A. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 1 CARACTERÍSTICAS Y COMPORTAMIENTO DEL COMPRADOR *Consumidores pertenecientes a estratos 1, 2, 3 de la ciudad de Cali.

* Grupo 1: >18 <30 solteros y sin hijos. Grupo 2: >18<30 casados con hijos dependientes. Grupo 3: >30 casados con hijos dependientes. Grupo 4: >45 casados con hijos no dependientes. Grupo 5:>50 soltero y sin hijos.

Quien compra ¿Qué compra?

Grupo 1 Alimento funcional.

Grupo 2 Complemento nutricional y de base de preparación para otros alimentos. Tiendas, supermercados, almacenes de cadena. Por necesidad alimenticia, por exigencia de salud o gusto. Efectivo, tarjeta o fiado. Dos veces a la semana Paquete de seis unidades.

Grupo 3 Alimento nutricional y como base de preparación de otros alimentos. Tiendas, supermercados.

Grupo4 Alimento nutricional.

Grupo5 Alimento nutricional.

¿Donde Compra?

Tiendas y supermercados

Tiendas, supermercados.

Tiendas, supermercados.

¿Por qué compra?

Por necesidad alimenticia o por gusto

¿Cómo compra? ¿Cuándo compra? Cantidad que compra

Efectivo o con tarjeta. Cada semana. Una bolsa de un litro.

Por necesidad alimenticia, por gusto o por exigencias de salud. Efectivo, tarjeta o fiado Tres veces a la semana Un Litro o paquete de más cantidades.

Por gusto o exigencia de salud.

Exigencia de salud.

Efectivo o fiado. Una vez a la semana. Un litro.

Efectivo. Una vez a la semana. Un litro.

PEDRO JOSE RAMOS 0742485- WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 1

2 CARACTERITICAS DEL MERCADO.

a- Potencial del tamaño del mercado. Estadísticas de acopio Colombia Producción 2009 producción y Millones Lts día 16.9 de % 100%

Intermediarios informales, procesos 9.7 en finca, autoconsumo y otros Acopio formal 2009 7.2

57%

43%

Acopio formal 2009 9 industrias formales acopian Colanta principales

7.2 3.8 2.2

100% 53% 30%

Alpina, Alquería, Parmalat, DPA, Nestlé, Inducolsa, Algarra, 1.7 Colacteos entre otros

23%

Acopio formal estimado en lechería 5.1 especializada Acopio formal estimado en doble 2.1 propósito Cálculos con base a información ENA 2008 y USP

70% 30%

Para empezar hay que tener en cuenta que hay mucha leche y poca industrialización, muchos oferentes (ganaderos) y pocos compradores (industriales), hay mucha leche para los estratos altos y muy poca para los estratos bajos. Colombia cuenta con más de 400.000 productores, en su mayoría de unidades campesinas que enfrentan una demanda altamente concentrada y dependen plenamente de la industria (cifras tomadas del Consejo Nacional Lácteo- la cadena láctea nacional en búsqueda de un nuevo horizonte exportador). PEDRO JOSE RAMOS 0742485- WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 2

-Fuerzas Armadas. al autoconsumo de las fincas. -El canal institucional: el mercado asistencial (ICBF. b. Teniendo en cuenta el surgimiento de nuevas tendencias de mercado. (3%). pasando del 41% al 47% (Enero-Octubre 08 vs. Los restante 4. Colombia produce 6. (11%).540 millones de litros anuales de leche. queseros). (5%). Funcionales. el altiplano Cundiboyacense. -Las exportaciones Por otro lado la leche que la industria no procesa llega a los consumidores a través de comerciantes o procesadores informales sin control del Estado (cruderos. Además refriéndonos a los consumidores a los cuales los productos van dirigidos hay que considerar que el segmento básico por tradición siempre ha tenido la mayor PEDRO JOSE RAMOS 0742485. (8%) respectivamente. Las cinco (5) mayores empresas procesan el 65% del acopio formal de leche (según cifras de Fedegan) Actualmente. (2%). pero si una importante participación de inversión extranjera. además tiene también una importante participación del sector solidario (Cooperativas de productores). que no garantizan el precio al ganadero ni la calidad mínima del producto para el consumo humano. La leche que la industria procesa llega a los consumidores a través de cuatro grandes canales: -El canal tradicional: las tiendas de barrio.200 nuevos hogares. Dicho crecimiento es la consecuencia de nuevos estilos de vida y surgimiento de enfermedades no antes conocidas (AH1N1). En relación al mercado cada una de estas cuenta con una participación en volumen de (71%). accediendo a 367. en el mercado de las ciudades y pueblos. de los cuales la industria acopia apenas 2. Enero-Octubre 09).El sector de procesamiento industrial de leche se caracteriza por ser totalmente privado.Segmentos. etc. los segmentos enfocados en el cuidado del organismo se han ido fortaleciendo. la Costa Atlántica y los Santanderes. Digestivos.440 se destinan a la producción artesanal de quesos y otros derivados lácteos. además ser altamente concentrado. donde no hay recursos públicos. buscando un fortalecimiento del sistema inmunológico y un correcto funcionamiento del sistema digestivo. jarreros. otros programas de ayuda). lo mismo que a la venta informal (cruda). generando así. Segmentos como funcionales + digestivos han incrementado su presencia en los hogares colombianos. -Las grandes superficies: los supermercados. Yogurt con Cereal y Kumis. Light. el desarrollo de la categoría. el acopio de Colanta y de otras cooperativas. Las Bebidas lácteas se encuentra segmentadas de la siguiente forma: Básicos.WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 3 .100 millones. Las zonas con mayor productividad en el tema lácteo son el Eje Cafetero.

el producto de mayor consumo en el país.5 y 6). y la de otros productos lácteos. hace que se creen productos para nichos muy concretos. un promedio de la caída en el consumo de productos lácteos se encuentra en el 8%. Por otra parte. posicionándose en los canales de alta frecuencia (Minimercados y Tiendas de Barrio). los digestivos y funcionales se enfocan en niveles altos (4. y es que los esfuerzos de comercialización se orientan a productos costosos para los estratos altos. Sin embargo. A su vez la leche deslactosada está logrando crecer en el mercado. El consumo cae durante las vacaciones escolares de mitad y final de año. afectando el nivel de consumo de los hogares. producido por la necesidad de las personas de alimentarse de manera saludable y cumplir ciertos requerimientos médicos.60% para los quesos. la participación de las ventas de leche líquida dentro de los productos lácteos – léase procesados por la industria– disminuyó al pasar de 45% a 37%. c. El presidente de Fedegán asegura que el consumo anual por persona de leche en el país es de 134 litros.2 y 3). que son la minoría de la población. jugos. en un 10% lo ha hecho para la leche en polvo y en 1. la cual va dirigida al 25% de la población que no tolera la lactosa (cifra dada por el gerente de Parmalat). aguas y cervezas) con grandes presupuestos de mercadeo y comercialización.Demanda selectiva. por medio de Grandes Cadenas y Minimercados. En fin el cambio en los hábitos de consumo. Según la Encuesta Anual Manufacturera del DANE del 2008. ha caído en un 17%.participación de mercado. debido que ha llegado a todos los niveles socioeconómicos. comprando mayores volúmenes en cada visita al punto de venta pero haciendo más espaciadas sus visitas. un análisis del comportamiento de los principales productos lácteos según cifras de la Unidad de Seguimiento de Precios. como en el externo para las exportaciones de productos lácteos nacionales. pero las diferencias son abismales entre los estratos de la PEDRO JOSE RAMOS 0742485. existe una baja capacidad de compra de los estratos bajos y además la competencia de otras bebidas (gaseosas. Los meses de más bajo consumo (julio y agosto) coinciden con los de mayor producción. pero con la llegada de los productos funcionales y digestivos este foco de mercado ha venido cambiando. siendo la leche larga vida la única con un comportamiento positivo del 8%. El sector lácteo colombiano se enfrenta a una grave situación dado el escaso crecimiento del mercado tanto a nivel interno en el consumo de los colombianos. remontaron de 17% a 23. A nivel interno.WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 4 . en donde básico ahora es un segmento con fortaleza en niveles bajos (1. En tanto que las ventas de yogurt aumentaron su participación de 10 a 12%.3%. refleja que para el 2009 la demanda por leche pasteurizada. Existen algunas explicaciones de porque el consumo no crece. en presentaciones de pack.

Los lácteos tienen un alto valor agregado. Como ejemplo están los que tienen o se les adiciona fibra.WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 5 . Su interés está en los yogures.Tendencias futuras del mercado. las panaderías (5%). el mercado (10%). También son útiles para ser utilizados en lugares donde no hay condiciones de refrigeración adecuadas. que son los productos que mayores ingresos le generan. las grandes superficies (22%). PEDRO JOSE RAMOS 0742485. la leche en polvo. que requieren mínima refrigeración y los deshidratados. se trata de crecer dentro de una categoría muy competida en la actual coyuntura. No obstante. A su vez otra tendencia es a tratar de desarrollar alimentos lácteos de larga conservación que abarca los de larga vida útil. Además otra tendencia es poder brindar al consumidor alimentos lácteos que aporten a la salud. Mientras los más vulnerables solo toman 30 litros por persona al año. continuar con la tendencia de productos funcionales con base láctea. Desde este momento es propio advertir que hay una destinación d buena parte de la leche a la fabricación de productos derivados de alto precio para los mercados de estratos altos. los sitios especializados (9%). proporcionan beneficios para la salud. con un posicionamiento de primer orden que los hace una elección muy conveniente. A modo general en cuanto a los lugares más frecuentes de adquisición de bienes de consumo en Colombia. tampoco parece serlo. quesos y otros derivados lácteos. una posibilidad que se prevé es desarrollar bebidas ligeras. parece que tampoco es capaz de llegarles con sus canales de comercialización Para la industria la leche pasteurizada parece no ser un buen negocio para la industria procesadora. el vendedor ambulante (3%) y otros como los centros comerciales. omega-3. Con pocos criterios de compra en estratos bajos. las droguerías y las plazas d. en los estratos medios y más altos las cifras llegan hasta los 80 y 170 litros respectivamente. que además de ser nutritivos. como la prevención o el tratamiento de enfermedades. por lo cual se vuelven atractivos estos productos. Su demanda se estimula a medida que las familias reducen su tamaño y en muchos casos los alimentos se vencen sin que alcancen a ser consumidos. mientras descuidan los estratos medios y estratos altos Tal parece que la industria se le ve una falta de voluntad por atender los estratos bajos. Además el mercado de los lácteos cuenta con un consumidor que varía dependiendo del estrato socioeconómico. gracias a su cualidades nutritivas. las estadísticas revelan el siguiente comportamiento: las tiendas de barrio (46%). que permitirán una amplia gama de desarrollo de nuevos productos y saborizacion. minerales o vitaminas.población.

C . hipertensos. entre otros. -El consumo de productos lácteos bajos en colesterol representa el 5% del consumo total. personas de la tercera edad. de esta manera pueden encontrarse en este grupo los alimentos para bebes. diabéticos. Su uso toma fuerza a medida que desde el punto de vista médico y nutricional se establece que las personas en diversas etapas de la vida. así como con condiciones de salud particulares. alérgicos. ejecutivos. -La producción de derivados lácteos enriquecidos con aminoácidos y minerales asciende al 10% de la producción total. deportistas de alto rendimiento. CONDICIONES ECONOMICAS Y TENDENCIAS. PEDRO JOSE RAMOS 0742485. tienen demandas nutricionales específicas.ENTORNO GENERAL 1. jóvenes.A su vez la posibilidad latente es desarrollar productos lácteos según el segmento al que están dirigidos. que no logran ser cubiertas con alimentos genéricos Algunas cifras: -La producción de derivados lácteos orgánicos asciende al 3% de la producción total.WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 6 . -Se duplica la oferta productos lácteos bajos en grasa. niños.

el director de la Asociación Colombiana de Procesadores de la Leche (Asoleche).000 toneladas y 15 millones de litros de leche líquida (según cifras de Asoleche) PEDRO JOSE RAMOS 0742485. 2008 y 2009 fueron años de retos y dificultades para la industria procesadora. mientras que Brasil y Argentina mantienen niveles cercanos a los US$0.WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 7 . por lo que se cree que el aumento en el precio se queda entre los tenderos y/o los comercializadores. lo que llevo a los ganaderos a botar el producto o comercializarla cruda en el sector informal. Aunado a lo anterior el país presento el año anterior y sigue presentando a la fecha una baja competitividad en precios de los lácteos. de hecho en Colombia se tiene uno de los precios más altos de la leche al productor con respecto a América Latina. lo cual conllevó a la acumulación de inventarios de producto terminado. Según Fedegan. por cuenta del aumento de la oferta y la caída de la demanda y las exportaciones.Para empezar hay que referirnos al precio. y en otras los industriales no recolectaron leche los fines de semana.36 por litro de leche.81% en lo corrido del año 2009. agremiados en Fedegan.20 (según cifras de Asoleche – Asociación Colombiana de Procesadores de la Leche). señalaron que los industriales adoptaron una manera facilista de enfrentar la sobreoferta estacional del producto. así pues el sector lácteo colombiano ha quedado fuera de competencia a nivel externo por los excesivos costos de producción Además en términos de producción de leche. Por su parte. en varias zonas del país como Bolívar. según el DANE. señaló que para ese entonces los industriales obtuvieron los mismos ingresos que a comienzos de 2008 por la venta. el IPC leche tuvo un aumento de 0. con todos los problemas de salud pública que ello implico. que superaron las 23. Cesar y Santander fueron suspendidas rutas de recolección. El precio de la leche se mantuvo estable e inclusive aumento. de hecho al finalizar el 2009 según cifras de la DIAN se termino con una caída superior al 50% en las ventas al exterior. alrededor de los US$0. de hecho la abundancia de leche que experimento el país el año pasado no repercutió en menores precios al consumidor. Al respecto los productores.

La caída del mercado interno durante el año pasado por cuenta de la crisis coyuntural y el bajo crecimiento de la economía. Complementando lo anterior el aumento de precios vía mayor pago al productor o primas de verano.WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 8 . por más que la industria realizó importantes esfuerzos en la reducción de precios de los principales productos lácteos y el mantenimiento de promociones. lo cual se aplicaría para los meses de enero. febrero. quien había solicitado inicialmente al ministerio un incremento de 80 pesos. Parámetros microbiológicos según la legislación colombiana de lácteos: Resolución 0012 DE 2007 La leche cruda es un tema muy delicado en estos tiempos porque la percepción de la gente es que es tomada en condiciones poco favorables y en algunos casos es así y no se había dado diferencia en los precios a la leche cruda recolectada de la mejor forma y la que no se recolectaba de esta forma quitándole incentivos a la inversión de infraestructura para mejor las condiciones de recolección. REGULACIONES GUBERNAMENTALES Y TENDENCIAS. Lo cual genero insatisfacción por parte de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). marzo y abril del presente año. PEDRO JOSE RAMOS 0742485. tal como lo afirman los industriales incidirá inmediatamente en el aumento del precio al consumidor. 30 pesos serían para subir el precio base de compra y 50 pesos como una 'prima de verano' que paliaría el impacto de la crisis económica del 2009 y los efectos del fenómeno de 'El Niño' de este año.48% el precio que la industria les debe pagar por el litro de leche cruda a los ganaderos. por lo tanto. Esto equivale a cerca de once pesos. el gobierno propuso precios según la calidad de la leche incentivando de esta forma a los campesinos a mejorar la calidad de leche recolectada y así mejorar su infraestructura y forma de recolección. 2. De tal forma que del total. en momentos en que la situación económica no es propicia para tal fin. contrajo la demanda de productos lácteos de los colombianos. Justificado según los ganaderos colombianos puesto que las pérdidas para el sector superan los 200 mil millones de pesos por menos ingresos ante el desplome en la producción de leche De hecho dado el incremento decidido por el ministerio en el valor pagado al productor. en un momento en el que el bolsillo de los colombianos se encuentra afectado por un reajuste salarial muy reducido. Con respecto al año en curso los precios de la leche en Colombia se podrían incrementar por encima de 100 pesos ya que el Ministerio de Agricultura decidió incrementar en 1. incidirá en la baja del consumo de productos lácteos.

WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 9 . *Decretos y resoluciones generales.MADR. que realizan la evaluación de la calidad higiénica y composicional para la liquidación y pago al productor. Por el cual se modifica parcialmente el decreto 616 de 2006 y se dictan otras disposiciones. como materia prima de alimentos para consumo humano y otras disposiciones. Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2838 de 2006. facultado mediante el capítulo 3 de la Resolución 000012 de 2007 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural . no se podrá comercializar leche cruda o leche cruda enfriada para consumo humano directo. Como la utilización de Lactosueros ha venido creciendo en nuestro país los organismos de control han dictado unas disposiciones para que el consumidor de los productos lácteos no sean contaminados por cualquier microorganismo que puede presentar los lactosueros.El organismo regulador de que sea pagado bien la calidad de leche es el CORPOLAC el cual brinda a los compradores de leche los análisis y la información sobre las características de la leche para que sea confiable y equitativo el costo. Resolución 2997 DE 2007 Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los lactosueros en polvo. con el propósito de lograr el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 616 de 2006 o la sustitución de dicha actividad económica en un plazo no mayor de dos (2) años” Decreto 2838 de 2006. CORPOLAC es el Sistema de Verificación. Desde el dictamen de esta ley han sido muchos los inconvenientes que los campesinos han demostrado en el que impera el "restar seriedad a la idea de bajarle PEDRO JOSE RAMOS 0742485. modificado parcialmente por el Decreto 2964 de 2008 y se dictan otras disposiciones Plan de Reconversión: Es el plan de trabajo elaborado por los interesados en la comercialización de leche cruda y leche cruda enfriada para consumo humano directo. Después de dos (2) años de entrada en vigencia el presente decreto. para habilitar los laboratorios de los agentes económicos compradores de leche cruda. Seguimiento y Evaluación de los Laboratorios para el pago por calidad.* Decreto 3411 de 2008.

transporte. comercialización. de vigilancia sanitaria y control sanitario de los productos de uso específico y se dictan otras disposiciones. la salud y la seguridad humana y prevenir las prácticas que puedan inducir a error confusión o engaño a los consumidores.HACCP en las fábricas de alimentos y se reglamenta el proceso de certificación. así como el régimen de vigilancia y control sanitario de los productos de uso específico nacionales o importados que se comercialicen en el territorio nacional. con el fin de proporcionar al consumidor una información sobre el producto lo suficientemente clara y comprensible que no induzca a engaño o confusión y que permita efectuar una elección informada Decreto 60 de 2002 Por el cual se promueve la aplicación del Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Cítrico . para todas las personas naturales o jurídicas que realicen actividades relacionadas con el contenido del presente artículo. Decreto 3636 de 2005 Por el cual se reglamenta la fabricación. uso. Decreto 616 de 2006. envase.WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 10 . con el fin proteger la salud y seguridad humana y prevenir las prácticas que puedan inducir a error a los consumidores. con el fin de proteger la vida. envase. Las disposiciones contenidas en el presente decreto tienen por objeto regular el régimen de registro sanitario. fabricación. bufalinos y caprinos destinada para el consumo humano. importe o exporte en el país. PEDRO JOSE RAMOS 0742485.informalidad a esa actividad" y declarando una alza de precios por el valor agregado que la leche obtendrá. expenda. rotulado o etiquetado. control de calidad. Por el cual se expide el reglamento técnico sobre los requisitos que debe cumplir la leche para el consumo humano que se obtenga. envase. así como los de las materias primas para alimentos. Su cumplimiento es obligatorio para los titulares del registro sanitario y en general. publicidad. procese. buenas prácticas de manufactura. régimen de servicio sanitario. rotulado o etiquetado. El decreto tiene por objeto establecer el reglamento técnico a través del cual se señalan los requisitos que debe cumplir la leche de animales bovinos. comercialización. de control de calidad. Resolución 05109 de 2005 Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de alimentos para consumo humano La presente resolución tiene por objeto establecer el reglamento técnico a través del cual se señalan los requisitos que deben cumplir los rótulos o etiquetas de los envases o empaques de alimentos para consumo humano envasados o empacados. comercializa.

exporten. envasen. Algunos decretos han sido modificados parcialmente para que el cumplimiento de los parámetros de calidad siempre sean los mejores.WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 11 . dicte el Ministerio de Salud. procesen. y se dictan otras disposiciones. requisitos. el uso de sticker y autorizaciones de agotamiento de empaques. composición. Los Derivados Lácteos que se produzcan. procesamiento. *Legislación – Sanitaria* Resolución 2005024010 de 2005 Por la cual se fija la tarifa del permiso sanitario para la fabricación y venta de alimentos elaborados por microempresarios PEDRO JOSE RAMOS 0742485. importen.Resolución 243710 de 1999 Mediante la cual se fijan pautas sobre las etiquetas. el artículo 10 del Decreto 476 de 1998 modifica el artículo 121 del Decreto 2437 sobre los parámetros microbiológicos permisibles de la leche Ultrapasteurisada (UHT) envasada asépticamente en el caso de la leche entera. en cuanto a producción. empaques y rótulos. en lo referente al procesamiento. comercialicen o consuman en el territorio nacional. Decreto 2437 de 1983 Por el cual se reglamenta parcialmente el Título V de la Ley 9a de 1979. transporten. transporte y comercialización de la leche. Decreto 11961 de 1989 Por la cual modifica parcialmente la Resolución 2310 de 1986 acerca de las clases de leches fermentadas. semidescremada o descremada. Decreto 476 de 1998 Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2437 del 30 de Agosto de 1998. transporte y comercialización de los derivados lácteos. Resolución 02310 de 1986 Por la cual se reglamenta parcialmente el título V de la Ley 09 de 1979. deberán cumplir con las reglamentaciones de la presente resolución y las disposiciones complementarias que en desarrollo de la misma o con fundamento en la Ley 09 de 1979.

microorganismos acetogénicos. el 3. vacunas con protozoarios.35% del total global suramericano. El Invima no controla la calidad de todas. PEDRO JOSE RAMOS 0742485. El sector bovino (carne y leche) aportó el 91% de esas emisiones.2 Gg. CONTAMINACIÓN. seleccionando animales de alta producción. balanceando las raciones para reunir los requerimientos diarios del animal. De todas maneras. El uso de leguminosas en las pasturas en Colombia ha sido irrelevante porque los productores no las han adoptado por desconocimiento de las bondades que estas ofrecen al sistema productivo. Por otro lado en Colombia unos de los problemas relacionados con los productos lácteos y lo cual es una preocupación por el consumo de los mismos es la venta de lucha cruda.Resolución 2002001679 de 2002 Por la cual se establecen los requisitos sanitarios para la aprobación de las Licencias o Registros de la Importación de la Leche en Polvo y los derivados lácteos en polvo 3. incorporando taninos a la dieta animal. La falta de control en las más de 40 empresas productoras de leche que existen en el país también ha dado pie a problemas sanitarios graves. A largo plazo: empleando vacunas contra los organismos metanogénicos.WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 12 . 0. Pero el problema va mucho más allá de la venta de ésta. inhibidores específicos de bacterias metanogénicas. animales altamente eficientes o defaunando los animales de los microorganismos metanogénicos. Al respecto el Ideam estimó el inventario nacional de emisiones de CH4. empleando grasas especificas. alimentando animales con leguminosas y gramíneas de alta calidad. ante la actual situación de crisis por los costos de los fertilizantes y el daño ambiental causado. procedente del sector ganadero del año 2008 en 1372. SEGURIDAD Y PREOCUPACIONES POR EL CONSUMISMO Un tema de gran importancia a considera es el del cuidado del medio ambiente y como este es afectado por prácticas que se desarrollan dentro de la ganadería. A mediano plazo: seleccionando animales que producen bajas cantidades de metano.6% fue de la ganadería de lechería especializada Ante tal situación las oportunidades de mitigación consisten en reducir el sustrato empleado para la síntesis del CH4 o incrementar los enlaces para el ion hidrógeno en el rumen. como son la de reducir costos de producción y ambientales. Lo anterior se implementaría de la siguiente forma: A corto plazo: manteniendo calidad del forraje. compuestos halogenados. probióticos. el empleo y el conocimiento de leguminosas son prioritarios. empleando ionósforos.

helado y quesos para segmentos poblacionales de menores ingresos PEDRO JOSE RAMOS 0742485. 4. Muchas de esas leches posan de pasteurizadas en tiendas de barrios populares. tercero supone competencia desleal: impidiendo la entrada de nuevos jugadores y frenando la dinámica de los existentes y cuarto es un freno para las exportaciones facilitando así las importaciones. TENDENCIAS TECNOLÓGICAS Las tendencias tecnológicas están encaminadas hacia los siguientes aspectos: -Conformación de cooperativas urbanas de trabajo asociado para la producción tecnificada de dulces. y que había sido pronosticado por los principales centros de estudios meteorológicos desde hace más de un año.96%. en parte. formol. el promedio de proteína de la leche era de 3. Hace 25 años. toda vez que se presentan niveles adecuados de humedad en los suelos y lluvias moderadas. reportes de la industria evidencian la presencia de ligeros excedentes de producción. tal como lo afirma Jenaro Pérez. según Colanta. Eso lo confirmó recientemente la Secretaría de Salud de Bogotá que alertó que el 90% de la leche que se vende en esa ciudad es cruda y que alguna está mezclada con agua. Además.23%. sino también adulterada. Sin embargo las condiciones para la producción en el eje cafetero y el sur del país son aptas para la producción de leche. Además cabe resaltar que el presente año comenzó con la incidencia del arduo verano ocasionado por el fenómeno del Niño. de estas solo el 20% son aptas para el consumo humano. segundo es el perfecto diluyente de la implementación de instrumentos de política y de iniciativas de modernización de las cadenas. harina y otras sustancias. Se puede afirmar que los problemas que trae este tipo de informalidad en la venta de leche tienen que ver con el hecho de que primero que todo es un atentado contra la salud pública. Las actuales condiciones climatológicas han generado un fuerte impacto en el altiplano cundiboyacense y la costa atlántica. no sólo se vende leche cruda. a que cada vez más se revuelve suero de leche con la leche pura y se vende. hoy es de 2. el 73% no lo es.En Colombia.WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 13 . De hecho en Colombia hay unas 300 marcas de leche pasteurizada. la calidad de la leche cada día es menor. La afectación del sector agropecuario con estos drásticos fenómenos climatológicos acentúa una característica determinante del comportamiento del sector: la estacionalidad en la producción de leche de acuerdo a las temporadas secas y de lluvias. Esto se debe. presidente de Colanta.

PEDRO JOSE RAMOS 0742485. utilizando tecnologías de información y comunicaciones. -Utilización de sensores específicos y automatización de procesos para clasificación selectiva y separación de residuos a escala industrial para su posterior reciclado e industrialización.WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 14 . -Uso de películas flexibles de barrera más agentes con actividad bacteriostática para el empaque de productos autóctonos. -Empresas medianas y grandes con sistemas de trazabilidad para el seguimiento de la inocuidad. -Implantación de indicadores visuales en los envases para que el consumidor juzgue el manejo seguro del alimento y el momento óptimo para el consumo. -Sustitución de los tratamientos térmicos por otros procesos. -Aplicación de sensores en los procesos para control de variables críticas y trazabilidad. -Aplicación de procesos de membrana – filtración tangencial para minimizar y revalorizar residuos de la industria láctea -Utilización TIC´s (Tecnologías de Información y Comunicaciones) para ofrecer información pública en tiempo real con resultados de proyectos de Investigación y Desarrollo. -Empleo de empaques elaborados con materiales poliméricos fotodegradables o biodegradables.Empleo de cepas de organismos específicos como “starters” para obtener productos fermentados ricos en proteína o bajos en colesterol. -Desarrollo de software específico para gestión automatizada de la trazabilidad y gestión de la productividad. procesadores y distribuidores.. -Utilización de microorganismos inhibidores del desarrollo de patógenos para la conservación de los productos lácteos -Uso de combinaciones de compuestos sinérgicos y nisina para la conservación de derivados lácteos. -Aplicación de tecnologías de la información para la trazabilidad compartiendo bases de datos entre proveedores. -Utilización de herramientas de gestión ambiental para identificar riesgos asociados a sistemas productivos.

por ende el menor flujo de mercado tiene en veremos a 450. La primera de ellas es la POLÍTICA NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD DE ALIMENTOS PARA EL SISTEMA DE MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS.000 familias que viven de los ingresos generados por el sector ganadero. 5. toda vez que afecto el comercio de 80. Debido al quebranto de las relaciones el mercado de los lácteos se derrumbo. y por ende la preocupación de los industriales no se hizo esperar. hormonas y antibióticos en leche fresca. A su vez es importante mencionar dos políticas de Estado que se han implementado en la industria de los lácteos. fungicidas. Al respecto para el 2009 Asoleche vio con preocupación que el aspecto político interfiera de manera abrupta en las relaciones económicas las cuales son fundamentales para los dos países. porque las empresas deben ajustar sus presupuestos a la situación que se presenta.-Utilización de biosensores para detección de pesticidas. Esta política se enmarca en el Plan Nacional de Desarrollo 20032006 “Hacia un Estado Comunitario” en particular en las estrategias de la Política Comercial.000 toneladas de leche procesada incluyendo leche en polvo y derivados como yogur y queso madurado. el Manejo Social del Campo y la Sostenibilidad Ambiental Su propósito fue el de mejorar las condiciones de sanidad e inocuidad de la producción agroalimentaria nacional con el fin de proteger la salud y vida de las personas y los animales. -Verificación del origen mediante marcadores moleculares. Además hay que considerar que la situación es muy grave pues trae con ella implicaciones sociales. puesto que esto no solo trajo rupturas en las relaciones diplomáticas sino que también afecto las relaciones comerciales. y con toda la razón pues Colombia tenia a Venezuela como destino del 95% de sus exportaciones lácteas. -Implantación de la tecnología PCR (Reacción de Polimerasa en Cadena) para el control de patógenos. Esas exportaciones son fundamentales en la estabilidad del país y en la agraria para contribuir con la calidad de vida. además de que en las industrias el problema lamentablemente ha generado la salida de personal de algunas fábricas. CLIMA POLITICO En lo concerniente a la política lo más destacado fue la crisis con Venezuela que se inicia desde el 2009 y la cual perdura hasta el momento. aumentar la competitividad y fortalecer la capacidad para obtener la admisibilidad de los productos agroalimentarios en los mercados internacionales PEDRO JOSE RAMOS 0742485. Ampliación y Mejoramiento de la Protección Social.WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 15 .

Para su cumplimiento se implementaron estrategias dirigidas a la adecuación y fortalecimiento institucional del Sistema de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias Nacional. Colanta y Alpina. Igualmente esta política se enmarca en el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006 “Hacia un Estado Comunitario” en particular en las estrategias de la Política Comercial. en donde la creación del valor agregado que se convierte en una PEDRO JOSE RAMOS 0742485. en ello debe tenerse en cuenta la información mas importante que califique a la actividad mercantil de las empresas mencionadas para poder así identificar las diferencias principales. MSF. como empresa dentro del sector de los alimentos. 2) Características del competidor ANÁLISIS INTERNO: PARMALAT (Características claves) INNOVACION Dentro de su continuo crecimiento. Ampliación y Mejoramiento de la Protección Social.A. aumentar la competitividad y fortalecer la capacidad para obtener la admisibilidad de sus productos en los mercados internacionales Para su cumplimiento se implementaron estrategias para el mejoramiento del estatus sanitario de estas cadenas. ÁLISIS COMPETITIVO DE PARMALAT 1) ¿Quiénes son los competidores? Parmalat S. B. en él se encuentran empresas de alta envergadura que le hacen competencia dentro del territorio nacional. la institucionalidad y el mejoramiento de los procesos de admisibilidad para el periodo comprendido entre el 2005 y 2010. ha conservado siempre una posición importante en este mercado de consumo masivo. que podrán catalogarse como VENTAJAS COMPETITIVAS y hacer mucho mas énfasis en aquellas para un mayor crecimiento y desarrollo de la competitividad en el sector. específicamente el de los lácteos.WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 16 . y el fortalecimiento de la capacidad científica y tecnológica. el mejoramiento de la estructura operativa que responde a un enfoque de Análisis de Riesgo y la implementación de un plan de transición que permitió el engranaje y acomodamiento del Sistema MSF Nacional para su óptima operación. es un factor esencial utilizando la tecnica del BENCHMARKING. La segunda es la POLÍTICA SANITARIA Y DE INOCUIDAD PARA LAS CADENAS DE LA CARNE BOVINA Y DE LA LECHE. son ellas Alqueria. Los lineamientos de la política permitieron mejorar las condiciones de sanidad e inocuidad de las cadenas de la carne la bovina y la leche con el fin de proteger la salud y vida de las personas y los animales. el Manejo Social del Campo y la Sostenibilidad Ambiental.

la empresa tiene un amplio conocimiento del mercado colombiano.WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 17 . se encuentra en desarrollo el Instituto Alpina. con el objetivo de lograr sinergias entre las diferentes áreas de la compañía y enfrentar la competencia.ventaja competitiva sale de la gestión del trabajo en equipo. proveniente no solo de grandes empresas nacionales e internacionales. que. Así las cosas.parmalat. ALPINA integra estratégicamente las áreas Comercial y de Mercadeo con la Operación Industrial.com/en/corporate_governance/statutory_dividend/2009_07_30_ENG. de amplio reconocimiento y trayectoria en la mente de los consumidores.pdf ANÁLISIS EXTERNO: ALPINA (Posición Competitiva) ALPINA registra una posición competitiva fuerte en el mercado nacional. La compañía es conciente de la necesidad de encontrarse en un proceso de innovación permanente. postres y leches saborizadas. Dicha posición está dada principalmente por la fortaleza y el posicionamiento de sus marcas. lo que se ve reflejado en la participación de sus productos por categoría de consumo. toda vez que ofrecen productos similares. Tomado de http://www. además de permitirle a la empresa mantener y ganar participación en el mercado. sino de compañías regionales. a través de la generación. con el fin de consolidar la infraestructura técnica. El sector se caracteriza por una fuerte competencia. para esto. científica y de equipo humano para realizar investigación y desarrollo. transferencia. siendo líder en la línea de bebidas lácteas. visto desde una perspectiva de gestión humana de la calidad y de los resultados. adaptación y PEDRO JOSE RAMOS 0742485. se convierten en una barrera de entrada para los competidores.

ALPINA cuenta con siete plantas industriales y 8 centros de acopio de leche en el país. dieta y salud. incremento de volumen de operaciones y mejora del servicio al cliente. ingredientes. distribución. con un elevado porcentaje de éxito. cabe destacar que ALPINA se encuentra implementado un Shared Service Center. presente en toda la organización. en todas las etapas de su vida. y de igual forma posee un amplio inventario de productos en proceso de desarrollo. La innovación se ve reflejada en los empaques. ALPINA ha lanzado un número importante de nuevos productos. servicios y producción. cuyo objetivo es capturar sinergias a partir de la reducción de costos. procesos e inter-relaciones entre nutrición. con el fin de garantizar el liderazgo e imagen de la empresa.difusión del conocimiento de productos. PEDRO JOSE RAMOS 0742485. distribuidos de la siguiente manera: Con la estrategia de innovación. ofreciendo un portafolio que esta presente en la nutrición del consumidor.WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 18 . logística. Así las cosas. Dentro del proceso de innovación. Las estrategias de posicionamiento y construcción de marcas le han permitido a ALPINA mantener liderazgo en el mercado o por lo menos estar entre los principales jugadores de este. la empresa busca el desarrollo de productos afines a su marca que respondan a la evolución alimentaria. de esta forma ofrecer alimentos nutritivos que beneficien la salud y cumplir la promesa de valor a sus clientes de la búsqueda de una mejor calidad de vida y alimentación saludable.

en la eficacia del servicio y del transporte y deben tener idoneidad demostrada en su oficio Para la procesadora de leche.ANÁLISIS EXTERNO: ALQUERIA Alquería busca precios competitivos y que exista una administración de inventarios compartidos bajo la idea de generar un esquema de entregas óptimo. Dependiendo de este funcionamiento se establecen los descuentos en volúmenes y escalas de precios Los proveedores de la fábrica de productos lácteos Alquería deben ser extraordinariamente buenos en cuatro aspectos: en calidad y costo del producto. Que contribuyan al cumplimiento de los objetivos organizacionales relacionados con la calidad y costo de la oportunidad. Para esta empresa. en la oportunidad de los despachos. PEDRO JOSE RAMOS 0742485. calidad se define en buena medida como el cumplimiento de especificaciones técnicas de producto. la política de compras se fundamenta en garantizar que los procesos de adquisiciones de bienes y contratación de servicio.WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 19 . de servicio y de las buenas prácticas de manufactura. se realicen con total transparencia.

gracias al máximo control de calidad en todos los procesos de elaboración de todos sus productos. le permiten a Alquería satisfacer la demanda local y expandir su cobertura a mercados internacionales. Stork y Prepac. Para reafirmar aún más la excelencia en todo su cuidadoso proceso de producción. Cualquier producto que lleve el sello “QChekd” superó los estándares de la industria norteamericana. manteniendo el excelente estándar de calidad que caracteriza cada uno de sus productos. Esta certificación se traduce en más confianza. PEDRO JOSE RAMOS 0742485. unida a un equipo humano de más de 1. Bolivia y Colombia). Alquería cuenta con una de las plantas UHT más modernas y con mayor capacidad de los países del Grupo Andino (Venezuela. Perú.En la actualidad. la organización internacional de procesadores de alimentos lácteos que certifica y supervisa su manufactura bajo estándares de calidad superiores incluso a los de la FDA. Alquería ha sido la primera empresa láctea colombiana en recibir la Certificación Internacional HACCP (Hazard Análisis Critical Control Point) por parte del INVIMA – Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Ecuador. y la única en Suramérica. en áreas que van desde bacteriología hasta ventas. Alquería es una de las 50 empresas en el mundo.WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 20 . donde opera con tecnología de última generación con equipos Tetra Pak. no hay nada que pueda afectar o pueda poner en peligro la salud de los consumidores.500 colaboradores. avalada por Quality Chekd Dairies Inc. Esta infraestructura tecnológica. garantizando que..

acidez. grasa.Tomado de: www.WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 21 .co en su Informe de Bonos Alquería 2007 .Garantía Parcial CII ANÁLISIS EXTERNO: COLANTA (Descripción) PROCESOS PRODUCTIVOS Materia prima: • Análisis de calidad higiénica y fisicoquímica de leche cruda: UFC. MUN.alqueria.com. proteína. PEDRO JOSE RAMOS 0742485. temperatura entre las mas importantes. adulterantes. células somáticas. inhibidores.

PEDRO JOSE RAMOS 0742485.PMO (Pasteurized Milk Ordinance). ha sido certificada con la norma ISO 9001 versión 2000. la cual es indispensable para obtener las autorizaciones del gobierno de los EEUU para la exportación de lácteos a ese país. se continúa con la implementación de: ISO 14001 en Gestión ambiental. En 2006. y HACCP en Inocuidad Alimentaria.• Verificación de los requisitos exigidos a materias primas e insumos para liberación al proceso en cada una de nuestras líneas. Para ampliar el alcance de las diferentes de las diferentes plantas y en otros sistemas. reconocido internacionalmente como IQNet. • Análisis especiales. personal manipulador y equipos. INNOVACIÓN Colanta se mantiene a la vanguardia en su tecnología con el fin de garantizar confiabilidad en los resultados de los análisis realizados. certificaciones que contribuyen al mejoramiento continuo de la cadena de procesos. Funza y Planeta Rica. OSHAS 18001 en Seguridad y Salud Ocupacional. Con el propósito de ser cada vez más competitiva en el mercado nacional e internacional. el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMAotorgó a la Planta de Derivados Cárnicos de San Pedro la certificación en Inocuidad Alimentaria conocida como HACCP. Productos en Proceso: • Análisis composicional • Control microbiológico al ambiente.WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 22 . • Seguimiento del producto al vencimiento. La leche COLANTA de Medellín. • Control del material de empaque. Así mismo. COLANTA ha trabajado arduamente en las certificaciones. COLANTA ha sido la pionera en el proyecto de Certificación de Fincas Leche Grado A. • Asesoria a clientes internos y externos. • Control de productos de maquilas. Producto Terminado: • Análisis y liberación del producto. • Apoyo a nuestro departamento de Investigación y Desarrollo. del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). • Calibración de equipos de medición. así como a la confianza de los clientes y también facilita los negocios en los mercados nacionales e internacionales. • Capacitación a conductores y personal interno en manipulación de alimentos.

quesos. En 2003 COLANTA exportó 132 millones de litros de leche por USD $32 millones de dólares. en su mayoría por la reevaluación del peso colombiano y la escasez mundial de leche.co MEDIDAS DE DESEMPEÑO PEDRO JOSE RAMOS 0742485.colanta.COLANTA es el principal exportador de productos lácteos en Colombia. Superboom. La compañía garantiza la producción total de leche a todos sus asociados productores y ha estado exportando excedentes de leche desde el año 1998 como: leche en polvo. entre otros productos. posicionando a nuestro país en el tercer lugar de los países más exportadores de Latinoamérica. Leche UHT hacia Venezuela. Curazao y San Martín.WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 23 . Leche en polvo. leche evaporada. Esta empresa colombiana también exporta Queso. crema.com. después de Argentina y Uruguay. Tomado de www. las exportaciones se vieron reducidas. en 2007. Arequipe. yogurt y arequipe. Guatemala. Estados Unidos. Smoothies.

han hecho que Parmalat gane una buena tajada del mercado acercándose cada vez más a sus competidores. considerado ‘la crema’ del mercado. El nombre de Parmalat no solo es conocida en Colombia si no en muy buena parte del mundo. esto hace que las personas vean en la leche Parmalat una leche de calidad La imagen de la leche Parmalat viene en una acenso desde la conocida noticia de la leche que salió contaminada en el 2008 que hizo que los clientes tuvieran desconfianza en el producto y redujo las ventas. su misión es ser la marca de lácteos mas conocida en el mundo y va por muy buen camino gracias a el uso de grandes tecnologías gracias a muy buena inversiones y además de la calidad de sus productos. La ventaja de la leche Parmalat es su leche UHT que ayuda a eliminar baterías en la leche sin afectar sus demás elementos como el sabor y sus vitaminas. además Parmalat ha fortalecido su operación en Colombia y eso se nota en mayores propuestas en el competido segmento de los productos funcionales. y el cual enfatiza en la salud del consumidor con sus procesos de UHT. pero con nuevas estrategias de mercado y con la calidad que Parmalat le coloca a sus productos han podido sobrepasar este incidente y volverse a posicionar como unas de las marcas de leche más vendidas en Colombia. La promoción más conocida fue la del número que venían en las leches Parmalat para ganarse premios como consolas de juego y peluches.WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 24 . Esta promoción fue muy conocida por que había mucha publicada que la dio a conocer al mercado colombiano. PEDRO JOSE RAMOS 0742485.Las ventas de la compañía Parmalat en sus líneas de productos de leche son: Leches liquidas: • • • • • Fortificada Entera Semidescremada Zymil Saborizadas Leches en polvo: • • • Entera Zymil Len Parmalat tiene una muy buena participación en el mercado actual es la tercera en participación en el mercado por detrás de alpina que es la líder y colanta. aunque gracias a Estrategias en innovación de productos y consolidación de operaciones.

co CRUZ. 11 de junio de 2008 Paginas web institucionales: www.com www.co www. Informes de actividades de impulso y degustación de Alpina S.dane. 2007 Análisis de Crédito BONOS ORDINARIOS ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.com www.org.portafolio.co (Departamento Nacional De Planeación) www. Bogotá.co/co PEDRO JOSE RAMOS 0742485.dnp.co www.A.WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 25 .gov.parmalat.fedegan.A.dinero. Sociedad Calificadora de Valores. Comité Técnico de Calificación de Duff & Phelps de Colombia S.agrocadenas.com.com.co Otras direcciones.asoleche.alqueria. Alquería Duff & Phelps de Colombia Sociedad Calificadora de Valores.colanta.gov.gov. www.org Pagina web de Fedegan (federación colombiana de ganaderos) www.co (Departamento Administrativo Nacional De Estadística) www. 2 de Septiembre de 2008 Análisis de Crédito Productos Naturales de la Sabana S.A.com.BIBLIOGRAFÍA Pagina web de ASOLECHE (asociación colombiana de procesadores de leche) www. Lorena.A.

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