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Bitácora
20 Por Osiel Cruz
Sustentabilidad, ¿amenaza
para el transporte?
Al vuelo
23 Por Juan Antonio José
Falta de planeación,
endémico mal mexicano
Ferrocarril = Productividad
16 La identificación de proyectos
que incidan en actividades
productivas, generaría valor al país.
Puentes y baches
en la ruta de
químicos y Brownsville,
peligrosos el puerto cuasi
Se trabaja en una NOM
mexicano
24 que abone a la
competitividad de estos
sectores
Hidrocarburos y acero
usan esta plataforma en
ruta hacia el país 38
Desafío
45
industrial del Sureste, desafío
tercer tipo ferroviario
Proveeduría local
equivalente a 180 mil
mdp en este sector
32 Inversiones en
infraestructura
consolidarían la región
35 abonarán al consumo
de la región
volúmenes surge la
combinación 48
2
Opinión
Planeando
inversiones
pesos, y el efecto que tendría es sobre los estados que, si bien aportan poco más
del 31% del PIB, generan casi la mitad del PIB Manufacturero.
El tiempo nos dará a conocer cuál es el proyecto emblemático de la nueva
administración. El país, no está para que se le vaya el tren.
4
Directorio
Director General
Osiel I. Cruz Pacheco
Gerente General
Norma A. Galindo Juárez
Director Editorial
Didier Ramírez Torres Consejo Editorial
Ernesto Tatay,
FEMSA Logística
Leonardo Gómez,
ANTP
Leslie Hulse,
MMREIT
Diseño
Jorge Humberto de la Rosa Salazar
Benito Suárez Loza @GrupoT21
Giovanna Giselle Verni Toledo
Marketing
Alan Cruz Galindo
Community Manager
Rafael Carlos Junior Fernández Rojas
contacto@t21.com.mx
Publicidad
Sonia Girón Salas,
Irma Catalina Hernández López,
Hugo Alberto Mendoza Gómez www.t21.com.mx
Administración
Claudia Ramos Sánchez, Circulación certificada por
Araceli Nieto Hernández, Lloyd International, S. de R.L. de C.V.
Socorro Mondragón Hernández
Informática
Aender Vargas García
Circulación y Logística
Ivette Ángeles Guerrero Flores
Jesús Romero Contreras
6
Te invitamos a consultar Cambio de mando
la programación de T21 TV,
con una oferta renovada
y actualizada. DAF Caminhões Brasil, subsidiaria
de PACCAR Inc., informó que Carlos
Ayala fue nombrado como Presi-
dente para sus operaciones en ese
territorio. Ayala asumió en enero pa-
sado la Vicepresidencia de Desarro-
llo de Negocios, y a la salida de
Michael Kuester que regresa a PAC-
CAR, asume ahora el control. Carlos
ha sido Director Comercial para
América Latina de PACCAR y Direc-
Arquitectura Aduanera 23:
TAASA Logistics, tor Comercial y Director Nacional de
Moisés Solís Flores Ventas de Kenworth Mexicana.
Octavio de la Torre
XV Congreso del Comercio Convención Nacional Congreso Intermodal AMTI 16° Encuentro de
Exterior Mexicano (COMCE) Canacar 2018 Transporte y Logística
“La 4ª Revolución Industrial
T21 Septiembre 2018
7
El empleo durante el sexenio
El Dato
¿Cuál ha sido el comportamiento de las cifras de empleo durante la actual administración? Un dato a considerar es que aunque ha
sido el sexenio con mayor creación de empleos, el 74% de los puestos creados pagan menos de tres mil 842 pesos en promedio.
Dentro de las industrias que más empleo formal han generado en el periodo destacan las de transformación o manufactura, las
extractivas, de construcción y la eléctrica y suministro de agua potable. El sector transporte y comunicaciones por otro lado, se
encuentra en la sexta posición en número de trabajadores asegurados. Por Osiel Cruz Galindo
19.20
19.81
Millones
18.40
2.8
17.72
16.99
16.41
Eventuales
15.86
15.15
14.44
14.52
13.99
14.14
13.57
12.97
12.56
12.32
12.33
16.9
25.6%
ha aumentado el
Formales número de asegurados
2004
2006
2002
2009
durante el sexenio
2008
2007
2003
2005
2014
2010
2016
2012
2018
2017
2013
2015
2011
2012-2018
2012 2018 uno uno a dos dos a tres tres a cinco más de cinco
8
Indicadores
Caminos disímbolos
del
transporte
Después del entorno político que vivió México a mitad de año, el tipo de cambio se ha recuperado y en
lo que va de 2018 muestra una contracción de 1.5% al 13 de agosto, y de -4.8% tan sólo en el periodo
postelectoral. Caso contrario vive el diésel que mantiene su avance constante y se muestra de forma
clara en la gráfica. En el caso de las emisoras, Traxión que recuperó entre junio y julio, la segunda
quincena de julio y la primera de agosto mostró una caída. Para GMXT desde la tercera semana de julio
se ha mantenido un ascenso constante en su cotización. Por Osiel Cruz Galindo y Didier Ramírez
18
Variación respecto a agosto 2017 17
5.4% 16
15 2017 2018
03-Abr
4-Abr
20-Jun
21-Ago
19-Jul
03-Ene
Precio Promedio en 2018
19.0576 pesos Precio histórico del diésel 2017-2018
20 19.60
Pesos por litro 19.21
19.58 18.96
19 18.59
Variación del inicio del año 17.94
18
al 12 de agosto 17.08 17.38
-1.5% 17
16
15 2017 2018
1-May 4 Dic 4-Ene 12-Feb 10-Mar 8-May 17-Jun 5-Jul 21-Ago
Fuente: T21 con información de Banxico y análisis del precio del diésel.
32.95
32.24
15.69
14.20 14.00 14.49
12.02 27.38
2018 2018
23-mar
6-abr
13-abr
27-abr
4-may
11-may
18-may
1-jun
15-jun
29-jun
6-jul
13-jul
20-jul
3-ago
10-ago
23-mar
6-abr
13-abr
27-abr
4-may
11-may
18-may
1-jun
15-jun
29-jun
6-jul
13-jul
20-jul
3-ago
10-ago
3.80
10.4
T21 Septiembre 2018
2018 2018
23-mar
6-abr
13-abr
27-abr
4-may
11-may
18-may
1-jun
15-jun
29-jun
6-jul
13-jul
20-jul
3-ago
10-ago
23-mar
6-abr
13-abr
27-abr
4-may
11-may
18-may
1-jun
15-jun
29-jun
6-jul
13-jul
20-jul
3-ago
10-ago
Fuente: BMV, Yahoo Finance - Datos de las emisoras. La última cotización tomada correspondió al 10 de agosto para todas las emisoras.
9
“
Frases
Nortes
“
cía que requiere refrigeración, no sólo
alimentos, también los fármacos o pro- diversifica flota
ductos peligrosos”, comentó a T21
Ana Sugeily Aguirre, Gerente de Logís- Con el objetivo de diversificar su flota,
tica en Sun Moving Logistics. la firma regiomontana Transmontes in-
Esta unidad de negocio de Taasa corporó a su parque vehicular unida-
es liderada por Moisés Solís Flores, des del corporativo alemán Daimler
quien decidió convertir en 2013 la em- Trucks México. A través de su marca
presa antes llamada Transportes Freightliner, se entregaron 21 unida-
Taasa en Sun Moving Logistics. Las empresas del des Cascadia a la empresa, de un pe-
Actualmente cuenta con 30 uni- sector agrícola, dido que se tiene contemplado para
dades propias, 12 cajas refrigeradas y transporte y todo el año de 46 unidades.
ocho secas, que opera con vehículos Es la primera vez que Transmon-
logística creo
Torton, Rabón y camionetas. Sin em- tes diversifica su flota con la adición
que son de las
bargo, puede consolidar una flota de de los vehículos de Daimler Trucks,
200 unidades a través de sus socios
ganadoras” que a partir de hoy representan el
comerciales. 46% del total del parque vehicular de
Gabriel Guerra
Por Xanath Lastiri Castellanos, analista la transportista.
y comentarista Los tractocamiones Cascadia
Opinando sobre los
entregados a Transmontes están equi-
sectores que ganan con padas con motor DD15, que ha dado
la renegociación
resultados positivos a transportistas
del Acuerdo Comercial
con Estados Unidos en el binomio ahorro de combustible y
optimización de gastos.
Fundada por Noé Montes en el
año 2000, Transmontes se enfoca en
T21 Septiembre 2018
10
Nortes
11
T21 Septiembre 2018
“
Frases
Nortes
Miguel
Quintanilla, del mes
visión de líder
y empresario No sólo en el
Miguel Quintanilla Rebollar falleció el futbol ocupamos
pasado 25 de agosto. Hasta entonces las medias tablas,
era Presidente Ejecutivo de Grupo TUM. también en el
Su vida está ligada no sólo a la industria
desempeño
del autotransporte, sino al gremio de
logístico”
esta actividad, consolidándose como el
líder con la llegada del nuevo milenio.
Refugio Muñoz López,
México
A partir de la desregulación del Vicepresidente y Alemania más
autotransporte en 1989, Transportistas
Unidos Mexicanos (TUM) comenzó un
Ejecutivo de Canacar
Con referencia al Índice de
cerca
ascenso sólido en el mercado, consoli- Desempeño Logístico del
Banco Mundial, en donde en
dándose hacia el final del siglo XX, su apreciación habrá que
El operador logístico Dachser inau-
“
como la firma más grande del país. contar con políticas guró un nuevo servicio marítimo sema-
públicas definidas.
En el nuevo siglo asumió el reto de nal para mercancía consolidada en el
!
ingresar a las actividades logísticas, no que enlazará a México con Alemania,
sólo el autotransporte y de ello se deri- con el que busca aprovechar el cre-
van las siete empresas que hoy confor- ciente intercambio comercial entre
man Grupo TUM. ambos países.
En cuanto al gremio, fue el tercer Este servicio, realizado a través
Presidente de Canacar (julio 1999 - junio de la francesa CMA-CGM, toca el
2001), en su gestión el PRI perdió la Pre- puerto de Veracruz en la terminal de
sidencia de la República para dar paso a Muchos gremios Hutchison Ports Icave y parte con
la gestión panista con Vicente Fox. no viven en el rumbo a Hamburgo, Alemania.
Además se buscó frenar la inver- presente, sino que “El impulso de la fuerza de ventas
sión extranjera directa (IED) en el auto- viven en el pasado local más la presencia global en ten-
transporte de carga, así como la ders para Dachser, le ha permitido lan-
o viven del
inversión neutra con cláusula de exclu- zar este nuevo servicio, debido al
pasado”
sión para extranjeros; al tiempo de soli- crecimiento de más del 30% en expor-
citar un trato recíproco en los temas de taciones y de más de 47% en importa-
Alberto Díaz,
apertura fronteriza al autotransporte. Presidente de la ciones en los últimos años entre ambos
Por Didier Ramírez Administración países”, dijo Edgardo Hamon, Country
Nacional de Puertos Manager de Dachser México.
de Uruguay La firma pretende atender las
Criticando a quienes se necesidades logísticas del sector auto-
resisten a modernizar la
operación portuaria. motor, una industria con alta presencia
alemana, principalmente en la zona
del centro y Bajío mexicano, así mismo
T21 Septiembre 2018
12
Nortes
¡Larga vida
al queso
Philadelphia!
Por Enrique Duarte
@EDuarteT21 Explicó que un equipo de Investigación
y Desarrollo de la firma en el país lideró su im-
plementación a través del programa de “Es-
M
tímulo a la Innovación” del Conacyt, lo cual
obliga a la compañía a elevar los conocimien-
ondelez International tos y habilidades de sus 452 empleados que
moderniza su planta de laboran en esta factoría, de acuerdo con Julio
Ecatepec, Estado de Rodríguez, Director de Planta Ecatepec.
México, donde produce Este complejo industrial, con 60 años
31 mil 700 toneladas anuales de queso en activo, es uno de los tres más importantes
crema Philadelphia, mediante una inversión en volumen y potencial de desarrollo de la
de 15 millones de dólares para actualizar su red de Mondelez a nivel mundial, sólo detrás
infraestructura, de la mano de un nuevo pro- de Alemania y Australia.
ceso tecnológico para optimizar el consumo El 88% de la producción del queso crema
de materias primas como suero ácido y con- que se elabora en esta planta es para consumo
centrado de proteína. nacional, mientras que el resto tiene como des-
“Es un proyecto que se desarrolló a tino países de Centroamérica y Chile, y que for-
nivel compañía y que recientemente se im- man parte de los 26 destinos extranjeros a los
plementó en Alemania”, dijo Gerardo Es- que llega la producción nacional de Mondelez
trada, Gerente de Desarrollo de Negocio con sus tres plantas instaladas en territorio me-
para Quesos de Mondelez México, en una xicano (Ecatepec, Ciudad de México y Puebla),
reunión en esta planta. donde también elabora otros productos como
gomas, caramelos y galletas.
En días recientes Mondelez Internatio-
nal dio a conocer sus resultados financieros
del segundo trimestre del año, donde destacó
un crecimiento en ventas de 3.5% a nivel mun-
dial. En México lo hizo en un 3.8 por ciento. Un
impulsor de las ventas es la sociedad que
mantiene con la empresa Sigma Alimentos,
más allá de los medios tradicionales como el
sector del retail o las pequeñas tiendas.
T21 Septiembre 2018
13
Manzanillo promueve Paradores seguros… a ojo de pájaro
a Luis Miguel Eso de seleccionar paradores seguros en las carreteras
¡Aunque usted no lo crea!, así es. Y es que para que los operadores del transporte cumplan con
ante el caos que ha enfrentado el puerto del los descansos marcados por la nueva Norma 087,
Pacífico en esta temporada alta, y la des- como que nomás no se les da a los de la Secretaría de
carga de la responsabilidad a la búsqueda
Comunicaciones y Transportes (SCT). Y es que no sólo
de echarle la culpa al vecino, las historias y
los pretextos a los usuarios que preguntan no existen suficientes en algunas carreteras, lo cual
por sus cargas han sido muy variadas: “… desafortunadamente llevará a incumplir con la misma;
falta de camiones certificados”, “el tráfico es sino que en otros casos, la ubicación de algunos
lento…por el estado de la carretera”, “la parece más un absurdo que una solución de a de
mala señalización”, “el entronque de entrada veras. Ese es el caso del ubicado en la Autopista Siglo
y salida es caótico”, “los domingos estamos
XXI (37D) Lázaro Cárdenas-Morelia, el cual se ubica
vacíos y nadie viene”. De plano, los usuarios ya
hacen chiste y piden seriedad al ritmo del fa- a 25 kilómetros del puerto michoacano, ¡hágame
moso cantante naturalizado mexicano con el usted el favor! una distancia ilógica para quien va
estribillo: No culpes a la noche, no culpes a la de salida, y ridícula para quien va llegando. ¡De que
playa, no culpes a la lluvia… los hay, los hay!
15
Portada
Ferrocarril =
+Productividad
La identificación de proyectos que
incidan en actividades productivas,
generaría valor al país.
T21 Septiembre 2018
16
Portada
Por Staff T21
@Irale1427 @XanathLastiri @EDuarteT21
@BetoZanela @DidierRT
invertir más de 150 mil millones de pesos en el a/ Contempla a Aguascalientes, Coahuila, Colima, Guanajuato, Jalisco, Querétaro,
denominado Tren Maya. Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas
b/ Contempla a Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán
Lo anterior ha provocado cierto recelo c/ Integra entre otros a Ciudad de México y Estado de México, estos dos suman 26.1% del PIB.
17
Portada
18
Portada
Aguascalientes bierno hacia el ferrocarril de
carga. “El puente internacional
Aportación al PIB Manufacturero
Matamoros-Brownsville y el via-
(cifras en millones de pesos)
Guadalajara ducto y túnel del puerto de Man-
zanillo son proyectos que
Línea corta tardaron 12 o 14 años en com- 1,650,101
pletarse”, rememora Íker de Luisa. Resto del país
Guadalajara
Además, las inversiones que
Aguascalientes acelerarían al ferrocarril no re-
presentan sumas mayores. 300 1,639,284
11,596 millones de pesos bastarían para Estados Centro-Bajío
mdp elevar el gálibo de los túneles y la (ruta ferroviaria
Inversión corrección del trazo de la vía San 113,011 Manzanillo - Altamira
Luis Potosí-Altamira, que permiti- Estados involucrados
en Tren Maya
ría el servicio doble estiba y los Fuente: Inegi
188.1 kms carros Auto Max triniveles.
Recorrido La inversión de 12 mil millones de
en kms
pesos haría realidad el tramo corto
nuevo tramo
Aguascalientes-Guadalajara de 188.1
kilómetros. Completar ese trazo uniría hace mucho más sentido en este mo-
487 kms el Pacífico con el Golfo a través de los mento, es una inversión menor y de
Recorrido puertos de Manzanillo y Altamira, y en- hecho está pendiente”, sentencia Ben-
actual lazaría a la zona del Bajío con las dos jamín Alemán, titular de la Agencia Re-
costas, agilizando el tráfico de las plan- guladora del Transportes Ferroviario.
56 km/h tas automotrices de Jalisco, Aguasca- Con base en las cifras del Insti-
Velocidad lientes, Guanajuato y San Luis Potosí, tuto Nacional de Geografía y Estadís-
promedio (Honda, Nissan, Infiniti, Mercedes tica (Inegi), los estados involucrados
nuevo tramo Benz, GM y BMW). en la conectividad ferroviaria de los
“Hay que priorizar inversiones. puertos de Manzanillo y Altamira
23 km/h La idea sería impulsar primero proyec- aportan cerca de 31.5% del Producto
Velocidad tos que tengan más urgencia, la vía Interno Bruto (PIB) nacional, si se
tramo actual corta Guadalajara-Aguascalientes exiende a las zonas de influencia, en-
tonces se podría estar cercano a un
beneficio sobre el 60% del PIB.
2014 Tramo San Luis Potosí – Tampico Los estados involucrados tienen
Inicio original (Sta. Cecilia) una vocación en el sector manufactu-
de la obra
rero, por ello es que José Zozaya, Pre-
Avance físico
de la obra
103,799 San Luis Potosí
voltee a ver por parte del nuevo go-
Promedio de bierno. Subirse al tren, literalmente,
tonelaje mensual puede hacer que a México en el próximo
Fuente: Transparencia Presupuestaria, SHCP. Fuente: T21 con información del KCSM. sexenio le vaya… “a toda máquina”.
19
Bitácora
Sustentabilidad, ¿amenaza
para el transporte?
sustentabilidad, incluye aquello que hasta hoy ha En contra de las grandes superficies, en Es-
además de los popotes y significado “modernidad y paña han vuelto a florecer las tiendas donde
las bolsas, el combate a comodidad” como los uten- los vecinos del barrio compran a granel la
la goma de mascar. silios desechables. lenteja, el garbanzo o el azúcar, llevando di-
20
Bitácora
rectamente sus recipientes para prescindir Movilidad sustentable
del empaque. Van en bicicleta o a pie. Y ya que hablamos de sustentabilidad, le in-
Es otra cultura la que está extendién- formo que los próximos 16 y 17 de octubre en
dose por el planeta, y donde el modelo del co- el Centro de Convenciones de Toluca se lle-
mercio tal y como lo conocemos en Occidente, vará a cabo el II Foro de Movilidad Sustentable
nos está enseñando con golpes duros, que ese y Seguridad Vial que organiza MXInfrastruc-
no es el camino correcto y que más bien, de- ture. Esta vez se realizará en colaboración con
bemos andar atrás el camino hacia lo que fun- el gobierno del Estado de México para impul-
ciona mejor en armonía con la naturaleza. sar el uso y aprovechamiento de las nuevas
Europa ve dos beneficios en el diseño tecnologías que, en materia de movilidad ami-
de políticas públicas que incentiven este gable con el medio ambiente están en el mer-
cambio de vida. Ayudar al saneamiento del cado o están por llegar.
planeta por un lado, y por el otro, promover El estado que gobierna
el surgimiento de una nueva economía que
impulse otra vez su crecimiento con produc-
Alfredo del Mazo es sin
duda el que tiene el
16 y 17
tos más sustentables. mayor reto en materia de de octubre
La ola de esta tendencia, tarde o tem- movilidad en el país, y re- en el Centro de Convenciones
prano, quizás más temprano, nos habrá de lle- solverlo de manera sos- de Toluca se llevará a cabo el II
gar a México y el transporte deberá de estar tenible sería una gran Foro de Movilidad Sustentable y
preparado para los cambios que vienen. acción de gobierno. Seguridad Vial
21
Al vuelo
Falta de planeación,
endémico mal mexicano
voluntad para planear adecuadamente. plan de emergencia concebido costosos que las
Se ha demostrado que los errores de con base en estándares interna- inversiones que deben
planeación o la falta de ella son más costosos cionales. Entonces a planear y lo realizarse
que las inversiones que deben realizarse en más importante: ¡Hacerlo bien! en su nombre.
23
Terrestre
Puentes y baches
en la ruta de químicos y peligrosos
Por Xanath Lastiri
Los involucrados en @XanathLastiri
la industria analizan
un anteproyecto
de NOM con el que
buscan compartir y
homologar criterios
para el manejo
y transportación
Edeben atender.
l transporte de materiales químicos y peligro-
sos en México atraviesa por un periodo de
transformación que busca mejorar los proce-
sos en la cadena de distribución, pero aún hay
retos que el autotransporte, productores y autoridades
24
Terrestre
“Son muchos los pendientes, como la blecer un órgano que supervise, capacite y
homologación de criterios con los interna- obligue a productores empacadores, alma-
cionales, desde la forma en cómo se clasifi- cenistas, operadores y transportistas a se-
can las sustancias en el almacén o el guir los mismos lineamientos de seguridad
transporte; las certificaciones, entre otros”, para la preparación y transportación de los
explica Pablo Aceves, Supervisor de Seguri- materiales.
dad, Calidad y Medio Ambiente en Trans- En ese tenor, la ANIQ analiza el Ante-
porte de Leschaco Mexicana. proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-
Datos de la Asociación Nacional de la NOM-018-SCT2-2018, Especificaciones
Industria Química (ANIQ) indican que este para el transporte de determinadas clases
sector aportó en 2017 el 1.8% al Producto de substancias o materiales peligrosos em-
Interno Bruto, mientras que el valor de pro- balados/envasados en cantidades exceptua-
ducción fue de 17 mil 241 millones de dóla- das-especificaciones para el transporte de
res. Sin esta industria, no existirían sectores productos para el consumidor final.
como el energético o de transformación in- “Este proyecto contempla también al
dustrial, por ello hay que encaminar esfuer- embarcador, ya no sólo los deberes que tiene
zos a que su transporte sea el conductor o el forwarder”, explica
más eficiente. Pablo Aceves. Además, la normatividad
25
Terrestre
26
Gulf va
por electrolineras
El mercado eléctrico en México es la si-
guiente “estación” que Gulf busca detonar en
los próximos años y el vehículo para hacerlo
será el desarrollo de sistemas que mejoren la
movilidad en grandes urbes, una oportuni-
dad que la petrolera apuntala para transitar
a otras formas de energía.
“Siempre hemos tenido una visión de
movilidad de largo plazo, desde que inicia-
mos el proyecto en México tuvimos claro que
el mercado de movilidad iba a migrar a una
movilidad eléctrica”, comentó Sergio de la
Vega, Presidente de Gulf México.
El representante de la marca en el país
añadió que la firma ha realizado investiga-
ciones para el suministro de energía para
autos eléctricos, sin embargo, comentó que
estos proyectos tardan entre 10 y 15 años
para su implementación.
De la Vega agregó que el suministro
podría ser a través de un modelo de recarga
distribuido en distintos puntos como casas,
oficinas, estacionamientos o espacios públi-
cos, donde habrá dispositivos que permitan
determinar al consumidor el precio de la
energía según las horas del día y tendrá co-
nectividad a una red informática que per-
mita el acceso al suministro.
Terrestre
TMi Transportes
invierte en infraestructura verde
Por Xanath Lastiri / Enviada
@XanathLastiri
28
Terrestre
que es capaz de emitir el ques, al tiempo, con la planta
certificado que piden tratadora, se aprovecha este
nuestros clientes”, agrega líquido tratado para otro tipo
Saúl Esteban Moreno, Ge- de actividades propias de la
rente Comercial de terminal”, agrega Jorge Ca-
Grupo Transportes Monterrey (GTM) sares López, Director General de GTM.
en el área de especializados. Después del sanitizado sigue el tratamiento del
El sistema CIP fue lanzado en la terminal de agua que se ocupó para despojar de residuos a las 15
Querétaro con la proyección de soportar un creci- o 20 unidades que se lavan en promedio al día, entre
miento de la flota en el futuro y para cubrir la de- autotanques y tolvas.
manda de Ingredion, Cargill y Coca-Cola, entre otras “La planta tratadora asegura que ningún re-
empresas, a las que transporta jarabes derivados del siduo de los materiales que transportamos llegue a
maíz, principalmente. la red municipal, se capta, se hace un confinamiento
En tanto, se realizan las pruebas de estabili- en trampas especializadas y se retira de manera
zación para el funcionamiento óptimo de planta tra- controlada. De ahí, se transporta mediante una em-
tadora del líquido vital, la cual, también fue presa que se dedica a la recolección de lodo”,
instalada en San Juan del Río y cuenta con la capa- agrega el Gerente General de TMi Transportes.
cidad para procesar hasta 15 mil litros de agua. De esta forma, la empresa de GTM se conso-
“Con la implementación del CIP se reduce lida en el desarrollo de infraestructura verde.
20% el consumo de agua para el lavado de autotan- Con información de Didier Ramírez.
Terrestre
Transporte debe
ser prioridad
para nuevo gobierno
La llegada de una nueva
administración marca la pauta
para la implementación de
políticas públicas bien definidas.
Por Didier Ramírez Torres / Enviado
@DidierRT
30
Terrestre
En la misma línea se mostró Armando Rodrí- el organismo, el costo de la inseguridad es de
guez, Director General de la Cámara Mexicana 0.5% del PIB o 92 mil 500 millones de pesos, “re-
de la Industria del Transporte Marítimo (Camein- cursos bien invertidos que podrían generar
tram), quien expresó que “las autoridades nos han mayor competitividad”.
visto como un tema colateral y nos tienen que ver “Generar una cultura de seguridad debe tran-
con la verdadera importancia que tiene el sector”. sitar por tener un código de valores y conducta”,
expuso Armando Rodríguez, al enfatizar en que
Rumbo definido se debe lograr preservar el Estado
En el contexto de las discusiones en
temas de infraestructura, Muñoz
López refirió que como un acuerdo
0.5% de Derecho, no sólo por parte de
las autoridades sino por el sector
empresarial como una vía para re-
del Consejo Nacional de Canacar del PIB ducir la corrupción.
hicieron un llamado al nuevo go- es el costo de la inseguridad Para Grupo México División
bierno a enfatizar “que no todo el con base en el estudio Transportes (Ferromex), la insegu-
sector de comunicaciones y trans- solicitado por el organismo ridad pasó en julio 2016 de 2% a
portes es el nuevo aeropuerto julio de 2018 a 0.27% del total de
(NAIM)…, no todo en inseguridad son las muertas sus operaciones, lo que tuvo que enfocarse en di-
de Juárez o autodefensas en Michoacán; así como versos elementos como los procesos, inversión en
no basar la competitividad en bajos salarios”. infraestructura, monitoreo y equipo de protec-
El Vicepresidente Ejecutivo de Canacar en- ción, destacó Sergio Minakata, Gerente de Rela-
fatizó que, con base en el estudio solicitado por ciones Institucionales de la empresa.
31
Logística
Desafío industrial
del tercer tipo
En momentos en que el
proteccionismo mundial se acentúa,
es necesaria la integración de la
proveeduría nacional en la
manufactura global
y el desarrollo de este segmento.
T21 Septiembre 2018
32
Logística
Enrique Duarte Rionda
@EDuarteT21
33
Logística
18.2
18.7
16.3
15.3
15.7
14.9
14.6
13.7
13.4
34
Marítimo
Oportunidades
energéticas
en Baja
Una terminal de gas natural
y otra de hidrocarburos impulsadas por
la API, además de detonar inversiones
en la entidad, generan nuevas formas
de suministro y consumo.
Por Eduardo Aguilar
(En alianza con Energy21)
@EAguilar_E21
35
Marítimo
36
AI GOAL México:
logística impecable
e innovadora 1 Tecnología: Aprovechamos los beneficios de la
tecnología y buscamos soluciones. Destaca
Por Redacción T21 cómo utilizamos los datos adquiridos du-
@GrupoT21 rante miles de inspecciones de campo
y auditorías para proporcionar
ideas para los clientes y mantener
H
al personal actualizado.
2 Flexibilidad: Proporcionamos
ace 10 años se creó la máxima flexibilidad para la
GOAL México para gestión de pedidos, contacto ins-
brindar soluciones tantáneo con nuestros equipos
innovadoras y pro- de soporte e incluso la posibilidad
puestas inteligentes en operaciones de de ver cómo se inspeccionan sus
comercio exterior. A una década de dis- productos en tiempo real.
Miguel Nogueda,
tancia, 2018 es especial para la firma, que Director de Ventas 3 Velocidad: El tiempo y la co-
desde entonces ha ofrecido servicios de logís- en México de AI GOAL modidad son esenciales, por lo
tica impecables, relata Miguel Nogueda, Director de que se brinda la oportunidad
Ventas en México. de administrar los pedidos en línea, obtener informes
“Ofrecemos el mejor servicio en la industria y el mismo día a los que pueden acceder desde cualquier
nunca hemos fallado. Durante 10 años hemos inspec- lugar (también en el móvil) y tener un punto de contacto
cionado más de 150 mil contenedores y ni uno fue re- para solucionar problemas.
chazado o detectado con problemas al despachar en Finalmente, Miguel Nogueda señala que la espe-
aduana”, detalla el directivo al referirse a su especiali- cialidad de AI GOAL México es el servicio de previo en
dad: el previo en origen. origen porque es una forma única de agilizar el tránsito
En su aniversario resalta la fusión con Grupo AI, de mercancías a través de las aduanas mexicanas.
una compañía de clase mundial especializada en cum- “Es un procedimiento previo al despacho en
plimiento y control de calidad en todo el mundo. Al com- aduana que se lleva a cabo antes de que la mercancía
binar su conocimiento del mercado mexicano y el salga de fábrica en el país donde se produjo, ya sea en
alcance global y experiencia de Grupo AI, ofrece una China, India o el que sea. Aseguramos que los produc-
T21 Septiembre 2018
gama de soluciones respecto de la calidad de los pro- tos cumplan con los requisitos de entrada a México y
ductos y el cumplimiento como proveedor. los clientes pueden estar seguros de que sus contene-
Miguel Nogueda revela tres características de las dores permanecerán sellados desde la fábrica hasta su
operaciones de AI GOAL: puerta”, concluyó.
37
Marítimo
Brownsville,
el puerto cuasi mexicano
Las amenazas
proteccionistas de Trump
influyen mucho menos en
este puerto que cualquier
decisión del gobierno
mexicano, puesto que
95% de su carga está
A raíz de la reforma energética
implementada por el gobierno
mexicano el intercambio co-
mercial vía marítima con Esta-
dos Unidos se ha intensificado. Los
hidrocarburos han tenido un rol preponderante
en este desempeño y también en el de otros me-
dios de transporte.
orientada hacia este país. Por poner un ejemplo, durante el primer
cuatrimestre de 2018 el valor total de este in-
tercambio entre ambos países totalizó en 196
Por Luis Alberto Zanela mil 637 millones de dólares (mdd), mostrando
@BetoZanela un incremento de 10.4% frente al mismo pe-
riodo de 2017.
T21 Septiembre 2018
38
Marítimo
676 mdd, lo que se traduce en un 27% más que Eduardo Campirano, Director del puerto
en el mismo lapso del año previo. Del total del de Brownsville, comenta que además de gasoli-
comercio entre los dos países vía marítima, 11 nas y diésel, el acero en planchón y rollo tam-
mil 072 mdd correspondieron a las exportacio- bién destaca entre sus principales cargas, las
nes de Estados Unidos a México, mientras que cuales se encuentran en tránsito por el puerto
las importaciones de aquella nación sumaron para su posterior envío a México.
nueve mil 604 mdd. “El 95% de nuestro negocio es con Mé-
De acuerdo con el BTS, el principal pro- xico. Nosotros como puerto estadounidense
ducto movilizado vía marítima entre las dos na- importamos más acero a México que cualquier
ciones son combustibles fósiles, en la zona del otro puerto y Ternium es uno de los principales
Golfo de México. El puerto de Brownsville, al su- importadores, de planchón primariamente;
reste de Texas, en Estados Unidos, juega aquí un pero también tenemos otros productos líquidos
papel fundamental. donde PMI es muy fuerte, la mayoría de fluidos
como gasolina y diésel son de importación de
PMI y después exportación a México”, detalla
en entrevista con T21.
El año pasado, en pala-
Eduardo Capirano
Director del puerto de Brownsvillev
39
Marítimo
millones de dólares, aunque el valor de las 12.8 hasta los 15.8 metros; así como
mercancías totalizó en 3.6 mil mdd. la conclusión de un muelle para flui-
Bajo este escenario, el puerto se
prepara para iniciar el desarrollo de una
3.6mil dos por 31 mdd.
Pese a que existen en México
acerera de la firma Big River Steel que in- mdd proyectos y procesos constructivos
vertirá 1.6 mil mdd; Valley Crossing Pipe- es el valor de de terminales de almacenamiento y
line está por concluir uno de los mercancías reparto de hidrocarburos, así como
proyectos binacionales más ambicioso por el puerto otras que manejen acero, Eduardo
de los últimos años con valor de 1.6 mil Campirano confía en que las facili-
mdd, el gasoducto Sur de Texas-Tuxpan; dades logísticas que brinda Browns-
y, se alistan inversiones combinadas por 38.7 mil ville lo seguirán posicionando en el mercado
mdd en tres plantas de licuefacción de gas natu- mexicano no como competencia, sino como
ral, mismas que detonarán el suministro por el complemento, pues el país no dejará de impor-
gasoducto. tar gasolinas o diésel, ni acero para industrias
Con base en la entrevista realizada a pujantes como la automotriz, entre otras.
Eduardo Campirano, Brownsville está llamado
a convertirse en un puerto energético, industrial
y manufacturero por excelencia, toda vez que es
el puerto público con mayor reserva territorial
en todo Estados Unidos, con 16 mil hectáreas
de capacidad.
Aunado a lo anterior, independien-
temente de la atracción de inversión
privada, existen proyectos propios
del puerto que consisten en el
mejoramiento de vialidades
por 11.5 mdd y profundiza-
ción de su canal de nave-
gación por 260 mdd, el
cual se realizará en eta-
pas hasta pasar de los
T21 Septiembre 2018
40
Marítimo
Nueva política
marítimo-portuaria
Por Luis Alberto Zanela
@BetoZanela
para que esto sea posible. tienen injerencia en el desarrollo portuario como
Así, se deberán eliminar las restricciones Hacienda, Energía, Economía, Marina y Medio
que tienen las Administraciones Portuarias Inte- Ambiente y Recursos Naturales, entre otras, pue-
grales (API) para invertir fuera de los recintos dan intervenir en el desarrollo portuario más allá
42
Marítimo
de visiones fiscalistas y de seguridad, sino de cabotaje y navegación marítima de corta dis-
atracción de clientes e impulso al comercio. tancia, un pendiente histórico el desarrollo eco-
También deberían incluirse a los represen- nómico del país. Así, podrían existir rutas
tantes estatales de cámaras industriales y de co- regulares que recalen, por ejemplo, en puertos
mercio, cuya finalidad sería promover las como Manzanillo o Lázaro Cárdenas y lleguen
inversiones y asentamiento de empresas cerca hasta Ensenada, con escala en algunos como
o dentro de los recintos portuarios, alcanzando Guaymas, Mazatlán o Topolobampo que, por su
así mayor competitividad y contribuyendo a la ubicación, no están insertos dentro de las gran-
descentralización de las actividades econó- des rutas navieras, pero que se verían
micas y productivas concentradas en el cen- beneficiados y a su vez el comercio
Las API deben
tro del país. invertir en las zonas con el cabotaje.
De la mano de lo anterior, Héctor López de desarrollo Respecto de la continuidad de
apuesta por impulsar el comercio marítimo con del pueblo los puertos dentro de las Zonas Eco-
Centroamérica y Estados Unidos, donde se ha nómicas Especiales (ZEE), Héctor
Héctor López Gutiérrez
privilegiado el transporte terrestre que, a fu- López sugiere la necesidad de que se
turo, deberá contemplar una mayor participa- liberen de esta estructura, dada la
ción con el barco para disminuir costos logísticos complejidad regulatoria que presentan al con-
y de mantenimiento de infraestructura carretera, templar la participación de estados, munici-
evitando así también el desgaste de unidades de pios y entes federales. Esto se lograría si se
autotransporte y de conductores. impulsan las Zonas de Desarrollo Portuario
Para ello, también debe reforzarse una concebidas con los incentivos fiscales, entre
cultura marítima y regulatoria que promueva el otras acciones.
43
Ferroviario
Sureste,
desafío ferroviario
La región sureste carece del protagonismo
de este modo de transporte que impulsa
el desarrollo en otras regiones.
Por Irais Alejandra García Morales
@Irale1427
45
Ferroviario
46
Ferroviario
Al primer semestre de 2018 el FIT manejó
307 mil toneladas, 10% menos que las 341 mil to- 3,674
neladas del mismo periodo de 2017. Esta caída se
debió principalmente a que la demanda de carga
MDP
es muy poca en la región por lo que, de acuerdo con
Se han invertido en
Felipe de Javier Peña Dueñas, Presidente de la Co-
materia ferroviaria
misión de Transporte de la Concamin, es necesario en el Sureste, para
trabajar con el siguiente gobierno federal en pro- rehabilitar la
yectos que demanden servicio ferroviario. infraestructura en
Por lo anterior, resalta que los estudios que la la zona.
ARTF realizó con costo de 50 mdp están por entre-
garse, y que el modelo de licitar esta infraestructura
es viable para que así la nueva administración federal pueda
tener una asociación público-privada que aporte a la mejora
de este transporte.
En cuanto al flujo ferroviario podría incrementar
cuando se consolide la reconexión ferroviaria con Gua-
temala a través del puente ferroviario Rodolfo Robles
que conecta a Tecún Umán, Guatemala, y Ciudad Hi-
dalgo, Chiapas, y el cual contaría con una aduana con-
junta en el lado guatemalteco.
47
Aéreo
Pasaje y carga
en el mismo vuelo
El mercado de carga aérea en México va en aumento, por lo que las
aerolíneas de pasajeros se están sumando a esta labor logística.
Por Irais Alejandra García Morales aerolínea, con 101 millones de pesos al primer semes-
@Irale1427 tre de 2018, comenta Miguel Aguiñiga, Director de De-
sarrollo de Mercados de Volaris.
H
“Es una estrategia de utilizar toda la capacidad
del avión, porque cualquier aerolínea, aunque lleve el
ace 10 años ejecutivos de la aerolí- 100% de pasajeros, siempre tendrá espacio para la
nea Volaris se percataron de que sus carga, pues no todos los usuarios documentan equi-
costos operativos serían práctica- paje. Así, la carga puede resultar en ingresos muy bue-
mente los mismos si despegaba uno nos en el año, de un espacio del avión que no se
de sus aviones con todos los asientos vendidos, pero utilizaba”, enfatiza el directivo.
con la panza subutilizada o llena según la documenta- Transportar carga en la
ción de equipaje de los pasajeros. Así, decidieron co- belly o panza de un avión de
menzar a mover carga. pasajeros es una práctica
Si bien este no es el core business de la empresa, común. Las aerolíneas, tanto
le deja ganancias adicionales que, como ejemplo, re-
presentaron el 0.8% de los ingre-
sos operativos totales de la
T21 Septiembre 2018
48
Aéreo
50
Segmentación del mercado
de carga aérea 1S18 en México
56%
Aerolíneas de pasajeros
44%
Aerolíneas
de carga
Fuente: DGAC