Innovando con Dulzor: ¿Cómo satisfacer el

paladar del consumidor?

OCTUBRE 2014
 LA GRAN PROBLEMÁTICA
GLOBAL

YA SEA POR UNA DIETA EXCESIVA,

FALTA DE EJERCICIO,

O UNA COMBINACIÓN DE AMBOS

NO HAY DUDA QUE

LA OBESIDAD SE HA VUELTO UN PROBLEMA SERIO

3
mintel.com
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 GLOBALMENTE, PARA EL 2015...

700 MILLONES
SERÁN OBESOS

FUENTE: UN WHO; THE BIG ISSUE

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mintel.com
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 Megatendencias
Diabetes & Consumo de azúcar en el mundo

Con diabetes no
son diagnosticadas

MAS DE
Recomienta reducir el
millones billones consumo de azúcar por mitad
Personas tienen
diabetes
10% 5%
millones 5% de las calorías de una
Personas mueren persona debe provenir de
de diabetes los azúcares

Fuente: NovoNordisk 2012 – WHO 2014 5

 Lanzamientos en el Mundo
Productos Sin/Bajo/Reducidos en azúcar
Lanzamientos 2004-2014 YTD Septiembre
10,000
73,760 lanzamientos
9,000
Crecimiento Promedio 8%
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
Top 10 - Lanzamientos por categoría
3,000 2004-2014YTD Septiembre
2,000 73,760 lanzamientos
1,613 Jugos
1,000 1,668 5%
6% 7,306 Gom a de mascar
0 1 869
20 20 20 24% Bebidas carbonatadas
20 20 20 20 20 20 20 20 6%
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 ,169 Galletas y panecillos
7%
Néctares
2,171 Cons ervas y mermeladas
7%
Mentas
5,753
7% 19% Barras de cereales
2,690 Yogurt cuchareable
9% ,159 Cereales de des ayuno
10%

Fuente: Mintel GNPD 2012 6

El impacto de la obesidad y sobrepeso en la salud
• Latinoamérica enfrenta una crisis de sobrepeso y obesidad. Arriba del 50% de la población mayor a 15 años tienen sobrepeso u
obesidad incluyendo a Brasil, conocido por sus esculturales cuerpos, se escapa de esta tendencia liderada por una sobre-indulgencia,
alimentos chatarra y vidas sedentarias
• La epidemia de obesidad no solo afecta a adultos, sino también a niños y adolecentes están luchando por mantener su peso.
Alimentos procesados, de conveniencia y bebidas son culpados de esta epidemia. No es sorprendente que los volúmenes regionales
de consumos de snacks salados y dulces incrementaron sustancialmente un 18% entre 2007 y 2012 a 1,062,000 toneladas
% Población mayor a 15años

Un vistazo al problema de peso en Latinoamérica en el 2012

Población Obesa Población con Sobrepeso

IMC 30 o más IMC 25 - 30
Source: Euromonitor
 Reducción de Azúcar en Alimentos y Bebidas en
Latinoamérica
Tendencias en Lanzamientos – Top 15 países

Considerando todos los países de Latinoamérica entre 2009 2014 YTD

La gráfica indica el número total de productos lanzados por país con claims de: Bajo/Sin/Reducido en azúcar

Confidential Source: Mintel GNPD 8

 2013 – “Endulzado Naturalmente” es mejor para
los hombres mexicanos
“Si ves un alimento o bebida con el siguiente descriptor o claim, ¿lo considerarías más
o menos nutritivo?” Endulzado Naturalmente (más nutritivo)

País % País % Male

Masculino 60%
GLOBAL – Female
Femenino 55%
41%
Arabia Saudita 74% Singapur 39%
50% 55% 60%
Brasil 64% Turquía 36%
65%
Indonesia 60% Sudáfrica 35%
México 57% Suecia 35% 70%
57% 57%
China 56% Italia 33% India 60% 62%
59%
56% España 29% Polonia 50% 50% 55% 55%
51%
40%
Rusia 29% Corea del Sur 49%
30%
Holanda 29% UAE 46%
20%
Australia 27% 10%
USA 46% Japón 26% 0%
Francia 44% Reino unido 25%
Canadá 44% Alemania 20%

9
Source: Datamonitor Consumer global survey, 2013
 2013 – En México, “natural” es más atractivo
“Si ves un alimento o bebida con el siguiente descriptor o claim, ¿lo considerarías más
o menos nutritivo?” (más nutritivo)
Natural 91.0%
Natural
Fresco 85.9%
Fresh
Adicionado/Alto con Vitaminas y 81.9%
Added/high vitamins and
minerales Orgánico 75.1%
minerals Organic
Alto en antioxidantes 74.4%
High in antioxidants
Puro 72.6%
Pure
Endulzado Naturalmente 57.3%
Naturally sweetened
Premium/gourmet 57.1%
Premium/gourmet
Vegano 28.0%
Vegan
Comercio Justo
24.3%
Fair-Trade
Genéticamente modificado
23.2%
GeneticallyLibre
modified
de…
17.7%
Free-range
0% 20% 40% 60% 80% 100%

10
Source: Datamonitor Consumer global survey, 2013
 2014 – Los adultos jóvenes mexicanos mostraron
más preocupación acerca del azúcar
“¿Qué tan preocupado te sientes acerca del siguiente tema?
Mucha azúcar (muy/extremadamente preocupado)

País % País % Male 37%

Malasia 55% Canadá 25%

Female 42%
Singapur 41% Reino Unido 25%
30% 35% 40% 45%
Brasil 40% Polonia 24%
México 39% China 21%
44% 43% 43%
India 37% Japón 21%
UAE 37% Suecia 18% 42%
40%
Sudáfrica 34% Turquía 17% 40% 39%
38% 38%
Corea del Sur 31% Italia 16% 38% 37%
Nueva Zelanda 30% Alemania 15%
36%
España 29% Rusia 15%
34%

18-2415-17
Global 28% France 11%
US 28% Holanda 10%

11
Source: Datamonitor Consumer global survey, 2014
 La reducción de azúcar llego para
quedarse

Gobierno Industria

• WAL-MART STORES, INC.:

• MÉXICO: legislaciones para escuelas
10% reducción de azúcar para el 2015
&
reforma de impuestos
• PEPSICO:
• USA: USDA, CDC, ADA, AHA 25% reducción de azúcar para el 2020
• FRANCE: impuestos a las bebidas • THE COCA-COLA COMPANY:
• U.K.: reducción de azúcar 43% del volumen enfocado a la
innovación incluyendo la reducción de
• COREA del SUR: children’s food azúcar
safety
• Perú: Ley de Alimentación Saludable
• Colombia: Propuesta de Reglamentación
para Ley de Obesidad
 La reducción de azúcar llego para
Sources: Business Insights, company websites, 2011 IFIC Study 12
 México
Impuesto Especial a Productos y Servicios(IEPS)
Algunas categorías consideradas como alimentos básicos fueron excluidos del impuesto del 8%, tal como
tortilla, pan (no azucarado) y sopa de pasta cuando la fuente es maíz, trigo y otros cereales.

1. 8% impuestos en alimentos con 275 kcal o más por cada100 gramos

Helados,
Productos Dulces de Crema de Alimentos a
Chocolate y Flanes Dulces de nieves y
Botanas de frutas y cacahuate y base de
derivados y leche paletas de
confitería hortalizas avellanas cereales
pudines hielo

*Si el contenido calórico no esta indicado en la etiqueta, la autoridad asumirá, a menos

que se pruebe lo contrario, que el contenido calórico es igual o mayor a 275kcal/100g.
13
 México
Impuesto Especial a Productos y Servicios(IEPS)
Se calculará el impuesto teniendo en cuenta el número de litros de bebidas con sabor que se puede
obtener de acuerdo con las especificaciones del fabricante. Principal impacto en polvos y concentrados.

2. $1.00 peso por litro a las siguientes categorías de bebidas que tengan cualquier azúcar añadida:

Esencias
Bebidas Concentrados y Polvos saborizadas o
saborizadas jarabes Energéticas
extractos

AZÚCAR: Monosacáridos, disacáridos y polisacáridos, sólo si estos últimos son usados como endulzantes con aporte calórico.
14
 Lanzamientos en México
Productos Sin/Bajo/Reducidos en azúcar
Lanzamientos 2004-2014 YTD Septiembre
350
2,127 lanzamientos
300 Crecimiento Promedio 12%
250

200
150
Top 10 - Lanzamientos por categoría
100 2004-2014 YTD Septiembre
2,127 lanzamientos
50 57
58 6% Galletas y panecillos
6% 206 Gom a de mascar
0 6 20%
20 20 20 20 20 20 20 20 6 Cons ervas y mermeladas
20 09
04 05 07 20 10 11 12 13 14 Leche saborizada
69
20 08 7% Postres no refrigerados
06
77 Jugos
167
8% 7% Concentrados en polvo

81 Bebidas carbonatadas
8% Tabletas de chocolate
82 143
14% Fruta procesada

Fuente: Mintel GNPD 2012 15

Mercado Global de Edulcorantes
 El azúcar es el líder de los edulcorantes…

Tamaño global del Mercado por tipo de edulcorante

mercado de edulcorantes Alta Intesidad
8%
Edulcorantes Azúcar
de almidón 82%
10%

180
Millones de toneladas Composición
(Base equivalente a azúcar) (Volumen)

Fuente: LMC 2012 Global Sweetener Market 17

El continente americano es el principal
consumidor…
Kilogramos de Dulzor per capita

Consumo per capita de edulcorantes

Sudamerica UE Asia- Promedio

Pacífic Global
o
18
 Los edulcorantes de alta intensidad crecen a pasos
agigantados…
Crecimiento anual proyectado Crecimiento anual proyectado
por edulcorante 2011-2016 por categoría 2011-2016

Reb A
Sucralosa
Calóricos
Estevia

Ciclamato
Alta
Glucosa y Dextrosa Intensidad

Sacarina
Azúcar Total
Edulcorantes

Fuente: LMC 2012 Global Sweetener Market 19

Alternativas para reducir azúcar:
Formulación de productos reducidos
o libres de azúcar
¿Cuáles son los retos en la
reducción de azúcar?
Ajustes de sabor/textura

• El Azúcar es un edulcorante único y natural

• Provee:
– Dulzor (perfil de dulzor perfecto  correcta
duración y correcto inicio de dulzor)
– Agente de carga
– Fuente de energía/calorías que mantienen al
cuerpo humano y cerebro en funcionamiento
– Viscosidad/textura/cuerpo/”mouthfeel”
– Reacción de Maillard (coloraciones cafés
y sabores que son familiares al
consumidor)
Copyright © 2014 Ingredion Incorporated 21
 Entendiendo la formulación de productos
reducidos o libres de azúcar

• Valor Calórico • Puntos de fusión

• Propiedades Glicémicas
• Cariogenicidad
• Solubilidad
• Dulzor relativo
• No oscurecimiento
• Calor de solución
• Forma física
• Estabilidad
• Peso molecular
• Funcionalidad
• Propiedades laxativas
• Estatus regulatorio
• Reacción del consumidor
• Disponibilidad
• Costo

22
 Existe un mundo de edulcorantes para elegir…

Edulcorantes Nutritivos Bajos en calorías Edulcorantes no Nutritivos

(Calóricos) (No calóricos)
Aportan Carga No aportan Carga
Dulzor Relativo Bajo Alto Dulzor Relativo
Lactosa Estevia
Sacarosa Eritritol Neotame
Maltosa Miel Manitol Sucralosa

Alta Asparta-
Fructosa Glicerol Reb A me

Dextrosa Galactosa Xilitol Taumatina

Glucosa Lactitol Ciclamato

Sorbitol Acesulfa Sacarina

- me k

Isomaltu-
losa

23
Edulcorantes Bajos en
Calorías:

Polioles

24
 ¿Qué son los polioles?
Alcoholes de azúcar (alcoholes polihídricos) – Grupo carbonil (>C=O) en
la aldosa y cetosa, fracciones de mono-, di-, oligo- y polisacáridos son
reemplazados por un grupo alcohol (>CH-OH)

O H H
C H C OH
H C OH 2 H+ H C OH
H C H H C H
O O
H C OH H C OH
H C OH H C OH
CH2OH CH2OH

Glucosa Sorbitol

• No reconocidos como azúcar (21 CFR 101.9(c)(6)(ii))

• Polioles son carbohidratos de baja digestión
“Polioles” diferentes polímeros con un
amplio rango de propiedades
MONOMERO DIMERO MEZCLA
S
S Sorbitol Manitol S Maltitol
Jarabe de Maltitol
Xilitol Lactitol
Jarabe de
Eritritol Isomalt Poliglicitol

Jarabe de Maltitol: Jarabe de Poliglicitol

• Mayor dulzor • Menos pegajose
• Menor actividad acuosa • Mayor viscosidad
• Textura corta • Mejor estabilidad en
• Menor punto congelación caramelo macizo
• Mayor punto ebullición • Mejor opacidad
• Mejor humectación • Mejor aglutinante
26
Dulzor Relativo
Dulzor Relativo

27
 Edulcorantes No
Nutritivos (No Calóricos):

Edulcorantes de Alta
Intensidad

28
¿Que son los Edulcorantes de Alta Intensidad (EAI)?
• Compuestos que son más dulces que la sacarosa

• No tiene valor calórico

• La mayoría son sintetizados químicamente (“artificiales”)

– Ace-K, aspartame, sucralosa, neotame, sacarina, etc.

• Algunos naturales de hojas y raíces de plantas

– Estevia, luo han guo, etc.
 Consideraciones cuando se usan Edulcorantes de
Alta Intensidad
• Dulzor
– Potencia, duración
• Presencia de resabios
• Estabilidad (calor, pH, etc.)
• Solubilidad
• Interacciones/sinergias
• Niveles de dosis ppm a escala manufactura
• Derrames accidentales
• Requerimientos de agentes de carga
– Aún se necesita el Agente de Carga adecuado en cada aplicación:
• Polioles, Fibras Solubles, Fibras Insolubles,Almidones

Copyright © 2014 Ingredion Incorporated 30

 Tiempo de Dulzor
(perfiles de intensidad en el tiempo)

• Acesulfame-K: Tiempo corto

para alcanzar el dulzor, pero se
pierde rápido
Intensidad

• Sucralosa:Tiempo más largo para

Reb-A
alcanzar el dulzor máximo, y
tiene un dulzor más prolongado
Sacarosa
Sucralosa Aspartame • Aspartame & Reb-A:Tiene
Acesulfame-K un dulzor más persistente
comparado con la sacarosa
Tiempo

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 Nuestras Soluciones

Copyright © 2014 Ingredion Incorporated

 Soluciones de Dulzor
Reducción azúcar/calorías
EDULCORANTES
CALÓRICOS Estevia
• Alta Fructosa 100% Natural
• Glucosa
• Dextrosa Sucralosa, DULCENT®
Polioles Aspartame
• Maltodextrina Sacarina

Mezcla Acesulfame
s -K
SUCRODEX® líquidas
Mezclas en
polvo
AGENTES DE
DULCENT® Element
CARGA DULCENT® Basic
• Fibras Solubles DULCENT® Prime
• Fibras Insolubles DOLCERRA®
Ingredion Springboards & Capabilities

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Reducir azúcar cambia la experiencia
sensorial del consumidor

DIAL-IN® Dulzor es nuestro enfoque

para obtener la preferencia del
consumidor.
¿Como satisfacer el paladar del consumidor?
• Entender la diferencia entre el dulzor en la lengua y el dulzor aromático puede no ser importante para
el consumidor, pero esos detalles pueden ayudar al desarrollador de productos a conocer lo que le gusta y
no le gusta al consumidor.

Entendiendo el idioma
del dulzor…

Traduce la experiencia de consumo

en términos científicos

36
DIAL-IN® Dulzor & Textura: Nuestra propuesta
5 PASOS QUE CONDUCEN A LAS MEJORES SOLUCIONES
• SWEETABULARY™ el lenguaje de dulzor
que traduce los descriptores en términos
científicos medibles que guíen la
formulación.
• Reducir azúcar manteniendo el perfil de dulzor y
la funcionalidad
• TEXICON™ el lenguaje de textura que
traduce las palabras de textura del consumidor
en términos científicos medibles que guíen la
formulación.
• Reconstruir la textura cuando se remueve
azúcar u otro ingrediente que también sea
removido o agregado.
37
Contamos con 23 centros de innovación

38
Cuatro con un enfoque extenso en dulzor

Bridgewater
R&D Global
(Sweetness Center)
USA

Seoul
South Korea

San Juan del Rio

Mexico

Mogi Guaçu
Brazil

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Podemos Ayudar
• Reducir el impacto económico del impuesto ayudándolo a reducir costos y manteniendo la
preferencia y experiencia sensorial del consumidor de su marca actual
• Eliminando el impacto del impuesto proporcionando opciones sin azúcar optimizadas para
proveer una textura de alta calidad comparable con los productos con100% azúcar
• Facilitando opciones para impulsar la imagen de su marca al adicionar beneficios funcionales
y nutricionales manteniendo la misma experiencia sensorial de la bebida

Rango completo de
Endulzantes Capacidad de Dial In Dulzor Calidad y
- Calóricos Mezclado & & Textura Confiabilidad
- Medio Calóricos Amplio Portafolio
- No Calóricos
Opciones Flexibilidad Lanzamiento Acelerado Consistencia
OPTIMIZACION DE COSTOS

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 ¡Comencemos!

Te esperamos en el Stand 219 y 323

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