FERRI SERVICIOS LA CALERA

Configuración CRM

Descripción breve
[Realice una descripción del proyecto que están desarrollando en grupo]

INTEGRANTES:
BARRAGAN LUIS
TOAPANTA VARGAS
YANEZ FERNANDO
FECHA: 12/07/2022
Contenido
INDICACIONES: 1
1. CONFIGURAR NOMBRE DE LA EMPRESA 2
2. CONFIGURAR USUARIOS 2
3. CRM 2
3.1. MODULO 1 [escribir el nombre del módulo para su proyecto]: 2
3.2. MODULO 2 [escribir el nombre del módulo para su proyecto]: 2
3.N. MODULO N [escribir el nombre del módulo para su proyecto]: 3
4. RESULTADO DE LA INSTALACIÓN 3
5. CONCLUSIONES 3
6. RECOMENDACIONES 3
7. Bibliografía 3
8. Anexos 3
9. Distribución de actividades en grupo 3
 CONFIGURACIÓN DE MÓDULOS EN ODOO COMUNITY

INDICACIONES:
● Configurar ODOO
● Deben capturar cada pantalla que ejecuten en la configuración,
● Requerimientos del problema:

1
1. CONFIGURAR NOMBRE DE LA EMPRESA
· Llenamos lo que nos pide la aplicación y también le ponemos el logo de la ferretería.

· Le pusimos el logo de la ferretería.

2. CONFIGURAR USUARIOS
Para configurar los usuarios primero investigamos quién va a utilizar el CRM anteriormente
realizamos una entrevista al dueño y también a la hija Sofia Mata ellos van a manejar por el
momento la aplicación por lo cual el van hacer administradores y usuario y nosotros como
grupo también tendremos acceso como administrador.

Configuramos el grupo de trabajo nos vamos ajustes y añadimos los usuarios nuevos:

● Como predeterminado ya está creado un usuario cuál sería el líder del grupo de
trabajo:

2
Yanez Fernando

• Barragán Luis

• Toapanta Hector

3
• Dueño de la Ferretería Daniel Mata le configuramos como administrador:

• Mata Sofia es hija del dueño de la Ferretería también le configuramos como

administrador y usuario:

4
3. CRM
3.1. MODULO 1 [escribir el nombre del módulo para su proyecto]:
[Insertar imágenes de la configuración y describir el proceso, observaciones que ustedes deban
realizar en esta actividad, problemas que se hayan presentado. Cumplir con los requerimientos
planteados por el dueño del proyecto]
○ Definir las actividades

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 ○ Definir responsables
Los responsable a utilizar el sistema son las siguientes personas:
➔ Daniel Mata
➔ Mariana Barragan
➔ Sofia Mata
○ Establecer restricciones
➔ Ingresarán al sistema solo personas autorizadas.
➔ El sistema tendrá claves de acceso.
➔ El sistema estará monitorizado.

○ Establecer permisos de acceso a los usuarios

➔ Tendrán usuario y contraseña.
➔ Se dará permiso al acceso mientras sea parte de la empresa.
○ Configuración de perfiles

Daniel Mata es el único que va administrar la CRM y también como usuario

6
○ Registro de datos en los componentes del módulo

7
4. RESULTADO DE LA INSTALACIÓN
El módulo del CRM permitirá la automatización de procesos, eliminando la necesidad de
realizar tareas rutinarias y repetitivas. De este modo pueden centrarse en objetivos más
estratégicos y productivos.

5. CONCLUSIONES
- Una de las fortalezas de Odoo es el desarrollo modular y la integración de más de 30
aplicaciones principales que satisfacen más del 90 % de las necesidades comerciales.

- Odoo brinda la posibilidad de descargar el sistema completo desde el sitio web de Odoo, con
acceso al código fuente, si queremos desarrollar nuevos módulos para ampliar la funcionalidad
o desarrollar nuevos módulos, es posible gracias al programa gratuito GNU LGPL. v3

- Odoo puede ser un gran sistema para trabajar e integrar en su negocio tanto como sea
posible. El beneficio de una sola suite de aplicaciones es la capacidad de integración nativa sin
ninguna solución de integración de terceros. .

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6. RECOMENDACIONES
- Instalar cualquier CRM en una organización es un proceso complejo que necesita un proceso
completo desde las etapas iniciales o las pruebas beta hasta la implementación y el uso final.

- Al hablar de Odoo, debemos saber que, como todos los sistemas ERP, tiene un flujo de
trabajo estable, con reglas de funcionamiento bien definidas, por lo que el sistema debe pasar
por un período de investigación y configuración.

- Odoo como cualquier herramienta tiene sus fortalezas y debilidades, aquí hay una breve lista.

7. Bibliografía
Odoo el ERP de código abierto más exitoso del mundo - Juan Cisneros

Databases | Odoo

8. Anexos

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9. Distribución de actividades en grupo

Apellidos y Actividad a Tiempo Aprendizaje / Resultados Observaciones

nombres realizar asignado Inquietudes

Luis Configurar el 1 HORA Utilización de Muy buenos Ninguno

Barragán módulo de la aplicación
CRM del CRM

Héctor Configurar el 1 HORA Utilización de Aprendí Ninguno

Toapanta módulo de los diferentes mucho
CRM módulos la sobre la
aplicación del utilización
CRM del CRM en
una
empresa

Bryan Configuración 1 HORA Utilización y Me pareció Ninguno

Yanez de la Empresa configuración muy
y los Usuarios de la interesante
aplicación del la utilización
CRM del CRM

10
Capturas de pantalla de lo que realizo cada estudiante

TOAPANTA

11
Yanez Bryan

12