VISIÓN DE LA COMPETITIVIDAD

INTERNACIONAL
NEGOCIO DEL DURAZNO EN CONSERVA
 COMERCIO
INTERNACIONAL
 Exportación
900.000

800.000

700.000

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
TONELADAS
 Importación
900.000

800.000

700.000

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Latinoamérica Asia USA & Canada Otros Europa
 Precio CIF
USD 1,6

USD 1,4

USD 1,2

USD 1,0

USD 0,8

USD 0,6

USD 0,4
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
MUNDO EUROPA LATINOAMERICA ASIA USA & CANADA
 Participación
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2012 2013 2014 2015 2016
Otros 13,2% 10,9% 12,1% 13,0% 12,2%
USA 3,5% 3,2% 3,2% 2,2% 1,6%
Argentina 2,5% 3,5% 0,9% 1,7% 1,7%
Sudafrica 7,7% 7,9% 8,5% 10,6% 8,6%
Chile 8,0% 8,7% 6,8% 6,5% 9,6%
España 7,3% 8,0% 11,8% 11,0% 13,3%
China 18,7% 21,8% 23,7% 20,9% 19,5%
Grecia 39,2% 36,0% 33,0% 34,3% 33,4%
Grecia China España Chile Sudafrica Argentina USA Otros
 PRINCIPALES
EXPORTADORES
 Grecia
Tamaño del círculo (Volumen exportación 2016)
20%
Tasa de crecimiento Cuota de Mercado

15% USA

10%
México
(2012-2016)

5% Alemania Tailandia
Francia

0%
Italia
-5% Polonia
Reino Unido

-10% Holanda

-15%
-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
Índice de Competitividad de Comercio Externo - ICCE (2016)
 España
Tamaño del círculo (Volumen exportación 2016)
120%
Polonia
Tasa de crecimiento Cuota de Mercado

100%

80%
(2012-2016)

60% Holanda

40% Alemania Francia

Emiratos
20% Arabes U.

0% Marruecos
Reino
Unido

-20%
Iran
-40%
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5
Índice de Competitividad de Comercio Externo - ICCE (2016)
 China
Tamaño del círculo (Volumen exportación 2016)
20%
Tasa de crecimiento Cuota de Mercado

Chile
15%

Australia
10%
(2012-2016)

Canadá Japón
5%
Fed. Rusia
Tailandia
0% Yemen
México

-5% USA

-10%
-1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0
Índice de Competitividad de Comercio Externo - ICCE (2016)
 Chile
Tamaño del círculo (Volumen exportación 2016)
15%
Tasa de crecimiento Cuota de Mercado

Bolivia
10% USA
México

5%
(2012-2016)

El Salvador
Brasil Perú
0%
Colombia
Ecuador
-5%

Costa Rica
-10%

-15%
-2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0
Índice de Competitividad de Comercio Externo - ICCE (2016)
 Sudáfrica
Tamaño del círculo (Volumen exportación 2016)
80%
Tasa de crecimiento Cuota de Mercado

70%

60% USA

50%
(2012-2016)

40% Fed. Rusia

30%
Nueva
20% Zelanda China
Japón
10% Vietnam
0% Hong
Alemania Kong
Australia
-10%

-20%
-2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0
Índice de Competitividad de Comercio Externo - ICCE (2016)
 USA
Tamaño del círculo (Volumen exportación 2016)
40%
Tasa de crecimiento Cuota de Mercado

30% Hong Kong

20% Australia

10% Canadá
(2012-2016)

Costa Arica
0%
Corea
-10%
Guatemala
El Salvador
-20%

-30%

-40%
México
-50%

-60%
-3,0 -1,0 1,0 3,0 5,0 7,0 9,0 11,0 13,0 15,0
Índice de Competitividad de Comercio Externo - ICCE (2016)
 Argentina
Tamaño del círculo (Volumen exportación 2016)
30%
Tasa de crecimiento Cuota de Mercado (2012-

Guatemala
20%

Uruguay
10% Brasil
Perú

0%
Paraguay
20116

-10%
México
-20%
Bolivia

-30%

Colombia
-40%
-10,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0
Índice de Competitividad de Comercio Externo - ICCE (2016)
ANÁLISIS DE
MERCADOS
 México (volumen)
60% Estrellas
Estrellas
Tendencia de la cuota de mercado (2012-2016)

Menguantes Nacientes

40%
Chile España

20%
Grecia
China
0% Argentina

-20%

Oportunidades
En retirada
-40% Pérdidas

USA
-60%
-80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60%
Tendencia del porcentaje de importación (2012-2016)
 México (estructura)

Concentración comercial IHH Marcas comerciales (tiendas)

Importadores 2015 2016 2017
Chile 994 915 2.006
Grecia 825 980 1.209
China 1.483 1.520 1.808

< 1000 baja concentración

1000-1800/2000 moderada concentración
> 1800/2000 alta concentración

Chile
< CONSERVAS LA COSTEÑA SA DE CV
> TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE
CV
 México (estructura)

Ciudades Tiendas/Ubicación
 México (precio CIF)

10%
Tasa de crecimiento anual del precio CIF

8%
USA
6%
(2012-2016)

4%

2%

0%
Chile
China
-2%

-4% Argentina
Grecia
España
-6%
-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60%
Tasa de crecimiento anual del volumen importado (2012-2016)
 Perú (volumen)
60%
Tendencia de la cuota de mercado (2012-2016)

España
50%

40% Estrellas Estrellas

Menguantes Nacientes
30% Grecia

20%
Chile
10%

0% Argentina

En retirada Oportunidades
-10%
Pérdidas
-20% Sudáfrica

-30%
-40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Tendencia del porcentaje de importación (2012-2016)
 Perú (estructura)

Concentración comercial IHH Exportadores

CONSERVERA PENTZKE S.A.
2015 2016 2017 K & P S.A.
EXPORTADORES 1.160 924 692 EMPRESAS CAROZZI S.A.
LANGEBERG & ASHTON FOODS
IMPORTADORES 1.380 1.835 2.610
ACONCAGUA FOODS SA
Chile 1.658 1.517 2.735 LA CAMPAGNOLA S.A.C.I.
Grecia 1.816 2.729 2.317 A V A SOCIEDAD ANONIMA
P. PAVLIDES S.A.
España 8.501 10.000 9.982

< 1000 baja concentración Importadores

1000-1800/2000 moderada concentración
> 1800/2000 alta concentración CORPORACION LINDLEY S.A.
HIPERMERCADOS TOTTUS S.A
 Perú (jerarquía de atributos)

Dulce moderado
Cercano al natural SABOR

Pulpa compacta, entera CONSISTENCIA

Blando al morder pero que no

DURAZNO
se deshaga SUAVIDAD EN
CONSERVA
Dulce, denso, en cantidad
suficiente ALMÍBAR

Naranja más ó menos intenso

y brilloso. COLOR

Buen nivel de aceptación en el CANTIDAD DE MITADES

mercado.
 Perú (análisis de marcas)
Dos Caballos Aconcagua
ATRIBUTOS Consumidoras Consumidoras Consumidoras Consumidoras
Dos Caballos Aconcagua Dos Caballos Aconcagua

Sabor Bueno Bueno Bueno Muy Bueno

Buena (mayoría) Buena Muy buena
Consistencia Muy buena
Regular (más blando) (igual que Aconcagua) Buena
Regular Muy buena
Cantidad de almíbar Muy buena Buena
(no alcanza) (trae bastante)
Textura (suavidad) Buena Buena Buena Muy Buena
Bueno Muy bueno
Dulce Bueno Bueno Regular (muy dulce) Bueno
Regular Muy bueno
Color Bueno Bueno
(un poco pálido) Bueno

Cantidad de mitades Buena Buena Buena Muy buena /Buena

Regular Bueno Bueno

Precio Bueno
(un poco caro) (justifica) (menos que 2C)
Buena (mayoría)
Calificación general Muy Buena / Buena Buena Muy buena
Regular (algunas)
 Perú (sugerencias)

Las consumidoras de Dos Caballos sugirieron:

 Lata con abre fácil sería novedoso y daría mayor
Envases cup practicidad.
 Ofrecer nuevas presentaciones:
-Envase personal de plástico (1 mitad) con tapa
hermética para la lonchera
-Lata chica con 4 mitades.
-Lata familiar con mayor cantidad de mitades.
-Durazno picado.
Durazno picado

Las consumidoras de Aconcagua sugirieron además

algunos cambios en el producto:
 Mayor cantidad de almíbar.
Lata familiar  Almíbar más denso.
 Color del durazno más intenso (anaranjado).
 Perú (precio CIF)
0%
Tasa de crecimiento anual del precio CIF

-1% Sudafrica

-2%
Chile Grecia
(2012-2016)

-3%

-4%

-5%
España

-6% Argentina

-7%
-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Tasa de crecimiento anual del volumen importado (2012-2016)
 Paraguay (volumen)

60% Estrellas Estrellas

Tendencia de la cuota de mercado (2012-2016)

Menguantes Nacientes
50%

40%

30% Chile

20% Grecia

10%

0% Brasil

-10%
Argentina Oportunidades
-20% Pérdidas
En retirada
-30%
-20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%
Tendencia del porcentaje de importación (2012-2016)
 Paraguay (estructura)

Concentración comercial IHH Exportadores Argentina

DETALLE 2015 2016 2017
2015 2016 2017 A.V.A. S.A. 0 407.376 67.896
Exp. Argentina 3,710 2,397 4,671 ARCOR S A I C 2.952 30.509
IMPORTADORES DULCOR S.A. 16.809 24.479 9.592
Argentina 2,606 2,279 4,566 IND ALIM. MENDOCINAS 552.499 339.480 226.320
Grecia 2,481 3,450 3,214 JOSE LUIS RONCHI E
Chile 9,785 9,773 5,524 HIJOS 13.677 49.443
LA CAMPAGNOLA 314.458 403.142 545.472
MAZARA HNOS SA 187.404 120.474
< 1000 baja concentración NUÑEZ ADRIANA MONICA 868 14.050 21.193
1000-1800/2000 moderada concentración Total general 1.088.667 1.388.953 870.474
> 1800/2000 alta concentración
 Paraguay (precio CIF)

8%
Tasa de crecimiento anual del precio CIF

Brasil
6%

4%
(2012-2016)

2%

0%
Grecia
-2%
Argentina

-4% Chile

-6%
-20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%
Tasa de crecimiento anual del volumen importado (2012-2016)
 Bolivia (volumen)

40% Estrellas
Estrellas
Tendencia de la cuota de mercado (2012-2016)

Menguantes Nacientes
30%

Chile Grecia
20%

10%

0% China
Brasil

-10%
Argentina
-20%
Oportunidades
En retirada
-30% Pérdidas
-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%
Tendencia del porcentaje de importación (2012-2016)
 Bolivia (estrucutra)

Concentración comercial IHH Exportadores

CONSERVERA PENTZKE S.A.
2015 2016 2017 K & P S.A.
EXPORTADORES 1.160 924 692 EMPRESAS CAROZZI S.A.
IMPORTADORES 1.380 1.835 2.610 LANGEBERG & ASHTON FOODS
Chile 1.658 1.517 2.735 ACONCAGUA FOODS SA
Grecia 1.816 2.729 2.317 LA CAMPAGNOLA S.A.C.I.
España 8.501 10.000 9.982 A V A SOCIEDAD ANONIMA
P. PAVLIDES S.A.

< 1000 baja concentración

Importadores
1000-1800/2000 moderada concentración
CORPORACION LINDLEY S.A.
> 1800/2000 alta concentración
HIPERMERCADOS TOTTUS S.A
 Bolivia (precio CIF)

10%
Tasa de crecimiento anual del precio CIF (2012-

China
5%

Grecia
0%

Brasil
2016)

-5% Argentina

-10%

-15%
Chile

-20%
-25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Tasa de crecimiento anual del volumen importado (2012-2016)
 Uruguay (volumen)

100% Estrellas
Estrellas
Tendencia de la cuota de mercado (2012-2016)

Menguantes Nacientes
Argentina
50%
Grecia
0% Brasil

-50%

-100%

-150%
Chile
-200%
En retirada Oportunidades
Pérdidas
-250%
-40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%
Tendencia del porcentaje de importación (2012-2016)
 Uruguay (estructura)

Exportadores Argentina
Concentración comercial IHH
DETALLE 2015 2016 2017
2015 2016 2017
A.V.A. S.A. 1.503.633 1.863.123 1.236.383
Exp Argentina 3,693 3,073 3,526
AGRANA FRUIT 1.152 1.610
IMPORTADORES
ARCOR S A I C 5.395 5.510
Argentina 1,566 1,116 1,386
BRIGEL SRL 36 36 24
Grecia 4,286 5,000 5,006
DULCOR S.A. 1.313 50.900 60.885
Brasil 3,0091 3,451 2,596
IND ALIM.
MENDOCINAS 1.921.238 1.262.158 44.160
LA CAMPAGNOLA 351.782 526.622 471.774
< 1000 baja concentración MAIN PROCESS 1.262
1000-1800/2000 moderada concentración MAZARA HNOS SA 276.870 581.604 665.598
> 1800/2000 alta concentración
REGIONAL TRADE 1.512
TRADECOS S R L 15.104 6.580 15.210
VILLARES S.A. 2.304 2.362 3.779
Total general 4.081.601 4.300.506 2.497.813
 Uruguay (precio CIF)

2%
Tasa de crecimiento anual del precio CIF

Chile
1%
(2012-2016)

0%

-1%

-2% Argentina

Brasil
-3%
Grecia

-4%
-40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%
Tasa de crecimiento anual del volumen importado (2012-2016)
 Brasil (volumen)

60%
Tendencia de la cuota de mercado (2012-2016)

50%

40% Estrellas Estrellas

Menguantes Nacientes
30%

20% Chile
China
Argentina
10%

0% Grecia

-10%
Oportunidades
-20% Pérdidas
En retirada
-30%
-25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%
Tendencia del porcentaje de importación (2012-2016)
 Brasil (estructura)
Concentración comercial IHH Marcas importación
MARCA ARGENTINA CHILE GRECIA
2015 2016 2017 ACONCAGUA 0 348.047 0
Exp. Argentina 4,209 2,896 3,896 BRASILFRUIT 0 20.664 0
Exp. Chile 5,201 7,360 8,618 CANTU 86.592 0 0
Imp. Argentina 1,287 1,770 DELPHI 0 0 6.430
Imp. Chile 4,326 2,639 DIA 163.738 0 0
Imp. Grecia 2,339 4,287 DULCOR 84.383 0 0
HEMMER 45.264 0 0
LA CAMPAGNOLA 81.869 0 0
< 1000 baja concentración LA COLINA 129.888 0 0
1000-1800/2000 moderada concentración LA RIOJA 113.160 102.336 0
> 1800/2000 alta concentración LA VIOLETERA 78.384 0 88.560
NOEL 392.616 0 0
NORDFOODS 0 0 36.014
OL 160.264 0 0
OLIVATTO 0 103.320 0
QUALITA 394.524 0 70.848
SELLE GIALO 21.648 0 0
ZAELI 0 0 17.712
HALVES 0 0 50.736
PAVLIDES 67.896 0
TOTAL 1.820.226 574.367 270.300
Brasil (estructura)
 Brasil (precio CIF)
0%
Tasa de crecimiento anual del precio CIF

-1%

-2% Chile

-3%
(2012-2016)

-4%
Argentina Grecia
-5%

-6%

-7%

-8%
China
-9%

-10%
-25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%
Tasa de crecimiento anual del volumen importado (2012-2016)
 Brasil (precio CIF)
MARCA 2016 2017
DON PEPE $2,17
2017 PIACELLI
CASA RINALDI
$2,05
$1,66
HALVES $1,05 $1,42
MARCA 2016 2017 LA VIOLETERA $1,87 $1,38
LA CAMPAGNOLA $1,10 $1,31
PROM. $1,12 $1,26
DIA $1,07 $1,30
DESV.STD. $0,22 $0,27 DELPHI $1,42 $1,29
DESV.STD./PROM. 19,3% 21,1% CEPERA $1,29
KUKAMAR $1,29
HEMMER $1,07 $1,29
SANTFRUIT $1,27
ALBEC $1,27
LA RIOJA $1,27 $1,27
PREZUNIC $1,27
SELLE GIALO $1,10 $1,26
OLIVATTO $1,18 $1,22
ACONCAGUA $1,12 $1,21
NORDFOODS $0,89 $1,20
LA COLINA $1,10 $1,19
CANTU $1,08 $1,17
DULCOR $1,59 $1,17
PAVLIDES $1,07 $1,07
S M/ $0,97 $1,03
OL $1,11
BRASILFRUIT $1,22
NOEL $1,08
ZAELI $1,09
QUALITA $1,15
PROMEDIO $1,12 $1,26
 MERCADO
DOMÉSTICO
Precio minorista (PPA)
Precio minorista (PPA)
Precio minorista (tendencia)
 Precio minorista (tendencia)
$400,00
y = 8,1916x + 14,508
$350,00 R² = 0,8593

$300,00
y = 7,024x - 39,583
$250,00 R² = 0,9163

$200,00 y = 7,025x - 84,475

R² = 0,8599
$150,00

$100,00

$50,00

$0,00
$27,00 $29,00 $31,00 $33,00 $35,00 $37,00 $39,00 $41,00
Postre helado 10 porc. 550grs Helado 1.5 kg balde
Helado artesanal 1 kg Lineal (Postre helado 10 porc. 550grs)
Lineal (Helado 1.5 kg balde) Lineal (Helado artesanal 1 kg)
 Precio minorista (tendencia)
$200,00
y = 19,551x - 127,61
$180,00 R² = 0,854

$160,00

$140,00
y = 12,341x - 76,024
$120,00 R² = 0,9373

$100,00

$80,00
y = 5,5632x - 14,12
$60,00 R² = 0,84

$40,00

$20,00

$0,00
$8,00 $9,00 $10,00 $11,00 $12,00 $13,00 $14,00 $15,00 $16,00 $17,00
Postre helado 10 porc. 550grs Helado 1.5 kg balde
Helado artesanal 1 kg Lineal (Postre helado 10 porc. 550grs)
Lineal (Helado 1.5 kg balde) Lineal (Helado artesanal 1 kg)
Precio minorista (tendencia)
 Precio minorista (tendencia)
$45,00
y = 1,141x - 6,3128
$40,00 R² = 0,4461

$35,00

$30,00
y = 0,4887x + 9,4044
R² = 0,4722
$25,00

$20,00

$15,00 y = 0,2678x + 7,9743

R² = 0,0973
$10,00

$5,00

$0,00
$27,00 $29,00 $31,00 $33,00 $35,00 $37,00 $39,00 $41,00
Manzana roja 1 kg Banana 1kg Mandarina 1kg
Lineal (Manzana roja 1 kg) Lineal (Banana 1kg) Lineal (Mandarina 1kg)
 Precio minorista (tendencia)
$16,00
y = 1,4563x - 7,3716
$14,00 R² = 0,6254
y = 1,0041x - 2,6004
$12,00 R² = 0,8136

$10,00

$8,00 y = 1,1708x - 8,6139

R² = 0,7553
$6,00

$4,00

$2,00

$0,00
$8,00 $9,00 $10,00 $11,00 $12,00 $13,00 $14,00 $15,00 $16,00 $17,00
Manzana roja 1 kg Banana 1kg Mandarina 1kg
Lineal (Manzana roja 1 kg) Lineal (Banana 1kg) Lineal (Mandarina 1kg)
 Precio minorista (estacionalidad)
Promedio anual = 1
1,20

1,10

1,00

0,90

0,80

0,70

0,60
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012 2013 2014 2015 2016 2017
 Consumo
Consumo directo Como ingrediente

Solo Acompañado Postres Comidas Bebidas

En su almíbar
Con helado

Licuado Cocteles con vodka,

Con crema Champagne y otros

Ensalada de
fruta
 0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
CABA

DF

Montevideo

Banana
Santiago

Sao Pablo

CABA

DF

Montevideo

Durazno lata
Santiago

Sao Pablo

CABA

DF

Montevideo
Manzana roja

Santiago
Precio minorista (PPA)

Sao Pablo

CABA

DF

Montevideo
Naranja

Santiago

Sao Pablo
 0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
CABA

Cordoba

Mendoza

Banana
Neuquen

Rosario

Tucuman

CABA

Cordoba

Mendoza

Neuquen

Durazno lata
Rosario

Tucuman

CABA

Cordoba

Mendoza

Neuquen
Manzana roja

Rosario
Precio minorista (PPA)

Tucuman

CABA

Cordoba

Mendoza
Naranja

Neuquen

Rosario

Tucuman
 0,0%
10,0%
20,0%
40,0%
50,0%
60,0%

30,0%
CABA

Cordoba

Mendoza

Banana
Neuquen

Rosario

Tucuman

CABA

Cordoba

Mendoza

Neuquen

Durazno lata
Rosario

Tucuman

CABA

Cordoba

Mendoza

Neuquen
Manzana roja

Rosario

Tucuman
Precio minorista (variabilidad)

CABA

Cordoba

Mendoza

Neuquen
Naranja

Rosario

Tucuman
COMPARACIÓN EMPRESAS
DE CHILE Y ARGENTINA
 Estructura (IHH)
4.000

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Chile Argentina
 Chile (Aconcagua)
Tamaño del círculo (Volumen exportación 2016)
200%
Tasa de crecimiento anual /IPCE (2012-2016)

Asia
150%

100% Mercosur

50% USA & Canadá

0% América América Central

del Sur

-50%
-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

Índice de Política Comercial en Exportación - IPCE (2016)

 Chile (Conservas Pentzke)
Tamaño del círculo (Volumen exportación 2016)
100%
Tasa de crecimiento anual /IPCE (2012-2016)

80%
USA & Canadá
60%
América
40% del Sur
América Central
20%

0%

-20%

-40%
Mercosur
-60% Asia

-80%

-100%
-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0

Índice de Política Comercial en Exportación - IPCE (2016)

 Chile (Agrofood)
Tamaño del círculo (Volumen exportación 2016)
80%
Tasa de crecimiento anual /IPCE (2012-2016)

60%

América Central
40%

20%
Mercosur Europa
América
0% del Sur

-20% Mercosur

-40%

-60%
-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Índice de Política Comercial en Exportación - IPCE (2016)

 Chile (Flores y Vivar)
Tamaño del círculo (Volumen exportación 2016)
10%
Tasa de crecimiento anual /IPCE (2012-2016)

0%

-10%

Mercosur
-20%

-30%

-40%
América
del Sur
-50%

-60%
-5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0

Índice de Política Comercial en Exportación - IPCE (2016)

 Argentina (Conservas Ava)
Tamaño del círculo (Volumen exportación 2016)
25%
Tasa de crecimiento anual /IPCE (2012-2016)

20%

América Central
15%

10%
Mercosur

5%

0%

-5%
-1,0 0,0 1,0 2,0 3,0

Índice de Política Comercial en Exportación - IPCE (2016)

 Argentina (Ind. Mendocinas)
Tamaño del círculo (Volumen exportación 2016)
50%
Tasa de crecimiento anual /IPCE (2012-2016)

40%
USA &
30% Canadá

20% Europa
Mercosur
10%

0%

-10%

-20%

-30%

-40%
-1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0

Índice de Política Comercial en Exportación - IPCE (2016)

 Argentina (Campagnola)
Tamaño del círculo (Volumen exportación 2016)
2,5%
Tasa de crecimiento anual /IPCE (2012-2016)

2,0%
Mercosur

1,5%

América Central
1,0%

0,5%

0,0%

-0,5%
-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5

Índice de Política Comercial en Exportación - IPCE (2016)

 Argentina (Mazara Hnos)
Tamaño del círculo (Volumen exportación 2016)
4%
Tasa de crecimiento anual /IPCE (2012-2016)

3%

Mercosur
2%

1%

0%

-1%

-2%
-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5

Índice de Política Comercial en Exportación - IPCE (2016)

 Argentina (Ronchi)
Tamaño del círculo (Volumen exportación 2016)
1,0%
Tasa de crecimiento anual /IPCE (2012-2016)

0,5%

0,0%

Mercosur
-0,5%

-1,0%
-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5

Índice de Política Comercial en Exportación - IPCE (2016)

 Argentina (Dulcor)
Tamaño del círculo (Volumen exportación 2016)
1,0%
Tasa de crecimiento anual /IPCE (2012-2016)

0,5%

0,0%

Mercosur
-0,5%

-1,0%
-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5

Índice de Política Comercial en Exportación - IPCE (2016)

REFLEXIONES
Competitividad Sistémica
¡MUCHAS GRACIAS!