Propuesta de inversión NO vinculante

Con fines de discusión

Documento Confidencial ®
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CORREDOR
T-MEC
Se cuenta con una propuesta de inversión senior por
parte de National Standard Finance, brazo financie-
ro de CAXXOR Group, quienes conforman el primer
inversor dedicado exclusivamente a infraestructura y
deuda soberana integrada a nivel mundial, con la ca-
pacidad de invertir a largo plazo.
El Corredor T-MEC impulsará el comercio internacional
entre México, Estados Unidos, Canadá y Asia, generan-
do un sistema logístico por el cual transitarán más de 2
millones de contenedores anualmente.
El puerto en Sinaloa (SIPORT) tiene como ventaja, ser
el punto más cercano al Océano Pacífico del Este de
los Estados Unidos, lo que significará un importante
ahorro en tiempo y costos para los usuarios, el cual se
desarrollará con una tecnología innovadora.
El Corredor T-MEC
es el desarrollo de
infraestructura
privada más grande
de México, con una
inversión cercana
a los 4 mil millones
de dólares.
La vía de tren Sinaloa-Durango, un proyecto de más de
100 años que se desarrollará después de un importante
esfuerzo de CAXXOR Group, conectará físicamente el
puerto (SIPORT) a través de 340 nuevos kilómetros de
vías férreas, sumándose así al sistema ferroviario Nacio-
nal e Internacional (México-USA-Canadá) y de manera
económica a una nueva ruta comercial México, USA,
Canadá y Asia.
El Corredor T-MEC incorpora además centros logísticos
en los Estados de Durango y Coahuila, aprovechando
de manera natural el flujo de mercancías, la transfor-
mación de materias primas, el hospedaje industrial y el
e-commerce.
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SIPORT Puerto SIPORT Tren T-MEC

SINALOA

$ 750 MMD $ 1,500 MDD

HUB DEL NORTE

Cuatro Centros Logísticos

$ 800 millones USD

CLI Coahuila-Norte
Centro Logístico Industrial
Coahuila Norte
Coahuila
Norte

CLI Coahuila-Centro
Coahuila
Centro
Centro Logístico Industrial
Coahuila Centro
Laguna

Durango

Mazatlán

CLI Durango Tren T-MEC

Centro
Centro Logístico
Industrial Durango
Centro

SIPORT
SINALOA SIPORT
HUB DEL NORTE
SINALOA CLI Laguna
Centro Logístico
HUB DEL NORTE

*Cifras en dólares.
200 mi
200 mi Industrial Laguna
300 km 300 km
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Se han tenido reuniones con la Coordinación de Ase-
sores de la Presidencia de México, involucrándose en
el proyecto la Secretaría de Economía y la Secretaría de
Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, a través
de la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multi-
modal y la Dirección General de Fomento y Administra-
ción Portuaria.
En lo que respecta al Puerto SIPORT, en el Estado de
Sinaloa, se cuenta con un avance en las ingenierías bási-
cas y de diseño, así como al ser un diseño innovador está
en trámite la autorización de la patente correspondien-
te y se encuentra en trámite la aportación del terreno
donde se ubicará que consta de 400 has, al momento
contamos con un contrato de promesa de aportación
notariado.
En lo referente al desarrollo de las vías de ferrocarril que
conectarán al Puerto, se tiene el proyecto con sus inge-
nierías básicas y de diseño así como en proceso un diag-
nóstico ambiental. El 28 de febrero de 2022, la Dirección
LOS
AVANCES DEL PROYECTO
General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal emitió
en respuesta a nuestra solicitud un manifiesto de inte-
rés en recibir la propuesta No solicitada para el proyecto
autofinanciable, en el marco de la Ley de Asociaciones
Público Privadas.
Así mismo el proyecto contempla cuatro parques in-
dustriales ubicados estratégicamente en el Estado de
Durango y Coahuila de los cuales se cuenta en Durango
con el acuerdo de donación condicionada por parte del
Fideicomiso del Centro Logístico de Desarrollo y Ser-
vicios de Durango por 340 ha, el cual se encuentra en
proceso de escrituración; además de los diseños para
el desarrollo del parque industrial en dicho terreno, con
recinto fiscalizado y aduana; al igual se tiene en proceso
un estudio de mercado.
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EL VALOR DEL

PROYECTO
Actualmente este proyecto
en su diseño, trámites e
inversión se estima
en un valor de
$75 millones USD.

Al tener la concesión
Caxxor Group ha invertido durante un periodo de más de la vía férrea y del
de 2 años cerca de 150 millones de pesos, aplicados
en estudios, ingenierías, trámites, recursos humanos,
puerto se incrementará
diagnóstico y estudios de impacto ambiental, difusión considerablemente a un
y comercialización con capital 100% propio.
monto estimado de
El desarrollo del proyecto continúa y tenemos en la $250 millones USD,
mesa el draft de seguimiento a la gerencia de proyecto
con AECOM, una de las principales empresas de inge-
previendo que con los
niería del mundo. Los servicios de consultoría técnica avances que se tengan a
profesional de AECOM y otras firmas correspondien-
tes a la conclusión del proyecto ejecutivo, supervisión
4 años el valor ascienda a
de construcción representan un valor de $5,699,141.23 $1,500 millones USD
USD, mismos que CAXXOR Group solventa para acce-
sar definitivamente al Capital Senior del costo total del
de inversión solo de
Proyecto Corredor T-MEC. la vía de ferrocarril.
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PROPUESTA DE
INVERSIÓN
1. ETAPA DE DESARROLLO

Con la aportación de VALOR DEL PROYECTO

AÑO 1 CON LA CONCESIÓN AUTORIZADA
5 millones USD
de inversión se otorgaría el
$250 mdd
3%
Con la inversión de

de
acciones 5 millones
USD
VALOR DE LA INVERSIÓN
en las empresas que
conformarán el proyecto. $5 mdd = $7,5 mdd
50%
(3% en la empresa relativa a las vías férreas, Lo que representa un
3% a la empresa dedicada a la Terminal
incremento del solo en el primer año.
Marítima y 3% en la empresa concentradora
de los parques industriales).

MITIGACIÓN DE RIESGO
Compensación de la inversión en estudios en caso de no ser favorecidos con la concesión.

2. ETAPA DE OPERACIÓN
INVERSIÓN 5 MILLONES USD - AÑO 5

UTILIDAD BRUTA MITIGACIÓN DE RIESGO - SISTEMA COMPENSACIÓN

ACTIVO AÑO 5 / 100% CAPACIDAD
ESTIMADA
20% del rendimiento de la inversión anualmente
Puerto $ 10.5 mdd Año 5 / 100% capacidad

Vía Tren $ 6 mdd Año 5 / 100% capacidad INVERSIÓN

Parques $ 180 mil USD Año 5 / 100% capacidad $5 mdd = $1 mdd ANUAL UTILIDAD NETA
COMO RETORNO MÍNIMO

TOTAL RENDIMIENTO BRUTO ESTIMADO $ 16.68MDD

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ESTIMADO PUERTO
GENERA ANUALMENTE

$ 350 mdd
Año uno inicia al 20% de capacidad y y gradualmente
aumenta hasta llegar al óptimo en el año cinco.
(2.8 millones de TEUS) VALOR DEL

NEGOCIO
ESTIMADO VÍA *Las cifras son estimadas.

GENERA ANUALMENTE

$ 200 mdd
*utilidad bruta

(2 millones de contenedores) ($ 100 usd c/u) =

$200 MDD anual
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“…Artículo 31. Si la propuesta no solicitada es

procedente y la dependencia o entidad decide
celebrar el concurso, éste se realizará conforme
a lo previsto en el capítulo cuarto de la presente
CONTROL DE Ley y las disposiciones siguientes:

RIESGOS SOBRE LA INVERSIÓN

CAXXOR al haber presentado el modelo de inversión en
modalidad de Propuesta No solicitada, se regirá por la
Ley de Asociaciones Público Privadas, se regirá por el
numeral 31 de esta ley.
I. La dependencia o entidad convocante entre-
gará al promotor del proyecto un certificado en
el que se indicará el nombre del beneficiario,
monto, plazo y demás condiciones para el re-
embolso de los gastos incurridos por los estudios
realizados, para el evento de que el promotor no
resulte ganador o no participe en el concurso.
Este reembolso será con cargo al adjudicatario
del contrato, en los términos que se indiquen en
las bases del concurso…”

Av. Prolongación Paseo de la Reforma 215,

interior 901, Col. Paseo de las Lomas,

Álvaro Obregon, C.P. 01330.
® Ciudad de México.

www.caxxor.com