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Curso: DERECHO DE SUCESIONES

6 SEMANA

Docente:
DRA. JESSICA PILAR HERMOZA CALERO

Escuela Profesional
Derecho
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Sesión 06:
TEMATICA:

Institución de herederos y legatarios.

La desheredación.
Sus Causales.
Los legados.

Curso: Derecho de Sucesiones

Dra. Jessica Hermoza Calero Curso: Derecho de Sucesiones. VIII ciclo

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Herederos y legatarios

El testador puede hacer disposiciones de carácter

patrimonial instituyendo herederos o legatarios, los
primeros que generalmente son sucesores a título
universal y los legatarios que lo son a título particular,
aunque en esencia lo que determina el carácter de uno y
otro no es la forma de asignación sino que el heredero
tiene un derecho preexistente, que proviene del vínculo
del matrimonio o del parentesco y que será sucesor con o
sin testamento, mientras que el legatario será sucesor
sólo si así lo dispone el testador. (Zárate del Pino, 1998,
p. 233)
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En lo que se refiere a los legatarios a quienes la ley

denomina sucesores a título particular, debemos
decir que se trata de beneficiarios convocados por el
causante para recibir un bien singular o parte de un
bien, pudiendo coexistir el legatario con el forzoso e
incluso el legatario con el heredero voluntario, y en
este supuesto la ley prevé lo que se conoce como la
cuarta falcidia (Aguilar Llanos, 2011, p. 364)
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La Resolución 091-2004-SUNARP-TR-
A expresa que el bien o bienes (o la
parte de un bien o bienes) que pueda
recibir el legatario no podrá exceder la
cuota de libre disposición del testador.
En otras palabras, el bien o bienes (o la
parte de un bien o bienes) que pueda
recibir el legatario no afectará la legítima
de los herederos forzosos.
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Del artículo 735 del Código Civil se colige que la

distinción entre herederos y legatarios es clara siendo la
primera a título universal y la segunda a título particular,
y como lo señala el artículo 756 del Código Civil, puede
referirse a uno o a más de los bienes del testador, o a
una parte de ellos, dentro de su facultad de libre
disposición. En este sentido, se colige que puede ser
objeto del legado no solamente bienes independientes
del testador, sino también parte de ellos, siempre y
cuando sea dentro de su facultad de libre disposición
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• En buena cuenta, los legatarios, llamados

sucesores a título particular, son instituidos,
necesariamente, vía sucesión testamentaria
cuando así lo disponga el testador mientras que
los herederos, llamados sucesores a título
universal, tienen un derecho proveniente del
matrimonio o parentesco se establezca testamento
o no.
• Asimismo, el bien o bienes (o la parte de un bien o
bienes) que pueda recibir el legatario no afectará la
legítima de los herederos forzosos ya que tal acto
de enajenación tendrá como límite la facultad de
libre disposición del testador.
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LEGÍTIMA
• Por legítima se entiende a aquella parte
indisponible del patrimonio del causante, destinada
a entregarse tras su muerte a quien prevea la ley
ya sea vía sucesión testamentaria o sucesión
intestada. En el caso de la sucesión
testamentaria, se entiende a aquella parte
indisponible de la herencia destinada a entregarse
tras la muerte del testador a sus herederos
forzosos.
• Corresponde ver ahora a qué porcentaje asciende
la libre disponibilidad del testador.
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LIBRE DISPONIBILIDAD DE LOS BIENES DEL TESTADOR

- Tercio de libre disposición
Articulo 725 del Código Civil y siguientes, señala:
El que tiene hijos u otros descendientes, o cónyuge,
puede disponer libremente hasta del tercio de sus bienes.
La legítima de estos descendientes será de dos tercios
del patrimonio hereditario. Conviene precisar que esos
dos tercios les corresponden a los descendientes,
quienes los distribuirán en partes iguales. Así por
ejemplo, si al causante le ha sobrevivido un hijo,
entonces los dos tercios le corresponderán en su
totalidad. Si le han sobrevivido al causante diez hijos
entonces los dos tercios se dividirán entre los diez hijos
del causante en partes iguales. (Aguilar Llanos, 2011, p.
233)
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No tiene en cambio la calidad de

legitimario el llamado hijo
alimentista (art. 415) pues en rigor no
llega a tener establecida su filiación con
el causante, pero si el testador estuviese
obligado al pago de una pensión
alimenticia, la porción disponible quedará
gravada hasta dónde fuera necesario
para cumplirla, según el artículo 728 del
Código Civil. (Zárate del Pino, 1999, p.
196)
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Libre disposición de la mitad de los bienes

• De acuerdo con el artículo 726 del CC:
• El que tiene sólo padres u otros ascendientes, puede
disponer libremente hasta de la mitad de sus bienes.
• Los ascendientes solo concurren a la sucesión del causante
cuando a este no le sobrevivan descendientes hábiles para
heredar, en tanto que no es posible la concurrencia de
descendientes con ascendientes ni en la sucesión
testamentaria ni en la legal. (Aguilar Llanos, 2011, p. 237)
• Se consideran entre los legitimarios a los padres y demás
ascendientes; entre los padres únicamente a aquellos que
hayan reconocido voluntariamente al causante, negándose
el carácter de legitimarios a quienes hubiesen sido forzados
a asumir su paternidad por sentencia judicial, quienes se
encuentran excluidos de vocación sucesoria según el
artículo 412 del Código Civil. (Zárate del Pino, 1999, p. 196)
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Libre disposición de la totalidad de los bienes

• Según el artículo 727 del Código Civil
• El que no tiene cónyuge ni parientes de los
indicados en los artículos 725 y 726, tiene la
libre disposición de la totalidad de sus
bienes.
• El que no tiene hijos u otros descendientes,
padres u otros ascendientes ni cónyuge
puede disponer de la totalidad de sus bienes.
Hechas estas breve consideraciones,
pasemos a definir al legado según la
doctrina.
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NO HAY
LEGITIMARIOS
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El legado
• De acuerdo con el artículo 756 del Código Civil
• El testador puede disponer como acto de
liberalidad y a título de legado, de uno o más de
sus bienes, o de una parte de ellos, dentro de su
facultad de libre disposición.
• Para una doctrina chilena, el legado es la gratuita,
liberal y lucrativa atribución o extinción por causa
de muerte de un derecho real o personal,
manifestada a título singular en un testamento por
su autor o prescrita de la misma manera por la ley,
a favor de una persona llamada legatario. (Guzmán
Brito, 2008, p. 56)
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• Por su naturaleza el legado es un acto de liberalidad del

testador, razón por la que se ha tratado de caracterizar al
legado como una especie de donación hecha por
testamento, o como una liberalidad mortis causa que
consiste en la transmisión de bienes, derechos o la
condonación de obligaciones. (Zárate del Pino, 1998, p. 232)
• Según una doctrina nacional, el legado es un acto de
liberalidad dispuesto por el causante mediante testamento,
en virtud del cual concede a una persona natural o jurídica a
título gratuito y dentro de la facultad que la ley le reconoce,
uno o más bienes o una parte de ellos con la cuota de libre
disposición. Los legados no son donaciones porque no son
contratos. El legado proviene del testamento, que es una
declaración unilateral del testador. Es una disposición a título
gratuito por causa de muerte. (Fernández Arce, 2019, p. 151)
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• Si bien existe alguna afinidad no pueden asimilarse una a

otra, ya que la donación es un contrato supone un acuerdo
bilateral de voluntades, mientras que el legado que solo
puede hacerse por testamento responde a una decisión
voluntaria del testador. De otro lado, la donación surte sus
efectos en vida del donante, es una liberalidad intervivos,
mientras que el legado produce sus efectos recién a partir
del fallecimiento del testador. (Zárate del Pino, 1998, pp.
232-233)
• En suma, entendemos por legado a aquella disposición
unilateral a título gratuito, vía testamento, por la que el
causante concede a una persona natural o jurídica uno o
más bienes o una parte de ellos con cargo a su cuota de
libre disponibilidad.
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Caducidad del legado

• Según el artículo 772 del Código

Civil, caduca el legado:
1.Si el legatario muere antes que el
testador.
2.Si el legatario se divorcia o se separa
judicialmente del testador por su culpa.
3.Si el testador enajena el bien legado o
éste perece sin culpa del heredero.
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Tipos de legítima
• 1. Legítima de heredero forzoso
• De acuerdo al artículo 729 del Código Civil
La legítima de cada uno de los herederos forzosos es una cuota
igual a la que les corresponde en la sucesión intestada, cuyas
disposiciones rigen, asimismo, su concurrencia, participación o
exclusión.
• 2. Legítima del cónyuge
• De conformidad con el artículo 730 del Código Civil
La legítima del cónyuge es independiente del derecho que le
corresponde por concepto de gananciales provenientes de la
liquidación de la sociedad de bienes del matrimonio.
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Intangibilidad de la legítima

• Señala el artículo 733 del Código Civil que:

• El testador no puede privar de la legítima a
sus herederos forzosos, sino en los casos
expresamente determinados por la ley, ni
imponer sobre aquélla gravamen,
modalidad, ni sustitución alguna. Tampoco
puede privar a su cónyuge de los derechos
que le conceden los artículos 731 y 732,
salvo en los referidos casos.
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1. Desheredación

• Reza el artículo 742 del Código

Civil que:
• Por la desheredación el testador
puede privar de la legítima al
heredero forzoso que hubiera
incurrido en alguna de las
causales previstas en la ley.
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Por ejemplo: El heredero es autor o cómplice del

Homicidio del causante.

El haber maltratado de obra o injuriado gravemente y de

forma reiterada al ascendiente (testador) o a su cónyuge
(siempre y cuando este último sea a su vez ascendiente
del ofensor).
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Causales de desheredación
1. Causales de desheredación de descendientes
• De acuerdo con el artículo 744 del CC., son causales de
desheredación de los descendientes:
1.- Haber maltratado de obra o injuriado grave y
reiteradamente al ascendiente o a su cónyuge, si este es
también ascendiente del ofensor.
2.- Haberle negado sin motivo justificado los alimentos o
haber abandonado al ascendiente encontrándose éste
gravemente enfermo o sin poder valerse por sí mismo.
3.- Haberle privado de su libertad injustificadamente.
4.- Llevar el descendiente una vida deshonrosa o inmoral.
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2. Causales de desheredación de ascendientes

• De conformidad con el artículo 745 del CC, son

causales de desheredación de los ascendientes:
• 1.- Haber negado injustificadamente los
alimentos a sus descendientes.
• 2.- Haber incurrido el ascendiente en alguna de las
causas por las que se pierde la patria potestad o
haber sido privado de ella.
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Causales de desheredación del cónyuge

• Según el artículo 746 del CC., son causales de desheredación
del cónyuge las previstas en el artículo 333, incisos 1 a 6.
• Las causales previstas en el 333 son:
• 1.El adulterio.
• 2. La violencia física o psicológica, que el juez apreciará
según las circunstancias.
• 3. El atentado contra la vida del cónyuge.
• 4. La injuria grave, que haga insoportable la vida en común.
• 5. El abandono injustificado de la casa conyugal por más de
dos años continuos o cuando la duración sumada de los
períodos de abandono exceda a este plazo.
• 6. La conducta deshonrosa que haga insoportable la vida en
común.
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Conclusiones
• Los legatarios, llamados sucesores a títulos
particular, son instituidos vía sucesión
testamentaria cuando así lo disponga el testador
mientras que los herederos, llamados
sucesores a título universal, tienen un derecho
proveniente del matrimonio o parentesco se
establezca testamento o no.
• El bien o bienes (o la parte de un bien o bienes)
que pueda recibir el legatario no afectará la
legítima de los herederos forzosos ya que tal
acto de enajenación tendrá como límite la
facultad de libre disposición del testador.
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• Por legítima se entiende a aquella parte indisponible del

patrimonio del causante, destinada a entregarse tras su muerte a
quien prevea la ley ya sea vía sucesión testamentaria o sucesión
intestada. En el caso de la sucesión testamentaria, se entiende
a aquella parte indisponible de la herencia destinada a entregarse
tras la muerte del testador a sus herederos forzosos.
• La libre disponibilidad del testador puede ser del tercio (art. 725),
de la mitad (art. 726) o de la totalidad (art. 727) de sus bienes
según los casos previstos por ley.
• Entendemos por legado a aquella disposición unilateral a título
gratuito, vía testamento, por la que el causante concede a una
persona natural o jurídica uno o más bienes o una parte de ellos
con cargo a su cuota de libre disponibilidad.
• El legado caduca (art. 772) si el legatario muere antes que el
testador o se divorcia o se separa judicialmente del testador por
su culpa. O cuando el testador enajena el bien legado o este
perece sin culpa del heredero.
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• El poder de disposición del testador si bien en un principio fue

absoluto a medida que pasaba el tiempo se fue flexibilizando
debido a un deber de piedad que debía existir entre los
miembros de una familia. Esta limitación al poder de
disposición del testador es a lo que conocemos hoy en día
como legítima.
• A partir de ese momento se presumía que quien fallecía sin
dejar una parte de sus bienes a sus parientes próximos
adolecía de una enfermedad mental o perturbación
psicológica. No obstante, los parientes excluidos contaban
con una acción para declarar la invalidez de la disposición de
los bienes del testador.
• La legítima sería aquella cuota intangible que deja el causante
a determinados familiares independientemente de que exista
testamento o no. En consecuencia, habrá legítima tanto en la
sucesión testamentaria como en la sucesión intestada.
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• Entendemos por la desheredación a aquella sanción

civil mediante la cual el testador priva de la legítima a
un heredero forzoso por alguna de las causales
previamente establecidas en la ley. Dicho de otro
modo, debido a actos indecorosos y despreciables,
actos moralmente inaceptables o ilícitos civiles
perpetrados contra el testador, que quiebran la armonía
familiar, es que el heredero pierde su condición de
legitimario y con ello deja de ser destinatario de los
derechos y obligaciones que le hubiesen
correspondido, tras la muerte del testador, de no haber
incurrido en tal inconducta.
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Bibliografía
• AGUILAR LLANOS, Benjamín (2011). Derecho de
Sucesiones. Lima: Ediciones Legales.
• FERNÁNDEZ ARCE, César (2019). Derecho de
Sucesiones. Colección Lo Esencial del Derecho, n. 14, Lima:
PUCP.
• FERRERO COSTA, Augusto (2012). Tratado de Derecho de
Sucesiones. Lima: Gaceta Jurídica.
• GUZMÁN BRITO, Alejandro (2008). “El concepto de legado en el
Derecho Civil chileno”. En: Revista de Derecho, v. 21, n. 2, pp.
53-84.
• ZÁRATE DEL PINO, Juan (1998). Curso de Derecho de
Sucesiones. Lima: Palestra Editores.
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¡Gracias!
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Gracias
Dra. Jessica Pilar Hermoza Calero Curso: Derecho de Sucesiones