A. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 1 CARACTERÍSTICAS Y COMPORTAMIENTO DEL COMPRADOR *Consumidores pertenecientes a estratos 1, 2, 3 de la ciudad de Cali.

* Grupo 1: >18 <30 solteros y sin hijos. Grupo 2: >18<30 casados con hijos dependientes. Grupo 3: >30 casados con hijos dependientes. Grupo 4: >45 casados con hijos no dependientes. Grupo 5:>50 soltero y sin hijos.

Quien compra ¿Qué compra?

Grupo 1 Alimento funcional.

Grupo 2 Complemento nutricional y de base de preparación para otros alimentos. Tiendas, supermercados, almacenes de cadena. Por necesidad alimenticia, por exigencia de salud o gusto. Efectivo, tarjeta o fiado. Dos veces a la semana Paquete de seis unidades.

Grupo 3 Alimento nutricional y como base de preparación de otros alimentos. Tiendas, supermercados.

Grupo4 Alimento nutricional.

Grupo5 Alimento nutricional.

¿Donde Compra?

Tiendas y supermercados

Tiendas, supermercados.

Tiendas, supermercados.

¿Por qué compra?

Por necesidad alimenticia o por gusto

¿Cómo compra? ¿Cuándo compra? Cantidad que compra

Efectivo o con tarjeta. Cada semana. Una bolsa de un litro.

Por necesidad alimenticia, por gusto o por exigencias de salud. Efectivo, tarjeta o fiado Tres veces a la semana Un Litro o paquete de más cantidades.

Por gusto o exigencia de salud.

Exigencia de salud.

Efectivo o fiado. Una vez a la semana. Un litro.

Efectivo. Una vez a la semana. Un litro.

PEDRO JOSE RAMOS 0742485- WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 1

2 CARACTERITICAS DEL MERCADO.

a- Potencial del tamaño del mercado. Estadísticas de acopio Colombia Producción 2009 producción y Millones Lts día 16.9 de % 100%

Intermediarios informales, procesos 9.7 en finca, autoconsumo y otros Acopio formal 2009 7.2

57%

43%

Acopio formal 2009 9 industrias formales acopian Colanta principales

7.2 3.8 2.2

100% 53% 30%

Alpina, Alquería, Parmalat, DPA, Nestlé, Inducolsa, Algarra, 1.7 Colacteos entre otros

23%

Acopio formal estimado en lechería 5.1 especializada Acopio formal estimado en doble 2.1 propósito Cálculos con base a información ENA 2008 y USP

70% 30%

Para empezar hay que tener en cuenta que hay mucha leche y poca industrialización, muchos oferentes (ganaderos) y pocos compradores (industriales), hay mucha leche para los estratos altos y muy poca para los estratos bajos. Colombia cuenta con más de 400.000 productores, en su mayoría de unidades campesinas que enfrentan una demanda altamente concentrada y dependen plenamente de la industria (cifras tomadas del Consejo Nacional Lácteo- la cadena láctea nacional en búsqueda de un nuevo horizonte exportador). PEDRO JOSE RAMOS 0742485- WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 2

El sector de procesamiento industrial de leche se caracteriza por ser totalmente privado. otros programas de ayuda).200 nuevos hogares. el altiplano Cundiboyacense. -Las exportaciones Por otro lado la leche que la industria no procesa llega a los consumidores a través de comerciantes o procesadores informales sin control del Estado (cruderos. pasando del 41% al 47% (Enero-Octubre 08 vs. que no garantizan el precio al ganadero ni la calidad mínima del producto para el consumo humano. pero si una importante participación de inversión extranjera. Dicho crecimiento es la consecuencia de nuevos estilos de vida y surgimiento de enfermedades no antes conocidas (AH1N1). accediendo a 367. -El canal institucional: el mercado asistencial (ICBF. Digestivos. Las zonas con mayor productividad en el tema lácteo son el Eje Cafetero. el desarrollo de la categoría. lo mismo que a la venta informal (cruda).440 se destinan a la producción artesanal de quesos y otros derivados lácteos. Light. En relación al mercado cada una de estas cuenta con una participación en volumen de (71%). buscando un fortalecimiento del sistema inmunológico y un correcto funcionamiento del sistema digestivo. al autoconsumo de las fincas. Funcionales. el acopio de Colanta y de otras cooperativas. (3%).WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 3 . Segmentos como funcionales + digestivos han incrementado su presencia en los hogares colombianos. donde no hay recursos públicos. Enero-Octubre 09). en el mercado de las ciudades y pueblos. (2%).540 millones de litros anuales de leche. queseros). etc. además tiene también una importante participación del sector solidario (Cooperativas de productores). los segmentos enfocados en el cuidado del organismo se han ido fortaleciendo. Yogurt con Cereal y Kumis. de los cuales la industria acopia apenas 2. Los restante 4. la Costa Atlántica y los Santanderes. generando así.Segmentos. Las Bebidas lácteas se encuentra segmentadas de la siguiente forma: Básicos. b. además ser altamente concentrado. -Las grandes superficies: los supermercados.100 millones. (11%). -Fuerzas Armadas. Colombia produce 6. La leche que la industria procesa llega a los consumidores a través de cuatro grandes canales: -El canal tradicional: las tiendas de barrio. Además refriéndonos a los consumidores a los cuales los productos van dirigidos hay que considerar que el segmento básico por tradición siempre ha tenido la mayor PEDRO JOSE RAMOS 0742485. Teniendo en cuenta el surgimiento de nuevas tendencias de mercado. Las cinco (5) mayores empresas procesan el 65% del acopio formal de leche (según cifras de Fedegan) Actualmente. (5%). (8%) respectivamente. jarreros.

pero las diferencias son abismales entre los estratos de la PEDRO JOSE RAMOS 0742485. jugos. los digestivos y funcionales se enfocan en niveles altos (4. En fin el cambio en los hábitos de consumo. refleja que para el 2009 la demanda por leche pasteurizada. A nivel interno. siendo la leche larga vida la única con un comportamiento positivo del 8%. posicionándose en los canales de alta frecuencia (Minimercados y Tiendas de Barrio).participación de mercado.WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 4 . un análisis del comportamiento de los principales productos lácteos según cifras de la Unidad de Seguimiento de Precios. El sector lácteo colombiano se enfrenta a una grave situación dado el escaso crecimiento del mercado tanto a nivel interno en el consumo de los colombianos.3%. ha caído en un 17%. existe una baja capacidad de compra de los estratos bajos y además la competencia de otras bebidas (gaseosas. En tanto que las ventas de yogurt aumentaron su participación de 10 a 12%. El presidente de Fedegán asegura que el consumo anual por persona de leche en el país es de 134 litros. en donde básico ahora es un segmento con fortaleza en niveles bajos (1. Sin embargo.Demanda selectiva. afectando el nivel de consumo de los hogares. c. como en el externo para las exportaciones de productos lácteos nacionales. que son la minoría de la población. El consumo cae durante las vacaciones escolares de mitad y final de año.5 y 6). la cual va dirigida al 25% de la población que no tolera la lactosa (cifra dada por el gerente de Parmalat). A su vez la leche deslactosada está logrando crecer en el mercado. producido por la necesidad de las personas de alimentarse de manera saludable y cumplir ciertos requerimientos médicos. Los meses de más bajo consumo (julio y agosto) coinciden con los de mayor producción. remontaron de 17% a 23.2 y 3).60% para los quesos. y es que los esfuerzos de comercialización se orientan a productos costosos para los estratos altos. la participación de las ventas de leche líquida dentro de los productos lácteos – léase procesados por la industria– disminuyó al pasar de 45% a 37%. Por otra parte. Existen algunas explicaciones de porque el consumo no crece. aguas y cervezas) con grandes presupuestos de mercadeo y comercialización. en presentaciones de pack. y la de otros productos lácteos. en un 10% lo ha hecho para la leche en polvo y en 1. comprando mayores volúmenes en cada visita al punto de venta pero haciendo más espaciadas sus visitas. el producto de mayor consumo en el país. por medio de Grandes Cadenas y Minimercados. hace que se creen productos para nichos muy concretos. pero con la llegada de los productos funcionales y digestivos este foco de mercado ha venido cambiando. un promedio de la caída en el consumo de productos lácteos se encuentra en el 8%. debido que ha llegado a todos los niveles socioeconómicos. Según la Encuesta Anual Manufacturera del DANE del 2008.

Además otra tendencia es poder brindar al consumidor alimentos lácteos que aporten a la salud. una posibilidad que se prevé es desarrollar bebidas ligeras. las panaderías (5%). Además el mercado de los lácteos cuenta con un consumidor que varía dependiendo del estrato socioeconómico. en los estratos medios y más altos las cifras llegan hasta los 80 y 170 litros respectivamente.población.Tendencias futuras del mercado. Desde este momento es propio advertir que hay una destinación d buena parte de la leche a la fabricación de productos derivados de alto precio para los mercados de estratos altos. Mientras los más vulnerables solo toman 30 litros por persona al año. las estadísticas revelan el siguiente comportamiento: las tiendas de barrio (46%). minerales o vitaminas. que permitirán una amplia gama de desarrollo de nuevos productos y saborizacion. que además de ser nutritivos. tampoco parece serlo. A su vez otra tendencia es a tratar de desarrollar alimentos lácteos de larga conservación que abarca los de larga vida útil. se trata de crecer dentro de una categoría muy competida en la actual coyuntura. que son los productos que mayores ingresos le generan. quesos y otros derivados lácteos. Como ejemplo están los que tienen o se les adiciona fibra. las grandes superficies (22%). que requieren mínima refrigeración y los deshidratados. el vendedor ambulante (3%) y otros como los centros comerciales. Los lácteos tienen un alto valor agregado. mientras descuidan los estratos medios y estratos altos Tal parece que la industria se le ve una falta de voluntad por atender los estratos bajos. También son útiles para ser utilizados en lugares donde no hay condiciones de refrigeración adecuadas. omega-3. No obstante. el mercado (10%). A modo general en cuanto a los lugares más frecuentes de adquisición de bienes de consumo en Colombia. los sitios especializados (9%). con un posicionamiento de primer orden que los hace una elección muy conveniente. Su interés está en los yogures. parece que tampoco es capaz de llegarles con sus canales de comercialización Para la industria la leche pasteurizada parece no ser un buen negocio para la industria procesadora. por lo cual se vuelven atractivos estos productos. continuar con la tendencia de productos funcionales con base láctea.WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 5 . la leche en polvo. como la prevención o el tratamiento de enfermedades. gracias a su cualidades nutritivas. Con pocos criterios de compra en estratos bajos. proporcionan beneficios para la salud. las droguerías y las plazas d. Su demanda se estimula a medida que las familias reducen su tamaño y en muchos casos los alimentos se vencen sin que alcancen a ser consumidos. PEDRO JOSE RAMOS 0742485.

-La producción de derivados lácteos enriquecidos con aminoácidos y minerales asciende al 10% de la producción total. C . tienen demandas nutricionales específicas. Su uso toma fuerza a medida que desde el punto de vista médico y nutricional se establece que las personas en diversas etapas de la vida. -Se duplica la oferta productos lácteos bajos en grasa. CONDICIONES ECONOMICAS Y TENDENCIAS. ejecutivos. niños.ENTORNO GENERAL 1. así como con condiciones de salud particulares. deportistas de alto rendimiento. PEDRO JOSE RAMOS 0742485.WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 6 .A su vez la posibilidad latente es desarrollar productos lácteos según el segmento al que están dirigidos. entre otros. diabéticos. personas de la tercera edad. alérgicos. -El consumo de productos lácteos bajos en colesterol representa el 5% del consumo total. jóvenes. de esta manera pueden encontrarse en este grupo los alimentos para bebes. hipertensos. que no logran ser cubiertas con alimentos genéricos Algunas cifras: -La producción de derivados lácteos orgánicos asciende al 3% de la producción total.

mientras que Brasil y Argentina mantienen niveles cercanos a los US$0. lo cual conllevó a la acumulación de inventarios de producto terminado. el director de la Asociación Colombiana de Procesadores de la Leche (Asoleche). de hecho en Colombia se tiene uno de los precios más altos de la leche al productor con respecto a América Latina. lo que llevo a los ganaderos a botar el producto o comercializarla cruda en el sector informal. agremiados en Fedegan.81% en lo corrido del año 2009. alrededor de los US$0. por lo que se cree que el aumento en el precio se queda entre los tenderos y/o los comercializadores. señaló que para ese entonces los industriales obtuvieron los mismos ingresos que a comienzos de 2008 por la venta. Cesar y Santander fueron suspendidas rutas de recolección. según el DANE. señalaron que los industriales adoptaron una manera facilista de enfrentar la sobreoferta estacional del producto.20 (según cifras de Asoleche – Asociación Colombiana de Procesadores de la Leche). y en otras los industriales no recolectaron leche los fines de semana. así pues el sector lácteo colombiano ha quedado fuera de competencia a nivel externo por los excesivos costos de producción Además en términos de producción de leche. de hecho la abundancia de leche que experimento el país el año pasado no repercutió en menores precios al consumidor. Según Fedegan.Para empezar hay que referirnos al precio. que superaron las 23. Al respecto los productores. Por su parte. por cuenta del aumento de la oferta y la caída de la demanda y las exportaciones. El precio de la leche se mantuvo estable e inclusive aumento. de hecho al finalizar el 2009 según cifras de la DIAN se termino con una caída superior al 50% en las ventas al exterior. en varias zonas del país como Bolívar. el IPC leche tuvo un aumento de 0.36 por litro de leche. Aunado a lo anterior el país presento el año anterior y sigue presentando a la fecha una baja competitividad en precios de los lácteos. con todos los problemas de salud pública que ello implico.000 toneladas y 15 millones de litros de leche líquida (según cifras de Asoleche) PEDRO JOSE RAMOS 0742485.WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 7 . 2008 y 2009 fueron años de retos y dificultades para la industria procesadora.

en momentos en que la situación económica no es propicia para tal fin. PEDRO JOSE RAMOS 0742485. por más que la industria realizó importantes esfuerzos en la reducción de precios de los principales productos lácteos y el mantenimiento de promociones. Lo cual genero insatisfacción por parte de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). Justificado según los ganaderos colombianos puesto que las pérdidas para el sector superan los 200 mil millones de pesos por menos ingresos ante el desplome en la producción de leche De hecho dado el incremento decidido por el ministerio en el valor pagado al productor. Con respecto al año en curso los precios de la leche en Colombia se podrían incrementar por encima de 100 pesos ya que el Ministerio de Agricultura decidió incrementar en 1. Complementando lo anterior el aumento de precios vía mayor pago al productor o primas de verano. 30 pesos serían para subir el precio base de compra y 50 pesos como una 'prima de verano' que paliaría el impacto de la crisis económica del 2009 y los efectos del fenómeno de 'El Niño' de este año. por lo tanto. Parámetros microbiológicos según la legislación colombiana de lácteos: Resolución 0012 DE 2007 La leche cruda es un tema muy delicado en estos tiempos porque la percepción de la gente es que es tomada en condiciones poco favorables y en algunos casos es así y no se había dado diferencia en los precios a la leche cruda recolectada de la mejor forma y la que no se recolectaba de esta forma quitándole incentivos a la inversión de infraestructura para mejor las condiciones de recolección. el gobierno propuso precios según la calidad de la leche incentivando de esta forma a los campesinos a mejorar la calidad de leche recolectada y así mejorar su infraestructura y forma de recolección. en un momento en el que el bolsillo de los colombianos se encuentra afectado por un reajuste salarial muy reducido. lo cual se aplicaría para los meses de enero. De tal forma que del total. febrero. 2. quien había solicitado inicialmente al ministerio un incremento de 80 pesos.WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 8 .48% el precio que la industria les debe pagar por el litro de leche cruda a los ganaderos. REGULACIONES GUBERNAMENTALES Y TENDENCIAS. contrajo la demanda de productos lácteos de los colombianos. marzo y abril del presente año.La caída del mercado interno durante el año pasado por cuenta de la crisis coyuntural y el bajo crecimiento de la economía. Esto equivale a cerca de once pesos. tal como lo afirman los industriales incidirá inmediatamente en el aumento del precio al consumidor. incidirá en la baja del consumo de productos lácteos.

Como la utilización de Lactosueros ha venido creciendo en nuestro país los organismos de control han dictado unas disposiciones para que el consumidor de los productos lácteos no sean contaminados por cualquier microorganismo que puede presentar los lactosueros. Después de dos (2) años de entrada en vigencia el presente decreto.MADR. Seguimiento y Evaluación de los Laboratorios para el pago por calidad. CORPOLAC es el Sistema de Verificación.El organismo regulador de que sea pagado bien la calidad de leche es el CORPOLAC el cual brinda a los compradores de leche los análisis y la información sobre las características de la leche para que sea confiable y equitativo el costo. para habilitar los laboratorios de los agentes económicos compradores de leche cruda. Desde el dictamen de esta ley han sido muchos los inconvenientes que los campesinos han demostrado en el que impera el "restar seriedad a la idea de bajarle PEDRO JOSE RAMOS 0742485. no se podrá comercializar leche cruda o leche cruda enfriada para consumo humano directo.* Decreto 3411 de 2008. Por el cual se modifica parcialmente el decreto 616 de 2006 y se dictan otras disposiciones. Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2838 de 2006. *Decretos y resoluciones generales. facultado mediante el capítulo 3 de la Resolución 000012 de 2007 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural . como materia prima de alimentos para consumo humano y otras disposiciones. con el propósito de lograr el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 616 de 2006 o la sustitución de dicha actividad económica en un plazo no mayor de dos (2) años” Decreto 2838 de 2006. Resolución 2997 DE 2007 Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los lactosueros en polvo. modificado parcialmente por el Decreto 2964 de 2008 y se dictan otras disposiciones Plan de Reconversión: Es el plan de trabajo elaborado por los interesados en la comercialización de leche cruda y leche cruda enfriada para consumo humano directo.WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 9 . que realizan la evaluación de la calidad higiénica y composicional para la liquidación y pago al productor.

de vigilancia sanitaria y control sanitario de los productos de uso específico y se dictan otras disposiciones.informalidad a esa actividad" y declarando una alza de precios por el valor agregado que la leche obtendrá. comercialización. control de calidad. de control de calidad. envase. publicidad. Su cumplimiento es obligatorio para los titulares del registro sanitario y en general. envase. para todas las personas naturales o jurídicas que realicen actividades relacionadas con el contenido del presente artículo. uso. comercialización. con el fin de proporcionar al consumidor una información sobre el producto lo suficientemente clara y comprensible que no induzca a engaño o confusión y que permita efectuar una elección informada Decreto 60 de 2002 Por el cual se promueve la aplicación del Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Cítrico . fabricación. Las disposiciones contenidas en el presente decreto tienen por objeto regular el régimen de registro sanitario. rotulado o etiquetado. Decreto 3636 de 2005 Por el cual se reglamenta la fabricación. la salud y la seguridad humana y prevenir las prácticas que puedan inducir a error confusión o engaño a los consumidores. con el fin de proteger la vida. envase. régimen de servicio sanitario.HACCP en las fábricas de alimentos y se reglamenta el proceso de certificación.WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 10 . con el fin proteger la salud y seguridad humana y prevenir las prácticas que puedan inducir a error a los consumidores. así como los de las materias primas para alimentos. buenas prácticas de manufactura. procese. Por el cual se expide el reglamento técnico sobre los requisitos que debe cumplir la leche para el consumo humano que se obtenga. Decreto 616 de 2006. importe o exporte en el país. Resolución 05109 de 2005 Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de alimentos para consumo humano La presente resolución tiene por objeto establecer el reglamento técnico a través del cual se señalan los requisitos que deben cumplir los rótulos o etiquetas de los envases o empaques de alimentos para consumo humano envasados o empacados. así como el régimen de vigilancia y control sanitario de los productos de uso específico nacionales o importados que se comercialicen en el territorio nacional. bufalinos y caprinos destinada para el consumo humano. rotulado o etiquetado. El decreto tiene por objeto establecer el reglamento técnico a través del cual se señalan los requisitos que debe cumplir la leche de animales bovinos. expenda. PEDRO JOSE RAMOS 0742485. comercializa. transporte.

transporte y comercialización de los derivados lácteos. y se dictan otras disposiciones. exporten. requisitos. Los Derivados Lácteos que se produzcan. Algunos decretos han sido modificados parcialmente para que el cumplimiento de los parámetros de calidad siempre sean los mejores. importen. deberán cumplir con las reglamentaciones de la presente resolución y las disposiciones complementarias que en desarrollo de la misma o con fundamento en la Ley 09 de 1979. *Legislación – Sanitaria* Resolución 2005024010 de 2005 Por la cual se fija la tarifa del permiso sanitario para la fabricación y venta de alimentos elaborados por microempresarios PEDRO JOSE RAMOS 0742485. procesen. Decreto 476 de 1998 Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2437 del 30 de Agosto de 1998. el uso de sticker y autorizaciones de agotamiento de empaques. procesamiento. Decreto 2437 de 1983 Por el cual se reglamenta parcialmente el Título V de la Ley 9a de 1979. transporte y comercialización de la leche.Resolución 243710 de 1999 Mediante la cual se fijan pautas sobre las etiquetas. transporten. en lo referente al procesamiento. el artículo 10 del Decreto 476 de 1998 modifica el artículo 121 del Decreto 2437 sobre los parámetros microbiológicos permisibles de la leche Ultrapasteurisada (UHT) envasada asépticamente en el caso de la leche entera. empaques y rótulos. Decreto 11961 de 1989 Por la cual modifica parcialmente la Resolución 2310 de 1986 acerca de las clases de leches fermentadas. envasen. comercialicen o consuman en el territorio nacional. dicte el Ministerio de Salud. en cuanto a producción. composición. semidescremada o descremada.WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 11 . Resolución 02310 de 1986 Por la cual se reglamenta parcialmente el título V de la Ley 09 de 1979.

El Invima no controla la calidad de todas. SEGURIDAD Y PREOCUPACIONES POR EL CONSUMISMO Un tema de gran importancia a considera es el del cuidado del medio ambiente y como este es afectado por prácticas que se desarrollan dentro de la ganadería. probióticos. empleando ionósforos. microorganismos acetogénicos. balanceando las raciones para reunir los requerimientos diarios del animal. Pero el problema va mucho más allá de la venta de ésta. incorporando taninos a la dieta animal. vacunas con protozoarios. El sector bovino (carne y leche) aportó el 91% de esas emisiones.Resolución 2002001679 de 2002 Por la cual se establecen los requisitos sanitarios para la aprobación de las Licencias o Registros de la Importación de la Leche en Polvo y los derivados lácteos en polvo 3. Por otro lado en Colombia unos de los problemas relacionados con los productos lácteos y lo cual es una preocupación por el consumo de los mismos es la venta de lucha cruda. A largo plazo: empleando vacunas contra los organismos metanogénicos. El uso de leguminosas en las pasturas en Colombia ha sido irrelevante porque los productores no las han adoptado por desconocimiento de las bondades que estas ofrecen al sistema productivo. el 3. procedente del sector ganadero del año 2008 en 1372. La falta de control en las más de 40 empresas productoras de leche que existen en el país también ha dado pie a problemas sanitarios graves.2 Gg. 0. De todas maneras. ante la actual situación de crisis por los costos de los fertilizantes y el daño ambiental causado. alimentando animales con leguminosas y gramíneas de alta calidad. seleccionando animales de alta producción.WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 12 . CONTAMINACIÓN. PEDRO JOSE RAMOS 0742485.6% fue de la ganadería de lechería especializada Ante tal situación las oportunidades de mitigación consisten en reducir el sustrato empleado para la síntesis del CH4 o incrementar los enlaces para el ion hidrógeno en el rumen. A mediano plazo: seleccionando animales que producen bajas cantidades de metano. animales altamente eficientes o defaunando los animales de los microorganismos metanogénicos. el empleo y el conocimiento de leguminosas son prioritarios. Al respecto el Ideam estimó el inventario nacional de emisiones de CH4. inhibidores específicos de bacterias metanogénicas. como son la de reducir costos de producción y ambientales. empleando grasas especificas. compuestos halogenados.35% del total global suramericano. Lo anterior se implementaría de la siguiente forma: A corto plazo: manteniendo calidad del forraje.

formol. y que había sido pronosticado por los principales centros de estudios meteorológicos desde hace más de un año. la calidad de la leche cada día es menor.WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 13 . Además. La afectación del sector agropecuario con estos drásticos fenómenos climatológicos acentúa una característica determinante del comportamiento del sector: la estacionalidad en la producción de leche de acuerdo a las temporadas secas y de lluvias. segundo es el perfecto diluyente de la implementación de instrumentos de política y de iniciativas de modernización de las cadenas. Además cabe resaltar que el presente año comenzó con la incidencia del arduo verano ocasionado por el fenómeno del Niño.23%. a que cada vez más se revuelve suero de leche con la leche pura y se vende. tal como lo afirma Jenaro Pérez. Las actuales condiciones climatológicas han generado un fuerte impacto en el altiplano cundiboyacense y la costa atlántica. tercero supone competencia desleal: impidiendo la entrada de nuevos jugadores y frenando la dinámica de los existentes y cuarto es un freno para las exportaciones facilitando así las importaciones. TENDENCIAS TECNOLÓGICAS Las tendencias tecnológicas están encaminadas hacia los siguientes aspectos: -Conformación de cooperativas urbanas de trabajo asociado para la producción tecnificada de dulces. hoy es de 2. en parte. helado y quesos para segmentos poblacionales de menores ingresos PEDRO JOSE RAMOS 0742485. Hace 25 años. toda vez que se presentan niveles adecuados de humedad en los suelos y lluvias moderadas. el 73% no lo es. de estas solo el 20% son aptas para el consumo humano.96%. De hecho en Colombia hay unas 300 marcas de leche pasteurizada. sino también adulterada. 4. el promedio de proteína de la leche era de 3. Muchas de esas leches posan de pasteurizadas en tiendas de barrios populares. Esto se debe. presidente de Colanta. harina y otras sustancias.En Colombia. según Colanta. no sólo se vende leche cruda. Se puede afirmar que los problemas que trae este tipo de informalidad en la venta de leche tienen que ver con el hecho de que primero que todo es un atentado contra la salud pública. Sin embargo las condiciones para la producción en el eje cafetero y el sur del país son aptas para la producción de leche. reportes de la industria evidencian la presencia de ligeros excedentes de producción. Eso lo confirmó recientemente la Secretaría de Salud de Bogotá que alertó que el 90% de la leche que se vende en esa ciudad es cruda y que alguna está mezclada con agua.

-Implantación de indicadores visuales en los envases para que el consumidor juzgue el manejo seguro del alimento y el momento óptimo para el consumo. -Sustitución de los tratamientos térmicos por otros procesos. -Utilización de herramientas de gestión ambiental para identificar riesgos asociados a sistemas productivos. -Uso de películas flexibles de barrera más agentes con actividad bacteriostática para el empaque de productos autóctonos. -Empresas medianas y grandes con sistemas de trazabilidad para el seguimiento de la inocuidad.WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 14 . -Utilización de microorganismos inhibidores del desarrollo de patógenos para la conservación de los productos lácteos -Uso de combinaciones de compuestos sinérgicos y nisina para la conservación de derivados lácteos. -Aplicación de tecnologías de la información para la trazabilidad compartiendo bases de datos entre proveedores. utilizando tecnologías de información y comunicaciones. -Aplicación de procesos de membrana – filtración tangencial para minimizar y revalorizar residuos de la industria láctea -Utilización TIC´s (Tecnologías de Información y Comunicaciones) para ofrecer información pública en tiempo real con resultados de proyectos de Investigación y Desarrollo. -Aplicación de sensores en los procesos para control de variables críticas y trazabilidad.Empleo de cepas de organismos específicos como “starters” para obtener productos fermentados ricos en proteína o bajos en colesterol. PEDRO JOSE RAMOS 0742485.. -Empleo de empaques elaborados con materiales poliméricos fotodegradables o biodegradables. -Utilización de sensores específicos y automatización de procesos para clasificación selectiva y separación de residuos a escala industrial para su posterior reciclado e industrialización. -Desarrollo de software específico para gestión automatizada de la trazabilidad y gestión de la productividad. procesadores y distribuidores.

Al respecto para el 2009 Asoleche vio con preocupación que el aspecto político interfiera de manera abrupta en las relaciones económicas las cuales son fundamentales para los dos países. fungicidas. toda vez que afecto el comercio de 80. La primera de ellas es la POLÍTICA NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD DE ALIMENTOS PARA EL SISTEMA DE MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS. Esas exportaciones son fundamentales en la estabilidad del país y en la agraria para contribuir con la calidad de vida. 5. por ende el menor flujo de mercado tiene en veremos a 450. Además hay que considerar que la situación es muy grave pues trae con ella implicaciones sociales. además de que en las industrias el problema lamentablemente ha generado la salida de personal de algunas fábricas. hormonas y antibióticos en leche fresca. puesto que esto no solo trajo rupturas en las relaciones diplomáticas sino que también afecto las relaciones comerciales. A su vez es importante mencionar dos políticas de Estado que se han implementado en la industria de los lácteos.000 familias que viven de los ingresos generados por el sector ganadero. Esta política se enmarca en el Plan Nacional de Desarrollo 20032006 “Hacia un Estado Comunitario” en particular en las estrategias de la Política Comercial.000 toneladas de leche procesada incluyendo leche en polvo y derivados como yogur y queso madurado. Ampliación y Mejoramiento de la Protección Social.WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 15 .-Utilización de biosensores para detección de pesticidas. aumentar la competitividad y fortalecer la capacidad para obtener la admisibilidad de los productos agroalimentarios en los mercados internacionales PEDRO JOSE RAMOS 0742485. CLIMA POLITICO En lo concerniente a la política lo más destacado fue la crisis con Venezuela que se inicia desde el 2009 y la cual perdura hasta el momento. Debido al quebranto de las relaciones el mercado de los lácteos se derrumbo. porque las empresas deben ajustar sus presupuestos a la situación que se presenta. y por ende la preocupación de los industriales no se hizo esperar. -Implantación de la tecnología PCR (Reacción de Polimerasa en Cadena) para el control de patógenos. -Verificación del origen mediante marcadores moleculares. el Manejo Social del Campo y la Sostenibilidad Ambiental Su propósito fue el de mejorar las condiciones de sanidad e inocuidad de la producción agroalimentaria nacional con el fin de proteger la salud y vida de las personas y los animales. y con toda la razón pues Colombia tenia a Venezuela como destino del 95% de sus exportaciones lácteas.

La segunda es la POLÍTICA SANITARIA Y DE INOCUIDAD PARA LAS CADENAS DE LA CARNE BOVINA Y DE LA LECHE. Ampliación y Mejoramiento de la Protección Social. en donde la creación del valor agregado que se convierte en una PEDRO JOSE RAMOS 0742485. MSF. es un factor esencial utilizando la tecnica del BENCHMARKING. ha conservado siempre una posición importante en este mercado de consumo masivo. en ello debe tenerse en cuenta la información mas importante que califique a la actividad mercantil de las empresas mencionadas para poder así identificar las diferencias principales. ÁLISIS COMPETITIVO DE PARMALAT 1) ¿Quiénes son los competidores? Parmalat S. aumentar la competitividad y fortalecer la capacidad para obtener la admisibilidad de sus productos en los mercados internacionales Para su cumplimiento se implementaron estrategias para el mejoramiento del estatus sanitario de estas cadenas. Colanta y Alpina. y el fortalecimiento de la capacidad científica y tecnológica. Igualmente esta política se enmarca en el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006 “Hacia un Estado Comunitario” en particular en las estrategias de la Política Comercial. específicamente el de los lácteos.WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 16 . el mejoramiento de la estructura operativa que responde a un enfoque de Análisis de Riesgo y la implementación de un plan de transición que permitió el engranaje y acomodamiento del Sistema MSF Nacional para su óptima operación. 2) Características del competidor ANÁLISIS INTERNO: PARMALAT (Características claves) INNOVACION Dentro de su continuo crecimiento.A. B. que podrán catalogarse como VENTAJAS COMPETITIVAS y hacer mucho mas énfasis en aquellas para un mayor crecimiento y desarrollo de la competitividad en el sector. Los lineamientos de la política permitieron mejorar las condiciones de sanidad e inocuidad de las cadenas de la carne la bovina y la leche con el fin de proteger la salud y vida de las personas y los animales. la institucionalidad y el mejoramiento de los procesos de admisibilidad para el periodo comprendido entre el 2005 y 2010.Para su cumplimiento se implementaron estrategias dirigidas a la adecuación y fortalecimiento institucional del Sistema de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias Nacional. como empresa dentro del sector de los alimentos. son ellas Alqueria. el Manejo Social del Campo y la Sostenibilidad Ambiental. en él se encuentran empresas de alta envergadura que le hacen competencia dentro del territorio nacional.

que. ALPINA integra estratégicamente las áreas Comercial y de Mercadeo con la Operación Industrial. proveniente no solo de grandes empresas nacionales e internacionales. además de permitirle a la empresa mantener y ganar participación en el mercado. siendo líder en la línea de bebidas lácteas. para esto. postres y leches saborizadas. toda vez que ofrecen productos similares.pdf ANÁLISIS EXTERNO: ALPINA (Posición Competitiva) ALPINA registra una posición competitiva fuerte en el mercado nacional. la empresa tiene un amplio conocimiento del mercado colombiano.com/en/corporate_governance/statutory_dividend/2009_07_30_ENG. científica y de equipo humano para realizar investigación y desarrollo.parmalat. La compañía es conciente de la necesidad de encontrarse en un proceso de innovación permanente. Tomado de http://www. con el objetivo de lograr sinergias entre las diferentes áreas de la compañía y enfrentar la competencia. transferencia. El sector se caracteriza por una fuerte competencia. de amplio reconocimiento y trayectoria en la mente de los consumidores. sino de compañías regionales. Así las cosas. a través de la generación. con el fin de consolidar la infraestructura técnica.ventaja competitiva sale de la gestión del trabajo en equipo. adaptación y PEDRO JOSE RAMOS 0742485. se convierten en una barrera de entrada para los competidores. lo que se ve reflejado en la participación de sus productos por categoría de consumo.WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 17 . se encuentra en desarrollo el Instituto Alpina. Dicha posición está dada principalmente por la fortaleza y el posicionamiento de sus marcas. visto desde una perspectiva de gestión humana de la calidad y de los resultados.

Así las cosas. logística. y de igual forma posee un amplio inventario de productos en proceso de desarrollo. de esta forma ofrecer alimentos nutritivos que beneficien la salud y cumplir la promesa de valor a sus clientes de la búsqueda de una mejor calidad de vida y alimentación saludable. ALPINA cuenta con siete plantas industriales y 8 centros de acopio de leche en el país. cuyo objetivo es capturar sinergias a partir de la reducción de costos. cabe destacar que ALPINA se encuentra implementado un Shared Service Center.difusión del conocimiento de productos. ingredientes. dieta y salud. Las estrategias de posicionamiento y construcción de marcas le han permitido a ALPINA mantener liderazgo en el mercado o por lo menos estar entre los principales jugadores de este. presente en toda la organización. Dentro del proceso de innovación. ofreciendo un portafolio que esta presente en la nutrición del consumidor. en todas las etapas de su vida. incremento de volumen de operaciones y mejora del servicio al cliente. PEDRO JOSE RAMOS 0742485. distribución. con el fin de garantizar el liderazgo e imagen de la empresa. procesos e inter-relaciones entre nutrición. La innovación se ve reflejada en los empaques. ALPINA ha lanzado un número importante de nuevos productos.WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 18 . distribuidos de la siguiente manera: Con la estrategia de innovación. servicios y producción. con un elevado porcentaje de éxito. la empresa busca el desarrollo de productos afines a su marca que respondan a la evolución alimentaria.

Que contribuyan al cumplimiento de los objetivos organizacionales relacionados con la calidad y costo de la oportunidad. en la eficacia del servicio y del transporte y deben tener idoneidad demostrada en su oficio Para la procesadora de leche. Para esta empresa. Dependiendo de este funcionamiento se establecen los descuentos en volúmenes y escalas de precios Los proveedores de la fábrica de productos lácteos Alquería deben ser extraordinariamente buenos en cuatro aspectos: en calidad y costo del producto. de servicio y de las buenas prácticas de manufactura. en la oportunidad de los despachos.ANÁLISIS EXTERNO: ALQUERIA Alquería busca precios competitivos y que exista una administración de inventarios compartidos bajo la idea de generar un esquema de entregas óptimo. PEDRO JOSE RAMOS 0742485. se realicen con total transparencia. la política de compras se fundamenta en garantizar que los procesos de adquisiciones de bienes y contratación de servicio. calidad se define en buena medida como el cumplimiento de especificaciones técnicas de producto.WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 19 .

Perú. manteniendo el excelente estándar de calidad que caracteriza cada uno de sus productos. donde opera con tecnología de última generación con equipos Tetra Pak. unida a un equipo humano de más de 1.WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 20 . Alquería ha sido la primera empresa láctea colombiana en recibir la Certificación Internacional HACCP (Hazard Análisis Critical Control Point) por parte del INVIMA – Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Para reafirmar aún más la excelencia en todo su cuidadoso proceso de producción. avalada por Quality Chekd Dairies Inc. PEDRO JOSE RAMOS 0742485. Ecuador. Esta certificación se traduce en más confianza.. y la única en Suramérica. Cualquier producto que lleve el sello “QChekd” superó los estándares de la industria norteamericana. Bolivia y Colombia). Stork y Prepac. Alquería es una de las 50 empresas en el mundo. no hay nada que pueda afectar o pueda poner en peligro la salud de los consumidores. gracias al máximo control de calidad en todos los procesos de elaboración de todos sus productos.En la actualidad. garantizando que. Alquería cuenta con una de las plantas UHT más modernas y con mayor capacidad de los países del Grupo Andino (Venezuela. la organización internacional de procesadores de alimentos lácteos que certifica y supervisa su manufactura bajo estándares de calidad superiores incluso a los de la FDA. le permiten a Alquería satisfacer la demanda local y expandir su cobertura a mercados internacionales. Esta infraestructura tecnológica. en áreas que van desde bacteriología hasta ventas.500 colaboradores.

alqueria.com. células somáticas. PEDRO JOSE RAMOS 0742485.Tomado de: www.WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 21 . adulterantes.Garantía Parcial CII ANÁLISIS EXTERNO: COLANTA (Descripción) PROCESOS PRODUCTIVOS Materia prima: • Análisis de calidad higiénica y fisicoquímica de leche cruda: UFC. grasa. temperatura entre las mas importantes. proteína.co en su Informe de Bonos Alquería 2007 . inhibidores. MUN. acidez.

COLANTA ha trabajado arduamente en las certificaciones. personal manipulador y equipos. reconocido internacionalmente como IQNet. OSHAS 18001 en Seguridad y Salud Ocupacional. • Control del material de empaque. PEDRO JOSE RAMOS 0742485. • Análisis especiales. La leche COLANTA de Medellín. • Seguimiento del producto al vencimiento. En 2006. • Asesoria a clientes internos y externos. se continúa con la implementación de: ISO 14001 en Gestión ambiental. Para ampliar el alcance de las diferentes de las diferentes plantas y en otros sistemas. Así mismo. Productos en Proceso: • Análisis composicional • Control microbiológico al ambiente. y HACCP en Inocuidad Alimentaria. INNOVACIÓN Colanta se mantiene a la vanguardia en su tecnología con el fin de garantizar confiabilidad en los resultados de los análisis realizados. COLANTA ha sido la pionera en el proyecto de Certificación de Fincas Leche Grado A. del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). • Calibración de equipos de medición.PMO (Pasteurized Milk Ordinance). la cual es indispensable para obtener las autorizaciones del gobierno de los EEUU para la exportación de lácteos a ese país. • Control de productos de maquilas. certificaciones que contribuyen al mejoramiento continuo de la cadena de procesos. así como a la confianza de los clientes y también facilita los negocios en los mercados nacionales e internacionales. Con el propósito de ser cada vez más competitiva en el mercado nacional e internacional. el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMAotorgó a la Planta de Derivados Cárnicos de San Pedro la certificación en Inocuidad Alimentaria conocida como HACCP. Producto Terminado: • Análisis y liberación del producto. Funza y Planeta Rica.• Verificación de los requisitos exigidos a materias primas e insumos para liberación al proceso en cada una de nuestras líneas. • Apoyo a nuestro departamento de Investigación y Desarrollo. • Capacitación a conductores y personal interno en manipulación de alimentos. ha sido certificada con la norma ISO 9001 versión 2000.WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 22 .

Superboom. La compañía garantiza la producción total de leche a todos sus asociados productores y ha estado exportando excedentes de leche desde el año 1998 como: leche en polvo. después de Argentina y Uruguay.WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 23 . en 2007. leche evaporada.co MEDIDAS DE DESEMPEÑO PEDRO JOSE RAMOS 0742485. las exportaciones se vieron reducidas. crema. entre otros productos. posicionando a nuestro país en el tercer lugar de los países más exportadores de Latinoamérica. Tomado de www.colanta. Leche UHT hacia Venezuela. yogurt y arequipe. Guatemala. En 2003 COLANTA exportó 132 millones de litros de leche por USD $32 millones de dólares. Esta empresa colombiana también exporta Queso.com. Smoothies. en su mayoría por la reevaluación del peso colombiano y la escasez mundial de leche. Estados Unidos. Arequipe. quesos. Curazao y San Martín.COLANTA es el principal exportador de productos lácteos en Colombia. Leche en polvo.

La ventaja de la leche Parmalat es su leche UHT que ayuda a eliminar baterías en la leche sin afectar sus demás elementos como el sabor y sus vitaminas. aunque gracias a Estrategias en innovación de productos y consolidación de operaciones. han hecho que Parmalat gane una buena tajada del mercado acercándose cada vez más a sus competidores.Las ventas de la compañía Parmalat en sus líneas de productos de leche son: Leches liquidas: • • • • • Fortificada Entera Semidescremada Zymil Saborizadas Leches en polvo: • • • Entera Zymil Len Parmalat tiene una muy buena participación en el mercado actual es la tercera en participación en el mercado por detrás de alpina que es la líder y colanta. esto hace que las personas vean en la leche Parmalat una leche de calidad La imagen de la leche Parmalat viene en una acenso desde la conocida noticia de la leche que salió contaminada en el 2008 que hizo que los clientes tuvieran desconfianza en el producto y redujo las ventas. además Parmalat ha fortalecido su operación en Colombia y eso se nota en mayores propuestas en el competido segmento de los productos funcionales. La promoción más conocida fue la del número que venían en las leches Parmalat para ganarse premios como consolas de juego y peluches. considerado ‘la crema’ del mercado. Esta promoción fue muy conocida por que había mucha publicada que la dio a conocer al mercado colombiano. PEDRO JOSE RAMOS 0742485. y el cual enfatiza en la salud del consumidor con sus procesos de UHT. El nombre de Parmalat no solo es conocida en Colombia si no en muy buena parte del mundo.WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 24 . su misión es ser la marca de lácteos mas conocida en el mundo y va por muy buen camino gracias a el uso de grandes tecnologías gracias a muy buena inversiones y además de la calidad de sus productos. pero con nuevas estrategias de mercado y con la calidad que Parmalat le coloca a sus productos han podido sobrepasar este incidente y volverse a posicionar como unas de las marcas de leche más vendidas en Colombia.

2 de Septiembre de 2008 Análisis de Crédito Productos Naturales de la Sabana S.portafolio.WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 25 .com www.gov. Lorena.fedegan.dane.A.alqueria.A.colanta.org.co (Departamento Nacional De Planeación) www. Sociedad Calificadora de Valores.BIBLIOGRAFÍA Pagina web de ASOLECHE (asociación colombiana de procesadores de leche) www.com.A.co/co PEDRO JOSE RAMOS 0742485.A. Alquería Duff & Phelps de Colombia Sociedad Calificadora de Valores. Comité Técnico de Calificación de Duff & Phelps de Colombia S. 11 de junio de 2008 Paginas web institucionales: www.com www.co www.agrocadenas.parmalat.co www. Informes de actividades de impulso y degustación de Alpina S.co Otras direcciones.com.gov. www.org Pagina web de Fedegan (federación colombiana de ganaderos) www.dinero.dnp. 2007 Análisis de Crédito BONOS ORDINARIOS ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.com.asoleche. Bogotá.co (Departamento Administrativo Nacional De Estadística) www.gov.co CRUZ.

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