Contenido

Bitácora
20 Por Osiel Cruz

Historias reales de logística

y comercio

Al Vuelo
22 Juan Antonio José

Objetividad como
requisito para opinar

16 STI, abriendo puertas al

comercio en Norteamérica
El servicio puerta a puerta es una de las
fortalezas del grupo

Pláticas con el CEO

28 Dólar barato…
23 Por Gustavo García

Demoras en los pagos al

sale caro autotransporte
La dolarización de las
actividades en frontera
afecta a transportistas

El “apagón” en la
transición
logística
32 Block train,
la gran apuesta
La incorporación de
por el riel
nuevas formas de Esta iniciativa se traduce
energía tiene como reto
la infraestructura
en disponer de las
mercancías en 29 horas 42
38 Al rescate del
puerto de Tampico 46 MSC, Maersk y
CMA CGM, con
navegación lenta
Grupo CICE, con su
concesión en Tampico, en carga aérea
está en línea con el Aún no se encuentran en
T21 Abril 2023

programa de desarrollo condiciones de competencia

del puerto contra los gigantes aéreos

2
Opinión

Un paso adelante

C uando en 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Co-

mercio de América del Norte (TLCAN) la expectativa
era que el desarrollo del comercio exterior fuera acele-
rado, al igual que el industrial. En aquel entonces habría
sido complejo prever la presencia de la guerra comercial entre Estados
Unidos y China, la pandemia del COVID-19 y el fenómeno del nearshoring.
Para Grupo Súper Transporte Internacional (Grupo STI), la apuesta
en el enfoque de innovación y ser pioneros en los servicios puerta a puerta
especializados y sobredimensionados estuvo en su mapa de ruta, por lo
que el contexto actual le toma de manera sólida para seguir avanzando y
consolidándose en el mercado.
En una trayectoria de 30 años, Grupo STI ha tenido un enfoque
hacia el transporte internacional, lo que le ha permitido instalarse como
socio estratégico de industrias dinámicas como la eléctrica, construcción,
automotriz, minera y aeronáutica, como las principales.
Su enfoque a los servicios puerta a puerta le llevó a crear en 1995,
un año después de la entrada en vigor del TLCAN, STI LTD, su división
para operar en territorio estadounidense y Canadá, con lo cual una oferta
integral se convirtió en su mejor carta de presentación en el mercado.
Con su división de servicios especializados y sobredimensionados,
el enfoque fue atender precisamente el crecimiento industrial de México,
que ha demandado la instalación de diversas factorías y adecuaciones de
plantas productivas que cubren la región de Norteamérica.
Ante el contexto actual en donde se tiene una perspectiva muy po-
sitiva con el nearshoring y el efecto que pueda tener la tensión comercial
de Estados Unidos con China, Grupo STI configura una oferta sólida para
captar todas las oportunidades que se puedan atender, que no es una so-
lución reciente sino de décadas de experiencia.
T21 Abril 2023

4
 Directorio
Director General
Osiel I. Cruz Pacheco

Gerente General
Norma A. Galindo Juárez

Gerente Administrativa
Pamela Martínez González Consejo Editorial Síguenos en:
Director Editorial Erik Markeset,
Didier Ramírez Torres Tsol Co

Subdirector Editorial Eutimio Fernández Egurrola,

Enrique Duarte Rionda Loyalty
/GrupoT21
Fernando Bernal,
GTM

Fernardo Ramos Casas,

RADAR Customs & Logistics
@GrupoT21
José Antonio Medina Blanc,
MEB Advisors

Leonardo Gómez,
ANTP

Leslie Hulse, Firmas /GrupoT21

MMREIT Juan Antonio José
José Refugio Muñoz López
Raúl Monroy, Gustavo García
TMS
Redacción
Ricardo Kumar Dadoo, Evangelina del Toro Hernández @grupot21
Logistics Dadoo Elizabeth Díaz Navarrete
Jennifer Galindo Hernández
Alejandro Martínez

Diseño
Jorge Humberto de la Rosa Salazar contacto@t21.com.mx
Benito Suárez Loza

Marketing
Alan Cruz Galindo www.t21.com.mx
Itzel Guadalupe Durán Muñoz

Community Manager Circulación Certificada por

Rafael Carlos Junior Fernández Rojas AGENCIA CERTIFICADORA Y GESTORA
DE MEDIOS
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Irma Catalina Hernández López
Karol Hernández Rodríguez
Berenice Ariadna Gómez Jimenez

Administración
Araceli Nieto Hernández
Socorro Mondragón Hernández

Informática
Aender Vargas García
T21 es una revista mensual editada por OUNZE
MEDIACOMM SAPI DE CV, Abril de 2023, Vol.
284, Año 24. Editor Responsable: Osiel Isaías
Cruz Pacheco. Registrada con el número de
Certificado de Reserva de Derechos al Uso Ex-
clusivo otorgado por el Instituto Nacional del
Derecho de Autor: 04-2022-112414072100-
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blicación Periódica por Sepomex con Registro
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Petén No. 50, Col. Piedad Narvarte, Alc. Benito
Juárez, C.P. 03001, CDMX, México. Número de
ISSN: 1870-5669. Domicilio de la Publicación:
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03000, Alc. Benito Juárez, CDMX, México, Tel.
(55) 5682-7079, e-mail: dramirez@t21.com.mx,
fecha de impresión: Marzo de 2023. Taller de
impresión: Promocionales e Impresos América.
Domicilio: Av. Jardín No. 258, Col. Tlatilco, Alc.
Azcapotzalco, C.P. 02860, CDMX, México.

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hibida la reproducción parcial o total sin el per-
miso expreso de los editores. Los artículos
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T21 Abril 2023

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5
 Cambio de mando

Andrea Marván Saltiel asumió la presi-

Programa 60:
Importancia de la visibilidad en dencia de la Comisión Federal de
cadena de suministro Competencia Económica por un pe-
riodo de cuatro años, renovable por
una sola ocasión.
Ver video

Sergio Alejandro Valadez Treviño asu-

Programa 59: mió el cargo de Warehouse and Trans-
Elementos críticos para
mejorar la seguridad port Director T1 de Grupo Modelo,
después de haber desempeñado como
Director Logistics T1.
Ver video

Inés Hernández fue designada como

Programa 58: Planning and Logistics Director LAC en
Las flotas mexicanas más Bacardí. Su cargo previo había sido
competitivas con analítica de como Supply Chain Head LACDM en
datos
General Mills.

Ver video
Diana Olivares fue elegida presidenta
de la Cámara Nacional de Aerotrans-
Programa 57: portes para un segundo periodo com-
"Retos y oportunidades en prendido entre 2023-2024.
logísticas de última milla"

Yohana Huezo recibió el cargo de direc-

Ver video tora Comercial Adjunta de TAP La Junta,
firma con sede en Manzanillo, Col.

Programa 56:
Los estragos de la pandemia y una Bill Burns fue designado CEO de Zebra
guerra en el transporte marítimo
Technologies, quien encabezará la es-
trategia y esfuerzos para continuar la
expansión.
Ver video

Abril Abril Abril Abril

17-19 18-19 25-26 26-27
Calendario

Movilidad Sostenible ANTP Expo Rail 2023 Semana del Contenedor, The Logistics World
Hacienda Jurica, Querétaro Centro Internacional de Con- logística y transporte Summit & Expo
https://www.antp.org.mx/ gresos de Yucatán, Mérida. Centro Citibanamex, CDMX Centro Citibanamex, CDMX
T21 Abril 2023

movilidadsostenible https://exporail.mx/ https://www.inicio. https://expo.thelogistics

congresointermodal.mx/ world.com/

6
 Nortes
STI acelera en la inclusión
El autotransporte de carga es una actividad priorita-
ria en el desarrollo de la economía nacional y dentro
del comercio exterior es toral para soportar el inter-
cambio de México con sus principales socios comer-
ciales, sobre todo en un contexto como el nearshoring,
que vendrá a potencializar a diversos sectores.
Con 30 años de trayectoria en el mercado del
autotransporte y en las actividades de transporte
internacional, Súper Transporte Internacional (STI)
implementó su instituto de formación de operado-
res para contrarrestar el déficit de conductores
que existe no sólo en México sino a nivel mun-
dial, pero también para impulsar la dignifica-
ción de esta profesión.
10
“Son cinco generaciones de conduc-
tores profesionales de tractocamión
mujeres
participan en la 1a
egresados del instituto de formación de generación de mujeres
operadores de STI México, y esta base nos operadoras del
llevó a iniciar con la primera generación so- instituto de soradas y acompañadas por un
lamente de mujeres transportistas”, compartió operadores de STI. operador calificado para iniciar sus
Felipe Gaytán, director general de Grupo STI. primeros viajes, para finalmente incor-
En México de acuerdo con los datos de la In- porarse a la actividad”, expuso Ángel Her-
ternational Road Transport Union (IRU), la participa- nández, director general adjunto de STI.
ción de las mujeres en esta actividad apenas alcanza “Las mujeres avanzan en la conquista de es-
2.4%, por lo cual se debe resarcir esta situación. De pacios en el autotransporte de carga, su paso es
ahí el objetivo de STI por incorporar una generación muy significativo y constante en una industria que
de mujeres dentro de su instituto de capacitación. necesita de ellas, es muy importante que como em-
“El instituto de formación de STI está dirigido presas del rubro brindemos el soporte, la atención
por un equipo de instructores capacitados y con una y la facilitación de todos los recursos necesarios
amplia experiencia de más de 15 años, el plan de es- para la contribución de la formación de más muje-
tudios combina estudios prácticos y téoricos, que in- res que deseen formar parte del transporte”, enfa-
T21 Abril 2023

cluye la incorporación a un simulador de última tizó Felipe Gaytán.

tecnología. Como última parte del proceso, son ase- Por Redacción T21

7
Nortes
FAW CMM
se enfoca en duplicar
volumen de ventas
Tras convertirse en distribuidor oficial
de la marca FAW Trucks, Comercial Mo-
tors de México (CMM) ha ido ganando
terreno a pesar de las complejidades
derivadas de la pandemia y de la eco-
nomía nacional.
Durante 2022 FAW CMM desplazó 200 vehícu-
los comerciales con clientes importantes del transporte
nacional. Su meta para 2023 es duplicar esta cifra, de
la mano de su red de puntos de venta y servicio.
Hoy FAW CMM se ha colocado como un jugador
importante en México, lo que se atribuye a la capacidad
de adaptabilidad, diversidad de especificaciones -
acorde al mercado mexicano-, simplicidad y accesibili-
dad de la tecnología.
“Además de un producto premium buscamos que
nuestros clientes tengan una posventa a la altura de
este”, destaca en entrevista con T21, Jorge Ramírez, di-
rector general de FAW CMM.
En este sentido, la estrategia de FAW CMM ha
sido la incorporación de talleres móviles que operan
todo el año, destinados a rescates carreteros. “Tene-
mos altos KPI en la atención, desde que se marca al
T21 Abril 2023
8
número de rescate hasta que se pone en marcha la
unidad tenemos un promedio de seis horas”, agrega
Jorge Ramírez. Lo anterior es robustecido por un cen-
tro de partes nacional ubicado en Guadalajara, Ja-
lisco, que distribuye a todo el país.
En este esfuerzo también suma la alianza con
Cummins, quien provee los motores a los vehículos
FAW y pone a disposición de los clientes su red de ser-
vicio postventa.
“Otra medida que ha sido exitosa con grandes
flotas es la capacitación a sus técnicos, mediante la
colaboración con los clientes se logra tener una aten-
ción expedita para que las unidades estén rondando”,
indica Ramírez. Asimismo, se ha implementado el pro-
grama Embajadores FAW, se trata de técnicos espe-
cializados en el producto que asesoran a los
mecánicos en los talleres de los transportistas.
Para impulsar su objetivo de ventas, FAW CMM
proyecta la expansión del centro de partes na-
cional de Guadalajara y la apertura de otra
ubicación en Ciudad de México a finales de
2023; a largo plazo la marca tiene previsto
abrir un tercer centro de partes en Monterrey.
“Entre los planes está robustecer nuestra red
de distribuidores. En este momento estamos
trabajando con 10 puntos a lo largo del país y
tenemos también otros socios comerciales con
los cuales nos apoyamos ciertas partes del
proceso de postventa”, destaca Jorge Ramírez.
Elizabeth Díaz
 Nortes
Dignificación
y profesionalización
Alantra Logistics forma parte de Trayecto Ventures,
una división de Trayecto (número 1 del Top 100 del
Autotransporte®), y al ser parte de este corporativo
se creó como una forma de atender la demanda
que hoy por capacidad no está atendiendo Tra-
yecto, para lo cual suma a empresarios del auto-
transporte que son analizados y desarrollados para
garantizar los estándares de los servicios.
“Lo que buscamos es el desarrollo del empre-
sario del autotransporte a través de la dignificación
y profesionalización del autotransporte, a través de
tener un crecimiento considerando mejores proce-
sos”, describió en entrevista, Yolidia Vera Covarru-
bias, gerente general de Alantra Logistics.
Un factor en el que se ha enfocado Alantra Lo-
gistics es la formalidad y el cumplimiento normativo
de los empresarios transportistas, haciendo incluso
check list del tema de mantenimiento para garanti-
zar el nivel de servicio.
Entre las ventajas que encuentra el empresario
transportista al sumarse a este ecosistema está el dis-
poner de una fuerza comercial sólida propia de Alan-
tra Logistics, así como los proyectos que se pueden
gestionar en la vinculación que se tiene con Trayecto.
Por Didier Ramírez

T21 Abril 2023

Yolidia Vera Covarrubias,

gerente general de Alantra Logistics.

9
Nortes
Los empresarios
del año de T21
Llegó la edición 2023 de Los 100+Influ-
yentes que, durante el año pasado, reali-
zaron su mejor esfuerzo para mantener
activo uno de los sectores más impor-
tantes del país.
El 2022 fue un año retador
que puso a prueba a múltiples Ingo Babrikowski y Marcela Barreiro.
segmentos de la economía y
que derivó en la implementa-
ción de diversas estrategias para atender
la cadena de suministro.
Los integrantes de la edición Los
100+Influyentes del transporte y la logística
fueron clave para continuar atendiendo las
necesidades de una industria que es funda-
mental para la economía nacional.
Durante el evento celebrado el 9 de
marzo y organizado por T21 se premió
como “Empresario del Año” a dos directi-
vos de la industria productora de vehícu-
los, que han sido cruciales para que el
autotransporte mantenga su marcha y re-
frende su carácter de industria esencial.
En este terreno, Alejandro Novoa, di-
rector general de PACCAR México, fue re-
conocido como “Empresario del Año”, y
que entre sus logros están el que Ken-
worth Mexicana haya realizado ajustes en
T21 Abril 2023
Javier Valadez (en representación
de Alejandro Novoa).
10
su portafolio de productos, como sucedió
con la incorporación del T680 Next Gen y
los modelos T380/480, así como el relan-
zamiento del KW55.
Asimismo, esta casa editorial recono-
ció como “Empresaria del Año” a Marcela
Barreiro, presidente y CEO de Daimler
Truck México, ya que durante años los fa-
bricantes de equipo cumplen con una fun-
ción esencial en el autotransporte al
proveer las unidades correctas para lograr
las actividades encomendadas para este
sector, así como el soporte postventa.
Durante 2022, Freightliner alcanzó
una participación de 32% en los seg-
mentos Clase 4 a 8, aunque su presencia
en tractocamiones se ubicó en 34%,
donde su modelo Cascadia es referencia
para el mercado.
En los reconocimien-
tos a las trayectorias, José
Refugio Muñoz López, ex vice-
presidente ejecutivo de la Cá-
mara Nacional del Autotransporte
de Carga (Canacar), fue reconocido
por su aporte a esta industria, quien
durante más de 30 años desempeñó su
profesionalismo al desarrollo del sector
del autotransporte de carga y ha sido par-
tícipe de grandes transformaciones que se
identifican en esta actividad, como la desre-
gulación del autotransporte, donde le tocó
ser protagonista e impulsar los mejores re-
sultados para todo el gremio.

También se reconoció la trayectoria de
Héctor López Gutiérrez, consultor portuario
con más de 60 años de experiencia profesional
en la ingeniería portuaria, marítima y costera
que ha tenido diversas responsabilidades en
los sectores público y privado: como el manejo
técnico de los créditos otorgados por el Banco
Mundial para la mejora y equipamiento de los
puertos del país. Así mismo, destaca su paso
por la titularidad de la Coordinación General
de Puertos y Marina Mercante (CGPMM).
Refugio Muñoz y Ramón Medrano. Familiares de Fernando Ruiz.
Nortes
Finalmente, se realizó un homenaje post
mortem a Fernando Ruiz Huarte, un destacado
empresario que dedicó su vida al comercio ex-
terior y aportó en el desarrollo de este sector,
en donde desde T21 estamos agradecidos por
su impulso para la creación y el desarrollo de
esta casa editorial y de sus diversos productos
que hemos presentado en nuestra trayectoria.
Desde T21 lamentamos profundamente esta
irreparable pérdida, descanse en paz.
Por Elizabeth Díaz
Héctor López y Jorge Lecona.
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11
Nortes

Scania
“hornea” pedido para Bimbo
Grupo Bimbo confirmó un pedido de camiones
unitarios 4x2 eléctricos del modelo 25P de Sca-
nia, con el que fortalece su estrategia de susten-
tabilidad que busca para 2050 alcanzar cero
emisiones netas de carbono, con base en la ini-
ciativa Science Based Targets, de la cual Scania
también forma parte.
En la pasada edición del Foro Nacional del
Transporte de Mercancías, Scania entregó el ca-
mión eléctrico a Grupo Bimbo, con el cual se re- un factor para lograr el avance en el mercado
alizarían pruebas orientadas a sumar este tipo mexicano de carga.
de unidades en sus actividades logísticas. Con el lanzamiento del camión eléctrico
Los camiones cuentan con los sistemas de en 2022, Scania amplió su portafolio de solucio-
seguridad ADAS 2.0, que fortalecen los temas nes que abarca los motores a diésel EURO 5,
de manejo a la defensiva, así como la seguridad EURO 6, gas natural, y que se complementa con
vial. Además, cuentan con la póliza de manteni- la unidad eléctrica.
miento integral que ofrece Scania y que ha sido Por Didier Ramírez
T21 Abril 2023

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 MAS Seguros, aliado ante
incremento de siniestros en el autotransporte
Por Redacción T21
@GrupoT21
L
a frecuencia de siniestros registrados en las activi-
dades relacionadas con el autotransporte va al alza
en México, mientras que el costo por atender estas
eventualidades también ha ido en incremento.
MAS Seguros, bróker de seguros especializado en
equipo pesado más grande del país, ha identificado que esta
tendencia alcista se observa tanto en robo total, daños ma-
teriales y responsabilidad civil, en momentos en que justa-
mente las carreteras del país se han vuelto más peligrosas
para el transporte de mercancías, a la par de una incesante
racha ascendente en la inflación, que incide, por ejemplo, en
la reposición de piezas para reparación de las unidades.
“El mercado asegurador, en temas de costos de las pri-
mas, se está endureciendo ante un efecto de incremento de
robos y en los costos de reparación, casi 40% más que en
2020. Además de que las compañías aseguradoras bajaron
los precios en el 2021 como consecuencia de un año espec-
tacular que habían tenido en 2020 en el que la frecuencia de
siniestros cayó de forma significativa por la pandemia”, ex-
plicó a T21 Juan Quartino, director general de MAS Seguros.
En este sentido, explicó que actualmente las empresas de
autotransporte requieren más que nunca de una asesoría es-
pecializada para la correcta administración de riesgos, con pro-
ductos, coberturas y servicios que se ajusten a sus necesidades.
MAS Seguros, con más de 30 años de experiencia en el
mercado, suma más de 50 mil unidades aseguradas. Cuenta
con 23 oficinas y más de 200 colaboradores en todo el país.
Su especialización en el sector de equipo pesado, su cober-
tura nacional e internacional, y el contar con productos y ser-
vicios exclusivos le ha permitido ganar
Incrementos de Incidentes de Equipo
pesado de 2020 a 2022 por tipo
Robo Total Daños Responsabilidad
Materiales Civil
Incremento de 10% en total 7% 28%
número de incidentes de unidades y
más de 80% en
unidades nuevas
Incremento de costo 30% 42% 24%
promedio por incidente
Fuente: MAS Seguros
la confianza de más de cuatro mil empresas de autotrans-
porte. MAS Seguros entiende las necesidades del sector y
brinda soluciones a sus clientes antes, durante y después de
cualquier imprevisto.
Anualmente, tres de cada diez unidades de equipo pe-
sado sufren algún siniestro, mismas que requieren de cober-
turas especializadas, así como de una claridad tanto en la
contratación como en el accionar de la cobertura al mo-
mento de padecer alguna eventualidad.
Los seguros para tractocamiones, camiones, cajas de se-
mirremolques y dollies de equipo pesado que ofrece MAS Se-
guros, respaldado por compañías como Qualitas, AXA,
INBURSA, HDI Seguros, entre otras, cubren todas las adapta-
ciones y conversiones especiales, como seguro por daños ma-
teriales y seguro por robo total. Adicionalmente cuentan con
coberturas y servicios especializados a la medida: responsa-
bilidad civil (RC) en exceso, RC cruzada, RC ecológica, RC
doble remolque y RC contractual (seguro de carga para trans-
portistas); cruce doméstico y fronterizo con Estados Unidos,
así como transfers; protección para daños sin responsabilidad;
y, servicios exclusivos sin costo: MAS Assistance, MAS Satelital,
MAS Seguridad Vial, entre otros servicios.
Un camino más seguro empieza con el bróker de equipo
pesado más grande de México.
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13
 No es un puerto equis,
pero trabaja sin rayos X
La mira del puerto que presume ser Alta, ha estado
baja en lo que respecta a sus sistemas de rayos X de
verificación del ferrocarril. Y es que, por falta de man-
tenimiento o renovación, el mismo quedó fuera de circu-
lación durante marzo generando problemas logísticos y
costos altos que la cadena logística, y el país al final de
cuentas, deben de pagar. El problema se resolvió arte-
sanalmente en las instalaciones de la empresa Altamira
Terminal Multimodal, tras la salida del tren del puerto,
se bajaron los contenedores del gusano de acero y pa-
saron uno a uno a camiones para ir atrás y pasar la re-
visión de rayos X de Aduana como si fueran por
autotransporte. Regresaron y volvieron a colocar en su
carro ferroviario respectivo cada contenedor. ¡Aunque
usted no lo crea…! en un puerto que debería honrar su
nombre y tener la mira alta al ubicarse en el club de los 20
puertos más grandes de América Latina y el Caribe, así se
cuecen las habas.
¡Tanque lleno!… a la
una, a las dos, a las tres
Los pasajeros del vuelo 2418 en ruta Mé-
xico-Tampico estaban a bordo listos para
iniciar su viaje que parecía, sorprendentemente, que
saldrían puntuales. Pero desde la cabina, la voz del ca-
pitán informa que la pipa de Aeropuertos y Servicios
Auxiliares (ASA) en el Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México no puede conectar correctamente
con la aeronave para abastecer la turbosina y que de-
berán esperar una segunda. Tras unos largos minutos,
llega la segunda y va de nuez, la rosca no embona. El
capitán, nervioso, intenta expiar a la aerolínea de la
culpa al explicar que es un servicio federal. Casi una
hora más tarde llega una tercera unidad y con éxito
logra conectar y abastecer al avión. Esto no es una ex-
cepción, esto pasa todos los días y a cualquier hora en el
aeropuerto capitalino. No solo es la saturación, también
es la incompetencia. Y luego reclamamos que por qué
Estados Unidos degrada nuestra aviación a categoría 2.
T21 Abril 2023
14
El “puerto sin límites”, está en chino
Lo que se ha puesto en chino es el movimiento de autos en el
país. La llegada a México de marcas como MG, Chirey, Chan-
gan, Jetour, JAC y otras de origen chino, ha saturado la in-
fraestructura portuaria, principalmente en el puerto de
Lázaro Cárdenas; sí, en el que se hacía llamar “el puerto sin
límites” ya no caben más autos. La situación de estrés que se
vive en la terminal michoacana obviamente ya activó el in-
genio empresarial mexicano y hay quien busca habilitar pa-
tios ipso facto en las afueras del puerto, para la instalación
rápida de patios donde puedan ofrecer servicios logísticos
a las importadoras de autos que han visto cómo un servi-
cio regular que ofrecía la empresa SSAMéxico, no da más
ante el crecimiento explosivo de la demanda de autos
chinos. Para que se dé cuenta de qué tamaño es el pro-
blema, el ANJI Cosco 24 esperó un mes fondeado frente
al puerto para poder descargar su embarque de autos en
Lázaro Cárdenas, y al cierre de esta edición, su hermano,
el ANJI Cosco 23 ya sumaba tres semanas de espera.
¡Bienvenido al AIFA!, ahora
pase a la ventanilla del AICM
Luego del inicio de operaciones de la ter-
minal de carga aérea del Aeropuerto Internacional Fe-
lipe Ángeles (AIFA) con motivo del decreto presidencial
de la mudanza “a fuerza” de las aerolíneas exclusivas de
carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mé-
xico (AICM) a esa terminal, y para lo cual, se hizo gran
show con el aterrizaje del primer avión de la empresa DHL
a finales de febrero pasado, los usuarios se han quejado
de que la carga todavía tiene que regresar por tierra al
AICM para pasar Aduana ante la incapacidad de los sis-
temas de la Aduana número 50 del AIFA, para conocer
los Documentos de Operación y Despacho Aduanero,
causando así una ineficiencia más a nuestra de por sí de-
ficiente infraestructura de logística en nuestro país. Si ya
saben cómo hace sus inauguraciones este gobierno, pues
para qué les hacen caso de anticipar el aterrizaje.
Portada

STI, abriendo puertas

al comercio en Norteamérica

Por Didier Ramírez Torres

@DidierRT

El servicio puerta a
L a frontera de Laredo es el punto más relevante en
el intercambio comercial entre México y Estados
Unidos, además de ser el tercero más importante
dentro de los 450 puertos, fronteras y aeropuer-
tos que se consideran en la Unión Americana, de acuerdo con
los datos del Laredo Economic Development Corporation
(Laredo EDC).
En 2022, el valor del comercio internacional que se
puerta es una de las operó por este puerto fronterizo alcanzó poco más de 299
mil millones de dólares (mdd); siguiendo con datos del Laredo
ventajas que ofrece EDC, tan sólo en ese año se operaron en este punto 5.54 mi-
el grupo, con llones de cruces tanto en sentido norte como sur.
La relevancia de Laredo y su principal puerto de contra-
infraestructura tanto parte en México, Nuevo Laredo (Tamaulipas), se acentuó con
el fortalecimiento comercial de ambos países, pero también de
en México como la vocación industrial y logística que tiene nuestro país, y donde
T21 Abril 2023

en Estados Unidos. Grupo Súper Transporte Internacional (Grupo STI) identificó

esa oportunidad desde hace años, lo cual le ha permitido posi-

16

cionarse en el mercado y estar sólido ante
el incremento de la demanda.
“No sólo es el nearshoring, el tema
de la relación comercial de Estados Uni-
dos con China ha abierto una oportuni-
dad para México en la captación de
inversiones para la instalación de indus-
trias, previo a la pandemia, y obvio se
acentuó con la presencia de esta en
2020”, destaca Ernesto Gaytán Palomo,
presidente de Grupo STI.
En la perspectiva del directivo, este
escenario generó tensión en las cadenas
de suministro, el abastecimiento y con ello
el transporte de mercancías, “especial-
mente en los ramos donde se encuentran
nuestros clientes como industria eléctrica,
automotriz, minera y aeronáutica, princi-
palmente”, agrega.
En la estadística generada por el Bu-
reau of Transportation Statistics (BTS) se
Portada
identifica que desde 2021 el intercambio
comercial entre México y Estados Unidos
superó los niveles prepandemia (2019), y
en 2022 el incremento fue de 18% para
alcanzar casi 780 mil mdd.
Visión de crecimiento
desde el origen
Con una trayectoria de 30 años, desde su
surgimiento STI visualizó sus verticales de
servicio para atender un boyante mer-
cado internacional, integrándose así al de-
sarrollo de México con sus socios
comerciales en Norteamérica, pues no
sólo se atienden operaciones en Estados
Unidos, sino también en Canadá.
“Somos pioneros en el manejo de
exceso de dimensiones, a lo que se suma
nuestra experiencia en el traslado de
mercancías desde México hacia Estados
Unidos y Canadá, destacando nuestros
valores como la excelencia, la dedicación
y el talento humano; factores que día tras
días fungen como el principal impulsor
de STI en muchos proyectos relevantes
en nuestra zona de influencia”, destaca
T21 Abril 2023
Felipe Gaytán Palomo, director general
de Grupo STI.
17
Portada
En fechas recientes se ha tenido un
mayor dinamismo de empresarios mexicanos
con firmas en Estados Unidos, elemento que
STI identificó desde la etapa temprana del
TLCAN, fundando STI LTD como una división
del grupo en 1995.
“En conjunto STI México y STI
LTD construimos una cadena de sumi-
nistro con una logística eficiente pla-
neada y coordinada a través de los
dos grandes equipos de trabajo de
operaciones, seguridad, servicio al
cliente y ambas infraestructuras de
una flota vehicular en las óptimas con-
diciones, así como un repertorio de
equipo específico para las necesida-
des de nuestros clientes en cualquier tipo de
mercancía”, destaca Ángel Hernández Gaytán,
director general adjunto de STI.
El éxito en los servicios puerta a puerta,
tanto en especializado como en carga en gene-
ral, es la coordinación de equipos desde el punto
de origen tanto en actividades de exportación
como de importación, alineando áreas específi-
T21 Abril 2023
cas como tráfico y la cadena de operación, para
18
atender cualquier vertical de servicio: puerta a
puerta en exceso de dimensiones o división de
carga expeditada.
“Nuestra cartera de servicios es amplia, con-
centrada y suficientemente flexible para encontrar
siempre la forma de atender absolutamente todas
las necesidades logísticas de nuestros clientes en
ambas fronteras”, enfatiza Ernesto Gaytán.
Chasis sólido
De acuerdo con analistas, la
+1,300 región noreste ha sido la que
más inversiones ha captado
remolques con el dinamismo del nears-
para carga general horing, sobre todo, Nuevo
y equipos especializados León y Coahuila, situación
tiene Grupo STI. que atiende la urgencia de la
industria asentada en Nor-
teamérica de contar con
mayor capacidad de reacción y surtimiento en las
líneas de producción, pero también hacia el con-
sumidor final.
Ante el escenario anterior, el autotrans-
porte seguirá fortaleciendo su presencia en el
intercambio comercial de México con sus socios
T-MEC, requiriendo de mayores capacidades y
una integración eficiente, que desde STI se
puede ofrecer por sus operaciones con STI Mé-
 Portada
Valores agregados de Grupo STI

Gestión de operaciones de carga y descarga desde las

instalaciones de nuestros clientes en México y EU.
Distribuciones óptimas de logística para asegurar
la calidad del servicio.
Servicio de monitoreo 24/7.
Servicio Expeditado y especializado en puerta a puerta.
Cruce internacional de la mercancía.
Disponibilidad inmediata de equipos.
Especialización en manejo y traslado de mercancías
de exceso de dimensiones.

xico y STI LTD que atiende a Esta-

dos Unidos y Canadá.
Para seguir siendo protagonista
en esta dinámica comercial, Grupo
STI mantendrá su compromiso de con- ductores profesionistas, “incrementaremos el ca-
tar con una flota moderna tanto de tractocamiones pital humano para atender las necesidades de la
como de equipos de arrastre, que están compuestos demanda generada por el servicio de puerta a
por cajas secas, pero principalmente de la infraes- puerta”, destaca Ángel Hernández.
tructura especializada para el sobredimensionado Un punto en el que se hace énfasis por parte
o especializado. de los directivos es el desarrollo de alianzas que
“Además de esto, nuestros dos centros de ope- se estarán ejecutando, lo que permitirá reforzar su
raciones principales en Estados Unidos y México relación y compromiso en temas de normatividad
están en planes de desarrollo para crecimiento de y certificaciones para mantener los estándares de
infraestructura, para atender necesidades en servicio a sus clientes, en cumplimiento a la cali-
temas de seguridad y operaciones de forma cada dad y seguridad.
vez más eficiente”, puntualiza Felipe Gaytán.
Para mantener los niveles de servicio, la ca-
pacitación es un tema prioritario
para Grupo STI, por lo
cual seguirán definiendo
planes de capacitación
para el desarrollo de con-

T21 Abril 2023

19
Bitácora
Historias reales de
logística y comercio
Por J uan y Regina abrieron con entu-
siasmo su nueva sala. El gusto de
haberla recibido días antes, muy
rápido se transformó en frustra-
Osiel Cruz Pacheco ción. No era el modelo correcto que ellos ha-
ocruz@t21.com.mx
El autor es Director General
de Grupo T21
bían elegido. Llamaron a la tienda
departamental y les informaron que, en
efecto, aquella no era su sala, sino la de un
vecino tres casas al lado. La sala correcta se
Sígueme en Twitter
@CruzOsiel enviaría en próxima entrega dos semanas
después. Mientras tanto, la tienda se ofreció
a corregir el entuerto enviando un día des-
pués un equipo de mudanzas, siempre y
cuando el vecino aceptara la entrega de la
sala, ya sin su empaque, y así ocurrió.
La misma pareja recibió en su casa
nueva, de la misma tienda que la sala, un re-
frigerador en otro color que el seleccionado.
La nevera no combinaba con el color de la
cocina, por lo que no aceptaron una primera
propuesta de acuerdo de quedarse con él. El
modelo que ellos querían tardaría otros diez
días en llegar. Pese al inconveniente, decidie-
ron esperar hasta que llegó, tres semanas
más tarde.
***
Ana Paula compró en su app de un market-
place de moda unos vasos reciclables para
su fiesta de cumpleaños. Su conciencia eco-
lógica le dictaba que eso era lo correcto,
impactando en menor grado el medioam-
biente que los desechables. Dos días des-
pués recibe el aviso de
Las cadenas comerciales que el proveedor can-
T21 Abril 2023
tienen muchas áreas a celó su compra porque
mejorar. no podrá cumplir con la
20
entrega, y su dinero le es devuelto a su tar-
jeta bancaria.
Selecciona otro proveedor de aquellos
vasos, un poco más caros, por cierto, pero de
mayor medida también, lo cual seguro agra-
decerán los invitados. A los pocos días le
llega a su casa un paquete con los vasos que
compró y lo tacha de su lista de pendientes.
La organización de la fiesta va bastante bien.
Al día siguiente, en la caseta de vigilancia de
su condominio le dicen que tiene una caja
que le llegó y la recibe, no sin extrañarse. La
abre ya en casa, y descubre que es el primer
pedido de vasos que el proveedor le canceló.
Avisa al marketplace y la respuesta que re-
cibe es de que se los quede. Que no podrán
pasar a recogerlos y que no le harán ningún
cargo a su tarjeta por ello. Ana Paula hoy al-
macena vasos para su próxima fiesta.
***
Alicia J. se enamoró de unas copas de vino en
una tienda de un centro comercial y quiso lle-
var una docena. Mala suerte. La tienda solo
tenía 11 en exhibición. El vendedor reco-
mienda entonces pagar la docena en el mo-
mento y dar su domicilio para una entrega en
casa. Así se hizo y a la vuelta de unos días lle-
garon las 12 copas a casa, solo que el ta-
maño no era el correcto. Se hizo la aclaración
respectiva a la tienda y quedaron de pasar a
recoger las copas de tamaño equivocado y,
en un segundo envío, llevar las correctas. Un
par de semanas después llegaron las copas
y, otra vez, del tamaño equivocado. Hoy Alicia
J. tiene 24 copas de un tamaño que no quería
al precio de 12 de un tamaño mayor.
 Bitácora
***
Pablo S. es socio de un club de vinos que le
entrega a domicilio cuatro botellas del eli-
xir cada mes por un pago regular que es
cargado a su tarjeta de crédito. El servicio
que se puede contratar desde una app le
ha permitido degustar vinos de todas las
regiones productoras importantes del
mundo, y conocer breves reseñas del lí-
quido. El esquema le ha permitido aho-
rrarse la visita a la tienda donde cada mes
compraba tres o cuatro botellas. La fecha
de entrega regularmente son los días 28 de
cada mes. En febrero pasado su entrega se
adelantó unos días y su paquete llegó a su
casa el día 21. Pero el día 28 recibió otro
paquete exactamente igual.
***
Carmen G. compró una cocina integral a
una gran tienda de muebles y materiales
de construcción. La fecha de entrega se la
programaron para 40 días después. Llega-
ron los muebles con los que se desharía de
su vieja cocina, y ¡oh sorpresa! Las medidas
no eran las correctas. Reportó el inconve-
niente a la cadena comercial y el compro-
miso fue pasar a recoger el mueble una
semana después. Han pasado tres meses y
Carmen sigue cocinando en su vieja co-
cina. Sufre la incomodidad de que la cocina
nueva hoy ocupa su cochera a la espera de
que la tienda regrese por ella. Se ha can-
sado de llamar y enviar email a servicio a
cliente de la cadena comercial tal y como
le recomiendan, y no pasa nada. Pero eso
sí, en su tarjeta ya han cargado la tercera
mensualidad de la cocina que aún no
puede estrenar.
Como estas historias negras existen
muchas. Visualizan las áreas de oportuni-
dad que aún se tienen en el e-commerce y
en las entregas a domicilio en nuestro país.
Las cadenas comerciales tienen muchas
áreas a mejorar, porque al final, todos esos
costos adicionales se cargan a todos los
T21 Abril 2023

consumidores y contribuyen a aumentar

nuestro costo país.

21
Al vuelo
Objetividad como
requisito para opinar
Por A noche “doña fulanita”, per-
sonaje muy cercano a quien
firma esta entrega, recono-
ció que tiende a perder la
Juan Antonio José objetividad cuando se enfrenta a ciertos
El autor es académico
aeronáutico
temas que en sus palabras “la sacan de qui-
cio”, es decir, pierde el sentido de la reali-
dad, algo que reconocer habla de locura, así
de sencillo.
El tema que la sacó de sus cabales re-
cientemente tiene que ver con cierta infraes-
tructura aeroportuaria en el Estado de
México que en estos tiempos está por cumplir
un año de operar, a la que la dama no le
puede otorgar el más mínimo valor o benefi-
cio. “Te la pasas apoyando ese aeropuerto”,
no duda en decirme cada vez que trato de ex-
plicarle que no todo lo que se comenta en los
medios respecto a dicha infraestructura es
cierto, ni para bien, ni para mal.
Y es que quienes tenemos el privilegio
de publicar algo, tenemos la enorme e insos-
layable responsabilidad de ser objetivos, in-
dependientemente de filias y fobias. De esta
manera, siento que lo que me está pidiendo
es dejar a un lado la ética para darle paso a
la deshonestidad, lujo que por lo menos este
columnista no se puede regalar si pretende
mantener la confianza de sus lectores.
En los 33 años que llevo opinando
sobre los temas de mi competencia he inten-
tado privilegiar la objetividad hasta donde mi
capacidad cognitiva me lo permita, “dándole
al César lo que es del
Creo que es tiempo que César”. No voy a negar
T21 Abril 2023
en México seamos que siendo una persona
honestos y denunciemos. que tiende a apasionarse
22
por las cosas, a veces me puede costar tra-
bajo mantener mis comentarios dentro de los
límites de la objetividad, que no son otra cosa
que los hechos demostrables. Es muy fácil
caer en la tentación de la subjetividad, en es-
pecial cuando uno pretende quedar bien con
alguien, de ahí que intento ejercer mi derecho
a la libre expresión de manera directa, pero
también prudente, como también debería in-
tentar hacer “doña fulanita” cuya actitud, en
mi opinión, no hace otra cosa que evidenciar
el grado de descomposición de sectores de
la sociedad que “montados en su macho” se
niegan a ver la realidad de las cosas, lle-
gando al extremo de rehusarse a aceptar
cosas que ellos y ellas saben perfectamente
corresponden a la realidad.
El día que quien firma esta columna
pierda la objetividad, lo que emane de este
teclado o lo que salga de mi boca ante un
grupo de alumnos u oyentes, no tendrá valor
alguno, entonces, el espacio que generosa-
mente me otorgan mis editores para comen-
tar los temas de la agenda aeronáutica,
turística y logística nacional e internacional,
o los que me ponen a disposición las escuelas,
dejarán de tener sentido.
Creo que es tiempo que en México sea-
mos honestos y denunciemos en todos los
ámbitos lo que está mal, pero también reco-
nozcamos lo que no lo está.
Es así que amablemente le pido a “doña
fulanita” que, si se va a atrever a opinar, tenga
el valor también de aceptar la realidad de las
cosas. O mejor que cierre el piquito, deje de
polarizar aún más a este país o pretenda que
yo me sume al juego de la falsedad.

E l pasado 10 de enero la perio-
dista Raquel Arias, de la revista
española Transporte Profesio-
nal, publicó la nota titulada
“Transportes sanciona a los cargadores e in-
termediarios morosos que paguen a sus
transportistas a más de 60 días", en el que
me llamó la atención que existiera una ley así
de específica para el autotransporte de
carga, y leyendo el texto de la Ley 3/24 del
29 de diciembre de 2004, me di cuenta de
que dicha ley aplica no sólo a las empresas
de autotransporte, sino a todo tipo de em-
presas incluyendo al sector publico.
En su Artículo 1 la ley señala su objeto:
“Esta Ley tiene por objeto combatir la moro-
sidad en el pago de deudas dinerarias y el
abuso, en perjuicio del acreedor, en la fijación
de los plazos de pago en las operaciones co-
merciales que den lugar a la entrega de bie-
nes o a la prestación de servicios realizadas
entre empresas o entre empresa y la Admi-
nistración", y define a la administración, a los
entes, organismos y entidades que forman
parte del sector público.
Raquel Arias inicia su artículo mencio-
nando que “El Plan Nacional de Inspección
de Transporte incluyó dentro de sus actua-
ciones prioritarias para 2023, el control de
los plazos de pago en el transporte de mer-
cancías por carretera, para conseguir de
este modo el pleno cumplimiento y aplica-
ción de la legislación sobre morosidad en el
sector, ya que si bien se ha podido consta-
tar desde la aprobación en octubre de
2021 del régimen sancionador de lucha
contra la morosidad una importante reduc-
ción de los plazos de pago, aún subsiste un
grado significativo de incumplimiento supe-
rior al 50%”.
Es importante mencionar que cuando
la ley se refiere a los 60 días, lo menciona
Pláticas con el CEO
Demoras en
los pagos al
autotransporte
como un plazo máximo, contados los días
desde la recepción de los bienes o prestación
de los servicios, no la fecha de la emisión de
la factura que normalmente es emitida con
fecha posterior, independientemente de los
Por
plazos que cada transportista y usuario del Gustavo García
transporte hayan pactado previamente.
En cuanto leí este artículo pensé en la Con más de 45 años de
problemática similar que enfrentan los auto- trayectoria, es un especialista
en temas de la industria
transportistas mexicanos para cobrar la fac- del transporte.
tura a sus clientes, sin embargo, no existe en gustavoalonsogarcia@gmail.com
nuestro país una ley similar, por lo que me di
@GustavoAGG1953
a la tarea de hacer cuatro preguntas a dife-
rentes conocidos y prestigiados autotrans-
portistas, con tamaño de empresas tal como
lo define la Secretaria de Infraestructura,
Comunicaciones y Transportes, esto es hom-
bre-camión, pequeña, mediana y grande.
En general todos fueron muy amables
en contestar mis preguntas y de sus respues-
tas intuí que existe una gran preocupación
sobre este tema y también con otras demo-
ras como la de carga y descarga. Platiqué
con el diputado Javier Borrego y me co-
mentó de una iniciativa que está promo-
viendo desde noviembre del
año pasado sobre el tema
de las demoras en los pagos, Intuí que existe una
gran preocupación
por lo que, en las próximas
sobre este tema y
entregas de mi columna, les también con otras
T21 Abril 2023
comentaré sobre las res- demoras como la de carga y
puestas que me dieron. descarga.
23
Terrestre

Juntas
mueven al mundo
Por Redacción T21
@GrupoT21

Norma Cecilia
Castañeda

L os datos de la International Road Transport Union

(IRU) evidencian que el papel de la mujer en el au-
totransporte es reducido, a nivel mundial se estima
que tienen una participación del 3% dentro del sec-
tor, en México este espacio es más reducido, con 2.4 por ciento.
Ante esta realidad, Grupo TM, que es una empresa que
se fincó en valores, que promueve la inclusión y el desarrollo
de su capital humano, ha sumado nuevas alternativas para
la operación, entre ellas, promover el oficio de operador para
mujeres desde el inicio de su formación.
Como parte de esta filosofía, dentro de sus filas se en-
cuentran casos como los de Yesenia Claribel Rodríguez y de
Norma Cecilia Castañeda, quienes iniciaron en el Instituto
de Formación de Operadores Profesionales con el que Grupo
TM cuenta desde hace ya tres años.
“Para mí significa un orgullo lograr mi sueño con mucho
sacrificio, humildad, respeto y valentía”, comenta María del Ro-
Karla Chairez sario, quien ahora se desempeña como operadora B1 en TM
Transportation, su división de transporte en Estados Unidos.
Otra representante de esta actividad es Karla Chairez,
quien platica que lo más difícil del oficio es el reto que hoy re-
presenta transitar en carreteras mexicanas, debido a los pe-
ligros que se enfrenta en ciertas rutas, aun así se mantiene
orgullosa y con el compromiso de entregar cada una de las
cargas con puntualidad para los clientes.
Además de impulsar el bienestar de todos los colabo-
radores, para Grupo TM es muy importante lograr la equi-
dad de género para brindar oportunidades como marca
empleadora.
Como en el caso de Alma Delia, egresada de
otro instituto y se unió a Transmontes, que evalúa que in-
corporarse a la familia TM le otorgó la oportunidad de ser
productiva y proveedora para su hogar, además de conocer
personas que hoy forman parte de su familia.
Es así como ahora ser parte de esta organización no
T21 Abril 2023

Yesenia Claribel solo es tener el respaldo de una gran familia; al tiempo de

Rodríguez tener la fuerza y pasión de “Juntas mover al mundo”.

24

Transportes
Alemán Estrella,
10 años en crecimiento
Por Evangelina del Toro
@evandeltoro
T
ransportes Alemán Estrella (TAE) al-
canza en este 2023 su décimo ani-
versario, tiempo en el que ha logrado
consolidarse en el sector y registrar
un crecimiento continuo, pero también con objeti-
vos claros y con planes para seguir con su desarro-
llo en este año, como nuevas sucursales y aumento
de su flota.
Ulises Alemán, CEO de la compañía, precisa
que con la pandemia esos planes tuvieron que
pararse, a excepción de su terminal de Lázaro
Cárdenas; no obstante, en 2023 los están reto-
mando entre los que se encuentran el cambio de
oficinas, ampliación de bodegas, patios, así como
la incorporación de nuevas tecnologías y profe-
sionalización de sus operadores de la mano de
Scania México.
“Fue difícil porque paramos, pero nos tuvimos
que reinventar. Este año con la reestructura que te-
nemos a nivel interno y las inversiones vamos a lo-
grar los objetivos que tenemos. Tenemos una meta
agresiva de doble dígito”, afirma Alemán.
Actualmente, TAE cuenta con siete sucursales
a nivel nacional, una flota de 50 unidades confor-
mada entre tractocamiones, camiones (rabones) y
fulles que se sumaron en 2022, con la que atiende
la demanda de carga de sus clientes.
Terrestre
Sin embargo, ya se analizan sedes para sus
nuevas instalaciones, entre las que figuran Bajío,
San Luis Potosí, Monterrey, Saltillo y Altamira.
“Nuestros clientes nos han ido empujando, dicién-
donos ‘tenemos esta necesidad’ y por eso lo esta-
mos haciendo”, expone el directivo.
Sobre la compra de más vehículos, comenta
que ya se encuentran en pláticas con Scania México
e International para la definición del tipo de unida-
des a incorporar (camiones y tractocamiones), ya
que dichas unidades deberán estar en su flota a
partir del segundo semestre de este año. Aunque
precisa que el suministro de unidades y de sus com-
ponentes son un reto al que se enfrentan.
Ulises Alemán recuerda que durante sus prime-
ros 10 años han encarado diferentes retos, no obs-
tante, la situación a la que se enfrentan los operadores
es algo en el que la empresa ha trabajado con el fin de
dignificar el transporte para que “nos vean como una
alianza y que son una parte importante en la cadena
de suministro”.
T21 Abril 2023
25
 “La integración Comsustenta
y NeoMexicana permite ofrecer una
solución eficiente para los transportis-
tas, en donde se tiene una mejor oferta de
precio, la localización adecuada, la calidad
necesaria en cuanto a la compresión y ofre-
ciendo una ventaja sobre las prácticas del robo del
diésel”, expone Jonathan Arce Smith, director gene-
ral de NeoMexicana.

Gas natural, “Precisamente en el objetivo de impulsar la

competitividad de manera regional, hoy en la suma

eficiente y accesible NeoMexicana y Comsustenta podemos conectar

rutas desde el Golfo de México y hasta el principal

para la competitividad puerto fronterizo, Nuevo Laredo, al igual que conec-

tando los puertos del Pacífico más relevantes: Lá-

del autotransporte zaro Cárdenas y Manzanillo”, destaca Camilo Ángel

Urdaneta, director general de Comsustenta.

Comsustenta y NeoMexicana Comsustenta, rompe las barreras

del estrés de la autonomía
crean el ecosistema de La incorporación de nuevas tecnologías en el tema
de movilidad introdujo un concepto denominado
suministro de este energético. range anxiety o la ansiedad de la autonomía del ve-
hículo, derivado de contar con la infraestructura de

M
abastecimiento adecuada por las rutas que operan
las empresas transportistas.

éxico tiene una perspectiva favo-

rable para el crecimiento, en Sinergia productiva
donde el nearshoring es el deto- Comsustenta y NeoMexicana pertenecen a corporativos
nador para el desarrollo comer- enfocados en el desarrollo de infraestructura energética.
cial. En esta dinámica, los autotransportistas deben
alcanzar mayores eficiencias y poder contribuir en la
generación de valor para las industrias instaladas.
Una de las rutas para alcanzar esa mayor com-
petitividad es la eficiencia en el consumo de combus-
tible y, en ello, la incorporación del gas natural
comprimido (GNC) en el autotransporte es una vía
para contribuir con el objetivo, con una reducción de
30% de los costos del combustible, pero evitando
T21 Abril 2023

además malas prácticas en esta actividad, como el

robo del diésel o huachicoleo.

26
Nuestra infraestructura MRU Zumpango
MRU Nicolás Romero 1
EDS Saltillo
EDS Ecatepec

MRU Nicolás Romero 2

ex
m
EDS La Paz

o
EDS Coacalco

Ed
EDS Tlalnepantla

EDS SLP MRU Chalco

Planta compresión
NeoMexicana Puebla
Edomex
VHSA

Planta compresión MRU Casa Blanca

NeoMexicana Jalisco
EDS: Estación de servicio
EDS Villahermosa MRU Anacleto MRU: Estación Móvil

El modelo de negocio de Comsustenta per- NeoMexicana, abasto orientado

mite instalar las estaciones de carga acorde a las
rutas que operan los transportistas, con el objetivo
de ofrecer las soluciones de abasto de GNC más
allá de las 13 estaciones con que se disponen ac-
tualmente en cuatro estados.
“Estamos en capacidad de desplegar una red
de estaciones de carga móviles hechas a la medida
para cada transportista o flotillero, lo
cual se puede desarrollar en un plazo
de tres meses, mismas que se comple-
mentan con las estaciones públicas”,
30%
comenta Camilo Ángel Urdaneta. es la
Hoy existen tres opciones para reducción de CO2
que los transportistas dispongan de uni- equivalente del GNV
dades a GNC, la primera es adquirir una frente al diésel.
unidad nacida con este tipo de motores;
la segunda es incorporar un motor nacido a GNC y
sustituir un motor a diésel; la tercera es la conversión
de un motor diésel a gas, “esta es la opción más sen-
cilla y menos costosa pues tiene un tiempo de imple-
mentación de menos de una semana y un costo menor
a los 200 mil por unidad”, agrega Ángel Urdaneta.
En este proceso, Comsustenta puede ofrecer
financiamiento a través de Onix y Finsus, empresas
a la rentabilidad
El gas natural es clave para la competitividad de la
industria, no obstante, en el territorio nacional se tie-
nen áreas en donde la infraestructura no alcanza al-
gunas regiones. Este escenario es el que identificó
NeoMexicana, creando su estrategia para llevar gas
natural sobre ruedas prácticamente a cada rincón
del país. “Nuestra alianza permite de-
sarrollar una solución de carga de
forma rápida y económica”, enfatiza
Jonathan Arce Smith.
NeoMexicana es un jugador es-
tratégico para la compresión del gas
y transporte hasta el punto de sumi-
nistro. La fórmula y, en conjunto con
Comsustenta, es como se puede crear
el ecosistema adecuado para atender al sector
del autotransporte.
La principal aportación y detonante del uso
del GNC es la reducción de los costos operativos de
los usuarios por el precio atractivo que tiene este
combustible con respecto a los combustibles tradi-
cionales como son: gasolina, diésel y gas LP. Ade-
más de los beneficios ambientales que se tienen por
T21 Abril 2023

del mismo grupo, en donde impulsa la adquisición la reducción de emisiones contaminantes y la elimi-
de unidades GNV. nación del robo de combustible.

27
Terrestre

Dólar barato… sale caro

Entre el 80 y el 95% de los ingresos de las empresas de
autotransporte en la frontera norte están dolarizados, por lo
que la apreciación del peso afecta su rentabilidad.

D
Por Elizabeth Díaz Navarrete
@Liznomas
ólar a la baja, inflación al alza y tasas de interés por los
cielos… la tormenta perfecta que ha venido azotando en
los últimos meses a las empresas de autotransporte que
operan en la franja fronteriza. A esto se le suma la poca
movilidad en la negociación de las tarifas y que entre el 80 y el 95% de
sus ingresos están dolarizados.
La situación pone en serias dificultades a las empresas pues
la ecuación tipo de cambio e inflación incide en su rentabili-
dad, que oscila entre 10 y 20 por ciento.
El anterior es el caso de TCA Logistics Group
que ha visto un impacto de 10% en su rentabi-
lidad, únicamente por el tipo de cambio.
T21 Abril 2023

28
 Terrestre
Tipo de cambio peso - dólar

23

22 21.7333
21.4177 21.3775 20.9415
21

20
19.9352 18.9095
19

18

17
1/1/21
1/15/21
1/29/21
2/12/21
2/26/21
3/12/21
3/26/21

8/13/21

11/19/21

3/11/22

10/22/22

11/18/22
4/9/21
4/23/21

5/21/21

6/18/21

8/27/21
9/10/21

10/22/21

11/4/22

12/2/22
12/16/22
12/30/22
1/13/23
5/7/21

6/4/21

7/2/21
7/16/21
7/30/21

9/24/21
10/8/21

11/5/21

12/3/21
12/17/21
12/31/21
1/14/22
1/28/22
2/11/22
2/25/22

3/25/22
4/8/22
4/22/22
5/6/22
5/20/22
6/3/22
6/17/22
7/1/22
7/15/22
7/29/22
8/12/22
8/26/22
9/9/22
9/23/22
10/7/22

2/10/23
2/24/23
3/10/23
3/17/23
Fuente: Business Intelligence T21 con información de Banxico.

“Hoy tenemos tan dolarizados los ingresos que sí
nos afecta de forma inmediata, porque cada día
cambiamos más dólares para poder cubrir nues-
tros gastos en pesos”, comparte Ilse Fernández,
directora ejecutiva.
El escenario ha trastocado a un sinnúmero
de compañías mexicanas, en el caso de Autotrans-
portes Varela Dávila, dirigido por Leonardo Va-
rela, este impacto está cercano al 20 por ciento.
“El tipo de cambio nos representa una pérdida de
aproximadamente 12 o 13% a esto le sumamos la
inflación del último año que ronda el 7%, esta-
mos hablando de un 19% menos", al consi-
derar la combinación tipo de cambio
e inflación.
Otro tema es el incre-
mento en el costo de la
nómina, que en algunos casos se ha elevado entre dos y tres
puntos porcentuales, sólo por el cambio de dólares a pesos.
“El problema es que recibimos menos pesos por los dólares,
esto está en el orden de 1.80 pesos por cada dólar, estamos
hablando de un 2% a 3% menos”, detalla Edgar Zamorano,
presidente de Autofletes Internacionales Halcón.
El entorno referido tomó por sorpresa a la gran mayoría
de empresarios que se han visto obligados a replantear el ne-
gocio en algunas áreas, para Israel Delgado Nava, director
de Operaciones de Express Service Transport, el camino es
trabajar de la mano con sus clientes para hacer más eficien-
tes los tiempos de carga y descarga, de este modo agilizar la
operación y sacar el máximo provecho de sus vehículos.
Igualmente examinan reducciones de costos operati-
vos, “estamos buscando tarifas más competitivas en la adqui-
sición de refacciones, llantas, servicios, sabemos que hay
gastos en los que no tenemos injerencia como es el combus-
tible o los seguros, pero en los que están en nuestras manos
los estamos moviendo”, indica Delgado Nava.

Rutas alternas
En la búsqueda de alternativas, la diversificación de servi-
cios y las zonas de influencia son una opción, como sucede
con TCA Logistics Group que ha incrementado su portafo-
lio de soluciones para hacer frente a la situación. “Además
de los servicios de transporte de carga terrestre ofrecemos
administración de inventarios, bodegas, así como movi-
mientos aéreos y marítimos. También nos hemos enfocado
T21 Abril 2023

en atender otros territorios, hoy estamos explorando opor-

tunidades en Tijuana y San Diego. Con esta combinación

29
Terrestre

buscamos mitigar el impacto y continuar creciendo los in-
gresos”, destaca Ilse Fernández.
Autofletes Internacionales Halcón enfrenta la situación
de la mano de una comunicación efectiva con sus clientes, a
su vez negociando ajustes de tarifa, anticipándose al impacto
que podría tener la inflación y el incremento en los insumos
este 2023. “Desde octubre del año pasado empezamos a
platicar con nuestros clientes porque las tarifas se podían im-
pactar de un 15 a un 17% más debido a la situación”, agrega
Edgar Zamorano.
Si bien esta estrategia fue acertada, es cierto que no
fue del todo bien recibida, puesto que algunos clientes to-
maron la decisión de licitar el traslado de sus mercancías.
Aunque no es un caso generalizado esto agrega una com-
plejidad más.
Tasa de interés de referencia
11.00%
Ante el panorama, 2023 se observa como un
año complejo y de incertidumbre para las empresas
que operan en la frontera norte. Leonardo Varela
es claro, “este año se trata de mantenerse a flote.
Desafortunadamente habrá algunas compañías
que se verán más afectadas que otras, pero hay que
buscar la forma de sobrevivir”, anticipa.
Esto también ha orillado a algunas empresas
a frenar sus periodos de adquisición de equipo, ape-
gándose a las inversiones que se tenían destinadas,
previo a la bajada del dólar. “Es el peor momento
para endeudarse con equipo porque también esta-
mos comprando unidades más caras, con tasas de
interés altas y con un mercado muy afectado con
menos ingresos”, comparte Varela.
Hoy las empresas deben ser mucho más eficien-
tes e incorporar el equipo estrictamente necesario,
pues la demanda de los clientes continúa. Además,

se han visto forzados a extender sus ciclos de reno-

12 vación de parque vehicular, expone Ilse Fernández.
10 Es claro que las empresas están resintiendo
los efectos del dólar a la baja, pero no todo son
8
malas noticias, en opinión del director de Operacio-
5.50%
4.00%

6 nes de Express Service Transport el efecto del

nearshoring contribuirá a impulsar el negocio en
4
México y a aumentar el volumen de carga, tanto en
2 importaciones como en exportaciones, un área de
0 oportunidad que sin duda los transportistas debe-
Ene-19

Sep-19

Sep-22
Ago-19

Mar-20
Nov-19
Dic-19
Feb-20

Abr-20
May-20

Sep-20

Sep-21
Jun-20
Ago-20

Feb-21
Jun-21
Ago-21

Nov-21
Dic-21

Mar-22
Feb-22

May-22
Jun-22
Ago-22

Nov-22
Dic-22
Feb-23

rán aprovechar.

Fuente: Business Intelligence T21 con información de Banxico.

T21 Abril 2023

30
Logística
El “apagón”
en la transición logística
Cada vez más empresas están
adoptando vehículos eléctricos
en sus actividades logísticas, sin
embargo, muchos pierden de
vista una parte fundamental: la
inversión en cargadores e
infraestructura de recarga.
Por Jennifer Galindo Hernández
@jenna_GH_
T21 Abril 2023
32
L
a incorporación de la movilidad eléc-
trica en las actividades logísticas
está en marcha, pero para estar en
línea con esta tendencia global la in-
versión aún es alta y la oferta escasa, no solo
para la adquisición de unidades “verdes” sino
también en el equipamiento eléctrico completo
para mantenerlas en constante operación.
Grandes empresas como Grupo Modelo, Esta-
feta y DHL Express han padecido esta transición
en México, aunque no cesan esfuerzos en sus ob-
jetivos sustentables.

Hasta hace algunos años las compañías no
incluían en sus planes de renovación o adquisición
de nueva flota una estación de gasolina o diésel,
en la actualidad con los vehículos eléctricos (VE)
se tiene que considerar en su presupuesto la ad-
quisición e instalación de la infraestructura com-
pleta de los cargadores, lo que representa un reto
para su electrificación.
México es un mercado con un amplio poten-
cial en este segmento, pero Anel Hernández, direc-
tora general de Electric Mobility Trucks, una
compañía que asesora a las empresas en su transi-
ción eléctrica, comenta a T21 que, específicamente
en el sector de la logística, en el que las unidades
suelen ser más grandes, se pierde de vista esta
parte fundamental.
“En el caso de los camiones, el voltaje varía
entre 440 y 220, entonces pueden requerir incluso
de transformadores; hay que hacer un levanta-
miento previo, hacer una planificación a corto y me-
diano plazo, dependiendo de la migración de la
empresa”, asegura la especialista.
El estudio del Calstart de California,
Trayectorias tecnológicas y comerciales
2025
año en el
que Grupo Modelo
espera contar con el 15%
del total de su flota
electrificada.
Logística
para la adopción de vehículos medianos y pesados
de cero emisiones en México 2023, señala que las
camionetas de carga, las pick ups y los SUV eléctri-
cos tendrán mayor auge durante este año.
Pero esta transición tiene que comenzar
desde los espacios industriales y, aunque los espe-
cialistas han concordado en que no hay que hacer
grandes modificaciones en las instalaciones de las
empresas, es un proceso que requiere de un acom-
pañamiento especializado. De acuerdo con Jorge
Suárez, fundador de la consultora GreenRocket,
para este proceso debe haber una planeación,
desde prever el consumo de energía, hasta planear
la ventana de tiempo en la que se cargarán las uni-
dades. “Se debe tener un equipo de proyecto en la
empresa que vea todo el tema de operaciones, ve-
hículos e instalaciones con asesores”, indica en en-
trevista con T21.
Por su parte, Andrés Díaz, gerente senior de
Propiedades Ciudad de México de Prologis, uno de
los mayores desarrolladores de parques industria-
les en el país, asegura que, conscientes de que
viene una ola importante de vehículos eléc-
tricos, “tenemos que reforzar nuestra ins-
T21 Abril 2023
33
Logística
talación eléctrica en nuestras bodegas para que
sean capaces de soportar esa carga adicional”.
En cuanto a la instalación eléctrica, de
acuerdo con Francisco Cabeza, EV Lead de Ele-
ment Fleet Management, otra de las compañías de-
dicadas en este tipo de asesoramiento en México,
las primeras flotas no requerirán mucha capacidad
adicional, sin embargo, también en el presupuesto
se debe tener en cuenta la distancia que hay desde
las instalaciones de la empresa, hasta la subesta-
ción, para la infraestructura.
Asimismo, comenta que se debe hacer una es-
tandarización de los cargadores, ya que este
también representa un reto, adoptando en
México el formato de Estados Unidos con el
cargador tipo SAE J1772.
Logísticas se electrifican
Mientras que cada vez más empresas ad-
quieren vehículos eléctricos, principal-
mente en la industria de alimentos
y bebidas, paquetería y de úl-
tima milla, no solo la escasez
de infraestructura de carga
pública complica esta adop-
ción, sino que también la ad-
T21 Abril 2023
34
quisición de cargadores para los patios vehicu-
lares de estas empresas requiere de un proceso
complicado, costoso y largo.
“Hoy en día un reto al que nos enfrenta-
mos es que no es como cuando compro un auto
eléctrico, al comprar un camión llega la unidad,
pero no el cargador. Sabíamos que iba a costar
y que iba a ser caro”, comenta en entrevista
Diana Goch, coordinadora de Compras Logís-
ticas T2 de Grupo Modelo.
Esta compañía productora de cervezas se
trazó el objetivo de llegar al 2025 con el 15%
de su flota electrificada, al cierre de esta edi-
ción contaba con 162 unidades de este tipo,
entre camiones, vanes y montacargas; en fe-
brero de este año inauguró su primera estación
de carga en la agencia de la colonia Doctores,
en Ciudad de México, con una inversión de 7.2
millones de pesos, que será la primera de ocho
que instalará en el país.
El equipo de Grupo Modelo platicó con
T21 sobre el proceso que los llevó a tener su pri-
mera estación de carga, en el que, de acuerdo
con Daniela Pérez, coordinadora de Logistics

Sourcing, se tuvo que realizar una investigación mi-
nuciosa, sobre todo con los proveedores.
Pérez asegura que no fue un asunto fácil,
comenzando con el tiempo de entrega de los
cargadores, que es otra área de oportunidad,
debido a que no existe oferta suficiente para la
creciente demanda.
En cuanto a la infraestructura, Diana
Goch comenta que no tuvieron que hacer
modificaciones, más bien aprovecharon
los espacios donde se realiza la
carga de las mercancías para co-
locar la estación de carga con-
forme a los requerimientos de safety
(seguridad), es decir, cuidando que no
esté al alcance de ninguna fuente de agua
y que no afecte al capital humano, entre otros
elementos fundamentales.
Otra parte importante fue el acercamiento
con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y
hacer un ajuste, de acuerdo con Camila Fuentes,
Spot Buyer para el área de implementación T2
de Grupo Modelo, ya que tuvieron que adquirir
un transformador para que soportara la energía
de la agencia y, adicionalmente, la demanda de
esos cargadores.
Otro ejemplo de esta transición es el de Esta-
feta, compañía de mensajería y paquetería que
cuenta hasta ahora con 35 vehículos eléctricos.
Logística
Para adaptarse a esta nueva actividad se experi-
mentó un proceso de aprendizaje y se tuvo mucha
cercanía con sus proveedores para saber lo que se
tenía que hacer para la instalación.
“El centro de carga tiene que estar de
acuerdo con la disponibilidad de electricidad que
tienes, el centro operativo y de ahí se diseña el cen-
tro de carga”, asegura a T21 Ingo Babrikowski,
90% CEO de Estafeta Mexicana.
Por su parte, DHL Express, que re-
estimación cientemente adquirió 100 camionetas
del porcentaje total de eléctricas para totalizar una flota
automóviles nuevos de 170 unidades, tuvo que invertir
vendidos en México que adicionalmente 1.5 millones de dóla-
serán eléctricos res en infraestructura de carga.
para 2035. Antonio Arranz, CEO de DHL Express
México, comenta a T21 que se encontraron
con retos como la escasez de proveedores en el
país, así como instaladores, además del costo de
esta infraestructura.
“El tema es qué tan rápido van a bajar los cos-
tos de instalación y de cargadores. Si eso no baja,
lo que le va a ocasionar a México es que muy difícil-
mente va a tener una penetración alta en los próxi-
mos años”, asegura.
Además, comenta que lo más complejo fue la
instalación dentro del almacén, “lo que hemos
aprendido es que los almacenes están hechos para
no tener acometidas de 220 volts en cada columna
para poder conectar el vehículo eléctrico”.
A pesar de estos retos que aún existen, el es-
tudio de Calstart señala que para 2030 más del
50% de los vehículos comercializados serán eléctri-
cos en México, superando el 90% para 2035, pero,
como lo comenta Francisco Cabeza, “no nos esta-
mos coordinando como industria, gobierno y em-
presa de energía, es la fórmula perfecta para que
en poco tiempo empecemos a descubrir que no lo-
gramos nuestros objetivos de descarbonización”.
Además, destaca que, aunque la manufactura
de los vehículos eléctricos impacta más que un ve-
hículo de combustión interna, la energía es 90%
más barata que el combustible fósil y el manteni-
miento es 60% más barato, ahorrando 100 gramos
de dióxido de carbono (CO2) por kilómetro reco-
T21 Abril 2023
rrido, gracias al “mix” energético de México que
tiene 30% de energías renovables.
35
 Grupo Alianza ofrece una solución
para cada eslabón en la cadena
logística de perecederos
Grupo Alianza incorpora Por Redacción T21
@GrupoT21

A
un equipo de trabajo
especializado para la
recepción y manejo de través de dos décadas de acumular ex-
periencias y desarrollar una sólida in-
productos perecederos fraestructura física y tecnológica,
Grupo Alianza Estratégica Portuaria
desde el puerto de posee en la actualidad una amplia gama de soluciones
Manzanillo y hasta las para crear trajes a la medida de cada cliente en el ma-
nejo logístico de su mercancía de perecederos en tiempo
manos de los y forma en temporada de alta demanda, desde agencia-
miento aduanal, flete terrestre, marítimo, Punto de Ins-
consumidores finales, a
través de empresas
propias.
T21 Abril 2023

36
pección y Verificación (PIV) Fitozoosanitaria, hasta al-
macenamiento, distribución y recintos fiscalizados.
Prueba de ello es su operación en el puerto de
Manzanillo, el de mayor actividad en México, donde se
recibe cada temporada fruta proveniente principal-
mente de Sudamérica como uva, durazno, manzana,
kiwi, entre otros productos, de países como Perú y Chile,
considerando que existe un beneficio arancelario a tra-
vés de la Alianza del Pacífico, que en suma es un gran
reto logístico y de preparación especial para despachar
y transportar lo más pronto posible esta mercancía.
Grupo Alianza, como uno de los agentes aduana-
les con mayor movimiento y con un equipo especiali-
zado, ofrece una planeación anticipada para mejorar
los tiempos de despacho, además del análisis de
acuerdo con cada tipo de mercancía y regulaciones, así
como la incorporación de herramientas tecnológicas
para una mejor operación.
“La forma de prepararnos siempre será nuestra
punta de lanza de acuerdo con las experiencias vividas
una temporada anterior, lo que no cambia es mantener
una buena planeación”, de acuerdo con Patricia Se-
rrano, directora de la Agencia Aduanal del Grupo.
Todos los eslabones de la ca-
dena juegan un papel im-
portante, sin embargo, al
tratarse de productos perece-
deros la cadena de frío se con-
vierte en un factor esencial, ya
que de ella depende la resistencia
del producto para que se mantenga
en óptimas condiciones hasta llegar
con el cliente final.
Por ello, Grupo Alianza ofrece su
PIV Fitozoosanitaria para importación
de perecederos, con servicios de consoli-
dación y desconsolidación de mercancías,
inspección y certificación, 17 mil metros cuadrados
(m2) para almacenaje de contenedores, cámara TIF
(Tipo Inspección Federal), cross-docking, área refrige-
rada, área de secos y traslado terrestre.
“Debemos tener infraestructura de cali-
dad, el equipo suficiente y el personal acorde
apegándonos a procedimientos basados en
sistemas de gestión y calidad, pero tam-
bién basados en la calidad e inocuidad
de los productos”, señaló Jorge Al-
berto Martínez, gerente del PIV y
cámara TIF.
Patricia Serrano,
directora de la Agencia
Aduanal del Grupo
A través de la App
Tracking, se puede acceder a
la revisión de la mercancía en
tiempo real desde su celular, obte-
ner fotos de la descarga, conocer la temperatura y la
ubicación de las mercancías, que son monitoreadas en
todo momento.
Asimismo, el traslado de las mercan-
cías debe hacerse cuidadosamente, por lo
que Transportes Melpag, una de las com-
pañías pertenecientes al Grupo, ofrece
un manejo especializado con contene-
dores refrigerados y secos, operados
por un equipo especialista en logís-
tica y transporte, rastreo satelital,
monitoreo las 24 horas del día y
lavado y entrega de contene-
dores vacíos.
Para ello, Israel Esqui-
vel, director de Logística y
Maniobras de Melpag, ase-
guró que se deben transportar en camiones o con-
tenedores diseñados para tal efecto. “Estos camiones o
contenedores permiten mantener las condiciones de
temperatura óptimas que nos solicita el cliente depen-
diendo del tipo de fruta o mercancía perecedera”, dijo.
Todas las unidades de negocio especializadas hacen
posible dar un servicio completo a sus clientes, con la mejor
preparación para cumplir con la entrega de la mercancía
en tiempo y forma, y con ello, la satisfacción de sus clientes.
“Lograr el despacho oportuno de las cargas nos
brinda la posibilidad de seguir creciendo en el sector pe-
recedero y continuar siendo un operador logístico con-
T21 Abril 2023
fiable para nuestros clientes, brindando alternativas,
agilidad y soluciones”, aseguró Serrano.
37
Marítimo

Al rescate
del puerto
La entrada de Grupo
de Tampico
CICE como concesionario Por Enrique Duarte Rionda

E
@EnriqueDuRio
de la TUM II va en línea
con el Programa Maestro
s un puerto que se ha quedado anclado
de Desarrollo Portuario en su crecimiento. Tampico, en el estado

2021-2026, que prevé el de Tamaulipas, es el treceavo puerto en

ingreso de más inversiones
privadas para un puerto
que ha quedado rezagado
en su crecimiento.
T21 Abril 2023
México con el mayor movimiento de
mercancías. El año pasado sumó un total de siete mi-
llones 111 mil 829 toneladas de carga movilizada
entre todas sus líneas de negocio, un 10.9% menos
que un año antes, el menor registro desde 2016.
El manejo de petróleo y sus derivados consti-
tuye su principal actividad portuaria -aproximada-

mente 70% del total- por la colindancia con la

refinería Francisco I. Madero, de la paraestatal Pe-

38
 Marítimo
tróleos Mexicanos (Pemex); tan sólo en 2022 el cantidad en toneladas manejadas. Además, re-
puerto operó poco más de cuatro millones de to- conoce que en la actualidad los puertos no de-
neladas (-5% respecto a 2021), el sexto mayor penden del todo del hinterland cautivo, sino de
volumen de petrolíferos e hidrocarburos del lado ampliaciones o extensiones obtenidas como re-
del Golfo de México, de acuerdo con la estadís- sultado de la creación de puertos secos y de
tica de la Secretaría de Marina (Semar). mejor conectividad carretera y ferroviaria.
Este punto logístico-marítimo, apos- En el caso de esta última modali-
tado a lo largo de 22 kilómetros del río dad de transporte, por ejemplo, el
Pánuco, cuenta con otras líneas de nego-
cio como carga general y sobredimensio- 21,454 PMDP reconoce que existen dos proble-
máticas que afectan el servicio ferrovia-
nada, contenerizada, granel agrícola,
granel mineral, actividades costa afuera,
Número rio, en este caso concesionado a Kansas
City Southern de México (KCSM): la pri-
total de TEU que operó
construcción de plataformas marinas y mera se refiere a las dimensiones de
el puerto de Tampico
estructuras metálicas, astilleros, así como nueve túneles que se requieren ampliar
en 2022, un 28.2%
fluidos no petroleros, mismas que han re- a una altura mínima de ocho metros
más que en 2021.
gistrado un crecimiento incipiente y di- para permitir el paso de trenes de doble
verso por lo menos en los últimos 13 años. estiba; la segunda reside en los radios de curva-
“En el caso del mercado portuario del turas de la línea férrea, que actualmente impi-
puerto de Tampico los factores externos que den la circulación de trenes largos.
condicionan o favorecen su actividad comercial “En este sentido, se considera impor-
está directamente vinculada a su competencia tante replantear el uso y aprovecha-
portuaria con puertos de los Estados Unidos, miento del recinto portuario con el
principalmente, y nacionales como Altamira y fin de reorientarlo y de adoptar
Tuxpan. Los fletes de carga, los costos y disponi- una organización y funcio-
bilidad de almacenamiento, tratados comercia-
les (nacionales e internacionales) y seguridad en
los modos de transporte terrestre y ferroviario
son particularmente externalidades que afectan
la competitividad comercial y diversificación del
mercado en el puerto”, según se lee en el Pro-
grama Maestro de Desarrollo Portuario (PMDP)
2021-2026, de la actual Administración del Sis-
tema Portuario Nacional (Asipona) Tampico, di-
rigida por el vicealmirante Miguel Báez.
Este documento, que concentra la visión
T21 Abril 2023

del puerto en un plazo de 20 años, menciona

que la carga general se encuentra como la
mejor proyectada hacia el 2030 en cuanto a

39
Marítimo

nes que respondan al contexto actual. Esto da Recaudación aduana de Tampico

23,382.5
oportunidad para redefinir el territorio y al

662.77
mismo tiempo atender con decisión los retos de

19,549.7
Total recaudación (mdp)
desarrollo portuario, teniendo como desafío Variación en %

16,209.3
trascendental el de transitar del modelo de ope-

13,456.3
rador al de administrador e impulsor, mediante

10,687.4
la coordinación con unidades de negocios por-

1,578.6
1,987.9

1,451.3

670.8
810.8

510.2

657.6

8,927.4
518.5

401.1
tuarios, competitivos y rentables que favorezcan

5,859.8
otras inversiones como la privada en beneficio

5,016.3

44.25
20.45
-1.596

-45.33
-20.59

-22.70

-16.46
del propio puerto, la región y el país”, de

-21.38
-44.13
-17.26
-8.05

-16.39
168.24
acuerdo con el PMDP. 63.95 -34.36

2006
2007
CICE se fortalece
Una de las nuevas inversiones privadas de las que
habla el PMDP se ha materializado con la reciente
entrega de las áreas designadas para la opera-
ción de la Terminal de Usos Múltiples II como Re-
cinto Fiscalizado en el puerto de Tampico, y que
operará Grupo CICE, específicamente con cinco
posiciones de atraque en los muelles 5, 6, 7, 8 y 9
que suman un frente de agua de 920.43 metros
lineales, tres mil 235 metros de vías férreas, una
báscula electrónica para camiones, así como 22
mil 648 metros cuadrados (m2) de espacios te-
chados y 26 mil 314 m2 de patios para almace-
T21 Abril 2023
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Fuente: Business Intelligence T21 con datos de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).
namiento a la intemperie. La terminal consta de
una superficie total de 95 mil 919.85 m2.
Fue en marzo de 2021 cuando Grupo CICE
firmó un nuevo contrato de cesión parcial de de-
rechos para operar la segunda TUM II en el puerto
de Tampico, luego de haber ganado la licitación
API/TAMPICO/TUM-II/01/20 lanzada por la en-
tonces Administración Portuaria Integral (API)
Tampico en 2020. El grupo de origen veracruzano
tenía alrededor de 13 años operando en el puerto
de Tampico, pero solo como maniobrista.
“Nuestra meta es ser la opción más com-
pleta en soluciones logísticas en México para
2026, integrar servicios logísticos de transporte
y portuarios y para eso el puerto de Tampico y
Veracruz y las operaciones que desarrollemos en
el resto del país son la base”, indica en entrevista
Leoncio Pérez, director general de Grupo CICE.
El año pasado, CICE Tampico operó un
total de 83 mil 446 toneladas de granel agrícola,
34 mil 706 toneladas de granel mineral, 14 mil
966 toneladas en contenedores, un millón
239 mil 798 toneladas de carga general y
63 mil 956 toneladas de fertilizante.
“Para Tampico viene muchos
clientes importantes”, aseguró
por su parte Omar Lima, di-
rector de Terminales de

40
 Marítimo
Grupo CICE, durante el
evento de entrega simbólica de
la TUM II que organizó Asipona
Tampico. “Esto viene a beneficiar al
puerto y sobre todo porque sí se tienen
buenos pronósticos de crecimiento”, afirmó
en entrevista Juan Cruz Hernández, director ge-
neral de la Asociación de Agentes Aduanales de
Tampico y Altamira (AAATA), un organismo que
suma 72 agencias aduanales registradas.
En su proyecto de dejar de ser operador
portuario para convertirse en administrador de
su recinto concesionado, la Asipona Tampico ha
realizado inversiones para la construcción del
nuevo edificio del centro de control de tráfico
marítimo; así como la remodelación de la unidad
naval de protección portuaria, reforzamiento es-
tructural de muelles, mantenimiento al edificio
de la aduana y recinto fiscal; reforzamiento de
accesos al puerto, mantenimiento del señala-
miento marítimo, edificio de servicios y capitanía
de puerto, de acuerdo con un video proyectado formas marinas y un Astillero de Marina.
durante el evento. Cuenta con un calado variable de 9.75 metros
El puerto de Tampico está conformado (m) a 6.75 m. Además, posee 9.3 kilómetros de
por siete terminales privadas y dos terminales vías férreas en áreas de uso común, de las cua-
públicas que suman 21 posiciones de atraque les 8.0 km están en operación, servicio propor-
para la recepción de embarcaciones mayores; cionado por la concesionaria KCSM, y que
además, operan siete constructoras de plata- conecta con las distintas terminales.

Histórico del movimiento portuario por línea de negocio del puerto de Tampico (toneladas)
Año Carga total General Contenerizada Granel agrícola Granel mineral Petróleo y derivados Otros fluidos
■ 2010 8,059352 687,099 8,816 - 794,937 6,552,466 16,034
■ 2011 6,024,238 551,549 3,294 - 1,071,509 4,315,805 82,126
■ 2012 6,130,386 423,207 4,644 - 1,209,281 4,475567 17,687
■ 2013 7,273,593 481,807 2,349 - 1,146,140 5,520,165 123,132
■ 2014 6,785,295 275,281 1,064 95,529 1,241,865 5,012,963 158,593
■ 2015 6,461,204 666,704 766 115,013 993,956 4,617,998 66,767
■ 2016 7,037,693 784,582 7,150 54,174 1,155,410 5,017,263 19,114
■ 2017 7,797,881 1,407,632 11,537 52,200 1,246,089 5,070,423 10,000
■ 2018 8,153,927 1,538,418 42,357 84,064 1,388,926 5,090,109 10,053
■ 2019 7,762,432 1,276,579 103,772 250,230 1,408,083 4,655,836 67,982
■ 2020 7,597,247 1,399,387 108,662 71,276 1,454,699 4,516,313 46,910
■ 2021 7,984,309 1,794,825 115,127 140,568 1,444,259 4,399,698 89,832
T21 Abril 2023

■ 2022 7,111,829 1,273,428 138,369 172,339 1,302,918 4,178,430 46,345

Fuente: Asipona Tampico y Secretaría de Marina

41
Ferroviario
Block train,
la gran apuesta
por el riel
Una ventaja de este hito
logístico es que los usuarios
pueden disponer de su carga
en 29 horas de punto a punto
con el sello de seguridad y
servicio a través del principal
T21 Abril 2023
puerto de carga
contenerizada del país.
42
Por Evangelina del Toro
@evandeltoro
M éxico ha logrado posicionarse
entre los países que han imple-
mentado el block train (tren de
bloque), una opción que han lle-
vado a cabo CMA CGM, Walmart de México, Con-
tecon Manzanillo, Grupo México Transportes
(GMXT) y Kansas City Southern de México (KCSM),
y que surge para enfrentar las disrupciones de la
cadena de suministro y brindar mejores tiempos,
costos y transitar hacia una logística más sustenta-
ble para el movimiento de carga.
Javier Moreira, gerente general de CMA
CGM en México, explica a T21 que este servicio
busca ofrecer a sus clientes una mayor definición de

los tiempos de tránsito, desde que sale, por ejemplo,
de Shanghái, en China, hasta que llega al puerto, ya
sea en Manzanillo o Lázaro Cárdenas.
“Buscamos darle al cliente una solución clara
y transparente donde ellos puedan
decir que su tiempo de tránsito em-
pieza en un puerto de Asia y termina
en un punto interior de México y en
donde se puede definir la responsabi-
lidad de los actores y podemos com-
Reducción
prometernos a la entrega en ese
plazo”, afirma.
Comenta que la reducción de
costos depende de las rutas y volumen,
aunque aproximadamente sería un 20%, mientras
que se logró un 88% en la reducción de las emisio-
nes de dióxido de carbono, solo en el servicio de
Manzanillo con carga de Walmart hacia Guadala-
jara y Ciudad de México.
“Es una solución real, si hablamos de México
el tren es la solución de transporte interno más sus-
tentable para la economía. Primero hicimos dos con
Ferroviario
Lázaro Cárdenas y con KCSM y luego lo construi-
mos en Manzanillo y con Ferromex, tanto nuestros
partners Hutchison y Contecon como los ferrovia-
rios tuvieron la apertura de escuchar sobre este
proyecto y construir este tren dedicado y salimos
con buenos resultados”, añade.
Fue a finales de 2022 cuando se llevó a cabo
el primer servicio entre CMA CGM desde el puerto
de Lázaro Cárdenas en coordinación con Hutchi-
son Ports y KCSM, hacia la terminal intermodal
TILH en Hidalgo.
Para febrero de este año, fue en
88% Manzanillo junto con Ferromex y con
carga de Walmart de México. En total
se operaron 216 contenedores llenos,
de los cuales, 202 eran exclusivos para
de las emisiones la mayor cadena de tiendas de auto-
de CO2. servicio y el resto para otros clientes
de la línea naviera de origen francés.
Enrique Pellico, vicepresidente
de Cadena de Suministro de Walmart de México y
Centroamérica (Walmex), precisa en entrevista que
optaron por este servicio en la búsqueda de mitigar
algunos impactos sobre todo en la cadena de im-
portaciones, así como por la falta de capacidad de
las navieras, en los contenedores y en los puertos, y
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para darles diferentes opciones a sus proveedores
de transportes.
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Ferroviario
“Entonces ese es el
tipo de flexibilidad que hemos
incorporado en nuestra relación con
todos nuestros proveedores (de trans-
porte), tenemos todavía un camino que re-
correr y poder llegar a la solución que
mejor creemos que va a resultar, no nada
más para ellos, tenemos que pensar en
nuestro cliente final y en eso es en lo que
hemos estado trabajando en estos últimos
años”, comenta.
Ventajas del Block train
Luis Hernández, vicepresidente Intermo-
dal Logistics de GMXT, detalla que entre
las ventajas del block train está el que los
usuarios pueden disponer de su carga en
29 horas de punto a punto con el sello de
seguridad y servicio a través del principal
puerto de carga contenerizada del país,
así como un tren intermodal con canal
prioritario y dar seguimiento a la carga en
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un solo bloque y ahorro en
costo para el cliente.
Aunque precisa que para que fun-
cione, este debe contar con la documentación
oportuna para la programación de los conte-
nedores que van a conformar el tren de blo-
que, así como el pedimento de importación
liberado o en tránsito interno; también señala
que las terminales juegan un factor fundamen-
tal, ya que se debe planear en conjunto con el
ferrocarril la carga y las ventanas de trabajo
para poder lograrlo.
“México se encuentra en una posición pri-
vilegiada ante esta nueva dinámica de tren,
pues se pone a la altura de los puertos estadou-
nidenses, los cuales actualmente ya realizan
estas operaciones a través de los diferentes pro-
veedores del servicio ferroviario en ese país,
rompiendo paradigmas sobre las operaciones
portuarias y ferroviarias en el país y en especí-
fico del puerto de Manzanillo”, dice.
José Antonio Contreras, director de Con-
tecon Manzanillo, añade que esta nueva figura
logró disminuir la estadía del contenedor a
menos de 24 horas, cuando lo normal es de
entre cuatro o cinco días, no solo en México
sino a nivel América, además, apunta que una
de las ventajas de su terminal es que cuentan
con vías férreas, lo que les facilita realizar este
tipo de operaciones.
“Fue una operación rápida y lo importante
de todo esto es que cuando hay coordinación
y comunicación las cosas salen, cuando

hay una mesa en donde se sientan
estos actores las cosas se dan y hay mu-
chos clientes que ya han visto este proyecto y
están interesados en subirse”, sostiene.
Reitera que la coordinación fue esencial
para lograr este servicio, la naviera con informa-
ción del arribo del buque y todo lo relacionado
con la carga, con ello, la empresa que repre-
senta coordinó la descarga y posicio-
namiento de los contenedores en la
terminal para cargarlos en 24 horas en
el tren y posteriormente Ferromex re-
alizó el traslado de forma directa y sin
paradas hasta el Valle de México.
que realizará Contecon
En este sentido, adelanta que ya
Manzanillo en la expansión
se encuentran trabajando con CMA
CGM y otros clientes para implemen-
tarlo de forma periódica, pero depen-
derá de la demanda y necesidades de estos.
“Son grandes importadores tanto del sector
automotriz como del retail”.
“El poder disponer de esta rapidez desde
que el contenedor toca suelo mexicano hasta
que llega, en este caso, a un centro comercial
o supermercado y que se reduzcan los tiempos
y que el costo sea menor, es sin duda la clave
para el éxito futuro y vamos a aportar por ello.
Vamos a iniciar las obras de expansión de
nuestras instalaciones ferroviarias (10 millones
de dólares de inversión) para tener trenes de-
dicados y que vayan de punto a punto sin
parar y así incrementar la velocidad de
llegada a los mercados”, dice.
Luis Hernández afirma
que ya existen com-
Ferroviario
promisos para iniciar con más operacio-
nes de este tipo durante 2023, “se tiene
planeado el manejo de trenes unitarios
desde la terminal intermodal de Tepalca-
tes con diferentes clientes de la industria
automotriz, electrodomésticos y retailers”.
Mientras que Javier Moreira ade-
lanta que buscan crear una frecuencia
diaria. “Lo que queremos es ge-
nerar la cultura de que el tren no
10 mdd es lento frente a un camión, sino
que construyéndolo de una forma
Inversión eficiente es competitivo porque
genera una reducción de costos y
de emisiones, y al final esto ge-
nera una línea en positivo”.
de sus vías ferroviarias.
CMA CGM ha construido
block train en países de Asia,
desde China hasta ciudades de Europa,
así como en África, Chile y Estados Unidos,
donde han generado opciones de
transporte para evitar disrup-
ciones en la logística.
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Aéreo
MSC, Maersk y CMA CGM,
con navegación lenta en carga aérea
Actualmente las navieras no pueden competir con los
gigantes aéreos como UPS o FedEx.
Por Evangelina del Toro
@evandeltoro
L
as navieras MSC, Maersk y CMA CGM
no solo navegan por los mares del
mundo, ahora surcan los cielos a través
de su incursión al movimiento de carga
aérea, un mercado que explotó con la pandemia
por COVID-19 debido al crecimiento del comercio
electrónico. Sin embargo, por ahora no son com-
petidores entre sí ni de los gigantes aéreos como
UPS o FedEx.
“La entrada (de las empresas) se ve enfo-
cada entre Europa y China, sin repercusiones para
México al momento. Las navieras no pretenden
de aviones incorporados
a la flota mundial en los
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competir con los gigantes aéreos como UPS o
FedEx y lo ven solo como una estrategia de com-
plementación de servicios, considerando que
estos gigantes mueven cientos de vuelos a la se-
mana, con infraestructuras que se han desarro-
llado por décadas”, dice Humberto López, head
Air Product de Eternity Group.
Afirma que contar con nuevas ofertas siem-
pre es bien recibido para mantener condiciones
eficientes de mercado; sin embargo, en este mo-
mento es irrelevante la entrada de las navieras al
sector aéreo, ya que a corto plazo no cuentan con
la capacidad y rutas suficientes que signifique
algún cambio importante, sobre todo bajo un pa-
norama donde las tarifas se van acomodando a
niveles prepandemia.
Además, las aerolíneas han sumado 400
aviones nuevos a sus flotas en los últimos tres
años, esto según datos de Boeing, por lo que el im-
pacto de su entrada no puede verse aún reflejado,
400
número
últimos tres años.
 Aéreo
“pero no debemos olvidar que el mercado aéreo
se mueve muy rápido y un ejemplo es el e-com-
merce, que explotó su crecimiento a más del doble
durante la pandemia”, señala.
Getulio Centanaro, gerente de producto de
Middle America de Maersk, dice que la firma ya
ofrecía estos servicios a través de Maersk Air
Freight intra Europa, sin embargo, la idea fue
crecer las capacidades, por lo que se adquirió a
Senator International. Además, la principal dife-
rencia es que no solo son una naviera sino un in-
tegrador logístico que ofrece soluciones de
transporte, almacenaje y distribución, servicios
aéreos y complementarios.
“En algún momento nuestra visión fue ser el in-
tegrador de contenedores más grande del mundo,
hoy es el integrador más grande del mundo sir-
viendo a nuestros clientes y eso significa que pode-
mos dar un sinfín de soluciones en materia de
tecnología, almacenes, distribución. No solo lo veo
por el lado de que hoy ofrecemos soluciones aéreas
propias a través de chárteres, sino un sinfín de pro-
ductos logísticos que atienden las cadenas de sumi-
nistro”, menciona.
Víctor Monroy Vollmer, director general para
México y Centroamérica de MSC, indica que la di-
visión aérea tiene definida su ruta de crecimiento a
nivel mundial para este año, la cual conforme lle-
guen más aviones sumará nuevas rutas para brin-
dar un mejor servicio.
“Continuaremos construyendo gradualmente
nuestro negocio, buscando atender una variedad
de necesidades y siempre como un servicio comple-
mentario a los negocios de logística y transporte
marítimo existentes de MSC”, dice.

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 T21 ESR
Hutchison Ports
descarga inversiones a favor de la educación
Por Redacción T21
@GrupoT21
L
a multinacional Hutchison Ports, a través
de sus divisiones EIT (Ensenada), TIMSA
(Manzanillo) e ICAVE (Veracruz) en Mé-
xico, sumó hasta nueve mil dólares en in-
versión durante el primer trimestre de 2023 para
destinarlos a diversas áreas de apoyo para escuelas
primarias bajo sus programas Dock School y GoGreen.
Las escuelas que recibieron el apoyo (tres mil
dólares cada una) son la primaria del niño migrante
“Vicente de Paúl” en Ensenada, “Felipe Sevilla del Río”
en Manzanillo y “Miguel Alemán Valdés” en Veracruz.
El programa Dock School contempla apoyos en
reforzamiento de la seguridad con el fortalecimiento
de portones de entrada, reforzamiento de paredes, te-
chos de diversos salones de clases, puertas de baños
y llaves para el agua, así como el pintado de comedo-
res, área de juegos, señalización de aulas, dirección,
áreas de uso común, la colocación de loseta, pintura
interior e instalación de cubiertas para el sistema eléc-
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trico, así como el montaje de rejas de seguridad en las
ventanas y dos puertas para el salón de clases.
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De igual manera, se donaron computadoras de
escritorio, se restauraron bardas y mallas perimetrales.
Con el programa GoGreen se reforestaron
áreas verdes con árboles de sombra, arbustos y de
hornato, asimismo se habilitaron huertos del cual los
infantes pueden llevar alimentos a sus hogares. Con
esta iniciativa también se instruye a los pequeños
sobre el cuidado de la naturaleza, por lo que se hizo
entrega de herramientas para el cultivo y una guía
para su cuidado.
La iniciativa es integral, motivo por el cual los
pequeños y sus familias se sumaron a enseñanzas
sobre conciencia ecológica y el cuidado de la natu-
raleza, se les hizo entrega de herramientas para el
cultivo y una guía para su cuidado.
Con estas acciones, Hutchison Ports reafirma
su compromiso con la educación en México y en
todas las regiones donde tiene presencia.
Hutchison Ports opera a nivel mundial con
presencia en 52 puertos que abarcan 26 países de
Asia, Medio Oriente, África, Europa, Australia y
América, con servicios que incluyen movilidad y lo-
gística, entre ellos, terminales de cruceros de bu-
ques, operaciones en aeropuertos, centros de
distribución, de corte ferroviario y en instalaciones
de reparación de buques.