VC + Aceleradora de

empresas

NOVIEMBRE DEL 2018

 INDICE

1. Quiénes somos 1
2. Visión 4
3. Misión 5
4. Valores 6
5. Lo que nos distingue 7
6. Estrategia de largo plazo 8
7. Proceso de aceleración de negocios Frontier 9
8. Estructura de Inversión 10
9. Incubación de negocios Frontier 11
10. Perspectiva de largo plazo 12

2 Confidencial
1. QUIÉNES SOMOS

1. Somos una Promotora de Inversiones de Capital Emprendedor (Venture Capital – V.C.) especializado en
Aceleración de Empresas. Conducimos el proceso completo de identificación de las oportunidades de
inversión, due dilligence, selección, fondeo, gestión y aceleración de las empresas invertidas.

2. Como fondo contamos con recursos propios para inversión así como de inversionistas patrimoniales y
family offices regionales.

• El fondo es un mecanismo de inversión, con reglas de inversión muy precisas.

• Con definiciones muy claras de negocio que nos permiten promover y desarrollar empresas y
proyectos con gran potencial de crecimiento.

• Con roles muy claros de participación

• Con una filosofía y valores muy bien establecidos en la misión y visión y que son parte de la cultura
de la empresa.

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1. QUIÉNES SOMOS?

Foco en:
•El desarrollo y la aceleración de negocios
mediante la innovación y la optimización.
•Inversiones de alto impacto social.
•La gestión e inyección de recursos financieros
guiados por los principios de Warren Buffet.

Foco en:
•Compartir el valor creado.
•Regresar una parte de lo que recibimos,
generando un circulo virtuoso, con la
filosofía del pescador.
Foco en:
•El desarrollo de las capacidades de
dirección y gestión de las empresas
bajo proceso de aceleración.
•El KIT= Knowledge, Information &
Talent.
•La ejecución e implementación de
estrategias con la filosofía del
campesino.

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4

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1. QUIÉNES SOMOS?

• Un equipo de profesionales con más de 25 años de 1. Profesionales especializados en gestión de

experiencia en la aceleración de negocios con un enfoque empresas en crecimiento, liderados por Ing. FS
financiero de alta creación de valor: Avalos
– Fondeo y capitalización
• Bancario, Capital y Deuda (privados y públicos) y Banca
de desarrollo
2. Inversionistas y promotores de inversión
– Integración y alineación estratégica
• Comprometemos nuestro patrimonio personal en las
• Gestión del crecimiento –economías de escala,
decisiones de inversión que recomendamos.
productividad, expansión-.
• Somos co-inversionistas de conocidos patrimonios
• Gestión de la Innovación, ingeniería de valor, desarrollo
regionales (family offices)
de productos y arranque e implementación de nuevas
líneas de negocio • Cuidamos la procedencia de los recursos y manejamos
una total transparencia en el reporte y supervisión del
• Sistematización y replicación de procesos, implantación
capital invertido.
de tecnologías de información y economía digital
• Alianzas, adquisiciones y fusiones
• Búsqueda de retornos:
– Ordenamiento y control financiero: flujos de efectivo,
monitoreo de riesgos, ordenamiento y clarificación de la – Empresas que prospectivamente tengan la posibilidad
información en los estados financieros y fiscales. de cuadriplicar su valor en 5 años y con un potencial
de Generación Económica Operativa (GEO)> 35%
– Institucionalización: Estructuración y desarrollo de la
anual.
Dirección General, reestructuración corporativa y
financiera, sistematización de la gestión directiva, – Cascada de rendimientos creciente en función de
estructuración e implementación de gobierno corporativo. resultados
– Relación con inversionistas y comunicación institucional y
financiera., incluyendo manejo de crisis.

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2. VISIÓN

Somos un equipo promotor de inversiones y gestor de capital emprendedor que contribuyen al

crecimiento de nuestro país y a hacer nuestro mundo un lugar más equitativo, armonioso,
apasionante y divertido.

Somos el equipo más experimentado en materia de aceleración en el norte de México, nuestro

impulso contribuye al desarrollo del sector empresarial del la región y del país.

Somos una empresa socialmente responsable que promueve el crecimiento regenerativo, la

inclusión de género y minorías y que impulsa la innovación, la educación, la salud, la vivienda
digna y el uso de la tecnología y energías renovables como pilares del desarrollo sustentable de
nuestro país.

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3. MISIÓN

Nuestra misión es impulsar el crecimiento de empresas en early stage & early revenues, con
alto enfoque social y con alto potencial de crear y entregar valor a sus clientes, empleados,
comunidad e inversionistas, para que logren ser la mejor versión de si mismas.

Entendemos el crecimiento como la expansión del bienestar de los individuos, las empresas y la
sociedad. El crecimiento genera valor y el valor crea riqueza que se puede compartir, haciendo
de esto un círculo virtuoso para seguir creciendo a través de las generaciones.

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 4. VALORES Y CULTURA

SOBRE ESTOS VALORES CONSTRUIMOS NUESTRA FILOSOFIA Y CULTURA:

• El ser humano como fuente de bien y de amor, creemos en su capacidad intrínseca de bondad y su fuerza para defender lo que es bueno para
todos.

▪El crecimiento es deseable y positivo; entendemos el crecimiento como la expansión del bienestar de los individuos, las empresas y la sociedad.
El crecimiento es la razón de ser del universo y del ser humano como parte del mismo.

• La preparación del terreno, así como el campesino prepara el terreno para su cultivo, conociendo bien las circunstancias y su oficio, así
buscamos desarrollar las situaciones para que nuestros negocios sean exitosos de forma permanente en el largo plazo.

• La vida sana. Agradecemos la vida y sus retos, nos apasiona vivir, por eso promovemos un estilo de vida sano y nos hacemos responsables de
nuestra salud.

• Compromiso. Poner el pellejo en lo que hacemos- Skin in the game es la expresión de nuestro compromiso. Hacemos lo que nos gusta. Somos
parte de un todo, una parte activa e involucrada en que los resultados sucedan, de donde generaremos nuestros beneficios como grupo e
individuos; no supervisamos en lugar de ello nos involucramos y contribuimos.

• Dedicación, sabemos que nada se nos concede regalado, sino lo ganamos mediante el trabajo arduo. Es nuestro deseo dedicar el tiempo
necesario, de manera laboriosa y rigurosa para entender las situaciones y desarrollar las consecuencias buscadas.

• Congruencia entre el decir y hacer, es lo que origina la credibilidad de nuestro trabajo. Trabajamos por lo que creemos.

• Compartir el valor creado, queremos ser y somos generosos, buscamos compartir el valor económico, social y ambiental creado entre todos
los que se la jugaron con nosotros en proporción a su aportación e involucramiento.

• Lealtad, por encima de los intereses económicos, somos leales a los principios de respeto, aceptación e inclusión entre nosotros como
personas complementarias en fuerzas y enfoques.

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5. LO QUE NOS DISTINGUE
1. EL HISTORIAL DE CREACION DE VALOR – Crecimiento de 30x
en valor de activos y de 110x en el valor del capital en
periodos de 5 a 10 años.
2. SOMOS EMPRESARIOS Y PROFESIONALES DE ALTO PERFIL
QUE CUBRE TODOS LOS CUADRANTES DE GESTION
INTEGRAL (un cerebro integral).
Somos un equipo perfectamente integrado como “Block
profile” que se suma fácilmente a la gestión directiva
complementando todos los cuadrantes.
• La fuerza del enfoque hacia resultados en proyectos
específicos de alta contribución al negocio - Azul
• La energía creativa de la innovación, la promoción y
desarrollo de negocio para generar ventajas
competitivas - Amarillo
• La disciplina del enfoque administrativo para
mantener el control de la organización en la ruta
marcada - Verde
• La capacidad y liderazgo para comunicar y que todos
gocen el proceso mediante un enfoque de trabajo en
equipo - Rojo
3. EXPERIENCIA VITAL DIFERENCIAL: Como lideres hemos
enfrentado y superado situaciones críticas, problemas reales y
grandes oportunidades, y sabemos como reaccionar y sacar
ventaja de ello. Manejamos un comportamiento institucional
de cumplimiento normativo y comunicación formal, que
reflejamos en el gobierno corporativo y en nuestra interacción
interpersonal.
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4. PONEMOS SKIN IN THE GAME. Nuestra principal fuente de
ingresos es el incremento en la rentabilidad de las empresas
donde invertimos.
5. “HANDS ON” CON EL TOP MGMT.
Nuestra larga trayectoria corporativa y empresarial nos permite
conocer de primera mano las preocupaciones, búsquedas y
necesidades del empresario y director general y por eso
podemos agregar valor, arremangando nuestras camisas para
reforzarlo en sus logros.
6. PRO-BUILDER COMPANIES, nuestro foco es el fortalecimiento
de la empresa para que perdure, construimos empresa no solo
nos enfocamos a mejoras temporales en procesos y resultados.
7. RIGOROSOS Y CUANTITATIVOS: somos sumamente críticos,
basamos nuestras discusiones en la evidencia, la racionalidad y
métodos cuantitativos para la toma de decisiones enfocadas en
crear valor .
8. “TEAM PLAYERS”, no competimos con los equipos de
administración, ya logramos los reconocimientos que queríamos
así que no buscamos los 15 minutos de gloria individual,
hacemos lo que nos gusta y desarrollar empresas es nuestra
pasión.
6. ESTRATEGIA DE LARGO PLAZO

1. FOCO EN SECTORES CON ALTO POTENCIAL DE CRECIMIENTO PARA EMPRENDEDORES Y QUE IMPACTEN POSITIVAMENTE EL
ENTORNO ECONÓMICO Y SOCIAL:
• Servicios, tecnología y comercio (Sin excluir otros: desarrollo de productos de software, desarrollo de tecnología, diseño,
servicios de salud, servicios a la tercera edad, servicios financieros, servicios de entretenimiento y cultura, servicios
comerciales, negocios digitales, ecoturismo y educación).
• Industria
• Manufactura 4.0x
• Agroindustria
• Vivienda
• Reciclado y eco-tecnologías
• Energías renovables

2. CONCENTRACIÓN EN FUERZAS
• Empresas que requieran capital, alineación estratégica, operativa, ordenamiento contable y financiero y alianzas.

3. ETAPAS DE EMPRESA PREFERIDAS

• Early stage & Early revenues.
• Un 10% será invertido como capital semilla.
• Ciclos de 5 años.

4. ALIANZAS QUE NOS FORTALECEN (PROMOTORES FINANCIEROS, EXPERTOS EN PROCESOS Y SISTEMAS, COACHES Y
ESPECIALISTAS EN GOBIERNO CORPORATIVO).

5. SISTEMA DOCUMENTADO DEL PROCESO DE ACELERACION

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7. PROCESO DE ACELERACIÓN DE NEGOCIOS

•Filtro de sector/empresario/empresa
Identificación •Acercamiento/dimensionamiento de la oportunidad de aceleración
de empresas

10:2 Comité 1
•Análisis de información de mercado/operativa/financiera/jurídica
•Formulación de proyecciones financieras /business plan para determinar potencial
Due-Dilligence

•Definición de términos y condiciones de la inversión

Carta de •Negociación y establecimiento de acuerdos accionarios y de gobierno corporativo
intención

•Selección del vehículo jurídico apropiado

•Aseguramiento de las participaciones en el capital y en el consejo
3:2 Formalización
de la inversión
•Firma de contratos, de inversión y creación/capitalización de empresa Comité 2
•Nombramiento y facultamiento de directivos

•Aplicación direccionada del capital

•Aseguramiento de los destinos del recurso
Capitalización •Establecimiento de los mecanismos de seguimiento y control del consejo

•Assestment semanal/mensual/trimestral y anual basado en metodología 13WCF

•Seguimiento y control con base en flujo de efectivo con CEO/CFO de empresas capitalizadas
Dirección/Segui •Evaluación de resultados para toma de decisiones
miento y
Control •Autorización de compensación variable basada en resultados
Comité 3
1:1 •Venta
Salida de la
•Capital público
inversión (4 al •Integración a otro grupo empresarial
5º. Año)

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8. A. ESTRUCTURA DE INVERSIÓN

Inversionistas
FUNDADORES OTROS
50%-80% 50%-20%

Factor Dinero
Sueños Posibles
SC

ROGUER TOGETHER FRONTIER SAPI

SAPI y AP SAPI

FRONTIER FRONTIER KIT FRONTIER

ASSETS TECH

Pefys PrestaFácil TEKNOS

Activos de IDEEN SC RECHARGE LOOP´S SA RW SA KER Energy
CKR SAPI UG SAPI empresas SA CAP SAPI
LP

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8. B. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Dirección
Gerencia jurídica
Administrativa

Dirección de Gerencia de
Planeación proyectos
Consejo de
Dirección General
Administración
Dirección de Gerencia de
Operación marketing

Dirección de Gerencia de
Promoción y Fondeo Proyectos

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9. INCUBACIÓN DE NEGOCIOS

Sueños posibles A.C.

• Como curso natural del desarrollo de negocio de Frontier consolidaremos la subsidiaria incubadora de
negocios con la idea de integrar verticalmente el ecosistema del Ángel Capital.
• La incubadora tendrá como salida a la aceleradora, de tal forma que solo podría promover e incubar
negocios que serán aceptados por la aceleradora después de 1 año de operación rentable.
• La forma de cobrar en la incubadora sería:
• Un % del capital social – en f(x) del monto de la inversión y los recursos que pondrá el emprendedor –
no menos del 50%
• Una comisión de los créditos o recursos gestionados (leasing, factoraje, tarjetas de crédito, líneas de
crédito, etc.)
• Monto de recursos para invertir: objetivo $2.8 mdp (por revisar), en total, monto por proyecto $250 mil
pesos.
• En la incubación el peso del perfil emprendedor tiene un 90% del peso (ver anexo de evaluación de perfil
emprendedor).
• Sueños posibles también canaliza apoyos a iniciativas y sectores vulnerables como parte de las acciones de
Responsabilidad Social Corporativa del grupo Frontier.

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10. PERSPECTIVA DE LARGO PLAZO

Servicios
estrategia y
finanzas Servicios
Fondo 1
gestión Frontier
contable,
fiscal y admva. Assets 1/3 Responsabilidad
Social
Fondo 2 Corporativa
(RSC)
Servicios Fondo 3 Frontier
Servicios gestión de
gestión capacidades 1/3 Tech
operativa cap. humano
1/3

Forward Frontier – VC &

Factor dinero S.C. Sueños Posibles A.C.
Aceleradora

Canalizaremos a nuestra A.C.

Desarrolla pilares sólidos
en la capacidad de gestión
de empresas, empresarios
y directores
Fondo 1 –> Genera posición 🡪 10% de las utilidades de las
Del año 1 al 4
patrimonial + oficina de patentes empresas del grupo Frontier
Fondo 2 –> Captación de
Del año 4 al 8 • Impulso a mujeres
recursos de “Family Offices” +
emprendedoras.
Fondos Nafin
• Incubadora de negocios.
• Atención a casas hogar.
Fondo 3 –> Captación de
A partir del año 6 • Fondo de becas a
recursos en el mercado de
estudiantes de escasos
valores nacional e internacional
recursos.

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Integración de verticales de inversión (1/1)

Promoción de Promoción de Consejería/Mentoría

fondeo inversiones
SAPI

Área administrativa

Ecosistema de emprendimiento
Aceleración Socialización Colaboración
PORTAFOLIOS

Frontier Assets Frontier KIT Frontier Tech

Integración de verticales de inversión

Frontier SAPI

Fondeo y Promoción Administración

Planeación Operación y dirección

comercial
PORTAFOLIOS

Frontier Assets Frontier KIT Frontier Tech