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PLAN DE
NEGOCIO PARA
LA
ASOCIACIÓN DE PISCICULTORES DE
EL TORNO – ASPISET –
“Producción y Comercialización
de Pescado Pacú”
JULIO 2012
Plan de Negocio Piscicultura – Asoc. ASPISET
-
INDICE GENERAL
I. INFORMACIÓN GENERAL........................................................................................5
1.1. DESCRIPCIÓN DE LA ASOCIACIÓN........................................................................5
1.2. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO.................................................................................6
1.2.1. DEFINICIÓN DEL NEGOCIO.....................................................................................6
1.1.1. MISIÓN....................................................................................................................... 7
1.1.2. VISIÓN....................................................................................................................... 7
1.1.1. OBJETIVOS............................................................................................................... 8
1.1.1.1. Objetivo General...................................................................................................8
1.1.1.2. Objetivos Específicos............................................................................................8
1.1.1.3. Objetivos Empresariales.......................................................................................8
1.1.2. LOCALIZACIÓN.........................................................................................................9
Cuadro N° 2......................................................................................................................... 9
II. ANÁLISIS DE MERCADO........................................................................................11
2.1. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA...........................................................................11
2.1.1. COMPETENCIA DIRECTA Y POTENCIAL..............................................................11
Cuadro N° 4....................................................................................................................... 11
2.2. MERCADO OBJETIVO.............................................................................................12
2.2.1. SEGMENTOS DE MERCADO DE ATENCIÓN DE ASPISET..................................12
a) Segmentación general,.............................................................................................12
b) Canales de distribución............................................................................................13
Cuadro N° 8....................................................................................................................... 14
Nivel de Ventas Proyectado...............................................................................................14
2.3. ESTRATEGIAS DE MERCADO...............................................................................15
2.3.1. DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DE MARKETING..............................................15
2.3.2. MIX DE MARKETING...............................................................................................15
2.3.2.1. Producto............................................................................................................. 15
2.3.2.2. Precio................................................................................................................. 16
2.3.2.3. Plaza o Distribución............................................................................................17
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Plan de Negocio Piscicultura – Asoc. ASPISET
2.3.2.4. - Promoción...........................................................................................................17
III. ORGANIZACIÓN DEL NEGOCIO............................................................................19
3.1. ASPECTOS LEGALES.............................................................................................19
3.1.1. CONSTITUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN....................................................................19
3.1.2. DIRECTORIO........................................................................................................... 19
3.2. ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTIVA....................................................20
3.2.1. Descripción de puestos de la Unidad Productiva......................................................20
IV. PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL PRODUCTO...................................................21
5.1. TAMAÑO.................................................................................................................. 21
5.1.1. CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN ACTUAL Y PROYECTADA..................................21
Cuadro N° 11..................................................................................................................... 21
Gestiones 2014 a 2018......................................................................................................22
5.1.2. MATERIAS PRIMAS Y PROVEEDORES.................................................................22
5.1.2.1. Alevines.............................................................................................................. 22
5.1.3. INSUMOS................................................................................................................. 22
5.1.3.1. Alimento Balanceado..........................................................................................22
5.1.3.2. Otros insumos.....................................................................................................23
5.2. MAQUINARIA, EQUIPOS Y TECNOLOGÍA.............................................................23
5.2.1. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO ACTUAL.....................................................24
Cuadro N° 12..................................................................................................................... 24
5.2.2. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO SOLICITADO/REQUERIDO........................25
Cuadro N° 13..................................................................................................................... 25
V. PLANIFICACIÓN FINANCIERA................................................................................25
6.1. ESTRUCTURA DE INVERSIONES..........................................................................25
6.1.1. INVERSIONES INICIALES.......................................................................................26
6.1.1. INVERSIONES PROYECTADAS.............................................................................27
Cuadro N° 15..................................................................................................................... 27
6.2. CAPITAL DE TRABAJO...........................................................................................28
a) Mano de Obra...........................................................................................................28
Cuadro N° 16..................................................................................................................... 28
b) Materia prima........................................................................................................... 29
Página 3
Plan de Negocio Piscicultura – Asoc. ASPISET
Cuadro -N° 17..................................................................................................................... 29
Cuadro N° 18..................................................................................................................... 30
d) Proceso de Mantenimiento Anual de la unidad productiva – caleado de poza.........30
Cuadro N° 19..................................................................................................................... 30
e) Proceso de Llenado de Agua a la poza....................................................................31
Cuadro N° 20..................................................................................................................... 31
Cuadro N° 21..................................................................................................................... 32
g) Comercialización: cosecha, faeneo y empacado de producto..................................32
Cuadro N° 22..................................................................................................................... 33
i) Imprevistos............................................................................................................... 33
6.3. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y COSTOS.........................................................34
6.3.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS.............................................................................34
Cuadro N° 23..................................................................................................................... 34
Supuestos Importantes:.....................................................................................................34
1.400 kg/año...................................................................................................................... 34
6.3.2. PRESUPUESTO DE COSTOS................................................................................35
Costo Unitario Total............................................................................................................ 35
a) Resumen de Costos Unitarios de Producción..........................................................35
Cuadro N° 24..................................................................................................................... 36
Cuadro N° 25..................................................................................................................... 37
Cuadro N° 26..................................................................................................................... 38
6.4. FUENTES DE FINANCIAMIENTO...........................................................................39
6.4.1. REQUERIMIENTOS DE FINANCIAMIENTO............................................................39
Cuadro N° 27..................................................................................................................... 39
6.4.2. PLAN DE AMORTIZACIONES.................................................................................40
Cuadro N° 28..................................................................................................................... 40
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES............................................................41
6.1. CONCLUSIONES.....................................................................................................41
6.2. RECOMENDACIONES.............................................................................................42
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PLAN DE NEGOCIO
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES
PISCÍCOLAS
DEL MUNICIPIO DE EL TORNO – ASPISET
I. INFORMACIÓN GENERAL.
A la fecha la Asociación cuenta con Personería Jurídica y por tanto cumple todos los
requisitos de ley para desarrollar su actividad. El 10 de noviembre de 2011 la
Gobernación del departamento de Santa Cruz les concede oficialmente la Personería
Jurídica mediante resolución administrativa N° 406/2011.
El precio de venta es de Bs. 30/Kg.; sin embargo en temporadas de alta demanda como
por ejemplo en Semana Santa se vende entre Bs. 35 a 40 el kg.
1.1.1. MISIÓN.
Ofertar al mercado local del Municipio de El Torno y vecinos una variedad de pescado – pacú
producido en piscigranjas – con alto valor nutritivo y sabor agradable; cosechado y faeneado
con estándares de higiene que garantizan la entrega al cliente de un producto en óptimas
condiciones de frescura.
1.1.2. VISIÓN.
Cuadro N° 2
Asociación de Piscicultores de El Torno
UBICACIÓN DE POZAS EN EL MUNICIPIO
Distancia con
Ubicación -
N° de respecto a la
Comunidad
Pozas Población de
El Torno
San Matías del
5 6 km.
Lomerío
1 Espejo 5 km.
3 Jorochito 10 km.
1 La Forestal 12 km.
Fuente: Elaboración propia
Es importante destacar que todas las unidades productivas se encuentran en cercanía a
una fuente proveedora de agua (río), con una diferencia que se ubica entre 100 a 45
metros de distancia la mayoría; solo 1 poza, aquella que se encuentra en San Luis, está a
una distancia de 730 metros. La relación de la distancia de las pozas con respecto a la
fuente de agua, es la siguiente:
La de San Luis (1 poza), es la más distante: se ubica a 750 metros de una fuente
de agua.
II. ANÁLISIS DE MERCADO.
Cuadro N° 4
Asociación de Piscicultores de El Torno
COMPETIDORES DIRECTOS
2.2. MERCADO OBJETIVO.
Inicialmente se detalla en forma general los segmentos de clientes a que están orientados
los productos que ofertan; seguidamente se especifican los canales de distribución a
través de los cuales se pretende llegar a los segmentos.
a) Segmentación general,
Cuadro N° 6
El mercado objetivo está claramente identificado como local: familias del Municipio, y
previsiblemente los turistas nacionales é internacionales que visitarán la denominada ruta
turística del Municipio donde se encuentran ubicadas las pozas ó unidades de producción.
b) Canales de distribución
Cuadro N° 7
Restaurants propios 7
0
%
Servicio "pesque
1
y pague"
5
%
Punto de Ventas en
7
un mercado
,
popular 5
%
Punto de Ventas
alquilado (en otro 7
lugar de la población) ,
5
%
TOTAL 1
0
0
%
Fuente: Elaboración propia
Se realiza una planificación del porcentaje de producción que se destinará a cada canal
de distribución para llegar al mercado objetivo, se toma en cuenta la ubicación de la
comunidad con respecto a la ruta turística. Esta distribución es aplicable a las pozas
ubicadas en la ruta mencionada, son aquellas que adicionalmente prestarán los servicios
del restaurant y del “pesque y pague”; se observa que un mayor porcentaje de su
producción será destinado al servicio de restaurant (70%) aspecto que resulta ventajoso
por cuanto implica que a ese nivel de producción le será añadido un valor agregado.
Cuadro N° 8
Asociación de Piscicultores de El Torno
CANALES DE DISTRIBUCIÓN PARA LLEGAR AL MERCADO OBJETIVO
Se presenta el cuadro resumen del nivel de ventas total proyectado para las gestiones
2017 a 2018; es el volumen total de ventas que espera lograr la Asociación en su
conjunto.
2.3. ESTRATEGIAS DE MERCADO.
2.3.2.1. Producto.
Para el caso de la venta al detalle a las amas de casa – en los puntos de venta -,
se entregará el producto bien lavado, congelado y empacado en bolsas de
polietileno, con una etiqueta informativa donde se visualice:
2.3.2.2. Precio.
Para los casos de ventas al por mayor se debe hacer una leve disminución en el precio
del producto que motive la fidelidad del cliente, por ej. se puede efectuar una disminución
de Bs. 1 por kg, para ventas arriba de 50 kg. (Un precio único establecido en consenso
entre todos los miembros de la asociación).
Para los clientes que compran el pescado servido en platos, se deberá fijar estándares de
precios por tipo de preparación que sean vigentes para todos los miembros de la
Asociación. Por ej. un plato de pacú a la parrilla Bs. 20 (que contenga una mitad de
pescado de 500 a 600 grs.)
Se sugiere que el precio inicial a cobrar en el servicio “pesque y pague”, sea de Bs. 40/kg,
considerando aparte del producto en si mismo se está ofertando un valor agregado por el
servicio que debe ser incluido en el precio (Bs. 10 adicional por kg.)
Según la planificación de las ventas para la gestión 2012, se utilizarán los siguientes
canales de comercialización:
2.3.2.4. Promoción.
De la Miel 19 de diciembre
A la fecha la Asociación cuenta con Personería Jurídica y por tanto cumple todos los
requisitos de ley para desarrollar su actividad. El 10 de noviembre de 2011 la
Gobernación del departamento de Santa Cruz les concede oficialmente la Personería
Jurídica mediante resolución administrativa N° 406/2011.
3.1.2. DIRECTORIO.
NIVEL
AÑO ESTIMADO DE
PRODUCCIÓN
(Kg./año)
2014 1.400
2015 1.400
2016 1.400
2017 1.400
2018 1.400
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada
por la Técnica del Área
Los niveles de producción anual estimados a obtenerse para una poza de producción de
2.000 peces se calcularon partiendo de la premisa que el propietario - dueño de una
unidad productiva - adquiere financiamiento para capital operativo, es decir para la
compra de alimento balanceado para los primeros 5 meses del ciclo productivo (67
bolsas), con lo cual lograría cumplir un período productivo eficiente de 10 meses para
la obtención de 1.400 kg. netos de carne de pescado (el valor bruto de producción
para una poza de esa dimensión es de 2.000 kg., sin embargo a éste se debe descontar
la pérdida de producto en vísceras y un 10% de mortandad por año).
Gestiones 2014 a 2018.
Para cada una de las cinco gestiones se considera una producción similar de 1.400
kg/año, por cuanto la poza de producción de 2.000 m2 tiene esa capacidad límite de
producción.
5.1.2.1. Alevines.
Los alevines o crías de pescado se constituyen en la materia prima fundamental de ésta
actividad. Son éstos que al principio del ciclo productivo (con un peso que fluctúa entre los
8 a 20 grs.) se siembran en las pozas o unidades de producción para que al final del
mismo – después de transcurridos 10 meses – se tenga como resultado un pescado de
1.0 s. de peso como mínimo.
5.1.3. INSUMOS.
Se describe la disponibilidad, cantidad, calidad y características de los insumos
requeridos.
5.1.3.1. Alimento Balanceado.
Es el insumo esencial de la actividad piscícola, según las diferentes etapas de crecimiento
de los peces se subdividen en tres variedades:
El estuco, se utiliza para las unidades que presentan turbiedez en el agua, en una
medida de 150 grs./m2, es decir 15 bolsas para una poza de 2.000 m2, el precio de la
bolsa es de Bs. 18. Su aprovisionamiento es de las ferreterías del pueblo.
Umbaca, es el abono llamado también bovinaza, se utiliza una carretilla por unidad ó 30
kg; prácticamente no involucra ningún costo pues los mismos productores tienen
disponibilidad de éste insumo.
Precio
Costo
DESCRIPCIÓN UNIDA CANTID Unitario
Total
D AD (Bs.)
(Bs.)
Malla juvenil de 2,5 metros de
malla 1 1600 1.600
diámetro y 25 metros de
longitud
conserv
Conservadora a- 1 150 150
dora
TOTAL 1.750
Bs.
TOTAL 250
$u$
Fuente: elaboración propia con información proporcionada por la Técnica de área
V. PLANIFICACIÓN FINANCIERA.
Así, se considera además una inversión inicial en alimento balanceado de 2.000 kg.
Equivalente a 67 bolsas de 30 kg. c/u, cantidad necesaria para garantizar la alimentación
de los peces durante medio ciclo productivo (5 meses aproximadamente); luego de
transcurrido ese tiempo se puede efectuar una primera cosecha en función a lo cual se
logra la obtención de un primer retorno económico.
a) Mano de Obra.
El cálculo de la mano de obra se refiere a aquella utilizada para el proceso de
alimentación de los peces (realizada por el mismo productor); su estimación se sustenta
en el número de veces/día que se alimenta a los peces (promedio de 2 veces/día durante
los 10 meses del ciclo productivo) y el tiempo que se utiliza para ello (15 minutos por vez);
tomando como base el precio del jornal. Para el año 1 se considera un jornal/día de Bs.
70, para los siguientes años se estima un incremento de Bs. 5/año.
Cuadro N° 16
Asociación de Piscicultores de El Torno
COSTOS MANO DE OBRA PROYECTADA
(Para el proceso de alimentación de los peces)
COSTO COSTO
AÑO MANO DE MANO DE
S OBRA/AÑO OBRA/MES
(Bs.) (Bs.)
AÑO 1.339 112
1
AÑO 1.434 120
2
AÑO 1.530 128
3
AÑO 1.626 135
4
AÑO 1.721 143
5
Fuente: elaboración propia
b) Materia prima.
La materia prima de ésta actividad son los alevines ó crías de pez que se debe sembrar
en la unidad productiva al inicio del ciclo productivo. Se realiza una proyección de sus
costos anuales considerando para el año 1 un precio a pagar de Bs. 1,5 por unidad; para
los siguientes se estima un incremento porcentual del 6% anual en función a la tasa de
inflación esperada.
Cuadro N° 17
Asociación de Piscicultores de El Torno
COSTOS MATERIA PRIMA PROYECTADA
Costo Total
AÑOS Unidad por Cantida Costo/A
unidad d ño (Bs.)
(Bs.)
bolsa de
AÑO 1 30 120 100 12.000
kg.
bolsa de
AÑO 2 30 127 100 12.720
kg.
bolsa de
AÑO 3 135 100 13.483
30
kg.
bolsa de
AÑO 4 30 143 100 14.292
kg.
bolsa de
AÑO 5 151 100 15.150
30
kg.
Fuente: elaboración propia
Costo Total
AÑOS Unid por Cantida Costo/Añ
ad unidad d o
(Bs.) (Bs.)
AÑO 1 bolsa 20 32 640
AÑO 2 bolsa 21 32 678
AÑO 3 bolsa 22 32 719
AÑO 4 bolsa 24 32 762
AÑO 5 bolsa 25 32 808
Fuente: elaboración propia
e) Proceso de Llenado de Agua a la poza.
Se refiere a los procesos de bombeo de agua a la poza que se debe efectuar 3 veces al
año (tomando siempre en cuenta que se trata de una poza que se encuentra totalmente
implementada, es decir ya ha sido utilizada para el desarrollo de 1 ó más ciclos
productivos):
La primera vez, al finalizar el ciclo productivo antiguo (el 12avo. mes) cuando se
está preparando la poza para iniciar un nuevo ciclo con la siembra de alevines.
La segunda vez, transcurridos 4 meses después de la siembra
La tercera vez, al 8° mes.
En cada caso se utiliza 70 litros de gasolina, 31 horas de bombeo y 3 jornales.
Sobre esa base de Bs. 7827, multiplicando por 3 veces se tiene un valor de Bs. 1.880
para el primer año; luego el año 2 se realiza éste proceso 2 veces, el año 3 en forma
similar al anterior, el 4° como en el primero (3 veces), y el 5° 2 veces. Así el cuadro
resumen de costos para éste ítem es el siguiente:
Cuadro N° 20
Asociación de Piscicultores de El Torno
COSTOS PROCESO: LLENADO DE AGUA A LA POZA
f) Realización de biometrías periódicas.
Después de efectuada la siembra, se deberán realizar biometrías periódicas cada 2
meses, un total de 5 veces al año; éste proceso es desarrollado por 4 personas con una
utilización de tiempo de 2 horas. Para el primer año se tiene un valor de Bs. 350, para los
siguientes se calcula con un incremento en base a la tasa anual de inflación esperada
(6%).
Total
Total Total
Costo
Costo Costo Costo
Hora Mano de
Jornal/ hora de Mano de Mano de
día s Obra/Añ
jornal Obra Obra
utilizad o (Bs.)
(Bs.) (Bs.) (Bs.)
as (4
(1 (4 personas/ 5
persona) personas)
veces
año)
Cuadro N° 21
Asociación de Piscicultores de El Torno
COSTOS PROCESO: REALIZACIÓN DE BIOMETRÍAS
h) Asistencia Técnica.
Se incluye un valor fijo al año para el pago de honorarios a un Técnico especialista que
haga el acompañamiento al desarrollo de la actividad, y que coadyuve al logro de una
óptima producción piscícola. Este especialista apoyará en los procesos de control de
calidad del agua, control de enfermedades, acompañamiento en la realización de las
biometrías y otros que fuera necesario, sólo realizará unas cuantas visitas por año a la
unidad productiva. El valor que asume éste ítem es fijo: Bs. 1.400/año ó $u$ 200/año.
i) Imprevistos.
Finalmente se incluye un valor mensual y anual para gastos imprevistos, en función a la
dimensión del negocio se estima un valor mensual de Bs. 40 ó Bs. 480/Año.
6.3. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y COSTOS.
6.3.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS.
Se describe el Programa físico de Producción, los Precios de Venta proyectados é
Ingresos Proyectados.
Cuadro N° 23
Asociación de Piscicultores de El Torno
PROGRAMA FÍSICO DE PRODUCCIÓN, PRECIOS DE VENTA
É INGRESOS PROYECTADOS
Ingreso
Producción Precio
Proyectado/Añ
AÑOS Neta Anual de
o
en kg./Año Venta/
(Bs.)
kg
(Bs.)
AÑO 1 1.400 30 42.000
Supuestos Importantes:
Se hace una proyección anual de la producción para una unidad productiva ó
poza de producción de 2.000 m2, donde se cultivan 2.000 peces.
Para todos los años se considera que se realizará un manejo técnico óptimo de la
Unidad Productiva, y que además se suscitarán factores climatológicos favorables
o aceptables (no habrá excesivas precipitaciones pluviales, ni fríos extremos)
Cuadro N° 25
Asociación de Piscicultores de El Torno
COSTOS UNITARIOS DE COMERCIALIZACIÓN
c) Resumen de Costos Unitarios Totales.
Es la suma de: - Costos Unitarios de Producción
- Costos Unitarios de Comercialización, y
- Costos de Promoción y Publicidad é Imprevistos
En forma referencial y para fines comparativos se añade el resumen que detalla los
precios de venta proyectados por año.
Cuadro N° 28
Asociación de Piscicultores de El Torno
CUADRO DE AMORTIZACIONES DEL FINANCIAMIENTO
(Expresado en $u$)
Añ 0 1 2
os
Cuota Anual 0 5.865 5.86
5
Cuota Mensual 0 489 489
6.1. CONCLUSIONES.
6.2. RECOMENDACIONES.