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ALIMENTOS FUNCIONALES
EN EL MERCADO DE COSTA
RICA
Julio 2017
Con relación al comercio entre Costa Rica y Chile, las exportaciones totales de Chile han
mantenido un crecimiento del 5% en 2016 respecto al año 2015. Se observa un crecimiento en
los envíos de productos agropecuarios, pasando de 60,7 millones de dólares exportados en el
2015 a 74,4 millones de dólares en el 2016.
Costa Rica tiene indicadores desfavorables de salud. Los altos índices de enfermedades como
la obesidad, casi se cuadriplicó en 40 años, pasó del 6,3% de la población en 1975 al 23,7% en
el 2014, y el número de personas con peso normal bajó de un 50,7% de la población en 1975 a
un 34,4% en el 20141. Como complemento a lo anterior, es importante señalar que el censo de
peso y talla, realizado por los Ministerios de Salud y Educación de Costa Rica en 4.200 escuelas
públicas y privadas del país, arrojó resultados alarmantes: La existencia de sobrepeso y
obesidad infantil en más de 118.000 escolares. Esta situación se presenta por la falta de
acceso a alimentos nutritivos, la pobre educación nutricional y a un entorno que favorece la
adopción de patrones de alimentación insanos.
Para la definición de productos funcionales en este estudio, nos respaldamos en la nueva ley
de etiquetado del Ministerio de Salud de Chile. En los siguientes links se puede consultar la ley
en comento:
Ley 20606
http://web.minsal.cl/sites/default/files/LEY-20606_06-JUL-2012.pdf
En Costa Rica se debe modificar ley de etiquetado. Las industrias siguen haciendo “publicidad
engañosa”, en lo que se refiere a los beneficios de consumir algunos productos que
comercializa.
Para efectos de este informe, se define como alimentos funcionales los que en forma natural o
procesada contienen componentes que son benéficos para el organismo y cumplen una
función específica, como mejorar la salud o prevenir alguna enfermedad. Los envases deben
indicar claramente su contenido y los beneficios que se puede esperar con el consumo de
dicho producto. Son alimentos sin aditivos, sin preservantes, sin azúcar añadida y que
contienen determinados minerales, vitaminas, ácidos grasos o fibra alimenticia, los alimentos a
los que se han añadido sustancias biológicamente activas, como los fotoquímicos u otros
antioxidantes y los prebióticos que tienen cultivos vivos de microorganismos beneficiosos.2
Los alimentos funcionales son alimentos que forman parte de la dieta habitual, pero tienen
compuestos beneficiosos para la salud y su beneficio ha sido comprobado fisiológicamente en
un laboratorio certificado. Por ejemplo, pueden reducir la incidencia de ciertas enfermedades,
bajar el colesterol o mejorar funciones gastrointestinales.
Dentro de este marco los alimentos diferenciados que brinden un beneficio relacionado a la
salud, la vida deportiva, que ayuden a perder peso, que sean naturales, libres de organismos
genéticamente modificados o bien, que faciliten una dieta especial son alimentos funcionales.
La oferta chilena de alimentos relacionados con la salud y el bienestar está concentrada en las
siguientes glosas arancelarias:
22029010 Bebidas a base de jugos de una sola fruta, legumbre u hortaliza, enriquecidos
con minerales y vitaminas, con adición de azúcar u otro edulcorante o
aromatizada
20079990 Las demás confituras, jaleas y mermeladas, puré y pastas de frutas obtenidas
20098090 Los demás jugos de frutas y hortalizas, sin fermentar y sin adición de alcohol,
20099000 Mezclas de jugos, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de
azúcar u otro edulcorante
En virtud de lo anterior los productos bajo este estudio, son los señalados con anterioridad y se
detalla las condiciones para comercializarlos en el mercado de Costa Rica.
El mercado se ha ido diversificando y se buscan nuevas alternativas. Hay lugar para crecer,
dado que los consumidores costarricenses cada vez más se preocupan por cuidar su estética
y mejorar la salud.
Al analizar las glosas objeto de este informe; esta OFICOM considera que “El calafate” sería
una interesante propuesta de negocio, nuevo y novedoso ya que esta fruta posee un altísimo
contenido de antioxidantes y poli-fenoles, como también vitaminas C y E. Sin embargo, aún no
se exporta a Costa Rica debido al desconocimiento de sus atributos nutritivos y usos.
Otra oportunidad de mercado que se visualiza es para el maqui liofilizado al ser el antioxidante
más alto del mundo. Existe una tendencia muy grande del consumo hacia el encausamiento de
productos como el maqui, la brócoli, y otros, Chile tiene amplia oferta para cubrir esta
demanda.
Otros productos con gran potencial de mercado son las aguas minerales, saborizadas,
alcalinizadas y los frutos secos (almendras, nueces), los arándanos, uva de mesa, cerezas,
Otro ejemplo interesante es el alga: agar-agar, que tiene muchos usos, es un alga muy
beneficiosa para la salud. Además, el consumo de los omegas y aminoácidos está en franco
crecimiento en el mercado de Costa Rica.
Dentro del contexto anterior, todos los productos enmarcados dentro de las glosas en estudio
tienen amplísimas oportunidades de mercado.
Es importante destacar que las ventas de yogurt lideran el mercado de alimentos funcionales,
por sus propiedades pro-biótica y prebiótica. Una oportunidad que se presenta en el mercado
de Costa Rica es la existencia de una empresa local que está interesada en una coinversión
costarricense-chilena para la fabricación de yogurt, trayendo la materia prima de Chile con su
certificación, para empacarla y comercializarla en Costa Rica.
Otra oportunidad observada en este mercado, es la existencia de una clase media emergente,
la cual tiene mayores ingresos, se ha dado la creación de nuevas urbanizaciones para esta clase
media, cabe destacar en especial como oportunidad la aparición de la participación de la mujer
económicamente activa en el mercado, la cual sumó a más de 322.000 mujeres entre el 2000 y
2014.
Las cadenas de
comidas rápidas están
haciendo un esfuerzo
por variar el menú
con buena
alimentación.
• Crecimiento
sostenido del turismo
en Costa Rica en el
año 2016 fue de
2.900.000 turistas
procedentes de
Europa, Norteamérica
y de otros destinos.
• El consumidor
costarricense prefiere
productos
preparados,
saludables y con
responsabilidad
ambiental.
• El Movimiento
Ecológico en CR ha
tomado fuerza
• El gobierno
costarricense tiene
alto interés en
favorecer el consumo
de productos
saludables mediante
la campaña Estilos de
Vida Saludable.
El consumidor
costarricense tiene
cierto nivel de
formación y de
información, son
personas a las que les
preocupa la salud
Costa Rica se distingue en el mundo, por la protección del medio ambiente, con el ecoturismo,
por no contar con un ejército, con un alto índice de alfabetismo, por los productos saludables y
de calidad, la felicidad y la meta de convertirse en el primer país C-Neutral para el año 2021.
Otro aspecto a considerar es la fuerte presencia de productos de Estados Unidos (en 2016 más
del 40% de las importaciones de Costa Rica provinieron de éste mercado). Estos están
presentes en todos los sectores, alimentos, bebidas, tecnología médica, ferretería, seguridad
industrial, entre otros.
Dos ejemplos de empresas muy importantes en Costa Rica, que han ido marcando tendencia
en el tema del uso de alimentos funcionales, una es “Dos Pinos” incorporando el omega y las
vitaminas, a través de la pasteurización de sus productos, además de incorporar la leche
deslactosada, que ha logrado ampliar el consumo de leche. Esta empresa es todo un ejemplo
en Costa Rica (dada su naturaleza de Cooperativa costarricense). La otra Compañía es
“Gerber”, la cual es una trasnacional que les ha dado trabajo a muchos profesionales
Asimismo, hay otras empresas que, aunque no comercializan alimentos totalmente orgánicos,
sí tienen un proceso cada vez más fuerte de inserción de esta línea, en sus productos finales y
naturales. Tal es el caso de la empresa “Bioland”. Esta compañía, produce y vende productos
con numerosos ingredientes orgánicos, casi todos estos alimentos contienen alguna
proporción de materias primas cultivadas orgánicamente con su correspondiente certificación.
Los consumidores costarricenses ya no se interesan por saber cuál es el ingrediente, sino cuál
es el beneficio para la salud. Se evidencia en el consumidor una tendencia en la búsqueda de
propuestas más naturales y con adiciones como vitaminas, calcio y fibras.
2. Consumidor final
1. P O B L A C I Ó N , C R E C I M I E N T O Y E S T R U C T U R A E T AR I A
Costa Rica, está situada en América Central, tiene una superficie de 51.100 Km2 limita al:
Estructura etaria
Según los últimos datos publicados por la ONU, el 8,77% de la población de Costa Rica son
inmigrantes; sus principales orígenes son: Estados Unidos, Colombia, Venezuela y Nicaragua.
En virtud de lo anterior, en el mercado de Costa Rica existe un fuerte desarrollo del Canal
HORECA/Food Service, siendo la zona de Guanacaste (Costa Pacífica), la más desarrollada en
relación a infraestructura hotelera, es precisamente en este canal que existe gran demanda
por productos funcionales, toda vez que los turistas los demandan y tienen gran preferencia
por el consumo de estos productos.
Más de 200 compañías de alimentos operan en Costa Rica; muchas de ellas multinacionales
algunos ejemplos son:
Otro insumo son las proteínas incorporadas, las cuales pueden ser de origen animal, en donde
las proteínas lácteas son las preferidas por su excelente perfil de sabor. Por su parte, el
atributo “libre de gluten” se ha consolidado, pero todavía no ha alcanzado pleno desarrollo
Las principales cadenas de supermercados existentes en Costa Rica son los siguientes:
www.walmart.com
www.megasuper.com
www.peri.com
www.automercado.co.cr
www.pricesmart.com
Estos supermercados son abastecidos en su mayoría por los importadores mayoristas y son
muy pocos los productos que importan directamente o con marca propia (Ver más abajo lista
de importadores mayoristas).
Además existen las cadenas de conveniencia que reciben a clientes que hacen compras
promedio de unos nueve dólares. Se ubican en esquinas, barrios residenciales, carreteras de
alto tránsito y plazas comerciales. Se enfocan en consumidores que deben hacer compras
rápidas y pequeñas.
www.facebook.com/VindiCostaRica
https://www.facebook.com/musicostarica
http://delimartcr.com/nosotros.php
https://www.facebook.com/ampmcr
https://www.facebook.com/freshmarketcr
www.mayca.com www.unileverfoodsolutionslatam.com/countr
y.../ce_costa_rica/
EXPORTADORA PMT S.A.
FRUTA INTERNACIONAL
www.pmtcr.com
www.frutainternacional.com
CARNES ZAMORA
ALPISTE
www.carneszamora.co.cr
www.alpiste.co.cr
GLOBAL PARTNESS
www.gparteners.com GRUPO PAMPA
4. Etiquetado
En general nos encontramos con un consumidor que tiene cierto nivel de formación y de
información, son personas a las que les preocupa su salud. Para la toma de decisiones al
comprar productos funcionales en el mercado de Costa Rica, existen dos segmentos:
1- Los consumidores que compran alimentos funcionales por decisión propia, para
mejorar su salud y el bienestar
2- Los consumidores que compran alimentos funcionales bajo consejo de su médico, con
la necesidad de aliviar o resolver algún problema de salud.
Existe una creciente preferencia por la tienda de conveniencia debido al tráfico vehicular
(tiempos de desplazamientos), como además la escases de tiempo del consumidor. Los
consumidores hacen sus compras de una forma más inteligente, leen y analizan más sobre un
producto antes de comprar. Ahora no solo se guían por el precio sino que también le dan
importancia a la calidad de lo que van a comprar.
Costa Rica ocupa el lugar número 26 entre los países con dietas con más alimentos saludables,
y el puesto 122 en la lista de las dietas con más alimentos perjudiciales para la salud6
Los consumidores costarricenses continúan con el interés por consumir alimentos que
contengan únicamente los ingredientes sanos y necesarios, se alejan de productos con
ingredientes artificiales, impulsados esto por una generación de millenials que está más
dispuesta a tomar acción.
Bajo este contexto, la industria alimentaria costarricense presenta las siguientes tendencias:
1- Productos naturales
2- Amigables con el medio ambiente
3- Más consumidores preocupados por la salud
4-
Reemplazo de colores artificiales por colores naturales: los colores naturales han
evolucionado a ser ingredientes en lugar de aditivos, pues se tienen ahora en forma de
extractos de zanahoria, remolacha, arándanos u otras frutas y vegetales.
El Ministerio de Salud de Costa Rica crea sello de Garantía para alimentos fortificados
Centro de Investigación en Biotecnología Instituto Tecnológico de Costa Rica
Asociación Nacional de Productores, Industriales, Importadores y Comerciantes de
Productos Naturales de Costa Rica.
La Casita Natural es la cadena de Macrobióticas más grande de Costa Rica, con 11
tiendas ubicadas en distintos puntos de Costa Rica
Unidad de Acreditación y Registro en Agricultura Orgánica del Servicio Fitosanitario del
Estado (SFE)
Green Center es un supermercado que ofrece productos, servicios y actividades
relacionadas con el bienestar y la sostenibilidad ambiental:
www.greencentercr.com/supermercado-organico
Día Vida Asociación Pro Diabéticos
Las exportaciones chilenas del sector agropecuario a Costa Rica, crecieron un 22% en el 2016
con relación al mismo período anterior. Los productos de este subsector y que son
considerados alimentos funcionales, que mostraron un crecimiento en el año 2016 con
relación al 2015 son: las paltas con un 60%, las manzanas frescas con un 17%, preparaciones
para la fabricación de jugos con un 73%, salmón y trucha un 23%, uvas frescas un 7%, vino
tinto un 131%, pulpa y mermeladas de frutas un 9%, duraznos un 1%, peras frescas un 37%,
ciruelas frescas un 12%, kétchup un 75%, frutillas congeladas un 397%, espárragos congelados
un 29%, manzanas deshidratada un 5%, maíz dulce congelado un 16%, arándanos frescos un
40%, plantas medicinales (hipérico, manzanilla y boldo) un 14%, frambuesas congeladas un
38%. Los productos mencionados con anterioridad se enmarcan dentro de las glosas de
estudio, de este informe, por lo que se puede concluir que todos los productos y materias
primas funcionales tienen alta demanda en este mercado.
La industria alimenticia de Costa Rica está compuesta por más de 1.300 industrias en todo el
país, en un 98% micro y pequeña empresa, que generan más de 43.000 empleos directos. Con
más de 100 años de experiencia ha desarrollado productos de alto valor agregado. Además,
como ya se mencionó existen varias trasnacionales que manufacturan en Costa Rica, alimentos
y que son grandes demandantes de productos funcionales.
Con relación al consumo de los productos objeto de este informe, los valores importados por
Costa Rica al 2016 fueron los siguientes en miles de dólares:
22029010 Bebidas a base de jugos de una sola fruta, legumbre u hortaliza, 29.000
enriquecidos con minerales y vitaminas, con adición de azúcar u otro
edulcorante o aromatizada
08104029 Los demás arándanos azules o blueberry, frescos (desde 2012) 443
08134091 Los demás frutos secos orgánicos, excepto de partidas 0801 a 0806 390
20079990 Las demás confituras, jaleas y mermeladas, puré y pastas de frutas 2.691
Fuente: Elaboración propia con datos de Procomer (Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica)
1.1. Normativas
El Ministerio de Salud es la entidad responsable de otorgar los registros sanitarios para los
siguientes productos: Alimentos y bebidas, cosméticos, medicamentos, estupefacientes,
equipo y material biomédico.
Para mayor información de cómo se puede obtiene la firma digital, o quienes pueden
obtenerla, cual es el costo de ella y como esta se puede utilizar, se puede ver en el siguiente
link: http://www.bccr.fi.cr/sistema_pagos/servicios_sinpe/seguridad/firma_digital.html
Es primordial que los empresarios chilenos respondan a los compromisos asumidos en sus
reuniones de negocios, es vital responder a tiempo lo comprometido, en primera instancia
puede ser “a la brevedad responderé o enviaré cotización, o la información de interés”.
También aplica en caso de que la respuesta sea negativa.
Hay que tener presente el calendario de fiestas locales y de las vacaciones. Los períodos
vacacionales más importantes son:
En relación al desarrollo del negocio el empresario chileno debe tener claro los siguientes
puntos: proyección del largo plazo, conocimiento del producto, definición clara de los
objetivos, mercado meta, abastecimiento adecuado y tener un precio competitivo en el
segmento del mercado donde va a participar. Es fundamental que establezcan una relación
comercial de “socios” que les permita crecer juntos.
A continuación se presenta un gráfico del flujo del producto desde el fabricante extranjero
hasta el consumidor final
Exportador
Importador /
distribuidor
Mayorista
Retail
HORECA
Cadenas de
Cadenas de tiendas
Restaurantes Hoteles Bares/ sodas tiendas de
supermercos especialziadas
Conveniencia
CONSUMIDOR FINAL
Dado los altos índices de enfermedades como la obesidad y los programas gubernamentales,
que impulsan una alimentación sana, ello favorece un escenario favorable para las ventas de
alimentos funcionales.
Con relación al canal Food-Service, existe una amplia oferta de productos saludables en los
hoteles, el turismo es muy fuerte hay una oportunidad de mercado muy grande, por la gran
demanda de productos funcionales en este nicho de mercado.
La comida preparada con alimentos funcionales, es cada vez más apetecida por los
consumidores costarricenses, abriendo una oportunidad de negocio, existe una creciente
demanda por este tipo de alimentos en el país. Y las cadenas de comida rápida insertan dentro
de su menú recetas con alimentos funcionales y también existen restaurantes orgánicos.
Ventanilla Única de Comercio Exterior: Creada bajo acuerdo presidencial en 1988, pertenece a
la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), es conocida por sus siglas
VUCE, es la oficina que integra en un punto físico único, a delegados de las diferentes
instituciones involucradas en el otorgamiento de permisos y autorizaciones de importación:
www.procomer.com/contenido/ventanilla-%C3%BAnica-de-comercio-exterior.html
Sistema de notas técnicas de comercio exterior en línea. Es un sistema creado con el fin de que
los permisos, tanto de importación como de exportación, puedan solicitarse de forma expedita
por vía electrónica, a través de la página de PROCOMER. El sistema es gratuito y puede ser
utilizado, tanto por agencias de aduanas como por empresas importadoras y/o exportadoras,
utilizando el “Formulario de Autorización de Des almacenaje (FAD)”. Se sugiere consultar el
sitio:
Para consultar cada una de las NOTAS TECNICAS DE IMPORTACIONES, favor ver el sitio:
www.procomer.com/contenido/descargables/MANUAL_DE_NOTAS_TECNICAS_DE_IMPORTAC
ION.pdf
www.sfe.go.cr/SFECuarentena/aspx/RequisitosImportacion/ConsultarRequisitosImportacion.aspx
Los reglamentos nacionales, técnicos, leyes, decretos, resoluciones y otra legislación nacional,
aplicable a diversos sectores nacionales: www.reglatec.go.cr/regNacionales.htm
Banco Central de Costa Rica: se encuentra toda la información económica del país, sobre el
tipo de cambio y demás indicadores económicos actualizados: www.bccr.fi.cr/flat/bccr_flat.htm