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PROCESOS EN UNA
EMPRESA LOCAL
I UNIDAD
VII CICLO - SECCIÓN “A”
CURSO:
Gestión de Procesos
PROFESOR:
Hernández Molina Ángel
ALUMNOS:
- Calonge Mendoza Vismark Joaquín
- Campos Rivasplata Richard Brayan
- Chávez Castro Sergio Enzo
- León Aguilar Omar Aarón
- Paico Ramos Elvis Gerardo
- Sandoval Saavedra Katherine Milagros
TRUJILLO - PERÚ
INTRODUCCIÓN
recursos y procesos que tienen como finalidad el brindar un producto o un servicio para
satisfacer las necesidades de la sociedad. Dentro de todos estos elementos esenciales para
El estudio que permite identificar características, mejorar y controlar los procesos de las
Constructora S.R.L”. Esta constructora es una empresa relativamente nueva, que a partir
Este estudio permitirá aplicar los conocimientos obtenidos hasta el momento del curso en
a la práctica de lo aprendido. Cabe recalcar que esta información fue obtenida por medios
f. Principales Insumos................................................................................................... 5
g. Trabajadores .............................................................................................................. 5
i. Clientes ...................................................................................................................... 6
VI. Conclusiones........................................................................................................ 31
Tabla 1. Ficha técnica de indicador para el proceso de Elaboración del Plan Estratégico.
........................................................................................................................................ 24
Tabla 7. Ficha técnica de indicador para el proceso de ventas y asesoría a clientes. .... 28
Tabla 8. Ficha técnica de indicador para el proceso de inventario de materia prima .... 29
ÍNDICE DE GRÁFICOS
S.R.L” ............................................................................................................................... 6
b. RUC de la Empresa
El RUC de la empresa es 20604999961.
c. Dirección de la Empresa
Actualmente la empresa se encuentra desarrollando sus actividades en Pro. Santa
Nro. 2037 Sec. la Marquesa La Libertad - Trujillo - Trujillo
d. Rubro de la Empresa
La empresa “Edificación y Proyectos GyR Constructora S.R.L” pertenece al
sector Construcción.
e. Principales Productos
La empresa es una nueva organización que ofrece productos como:
- Edificios
- Departamentos multifamiliares
- Casas
- Otros (depende de los proyectos)
f. Principales Insumos
- Cemento Pacasmayo - Arena fina y gruesa
- Ladrillos LARC (pandereta - Gravilla
y King Kong de 18 huecos) - Piedras
- Acero SIDERPERU
g. Trabajadores
La empresa “Edificación y Proyectos GyR Constructora S.R.L” cuenta con:
- 10 trabajadores Administrativos
- 21 operarios de construcción
h. Organigrama de la Empresa
i. Clientes
El segmento del mercado al cual apunta principalmente la empresa es hacia las
familias clase media – alta y también a todas aquellas que puedan costear la
compra de estas viviendas multifamiliares.
j. Gerente/Dueño de la Empresa
El gerente y dueño de la empresa es el Ingeniero Marco Antonio Reyes Aroca.
- Evaluación de suelos:
Proceso que mide la capacidad del suelo para su utilización óptima y así marcar
el inicio de la construcción
Caracterización de Procesos
Versión: 1 Código: CD - 01
Nombre del
Elaboración del Plan Estratégico Responsable: Gerente General
proceso:
Orientar las actividades y esfuerzos
Objetivo del de los trabajadores para el Gerente general
Alcance:
proceso: cumplimiento de los resultados hasta el obrero.
esperados.
S I P O C
-Evaluar
comportamiento
actual del mercado
objetivo.
-Formulación de
Misión y Visión.
-Elaborar los
-Gerencia
-Información del objetivos
General
Comportamiento organizacionales. -Misión y Visión
-Especialista en -Gerente general
del mercado -Identificar los -Objetivos
investigación de -Todos los
-Logros beneficios y Organizacionales
mercados procesos
esperados de la beneficiarios. -Plan Estratégico
-Responsables
organización -Delimitar el
de los procesos
tiempo para
cumplir los
objetivos.
-Definir un plan
de acción
-Redacción del
Plan Estratégico
Recursos Documentación Riesgos Controles Indicadores
Humanos:
-Especialista en
investigación de
mercado. -Evaluación
Correcta
-Gerente -Informe de errónea del
interpretación de
General. investigación de mercado objetivo. Porcentaje de
los objetivos,
-Jefes de áreas. mercado -Incorrecta objetivos
misión, visión y
Infraestructura: -Hoja inicial con formulación de los organizacionales
requisitos de la
-Instalación. idea de negocio objetivos
gerencia general.
-Equipos de organizacionales.
Oficinas
(computadora,
escritorio, etc).
b. Hoja de Caracterización “Administración de las Operaciones de la
Organización”
Caracterización de Proceso
Versión: 1 Código: CD - 02
Nombre del Administración de las operaciones de la Gerente
Responsable:
proceso: organización. General
Establecer las actividades, recursos y Gerente
Objetivo del
limitaciones para cumplimiento de los Alcance: general hasta
proceso:
objetivos. el obrero.
S I P O C
-Evaluar los
objetivos y plan
-Necesidades de los estratégico de la
clientes. empresa.
-Objetivos -Revisión de
-Gerente
-Gerente General. Organizacionales. última
General.
-Responsables de -Plan Estratégico. planificación -Diagrama de
-Supervisores
los procesos. -Estado de gerencial. Gantt.
y encargados
-Todos los cumplimiento de las -Analizar los -Informe
de las áreas.
procesos. medidas tomadas. requisitos Gerencial.
-Operarios.
-Clientes -Requisitos corporativos.
-Procesos.
corporativos -Analizar toda la
(empleadores y información.
trabajadores). -Elaboración del
Informe
Gerencial.
Recursos Documentación Riesgos Controles Indicadores
Humanos: -Mala
-Gerente General. interpretación de
-Jefes de áreas. las necesidades de
-Toma de
los clientes.
decisiones en
-Incorrecta De cantidad:
Infraestructura: -Plan Estratégico. conjunto.
evaluación del Índice de
-Instalación. -Último Informe -Cumplimiento
último informe actividades del
-Equipos de Gerencial. de las
gerencial. periodo
Oficinas actividades
-Uso de datos
(computadora, planificadas.
erróneos para la
escritorio, etc). elaboración del
informe gerencial.
Caracterización de Proceso
Versión: 1 Código: CF - 01
Nombre del Pago anual y mensual de renta de tercera Responsable: Jefe de
proceso: contabilidad
Interna: Facturas,
- Verificación de
boletas, Balance De cantidad:
- jefe de las inversiones
general, planilla de Montos de
contabilidad - Falta de Datos. capital y trabajo
trabajadores. pagos a través
- Asistente - Error del cálculo. por mes
Externa: El de factura y
contable - Analizar si no
Formulario Virtual boletas
- Excel quedo algún error
N° 710 de la Sunat
Caracterización de Proceso
Versión: 1 Código: CF - 02
Nombre del Estado de cuenta Responsable: Jefe de
proceso: contabilidad
Objetivo del Dar a conocer las condiciones, cargos, Alcance: Gerente
proceso: pagos y balances que tiene la empresa. general hasta
área de
contabilidad
S I P O C
1. Realización
contrato con
proveedores y envió
- jefe de -Materiales de -Gerente
de la cotización
logística. obras (cemento, Estado de general.
2. entrega adelantada
-jefe de varillas, etc.) cuenta -jefe de
de dinero al proveedor
contabilidad -Pagos contabilidad
antes que el producto
llegue en la fecha
acordada
3. registro de datos
4. Armado del estado
de cuenta
Humano:
- jefe de
Indicadores de
contabilidad
- Verificación cantidad:
- Asistente
de las -punto de
contable - Comprobantes de - Falta de Datos.
transacciones equilibrio
Infraestructura: pago - Error del cálculo en
- analizar si no -ganancias
- Oficina (facturas) las transacciones.
quedo algún -gastos por
(computadora, - balances
error proveedor
sillas, etc.) -guía de remisión
-gastos totales
Proveedores:
jefe de logística
Caracterización de Proceso
Versión: 1 Código: CF - 03
-Recolección de costos
-Jefe de logística Cuenta de gastos -Llenado de los Guías de remisión
Fiscalizadores
-asistente de por concepto de formatos debidamente
públicos
logística productos -Revisión de guías de llenados
remisión
Caracterización de Proceso
Versión: 1 Código: CS - 01
Jefe de
Nombre del Realización de Documentos en el Área
Responsable: Seguridad y
proceso: de Seguridad
Asistente
Mantener un orden la documentación Todos los
Objetivo del
para ahorrar tiempo en búsqueda y Alcance: miembros de la
proceso:
revisión. constructora
S I P O C
-Identificación de
peligros y riesgos
-Reglas y
en un área de
procedimientos de
-Ley de Seguridad trabajo.
elaboración de
y Salud en el -Identificación de -Gerente
IPERC-Reglas y
Trabajo (Ley N° enfermedades. General
procedimientos para
29783) -Analizamos y -Jefe de
el ATS.
-ISO 45001 valorizamos los IPERC Seguridad y
-Objetivos de la
-Política en riesgos. ATS Asistente
organización para la
Seguridad y Salud -Propuestas de -Encargados de
Seguridad y Salud en
en el Trabajo. eliminación, Obras
el Trabajo.
-Jefe de Seguridad reducción o -Obreros
-Accidentes y
y Asistente. control de los
enfermedades del
riesgos.
último periodo.
-Elaboración del
IPERC.
Recursos Documentación Riesgos Controles Indicadores
Humanos: -Ley N° 29783. -Incorrecta De calidad:
-Trabajadores. -ISO 45001. identificación de Fiscalización Aprobación de
-Jefe de Seguridad -Registro de los peligros y de la estándares en
y Asistente. accidentes, y riesgos. SUNAFIL seguridad por la
Infraestructura: enfermedades. -Evaluación y SUNAFIL
-Área de trabajo valorización
actual. errónea de los
-Equipo de riesgos.
oficinas. -Incorrecto
planteamiento de
control.
Caracterización de Proceso
Versión: 1 Código: CS - 02
Nombre del Capacitación a los trabajadores de la
Responsable: Jefe de seguridad
proceso: empresa.
Sensibilizar a los trabajadores sobre
Objetivo del Trabajadores de la
seguridad y salud en el trabajo para Alcance:
proceso: constructora.
prevenir accidentes.
S I P O C
-Identificación
del tema de
-Política de capacitación.
Seguridad y Salud -Contratar al
-Cronograma de en el Trabajo de la especialista.
Actividades empresa. -Informar fecha -Personal
-Gerencia General -Fecha de y hora de la Capacitado.
Trabajadores de la
-Especialista en capacitación capacitación. -Registro de
constructora
capacitaciones en -Número de -Asistencia de capacitación en
Seguridad y Salud Trabajadores los trabajadores. el año.
en el Trabajo. -Información de la -Proceso de
capacitación Capacitación.
necesaria. -Control de la
información
obtenida.
-Cronograma de
Espacio para
Actividades.
realizar la
-Política de
capacitación Accidente al
Seguridad y Salud Inspecciones a Calificación en la
Personal calificado momento de
en el Trabajo. las áreas de evaluación de los
para realizar realizar la
-Registro de trabajo. trabajadores
capacitaciones capacitación
Trabajadores.
Manuales para la
-Certificado de
capacitación
capacitación.
h. Hoja de Caracterización “Charla y Verificación de EPP’s”
Caracterización de Proceso
Versión: 1 Código: CS - 03
Nombre del
Charlas y Verificación de EPP's Responsable: Prevencionista
proceso:
Todos los integrantes
Prevenir accidentes de trabajo y velar
Objetivo del del área de producción
por la seguridad y salud de los Alcance:
proceso: y personas externas
trabajadores
que visitan la empresa
S I P O C
-Organización de
Información sobre
los trabajadores
seguridad salud en Trabajadores en
-Revisión de Maestro de obra
Jefe de el trabajo óptimas
EPP's Operarios Oficiales
seguridad Historial de condiciones de
-Sensibilización Ayudantes
accidentes en la seguridad
sobre los peligros
empresa
y riesgos
Recursos Documentación Riesgos Controles Indicadores
Caracterización de Proceso
Versión: 1 Código: CM - 01
Nombre del Creación de Contenido Responsable: Community
proceso: Manager
Objetivo del Crear y postear contenido publicitario para Alcance: Mercado
proceso: buscar la atención del público interesado segmentado
S I P O C
- Flyers y Videos
- Creatividad
terminados
- Necesidades e
intereses del
- Interacciones
-Community cliente - Edición de flyers y
(likes y - Ejecutivo de
Manager - Programas de videos promocionales
comentarios) de Ventas
edición - Creación de
posibles
- Comunidad - Contenido de descripciones de posts
interesados - Público
de internet departamentos - Posteo de publicaciones
objetivo
en venta y de en Facebook
- Posts en
- Ex clientes trabajos previos
Facebook y
de la empresa
presencia de la
- Data de los
empresa en la red
departamentos
disponibles
Caracterización de Proceso
Versión: 1 Código: CM - 02
Nombre del Publicidad Segmentada Responsable: Community
proceso: Manager
Objetivo del Utilizando publicidad de pago en Alcance: Potenciales
proceso: Facebook, generar tráfico de un clientes de la
mercado interesado en la venta y Constructora
construcción de proyectos
inmobiliarios
S I P O C
- Segmentación
(edad, zona
geográfica, carreras,
keywords, tiempo
- Facebook - Base de datos de - Ejecutivo de
- Estudio de de publicación, etc)
Ads interesados actualizadas Ventas
Mercado - Elección de
- Área de - Administración de
- Cuenta de contenido y de
Finanzas Publicidad - Público objetivo
gastos formato de
publicidad
- Cotización de
publicidad deseada
Recursos Documentación Riesgos Controles Indicadores
De cantidad:
Información - ROI: Retorno de
previa de inversión
clientes - Porcentaje de
Segmentación
anteriores Seguimiento a las cifras personas que
realizada con datos
Conocimiento y gráficos de interactúan en
Recibo de erróneos
de estudio de interacciones del Facebook en
Facebook Ads Contenido poco
mercado público con la Interesados
Reporte de atractivo para el
Contenido publicidad. - Número de
nuevos público segmentado
gráfico: Son reportes mensajes de
interesados Complicación de
flyers, videos, automatizados de interesados
manejo de Facebook
planos y Facebook Ads De calidad:
ADS
renders de - Porcentaje de
trabajos de la interacciones del
constructora. mes actual frente
al mes anterior
Caracterización de Proceso
Versión: 1 Código: CM - 03
Nombre Ventas y Asesoría a clientes Responsable: Ejecutivo de Ventas
del
proceso:
Objetivo Ofrecer los servicios de Alcance: Clientes y caja
del construcción y ventas
proceso: inmobiliarias a clientes,
asesorándolos con todos los
datos que necesiten.
S I P O C
- Brindar
información al
interesado
- Ejecutivo - Interesados en - Soporte a las
de Ventas los servicios de dudas del
- la empresa interesados
Community - Cotizaciones - Contratos - Área de finanzas
Manager - Lista de de alternativas firmados
- Conocidos departamentos de interesados - Ingresos a Caja - Clientes
de la disponibles y - Soporte de
empresa y sus procesos
ex clientes características bancarios
- Venta y
proceso de
contrato
Recursos Documentación Riesgos Controles Indicadores
- Contenido Interna: - Falta de - Encuesta de De cantidad:
de - Lista persuación del opinión del - Índice de contratos firmados vs
anteriores actualizada de vendedor o de proceso de planeados
trabajos los nuevos convicción del venta: Cuando - Facturación del mes actual frente
(planos y clientes interesado termina el al pasado
renders) y - Actualización - En la venta, proceso de venta - Conversión de interesados a
testimonios. de movimientos falta de (se haya clientes
(Para dar financieros (en departamentos convertido en - Número de llamadas y correos
soporte a caso de venta) disponibles cliente o no), se
las dudas) Externa: con los le envía una De calidad:
- Datos de - Contratos para requerimientos encuesta para - Satisfacción del consumidor con
procesos clientes, con solicitados que de una el proceso de venta
financieros especificaciones - Procesos valoración a qué
en bancos Registro: bancarios más tal le pareció ese
locales - Registro de rigurosos e proceso y cuáles
departamentos inestabilidad podrían ser
disponibles y su económica de puntos de mejora
data (m2, la gente
habitaciones, debido a
ubicación coyuntura
geográfica, actual
mensualidad,
etc)
Caracterización de Procesos
Versión: 1 Código: CL - 01
Nombre del
Análisis de presupuesto Responsable: Jefe de logística
proceso:
Gerente General
hasta el asistente
Objetivo del Definir los límites monetarios para la
Alcance: logístico y
proceso: puesta en marcha de un proyecto.
asistente
contable
S I P O C
- Establecer el
monto con el que
se dispone para la
realización de la
obra
- Estado financiero
- Evaluar los
- Jefe de de la empresa
insumos
contabilidad - Reporte de obras
necesarios para la Informe
- Asistente pasadas - Gerente
obra presupuestal de la
contable - Insumos general
- Realizar obra
- Jefe de necesarios para la
comparativas con
producción obra (materiales y
obras anteriores
personal)
- Plasmar por
escrito las
elecciones y
decisiones
tomadas
Recursos Documentación Riesgos Controles Indicadores
Humanos:
- Jefe de
logística
- Asistente de
logística - Balance general
- Jefe de - Informes - Descripción
- Informes finales
contabilidad contables detallada y precisa
de obras anteriores Utilidades
- Asistente de deficientes de ingresos, gastos
- Lista de insumos proyectadas
contabilidad - Insumos y utilidades
a usar en la obra
- Jefe de faltantes proyectadas.
- Flujo de caja
producción
Infraestructura:
- Sala de
reuniones
Caracterización de Procesos
Versión: 1 Código: CL - 02
Nombre del
Elección de proveedores Responsable: Jefe de logística
proceso:
Gerente General
Establecer los proveedores con los que
Objetivo del hasta el
se estará trabajando durante la Alcance:
proceso: asistente
realización de la obra.
logístico
S I P O C
Humanos:
- Informe
- Jefe de logística
presupuestal
- Asistente de - Deficiente Índice de
- Perfil de - Historial de
logística información de los entrega de
proveedores proveedores
proveedores insumos
Infraestructura: - Proformas de
- Sala de proveedores
reuniones
n. Hoja de Caracterización “Inventario de Materia Prima”
Caracterización de Procesos
Versión: 1 Código: CL - 03
Nombre del Jefe de
Inventario de materia prima Responsable:
proceso: logística
Gerente
Objetivo del Mantener el balance correcto de general hasta
Alcance:
proceso: existencias en los almacenes. producción y
logística.
S I P O C
- Análisis del
espacio de
almacenamiento
- Definir el sistema
de almacenamiento
- Codificar los
- Insumos necesarios
- Jefe de productos
para la obra - Inventario - Todos los
producción - Establecer la
- Informe de actualizado de la procesos de
- Jefe de herramienta de
compras de materia materia prima producción
contabilidad control de stock
prima
- Registro de
ingresos y salidas
- Realización de
inventario en físico
- Programacion del
inventario
Recursos Documentación Riesgos Controles Indicadores
Humanos:
Interna:
- Jefe de
- Registros de
Logística Mano de obra:
compras
- Asistente de - Golpearse al - Verificación de
- Registro de Stock
logística ubicar la materia herramienta de
pedidos de material disponible
Infraestructura: prima en los lugares control de stock
de parte de
- Espacio deseados.
producción a
designado para almacén
almacén
Caracterización de Proceso
Versión: 1 Código: CP - 01
-Humanos: Jefe
De cantidad:
de producción -Tamaño de
-Planilla -Falta de datos -Tiempo
-Infraestructura: muestra
-Ficha de -Toma errónea de tiempos estándar
área designada -Confianza
observaciones -Demoras inevitables -Tiempo
para la -Exactitud
normal
construcción
Caracterización de Proceso
Versión: 1 Código: CP - 02
-Humanos:
-Cronograma
Maestro de obra,
de avance de
operarios, oficiales -Déficit de personal y
proyecto
y ayudantes materiales De cantidad:
-Planos -Seguimiento
-Infraestructura: -Pérdidas de tiempo por -avance de obra
-Planilla del proceso de
espacio de contratos mal llenados De calidad:
-inventario construcción
construcción, -Suspensión de la obra por - Eficiencia de
-Plan de calidad -Contrastación
oficinas de la parte de autoridades uso de materiales
de inventario
constructora publicas
inicio- fin de
-Maquinaria:
la obra
Equipos
V. Fichas de Indicadores
Dentro de todos los indicadores de los cuales se nos pudo brindar información y a
través de consultas, tenemos:
Tabla 1. Ficha técnica de indicador para el proceso de Elaboración del Plan Estratégico.
PROCESO Transacción.
NOMBRE DEL INDICADOR Rentabilidad económica (ROA)
Medir qué tan bien se usan los activos o recursos con los
OBJETIVO
que cuenta una empresa para generar más ingresos
- Si ROA ≤ 0→ genera pérdidas
INTERPRETACIÓN
- Si ROA > 0 → genera ganancias
VALOR DESEABLE $1000 o 3500 soles
Código:
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
SST - 1
NOMBRE DEL
Índice de accidentes
INDICADOR
Representa el número de accidentes ocurridos en un periodo de
OBJETIVO
tiempo
RESPONSABLE Prevencionista
Código:
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
SST - 2
CÓDIGO:
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
IV - 01
VALOR DESEABLE Se busca generar 15 soles mensuales por cada sol gastado.
CÓDIGO:
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
IV - 02
FRECUENCIA Semanalmente
CÓDIGO:
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
IP - 01
CÓDIGO:
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
IP - 02
La empresa al contar con poco tiempo en el mercado, no contaba con los suficientes
documentos para proporcionárnoslo, es por ello que el grupo tuvo que realizar desde
el organigrama hasta las fichas de indicadores para la elaboración de este informe.
Se pudo observar que, dentro de esta pequeña empresa, nueva y con áreas bastantes
claras, cuenta con diversos procesos a los cuales hemos podido identificar sus
responsables, objetivos, proveedores, entradas, actividades, salidas, clientes, recursos
y documentación utilizada.
VII. Recomendaciones
- Para complementar el estudio de gestión de procesos sería idóneo poder realizar
una visita técnica a la empresa, permitiendo obtener información más exacta de
los procesos que se realizan.
- Para tener una visión detallada de los procesos más relevantes y sus respectivas
actividades dadas durante la jornada laboral, se recomienda entrevistar a cada jefe
de área.
IX. Anexos
Anexo 1
Evidencia de entrevista con el Sr. Marco Antonio Reyes Aroca, gerente general de la
empresa “Edificación y Proyectos GyR Constructora S.R.L”
Link de grabación:
https://drive.google.com/file/d/15Xjf7d3fwYR7mh8An_Pz2e1_awQpQv9a/view
?usp=sharing