A. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 1 CARACTERÍSTICAS Y COMPORTAMIENTO DEL COMPRADOR *Consumidores pertenecientes a estratos 1, 2, 3 de la ciudad de Cali.

* Grupo 1: >18 <30 solteros y sin hijos. Grupo 2: >18<30 casados con hijos dependientes. Grupo 3: >30 casados con hijos dependientes. Grupo 4: >45 casados con hijos no dependientes. Grupo 5:>50 soltero y sin hijos.

Quien compra ¿Qué compra?

Grupo 1 Alimento funcional.

Grupo 2 Complemento nutricional y de base de preparación para otros alimentos. Tiendas, supermercados, almacenes de cadena. Por necesidad alimenticia, por exigencia de salud o gusto. Efectivo, tarjeta o fiado. Dos veces a la semana Paquete de seis unidades.

Grupo 3 Alimento nutricional y como base de preparación de otros alimentos. Tiendas, supermercados.

Grupo4 Alimento nutricional.

Grupo5 Alimento nutricional.

¿Donde Compra?

Tiendas y supermercados

Tiendas, supermercados.

Tiendas, supermercados.

¿Por qué compra?

Por necesidad alimenticia o por gusto

¿Cómo compra? ¿Cuándo compra? Cantidad que compra

Efectivo o con tarjeta. Cada semana. Una bolsa de un litro.

Por necesidad alimenticia, por gusto o por exigencias de salud. Efectivo, tarjeta o fiado Tres veces a la semana Un Litro o paquete de más cantidades.

Por gusto o exigencia de salud.

Exigencia de salud.

Efectivo o fiado. Una vez a la semana. Un litro.

Efectivo. Una vez a la semana. Un litro.

PEDRO JOSE RAMOS 0742485- WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 1

2 CARACTERITICAS DEL MERCADO.

a- Potencial del tamaño del mercado. Estadísticas de acopio Colombia Producción 2009 producción y Millones Lts día 16.9 de % 100%

Intermediarios informales, procesos 9.7 en finca, autoconsumo y otros Acopio formal 2009 7.2

57%

43%

Acopio formal 2009 9 industrias formales acopian Colanta principales

7.2 3.8 2.2

100% 53% 30%

Alpina, Alquería, Parmalat, DPA, Nestlé, Inducolsa, Algarra, 1.7 Colacteos entre otros

23%

Acopio formal estimado en lechería 5.1 especializada Acopio formal estimado en doble 2.1 propósito Cálculos con base a información ENA 2008 y USP

70% 30%

Para empezar hay que tener en cuenta que hay mucha leche y poca industrialización, muchos oferentes (ganaderos) y pocos compradores (industriales), hay mucha leche para los estratos altos y muy poca para los estratos bajos. Colombia cuenta con más de 400.000 productores, en su mayoría de unidades campesinas que enfrentan una demanda altamente concentrada y dependen plenamente de la industria (cifras tomadas del Consejo Nacional Lácteo- la cadena láctea nacional en búsqueda de un nuevo horizonte exportador). PEDRO JOSE RAMOS 0742485- WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 2

generando así.100 millones. -El canal institucional: el mercado asistencial (ICBF. el altiplano Cundiboyacense. etc.El sector de procesamiento industrial de leche se caracteriza por ser totalmente privado. queseros). Light. Enero-Octubre 09). (2%). (8%) respectivamente. En relación al mercado cada una de estas cuenta con una participación en volumen de (71%). pasando del 41% al 47% (Enero-Octubre 08 vs. -Las exportaciones Por otro lado la leche que la industria no procesa llega a los consumidores a través de comerciantes o procesadores informales sin control del Estado (cruderos. otros programas de ayuda). de los cuales la industria acopia apenas 2. Funcionales. en el mercado de las ciudades y pueblos. Teniendo en cuenta el surgimiento de nuevas tendencias de mercado. -Las grandes superficies: los supermercados. además ser altamente concentrado. además tiene también una importante participación del sector solidario (Cooperativas de productores). la Costa Atlántica y los Santanderes. que no garantizan el precio al ganadero ni la calidad mínima del producto para el consumo humano. el desarrollo de la categoría. los segmentos enfocados en el cuidado del organismo se han ido fortaleciendo.540 millones de litros anuales de leche. Además refriéndonos a los consumidores a los cuales los productos van dirigidos hay que considerar que el segmento básico por tradición siempre ha tenido la mayor PEDRO JOSE RAMOS 0742485. lo mismo que a la venta informal (cruda).200 nuevos hogares. (11%). donde no hay recursos públicos. Yogurt con Cereal y Kumis. (5%). b. el acopio de Colanta y de otras cooperativas.WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 3 . Las cinco (5) mayores empresas procesan el 65% del acopio formal de leche (según cifras de Fedegan) Actualmente. jarreros. al autoconsumo de las fincas. -Fuerzas Armadas.Segmentos. buscando un fortalecimiento del sistema inmunológico y un correcto funcionamiento del sistema digestivo. pero si una importante participación de inversión extranjera. (3%). Digestivos. Los restante 4. Colombia produce 6. Segmentos como funcionales + digestivos han incrementado su presencia en los hogares colombianos. Dicho crecimiento es la consecuencia de nuevos estilos de vida y surgimiento de enfermedades no antes conocidas (AH1N1). Las Bebidas lácteas se encuentra segmentadas de la siguiente forma: Básicos. Las zonas con mayor productividad en el tema lácteo son el Eje Cafetero.440 se destinan a la producción artesanal de quesos y otros derivados lácteos. La leche que la industria procesa llega a los consumidores a través de cuatro grandes canales: -El canal tradicional: las tiendas de barrio. accediendo a 367.

comprando mayores volúmenes en cada visita al punto de venta pero haciendo más espaciadas sus visitas. la cual va dirigida al 25% de la población que no tolera la lactosa (cifra dada por el gerente de Parmalat). Por otra parte. Existen algunas explicaciones de porque el consumo no crece. y es que los esfuerzos de comercialización se orientan a productos costosos para los estratos altos. El consumo cae durante las vacaciones escolares de mitad y final de año. en un 10% lo ha hecho para la leche en polvo y en 1. hace que se creen productos para nichos muy concretos. Los meses de más bajo consumo (julio y agosto) coinciden con los de mayor producción. afectando el nivel de consumo de los hogares. en presentaciones de pack. como en el externo para las exportaciones de productos lácteos nacionales. posicionándose en los canales de alta frecuencia (Minimercados y Tiendas de Barrio).60% para los quesos.3%. El presidente de Fedegán asegura que el consumo anual por persona de leche en el país es de 134 litros. A su vez la leche deslactosada está logrando crecer en el mercado.2 y 3). por medio de Grandes Cadenas y Minimercados. aguas y cervezas) con grandes presupuestos de mercadeo y comercialización. el producto de mayor consumo en el país. El sector lácteo colombiano se enfrenta a una grave situación dado el escaso crecimiento del mercado tanto a nivel interno en el consumo de los colombianos. en donde básico ahora es un segmento con fortaleza en niveles bajos (1.Demanda selectiva. Según la Encuesta Anual Manufacturera del DANE del 2008.participación de mercado. En tanto que las ventas de yogurt aumentaron su participación de 10 a 12%.5 y 6). la participación de las ventas de leche líquida dentro de los productos lácteos – léase procesados por la industria– disminuyó al pasar de 45% a 37%. pero las diferencias son abismales entre los estratos de la PEDRO JOSE RAMOS 0742485. ha caído en un 17%. A nivel interno. remontaron de 17% a 23. producido por la necesidad de las personas de alimentarse de manera saludable y cumplir ciertos requerimientos médicos. debido que ha llegado a todos los niveles socioeconómicos. un análisis del comportamiento de los principales productos lácteos según cifras de la Unidad de Seguimiento de Precios.WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 4 . y la de otros productos lácteos. Sin embargo. que son la minoría de la población. jugos. pero con la llegada de los productos funcionales y digestivos este foco de mercado ha venido cambiando. existe una baja capacidad de compra de los estratos bajos y además la competencia de otras bebidas (gaseosas. En fin el cambio en los hábitos de consumo. refleja que para el 2009 la demanda por leche pasteurizada. los digestivos y funcionales se enfocan en niveles altos (4. c. un promedio de la caída en el consumo de productos lácteos se encuentra en el 8%. siendo la leche larga vida la única con un comportamiento positivo del 8%.

las estadísticas revelan el siguiente comportamiento: las tiendas de barrio (46%). se trata de crecer dentro de una categoría muy competida en la actual coyuntura. las grandes superficies (22%). tampoco parece serlo. Desde este momento es propio advertir que hay una destinación d buena parte de la leche a la fabricación de productos derivados de alto precio para los mercados de estratos altos. Su demanda se estimula a medida que las familias reducen su tamaño y en muchos casos los alimentos se vencen sin que alcancen a ser consumidos. en los estratos medios y más altos las cifras llegan hasta los 80 y 170 litros respectivamente. minerales o vitaminas.WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 5 . Además el mercado de los lácteos cuenta con un consumidor que varía dependiendo del estrato socioeconómico.Tendencias futuras del mercado. el mercado (10%). mientras descuidan los estratos medios y estratos altos Tal parece que la industria se le ve una falta de voluntad por atender los estratos bajos. Mientras los más vulnerables solo toman 30 litros por persona al año. Su interés está en los yogures. que permitirán una amplia gama de desarrollo de nuevos productos y saborizacion. una posibilidad que se prevé es desarrollar bebidas ligeras. Además otra tendencia es poder brindar al consumidor alimentos lácteos que aporten a la salud. con un posicionamiento de primer orden que los hace una elección muy conveniente. A modo general en cuanto a los lugares más frecuentes de adquisición de bienes de consumo en Colombia. PEDRO JOSE RAMOS 0742485. el vendedor ambulante (3%) y otros como los centros comerciales. Con pocos criterios de compra en estratos bajos.población. que son los productos que mayores ingresos le generan. omega-3. los sitios especializados (9%). proporcionan beneficios para la salud. continuar con la tendencia de productos funcionales con base láctea. No obstante. que además de ser nutritivos. por lo cual se vuelven atractivos estos productos. gracias a su cualidades nutritivas. que requieren mínima refrigeración y los deshidratados. parece que tampoco es capaz de llegarles con sus canales de comercialización Para la industria la leche pasteurizada parece no ser un buen negocio para la industria procesadora. quesos y otros derivados lácteos. como la prevención o el tratamiento de enfermedades. A su vez otra tendencia es a tratar de desarrollar alimentos lácteos de larga conservación que abarca los de larga vida útil. Los lácteos tienen un alto valor agregado. También son útiles para ser utilizados en lugares donde no hay condiciones de refrigeración adecuadas. Como ejemplo están los que tienen o se les adiciona fibra. las droguerías y las plazas d. la leche en polvo. las panaderías (5%).

personas de la tercera edad. entre otros. PEDRO JOSE RAMOS 0742485. CONDICIONES ECONOMICAS Y TENDENCIAS. diabéticos. -El consumo de productos lácteos bajos en colesterol representa el 5% del consumo total. -La producción de derivados lácteos enriquecidos con aminoácidos y minerales asciende al 10% de la producción total.WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 6 . C . deportistas de alto rendimiento.A su vez la posibilidad latente es desarrollar productos lácteos según el segmento al que están dirigidos. que no logran ser cubiertas con alimentos genéricos Algunas cifras: -La producción de derivados lácteos orgánicos asciende al 3% de la producción total. niños. así como con condiciones de salud particulares. jóvenes.ENTORNO GENERAL 1. alérgicos. tienen demandas nutricionales específicas. de esta manera pueden encontrarse en este grupo los alimentos para bebes. Su uso toma fuerza a medida que desde el punto de vista médico y nutricional se establece que las personas en diversas etapas de la vida. hipertensos. -Se duplica la oferta productos lácteos bajos en grasa. ejecutivos.

así pues el sector lácteo colombiano ha quedado fuera de competencia a nivel externo por los excesivos costos de producción Además en términos de producción de leche. Cesar y Santander fueron suspendidas rutas de recolección. agremiados en Fedegan. mientras que Brasil y Argentina mantienen niveles cercanos a los US$0.81% en lo corrido del año 2009. El precio de la leche se mantuvo estable e inclusive aumento. 2008 y 2009 fueron años de retos y dificultades para la industria procesadora. que superaron las 23. Al respecto los productores. alrededor de los US$0. de hecho en Colombia se tiene uno de los precios más altos de la leche al productor con respecto a América Latina.000 toneladas y 15 millones de litros de leche líquida (según cifras de Asoleche) PEDRO JOSE RAMOS 0742485. lo cual conllevó a la acumulación de inventarios de producto terminado. lo que llevo a los ganaderos a botar el producto o comercializarla cruda en el sector informal.Para empezar hay que referirnos al precio.36 por litro de leche. por lo que se cree que el aumento en el precio se queda entre los tenderos y/o los comercializadores. Por su parte.20 (según cifras de Asoleche – Asociación Colombiana de Procesadores de la Leche). de hecho la abundancia de leche que experimento el país el año pasado no repercutió en menores precios al consumidor. el IPC leche tuvo un aumento de 0. señalaron que los industriales adoptaron una manera facilista de enfrentar la sobreoferta estacional del producto. por cuenta del aumento de la oferta y la caída de la demanda y las exportaciones.WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 7 . de hecho al finalizar el 2009 según cifras de la DIAN se termino con una caída superior al 50% en las ventas al exterior. y en otras los industriales no recolectaron leche los fines de semana. señaló que para ese entonces los industriales obtuvieron los mismos ingresos que a comienzos de 2008 por la venta. Según Fedegan. Aunado a lo anterior el país presento el año anterior y sigue presentando a la fecha una baja competitividad en precios de los lácteos. con todos los problemas de salud pública que ello implico. según el DANE. en varias zonas del país como Bolívar. el director de la Asociación Colombiana de Procesadores de la Leche (Asoleche).

por más que la industria realizó importantes esfuerzos en la reducción de precios de los principales productos lácteos y el mantenimiento de promociones. De tal forma que del total. Justificado según los ganaderos colombianos puesto que las pérdidas para el sector superan los 200 mil millones de pesos por menos ingresos ante el desplome en la producción de leche De hecho dado el incremento decidido por el ministerio en el valor pagado al productor. por lo tanto. contrajo la demanda de productos lácteos de los colombianos. en un momento en el que el bolsillo de los colombianos se encuentra afectado por un reajuste salarial muy reducido. Complementando lo anterior el aumento de precios vía mayor pago al productor o primas de verano.WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 8 . PEDRO JOSE RAMOS 0742485. el gobierno propuso precios según la calidad de la leche incentivando de esta forma a los campesinos a mejorar la calidad de leche recolectada y así mejorar su infraestructura y forma de recolección. Lo cual genero insatisfacción por parte de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). Parámetros microbiológicos según la legislación colombiana de lácteos: Resolución 0012 DE 2007 La leche cruda es un tema muy delicado en estos tiempos porque la percepción de la gente es que es tomada en condiciones poco favorables y en algunos casos es así y no se había dado diferencia en los precios a la leche cruda recolectada de la mejor forma y la que no se recolectaba de esta forma quitándole incentivos a la inversión de infraestructura para mejor las condiciones de recolección. quien había solicitado inicialmente al ministerio un incremento de 80 pesos. marzo y abril del presente año. en momentos en que la situación económica no es propicia para tal fin.La caída del mercado interno durante el año pasado por cuenta de la crisis coyuntural y el bajo crecimiento de la economía. 2. REGULACIONES GUBERNAMENTALES Y TENDENCIAS. incidirá en la baja del consumo de productos lácteos. 30 pesos serían para subir el precio base de compra y 50 pesos como una 'prima de verano' que paliaría el impacto de la crisis económica del 2009 y los efectos del fenómeno de 'El Niño' de este año.48% el precio que la industria les debe pagar por el litro de leche cruda a los ganaderos. lo cual se aplicaría para los meses de enero. tal como lo afirman los industriales incidirá inmediatamente en el aumento del precio al consumidor. febrero. Con respecto al año en curso los precios de la leche en Colombia se podrían incrementar por encima de 100 pesos ya que el Ministerio de Agricultura decidió incrementar en 1. Esto equivale a cerca de once pesos.

facultado mediante el capítulo 3 de la Resolución 000012 de 2007 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural . Seguimiento y Evaluación de los Laboratorios para el pago por calidad. Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2838 de 2006.El organismo regulador de que sea pagado bien la calidad de leche es el CORPOLAC el cual brinda a los compradores de leche los análisis y la información sobre las características de la leche para que sea confiable y equitativo el costo. que realizan la evaluación de la calidad higiénica y composicional para la liquidación y pago al productor.WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 9 . Después de dos (2) años de entrada en vigencia el presente decreto. modificado parcialmente por el Decreto 2964 de 2008 y se dictan otras disposiciones Plan de Reconversión: Es el plan de trabajo elaborado por los interesados en la comercialización de leche cruda y leche cruda enfriada para consumo humano directo. no se podrá comercializar leche cruda o leche cruda enfriada para consumo humano directo. Por el cual se modifica parcialmente el decreto 616 de 2006 y se dictan otras disposiciones. Resolución 2997 DE 2007 Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los lactosueros en polvo. Como la utilización de Lactosueros ha venido creciendo en nuestro país los organismos de control han dictado unas disposiciones para que el consumidor de los productos lácteos no sean contaminados por cualquier microorganismo que puede presentar los lactosueros. Desde el dictamen de esta ley han sido muchos los inconvenientes que los campesinos han demostrado en el que impera el "restar seriedad a la idea de bajarle PEDRO JOSE RAMOS 0742485. *Decretos y resoluciones generales. para habilitar los laboratorios de los agentes económicos compradores de leche cruda.MADR. como materia prima de alimentos para consumo humano y otras disposiciones.* Decreto 3411 de 2008. con el propósito de lograr el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 616 de 2006 o la sustitución de dicha actividad económica en un plazo no mayor de dos (2) años” Decreto 2838 de 2006. CORPOLAC es el Sistema de Verificación.

envase. comercializa. expenda. para todas las personas naturales o jurídicas que realicen actividades relacionadas con el contenido del presente artículo. publicidad. así como el régimen de vigilancia y control sanitario de los productos de uso específico nacionales o importados que se comercialicen en el territorio nacional. fabricación. con el fin proteger la salud y seguridad humana y prevenir las prácticas que puedan inducir a error a los consumidores. uso. la salud y la seguridad humana y prevenir las prácticas que puedan inducir a error confusión o engaño a los consumidores. de vigilancia sanitaria y control sanitario de los productos de uso específico y se dictan otras disposiciones. Resolución 05109 de 2005 Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de alimentos para consumo humano La presente resolución tiene por objeto establecer el reglamento técnico a través del cual se señalan los requisitos que deben cumplir los rótulos o etiquetas de los envases o empaques de alimentos para consumo humano envasados o empacados. Su cumplimiento es obligatorio para los titulares del registro sanitario y en general. régimen de servicio sanitario. envase. comercialización. con el fin de proporcionar al consumidor una información sobre el producto lo suficientemente clara y comprensible que no induzca a engaño o confusión y que permita efectuar una elección informada Decreto 60 de 2002 Por el cual se promueve la aplicación del Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Cítrico . bufalinos y caprinos destinada para el consumo humano. comercialización. buenas prácticas de manufactura. Decreto 3636 de 2005 Por el cual se reglamenta la fabricación. rotulado o etiquetado. Decreto 616 de 2006. importe o exporte en el país. PEDRO JOSE RAMOS 0742485.informalidad a esa actividad" y declarando una alza de precios por el valor agregado que la leche obtendrá. rotulado o etiquetado. control de calidad. Las disposiciones contenidas en el presente decreto tienen por objeto regular el régimen de registro sanitario.HACCP en las fábricas de alimentos y se reglamenta el proceso de certificación. El decreto tiene por objeto establecer el reglamento técnico a través del cual se señalan los requisitos que debe cumplir la leche de animales bovinos. transporte. envase. de control de calidad. Por el cual se expide el reglamento técnico sobre los requisitos que debe cumplir la leche para el consumo humano que se obtenga. con el fin de proteger la vida. procese.WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 10 . así como los de las materias primas para alimentos.

dicte el Ministerio de Salud. el uso de sticker y autorizaciones de agotamiento de empaques.WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 11 . en lo referente al procesamiento. y se dictan otras disposiciones. procesen. exporten. transporte y comercialización de los derivados lácteos. el artículo 10 del Decreto 476 de 1998 modifica el artículo 121 del Decreto 2437 sobre los parámetros microbiológicos permisibles de la leche Ultrapasteurisada (UHT) envasada asépticamente en el caso de la leche entera. procesamiento. deberán cumplir con las reglamentaciones de la presente resolución y las disposiciones complementarias que en desarrollo de la misma o con fundamento en la Ley 09 de 1979. Decreto 2437 de 1983 Por el cual se reglamenta parcialmente el Título V de la Ley 9a de 1979. requisitos. *Legislación – Sanitaria* Resolución 2005024010 de 2005 Por la cual se fija la tarifa del permiso sanitario para la fabricación y venta de alimentos elaborados por microempresarios PEDRO JOSE RAMOS 0742485. Decreto 11961 de 1989 Por la cual modifica parcialmente la Resolución 2310 de 1986 acerca de las clases de leches fermentadas. Algunos decretos han sido modificados parcialmente para que el cumplimiento de los parámetros de calidad siempre sean los mejores. en cuanto a producción.Resolución 243710 de 1999 Mediante la cual se fijan pautas sobre las etiquetas. transporten. Los Derivados Lácteos que se produzcan. envasen. Resolución 02310 de 1986 Por la cual se reglamenta parcialmente el título V de la Ley 09 de 1979. composición. empaques y rótulos. comercialicen o consuman en el territorio nacional. importen. transporte y comercialización de la leche. semidescremada o descremada. Decreto 476 de 1998 Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2437 del 30 de Agosto de 1998.

microorganismos acetogénicos. A mediano plazo: seleccionando animales que producen bajas cantidades de metano. El sector bovino (carne y leche) aportó el 91% de esas emisiones. CONTAMINACIÓN. El uso de leguminosas en las pasturas en Colombia ha sido irrelevante porque los productores no las han adoptado por desconocimiento de las bondades que estas ofrecen al sistema productivo. vacunas con protozoarios. Lo anterior se implementaría de la siguiente forma: A corto plazo: manteniendo calidad del forraje. balanceando las raciones para reunir los requerimientos diarios del animal. A largo plazo: empleando vacunas contra los organismos metanogénicos.2 Gg. alimentando animales con leguminosas y gramíneas de alta calidad. empleando grasas especificas.WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 12 .6% fue de la ganadería de lechería especializada Ante tal situación las oportunidades de mitigación consisten en reducir el sustrato empleado para la síntesis del CH4 o incrementar los enlaces para el ion hidrógeno en el rumen. animales altamente eficientes o defaunando los animales de los microorganismos metanogénicos. Por otro lado en Colombia unos de los problemas relacionados con los productos lácteos y lo cual es una preocupación por el consumo de los mismos es la venta de lucha cruda. PEDRO JOSE RAMOS 0742485. probióticos. procedente del sector ganadero del año 2008 en 1372. De todas maneras. el empleo y el conocimiento de leguminosas son prioritarios. el 3. incorporando taninos a la dieta animal.35% del total global suramericano. compuestos halogenados.Resolución 2002001679 de 2002 Por la cual se establecen los requisitos sanitarios para la aprobación de las Licencias o Registros de la Importación de la Leche en Polvo y los derivados lácteos en polvo 3. La falta de control en las más de 40 empresas productoras de leche que existen en el país también ha dado pie a problemas sanitarios graves. Al respecto el Ideam estimó el inventario nacional de emisiones de CH4. seleccionando animales de alta producción. ante la actual situación de crisis por los costos de los fertilizantes y el daño ambiental causado. Pero el problema va mucho más allá de la venta de ésta. El Invima no controla la calidad de todas. empleando ionósforos. inhibidores específicos de bacterias metanogénicas. SEGURIDAD Y PREOCUPACIONES POR EL CONSUMISMO Un tema de gran importancia a considera es el del cuidado del medio ambiente y como este es afectado por prácticas que se desarrollan dentro de la ganadería. como son la de reducir costos de producción y ambientales. 0.

formol. presidente de Colanta. a que cada vez más se revuelve suero de leche con la leche pura y se vende. la calidad de la leche cada día es menor. toda vez que se presentan niveles adecuados de humedad en los suelos y lluvias moderadas. sino también adulterada. reportes de la industria evidencian la presencia de ligeros excedentes de producción. el 73% no lo es. en parte. De hecho en Colombia hay unas 300 marcas de leche pasteurizada. 4. Sin embargo las condiciones para la producción en el eje cafetero y el sur del país son aptas para la producción de leche.En Colombia. Además cabe resaltar que el presente año comenzó con la incidencia del arduo verano ocasionado por el fenómeno del Niño. segundo es el perfecto diluyente de la implementación de instrumentos de política y de iniciativas de modernización de las cadenas. Además.96%.WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 13 . harina y otras sustancias. helado y quesos para segmentos poblacionales de menores ingresos PEDRO JOSE RAMOS 0742485. tal como lo afirma Jenaro Pérez. Eso lo confirmó recientemente la Secretaría de Salud de Bogotá que alertó que el 90% de la leche que se vende en esa ciudad es cruda y que alguna está mezclada con agua. Esto se debe. según Colanta. La afectación del sector agropecuario con estos drásticos fenómenos climatológicos acentúa una característica determinante del comportamiento del sector: la estacionalidad en la producción de leche de acuerdo a las temporadas secas y de lluvias. y que había sido pronosticado por los principales centros de estudios meteorológicos desde hace más de un año. Las actuales condiciones climatológicas han generado un fuerte impacto en el altiplano cundiboyacense y la costa atlántica. Hace 25 años. Se puede afirmar que los problemas que trae este tipo de informalidad en la venta de leche tienen que ver con el hecho de que primero que todo es un atentado contra la salud pública. no sólo se vende leche cruda. de estas solo el 20% son aptas para el consumo humano. el promedio de proteína de la leche era de 3. tercero supone competencia desleal: impidiendo la entrada de nuevos jugadores y frenando la dinámica de los existentes y cuarto es un freno para las exportaciones facilitando así las importaciones. TENDENCIAS TECNOLÓGICAS Las tendencias tecnológicas están encaminadas hacia los siguientes aspectos: -Conformación de cooperativas urbanas de trabajo asociado para la producción tecnificada de dulces. hoy es de 2. Muchas de esas leches posan de pasteurizadas en tiendas de barrios populares.23%.

PEDRO JOSE RAMOS 0742485. -Aplicación de sensores en los procesos para control de variables críticas y trazabilidad. -Utilización de herramientas de gestión ambiental para identificar riesgos asociados a sistemas productivos. -Utilización de sensores específicos y automatización de procesos para clasificación selectiva y separación de residuos a escala industrial para su posterior reciclado e industrialización. -Empresas medianas y grandes con sistemas de trazabilidad para el seguimiento de la inocuidad. -Aplicación de tecnologías de la información para la trazabilidad compartiendo bases de datos entre proveedores. -Desarrollo de software específico para gestión automatizada de la trazabilidad y gestión de la productividad. procesadores y distribuidores. utilizando tecnologías de información y comunicaciones.Empleo de cepas de organismos específicos como “starters” para obtener productos fermentados ricos en proteína o bajos en colesterol. -Aplicación de procesos de membrana – filtración tangencial para minimizar y revalorizar residuos de la industria láctea -Utilización TIC´s (Tecnologías de Información y Comunicaciones) para ofrecer información pública en tiempo real con resultados de proyectos de Investigación y Desarrollo.WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 14 . -Uso de películas flexibles de barrera más agentes con actividad bacteriostática para el empaque de productos autóctonos.. -Implantación de indicadores visuales en los envases para que el consumidor juzgue el manejo seguro del alimento y el momento óptimo para el consumo. -Sustitución de los tratamientos térmicos por otros procesos. -Empleo de empaques elaborados con materiales poliméricos fotodegradables o biodegradables. -Utilización de microorganismos inhibidores del desarrollo de patógenos para la conservación de los productos lácteos -Uso de combinaciones de compuestos sinérgicos y nisina para la conservación de derivados lácteos.

Además hay que considerar que la situación es muy grave pues trae con ella implicaciones sociales. -Verificación del origen mediante marcadores moleculares.-Utilización de biosensores para detección de pesticidas. fungicidas. La primera de ellas es la POLÍTICA NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD DE ALIMENTOS PARA EL SISTEMA DE MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS. Esta política se enmarca en el Plan Nacional de Desarrollo 20032006 “Hacia un Estado Comunitario” en particular en las estrategias de la Política Comercial. el Manejo Social del Campo y la Sostenibilidad Ambiental Su propósito fue el de mejorar las condiciones de sanidad e inocuidad de la producción agroalimentaria nacional con el fin de proteger la salud y vida de las personas y los animales. hormonas y antibióticos en leche fresca. y con toda la razón pues Colombia tenia a Venezuela como destino del 95% de sus exportaciones lácteas. Esas exportaciones son fundamentales en la estabilidad del país y en la agraria para contribuir con la calidad de vida. CLIMA POLITICO En lo concerniente a la política lo más destacado fue la crisis con Venezuela que se inicia desde el 2009 y la cual perdura hasta el momento. y por ende la preocupación de los industriales no se hizo esperar.WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 15 . puesto que esto no solo trajo rupturas en las relaciones diplomáticas sino que también afecto las relaciones comerciales.000 toneladas de leche procesada incluyendo leche en polvo y derivados como yogur y queso madurado. -Implantación de la tecnología PCR (Reacción de Polimerasa en Cadena) para el control de patógenos. Ampliación y Mejoramiento de la Protección Social. A su vez es importante mencionar dos políticas de Estado que se han implementado en la industria de los lácteos. además de que en las industrias el problema lamentablemente ha generado la salida de personal de algunas fábricas. porque las empresas deben ajustar sus presupuestos a la situación que se presenta. 5. Debido al quebranto de las relaciones el mercado de los lácteos se derrumbo. aumentar la competitividad y fortalecer la capacidad para obtener la admisibilidad de los productos agroalimentarios en los mercados internacionales PEDRO JOSE RAMOS 0742485. por ende el menor flujo de mercado tiene en veremos a 450. Al respecto para el 2009 Asoleche vio con preocupación que el aspecto político interfiera de manera abrupta en las relaciones económicas las cuales son fundamentales para los dos países. toda vez que afecto el comercio de 80.000 familias que viven de los ingresos generados por el sector ganadero.

aumentar la competitividad y fortalecer la capacidad para obtener la admisibilidad de sus productos en los mercados internacionales Para su cumplimiento se implementaron estrategias para el mejoramiento del estatus sanitario de estas cadenas. ha conservado siempre una posición importante en este mercado de consumo masivo. en ello debe tenerse en cuenta la información mas importante que califique a la actividad mercantil de las empresas mencionadas para poder así identificar las diferencias principales. son ellas Alqueria. B. el mejoramiento de la estructura operativa que responde a un enfoque de Análisis de Riesgo y la implementación de un plan de transición que permitió el engranaje y acomodamiento del Sistema MSF Nacional para su óptima operación. y el fortalecimiento de la capacidad científica y tecnológica. que podrán catalogarse como VENTAJAS COMPETITIVAS y hacer mucho mas énfasis en aquellas para un mayor crecimiento y desarrollo de la competitividad en el sector. MSF. 2) Características del competidor ANÁLISIS INTERNO: PARMALAT (Características claves) INNOVACION Dentro de su continuo crecimiento. La segunda es la POLÍTICA SANITARIA Y DE INOCUIDAD PARA LAS CADENAS DE LA CARNE BOVINA Y DE LA LECHE. en donde la creación del valor agregado que se convierte en una PEDRO JOSE RAMOS 0742485. Colanta y Alpina. Ampliación y Mejoramiento de la Protección Social. el Manejo Social del Campo y la Sostenibilidad Ambiental.WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 16 . específicamente el de los lácteos. como empresa dentro del sector de los alimentos. Los lineamientos de la política permitieron mejorar las condiciones de sanidad e inocuidad de las cadenas de la carne la bovina y la leche con el fin de proteger la salud y vida de las personas y los animales.A. es un factor esencial utilizando la tecnica del BENCHMARKING. en él se encuentran empresas de alta envergadura que le hacen competencia dentro del territorio nacional.Para su cumplimiento se implementaron estrategias dirigidas a la adecuación y fortalecimiento institucional del Sistema de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias Nacional. ÁLISIS COMPETITIVO DE PARMALAT 1) ¿Quiénes son los competidores? Parmalat S. la institucionalidad y el mejoramiento de los procesos de admisibilidad para el periodo comprendido entre el 2005 y 2010. Igualmente esta política se enmarca en el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006 “Hacia un Estado Comunitario” en particular en las estrategias de la Política Comercial.

La compañía es conciente de la necesidad de encontrarse en un proceso de innovación permanente. lo que se ve reflejado en la participación de sus productos por categoría de consumo. a través de la generación. científica y de equipo humano para realizar investigación y desarrollo. para esto. El sector se caracteriza por una fuerte competencia. sino de compañías regionales. además de permitirle a la empresa mantener y ganar participación en el mercado. ALPINA integra estratégicamente las áreas Comercial y de Mercadeo con la Operación Industrial. transferencia. Así las cosas. se encuentra en desarrollo el Instituto Alpina. Tomado de http://www. proveniente no solo de grandes empresas nacionales e internacionales. toda vez que ofrecen productos similares. con el objetivo de lograr sinergias entre las diferentes áreas de la compañía y enfrentar la competencia. adaptación y PEDRO JOSE RAMOS 0742485. de amplio reconocimiento y trayectoria en la mente de los consumidores.parmalat. la empresa tiene un amplio conocimiento del mercado colombiano. se convierten en una barrera de entrada para los competidores.ventaja competitiva sale de la gestión del trabajo en equipo.pdf ANÁLISIS EXTERNO: ALPINA (Posición Competitiva) ALPINA registra una posición competitiva fuerte en el mercado nacional. que.WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 17 .com/en/corporate_governance/statutory_dividend/2009_07_30_ENG. Dicha posición está dada principalmente por la fortaleza y el posicionamiento de sus marcas. con el fin de consolidar la infraestructura técnica. visto desde una perspectiva de gestión humana de la calidad y de los resultados. siendo líder en la línea de bebidas lácteas. postres y leches saborizadas.

logística.difusión del conocimiento de productos. ingredientes. cuyo objetivo es capturar sinergias a partir de la reducción de costos. y de igual forma posee un amplio inventario de productos en proceso de desarrollo. Las estrategias de posicionamiento y construcción de marcas le han permitido a ALPINA mantener liderazgo en el mercado o por lo menos estar entre los principales jugadores de este. ofreciendo un portafolio que esta presente en la nutrición del consumidor. cabe destacar que ALPINA se encuentra implementado un Shared Service Center. la empresa busca el desarrollo de productos afines a su marca que respondan a la evolución alimentaria. con el fin de garantizar el liderazgo e imagen de la empresa. servicios y producción. Así las cosas. ALPINA ha lanzado un número importante de nuevos productos. La innovación se ve reflejada en los empaques. presente en toda la organización. en todas las etapas de su vida. con un elevado porcentaje de éxito. ALPINA cuenta con siete plantas industriales y 8 centros de acopio de leche en el país. incremento de volumen de operaciones y mejora del servicio al cliente. PEDRO JOSE RAMOS 0742485. de esta forma ofrecer alimentos nutritivos que beneficien la salud y cumplir la promesa de valor a sus clientes de la búsqueda de una mejor calidad de vida y alimentación saludable. Dentro del proceso de innovación.WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 18 . procesos e inter-relaciones entre nutrición. dieta y salud. distribución. distribuidos de la siguiente manera: Con la estrategia de innovación.

Para esta empresa. en la eficacia del servicio y del transporte y deben tener idoneidad demostrada en su oficio Para la procesadora de leche. Dependiendo de este funcionamiento se establecen los descuentos en volúmenes y escalas de precios Los proveedores de la fábrica de productos lácteos Alquería deben ser extraordinariamente buenos en cuatro aspectos: en calidad y costo del producto. Que contribuyan al cumplimiento de los objetivos organizacionales relacionados con la calidad y costo de la oportunidad. calidad se define en buena medida como el cumplimiento de especificaciones técnicas de producto.WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 19 . en la oportunidad de los despachos. PEDRO JOSE RAMOS 0742485. de servicio y de las buenas prácticas de manufactura.ANÁLISIS EXTERNO: ALQUERIA Alquería busca precios competitivos y que exista una administración de inventarios compartidos bajo la idea de generar un esquema de entregas óptimo. la política de compras se fundamenta en garantizar que los procesos de adquisiciones de bienes y contratación de servicio. se realicen con total transparencia.

Stork y Prepac. y la única en Suramérica. Alquería ha sido la primera empresa láctea colombiana en recibir la Certificación Internacional HACCP (Hazard Análisis Critical Control Point) por parte del INVIMA – Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Alquería cuenta con una de las plantas UHT más modernas y con mayor capacidad de los países del Grupo Andino (Venezuela. gracias al máximo control de calidad en todos los procesos de elaboración de todos sus productos. Bolivia y Colombia). garantizando que. Esta certificación se traduce en más confianza. PEDRO JOSE RAMOS 0742485.En la actualidad. Para reafirmar aún más la excelencia en todo su cuidadoso proceso de producción.. avalada por Quality Chekd Dairies Inc. en áreas que van desde bacteriología hasta ventas. Alquería es una de las 50 empresas en el mundo. la organización internacional de procesadores de alimentos lácteos que certifica y supervisa su manufactura bajo estándares de calidad superiores incluso a los de la FDA. donde opera con tecnología de última generación con equipos Tetra Pak. manteniendo el excelente estándar de calidad que caracteriza cada uno de sus productos.500 colaboradores. no hay nada que pueda afectar o pueda poner en peligro la salud de los consumidores. Ecuador.WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 20 . le permiten a Alquería satisfacer la demanda local y expandir su cobertura a mercados internacionales. Cualquier producto que lleve el sello “QChekd” superó los estándares de la industria norteamericana. Perú. unida a un equipo humano de más de 1. Esta infraestructura tecnológica.

células somáticas. MUN.Garantía Parcial CII ANÁLISIS EXTERNO: COLANTA (Descripción) PROCESOS PRODUCTIVOS Materia prima: • Análisis de calidad higiénica y fisicoquímica de leche cruda: UFC. inhibidores.WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 21 .alqueria.co en su Informe de Bonos Alquería 2007 .com. grasa. proteína. temperatura entre las mas importantes. acidez. PEDRO JOSE RAMOS 0742485.Tomado de: www. adulterantes.

En 2006. se continúa con la implementación de: ISO 14001 en Gestión ambiental. reconocido internacionalmente como IQNet. OSHAS 18001 en Seguridad y Salud Ocupacional. Con el propósito de ser cada vez más competitiva en el mercado nacional e internacional. Productos en Proceso: • Análisis composicional • Control microbiológico al ambiente. Así mismo. personal manipulador y equipos. INNOVACIÓN Colanta se mantiene a la vanguardia en su tecnología con el fin de garantizar confiabilidad en los resultados de los análisis realizados. • Análisis especiales. la cual es indispensable para obtener las autorizaciones del gobierno de los EEUU para la exportación de lácteos a ese país. certificaciones que contribuyen al mejoramiento continuo de la cadena de procesos. PEDRO JOSE RAMOS 0742485. así como a la confianza de los clientes y también facilita los negocios en los mercados nacionales e internacionales. del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). Funza y Planeta Rica. y HACCP en Inocuidad Alimentaria. ha sido certificada con la norma ISO 9001 versión 2000. • Asesoria a clientes internos y externos. • Control del material de empaque. Para ampliar el alcance de las diferentes de las diferentes plantas y en otros sistemas. • Capacitación a conductores y personal interno en manipulación de alimentos. COLANTA ha sido la pionera en el proyecto de Certificación de Fincas Leche Grado A.WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 22 . el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMAotorgó a la Planta de Derivados Cárnicos de San Pedro la certificación en Inocuidad Alimentaria conocida como HACCP. • Apoyo a nuestro departamento de Investigación y Desarrollo.PMO (Pasteurized Milk Ordinance).• Verificación de los requisitos exigidos a materias primas e insumos para liberación al proceso en cada una de nuestras líneas. COLANTA ha trabajado arduamente en las certificaciones. La leche COLANTA de Medellín. Producto Terminado: • Análisis y liberación del producto. • Control de productos de maquilas. • Calibración de equipos de medición. • Seguimiento del producto al vencimiento.

Esta empresa colombiana también exporta Queso.colanta. Guatemala. Smoothies. Tomado de www. después de Argentina y Uruguay.co MEDIDAS DE DESEMPEÑO PEDRO JOSE RAMOS 0742485.com. Arequipe. Leche en polvo. yogurt y arequipe. Curazao y San Martín. Estados Unidos. posicionando a nuestro país en el tercer lugar de los países más exportadores de Latinoamérica. en 2007. Leche UHT hacia Venezuela. En 2003 COLANTA exportó 132 millones de litros de leche por USD $32 millones de dólares. crema. leche evaporada.COLANTA es el principal exportador de productos lácteos en Colombia. quesos.WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 23 . las exportaciones se vieron reducidas. Superboom. La compañía garantiza la producción total de leche a todos sus asociados productores y ha estado exportando excedentes de leche desde el año 1998 como: leche en polvo. entre otros productos. en su mayoría por la reevaluación del peso colombiano y la escasez mundial de leche.

WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 24 . La ventaja de la leche Parmalat es su leche UHT que ayuda a eliminar baterías en la leche sin afectar sus demás elementos como el sabor y sus vitaminas. pero con nuevas estrategias de mercado y con la calidad que Parmalat le coloca a sus productos han podido sobrepasar este incidente y volverse a posicionar como unas de las marcas de leche más vendidas en Colombia. PEDRO JOSE RAMOS 0742485. La promoción más conocida fue la del número que venían en las leches Parmalat para ganarse premios como consolas de juego y peluches. su misión es ser la marca de lácteos mas conocida en el mundo y va por muy buen camino gracias a el uso de grandes tecnologías gracias a muy buena inversiones y además de la calidad de sus productos. aunque gracias a Estrategias en innovación de productos y consolidación de operaciones. han hecho que Parmalat gane una buena tajada del mercado acercándose cada vez más a sus competidores. El nombre de Parmalat no solo es conocida en Colombia si no en muy buena parte del mundo. considerado ‘la crema’ del mercado. además Parmalat ha fortalecido su operación en Colombia y eso se nota en mayores propuestas en el competido segmento de los productos funcionales. y el cual enfatiza en la salud del consumidor con sus procesos de UHT.Las ventas de la compañía Parmalat en sus líneas de productos de leche son: Leches liquidas: • • • • • Fortificada Entera Semidescremada Zymil Saborizadas Leches en polvo: • • • Entera Zymil Len Parmalat tiene una muy buena participación en el mercado actual es la tercera en participación en el mercado por detrás de alpina que es la líder y colanta. esto hace que las personas vean en la leche Parmalat una leche de calidad La imagen de la leche Parmalat viene en una acenso desde la conocida noticia de la leche que salió contaminada en el 2008 que hizo que los clientes tuvieran desconfianza en el producto y redujo las ventas. Esta promoción fue muy conocida por que había mucha publicada que la dio a conocer al mercado colombiano.

www. Sociedad Calificadora de Valores.A. Lorena.asoleche. 2007 Análisis de Crédito BONOS ORDINARIOS ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S. Bogotá.A.dinero.org.co (Departamento Nacional De Planeación) www.A. Informes de actividades de impulso y degustación de Alpina S.com.com www.WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 25 .co/co PEDRO JOSE RAMOS 0742485.A.parmalat.org Pagina web de Fedegan (federación colombiana de ganaderos) www.com www.gov.agrocadenas.co CRUZ.co Otras direcciones.gov.BIBLIOGRAFÍA Pagina web de ASOLECHE (asociación colombiana de procesadores de leche) www.alqueria.com.portafolio.co www.gov. 11 de junio de 2008 Paginas web institucionales: www.co www.fedegan.com. Comité Técnico de Calificación de Duff & Phelps de Colombia S.dane. 2 de Septiembre de 2008 Análisis de Crédito Productos Naturales de la Sabana S.dnp.co (Departamento Administrativo Nacional De Estadística) www.colanta. Alquería Duff & Phelps de Colombia Sociedad Calificadora de Valores.

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