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ANÁLISIS COMPETITIVO DE PARMALAT

ANÁLISIS COMPETITIVO DE PARMALAT

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A. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 1 CARACTERÍSTICAS Y COMPORTAMIENTO DEL COMPRADOR *Consumidores pertenecientes a estratos 1, 2, 3 de la ciudad de Cali.

* Grupo 1: >18 <30 solteros y sin hijos. Grupo 2: >18<30 casados con hijos dependientes. Grupo 3: >30 casados con hijos dependientes. Grupo 4: >45 casados con hijos no dependientes. Grupo 5:>50 soltero y sin hijos.

Quien compra ¿Qué compra?

Grupo 1 Alimento funcional.

Grupo 2 Complemento nutricional y de base de preparación para otros alimentos. Tiendas, supermercados, almacenes de cadena. Por necesidad alimenticia, por exigencia de salud o gusto. Efectivo, tarjeta o fiado. Dos veces a la semana Paquete de seis unidades.

Grupo 3 Alimento nutricional y como base de preparación de otros alimentos. Tiendas, supermercados.

Grupo4 Alimento nutricional.

Grupo5 Alimento nutricional.

¿Donde Compra?

Tiendas y supermercados

Tiendas, supermercados.

Tiendas, supermercados.

¿Por qué compra?

Por necesidad alimenticia o por gusto

¿Cómo compra? ¿Cuándo compra? Cantidad que compra

Efectivo o con tarjeta. Cada semana. Una bolsa de un litro.

Por necesidad alimenticia, por gusto o por exigencias de salud. Efectivo, tarjeta o fiado Tres veces a la semana Un Litro o paquete de más cantidades.

Por gusto o exigencia de salud.

Exigencia de salud.

Efectivo o fiado. Una vez a la semana. Un litro.

Efectivo. Una vez a la semana. Un litro.

PEDRO JOSE RAMOS 0742485- WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 1

2 CARACTERITICAS DEL MERCADO.

a- Potencial del tamaño del mercado. Estadísticas de acopio Colombia Producción 2009 producción y Millones Lts día 16.9 de % 100%

Intermediarios informales, procesos 9.7 en finca, autoconsumo y otros Acopio formal 2009 7.2

57%

43%

Acopio formal 2009 9 industrias formales acopian Colanta principales

7.2 3.8 2.2

100% 53% 30%

Alpina, Alquería, Parmalat, DPA, Nestlé, Inducolsa, Algarra, 1.7 Colacteos entre otros

23%

Acopio formal estimado en lechería 5.1 especializada Acopio formal estimado en doble 2.1 propósito Cálculos con base a información ENA 2008 y USP

70% 30%

Para empezar hay que tener en cuenta que hay mucha leche y poca industrialización, muchos oferentes (ganaderos) y pocos compradores (industriales), hay mucha leche para los estratos altos y muy poca para los estratos bajos. Colombia cuenta con más de 400.000 productores, en su mayoría de unidades campesinas que enfrentan una demanda altamente concentrada y dependen plenamente de la industria (cifras tomadas del Consejo Nacional Lácteo- la cadena láctea nacional en búsqueda de un nuevo horizonte exportador). PEDRO JOSE RAMOS 0742485- WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 2

lo mismo que a la venta informal (cruda). pasando del 41% al 47% (Enero-Octubre 08 vs.WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 3 . además tiene también una importante participación del sector solidario (Cooperativas de productores).200 nuevos hogares. (11%). -Las grandes superficies: los supermercados. Digestivos. (3%). al autoconsumo de las fincas. Los restante 4. Teniendo en cuenta el surgimiento de nuevas tendencias de mercado. etc. en el mercado de las ciudades y pueblos. -Fuerzas Armadas.540 millones de litros anuales de leche. Además refriéndonos a los consumidores a los cuales los productos van dirigidos hay que considerar que el segmento básico por tradición siempre ha tenido la mayor PEDRO JOSE RAMOS 0742485. buscando un fortalecimiento del sistema inmunológico y un correcto funcionamiento del sistema digestivo.El sector de procesamiento industrial de leche se caracteriza por ser totalmente privado. Las Bebidas lácteas se encuentra segmentadas de la siguiente forma: Básicos. b. (8%) respectivamente. otros programas de ayuda). que no garantizan el precio al ganadero ni la calidad mínima del producto para el consumo humano.Segmentos. el acopio de Colanta y de otras cooperativas. donde no hay recursos públicos. el altiplano Cundiboyacense. En relación al mercado cada una de estas cuenta con una participación en volumen de (71%).100 millones. jarreros. Enero-Octubre 09). Las zonas con mayor productividad en el tema lácteo son el Eje Cafetero. Yogurt con Cereal y Kumis. de los cuales la industria acopia apenas 2. La leche que la industria procesa llega a los consumidores a través de cuatro grandes canales: -El canal tradicional: las tiendas de barrio. -El canal institucional: el mercado asistencial (ICBF. Segmentos como funcionales + digestivos han incrementado su presencia en los hogares colombianos. Dicho crecimiento es la consecuencia de nuevos estilos de vida y surgimiento de enfermedades no antes conocidas (AH1N1).440 se destinan a la producción artesanal de quesos y otros derivados lácteos. queseros). Las cinco (5) mayores empresas procesan el 65% del acopio formal de leche (según cifras de Fedegan) Actualmente. la Costa Atlántica y los Santanderes. Light. -Las exportaciones Por otro lado la leche que la industria no procesa llega a los consumidores a través de comerciantes o procesadores informales sin control del Estado (cruderos. el desarrollo de la categoría. además ser altamente concentrado. pero si una importante participación de inversión extranjera. (5%). (2%). Funcionales. los segmentos enfocados en el cuidado del organismo se han ido fortaleciendo. Colombia produce 6. accediendo a 367. generando así.

3%. los digestivos y funcionales se enfocan en niveles altos (4. en presentaciones de pack. y la de otros productos lácteos. aguas y cervezas) con grandes presupuestos de mercadeo y comercialización. hace que se creen productos para nichos muy concretos. siendo la leche larga vida la única con un comportamiento positivo del 8%. Por otra parte. como en el externo para las exportaciones de productos lácteos nacionales. En tanto que las ventas de yogurt aumentaron su participación de 10 a 12%.participación de mercado. A su vez la leche deslactosada está logrando crecer en el mercado. Los meses de más bajo consumo (julio y agosto) coinciden con los de mayor producción. producido por la necesidad de las personas de alimentarse de manera saludable y cumplir ciertos requerimientos médicos. jugos. El sector lácteo colombiano se enfrenta a una grave situación dado el escaso crecimiento del mercado tanto a nivel interno en el consumo de los colombianos. ha caído en un 17%. c. posicionándose en los canales de alta frecuencia (Minimercados y Tiendas de Barrio). la cual va dirigida al 25% de la población que no tolera la lactosa (cifra dada por el gerente de Parmalat).5 y 6). un análisis del comportamiento de los principales productos lácteos según cifras de la Unidad de Seguimiento de Precios. y es que los esfuerzos de comercialización se orientan a productos costosos para los estratos altos.60% para los quesos. El consumo cae durante las vacaciones escolares de mitad y final de año. Según la Encuesta Anual Manufacturera del DANE del 2008. pero con la llegada de los productos funcionales y digestivos este foco de mercado ha venido cambiando. refleja que para el 2009 la demanda por leche pasteurizada.Demanda selectiva. En fin el cambio en los hábitos de consumo.2 y 3). en donde básico ahora es un segmento con fortaleza en niveles bajos (1. Sin embargo. existe una baja capacidad de compra de los estratos bajos y además la competencia de otras bebidas (gaseosas. que son la minoría de la población. pero las diferencias son abismales entre los estratos de la PEDRO JOSE RAMOS 0742485. debido que ha llegado a todos los niveles socioeconómicos. El presidente de Fedegán asegura que el consumo anual por persona de leche en el país es de 134 litros. un promedio de la caída en el consumo de productos lácteos se encuentra en el 8%. afectando el nivel de consumo de los hogares.WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 4 . en un 10% lo ha hecho para la leche en polvo y en 1. el producto de mayor consumo en el país. la participación de las ventas de leche líquida dentro de los productos lácteos – léase procesados por la industria– disminuyó al pasar de 45% a 37%. Existen algunas explicaciones de porque el consumo no crece. remontaron de 17% a 23. A nivel interno. comprando mayores volúmenes en cada visita al punto de venta pero haciendo más espaciadas sus visitas. por medio de Grandes Cadenas y Minimercados.

las droguerías y las plazas d. el mercado (10%). Además el mercado de los lácteos cuenta con un consumidor que varía dependiendo del estrato socioeconómico. continuar con la tendencia de productos funcionales con base láctea. por lo cual se vuelven atractivos estos productos. que son los productos que mayores ingresos le generan. en los estratos medios y más altos las cifras llegan hasta los 80 y 170 litros respectivamente. No obstante. También son útiles para ser utilizados en lugares donde no hay condiciones de refrigeración adecuadas. Los lácteos tienen un alto valor agregado. las grandes superficies (22%). A su vez otra tendencia es a tratar de desarrollar alimentos lácteos de larga conservación que abarca los de larga vida útil. PEDRO JOSE RAMOS 0742485. como la prevención o el tratamiento de enfermedades. A modo general en cuanto a los lugares más frecuentes de adquisición de bienes de consumo en Colombia. que permitirán una amplia gama de desarrollo de nuevos productos y saborizacion. las panaderías (5%). Mientras los más vulnerables solo toman 30 litros por persona al año. omega-3. una posibilidad que se prevé es desarrollar bebidas ligeras. tampoco parece serlo. que además de ser nutritivos. con un posicionamiento de primer orden que los hace una elección muy conveniente.población. parece que tampoco es capaz de llegarles con sus canales de comercialización Para la industria la leche pasteurizada parece no ser un buen negocio para la industria procesadora. minerales o vitaminas. Como ejemplo están los que tienen o se les adiciona fibra. la leche en polvo. mientras descuidan los estratos medios y estratos altos Tal parece que la industria se le ve una falta de voluntad por atender los estratos bajos. Su interés está en los yogures.WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 5 . el vendedor ambulante (3%) y otros como los centros comerciales. proporcionan beneficios para la salud. quesos y otros derivados lácteos. los sitios especializados (9%). las estadísticas revelan el siguiente comportamiento: las tiendas de barrio (46%). gracias a su cualidades nutritivas. Con pocos criterios de compra en estratos bajos. Desde este momento es propio advertir que hay una destinación d buena parte de la leche a la fabricación de productos derivados de alto precio para los mercados de estratos altos. que requieren mínima refrigeración y los deshidratados.Tendencias futuras del mercado. Su demanda se estimula a medida que las familias reducen su tamaño y en muchos casos los alimentos se vencen sin que alcancen a ser consumidos. Además otra tendencia es poder brindar al consumidor alimentos lácteos que aporten a la salud. se trata de crecer dentro de una categoría muy competida en la actual coyuntura.

ejecutivos. alérgicos. -La producción de derivados lácteos enriquecidos con aminoácidos y minerales asciende al 10% de la producción total.ENTORNO GENERAL 1. así como con condiciones de salud particulares. niños. hipertensos.A su vez la posibilidad latente es desarrollar productos lácteos según el segmento al que están dirigidos. que no logran ser cubiertas con alimentos genéricos Algunas cifras: -La producción de derivados lácteos orgánicos asciende al 3% de la producción total. entre otros. personas de la tercera edad.WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 6 . de esta manera pueden encontrarse en este grupo los alimentos para bebes. tienen demandas nutricionales específicas. -El consumo de productos lácteos bajos en colesterol representa el 5% del consumo total. deportistas de alto rendimiento. jóvenes. -Se duplica la oferta productos lácteos bajos en grasa. Su uso toma fuerza a medida que desde el punto de vista médico y nutricional se establece que las personas en diversas etapas de la vida. CONDICIONES ECONOMICAS Y TENDENCIAS. diabéticos. C . PEDRO JOSE RAMOS 0742485.

señaló que para ese entonces los industriales obtuvieron los mismos ingresos que a comienzos de 2008 por la venta. Al respecto los productores. con todos los problemas de salud pública que ello implico. de hecho al finalizar el 2009 según cifras de la DIAN se termino con una caída superior al 50% en las ventas al exterior. el director de la Asociación Colombiana de Procesadores de la Leche (Asoleche).20 (según cifras de Asoleche – Asociación Colombiana de Procesadores de la Leche). y en otras los industriales no recolectaron leche los fines de semana. de hecho la abundancia de leche que experimento el país el año pasado no repercutió en menores precios al consumidor. lo cual conllevó a la acumulación de inventarios de producto terminado.Para empezar hay que referirnos al precio.36 por litro de leche. señalaron que los industriales adoptaron una manera facilista de enfrentar la sobreoferta estacional del producto. mientras que Brasil y Argentina mantienen niveles cercanos a los US$0. alrededor de los US$0. que superaron las 23. Según Fedegan. Cesar y Santander fueron suspendidas rutas de recolección. el IPC leche tuvo un aumento de 0.000 toneladas y 15 millones de litros de leche líquida (según cifras de Asoleche) PEDRO JOSE RAMOS 0742485. agremiados en Fedegan. por lo que se cree que el aumento en el precio se queda entre los tenderos y/o los comercializadores. por cuenta del aumento de la oferta y la caída de la demanda y las exportaciones. Por su parte. de hecho en Colombia se tiene uno de los precios más altos de la leche al productor con respecto a América Latina. así pues el sector lácteo colombiano ha quedado fuera de competencia a nivel externo por los excesivos costos de producción Además en términos de producción de leche. lo que llevo a los ganaderos a botar el producto o comercializarla cruda en el sector informal. según el DANE. El precio de la leche se mantuvo estable e inclusive aumento.81% en lo corrido del año 2009. Aunado a lo anterior el país presento el año anterior y sigue presentando a la fecha una baja competitividad en precios de los lácteos. en varias zonas del país como Bolívar. 2008 y 2009 fueron años de retos y dificultades para la industria procesadora.WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 7 .

La caída del mercado interno durante el año pasado por cuenta de la crisis coyuntural y el bajo crecimiento de la economía. Esto equivale a cerca de once pesos. 2. Complementando lo anterior el aumento de precios vía mayor pago al productor o primas de verano.48% el precio que la industria les debe pagar por el litro de leche cruda a los ganaderos. REGULACIONES GUBERNAMENTALES Y TENDENCIAS. Con respecto al año en curso los precios de la leche en Colombia se podrían incrementar por encima de 100 pesos ya que el Ministerio de Agricultura decidió incrementar en 1. incidirá en la baja del consumo de productos lácteos. Lo cual genero insatisfacción por parte de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). en momentos en que la situación económica no es propicia para tal fin. lo cual se aplicaría para los meses de enero. por lo tanto. PEDRO JOSE RAMOS 0742485.WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 8 . quien había solicitado inicialmente al ministerio un incremento de 80 pesos. en un momento en el que el bolsillo de los colombianos se encuentra afectado por un reajuste salarial muy reducido. el gobierno propuso precios según la calidad de la leche incentivando de esta forma a los campesinos a mejorar la calidad de leche recolectada y así mejorar su infraestructura y forma de recolección. De tal forma que del total. por más que la industria realizó importantes esfuerzos en la reducción de precios de los principales productos lácteos y el mantenimiento de promociones. 30 pesos serían para subir el precio base de compra y 50 pesos como una 'prima de verano' que paliaría el impacto de la crisis económica del 2009 y los efectos del fenómeno de 'El Niño' de este año. Parámetros microbiológicos según la legislación colombiana de lácteos: Resolución 0012 DE 2007 La leche cruda es un tema muy delicado en estos tiempos porque la percepción de la gente es que es tomada en condiciones poco favorables y en algunos casos es así y no se había dado diferencia en los precios a la leche cruda recolectada de la mejor forma y la que no se recolectaba de esta forma quitándole incentivos a la inversión de infraestructura para mejor las condiciones de recolección. marzo y abril del presente año. tal como lo afirman los industriales incidirá inmediatamente en el aumento del precio al consumidor. Justificado según los ganaderos colombianos puesto que las pérdidas para el sector superan los 200 mil millones de pesos por menos ingresos ante el desplome en la producción de leche De hecho dado el incremento decidido por el ministerio en el valor pagado al productor. contrajo la demanda de productos lácteos de los colombianos. febrero.

Después de dos (2) años de entrada en vigencia el presente decreto.El organismo regulador de que sea pagado bien la calidad de leche es el CORPOLAC el cual brinda a los compradores de leche los análisis y la información sobre las características de la leche para que sea confiable y equitativo el costo. Resolución 2997 DE 2007 Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los lactosueros en polvo.WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 9 . Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2838 de 2006. Desde el dictamen de esta ley han sido muchos los inconvenientes que los campesinos han demostrado en el que impera el "restar seriedad a la idea de bajarle PEDRO JOSE RAMOS 0742485. CORPOLAC es el Sistema de Verificación. modificado parcialmente por el Decreto 2964 de 2008 y se dictan otras disposiciones Plan de Reconversión: Es el plan de trabajo elaborado por los interesados en la comercialización de leche cruda y leche cruda enfriada para consumo humano directo. Seguimiento y Evaluación de los Laboratorios para el pago por calidad. Por el cual se modifica parcialmente el decreto 616 de 2006 y se dictan otras disposiciones. para habilitar los laboratorios de los agentes económicos compradores de leche cruda. Como la utilización de Lactosueros ha venido creciendo en nuestro país los organismos de control han dictado unas disposiciones para que el consumidor de los productos lácteos no sean contaminados por cualquier microorganismo que puede presentar los lactosueros. que realizan la evaluación de la calidad higiénica y composicional para la liquidación y pago al productor. como materia prima de alimentos para consumo humano y otras disposiciones. con el propósito de lograr el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 616 de 2006 o la sustitución de dicha actividad económica en un plazo no mayor de dos (2) años” Decreto 2838 de 2006.* Decreto 3411 de 2008. no se podrá comercializar leche cruda o leche cruda enfriada para consumo humano directo.MADR. *Decretos y resoluciones generales. facultado mediante el capítulo 3 de la Resolución 000012 de 2007 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural .

envase. bufalinos y caprinos destinada para el consumo humano. comercialización. Resolución 05109 de 2005 Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de alimentos para consumo humano La presente resolución tiene por objeto establecer el reglamento técnico a través del cual se señalan los requisitos que deben cumplir los rótulos o etiquetas de los envases o empaques de alimentos para consumo humano envasados o empacados. régimen de servicio sanitario. buenas prácticas de manufactura. Decreto 3636 de 2005 Por el cual se reglamenta la fabricación. importe o exporte en el país. procese. con el fin de proteger la vida. la salud y la seguridad humana y prevenir las prácticas que puedan inducir a error confusión o engaño a los consumidores. expenda. Su cumplimiento es obligatorio para los titulares del registro sanitario y en general.HACCP en las fábricas de alimentos y se reglamenta el proceso de certificación. comercialización. envase.WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 10 . rotulado o etiquetado. Por el cual se expide el reglamento técnico sobre los requisitos que debe cumplir la leche para el consumo humano que se obtenga. para todas las personas naturales o jurídicas que realicen actividades relacionadas con el contenido del presente artículo. con el fin proteger la salud y seguridad humana y prevenir las prácticas que puedan inducir a error a los consumidores. Decreto 616 de 2006. de vigilancia sanitaria y control sanitario de los productos de uso específico y se dictan otras disposiciones. con el fin de proporcionar al consumidor una información sobre el producto lo suficientemente clara y comprensible que no induzca a engaño o confusión y que permita efectuar una elección informada Decreto 60 de 2002 Por el cual se promueve la aplicación del Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Cítrico . fabricación. rotulado o etiquetado. PEDRO JOSE RAMOS 0742485. publicidad. control de calidad. así como los de las materias primas para alimentos. El decreto tiene por objeto establecer el reglamento técnico a través del cual se señalan los requisitos que debe cumplir la leche de animales bovinos. comercializa. así como el régimen de vigilancia y control sanitario de los productos de uso específico nacionales o importados que se comercialicen en el territorio nacional. de control de calidad.informalidad a esa actividad" y declarando una alza de precios por el valor agregado que la leche obtendrá. envase. uso. Las disposiciones contenidas en el presente decreto tienen por objeto regular el régimen de registro sanitario. transporte.

Algunos decretos han sido modificados parcialmente para que el cumplimiento de los parámetros de calidad siempre sean los mejores. semidescremada o descremada. composición. Los Derivados Lácteos que se produzcan. comercialicen o consuman en el territorio nacional. el uso de sticker y autorizaciones de agotamiento de empaques. procesen. *Legislación – Sanitaria* Resolución 2005024010 de 2005 Por la cual se fija la tarifa del permiso sanitario para la fabricación y venta de alimentos elaborados por microempresarios PEDRO JOSE RAMOS 0742485. Decreto 476 de 1998 Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2437 del 30 de Agosto de 1998.WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 11 .Resolución 243710 de 1999 Mediante la cual se fijan pautas sobre las etiquetas. empaques y rótulos. dicte el Ministerio de Salud. en lo referente al procesamiento. Decreto 2437 de 1983 Por el cual se reglamenta parcialmente el Título V de la Ley 9a de 1979. en cuanto a producción. transporte y comercialización de la leche. transporte y comercialización de los derivados lácteos. el artículo 10 del Decreto 476 de 1998 modifica el artículo 121 del Decreto 2437 sobre los parámetros microbiológicos permisibles de la leche Ultrapasteurisada (UHT) envasada asépticamente en el caso de la leche entera. y se dictan otras disposiciones. envasen. deberán cumplir con las reglamentaciones de la presente resolución y las disposiciones complementarias que en desarrollo de la misma o con fundamento en la Ley 09 de 1979. Resolución 02310 de 1986 Por la cual se reglamenta parcialmente el título V de la Ley 09 de 1979. exporten. Decreto 11961 de 1989 Por la cual modifica parcialmente la Resolución 2310 de 1986 acerca de las clases de leches fermentadas. transporten. importen. procesamiento. requisitos.

PEDRO JOSE RAMOS 0742485. el empleo y el conocimiento de leguminosas son prioritarios.Resolución 2002001679 de 2002 Por la cual se establecen los requisitos sanitarios para la aprobación de las Licencias o Registros de la Importación de la Leche en Polvo y los derivados lácteos en polvo 3. alimentando animales con leguminosas y gramíneas de alta calidad. como son la de reducir costos de producción y ambientales. El Invima no controla la calidad de todas. De todas maneras. A mediano plazo: seleccionando animales que producen bajas cantidades de metano.6% fue de la ganadería de lechería especializada Ante tal situación las oportunidades de mitigación consisten en reducir el sustrato empleado para la síntesis del CH4 o incrementar los enlaces para el ion hidrógeno en el rumen. El uso de leguminosas en las pasturas en Colombia ha sido irrelevante porque los productores no las han adoptado por desconocimiento de las bondades que estas ofrecen al sistema productivo. vacunas con protozoarios.2 Gg. microorganismos acetogénicos. compuestos halogenados. animales altamente eficientes o defaunando los animales de los microorganismos metanogénicos. Lo anterior se implementaría de la siguiente forma: A corto plazo: manteniendo calidad del forraje. CONTAMINACIÓN. ante la actual situación de crisis por los costos de los fertilizantes y el daño ambiental causado. El sector bovino (carne y leche) aportó el 91% de esas emisiones.35% del total global suramericano. empleando grasas especificas. 0. Por otro lado en Colombia unos de los problemas relacionados con los productos lácteos y lo cual es una preocupación por el consumo de los mismos es la venta de lucha cruda. SEGURIDAD Y PREOCUPACIONES POR EL CONSUMISMO Un tema de gran importancia a considera es el del cuidado del medio ambiente y como este es afectado por prácticas que se desarrollan dentro de la ganadería. La falta de control en las más de 40 empresas productoras de leche que existen en el país también ha dado pie a problemas sanitarios graves.WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 12 . inhibidores específicos de bacterias metanogénicas. el 3. balanceando las raciones para reunir los requerimientos diarios del animal. probióticos. procedente del sector ganadero del año 2008 en 1372. incorporando taninos a la dieta animal. seleccionando animales de alta producción. Al respecto el Ideam estimó el inventario nacional de emisiones de CH4. A largo plazo: empleando vacunas contra los organismos metanogénicos. Pero el problema va mucho más allá de la venta de ésta. empleando ionósforos.

a que cada vez más se revuelve suero de leche con la leche pura y se vende. de estas solo el 20% son aptas para el consumo humano. y que había sido pronosticado por los principales centros de estudios meteorológicos desde hace más de un año. la calidad de la leche cada día es menor. Hace 25 años.96%. Eso lo confirmó recientemente la Secretaría de Salud de Bogotá que alertó que el 90% de la leche que se vende en esa ciudad es cruda y que alguna está mezclada con agua.23%. toda vez que se presentan niveles adecuados de humedad en los suelos y lluvias moderadas. tercero supone competencia desleal: impidiendo la entrada de nuevos jugadores y frenando la dinámica de los existentes y cuarto es un freno para las exportaciones facilitando así las importaciones. no sólo se vende leche cruda. Se puede afirmar que los problemas que trae este tipo de informalidad en la venta de leche tienen que ver con el hecho de que primero que todo es un atentado contra la salud pública. La afectación del sector agropecuario con estos drásticos fenómenos climatológicos acentúa una característica determinante del comportamiento del sector: la estacionalidad en la producción de leche de acuerdo a las temporadas secas y de lluvias.En Colombia. el 73% no lo es. formol. Además. el promedio de proteína de la leche era de 3. en parte. Las actuales condiciones climatológicas han generado un fuerte impacto en el altiplano cundiboyacense y la costa atlántica. 4. Muchas de esas leches posan de pasteurizadas en tiendas de barrios populares. Esto se debe. tal como lo afirma Jenaro Pérez. harina y otras sustancias. Sin embargo las condiciones para la producción en el eje cafetero y el sur del país son aptas para la producción de leche. según Colanta. helado y quesos para segmentos poblacionales de menores ingresos PEDRO JOSE RAMOS 0742485.WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 13 . Además cabe resaltar que el presente año comenzó con la incidencia del arduo verano ocasionado por el fenómeno del Niño. TENDENCIAS TECNOLÓGICAS Las tendencias tecnológicas están encaminadas hacia los siguientes aspectos: -Conformación de cooperativas urbanas de trabajo asociado para la producción tecnificada de dulces. hoy es de 2. reportes de la industria evidencian la presencia de ligeros excedentes de producción. presidente de Colanta. De hecho en Colombia hay unas 300 marcas de leche pasteurizada. sino también adulterada. segundo es el perfecto diluyente de la implementación de instrumentos de política y de iniciativas de modernización de las cadenas.

-Aplicación de sensores en los procesos para control de variables críticas y trazabilidad.Empleo de cepas de organismos específicos como “starters” para obtener productos fermentados ricos en proteína o bajos en colesterol. procesadores y distribuidores. PEDRO JOSE RAMOS 0742485. utilizando tecnologías de información y comunicaciones. -Utilización de microorganismos inhibidores del desarrollo de patógenos para la conservación de los productos lácteos -Uso de combinaciones de compuestos sinérgicos y nisina para la conservación de derivados lácteos.WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 14 . -Utilización de sensores específicos y automatización de procesos para clasificación selectiva y separación de residuos a escala industrial para su posterior reciclado e industrialización. -Aplicación de procesos de membrana – filtración tangencial para minimizar y revalorizar residuos de la industria láctea -Utilización TIC´s (Tecnologías de Información y Comunicaciones) para ofrecer información pública en tiempo real con resultados de proyectos de Investigación y Desarrollo. -Empresas medianas y grandes con sistemas de trazabilidad para el seguimiento de la inocuidad. -Empleo de empaques elaborados con materiales poliméricos fotodegradables o biodegradables. -Uso de películas flexibles de barrera más agentes con actividad bacteriostática para el empaque de productos autóctonos. -Aplicación de tecnologías de la información para la trazabilidad compartiendo bases de datos entre proveedores. -Sustitución de los tratamientos térmicos por otros procesos. -Utilización de herramientas de gestión ambiental para identificar riesgos asociados a sistemas productivos. -Implantación de indicadores visuales en los envases para que el consumidor juzgue el manejo seguro del alimento y el momento óptimo para el consumo.. -Desarrollo de software específico para gestión automatizada de la trazabilidad y gestión de la productividad.

y con toda la razón pues Colombia tenia a Venezuela como destino del 95% de sus exportaciones lácteas. puesto que esto no solo trajo rupturas en las relaciones diplomáticas sino que también afecto las relaciones comerciales. y por ende la preocupación de los industriales no se hizo esperar. hormonas y antibióticos en leche fresca.000 familias que viven de los ingresos generados por el sector ganadero. Debido al quebranto de las relaciones el mercado de los lácteos se derrumbo. por ende el menor flujo de mercado tiene en veremos a 450. Al respecto para el 2009 Asoleche vio con preocupación que el aspecto político interfiera de manera abrupta en las relaciones económicas las cuales son fundamentales para los dos países. La primera de ellas es la POLÍTICA NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD DE ALIMENTOS PARA EL SISTEMA DE MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS. Esas exportaciones son fundamentales en la estabilidad del país y en la agraria para contribuir con la calidad de vida. 5. -Verificación del origen mediante marcadores moleculares. Ampliación y Mejoramiento de la Protección Social.-Utilización de biosensores para detección de pesticidas. además de que en las industrias el problema lamentablemente ha generado la salida de personal de algunas fábricas.WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 15 . -Implantación de la tecnología PCR (Reacción de Polimerasa en Cadena) para el control de patógenos. Además hay que considerar que la situación es muy grave pues trae con ella implicaciones sociales. aumentar la competitividad y fortalecer la capacidad para obtener la admisibilidad de los productos agroalimentarios en los mercados internacionales PEDRO JOSE RAMOS 0742485. porque las empresas deben ajustar sus presupuestos a la situación que se presenta. toda vez que afecto el comercio de 80.000 toneladas de leche procesada incluyendo leche en polvo y derivados como yogur y queso madurado. A su vez es importante mencionar dos políticas de Estado que se han implementado en la industria de los lácteos. Esta política se enmarca en el Plan Nacional de Desarrollo 20032006 “Hacia un Estado Comunitario” en particular en las estrategias de la Política Comercial. el Manejo Social del Campo y la Sostenibilidad Ambiental Su propósito fue el de mejorar las condiciones de sanidad e inocuidad de la producción agroalimentaria nacional con el fin de proteger la salud y vida de las personas y los animales. CLIMA POLITICO En lo concerniente a la política lo más destacado fue la crisis con Venezuela que se inicia desde el 2009 y la cual perdura hasta el momento. fungicidas.

son ellas Alqueria. Igualmente esta política se enmarca en el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006 “Hacia un Estado Comunitario” en particular en las estrategias de la Política Comercial. y el fortalecimiento de la capacidad científica y tecnológica. en él se encuentran empresas de alta envergadura que le hacen competencia dentro del territorio nacional. MSF. en ello debe tenerse en cuenta la información mas importante que califique a la actividad mercantil de las empresas mencionadas para poder así identificar las diferencias principales. B. la institucionalidad y el mejoramiento de los procesos de admisibilidad para el periodo comprendido entre el 2005 y 2010. el Manejo Social del Campo y la Sostenibilidad Ambiental. como empresa dentro del sector de los alimentos. Ampliación y Mejoramiento de la Protección Social. Los lineamientos de la política permitieron mejorar las condiciones de sanidad e inocuidad de las cadenas de la carne la bovina y la leche con el fin de proteger la salud y vida de las personas y los animales.WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 16 . ha conservado siempre una posición importante en este mercado de consumo masivo.A. ÁLISIS COMPETITIVO DE PARMALAT 1) ¿Quiénes son los competidores? Parmalat S. 2) Características del competidor ANÁLISIS INTERNO: PARMALAT (Características claves) INNOVACION Dentro de su continuo crecimiento. aumentar la competitividad y fortalecer la capacidad para obtener la admisibilidad de sus productos en los mercados internacionales Para su cumplimiento se implementaron estrategias para el mejoramiento del estatus sanitario de estas cadenas. el mejoramiento de la estructura operativa que responde a un enfoque de Análisis de Riesgo y la implementación de un plan de transición que permitió el engranaje y acomodamiento del Sistema MSF Nacional para su óptima operación. que podrán catalogarse como VENTAJAS COMPETITIVAS y hacer mucho mas énfasis en aquellas para un mayor crecimiento y desarrollo de la competitividad en el sector.Para su cumplimiento se implementaron estrategias dirigidas a la adecuación y fortalecimiento institucional del Sistema de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias Nacional. La segunda es la POLÍTICA SANITARIA Y DE INOCUIDAD PARA LAS CADENAS DE LA CARNE BOVINA Y DE LA LECHE. es un factor esencial utilizando la tecnica del BENCHMARKING. específicamente el de los lácteos. Colanta y Alpina. en donde la creación del valor agregado que se convierte en una PEDRO JOSE RAMOS 0742485.

postres y leches saborizadas.ventaja competitiva sale de la gestión del trabajo en equipo.pdf ANÁLISIS EXTERNO: ALPINA (Posición Competitiva) ALPINA registra una posición competitiva fuerte en el mercado nacional. de amplio reconocimiento y trayectoria en la mente de los consumidores. que. Así las cosas. visto desde una perspectiva de gestión humana de la calidad y de los resultados. adaptación y PEDRO JOSE RAMOS 0742485. lo que se ve reflejado en la participación de sus productos por categoría de consumo. El sector se caracteriza por una fuerte competencia. proveniente no solo de grandes empresas nacionales e internacionales. para esto. se convierten en una barrera de entrada para los competidores. con el objetivo de lograr sinergias entre las diferentes áreas de la compañía y enfrentar la competencia. la empresa tiene un amplio conocimiento del mercado colombiano. La compañía es conciente de la necesidad de encontrarse en un proceso de innovación permanente. sino de compañías regionales. siendo líder en la línea de bebidas lácteas. a través de la generación. transferencia. toda vez que ofrecen productos similares. Dicha posición está dada principalmente por la fortaleza y el posicionamiento de sus marcas. se encuentra en desarrollo el Instituto Alpina. además de permitirle a la empresa mantener y ganar participación en el mercado. con el fin de consolidar la infraestructura técnica. científica y de equipo humano para realizar investigación y desarrollo. ALPINA integra estratégicamente las áreas Comercial y de Mercadeo con la Operación Industrial.WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 17 .parmalat. Tomado de http://www.com/en/corporate_governance/statutory_dividend/2009_07_30_ENG.

Así las cosas. PEDRO JOSE RAMOS 0742485. ALPINA ha lanzado un número importante de nuevos productos. presente en toda la organización. servicios y producción. y de igual forma posee un amplio inventario de productos en proceso de desarrollo. La innovación se ve reflejada en los empaques. ALPINA cuenta con siete plantas industriales y 8 centros de acopio de leche en el país. cuyo objetivo es capturar sinergias a partir de la reducción de costos. en todas las etapas de su vida. procesos e inter-relaciones entre nutrición. ofreciendo un portafolio que esta presente en la nutrición del consumidor. Las estrategias de posicionamiento y construcción de marcas le han permitido a ALPINA mantener liderazgo en el mercado o por lo menos estar entre los principales jugadores de este. cabe destacar que ALPINA se encuentra implementado un Shared Service Center. incremento de volumen de operaciones y mejora del servicio al cliente. dieta y salud. Dentro del proceso de innovación. con el fin de garantizar el liderazgo e imagen de la empresa. de esta forma ofrecer alimentos nutritivos que beneficien la salud y cumplir la promesa de valor a sus clientes de la búsqueda de una mejor calidad de vida y alimentación saludable. logística. con un elevado porcentaje de éxito. distribución. ingredientes. distribuidos de la siguiente manera: Con la estrategia de innovación. la empresa busca el desarrollo de productos afines a su marca que respondan a la evolución alimentaria.difusión del conocimiento de productos.WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 18 .

WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 19 . Dependiendo de este funcionamiento se establecen los descuentos en volúmenes y escalas de precios Los proveedores de la fábrica de productos lácteos Alquería deben ser extraordinariamente buenos en cuatro aspectos: en calidad y costo del producto.ANÁLISIS EXTERNO: ALQUERIA Alquería busca precios competitivos y que exista una administración de inventarios compartidos bajo la idea de generar un esquema de entregas óptimo. la política de compras se fundamenta en garantizar que los procesos de adquisiciones de bienes y contratación de servicio. en la oportunidad de los despachos. PEDRO JOSE RAMOS 0742485. Que contribuyan al cumplimiento de los objetivos organizacionales relacionados con la calidad y costo de la oportunidad. en la eficacia del servicio y del transporte y deben tener idoneidad demostrada en su oficio Para la procesadora de leche. se realicen con total transparencia. de servicio y de las buenas prácticas de manufactura. calidad se define en buena medida como el cumplimiento de especificaciones técnicas de producto. Para esta empresa.

WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 20 . PEDRO JOSE RAMOS 0742485. Para reafirmar aún más la excelencia en todo su cuidadoso proceso de producción. y la única en Suramérica.En la actualidad. la organización internacional de procesadores de alimentos lácteos que certifica y supervisa su manufactura bajo estándares de calidad superiores incluso a los de la FDA. Perú.. Bolivia y Colombia). no hay nada que pueda afectar o pueda poner en peligro la salud de los consumidores. Alquería ha sido la primera empresa láctea colombiana en recibir la Certificación Internacional HACCP (Hazard Análisis Critical Control Point) por parte del INVIMA – Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. garantizando que.500 colaboradores. manteniendo el excelente estándar de calidad que caracteriza cada uno de sus productos. avalada por Quality Chekd Dairies Inc. Stork y Prepac. en áreas que van desde bacteriología hasta ventas. Cualquier producto que lleve el sello “QChekd” superó los estándares de la industria norteamericana. gracias al máximo control de calidad en todos los procesos de elaboración de todos sus productos. Esta certificación se traduce en más confianza. Ecuador. le permiten a Alquería satisfacer la demanda local y expandir su cobertura a mercados internacionales. unida a un equipo humano de más de 1. Esta infraestructura tecnológica. Alquería es una de las 50 empresas en el mundo. donde opera con tecnología de última generación con equipos Tetra Pak. Alquería cuenta con una de las plantas UHT más modernas y con mayor capacidad de los países del Grupo Andino (Venezuela.

Garantía Parcial CII ANÁLISIS EXTERNO: COLANTA (Descripción) PROCESOS PRODUCTIVOS Materia prima: • Análisis de calidad higiénica y fisicoquímica de leche cruda: UFC.co en su Informe de Bonos Alquería 2007 . acidez. grasa. PEDRO JOSE RAMOS 0742485. proteína. inhibidores.Tomado de: www.alqueria. adulterantes.WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 21 . MUN.com. temperatura entre las mas importantes. células somáticas.

WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 22 . • Seguimiento del producto al vencimiento.PMO (Pasteurized Milk Ordinance). • Análisis especiales. reconocido internacionalmente como IQNet. OSHAS 18001 en Seguridad y Salud Ocupacional. • Calibración de equipos de medición. el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMAotorgó a la Planta de Derivados Cárnicos de San Pedro la certificación en Inocuidad Alimentaria conocida como HACCP. En 2006. personal manipulador y equipos. Funza y Planeta Rica. PEDRO JOSE RAMOS 0742485. COLANTA ha trabajado arduamente en las certificaciones. • Capacitación a conductores y personal interno en manipulación de alimentos. se continúa con la implementación de: ISO 14001 en Gestión ambiental. y HACCP en Inocuidad Alimentaria. COLANTA ha sido la pionera en el proyecto de Certificación de Fincas Leche Grado A. • Apoyo a nuestro departamento de Investigación y Desarrollo. Así mismo. del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). Para ampliar el alcance de las diferentes de las diferentes plantas y en otros sistemas. Productos en Proceso: • Análisis composicional • Control microbiológico al ambiente. La leche COLANTA de Medellín. Con el propósito de ser cada vez más competitiva en el mercado nacional e internacional. • Control del material de empaque. así como a la confianza de los clientes y también facilita los negocios en los mercados nacionales e internacionales. la cual es indispensable para obtener las autorizaciones del gobierno de los EEUU para la exportación de lácteos a ese país. • Control de productos de maquilas. ha sido certificada con la norma ISO 9001 versión 2000. Producto Terminado: • Análisis y liberación del producto. • Asesoria a clientes internos y externos. certificaciones que contribuyen al mejoramiento continuo de la cadena de procesos.• Verificación de los requisitos exigidos a materias primas e insumos para liberación al proceso en cada una de nuestras líneas. INNOVACIÓN Colanta se mantiene a la vanguardia en su tecnología con el fin de garantizar confiabilidad en los resultados de los análisis realizados.

Guatemala. Arequipe. Curazao y San Martín. Superboom.com.COLANTA es el principal exportador de productos lácteos en Colombia. quesos. en 2007.WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 23 . La compañía garantiza la producción total de leche a todos sus asociados productores y ha estado exportando excedentes de leche desde el año 1998 como: leche en polvo.colanta. En 2003 COLANTA exportó 132 millones de litros de leche por USD $32 millones de dólares. Tomado de www. Smoothies. yogurt y arequipe.co MEDIDAS DE DESEMPEÑO PEDRO JOSE RAMOS 0742485. Leche UHT hacia Venezuela. crema. posicionando a nuestro país en el tercer lugar de los países más exportadores de Latinoamérica. entre otros productos. Leche en polvo. leche evaporada. Estados Unidos. después de Argentina y Uruguay. en su mayoría por la reevaluación del peso colombiano y la escasez mundial de leche. las exportaciones se vieron reducidas. Esta empresa colombiana también exporta Queso.

PEDRO JOSE RAMOS 0742485. pero con nuevas estrategias de mercado y con la calidad que Parmalat le coloca a sus productos han podido sobrepasar este incidente y volverse a posicionar como unas de las marcas de leche más vendidas en Colombia. esto hace que las personas vean en la leche Parmalat una leche de calidad La imagen de la leche Parmalat viene en una acenso desde la conocida noticia de la leche que salió contaminada en el 2008 que hizo que los clientes tuvieran desconfianza en el producto y redujo las ventas.Las ventas de la compañía Parmalat en sus líneas de productos de leche son: Leches liquidas: • • • • • Fortificada Entera Semidescremada Zymil Saborizadas Leches en polvo: • • • Entera Zymil Len Parmalat tiene una muy buena participación en el mercado actual es la tercera en participación en el mercado por detrás de alpina que es la líder y colanta. y el cual enfatiza en la salud del consumidor con sus procesos de UHT. La promoción más conocida fue la del número que venían en las leches Parmalat para ganarse premios como consolas de juego y peluches. considerado ‘la crema’ del mercado.WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 24 . La ventaja de la leche Parmalat es su leche UHT que ayuda a eliminar baterías en la leche sin afectar sus demás elementos como el sabor y sus vitaminas. han hecho que Parmalat gane una buena tajada del mercado acercándose cada vez más a sus competidores. El nombre de Parmalat no solo es conocida en Colombia si no en muy buena parte del mundo. su misión es ser la marca de lácteos mas conocida en el mundo y va por muy buen camino gracias a el uso de grandes tecnologías gracias a muy buena inversiones y además de la calidad de sus productos. Esta promoción fue muy conocida por que había mucha publicada que la dio a conocer al mercado colombiano. aunque gracias a Estrategias en innovación de productos y consolidación de operaciones. además Parmalat ha fortalecido su operación en Colombia y eso se nota en mayores propuestas en el competido segmento de los productos funcionales.

WILSON LEYTON ARANGO -0744654-STEVEN BECERRA BALCAZAR 0742279 -LEONARDO FABIO RIVERA 0742637 Página 25 .A.com www.gov.parmalat.org Pagina web de Fedegan (federación colombiana de ganaderos) www. www.gov.alqueria.asoleche.co www.com www.portafolio. Sociedad Calificadora de Valores. Bogotá.co (Departamento Nacional De Planeación) www. 2007 Análisis de Crédito BONOS ORDINARIOS ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.com.gov.BIBLIOGRAFÍA Pagina web de ASOLECHE (asociación colombiana de procesadores de leche) www. Informes de actividades de impulso y degustación de Alpina S. Alquería Duff & Phelps de Colombia Sociedad Calificadora de Valores.com.com.co www.A.co (Departamento Administrativo Nacional De Estadística) www. 2 de Septiembre de 2008 Análisis de Crédito Productos Naturales de la Sabana S.co Otras direcciones.colanta.dinero.A.fedegan.org.co CRUZ.dnp.co/co PEDRO JOSE RAMOS 0742485. Lorena.agrocadenas. 11 de junio de 2008 Paginas web institucionales: www.dane. Comité Técnico de Calificación de Duff & Phelps de Colombia S.A.

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