ANÁLISIS DEL MERCADO FARMACÉUTICO

DATA: DICIEMBRE 2020

ANÁLISIS DEL MERCADO FARMACÉUTICO – CANAL PRIVADO
DATA DICIEMBRE 2020

1 Mercado Total (Unidades y Valores)

2 Mercado HPC

3 Mercado de Prescripciones

COLOMBIA
 1.1 Mercado Farmacéutico de Colombia – Tipo de Mercado MPX-MIPS

Mercado MPX-MIPS Mat (COP$) Mercado MPX-MIPS Mensual (COP$)

Crec. Dic/20 Vs
Dic/19

-0,63% 15,9%
6.800 900

800
6.700
700

Miles de millones
6.600 600

6.500 500
Miles de millones

400
6.400 4,11%
300
6.300 200
Crec.Dic/20 Vs
100 Nov/20
6.200
0
6.100
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
6.000 MAT Dic/2019 MAT Dic/2020
MAT Dic/2019 MAT Dic/2020
6.750 MM 6.707 MM El Comportamiento en valores por tipo de mercado MPX-MIPS,
para últimos meses del 2019 es decreciente, sin embargo se
aprecia un crecimiento en últimos meses del año
2020,especialmente noviembre y diciembre.

3 Fuente: RM – CUP Dic/2020; Los Valores (COP) son calculados por medio del precio promedio ponderado.
 1.2 Mercado Farmacéutico de Colombia – Tipo de Mercado MPX-MIPS

Mercado MPX-MIPS Mat (Unid) Mercado MPX-MIPS Mensual (Unid)

Crec. Dic/20 Vs
Dic/19

405 -0,85% 10,31%

45
40

Millones
400 35
Millones

30
25
395 5,59%
20
15
390 10 Crec. Dic/20
Vs Nov/20
5
0
385
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
MAT Dic/2019 MAT Dic/2020

380
MAT Dic/2019 MAT Dic/2020
402 M 399 M
El Comportamiento de la colocación de unidades en 2020 se
comporto según la tendencia en los últimos meses del año 2019,
con la salvedad del ultimo mes, donde se aprecia un crecimiento
del 5,59%, comparado con el mismo mes del año anterior.
4 Fuente: RM – CUP Dic/2020; Los Valores (COP) son calculados por medio del precio promedio ponderado.
 1.3 Mercado Farmacéutico de Colombia – Tipo de Mercado MPX-MIPS

Mercado MPX-MIPS (COP$) Mercado MPX-MIPS (Unid)

-0,63% -0,85%

100%
100%
90% 90%
44,53% 45,28% 44,12%
45,35% 80%
80%
70% 70%

60% 60%

50% 50%

40% 40%
55,47% 54,65% 54,72% 55,88%
30% 30%
20% 20%
10% 10%
0% 0%
MS MAT 12/19 COP MS MAT 12/20 COP MS MAT 12/19 UND MS MAT 12/20 UND

MPX MIPS MPX MIPS

6.699 MM 6.589 MM 396 M 400 M

5 Fuente: RM – CUP Dic/2020; Los Valores (COP) son calculados por medio del precio promedio ponderado.
 2.1 Participación por Departamentos
El Departamento más importante es Bogotá 21,98%, seguido de Antioquia 15,98%, Valle del Cauca 9,12% y Atlántico 6,83%.

%CREC. VALORES MAT - 12/20 Vs 12/19

MS% por Departamentos – MAT 12/20 (COP$)
BOGOTA D.C.-11,13%
ANTIOQUIA 1,51%
VALLE DEL CAUCA -4,32%
ATLANTICO 3,92%
CUNDINAMARCA 5,23%
SANTANDER 5,27%
BOLIVAR 1,77%
CORDOBA 14,16%
NORTE DE SANTANDER -7,51%
MAGDALENA 6,68%
CESAR 8,91%
TOLIMA 11,79%
RISARALDA -2,14%
NARIÑO 7,09%
META 5,06%
SUCRE 9,45%
CAUCA -4,89%
BOYACA 2,20%
CALDAS 0,46%
HUILA 13,26%
LA GUAJIRA 4,53%
QUINDIO 0,32%
CASANARE 4,76%
CHOCO 25,80%
ARAUCA -0,86%
CAQUETA 17,57%
PUTUMAYO 25,59%
ARCH. DE SAN ANDRES -12,22%
AMAZONAS 5,54%
GUAVIARE 15,38%
VICHADA 9,53%
GUAINIA 26,95%
VAUPES 20,64%
Total Colombia -0,63%

6 Fuente: RM – CUP Dic/2020; Los Valores (COP) son calculados por medio del precio promedio ponderado.
 2.2 Participación por Departamentos
El Departamento más importante es Bogotá 20,80%, seguido de Antioquia 13,33%, Valle del Cauca 7,99% y Atlántico 7,17%.

MS% por Departamentos MAT 12/20 (UNID) %CREC. UNIDADES MAT - 12/20 Vs 12/19
BOGOTA D.C. -11,66%
ANTIOQUIA 4,06%
VALLE DEL CAUCA -4,34%
ATLANTICO -3,46%
CUNDINAMARCA -0,70%
BOLIVAR -6,83%
SANTANDER 4,00%
CORDOBA 2,39%
NORTE DE SANTANDER -13,60%
MAGDALENA -2,06%
-0,42%
CESAR
TOLIMA 2,88%
SUCRE -8,04%
CAUCA 2,70%
META -2,45%
NARIÑO 2,30%
RISARALDA -1,18%
BOYACA -1,67%
HUILA 5,49%
CALDAS -1,52%
LA GUAJIRA -13,23%
QUINDIO -3,54%
CASANARE -3,15%
ARAUCA -5,72%
CHOCO -24,35% 16,31%
ARCH. DE SAN ANDRES
CAQUETA -1,16%
AMAZONAS -3,93%
PUTUMAYO 13,25%
GUAVIARE 17,89%
VICHADA -25,60%
GUAINIA 11,08%
VAUPES -11,91%
Total Colombia -3,76%
7 Fuente: RM – CUP Dic/2020; Los Valores (COP) son calculados por medio del precio promedio ponderado.
 2.3 Participación por Canales y Sub- Canal Farmacias
En la participación por Canales, el más importante es el Canal Farmacias 94% en promedio.

MS% por Canal -Mensual MES 12/20 (COP$) MS% SUB-CANAL FARMACIAS MES 12/20 (COP$)
+3,91% 4,11% +3,96% 4,51%

0,95% 0,87% 0,92% 0,38% 0,40% 0,36%

4,92% 4,95% 4,54% 100% 4,93% 4,83% 4,59%
100%
90%
90%
80%
80% 46,19% 47,18% 45,13%
70%
70%
60%
60%
94,13% 94,18% 94,54% 50%
50% 40%
40% 30% 48,49% 47,59% 49,92%

30% 20%
10%
20%
0%
10% MES 10/2020 MES 11/2020 MES 12/2020
MES 10/2020 MES 11/2020 MES 12/2020
CADENAS INDEPENDIENTES PERSONAS NATURALES OTROS
FARMACIAS OTROS TIENDAS

574 MM 596 MM 621 MM 540 MM 562 MM 587 MM

8 Fuente: RM – CUP Dic/2020; Los Valores (COP) son calculados por medio del precio promedio ponderado.
 2.4 Participación por Canales y Sub- Canal Farmacias
En la participación por Canales, el más importante es el Canal Farmacias 92,% en promedio.

MS% por Canal –Mensual MES 12/20 (UNID) MS% SUB-CANAL FARMACIAS MES 12/20 (UNID)
+0,25% 5,59%
0,33% 5,85%
1,29% 1,09% 1,06% 0,38% 0,40% 0,36%
100% 6,74% 6,87% 6,66% 100% 4,93% 4,83% 4,59%

90% 90%

80% 80%
46,19% 47,18% 45,13%
70%
70%
60%
60%
91,97% 92,05% 92,27% 50%
50%
40%
40%
30% 48,49% 47,59% 49,92%
30% 20%
20% 10%
10% 0%
MES 10/2020 MES 11/2020 MES 12/2020 MES 10/2020 MES 11/2020 MES 12/2020
FARMACIAS OTROS TIENDAS CADENAS INDEPENDIENTES PERSONAS NATURALES OTROS
33 M 33 M 35 M 31 M 31 M 32 M

9 Fuente: RM – CUP Dic/2020; Los Valores (COP) son calculados por medio del precio promedio ponderado.
 3. Mercado Farmacéutico de Colombia – Tipo de Producto MPX-MIPS

Mercado MPX-MIPS (COP$) Mercado MPX-MIPS (Unid)

+3,91% +4,11% +0,25% +5,59%

11,52% 7,45% 7,62% 7,60%

11,21% 10,98%
100% 100%
90% 90%
19,78% 19,58% 18,93%
80% 80%
42,53% 42,23% 40,76% Similares
70% 70%
Similares
60% 60%
50% 50% Genericos
69,01% 69,44% 69,56% Genericos
40% 40%
50,02% 50,16% 51,64%
30%
Referencias 30% Referencias
20%
20%
10%
10%
MES 10/2020 MES 11/2020 MES 12/2020
MES 10/2020 MES 11/2020 MES 12/2020

574 MM 596 MM 621 MM 33 M 33 M 35 M

10 Fuente: RM – CUP Dic/2020; Los Valores (COP) son calculados por medio del precio promedio ponderado.
COMPORTAMIENTO MCDO FARMACEUTICO – MPX-MIPS

05 TOP 20 MOLÉCULAS, MARCAS - MS,

CRECIMIENTO EN UNID Y COP$

TOP 20 LABORATORIOS Y ATC´S -

04 MS, CRECIMIENTO EN UNID Y
COP$

03 PARTICIPACIÓN POR TIPO DE

PRODUCTO

PARTICIPACIÓN POR
02 DEPARTAMENTOS , CANALES Y
POR TIPO DE PRODUCTO

ANÁLISIS MERCADO MPX-

01 MIPS. UNID Y COP$
 4. Mercado Farmacéutico de Colombia – Top 20 - Laboratorios
Se observa que los laboratorios Tecnoquímicas, Bayer CH, Johnson y Johnson, Procaps Farma, La Santé y Unilever tienen un crecimiento mayor en unidades
y valores, en el Mes 12/20.

12 Fuente: RM – CUP Dic/2020; Los Valores (COP) son calculados por medio del precio promedio ponderado.
 4. Mercado Farmacéutico de Colombia – Top 20 - ATC
Se observa buen crecimiento en los segmentos de A07G, J01F, R02A, P01B, R05C

13 Fuente: RM – CUP Dic/2020; Los Valores (COP) son calculados por medio del precio promedio ponderado.
 5. Mercado Farmacéutico de Colombia – Top 20 - Moléculas
Se observa que la Molécula Diclofenaco y Dextorosa+Potasio+Sodio tienen un fuerte crecimiento positivo en unidades y valores, en el Mes 12/20.

14 Fuente: RM – CUP Dic/2020; Los Valores (COP) son calculados por medio del precio promedio ponderado.
 5. Mercado Farmacéutico de Colombia – Top 20 – Marcas Mercado MPX
Se observa que las Marcas Bedoyecta, Cyclofem, tienen un crecimiento positivo en unidades y valores, en el Mes 12/20.

15 Fuente: RM – CUP Dic/2020; Los Valores (COP) son calculados por medio del precio promedio ponderado.
 5. Mercado Farmacéutico de Colombia – Top 20 – Marcas Mercado MIPS
Se observa que las Marcas Aspirina Cardio y Bonfiest Lua, tienen un buen crecimiento positivo en unidades y valores, en el
Mes 12/20.

16 Fuente: RM – CUP Dic/2020; Los Valores (COP) son calculados por medio del precio promedio ponderado.
COMPORTAMIENTO MCDO HPC

PARTICIPACIÓN POR TIPO

05 DE PRODUCTO

TOP PRODUCTOS
04 TENDENCIA NEGATIVOS

TOP PRODUCTOS
03 TENDENCIA POSITIVOS

CATEGORIAS CON
02 IMPACTOS NEGATIVOS

CATEGORIAS CON
01 IMPACTOS POSITIVOS
 18
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50

0,00
%
%
%
%
%
%
%

%
D08A ANTISEPT.Y
DESINFECT.

Y02J GUANTES DE
PROCED

X02B2 CREMA

Fuente: RM – Dic/2020 – En Unidades

DENTAL ADULTO

Y02A AGUJAS /
JERINGAS

X01G TOALLAS
HIGIENICAS
(Unid)

Z52A AGUA

X03K1 TINTES

X01C1 TOALLAS
HUME/PAÑIT NIÑOS

Y02D
ESPADADRAPO

X05A ESMALTES
2.1 Categorías con Impactos Positivos

-0,60 %
-0,50 %
-0,40 %
-0,30 %
-0,20 %
-0,10 %
0,00 %

X04H9 DESODORANTE
SIN
2. Mercado HPC

ESPECIFICACIONES

X01K1 PAÑALES NIÑ

Y02Z OTROS
PRODUCTOS Y
EQUIPO MEDICO-…

Y02E3
ANTIBACTERIALES
(Unid)

X03C SHAMPOO
NIÑOS

X01B5 JABONES LIQU

ANTIBACTER

Y04A2 DISPOSIT
PROCEDIM
QUIRURGICOS

X02B3 CREMA
DIENTES BLANQUEA

Z56Z1 SUPLEMENTOS
DEPORTIVOS
2.2 Categorías con Impactos Negativos

A01A
ESTOMATOLOGICOS
 2. Mercado HPC
2.3 Los TOP 16 productos con 2.4 Los TOP 10 productos con
performance Positiva performance Negativa
Tendencia en Unidades Últimos 12 Meses Tendencia en Unidades Últimos 12 Meses

900 2000

Millares
Millares

800
700 1500
600
500 1000
400
300 500
200
100 0
0 Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20
Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20
RYMCO JERINGA COLGATE NOSOTRAS FLUOCARDENT
ALCOHOL ALCOPY ALCOHOL JGB ALCOHOL M.K ETERNA TENA ALFA SAFE JERINGA EGO ALFA SAFE TAPABOCA
ALCOHOL ALCOMAX ALCOHOL OSA VANART FORTIDENT PEQUENIN GATORADE
ARRURU TRESIDERM

19 Fuente: RM – CUP Dic/2020 – En Unidades

 2.6Mercado Farmacéutico de Colombia – Tipo de Producto MPX-MIPS-NMED

Mercado MPX-MIPS-NMED (COP$) Mercado MPX-MIPS-NMED (Unid)

+2,74% +4,64% +0,46% +6,86%

5% 5% 5%
100% 9% 9% 9% 100%
90% 16% 16% 15% 90% 27% 27% 26%
Similares 80% Similares
80%
17% 16% 16% 70%
70%
Nmed
60% Nmed 60% 32% 31% 32%
50% 50%
Genericos
Genericos 40%
40%
58% 59% 59%
30% 30% Referencias
36% 37% 37%
Referencia 20%
20%
s
10% 10%

0% 0%
MES 10/2020 MES 11/2020 MES 12/2020
MES 10/2020 MES 11/2020 MES 12/2020

719 MM 738 MM 773 MM 53 M 53 M 56 M

20 Fuente: RM – CUP Dic/2020; Los Valores (COP) son calculados por medio del precio promedio ponderado.
COMPORTAMIENTO MCDO PRESCRIPCIONES

05 TOP 10 ESPECIALIDADES Y REGIONES

04 TOP 20 MARCAS

03 TOP 20 MOLÉCULAS

02 TOP 20 CLASES TERAPEUTICAS

01 TOP 20 LABORATORIOS
1. TOP 20 Laboratorios - Mercado de Prescripciones
Los laboratorios con mayor %Crec para 12/20 son Heel , GSC, Abbott Nutricion, Procaps, Sanofi CHC y Megalabs

Fuente: Close Up Analyzer - Base Targeting - Dic/2020

2. TOP 20 ATC´s - Mercado de Prescripciones
La ATC con mayor %Crec para 12/20 es A07G +7.91% con las siguientes marcas PEDIALYTE, HIDRAPLUS Y PEDIALYTE MAX

Fuente: Close Up Analyzer - Base Targeting - Dic/2020

3. TOP 20 Moléculas - Mercado de Prescripciones

Fuente: Close Up Analyzer - Base Targeting - Dic/2020

4. TOP 20 Marcas - Mercado de Prescripciones

Fuente: Close Up Analyzer - Base Targeting - Dic/2020

5. TOP 10 - Mercado de Prescripciones
Especialidades Regiones

Fuente: Close Up Analyzer - Base Targeting - Dic/2020

 GLOSARIO
TOTAL MERCADO: El total de transacciones captadas por Close Up (MPX, MIPS).

MPX / ETICOS: Los productos vendidos con receta médica (por ejemplo, antibióticos).
MIPS / POPULARES / OTC: Los productos vendidos sin receta médica (por ejemplo, anti-influenza).

TIPO DE PRODUCTO

Referencia (Marca): Producto Innovador registrado por un laboratorio que se ha encargado inicialmente de
la investigación, de los estudios de eficacia, eficiencia, seguridad, biodisponibilidad, bioequivalencia, el cual se
comercializa con el nombre de una marca.

Similar (Copia de Marca): Se denomina de esta manera a un nuevo producto que se elabora siguiendo la
fórmula del original (Referencia), pero no se realizan estudios de biodisponibilidad ni bioequivalencia, ya que
se fabrica a partir de los componentes de ese otro producto ya existente y comercializado con un nombre
comercial o marca.

Genérico: Los genéricos son medicamentos autorizados oficialmente para su comercialización, una vez que ha
expirado la patente del producto de marca. La diferencia se encuentra en su denominación, ya que es
comercializado con el nombre de su principio activo y no con el de una marca específica.

NMED (HPC): Productos no medicamentos (por ejemplo, algodón, champú, curas, gasas, etc.).

CRECIMIENTO PONDERADO: Porcentaje que permite identificar los ítem que proporciona mayor o menor
contribución en el periodo evaluado. El Resultado es obtenido de multiplicar el porcentaje de participación del
mes anterior por el crecimiento del mes actual.
27 Fuente: Close Up Analyzer - Dic/2020
 COLOMBIA
Gracias por su atención !!