CAPÍTULO 8 – “LA LEGÍTIMA”

- Basado en el artículo 733° del Código Civil.

Concepto: Es aquella parte de la herencia que el testador no puede disponer de
forma arbitraria debido a la existencia de herederos forzosos.
Teorías:
1. Teoría abolicionista: Carácter privado.
2. Teoría proteccionista: Carácter privado y familiar.
Límites:
- Ley.
- Orden público.
¿Qué es el Derecho de habitación?
- Basado en la Ley 30007 y artículo 731° del CC.
- Protección al cónyuge, sobreviniente y concubinato.
- Tienen un Derecho privilegiado o una situación de ventaja.
- Tiene carácter personalísimo e intrasmisible.
- Inmueble habitado conyugal.
- Derecho real de habitación vitalicia.
- En los casos que el cónyuge, concubino y sobreviviente no permita solventar
sus necesidades.

Requisitos Improcedencia
Artículo 731°- 732° CC - Indignidad a causa de
desheredación.
- Muerte - Copropiedad
- Herederos forzosos - Gravado a terceros
- Recurso económico - Usufructo

¿Qué es el Derecho de los alimentistas?

- El hijo alimentista no puede afectar el derecho a la legítima de los herederos
forzosos.
- Fundado en base a la libre disposición de la cuota hereditaria.
 1. INSTITUCIÓN Y SUSTITUCIÓN DE HEREDEROS Y LEGATARIOS
¿Qué es?
Es la facultad que la ley concede a toda persona capaz, para que mediante testamento,
pueda designar a las personas que le han de suceder cuando muera, en sus bienes,
derechos y obligaciones. Así como también, para poder designar sus sucesores qué le
reemplacen a los herederos voluntarios o legatarios originalmente designados, cuando
estos no quieran o no pueden recibir tales derechos hereditarios.
La institución de herederos es primordial en un testamento porque no se puede disponer de
la herencia a mortis causa si no se determina el nombre de la persona beneficiaria.
En la sucesión legal o intestada no hay institución de sucesores por qué es la facultad
exclusiva de la persona del causante vía testamento.
En una sucesión hereditaria prevalece lo dispuesto por el testamento sobre la sucesión
legal. Es por eso que la sucesión legal tiene una función supletoria y pero muchas veces
esto complementaria.
La designación del sucesor solo producirá efecto al morir el causante.

2. FORMALIDADES DE LA INSTITUCIÓN DE SUCESORES

Requisitos formales para la institución de sucesores.
● Determinación inequívoca e indubitable del instituido. Debe recaer en persona cierta
y expresada con palabras claras qué no dejen duda acerca de su identidad, porque
lo contrario sería declarado ineficaz. Debe incluirse nombres y apellidos completos,
se considera que el error en el nombre del sucesor puede viciar la disposición.
● Designación por el testador porque el testamento es personal e indelegable. Art. 734
cc.
● Empleo de la forma testamentaria. Art. 734, 2 cc. Esto implica una manifestación de
la voluntad solemne, cumpliendo todos los requisitos legales bajo sanción de
nulidad.

3. CALIDADES SUCESORIAS DEL HEREDERO Y DEL LEGATARIO

Es necesario que a la muerte del causante haya recipiendarios de su herencia, para ello
debe existir un nombramiento de los sucesores mediante testamento. Dichos sucesores
testamentaria pueden ser herederos o legatarios.

HEREDEROS LEGATARIOS

● Adquiere la herencia a título ● A título particular.

universal
● Totalidad de bienes, derechos y
obligaciones.
● Es propiamente un sucesor
genérico de la herencia.
● Responde por las obligaciones de la
herencia.
● Aplica la representación sucesoria.
● Derecho de colación.
● Instituido por testamento o falta de
este.
● Tiene representatividad frente a
terceros.
● Se limita a determinados bienes.
● Es un acreedor de la herencia.
● Únicamente instituido expresamente
en el testamento.
● No tiene representatividad frente a
terceros.
● El albacea tiene la posición de los
bienes hasta que sean pagadas
cargas y deudas y legados.
4. ¿CÓMO SE INSTITUYE UN HEREDERO FORZOSO?
En forma simple y absoluta, siendo un mandato imperativo de la ley, y no depende
de la voluntad del testador, y no se puede excluir al heredero forzoso, salvo por
indignidad y desheredación.
5. ¿CÓMO SE INSTITUYE UN HEREDERO VOLUNTARIO?
● El Heredero voluntario solo puede ser instituido por el testado a falta de herederos
forzosos.
6. ¿CÓMO SE INSTITUYE UN LEGATARIO?
● El legatario se instituye por testamento al igual que el heredero voluntario , pero a
diferencia del heredero voluntario puede ser instituido conjuntamente con el
Heredero forzoso.
7. SUSTITUCIÓN DE HEREDEROS VOLUNTARIOS Y LEGATARIOS.
La sustitución de herederos voluntarios y legatarios proviene del derecho romano y
es el derecho que la ley concede al testador mediante el cual puede nombrar
heredero voluntario o legatario sustituto para los casos en que aquellos
originalmente instituidos mueran antes que el testador o para los casos de renuncia
o declaración de indignidad.
Está sustitución proviene del derecho Romano, con la finalidad de que no caducarán
las disposiciones del testamento.
En este derecho antiguo existieron cuatro clases de sustitución:
a) Sustitución vulgar. Tiene lugar cuando el primer llamado a heredar no entra en
posición de la herencia.
b) Sustitución Pupilar.Se nombra un segundo heredero.
c) Sustitución cuasi popular.Cuando el nombrado en primer lugar es discapacitado
d) Sustitución fideicomisaria.
 CAPÍTULO 10

1. Concepto:
- Institución jurídica por la que el testador puede excluir al heredero forzoso de su derecho
legitimario
- No es de orden publico
- No opera automáticamente (depende de la voluntad del testador)
2. Requisitos:
- Solo el causante puede hacerla valer (testamento)
- La identidad del heredero a quien se desea desheredar, debe ser preciso (740 del C.C.)
- Precisarse: causa legal (743 del C.C.)
- El testador puede interponer una demanda civil
3. Causales:
- Descendientes: (744 del C.C.)
 Maltrato de obra o injuria grave (al ascendiente o cónyuge)
 Negación injustificada de prestar alimentos o abandono
 Privación injustificada de la libertad del causante
 Que el descendiente viva deshonrosamente o inmoralmente
- Ascendientes: (745 del C.C.)
 Negación injustificada de alimentos (a descendientes)
 Causales por las que se pierda la patria potestad o haber sido privado de ella
- Cónyuge: (746 del C.C.)
 Seis primeros incisos del artículo 333 del C.C.
4. Contradicción: (750 y 752 del C.C.)
- Sino ha habido un juicio civil para justificar la desheredación, según el 752 los herederos
forzosos deben probar la causal, si el heredado o sucesores contradicen
- 196 del C.C. le pertenece la carga de la prueba a la parte demandante quien en este caso
sería el heredero forzoso que contradice
5. Efectos: (749 y 755 C.C.)
- Personal:
 El heredero forzosos es considerado como si nunca hubiera tenido dicha calidad
(efectos retroactivos)
 Sus descendientes (H.F) no son afectados (podrían recibir por representación
sucesoria)
- Patrimonial:
 Se pierde la legítima (derecho inherente al H.F)
 Queda la cuota de libre disposición
 El desheredado no tiene derecho:
o Usufructo
o Administración de los bienes que por esta causa adquieran sus
descendientes que sean menores de edad o incapaces
6. ¿Cuándo queda sin efecto?: (753 del C.C.)
- Revocación: Expresa o tácita, efectuada por el propio testador (en otro testamento o
mediante escritura pública)
- Nulidad: Referida genéricamente al acto jurídico (219 del C.C.) y específicamente al
testamento (808,687- incapacidad absoluta)
- Anulabilidad:
o Incapacidad relativa del agente
 o Vicio resultante de (error, dolo, violencia, intimidación)
o Sustitución cuando el acto real que lo contiene perjudica a u tercero
o Cuando la ley lo declara anulable
- Invalidación de la desheredación:
o Causa falsa
o Carecimiento de expresión de causa
o Por causa no señalada por ley
- Caducidad: en el caso del testamento militar o marítimo (3 meses computados desde la
fecha que deja de estar en campaña)
7. Procedencia de la Desheredación por indignidad: (747 C.C.)
- El testador puede fundamentar la desheredación en las causales específicas de esta y en
las de indignidad
 CAPÍTULO XI

LEGADOS

¿QUÉ ES EL LEGADO?

Es un acto unilateral

Es una disposición a titulo gratuito por causa de muerte

El legatario de bienes determinados o de parte alícuota no puede llegar a tener más de la cuota asignada por el
testador. Su derecho está limitado sin que ningún acontecimiento pueda cambiarlo.

NATURALEZA JURÍDICA DEL LEGADO

El legado implica un acto de libertad que es otorgado gratuitamente a cualquier persona natural o jurídica al igual que
la donación.

Pero entre ambos existen diferencias:

LEGADO
Proviene del testamento e importa un acto jurídico
solemne y unilateral, mortis causa.
El legado es revocable.
El legado es de ejecución mediata (mortis causa)
DONACIÓN
La donación exige bilateralidad, es un contrato entre
vivos que no requiere necesariamente de formalidades
solemnes como regla.
Como contrato es irrevocable, salvo los casos de
excepción que la ley prevé el artículo 1637 del C.C.
Es de ejecución inmediata, salvo el caso del artículo 1622
del C.C.

DONACIÓN MORTIS CAUSA

Esta clase de donaciones, se ejecutan recién a la muerte del causante y dejan de ser tales si el donatario fallece antes
que el donante.

Las donaciones entre vivos, se rigen por las reglas generales de las obligaciones y contratos. En esta clase de contratos
resulta necesario que la aceptación por parte del donatario sea puesta en conocimiento del donante.

En cambio las donaciones por causa de muerte se rige por las reglas establecidas para la sucesión testamentaria
(artículo 1622 C.C.)

CRITERIOS DE DISTINCIÓN DEL LEGADO

CRITERIO SUBJETIVO CRITERIO OBJETIVO CRITERIO MIXTO

Es cuando el causante asigna Es cuando se hace la distinción entre Es la combinación de ambos criterios
herederos. herederos y legatarios. Los primeros a
titulo universal y los segundos a titulo
particular.

CARACTERÍSTICAS DEL LEGADO

a) Su fuente de constitución es el testamento

b) Sus normas legales son de carácter facultativo, no se imponen
c) Sus efectos se dan después de la muerte del testador
d) Es un acto de liberalidad que no puede afectar la legítima
e) Es gratuito
f) Recae sobre bienes determinados y eventualmente sobre parte de la herencia
 g) Los beneficiarios pueden ser persona naturales o jurídicas designadas de modo cierto e indubitable, salvo los
casos de excepción dispuestos por el artículo 763 del Código Civil
h) Cabe la imposición de modalidad
i) Los legatarios no son realmente sucesores sino acreedores de sus cuotas y bienes asignados por el testador.
Los herederos son titulares de la herencia; el legatario no

MODOS Y FORMAS DE OTORGAR LEGADOS

LEGADO PURO LEGADO SUJETOS A LEGADO CON CARGO O LEGADO CON CAUSA
MODALIDADES GRAVAMEN
Solo contiene los Cabe la imposición de Implica restricción En este se señala el motivo
elementos esenciales modalidades siempre que económica, no es una de la institución: puede ser
comunes al acto jurídico. no vayan contra el orden contraprestación sino una expresión de efecto,
Carece de elementos público, moral, buenas reducción en el valor del gratitud o solidaridad.
accesorios como condición costumbres ni derechos legado y su cumplimiento
plazo y carga humanos. no conlleva la perdida del
legado sino la exigibilidad
del cumplimiento del
gravamen

CLASIFICACIÓN DE LOS LEGADOS

 Legado de bien propio determinado: El legado recae sobre bienes determinados y que se hallan en el dominio
del testador al tiempo de su muerte.
 Legado de bien ajeno: Es válido el legado de bien mueble determinado aunque no lo haya en la herencia.
 Legado de bien parcialmente ajeno: Será valido en cuanto a la parte que corresponde al testador.
 Legado de bien gravado: El bien es transmitido conjuntamente con sus gravámenes.
 Legado de usufructo, uso o habitación: El legatario deberá respetar estos derechos hasta que queden
exitinguidos.
 Legado de crédito y legado liberatorio de deuda: a)En el primero el testador concede al legatario el derecho
de cobrar y hacer suyo el importe de un crédito que tiene respecto de su deudor. b) En el segundo el testador
concede al legatario que es su deudor la liberación del crédito.
 Legados de beneficencia o para fines culturales o religiosos: El requisito de determinación del legatario no es
exigible.
 Legado de predio: Comprende el predio y construcciones existentes al tiempo del otorgamiento del
testamento.
 Legado de suma de dinero: Debe ser pagado en esa especie, aunque no lo haya en la herencia.
 Legado de alimentos: Es un gravamen que se impone a los herederos.
 Legado remuneratorio: Se hace recompensa por servicios prestados al testador por el legatario.
 Legado simple y legado sujeto a modalidad.

REDUCCIÓN DE LEGADOS

No pueden exceder la cuota de libre disposición.

CUARTA FALCIDIA

Si el testador que tiene la libre disposición de los bienes instituye herederos voluntarios y legatarios, la parte
correspondiente a los primeros no será menor de la cuarta parte de la herencia, con cuyo objeto serán reducidos a
prorrata los legados, si fuese necesario.

CACUCIDAD
El legado pierde efectividad cuando: a) El legatario muere antes que el testador, b) El legatario se divorcia o separa
judicialmente del testador, c) Si el testador enajena el bien legado o este perece sin culpa del heredero, d)Por renuncia
o por declaración de indignidad.
 CAPÍTULO XII
DERECHO DE ACRECER
¿Qué es?
Consecuencia lógica del poder expansivo del que goza todo heredero como derecho propio y
vocación a la totalidad de la herencia. Institución legal que tiene lugar cuando varios herederos
concurren a una misma herencia y alguno de ellos no quiere o no puede recibir su cuota: la porción
hereditaria de éste acrecerá la cuota de los demás, salvo cuando tenga lugar el derecho de
representación (rompe el principio de mejor derecho y de acreencia, el cual no existe para los
legatarios).

Principio que lo sustenta: Solidaridad

Fundamentos de su origen en el Derecho Romano

- Continuidad de la personalidad del causante.
- Negación de la sucesión mixta porque la voluntad del testador es una e indivisible (o vale
todo el testamento o no vale): imposibilidad de aplicar de manera simultánea las reglas del
testamento y de la sucesión legal o intestada.
Implica que existe en el título del heredero una capacidad expansiva porque es instituido a título
universal (tiene vocación a la totalidad de la herencia).

Casos
- Premoriencia
- Renuncia
- Declaración de indignidad
- Desheredación
En nuestro ordenamiento tiene lugar tanto en la sucesión testamentaria como en la sucesión legal.

Fundamentos del derecho de acrecimiento

- Teoría subjetiva
Considera que la voluntad presunta del causante en determinados casos es la de beneficiar
con toda la herencia a cada uno de los instituidos.
 - Teoría objetiva
Según esta teoría la voluntad del testador no crea el derecho de acrecimiento, que no
aparece por el hecho del llamamiento solidario sino porque aquel llamado acumulativo
confiere a los herederos instituidos el derecho inicial a toda la herencia.

Presupuestos del derecho de acrecer (arts. 774 al 777 de C.C.)

a) Que exista concurrencia plural de herederos, pues si hubiere uno solo, este derecho no tendría
objeto.
b) Que la institución de herederos se haya hecho sin determinación de partes o en partes iguales,
lo que ocurre siempre que se trata de herederos forzosos (arts. 723, 729 y 733 del CC). Tratándose
de herederos voluntarios podría el testador otorgarles cuotas diferentes de la herencia, en cuyo
caso no tendría lugar el ejercicio de este derecho. Los legatarios, como son instituidos a título
particular, carecen de este derecho como regla aunque sí por excepción en el caso que plantea el
artículo 775 del Código Civil, es decir, cuando los legados inciden sobre un mismo bien o bienes
indivisos, sin determinación de partes.
c) Que el coheredero, o eventualmente el legatario, en el caso particular del artículo 775 no quiera
o no pueda recibir su cuota.
d) Que tratándose de los herederos, la imposibilidad provenga por premoriencia, renuncia,
declaración judicial por indignidad o desheredación.
e) Que tratándose de herederos forzosos impedidos o por renuncia no tengan descendientes hábiles
que puedan representarlos, porque la representación sucesoria rompe dos principios: el del mejor
derecho y el del acrecimiento, como hemos afirmado anteriormente.
f) Que, tratándose de herederos voluntarios o legatarios, según el artículo 777 del Código Civil, el
derecho de acrecer no tiene lugar cuando del testamento resulta una voluntad diversa del testador.
Tal podría ser el caso cuando este hubiera dispuesto para tales eventualidades no el derecho de
acrecer sino la sustitución por otro sucesor, en aplicación de la facultad que le concede el artículo
740 del Código. No es pues aplicable a los herederos legitimarios porque el derecho de la legítima
es inherente a los herederos forzosos, como lo establecen los artículos 723 y 733 que son normas
imperativas.
 CAPÍTULO XIII

ALBACEAZGO

¿Qué es?

Institución jurídica por medio del cual una o más personas son encargadas por el testador
para vigilar y dar cumplimiento a lo ordenado en el testamento. Dicha persona encargada
se le conoce como ejecutor testamentario, ya que se encarga de asegurar la ejecución y
disposiciones de última voluntad del causante establecido en el testamento.

Naturaleza jurídica.
Existen diferentes posiciones:
- Mandato. El albaceazgo se asemeja al mandato porque implica un cargo de
confianza.Con la diferencia de que el mandato concluye con la muerte del testador.
- Representación. Por el albacea es un representante del testador y debe ejercitar la
voluntad de este.
- El albaceazgo como cargo u oficio. El albaceazgo es un oficio de derecho privado y
el albacea no es ningún representante.
- El albaceazgo como institución propia y autónoma con respecto a otras instituciones
(En esta línea se encuentra nuestro CC).

Características
- Es una institución testamentaria. Esta es su única fuente.
- Es voluntario. Depende de la voluntad del causante
- Es un cargo de confianza.
- Es irrenunciable. Luego de la aceptación voluntaria es irrenunciable.
- Es temporal. Hasta la participación de herencia, o cuando venza el término de los 2
años desde su aceptación.
- Es irrevocable.
- Es remunerado. No puede ser mayor del 4% de la masa líquida.

Capacidad para el ejercicio del albaceazgo (Art. 783 CC).

- El albacea (ejecutor testamentario) debe tener capacidad civil (Art. 42 y 46 CC).

- Un heredero, un legatario o un testigo testamentarios o una persona jurídica pueden
ser nombrados albacea.
- No podrán desempeñar el albaceazgo:
● El notario público
● Quienes desempeñen cargos públicos por incompatibilidad
● Los declarados interdictos civiles ni declarados en quiebra.
● No pueden serlo las personas que se encuentran incurso en causales de
indignidad y desheredación respecto del testador.

Forma de designación
- Pura o simple. Contiene elementos esenciales intrínsecos para desempeñar el
cargo.
- Sujeta a condición. Puede ser suspensiva o resolutiva.
 - Sujeta a término (art. 796 CC). Por el plazo de 2 años o al término de sus funciones.
- Por extensión. Puede ser universal o particular.
- Por el número de albaceas. Pueden ser uno o varios.

Contenido del albaceazgo (arts. 778, 780 y 797 CC)

- Velar por el cumplimiento de las disposiciones testamentarias, salvo las prohibidas

por ley.
- Velar por las atribuciones relativas a la administración de la herencia hasta su
liquidación.
- Velar y defender la validez del testamento.

Atribuciones y obligaciones

Sus funciones después de aceptar el cargo incluye asumir los gastos del sepelio del difunto,
hacer inventario, pago de cargos y deudas, cumplir los encargos y sostener la validez del
testamento. EL albacea también está facultado para exigir la voluntad del testador.

Oportunidad para el ejercicio del cargo

Mientras el nombrado por el testador no haya aceptado el cargo o se hubiera excusado, el

juez del último domicilio del causante le señalará un plazo prudencial para la aceptación,
vencido el cual se le tendrá por rehusado o rechazado.

Remoción del cargo (art. 795 CC)

No opera de oficio y puede darse por actuación dolosa o por negligencia.

Rendición de cuentas

Está obligado a hacerlo como garantía del buen manejo de la administración en beneficio de
los coheredros, legatarios y acreedores de la sucesión y para su propia seguridad.

Extinción del cargo (art. 796 CC)

- Por vencimiento del plazo de 2 años en principio.

- Por conclusión de sus funciones.
- Por incapacidad física o legal.
- Por remoción a petición de parte.
- Por muerte, desaparición o declaración de ausencia.