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Manual Herramientas de manejo avanzado de la planilla de cálculo Excel para Windows – Módulo 3 1
Capacitación y Desarrollo UC - Teleduc
Contenidos
1. Introducción.................................................................................................................................................. 3
2. Importar, exportar y vincular datos de diferentes aplicaciones ................................................ 4
2.1 Importar “Desde Access” .................................................................................................................. 5
2.2 Importar “Desde Web” .................................................................................................................... 12
2.3 Importar “Desde Texto”................................................................................................................... 15
2.4 Importar “De otras fuentes”........................................................................................................... 20
2.5 Exportar ................................................................................................................................................. 23
2.6 Vincular.................................................................................................................................................. 24
3. Manejar herramientas de base de datos ......................................................................................... 27
3.1 Filtros ...................................................................................................................................................... 27
3.2 Filtros personalizados ...................................................................................................................... 28
3.3 Filtro Avanzado................................................................................................................................... 31
4. Funciones de bases de datos ............................................................................................................... 36
5. Texto en columnas ................................................................................................................................... 39
6. Subtotales .................................................................................................................................................... 44
6.1 Subtotales anidados ......................................................................................................................... 48
7. Consolidar datos ....................................................................................................................................... 49
8. Tablas dinámicas ....................................................................................................................................... 52
9. Herramientas de Tabla Dinámica........................................................................................................ 56
9.1 Pestaña ANALIZAR ............................................................................................................................ 56
9.2 Pestaña DISEÑO ................................................................................................................................. 70
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1. Introducción
En este manual incorporaremos el trabajo eficiente con herramientas de base de datos e
importación, exportación y vinculación de datos.
Contenidos:
Importar
Exportar
Vincular
Filtros
Funciones de base de datos
Texto en columnas
Subtotales
Consolidar datos
Tablas dinámicas
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Una de las grandes ventajas que tiene Microsoft Excel es que puede conectarse a archivos o
datos creados en otras aplicaciones, o que pueden estar en alguna página web o servidor.
A este proceso se le conoce como Importar datos externos y se puede activar a través de la
ficha Datos - Grupo Obtener datos externos. Se puede conectar a bases de Microsoft
Access, de páginas Web, de un archivo de Texto, y De otras fuentes de datos (SQL Server
- Windows Azure – ODATA – XML – Microsoft Query, etc…).
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En este cuadro usted visualizará los diferentes objetos del archivo de Access que ha
seleccionado, y que Excel 2013 es capaz de interpretar.
Si va a importar sólo una tabla, haga un clic al elemento que desea importar y presione
Aceptar.
El resultado al importar los datos desde una base de datos hecha en Microsoft Access, es
una Tabla que se visualizará de la siguiente forma:
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Por ejemplo, si necesitásemos saber la cantidad de pedidos que ha realizado cada cliente en
esta base de Access, puede seleccionar en las casillas las tablas de Clientes y Pedidos.
Seleccione como desea ver estos datos. En primera instancia, el cuadro nos ofrece crear un
Informe de tabla dinámica con los datos seleccionados y situar los datos ya sea en una
hoja de cálculo existente o en una nueva hoja.
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El resultado es el siguiente:
También podemos ver estos datos como Tabla. En tal caso sólo seleccione Aceptar, y cada
tabla se dispondrá como resultado en hojas nuevas en el libro trabajado.
Esta opción sólo permite situar los datos en hojas de cálculo nuevas.
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El resultado es el siguiente:
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Los datos importados desde Access a Excel quedan relacionados, es decir, cualquier cambio
que se haga en la base de datos Access será reflejado en la planilla de Excel a través de la
ficha Datos en la opción Actualizar datos. A menos que decida Desvincular los datos.
Por ejemplo, podemos insertar una fila y agregar un nuevo registro a la base sin problemas.
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Prácticamente todos los procesos implican procedimientos análogos. Desde seleccionar qué
es lo que desea importar, hasta decir a partir de qué celda se requiere que los elementos
estén posicionados.
Así cómo es posible importar elementos de Access es posible traer a Excel 2013 elementos
de otras fuentes de datos.
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Al activar la opción Desde Web, se abrirá la siguiente ventana: Debe tener conexión a
internet para poder trabajar la opción.
Incorpore en la barra de dirección la página desde la cual necesita tomar los datos.
Para nuestro ejemplo usaremos la página del SII, desde donde podremos bajar el valor de
la UF.
http://www.sii.cl/valores_y_fechas/uf/uf2018.htm
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Toda vez que ingresamos a la página solicitada, debe hacer clic en la flecha que permite
seleccionar el objeto de la página y luego dar clic en Importar.
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El resultado al importar los datos desde una página web, es una hoja que se visualizará de
la siguiente forma:
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Al ser un archivo con formato .txt, el programa deberá convertir los datos de tipo texto a un
formato que Excel sea capaz de reconocer.
El cuadro de diálogo que se desplegará en pantalla es del Asistente para importar texto,
que contempla tres pasos para importar.
El asistente en el paso 1, evalúa los datos y propone si estos debiesen ser trabajados en
forma delimitada o de ancho fijo.
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Además de definir como serán separados los datos, también debe mencionar si la lista tiene
encabezados.
En el paso 2, defina cuál es el carácter de separación que usará con estos datos.
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En el paso 3, determine el formato de los datos en las columnas, el ideal siempre es dejar
los datos en formato General para que Excel reconozca los textos, números, fechas y los
importe adecuadamente, de preferencia utilice esta opción sólo si necesita no importar
algunas columnas (Saltar).
En el botón Avanzadas, podrá determinar cómo reconocerá los datos numéricos en cuanto
a los separadores de miles y decimal, déjelos tal como está pues se rigen por el formato
asignado a través del sistema como país.
Presione Finalizar.
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El resultado al importar los datos desde texto, es una hoja que se visualizará de la siguiente
forma:
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Las opciones Desde SQL Server y Desde Analysis Services, deberá conectarse al servidor
correspondiente con sus contraseñas y acceder al archivo de datos.
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Para el resto de las fuentes de datos, deberá seleccionarel archivo y de ser necesario las
credenciales de conexión asociadas a él.
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2.5 Exportar
Para exportar datos desde Microsoft Excel a distintas aplicaciones, se realiza a través de la
opción Guardar Como, en la opción Tipo.
Debe elegir la opción adecuada, asignar el nombre al archivo y dar clic en Guardar.
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2.6 Vincular
Existen dos formas de crear vínculos con datos, ya sea manejando vínculos con datos de
distintas aplicaciones, descrito al principio de este apunte y el trabajo con hipervínculos que
detallaré a continuación.
Se puede acceder con vínculos a páginas web, correo electrónico, abrir archivos,
desplazamientos en hojas de un libro de trabajo.
Para acceder a esta opción debes hacer clic en Pestaña Insertar - grupo Vínculos –
Hipervínculos.
Se mostrará la siguiente ventana, a través de la cual podrá elegir la opción adecuada, según
la necesidad del usuario.
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La computación, es partícipe directa de este fenómeno y cada día hay más y mejores
programas que permiten la buena administración de las bases de datos.
3.1 Filtros
Es la forma sencilla y rápida que tiene Microsoft Excel para buscar un subconjunto de datos
dentro de una lista.
Puede utilizar el comando Filtro para ver las filas de la base de datos que cumplan cierta
condición o criterio. Debemos mencionar, que sólo puede aplicar este tipo de filtro a una
lista, de una hoja de cálculo a la vez.
Estos botones de lista permitirán filtrar la base de acuerdo con los criterios especificados
en ellos.
Para desactivar los filtros de una tabla que ya ha sido filtrada debe hacer clic en el botón
Filtro.
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Cuando tiene activo el filtro, tendrá en cada lista de campos la opción de poder aplicar
filtros personalizados a sus listas, pudiendo llegar a activar hasta dos criterios por cada
campo a trabajar.
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fechas establecer como criterio que se muestre registros que estén sobre o bajo un
determinado rango de fechas.
En el caso del color, sólo se permite la elección de un color y en el caso de los íconos
asociados como formato condicional, al ser usados como filtros, se manejan igual que todos
los colores.
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Las opciones Avanzadas de filtro le permitirán establecer un rango para la lista o base, un
rango para hacer las consultas o establecer los criterios y, además, definir un área de
extracción o lugar dónde se desea desplegar los registros que cumplan con el criterio.
Seleccionar una celda de la tabla de datos a trabajar (no es necesario seleccionar toda
la tabla).
Ir a la pestaña Datos - grupo Ordenar y filtrar - Avanzadas.
Acción
Se podría decir que existen dos métodos para trabajar los filtros avanzados, uno de ellos es
trabajar sobre la misma lista, que se conoce como Filtrar la lista sin moverla a otro lugar.
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La otra forma es dejar los resultados en otra área, con la opción Copiar a otro lugar.
En este caso debe hacer clic en el cuadro de texto Copiar a: y seleccionar la celda donde va
a copiar el resultado del filtro.
Si la celda está en blanco, se copiarán todos los campos de la tabla en el orden que se
encuentran incorporados en ella.
Rango de resultados
Zona que se prepara con los campos que serán filtrados y copiados, dispuestos en el orden
que necesite mostrar los datos.
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Rango de la lista
También se puede asociar nombres a la lista o base. De esta forma es mucho más fácil el
trabajo cuando se trabajan filtros avanzados en otras hojas del libro.
Se puede seleccionar la lista y colocarle nombre a través del Cuadro de nombres y presionar
tecla Enter.
Rango de criterios
Zona que se prepara con los campos y valores a buscar en la matriz de datos.
Se puede utilizar el comodín del símbolo * para reemplazar partes del texto a filtrar,
así como el símbolo = más la tecla Enter para mostrar los registros que tengan celdas
vacías.
Si la matriz de datos presenta registros duplicados, esta opción permite mostrar sólo un
registro de cada elemento que se repita en la base.
Se puede usar esta opción para mostrar una lista con datos únicos en otra zona de la hoja
sin perder la lista de datos original.
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CRITERIOS: Rango de celdas que contiene los criterios o valores a buscar dentro de
la matriz.
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Se utilizan estas funciones cuando la estructura que tienen las funciones habituales no
permite realizar algunos cálculos.
Por ejemplo, usted puede calcular los valores más altos y bajos de un rango de celdas, con
las funciones Max y Min, pero no puede calcular esos valores en base a ciertos criterios. Si
tuviese que calcular la venta más alta o más baja de un producto en una región determinada,
puede realizar el cálculo con las funciones BDMAX y BDMIN
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Función Descripción
BDCONTAR Cuenta el número de celdas que contienen números en una base
de datos
BDCONTARA Cuenta el número de celdas no vacías en una base de datos
BDEXTRAER Extrae de una base de datos un único registro que cumple los
criterios especificados
BDMAX Devuelve el valor máximo de las entradas seleccionadas de la base
de datos
BDMIN Devuelve el valor mínimo de las entradas seleccionadas de la base
de datos
BDPROMEDIO Devuelve el promedio de las entradas seleccionadas en la base de
datos
BDSUMA Suma los números de la columna de campo de los registros de la
base de datos que cumplen los criterios
BDPRODUCTO Multiplica los valores de un campo concreto de registros de una
base de datos que cumplen los criterios especificados
BDDESVEST Calcula la desviación estándar a partir de una muestra de entradas
seleccionadas en la base de datos
BDDESVESTP Calcula la desviación estándar en función de la población total de
las entradas seleccionadas de la base de datos
BDVAR Calcula la varianza a partir de una muestra de entradas
seleccionadas de la base de datos
BDVARP Calcula la varianza a partir de la población total de entradas
seleccionadas de la base de datos
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5 Texto en columnas
Es una herramienta muy útil de usar en Microsoft Excel, que permite separar los datos de
tipo texto en distintas columnas para poder trabajar con el archivo en forma más óptima.
Nota: El rango puede contener varias filas, pero no más de una columna.
El asistente en el paso 1, evalúa los datos y propone como debiesen ser trabajados los
datos.
Según el tipo de datos puede elegir si estos debiesen ser trabajados en forma delimitada o
de ancho fijo.
En el paso 2, defina cuál es el carácter de separación que usará con estos datos.
Delimitados
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Ancho fijo
La separación en columnas (campos), será creada al hacer clic en la ubicación que el usuario
necesite.
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Luego seleccione donde desea situar los datos (puede dejarlos en la misma columna donde
se encuentran o bien elegir otra zona de la hoja) y Finalizar.
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6 Subtotales
Los subtotales se utilizan fundamentalmente para interpretar la información de una lista de
datos, creando esquemas que dividen por grupos la información con el fin de comprender
mejor los datos.
En Excel, los subtotales se utilizan para realizar cálculos totales y parciales en una lista. Se
pueden utilizar distintas funciones asociadas al subtotal.
Para insertar subtotales, el primer requisito es ordenar obligatoriamente la lista por el campo
a subtotalizar. Cuando se insertan los subtotales, Excel esquematiza la lista para que se
puedan mostrar y ocultar las filas con el detalle de cada subtotal.
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En Para cada cambio en: seleccionar la columna que va a usar para subtotalizar
(ejemplo Procedencia).
En Usar función: seleccionar la función (ejemplo Suma).
En Agregar Subtotal a: activar la casilla de verificación que corresponda al campo o los
campos de los cuales se desea obtener el resultado (ejemplo la suma del Total). En esta
zona puede activar más de una casilla.
Presione el botón Aceptar.
Si para efectos de impresión se desea un salto de página después de cada subtotal. Por
defecto esta casilla de verificación esta desactivada.
Si se desea un subtotal general debajo de todos los grupos y detalles de la lista. Por defecto
esta casilla está habilitada.
Quitar todos
Para desactivar los subtotales presione en el mismo cuadro de diálogo este botón.
Símbolos de esquema:
A la izquierda de cada subtotal por grupo aparece un signo o , los cuales permiten
ocultar o desplegar el detalle de los registros de la lista.
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Los primeros subtotales dados son llamados subtotales exteriores o generales, y subtotales
anidados aquellos que se dan de forma consecutiva en el interior de la tabla.
Es importante destacar que siempre que se trabaja sobre los mismos subtotales, se debe
tener la precaución de desactivar Reemplazar subtotales actuales y elegir la función
deseada.
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7 Consolidar datos
Permite resumir datos de una o varias hojas del libro consolidando y creando una tabla
nueva de datos. Estas áreas de origen pueden estar en la misma hoja de cálculo, en hojas
diferentes en el mismo libro o libros diferentes.
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En la siguiente parte del cuadro de diálogo se encuentra el lugar donde se seleccionan los
rangos que intervienen en la consolidación.
También al lado derecho de este cuadro, está el botón Examinar… que se utiliza para buscar
otros libros de Excel, desde donde también puede señalar los rangos a utilizar en la
consolidación.
Esta operación debe repetirla cuantas veces sea necesario dependiendo de cuantos rangos
desee consolidar.
En el caso que uno de los rangos a consolidar sea erróneo seleccione en el listado de
referencias de rango la referencia inválida y haga un clic en el botón Eliminar que se
encuentra abajo del botón Examinar.
Son utilizadas y figuran como activas ( ) cuando la hoja resumen no tiene una tabla
estructurada igual con rótulos. Cuando están activas llevan automáticamente a la hoja
Resumen los rótulos de las columnas y filas.
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En ambos métodos antes descritos los datos están vinculados, es decir, si cambia uno de los
datos en las tablas origen es reflejado automáticamente en la tabla resumen.
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8 Tablas dinámicas
Las tablas dinámicas en Microsoft Excel son una solución para bases de datos extensas, de
las cuales se necesita obtener resúmenes de información.
Un informe de tabla dinámica es una tabla interactiva que combina y compara rápidamente
grandes volúmenes de datos. Podrá girar las filas y las columnas para ver diferentes
resúmenes de los datos de origen, y mostrar los detalles de determinadas áreas de interés.
Para que funcionen y sean provechosas, los valores de los registros deben ser repetitivos,
para así obtener un resumen con algún sentido.
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Seleccione una Tabla o rango: matriz donde se encuentran los datos a analizar.
Fuente de datos externa: esta puede ser cualquier base de datos externa, por ejemplo, una
tabla de Microsoft Access.
Nueva Hoja de cálculo: informe quedará en una nueva hoja del libro a la izquierda de la
hoja activa.
En la versión de Excel 2013, también se pueden agregar los datos al Modelo de datos, en
caso de necesitar analizar varias tablas.
Finalmente deberá diseñar la tabla dinámica, arrastrando los campos desde la barra de
herramientas Tabla dinámica hasta la sección Lista de campos de Tabla dinámica.
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Filas: campo asignado a una orientación de fila en un informe de tabla dinámica. Los
elementos asociados a un campo de fila se muestran como datos de fila.
Valores: campo de una lista, tabla o base de datos de origen que contiene datos que se
resumen en un informe de tabla dinámica o de gráfico dinámico. Un campo de valores suele
contener datos numéricos.
Cuando usted crea una tabla dinámica debe especificar los campos de datos, este campo
contiene los datos que usted desea resumir, si usted lo omite, Excel enviará un mensaje de
error, nunca se debe obviar.
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Puede configurar opciones para campos de texto aplicando subtotales, filtros y trabajo con
diseño e impresión.
Puede configurar opciones para campos numéricos resumiendo valores a través de distintas
funciones y mostrando valores como totales, diferencias o porcentajes asociados a distintos
valores de la tabla.
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Grupo Agrupar:
Agrupar datos en una tabla dinámica permite mostrar un subconjunto de datos para analizar.
Desde esta opción podemos configurar nombre y tipo de resumen del campo.
Por ejemplo, asuma que desea agrupar todos los artículos en dos conjuntos de elementos
(Grupo1 y Grupo2), que denominará de esa manera. Seleccione los elementos tal como se
aprecia en la imagen y escoja desde la opción Agrupar la sub-opción Agrupar selección.
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Grupo Filtrar:
En el grupo Filtrar se encuentran las herramientas que permiten filtrar los datos en
forma interactiva en una tabla dinámica, como son la Segmentación de datos y
Escala de tiempo.
Segmentación de datos
La segmentación de datos proporciona botones en los que puede hacer clic para filtrar datos
de una tabla dinámica de una forma más directa y gráfica.
Haga clic en cualquier lugar de la tabla dinámica para la cual desea crear una
segmentación de datos.
Se mostrará una segmentación de datos para cada campo que haya seleccionado.
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En cada segmentación de datos, haga clic en los elementos en los cuales desea aplicar
el filtro.
Para seleccionar más de un elemento, mantenga presionada la tecla CTRL y luego haga
clic en los elementos en los que desea aplicar el filtro.
Escala de tiempo
Esta opción de filtro dinámico permite filtrar fácilmente por fecha y hora, y mostrar el
período que desee con un control deslizante.
Haga clic en cualquier lugar de la tabla dinámica para la cual desea crear una Escala de
tiempo.
En el cuadro de diálogo Insertar Escala de tiempo, active las casillas de los campos de
fecha que desee.
Puede usar una escala de tiempo para filtrar por período de tiempo, en uno de los cuadros
niveles de tiempo como son años, trimestres, meses o días.
Haga clic en la flecha junto al nivel de tiempo mostrado y elija el que desee.
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Grupo Datos:
En este grupo se pueden cambiar los datos y la actualización de esos datos en una tabla
dinámica.
Actualizar:
Las tablas dinámicas no se actualizan automáticamente. Debe hacer clic en Actualizar para
hacer que el origen de datos sea leído nuevamente.
Grupo Acciones:
En este grupo puede borrar el diseño de la tabla dinámica y los filtros aplicados en ella.
También muestra distintos tipos de selección (Etiquetas, valores) y mueve la tabla dinámica
a otra hoja o posición dentro del libro.
Borrar Todo:
Quita campos y formatos de la tabla dinámica.
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Borrar Filtros:
Borra filtros aplicados en la tabla dinámica.
Seleccionar:
Selecciona distintos elementos de la tabla dinámica (Etiquetas, valores, toda la tabla
dinámica).
Grupo Cálculos:
En este grupo puede trabajar con cálculos dentro de una tabla Dinámica. Puede crear
Campos calculados o Elementos calculados
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Campo Calculado:
Al seleccionar Campo calculado, podrá crear fórmulas que trabajen con los campos de la
tabla dinámica a nivel matemático:
Si necesita crear un campo que calcule el Neto (Precio * Existencias), este se creará en forma
virtual en la tabla dinámica, pero nunca existirá en los datos de origen.
Incorpore el nombre del campo nuevo, seleccione los campos que intervendrán en la
fórmula y dar clic en botón Sumar o en botón Aceptar.
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Elemento Calculado:
Al seleccionar, podrá crear fórmulas que trabajen con elementos específicos de un campo
de la tabla dinámica.
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Grupo Herramientas:
Este grupo permite crear Gráficos y tablas dinámicas a través de la recomendación que
propone el programa.
Gráfico Dinámico:
Permite insertar un Gráfico Dinámico a partir de los datos que tenga la tabla dinámica.
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Grupo Mostrar:
Este grupo permite mostrar u ocultar elementos (Campos, Botones +/- y encabezados de
campo para filas y columnas.
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Grupo Diseño:
En esta zona puede determinar, que diseños de informe usará y si aplicará Subtotales y
Totales generales en su tabla dinámica.
Subtotales:
Totales Generales:
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Diseño de Informe:
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El campo de valor
Los valores que se visualizan al interior de una tabla dinámica se pueden resumir de muchas
maneras diferentes en Excel 2013.
Resumir valores por: Permite utilizar distintas funciones estadístico matemáticas para
resumir los datos de una tabla dinámica.
Mostrar valores como: permite mostrar los valores de acuerdo a los cálculos realizados a
través de las opciones del mostrar valores como:
Diferencia de:
Muestra todos los datos en el área de datos como una diferencia entre el campo base y el
elemento base especificados.
% de:
Muestra todos los datos en el área de datos como un porcentaje del campo base y del
elemento base especificados.
% de la diferencia de:
Muestra todos los datos en el área de datos utilizando el mismo método de la función
Diferencia de, pero muestra la diferencia como un porcentaje de los datos base.
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Total en:
Muestra los datos de elementos sucesivos como un total actual. Deberá seleccionar el campo
cuyos elementos desee mostrar en un total actual.
% de la fila:
Muestra los datos en cada fila como un porcentaje del total de la fila.
% de la columna:
Muestra todos los datos de cada columna como un porcentaje del total de la columna.
% del total:
Muestra los datos en el área de datos como un porcentaje del total general de todos los
datos de la tabla dinámica.
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En la Lista de campos de tabla dinámica, haga clic con el botón derecho del mouse y
seleccione Formato de número, o bien haga clic en Configuración de campo de valor.
Seleccione las opciones de formato que desee y, a continuación, haga clic en Aceptar.
Si el informe contiene más de un campo en Datos repita estos pasos para cada uno de ellos.
Manual Herramientas de manejo avanzado de la planilla de cálculo Excel para Windows – Módulo 3 76