Crear un pedido de cliente

1. Vaya al centro de trabajo Pedidos de cliente.

2. Puede seleccionar la vista Pedidos de cliente e ir a Nuevo  Pedidos de

cliente o hacer clic directamente en Nuevo pedido de
cliente desde Tareas comunes. Se abre una actividad rápida de Nuevo
pedido de cliente.

También se pueden crear pedidos de cliente desde:

 Una oferta de venta o una oferta de venta para contrato en la

vista Ofertas de venta.

 Un lead en la vista Leads

 Una oportunidad en la vista Oportunidades

 Una solicitud de servicio en la vista Solicitud de servicio

Nota
También puede crear un pedido de cliente con referencia a un contrato,
para ello, haga clic en Crear con referencia Contrato de la
pantalla Pedido de cliente nuevo. El sistema copia automáticamente
los detalles, tales como ID de cliente, ID de producto, Acuerdo de
precios, etc., del contrato al pedido de cliente.
Nota
Puede copiar un Pedido de cliente (con kit), para ello seleccione la
partida individual correspondiente y haga clic en Copiar. También puede
crear un Pedido de cliente con referencia a un Pedido de cliente (con
kit), para ello, haga clic en Crear con referencia desde la
pantalla Nuevo pedido de cliente.

3. Introduzca detalles del cliente, como el ID o nombre del cliente,

asociados con el pedido de cliente en el campo Cliente. El sistema
mostrará automáticamente los datos maestros relacionados
en Cliente, Contacto principal, Entrega o Destinatario de
factura , Bill-To Empleado responsable y todos los datos de ventas
por defecto. Si es necesario, haga clic en el icono Abrir cuadro de
diálogo de selección para buscar el cliente.

Si el pedido de cliente está asociado a un cliente nueve, haga clic

en Nuevo para generar un número de cliente único.
4. En General, introduzca otros detalles para identificar el pedido de
cliente:

 En el campo Descripción, introduzca la descripción del pedido de

cliente.

 Si es necesario, en el campo Referencia externa introduzca el ID

que utiliza el cliente para identificar su pedido.

Nota Si los detalles de entrega y pago están disponibles para

el cliente, el sistema copia automáticamente los datos
correspondientes en el pedido de cliente. Los datos se copian
de la vista Ventas del cliente y dependen de la cadena de
distribución relevante determinada en el pedido de cliente.

5. En Entrega o Ejecución del pedidopuede definir una prioridad de

entrega o de ejecución del pedido para el pedido de cliente. Puede que
este campo ya contenga un valor estándar si la prioridad de entrega o de
ejecución del pedido se actualizó en los datos de venta del cliente para
la cadena de distribución relevante (combinación de organización de
ventas y canal de distribución). En caso necesario, puede modificar este
valor estándar.

Nota
Si selecciona Inmediata para la Prioridad de entrega, el pedido de
cliente se trata como pedido urgente y se libera automáticamente al
departamento de ejecución. Es decir, este pedido se fija
automáticamente como Liberado en la vista Demanda de cliente del
centro de trabajo Control de logística de salida y aparece
inmediatamente en la vista Control de entregas del centro de
trabajo Control de logística de salida.

6. Si en la solución tiene contratos de contabilización de ingresos en el

alcance, puede asignar un contrato de contabilidad de ingresos existente
al pedido o crear uno nuevo haciendo clic en Nuevo en Contrato de
contabilización de ingresos.

7. Introduzca los detalles de producto o servicio dentro de Posiciones.

También puede añadir productos del tipo Consignación.

Nota También puede introducir kits como elementos. Para añadir un

producto de kit de ventas, puede introducir el número Global Trade
Item Number (GTIN)/Universal Product Code (UPC) a una cabecera
del kit de ventas. También puede proporcionarlo mediante servicios
A2X durante la creación del pedido de cliente, transfiriendo el número
GTIN/UPC de la cabecera del kit de ventas como ID de producto en
una solicitud de payload XML. La disponibilidad del número
GTIN/UPC facilita a los representantes de ventas la aceptación de
pedidos de cliente que contienen productos del kit de ventas, a través
del intercambio electrónico de datos (EDI).

a. En el campo ID de producto, indique el ID del producto o del

servicio. Si es necesario, haga clic en el icono Abrir diálogo de
selección para buscar el producto o el servicio. El sistema
visualiza automáticamente la descripción y precio de lista.

Si ha definido contratos de contabilidad de ingresos en la

solución, el sistema asigna el artículo a una nueva Obligación de
rendimiento (POB). La obligación de cumplimiento (POB) de la
posición se asigna al contrato de contabilidad de ingresos
asignado. También puede editar un contrato de contabilidad de
ingresos existente para crear o borrar POBs existentes. Puede
borrar una obligación de cumplimiento de prestación si no se ha
asignado a ningún documento de ventas y de prestación de
servicios.

Nota
En caso de que no haya asignado una ID en Contrato de
contabilidad de ingresos, el sistema asignará automáticamente
un nuevo contrato de contabilidad de ingresos a la orden de
venta. El POB asignado al elemento se asignará al contrato de
contabilidad de ingresos asignado. Si selecciona un contrato de
contabilidad de ingresos existente, se crearán obligaciones de
cumplimiento de prestación nuevas y cada posición se asignará a
una obligación de cumplimiento de prestación nueva.

También puede cambiar el POB del artículo a otro POB existente

del contrato de contabilidad de ingresos asignado.

Nota
Si introduce un ID de producto de una posición de servicio del
tipo Precio fijo de servicio sin datos reales y asigna el pedido
de cliente a un proyecto multi-cliente, visualizará una casilla de
selección Cumplimiento de servicios vía
proyecto en Asignación de gastos e ingresos. El indicador
estará desmarcado por defecto. Si selecciona la casilla, el
sistema realizará los siguientes pasos:
  planificará los costes del proyecto y no el pedido de cliente

 convertirá en no obligatorios los campos

obligatorios Recurso de mano de obra y Duración en el
nivel de posición del pedido de cliente.

Entonces podrá liberar la posición de servicio para la ejecución de

ventas y se podrá generar la factura.

Nota
Si hay contratos existentes con los mismos ID de cliente e ID de
producto que se usan en el pedido de cliente, el sistema sugiere
una lista de contratos disponibles, que puede introducir en el
campo ID contrato referencia – ID pos.contrato.

b. Escriba la cantidad necesaria. El sistema calcula y muestra el

valor. También verifica si el producto está disponible según la
fecha solicitada.

Nota
 Para los kits, puede introducir la cantidad en la cabecera
del kit y la cantidad de los componentes del kit se ajustarán
adecuadamente. La cantidad de componentes de kit no se
puede editar.

 El precio de lista de los artículos se recupera

automáticamente si se actualiza. Si el precio de lista no se
actualiza, puede introducirlo manualmente. Para un kit,
puede intrucir el precio de lista en el nivel de cabecera
porque la determinación de precios solo es aplicable en el
nivel de cabecera de kit.

 También puede seleccionar

el Cumplimiento como Externo o Interno, para los kits
puede hacerlo solo en el nivel de cabecera de kit.

c. Repita los pasos explicados anteriormente para indicar elementos

adicionales.

Nota
También puede utilizar una entrada rápida para indicar múltiples
posiciones:
 Haga clic en Entrada rápida para introducir múltiples posiciones
sin activar la determinación de precios y la disponibilidad del
producto:

 El sistema genera diez líneas en blanco. Cuando se

rellenan cinco líneas, automáticamente se añaden diez
líneas en blanco nuevas. Esto también desactiva algunas
como copiar, acción de seguimiento o enviar.

 Cuando ya haya actualizado todas las posiciones, haga clic

en Verificar entrada rápida o Grabar. A continuación el
sistema verifica todos los datos creados y efectúa la
determinación de precios y la disponibilidad del producto.

d. Puede introducir información para el proveedor en la cabecera o

la posición del pedido de cliente.

 Crear posiciones de texto

Puede crear posiciones de texto que se pueden usar como

cabeceras para las posiciones debajo o para imprimir los
textos adicionales en una oferta de ventas o una
confirmación de pedido de cliente. Simplemente introduzca
una descripción sin introducir un ID de producto. Las
posiciones de texto no son relevantes para la
determinación de precios o entrega. Las posiciones de
texto se copian en las ofertas de venta y los pedidos de
ciente en escenarios de copia y de seguimiento.

 Modificación de secuencia de posiciones o

renumeración de posiciones

Puede modificar la secuencia de posiciones en una oferta

de ventas o pedido de cliente para asegurar que las
posiciones se visualizan en una secuencia lógica en la
oferta de ventas o la confirmación de pedido de cliente. Por
ejemplo, desea mantener juntas una posición normal y una
posición de texto relacionada. Puede hacer esto de las
siguientes maneras:

 Mover una posición hacia arriba o hacia abajo

haciendo clic en   o  .

 Posicionar una posición entre dos posiciones

existentes introduciendo manualmente un número
 de linea que está entre dos números de línea de
posiciones existentes.

Una vez hecho esto, puede dejar que el sistema reinicialice

los números de línea, de manera que se visualice de
manera consistente en la oferta de ventas o la
confirmación de pedido de cliente. Para ello, haga clic
en Renumerar. La secuencia de posiciones permanecerá
como la ha fijado.

Puede modificar la secuencia de posiciones bajo las

siguientes condiciones:

 La oferta de ventas o el pedido de cliente no se

basa en un documento de ventas anterior.

 La oferta de ventas o el pedido de cliente no tiene

documentos de ventas de seguimiento.

También puede modificar la secuencia de posiciones una

vez enviada la oferta de ventas o el pedido de cliente.

Estas características no funcionan en los casos siguientes:

 Para ofertas de ventas y pedidos que se han

migrado

 Para ofertas para contratos

 En ofertas de ventas y pedidos que

tengan A2A, B2B o Internet en el campoOrigen

 Para pedidos de cliente que tengan uno o más

posiciones relevantes para la verificación Available-
to-Promise (ATP)

 Para pedidos de cliente que se han liberado

Nota
Según su configuración empresarial, el sistema llevará a cabo las
siguientes verificaciones:

 Verificación ATP para productos, bien de forma inmediata o al

hacer clic en el botón Verificar disponibilidad en el pedido de
cliente:
  Una luz verde confirma que las cantidades solicitadas
están disponibles en la fecha solicitada.

 Una luz roja indica que las cantidades solicitudes no están

disponibles en la fecha solicitada.

 Una luz amarilla indica una entrega con retraso o una

cantidad confirmada insuficiente de los productos
solicitados disponibles.
Sugerencias
Si un producto no está disponible, puede seleccionar Reemplazar
producto para buscar productos alternativos, especificaciones de
producto o lugares de procedencia para reemplazar el objeto
seleccionado basándose en cantidades de producto proyectadas.

Para la búsqueda, puede actualizar el Horizonte, lo que

representa el período para el que se ha calculado la cantidad del
producto proyectada. La Cantidad proyectada se calcula con el
stock disponible más el aprovisionamiento menos la demanda,
teniendo en cuenta el horizonte fijado (sin tener en cuenta las
horas de transporte y sin tener en cuenta el tiempo medio de
aprovisionamiento).

 El límite de crédito verifica cuándo se modifica el cliente (deudor)

o el importe bruto total de un documento.

8. A continuación, envíe el pedido de cliente.

Para enviar un pedido de cliente están disponibles las siguientes

opciones:

 Liberar pedido es para liberar un pedido. El estado del pedido de

cliente cambia de En preparación a Abierto. El pedido pasa a
estar activo para la planificación de aprovisionamiento, el control
de logística de salida y la facturación de proyecto. Los resultados
ATP pasan a ser vinculantes para las posiciones de material.

Las posiciones basadas en el proyecto se transfieren a la

facturación de proyecto donde se realiza la facturación y el cierre
de pedido. Para obtener más información, consulte Facturación
de proyecto.

Si tiene contratos de contabilidad de ingresos incluidos en el

alcance de su solución, puede modificar uno de estos contratos y
las obligaciones de cumplimiento de prestación a lo largo de todo
 el ciclo de vida activo del documento de ventas. No se pueden
realizar más modificaciones en el contrato si el estado global del
ciclo de vida del documento se fija en Completo. No existe
ninguna dependencia en el estado de nivel de posición.

Nota
Si se activa un proceso de aprobación para pedidos de cliente, el
sistema iniciará al principio el proceso de aprobación y si este
proceso finaliza, se liberará automáticamente el pedido de cliente.

 Enviar confirmación de pedido a cliente envía la confirmación

de pedido según sus opciones de salida, tales como enviar un
correo electrónico o un fax al cliente, o el pedido se envía a la
impresora y libera el pedido si todavía no se ha liberado.

Estas opciones sólo están disponibles para las posiciones de servicio

estándar:

 Liberar para la ejecución del servicio envía todas las

posiciones de servicio a la vista Canal de órdenes para la
ejecución del servicio y libera el pedido si todavía no se ha
liberado.

 Confirmar ejecución de servicio abre la pantalla Confirmación

de servicio para las posiciones de servicio que son relevantes
para la confirmación si ya se han liberado para la ejecución.

 Completar ejecución de servicio envía todas la posiciones de

servicio al proceso de propuesta de facturación (para facturas que
no requieren confirmación de servicio).

9. El nuevo pedido de cliente queda grabado en el sistema y se añade a la

lista de la vista Pedidos de cliente. Para abrir el pedido de cliente
desde esta lista, haga clic en el enlace del ID del pedido de cliente
correspondiente.

Nota

Puede crear una solicitud de anticipo para un pedido de cliente

seleccionado de la lista en la vista Pedido de cliente haciendo clic
en Crear anticipo. El sistema libera entonces el anticipo de forma
automática, y el anticipo se considerará en los documentos de factura
relacionados con este pedido de cliente en particular después de la
compensación.
 Nota

Si el pedido de cliente está En preparación y sólo graba el pedido, la

verificación ATP pasa a ser no vinculante.

Crear un pedido de cliente de entrega

completa
1. Haga clic en Completar entrega en General en el pedido de cliente.

2. Puede seleccionar el valor para la Regla de entrega, por

ejemplo Entrega individual – Cantidad completa. Este valor se copia a
todas las posiciones de producto.

3. Todos los productos con la misma fecha solicitada, dirección de entrega

y regla de entrega obtienen automáticamente el mismo Grupo de
entrega y, por ello, se enviarán juntos.

Sugerencias
Si la fecha de entrega de un grupo de entrega es demasiado tardía, puede
visualizar de forma opcional la fecha de entrega simulada en la tabla de
posiciones utilizando el campo oculto Reparto simulado. Esto simula la fecha
de entrega más temprana y la cantidad de cada producto para mostrar posibles
fechas de entrega más tempranas. Si sólo un producto es responsable de una
entrega con retraso, puede eliminar este producto del grupo de entrega
seleccionando la regla de entrega Entregas múltiples de este producto (esto
lanza una nueva verificación ATP para todos los productos). En este caso, el
producto se entregará en un momento posterior.

Para obtener más información, consulte Pedidos de entrega completa

Crear un pedido de cliente con Microsoft

Excel
Puede crear un pedido de cliente introduciéndolo en una plantilla de Microsoft
Excel predefinida y cargándolo en el sistema SAP Business ByDesign. Para
obtener más información acerca de esta tarea, consulte aquí.

Vender un contrato en un pedido de

cliente
Cuando ingresa un producto de derecho que hace referencia a una plantilla de
contrato en una posición de pedido de cliente, automáticamente se genera un
contrato y se lo vincula al pedido de cliente una vez liberado. Para obtener más
información acerca de esta tarea, consulte aquí.

Asignar fuente de suministro

Para obtener más información, consulte aquí.

Crear un proyecto a partir de un pedido de

cliente
El trabajo para servicios que vende a un cliente se puede seguir internamente
en un proyecto de cliente que se crea directamente desde el pedido de cliente.

Para obtener más información, consulte aquí.

Crear un plan de facturación

Puede crear un plan de facturación para un documento utilizando un marco
temporal de facturación:

1. En Determinación de precios y facturación seleccione Plan de

facturación.

2. Haga clic en Editar marco temporal de facturación. Ahora puede

editar un marco temporal nuevo o visualizar uno existente con un patrón
de periodicidad mensual para, por ejemplo, el ejercicio en curso.

Seleccione la casilla de selección Aplicado para asignar el marco

temporal de facturación seleccionado al elemento.

3. Haga clic en OK. El sistema crea fechas de facturación mensuales para

las posiciones presentadas.

También puede crear un plan de facturación paso a paso:

1. En Determinación de precios y facturación, seleccione Plan de

facturación.

2. Haga clic en Añadir posición. Ahora puede seleccionar una posición

para la que desee crear varias fechas de facturación.
 3. Haga clic Añadir fecha para actualizar varias fechas de facturación para
la posición seleccionada.

Para obtener más información sobre programas de facturación,

consultePrograma de facturación.

Crear un certificado de exención fiscal

Para obtener más información acerca de esta tarea, consulte aquí.

Actualizar un pedido de cliente

1. Seleccione la vista Pedido de cliente en el centro de trabajo Pedidos
de cliente.

2. Para editar un pedido de cliente

 Seleccione un pedido de cliente de la lista y haga clic

en Editar para abrir la actividad rápida de pedidos de cliente.

 Seleccione ID de pedido de cliente en la lista para abrir la hoja

informativa del pedido de cliente y haga clic en Visualizar
todo para abrir el editor de pedidos de cliente.

3. Modifique los detalles del pedido de cliente en la ficha General:

 Para un producto en Entrega, seleccione la prioridad de entrega,

los Incoterms necesarios y la ubicación Incoterms para el pedido
de cliente. También puede bloquear temporalmente el proceso de
entrega. Para un servicio, seleccione la ejecución del pedido
en Ejecución del pedido.

 En Pago, seleccione las condiciones de pago.

Si ha seleccionado Tarjeta de crédito de la lista Método de

pago, se visualizarán campos adicionales.

La información de la tarjeta de crédito se extrae por defecto de los

datos maestros del pagador del rol de parte. Si hay diversas
tarjetas de crédito actualizadas, sólo será seleccionable el token
de tarjeta de crédito del pagador. Si es preciso asignar una tarjeta
de crédito nueva al pedido, antes deberá crearse en los datos
 maestros del cliente. Para verificar los detalles de autorización,
haga clic en Estado de autorización.

 Puede visualizar y modificar el Comentario interno y

la Información del cliente.

Las notas en los campos Comentario interno e Información del

cliente de los pedidos de cliente se copian de los datos maestros.

En el nivel de cabecera, las notas se copian de los datos

maestros del cliente del modo siguiente:

 El texto introducido dentro de la Nota sobre ventas

interna se copia al Comentario interno.

 El texto introducido dentro de la Nota sobre ventas

externa se copia a la Información del cliente.

En el nivel de posición, se copian las notas de los datos maestros

de servicio o de producto del modo siguiente:

 El texto introducido dentro de las Notas sobre ventas se

copia a la Información del cliente.

Todos los campos en el pedido de cliente se pueden modificar,

pero si se modifica el cliente en el nivel de cabecera, las notas se
sobrescriben con los textos del nuevo cliente, producto o servicio.

 Introduzca más información o modifíquela si es necesario.

Nota

Si los detalles de entrega y pago están disponibles para el cliente,

el sistema copia automáticamente los datos correspondientes al
pedido de cliente. Se copian los datos de la vista Ventas del
cliente en función de la cadena de distribución relevante
determinada en el pedido de cliente. Las modificaciones que
introduzca en estos detalles del pedido de cliente sólo repercuten
sobre dicho pedido de cliente y no afectan de ninguna manera a
los detalles del cliente.

4. Para editar las posiciones o añadir nuevos productos o servicios al

pedido, seleccione la ficha Posiciones:

a. Haga clic en Añadir fila para crear una nueva fila en la tabla.

 b. En el campo ID de producto, indique el ID del producto o del
servicio. Si es necesario, haga clic en el icono Abrir diálogo de
selección para buscar el producto o el servicio. El sistema
visualiza automáticamente la descripción y precio de lista. De
manera opcional, puede también introducir o modificar el precio
manualmente.

c. Escriba la cantidad necesaria. El sistema calcula y muestra el

valor previsto. También verifica si el producto está disponible en
la cantidad solicitada en la fecha solicitada.

d. De manera opcional, en la tabla Posición también es posible

añadir la columna Especificación de producto a la tabla y
asignar a cada posición una especificación de producto definida.

e. Repita los pasos explicados anteriormente para indicar elementos

adicionales.

Nota
El sistema muestra una luz verde si los productos están
disponibles en la fecha solicitada, una luz roja si los productos no
están disponibles y una luz amarilla si hay algo de stock
disponible pero puede no ser suficiente para satisfacer el pedido.
El sistema ofrece opciones alternativas, por ejemplo, indica que la
mitad de productos están disponibles en la fecha solicitada y que
los demás estarán disponibles en fecha posterior, o que la
cantidad total de productos podrá entregarse en una fecha
posterior a la solicitada.

f. Si desea acceder al historial del precio para una posición,

seleccione dicha posición en la lista y haga clic en Historial del
precio. El historial del precio de otras ofertas de ventas o pedidos
del cliente se visualiza utilizando el cliente, el producto y la
especificación de producto correspondiente.

También puede echar un vistazo al historial del precio de los

productos mediante la Búsqueda avanzada.

5. Para supervisar el progreso del pedido de cliente y acceder a todos los

documentos relacionados, como por ejemplo una oferta de venta, una
solicitud de servicio, una factura de cliente o una entrega, seleccione la
ficha Flujo de documentos. En la vista extendida del flujo de
documentos visualizará, además, actividades relacionadas tales como
 citas o tareas de actividad. Para obtener más información, consulte Flujo
de documentos.

6. En la parte superior del editor Pedido de cliente, haga clic

en Grabar para grabar el pedido de cliente actualizado y, a continuación,
haga clic en Cerrarpara volver a la vista Pedido de cliente.

El pedido de cliente actualizado queda grabado en el sistema. Se puede

acceder al él desde la lista de pedidos de cliente en la vista Pedidos de
cliente. Para abrir el pedido de cliente desde esta lista, seleccione el
enlace del ID de pedido de cliente correspondiente.

Actualizar referencia manual para un

pedido de cliente
Puede añadir una referencia manual a un pedido de cliente existente. La
referencia puede ser del tipo actividad, campaña, lead, oportunidad, etc. Puede
eliminar la referencia cuando sea necesario.

La actualización de la referencia manual solo añade un documento como

referencia al pedido de cliente seleccionado. No se crea ningún documento
nuevo en el proceso.

Para actualizar una referencia manual para un pedido de cliente, siga estos
pasos:

1. Vaya al centro de trabajo Pedidos de cliente y seleccione la

vista Pedidos de cliente.

2. Seleccione el pedido de cliente de la lista para la que desea actualizar la

referencia manualmente.

3. Haga clic en Acciones y seleccione Actualizar referencia manual. Se

abre el cuadro de diálogo Actualizar referencia manual .

4. Seleccione el tipo de referencia necesario de la lista desplegable Tipo

de referencia .

5. Introduzca el nombre de cuenta directamente en el campo ID de

referencia o seleccione de la lista.

6. Haga clic en Añadir. La referencia manual se actualiza para el pedido

de cliente seleccionado.
 7. Para eliminar la referencia, selecciónela de la lista y haga clic
en Eliminar.

8. Haga clic en Cerrar para salir del cuadro de diálogo Actualizar

referencia manual.

Cancelar un pedido de cliente

1. Seleccione la vista Pedido de cliente en el centro de trabajo Pedidos
de cliente.

2. Seleccione un pedido de cliente de la lista que desee cancelar, haga clic

en Editar para abrir la actividad rápida de pedidos de cliente y a
continuación haga clic en Visualizar todo.

3. Para cancelar el pedido de cliente dispone de las siguientes opciones:

 Puede cancelar el pedido completo en la cabecera:

a. Para ello, seleccione la ficha General y luego un valor

de Motivo de rechazo.

b. Una vez haya grabado el pedido, el Motivo de rechazo se

copia a las posiciones, que todavía no se han cancelado
por separado.

 Puede cancelar posiciones individuales:

a. Para ello, seleccione Posiciones y seleccione la posición

que se debería cancelar.

b. En la pestaña Detalles de la posición, seleccione un valor

del Motivo de rechazo.

c. Repita los pasos para todas las posiciones que desee

cancelar y grabe los pedidos de cliente.

Nota

Si el Estado de entrega de una posición es En proceso,

contacte con su almacén antes de cancelar la posición, pues
podría ser que el artículo se hubiera enviado ya al cliente.
4. Nota
 Si ya ha cancelado posiciones individuales, es posible cancelar
todo el pedido de cliente en la ficha General para las posiciones
 restantes. EL motivo de la cancelación que se ha fijado en la
ficha General también se aplica a las posiciones restantes.

 Puede eliminar el motivo de rechazo en la cabecera y, así, se

elimina la cancelación de la cabecera y de todas las posiciones
canceladas por la cabecera. Las cancelaciones separadas de la
posición no se ven afectadas.

 Si el pedido de cliente tiene el estado En preparación, también

puede eliminar el pedido en la vista Pedido de cliente .

 Si se ha liberado el pedido de cliente para la ejecución y el estado

es En proceso, debería contactar con el almacén para
asegurarse de que se ha aceptado la cancelación.

 Si un proyecto está asignado a un pedido de cliente cancelado,

puede cerrar o detener el proyecto manualmente.

 Si una tarea de proyecto está asignada a una posición de pedido

de cliente cancelada, puede eliminar la tarea de proyecto si tiene
el estado En planificación. De lo contrario, la asignación a esta
tarea de proyecto permanecerá para fines de documentación.

Anular un pedido de cliente

1. Nota
 de proyecto si tiene el estado En planificación. De lo contrario, la
asignación a esta tarea de proyecto permanecerá para fines de
documentación.

Borrar un pedido de cliente

1. Seleccione la vista Pedido de cliente en el centro de trabajo Pedidos
de cliente.

2. Seleccione un pedido de cliente de la lista que desee eliminar y haga clic

en Borrar.

Nota
Solo puede borrar pedidos de cliente que hayan sido creados mediante un
proceso multisociedad sin ninguna posición o que se hayan recibido de un
sistema externo.
Puede que desee cancelar un pedido de cliente por motivos diferentes. Por
ejemplo, el cliente ya no desea el producto que ha pedido o algo ha salido mal
en el departamento de ejecución y ya no puede entregar el producto.
Para obtener más información, consulte aquí.

Supervisar el estado del ciclo de vida

1. En la vista Pedidos de cliente  Pedidos de cliente.

2. Seleccione una de las búsquedas predefinidas del campo Visualizar: y

haga clic en Ir.

3. Ahora puede supervisar el estado de sus pedidos de cliente.

Si los estados de ciclo de vida para órdenes sin:

 En preparación

Este es el estado inicial. Puede editar sin restricciones la cuenta y

las partes implicadas. La orden se puede suprimir en este estado.

Nota
Las órdenes originadas en business-to-business o que tienen
actividades subsiguientes no se pueden suprimir.

 Abierto

Este estado indica que la orden se ha publicado. Los productos

ordenados se transfieren a logística y ya no se pueden eliminar
de la orden.

 En proceso

Este estado indica que como mínimo una posición individual ha

sido publicada por ejecución. Los siguientes campos son de solo
lectura: En el nivel de posición Cantidad, Enviar a y Fecha
solicitada y Incoterms que se han copiado de la vista de
ficha General.

 Completado

Esta estado indica que la orden se ha facturado o que se canceló

al introducir una Razón para el rechazo en la vista General.

Nota
Para modificar el estado de un pedido de cliente a Finalizado,
asegúrese de que se han cancelado correctamente las posiciones o que
el estado de entrega sea Finalizado, como mínimo, para una posición.
 4. En el supuesto de que deseara profundizar en los documentos
relacionados, tales como la oferta de venta, la factura de cliente o la
entrega, también puede acceder a ellos en la hoja informativa de los
pedidos de cliente. Para ello, haga clic en ID de pedido de cliente y, a
continuación, seleccione la ficha Más.

Crear un grupo objetivo a partir de una

lista de trabajo de pedidos de cliente
Por razones de marketing, puede crear un grupo objetivo de clientes basado en
una lista de trabajo Para ello:

1. Llame la lista de trabajo necesaria y modifíquela según sea necesario.

2. Haga clic en Exportar y a continuación A grupo objetivo.

Se abrirá la pantalla Nuevo grupo objetivo.

3. Verifique los detalles y grabe el grupo objetivo.

Retirar autorización
Puede retirar la autorización de un pedido de cliente con Retirar autorización.
Así se elimina la tarea de autorización de la lista del autorizador.

1. Crear pedido de cliente DIAPOSITIVA 9

Pedidos de cliente el representante de ventas crea un pedido de cliente

para una cuenta e introduce una posición para un producto.

El sistema:

 Efectúa una determinación de fuente de aprovisionamiento para

determinar un origen. Para los objetivos de este escenario, este
producto se puede suministrar por un proveedor. Por eso, el
sistema fija el indicador Cumplimiento en Externo y propone
automáticamente un proveedor.

El representante de ventas puede modificar el proveedor

asignando un nuevo origen del aprovisionamiento.

 Desencadena una verificación de disponibilidad que se basa en el

tiempo de procesamiento del proveedor. Si tiene un contrato de
compra con el proveedor, el tiempo de procesamiento del proveedor
se toma de este contrato. En caso contrario, el tiempo de
procesamiento del proveedor se toma del maestro de productos
donde puede ser definido específicamente para el proveedor.
 Por ejemplo, si la fecha de entrega confirmada es posterior a la
fecha de entrega solicitada a causa del tiempo de procesamiento
del proveedor, se visualiza un semáforo ATP en ámbar. La
cantidad solicitada se ha confirmado para la fecha de entrega
solicitada o una fecha posterior dependiendo del tiempo de
aprovisionamiento del proveedor.

 Solicita una valoración del producto para determinar el anterior de

venta específica para el proveedor y calcular el margen de beneficio
del pedido de cliente.

2. Crear el pedido

El representante de ventas graba y libera los pedidos de cliente y envía

una confirmación de orden al cliente. Extenso de las configuraciones de
salida, utiliza el correo electrónico, el fax o la impresión para hacerlo o
se envía un mensaje B2B automáticamente al cliente.

El sistema:

 Fija el estado del pedido de cliente y el estado de entrega en el

pedido de cliente a En ejecución .

 Crea una demanda del cliente con el tipo de entrega Terceros en la

vista Demanda de cliente del centro de trabajo Control de
logística de salida . El estado de liberación de la demanda de
cliente se fija en Liberado y el estado de entrega en No iniciado .

Después de que haya liberado el pedido de cliente ya no puede

cambiar el proveedor en el pedido de cliente.

 Crea una solicitud de compra y un pedido en el centro de

trabajo Requests de compra y pedidos se ha definido como
objetico de este escenario la creación automatizada de pedidos.

El pedido tiene el tipo de proceso Terceros . El estado de este

pedido se fija en Enviado lo que significa que el proveedor ha
sido informado.

 Muestra el pedido del tipo de proceso Terceros , en la

vista Supervisión de pedidos del centro de trabajo Control de
aprovisionamiento . Aquí el planificador de aprovisionamiento no
puede supervisar el progreso del pedido desde una perspectiva de
planificación y logística.

3. Recibir la confirmación de aprovisionamiento

Una vez que el proveedor ha respondido al pedido, el comprador crea un

pedido o una confirmación de registro de la cantidad entregada y la
fecha de entrega confirmada por el proveedor. Esto se hace en la
vista Pedidos del centro de trabajo Solicitudes de compra y pedidos .

Para obtener más información, consulte Crear un pedido de

confirmación .

El sistema:
  Cambia el estado del pedido de Enviado a Confirmación
recibida .

 Actualiza la demanda del cliente con repartos que contienen datos

de cantidades y entregas basadas en la confirmación del proveedor.

 Crea un pedido de terceros en la vista Pedidos de terceros del

centro de trabajo Cumplimiento de órdenes de terceros . El
pedido de terceros tiene el estado Pedido .

4. Recibir la confirmacion de la entrega

Una vez que el proveedor ha enviado el producto al cliente y le ha

enviado una copia de la nota de entrega, el comprador o el
representante de ventas la registra yendo a la vista Pedido de
terceros del centro de trabajo Cumplimiento de orden de tercero y
creando una notificación de entrega de terceros.

El comprador o el representante de ventas graba y libera la notificación

de entrega de terceros.

El sistema:

 Crea una entrega entrante con el estado Liberada .

 Crea una entrega destacada con el estado Liberada .

 Crea una confirmación de mercancías y actividad basada en la

información en la entrega de salida de terceros. Esta confirmación
se envía a Contabilidad financiera. Basándose en la entrega
saliente, el sistema crea una solicitud de factura de la entrega de
salida. Esto es visible en la vista Solicitud de factura del centro de
trabajo Facturación de cliente con el estado Para ser facturado .

No un
Si ha seleccionado la opción de contabilizar documentos de
entrega directa para terceros a inventario en la solución, los
bienes y la confirmación de la actividad se contabilizan en
Finanzas con dos posiciones adicionales para el inventario que
representa la salida y entrada de entregas para terceros .

 Actualiza la cantidad total de entrada de mercancías en el

pedido. La posición aparece en la vista Posiciones de documento
de compras del centro de trabajo Valoración de inventarios .

 Cambia el estado del pedido a Siguiente documento creado y el

estado de entrega a Entregado completamente y lo actualiza con
la cantidad total de entrega.

 Actualiza la fecha final de entrega en el pedido de cliente. La

posición aparece en la vista Posiciones de documento de
ventas del centro de trabajo Gastos e ingresos .
  Cambia el estado de entrega en el pedido de cliente a Finalizado y
actualiza la cantidad entregada. El estado global del pedido de
cliente permanece en En proceso .

 Cambia el estado de entrega de la demanda de cliente

a Finalizado .

 Actualiza el reparto de la demanda de cliente con las cantidades

cumplidas y la fecha de envío.

 Informa a la facturación de proveedores que se puede verificar una

factura para el pedido.

5. Recibir la factura del proveedor

Una vez el proveedor le ha enviado la factura, el contable crea y

contabiliza una nueva factura del proveedor con referencia al pedido de
terceros en la vista Entrada de factura del centro de
trabajo Facturación de proveedores .

El sistema:

 Guarda el documento en la vista Facturas y notas de crédito del

centro de trabajo Facturación de proveedores .

 Envía los detalles de la transacción al libro mayor.

El sistema crea un asiento para la factura del proveedor,

contabiliza la factura del proveedor como pagable en el libro
mayor y libera la factura para su pago..

 Actualiza el estado del pedido a Finalizado y fija el estado

completado de la factura a Facturado .

6. Crear la factura del cliente

Basándose en la solicitud de factura de entrega de salida, el contable

crea y libera la factura del cliente en la vista Solicitudes de factura del
centro de trabajo Facturación a clientes . La solicitud de factura de
procesamiento de terceros no será recogida por la ejecución de la
factura y el contador tiene que facturarla manualmente.

El sistema:

 El sistema crea un asiento para la factura de cliente y contabiliza la

factura del cliente como ingresos y créditos como partida individual
en el libro mayor. Además, crea una posición abierta en la cuenta
del cliente. Cuando se recibe el pago, esta posición abierta se
compensa. El pago se contabiliza como un cobro en el libro mayor.

 Actualiza el estado del pedido de cliente a Acabado . Si no existen

otras posiciones el sistema fija el estado del pedido de cliente

 en Completado .
¿Qué es ariba y para qué sirve?
SAP Ariba brinda soluciones líderes del mercado para digitalizar e integrar
todo o parte del proceso del abastecimiento al pago o del pedido al cobro,
ofrecidas en la red comercial más grande del mundo, para ayudarlo a
modernizar y hacer crecer su negocio.

DIAPOSITIVA 13
En SAP Business One, existe un informe que permite la gestión de disponibilidad de
un artículo. Estamos hablando del status de inventario o cantidad ATP (Available
To Promise).(DISPONIBILIDAD)
https://www.mef.gob.pe/contenidos/doc_siga/manuales/modulo_logistica/
Manual_usuario/MU_modulo_logistica_pedidos.pdf

prestar atención simultánea 

atención completa