UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO

PROFESOR
DANIEL R. MIRANDA

ESTUDIANTE:

MARIBEL GONZÁLEZ R.

4-217-330

CIUDAD DE DAVID, PANAMÁ

2022
NOTICIA:
Mercantil emite deuda por $38.5 millones
La entidad financiera se enfocará en financiar con esta emisión los planes de crecimiento
en las operaciones en Panamá.
Actualidad Empresarial03 ago 2022 - 06:14 AM
Martes Financiero web: https://www.martesfinanciero.com/actualidad-
empresarial/mercantil-emite-deuda-por-385-millones/

Mercantil fortalece una posición financiera de origen muy sólida y suficiente para
financiar su crecimiento de mediano plazo.

Mercantil Holding Financiero Internacional (MHFI), subsidiaria de Mercantil Servicios

Financieros Internacional (MSFI), concretó la emisión de la primera serie de su programa
de deuda pública en el mercado de valores panameño, por 38.5 millones de dólares,
excediendo su objetivo inicial.
La serie tiene un plazo de 5 años a partir de la fecha de emisión (20 de julio de 2022),
una tasa de interés fija de 6.00% anual (pagos trimestrales) y una calificación por Fitch
Ratings de A- (pan) Largo Plazo, F1 (pan) Corto Plazo, A- (pan) Largo Plazo.
Gustavo Vollmer, presidente de Mercantil Holding Financiero Internacional (MSFI),
manifestó su satisfacción por el resultado de la emisión de esta primera serie, la cual
refleja la confianza del mercado de capitales panameño en la solidez financiera y las
perspectivas de la organización. Indicó además que el uso de los fondos será para
financiar los planes de crecimiento de las operaciones de Mercantil en Panamá y desde
este país durante los próximos años.
Con esta transacción, sumado al aporte de capital por 70 millones de dólares que
recientemente han efectuado sus accionistas, Mercantil fortalece una posición financiera
de origen muy sólida y suficiente para financiar su crecimiento de mediano plazo.
“Agradecemos a nuestros accionistas e inversionistas por el apoyo y la confianza que
tradicionalmente han demostrado en nuestra organización, especialmente en este
contexto, en el que estamos invirtiendo de manera contundente y a largo plazo por el
desarrollo de nuestras actividades en Panamá y la región”, agregó Vollmer.
Mercantil es una organización financiera multinacional, con casi 100 años de trayectoria
en el sector bancario, de seguros y administración de patrimonios. Actualmente MSFI
tiene operaciones en Panamá, Suiza y Venezuela. En 2020, MSFI fue reconocida como
el mejor emisor de renta variable en la Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex).
Además recientemente la sociedad panameña Mercantil Servicios Financieros
Internacional, S.A (“MSFI”), a través de su subsidiaria Mercantil Holding Financiero
Internacional, S.A. (“MHFI”) registrada en Panamá, ha firmado un acuerdo de compra de
acciones de Capital Bank, Inc. y Subsidiarias (“Capital Bank”). Producto de la transacción,
los accionistas de Capital Bank recibirán una contraprestación conformada por dinero en
efectivo y acciones equivalentes al 20% de la entidad combinada (Mercantil Banco, S.A.
y Capital Bank), al cumplirse los requisitos legales. De la misma forma, MHFI ha firmado
un acuerdo de compra por el 100% de Capital Assets Consulting, Inc., casa de bolsa
asociada a Capital Bank.
Con esta transacción, la entidad combinada se convertirá en un banco con casi 3 mil 000
millones de dólares en activos y 265 millones de dólares de patrimonio neto. Con ello,
esta nueva entidad se ubicará como uno de los principales bancos privados de capital
panameño en términos de activos e incorporará una atractiva cartera de préstamos que
incentive el crecimiento económico del país.
Análisis: El financiamiento de deuda le da a la empresa flexibilidad para realizar
inversiones en las áreas más rentables. Por ejemplo, una empresa puede usar la deuda
para financiar un nuevo proyecto que sería demasiado costoso con su propio capital. El
financiamiento de deuda también puede ser útil porque libera otro capital para
inversiones. Por ello, las empresas recurren al financiamiento con deuda por muchas
razones.

La entidad financiera se enfocará en financiar con esta emisión los planes de crecimiento
en las operaciones en Panamá. Esta es una inversión necesaria para competir con éxito
en el mercado global en expansión. La ubicación geográfica de Panamá lo convierte en
un socio comercial clave para muchos países. Además, Panamá tiene fuertes lazos
económicos con América del Norte y América del Sur. El crecimiento en Panamá
beneficiará a la economía global y ayudará a la entidad financiera a prosperar. Uno de
los principales beneficios del financiamiento mediante deuda es que libera capital para
otras inversiones. Por ejemplo, la entidad financiera puede utilizar el préstamo para
comprar nuevos equipos o contratar más empleados. Esta inversión puede ser necesaria
para satisfacer las crecientes necesidades de la empresa y generar mayores utilidades.
El financiamiento de deuda también puede ayudar a una empresa a pagar su deuda
existente más rápido, lo que le permite comenzar a invertir dinero nuevamente. Este pago
más rápido puede ser muy beneficioso para una empresa, especialmente si necesita
realizar inversiones adicionales para seguir siendo competitiva. Otro beneficio del
financiamiento de deuda es que le da a la empresa más tiempo para pagar la deuda.