ANÁLISIS DEL

MERCADO
FARMACÉUTICO
COLOMBIA – DATA JULIO 2021
ANÁLISIS DEL MERCADO FARMACÉUTICO – CANAL PRIVADO
DATA JULIO 2021

Mercado Total (Unidades y Valores)

Mercado HPC

Mercado de Prescripciones

CRM

Panorama general Covid-19

 1.COMPORTAMIENTO MCDO FARMACÉUTICO
MPX- MIPS UNIDADES Y VALORES

Tipo de Mercado MPX-MIPS

Participación por Departamentos

Participacion por Canales y Sub- Canal

Farmacias

*MPX / ETICOS: Los productos vendidos con

receta médica.
*MIPS / POPULARES / OTC: Los productos
vendidos sin receta médica.
Tipo de Producto MPX-MIPS
TOP 20 MOLÉCULAS, MARCAS - MS,
CRECIMIENTO EN UNID Y COP$
 1.1 Mercado Farmacéutico de Colombia – Tipo de Mercado MPX-MIPS
Mercado MPX-MIPS Mat (COP$) Mercado MPX-MIPS Mensual (COP$)

7,600 10,35% %Crec. Jul/21

Vs Jul/20
7,400

7,200 900
12,6%
800
7,000
Miles de millones

700

Miles de millones
6,800 600
500
6,600
400 7,33%
6,400 300
200
6,200 %Crec. Jul/21 Vs
100
Jun/21
6,000 0
MAT Jul/2020 MAT Jul/2021 ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul
7.0
6.749 MM 7.447 MM MAT Jul/2020 MAT Jul/2021

El Comportamiento en valores del mercado privado: MPX-MIPS,

para el mes de Jul/21 vs Jul/20, tiene un crecimiento del +12,6%,
y para los meses del presente año, Jul/21 vs. Jun/21, se aprecia un
crecimiento del +7,33%.
Fuente: RM – CUP Jul/2021; Los Valores (COP) son calculados por medio del precio promedio ponderado.
 1.2 Mercado Farmacéutico de Colombia – Tipo de Mercado MPX-MIPS
Mercado MPX-MIPS Mat (Unid) Mercado MPX-MIPS Mensual (Unid)
Crec. Jul/21 Vs
4,94% Jul/20

440
4,56%
430 45
Millones

40

Millones
420 35
30
410 25
4,67%
20
400
15
10
390 Crec. Jul/21 Vs
5 Jun/2021
0
380
Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
MAT Jul/2020 MAT Jul/2021
MAT Jul/2020 MAT Jul/2021
407 M 427 M
El comportamiento de la colocación de unidades en el mes Jul/21,
teine un crecimiento del +4,56%, con respecto al mismo periodo
del 2020. Y en comparación Jul/21 vs. Jun/21, se puede apreciar
un crecimiento del +4,67%.
Fuente: RM – CUP Jul/2021; Los Valores (COP) son calculados por medio del precio promedio ponderado.
 1.3 Mercado Farmacéutico de Colombia – Tipo de Mercado MPX-MIPS
Mercado MPX-MIPS (COP$) Mercado MPX-MIPS (Unid)
10,35% 4,94%

100%
100% 46.00% 44.07%

45.76% 45.34%
80% 45.35% 44.17%
80%

60% 60%
54.00% 55.93%
40% 40%
54.24% 54.66% 54.65% 55.83%

20% 20%

0% 0%
MS MAT Jul/2020 MS MAT Jul/2021 MS MAT Jul/2020 MS MAT Jul/2021
MPX MIPS MPX MIPS

6.749 MM 7.447 MM 407 M 427 M

Fuente: RM – CUP Jul/2021; Los Valores (COP) son calculados por medio del precio promedio ponderado.
 1.2.1 Participación por Departamentos
MS% por Departamentos – MAT 07/21 (COP$) %CREC. VALORES MAT - 07/21 Vs 07/20
Bogotá participa 20,70%, Antioquia 16,46%, Valle del Cauca con
BOGOTA D.C. -3.66%
9,10% y Atlántico 6,72%. ANTIOQUIA 16.74%
1,13% VALLE DEL CAUCA 6.86%
ATLANTICO 9.26%
0,19% 6,72% CUNDINAMARCA 17.49%
2,64%
SANTANDER 21.47%
4,37%
2,58% BOLIVAR 7.88%
1,76% CORDOBA 16.72%
NORTE DE SANTANDER 14.44%
3,44%
MAGDALENA 16.42%
3,51%
CESAR 20.08%
TOLIMA 18.89%
16,46% 4,65% 0,53% RISARALDA 12.42%
Bogotá NARIÑO 19.88%
1,75% Departamento META 19.65%
0,58%
2,11%
1,50%
4,76% 0,73% importante que SUCRE 13.76%
0,05% CAUCA 18.61%
0,93% decrecen en el
20,70% BOYACA 14.06%
2,18% último MAT vs. el CALDAS 11.53%
9,10% 1,89% MAT anterior HUILA 22.64%
0,05%
1,47% 1,34% LA GUAJIRA 15.82%
0,12% QUINDIO 15.31%
2,04% CASANARE 19.43%
0,34% CHOCO 19.90%
0,27% 0,004% ARAUCA 32.00%
CAQUETA 13.05%
PUTUMAYO 18.71%
ARCH. DE SAN ANDRES 8.20%
0,12% AMAZONAS 21.39%
GUAVIARE 3.09%
VICHADA 32.82%
GUAINIA 12.21%
VAUPES 21.28%
Fuente: RM – CUP Jul/2021; Los Valores (COP) son calculados por medio del precio promedio ponderado. Total Colombia 10.35%
 1.2.2 Participación por Departamentos
MS% por Departamentos – MAT 07/21 (UNID) %CREC. UNIDADES MAT - 07/21 Vs 07/20
BOGOTA D.C. -6.30%
Bogotá participa 18,73%, Antioquia con 15,64%, Atlántico con 6,35% ANTIOQUIA 10.37%
y Valle del Cauca con 8,44%. VALLE DEL CAUCA 3.09%
1,35%
ATLANTICO 1.82%
0,21% 6,35% CUNDINAMARCA 9.03%
2,81% SANTANDER 15.35%
4,59%
2,90% BOLIVAR 0.67%
2,08% CORDOBA 2.80%
NORTE DE SANTANDER 8.51%
3,90%
CESAR 16.32%
3,64% 8.32%
MAGDALENA
TOLIMA 10.93%
15,64% 4,78% 0,75% NARINO 13.25%
SUCRE 2.33%
0,67% 1,53%
1,86% RISARALDA 7.46%
2,04% 5,07% 0,81% NARIÑO 13.25%
0,99%
0,09% BOYACA 9.37%
2,43%
18,73% CAUCA 5.58%
8,44% CALDAS 7.58%
1,50% 2,03% 0,08% HUILA 14.94%
1,55% LA GUAJIRA 11.04%
0,14% QUINDIO 9.46%
2,22% CASANARE 11.13%
0,34%
0,30% 0,004% ARAUCA 25.64%
CHOCO 5.27%
CAQUETA 0.75%
PUTUMAYO 13.13%
0,16% ARCH. DE SAN ANDRES 7.52%
AMAZONAS -6.64%
GUAVIARE 12.73%
VICHADA 1.66%
GUAINIA 20.57%
VAUPES 26.28%
Fuente: RM – CUP Jul/2021; Los Valores (COP) son calculados por medio del precio promedio ponderado. Total Colombia 4.94%
1.3.1 Participación por Canales y Sub- Canal Farmacias
En la participación por Canales, el más importante es el Canal Farmacias 94,81% en el promedio de los últimos tres meses.

MS% por Canal -Mensual MES 07/21 (COP$) MS% SUB-CANAL FARMACIAS MES 07/21 (COP$)

+14,32% 7,33% +14,09% 7,12%

0.75% 0.71% 0.80%

4.43% 4.67% 4.75% 5.91% 6.04% 5.87%
100% 100%

80% 80% 45.45% 44.79%

46.48%

60% 60%
94.82% 94.63% 94.45%

40% 40%
47.61% 48.51% 49.34%
20% 20%

0%
0%
May-2021 Jun-2021 Jul-2021
May-2021 Jun-2021 Jul-2021
FARMACIAS OTROS TIENDAS CADENAS INDEPENDIENTES OTROS

607 MM 693 MM 744 MM 575 MM 656 MM 703 MM

Fuente: RM – CUP Jul/2021; Los Valores (COP) son calculados por medio del precio promedio ponderado.
1.3.2 Participación por Canales y Sub- Canal Farmacias
En la participación por Canales, el más importante es el Canal Farmacias 91,83% en promedio en los últimos meses.

MS% por Canal –Mensual MES 07/21 (UNID) MS% SUB-CANAL FARMACIAS MES 07/21 (UNID)

15,66% 4,67% 15,74% 4,73%

110% 1.13% 0.96% 1.13%
7.09% 7.21% 6.99% 5.91% 6.04% 5.87%
100%
90%
80% 46.48% 45.45% 44.79%
70%
60%
91.77% 91.83% 91.88%
50%
40%
47.61% 48.51% 49.34%
30%
20%

10% 0%
May-2021 Jun-2021 Jul-2021 May-2021 Jun-2021 Jul-2021
FARMACIAS OTROS TIENDAS CADENAS INDEPENDIENTES OTROS

34.7 M 40.2 M 42.1 M 31.9 M 36.9 M 38.6 M

Fuente: RM – CUP Jul/2021; Los Valores (COP) son calculados por medio del precio promedio ponderado.
 1.4. Mercado Farmacéutico de Colombia – Tipo de Producto Mercados MPX-MIPS
Mercado MPX-MIPS (COP$) Mercado MPX-MIPS (Unid)

+14,32% +7,33% +15,66% +4,67%

100% 10.70% 10.37% 10.48% 100% 7.86% 7.40% 8.02%

20.54% 20.44% 19.59%

80% 80% 43.13% 42.62% 41.25%

60% 60%

40% 68.76% 69.19% 69.93% 40%

49.01% 49.98% 50.74%
20% 20%

0% 0%
May-2021 Jun-2021 Jul-2021 May-2021 Jun-2021 Jul-2021

Similares Genericos Referencias Similares Genericos Referencias

607 MM 693 MM 744 MM 34 .7 M 40 .2 M 42.1 M

Fuente: RM – CUP Jul/2021; Los Valores (COP) son calculados por medio del precio promedio ponderado.
1.5.1 Mercado Farmacéutico de Colombia – Top 20 Laboratorios - Tipo de Mercado
MPX-MIPS
Se observa que los laboratorios Tecnoquímicas, Nestle, Novamed, y Megalabs tienen un crecimiento mayor al 10% en unidades y valores, en el
MES 07/21 .
PARTICIPACION LAB – VALORES MES 07/21 % CREC. VALORES MES 07/21 Vs 06/21 % CREC. UNIDS MES 07/21 Vs 06/21

ABBOTT 5.53% 8.39% 1.69%

GLAXO CONSUMO 4.94% 1.88% 7.86%
MCKESSON 4.57% 5.66% 5.70%
TECNOQUIMICAS 4.17% 14.55% 14.69%
LAFRANCOL 3.70% 1.33% 8.62%
GENFAR 3.62% 6.07% 10.94%
SANOFI CHC 3.13% 14.10% 8.95%
PROCTER & GAMBLE 2.77% 19.64% 9.04%
BAYER CH 2.58% 3.03% 12.61%
PROCAPS FARMA 2.46% 3.65% 0.58%
AMERICAN GENERICS 2.32% 4.24% 5.96%
NESTLE 2.08% 10.99% 10.40%
NOVAMED 1.83% 13.90% 14.34%
LA SANTE 1.80% -5.34% -4.13%
MEGALABS 1.65% 10.13% 12.96%
ICOM 1.63% 2.31% -2.57%
LAPROFF 1.48% 3.10% 1.16%
GENOMMA 1.46% 12.22% 7.95%
SIEGFRIED 1.36% -2.12% -3.16%
BAYER PHARMACEUTI 1.30% 12.35% 9.17%

Fuente: RM – CUP Jul/2021; Los Valores (COP) son calculados por medio del precio promedio ponderado.
1.5.2 Mercado Farmacéutico de Colombia – Top 20 ATC -Tipo de Mercado MPX-MIPS
Se observa en los segmentos D02A, G03A9, A11A4, A11D4 un crecimiento en valores mayor al 20% con respecto al mes anterior.

PARTICIPACION ATC – VALORES MES 07/21 % CREC. VALORES MES 07/21 Vs 06/21 % CREC. UNIDS MES 07/21 Vs 06/21

N02B ANALGES/ANTIPIRETICOS 6.19% 3.49% 5.31%

V06C FORMULAS INFANTILES 5.05% 9.21% 9.52%
D02A EMOLIENT.Y PROTECTORES 3.80% 23.51% 20.16%
M01A1 ANTIRREUMATICOS SOLOS 3.57% 11.77% 12.99%
V06D OTRAS FORM.NUTRITIVAS 2.91% 15.87% 15.43%
A07G REST.ELECTROL.ORALES 2.21% 4.12% 5.28%
R05A PR.RESF.Y TOS S/ANTIIF. 2.14% -9.44% -7.69%
R05C EXPECTORANTES 2.06% 13.60% 8.88%
J01F MACROLIDOS Y SIMILARES 1.74% -19.67% -26.84%
D11A OT.PREP.DERMATOLOGICAS 1.66% 13.83% 15.91%
R02A DESCONG/ANTIINF.FARING. 1.59% 6.78% 7.81%
A02B2 INHIB.BOMB.DE PROTON 1.56% 7.50% 9.98%
R06A ANTIHISTAMINICOS SIST. 1.56% 6.25% 1.04%
31.52%
G03A9 OT.HORM.CONTRACONC.SIST. 1.41% 41.21%
J01C1 PENIC.AMP.ESPEC.ORALES 1.38% -10.10% -12.04%
A07F MICROORG.ANTIDIARREICOS 1.32% 17.01% 18.87%
G03A1 MONOF.< 50 MCG.ESTROG. 1.31% -18.07% -14.08%
A11A4 OTROS PREP.POLIV.MIN. 1.30% 25.20% 7.44%
A11D4 VIT.B1 CON VIT.B6 Y/0 B12 1.27% 26.00% 20.06%
A11G1 VITAMINA C SOLA 1.19% 2.99% 4.32%

Fuente: RM – CUP Jul/2021; Los Valores (COP) son calculados por medio del precio promedio ponderado.
1.5.3 Mercado Farmacéutico de Colombia – Top 20 Moléculas -Tipo de Mercado MPX-
MIPS
Se observa en las Moléculas Factor de Protección Solar, Vitaminas y minerales, Acetilcisteina, y Carbonato de Calcio + Sodio, crecimientos
interesantes en valores en el MES 07/21 con respecto al mes anterior.

PARTICIPACION MOLÉCULA – VALORES MES 07/21 % CREC. VALORES MES 07/21 Vs 06/21 % CREC. UNIDS MES 07/21 Vs 06/21

GLUCIDOS + LIPIDOS + PROTEINAS 6.72% 10.97% 9.43%

ACETAMINOFENO = PARACETAMOL 2.77% 1.62% 4.18%
IBUPROFENO 1.63% 5.96% 1.52%
FACTOR DE PROTECCION SOLAR 1.48% 26.68% 18.49%
VITAMINA C=AC.ASCORBICO 1.38% 4.76% 3.81%
AZITROMICINA 1.28% -21.26% -28.41%
DEXTROSA + POTASIO + SODIO 1.23% -4.21% -3.51%
LACTOBACILOS 1.11% 14.56% 15.41%
MINERALES + VITAMINAS 1.06% 22.11% 8.80%
ACETILSALICILICO ACIDO 1.03% -10.72% 0.84%
VITAMINA B1 = TIAMINA + VITAMINA… 1.03% 24.65% 19.45%
NAPROXENO 0.97% 4.06% 25.30%
LEVOTIROXINA 0.91% -6.83% -4.59%
ESOMEPRAZOL 0.83% 8.98% 12.04%
DICLOFENACO 0.80% 0.91% 7.26%
ACETILCISTEINA 0.77% 23.54%
19.51%
CALCIO CARBONATO + SODIO… 0.73% 38.88%
39.96%
ALCANFOR + EUCALIPTOL + MENTOL 0.69% -7.12%
-0.40%
ESTRADIOL + MEDROXIPROGESTERONA 0.69% -1.18%
0.80%
SIN MOLECULA 0.68% 9.44%
18.39%

Fuente: RM – CUP Jul/2021; Los Valores (COP) son calculados por medio del precio promedio ponderado.
 1.5.4 Mercado Farmacéutico de Colombia – Top 20 Marcas Mercado MPX
Se observa que las Marcas Neurobion DC, Nofertyl, Niflamin Pl, Cialis y Amenidox tienen considerable crecimiento importante en unidades y
valores, en el MES 07/21 .

PARTICIPACION MARCAS – VALORES MES 07/21 % CREC. VALORES MES 07/21 Vs 06/21 % CREC. UNIDS MES 07/21 Vs 06/21

NEUROBION DC 1.02% 91.78% 109.51%

EUTIROX 0.88% -20.49% -19.66%
FLUIMUCIL 0.85% 31.44% 29.51%
NEUROBION 0.84% 24.91% 19.16%
ENGYSTOL 0.80% -25.21% -26.10%
CYCLOFEM 0.77% -3.02% -2.16%
NOFERTYL 0.68% 322.52% 298.07%
IBUPROFENO GEF 0.64% 4.20% 1.40%
CIALIS 0.59% 29.77% 33.61%
NIFLAMIN PL 0.58% 986.46% 104.87%
BELLAFACE 0.52% -32.69% -32.41%
SAXENDA 0.51% 5.02% 3.76%
GLUCERNA SR 0.51% 15.15% 14.73%
AZITROMICINA GEF 0.49% 9.34% 8.50%
ISOFACE 0.48% 12.65% 14.65%
CYCLOFEMINA 0.46% 21.49% 28.60%
ANEMIDOX 0.46% 49.48% 43.98%
CLORURO DE SODIO… 0.39% -8.09% -10.89%
APRONAX 0.38% -14.69% -2.83%
CLENOX 0.38% -28.39% -29.47%

Fuente: RM – CUP Jul/2021; Los Valores (COP) son calculados por medio del precio promedio ponderado.
 1.5.5 Mercado Farmacéutico de Colombia – Top 20 Marcas Mercado MIPS
Se observa que Gaviscon, Centrum, Enterogermina, Emfamil y Electrolit tienen considerable crecimiento en unidades y valores, en el MES
07/21 .

PARTICIPACION MARCAS – VALORES MES 07/21 % CREC. VALORES MES 07/21 Vs 06/21 % CREC. UNIDS MES 07/21 Vs 06/21

DOLEX 4.49% -7.09% -2.75%

ENSURE 3.82% 13.50% 13.02%
ADVIL 2.18% -3.31% 7.87%
PEDIALYTE MAX… 1.81% 3.68% 2.22%
ENTEROGERMINA 1.72% 15.99% 17.25%
VICK VAPORUB 1.51% -7.12% -0.35%
ASPIRINA CARDIO 1.47% -9.21% 30.47%
GAVISCON 1.39% 44.71% 47.25%
NORAVER 1.38% 13.58% 11.62%
ENFAMIL 1.17% 15.94% 16.88%
SIMILAC… 1.14% 10.35% 10.81%
NAN 1.06% 17.05% 16.20%
ELECTROLIT 1.00% 26.19% 28.80%
CENTRUM 0.96%
69.27% 46.44%
KLIM 1+ 0.95%
-0.47% -1.79%
ENFAGROW 0.88%
1.41% -0.77%
SEVEDOL EXTRA… 0.87%
5.57% -4.61%
PEDIASURE 0.86%
7.88% 0.54%
MIELTERTOS 0.85%
16.08% 15.67%
NOXPIRIN 0.84%
-3.82% 2.28%

Fuente: RM – CUP Jul/2021; Los Valores (COP) son calculados por medio del precio promedio ponderado.
 2.COMPORTAMIENTO MCDO HPC

CATEGORIAS CON IMPACTOS POSITIVOS

CATEGORIAS CON IMPACTOS NEGATIVOS

TOP PRODUCTOS TENDENCIA POSITIVOS

*NMED (HPC): Productos no medicamentos

(por ejemplo, algodón, champú, curas, TOP PRODUCTOS TENDENCIA NEGATIVOS
gasas, etc.).

PARTICIPACIÓN POR TIPO DE PRODUCTO

 0.00%
0.50%
1.50%
2.00%
2.50%
3.00%
3.50%
4.50%
5.00%

1.00%
4.00%
Y02K TAPABOCAS

X02B2 CREMA
DENTAL ADULTO

Fuente: RM – Jul/2021 – En COP $

X01K1 PANALES
NIN

X03B2 SHAMPOO
HIDRATANTE Y
REVITALIZANTE

Y02J GUANTES DE
PROCED

X04H2 DESODOR
PARA HOMBRE

X01G TOALLAS
HIGIENICAS

X03A1 SHAMPOO
Positivos (COP $)

ANTICASPA

X01C1 TOALLAS
2.1 Categorías con Impactos

HUME/PANIT
NINOS

D08A ANTISEPT.Y
DESINFECT.
-0.50%
-0.45%
-0.40%
-0.35%
-0.30%
-0.25%
-0.20%
-0.15%
-0.10%
-0.05%
0.00%

Y02N APAR
MEDICION DE
SIGNOS VITALES
Y02O INHALADORES
/ NEBULIZADORES /
HUMIDIFICADORE…

Y02M
TERMOMETROS

Y02Z OTROS
PRODUCTOS Y
EQUIPO MEDICO-…

Y04A1 DISPOS
CANALIZACION

Y04A2 DISPOSIT
PROCEDIM
QUIRURGICOS

Z60A INSECTICIDAS
Y RATICIDAS
Negativos (COP $)

X04I CUID PIES Y

PROD HIGIENE
2.2 Categorías con Impactos

Z60C
AMBIENTADORES

X04E3 TONICOS
FACIALES
 2.3 Los TOP 10 productos con 2.4 Los TOP 10 productos con
performance Positivo performance Negativo
2,000
2,500 Tendencia en Unidades Últimos 12 Meses Tendencia en Unidades Últimos 12 Meses
1,500
2,000
Millones

1,500 1,000

Millones
1,000 500

500 0
jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21
0
jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21
ETERNA JERINGA TAPABOCAS MASK3
COLGATE NOSOTRAS PEQUENIN CATETER ETE HUGGIES ACTIVE FRESH
ETERNA JERINGA INSUL GUANTES EXAMEN MASTER
ALFA SAFE JERINGA ALCOHOL ALCOMAX PANTENE PRO-V
RYMCO JERINGA 3PAR DENTIBLANK
ETERNA TAPABOCAS PROTEKTA TAPABOCAS JHOKER SUERO FISIOLOGICO ICM EQUIPO VENOCLISIS BAX
TENA

Fuente: RM – CUP Jul/2021 – En Unidades

 2.5 Mercado Farmacéutico de Colombia – Tipo de Producto MPX-MIPS-NMED
Mercado MPX-MIPS-NMED (COP$) Mercado MPX-MIPS-NMED (Unid)

+17,57% 11,28% +18,86% 10,53%

8.39% 5.27% 4.84% 4.96%

8.90% 8.18%
100% 100%
29.25% 28.09% 25.80%
11.62% 13.08% 14.71%
80% 80%
17.16% 16.60% 15.37%
60% 24.35% 25.60% 27.73%
60%

40% 40%
62.33% 61.94% 61.74%
41.13% 41.48% 41.51%
20%
20%

0%
0%
May-2021 Jun-2021 Jul-2021
May-2021 Jun-2021 Jul-2021
Similares Genericos Nmed Referencias Similares Nmed Genericos Referencias
731 MM 860 MM 957 MM 52 M 61 M 68 M

Fuente: RM – CUP Jul/2021; Los Valores (COP) son calculados por medio del precio promedio ponderado.
3.COMPORTAMIENTO MCDO PRESCRIPCIONES

TOP 20 LABORATORIOS

TOP 20 CLASES TERAPEUTICAS

TOP 20 MOLÉCULAS

TOP 20 MARCAS

TOP 10 ESPECIALIDADES

TOP 10 REGIONES
 3.1 TOP 20 Laboratorios - Mercado de Prescripciones
Los Laboratorios con mayor % Crecimiento para 07/21 son: Ophtha, Procaps, Tecnoquimicas, Chalver, y Bayer Pharmaceutica.

Fuente: Close Up Analyzer - Base Targeting - Julio/2021

 3.2 TOP 20 ATC’s - Mercado de Prescripciones
Las ATC con mayor % Crecimiento en 07/21 son: la D11A y la D02A.

Fuente: Close Up Analyzer - Base Targeting - Julio/2021

 3.3 TOP 20 Moléculas - Mercado de Prescripciones
Las Moléculas con mayor % Crecimiento para 07/21 son: Etoricoxib, Vitaminas, Amoxicilina y Dexametasona.

Fuente: Close Up Analyzer - Base Targeting - Julio/2021

 3.4 TOP 20 Marcas - Mercado de Prescripciones
Las Marcas con mayor % Crecimiento para 07/21 son: Freegen, Anexia, Mesulid y Abrilar.

Fuente: Close Up Analyzer - Base Targeting - Julio/2021

 3.5 TOP 15 Especialidades - Mercado de Prescripciones
Las Especialidades con % Crecimiento para 07/21 son: Otorrinolaringología, Dermatología y Pediatría.

Fuente: Close Up Analyzer - Base Targeting - Julio/2021

 3.5.1 Médicos Auditados en Colombia a Julio 2021
 Médicos Activos en el último TAM: 90.717  Para Julio se auditaron 826 médicos nuevos
Para Julio se auditaron 826 médicos
nuevos Médicos Fallecidos por especialidad
ESPECIALIDAD # MÉDICOS SUMA PX
MEDI.GENERAL 39 11,669
PEDIATRIA 7 794
MEDI.INTERNA 6 281
CARDIOLOGIA 5 1,095
CIRUGIA 4 17
NEUMO-TISIOL 3 34
NEUROLOGIA 3 18
ODONTOLOGIA 3 9
PSIQUIATRIA 2 554
GASTROENTER. 2 228
GINECOLOGIA 2 53
DERMATOLOGIA 2 19
TRAUMATOLOG. 2 8
OFTALMOLOGIA 2 1
ENDOCRINOLOG 1 386
ANGIO-FLEBOL 1 12
ORTOPEDIA 1 6
OTORRINOLAR. 1 3
REUMATOLOGIA 1 2
CIR.PLAST/RP 1 2
DIABET-NUTRI 1 1
NEUROCIRUGIA 1 1
Fuente: Close Up Analyzer – Información Fichero Médico Julio 2021 TOTAL 90 15,192
 3.6 TOP 15 Regiones - Mercado de Prescripciones
Las Regiones con mayor % Crecimiento para 07/21 son Pasto, Santa Marta, Bucaramanga y Cúcuta.

Fuente: Close Up Analyzer - Base Targeting - Julio/2021

4.CRM

CONTACTOS REALIZADOS 2021

TOP 5 ESPECIALIDADES VISITADAS

TOP 5 CIUDADES VISITADAS

VISITA VIRTUAL VS VISITA

PRESENCIAL
 4.1 Tipo de Contactos realizados en 2021

81.3%
78.6%
78.5%
81%
72.5%

60.8%
56.3%

27.2%
26.4%
11.8%
10.9%

9.2%

10.1%

8.8%
9%

6.6%
9.3%

9.0%
7.2%

7.8%

4.5%
5.3%
5.8%
3.0%

5.2%
3.1%
4%

6%

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

E-MAIL PRESENCIAL SMS-WHATSAPP TELEFONICO VIDEO LLAMADA

Fuente: CRM- Jul/2021

 27.03%
58.26%

Fuente: CRM- Jul/2021

7.50%
0.00%

ENERO
1.33%

51.75%
16.12%
8.04%
2.58%

FEBRERO
5.38%
MEDICINA GENERAL

50.60%
18.77%
7.94%
2.07%

MARZO
4.20%
GINECOLOGIA

52.28%
12.93%
6.99%
ABRIL

4.72%
3.92%
PEDIATRIA

51.8%
12.0%
8.8%
MAYO

4.7%
2.8%
4.2 Top 5 Especialidades visitadas 2021

52.3%
OFTALMOLOGIA

12.9%
7.0%
JUNIO

4.7%
3.9%

52.3%
12.9%
MED INTERNA

7.0%
JULIO

4.7%
3.9%
 32.4%
11.5%

Fuente: CRM- Jul/2021

10.7%
9.7%

ENERO
4.7%

32.2%
12.4%
10.0%
10.9%

FEBRERO
BOGOTA

5.8%

34.6%
12.3%
9.4%
12.0%
MEDELLIN

MARZO
5.3%

32.4%
CALI

10.9%
10.1%
ABRIL

8.5%
4.5%

33.3%
11.5%
4.3 Top 5 Ciudades visitadas 2021

BARRANQUILLA

10.3%
MAYO

8.9%
4.8%

32.7%
12.3%
10.8%
JUNIO

10.3%
BUCARAMANGA

4.9%

33.0%
12.1%
11.0%
JULIO

9.6%
4.9%
4.4 Comportamiento de visita para el YTD 2021
La Presencialidad gana participación en la industria Vs la visita virtual conforme avanza el 2021 frente a
la visita virtual (Email - Whatsapp – Video llamada – Teléfono)

Fuente: CRM- Jul/2021

5. PANORAMA GENERAL COVID-19

DATOS GENERALES EN COLOMBIA

PRUEBAS REALIZADAS Y
RESULTADOS

CASOS DE UCI Y TOTALES

ACUMULADOS
 5.1 Datos Generales del COVID 19 – Colombia enfrenta el
tercer pico del virus

Distribución por edad de Fallecidos Hoy Distribución por edad de Casos UCI Hoy

Fuente: https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/index.html
 5.2 Pruebas realizadas y resultados– Colombia enfrenta el tercer
pico del virus

Fuente: https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/index.html
 5.3 Casos de UCI hoy y totales acumulados– Colombia enfrenta el
tercer pico del virus
TOP 10 CIUDADES CON CASOS UCI TOP 10 CIUDADES CON CASOS ACUMULADOS
DEPARTAMENTO CASOS UCI HOY 26- 1438030

07-21
BOGOTÁ 466
ANTIOQUIA 321
VALLE 303
CUNDINAMARCA 133
TOLIMA 120
NORTE DE SANTANDER 112
SANTANDER 102
NARIÑO 79
BOYACA 70
HUILA 62

Fuente: https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/index.html
 GLOSARIO

 TOTAL MERCADO: El total de transacciones captadas por Close Up (MPX, MIPS).

MPX / ETICOS: Los productos vendidos con receta médica (por ejemplo, antibióticos).
MIPS / POPULARES / OTC: Los productos vendidos sin receta médica (por ejemplo, anti-influenza).

 TIPO DE PRODUCTO

 Referencia (Marca): Producto Innovador registrado por un laboratorio que se ha encargado inicialmente de la investigación,
de los estudios de eficacia, eficiencia, seguridad, biodisponibilidad, bioequivalencia, el cual se comercializa con el nombre de
una marca.

 Similar (Copia de Marca): Se denomina de esta manera a un nuevo producto que se elabora siguiendo la fórmula del
original (Referencia), pero no se realizan estudios de biodisponibilidad ni bioequivalencia, ya que se fabrica a partir de los
componentes de ese otro producto ya existente y comercializado con un nombre comercial o marca.

 Genérico: Los genéricos son medicamentos autorizados oficialmente para su comercialización, una vez que ha expirado la
patente del producto de marca. La diferencia se encuentra en su denominación, ya que es comercializado con el nombre de su
principio activo y no con el de una marca específica.

 NMED (HPC): Productos no medicamentos (por ejemplo, algodón, champú, curas, gasas, etc.).

 CRECIMIENTO PONDERADO: Porcentaje que permite identificar los ítem que proporciona mayor o menor contribución en el
periodo evaluado. El Resultado es obtenido de multiplicar el porcentaje de participación del mes anterior por el crecimiento del
mes actual.
GRACIAS POR SU
ATENCIÓN