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TEMA:
ASIGNATURA:
FACILITADORA:
Licda. Marylaura Pacheco, MBA.
AUTORES:
Santo Domingo,
República Dominicana
Septiembre 2022
2020-2024
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Contenido
PLAN ESTRATÉGICO Y FINANCIERO..............................................................................................2
I. Introducción.............................................................................................................................4
II. Breve Historia de Fresenius Kabi.............................................................................................6
III. Misión, visión y valores..........................................................................................................8
Productos y servicios de Fresenius Kabi.................................................................................13
Objetivos estratégicos............................................................................................................15
Estrategias actuales................................................................................................................16
Estrategias funcionales...........................................................................................................16
Estrategias corporativas.........................................................................................................16
Estrategias sostenibles...........................................................................................................16
IV. Análisis estratégico...............................................................................................................17
El entorno general. El marco PESTEL......................................................................................17
El entorno de la industria. Las cinco fuerzas competitivas.....................................................20
El entorno de la competencia................................................................................................25
Los competidores claves: grupo estratégico..........................................................................25
Matriz del perfil competitivo..................................................................................................28
Matriz de los factores externos..............................................................................................29
V. El ambiente interno. Recursos, capacidades y competencias centrales................................30
Matriz de los factores internos...............................................................................................32
Cadena de valor Fresenius Kabi..............................................................................................33
Ventajas competitivas............................................................................................................36
Conclusión..................................................................................................................................52
Recomendaciones......................................................................................................................53
Bibliografía.................................................................................................................................54
Anexos........................................................................................................................................55
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I. Introducción
De acuerdo con la metodología implementada del caso Arco Iris como marco de
referencia para la aplicación de los pasos que nos sirven para la formulación de este
documento, procedimos a la delimitación del paso 1, mediante el cual identificamos
el tiempo de duración, roles de los responsables e involucrados en el proceso.
Después continuamos con el paso no.2, el cual comprende la revisión del plan
estratégico anterior de la referida empresa, reformulamos la misión de ésta y
delimitamos las áreas de programa con sus metas, objetivos y actividades
vinculados a su misión. Para proseguir con la misma línea, en el paso no. 3
establecimos los niveles de prioridades para cada actividad.
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proyectamos los ingresos y gastos por áreas de programa, lo cual nos permite
visualizar la panorámica en general de la empresa.
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Ya para el año 1984 establecen el concepto de atención domiciliaria por el cual los
pacientes que deben ser alimentados por vía enteral (aporte de nutrientes que
involucra el tracto gastrointestinal) pueden ser atendidos en el hogar. Al mismo
tiempo ampliación de la gama de nutrición entera y en el 1988 lanzan la bolsa de dos
cámaras Aminomix® para nutrición parenteral, desarrollada por Fresenius.
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• Sede
La presencia internacional y la infraestructura de Fresenius Kabi es una de sus
fortalezas clave. La sede corporativa de Fresenius Kabi se encuentra en Bad
Homburg, Alemania. Nuestras unidades de mercado locales operan como empresas
independientes coordinadas por sedes regionales en Asia, Europa y América del
Norte. Esta organización descentralizada nos permite satisfacer mejor las
necesidades de nuestros clientes.
• Ventas y Marketing
Estar cerca de nuestros clientes es un factor clave de nuestro éxito. Por lo tanto,
nuestra red de ventas y marketing se divide entre nuestros mercados. En alrededor
de 70 organizaciones de ventas y marketing en todo el mundo, nuestros empleados
se comprometen a mejorar la calidad de vida de los pacientes cada día.
• Producción
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2.3 Valores:
Los principales valores de Fresenius Kabi como compañía y como personas son los
siguientes:
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3. Grupo de trabajo:
4. de trabajo:
Individuo Rol
Gerente de Planta Supervisa todas las operaciones cotidianas de la
planta, de la producción y la fabricación para
asegurarse de que se sigan las normativas y los
procedimientos.
Director Gestión Humana Se encarga de la gestión del talento humano.
Director de Finanzas Se encarga de gestionar los recursos financieros.
Director de Calidad Se encarga de supervisar el cumplimiento de los
procesos estandarizados.
Director de Planificación Se encarga de la formulación de los planes
estratégicos y financieros.
Director de TI Se encarga de supervisar el funcionamiento de los
componentes tecnológicos de la planta.
Director de Operaciones Responsable de la producción de los bienes o
servicios de las organizaciones. Los Gerentes de
operaciones toman decisiones que se relacionan con
la función de operaciones y los sistemas de
transformación que se utilizan
Director de Ingeniería Se encarga de realizar los estudios de mercado sobre
las necesidades de productos que contribuyan a
mejorar la calidad de vida de la sociedad.
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5. Asignación de responsabilidades:
Leyenda: GP: Gerente de Planta; DP: Director de Planificación; DF: Director Financiero; DO:
Director de Operaciones y DRRHH: Director de Recursos Humanos; DC: Director de Calidad; DI:
Director de Ingeniería
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3. Misión reformulada:
Estamos comprometidos con la provisión de productos médicos innovadores y de
calidad asequibles para el sector salud y garantizar la mejora en la calidad de vida de
la población con alguna condición de salud.
Objetivo:
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Actividades:
1.1.A. Presentar propuesta en la reunión mensual del clúster.
1.1.B. Seleccionar proveedores en consenso con los representantes de las empresas
aliadas.
1.1.C. Evaluar la calidad de los insumos recibidos por el Departamento de incoming y
medir efectividad de éstos.
Objetivo:
Actividades:
2.1.A. Realizar investigación de mercado del sector salud.
2.1.B. Elaborar plan piloto de desarrollo de productos.
2.1.C. Realizar pruebas de calidad.
2.1.D. Lanzamiento de productos.
Objetivo:
Actividades:
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4. Análisis FODA
AMBIENTE INTERNO AMBIENTE EXTERNO
FORTALEZAS: OPORTUNIDADES:
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Objetivos estratégicos
Estrategias actuales
Estrategias funcionales
Estrategias corporativas
Estrategias sostenibles
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Político:
Los gobiernos son proclives a incentivar la inversión extranjera para favorecer las
exportaciones, en especial las zonas francas, debido a que este sector está
impulsado por la demanda externa de los bienes producidos en él y representa un
significativo aumento en el porcentaje de empleos directos generados por las zonas
francas.
Económico:
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Fuente: https://es.statista.com
Sociocultural:
Hoy en día, las tasas de crecimiento de la población son mayores en los países que
se encuentran en desarrollo. Cerca del 55% de la población mundial, 4200 millones
de habitantes, vive en las ciudades. Se pronostica que la población urbana de los
países industrializados crezca ligeramente, un poco más de 1100 millones en 2050. El
bajo crecimiento vegetativo de la población y la disminución de las tasas de
fecundidad contribuyen a esta tendencia.
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hay cada vez una mayor sensibilidad por el cuidado de la salud, a pesar de sus
limitantes, lo que ha provocado una demanda significativa en el sector.
Tecnológico:
Las empresas globales de dispositivos médicos están participando activamente en el
desarrollo y aplicación de las nuevas tecnologías de la Industria, en áreas como
digitalización de los procesos y manufactura aditiva. Estas tecnologías están
cambiando la forma de hacer manufactura, lo que se reflejará en las operaciones de
República Dominicana durante los próximos años.
Ecológico:
El impacto ambiental es una de las principales problemáticas que afecta un destino a
la hora de desarrollar un proyecto y está relacionado con los recursos naturales.
Legal:
La Ley Núm. 8-90 sobre Fomento de Zonas Francas de fecha 15 de enero del 1990,
regula el funcionamiento y desarrollo del sector en República Dominicana. La misma
no ha sido modificada desde el año 2007, lo que resulta en un equilibrio para el
sector, ya que hay inversiones que se toman mucho tiempo para desarrollarse y, por
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ende, el retorno de los beneficios. Igualmente, las leyes de protección laboral a los
trabajadores han experimentado un notable desarrollo en cuanto a las obligaciones
que conciernen a la protección de la seguridad y salud de la población trabajadora,
lo que evidencia que serán reforzadas de una manera robusta, en aras de continuar
fomentando la empleomanía en el sector.
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La concentración de proveedores x
respecto al sector del comprador es
La disponibilidad de
x
productos sustitutos es
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x
La concentración de los
compradores respecto a los
proveedores es
La amenaza de integración x
hacia atrás de los compradores
es
x
La cantidad de ganancias del
comprador con relación al
proveedor es
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La amenaza de sustitución
La cantidad de competidores es x
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El entorno de la competencia
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• BAXTER HEALTHCARE
• EDWARDS LIFESCIENCIES
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Fortalezas:
• Investigación y Desarrollo.
• Fabricación de dispositivos médicos y comercialización de primer nivel.
• Líder global de tecnología médica, soluciones de atención conectada,
tecnologías de monitoreo y diagnóstico de pacientes, y tecnologías de video
quirúrgico y accesorios quirúrgicos a la cartera de la compañía.
Debilidades:
• EDWARDS LIFESCIENCIES
Debilidades:
BAXTER
FENWAL-FRESENIUS KABI EDWARDS
HEALTHCARE
Factores críticos
Pond.
de éxito Clasif. Puntos Clasif. Puntos Clasif. Puntos
Estándares de
0,2 4 0,8 4 0,8 4 0,8
Calidad
Variedad de
0,1 3 0,3 1 0,1 2 0,2
productos
Desarrollo
0,2 4 0,8 4 0,8 4 0,8
tecnológico
Experiencia en el
0,1 4 0,4 3 0,3 2 0,2
Sector
Patentes de
0,2 4 0,8 4 0,8 4 0,8
innovación
Exportaciones 0,2 4 0,8 1 0,4 2 0,4
Total 1 3,9 3,0 3,2
Nota: la escala de clasificación utilizada es 1 el más bajo y 4 es el más alto.
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Conclusiones:
Amenazas (Restrictivas)
Conclusiones:
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Agencias Regulatorias:
Recursos:
Capacidades:
Competencias centrales:
FRESENIUS KABI
Calificación
Fortalezas Valor Calificación Ponderada
Manufactura de Productos para pacientes
críticos con enfermedades crónicas con
excelente Calidad 0.09 4 0.36
Productos innovadores y de alta calidad 0.09 4 0.36
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FRESENIUS KABI
Debilidades
No existe un sistema robusto de trazabilidad
de producto (SAP) 0.03 1 0.03
No existe un sistema Electrónico para ver la
cualificación de los empleados 0.03 1 0.03
Valor Ponderado 1 3.26
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Primarias:
Logística Interna:
Operación de Manufactura:
Logística Externa:
Los Productos son despachados en contenedores, los mismos son revisados por el
personal de Aduana dónde se verifica que los mismos cumplen con las regulaciones,
luego son despachados vía marítima a los centros de distribución, en Estados
Unidos, Dallas, Las Vegas, Wisconsin, Memphis, Francia, Europa, Australia, Asia
pacífico, china, Korea, Taiwán.
Desde los centros son despachados a Hospitales en USA, Cruz Roja de Estados
unidos, Hospitales Europa, china.
Marketing y ventas:
Actividades Secundarias:
Compras:
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Desarrollos tecnológicos:
Recursos humanos tiene Becas para los hijos de los empleados de líneas y cursos de
capacitación vía infotep para mantener a sus empleados motivados y felicidad
laboral, también, programa de becas de Maestría a empleados administrativos para
mantener el plan de sucesión de continuidad del negocio y el logro de los objetivos
de la organización.
Infraestructura de la empresa:
La empresa cuenta con cuatros plantas físicas en Haina, República Dominicana, con
tecnología de alta gama para el procesamiento de sus Datos, su capacidad instalada
les permite operar de manera simultánea, tiene energía eléctrica, luz, agua,
cafetería, Red de comunicación, maquinarias de tercera generación, tecnologías
robóticas y productos que sellan con ultrasonidos.
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• Planificación
• Manufactura
• Sistema de Gestión de Calidad
• Recursos Humanos
• Finanzas
• Ingeniería de proyecto
• Materiales
Ventajas competitivas
Programa 1: Finanzas
Meta: Suscribir alianzas estratégicas con empresas de dispositivos médicos para
alcanzar economías de escala en la compra de insumos para la manufactura de
nuestros productos y agrupar nuestros recursos de desarrollo.
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Programa 2: Ingeniería
Meta: Disminuir los tiempos en desarrollo de productos de dispositivos médicos
para su lanzamiento al mercado.
Objetivo: Capacitar el 100% del talento humano del área operativa de la empresa en
manufactura y logística de dispositivos médicos.
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Realizar investigaciónde
2.1.A Alta
mercado del sector salud. $1.850.000,00 $1.965.255,00 $2.136.821,76 $2.269.518,39 $2.410.455,49 $10.632.050,64
capacitación de los
3.1.A Alta
empleados del área
$50.000,00 $53.115,00
operativa. $57.751,94 $61.338,33 $65.147,45 $287.352,72
Implementación del
3.1.B Media $1.250.000,00 $1.327.875,00 programa de capacitación. $1.443.798,49 $1.533.458,37 $1.628.686,14 $7.183.818,00
Evaluación de la eficacia del
3.1.C Baja $250.000,00 $265.575,00 programa. $288.759,70 $306.691,67 $325.737,23 $1.436.763,60
Total 3 $1,550,000.00 $ 1,646,565.00 $ 1,790,310.12 $1,901,488.38 $2,019,570.81 $ 8,907,934.32
Total General $ 5,975,000.00 $ 6,347,242.50 $ 6,901,356.77 $ 7,329,931.03 $ 7,785,119.74 $34,338,650.04
* Para la estimación de los costos de implementación de las actividades contenidas en este plan estratégico y financiero, hemos utilizado como
referencia la tasa de inflación del Banco Central de la República Dominicana de los años 2020, 2021 y 2022, y hemos calculado el promedio para los años
2023 y 2024.
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Después del análisis exhaustivo de la estimación de los costos de implementación de las actividades, pudimos determinar que la inversión más alta de la
empresa en términos de recursos financieros corresponde al Programa No. 2 de ingeniería con un porcentaje de 70.29, le sigue el de Recursos Humanos
con 25.94% y por último el programa no. 1, de finanzas en 3.77%, significa que el campo de investigación y desarrollo de productos de dispositivos
médicos tiene un alto costo para todos los involucrados.
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Plan Estratégico y Financiero
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* Para la estimación de los costos de administración contenidas en este plan estratégico y financiero, hemos utilizado como referencia la tasa de
inflación del Banco Central de la República Dominicana de los años 2020, 2021 y 2022, calculando el promedio para los años 2023 y 2024.
Después del análisis exhaustivo de la estimación de los costos, los salarios administrativos representan un 72%, seguido de total de servicios básicos que
representa el 26%, siendo el total de maquinarias y mantenimientos el que representa un menor costo de un 2%, los gastos administrativos representan
un alto costo en la empresa Fresenius kabi.
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Costo
estimado Cantidad por
Área programática y actividades
Año (RD$) Fuente potencial de ingreso fuente (RD$) Probabilidad
Programa 1: Finanzas
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* Para la proyección de ingresos contenidos en este plan estratégico y financiero, hemos utilizado como referencia la estimación de los costos de
implementación de las actividades de los años 2023 y 2024.
* Para la proyección de ingresos contenidos en este plan estratégico y financiero, hemos utilizado como referencia la estimación de los costos de
implementación de las actividades de los años 2023 y 2024.
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Plan Estratégico y Financiero
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* Para la proyección de ingresos contenidos en este plan estratégico y financiero, hemos utilizado como referencia la estimación de los costos de
implementación de las actividades de los años 2023 y 2024.
Después del análisis de la lista de los posibles donantes financieros, hemos llegado a la conclusión de que el Banco popular Dominicano, Banco BHD,
Banco de Reservas de República Dominicana y Maricela Sepúlveda son la mayor fuente potencial de ingresos, el cual arroja un 90% de confianza en
cuanto a invertir en las áreas programáticas de Finanzas, Ingeniería y Recursos Humanos.
Total General $ 528,454,264.00 $ 15,115,050.77 $ 543,569,314.77 $ 8,481,495.78 $ 2,288,939.03 $ 4,466,928.97 $1,533.46 $(1,056,660,835.06)
*En los ingreso y gastos proyectados para las áreas programáticas el total de costos no superó la cantidad recibida por los donantes de mayor fuente de financiamiento,
lo que quiere decir que pudieron hacer frentes a los compromisos pautados en la empresa Fresenius kabi.
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Nota: El total de los gastos administrativos representa un alto porcentaje en cuanto al presupuesto disponible de la empresa, para desarrollar las
actividades de Alta prioridad representa un 64%. El excedente o déficit es de 1,891,976.65.
Nota: El total de los gastos administrativos representa un alto porcentaje en cuanto al presupuesto disponible de la empresa para desarrollar las
actividades de Mediana prioridad, lo que representa un 57%. El excedente o déficit es de 7,706,633. 35.
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Nota: El total de los gastos administrativos representa un alto porcentaje en cuanto al presupuesto disponible de la empresa para desarrollar las
actividades de Baja prioridad, lo cual representa un 0.2%. El excedente o déficit es de 15,115,050.77.
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Conclusión
Recomendaciones
Este plan estratégico será puesto en marcha por las áreas programáticas de
Finanzas, Ingeniería y Recursos Humanos, las cuales tienen identificadas sus metas,
objetivos y las actividades a llevare a cabo.
Otras acciones que permitirán afianzar el debido control y seguimiento de este plan
son las siguientes:
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Bibliografía
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Anexos
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Anexo 1.
Estimación de los costos de implementación de las actividades según prioridad
Datos Históricos Datos proyectados
Proyectos a realizarse
Prioridad 2020 2021
(RD$) 2022 2023 2024 Total
Presentar
propuesta en la
1.1.A reunión mensual Alta $ 2,500.00 $ 2,655.75 $ 2,887.60 $ 3,066.92 $ 3,257.37 $ 14,367.64
del clúster.
Realizar
investigación de
2.1.A mercado Alta $ 1,850,000.00 $ 1,965,255.00 $ 2,136,821.76 $ 2,269,518.39 $ 2,410,455.49 $ 10,632,050.64
del
sector salud.
Elaborar el
programa de
capacitación de
3.1.A Alta $ 50,000.00 $ 53,115.00 $ 57,751.94 $ 61,338.33 $ 65,147.45 $ 287,352.72
los empleados
del área
operativa.
Total 1 $ 1,902,500.00 $ 2,021,025.75 $ 2,197,461.30 $ 2,333,923.64 $ 2,478,860.30 $ 10,933,771.00
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Seleccionar
proveedores en
1.1.B consenso con los Baja $ 2,500.00 $ 2,655.75
representantes de las
empresas aliadas. $ 2,887.60 $ 3,066.92 $ 3,257.37 $ 14,367.64
Lanzamiento de
2.1.D Baja $ 2,350,000.00 $2,496,405.00
productos. $ 2,714,341.16 $2,882,901.74 $ 3,061,929.94 $ 13,505,577.84
Evaluación de la
3.1.C. Baja $ 250,000.00 $ 265,575.00 $ 288,759.70 $ 306,691.67 $ 325,737.23 $ 1,436,763.60
eficacia del programa.
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% de ingresos
No. Donante asegurados Descripción de Categorías
1 Banco Popular Dominicano 90% Proyecto aprobado/ contrato no firmado
2 Banco de Reservas de la Rep.Dom. 90% Proyecto aprobado/ contrato no firmado
3 Banco BHD 90% Proyecto aprobado/ contrato no firmado
4 Maricela Sepúlveda (Accionista) 90% Proyecto aprobado/ contrato no firmado
5 Scotiabank 75% Propuesta presentada/ donante ha demostrado interés
6 Lismer Ramírez (Accionista) 75% Propuesta presentada/ donante ha demostrado interés
7 Corina Martínez (Accionista) 75% Propuesta presentada/ donante ha demostrado interés
8 Joel Gómez (Accionista) 75% Propuesta presentada/ donante ha demostrado interés
9 Bank of America 50% Propuesta en preparación/ donante ha demostrado interés
10 María Ogando (Prestamista) 25% Proyecto en discusión inicial con el donante
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