Ax2012 Eses SCF 05

Capítulo 5: Números de serie y de lote
CAPÍTULO 5: NÚMEROS DE SERIE Y DE LOTE

Objetivos
Los objetivos son
 Configurar un grupo de dimensiones de seguimiento para permitir

la asignación de números de serie y de lote.
 Asignar manualmente números de serie y de lote a un producto.
 Configurar un producto para que se le asignen automáticamente
los números de serie y de lote.
 Usar un pedido de transferencia para editar números de serie
y de lote.
 Usar la función de seguimiento de las dimensiones de inventario
para efectuar un seguimiento del inventario de un producto.
Introducción
Los números de serie y de lote permiten a las empresas realizar un seguimiento
de los productos en Microsoft Dynamics® AX 2012.
Los números se usan para:
 Fines de seguimiento
 Control de calidad
 Garantías
1
Base de la cadena de suministros de Microsoft Dynamics ® AX 2012
La capacidad de seguimiento es útil para el control de calidad y la gestión de

las garantías de los productos. Esta función tiene una importancia especial para
productos con cierto factor de riesgo, como medicinas y productos químicos,
donde un defecto de fabricación puede provocar la retirada de los productos.
Es igualmente importante para los artículos con garantía, ya que permite
determinar su fecha de fabricación o de venta. Los números de lote y de serie
permiten esta clase de funcionalidad.
Se pueden asignar números de serie o de lote, o ambos, a los productos de

inventario. Los números de serie se asignan a artículos individuales, mientras
que los números de lote se asignan a un conjunto de productos.
NOTA: Id. de lote es un término que hace referencia a una transacción, y no

a una dimensión de producto, como los números de serie y de lote. A cada línea
de ventas o de compra se le asigna un Id. de lote durante su creación. El número
se obtiene de la secuencia numérica que está asociada al número de lote de
referencia de la secuencia numérica en los parámetros de inventario. No puede
realizar transacciones sin asignar un Id. de lote, a diferencia de los números
de lote, que puede optar por usarlos o no.
Grupo de dimensiones: Dimensiones de seguimiento

Los números de serie y de lote son dimensiones de seguimiento de inventario
y solo se pueden asignar a productos si lo permite el grupo de dimensiones
de seguimiento de productos.
La figura Dimensiones de seguimiento de inventario muestra el formulario

Grupos de dimensiones de seguimiento que se encuentra en Gestión
de información de productos > Configurar > Grupos de dimensiones >
Grupos de dimensiones de seguimiento. Observe que las dimensiones
Número de lote y Número de serie tienen el valor Activo en la cuadrícula.
Si estos grupos de dimensiones de inventario están asignados a productos,
se pueden asignar números de lote y de serie a dichos productos.
2
Todos los productos deben tener asignado un grupo de dimensiones

de seguimiento. Si no desea que el grupo de seguimiento siga el producto,
no active la casilla Activo en el número de lote y el número de serie.
Para indicar que no es necesario especificar la dimensión al actualizar

las recepciones físicas, active la casilla Recepción en blanco permitida.
Esta función es de utilidad, por ejemplo, si no desea especificar el número
de serie o de lote durante la entrada sino para la selección y la salida.
Para indicar que no es necesario especificar la dimensión al actualizar

las emisiones físicas, active la casilla Emisión en blanco permitida.
NOTA: Emisión en blanco y Recepción en blanco permitida solo se aplican

si no está activada la casilla Existencias principales.
ILUSTRACIÓN 5.1 DIMENSIONES DE SEGUIMIENTO DE INVENTARIO
3
Control de duplicados de números de serie

En Microsoft Dynamics AX, los números de serie no son necesariamente únicos.
Esto significa que puede usar el mismo número de serie en dos productos de
inventario idénticos.
Para asegurarse de que solo se pueda asignar un artículo de inventario a un

número de serie concreto, se debe activar la casilla Control de duplicados de
números de serie en el grupo de dimensiones de seguimiento. No se recomienda
usar la asignación manual si se trabaja con un artículo controlado que requiere
el control de duplicados de números de serie.
ILUSTRACIÓN 5.2 PARÁMETRO DE CONTROL DE DUPLICADOS

DE NÚMEROS DE SERIE
Procedimiento: Configuración de números de serie

únicos
Para asegurarse de que los números de serie sean únicos, siga estos pasos:
1. Haga clic en Gestión de información de productos > Configurar >

Grupos de dimensiones > Grupos de dimensiones de
seguimiento.
2. Haga clic en Nuevo en la barra del panel de acciones para crear un
nuevo grupo de dimensiones en el que desee controlar los números
de serie.
3. En la cuadrícula Dimensiones de seguimiento, active la casilla
Número de serie y las casillas Activo y Existencias principales.
4. Cuando la línea esté resaltada, active la casilla Control
de duplicados de números de serie.
5. Cierre el formulario Grupos de dimensiones de seguimiento.
4
NOTA: solo puede modificar la definición de un grupo de dimensiones si no

se han confirmado transacciones de inventario para los artículos asociados
al grupo de dimensiones.
5
Asignación manual
Los números de serie se pueden asignar manual o automáticamente
a los productos en el momento de su recepción.
Use la asignación manual de números de serie o de lote si desea realizar un

seguimiento de los artículos hasta el proveedor. Por ejemplo, cuando se reciben
artículos químicos o médicos, es necesario seguir usando los números de serie y
de lote indicados por el proveedor para poder efectuar un seguimiento completo y
recuperar los artículos defectuosos en cualquier punto de la cadena de suministro.
Números de serie
Cuando se trabaja con números de serie asignados manualmente, también se
pueden especificar los números de serie disponibles por adelantado mediante
el formulario Números de serie.
La asignación manual de números de serie requiere que se configure el grupo

de dimensiones de inventario y un número de serie para el artículo específico
en el formulario Número de serie.
Abra el formulario Números de serie desde Gestión de inventario

y almacenes > Consultas > Dimensiones > Números de serie.
ILUSTRACIÓN 5.3 FORMULARIO NÚMEROS DE SERIE
6
Asignación de números de serie

Puede asignarse manualmente un número de serie a un producto cuando
se realizan las tareas siguientes:
 trabajar directamente en un producto de una línea de pedido

de compra o de ventas, o bien
 registrar los productos en el momento de su llegada.
Para los números de serie, se puede escribir cualquier número directamente en

la línea del campo Número de serie. Sin embargo, para tener un mejor control
de los números de serie usados para cada artículo, los números de serie para
un número de producto se crearán en el formulario Números de serie.
Esto se muestra en el procedimiento “Creación de números de serie y asignación

a un producto”.
SUGERENCIA: si los números de serie se asignan automáticamente,

los números de serie que se escriban en las líneas de pedido de compra
o de producción no se agregarán al formulario Números de serie.
Si los números de serie se asignan manualmente a transacciones de artículos

y se ha seleccionado Control de duplicados de números de serie en el grupo
de dimensiones de seguimiento, los números de serie asignados manualmente
se agregarán al formulario Números de serie.
Procedimiento: Creación de números de serie

y asignación a un producto
Este procedimiento describe cómo crear y asignar números de serie
a un producto.
1. Abra el formulario Números de serie desde Gestión de inventario

y almacenes > Consultas > Dimensiones > Números de serie.
2. Haga clic en Nuevo.
3. En el campo Código de artículo, seleccione un artículo.
4. En el campo Número de serie, escriba un número de serie. El uso
del campo Fecha de fabricación es opcional, si desea anotar
la fecha de fabricación del número de serie.
5. Puede proporcionar información adicional para el número de serie
en la ficha Descripción.
6. Cierre el formulario Números de serie.
7
Ya se han creado los números de serie para el artículo y puede seleccionarlos

para el producto de la línea de pedido de compra.
NOTA: el número de serie especificado en el campo Número de serie de

la línea de pedido de compra se asigna a todos los artículos de la línea. Si se
ha seleccionado Control de duplicados de números de serie para el grupo
de dimensiones de seguimiento, los números de serie deben ser únicos para
cada artículo, y no se puede asignar un número de serie a una línea de pedido
si la cantidad es superior a uno.
Una vez asignados los números de serie, se podrán ver los números
correspondientes a las transacciones individuales de inventario en el campo
Número de serie de las líneas de pedido.
Procedimiento: Visualización del formulario

Transacciones de inventario
Para visualizar las transacciones de inventario y el número de serie asignado
a la transacción, siga estos pasos:
 Abra el formulario Pedido de compra desde Adquisición

y abastecimiento > Común > Todos los pedidos de compra.
Haga doble clic en un pedido de compra, haga clic en Línea,
seleccione una línea y, a continuación, haga clic en Inventario >
Transacciones (en el grupo Ver).
 Abra el formulario Productos emitidos de Gestión de información
de productos > Común > Productos emitidos, y haga clic en
Transacciones en el grupo Administrar inventario del panel
de acciones.
NOTA: para incluir los números de serie y de lote en documentos impresos,

debe especificar la configuración del documento en los formularios de
Configuración de formulario.
Para controlar lo que se imprime en los documentos de órdenes de compra,

haga clic en Adquisición y abastecimiento > Configurar > Formularios >
Configuración de formulario.
Para controlar lo que se imprime en una factura de compra, haga clic en

Proveedores > Configurar > Formularios > Configuración de formulario.
Para controlar lo que se imprime en los documentos del proceso de ventas, haga
clic en Clientes > Configurar > Formularios > Configuración de formulario.
8
Procedimiento: Asignación manual de números de serie

en el registro
En este procedimiento, se muestra cómo asignar números de serie manualmente
mediante el registro en el momento de la recepción.
1. En el formulario Pedido de compra, haga clic en Actualizar línea >

Registro. Quizás tenga que hacer clic en la flecha del panel de
Líneas de pedido de compra para ver el botón de Actualizar línea.
2. En el panel Transacciones, seleccione un almacén en la línea y
active la casilla Crear automáticamente. Observará que ahora la
transacción aparece en el panel Registrar ahora.
3. Haga clic en Crear números de serie e inserte el formato deseado
para el número de serie (por ejemplo, Serie##) en el formulario
Crear números de serie.
NOTA: cuando especifique el número de serie en el formulario, use el signo “#”

para indicar cuántos dígitos desea que aparezcan en el número de serie.
La cantidad mínima de signos “#” en un número de serie dependerá
del número de dígitos que haya en la cantidad del artículo.
4. Haga clic en Aceptar y observará que los números de serie se

asignan a cada línea del panel Registrar ahora con el formato
seleccionado en el formulario Crear números de serie.
5. Haga clic en Registrar todo. El Estado de la recepción de las
transacciones cambia a Registrado en el panel Transacciones.
6. Cierre el formulario Registro.
Para comprobar que cada artículo de línea tenga un número de serie único
después de registrar el pedido de compra, haga clic en Transacciones, en el
grupo de Inventario de la barra del panel de acciones del formulario Pedido
de compra, para ver las transacciones.
NOTA: el botón Crear números de serie siempre crea números de serie únicos.
Si desea que se asignen números de serie con una cantidad distinta de uno,
escriba manualmente los números de serie en el panel Transacciones/Registrar
ahora y use la funcionalidad Dividir; también puede usar un grupo de números
para crear automáticamente números de serie con una cantidad fija distinta
de una unidad.
9
Escenario: Asignación manual de números de serie

en el registro con la funcionalidad Dividir
La empresa Contoso Entertainment Systems fabrica altavoces. Uno de los
componentes de sus diez altavoces más populares es el artículo número ABC.
Dado que en Contoso Entertainment Systems se usan muchas unidades del
artículo ABC, realiza pedidos en cantidades de 1.000 piezas y, en el registro, se
dividen en cinco secciones de 200 productos asignando cinco filas de números.
A cada artículo se le asignan números de serie con varios formatos. Esto incluye
la identificación del fabricante, para permitir la trazabilidad completa.
Procedimiento: Asignación manual de números de serie

en el registro con la funcionalidad Dividir
Para asignar manualmente números de serie en el registro con la funcionalidad
Dividir en el escenario descrito anteriormente, siga estos pasos:
1. En el formulario Pedido de compra, haga clic en Actualizar línea >

Registro. Quizás tenga que hacer clic en la flecha del panel Líneas
de pedido de compra para ver el botón Actualizar línea.
2. En el formulario Registro, haga clic en Dividir.
3. Especifique la cantidad que desea dividir en el campo Cantidad
dividida y, a continuación, haga clic en Aceptar.
4. Active la casilla Crear automáticamente en cada línea. Observará
que ahora las transacciones aparecen en el panel Registrar ahora.
5. Resalte una línea y, a continuación, haga clic en Crear números
de serie. Especifique el formato Serie1### y haga clic en Aceptar.
Haga lo mismo para las otras líneas, pero con diferentes formatos.
6. Haga clic en Registrar todo y cierre el formulario Registro.
7. Haga clic en Cerrar.
8. En el formulario Pedido de compra, continúe el registro del pedido
de la forma habitual.
9. Para comprobar que cada artículo de línea tenga el número de serie
adecuado, abra el formulario Transacciones desde Inventario >
Transacciones.
10
Números de lote
Para poder asignar un número de lote a un producto, debe crear el número
correspondiente. A diferencia de la asignación de números de serie, los números
de lote no se pueden especificar directamente en el campo Número de lote de
la línea de pedido. El número de lote se debe crear en el formulario Número
de lote y, a continuación, se debe seleccionar en la línea de pedido de compra
o ventas.
ILUSTRACIÓN 5.4 FORMULARIO LOTE
Abra el formulario Lote desde Gestión de inventario y almacenes >

Consultas > Dimensiones > Lotes.
Escenario: Creación manual de números de lote

para un producto
La empresa Contoso Entertainment Systems ha recibido un envío de
diez transformadores. La empresa desea efectuar el seguimiento de estos
transformadores como lote, para poder así comparar sus requisitos de
mantenimiento con los de otros transformadores comprados a otro fabricante.
11
Procedimiento: Creación manual de números de lote

para un producto
Para crear manualmente los números de lote de un producto, siga estos pasos:
1. Haga clic en Gestión de inventario y almacenes > Consultas >

Dimensiones > Lotes.
2. Haga clic en el botón Nuevo del panel de acciones para crear
una línea nueva.
3. En el campo Número de lote, especifique el número de lote que
desee, por ejemplo Lote01. Los campos Fecha de fabricación y
Fecha de vencimiento son opcionales. Repita este paso por cada
número de lote que desee crear.
4. En el campo Código de artículo, seleccione un artículo.
5. Cierre el formulario Lotes.
Procedimiento: Asignación manual de números de lote

en la línea
Una vez creado el número de serie para un producto, puede seleccionarlo
en la línea de pedido de compra. Para ello, siga estos pasos:
1. Cree un pedido de compra para un artículo que tenga un número

de lote.
2. Seleccione un sitio y un almacén y, a continuación, especifique
un número en el campo Cantidad.
3. Seleccione un número de lote en el campo Número de lote
de la línea.
4. Registre el pedido de la forma habitual.
NOTA: puede abrir el formulario Número de lote haciendo clic con el botón
secundario en el campo Número de lote en la línea de pedido y seleccionando
Ver detalles.
Escenario: Asignación manual de números de lote

en el registro
La empresa Contoso Entertainment Systems ha recibido un pedido
de 100 transformadores, que se usarán para crear cinco tipos distintos de
artículos. Cuando se reciba el pedido, el sistema lo dividirá en cinco lotes
de 20, cada uno con un número de lote distinto.
12
Demostración: Asignación manual de números de lote

en el registro
Para realizar la tarea en el escenario anterior, siga estos pasos:
1. Abra el formulario Pedido de compra y cree un nuevo pedido

de compra de 100 unidades del producto 1706.
2. Haga clic en Actualizar línea > Registro. Quizás tenga que hacer
clic en la flecha del panel Líneas de pedido de compra para ver
el botón Actualizar línea.
3. En el formulario Registro, divida el pedido haciendo clic en Dividir,
en el panel Transacciones.
4. Especifique 20 como cantidad para la división en el campo
Cantidad dividida y, a continuación, haga clic en Aceptar.
Continúe dividiendo hasta que haya cinco transacciones,
cada una con 20 productos, en el panel Transacciones.
5. Active la casilla Crear automáticamente en cada línea. Se crearán
nuevas entradas en el panel Registrar ahora.
6. Para cada línea del panel Registrar ahora, abra la lista desplegable
del campo Número de lote y seleccione uno de los números de lote
definidos previamente.
7. Haga clic en Registrar todo en el panel Registrar ahora
y el Estado de la recepción cambiará a Registrado en el panel
Transacciones.
8. Cierre el formulario Registro y, en el formulario Pedido de compra,
continúe con el registro del pedido de la forma habitual.
9. Para comprobar que todos los lotes tengan los números de lote
correctos, haga clic en Inventario > Transacciones para ver
la transacción de este pedido.
13
Práctica 5.1: Configurar un artículo con número de serie

asignado de forma manual
Contoso Entertainment Systems, empresa CEU
Escenario
Usted es agente de compras de la empresa Contoso Entertainment Systems.

La empresa ha comprado 10 unidades del artículo número 160320,
proyector Lab DLP, a Rain Projectors. Estos productos se deben serializar
manualmente en el momento de la recepción con números de serie únicos.
Como agente de compras, debe definir los números a medida que se registren
los productos. El número tendrá este formato: DLPP###.
Ejercicios de nivel avanzado

 Cree el código de artículo 160320 y configúrelo de acuerdo
con las especificaciones indicadas en el escenario.
 Use el grupo de artículos Proyectores, el grupo de modelos de
inventario FIFO, el grupo de dimensiones de almacenamiento PG_65
y el grupo de dimensiones de seguimiento PG_63.
 Tras su recepción, registre los productos con números de serie
únicos.
 Una vez recibidos los productos del proveedor, podrá verlos
en el inventario.
Ejercicios de nivel intermedio

 Cree el producto desde Gestión de información de productos >
Común > Productos emitidos.
 Cree el pedido de compra desde Adquisición y abastecimiento >
Común > Pedidos de compra > Todos los pedidos de compra.
 Una vez especificada la cantidad, haga clic en Actualizar línea >
Registro para crear y asignar los números de serie.
 Recuerde que debe usar el botón Crear automáticamente.
 Después del registro, podrá ver los productos y los números de serie
en Inventario > Transacciones.
14
Paso a paso
Creación de un producto en el formulario Productos emitidos:
1. Haga clic en Gestión de información de productos > Común >

Productos emitidos.
2. Haga clic en Producto en el grupo Nuevo del panel de acciones
para crear un producto nuevo.
3. Escriba “160320” como Número de producto y
“Proyector Lab DLP” como Nombre del producto.
4. Haga clic en Mostrar más campos, si está disponible.
5. Seleccione “FIFO” en el campo Grupo de modelos del artículo.
6. Seleccione “Proyectores” en el campo Grupo de artículos.
7. Seleccione “PG_65” en el campo Grupo de dimensiones
de almacenamiento.
8. Seleccione “PG_63” en el campo Grupo de dimensiones
de seguimiento.
9. Haga clic en Aceptar.
Crear un pedido de compra, registrar los productos recibidos y actualizar

la factura del pedido:
1. Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Pedidos

de compra > Todos los pedidos de compra.
2. Haga clic en Pedido de compra en el grupo Nuevo del panel
de acciones.
3. En el campo Cuenta del proveedor, seleccione 1101
(Rain Projectors).
4. Haga clic en Sí en respuesta a la pregunta acerca de la transferencia
de información del proveedor.
6. Seleccione “160320” en el campo Código de artículo.
7. En el campo Almacén, seleccione 21.
8. En el campo Cantidad, escriba “10”.
9. En el formulario Pedido de compra, haga clic en Confirmar en
el grupo Generar de la ficha Compradel panel de acciones.
10. Haga clic en Actualizar línea > Registro. Quizás tenga que hacer
clic en la flecha del panel Líneas de pedido de compra para ver
el botón Actualizar línea.
15
11. En el formulario Registro, active la casilla Crear automáticamente

para la línea.
12. Haga clic en Crear los números de serie en el panel Registrar
ahora. Aparecerá el cuadro de diálogo Crear los números de serie.
13. En el campo Formato, escriba “DLP###”.
15. Haga clic en Registrar todo y cierre el formulario Registro.
16. En el formulario Pedido de compra, haga clic en Factura, en
el grupo Generar de la ficha Factura del panel de acciones.
17. En el campo Cantidad predeterminada para líneas, seleccione
Cantidad pedida.
18. En el campo Número, en la sección Identificación de la factura,
escriba “15” como número de factura.
19. Haga clic en Registrar en el grupo Acciones del panel de acciones.
20. Haga clic en Registrar.
Consulte las transacciones de inventario:
1. En el formulario Pedido de compra, haga clic en Inventario >

Transacciones (en la sección Ver).
2. Cierre el formulario Transacciones de inventario.
16
Asignación automática
Use la asignación automática cuando, por ejemplo, la empresa mantiene
la producción y no hay proveedores involucrados.
En este caso, se pueden generar números de serie y asignarlos automáticamente

a los productos.
Para asignar automáticamente números de serie o de lote, se debe crear

un grupo de números y asignarlo al artículo. Los números de serie y de lote
se pueden asignar a varios productos de forma secuencial desde el mismo grupo
de números.
Procedimiento: Creación de un grupo de números

Para crear un grupo de números, siga estos pasos:
1. Haga clic en Gestión de inventario y almacenes > Configurar >

Dimensiones > Grupos de números.
2. Haga clic en Nuevo para crear una línea nueva.
3. Especifique el grupo de números y un nombre descriptivo.
4. Presione CTRL+S para guardar los datos.
Se aplica una configuración predeterminada a cada nuevo grupo de números.

Sin embargo, se pueden realizar modificaciones en las fichas desplegables
General y Activación. En estas fichas desplegables, se puede definir cómo
y cuándo se debe producir la asignación automática de números.
17
Formulario Grupos de números - Ficha desplegable

General
La ficha desplegable General del formulario Grupos de números consta
de dos grupos de campos que se deben configurar antes de usar el grupo de
números.
 Estructura
 Asignación
ILUSTRACIÓN 5.5 FORMULARIO GRUPOS DE NÚMEROS
Grupo de campos Estructura

La estructura de los números automáticos de serie y de lote se controla desde
las especificaciones que se muestran en la siguiente tabla.
Campo Descripción
Fecha Seleccione este campo para incluir la fecha (año/mes/día)
en el número de serie o de lote.
Nº de Seleccione esta opción si desea que el número de referencia
referencia (por ejemplo, el número del pedido de compra o de
producción) aparezca en el número de serie o de lote.
Id. de lote Seleccione esta opción si desea incluir el número de lote de
interno inventario (Id. de lote) en el número de serie o de lote.
El número de lote de inventario se usa para efectuar
automáticamente un seguimiento de todas las transacciones
de inventario.
18
Campo Descripción
Nº de Seleccione esta opción si desea incluir la secuencia numérica
secuencia especificada en el siguiente campo en el número de serie
numérica o de lote.
Secuencia Seleccione la secuencia numérica que desee usar.
numérica
NOTA: los campos Número de lote y Número de serie solo pueden contener
20 caracteres. Si necesita usar todas las opciones de esta tabla, es posible
que tenga que modificar los campos Número de serie y Número de lote
para que admitan más caracteres.
Grupo de campos Asignación

En el grupo de campos Asignación, especifique cómo y cuándo se deben asignar
números de forma automática. Los parámetros se muestran en la siguiente tabla.
Campo Descripción
Manual Seleccione esta opción si desea asignar manualmente
números de serie y de lote a los productos asociados
con este grupo de números.
En Seleccione esta opción si desea asignar los números
Transacciones generados a la transacción en lugar de, por ejemplo, a la
de Inventario línea de pedido de compra. Los números de serie y de lote
se generan y se asignan cuando se crea un pedido de
compra. Los números no se pueden ver desde la línea de
pedido de compra. Sin embargo, aparece una transacción
en el formulario Transacciones, con un número de serie
o de lote.
Con Seleccione esta opción si desea asignar el número generado
Actualización cuando se realiza una transacción de productos. Esto
física significa que los números de serie y de lote no se generan
hasta que no se registran un albarán y un registro de lista
de selección. Los números de serie no se pueden ver desde
la línea de pedido de compra. Sin embargo, aparece una
transacción en el formulario Transacciones, con un
número de serie.
Por cantidad Especifique la cantidad de productos que desea asignar al
número generado. Para asignar números de serie y de lote,
especifique “1” en el campo Por cantidad. Para que este
campo esté activo, la casilla En Transacciones de
Inventario debe estar activada.
19
Ejemplo: Configuración de la asignación

Si está activada la casilla En Transacciones de Inventario, se especifica “25”
en el campo Por cantidad y se realiza un pedido de compra de sesenta
productos; cuando se crea el pedido de compra, se generan tres números de lote
o de serie. Se asignan veinticinco artículos al primer número de lote o de serie,
otros veinticinco artículos se asignan al segundo número de lote o de serie y
diez artículos se asignan al tercer número de serie.
Observará que si se activa la casilla Control de duplicados de números de serie

en el grupo de dimensiones de un producto, aparecerá un error al intentar
registrar el albarán con un producto cuando, por ejemplo, se especifica “2”
en el campo Por cantidad para el grupo de números de serie.
NOTA: si no selecciona ninguno de estos campos, se asigna un número de serie

o de lote a la línea del pedido de compra cuando se crea y se guarda un nuevo
pedido.
Grupos de números – Ficha desplegable Activación

Para finalizar la configuración del grupo de números, especifique en qué módulos
será automática la asignación de números. Esto se realiza en la ficha desplegable
Activación.
ILUSTRACIÓN 5.6 FORMULARIO GRUPOS DE NÚMEROS - FICHA

DESPLEGABLE ACTIVACIÓN
20
Existen cinco opciones de activación en la ficha desplegable Activación, como

se muestra en la siguiente tabla.
Campo Descripción
Activación Seleccione esta opción si desea habilitar la asignación
del pedido automática de números en los módulos Clientes y Ventas
y marketing. Esto genera también nuevos números cuando
se devuelven productos por notas de abono.
en compra automática de números en los módulos Clientes y
Adquisición y abastecimiento.
en inventario automática de números en el módulo Gestión de
inventario y almacenes. Por ejemplo, se descubren
cinco productos en el almacén que no se encuentran en
el inventario. Para agregar los productos al inventario,
se debe crear un diario de Pérdidas y ganancias para los
cinco productos. Una vez registrado el diario de Pérdidas
y ganancias, se asignan números de serie a los productos
según la configuración de la ficha General del formulario
Grupos de números.
en producción automática de números en el módulo Control de
producción.
de kanban automática de números en Lean manufacturing (producción
ajustada).
SUGERENCIA: la configuración normal es seleccionar todo excepto Activación

del pedido, ya que no se desea permitir el cambio de números de serie cuando
se realice una acción de devolución.
21
Procedimiento: Asignación de un grupo de números

a un producto
Para asignar un grupo de números a un producto, siga estos pasos:
1. Abra el formulario Productos emitidos desde Gestión de

información de productos > Común > Productos emitidos.
2. Haga doble clic en el producto para el que desea asignar un grupo
de números y, a continuación, haga clic en Editar.
3. Seleccione la ficha desplegable Administrar inventario.
4. En el grupo de campos Seguimiento, seleccione los grupos de
números para los números de serie o de lote en los campos Grupo
de números de serie o Grupo de números de lote. Puede usar
el mismo grupo de números para los números de serie y de lote.
Actualización de números de serie y de lote

Si es necesario, puede actualizar los números de serie y de lote. Cuando
se especifica una dimensión del inventario en una transacción de recepción,
puede cambiarse el valor usando un diario de Transferencias. Un cambio de
dimensiones de inventario produce un movimiento del inventario disponible
desde una dimensión hasta otra.
22
Práctica 5.2: Configurar un producto con número de serie

asignado de forma automática
Escenario
Como agente de compras de la empresa Contoso Entertainment Systems, usted es

responsable de la configuración de los números de serie. Al revisar el programa
de compras de la semana, observa que uno de sus compañeros realizará un
pedido grande de un nuevo artículo de inventario, 160325: proyector automático
con número de serie. Es necesaria la serialización.

1. Cree el grupo de números. Los números de serie se deben asignar
automáticamente a los productos en el momento de la actualización
física. Además, deben ser números de serie únicos para cada artículo
y se deben generar desde la secuencia numérica “Acco_19”.
2. Cree y configure el código de artículo 160325.
3. Para comprobar su trabajo, cree un pedido de compra para el
proveedor 1101 (Rain Projectors) por 5 piezas del nuevo artículo,
desde el almacén 21 y con el número de albarán 12.
Los detalles se resumen en la siguiente tabla.
Campo Valor
Grupo de números SerieÚnic
Nombre (número) Números de serie únicos
Tipo de producto Artículo
Subtipo de producto Producto
Código de artículo 160325
Nombre del artículo Proyector automático con número
de serie
Grupo de artículos Proyectores
Grupo de modelos de inventario FIFO
Grupo de dimensiones PG-12
de almacenamiento
Grupos de dimensiones PG-58
de seguimiento
23
24

 Los grupos de números se deben configurar para que se pueda
producir su asignación automática.
 Los grupos de números se configuran en Gestión del inventario >
Configurar > Dimensiones > Grupos de números.
 Los artículos se crean y configuran en Gestión de información
de productos > Común > Productos emitidos.
 El pedido de compra se crea en Adquisición y abastecimiento >
Común > Pedidos de compra > Todos los pedidos de compra.
Paso a paso
Crear un grupo de números:
1. Abra Gestión de inventario y almacenes > Configurar >

Dimensiones > Grupos de números.
2. Haga clic en Nuevo para crear un nuevo grupo de números.
3. En el campo Grupo de números, escriba “SerieÚnic”.
4. En el campo Nombre, escriba “Números de serie únicos”.
5. En la ficha desplegable General, active la casilla Nº de secuencia
numérica.
6. Desactive las casillas Fecha, Nº de referencia e Id. de lote interno.
7. En el campo Código de secuencia numérica, especifique
“Inve_1004”.
8. Active la casilla En Transacciones de Inventario.
9. Active la casilla Con Actualización física.
10. Escriba “1” en el campo Por cantidad.
11. Cierre el formulario Grupos de números.
Crear y configurar el artículo en el formulario Productos emitidos:
1. Abra Gestión de información de productos > Común >

Productos emitidos.
2. Haga clic en Producto en el grupo Nuevo del panel de acciones
para crear un producto nuevo.
3. Escriba “160325” en el campo de Número de producto y
“Proyector automático con número de serie” en el campo Nombre
del producto.
4. Si es necesario, haga clic en Mostrar más campos.
5. En el campo Grupo de modelos de artículo, seleccione “FIFO”.
25
6. Seleccione “Proyectores” en el campo Grupo de artículos.

7. Seleccione “PG-12” en el campo Grupo de dimensiones
de almacenamiento.
8. Seleccione “PG-58” en el campo Grupo de dimensiones
de seguimiento.
10. Haga clic en Editar en el grupo Mantener del panel de acciones.
11. En la ficha desplegable Administrar inventario, seleccione
SerieÚnic en el campo Grupo de números de serie.
12. Cierre el formulario Detalles de producto emitido.
Crear un pedido de compra:
1. Abra Adquisición y abastecimiento > Común > Pedidos

2. Haga clic en Pedido de compra en el grupo Nuevo del panel
de acciones.
3. En el campo Cuenta del proveedor, seleccione 1101
(Rain Projectors).
4. Haga clic en Sí en respuesta a la pregunta acerca de la transferencia
de información del proveedor.
6. Escriba “160325” en el campo Código de artículo.
7. Escriba “21” en el campo Almacén.
8. Escriba “5” en el campo Cantidad.
9. Haga clic en la ficha Compra del panel de acciones.
10. Haga clic en Confirmar en el grupo Generar del panel de acciones.
11. Haga clic en la ficha Recibir del panel de acciones.
12. Haga clic en Recepción de producto en el grupo Generar del panel
de acciones.
13. Escriba “12” en el campo Recepción de producto.
Consulte las transacciones de inventario:
1. En el formulario Pedido de compra, haga clic en Inventario >

Transacciones (en el grupo Ver). Preste atención a los números
de serie.
2. Cierre el formulario Transacciones de inventario.
3. Cierre el formulario Pedido de compra.
26
Seguimiento
Muchas empresas necesitan la capacidad de seguimiento para el control de
calidad y la gestión de las garantías de los productos. Esta función tiene una
importancia especial para productos con cierto factor de riesgo, como productos
farmacéuticos o químicos, donde un error de fabricación puede provocar la
retirada de los productos. Es igualmente importante para las empresas, ya que
permite realizar un seguimiento de los productos con garantía con el fin de
determinar la fecha en que se vendieron.
Seguimiento de las dimensiones de inventario

La función de seguimiento está disponible en todo el sistema de
Microsoft Dynamics AX 2012.
Esta característica se usa para realizar un seguimiento de las dimensiones

de inventario en toda la aplicación en una ventana y muestra las emisiones y
recepciones relacionadas de una transacción con un gráfico en forma de árbol.
La función de seguimiento de las dimensiones de inventario no solo realiza un

seguimiento de los números de serie y de lote, sino que también proporciona
detalles del resto de los valores de dimensión asociados con un artículo.
El seguimiento de las dimensiones del inventario se puede realizar desde

las siguientes ubicaciones:
 La línea de pedido de compra: haga clic en el botón Inventario

y seleccione Dimensiones en el grupo Seguimiento.
 La línea de pedido de ventas: haga clic en el botón Inventario
y seleccione Dimensiones en el grupo Seguimiento.
 En el formulario Detalles de producto emitido: haga clic en el
botón Transacciones, en el grupo Ver de la ficha Administrar
inventario del panel de acciones y, a continuación, en el formulario
Transacciones de inventario, haga clic en Inventario y seleccione
Seguimiento.
 En el formulario Número de serie o Número de lote: haga clic en
Seguimiento.
27
Formulario Seguimiento de las dimensiones

del inventario
Si se especifican los parámetros para el seguimiento en el formulario
Seguimiento de las dimensiones del inventario, puede cambiar los campos
Código de artículo, Id. de registro, Id. de lote interno y Número de
dimensión haciendo clic en el botón Seleccionar.
Una vez ejecutado el informe, el resultado se muestra en un gráfico en forma

de árbol. En el campo Formato, se muestra el formato de las transacciones.
ILUSTRACIÓN 5.7 FORMULARIO SEGUIMIENTO DE LAS DIMENSIONES

DEL INVENTARIO - FICHA ÁRBOL
28
Formulario Seguimiento de las dimensiones

del inventario - Ficha Configurar
En la ficha Configurar, puede establecer los parámetros para los datos
que se muestran en la ficha Árbol.
ILUSTRACIÓN 5.8 FORMULARIO SEGUIMIENTO DE LAS DIMENSIONES

DEL INVENTARIO - FICHA CONFIGURAR
Active las casillas de acuerdo con las descripciones de la siguiente tabla.
Grupo
de campos Descripción
Opciones de Seleccione los parámetros que desea que se muestren para
presentación cada transacción en la ficha Árbol.
Línea Realice una selección en el campo Adelante o Atrás para ver
dónde se han usado los productos (Adelante) o para efectuar
un seguimiento del suministro de los productos (Atrás).
Active la casilla Comprobación de fecha para obtener
una lista de las dimensiones de inventario por fecha.
Seguimiento Seleccione los parámetros por los que se efectuará
realizado por el seguimiento.
NOTA: para obtener más información acerca de cómo usar los números de
lote con la fabricación en procesos, consulte el curso Producción y logística
de fabricación en procesos de Microsoft Dynamics AX 2012.
29
Procedimiento: Seguimiento de un número de serie

o de lote
Desde los formularios Número de serie o Número de lote, puede efectuar
el seguimiento de un número específico. Esto puede ser útil si, por ejemplo,
recibe una queja de un cliente en relación con un producto y desea efectuar
un seguimiento de ese artículo específico con el número de serie o de lote
y determinar qué proveedor lo suministró y cuándo.
1. Abra Gestión de inventario y almacenes > Consultas >

Dimensiones.
2. Seleccione Números de lote o Números de serie en función
de los números para los que desea efectuar el seguimiento.
3. Busque el número para el que desea realizar el seguimiento y,
a continuación, haga clic en Seguimiento.
4. En el formulario Seguimiento de las dimensiones del inventario,
especifique las opciones por las que desea efectuar el seguimiento
y haga clic en Aceptar.
5. Haga doble clic en una recepción o emisión de la lista de resultados
para ver las transacciones del artículo específico.
6. Haga clic con el botón secundario en el campo Número del
formulario Transacciones y seleccione Ver detalles para ver el
formulario original del pedido de ventas o de compra del artículo
o de la transacción en concreto.
Escenario: Uso de la función de seguimiento

La empresa Contoso Entertainment Systems ha adquirido 100 reproductores
de DVD de alta definición, con el código de artículo 1707, del proveedor
Fabrikam Electronics. Cuando la empresa recibe los productos, se asigna
a cada uno de ellos un número de serie único.
Después de varios días, se venden 70 de los reproductores de DVD.

Un mes después, Fabrikam Electronics se comunica con la empresa
Contoso Entertainment Systems para informarle de que retirarán del mercado
el artículo 1707 porque es defectuoso.
La empresa Contoso Entertainment Systems usa la función de seguimiento

para determinar quién les ha comprado el artículo 1707 con el fin de retirar los
reproductores de DVD defectuosos y que Fabrikam Electronics los sustituya.
30
Procedimiento: Uso de la función de seguimiento

Para usar la función de seguimiento, siga estos pasos:
1. Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Pedidos

2. Busque el pedido de compra cuyo seguimiento desea realizar y haga
doble clic para abrir el formulario Pedido de compra. A
continuación, haga clic en Inventario > Dimensiones.
3. En el formulario Seguimiento de las dimensiones del inventario,
seleccione los criterios Sitio, Almacén y Número de serie en
el grupo de campos Efectuar seguimiento por. Esto significa
que estas dimensiones aparecerán en el informe Seguimiento.
4. Haga clic en Aceptar y cada artículo con número de serie aparecerá
junto con el pedido de compra correspondiente y el pedido de ventas
futuro al que esté vinculado.
5. Haga doble clic en un producto para ver las transacciones
de ese artículo específico.
6. En el formulario Transacciones, recupere el pedido de compra o de
ventas específico haciendo clic con el botón secundario en el campo
Número, donde se especifica el pedido de compra o de ventas, y
seleccionando la opción Ver detalles.
Tenga en cuenta que los pasos para realizar un seguimiento desde el pedido
de ventas con la intención de determinar con qué pedido de compra están
relacionados los productos son idénticos.
Además, puede usar la función de seguimiento para determinar qué productos

con número de serie o qué lotes de productos se han usado en la producción.
Esto es fundamental en el control de calidad y en caso de que la empresa deba
retirar un producto por una pieza defectuosa.
31
Práctica 5.3: Seguimiento de artículos

Escenario
La empresa Contoso Entertainment Systems ha comprado artículos con el

código 1706 a Fabrikam Electronics. Posteriormente, el departamento de garantía
de calidad de Fabrikam Electronics detecta un defecto en uno de sus proyectores
de vídeo LCD modelo 1, y ordena que se retiren del mercado todos los productos
con el número de lote 000080 del número de pedido de compra 000035.
La empresa Contoso Entertainment Systems ya ha vendido los productos

a otros clientes. Por tanto, debe determinar quiénes compraron los productos
para proceder a su retirada.

Su tarea es iniciar la función de seguimiento y responder a las siguientes
preguntas para poder retirar los productos:
 ¿En qué pedidos de ventas se han vendido los productos?

 ¿A qué cliente se le ha vendido el artículo 1706 del pedido
de compra 000035 del primer pedido de ventas?

 Para esta práctica, la función de seguimiento se debe iniciar desde
el pedido de compra.
 Ejecute un seguimiento de las líneas de pedido de compra para
el artículo 1706 del pedido de compra 000035.
 Haga doble clic en una transacción del formulario Seguimiento de
las dimensiones del inventario para obtener acceso a la información
que necesita.
 Haga clic con el botón secundario en el número del pedido de ventas
y, a continuación, en Ver detalles para tener acceso al pedido
de ventas original.
Paso a paso
1. Abra Adquisición y abastecimiento > Común > Pedidos
2. Busque el pedido de compra 000035 y, a continuación, haga
doble clic en él para abrirlo.
32
3. Seleccione la segunda línea del pedido de compra, con el código

de artículo 1706, activando la casilla de la izquierda.
4. Haga clic en Inventario > Dimensiones en el grupo Seguimiento.
5. Haga clic en Aceptar para abrir el árbol Seguimiento
de las dimensiones del inventario.
6. Expanda una transacción con el número de lote 000080 y haga doble
clic en la transacción de emisión.
7. Anote el número del pedido de ventas en el campo Número.
8. Haga clic con el botón secundario en el campo Número, donde
se especifica el pedido de ventas, y seleccione Ver detalles.
9. En el formulario Pedido de ventas, preste atención al Número
de cuenta de cliente.
10. Cierre el formulario Pedido de ventas y el formulario
Transacciones de inventario.
11. En el árbol Seguimiento de las dimensiones del inventario,
busque el otro pedido de ventas con el número de lote 00080 y haga
doble clic en él.
12. Haga clic con el botón secundario en el campo Número, donde
se especifica el pedido de ventas, y seleccione Ver detalles.
13. En el formulario Pedido de ventas, preste atención al Número
de cuenta de cliente.
14. Haga clic en Cerrar.
33
Resumen
Los números de serie y de lote permiten a las empresas realizar un seguimiento
de los productos en Microsoft Dynamics AX 2012.
Se pueden asignar números de serie o de lote, o ambos, a los artículos

de inventario. Los números de serie se asignan a productos individuales,
mientras que los números de lote se asignan a un conjunto de productos.
En Números de serie y de lote, se revisó cómo configurar y trabajar con

números de serie y de lote, y cómo realizar el seguimiento de las dimensiones
de inventario.
34
Evaluación de conocimientos
1. ¿Cuál de los siguientes parámetros permite usar un número de serie
una sola vez para un producto?
( ) Número de serie restringido
( ) Recepción en blanco permitida
( ) Emisión en blanco permitida
( ) Control de duplicados de números de serie
2. ¿Cuál de los siguientes parámetros permite establecer que no es necesario

especificar la dimensión al actualizar las emisiones físicas?
35
Interacción rápida: Lecciones aprendidas

Dedique unos momentos a escribir tres conceptos principales que haya aprendido
en este capítulo
1.
2.
3.
36
37
Soluciones
Evaluación de conocimientos
1. ¿Cuál de los siguientes parámetros permite usar un número de serie
una sola vez para un producto?
() Control de duplicados de números de serie
2. ¿Cuál de los siguientes parámetros permite establecer que no es necesario

especificar la dimensión al actualizar las emisiones físicas?
() Emisión en blanco permitida
38
39

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Capítulo 5: Números de serie y de lote

CAPÍTULO 5: NÚMEROS DE SERIE Y DE LOTE

 Configurar un grupo de dimensiones de seguimiento para permitir

Los números se usan para:

La capacidad de seguimiento es útil para el control de calidad y la gestión de

Se pueden asignar números de serie o de lote, o ambos, a los productos de

NOTA: Id. de lote es un término que hace referencia a una transacción, y no

Grupo de dimensiones: Dimensiones de seguimiento

La figura Dimensiones de seguimiento de inventario muestra el formulario

Todos los productos deben tener asignado un grupo de dimensiones

Para indicar que no es necesario especificar la dimensión al actualizar

Para indicar que no es necesario especificar la dimensión al actualizar

NOTA: Emisión en blanco y Recepción en blanco permitida solo se aplican

ILUSTRACIÓN 5.1 DIMENSIONES DE SEGUIMIENTO DE INVENTARIO

Control de duplicados de números de serie

Para asegurarse de que solo se pueda asignar un artículo de inventario a un

ILUSTRACIÓN 5.2 PARÁMETRO DE CONTROL DE DUPLICADOS

Procedimiento: Configuración de números de serie

1. Haga clic en Gestión de información de productos > Configurar >

NOTA: solo puede modificar la definición de un grupo de dimensiones si no

Use la asignación manual de números de serie o de lote si desea realizar un

La asignación manual de números de serie requiere que se configure el grupo

Abra el formulario Números de serie desde Gestión de inventario

ILUSTRACIÓN 5.3 FORMULARIO NÚMEROS DE SERIE

Asignación de números de serie

 trabajar directamente en un producto de una línea de pedido

Para los números de serie, se puede escribir cualquier número directamente en

Esto se muestra en el procedimiento “Creación de números de serie y asignación

SUGERENCIA: si los números de serie se asignan automáticamente,

Si los números de serie se asignan manualmente a transacciones de artículos

Procedimiento: Creación de números de serie

1. Abra el formulario Números de serie desde Gestión de inventario

Ya se han creado los números de serie para el artículo y puede seleccionarlos

NOTA: el número de serie especificado en el campo Número de serie de

Procedimiento: Visualización del formulario

 Abra el formulario Pedido de compra desde Adquisición

NOTA: para incluir los números de serie y de lote en documentos impresos,

Para controlar lo que se imprime en los documentos de órdenes de compra,

Para controlar lo que se imprime en una factura de compra, haga clic en

Procedimiento: Asignación manual de números de serie

1. En el formulario Pedido de compra, haga clic en Actualizar línea >

NOTA: cuando especifique el número de serie en el formulario, use el signo “#”

4. Haga clic en Aceptar y observará que los números de serie se

Escenario: Asignación manual de números de serie

Procedimiento: Asignación manual de números de serie

1. En el formulario Pedido de compra, haga clic en Actualizar línea >

ILUSTRACIÓN 5.4 FORMULARIO LOTE

Abra el formulario Lote desde Gestión de inventario y almacenes >

Escenario: Creación manual de números de lote

Procedimiento: Creación manual de números de lote

1. Haga clic en Gestión de inventario y almacenes > Consultas >

Procedimiento: Asignación manual de números de lote

1. Cree un pedido de compra para un artículo que tenga un número

Escenario: Asignación manual de números de lote

Demostración: Asignación manual de números de lote

1. Abra el formulario Pedido de compra y cree un nuevo pedido

Práctica 5.1: Configurar un artículo con número de serie

Usted es agente de compras de la empresa Contoso Entertainment Systems.

Ejercicios de nivel avanzado

Ejercicios de nivel intermedio

1. Haga clic en Gestión de información de productos > Común >

Crear un pedido de compra, registrar los productos recibidos y actualizar

1. Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Pedidos