12/1/2021 Relevamiento inicial para definición de Alcance 12/1/2021 Relevamiento inicial para definición de Alcance

1.1. Pregunta 4: *
¿Realiza un seguimiento de los Clientes por zona o territorio de ventas?

Relevamiento inicial para de nición de

no

Alcance
Este relevamiento tiene por objeto obtener información por parte de los usuarios claves en los 1.1. Pregunta 5: *
siguientes aspectos: ¿Qué características de los clientes suele recopilar o acopiar?
1) Administración de Clientes
2) Gestión de Marketing rubro en el cual trabaja, logistica que posee
3) Gestión Comercial
4) Servicio Post Venta
5) Actividades
6) Informes
7) Organización 1.1. Pregunta 6: *
¿Qué via/métodos de comunicación utiliza para mantenerse en contacto con sus clientes?

visita presencial, wapp

Dirección de correo electrónico *

luis.aguilera@timbo.com.py

1.1. Pregunta 7: *
¿Lleva un registro de las comunicaciones realizadas?

1.1. Administración de Clientes si

1.1. Pregunta 1: *
¿Realiza seguimiento de la información de los Cliente? En ese caso? qué características son importantes?
1.1. Pregunta 8: *
si, rubro, cantidad de unidades, comportamiento de pago ¿Los registros de las comunicaciones desearía transferirlos al CRM?

si

1.1. Pregunta 2: *
¿Dónde guarda actualmente la información sobre los clientes? 1.2. Contactos – Personas
agenda y soportes informaticos

1.2. Pregunta 1: *
¿Realiza sus operaciones comerciales con las empresas identificando a las personas con las tiene contacto?

si
1.1. Pregunta 3: *
¿Segmenta a los clientes? Si la respuesta es sí, que criterios utiliza? indique ejemplos.

si; rubro, publico o privado, construccion: vial, civil

https://docs.google.com/forms/d/1aXDyvJA0O_jXeqg0mP3sDEd3-dY4poOAeyVnotYahjg/edit#response=ACYDBNj4d7rdoQEdQ70TEWL9Dwo… 1/19 https://docs.google.com/forms/d/1aXDyvJA0O_jXeqg0mP3sDEd3-dY4poOAeyVnotYahjg/edit#response=ACYDBNj4d7rdoQEdQ70TEWL9Dwo… 2/19

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1.2. Pregunta 2: * 1.2. Pregunta 8: *

¿Realiza actualmente un seguimiento de los contactos? ¿Qué características son importantes? ¿Identifica sus ¿Cuál o cuáles son los canales que utilizan los clientes obtener información de su empresa?
contacto por sus roles de decisión en la empresa? (Por ejemplo: nombre, apellidos, dirección o dirección de correo
electrónico, decisor, el que libera el pago, influenciador, amigo) redes sociales o referidos del sector

si, realizo. fecha de cumpleaños, si identifico

1.2. Pregunta 9: *
¿Cómo registra y da seguimiento a los clientes potenciales?
1.2. Pregunta 3: *
soporte informatico y agenda
¿Qué características de los contactos le gustaría recopilar? ¿Realiza un seguimiento de la información demográfica,
por ejemplo, sexo, formación o datos cómo los nombres del cónyuge y de los hijos?

formacion, cargo

1.2. Pregunta 10: *

¿Qué necesita proporcionar al cliente potencial durante el proceso de contacto inicial?

1.2. Pregunta 4: * dar seguridad, confianza (conocimiento de sus necesidades)

¿Dónde realiza el seguimiento de los contactos, en caso de realizarlo?

soporte informatico

1.2. Pregunta 11: *

¿Qué pasos se realizan para que un cliente potencial se convierta en un cliente (cerrar la venta)? ¿Qué tipos de
actividades realizan para este fin?
1.2. Pregunta 5: *
recabar toda la informacion del mismo
¿Va a precisar transferir esa información al CRM?

si

1.3. Pregunta 12: *

¿Se registran en algún lugar los pasos del proceso de contacto con el cliente potencial para que otras personas
1.2. Pregunta 6: * puedan verlos?

¿Qué vias/métodos de comunicación utiliza con sus contactos? si

wapp y mail

1.2. Pregunta 13: *

1.2. Pregunta 7: * ¿Quién realiza el primer contacto con los clientes potenciales? ¿Existe un proceso de asignación luego del primer
contacto?
¿Cómo obtiene nuevos clientes potenciales? ¿Desempeña el marketing alguna función para este fin?
asesor comercial, no
referidos y prospeccion, si realiza

https://docs.google.com/forms/d/1aXDyvJA0O_jXeqg0mP3sDEd3-dY4poOAeyVnotYahjg/edit#response=ACYDBNj4d7rdoQEdQ70TEWL9Dwo… 3/19 https://docs.google.com/forms/d/1aXDyvJA0O_jXeqg0mP3sDEd3-dY4poOAeyVnotYahjg/edit#response=ACYDBNj4d7rdoQEdQ70TEWL9Dwo… 4/19

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1.2. Pregunta 14: * 1.2. Pregunta 21: *

¿Cuánto tiempo pasa hasta que un nuevo cliente potencial se convierte en un cliente? ¿Qué orígenes de marketing utiliza para atraer clientes potenciales?

depende de la necesidad del cliente redes sociales

1.2. Pregunta 15: * 1.2. Pregunta 22: *

¿Qué tipo de datos se recopilan sobre los clientes nuevos, campos o información obligatoria? ¿Tiene una base de datos con los datos de clientes potenciales existentes?

ruc, direccion, ubicacion geografica no

1.2. Pregunta 17: * 1.2. Pregunta 23: *

¿Dónde se almacenan los datos y quién es el responsable de garantizar que se recopilan esos datos? ¿Revisa alguien ¿Va a transferir esos datos al CRM?
los datos registrados?
si
soporte informatico, adm de ventas

2. Gestión de Marketing
1.2. Pregunta 18: *
¿Dispone de algún método para realizar un seguimiento de las operaciones comerciales potenciales antes de concluir
que existe una posibilidad de crear una relación comercial con una persona o cuenta?
2. Pregunta 1: *
¿Actualmente realizan campañas de marketing, hay un responsable del seguimiento?
no
no aplica

1.2. Pregunta 19: *

¿Cree que el seguimiento de los clientes potenciales es útil?
2. Pregunta 2: *
¿Cómo planea y presupuesta las campañas de marketing?
si
no aplica

1.2. Pregunta 20: *

¿Qué características podría desear recopilar?
2. Pregunta 3: *
¿Cómo realiza el seguimiento de los costos de marketing, las actividades y el calendario de cada campaña?
rubro, publico o privado,
no aplica

https://docs.google.com/forms/d/1aXDyvJA0O_jXeqg0mP3sDEd3-dY4poOAeyVnotYahjg/edit#response=ACYDBNj4d7rdoQEdQ70TEWL9Dwo… 5/19 https://docs.google.com/forms/d/1aXDyvJA0O_jXeqg0mP3sDEd3-dY4poOAeyVnotYahjg/edit#response=ACYDBNj4d7rdoQEdQ70TEWL9Dwo… 6/19

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2. Pregunta 4: * 3.1. Pregunta 3: *

¿Tiene la capacidad de definir, depurar o combinar listas de clientes para lanzar otras campañas?
¿Están utilizando o les resultaría útil seleccionar valores (para la venta potencial) y probabilidades para cada
oportunidad?
no aplica

utilizando

2. Pregunta 5: *
¿Dispone de un registro de las respuestas obtenidas de los clientes o clientes potenciales en la campaña? ¿Cómo
realiza el seguimiento? 3.1. Pregunta 4: *
¿Programa actividades en torno a estas ventas potenciales?
no aplica
si

2. Pregunta 6: *
¿Cómo mide el rendimiento de la campaña? ¿Coteja los resultados con los de campañas anteriores? 3.1. Pregunta 5: *
¿Hay algunas características que desee recopilar para las oportunidades?
no aplica
proyecto nuevo

2. Pregunta 7: *
¿Qué tipos de informes se usan en relación con la automatización del marketing? 3.1. Pregunta 6: *
¿Puede pronosticar las fechas de cierre de sus oportunidades para obtener una visión exacta del tipo de operación
no aplica comercial que puede tener lugar en un plazo de tiempo concreto?

si

3.1. Gestión Comercial - Oportunidades de Ventas

3.1. Pregunta 1: * 3.1. Pregunta 7: *

¿Puede prever los ingresos y la probabilidad de cierre para obtener una previsión exacta?
¿Dispone de algún método para realizar un seguimiento de las ventas potenciales en los que trabaja con sus clientes
(plan de ventas para nuevos o existentes)?
no
seguimiento

3.2. Gestión Comercial - Análisis de la competencia

3.1. Pregunta 2: *
¿Hay fases de ventas que debe seguir el equipo de ventas? 3.2. Pregunta 1: *
¿Realiza un seguimiento de los competidores? ¿Desea realizar un seguimiento de ellos?
si
si realizo

https://docs.google.com/forms/d/1aXDyvJA0O_jXeqg0mP3sDEd3-dY4poOAeyVnotYahjg/edit#response=ACYDBNj4d7rdoQEdQ70TEWL9Dwo… 7/19 https://docs.google.com/forms/d/1aXDyvJA0O_jXeqg0mP3sDEd3-dY4poOAeyVnotYahjg/edit#response=ACYDBNj4d7rdoQEdQ70TEWL9Dwo… 8/19

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3.2. Pregunta 2: * 3.3. Pregunta 2: *

¿Qué información está en condiciones de capturar? ¿Hay características que desea recopilar? ¿En qué sistema están?

caract de competidores, modalidad comercial no aplica

3.2. Pregunta 3: * 3.3. Pregunta 3: *

Si realiza un seguimiento de los competidores, ¿dónde almacena esos datos? ¿Están agrupados sus productos?

agenda si

3.2. Pregunta 4: * 3.3. Pregunta 4: *

¿Dispone de documentación de ventas (de los competidores o información que haya creado) que ayude a resolver las ¿Qué listas de precios mantiene para los precios de sus productos?
preocupaciones del cliente durante las ventas?
precio de lista (contado)
no

3.3. Pregunta 5: *
3.2. Pregunta 5: * ¿Cuáles son los productos y precios de cada lista de precios?
¿Asocia los competidores a productos de su empresa para saber cómo compiten?
pregunta ambigua
si

3.3. Pregunta 6: *
3.2. Pregunta 6: * ¿Tiene unidades de medida definidas?
¿Quién debería mantener la información competitiva?
si
gerencia comercial

3.4. Gestión Comercial - Documentación de ventas

3.3. Gestión Comercial - Productos

3.4. Pregunta 1: *
3.3. Pregunta 1: * ¿Dispone de documentación de ventas (por ejemplo, folletos, imágenes o cualquier tipo de material de marketing) que
¿Qué productos vende? envía a los clientes?

camiones, semiremolques, gruas. si

https://docs.google.com/forms/d/1aXDyvJA0O_jXeqg0mP3sDEd3-dY4poOAeyVnotYahjg/edit#response=ACYDBNj4d7rdoQEdQ70TEWL9Dwo… 9/19 https://docs.google.com/forms/d/1aXDyvJA0O_jXeqg0mP3sDEd3-dY4poOAeyVnotYahjg/edit#response=ACYDBNj4d7rdoQEdQ70TEWL9Dw… 10/19

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3.4. Pregunta 2: * 3.5. Pregunta 4: *

¿Dónde almacena esta documentación? ¿Es electrónica? ¿Se encarga de la impresión otra empresa? ¿Hay alguna información específica necesaria que tengamos que agregar?

ambos, electronica e impresa no

3.4. Pregunta 3: * 3.5. Pregunta 5: *

¿Desea desarrollar documentación que pueda enviar a los clientes potenciales en formato electrónico? ¿Utilizan una plantilla estandarizada de ofertas? ¿Quién será el responsable de las plantillas?

si no

3.6. Gestión Comercial - Pedidos de ventas

3.4. Pregunta 4: *
¿Debería encargarse de esto alguna persona específica, o puede alguien agregar nueva documentación?
3.6. Pregunta 1: *
una persona especifica
¿Utilizan pedidos de ventas (orden de venta) para confirmar el cierre de una venta?

solicitud de credito

3.5. Gestión Comercial - Ofertas

3.5. Pregunta 1: * 3.6. Pregunta 2: *

¿Utiliza ofertas (propuesta, cotización) actualmente para el cierre de una venta? ¿En qué sistema administra actualmente los pedidos de ventas?

si formularios

3.5. Pregunta 2: * 3.6. Pregunta 3: *

¿En qué sistema genera actualmente las ofertas? ¿Transferirá los pedidos a otro sistema electrónica o manualmente para la generación de la factura de ventas?

word si

3.5. Pregunta 3: * 3.6. Pregunta 4: *

¿Necesita disponer de ofertas? ¿Hay características adicionales de los pedidos que necesite recopilar?

ocasionalmente no

https://docs.google.com/forms/d/1aXDyvJA0O_jXeqg0mP3sDEd3-dY4poOAeyVnotYahjg/edit#response=ACYDBNj4d7rdoQEdQ70TEWL9Dwo… 11/19 https://docs.google.com/forms/d/1aXDyvJA0O_jXeqg0mP3sDEd3-dY4poOAeyVnotYahjg/edit#response=ACYDBNj4d7rdoQEdQ70TEWL9Dw… 12/19

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3.6. Pregunta 5: * 4.1. Pregunta 6: *

¿Qué procesos deben realizarse antes de que un pedido esté listo para su finalización y pueda seleccionarse el ¿Qué pasos se realizan para cerrar un caso? ¿Cómo se registran estos pasos?
inventario? ¿Hay controles en la parte de ventas? ¿Qué controles se aplican en base al tipo de producto o a
definiciones de la organización? no aplica

generar orden de trabajo

4.1. Pregunta 7: *
¿Puede alguna persona ajena al servicio al cliente ver la actividad entre un cliente y un representante del servicio al
4.1. PostVenta - Servicio al cliente cliente?

no aplica
4.1. Pregunta 1: *
¿Cómo se ponen los clientes en contacto con el servicio al cliente? ¿Cómo se inician los casos?

no aplica
4.1. Pregunta 8: *
¿Se ocupan los representantes de servicio al cliente de todos los casos? ¿Hay otro departamento que pueda hacerse
cargo de los casos, por ejemplo temas administrativos?

4.1. Pregunta 2: * no aplica

¿Cuál es el objetivo del servicio al cliente?

no aplica

4.1. Pregunta 9: *
¿Crean los representantes de servicio al cliente ofertas o pedidos para los clientes?

4.1. Pregunta 3: * no aplica

¿Cómo se registran los casos de servicio?

no aplica

4.1. Pregunta 10: *

¿Qué información relativa a un cliente necesita un representante de servicio al cliente para resolver el caso?

4.1. Pregunta 4: * no aplica

¿Qué ocurre con las soluciones de los casos anteriores? ¿Hay una base de conocimiento?

no aplica

4.1. Pregunta 11: *

¿Cómo se comunica un representante de servicio al cliente con los clientes? ¿Depende esta comunicación del
contacto inicial del cliente?
4.1. Pregunta 5: *
no aplica
¿Cuáles son los pasos implicados en la resolución de los asuntos del cliente? ¿Se registran esos pasos?

no aplica

https://docs.google.com/forms/d/1aXDyvJA0O_jXeqg0mP3sDEd3-dY4poOAeyVnotYahjg/edit#response=ACYDBNj4d7rdoQEdQ70TEWL9Dw… 13/19 https://docs.google.com/forms/d/1aXDyvJA0O_jXeqg0mP3sDEd3-dY4poOAeyVnotYahjg/edit#response=ACYDBNj4d7rdoQEdQ70TEWL9Dw… 14/19

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4.1. Pregunta 12: * 4.2. Pregunta 5: *

¿Realizan encuestas de satisfacción al cliente? ¿Cómo asigna y clasifica las llamadas de servicio? Por ejemplo, ¿las clasifica por asunto, fase, prioridad o nivel de
servicio?
no aplica
no aplica

4.1. Pregunta 13: *

¿Qué tipos de informes se utilizan en relación con el servicio al cliente? 4.2. Pregunta 6: *
¿Tiene llamadas sujetas a limitación temporal que puedan requerir atención si no se realizan determinadas acciones
no aplica
en un plazo límite?

no aplica

4.2. PostVenta - Casos (gestión de reclamos o quejas)

4.2. Pregunta 1: * 4.2. Pregunta 7: *

¿Dispone de una organización de servicios que atiende las llamadas o los mensajes de correo relativos a preguntas ¿Cómo asigna las llamadas a los representantes de servicio al cliente?
relacionadas con productos, defectos u otros asuntos asociados al servicio a clientes?
no aplica
no aplica

4.3. PostVenta - Base de conocimiento

4.2. Pregunta 2: *
¿Tiene un centro de llamadas que se ocupa de las llamadas de ventas y de servicio al cliente? 4.3. Pregunta 1: *
¿Tiene una base de conocimiento?
no aplica
no aplica

4.2. Pregunta 3: *
¿Tiene diferentes niveles de contratos de servicio relacionados con los distintos tipos de servicio que proporciona? 4.3. Pregunta 2: *
¿Cómo se organiza su base de conocimiento? ¿Sus respuestas tienen secciones? En ese caso, ¿cuáles son?
no aplica
no aplica

4.2. Pregunta 4: *
¿Atiende solicitudes de clientes que llegan a través del teléfono o del correo electrónico? 4.3. Pregunta 3: *
¿Clasifica su base de conocimiento?
no aplica
no aplica

https://docs.google.com/forms/d/1aXDyvJA0O_jXeqg0mP3sDEd3-dY4poOAeyVnotYahjg/edit#response=ACYDBNj4d7rdoQEdQ70TEWL9Dw… 15/19 https://docs.google.com/forms/d/1aXDyvJA0O_jXeqg0mP3sDEd3-dY4poOAeyVnotYahjg/edit#response=ACYDBNj4d7rdoQEdQ70TEWL9Dw… 16/19

12/1/2021 Relevamiento inicial para definición de Alcance 12/1/2021 Relevamiento inicial para definición de Alcance

4.3. Pregunta 4: * 5.1. Pregunta 1: *

¿Tiene un registro de las preguntas más frecuentes? ¿Realiza un seguimiento de las actividades o eventos en los que participan los vendedores que generan nuevas
operaciones o ventas?
no aplica
no aplica

4.4. PostVenta - Contratos

5.1. Pregunta 2: *
¿En qué tipos de actividades participan los vendedores?
4.4. Pregunta 1: *
¿Realiza un seguimiento de los contratos de servicio? ¿Electrónicamente? no aplica

no aplica

6. Informes

4.4. Pregunta 2: *
6. Pregunta 1: *
¿Va a querer procesar contratos en el CRM en adelante?
¿Qué tipos de información deben recopilarse en los informes?
no aplica
no aplica

4.4. Pregunta 3: *
6. Pregunta 2: *
¿Cuáles son sus contratos actuales y los datos correspondientes a esos contratos?
¿Necesita informes de ejemplo para el servicio o las ventas?
no aplica
no aplica

4.4. Pregunta 4: *
6. Pregunta 3: *
¿Están asociados los productos a un contrato?
¿Qué tipo de métricas piensa recopilar para los informes internos?
no aplica
no aplica

4.4. Pregunta 5: *
6. Pregunta 4: *
¿De qué tipos de contrato realiza un seguimiento?
¿Va a realizar informes externos?
no aplica
no aplica

5.1. Actividades - Relacionadas a proceso de relación con el cliente

https://docs.google.com/forms/d/1aXDyvJA0O_jXeqg0mP3sDEd3-dY4poOAeyVnotYahjg/edit#response=ACYDBNj4d7rdoQEdQ70TEWL9Dw… 17/19 https://docs.google.com/forms/d/1aXDyvJA0O_jXeqg0mP3sDEd3-dY4poOAeyVnotYahjg/edit#response=ACYDBNj4d7rdoQEdQ70TEWL9Dw… 18/19

12/1/2021 Relevamiento inicial para definición de Alcance

6. Pregunta 5: *
¿Sus usuarios tienen la posibilidad de crear informes de usuario propios? ¿Cómo se administra?

no aplica

7. Organización

7. Pregunta 1: *
¿Cómo están configurada la organización? ¿Poseen mas de una unidad de negocios?

no aplica

7. Pregunta 2: *
¿Hay un organigrama que refleje las unidades de negocios?

no aplica

7. Pregunta 3: *
¿Ha considerado utilizar reglas de visibilidad? Por ejemplo, ¿debe el representante de servicio al cliente ver todos los
casos de la empresa, los de su departamento o sólo los suyos?

no aplica

7. Pregunta 4: *
¿Quiénes son los empleados y usuarios de la empresa, hay un organigrama donde se reflejen las dependencias?

no aplica

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 Formularios

https://docs.google.com/forms/d/1aXDyvJA0O_jXeqg0mP3sDEd3-dY4poOAeyVnotYahjg/edit#response=ACYDBNj4d7rdoQEdQ70TEWL9Dw… 19/19