TEMA 5: LA LEGÍTIMA.

1. Concepto y naturaleza jurídica. Sistema legitimario del código civil.

806 C.C: la legítima es la porción de bienes de la que el testador no puede disponer por
haberla reservado la ley a determinados herederos, llamados por esto herederos forzosos.
La doctrina establece que la legítima no siempre es una cuota de la herencia en sentido
estricto, porque la legítima se calcula sobre una base que está compuesta por la herencia y por
las donaciones. Por tanto, la legítima = donaciones + herencia.
No siempre la legítima supone una participación en los bienes de la herencia. Lo normal es
que la legítima se pague con parte de los bienes que dejó el causante. Pero hay ocasiones que
el CC permite que la legítima se pague en dinero, incluso con dinero extra hereditario.
En último lugar, no siempre el legitimario es heredero. Se puede recibir a través de una
donación o mediante un legado.

● Naturaleza de la legítima
Supone una parsbonorum (parte de los bienes) es decir, una cuota del activo líquido del
caudal hereditario, eso significa que las deudas del causante disminuyen la legítima. No se
calcula sobre todos los bienes, sino sobre los bienes – las deudas. Por otra parte, también
significa que el legitimario NO responde de las deudas del causante, sólo responde si es
heredero, que no siempre lo es.

- ¿Se puede repudiar la legítima?

Sí, pero el CC diferencia dos tipos de renuncias:
Anterior a la apertura de la sucesión: es una repudiación irrelevante y por tanto ineficaz.
Posterior a la apertura de la sucesión: si es posible.

- ¿Qué ocurre si todos los legitimarios renuncian a la legítima?

En este caso no podemos aplicar la misma idea que en la sucesión intestada. En la intestada si
se rechaza la herencia por todos los hijos se pasaba a los nietos si los hubiera, y si no a los
ascendientes. Sin embargo, en la legítima si repudian todos los legitimarios dejará de existir
la legítima. La diferencia radica en que en la sucesión intestada se buscan herederos, mientras
que en la legítima si no hay legitimarios se extingue, no pasa a nadie más.

● Legítima de los descendientes.

- ¿Qué descendientes son legitimarios? Los descendientes más próximos en grado sin
perjuicio del derecho de representación en caso de premoriencia, indignidad o
desheredación. Es decir, son los hijos y podrán serlo los nietos por derecho de
representación.
- Cuantía de la legítima de los descendientes: 2/3 de la legítima (legítima larga) está
formada por: 1/3 y 1/3 de mejora. Fuera de la legítima larga hay 1/3 de libre
disposición.
 - ¿Qué ocurre si el causante no dispone en todo en parte del tercio de mejora? Los
legitimarios serían iguales, les corresponde lo mismo. Él tercio de mejora (la parte no
utilizada para mejorar se considera legítima y se reparte entre los legitimarios por
igual.

Ejemplo: Antonio es viudo y tiene tres hijos (Bea, Cecilia y Darío). Antonio instituye
heredero a su padre Manuel, deja la legítima a sus hijos y mejora a Bea con una finca (valor
6). Al morir deja un caudal hereditario de 180. No hizo donaciones. ¿Cómo se reparte la
herencia?
LEGÍTIMA LARGA: 120
1/3 DE LIBRE DISPOSICIÓN: 60
LEGÍTIMA GLOBAL A REPARTIR IGUALITARIAMENTE: 60+54 = 114
LEGÍTIMA INDIVIDUAL: 114/3 legitimarios = 38
Por tanto:
Beatriz 38+6 = 44
Cecilia 38
Darío 38
Manuel el resto 60

● Legítima de los ascendientes

Cuando no hay descendientes. Los ascendientes tienen derecho a la mitad de la herencia si el
causante es soltero, y si está casado tendrán derecho a 1/3.

● Legítima del cónyuge viudo

No es legítimo si hay separación legal (divorcio) o de hecho (desde 2005, aunque no se haya
solicitado la separación legal.

Cuantía:
a) el usufructo de 1/3 si concurre con descendientes
b) si concurre con ascendientes la mitad de la herencia.
c) Si no concurre con nadie, le corresponde el usufructo de 2/3.
Todo esto es un mínimo que puede recibir el cónyuge, pero el causante puede dejar más
bienes.
Concretamente es frecuente disponer de una cláusula:
- Cautela socini: dejar el usufructo universal. El viudo tiene el disfrute de todos los
bienes de su fallecido cónyuge hasta que muera. Una vez muere el viudo el pleno
dominio de los bienes será de los hijos.
¡IMPORTANTE! Si el causante está casado antes de repartir la herencia hay que liquidar el
régimen económico del matrimonio.
Ejemplo: Matrimonio de Alberto y BEA. Sin hijos. Sus respectivos padres ya han muerto.
Bienes de ambos:
a) Privativos de Alberto: una casa que Alberto recibió de la herencia de su padre
(200.000 euros)
b) Privativo de Beatriz: una finca rústica que ella compró estando soltera. (150.000 euros
c) Gananciales: cuenta corriente con 60.000 euros procedente de sus salarios.

Por tanto, los bienes de Beatriz serían la finca de 150.000 euros y 30.000 euros de los bienes
gananciales. En cuanto a Alberto, le corresponde la casa que heredó de 200.000 euros y
30.000 de los bienes gananciales.
Bea: 180.000 euros, sobre esto se calcula la legítima, suponiendo que la causante no hizo
donaciones.
Alberto: 230.000 euros, sobre esto se calcula la legítima, suponiendo que la causante no hizo
donaciones.
- Si fallece Beatriz sin testamento, ¿que le corresponde al viudo Alberto? Primero le
corresponde la mitad de los gananciales de Alberto que no son parte de la herencia y
en segundo lugar, toda la herencia de Bea como heredero legal.
- Si fallece con testamento nombrando heredera a una hermana ¿Qué le corresponde a
Alberto? Le corresponde en primer lugar la mitad de los gananciales y en segundo
lugar su legitima seria el usufructo de 2/3 de la herencia ya que es su cónyuge y no
coincide ni con ascendientes ni descendientes.

2. La mejora.
Es una figura peculiar del derecho español. Es la facultad que tiene el causante (si quiere
utilizarla) de disponer de 1/3 de su patrimonio a favor de uno o algunos de los descendientes.
Elementos subjetivos:
- El beneficiario: podrá ser cualquier descendiente, aunque no sea legitimario (hijos,
nietos, bisnietos) y aunque vivan los descendientes de mejor grado.
- El mejorante: la regla general es que sea el causante.

El artículo 831 prevé una excepción que consiste en que el causante puede delegar en el
cónyuge o en la persona con la que se tiene descendencia en común la facultad de repartir la
mejora.
Los requisitos son:
● En primer lugar, esta delegación debe hacerse necesariamente en testamento.
● En segundo lugar, es necesario que la persona a la que se le hace la delegación no
tenga un nuevo matrimonio, ni haya tenido nuevos hijos ni una nueva relación. Al
menos que el causante disponga lo contrario.
● En tercer lugar, ese ejercicio de la delegación debe respetar la legítima de los hijos.
Como mínimo todos deben recibir la legítima. Además, se debe respetar las
disposiciones que el causante haya establecido.
Por último, el plazo para hacer el reparto es el que el causante establezca en el testamento. si
no prevé ningún plazo entra en juego un plazo subsidiario previsto legalmente, que es el
plazo de 2 años desde la muerte del causante o desde la emancipación del último de los hijos
en común
- ¿Qué ocurre si un sucesor del causante repudia la atribución hecha en concepto de
mejora?
Primera solución: si se dan los requisitos del derecho de acrecer, la porción vacante acrecerá
a los demás mejorados. Esto se aplica a los casos en los que la mejora se ofrece a varias
personas.
Segunda solución: Si no se dan los requisitos del derecho de acrecer y no hay sustitutos,
como la mejora es parte de la legítima amplia esa parte vacante se une a la legítima que se
reparte igualitariamente. Deja de ser legítima específica y se suma a la legítima global.

Ejemplo: Begoña instituye heredera a la ONG Médicos sin fronteras. Deja la legítima a sus
dos hijas (Cecilia y Rocío), lega 100.000 euros a su nieta Eva en concepto de mejora y lega
un terreno (200.000 euros) a su nieta Carmen, también en concepto de mejora. Begoña muere
con un caudal de 900.000 euros. Eva renuncia el legado.
1º Entregamos el legado de Carmen de 200.000 euros.
2º ¿A quién corresponde el legado de Eva de 100.000 euros?
No hay derecho de acrecer porque son dos legados diferentes los de Carmen y Eva, es decir
no hay un llamamiento conjunto y solidario: no se puede aplicar el derecho de acrecer. Por
tanto, este valor se suma a la legítima estricta.
100.00 euros (legado en concepto de mejora que ha sido renunciado) + 300.000 euros
(legítima estricta) = 400.000 euros de legítima global.
Por tanto, habiendo dos legitimarias, se repartirá la legítima global en partes iguales para cada
una, correspondiendo 200.000 euros de legítima individual (a cada una). El resto de la
herencia que NO es legítima le corresponde al heredero. A la ONG no se le puede dar ya que
es la mejora es parte de la legítima

- ¿Qué vías se pueden usar para mejorar? En el testamento o mediante un acto

intervivos que puede ser: una donación, una promesa de mejorar/no mejorar o
mediante un contrato oneroso.

a) Donación: ¿las donaciones son revocables? No, solo en casos excepcionales, por
ejemplo, ingratitud del hijo. Lo que sí se puede revocar es el CONCEPTO en el que se
hace la donación. Ejemplo: yo le regalo a uno de mis hijos un piso en concepto de
mejora, no puedo quitarle el piso, pero sí puede quitarle el concepto de mejora para
que así no tenga efectos mortis causa.

b) Promesa de mejorar/no mejorar: Cabe que en capitulaciones matrimoniales

(negocio jurídico que hacen las personas que están casadas o que se van a casar para
determinar el régimen de los bienes). A veces en esas capitulaciones matrimoniales se
incluyen otros pactos, por ejemplo, una promesa de mejorar o no mejorar a ningún
hijo o alguno en concreto. Para cambiarlo se debe hacer acordándose las dos partes,
no es revocable unilateralmente.
 c) Contrato oneroso con un tercero (mejora indirecta). Ejemplo, un padre con varios
hijos y uno de ellos le preocupa y quiere dejarle en buena posición, pero no quiere
dejarle los bienes todos de golpe. Una de las vías que puede hacer es realizar un
contrato con un banco mediante el cual le transmite al banco el inmueble. El banco se
compromete a pagar una cierta cantidad al hijo hasta que este muera.

- ¿Cabe que la mejora sea tácita? El código civil tiene dos artículos que disponen lo
siguiente: 825 (las donaciones hechas por el causante se consideran mejora si el
causante así lo dice expresamente) y 828 (se refiere a los legados hechos a favor de
descendientes, se entenderán en concepto de mejora si el causante así lo expresa o si
el valor del legado es superior al de la parte de libre disposición. Es decir, si el valor
del legado es superior al tercio de libre disposición de la herencia se considera una
mejora tácita.

Hay dos posiciones doctrinales, una parte considera que la mejora SI debe ser expresa
considerando que la mejora es algo excepcional ya que si el causante no dice nada
expresamente la posición de los descendientes debe ser la misma, ya que la mejora supone un
trato desigual de los descendientes.
La otra parte considera que deben admitirse las mejoras tácitas cuando la voluntad del
causante sea clara e inequívoca. Se fundamenta en que la voluntad del causante es ley de la
sucesión.
La jurisprudencia establece que en las donaciones exigimos el carácter expreso de las
mejoras. En los legados se aplicará el 828, la mejora existirá si el causante lo ha dicho o si el
legado es superior al 1/3 de libre disposición. En la institución de heredero con mejora
también cabe la mejora tácita cuando esté clara la voluntad del causante.

3. Cálculo de la legítima
Art. 818: Método para calcular la base sobre la cual se va a determinar la legítima que
corresponde a cada legitimario.

Relictum - Deudas + Donatum (Computación).

● Relictum. Es el causal, incluye los bienes del patrimonio del causante, el legado y los
bienes que ha dejado al fallecer. Nos quedamos con el momento en el que se realiza la
partición.

● Deudas. Deudas del causante y anteriores a su fallecimiento, no se incluyen las

deudas de los documentos testamentarios y del legado. Sin comprender las cargas
compuestas en el testamento. Cuanta más deuda haya menos legítimas tendremos.

● Donaciones. Todas las donaciones que haga el causante al legitimario y a los

extraños. Tomando la valoración actual de los bienes pero teniendo en cuenta el
estado físico de los bienes cuando se produjo la donación.
Sobre esa base ya aplicamos la fracción, y obtenemos la legítima global, que la dividimos
entre el número de legitimarios en la misma categoría y así hallamos la legítima individual.

Protección de la legítima. Vertientes:

1. Intangibilidad cuantitativa de la legítima. Cualquier legitimario tiene derecho a
percibir su legítima entera.

- Imputación de donaciones y legados. Imputar es “colocar” las donaciones y legados

en las distintas partes en que idealmente se divide la herencia. Determinar con cargo a
que parte de la herencia ha hecho el donante esa donación.
Finalidad.
Criterios o reglas.
Si la donación o el legado no “cabe” (vulnera la legítima) hay que reducirlo.

Reglas para la imputación de las donaciones.

A. Donaciones a favor de hijos o descendientes.

a) Hijos o descendientes legitimarios.

● Donación no hecha en concepto de mejora (art. 819.1 CC). 1º. Legítima, 2º. Tercio
libre y el exceso se reduce.
● Donación realizada en concepto de mejora. 1º Mejora, 2º. Tercio libre, 3º Legítima y
el exceso se reduce.

b) Descendientes no legitimarios.
● Donación no hecha en concepto de mejora. Se imputa en el tercio libre y el exceso se
reduce.
● Donación realizada en concepto de mejora. Se imputa en la mejora, tercio libre y el
exceso se reduce.

c) Ascendiente legitimarios o del cónyuge.

Se imputa 1º. Legítima, 2º Porción libre y el exceso se reduce.

d) Donaciones a favor de extraños (art. 819.2 CC).

Se imputa la porción libre y el exceso se reduce.

Cuando el causante haya realizado varias donaciones se imputan por orden de antigüedad.

Ejemplo: Número 3. Lección 5.

Base: 300.000 (100.000 + 180.000 + 20.000).
Legitima global: 150.000.
Legítima individual: 75.000.
Parte de libre disposición: 150.000.
Las donaciones, ¿perjudican a la legítima?
● Imputación.
1º Donación a Aldeas (20.000): parte libre. Quedan 130.000.
2º Donación al hermano (180.000): parte libre. No está completa. Se ha pasado a 50.000. Si
los legitimarios lo solicitan sería procedente restituir estos bienes, bienes por valor de 50.000
por los que se ha excedido el causante.

Restituida la cantidad procedente de la reducción se suma al caudal y la totalidad se

distribuye entre los padres (herederos legales y además legitimarios).
50.000 + 100.000= 150.000: 2= 75.000 cada uno.

Reglas para la imputación de los legados.

A. Legados a favor de los hijos o descendientes.

a) Hijos o descendientes legitimarios. Legado no hecho en concepto (expreso) de mejora

(art. 828 CC). 1º Legítima, 2º Tercio libre, 3º Mejora (tácita) y el exceso se reduce.

Los legados se entenderán hechos con cargo a la mejora si no caben en la parte libre.

Legado realizado en concepto de mejora. 1º Mejora, 2º Tercio libre, 3º Legítima y el

exceso se reduce.

b) Descendientes no legitimarios.
Legado no hecho en concepto (expreso) de mejora. 1º Tercio libre, 2º Mejora (tácita)
y el exceso se reduce.

Legado realizado en concepto de mejora. 1º Mejora, 2º Tercio libre y el exceso se

reduce.

c) Ascendiente legitimarios o del cónyuge.

Se imputa 1º. Legítima, 2º Porción libre y el exceso se reduce.

d) Donaciones a favor de extraños (art. 819.2 CC).

Se imputa la porción libre y el exceso se reduce.

Si hay donaciones y legados, imputamos primero las donaciones vemos si caben y después
los legados.

Ejemplo: Caso número 4. Lección 5.

¿A cuánto asciende la legítima?
Base: 90.
Legítima global: (2/3 90) 60. Legítima estricta 30 y mejora 30.
Parte de libre disposición: 30.
Imputación del legado (35).
Legado aun descendiente no legitimario y no hecho en concepto expreso de mejora.
Art, 828: parte libre (30) y mejora (5).
No hay que reducir el legado. El legado no perjudica a la legítima, se mantiene.

Reparto del caudal hereditario.

- Entrega del legado al nieto.
- Resto de la herencia (fondos de inversión): Se reparte entre los herederos.
55: 2= 27.5 para cada uno.

El legitimario como regla general debe recibir los bienes en concepto de legítima libre de
cargas, condiciones, sustituciones, términos o modos.

- Acciones que puede ejercitar el legitimario perjudicado cuantitativamente en su

legítima.

1º Acción de reducción de la institución de heredero. En primer lugar el legitimario

perjudicado debe solicitar lo que le falta al heredero que no sea legitimario o que si lo es haya
recibido más de lo que el causante podía atribuirle.

2º Acción de reducción de los legados. Si la primera acción es insuficiente se realizará esta

acción.
Art. 820: La reducción se realizará a prorrata salvo que el causante haya dispuesto algún
legado como preferente.

3º Acción de reducción de donaciones inoficiosas. Si la anterior acción es insuficiente se

aplica esta acción, es la más grave ya que supone dejar sin efecto una donación.

● Naturaleza: Tiene carácter rescisorio, la donaciones válida pero si a la muerte

del causante es insuficiente se puede dejar sin validez.

● Legitimados: El legitimario perjudicado (ineficacia de la renuncia en vida del

causante).

● Renuncia (tácita): No solicitándolo en el plazo que procede.

● Orden de reducción: Primero las más recientes.

● Plazo: 4 años desde la muerte del causante o el plazo de 5 años.

La reducción implica la devolución de los bienes a la herencia.

 4. Intangibilidad cuantitativa y cualitativa de la legítima.

- Intangibilidad cualitativa de la legítima.

Principio general (art. 813.2): “el testador no podrá imponer sobre la legítima gravamen, ni
condición ni sustitución de ninguna especie…”.

Matización: la prohibición sólo afecta a las cargas que impone el causante en el testamento.

Excepciones:
- Usufructo legal del cónyuge viudo (art. 834 CC). Particularmente los descendientes.
- Sustitución fideicomisaria de residuo sobre la legítima estricta de los descendientes en
beneficio de un hijo con discapacidad (art. 808 CC). Algunos legitimarios tienen que
soportar un término, esperar al fallecimiento del hermano con discapacidad para
cobrar la legítima.
- Gravámenes sobre la mejora a favor de descendientes (art. 824).
- Cautelas de opción compensatoria de la legítima. Se establece un gravamen sobre la
legítima a cambio de que el afectado por el gravamen reciba una mayor cantidad de
bienes. Esto ocurre en la cautela socini, según la cual el causante deja el usufructo
universal a favor del viudo y la nuda propiedad para los hijos. Hay un aviso, el que no
acepte esta cautela queda reducido a su legítima estricta.

5. Pago.
Regla general; Pago “in natura”, con bienes de la herencia.

Excepciones: Muy frecuentes.

- Art. 841 y ss. Posibilidad de que el testador o el contador-partidor adjudique los
bienes hereditarios a uno o varios hijos del causante ordenando el pago en metálico a
los restantes legitimarios. Se precisa la aceptación del obligado(s) al pago.

- Art. 1056. 2. Posibilidad de que el testador adjudique una empresa a uno de sus
descendientes legitimarios, percibiendo los demás su legítima en dinero. El
adjudicatario queda obligado al pago si acepta la herencia.

- Conmutación del usufructo legal del cónyuge viudo (conversión en otras forma de
pago distintas al usufructo).

a) Conmutación a instancia de los herederos por unanimidad (art. 839 CC).

b) Conmutación a instancia del cónyuge viudo cuando concurra con hijos sólo del
causante (art. 840 CC).

- Art. 821 CC. El causante haya hecho un legado a una persona de un bien indivisible y
resulta que ese legado perjudica la legítima de los que sean legitimarios. Contempla la
reducción de un legado que no es divisible, se queda con la propiedad y paga lo que
falta a los demás.
 6. Desheredación. Es privar de la legítima por alguna de las causas que el Código
Civil prevé.

Las causas de la desheredación están en los arts. 852-855 CC.

a) Causas de desheredación de hijos o descendientes: art. 853 CC. Por ejemplo: negar
alimentos, maltratar de obra, injuriar gravemente, obligarle a realizar un determinado
testamento, imputar de un delito falso, etc. La jurisprudencia admite el maltrato
psicológico dentro del maltrato de obra.

b) Causas de desheredación de ascendientes: art. 854 CC. Por ejemplo: perder la

patria potestad, haber abandonado a los hijos, etc.

c) Causas de desheredación del cónyuge: art. 855 CC. Por ejemplo: el incumplimiento
de los deberes conyugales.

Diferencias entre desheredación e indignidad.

- Desheredación: Sólo afecta a los legitimarios. Tiene que haber testamento, solo se
puede desheredar en testamento.
- Indignidad: Es lo que afecta a cualquier sucesor. No tiene porque haber testamento.
Las causas no son exactamente las mismas.

Requisitos para que la desheredación sea justa.

1. Que se realice en un testamento válido, no revocado.
2. Tiene que invocarse en alguna de las causas legales.
3. La causa debe ser cierta, el testador no debe probar en el testamento que sea cierta. Si
la causa no es cierta, el desheredado impugna el testamento y son los herederos que
afirman si se cumple esa causa. Es un juicio posterior a la muerte del causante.
4. Que no haya habido perdón al desheredado.

Efectos que produce la desheredación.

- Desheredación justa.
Priva al legitimario de la legítima y derecho de representación a favor de los descendientes
del desheredado (art. 857).

- Desheredación injusta.
El desheredado tiene derecho a su legítima (estricta) y la reducción de la institución de
heredero antes que legados y demás disposiciones testamentarias. Solo los descendientes
tienen derecho a la legítima estricta.
 7. La preterición.
Concepto. El causante omite a alguno o varios legitimarios en el testamento, no habiéndose
conferido nada por actos inter vivos en pago de su legítima. Lo importante es que ese
legitimario omitido no haya recibido nada.

No hay preterición cuando el legitimario ha recibido algo pero no todo.

Consecuencias.
- Preterición de ascendientes y/o del cónyuge: tienen derecho a su legítima. Reducción
de la institución de heredero antes que legados y demás disposiciones testamentarias.
- Cuando la preterición afecta a los descendientes (art. 814 CC).

Intencional: los preteridos tienen derecho a su legítima (estricta), que se obtiene reduciendo la
institución de heredero antes que los legados y demás atribuciones realizadas por el causante.

No intencional: El momento de hacer testamento es el que se toma como referencia.

● De todos los legitimarios. Se anulan todas las disposiciones testamentarias de
contenido patrimonial. Se abre la sucesión intestada.
● De algún/os legitimarios. Se anula la institución de heredero antes que los
legados y demás atribuciones. Si fuese heredero el cónyuge se reduce la
institución en cuanto perjudique la legítima. Se abre la sucesión intestada.

Art. 814. 5: Las anteriores reglas son dispositivas (a salvo la legítima), prevalecerá en todo
caso la voluntad del causante.