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INFORME MERCADO AUTOMOTOR – NOVIEMBRE 2018
CONTENIDO
Ventas a público por segmentos y región del Mercado de Livianos y Medianos – Noviembre 2018
............................................................................................................................................................. 9
Ventas a público por marcas del Mercado de Livianos y Medianos ............................................. 10
Ventas a público del Mercado de Livianos y Medianos – 10 modelos más vendidos por segmento
Enero – Octubre 2018 ....................................................................................................................... 11
Evolución de las ventas mayoristas de vehículos híbridos y eléctricos – Noviembre 2018 ......... 11
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INFORME MERCADO AUTOMOTOR – NOVIEMBRE 2018
El mercado de vehículos livianos y medianos presentó una baja de 2,7% que consideramos
está relacionada con la baja en la Confianza de los Consumidores y el efecto de tener dos
días hábiles menos previos a un fin de semana.
Respecto al mercado de camiones, en el presente mes tuvo una disminución de las ventas
de 8,9%, resultado que tienen relación con el diagnóstico de desaceleración de esta última
parte del año.
Por su parte, el crecimiento del mercado de buses está relacionado con el programa de
Renueva tu bus.
1. El mes de noviembre de 2018 cerró con ventas de 33.518 unidades, lo que generó
una caída en las comercializaciones de vehículos nuevos de 2,7% en comparación al
mismo mes del año pasado.
Estos resultados van en línea con las proyecciones del sector para el presente año
(entre 400-420 mil unidades)
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INFORME MERCADO AUTOMOTOR – NOVIEMBRE 2018
Mercado de Camiones:
2. Con estos resultados, en los once meses del año se han vendido 12.709 unidades
nuevas, es decir, la comercialización de camiones ha crecido en 5,7% en
comparación al mismo período de 2017.
Mercado de Buses:
4
INFORME MERCADO AUTOMOTOR – NOVIEMBRE 2018
Abr
Abr
Ago
Ene
Ago
Ago
Ene
Feb
Mar
Sep
Feb
May
Nov
Mar
Sep
Sep
Nov
May
Nov
Ene
Feb
Mar
May
Jul
Jul
Jul
Jun
Oct
Dic
Jun
Oct
Dic
Jun
Oct
2011 28.384
2016 2017 2018
- 20.000 40.000
TOTAL TOTAL
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ACUM NOV ANUAL
2011 28.846 24.143 27.918 28.153 28.096 26.253 24.327 23.988 36.595 26.412 28.384 30.937 303.115 334.052
2012 27.513 23.701 26.245 25.315 28.105 26.411 26.448 26.951 32.068 34.175 29.399 32.495 306.331 338.826
2013 33.568 28.140 28.577 32.206 31.589 28.457 31.736 27.984 32.220 31.380 34.358 38.025 340.215 378.240
2014 34.224 25.716 27.801 26.698 25.289 25.797 27.561 30.846 29.753 25.459 24.286 34.164 303.430 337.594
2015 23.891 18.233 21.469 23.084 21.184 22.632 22.247 24.374 28.669 22.887 23.727 29.835 252.397 282.232
2016 25.484 21.571 23.053 22.401 24.002 23.636 22.528 24.544 32.377 25.552 28.730 31.662 273.878 305.540
2017 27.308 23.805 29.639 24.675 29.910 27.326 28.092 35.354 35.461 30.114 34.458 34.758 326.142 360.900
2018 35.322 29.427 33.355 35.470 35.328 33.228 31.285 38.729 39.263 37.132 33.518 382.057
Var. % 11/10 49,1% 37,1% 56,8% 26,8% 12,3% 20,8% 16,6% 33,3% 11,8% 9,6% 17,9% -2,7% 24,5% 21,4%
Var. % 12/11 -4,6% -1,8% -6,0% -10,1% 0,0% 0,6% 8,7% 12,4% -12,4% 29,4% 3,6% 5,0% 1,1% 1,4%
Var. % 13/12 22,0% 18,7% 8,9% 27,2% 12,4% 7,7% 20,0% 3,8% 0,5% -8,2% 16,9% 17,0% 11,1% 11,6%
Var. % 14/13 2,0% -8,6% -2,7% -17,1% -19,9% -9,3% -13,2% 10,2% -7,7% -18,9% -29,3% -10,2% -10,8% -10,7%
Var. % 15/14 -30,2% -29,1% -22,8% -13,5% -16,2% -12,3% -19,3% -21,0% -3,6% -10,1% -2,3% -12,7% -16,8% -16,4%
Var. % 16/15 6,7% 18,3% 7,4% -3,0% 13,3% 4,4% 1,3% 0,7% 12,9% 11,6% 21,1% 6,1% 8,5% 8,3%
Var. % 17/16 7,2% 10,4% 28,6% 10,2% 24,6% 15,6% 24,7% 44,0% 9,5% 17,9% 19,9% 9,8% 19,1% 18,1%
Var. % 18/17 29,3% 23,6% 12,5% 43,7% 18,1% 21,6% 11,4% 9,5% 10,7% 23,3% -2,7% 17,1%
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INFORME MERCADO AUTOMOTOR – NOVIEMBRE 2018
450.000 30%
400.000 25%
24,5%
17,1% 20%
350.000 19,1%
340.215 382.057 15%
300.000
303.115 306.331 11,1% 303.430 8,5%
Ventas Anuales
10%
Variación %
250.000 326.142
252.397 5%
200.000 273.878
1,1% 0%
150.000
-5%
100.000
-10,8% -10%
50.000 -15%
-16,8%
0 -20%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Acumulado Enero - noviembre Var.% Acum. Ene-nov
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INFORME MERCADO AUTOMOTOR – NOVIEMBRE 2018
Acum. A noviembre
Pasajeros SUV Camionetas Comerciales
2017
2017 139.126 104.591 52.045 30.380
43% 32% 15% 9% 326.142
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
NOVIEMBRE ACUMULADO
2018 2017 Var% 2018 2017 Var%
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INFORME MERCADO AUTOMOTOR – NOVIEMBRE 2018
-2,7% 100,0%
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INFORME MERCADO AUTOMOTOR – NOVIEMBRE 2018
Unidades Vendidas
Crecimiento % Participación
% Nacional
XV - Arica y Parinacota 712 24,5% 0,2%
I - Tarapacá 2.329 12,5% 0,6%
II - Antofagasta 10.782 28,3% 2,8%
III - Atacama 3.606 41,0% 0,9%
IV - Coquimbo 11.354 32,6% 2,9%
V - Valparaíso 38.779 15,6% 9,9%
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INFORME MERCADO AUTOMOTOR – NOVIEMBRE 2018
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INFORME MERCADO AUTOMOTOR – NOVIEMBRE 2018
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INFORME MERCADO AUTOMOTOR – NOVIEMBRE 2018
Nota: El Ranking publicado corresponderá al mes anterior debido a que se realiza un reproceso para la identificación de modelos. Orden ranking según ventas 13
acumuladas
INFORME MERCADO AUTOMOTOR – NOVIEMBRE 2018
100 2018 54
80 2017 54
60 2016 21
40 2015 13
20 2014 18
0 2013 8
Ago
Ago
Ago
Feb
Mar
Abr
Sep
May
Nov
Feb
Mar
Abr
Sep
Feb
Sep
May
Nov
Mar
Abr
May
Nov
Ene
Jun
Jul
Ene
Dic
Jun
Jul
Ene
Dic
Jun
Jul
Oct
Oct
Oct
2012 26
2016 2017 2018
0 20 40 60
AÑO TOTALACUM
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALANUAL
NOV
2012 18 10 23 20 20 31 28 13 31 34 26 43 254 297
2013 26 27 35 15 28 29 20 19 55 25 8 13 287 300
2014 20 14 23 38 18 11 16 12 25 15 18 17 210 227
2015 11 8 15 15 9 18 19 21 19 6 13 17 154 171
2016 12 10 13 16 10 18 14 6 34 18 21 13 172 185
2017 14 8 16 29 21 29 26 27 49 51 54 79 324 403
2018 68 59 98 76 55 72 59 106 77 82 54 806
Var. % 13/12 44% 170% 52% -25% 40% -6% -29% 46% 77% -26% -69% -70% 13% 1%
Var. % 14/13 -23% -48% -34% 153% -36% -62% -20% -37% -55% -40% 125% 31% -27% -24%
Var. % 15/14 -45% -43% -35% -61% -50% 64% 19% 75% -24% -60% -28% 0% -27% -25%
Var. % 16/15 9% 25% -13% 7% 11% 0% -26% -71% 79% 200% 62% -24% 12% 8%
Var. % 17/16 17% -20% 23% 81% 110% 61% 86% 350% 44% 183% 157% 508% 88% 118%
Var. % 18/17 386% 638% 513% 162% 162% 148% 127% 293% 57% 61% 0% 149%
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INFORME MERCADO AUTOMOTOR – NOVIEMBRE 2018
Ago
Ago
Feb
Mar
Abr
Sep
Feb
Abr
Sep
Feb
Sep
May
Mar
Mar
Abr
Nov
May
Nov
May
Nov
Ene
Ene
Ene
Jul
Dic
Oct
Jul
Dic
Oct
Jul
Oct
Jun
Jun
Jun
2012 0
2016 2017 2018
0 10 20 30
AÑO TOTALACUM
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALANUAL
NOV
2012 2 1 1 1 5 5
2013 3 1 1 5 5
2014 1 2 1 3 2 1 4 10 14
2015 1 4 5 4 3 5 5 2 3 29 32
2016 3 4 4 5 2 1 3 19 22
2017 4 3 5 7 37 9 19 8 3 14 28 109 137
2018 4 7 33 14 7 11 28 17 23 15 22 181
Var. % 13/12 0% 0% 0% 0%
Var. % 14/13 -67% 200% 100% 100% 180%
Var. % 15/14 150% 400% -33% -25% 190% 129%
Var. % 16/15 -25% -20% 0% 0% -60% 0% -34% -31%
Var. % 17/16 67% 75% 825% 850% 1300% 833% 474% 523%
Var. % 18/17 0% 133% 560% 100% -81% 22% -11% 188% 400% 57% 66%
*Incluye vehículos eléctricos e híbridos enchufables (además de usar combustible, pueden funcionar como 100% eléctrico)
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INFORME MERCADO AUTOMOTOR – NOVIEMBRE 2018
*Incluye vehículos eléctricos e híbridos enchufables (además de usar combustible, pueden funcionar como 100% eléctrico)
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INFORME MERCADO AUTOMOTOR – NOVIEMBRE 2018
Feb
Abr
May
Ago
Sep
Nov
Mar
Feb
Abr
May
Ago
Sep
Nov
Mar
Abr
May
Ago
Sep
Nov
Ene
Dic
Ene
Dic
Ene
Jun
Jul
Jun
Jul
Jun
Jul
Oct
Oct
Oct
2011 1.639
2016 2017 2018 - 500 1.000 1.500 2.000
TOTAL TOTAL
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ACUM NOV ANUAL
2011 1.663 1.226 1.745 1.493 1.652 1.444 1.349 1.096 1.755 1.596 1.639 1.927 16.658 18.585
2012 1.849 1.641 1.853 1.756 1.654 1.538 1.159 1.125 1.223 1.573 1.509 1.429 16.880 18.309
2013 1.412 1.129 1.168 1.342 1.203 1.227 1.197 865 1.686 1.538 1.044 942 13.811 14.753
2014 1.249 851 941 1.143 993 942 905 848 1.220 1.157 1.165 1.296 11.414 12.710
2015 1.022 880 971 1.091 904 931 1.033 865 1.503 1.045 1.444 1.130 11.689 12.819
2016 985 853 903 966 973 825 880 723 1.174 1.074 1.000 1.165 10.356 11.521
2017 1.103 864 1.074 1.004 1.032 1.011 891 962 1.397 1.383 1.300 1.123 12.021 13.144
2018 1.236 1.001 1.015 1.275 1.370 1.220 961 1.062 1.074 1.311 1.184 12.709
Var. % 11/10 46,4% 58,4% 81,4% 35,1% 56,4% 41,2% 29,1% 30,8% 37,4% 13,7% 11,3% 12,6% 37,8% 34,6%
Var. % 12/11 11,2% 33,8% 6,2% 17,6% 0,1% 6,5% -14,1% 2,6% -30,3% -1,4% -7,9% -25,8% 1,3% -1,5%
Var. % 13/12 -23,6% -31,2% -37,0% -23,6% -27,3% -20,2% 3,3% -23,1% 37,9% -2,2% -30,8% -34,1% -18,2% -19,4%
Var. % 14/13 -11,5% -24,6% -19,4% -14,8% -17,5% -23,2% -24,4% -2,0% -27,6% -24,8% 11,6% 37,6% -17,4% -13,8%
Var. % 15/14 -18,2% 3,4% 3,2% -4,5% -9,0% -1,2% 14,1% 2,0% 23,2% -9,7% 23,9% -12,8% 2,4% 0,9%
Var. % 16/15 -3,6% -3,1% -7,0% -11,5% 7,6% -11,4% -14,8% -16,4% -21,9% 2,8% -30,7% 3,1% -11,4% -10,1%
Var. % 17/16 12,0% 1,3% 18,9% 3,9% 6,1% 22,5% 1,3% 33,1% 19,0% 28,8% 30,0% -3,6% 16,1% 14,1%
Var. % 18/17 12,1% 15,9% -5,5% 27,0% 32,8% 20,7% 7,9% 10,4% -23,1% -5,2% -8,9% 5,7%
17
INFORME MERCADO AUTOMOTOR – NOVIEMBRE 2018
18.000 50%
11.414 11.689
Variación %
10.000
10.356 16,1% 10%
8.000
1,3% 2,4% 5,7% 0%
6.000
-10%
4.000
-11,4%
-18,2% -17,4%
2.000 -20%
0 -30%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Acumulado Enero - noviembre Var.% Acum. Ene-nov
18
INFORME MERCADO AUTOMOTOR – NOVIEMBRE 2018
19
INFORME MERCADO AUTOMOTOR – NOVIEMBRE 2018
Ventas a Público en
Ventas Mensuales a Público Mercado de Buses
noviembre de Cada
500
450
Año
400
350 2018 342
300
250 2017 308
200
150 2016 332
100
50
0
2015 252
Ago
Ago
Ago
Abr
Feb
Mar
Abr
May
Sep
Feb
Sep
Feb
Nov
Mar
May
Nov
Mar
Abr
May
Sep
Nov
Ene
Ene
Ene
Jul
Dic
Jul
Dic
Jul
Jun
Oct
Jun
Oct
Jun
Oct
2014 240
2016 2017 2018
- 100 200 300 400
20
INFORME MERCADO AUTOMOTOR – NOVIEMBRE 2018
3.000 20%
15%
2.753 13,2%
2.500 6,4%
10%
2.374 2.420
2.575
5%
2.000 2.138
0%
Ventas Anuales
Variación %
1.500 -5%
-10%
-9,9%
1.000 -13,8%
-15%
-20%
500
-25%
-27,0%
0 -30%
2014 2015 2016 2017 2018
Acumulado Enero - noviembre Var.% Acum. Ene-nov
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INFORME MERCADO AUTOMOTOR – NOVIEMBRE 2018
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INFORME MERCADO AUTOMOTOR – NOVIEMBRE 2018
N° BUSES
MARCA
Und %
1 MERCEDES BENZ 165 48,2%
2 SCANIA 44 12,9%
3 VOLARE 33 9,6%
4 FUSO 24 7,0%
5 YUTONG 19 5,6%
6 KING LONG 11 3,2%
7 VOLKSWAGEN 10 2,9%
8 HYUNDAI 9 2,6%
9 VOLVO 7 2,0%
10 AGRALE 7 2,0%
11 SUNLONG 6 1,8%
12 JAC 3 0,9%
13 DAEWOO 2 0,6%
14 CHEVROLET 1 0,3%
100 OTROS 1 0,3%
TOTAL MERCADO 342 100%
BUSES
N° MARCA
Und %
1 MERCEDES BENZ 1.296 50,3%
2 VOLARE 209 8,1%
3 SCANIA 209 8,1%
4 FUSO 159 6,2%
5 VOLKSWAGEN 111 4,3%
6 YUTONG 106 4,1%
7 VOLVO 96 3,7%
8 KING LONG 65 2,5%
9 HYUNDAI 64 2,5%
10 AGRALE 57 2,2%
11 SUNLONG 53 2,1%
12 CHEVROLET 44 1,7%
13 DAEWOO 37 1,4%
14 JAC 16 0,6%
15 GOLDEN DRAGON 8 0,3%
16 IVECO 3 0,1%
17 DONG FENG 1 0,0%
100 OTROS 41 1,6%
TOTAL MERCADO 2.575 100%
23