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Contenido

Bitácora
20 Hutchison Ports
Por Osiel Cruz

lo volvió a hacer

Al vuelo
22 Por Juan A. José

Administrando la
capacidad aeroportuaria
por medio de slots

Sobre ruedas

Tan cerca por tierra y tan


23 ¿Y el SNPL?
Por Refugio Muñoz

16 lejos por mar


México desaprovecha oportunidades
logísticas en sus litorales

Estrategia y Cabildeo

30 Arrancar 2020
24 Por Gustavo García
2020, ¿recesión,
estancamiento o
sin perderse en crecimiento y desarrollo?
la ruta
Consejos que deben de
seguir empresas
transportistas este año

Transportation
Awards Incertidumbre
El evento más
en el camino…
importante del
autotransporte se
consolida
34 43 Bajo un entorno económico
complejo, el tren debe seguir
en la vía

Velocidad y Inseguridad
40 flexibilidad en la
postventa
automotriz
cambia la
logística
occidental
46
Estafeta lo logra en Del camión al
T21 Enero 2020

conjunto con las helicóptero por robos en


armadoras que atiende los caminos

2
Opinión

Aprovechar el mar

P ese a contar con poco más de 11 mil kilómetros de litorales


tanto en el Pacífico como en el Atlántico, México ha privile-
giado la logística terrestre sin voltear a ver las bondades que
le brinda el transporte marítimo para conectarse con su prin-
cipal socio comercial, Estados Unidos.
Una cultura de transporte carretero para la distribución nacional,
pero también para llevar a cabo exportaciones e importaciones, no solo
a Estados Unidos, sino también con Centroamérica, es la que ha per-
meado en las últimas décadas en el país, debido al asentamiento industrial
y poblacional en el altiplano mexicano, dejando de ver a puertos y costas
como potencial de desarrollo económico y logístico.
Desde inicios del nuevo milenio, Europa, por ejemplo, logró comenzar
a perfilar al mar como alternativa para evitar el congestionamiento de ca-
miones en carreteras, reducir sus costos logísticos y emisiones contami-
nantes, entre otros factores, lo que la ha llevado a tener un programa
exitoso de Transporte Marítimo de Corta Distancia (TMCD) a través de
sus Autopistas del Mar, un modelo que México busca replicar.
Aunque vamos un poco tarde, entre los meses de marzo a mayo de
2019 quedó manifiesta la urgencia de implementar mayores rutas de
TMCD entre México y Estados Unidos, pues la saturación en fronteras hizo
en aquel momento un caos con las exportaciones hacia el vecino del norte,
de tal forma que en esta edición mostramos solo un par de ejemplos que
bien merece la pena conocer, pues si con solo estos dos puertos hay po-
tencial, con toda la red de puertos en ambos países se duplica.

*********

En Grupo T21 comenzamos un nuevo año preparados para conti-


nuar generando valor a las industrias que atendemos, luego de nuestros
festejos por un exitoso 20 aniversario y perfilándonos hacia el 21, un nú-
T21 Enero 2020

mero emblemático para nosotros, esperando seguir contando con su pre-


ferencia. Así, esperamos que haya tenido, apreciado lector, unas felices
fiestas decembrinas y le deseamos un exitoso 2020.

4
Gracias
a nuestros patrocinadores
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Osiel I. Cruz Pacheco

Gerente General
Norma A. Galindo Juárez

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Subdirector Editorial Erik Markeset,


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Jesús Romero Contreras

T21, Revista mensual, Enero 2020. Editor Res-


ponsable: Osiel Isaías Cruz Pacheco. Regis-
trada con el número de Certificado de Reserva
otorgado por el Instituto Nacional de Derecho
de Autor: 04-2019-100913522400-102.
Número de Certificado de licitud de Título:
N° 13495. Número de Certificado de licitud de
Contenido: N°11068. Autorizada como Publica-
ción Periódica por Sepomex con Registro Postal
PP09-1743. Número de ISSN: 1870-5669
Domicilio de la Publicación: Luz Saviñon N° 1707
Col. Narvarte, C.P. 03000, Benito Juárez, Ciudad
de México, Tels. (55)5682 3989, 2455 3775 y
5536 9960 e-mail: dramirez@t21.com.mx,
Fecha de impresión Diciembre de 2019.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Pro-


hibida la reproducción parcial o total sin el per-
miso expreso de los editores. Los artículos
T21 Enero 2020

firmados son responsabilidad absoluta de los


autores y no reflejan la posición de los editores.
"T21 no se hace responsable por las promesas
de productos o servicios ofrecidos por nuestros
anunciantes". Tiraje. 10,000 ejemplares

6
Cambio de mando
Te invitamos a consultar
la programación de T21 TV,
con una oferta renovada Soren Toft es el nuevo CEO de MSC
y actualizada. y reportará directamente a Diego
Aponte, Presidente del grupo y
Gianluigi Aponte, fundador y Chair-
man del Grupo. Toft cuenta con una
trayectoria profesional en la indus-
tria. Ha trabajado en Maersk los úl-
timos 25 años y se ha desempeñado
como Gerente de Operaciones de
Línea desde 2014.

Arquitectura Aduanera 30: ALADI -


Alejandro de la Peña
Pedro Ruíz, quien era Director de
Por Octavio de la Torre
Mercadotecnia y Publicidad de Ge-
neral Motors de México, fue nom-
brado Director de Ventas y
Operaciones. Lo sustituye Jorge
Plata, quien era Director de Conec-
tividad y Experiencia del Cliente &
OnStar. Mario Romero, Director de
Ventas Chevrolet, tomará la posición
de Director de Experiencia de Co-
nectividad Global del Cliente &
Top 100 Simulador Alfombra OnStar para GM de México.
Amarilla

Carlos Ortiz, quien se desempe-


ñaba como Supervisor del aero-
puerto de Los Cabos, fue designado
Cóctel Top10 Premios como Gerente General de Ameri-
Especiales
can Airlines en los aeropuertos de
Monterrey, San Luis Potosí y Torreón.
Youtube:  Ortiz, quien es egresado del Tecno-
https://www.youtube.com/user/T21OnLine lógico de Baja California, campus
Los Cabos, como Licenciado en Tu-
rismo Internacional inició su carrera
Ustream: 
http://www.ustream.tv/channel/t21tv en la aerolínea en el 2000.

Enero Febrero Febrero Marzo


28-30 5-7 11-13 18 y 19
Calendario

Energy Mexico 2020 Expo Logística y Transporte Congreso ExpoRail 2020 Logistic Summit & Expo
Centro Citibanamex Bajío 2020 Hotel Emporio 2020
Ciudad de México Centro de Congresos Cancún, Quintana Roo Centro Citibanamex
T21 Enero 2020

https://www.energymexi Querétaro, Querétaro https://exporail.mx/ Ciudad de México


co.mx/?clang=es www.expologisticaytransport http://logisticsummit.com/
e.com.mx

7
Producción estancada
El Dato

El crecimiento acumulado del PIB de México fue nulo al cierre del tercer trimestre de 2019, en línea con el marginal incremento de
0.6% real acumulado del sector servicios, el principal proveedor de recursos de la economía. De igual manera, el segundo motor de
la producción mexicana, el industrial, tuvo una contracción acumulada de 1.7%, la más alta desde 2009.
Por Redacción T21. @GrupoT21

PIB PIB sectorial


Durantet llos primeros nueve meses de 2019 el PIB de México tuvo un nulo crecimiento En el ttercer trimestre de 2019 el PIB del sector primario tuvo un incremento real de
real acumulado. En el comparativo anual el PIB del tercer trimestre registró una caída 5.4%, respecto al mismo periodo de 2018. Sin embargo, el repunte del sector agrícola
real de 0.3%, con lo que acumula dos trimestres de descensos anuales. no logró compensar el menor dinamismo de los sectores secundario y terciario.
Variación anual acumulada al tercer trimestre Variación anual
Agrícola Industrial Servicios
6 6
5.5 5.4
5
5
4 3.3
4 3.8 3 2.5
3.5
3.5 2
3 1.0
2.6 2.4 1 1.4
2.8 1.0 0.1
2 2.3 0

-1 -0.4 -1.4
1.4
1
-2
0.0
0 -3
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 3T-17 4T-17 1T-18 2T-18 3T-18 4T-18 1T-19 2T-19 3T-19

*Precios constantes. *Precios constantes.

Origen de la producción PIB industrial


Los servicios, impulsados principalmente por los servicios inmobiliarios y las ventas El sector minero, que aportó 12% del PIB industrial, acumuló 27 trimestres de
al menudeo, generaron la mayor parte de la producción nacional en el trimestre. reducciones anuales lastrado por la producción petrolera. Por otra parte, la
construcción, con 23% de la producción industrial, hiló cinco trimestres a la baja.
Participación porcentual
Variación anual
Minería
Agrícola
Electricidad, agua y gas
3.1% 10
Construcción
8 Manufacturas
5.6 7.2
6

4 3.2
2.5
1.5
2
0.2 1.3
0
Industrial -2
Servicios

64.2% 32.7% -4
-4.2
-6.2 -5.4
-6 -6.9
-6.8
T21 Enero 2020

-8
Distribución por sectores 1T-18 2T-18 3T-18 4T-18 1T-19 2T-19 3T-19

Fuente: INEGI.

8
Nortes
Confiando su nuevo centro de distribución ubicado en Tlaque-
paque, de acuerdo con Armando Santacruz, Director
General de Pochteca.

en el tren
Desde esta nueva instalación, los productos
viajarán a través de las vías de Ferromex, por lo que
podrán ir desde y hacia el puerto de Manzanillo, el
Bajío de México y Estados Unidos.
“La ventaja de usar el tren es que podemos
Por Irais Alejandra García Morales / Enviada
@Irale1427 mover productos en mayor cantidad para nuestro
propio consumo y producción, además de mover los

T
insumos que nuestros clientes 3PL necesitan que al-
macenemos y distribuyamos”, aseguró Santacruz.

LAQUEPAQUE, JAL.- Pochteca, em- Ventajas en el riel


presa proveedora de insumos quími- Es bien sabido que el ferrocarril brinda ventajas en
cos y derivados del petróleo para largas distancias y grandes volúmenes, pero de ma-
diversas industrias, tiene una capaci- nera específica Pochteca encuentra beneficios para
dad para almacenar en su nueva instalación en Ja- ellos y sus clientes en este modo de transporte.
lisco de 1.7 millones de litros de productos en su “Manejar nuestros productos y los de nuestros
primera etapa de operación, tanto para los produc- clientes tiene un ahorro en costos de entre 20 y 60%
tos propios como para sus clientes en su servicio 3PL al hacerlo en ferrocarril, y aunque en tiempos es más
en el que comenzó recientemente. tardado el riel, la ventaja es que el servicio es fluido
En un mediano plazo, la compañía busca au- al tener conexión directa con las vías de Norteamé-
mentar la capacidad hasta cinco millones de litros, rica”, añade Santacruz.
objetivo para el cual confía no solo en el autotrans- Además, reconoce que en materia de seguri-
porte para lograrlo, sino en el ferrocarril; por lo que dad el ferrocarril también brinda ventajas, sobre
esta nueva instalación cuenta con infraestructura fe- todo para este tipo de productos, que en su mayoría
rroviaria que consiste en una espuela de 300 metros son de alto riesgo.
con capacidad de recibir 20 furgones o carro-tan- “Es muy raro que nos roben en ferrocarril por-
ques y que representó una inversión de 1.5 millones que nuestros productos son mayormente insumos y
de dólares (mdd), 11% de los 13 mdd invertidos en no se pueden vender con facilidad, además de que
son peligrosos y si alguien intentara robarlos en
el riel puede encontrar la muerte”,
agrega el directivo.

T21 Enero 2020

9
Frases
Nortes

Asiapac del mes


se estrena en
suelo azteca


México es la primera “recalada” de
Asiapac dentro de sus planes de ex- De los proyectos
pansión por América Latina. del sexenio es al
Este freight forwarder de origen que más
turco abrió sus oficinas e inició opera- viabilidad le veo
ciones con especial interés en clientes
porque es una
premium con su servicio FCL (full con-
infraestructura
tainer load) o cargas de contenedores
completos.
“Tenemos una fuerte relación
que ya existe".
Hamburg Süd
con nuestros proveedores (de trans-
Pedro Matar,
Coordinador General
domina el frío
porte) y con los diferentes actores del de Asuntos
medio”, dijo Javier Gordillo, Director Internacionales del La naviera Hamburg Süd dio a conocer
General de Asiapac. Gobierno de Oaxaca. que lanzó la aplicación Remote Con-
Asiapac Global Forwarding es En referencia al Corredor tainer Management (RCM), un sistema
Interoceánico del Istmo de
una escisión de ECU Worldwide (antes de monitoreo de contenedores refrige-
Tehuantepec.
ECU Line) que ha emprendido una ex- rados (reefers).
pansión por América Latina donde, ade- El programa, que completó con
más de México, planea establecerse en
Ecuador, Colombia y Chile este año.
Su servicio “door to door” incluye
! éxito su fase de prueba, permite a los
clientes de la compañía monitorear
en línea los parámetros del contene-


transporte marítimo, aéreo y terrestre, dor como la temperatura, la hume-
despacho aduanal, almacenaje y dis- Esto es un dad relativa y las concentraciones de
tribución. También tiene planes de llamado de O2 y CO2.
atender el mercado LCL (less contai- cautela, para La herramienta digital permite a
ner load) o carga consolidada de Mé- administrarse los consumidores usar estos datos
xico a Centroamérica o incluso la que para monitorear mejor su cadena de
bien y hacer
tiene como destino islas del Caribe suministro, hacerla mucho más efi-
ajustes
desde Estados Unidos. ciente y confiable, y así aprovechar un
Por Enrique Duarte
logísticos”. gran potencial para ahorrar costos.
Una vez que los clientes regis-
Julián Garza, Director
General de Super trados hayan iniciado sesión, recibi-
Transporte rán una descripción general de los
Internacional. contenedores refrigerados que han
Lamentando la quiebra de reservado, así como información
Celadon Trucking en sobre los puertos de salida y destino,
Estados Unidos
números de contenedores y nombres
de embarcaciones.
El registro de viaje muestra todos
los eventos importantes del transporte
T21 Enero 2020

de reefers, como la entrega a la termi-


nal o la carga y descarga del barco.
Por Redacción T21

10
Nortes
FedEx Express
se alía con Farmacias
Benavides
FedEx Express emprendió una alianza estratégica
con Farmacias Benavides para ampliar su presen-
cia en México, de la mano del crecimiento de las ac-
tividades de comercio electrónico.
Así, los clientes de FedEx tendrían una mayor
flexibilidad, acceso y facilidad para entregar o reco-
ger sus paquetes en los poco más de mil puntos de
acceso de la cadena de farmacias, principalmente
en la zona del Bajío y norte del territorio nacional. rario ampliado de siete de la mañana y hasta las 11
“Estamos reduciendo el número de paradas de la noche, así como las distintas promociones
que necesitan hacer los consumidores”, dijo a T21 para el envío.
Isaac Clawson, Director de Retail Marketing y Ope- Este año FedEx Express buscará realizar más
raciones para FedEx Express en Latinoamérica y el alianzas de este tipo con otras cadenas comerciales
Caribe, quien agregó que sus clientes podrán deci- en México, justamente para aprovechar la infraes-
dir en cuál punto de venta de Farmacias Benavides tructura ya creada.
quieren entregar o recoger sus paquetes, en un ho- Por Enrique Duarte

T21 Enero 2020

11
Frases
Nortes

del mes Celadon,


quiebra sin precedentes
Con cerca de tres mil tractocamiones y más de 10 mil remolques al servicio de la in-


dustria en Norteamérica, Celadon Group dejó de operar desde el pasado 9 de diciem-
Respetamos los bre e impuso un reto a la logística transfronteriza (crossborder) entre México y Estados
horarios de Unidos, además de Canadá.
restricción, pero Celadon, junto con 25 filiales, presentó de manera voluntaria su adhesión al Capítulo
no vamos a pagar 11 del código del Tribunal de Bancarrota de Estados Unidos para el Distrito de Delaware.
Con esta decisión, las estimaciones de los participantes de la industria del autotransporte
ni un peso para
identificaban un impacto en más de 600 embarques diarios por parte de esta empresa.
algo que es un
Transportistas dijeron a T21 que la situación motivó que se estuviera en comuni-
tema meramente cación con los diversos clientes afectados, así como con organismos empresariales
recaudatorio” para buscar alternativas y cumplir con las entregas en ambos territorios.
Raúl Monroy, Director General de Transportes Monroy Schiavon (TMS), dijo que
Julio Mora,
un efecto inmediato es un conflicto en la logística respecto del tránsito internacional
Subdelegado de
Canacar Jalisco. de las mercancías, además de que incrementarán los precios de los servicios.
Un caso específico es la industria electrónica principalmente en Jalisco, donde
Sobre el cobro de permisos
para ingresar al área alrededor de un centenar de empresas concentra el 51% de las exportaciones de ese
metropolitana de estado y la mayoría tiene contratos con transportistas locales que, a su vez, están re-
Guadalajara.
lacionadas con Celadon.
Otra industria en donde tenía participación relevante Celadon es la automo-

! triz. “Nosotros vemos un área de oportunidad para cubrir los embarques de la in-
dustria automotriz que se quedaron tras el anuncio de Celadon, pero tendría que
ajustarse su plan de producción a las particularidades que tenemos en el intermodal


en cuanto a tiempo de tránsito”,
Dios es marítimo. consideró Daniel Sámano, Direc-
Puso las cosas tor General para México de Hub
dónde no se Group. En sus reportes financie-
necesitan” ros, Celadon colocaba a Servicios
de Transportación Jaguar como
Pablo Fax, Gerente de una filial en México. Con base en
Carga Proyecto de los datos del Top 100 del Auto-
Naviomar transporte® 2019, realizado por
En alusión a la importancia Grupo T21, esta firma contaba
que tiene el transporte con 593 tractocamiones y 750
marítimo en el movimiento
de carga en el mundo. equipos de arrastre, todos en
atención a la operación de Esta-
dos Unidos y Canadá.
Varios transportistas manifesta-
ron que buscarán captar esa oportuni-
dad de mercado a través de ofrecer un
servicio de rápida reacción, aten-
diendo la necesidad de los clientes de
T21 Enero 2020

colocar sus productos en el destino o


movilizarlos desde su origen.
Por Staff T21

12
Nortes
Mercado Libre
se expande en México
Luego de abrir un centro de distribución
(cedis) en Cuautitlán Izcalli en 2018, Mer-
cado Libre instaló un segundo ubicado en
Tepotzotlán hace cuatro meses, mismo que
consta de 100 mil metros cuadrados (m2)
que lo convierten en el más grande de toda
la red logística latinoamericana de esta
compañía, una de las principales platafor-
mas de compras electrónicas.
En ambas infraestructuras la firma ha
invertido 275 millones de dólares y emplea
a unas dos mil 800 personas, mil 400 de ellas
las ha contratado en los últimos tres meses.
Aunque directivos de la empresa no
ofrecieron datos sobre el número de pro-
ductos o paquetes que ahí se manejan, son
miles de ellos los que se reciben diaria-
mente, se organizan “caóticamente” y, pos-
teriormente, cuando son comercializados
en su plataforma electrónica, se alistan
para su empaque y entrega.
Javier Dolcet, Director de Operacio-
nes de Mercado Envíos, dijo a T21 que luego
de que su mayor cedis alcance su máxima
capacidad de uso -que podría ser para el
tercer trimestre de este año- y sumando el
crecimiento acelerado que tiene el comercio
electrónico en el país, podrían ampliar su in-
fraestructura logística con otro almacén, ya
T21 Enero 2020

sea en Ciudad de México u otras ciudades


de alta densidad poblacional.
Por Enrique Duarte

13
Nortes

Baja Ferries
hace olas con nuevas inversiones
El 1 de junio se pondrá en marcha la primera carre-
tera marítima en el Golfo de México y será Baja Fe-
rries la que invertirá, inicialmente, mil 250 millones
de pesos (mdp) en poner a disposición esta ruta.
La empresa comprará un buque de carga ro-
dada de 600 mdp, ajustará la infraestructura por- Oscar Ruano Baqueiro,
Director de la Oficina de Proyectos
tuaria por 100 mdp y adquirirá equipo aliado como del Consejo de Administración
chasises, contenedores y cajas de tractocamión por de Baja Ferries
550 mdp, informó Oscar Ruano Baqueiro, Director
de la Oficina de Proyectos del Consejo de Adminis- “Baja Ferries impulsa la creación de carrete-
tración de Baja Ferries. ras marítimas porque creemos que ello refleja la efi-
Por otra parte, mediante una inversión de ciencia en el traslado de mercancías en nuestro
más de 100 millones de pesos, la empresa Baja Fe- país. Muestra de ello es que el “Oaxaca Star” recién
rries inició operaciones en el Pacífico mexicano inició operaciones en la costa oeste de México lo
con el “Oaxaca Star”, el primer buque multipropó- que contribuye al desarrollo del sector logístico na-
sito con bandera nacional navegando en esa parte cional”, sostuvo Ariel Pozo, CEO de Baja Ferries.
del territorio. Por Alberto Zanela
T21 Enero 2020

14
Para qué hacerlo bien... No entienden que no entienden
si hay otras formas Por décadas los legisladores mexicanos nunca han volteado al
Los cambios normativos en materia de emisiones de mar. Casi ninguno entiende del comercio a través de éste, y
motores a nivel internacional suelen ser planificados esto ha vuelto a quedar de manifiesto con la iniciativa
con tres o cinco años de anticipación, con el objetivo de (Morena) de que la Marina controle la marina mercante, algo
dar certeza a los participantes de la industria y que que el propio Presidente López Obrador aplaude so pretexto
estos proyecten sus inversiones. En México, sin embargo, de la seguridad nacional argumentando trasiego de
la Secretaría de Medio Ambiente prefiere hacerlo de mercancías ilícitas. La misma Secretaría de Marina ha dado
otra manera. Su filosofía es: para qué estresar con cuenta de decomisos por alrededor de 43 toneladas de drogas
demasiada anticipación al empresario si podemos en el país en 2019, de los cuales, solo 2.3% fueron dentro de
avisarles al cuarto para las doce. Esta es la práctica que recintos portuarios, esto es, mil 012 kilogramos, contra 300
estamos siguiendo en el caso de la NOM-044 de millones de toneladas de carga que mueven los puertos al año.
emisiones de los motores a diésel para vehículos mayores La relación es 0.00094%, pero de eso no entienden, ni los
de 3.8 toneladas de peso bruto. Y es que nadie sabe, legisladores, ni la Marina, ni el Presidente. Veremos si este
nadie supo, si siempre sí va a entrar en vigor la nueva primer semestre del año el sector privado (que ha aplicado
norma de emisiones para vehículos nuevos el 1 de julio más del 80% de las inversiones en puertos en las dos
de 2019 o ante la falta del combustible ideal para esos últimas décadas), o el titular de la Secretaría de
motores por parte de Pemex, se brincará hasta el 1 de Comunicaciones y Transportes, o algún legislador
enero del 2021 cuando entrará en vigor una prudente, logra revertir el absurdo que se pretende
nueva actualización. A saber. perpetrar en perjuicio del comercio exterior mexicano.

Celadon... las barbas


del vecino
El anuncio de la quiebra de Buena mar al cabotaje
Celadon Group, la cuarta Todo hace indicar que el nacimiento
transportista en Estados Unidos en parar sus de las nuevas rutas de cabotaje en el país están
operaciones, destapó dos temas para los transportistas saliendo a pedir de boca. Y eso, gracias a la buena
mexicanos: 1) buscar una oportunidad de negocio en el labor que el equipo (autoridades, organismos
país vecino del norte para llenar los vacíos generados empresariales y Baja Ferries) han hecho para sumar
o 2) “poner sus barbas a remojar” ante las condiciones esfuerzos en una misma línea. Ahora valdrá verlo en
económicas que están enfrentando las empresas la realidad si el compromiso se cumple y respeta
autotransportistas de carga en ambos países, pues de para hacer viables las rutas que en el Golfo y en el
buena fuente nos comentan que la quiebra de Celadon Pacífico estarán arrancando. La inversión por parte
es apenas “la punta del iceberg” de la ola de empresas de Baja Ferries es gigante y para prosperar en el
que se encuentran emproblemadas financieramente y tiempo requieren del compromiso de los usuarios
que están a nada de seguir el mismo camino de Celadon de subirse abordo y de que los autotransportistas
este año. Sin ser alarmistas, no precisamente sólo serán dejen la mentalidad de camionero, y pasen al
las estadounidenses… desafortunadamente. Bien dicen modo logístico para ser aliados y no competidores.
que en economía, las crisis son el factor que permiten Si todo marcha viento en popa, entonces habrá
hacer la depuración de los rivales más débiles. muchos likes.
T21 Enero 2020

15
Portada

México - EU,
tan cerca por tierra
y tan lejos por mar
En su mayoría, las Por Luis Alberto Zanela / Enviado
@BetoZanela
exportaciones hacia

M
EU viajan por carretera,
desaprovechando los IAMI, FL.- Entre marzo y mayo de 2019
la crisis migratoria de Centroamérica y
dos litorales que bañan el tráfico de drogas hacia Estados Uni-
el territorio nacional. dos propiciaron que este país modificara
los mecanismos de seguridad en las aduanas fronterizas con
México, lo cual afectó el cruce de mercancías por autotrans-
porte entre ambos países.
T21 Enero 2020

16
Portada
Exportaciones México - EU
Las filas de camiones alcanzaron los 15 kiló- Participación por modo de transporte (%)
metros (km) y un promedio de 20 horas para cruzar, Aéreo
dependiendo la aduana, aunque las más afectadas Marítimo 2.1%
fueron Nuevo Laredo, Tijuana y Ciudad Juárez, por 9.4%
donde se realiza la mayor parte de los cruces. En
2018 por Nuevo Laredo cruzaron 4.63 millones de
Ductos
camiones; por Tijuana 1.91 millones; y por Ciudad
Juárez 1.62 millones de cruces, de acuerdo con el 0.04%
Ferroviario
Buró de Estadística del Transporte, del Departa-
mento de Transporte de Estados Unidos (DOT).
14%
Esto toma relevancia si se toma en cuenta que
al cierre de 2018 el 71.2% de las exportaciones de
Autotransporte
México a Estados Unidos se realizó vía carretera, el
9.4% marítima, 14% ferroviaria y 2.1% aérea,
71%
Fuente: BTS DOT
según datos del DOT. En importación, 67% carre-
tera, marítima 13%, ferroviaria 11.3%, aérea 3.7%
y el resto en ductos, todo esto con base en el valor cultura terrestre debido a que la mayor parte del
de las mercancías. desarrollo industrial y poblacional del país se ha
México tiene poco más de 11 mil km de litora- dado en el altiplano durante las últimas décadas y
les tanto en el Pacífico como en el Atlántico y solo eso deriva en el uso primordial del camión.
tres mil 169 km de frontera con Estados Unidos; Durante su participación en el XXVIII Con-
pero, desde la perspectiva de Héctor López Gutié- greso Latinoamericano de Puertos de la AAPA, ce-
rrez, Coordinador General de Puertos y Marina lebrado en Miami, el funcionario de la Secretaría de
Mercante (CGPMM), en México ha prevalecido una Comunicaciones y Transportes (SCT) señaló que
con la implementación de rutas de transporte ma-
rítimo de corta distancia (short sea shipping) puede

T21 Enero 2020

17
Portada

crecer el intercambio comercial por mar con Es- Importaciones EU - México


tados Unidos y otros países centroamericanos, Participación por modo de transporte (%)
lo cual es una política pública que habrá de de- Aéreo
sarrollarse bajo su gestión. 3.7%
De hecho, en el marco de este congreso,
México, a través de la CGPMM, firmó una carta
de intención con el Consejo de Puertos de Flo- Ferroviario
rida (FPC por sus siglas en inglés) que reúne a 11.3% Ductos
15 puertos, para mantener relaciones que pro- 1.9%
muevan el comercio internacional y el desarrollo
económico, derivado de dos misiones comercia- Marítimo
les emprendidas previamente por los puertos de
la Florida a México, según lo expuesto por Doug
12.9% Autotransporte
Wheeler, Presidente del FPC. 66.9%
Fuente: BTS DOT
Navegando al Este
Florida es un importante centro de comercio
mundial y México es su segundo socio comer-
cial más grande. En 2018 las exportaciones de Con esta tendencia de crecimiento, los
México a Florida alcanzó la cifra de 10.8 mil puertos de Florida y México tienen la oportu-
millones de dólares (mdd), un 8.3% más que lo nidad de expandir los servicios de transporte
registrado en 2017, de acuerdo con el Depar- marítimo, crear más empleos y fortalecer
tamento de Comercio de Estados Unidos. ambos mercados.
Por poner un ejemplo, el 95% de los pro-
ductos mexicanos que llegan a la Florida cru-
zan por la aduana de Nuevo Laredo, comenta
Sebastián Yavar, Director de Nuevos Negocios
de PortMiami, quien comenta que, con base en
estudios de una empresa contratada por el
puerto, el transporte marítimo brinda la opor-
tunidad de ahorros en tiempos y costos con re-
lación al cruce terrestre.
En entrevista con T21, Yavar añade que
los exportadores mexicanos pueden ahorrarse
casi dos mil dólares y hasta tres días de tránsito
por contenedor saliendo vía marítima desde Al-
tamira hasta Miami, un puerto que no tiene den-
tro de su Top 10 a México como principal socio
comercial, como sí lo integran China, Honduras,
República Dominicana, Guatemala, El Salvador,
Costa Rica, Jamaica, Italia, Colombia y Nicara-
gua, en ese orden.
“Para que algo funcione se tiene que co-
municar bien y todos los agentes tienen que
T21 Enero 2020

estar involucrados, no basta que los gobiernos


inviertan en mejores puertos, porque si la
gente no sabe que va a horrar dinero viniendo

18
Portada
vía marítima a Miami, no funciona. Para la cul-
tura terrestre que existe en México, esto es
romper el paradigma de subir la carga a un ca-
mión, eso es lo habitual, pero cuando se tras-
lada a números y se le dice a esa compañía
sobre los ahorros en días y dólares, se puede
cambiar esa cultura”, enfatiza Sebastián Yavar.
De hecho, abunda que Miami solo está co-
nectado con México a través de dos rutas marí-
timas, una de la naviera Seaboard Marine que
cubre Progreso, Puerto Morelos y Veracruz; y
otra de la alianza 2M de Maersk y MSC que
abarca Veracruz, Altamira, Houston y Miami. Los
productos más transportados son electrodomés-
ticos, limón, aguacate, algunos
otros perecederos y autopartes.
Noel Hacegaba,
“La demanda es lo que va Director Ejecutivo Adjunto
a crear la oferta, si la naviera del Puerto de Long Beach
tiene determinado tráfico, va a
poner un barco que cubra ese
volumen, si la demanda va aumentando, se va a explorar eso con los puertos mexicanos, enten-
ir cubriendo con el barco adecuado y las otras der cómo podríamos establecer esas alianzas
compañías verán la rentabilidad, así es como estratégicas porque creo que hay mucho poten-
podrán llegar más líneas desde México hasta cial”, explica Hacegaba, quien indica que, del
esta parte de Estados Unidos, por eso las misio- total de contenedores que mueve el puerto, 33%
nes comerciales”, declara Yavar. se desalojan vía terrestre y, de eso, alre-
dedor de 30% se dirige hacia México.
Pacífico, otro reto
Si bien existe esta oportunidad de incre- 801,900 Por ponerlo en perspectiva, Noel
Hacegaba acentúa que hasta el momento
mento comercial por mar a través del
Golfo de México, en el Pacífico también
TEU el barco más grande que ha operado
Long Beach es de 19 mil contenedores de
hay un océano abierto que el país debe
fueron trasladados 20 pies (TEU) de capacidad y esperaría
aprovechar, pues existen importadores
a México desde que para 2020 arribe uno con 23 mil TEU,
que traen mercancías desde Asia, pero Long Beach en 2018 mismos que, desde su óptica, no podrían
vía Long Beach, debido, entre algunos llegar a puertos mexicanos, pero sí se po-
factores, a su infraestructura con seis terminales drían bajar contenedores vía barcos feeder (ali-
especializadas de contenedores y su capacidad mentadores) hasta México, con mercancías por
de desalojo. un valor cercano a 40 mil mdd.
Entrevistado en el marco de este AAPA La- Hasta ahora este es el potencial de nego-
tino en Miami, Noel Hacegaba, Director Ejecu- cio que México pierde al no voltear al mar como
tivo Adjunto del Puerto de Long Beach, reveló a opción logística, entre otros factores, debido al
T21 que, de los 8.1 millones de contenedores desconocimiento que existe sobre el comercio
que movió el puerto en 2018, alrededor de 801 exterior vía marítima con el principal socio co-
mil 900 fueron trasladados a México vía terres- mercial del país, Estados Unidos, y por esa cul-
T21 Enero 2020

tre desde ese puerto. tura terrestre que el gobierno federal identifica
“Nosotros vemos oportunidades para y pretende revertir, de acuerdo con lo expuesto
mover esas mercancías por barco, nos gustaría por los especialistas.

19
Bitácora

Hutchison Ports lo volvió


a hacer
Por I magine usted que después de vivir en
una casa por espacio de 25 años se tiene
que mudar a una nueva porque la familia
creció. Imagine que la mudanza la tiene
Osiel Cruz Pacheco que realizar un fin de semana y que además
ocruz@t21.com.mx
El autor es Director
de Grupo T21
ni usted ni sus hijos tienen vacaciones, sino
que la familia debe continuar el lunes ha-
momento dónde estaba cada contenedor y
cómo debería de ser la siguiente operación
de descarga y carga de buque.
La logística que se diseñó resultó prác-
ticamente perfecta, no obstante la gran
complejidad para programar todo. Sacar al-
gunos contenedores de la antigua instala-
ciendo sus actividades normales como ir al ción rumbo a su destino final representó
trabajo y a la escuela. Complicado ¿verdad? muchas veces que estos regresaron vacíos o
Sígueme en twitter
@CruzOsiel Algo así, pero elevado a una mucho con exportación a la nueva instalación y pro-
mayor escala es la proeza con que la em- gramar el atraque del barco correcto en
presa Hutchison Ports ICAVE nos volvió a cada una de las dos terminales, depen-
sorprender al cierre del año pasado. Esta em- diendo de dónde se encontraba el inventario
presa que moviliza unos 800 mil contenedo- de contenedores a embarcar.
res anuales construyó su nueva casa en la Lo sorprendente es que salvo algunos
zona de ampliación del puerto de Veracruz. ligeros retrasos en la entrega de contenedo-
Una vez terminada la construcción de la res a finales de noviembre, la transición ocu-
nueva Terminal Especializada de Contenedo- rrió sin contratiempos ni inconvenientes para
res en tiempo récord (dos años y medio) y el usuario, lo cual mereció varios reconoci-
450 millones de dólares, inició un proceso de mientos por parte de las principales compa-
mudanza gradual de las antiguas instalacio- ñías navieras que recalan en Veracruz y de
nes, donde el reto era nunca dejar de prestar algunos usuarios.
el servicio al usuario. Una operación como éstas y de esta
Aunado al desafío de no generar incon- magnitud nunca antes se había dado en Mé-
venientes a sus clientes (navieras, transpor- xico porque no habíamos tenido que vivir una
tistas, importadores y exportadores), todo experiencia parecida. Es de reconocerse
siempre tenía que estar bajo control mientras ahora que se dio el extraordinario trabajo re-
operaba en dos instalaciones al mismo alizado por Hutchison Ports, la firma que di-
tiempo. El traslado del equipamiento tuvo rige Jorge Lecona Ruiz, la cual otra vez nos
que ser gradual, acorde a la intensidad de vuelve a sorprender después del trabajo de-
trabajo que iba creciendo en el nuevo sitio y sarrollado en el puerto de Lázaro Cárdenas
disminuyendo en el antiguo. El personal de unos años atrás, donde también esta empresa
operaciones igualmente. construyó desde cero la primera Terminal Es-
Y de los sistemas. Estos pecializada de Contenedores y reactivó este
La logística que se
siempre debieron estar mercado en el puerto michoacano.
diseñó resultó
T21 Enero 2020

prácticamente perfecta, activos con toda la data Hutchison Ports se ha consolidado


no obstante la gran de ambos patios operati- como la empresa que más inversión ha reali-
complejidad para programar todo. vos para saber en todo zado en los puertos mexicanos. Con presen-

20
Bitácora
cia en 52 puertos en 27 países, es la firma por allá de 2003. Ahora de la mano de Va-
que más experiencia y conocimiento ha apor- nessa Serrano, Grupo TMM quiere ser otra
tado al país en la operación portuaria. vez un actor relevante en el escaparate de
los negocios logísticos y ya maquina algunas
TMM viene de vuelta ideas para regresar por sus fueros. Seguire-
Grupo TMM está trabajando para regresar mos informando.
a tener un papel más protagónico en los ne-
gocios. Usted recordará la relevancia que La guerra en el mar
esta empresa llegó a tener a principios de Si usted pensaba que ya lo había visto todo
este siglo con intereses en la naviera CP en la guerra por el dominio del mercado de
Ships en el mercado internacional de conte- contenedores en el mar, le anticipo que “la
nedores; en terminales portuarias de conte- madre de todas las batallas” aún está por
nedores y turísticas; y en el ferrocarril a venir. No pierda de vista el duelo que se dará
través de Transportación Ferroviaria Mexi- en los próximos tres años por el liderazgo
cana y el Tex-Mex. En esos tiempos sus ven- entre Maersk, MSC y Cosco. Todo hace indi-
tas rebasaban los dos mil millones de car que estos dos últimos llegarán mejor ar-
dólares. Pero su alto endeudamiento la llevó mados a esa batalla. Los mayores
a desprenderse de la naviera, de sus inver- beneficiarios serán los usuarios mientras se
siones en puertos; y por último, del ferrocarril decanta el resultado final.

T21 Enero 2020

21
Al vuelo

Administrando la capacidad
aeroportuaria por medio de slots

Por
E habla mucho
l que tres cuartas partes de los
vuelos de una aerolínea como
Lufthansa requiera algún tipo de
coordinación de acceso horario,
de los niveles de saturación que
Juan Antonio José existen en los aeropuertos y de la importancia

El autor es académico
de entender y administrar correctamente el
Si esto es cierto, al hablar entonces de
concentración de oferta, incluyendo la aero-
portuaria, el enfoque de los reguladores y ad-
ministradores debe ir más bien hacia encontrar
la manera en la que dicho sistema cuasi-mono-
pólico beneficie mejor a la sociedad a la que el
aerotransporte sirve, que a mitigar los posibles
tema de la asignación de sus slots, la principal efectos negativos para los consumidores aso-
aeronáutico
herramienta disponible para atender el pro- ciados a la concentración, tal y como me da la
blema, junto con el empleo de tarifas, la con- impresión se está haciendo en México.
gestión inducida y la ampliación de la No hay que olvidar que el aerotrans-
capacidad de la infraestructura. porte, además de negocio per se, tiene una
Los beneficios de esta estrategia tienen función social integradora y promotora de las
que ver con la eliminación de demoras, su actividades económicas, variables que deben
principal inconveniente se relaciona con una ser tomadas en cuenta a la hora de evaluar y
mala gestión de su asignación. priorizar el acceso a las terminales aéreas.
Si bien no hay sistema perfecto para Dicho de otra manera: no es lo mismo el valor
administrar la capacidad de un aeropuerto, que un slot tiene para una aerolínea que el
las soluciones deben promover siempre una valor social del vuelo que en él opera.
mayor competencia, la cual la mayor de las En este contexto, hay una cuestión que
veces está en los mejores intereses de los en mi opinión merece atención y que tiene
consumidores que por cierto, tienen la úl- que ver con el derecho de todo tipo de tráfi-
tima palabra. cos aéreos y no solamente los vinculados a las
Recordemos que virtualmente en todas aerolíneas, de acceder a la infraestructura.
las geografías hay casos de infraestructura Quizás por ahí resulte de interés público que
tanto rebasada como abandonada o subuti- en algunos aeropuertos enfocados al tráfico
lizada. El reto entonces para los concesiona- comercial regular operen también aeronaves
rios es administrar la incertidumbre al menor oficiales, militares, ejecutivas o chárteres.
costo posible. ¿Cómo atender entonces la demanda
J. Pavaux, uno de los economistas que de todos los tipos de operadores? ¿Quién
ha entendido mejor la diná- gana o quién pierde con el actual modelo de
mica del aerotransporte, asignación de los slots aeroportuarios?
El aerotransporte per se,
propone la hipótesis de que, Quizás sea tiempo de reflexionar sobre
tiene una función social
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integradora y promotora en materia de aviación co- estas cuestiones, más que simplemente a de-
de las actividades mercial, los monopolios se dicarse a administrar franjas horarias o a
económicas dan de manera natural. combatir supuestos monopolios.

22
Sobre ruedas
E n 1995 el Instituto Mexicano del
Transporte (IMT) publicó el tra-
bajo “Hacia un sistema nacional
de plataformas logísticas”, se-
gunda parte de una investigación realizada
por Eduardo Betanzo Quezada en 1990.
Desde entonces este destacado profe-
¿Y el SNPL?
en uno de los más destacados actores en el
sector logístico a nivel internacional”.
A 30 años que se decretó la desregula-
ción de los servicios de transporte en nuestro
sional de la logística planteaba la necesidad país, 26 años de que se diseñó el nuevo
de “sustituir el enfoque tradicional o aislado marco jurídico que la soportó, a 26 años tam- Por
que a menudo se tiene de los problemas de bién de la entrada en vigor del TLCAN, a casi José Refugio
transporte, dentro del cual no siempre se 25 años de la primera publicación a la que Muñoz López
consideran las funciones de los nodos de las aquí hacemos referencia y a unas semanas
Especialista y catedrático
redes de transporte como elementos funda- de que entre en vigor el T-MEC que sustituirá en temas de logística
mentales del sistema…”. al primer tratado, nos preguntamos: y transporte.
El 15 de junio de 2004 se suscribió el ¿Qué sigue en materia de logística y
@cucomunozl
“Acuerdo de Concertación para el Desarrollo transporte?, ¿la 4T caerá también en la ten-
de Corredores Multimodales”, como resul- tación de encargar a algún “prestigiado” con-
tado del compromiso y disposición del go- sultor internacional un “nuevo” diagnóstico de
bierno federal, cámaras, confederaciones y cómo México puede convertirse en una gran
asociaciones de la iniciativa privada, que plataforma logística y de transporte de clase
acordaron trabajar para elevar la competiti- mundial?, ¿seguiremos esperando paciente-
vidad de la economía del país. mente que algunos estados, como Jalisco,
Entendiendo lo anterior como “las sigan avanzando en sentido contrario al que
rutas origen-destino por donde se mueve la necesitamos caminar y pretendan “retroce-
carga, dotados de infraestructura y servicios der” el reloj de la historia a la época de la so-
articulados a través del diseño de cadenas brerregulación de hace más de 30 años?
logísticas, eficientes, seguras y competitivas En este, como en muchos otros temas,
para la distribución física de las mercancías nuestro país ya está sobrediagnosticado. Es el
del comercio doméstico y exterior”. momento de utilizar estos valiosos documentos
En 2013, por encargo de las secreta- para poner manos a la obra y no partir de cero.
rías de Economía y de Comunicaciones y Insistimos, frente a una administración que se
Transportes, el Banco Interamericano de De- viene caracterizando por la falta de interrela-
sarrolló elaboró el estudio “Sistema Nacional ción entre las distintas dependencias que la in-
de Plataformas Logísticas” (SNPL), cuyos ob- tegran, es urgente y necesario constituir
jetivos fueron: promover la competitividad de instancias de coordinación interinstitucional
la infraestructura logística, innovar en la como el Consejo Nacional para el Desarrollo
competitividad de las cadenas de suministro, Logístico de México (SCT-SE-SHCP-SSPC-CO-
establecer un ordenamiento territorial logís- NAGO). Su primera gran
tico e impulsar el desarrollo de la infraestruc- tarea deberá ser definir y em- Es el momento de
tura y los servicios logísticos necesarios. prender las acciones necesa- utilizar estos valiosos
T21 Enero 2020

En 2018 ProMéxico publicó el “Mapa rias para concretar el Sistema documentos para
de Ruta Nacional de Logística” (MRNL), cuyo Nacional de Plataformas Lo- poner manos a la obra y no
objetivo es “impulsar al país para convertirlo gísticas (SNPL). partir de cero

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Estrategia y Cabildeo

2020, ¿recesión, estancamiento


o crecimiento y desarrollo?

Por
E l conflicto que ha generado la
guerra comercial del Presidente
de Estados Unidos, Donald
Trump, en contra de China, el
nacionalismo exacerbado que manifiesta y la
Gustavo García salida del Reino Unido de la Unión Europea,

Con más de 45 años de


han deteriorado las condiciones del comercio
a generar mayores empleos y desde luego ac-
tividad económica.
Realinear la política energética, clarifi-
cando los objetivos y dando seguridad a los in-
versionistas es otra asignatura pendiente que
puede contribuir a impulsar las inversiones.
México sigue teniendo grandes oportu-
internacional sobre la inversión y podrían nidades de inversión tanto nacional como ex-
trayectoria, es un especialista provocar una recesión global que no nos tranjera, en todos los sectores y principalmente
en temas de la industria
del transporte. hace falta en nuestro país. en la industria y en el turismo. Pero urge un
gustavoalonsogarcia@gmail.com La incertidumbre del gobierno de la 4T, cambio de timón que mande las señales de
iniciada a todo motor con la cancelación de confianza que las empresas necesitan para ge-
@GustavoAGG1953
las obras del aeropuerto de Texcoco, seguido nerar los empleos que urgen a la población, es-
del titubeo en la política energética y los pecialmente a los jóvenes.
errores en la seguridad, provocan que nos Por lo anterior, al iniciarse 2020, el go-
hagamos la pregunta que titula este artículo, bierno de la 4T no debería descartar retro-
para lo que vendrá este 2020. ceder en el tiempo y rectificar en el caso del
Si bien la ratificación del T-MEC por NAIM. Santa Lucía seguiría siendo el aero-
parte del Congreso de Estados Unidos ayu- puerto militar que ha sido siempre y el actual
daría a la recuperación de las inversiones, aeropuerto internacional sería junto con el
también es cierto que el principal sector, Bosque de Chapultepec otro pulmón para
motor del actual TLCAN, es la industria au- mejorar la calidad del aire en CDMX. Dejar
tomotriz, que tendrá que remontar las estric- de echarle dinero bueno a un aeropuerto por
tas normas de origen impuestas por los demás deteriorado como es el actual de
Estados Unidos a los automóviles y a las pick CDMX, sería una acertada decisión.
ups, como pasar del 62.5% actual al 66.0% Mi mensaje al presidente López Obra-
a la entrada en vigor de dicho tratado, para dor sería: es de sabios equivocarse, aún está
llegar a 69.0% un año después, 72.0% en a tiempo de cambiar el destino de nuestro
dos años y 75.0% tres años después. país. Nadie y menos los jóvenes quieren RE-
El programa de in- CESIÓN Y ESTANCAMIENTO. Escriba una
Urge un cambio de timón versión en infraestruc- mejor página en la historia de México y ofréz-
T21 Enero 2020

que mande las señales tura, en la medida que canos CRECIMIENTO Y DESARROLLO en su
de confianza que las pase del discurso a los he- Gobierno. 2020 puede ser un muy buen inicio.
empresas necesitan chos, también contribuirá Usted tiene la palabra, presidente AMLO.

24
Terrestre
Carrera UNNE
rompe récords
En su 8ª edición, la Carrera UNNE alcanzó una asis-
tencia récord de cuatro mil 500 competidores en
las categorías de 5, 10 y 21 kilómetros, además de
una carrera infantil que contó con la participación La carrera, celebrada el pasado 1 de diciem-
de 600 niños. En total el evento tuvo 10 mil perso- bre en el Parque Deportivo La Tortuga, en Tula, Hi-
nas congregadas, entre asistentes y competidores. dalgo, motivó que durante ese fin de semana se
generara una derrama económica en la región de
cerca de cuatro millones de pesos.
Entre 2012 y 2019, la Carrera UNNE ha con-
gregado a más de 25 mil competidores y cerca de
50 mil asistentes en las diversas ediciones, entre-
gando premios por más de 800 mil pesos.
“Hemos crecido más de 700% desde nuestro
comienzo y estamos convertidos en la carrera más
importante de Hidalgo y posicionados a nivel nacio-
nal”, expresó Noé Paredes, Director General de
Corporativo UNNE.

T21 Enero 2020

25
Terrestre

Sustentabilidad
a la carga
Setramex fue Por Redacción T21
@GrupoT21
reconocida por el

E
Programa Transporte
Limpio por sus políticas l Programa de Transporte Limpio
implementadas hacia de la Secretaría del Medio Am-
biente y Recursos Naturales (Se-
la eficiencia. marnat) tiene por objetivo reducir
las toneladas de dióxido de carbono (CO2) que
se envían al ambiente a través de la práctica del
autotransporte.
En este programa de carácter voluntario par-
ticipan 425 empresas, de ellas, se reconoce a 30
empresas por sus mejores prácticas, como el caso
de Setramex en la categoría de “Carga General”.
El Programa de Transporte Limpio identi-
T21 Enero 2020

fica el mejor desempeño ambiental por kilo-


gramo de CO2 emitido por kilómetro recorrido
y tonelada transportada.

26
Terrestre
2 La configuración de la unidad es funda-
mental para mantener la economía de combus-
tible, que además considera el performance
AÑOS aerodinámico tanto en tractocamiones como en
es la edad promedio equipo de arrastre.
de la flota de “Un factor fundamental es la renovación del
tractocamiones parque vehicular, en donde mantenemos una polí-
de Setramex tica disciplinada para cumplir con todos los están-
dares”, abunda Jorge Dávila.
Con una flota de 398 tractocamiones, la
edad promedio del parque vehicular es de dos
años de vida.

En la obtención En el camino
de estos resultados se tra- Para complementar la fase de configuración y ca-
bajó en tres aristas prioritarias: pacitación Setramex dispone de una política de ac-
acciones antes de la carga y la confi- ciones en tránsito para dar seguimiento a la
guración de las unidades, acciones en trán- conducción técnico-económica.
sito y estrategias para lograr un menor consumo De esta manera se mantiene un monitoreo
del combustible. sobre los hábitos de conducción para optimizar el
gasto, evaluar los patrones de consumo (otorgando
Primera Velocidad un bono desempeño), verificación de las presiones
La vinculación de Setramex con sus proveedores es de las llantas, identificar los niveles de aceite y re-
clave para lograr resultados orientados a una frigerantes de forma correcta.
mayor eficiencia, “pero también a través de nuestra Aunado a lo anterior, se tiene un trabajo con
plataforma Universidad Setramex, en donde nos en- algunos clientes para implementar cargas progra-
focamos en tres pilares: salud, capacitación cons- madas con citas para evitar hacer filas innecesa-
tante y seguridad en el trabajo como vía para lograr rias. También se tiene cita con unidades ad hoc a los
los resultados en calidad”, comenta Jorge Dávila, patios de operación.
Presidente del Consejo de Administración. Así como también habilitar áreas de des-
Entre las acciones enfocadas antes de la canso adecuadas para operadores, en vez de a
carga y la configuración de las unidades está la in- bordo de las unidades, para no consu-
ducción adecuada para el puesto de operador, en mir energía.
donde se tiene que generar conciencia de los temas
relacionados con la conducción técnico-económica,
misma que se mantiene de manera periódica.
La verificación de las condiciones
físico-mecánicas de todas las unidades
es un elemento que se vigila de manera
precisa.
Para lograr una economía de com-
bustible correcta se debe tener un cono-
cimiento adecuado de la ruta, para ello
se contempla un rango óptimo de
diésel por cada trayecto, en donde
haciendo uso de la tecnología y
T21 Enero 2020

del cuerpo de operadores instructo-


res se puede dar seguimiento a
este parámetro.

27
Transpaís rueda con
de

La firma comenzó una Por Redacción T21


@GrupoT21
prueba con los productos

E
del fabricante japonés para
obtener mayor eficiencia. l noreste del país mantiene una diná-
mica que supera el crecimiento na-
cional. Con datos de México Cómo
Vamos se obtiene que entidades
como Tamaulipas o Nuevo León crecieron 2.1% y
2.3%, respectivamente; en tanto que la economía
nacional no tuvo crecimiento.
Para atender la dinámica del sector industrial
y de servicios en esta región del país, Transpaís, una
empresa orientada al transporte de personas y ser-
vicios de paquetería, tiene claro el objetivo de ser
más eficiente en sus operaciones para estar en
sintonía con sus clientes.
En correspondencia con lo anterior,
la flota de vanes de Transpaís incor-
poró en su terminal de Ciudad Victo-
ria, capital de Tamaulipas, la nueva
llanta NanoEnergy Van™ de Toyo
T21 Enero 2020

28
Tires, que recién incorporó del consumo de combustible
a su portafolio en México todo esto dentro de un marco
el fabricante japonés. de certificación de calidad de
Mediante el tra- primer nivel; estos son los ele-
bajo de su distribuidor mentos de desempeño que
en la zona, Toyo propuso medimos de nuestros pro-
a Transpaís la incorpora- veedores y que nos permiten
ción de las llantas NanoE- asegurar el mejor servicio a
nergy Van™ con el objetivo nuestros clientes”, comentó
de alcanzar un mejor de- Reyes García, Jefe del departa-
sempeño en seguridad, efi- mento de control de llantas.
ciencia y rentabilidad.
“El alcanzar un costo total de Objetivos definidos
operación óptimo es un tarea constante Entre los valores que se presentan en la Toyo
de las empresas del transporte para poder man- NanoEnergy Van™ está el ofrecer una mejora en la
tenerse en el nivel de competitividad que sus clien- distancia de frenado en piso húmedo de 10% frente
tes les exigen; tal es el caso del Grupo Transpaís a la generación anterior, además de proveer una
quien en un ejercicio constante de innovación tec- mayor estabilidad al volante, incrementando el nivel
nológica y evaluación de nuevos proveedores han de seguridad.
decidido incorporar nuevas opciones que el mer- Un factor que está en coherencia con el obje-
cado de llantas ofrece; por tal motivo han decidido tivo de Transpaís, es que esta nueva llanta tiene coe-
iniciar la evaluación de desempeño total de las llan- ficiente de resistencia al rodamiento 29% mejorado,
tas Toyo NanoEnergy Van™ para sus operaciones de situación que tiene un efecto directo en el costo total
transporte de personas”, aseguró Reyes Alberto de operación (TCO, por sus siglas en inglés).
Puga, Gerente de llantas de Grupo Transpaís. Con esta visión, en noviembre pasado se inició
En este sentido, el trabajo desde Toyo Tires y una prueba para medir la contribución del TCO de
los distribuidores está en colaborar de forma cer- las llantas Toyo NanoEnergy Van™, en donde la ex-
cana con los clientes para comprender la operación pectativa es que contribuya con los resultados de
que se tiene e identificar las soluciones adecuadas eficiencia y productividad que busca Transpaís,
para cada cliente. firma líder en la transportación de personas y ser-
“La evaluación de proveedores es una tarea vicios de paquetería en el noreste del país.
constante, hoy una oferta grande de marcas de llan-
tas lo cual obliga a considerar las mejores opciones
que garanticen seguridad, rendimiento y reducción T21 Enero 2020

29
Terrestre

Arrancar 2020
sin perderse en la ruta
Especialistas explican los topes Por Xanath Lastiri
@XanathLastiri
externos que frenarán al sector y

E
dan recomendaciones para
enfrentar el nuevo año.
n 2019 México vivió
una transformación
política, económica y
financiera que im-
puso nuevos esquemas para la eje-
cución del gasto público y para las
inversiones privadas, aunado a la in-
certidumbre de la ratificación del T-
MEC, con lo que las expectativas de
crecimiento se desplomaron.
En este camino, el autotrans-
porte surcó los efectos de la transi-
ción del nuevo gobierno, pero ahora
debe alistarse para arrancar 2020.
T21 Enero 2020

30
Terrestre
Además, se proyecta que las tasas de
interés sean alrededor de 6.5% con una
tendencia a la baja. “El sistema finan-
1.5% ciero es más flexible y si las tasas
bajan, pueden aprovecharlas.
podría Tener un buen crédito abre
crecer el PIB las puertas siempre”, ase-
en 2020 guró Salvador Bañuelos, Presi-
“El transporte de carga es dente de AFS International.
una actividad transversal a muchas El investigador del IMT coincide
actividades económicas y por ello siem- en que los intereses y la inflación “son de
pre se encuentra en estado latente de una los factores que más afectan al sector, por
posible recesión. Hay que recordar que es ello la importancia de que los transportistas
también una demanda derivada, si el país identifiquen correctamente su estructura de
entra en recesión, se deja de comprar y, por costos para no ofrecer servicios con tarifas
tanto, se deja de transportar”, comenta Elías por debajo de estos”, señala.
Jiménez, investigador del Instituto Mexicano Salvador Bañuelos explica que “desde
del Transporte (IMT). hace mucho los transportistas habían regis-
Analistas del Banco Ve por Más indica- trado altos porcentajes de utilidades y bene-
ron que el crecimiento de la economía del país ficios fiscales, esto provocó que se olvidaran
podría llegar a 1.5% en 2020. “No es un gran del área de crédito y cobranza. Había hol-
rebote, pero sí es algo positivo en compara- gura para que les pagaran en 100 o más
ción con 2019”, considera Alejandro Saldaña, días, pero ya no se pueden dar este lujo, los
Economista en Jefe del grupo financiero. costos en 2020 van a subir”.
Respecto de la inflación, se estima una Por lo anterior, el consultor recomendó a
cifra cercana al 3.5% en promedio en 2020, los prestadores de este servicio “microadminis-
lo que podría impulsar al consumo privado y, trar” todo el flujo circulante, es decir, revisar
por ende, al transporte de mercancías. puntualmente lo que se tiene en caja, las cuen-

T21 Enero 2020

31
Terrestre

tas por cobrar y los pasivos, ya que esto ayu- Monroy, Director General de Transportes
dará a enfrentar los costos por inflación o im- Monroy Schiavon, “es un costo que se ha
previstos como unidades fuera de servicio por vuelto fijo y que se debe tener presente no
accidentes, robos o rotación de operadores. sólo con los seguros, sino en tecnología y es-
“Deben negociar con todos sus provee- trategias que los blinden”.
dores descuentos por pronto pago. Hay que Fijarse en los detalles es otra estrategia
buscar que estos se conviertan en utilida- que pocos utilizan, dice Salvador Bañuelos,
des”, explicó. “antes, los directivos se reunían cada mes,
Por otro lado, lograr el pago puntual es ahora lo funcional es que diario den segui-
para los transportistas la tarea más difícil por- miento a las finanzas”, aconseja.
que deben asumir los retrasos de sus clientes, Otra recomendación para los transportis-
por ello el especialista del IMT considera que tas es incursionar en el movimiento de otro
es necesario impulsar una política de pronto tipo de mercancías e introducirse al mer-
pago y agendar los fletes con una se- cado estadounidense para generar in-
Los
mana de antelación como mínimo. autotransportistas gresos en dólares y en pesos, ya
“También sería importante deben negociar con todos que un nuevo arancel los puede
crear un sistema de penaliza- sus proveedores descuentos por poner en riesgo.
ción o cobro a clientes que usan pronto pago” “El negocio del auto-
al transporte de almacén”, agrega. Salvador Bañuelos transporte ya no genera tantas uti-
lidades y exige que sean muy
Otros consejos profesionales, por eso insisto en que se tie-
Otra “fuga financiera” se concentra en el nen que microadministrar, ¡pero ya!”, concluye
combate a la inseguridad, lo que, para Raúl el Presidente de AFS International.
T21 Enero 2020

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Grupo HG Transportaciones
En el carril de la
exigencia logística
Por Redacción T21
@GrupoT21

E n 2019 México se consolidó como el principal


socio comercial para Estados Unidos, por de-
lante de Canadá y China, así lo revelan las ci-
fras del Buró de Estadísticas del Transporte
(BTS), lo cual es resultado de la participación de industrias
tan activas como la manufacturera.
La interrelación que alcanzan los sectores industriales
doble operador, para soportar los requerimientos críticos en
tiempos de entrega.
“Existen muchos elementos que se contemplan en una
logística internacional y local, sobre todo cuando se atiende
a industrias tan exigentes como la manufacturera y del
ramo automotriz, tanto ligero como pesado, por ello requie-
res complementar los servicios con otras opciones como
tanto en México como en Estados Unidos requieren de res- gestión de patios que están enlazados tecnológicamente a
puestas ágiles por parte de los proveedores logísticos. En los planes de producción para el abasto de materiales”,
este contexto, Grupo HG Transportaciones ha atendido las comparte Ochoa.
necesidades de los clientes para lograr una especialización El factor de la tecnología es clave para el avance de
de sus servicios. Grupo HG Transportaciones en el mercado. Se ha trabajado
“Hemos desarrollado un portafolio para cubrir la de- en un reforzamiento de sistemas de información para ofrecer
manda de servicios internacionales con transbordo en fron- datos en tiempo real del progreso de embarques a los clien-
tera, servicios door to door (DTD) al destino final en Estados tes, lo cual se traduce en una mayor eficiencia de recoleccio-
Unidos y Canadá, para lo cual se han tenido que desarrollar nes, proveyendo soluciones eficientes en la transportación
intercambios con las líneas locales en este territorio”, señala de materiales y productos de los clientes.
Gilberto Ochoa, Director General Adjunto de Grupo HG Estos pilares de trabajo son los que han permitido al
Transportaciones. Grupo HG Transportaciones tener un crecimiento superior
T21 Enero 2020

Aunado a ese esquema, el grupo se ha configurado de 15% en los dos últimos años, soportado principalmente
también para atender servicios FTL (Full Truck Load) Domés- por las actividades de exportación y servicios integrados
ticos y servicios expeditados con equipo de rango medio y como servicios dedicados de remolques y tractocamiones.

33
Generando valor
para la industria
Por Didier Ramírez Torres

L
@DidierRT

a 3ª edición de los Transportation Awards convocó a cerca de 300 asistentes, principal-


mentedirectivos del sector del autotransporte, mismos que atendieron la convocatoria
de enviar su información para ser evaluadas.
Se entregaron 10 premios en ocho distintas categorías, por los que contendieron cerca
de siete decenas de empresas que reportaron sus datos para ser evaluados por el Consejo Técnico
conformado para su valoración.

Premio Sustentabilidad marnat. También se contempla la edad vehicular


Ganador: Grupo Traxión promedio de la flota.
Este premio evaluó diversas categorías que están relaciona- Se analizan las políticas de reducción de com-
das con la operación sustentable de la empresa, las instalacio- bustible implementadas, así como el trabajo reali-
nes, políticas de operación y adopción de mejores prácticas. zado con los proveedores para incorporar mejores
El primer factor a considerar es que adopten las políti- tecnologías e implementaciones orientadas a redu-
cas determinadas por el Programa Transporte Limpio de Se- cir su huella de carbono.
Se realiza un análisis de las prácticas logísti-
cas eficientes para evitar el desperdicio de recursos.
Se contempla todas las ecotecnologías que in-
corporan las empresas en sus diferentes
patios e instalaciones, orientadas a dis-
minuir sus emisiones totales.
El último factor es la implemen-
tación de programas de renovado de
llantas para evitar el desperdicio y
consumo de materiales.
Terna finalista: Paquetexpress,
Transportes Pitic y Grupo Traxión.
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Premio patrocinado por


Volvo Trucks Group.

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Premio: Productividad
Ganador: Transportadora Zemog
Este premio considera un análisis de diversos elementos
para identificar las mejores prácticas. Entre los valores
que son ponderados están la flota total de la empresa
evaluada, la operación promedio de la flota medida
en kilómetros recorridos (cargados), esto se compara
con el número de kilómetros recorridos de vacío (sin
facturar), número de empleos generados y directa-
mente de operadores, así como el total de toneladas
transportadas por la flota.
Terna finalista: Transportadora Zemog, Corporativo
UNNE y Transportes Monroy Schiavon.

Premio: Innovación
Ganador: Alianza Trayecto
El premio analiza una logística eficiente orientada
a ofrecer un beneficio a los usuarios del transporte,
se considera además las prácticas que favorezcan
la condición del operador, tanto en el camino como
en sus instalaciones, incluidos los factores de capa-
citación. Se analiza además el modelo de negocio,
la organización interna de la empresa y las noveda-
des que realicen con su infraestructura, en particular
los vehículos y las tecnologías de la información.
Terna finalista: Transportes Innovativos, Alianza Trayecto y
Transportes Monroy Schiavon.

Premio: Resultados financieros


Ganador: Autotransporte de Carga Tresguerras
Para la evaluación de este premio se consideran diversos
valores como la flota total de la empresa evaluada, se in-
tegra la facturación promedio por unidad al mes, se in-
corpora además el ingreso promedio por kilómetro
recorrido, se comparan los datos anteriores frente al
costo promedio por kilómetro y los kilómetros reco-
rridos sin facturación. Las firmas con los más altos es-
tándares conformaron la terna finalista.
Terna finalista: Grupo Nor y Caribe, Autotransportes
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de Carga Tresguerras, Corporativo UNNE.

35
Premio: Visión sistémica de la seguridad vial
Ganador: Transervicios Logísticos del Norte (TLN)
Esta distinción toma en consideración la visión integral de
la seguridad observando al operador como el centro del
objetivo, exaltando su valor como pieza fundamental
de la organización empresarial del transporte. Se
identifican las certificaciones obtenidas y los proce-
sos implementados a lo largo de toda la organiza-
ción. Se considera además la ejecución de comités
de seguridad vial y la participación de los operadores
de forma activa.
Terna finalista: Corporativo UNNE, TLN y Supertrack.

Premio: Acciones, innovación


y resultados en seguridad vial
Ganadores: Alianza Trayecto
y Paquetexpress
Se analizan las acciones llevadas a cabo en materia
de seguridad incorporando tecnología en teleme-
tría, capacitación a operadores tanto de manera
tradicional como por medio de simuladores de úl-
tima generación, así como la viabilidad para imple-
mentar centros de capacitación y adiestramiento
alterno certificado por la SCT. El premio enfatiza el tra-
bajo de la oferta educativa para los operadores, orientado
a temas de eficiencia y seguridad.
Terna finalista: Paquetexpress, Transportes Pitic y Alianza
Trayecto.

Premio: Branding
Ganador: Grupo Marva
Este premio que se entrega por segunda ocasión valora el
trabajo de las empresas por construir su marca, a través
de la transmisión de valores corporativos por diversos
canales. Por ello es que se analiza su presencia en di-
versas plataformas, el tipo de mensajes que posicio-
nan y la coherencia de estos con su filosofía
empresarial. También es contemplada la presencia
en diversos medios de comunicación, así como su ac-
tividad en buscadores de Internet.
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Terna finalista: Transportes Pitic, Grupo Marva y Alianza


Trayecto.

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Premio a la flota moderna
Este premio reconoce el compromiso y esfuerzo empresarial por la modernización del parque vehicular,
esto en atención al servicio que prestan con sus clientes, el compromiso con los operadores al incorporar
unidades más modernas y seguras, además de identificar el tamaño de su parque vehicular.

Premio: Flota moderna


+1,000 tractocamiones
Ganador: Grupo Marva
En este grupo sólo se encuentran ocho flotas. Con un
total de mil 294 tractocamiones, la infraestructura de
Marva incrementó 132 tractocamiones, además de
avanzar en su edad vehicular al ubicarse en 1.4 años
desde los 2.1 años que promedió en 2018.

Premio: Flota moderna


500 a 1,000 tractocamiones
Ganador: Grupo Frío Express
Totalizó un parque vehicular de 627 tractocamiones, in-
crementó en 34 tractocamiones respecto al año previo.
La edad vehicular de la flota promedió 1.7 años, en
tanto que en 2018 se ubicó en 2.4 años.

Premio: Flota moderna


hasta 500 tractocamiones
Ganador: TDR Transportes
Con una flota de 415 tractocamiones, 22 más que en
2019, la edad vehicular de su parque fue de 1.9 años,
mientras que en 2018 había promediado 2.1 años.
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Logística

Velocidad y flexibilidad
en la postventa
automotriz
Por Enrique Duarte Rionda

L
@EDuarteT21
Estafeta ha sentado
precedente en el servicio que
ofrece a los fabricantes de a logística involucrada en el servicio
postventa de la industria automotriz,
equipo original en este que implica todo lo relacionado con la
entrega de refacciones para los clientes
segmento, una propuesta que de las grandes armadoras, es el segmento más
complejo de operar. Estafeta Mexicana no sólo des-
busca ampliar a más deñó esa idea, sino que diseñó un modelo de nego-
T21 Enero 2020

compañías y otros rubros cio propio que le ha llevado a trabajar con


fabricantes de equipo original como Daimler Trucks,
logísticos del sector. Ford y Volkswagen (VW).

40
Logística
La columna vertebral de su modelo que asegurábamos que arriba del 85%
está apalancada por el músculo de trans- (de las refacciones) lo íbamos a entregar
porte terrestre y aéreo, sin olvidar la in- al día siguiente. La ventaja competitiva
fraestructura en almacenes que ha que tenemos hoy en día tiene que ver
desarrollado en los últimos 40 años. Pero con la velocidad, la flexibilidad, la inno-
también se desenvuelve en un ám- vación y que en infraestructura es-
bito tecnológico, dado el desarro- tamos a la par de las grandes
llo de sistemas especializados (empresas logísticas) del
en la atención de la postventa El trabajo con VW les mundo en México”, asegura
para armadoras y concesio- impulsó la obtención el directivo, quien también
narios automotores. del Premio Nacional de afirma que actualmente
Mauricio Salvatori, Di- Logística 2019, en la presentan niveles de 92
rector Distrito de Estafeta, categoría de Proveedor por ciento.
revela a T21 los detalles de de Servicios Logísticos Estafeta ganó la licita-
este servicio, particularmente ción de VW a finales de 2015,
el de la alemana VW, que tuvo para empezar a operar en mayo
una inversión inicial de 120 millo- de 2016. Su modelo también se
nes de pesos. basó en la creación de una certifica-
Las pláticas comenzaron en 2013, en ción de su personal “para que hablara el
un momento en que presentaba incidencias idioma automotriz” y que entendiera lo
negativas en su servicio postventa, como que estaba entregando, indica Salvatori,
problemas en la velocidad de entrega, pér- quien resalta el desarrollo de un sistema
dida de piezas o, incluso, una falta de enten- único para la industria que permite obser-
dimiento en el lenguaje automotor. var la trazabilidad de la carga cada 15 mi-
El principal reto se centró en aumen- nutos en sus distintos movimientos, desde
tar el porcentaje de entrega de piezas a que el producto sale de las plantas.
los concesionarios que se realizaban al día Solo en abril de este año Estafeta
siguiente de su pedido, que en ese mo- operó alrededor de 110 mil servicios de sa-
mento era de 62 por ciento.
“Empezamos a hacer una
estructura donde plantea-
mos un modelo con el

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41
Logística

lida para VW y 35
mil en logística inversa
(otro rubro que también ha sido
acreedor a partir de su relación con la ar- llahermosa) o en
madora). Asimismo, esta red concentra más Hermosillo (para llegar
de 340 puntos de entrega a nivel nacional. a Chihuahua o Baja California,
por ejemplo).
Punto de inicio
Todo comienza en Puebla. Desde las 9 am Ampliación
y hasta las 11 pm, Estafeta dispone de uni- Estafeta Mexicana tiene planes de llevar
dades pesadas doblemente arti- este mismo modelo a otras arma-
culadas para el surtido de las doras como Mazda, Honda y KIA,
refacciones en dos naves de VW,
Enero con quienes ya ha tenido pláticas
que se dividen en piezas naciona-
les e internacionales. 2019 e incluso ir más allá de lo obtenido.
“Queremos crecer el modelo
Una vez abastecidos los ve-
hículos y dependiendo su destino
Estafeta que ya tenemos. También incorpo-
rarnos en algún proceso de just in
inició con Ford su servicio
final, salen en dirección hacia tres time y just in sequence, estamos en
logístico de postventa
puntos principales: Ciudad de pláticas con Ford y VW. Y otra
México, San Luis Potosí y Coatza- parte tiene que ver con el entorno
coalcos, donde cuenta con hubs específi- internacional, hay corredores interesantes
cos que funcionan como cross docks que, en la parte que corre desde Nuevo Laredo
a su vez, apoyan en el intercambio de las hacia Ciudad de México, salidas hacia Es-
piezas hacia vehículos más pequeños que tados Unidos y toda la parte de freight for-
saldrán hacia alguna concesionaria de warding hacia Sudamérica. Tenemos
esa misma región. compromiso y la confianza de duplicar el
Para realizar viajes más largos, la red negocio automotriz en los siguientes tres
aérea de Estafeta entra en funciones. Ya años”, afirma Salvatori.
sea para llegar a la península de Yucatán Y recuerda lo que algún día le co-
T21 Enero 2020

o estados del norte, las piezas automotrices mentaron los directores de postventa de
suben al avión en Ciudad de México (en el las armadoras con las que ya trabaja:
caso del sureste mexicano, más allá de Vi- “operan el modelo más complicado”.

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Ferroviario
Incertidumbre
en el camino…
El panorama incierto en la economía de Estados Unidos
y México deberá enfrentarse con mejoras en la cadena
logística de las empresas.
Por Irais Alejandra García Morales
@Irale1427 y @DidierRT

E ste año marca el inicio de una nueva


década, pero los retos que se enfrentan
en el ámbito económico y de comercio
exterior se arrastran desde la década
que culminó y hay que enfrentarlos.
“En términos económicos 2020 va a seguir
siendo un año de incertidumbre. Estados Unidos
tendrá un crecimiento de entre 1.5 y 2%, cerrando
el segundo semestre del año con una desacelera-
ción”, explica Mauricio Millán, Socio de Consultores
Internacionales.

T21 Enero 2020

43
Ferroviario

Pese a la tendencia de bajo cre-


cimiento de Estados Unidos con o
sin T-MEC, se espera disminu-
ción en diversos sectores eco-
nómicos de México, como el
automotriz, línea blanca y
la industria de la construc-
ción, que son termómetros
de la economía nacional
junto con el transporte de
carga, que es “el alma de la
economía”, de acuerdo con Millán.
No obstante, para este último sector,
las previsiones no son tan negativas.
Cálculos realizados previamente seña-
lan que el sector transporte, considerando
todos los modos, ha crecido en promedio
3.1% anual en los últimos siete años, lo que
significa que ha venido creciendo en el orden
de 1.1 puntos porcentuales por arriba del
PIB nacional que ha reportado en promedio
2.4%, abunda Millán, quien agrega que esta
correlación deja ver que en 2020 el sector
transporte va a seguir creciendo, aunque a
Esto va a marcar una tendencia a la menor velocidad, quizás en un promedio de
baja en cuanto a exportaciones de México 2%, debido a la baja en la dinámica de ex-
a Estados Unidos, lo cual se suma a la in- portación e importación de mercancías con
certidumbre generada por la falta de Estados Unidos.
acuerdos finales del T-MEC, aunque al cie- “Las dos caras que vemos es que exis-
rre de esta edición ya se había firmado el ten oportunidades, pero se tiene que pensar
protocolo modificatorio. fuera de la caja, lograr opciones disruptivas
A ello se suma la incertidumbre polí- y ofrecer servicios de alta especialidad, di-
tica y económica que se vive en México y ferenciadores de mercado”, expresa Jorge
por la cual se prevé que el país tenga, en Casares López, Director General de Alianza
una visión positiva de acuerdo con Millán, Trayecto, empresa número 1 del Top 100 del
un crecimiento máximo de 0.3 del Producto Autotransporte de GrupoT21.
Interno Bruto (PIB).
No obstante, en el caso de las expor- ¿Crisis en el riel?
taciones a Estados Unidos se podrían incre- Contemplando el panorama de crecimiento
mentar a partir de un resultado del T-MEC, mínimo o incluso contracciones en las eco-
el cual, a pesar de contar con el protocolo nomías de México y Estados Unidos, el sec-
modificatorio, aún mantiene la zozobra de si tor ferroviario en México se declara listo
se firmará al primer trimestre o al primer se- para ajustarse a los cambios que vengan.
mestre del año, considerando que prolongar “Estamos tomando acciones para
su aprobación después de estos periodos atender las variables que están dentro
T21 Enero 2020

daría incertidumbre al mercado, de acuerdo de nuestro margen de acción, bus-


con Alejandro Saldaña, Economista en Jefe cando nuevos mercados relevan-
de Grupo Financiero Ve por Más. tes en los diferentes segmentos.

44
Ferroviario
Estamos desarrollando mayor
capacidad para atender seg- 2 sistema de vigilancia, inclu-
yendo un escáner de rayos X,
mentos en crecimiento como el
energético y el intermodal”, se-
millones lo que hará más eficientes y
seguros el movimiento de tre-
de pesos invertirá
ñala Grupo México Transpor- nes en esta frontera. Confia-
KCSM en seguridad
tes (GMXT). mos en que este factor ayude
Por su parte, Kansas City para aumentar incluso el nú-
Southern de México (KCSM) considera que mero de corridas”.
debe continuar trabajando en la implemen- Mientras que GMXT estima invertir
tación y ejecución de proyectos estratégi- para generar capacidad ferroviaria, man-
cos y desarrollo de negocios que permitan teniendo su red en el mejor estado para
al ferrocarril ser uno de los actores clave en operar de manera segura. “Daremos conti-
el manejo de carga. nuidad a proyectos que aumenten la capa-
Pese a las cifras negativas que se es- cidad de carga de la empresa, tales como
timan para este 2020, las ferroviarias pre- la ampliación de patios ferroviarios, cons-
vén que el manejo de carga a través del riel trucción de dobles vías ferroviarias, laderos
vaya en buena vía, sobre todo en los nodos y libramientos. También estamos traba-
logísticos por donde pasan sus vías. “La ope- jando en proyectos comerciales muy rele-
ración depende de las necesidades de ser- vantes para nuestra operación”.
vicio y de tráfico, mismas que también (Con información de Didier Ramírez)
pueden crecer y que se atenderán conforme
se vayan requiriendo”, estiman en GMXT.
En ese tenor, y previendo un creci-
miento en cruces de carga hacia Nortea-
mérica a través del riel, KCSM invertirá
dos millones de dólares “para mejorar el

T21 Enero 2020

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Aéreo

Inseguridad cambia
la logística occidental

El aumento en el robo de carga en el occidente mexicano


ha generado que se realicen ajustes en el modo en el
que se transporta la carga.
Por Irais Alejandra García Morales

L
@Irale1427

os embarques de insumos electrónicos, Robo de Carga en México”, realizado por Sensi-


materias primas, productos terminados Guard, donde Michoacán y Jalisco figuran entre los
electrónicos y farmacéuticos, prove- 10 estados con más robos en todo el país con 12 y
nientes de Asia, aterrizan en el Aero- 3%, respectivamente. Ambos se integran en la región
puerto Internacional de Guadalajara en donde abordan occidente que comprende además Guanajuato, Co-
una unidad de autotransporte para llevarlos a su destino lima, Aguascalientes y Nayarit.
en alguna de las plantas manufactureras o centros de “La inseguridad está afectando el manejo de
distribución (cedis) del occidente o centro del país, pero nuestra carga. Antes podíamos llevar mercancías a
esto en ocasiones no se logra porque en la carretera la otras partes del país, a la frontera a cualquier hora del
carga es interceptada por grupos delincuenciales. día, y ya no. Ahora se hace en horas y espacios diferen-
Casos como éste se viven en México diaria- tes del día por lo que tardamos más en arribar a destino
mente. Sin embargo, dicha región fue la segunda con y estamos más propensos a los robos”, destaca Fede-
T21 Enero 2020

más robos a nivel nacional en el tercer trimestre de rico Chávez Domínguez, Vicepresidente en Seguridad
2019, tras reportar el 18% de los cuatro mil 121 del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y
robos registrados por el “Reporte de Inteligencia de Manufacturera de Exportación (index) Occidente.

46
Aéreo
Cielos seguros
Con la inseguridad acechando las carreteras, ES-
GARI Holding, empresa de soluciones logísticas, en-
contró en los cielos la forma de transportar la
mercancía de sus clientes de forma segura y rápida
desde el aeropuerto de Guadalajara a sus destinos
en el occidente y centro de México.
“Lanzamos un servicio para transportar la mer-
cancía desde el aeropuerto de Guadalajara a las di-
ferentes plantas y ubicaciones de nuestros clientes
que importan desde Asia y tienen que llegar al occi-
dente o Ciudad de México, también para manejos de
exportación vía el aeropuerto de Ciudad de México
o Querétaro”, comenta Luis Guevara, Director Ejecu-
tivo de ESGARI Holding.
Este servicio se realiza a través de helicópteros
Bell 206, en alianza con Craft Avia Center, los cuales
tienen una capacidad de una tonelada por aeronave,
con el fin de disminuir el riesgo de robos, considerando
que ESGARI no ha tenido tantos casos de inseguridad,
pues de los 11 mil servicios carreteros mensuales que
realiza, solo han reportado en el año ocho robos.
“Aunado a mejorar la seguridad también logra-
mos que la mercancía llegue en tiempo y forma, ya que
la mayoría de nuestros clientes manejan sus líneas de
producción just in time y no pueden esperar a que sus
insumos lleguen porque hay riesgo de parar la línea y
una línea de producción parada es lo más caro, incluso
que los traslados”, agrega Guevara.
Destaca que la mercancía que mueven sus clien-
tes tienen valores mínimos de un millón de pesos por
embarque, más los costos de transporte, custodia y se-
T21 Enero 2020

guros, lo que genera que volar la carga en helicóptero


sea más rentable y menos riesgoso, de acuerdo con el
análisis de los viajes realizados.

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