Definición de investigación de

mercados y tendencias del consumo

global por el impacto COVID 19
¿Por qué estamos tan preocupados de la situación actual?
…enfocándonos en las empresas exportadoras
Tenemos muchas preguntas y algunas de ellas….…
No tienen una respuesta clara.

¿Cuándo abriremos?
¿Cómo estarán nuestros clientes?
¿Nos volverán a comprar?
¿Cuándo me podré reunir presencialmente con ellos?
Antes los veía en las ferias o visitas de negocios
La importancia de la inteligencia comercial en la actualidad

Información interna y
externa que permita
reducir la
incertidumbre del
entorno
Importancia de las herramientas
de información :
➢Brinda información calificada sobre comercio internacional,
➢Nos sirve para mejorar la toma de decisiones.
➢Identifica oportunidades de negocios antes que la competencia.
➢Reduce riesgos del mercado.
➢Ofrece información relevante sobre clientes y competidores.
➢Facilita el planeamiento y ejecución.
➢Te permite hacer proyecciones de mercado.

Finalmente ayuda a la empresa en el proceso de toma de decisiones.

¿Qué es inteligencia comercial?

El conjunto de métodos, técnicas y mecanismos

para recabar, registrar, analizar y difundir la
información estratégica para la toma de
decisiones sobre: la competencia, acciones del
gobierno, el medio ambiente, etc.
Su finalidad es permitir que la organización
aproveche sus oportunidades y minimice sus
riesgos.
Portalfruticola
America Retail
Agroforum.pe
Infomarketing
Freshplaza
Agraria.pe
The Packer
 Crecimiento del 2019 al 2020 de productos agroindustriales
Valor FOB (US$)
Nº Partida Descripción Arancelaria 2019 2020
TOTAL 7,094,753,038 7,487,583,853
10806100000 UVAS FRESCAS 877,556,417 1,045,561,606
20810400000 ARANDANOS ROJOS, MIRTILOS Y DEMAS FRUTOS DEL GENERO VACCINIUM, FRESCOS 814,560,793 997,542,735
30804400000 AGUACATES (PALTAS) , FRESCAS O SECAS 757,410,040 756,905,181
40901119000 DEMAS CAFÉ SIN DESCAFEINAR, SIN TOSTAR 634,831,504 638,109,715
60804502000 MANGOS Y MANGOSTANES, FRESCOS O SECOS 260,435,210 272,038,137
70805299000 WILKINGS E HÍBRIDOS SIMILARES DE AGRIOS (CÍTRICOS) EXCEPTO TANGELO 128,084,259 179,369,283
120811909100 MANGO (MANGIFERA INDICA L.) SIN COCER O COCIDO EN AGUA O VAPOR,S/AZUC.O EDULC.CONGEL 80,565,505 114,894,991
130910110000 JENGIBRE SIN TRITURAR NI PULVERIZAR 41,058,702 105,006,678
142005600000 ESPARRAGOS PREPARADOS O CONSERVADOS, SIN CONGELAR 99,599,741 102,619,892
150811909900 DEMAS FRUTAS Y OTROS FRUTOS,SIN COCER O COCIDO EN AGUA O VAPOR,S/AZUC.O EDULC.CONGEL 84,877,760 101,177,629
162005991000 ALCACHOFAS (ALCAUCILES) PREPARADAS O CONSERVAS SIN CONGELAR EXCEPTO PRODUCTOS PA. 20.06. 93,274,867 99,141,222
170703100000 CEBOLLAS Y CHALOTES, FRESCOS O REFRIGERADOS 86,940,910 97,065,949
182005999000 DEMAS HORTALIZAS PREPARADAS O CONSERVADAS SIN CONGELAR 78,527,209 81,753,017
210904211090 LAS DEMAS PAPRIKA (CAPSICUM ANNUM, L) SECA, SIN TRITURAR NI PULVERIZAR 65,723,823 67,699,838
241701999000 DEMAS AZUCARES DE CAÑA O REMOLACHA REFINADOS EN ESTADO SOLIDO 40,621,725 58,510,572
252005992000 PIMIENTO PIQUILLO (CAPSICUM ANNUUM) PREPARADAS O CONSERVAS SIN CONGELAR PRODUCTOS PA. 20.06. 38,601,058 57,025,042
261511100000 ACEITE DE PALMA EN BRUTO 38,038,535 46,487,753
270805210000 MANDARINAS (INCLUIDAS LAS TANGERINAS Y SATSUMAS) 34,084,586 45,041,103
290811109000 FRESAS (FRUTILLAS) SIN ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE, CONGELADOS 29,719,955 38,115,517
321902190000 DEMAS PASTAS ALIMENTICIAS S/COCER, RELLENAR NI PREPARAR DE OTRA FORMA 29,215,762 36,040,373
332005700000 ACEITUNAS PREPARADAS O CONSERVADAS, SIN CONGELAR 35,317,748 35,396,851
360708100000 ARVEJAS (GUISANTES, CHICHAROS) (PISUM SATIVUM) FRESCAS O REFRIGERADAS 29,172,317 30,431,302
371006300000 ARROZ SEMIBLANQUEADO O BLANQUEADO, INCLUSO PULIDO O GLASEADO 20,824,186 30,254,269
390703209000 LOS DEMÁS AJOS, FRESCOS O REFRIGERADOS EXCEPTO PARA SIEMBRA 18,005,410 26,533,655
400710809000 LAS DEMAS HORTALIZAS EXCEPTO ESPARRAGOS 21,964,380 25,632,347
421805000000 CACAO EN POLVO SIN ADICION DE AZUCAR NI OTRO EDULCORANTE. 15,722,545 21,255,265
442008300000 AGRIOS (CITRICOS) PREPARADOS O CONSERVADOS DE OTRO MODO 12,611,329 20,632,361
461511900000 ACEITE DE PALMA Y SUS FRACCIONES, INCL. REFINADO PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE 14,434,688 19,458,598
491801002000 CACAO EN GRANO, ENTERO O PARTIDO, TOSTADO 15,371,436 17,874,703
501302391000 MUCILAGOS DE SEMILLA DE TARA (CAESALPINEA SPINOSA) 10,556,618 17,825,459
512103909000 DEMAS PREPARACIONES PARA SALSAS, Y DEMAS SALSAS PREPARADAS 16,862,386 17,733,728
542002900000 LOS DEMAS TOMATES PREPARADOS O CONSERVADOS (EXCEPTO EN VINAGRE) 10,136,865 16,631,937
551106201000 HARINA DE MACA 11,203,053 16,339,368
571211903000 OREGANO (ORIGANUM VULGARE) 13,392,761 15,292,943
 Algunas de las razones por lo que los productos frescos
vencieron a la pandemia
Importancia del
Tendencia Implicaciones esperadas a largo plazo
pronóstico
La pandemia de COVID-19 demostró a los consumidores que comer de manera saludable es realmente
Importancia de una un asunto de suma importancia; aquellos con mala salud que contrajeron el virus tenían más
alimentación probabilidades de sufrir resultados negativos. Si bien las vacunas ofrecen esperanza, un legado
saludable psicológico de la pandemia será que muchos consumidores seguirán buscando alimentos para garantizar
la salud para la próxima crisis de salud "nunca sucederá".
Las restricciones a los movimientos de los consumidores (por ejemplo, encierros, restricciones de
distanciamiento social) hicieron que las ocasiones de comer se trasladaran al hogar y aumentaran las
Redescubriendo la
comidas, con un impacto positivo en las ventas de alimentos frescos. Si bien tales restricciones pueden
cocina
terminar si las vacunas tienen éxito, el impacto económico de la pandemia probablemente tendrá un
impacto más duradero aquí: menos ingresos disponibles significa menos comidas fuera de casa.
COVID-19 aceleró (ya en aumento) las ventas de comestibles en el comercio electrónico, ya que la
capacidad de los consumidores para visitar las tiendas se volvió limitada y, en algunos casos, se redujo.
Junto con un mayor uso de las instalaciones modernas de los minoristas de comestibles y los servicios de
Conectarse (online)
entrega de terceros, los modelos de suscripción y directo al consumidor también crecieron,
especialmente a medida que los proveedores giraron una vez que sus ventas al servicio de alimentos se
redujeron a medida que las restricciones se imponían.
Considerando a los Las alternativas a base de plantas recibieron un impulso cuando la pandemia puso de relieve la
animales en la dependencia humana de la proteína animal (como se conoció el origen del virus). Los cierres de plantas
cadena alimentaria procesadoras de carne por infecciones por COVID-19 reforzaron esto.
Las motivaciones detrás de la búsqueda de locales crecieron durante la pandemia, y también entraron en
juego consideraciones en torno a la seguridad alimentaria. Los consumidores vieron vulnerabilidades en
Buscando lo local las cadenas de suministro y buscar productos locales se convirtió en una forma de garantizar que los
alimentos estuvieran allí, al tiempo que satisfacían cualquier demanda de comodidad, nostalgia y apoyo
a la economía local.
 Productos que crecen durante la
pandemia
Nuestras exportaciones durante los primeros 4 meses 2019 vrs. 2020,
tuvieron algunos efectos de crecimiento del volumen exportado en
algunos productos.
con el agro….
 Una tendencia que esta en
crecimiento en estos momentos del
COVID 19…..
Incremento del gasto en alimentos
Crecimiento de consumo de alimentos frescos y
naturales
Crecimiento de consumo de alimentos que
incrementen la inmunidad de las personas
Demanda de comidas caseras
Consumidores buscan productos con capacidad de
limpieza y desinfección comprobada.
Demandan productos de belleza, les ayuda a subir el
ánimo.
Crecimiento del gasto global del consumidor por categoría:
2019/2020

Alimentos y Bebidas
no alcohólicas

Fuente: Euromonitor
Incertidumbre – Miedo - Caos
En la época de crisis es el momento de mostrar la confianza

Crisis Rediseño

Patrones de Caos
conducta
Tendencias frente a COVID 19

Mc Kinsey
COVID
19
Trends
Passport GMID de Euromonitor Internacional: Tendencias de la industria y análisis estratégico, tamaño de
mercado e información de cuota de mercado para 26 sectores de la industria en todo el mundo(79 países)
EMIS and ISI Emerging Markets: Información actualizada de noticias, tendencias,
proyecciones macroeconómicas, informes especiales de mercados,etc. ; en cada uno de los
destinos de nuestras exportaciones.
Mintel - Global New Product Database (GNPD) : Tendencias en los lanzamientos de productos
nuevos en diferentes tipos de presentación en los principales puntos de venta en Europa, Norte
América y Asia, tanto en la investigacion de mercado y analisis de producto.
Technavio: Tendencias y reportes de estudios de mercados, investigacion de mercado y analisis de
producto.
 Aplicando las estrategias de Inteligencia Comercial y Competitiva

La IC es el instrumento por excelencia para explorar las

necesidades y tendencias insatisfechas de un mercado
determinado.
Estudio de demandas Informes
Uso de las herramientas Análisis de OCEX
potenciales sectoriales
de inteligencia comercial precios Detección de
Organismos anomalías
Gremio sectores
Método de observación Análisis de la Competencia
Encuestas
Cámaras de
Incremento del Ferias Entrevistas Comercio
consumo internacionales Alertas inteligentes

Viajes de campo
Visitas a retail
Misiones comerciales
Necesidades y Asociaciones de
prioridades de los importadores
Socios
 ETAPAS CLAVES DE COMPORTAMIENTO
DEL CONSUMIDOR

Compras Preparación para

Gestión reactiva Preparación de la Viviendo una
proactivas para la la vida en Aislamiento
de salud despensa nueva normalidad
salud cuarentena
• El interés • Priorizar • Almacenamiento • Aumento de • Restringidas las • Las personas
aumenta en productos en la despensa compras online, salidas,, las regresan a las
productos que esenciales para de alimentos menos visita a preocupaciones rutinas diarias
apoyan el la contención de estables y una tiendas retail, sobre los precios pero operan con
mantenimiento virus, salud y variedad más tensión en la aumentan a una renovada
general de la seguridad amplia de cadena de medida que las cautela sobre la
salud y el pública. productos para suministros existencias son salud. Cambios
bienestar. la salud; limitadas, el permanentes en
tamaños de impacto en la la cadena de
canasta en disponibilidad y suministro, el
crecimiento los precios en uso de comercio
algunos casos electrónico y
prácticas de
1 2 3 4 higiene.
5 6

Fuente: Nielsen
Fuente: Nielsen
 Cambios en el consumidor
Higiene en todos los ámbitos de la vida
+70% Increase in time spent on Facebook, Instagram, Whatsapp
Conectados a las noticias diarias
Comunicaciones chats en grupo (facebook, zoom, skype)
Incremento del consume en video
Learning (language learning, meditation app)
Compras de armas en el mundo, ya no hay municiones.
Desempleo ….caída de la bolsa y de la economía mundial
La magia se acabo…… + de 41,000 empleados despedidos por
parque
+221% increase business app download
+150% increase education app download
+775% increase playing games
 Cambios en el consumidor
Restaurantes se convierten en tiendas de paso de alimentos
Los alimentos deben ser distribuidos lo mas rápido sin complicar con los empaques
Alto consumo de frutas que contengan vitamina C (naranjas, mandarinas)
El consumo de hongos en USA creció más del 35% , seguido del pepino y del brocoli
Tendencia a la agricultura urbana
Adaptar modelos de negocio
Preferencia a consumir lo local (ejemplo en China
el 65%
Prefiere comprar local, garantizar la cadena)
Promción online
Compras esporádicas
La educación online escolar
 Cambios en el consumidor

¿Qué son los 'certificados de inmunidad al coronavirus' de Alemania?

Un 16% de habitantes en USA migran de productos frescos a procesados que

puedan guardar + facilidad de uso.
Proyecto Alemán
100,000 personas
 En Latinoamérica…..
MEDIOAMBIENTE SIN GÉRMENES
51%
de los consumidores
colombianos * dicen que al
limpiar la casa, crear un
ambiente libre de gérmenes
es muy importante para ellos
STRESS RELAXATION
64% 35%
de los consumidores de los consumidores
brasileños dicen que mexicanos dicen que están
"estoy buscando interesados ​en productos de
activamente formas de belleza / aseo que los ayuden
reducir el estrés" a relajarse
 Aislamiento frente al COVID 19 –
Nueva normalidad

El distanciamiento social y el miedo

a los gérmenes frenarán los hábitos
de compartir:
 Turismo virtual

Realidad Virtual
https://youtu.be/GUeI2iINhpY

Otros casos:

• Viaje en trineo de Coca cola

• Mc Donalds en una cajita feliz
• Michell Obama, para mostrar lo que realizo en su
gestión.
• New York Times, mostrndo la realidad de la
guerra.
• Bourisn Sensorium, venta de Quesos… para la
venta mediante la experiencia
• Topshop Catwalk, ofrece la experiencia de vivir
una pasarela en vivo
New trend Investigar biomarcadores de aliento con biopsia de aliento
La estación de recolección de biopsia de respiración. Los
sujetos respiran un suministro controlado de aire, y las
muestras de su aliento se capturan y estabilizan en cartuchos
de biopsia de aliento, que pueden enviarse para su
procesamiento y análisis en nuestro laboratorio especializado
de biopsia de aliento.
 Functional products

Coca-Cola continúa impulsando la

tendencia de la fibra
Annex Foods Brands lanzó su Red Tractor Foods Australiana de avena arrollada y avena
instantáneaFibra alta / agregada
estilo cremoso en cereales
en CFDF. Afirman ser una fuente de proteínas, alta en fibra, baja
en sal, sin azúcar agregada, contienen beta-glucano y nada artificial. La visión de Red Tractor
Foods es convertirse en la marca líder de alimentos integrales de Australia y se enorgullece de
buscar asociaciones con familias de agricultores que respalden sus valores
 Los fideos instantáneos se ven de grano grueso para un cambio
de imagen saludable

Los nuevos fideos de avena instantánea Chiculai de Meng Qing Agriculture no están
fritos y no contienen harina de trigo. El grano grueso es conocido entre los
consumidores chinos por ser rico en fibra dietética y se considera más saludable que
los fideos a base de harina de trigo.
La innovación de envases se centra en ahorrar recursos
 Ecolean tiene como objetivo salvar los recursos de la naturaleza.
Sus paquetes pesan 50-60% menos que un paquete o botella de cartón de alimentos líquidos.
El Grupo Liziyuan ha lanzado una serie de productos de leche de soja en paquetes Ecolean.

Original Flavoured
Soy Milk with Ginger
Record ID: 6480095
Concentrated Yoghurt
Company: Zhejiang Longyou Record ID: 4945327
Liziyuan Food Ltd., Company: Terun Biotechnology
Manufacturer: Zhejiang Embalaje ecológico utilizado para leches de sojaManufacturer: Terun
Longyou Liziyuan Food Ltd., Biotechnology
Brand: Liziyuan Brand: Terun
Category: Dairy Category: Dairy
Sub-Category: Plant Based Sub-Category: Drinking
Drinks (Dairy Alternatives) Yogurt & Liquid Cultured Milk
Market: China Market: China
Location of Manufacture: Location of Manufacture:
China China
Import Status: Not imported Import Status: Not imported
Date Published: Apr 2019 Store Name: He Ma Xian
Product source: Trade Show Sheng
Launch Type: New Store Type: Supermarket
Variety/Range Extension Launch Type: New
Price in local currency: Variety/Range Extension
CNY3.00 Price in local currency:
Price in US Dollars: 0.45 CNY5.50
Price in Euros: 0.40 Price in US Dollars: 0.81
Price in Euros: 0.71
Escenario de crecimiento de sectores /rubros en general MUNDO

Probabilidad +-45%
Escenario de crecimiento de sectores /rubros en el Perú

Probabilidad +-45%
 Videos sobre los cambios de
consumidor:
https://elpais.com/espana/madrid/2020-04-01/la-explicacion-psicologica-a-la-
lista-estrella-de-la-compra-en-cuarentena-cerveza-anchoas-aceitunas-y-patatas-
fritas.html
https://www.youtube.com/watch?v=UzwZJS9_Zw0
https://elcomercio.pe/economia/dia-1/coronavirus-coronavirus-genera-cambios-
drasticos-del-consumo-en-el-peru-cuales-son-y-hasta-cuando-duraran-consumo-
nielsen-kantar-arellano-opino-noticia/
https://www.thepacker.com/article/fresh-produce-world-nyc-coronavirus-
hotspot-us
Adaptamos Reinventamos
 “Transformamos la
información en conocimiento,
para facilitar la toma de
decisiones en la
internacionalización de las
empresas.”

Gracias.

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