FACULTAD DE

CIENCIAS SOCIALES

SÍLABO

SEMESTRE 2021-2

I. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del curso : Actividades en finanzas 1

Código del curso : 1FIN05

Carácter : Obligatorio
Créditos :1
Horas semanales : 2 horas

Instructor : Hugo Gutierrez Cueva

Correo electrónico : dhgutierrez@pucp.edu.pe
Horario 0721 : Martes 9am a 11am

Horario 0722 : Jueves 9am a 11am

I. SUMILLA

El objetivo del curso es brindar a los alumnos los conocimientos requeridos para el uso y programación
en la plataforma de Bloomberg, la plataforma de información dominante en el mundo de las finanzas.
La Actividad en Finanzas 1 se podrá llevar desde el nivel 6 de la carrera

II. PRESENTACIÓN

El curso busca que los alumnos tengan un acercamiento práctico a las finanzas mediante el dominio
del terminal Bloomberg. El curso tiene como objetivo que los estudiantes puedan realizar las labores
cotidianas de un puesto de entrada en el mundo de finanzas e inversiones. La metodología empleada
es eminentemente práctica y en base a productos. El curso tiene como base los conocimientos teóricos
económicos y financieros vistos en cursos previos. En base a estos conocimientos se trabaja
aplicaciones usando Bloomberg

III. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

El curso busca que el(la) alumno(a) pueda:

• Extraer, analizar y presentar la información financiera y pública de las empresas que cotizan en
bolsa.
• Analizar los principales indicadores bursátiles y encontrar las noticias que subyacen a sus
movimientos.

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 • Realizar búsquedas de activos financieros como bonos y acciones en base a múltiples campos.
• Analizar de manera rápida información de bonos, derivados, monedas y commodities.
• Crear bases de datos de información económica y financiera en excel con el uso del Add-in de
Bloomberg.

IV. CONTENIDO DEL CURSO

SESIÓN FECHA TEMA

“Leer” el mercado con Bloomberg

● Bloomberg terminal y Bloomberg professional services
● Elementos del terminal Bloomberg
● Funciones y Valores
01 26 ago ● Universo explorable en Bloomberg: Tipos de activos
● Funciones: Función WEI
● Analisis de indices USA y Perú
● Tipos de índices: acciones, renta fija, commodities, monedas
Caso de Análisis: Análisis S&P 500
Análisis de índices de renta variable
● Principales índices mundiales
02 02 sep ● Sectores GICS y ponderación de índices
● Indices sectoriales
● FUnciones DAYB, MOV, MEB

Análisis de acciones en Bloomberg 1: Descripción

● Encontrar una acción y conocer los componentes del nombre de una acción
● Función filtro de acciones EQS
03 09 sep ● Funciones: FA, CF, OWN, MGMT, BICO, CN y DES
● Repaso de fuentes de información disponibles para empresas públicas: SEC Filings
● Función GP y cálculo de variaciones. Relacionar variación del precio con noticias
Caso de Análisis: Incremento del precio de la acción de Tesla

Análisis de acciones en Bloomberg 2: Análisis de información financiera

● Función FA Análisis de información financiera
● Estados Financieros en Excel
04 16 sep ● Flujo de información financiera en Bloomberg. Referencia
● Información por segmentos de negocio y segmentos geográficos
● Información extra: Número de trabajadores, Metros cuadrados, Unidades producidas, etc
Caso de Análisis: Análisis de información financiera InRetail

Análisis de acciones en Bloomberg 3: Análisis de proyecciones

05 23 sep ● Análisis de proyecciones y estimados: EE, EEO, BRC, MODL y ANR
● Construcción de WACC: WACC, BETA, EQRV, FUNDL, CRP

06 30 sep Análisis de acciones en Bloomberg 4: Análisis de comparables

● Función RV

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 ● Análisis de Múltiplos en FA
● Búsqueda de empresas
● Repaso
Caso de Análisis: Comparables Tesla
Tarea N°1: Informe Sobre Empresa

Renta Fija Corporativa

07 07 oct ● Analizar un bono
● Identificar los aspectos más importantes: Fechas de pago, moneda, rating, etc.
Caso de Análisis: Bono Alicorp

Excel para Bloomberg 1: Campos y Tickers para Acciones

● Analizar campos disponibles para Equity: PX_Last, GICS, COMPANY_NAME
08 14 oct ● Exportar tickers de EQS
● Usar la formula BDP
Caso de Análisis: Crear un reporte de comparación de información fundamental de Empresas
del sector automotriz

09 21 oct
Examen Parcial: Tarea N2. Análisis de grupo de empresas. Exposición de trabajos.

ETFs
● SPDRs, Vanguard, ETC
10 28 oct ● Análisis de Holdings de ETF
● Análisis de rendimiento y relación del rendimiento versus el Benchmark
Caso de Análisis: Nasdaq Composite, Dow Jones & Vix

Economía
● Funciones: ECST, ECFC
11 04 nov ● Búsqueda de información histórica y proyecciones para Perú y Estados Unidos
Caso de Análisis: Comparación de endeudamiento y crecimiento económico para América Latina
Tarea N°2

Commodities y derivados
● Funciones DES, GLCO, OMON
12 11 nov ● Análisis de commodities y diversos subyacentes
● Análisis de derivados y búsqueda de conceptos como fechas de ejecución, ticks,
márgenes, etc.
Caso de Análisis: WTI Oil, Calls y Puts sobre acciones

Monedas
13 18 nov ● Funciones: FX, FXC, FXFC
● Análisis de monedas cruzadas y proyecciones
Caso de Análisis: USDPEN

Portafolio y educación
14 25 nov ● Función PORT
● Curso BMC, Talleres SMNR

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15 02 dic Exposiciones

16 09 dic Examen Final: Exposiciones

V. METODOLOGÍA

La metodología del curso se basa en la exposición a las labores prácticas que se deben realizar
en los puestos de entrada en áreas financieras (practicantes y asistentes). Los alumnos tendrán
que realizar informes, reportes y exposiciones para demostrar su dominio del software.

VI. EVALUACIÓN

Nº de
evaluaciones Tipo de Evaluación Ponderación sobre la nota final
1 Examen Parcial 29%
1 Examen Final 29%
1 Gestión de Portafolio de Inversión 29%
1 Actividad Semanal 13%

VII. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

● PUCP. (s.f.). Guía Temática Bloomberg. Recuperado de

https://guiastematicas.biblioteca.pucp.edu.pe/bloomberg
● John Hopkins University. (s.f.). Bloomberg. Recuperado de
https://guides.library.jhu.edu/bloomberg
● NYU. (s.f). Bloomberg Guide. Recuperado de https://guides.nyu.edu/bloombergguide

VIII. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

● Columbia University. (s.f.) Bloomberg Help Guide. Recuperado de

https://guides.library.columbia.edu/bloomberg
● Brook University (s.f.) Bloomberg. Recuperado de
https://researchguides.library.brocku.ca/Bloomberg/guides
● Yale University. (s.f.). Getting started with Bloomberg. Recuperado de
https://guides.library.yale.edu/Bloomberg

IX. CRONOGRAMA

FORMA DE
FECHA TEMAS/CONTENIDOS TRABAJO
26/08 “Leer” el mercado con Bloomberg Taller
02/09 Análisis de índices de renta variable Taller
09/09 Análisis de acciones en Bloomberg 1: Descripción Taller

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 16/09 Análisis de acciones en Bloomberg 2: Análisis de información financiera Taller
23/09 Análisis de acciones en Bloomberg 3: Análisis de proyecciones Taller
30/09 Análisis de acciones en Bloomberg 4: Análisis de comparables Taller
07/10 Renta Fija Corporativa Taller
14/10 Excel para Bloomberg 1: Campos y Tickers para Acciones. Taller
21/10 Examen Parcial Exposición
28/10 ETFs Taller
04/11 Economía Taller
11/11 Commodities y derivados Taller
18/11 Monedas Taller
25/11 Portafolio y educación Taller
02/12 Exposiciones Exposición
09/12 Examen Final Exposición

Conforme a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación y la Superintendencia

de Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) dictados en el marco de la
emergencia sanitaria para prevenir y controlar el COVID-19, la universidad ha decidido iniciar las
clases bajo la modalidad virtual hasta que por disposición del gobierno y las autoridades
competentes se pueda retornar a las clases de modo presencial. Esto involucra que los
docentes puedan hacer los ajustes que resulten pertinentes al sílabo atendiendo al contexto en
el que se imparten las clases.

La evaluación de todos los trabajos contempla el respeto de los derechos de autor. En este
marco, cualquier indicio de plagio tendrá como consecuencia la nota cero. Esta medida es
independiente del proceso disciplinario que la Secretaría Académica de la facultad estime iniciar
según cada caso. Para obtener más información sobre el citado visitar los siguientes sitios web:
www.pucp.edu.pe/documento/pucp/plagio.pd