de
combustibles que, al ser un commodity, el
precio se ve impactado por su cadena de
suministro, donde el ferrocarril juega un
papel importante.
T21 Junio 2019

50
Ferroviario
Transportar combustibles en ferro- con base en datos de la Comisión Regula-
carril, además de eficiente, es sustentable, dora de Energía (CRE).
pues un carrotanque moviliza 650 barri- “Tenemos atención especial mane-
les, lo equivalente a tres autotanques, y los jando trenes unitarios que se detienen
trenes unitarios se integran al menos por hasta arribar a la terminal de destino.
90 carros en grandes distan- Además, contamos con un cen-
cias, dejando la última milla tro de seguridad y monitoreo
para el autotransporte, gene-
rando una sinergia entre 0.02% para vigilar todos los trenes”,
añade Marrufo.
ambos, de acuerdo con Ramón
Ortiz, analista independiente
reporte Estos beneficios ferrovia-
rios generan que importadores
de robo de producto
del sector ferroviario. como Exxon Mobil viaje con
en 2018
Otro de los beneficios es KCSM de Houston hacia Gua-
la seguridad en la vía, pues najuato; además de los viajes de
KCSM y GMXT reportaron Pemex, de Houston hacia el cen-
0.02% de robos de producto en 2018, en tro y sur del país, con KCSM y Ferromex .
función de un 4% de robo en autotrans- “Los usuarios confían en el tren, se
porte según SensiGuard; independiente- nota en los resultados, ya que en 1T19 se
mente de que mover un barril de gasolina manejaron seis mil 400 carros tanque,
por tren sea seis veces más caro que por mientras que en el 1T18 fueron mil 675,
ducto, en autotransporte es 14 veces más, 280% de crecimiento”, apunta Ortiz.

T21 Junio 2019

51
Ferroviario

Buscando mejoras Escobedo, Nuevo León; Olstor en Lagos de


Pese a las bondades del ferrocarril, aún Moreno, Jalisco; IEnova en Veracruz; Avant
hay áreas de oportunidad para que este Energy en Querétaro y Altamira; Ferro-
medio se consolide como el ducto rodante. puerto KERI en Aguascalientes; Hydrocar-
Una de ellas es contar bon Storage Terminal en la
con terminales en el Bajío, cen- Ciudad de México, entre otras.
tro y sur del país, con capaci-
dad para trenes unitarios que 13 a 15 Esto generaría la seguri-
dad energética en México, ya
puedan arribar desde Nortea-
mérica o desde los puertos, ya
días que actualmente “se promedia
en dos días de almacenaje, cau-
inventario de combustible
que un tren unitario puede sando riesgos de mayores cos-
que se deberá alcanzar
descargar o cargar en un tos y desabasto, como ocurrió a
en 2025
lapso de entre 12 y 24 horas, inicios de año. En 2025 debe-
por lo cual es necesario tener mos tener de 13 a 15 días de in-
capacidad para operar varios trenes uni- ventario a nivel nacional por lo que
tarios al mismo tiempo, de acuerdo con debemos trabajar para incrementar la
Marrufo. capacidad”, asevera José Luis
“Las terminales de almacenaje y Contreras, Director Ejecutivo
trasvase son el gran reto. Deben estar en de Grupo Valoran.
puntos estratégicos y con buena planea-
ción para que la capacidad no se vea re-
basada. Sabemos que hay muchos
proyectos en construcción y que a partir
del siguiente año comenzará a verse la di-
ferencia cuando comiencen a operar”,
plantea Anguiano.
Para este 2019 algunos de los pro-
yectos que estarían comenzando a operar
son TCM en San Luis Potosí; Bulkmatic en
Salinas Victoria, Nuevo León. Para
2020 iniciarían operaciones las
terminales de Gas Natu-
ral del Noreste en
T21 Junio 2019

52
Aéreo

Vuelo carretero
en el radar

P
Por Irais Alejandra García Morales
@Irale1427
roductos e insumos de industrias como la automotriz, aeroespacial,
textil, electrónica, línea blanca y high value, que tienen como destino
alguna empresa en el Bajío mexicano, tienen una nueva forma de via-
jar desde Europa, Estados Unidos o Asia desde inicios de este año.
Los productos que vuelan hacia los aeropuertos internacionales de la Ciu-
GTO Logistics dad de México (AICM), Guadalajara y el Intercontinental de Querétaro (AIQ) pero
Center inició un cuyo destino final está en Michoacán, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí
o Guanajuato, tienen la opción de viajar a través de un tránsito interno que realiza
viaje multimodal GTO Logistics Center, evitando el despacho en aduanas de entrada.
“Los documentos de embarque deben venir consignados de origen a GTO
con el que Logistics Center como aduana final de destino para que al llegar no se despachen

brinda mayor en donde aterrizan; al llegar al aeropuerto el embarque se baja del avión y no pasa
por el proceso de previo, almacenamiento ni maniobra. Baja del avión, cruza el al-
conectividad macén de la aerolínea, lo llevan al andén en donde está una de las unidades de
autotransporte con las que trabajamos y comienza el viaje a Guanajuato”, ex-
al Bajío. plica Enrique Valle García, Director General de GTO Logistics Center.
Aunque este servicio no es el primero en su clase en México, pues
Braniff tiene el servicio entre Monterrey-AICM-Cancún y Mexpress
Transportation entre Houston y Monterrey, sí es el primero en conectar
al Bajío con la Ciudad de México.
Este servicio surgió debido a la necesidad de conectividad de carga
que existe en la región, ya que “en el aeropuerto del Bajío las aerolíneas
cargueras no aterrizan directamente por lo que la importación se dis-
T21 Junio 2019

tribuye entre el AICM, el AIQ y Guadalajara”, estima Valle García.


Por esto, los tránsitos internos que por ahora abarcan más
del 90% desde el AICM y el resto desde el AIQ y Guadalajara

54
hacia Guanajuato, cuentan con cinco frecuencias diarias
desde los primeros dos puntos y dos frecuencias semanales
desde la Perla Tapatía.

Encienden Motores
Entre las ventajas de no realizar el despacho en tres de los aero-
puertos con mayor movimiento de carga (AICM con 581 mil 675
toneladas, Guadalajara con 164 mil 242 toneladas, y Querétaro
53 mil 289 toneladas, cifras a 2018 de la DGA) destaca el evitar
saturación en sus aduanas, reduciendo tiempos de despacho y
costos logísticos, razones por las que distintos freight forwarder
como DSV Logistics y SB Logistics utilizan este servicio.
“Generamos una reducción en costos de entre 10 y
15% contra realizar los trámites en las aduanas de esos ae-
ropuertos; mientras que los ahorros en tiempos de tránsito
dependen del aeropuerto de origen”, asevera Valle García.
El directivo destaca que el mismo día que el embarque
aterriza en uno de los tres aeropuertos se embarca rumbo a
GTO Logistics Center en donde se realiza el despacho adua-
nal, para inmediatamente ser transportado hacia el cliente
final y llegar a su destino el mismo día del aterrizaje.
Así, las mercancías que viajan desde el AICM pueden
llegar a su destino antes de 12 horas de haber aterrizado, las
que provienen del AIQ antes de ocho horas y las de Guada-
lajara antes de seis.
Destaca que este servicio se lleva a cabo a través de la
tercerización del transporte, por lo que el traslado de embar-
ques desde los aeropuertos se efectúa a través de empresas
autotransportistas certificadas por el Servicio de Administra-
ción Tributaria para realizar tránsitos internos de mercancías
que no han sido desaduanizadas; mientras que las aerolíneas
con las que GTO Logistics Center tiene convenio son Aero-
méxico Cargo e Interjet Cargo.
T21 ESR

Nissan
refrenda
compromiso
ambiental gías renovables provenientes del biogás y la energía eó-
lica, la planta de Aguascalientes A1 ha ensamblado a
la fecha 1.5 millones de vehículos, evitado así la emisión
de más de 380 mil toneladas de CO2 a la atmósfera.
El 57% de la energía que utiliza es libre de emi-
Por Redacción T21
@GrupoT21 sión de CO2 en Planta A1. Entre los vehículos produ-
cidos utilizando energías limpias
destacan modelos como Kicks, Versa,
Sentra y March.

N
Adicionalmente ha introducido
nuevas tecnologías de producción
issan Mexicana re- que reducen el uso de la energía,
frendó su compro- agua y emisiones en las operaciones
miso con el cuidado de manufactura.
y preservación del Algunos de los logros relaciona-
medio ambiente al obtener por dé- dos incluyen el reúso y tratamiento
cima ocasión consecutiva el refrendo del 100% del agua residual, lo que se
a su certificado como Industria Limpia traduce en cero descargas al exterior;
para las plantas Nissan Aguascalien- reciclaje al 100% de los residuos;
tes A1 y planta CIVAC; y su segundo captación y uso de agua de lluvia; uso
refrendo para planta Aguascalientes eficiente de materias primas; uso de
A2, otorgado por la Procuraduría Fe- pintura a base de agua y el aprove-
deral de Protección al Ambiente (Profepa). chamiento de iluminación natural.
Las tres plantas de la marca en México obtuvie- A nivel corporativo y a través del plan de ac-
ron el máximo nivel de desempeño ambiental otor- ción ambiental Nissan Green Program, la compañía
gado por la entidad, reafirmando las acciones que ha aplica medidas de ahorro y eficiencia a todas sus ac-
realizado Nissan Mexicana en materia de operacio- tividades a nivel global. El plan incluye la expansión
nes de manufactura sustentable. de los vehículos cero emisiones, de la tecnología
Como parte del compromiso de Nissan por redu- Pure Drive para mejorar la eficiencia de combustible
cir cada año las emisiones de CO2 en sus procesos de y la minimización de la huella de carbono y uso de re-
manufactura, en México, gracias a la utilización de ener- cursos naturales.
T21 Junio 2019

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