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SECTOR RESTAURACIÓN
Percepciones y actitudes ante la transformación digital.
Agenda de innovación e inversión.
2018
Contenidos
Introducción
Prólogo (Joxe Mari Aizega, Director General Basque Culinary Center)
Poner en valor la innovación (Beatriz Romanos, Fundadora Techfood)
La digitalización del Sector Restauración en 12 Claves
Capítulo 1: Percepciones sobre el sector
Capítulo 2: Objetivos estratégicos de negocio
Capítulo 3: Búsqueda de más control en aspectos estratégicos
Capítulo 4: Digitalización, clave para afrontar los desafíos actuales
Capítulo 5: La agenda digital en Restauración
Capítulo 6: Planes de Inversión
Capítulo 7: El futuro pasa por el Restaurant Big Data
Capítulo 8: Confianza en las soluciones tecnológicas
Capítulo 9: Relación y satisfacción con la industria tecnológica
Metodología
Para la realización de este estudio se ha seguido una metodología mixta,
con una primera fase cuantitativa, mediante cuestionarios online, y una
segunda fase cualitativa, de profundización en los temas de estudio,
mediante entrevistas en profundidad.
Y es que el alcance de la gastronomía se ha ampliado mucho estos años. Si hace poco más de una
década la gastronomía se asimilaba a alta cocina, ahora el concepto se ha democratizado y
ampliado. Hoy el término gastronomía abarca realidades muy diversas e integra, además, diversos
sectores y profesiones. No sólo los cocineros, los sumilleres, los maitres, los bartenders, etc.
también son profesiones de la gastronomía.
Es por ello por lo que para detectar la realidad del sector de la restauración y conocer su visión de
futuro, hemos realizado junto con TechFood Consult este Estudio de los Usos Digitales en la
Restauración.
El Estudio nos permite escuchar cuáles son las principales preocupaciones de los restauradores
españoles respecto a su negocio y conocer la actualidad de los usos tecnológicos de los
restaurantes y su actitud ante la implantación de herramientas y aplicaciones de base tecnológica.
Consideramos que es una información de gran utilidad para el sector que, estamos seguros, irá
incorporando de forma creciente la tecnología a todos sus procesos.
Proveedores tradicionales, e innovadoras startups se afanan por amoldar las soluciones a las
necesidades específicas del sector. Pero hay algunos retos que resolver a ambos lados. Entender y
manejar las herramientas, cómo sacarles el máximo partido e identificar claramente el ROI, son
habilidades transversales que incorporar en todos los empleados, cada uno en su nivel. Entidades
formativas, asociaciones profesionales, consultores, administraciones, las propias empresas de
restauración… todos, tienen un papel que jugar en ello.
Y desde el otro lado, la industria tecnológica, tiene la oportunidad de asumir un papel estratégico,
a través del apoyo y acompañamiento constante del restaurador. Eso sí, desde la startup más
pequeña hasta las compañías más consolidadas, tiene también como principal objetivo su
rentabilidad y sostenibilidad. Innovar, acompañar, asesorar, adaptar y personalizar soluciones,
atender al grande y al pequeño, adelantarse a las necesidades de los clientes… han de formar
parte de su ADN, aunque a costa de un esfuerzo notable. Pongamos, pues, en valor su
contribución a esta transformación para que las empresas de restauración funcionen a la
perfección en la economía digital.
Beatriz Romanos
Dirección de proyecto. Fundadora.
www.thetechfood.com
La Digitalización del Sector Restauración
en 12 Claves
En este escenario, no sorprende que la transformación digital se haya colocado entre las primeras
líneas estratégicas y de inversión de las empresas asociadas a Marcas de Restauración. Hoy no hay
actividad económica que esté quedando al margen de los procesos de digitalización y las grandes
cadenas saben que la tecnología es la herramienta decisiva para ser elegidos por unos clientes
cada día más exigentes en su búsqueda de la experiencia más innovadora.
La restauración organizada y los establecimientos de casual dining son los más preocupados por
los aspectos económicos del negocio, pero también son los que prestan más atención a otros
factores como la rotación del personal o el tiempo de servicio.
Aumentar ventas/facturación
53 %
A mayor nivel de organización, o mayor facturación, mayor importancia cobran aspectos del back
office como mejorar la productividad, la búsqueda de la consistencia operativa en todos los
locales o reducir la rotación.
En la restauración organizada, preocupa más conseguir una identidad propia. Por su parte, en la
restauración independiente prima “probar cosas nuevas que nos diferencien” o incluso por
aprovechar nuevos modelos de negocio.
“
A mayor nivel de organización, o mayor
facturación, mayor importancia cobran aspectos del
back office como mejorar la productividad, la
búsqueda de la consistencia operativa.
”
Principales objetivos de negocio 2018 (%)
La innovación viene de la mano del maridaje perfecto entre la generación de experiencias – de eso
va nuestro sector - y la tecnología, que facilitará la gestión diaria, la comprensión del “Right Data” y
la seguridad en la toma de decisiones. Dejamos las predicciones a golpe de emoción para confiar
en la información certera y ordenada que nos facilita la digitalización.
Después de una primera época de familiarización con herramientas tecnológicas, abanderada por
los early adopters, y con las mejoras aplicadas tras unos años de uso, el mercado nos ofrece
soluciones impecables para llevar nuestros restaurantes como auténticos negocios enfocados al
revenue y a la experiencia. Digitalizar es tener más tiempo para dedicarlo a la construcción de
momentos mágicos para el cliente, a la formación de mejores equipos de trabajo y para poder
descubrir, entender y aplicar a nuestras estrategias las tendencias que supongan una mejor
rentabilidad.
Este estudio refleja también el camino que tenemos por delante: un extenso y delicioso menú de
posibilidades donde las soluciones para back y front office serán el ingrediente con el que cocinar
la receta de los nuevos restaurantes de la era digital, en la que tanto restauradores como
desarrolladores tecnológicos deben caminar de la mano para beneficio mutuo, estableciendo la
alianza necesaria para trabajar y seguir avanzando en la buena dirección.
Es un orgullo para todo el equipo de HIP haber colaborado en este estudio como parte de nuestra
vocación y misión de hacer crecer el sector de la hostelería en nuestro país.
www.expohip.com
3. Búsqueda de más control en aspectos estratégicos
El informe refleja un creciente interés por ejercer un mayor control en áreas estratégicas o
relacionadas con la planificación a medio largo plazo, tanto en áreas operativas como
financieras: análisis de la productividad, ingeniería de menús, elaboración de presupuestos y
previsiones de ventas.
Mayor nivel de control (%)
Gestión de documentos 87 9 4
Gestión de inventario/stock 72 25 3
Gestión de reservas 73 13 14
Tanto la gestión de clientes, como del negocio y del área financiera, reciben más atención en la
restauración organizada, aunque, en este tipo de negocios, aspectos como la gestión de la
productividad, la ingeniería de menús o la realización de planificaciones y previsiones, también
tienen un margen de recorrido.
Fidelización de clientes 61 35 4
Reputación online 65 32 3
Captación de clientes 66 31 3
Realiza actualmente No las realiza, pero le gustaría hacerlo No las realiza, ni tiene interés en ellas
4. Digitalización, clave para
afrontar los desafíos actuales
Los participantes de la muestra cuantitativa se consideran, en general, usuarios tecnológicos
intermedios (40%).
Los usuarios básicos son, en su mayoría, locales independientes a los que los requisitos
necesarios para la implantación tecnológica (tiempo requerido, información necesaria para la
toma de decisión, capacitación, coste de implantación, etc.) les parecen excesivos respecto a las
ventajas que pueden aportar a su negocio. Veremos más adelante cómo esta actitud se
corresponde con las principales barreras para abordar proyectos de digitalización.
- El big data nos está proporcionando mucha información de los clientes, no
solo los que entran en el restaurante sino de los que pasan por el barrio.
(Grupo Independiente; usuario avanzado).
Locales Restauración
independientes organizada
15% 8%
Usuario no
tecnológico
31% 13%
Usuario
básico
38% 43%
Usuario
intermedio
17% 36%
Usuario
avanzado
Sin embargo, con el objetivo de simplificar la clasificación, tanto en el trabajo de campo como en
el presente informe, hemos optado por considerar dos grandes áreas: Todo lo que ocurre en la
trastienda, ya sea operativo, análisis o control financiero, se engloba bajo un amplio concepto de
back office. Igualmente, acogemos también bajo el paraguas de front office todas aquellas
soluciones que entran en relación con el cliente o facilitan su experiencia de usuario, ya sea en el
establecimiento o fuera de él.
Gestión equipamiento,
maquinaria e instalaciones 42% 12%
54%
4.2.1. Hacia una gestión granular del back office y la inteligencia de negocio
En sexto lugar aparece la solución de back office más usada. En este caso, inventario, gestión de
compras y proveedores. Se confirma, además, un interés general en llevar un mayor control y
gestión de la trastienda, para ir más allá de los indicadores básicos de caja y entrar en una gestión
más granular de la inteligencia de negocio y finanzas, especialmente: productividad, ingeniería
de menús, planes de negocio y presupuestos.
“ Las soluciones más utilizadas son TPV, la wifi, la publicidad online y los sistemas
de reservas. Pago móvil, TPV, plataformas para recetas, escandallos y gestión de
compras y proveedores, en los primeros puestos de prioridades de inversión.
”
4.2.2. Oportunidad para la industria HoReCa… y la tecnológica
Nueve de las soluciones propuestas superan el 50% de uso. Por tanto, la oportunidad, de
incorporar y aprovechar las ventajas de la innovación tecnológica, tanto en el back office como en
el front office, es amplia, y a buen seguro, su uso tendrá impacto medible en los resultados
conforme se vayan popularizando en la industria.
También da una idea del mercado potencial para los proveedores de soluciones de digitalización
en el sector HoReCa. El reto, como veremos más adelante, está en sortear algunas de las barreras
que dificultan una apuesta más decidida por la transformación digital de los negocios de
restauración: el coste, el tiempo, formación y percibir que las herramientas realmente se adaptan
a las particularidades del negocio de restauración.
La clave del éxito: optimizar, fidelizar, comprometer
Por tu experiencia, cuál sería el cuadro de No existe una solución
mando básico que todo restaurante debe universal, pero MAPAL
manejar. ofrece un servicio de
En mi opinión, el cuadro de mando principal de consultoría específico
negocios de restauración debe incluir para determinar el
indicadores clave (KPIs) de seis áreas de personal óptimo en
gestión principales: a) Ventas, incluyendo función del tipo de
ventas comparables, tráfico (tickets o clientes) y negocio, local, etc.
ticket medio, b) Producto, con indicadores de
coste real sobre ventas, desperdicio y pérdida Formación, rotación…
no conocida, c) Personal, analizando además Cómo puede influir la digitalización
del coste sobre ventas los indicadores de positivamente en el compromiso y
productividad (SPLH, TPLH y MPT), d) fidelización del empleado
Operaciones, para analizar el resultado de las Fidelizar y comprometer a la plantilla en el
auditorías de operaciones realizadas, e) sector de restauración es un reto al tratarse de
Opinión de clientes (encuestas de satisfacción), una actividad exigente y dura desde el punto
en la que el análisis del NPS (Net Promoter de vista personal.
Score) se ha convertido en un estándar en el Una de las acciones más efectivas para
sector, y finalmente, f) indicadores de disminuir la rotación es la utilización de
mantenimiento preventivo y correctivo de los herramientas de planificación de horarios que
equipos e instalaciones, dado que el coste de tengan en cuenta las preferencias del personal.
mantenimiento puede llegar a suponer hasta Mejorar la conciliación laboral/personal es uno
un 4% de la venta neta. de los elementos más demandados por los
¿Este tipo de medición o gestión, es trabajadores del sector.
adecuado solo para grandes grupos, o aplica Otra medida muy efectiva es compartir con el
a negocios más pequeños? personal determinados datos del negocio. Si
Las métricas de gestión son las mismas para además se establece una retribución variable a
un grupo de dos o tres restaurantes que para toda la plantilla (aunque no sea excesivamente
una cadena de cincuenta. El factor común que elevada en el caso de los empleados base) en
hace que la misma lógica de análisis sea función de la consecución de objetivos
aplicable a grandes y pequeños es que se trate concretos (ej. cliente misterioso, productividad,
de negocios de restauración organizada, es crecimiento del ticket medio para incentivar la
decir de empresas que organizan sus negocios venta sugerida, etc.), el resultado será muy
entorno a procesos operacionales y de gestión positivo.
establecidos.
¿Qué debe esperar un negocio de
Dónde crees que hay más oportunidades de restauración de su proveedor de tecnología?
mejora con impacto real en el negocio Lo primero que debe esperar es que sea capaz
En el sector de restauración organizada, creo de ponerse en su lugar, de entender su
que hay una gran oportunidad en la negocio y, desde ahí, ayudarle a mejorarlo de
determinación del personal óptimo que debe forma continua con su solución tecnológica.
tener cada establecimiento en función de su
tráfico y venta instantánea (en cada tramo Nuestro modelo prevé el asesoramiento al
horario). Esta fórmula permite, tanto en la fase cliente para implantar las mejores prácticas de
de planificación de horarios como con gestión del sector y el acompañamiento
posterioridad, determinar el número de continuo a largo plazo, sin compromisos de
personas que deben estar (o debían haber permanencia por su parte. Alineamos nuestros
estado) en turno en cada momento, en cada objetivos con los resultados de nuestros
puesto de trabajo (cocina, sala, etc.), y por lo clientes, algo que forja una relación de
tanto el coste de personal óptimo. Excesos de confianza y transparencia, y nos convierte en
personal suponen costes innecesarios, pero sus socios tecnológicos.
defectos de personal provocarán un peor nivel
de servicio al cliente perjudicando las ventas a
corto y medio plazo. Jorge Lurueña
Fundador y CEO
www.mapalsoftware.com
4.3. Usos tecnológicos en el front office y relación con el cliente
Como explicábamos, a efectos de simplificar la clasificación, hemos incluido en esta área todas las
tecnologías de front office y las que entran en relación con el cliente o facilitan su experiencia de
usuario, ya sea en el establecimiento o fuera de él.
APP 12% 6%
18%
”
tendrían previsto ofrecerlo a corto plazo.
- Sí es interesante una plataforma de reserva para estar presentes, para que los
clientes nos vean.
(Franquicia).
Usos tecnológicos en front office (%)
Locales Restauración
independientes organizada
Publicidad y
promoción online 42 15 34 9 59 12 18 11
Sistemas de reserva
39 15 28 19 56 4 22 18
online o móvil
Sistemas para la
34 15 31 20 59 3 24 13
toma de comandas
TPV 62 20 14 5 78 12 6 4
Pago móvil 42 12 32 15 40 8 47 6
APP propia 8 5 37 50 17 7 50 28
Sistemas de fidelización 23 19 42 17 50 4 40 7
Encuestas -
satisfacción clientes 20 12 43 26 47 7 35 11
Pedido remoto 18 8 38 37 43 1 37 19
Delivery - pedido a
domicilio 20 7 29 44 30 6 35 30
- Gran parte del éxito de Goiko se debe a nuestro carácter de StartUp, siendo
rápidos en la toma de decisiones y en la corrección de patrones, y añadiendo
tecnología a todos los departamentos para hacer estos cambios con mayor
eficiencia.
Daniela Goicoechea, CMO de Goiko Grill.
En el caso de las franquicias, la implantación de sistemas front office resulta mucho más desigual
ya que depende del nivel de centralización de este tipo de servicios. En ocasiones, depende de la
actitud y de las necesidades concretas de cada franquiciado.
www.es.cheerfy.com
4.4. Usos tecnológicos en el back office
(Gestión operativa, control del negocio y BI)
Dentro del concepto de back office hemos englobado tanto el área operativa, como aquella
destinada al control del negocio y la analítica o Business Intelligence.
Una de sus principales ventajas, es la posibilidad de reaccionar ante cualquier variación que se
produzca.
Gestión operaciones
(procedimientos...) 21 15 38 27 53 8 31 9
Analítica de negocio 22 14 48 17 57 12 24 7
Gestión equipamiento,
maquinaria e instalaciones 37 14 28 22 47 11 31 11
Cocina inteligente 5 7 37 51 14 6 42 39
Sistema de gestión
documental 22 15 35 28 42 12 32 14
App propia 12 6 43 39
Sistemas de fidelización 36 12 41 12
Pago móvil 41 10 40 10
Cocina inteligente 10 6 39 45
Pedido remoto 30 5 37 28
Otro aspecto que llama la atención es una cierta polarización en las preferencias de los usuarios
con respecto a algunas soluciones. Mientras algunas son las más deseadas por unos, como la
propia app, la cocina inteligente o el pedido remoto (que incluye tanto sistemas como quioscos o
tablets, como el concepto de pre-order o pedido anticipado vía móvil), son a la vez las más
rechazadas por otros.
* (Fuente:FEHER).
6. Planes de Inversión:
Top 10 de inversión en digitalización
En lo que se refiere al perfil inversor, nos encontramos una mayoría en el rango medio de
inversión, (las franjas entre el 1-2% y el 3-4%). En los extremos, de inversores intensivos, que
superan el 5%, y los que declaran no invertir nada o menos del 1%, ambos en torno al 10% de
representación. En ese rango medio, se encuentran tanto restauradores independientes como
organizados. Entre los inversores intensivos predomina la restauración organizada (14%), y entre
los menos propensos, los restaurantes independientes. Lo que sí se confirma como una tendencia
generalizada es la intención de incrementar los presupuestos dedicados a digitalización. De
hecho, el 50% de los restauradores prevé aumentar su inversión en tecnología a corto plazo. (40%
restauración independiente, 60% organizada).
5-6%
Intenso
Entre el 5 y el 6%
Otras cantidades 1% 11% de la facturación
No sé /
No contesto 23% Entre el 3 y el 4%
23% de la facturación
Nada, no
suele invertir 9% Entre el 1 y el 2%
35%
T e st
de la facturación
< 1 % o ni
im
io
ed
m%
1- o
4
al
g
R an
Por ejemplo: el pago móvil, las citadas plataformas para escandallos, gestión inventario,
compras y proveedores; sistemas de fidelización, analítica de negocio o gestión de la
merma y el desperdicio.
Esta priorización, supone un salto cualitativo importante del área de back office, que, se
equipararía con el front office y los sistemas de gestión del cliente, y alcanzarían penetraciones
superiores al 70%.
Propuestas que generan mucha más atención, como las experiencias virtuales, etc., parecen, sin
embargo, tener escaso interés. Mientras que conceptos mucho más novedosos, como los precios
ajustables automáticamente en función de la demanda, -y que apuntan directamente a la línea
de resultados- alcanzan un reseñable 24% de interés.
21% 13% 9% 8%
Dificultad para integración con otros sistemas Dificultad para escalarlo a toda la cadena
15 % 3%
35 % 10 %
La tecnología y los clientes van más deprisa... Resistencia por parte de los franquiciados
15 % 1%
15 % 6%
- Lo que necesito es una única plataforma que me de lo que me dan las cuatro
plataformas que utilizo actualmente; no tener que estar haciendo integraciones.
(Grupo independiente)
La sencillez y facilidad de aprendizaje y de uso, son otras de las grandes demandas del sector.
Cuestión que se relaciona inevitablemente con aspectos ya mencionados como la
profesionalización y la rotación del personal.
- Que sea fácil de aplicar porque hay software que nosotros consideramos que es
bueno pero que luego el personal no acaba de entenderlo o les cuesta el
funcionamiento y no lo utilizan.
(Local independiente)
Se muestra una cierta desconfianza del sector hacia aquellas herramientas más novedosas, que
no están suficientemente probadas, y -sobre todo- aquellas que no están diseñadas
específicamente para la restauración o por personas -ingenieros, informáticos- que no conocen
en profundidad su negocio.
9. Relación y satisfacción con la industria tecnológica
La industria que diseña y ofrece soluciones tecnológicas en restauración está también altamente
atomizada y fragmentada. Aunque la mayoría de los participantes dicen contar con entre 1 y 5
proveedores, hay un porcentaje significativo que habla de más de 10 proveedores, (1 de cada 4 en
el caso de la restauración organizada).
Otro aspecto mencionado, es la flexibilidad del proveedor para adaptar la solución o desarrollar
funcionalidades específicas del negocio. De hecho, algunos restauradores valoran la posibilidad
de trabajar conjuntamente, de realizar un trabajo en equipo, para mejorar y hacer avanzar las
soluciones. Es la otra cara de la moneda de ser una industria relativamente nueva. Por un lado, las
soluciones no siempre están suficientemente desarrolladas o probadas, por otro, hay una gran
oportunidad de trabajar conjuntamente para depurarlas y optimizarlas. Pasamos así de una
relación más parecida a un socio estratégico que la de un proveedor.
4% 3% 3%
1 Nada satisfecho
6% 3%
4%
6,22 / 10
2 Satisfacción media
3
16%
4
5 19%
6
7
8
9
23%
10 Muy satisfecho 18%
El desafío digital y tecnológico genera un gran
interés y más desigualdad en el sector
La industria de los restaurantes se enfrenta en los próximos años a
grandes retos y oportunidades, con una preocupación especial en
dos aspectos. Por una parte la evolución económica de los propios
negocios, donde la falta de gestión profesional en los restaurantes
independientes sigue siendo una asignatura pendiente, y por otro, el
reto tecno-digital, donde el sector cada vez es más consciente de la
importancia de estos recursos y del diferencial competitivo que
suponen, pero con muchas dudas de cómo implantar, financiar y
conseguir valor a través de este nuevo universo digital al que se
enfrenta y donde el cliente, en la mayoría de los casos, va mucho más
adelantado que el propio restaurante.
Los restauradores califican la ayuda recibida a través de soluciones tecnológicas como notable
(8.31 puntos sobre 10). Cuanto mayor facturación y afluencia disfruta el restaurante, mejor es la
opinión que se emite sobre las soluciones tecnológicas empleadas. Por lo expuesto, un 81% de los
negocios mantendrán o aumentarán su inversión tecnológica a corto plazo, lo que demuestra el
interés global del sector por el proceso de transformación en el que se encuentra la industria.
A ojos de los restauradores, entre las tecnologías con mayor potencial se encuentran los sistemas
destinados a administrar las relaciones clientelares, las herramientas de diagnóstico y solución de
problemas, y los modelos predictivos de demanda y tendencias. El interés suscitado siempre es
mayor en la restauración organizada.
Diego Coquillat
Fundador/CEO
www.DiegoCoquillat.com
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