Curso:

DERECHO DE SUCESIONES
6 SEMANA
Docente:
DRA. JESSICA PILAR
HERMOZA CALERO
Escuela profesional de Derecho
Sesión 06:
TEMATICA:

Institución de herederos y legatarios.

La desheredación.
Sus Causales.
Los legados.
 Sesión 06:
TEMATICA:

Institución de herederos y legatarios.

La desheredación.
Sus Causales.
Los legados.

Curso: Derecho de Sucesiones

Dra. Jessica Hermoza Calero Curso: Derecho de Sucesiones. VIII ciclo

 Herederos y legatarios
El testador puede hacer disposiciones de carácter
patrimonial instituyendo herederos o legatarios, los
primeros que generalmente son sucesores a título
universal y los legatarios que lo son a título particular,
aunque en esencia lo que determina el carácter de
uno y otro no es la forma de asignación sino que el
heredero tiene un derecho preexistente, que proviene
del vínculo del matrimonio o del parentesco y que será
sucesor con o sin testamento, mientras que el
legatario será sucesor sólo si así lo dispone el testador.
(Zárate del Pino, 1998, p. 233)
En lo que se refiere a los legatarios a quienes la ley denomina sucesores
a título particular, debemos decir que se trata de beneficiarios
convocados por el causante para recibir un bien singular o parte de un
bien, pudiendo coexistir el legatario con el forzoso e incluso el legatario
con el heredero voluntario, y en este supuesto la ley prevé lo que se
conoce como la cuarta falcidia (Aguilar Llanos, 2011, p. 364)
La Resolución 091-2004-SUNARP-TR-
A expresa que el bien o bienes (o la parte
de un bien o bienes) que pueda recibir el
legatario no podrá exceder la cuota de
libre disposición del testador. En otras
palabras, el bien o bienes (o la parte de
un bien o bienes) que pueda recibir el
legatario no afectará la legítima de los
herederos forzosos.
Del artículo 735 del Código Civil se colige que la
distinción entre herederos y legatarios es clara siendo
la primera a título universal y la segunda a título
particular, y como lo señala el artículo 756 del Código
Civil, puede referirse a uno o a más de los bienes del
testador, o a una parte de ellos, dentro de su facultad
de libre disposición. En este sentido, se colige que
puede ser objeto del legado no solamente bienes
independientes del testador, sino también parte de
ellos, siempre y cuando sea dentro de su facultad de
libre disposición
• En buena cuenta, los legatarios, llamados
sucesores a título particular, son instituidos,
necesariamente, vía sucesión testamentaria cuando
así lo disponga el testador mientras que
los herederos, llamados sucesores a título
universal, tienen un derecho proveniente del
matrimonio o parentesco se establezca testamento
o no.
• Asimismo, el bien o bienes (o la parte de un bien o
bienes) que pueda recibir el legatario no afectará la
legítima de los herederos forzosos ya que tal acto
de enajenación tendrá como límite la facultad de
libre disposición del testador.
 LEGÍTIMA
• Por legítima se entiende a aquella parte indisponible
del patrimonio del causante, destinada a entregarse
tras su muerte a quien prevea la ley ya sea vía
sucesión testamentaria o sucesión intestada. En el
caso de la sucesión testamentaria, se entiende a
aquella parte indisponible de la herencia destinada
a entregarse tras la muerte del testador a sus
herederos forzosos.
• Corresponde ver ahora a qué porcentaje asciende la
libre disponibilidad del testador.
 LIBRE DISPONIBILIDAD DE LOS
BIENES DEL TESTADOR
- Tercio de libre disposición
Articulo 725 del Código Civil y siguientes, señala:
El que tiene hijos u otros descendientes, o cónyuge,
puede disponer libremente hasta del tercio de sus bienes.
La legítima de estos descendientes será de dos tercios
del patrimonio hereditario. Conviene precisar que esos
dos tercios les corresponden a los descendientes,
quienes los distribuirán en partes iguales. Así por
ejemplo, si al causante le ha sobrevivido un hijo, entonces
los dos tercios le corresponderán en su totalidad. Si le
han sobrevivido al causante diez hijos entonces los dos
tercios se dividirán entre los diez hijos del causante en
partes iguales. (Aguilar Llanos, 2011, p. 233)
No tiene en cambio la calidad de
legitimario el llamado hijo
alimentista (art. 415) pues en rigor no
llega a tener establecida su filiación con
el causante, pero si el testador estuviese
obligado al pago de una pensión
alimenticia, la porción disponible quedará
gravada hasta dónde fuera necesario
para cumplirla, según el artículo 728 del
Código Civil. (Zárate del Pino, 1999, p.
196)
 Libre disposición de la mitad de
los bienes
• De acuerdo con el artículo 726 del CC:
• El que tiene sólo padres u otros ascendientes, puede disponer
libremente hasta de la mitad de sus bienes.
• Los ascendientes solo concurren a la sucesión del causante
cuando a este no le sobrevivan descendientes hábiles para
heredar, en tanto que no es posible la concurrencia de
descendientes con ascendientes ni en la sucesión testamentaria ni
en la legal. (Aguilar Llanos, 2011, p. 237)
• Se consideran entre los legitimarios a los padres y demás
ascendientes; entre los padres únicamente a aquellos que hayan
reconocido voluntariamente al causante, negándose el carácter de
legitimarios a quienes hubiesen sido forzados a asumir su
paternidad por sentencia judicial, quienes se encuentran excluidos
de vocación sucesoria según el artículo 412 del Código
Civil. (Zárate del Pino, 1999, p. 196)
 Libre disposición de la
totalidad de los bienes
• Según el artículo 727 del Código Civil
• El que no tiene cónyuge ni parientes de los
indicados en los artículos 725 y 726, tiene la
libre disposición de la totalidad de sus bienes.
• El que no tiene hijos u otros descendientes,
padres u otros ascendientes ni cónyuge
puede disponer de la totalidad de sus bienes.
Hechas estas breve consideraciones,
pasemos a definir al legado según la doctrina.
NO HAY
LEGITIMARIOS
 El legado
• De acuerdo con el artículo 756 del Código Civil
• El testador puede disponer como acto de liberalidad
y a título de legado, de uno o más de sus bienes, o
de una parte de ellos, dentro de su facultad de libre
disposición.
• Para una doctrina chilena, el legado es la gratuita,
liberal y lucrativa atribución o extinción por causa
de muerte de un derecho real o personal,
manifestada a título singular en un testamento por
su autor o prescrita de la misma manera por la ley, a
favor de una persona llamada legatario. (Guzmán
Brito, 2008, p. 56)
• Por su naturaleza el legado es un acto de liberalidad del
testador, razón por la que se ha tratado de caracterizar al
legado como una especie de donación hecha por
testamento, o como una liberalidad mortis causa que
consiste en la transmisión de bienes, derechos o la
condonación de obligaciones. (Zárate del Pino, 1998, p.
232)
• Según una doctrina nacional, el legado es un acto de
liberalidad dispuesto por el causante mediante
testamento, en virtud del cual concede a una persona
natural o jurídica a título gratuito y dentro de la facultad
que la ley le reconoce, uno o más bienes o una parte de
ellos con la cuota de libre disposición. Los legados no
son donaciones porque no son contratos. El legado
proviene del testamento, que es una declaración
unilateral del testador. Es una disposición a título gratuito
por causa de muerte. (Fernández Arce, 2019, p. 151)
• Si bien existe alguna afinidad no pueden asimilarse una
a otra, ya que la donación es un contrato supone un
acuerdo bilateral de voluntades, mientras que el legado
que solo puede hacerse por testamento responde a una
decisión voluntaria del testador. De otro lado, la
donación surte sus efectos en vida del donante, es una
liberalidad intervivos, mientras que el legado produce
sus efectos recién a partir del fallecimiento del
testador. (Zárate del Pino, 1998, pp. 232-233)
• En suma, entendemos por legado a aquella disposición
unilateral a título gratuito, vía testamento, por la que el
causante concede a una persona natural o jurídica uno
o más bienes o una parte de ellos con cargo a su cuota
de libre disponibilidad.
 Caducidad del legado
• Según el artículo 772 del Código Civil,
caduca el legado:
1.Si el legatario muere antes que el
testador.
2.Si el legatario se divorcia o se separa
judicialmente del testador por su culpa.
3.Si el testador enajena el bien legado o
éste perece sin culpa del heredero.
 Tipos de legítima
• 1. Legítima de heredero forzoso
• De acuerdo al artículo 729 del Código Civil
La legítima de cada uno de los herederos forzosos es una
cuota igual a la que les corresponde en la sucesión
intestada, cuyas disposiciones rigen, asimismo, su
concurrencia, participación o exclusión.
• 2. Legítima del cónyuge
• De conformidad con el artículo 730 del Código Civil
La legítima del cónyuge es independiente del derecho que
le corresponde por concepto de gananciales provenientes
de la liquidación de la sociedad de bienes del matrimonio.
 Intangibilidad de la legítima
• Señala el artículo 733 del Código Civil que:
• El testador no puede privar de la legítima a
sus herederos forzosos, sino en los casos
expresamente determinados por la ley, ni
imponer sobre aquélla gravamen, modalidad,
ni sustitución alguna. Tampoco puede privar
a su cónyuge de los derechos que le
conceden los artículos 731 y 732, salvo en
los referidos casos.
 1. Desheredación
• Reza el artículo 742 del Código
Civil que:
• Por la desheredación el testador
puede privar de la legítima al
heredero forzoso que hubiera
incurrido en alguna de las
causales previstas en la ley.
Por ejemplo: El heredero es autor o cómplice del
Homicidio del causante.

El haber maltratado de obra o injuriado gravemente y

de forma reiterada al ascendiente (testador) o a su
cónyuge (siempre y cuando este último sea a su vez
ascendiente del ofensor).
 Causales de desheredación
1. Causales de desheredación de descendientes
• De acuerdo con el artículo 744 del CC., son causales
de desheredación de los descendientes:
1.- Haber maltratado de obra o injuriado grave y
reiteradamente al ascendiente o a su cónyuge, si este
es también ascendiente del ofensor.
2.- Haberle negado sin motivo justificado los alimentos
o haber abandonado al ascendiente encontrándose
éste gravemente enfermo o sin poder valerse por sí
mismo.
3.- Haberle privado de su libertad injustificadamente.
4.- Llevar el descendiente una vida deshonrosa o
inmoral.
 2. Causales de desheredación de
ascendientes
• De conformidad con el artículo 745 del CC, son causales de
desheredación de los ascendientes:
• 1.- Haber negado injustificadamente los alimentos a sus
descendientes.
• 2.- Haber incurrido el ascendiente en alguna de las causas por
las que se pierde la patria potestad o haber sido privado de ella.
 Causales de desheredación
del cónyuge
• Según el artículo 746 del CC., son causales de desheredación del
cónyuge las previstas en el artículo 333, incisos 1 a 6.
• Las causales previstas en el 333 son:
• 1.El adulterio.
• 2. La violencia física o psicológica, que el juez apreciará según
las circunstancias.
• 3. El atentado contra la vida del cónyuge.
• 4. La injuria grave, que haga insoportable la vida en común.
• 5. El abandono injustificado de la casa conyugal por más de dos
años continuos o cuando la duración sumada de los períodos de
abandono exceda a este plazo.
• 6. La conducta deshonrosa que haga insoportable la vida en
común.
 Conclusiones
• Los legatarios, llamados sucesores a títulos
particular, son instituidos vía sucesión
testamentaria cuando así lo disponga el testador
mientras que los herederos, llamados sucesores
a título universal, tienen un derecho proveniente
del matrimonio o parentesco se establezca
testamento o no.
• El bien o bienes (o la parte de un bien o bienes)
que pueda recibir el legatario no afectará la
legítima de los herederos forzosos ya que tal
acto de enajenación tendrá como límite la
facultad de libre disposición del testador.
• Por legítima se entiende a aquella parte indisponible del patrimonio
del causante, destinada a entregarse tras su muerte a quien prevea
la ley ya sea vía sucesión testamentaria o sucesión intestada. En el
caso de la sucesión testamentaria, se entiende a aquella parte
indisponible de la herencia destinada a entregarse tras la muerte
del testador a sus herederos forzosos.
• La libre disponibilidad del testador puede ser del tercio (art. 725),
de la mitad (art. 726) o de la totalidad (art. 727) de sus bienes
según los casos previstos por ley.
• Entendemos por legado a aquella disposición unilateral a título
gratuito, vía testamento, por la que el causante concede a una
persona natural o jurídica uno o más bienes o una parte de ellos
con cargo a su cuota de libre disponibilidad.
• El legado caduca (art. 772) si el legatario muere antes que el
testador o se divorcia o se separa judicialmente del testador por su
culpa. O cuando el testador enajena el bien legado o este perece
sin culpa del heredero.
• El poder de disposición del testador si bien en un principio
fue absoluto a medida que pasaba el tiempo se fue
flexibilizando debido a un deber de piedad que debía
existir entre los miembros de una familia. Esta limitación
al poder de disposición del testador es a lo que
conocemos hoy en día como legítima.
• A partir de ese momento se presumía que quien fallecía
sin dejar una parte de sus bienes a sus parientes próximos
adolecía de una enfermedad mental o perturbación
psicológica. No obstante, los parientes excluidos
contaban con una acción para declarar la invalidez de la
disposición de los bienes del testador.
• La legítima sería aquella cuota intangible que deja el
causante a determinados familiares independientemente
de que exista testamento o no. En consecuencia, habrá
legítima tanto en la sucesión testamentaria como en la
sucesión intestada.
• Entendemos por la desheredación a aquella
sanción civil mediante la cual el testador priva
de la legítima a un heredero forzoso por alguna
de las causales previamente establecidas en la
ley. Dicho de otro modo, debido a actos
indecorosos y despreciables, actos moralmente
inaceptables o ilícitos civiles perpetrados contra
el testador, que quiebran la armonía familiar, es
que el heredero pierde su condición de
legitimario y con ello deja de ser destinatario de
los derechos y obligaciones que le hubiesen
correspondido, tras la muerte del testador, de no
haber incurrido en tal inconducta.
 Bibliografía
• AGUILAR LLANOS, Benjamín (2011). Derecho de Sucesiones. Lima:
Ediciones Legales.
• FERNÁNDEZ ARCE, César (2019). Derecho de
Sucesiones. Colección Lo Esencial del Derecho, n. 14, Lima: PUCP.
• FERRERO COSTA, Augusto (2012). Tratado de Derecho de
Sucesiones. Lima: Gaceta Jurídica.
• GUZMÁN BRITO, Alejandro (2008). “El concepto de legado en el
Derecho Civil chileno”. En: Revista de Derecho, v. 21, n. 2, pp. 53-
84.
• ZÁRATE DEL PINO, Juan (1998). Curso de Derecho de
Sucesiones. Lima: Palestra Editores.
¡Gracias!