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EMPRESAS MBA
TÍTULO:
Valoración de la decisión de entrada en el mercado francés de
la conserva vegetal: el caso de Y.S.L.
AUTOR:
Yáfar Mengual Cobo
TUTOR ACADÉMICO:
Raquel Sanz Valle
RESUMEN:
En este trabajo se estudia el caso de Y.S.L., una empresa conservera de la Región de
Murcia que trabaja con la alcachofa. A lo largo del documento se habla de los
diferentes elementos que influyen en la internacionalización de las empresas, como el
proceso de selección del país objetivo. Después analizamos la viabilidad de que la
empresa en cuestión desarrolle un proceso de internacionalización en el mercado
francés de la conserva vegetal, para lo cual estudiamos las características de ambos.
Nuestra conclusión es que dicho sector no es atractivo. Los motivos: una demanda
muy exigente que menosprecia la calidad y el valor de los alimentos en conserva, con
fuerte predilección por el producto nacional, y un sector maduro dominado por
agresivas y grandes cadenas de distribución que comercializan sus propias marcas.
PALABRAS CLAVE:
Internacionalización de empresas; Empresa familiar; Sector conservero; Mercado
francés; Alcachofa; Estudio de un caso
ABSTRACT:
In this research we study the Y.S.L. case: a canning company from Murcia, Spain, that
treats and processes artichokes. Throughout this document, we study and analyze
various elements that influence business’ internationalization processes, included
those related to the selection of the target country. After that, we analyze Y.S.L.’s
possibilities to develop a successful internationalization process in the French sector of
canned food. This study concluded that the French market is not an appealing option
for this company. The reasons: a very strict demand that underestimates the quality
and value of canned food and that has a strong preference for national products, plus a
really matured industry which is dominated by big and aggressive distribution chains
that commercialize their own brands.
KEYWORDS:
Business internationalization; Family business; Preserved food; French market;
Artichoke; Case Study
1
Agradecimientos
A los dirigentes y al personal de la empresa analizada en este estudio, por brindarme
esta oportunidad a través de su colaboración y amabilidad.
A Dña. Raquel Sanz Valle, por su inestimable trabajo y ayuda y por concederme el
deseo de poder realizar mi TFM sobre esta materia.
2
Índice
1 INTRODUCCIÓN................................................................................................................... 4
2 MARCO TEÓRICO ................................................................................................................ 5
2.1 INTERNACIONALIZACIÓN: CONCEPTO Y PRINCIPALES MOTIVOS PARA
LLEVARLA A CABO .................................................................................................................. 5
2.1.1 Concepto ............................................................................................................... 5
2.1.2 Motivos de la internacionalización ......................................................................... 6
2.2 PRINCIPALES PASOS Y MÉTODOS PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN ............. 8
2.2.1 Selección del país objetivo .................................................................................... 8
2.2.2 Estrategias de entrada ........................................................................................ 10
2.2.3 Tipos de estrategia internacional ........................................................................ 11
2.3 LA DECISIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN EN LA EMPRESA FAMILIAR:
ASPECTOS Y FACTORES CLAVE ........................................................................................ 13
3 ANÁLISIS DE LA ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA “Y”:
METODOLOGÍA .......................................................................................................................... 16
4 EVOLUCIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA “Y” ...................... 17
4.1 EVOLUCIÓN ............................................................................................................... 17
4.2 SITUACIÓN ACTUAL .................................................................................................. 19
4.2.1 Sus productos ...................................................................................................... 19
4.2.2 Su proceso productivo y distributivo .................................................................... 21
4.2.3 Recursos humanos.............................................................................................. 22
4.2.3.1 Capital humano y estructura organizativa ....................................................... 22
4.2.3.2 La familia y su rol en la empresa ..................................................................... 23
5 ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA “Y” ............................... 24
6 VALORACIÓN DE LA DECISIÓN DE ENTRADA EN EL MERCADO FRANCÉS ............. 27
6.1 LAS CARACTERÍSTICAS DEL PAÍS DE DESTINO .................................................. 28
6.1.1 Condiciones macroeconómicas .......................................................................... 28
6.1.2 Expectativas de crecimiento ................................................................................ 29
6.1.3 Riesgo-país: político y económico ....................................................................... 30
6.2 DIFICULTAD PARA OPERAR EN EL MERCADO LOCAL ........................................ 32
6.3 ANÁLISIS DAFO Y VALORACIÓN DE LA DECISIÓN ............................................... 38
6.3.1 Valoración final .................................................................................................... 41
7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...................................................................... 43
8 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................................... 44
9 ANEXOS .............................................................................................................................. 46
3
1 INTRODUCCIÓN
El crecimiento empresarial, entendido éste como un incremento en la
facturación, en el valor de sus activos y/o en el número de trabajadores, puede ser
tanto la causa como la consecuencia de la realización de una estrategia de expansión.
Una de las más utilizadas hoy en día es la de tratar de introducirse, utilizando
diferentes métodos y fórmulas, en nuevos mercados que se encuentren fuera del
territorio local de la empresa: la internacionalización de la entidad.
Es este el objetivo del presente trabajo: obtener y analizar los datos suficientes
para poder valorar si la decisión de esta empresa de entrar en el mercado francés
sería acertada o no. Una de las motivaciones personales para realizar esta tarea es
que he estado y estoy trabajando en la empresa objeto de estudio como comercial en
prácticas durante más de tres meses. Por ello, me pareció una oportunidad
inmejorable de aprender sobre la internacionalización de las empresas (tema de gran
relevancia hoy en día por lo expuesto con anterioridad) de una forma mixta teórico-
práctica.
4
Para llevar a cabo este objetivo, primero haremos un repaso sobre la
bibliografía existente en materia de internacionalización. En segundo lugar, reuniremos
información, tanto de la empresa como del sector, con el fin de analizar la oferta y la
demanda. Para ello, utilizaremos algunos métodos de análisis sistemático como son el
análisis PEST, DAFO o las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter. Para finalizar,
expondremos una serie de valoraciones al respecto con el objetivo de recomendar o
disuadir a Y.S.L. de que se internacionalice en Francia.
2 MARCO TEÓRICO
A la hora de abordar un trabajo de estas características, resulta imprescindible
clarificar bajo qué marco teórico-conceptual se sitúa, pues éste es el que va a marcar
el análisis del caso que se expondrá en el apartado 3.
En segundo lugar, revisaremos los pasos y las decisiones que éstas han de
tomar a la hora de llevar a cabo este tipo de estrategia de expansión: ¿por qué y cómo
seleccionar un país de destino sobre otro? ¿Qué modo de entrada escoger y qué
estrategias de internacionalización desarrollar?
2.1.1 Concepto
Alkaabi y Dixon (2014) citan definiciones de otros autores que también son de
utilidad para entender qué significa internacionalizarse para una empresa. Por
ejemplo, Beamish indica que lo importante de la internacionalización, y lo que las
empresas valoran antes de llevarla a cabo, es la impronta que esta dejará en el
funcionamiento futuro de la empresa. Este particular legado hay que entenderlo como
las nuevas ideas y estrategias (operativas, corporativas y de relación) que se extraen
5
de los países en los que se entra y de la actividad que se desarrolla en ellos. Primero
se valoraría todo esto para, posteriormente, comenzar a realizar operaciones en el
extranjero. Otra definición es la de Naidu y Cols. (Alkaabi y Dixon, 2014), que se
refieren a la internacionalización como una estrategia de expansión cuyo fruto y mayor
logro es la creación de una red de relaciones comerciales que, con el tiempo, une a
agentes de diversos mercados y países, dando lugar a un entramado global de
contactos. Senik (2010) indica que la internacionalización es un proceso de adaptación
que las empresas llevan a cabo para amoldarse a las características del nuevo
mercado extranjero al que entra y a las exigencias del comercio internacional. Este
hecho se justifica porque los elementos internos necesarios (como los recursos
humanos, por ejemplo) para obtener el éxito en una empresa con perspectivas de
funcionamiento multinacional, no son los mismos que los que se requieren para
mantener una actividad únicamente local.
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2.2 PRINCIPALES PASOS Y MÉTODOS PARA LA
INTERNACIONALIZACIÓN
Al final, las empresas tienen que estudiar, analizar y planificar dos grandes
bloques a la hora de decidir si se internacionalizan o no: dónde y cómo. Esto se
traduce en elegir el país adecuado para hacerlo, con el modo de entrada más
conveniente y según las características de la empresa, el sector…etc.
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información, recogiendo un compendio de elementos de interés. Una aplicación
práctica de esta herramienta, desarrollada por un conjunto de autores, es la que
expone Carruthers (2009).
Entorno general
o Político-legal: Hay que ver qué partidos están en los gobiernos nacionales,
locales…etc., cuál es su forma de gobernar, cuál es la política de
subvenciones del país, cuál es la legislación vigente que afecte a la
empresa en cuestión…
o Económico: Es importante conocer cuál es la situación económica de un
país a través del análisis de los diversos indicadores económicos (tasa de
paro, renta per cápita, PIB…)
o Sociocultural: Es de gran importancia. No podemos asumir que un producto
o servicio de una región va a ser igual de exitoso en otra distinta. El
consumo de alcohol no es igual en España que en Arabia Saudí, donde no
solo no está extendido socialmente, sino que está prohibido por motivos
religiosos y culturales.
o Tecnológico: Los avances tecnológicos en, por ejemplo, infraestructura de
telecomunicaciones en un país pueden ser imprescindibles para algunos
modelos de negocio.
9
Entorno específico
o Dificultad de entrada al sector: Es importante conocer si en uno u otro país
el sector está en su fase emergente, está maduro o está en declive; cómo
de elevado es el desembolso requerido para entrar en ese campo; cómo es
el acceso a los canales de distribución; cómo van a reaccionar los
competidores allí asentados…
o Competidores: ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Cómo compiten? ¿Son
agresivos? ¿Hay mercado para todos?
o Clientes: ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Qué poder de negociación
tienen? ¿Qué buscan, valoran o esperan de nosotros?
o Proveedores: ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Qué poder de negociación
tienen? ¿Son pocos e importantes o hay muchas alternativas? ¿Somos
importantes para ellos? ¿Sus productos están diferenciados?
o Servicios o productos sustitutivos: En ese país y en ese sector, ¿existen
alternativas que, de una u otra forma, cubran las mismas necesidades que
la propuesta de valor de la empresa?
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la debilidad de dar herramientas y excesiva información a posibles futuros
competidores.
3. Inversión en el exterior: Hay tres formas generales de inversión en el exterior. La
primera de ellas es la de situar una delegación en el extranjero, que forma parte de
la empresa matriz. Otra opción es el establecimiento de una filial en el país
objetivo, la cual queda sujeta a las políticas y leyes del mismo pero cuyo capital es
propiedad de la empresa de la que nace, situada ésta en un país distinto. La
tercera opción y más utilizada es la de constituir o potenciar el carácter mixto de la
compañía, es decir, una empresa en la que trabajan agentes de diversos países.
Esto proporciona una mejor y más profunda relación con los gobiernos locales,
facilita la transferencia de recursos y capacidades y disminuye la cantidad de
recursos de índole económico-financiera necesarios. El mayor problema de esta
forma de internacionalización es que, habiendo socios de países diferentes, es
complicado aunar los objetivos y se producen divergencias.
Sea cual sea la opción elegida de entre las formas existentes, la aplicación de
este método de crecimiento empresarial suele ser progresiva, salvo casos
excepcionales (que tienen que ver con grandes empresas que tienen un poder
adquisitivo elevado o mucha experiencia previa en mercados similares). El acceso a
estadios superiores de internacionalización se produce tras haber consolidado una
serie de pasos previos. Estos pasos previos tienen que ver con las conductas
aproximativas que realiza la empresa en el nuevo entorno en el que se introduce,
eliminando la incertidumbre primera de modo gradual (de ahí que las franquicias
supongan una más rápida expansión). Es frecuente que una empresa haya pasado
antes por el hecho de, meramente, exportar su producto/servicio, antes de tomar la
decisión de implantar, por ejemplo, una filial en el exterior.
Hoy en día, como acabamos de ver, el proceso se ha visto afectado por una
serie de cambios en el entorno, como son la crisis económico-financiera, las nuevas
fuentes de ventaja competitiva en rápido y contínuo cambio (ciclos de vida de los
modelos de producto/servicios cada vez más cortos) o los cambios en las formas
organizativas de las empresas.
Al final del apartado 2.1.2 se hizo mención a los tres tipos principales de
estrategias que se utilizan para afrontar la globalización, entre otras variables, una vez
se haya tomado la decisión de que la internacionalización es necesaria.
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Estos diferentes planteamientos estratégicos, según Hill, Jones, Dess y otros
(2009; 2011; citados en Navas y Guerras, 2012), se ven fuertemente afectados por la
combinación de dos variables principales, entre otras muchas: la necesidad de reducir
costes y la de adaptarse al mercado local para ser lo suficientemente competitivo. La
primera se refiere al hecho de basar su posicionamiento en un nuevo país donde, por
ejemplo, pueda reducir gastos de mano de obra (que esta sea más barata),
adquisición de recursos clave (que estén más cerca y sean más abundante)…etc. La
segunda de ellas tiene como fondo el hecho de que hay diferencias sociales y
culturales que influyen en el tipo y cantidad de demanda, así como en el modo de
acceso a los demandantes/ofertantes (distribución, promoción, precio…etc.). Si el
nuevo país de destino es diferente en cultura, hábitos de consumo, leyes…etc., la
empresa tendrá que adaptar su producto, servicio o modus operandi (en definitiva: su
estrategia) a dichas características para tener probabilidad de éxito.
Según la importancia que tengan uno u otro factor, obtenemos una de tres
estrategias diferentes, con diferentes grados de centralización (Ramírez, 2015):
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2.3 LA DECISIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN EN LA EMPRESA
FAMILIAR: ASPECTOS Y FACTORES CLAVE
13
Dicha inconsistencia no existe cuando nos centramos en la aversión al riesgo.
Los diferentes autores concuerdan en que a más aversión al riesgo, menos actitud
emprendedora y, por tanto, menor propensión a tomar la decisión de
internacionalizarse. También están de acuerdo en que en las empresas familiares, por
lo general, prima la consecución de estabilidad, lo que queda contrapuesto con la toma
de decisiones arriesgadas (Patel y Cols, 2012)
En cuanto al capital humano, las teorías denotan, por lo general, que las
empresas familiares tienen más dificultades que las no familiares por los problemas de
contratación a la hora de incorporar a miembros de la familia. Unos autores indican
que este tipo de contratación característica de la empresa familiar (incluir gente no
capacitada por el hecho de ser familia, dificultad para delegar o proporcionar
información y cambios generacionales lentos) hace que ésta sea, en cuanto a
personal, peor o menos dada a la internacionalización. No obstante, y he aquí una
inconsistencia, otros autores indican que “no tiene por qué” y que, además, la simple
contratación de personal cualificado o externo a la familia puede lograr lo contrario,
que haya predilección y recursos humanos para internacionalizarse con éxito (Alkaabi
y Dixon, 2014).
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propietarios son miembros de la familia. El estudio de Zahra (Zahra, 2003) reveló que
este hecho favorecía la internacionalización por el mismo motivo que la favorecía la
implicación familiar (conocimiento y administración de los recursos), pero también
indicó que los familiares propietarios correlacionaban negativamente con el número de
países en los que se entra (por aversión al riesgo y necesidades de estabilidad).
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Figura 2.1. Síntesis de las variables influyentes en el proceso de internacionalización de
la empresa familiar. Fuente: Elaboración propia.
3 ANÁLISIS DE LA ESTRATEGIA DE
INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA “Y”:
METODOLOGÍA
Todo lo que hemos expuesto en el apartado anterior constituye una
herramienta de suma utilidad para cumplir con el propósito de este trabajo de
investigación. Es gracias a estas directrices generales que podemos abordar con
orden y fiabilidad el estudio del caso siguiente.
Para llevar a cabo esta tarea, primeramente se realizará una descripción sobre
las características de la empresa “Y” (utilizaremos esta denominación por respetar su
deseo de conservar el anónimato) y su evolución en diferentes aspectos, entre los que
se incluye un proceso de internacionalización previo. La información referente a este
ámbito se obtuvo a través de una exhaustiva observación gracias a mi estancia
durante más de tres meses en la empresa como becario en prácticas. Esto dio la
oportunidad de, entre otras cosas, realizar una entrevista semiestructurada con la
gerente y fundadora de la empresa. Este encuentro tuvo una hora de duración en la
cual se habló sobre el proceso de internacionalización que llevó a cabo la empresa,
orientando las preguntas en función de lo estudiado en el marco teórico (ver anexo 1).
Una vez hecho esto, se pasará a hablar de la situación del sector francés de la
conserva de hortalizas: cifras clave, características de la oferta, características de la
demanda, distribución…etc. La información de este mercado se extrajo,
principalmente, a partir del análisis de notas sectoriales e informes de organismos
expertos como el ICEX, el instituto nacional de estadística francés (INSEE), el servicio
16
de asesoría de CESCE y la Organización para la Alimentación y la Agricultura de las
Naciones Unidas.
4.1 EVOLUCIÓN
Después de esta primera etapa y sobre el comienzo del año 2000, la empresa
tomó la decisión de realizar una estrategia de expansión por penetración de mercado
aumentando su capacidad productiva. Esto se realizó a partir de la inversión en
maquinaria especializada para el cortado y procesado de la alcachofa y su posterior
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instalación. Optaron por un sistema semimecanizado en el que se combinan
operaciones automatizadas con el cortado manual.
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relacionada, tratando de entrar en el mercado del tomate frito y en el de las legumbres
en conserva. A la misma vez que todo esto, la empresa está realizando inversiones y
esforzándose para cumplir los requisitos de calidad para la obtención del certificado
IFS (International Food Standards).
La empresa procesa esta materia prima hasta obtener dos tipos generales de
productos: el producto intermedio, que consiste en la alcachofa cortada en diferentes
formatos (corazones, cuartos, mitades, láminas, fondos y hoja), tratada e introducida
en barriles con salmuera ligera o pesada; y el producto final, que básicamente es la
alcachofa en los formatos mencionados (menos en hojas y mitades) pero pasteurizada
e introducida en latas.
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En definitiva, lo que produce la empresa para su venta y de lo que obtiene la
mayor parte de su facturación queda resumido en las tablas siguientes:
Que la alcachofa tenga tanto peso en las ventas así hace que la empresa sea
dependiente del ciclo de cultivo de este producto. Si hay un año en el que la cosecha o
las condiciones climatológicas son adversas, la empresa sufrirá en la medida de lo
graves que sean esos hechos.
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4.2.2 Su proceso productivo y distributivo
Después, el camino seguido depende del producto que se quiera obtener. Para
los corazones de alcachofa y las mitades de corazones se utiliza el sistema directo.
Para producir cuartos, láminas y fondos se utiliza la semidirecta. Los cuartos y las
láminas de alcachofa también se pueden vender en crudo (peladas y cortadas).
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4.2.3 Recursos humanos
22
planificación de los tiempos de fabricación (para que la mercancía no se deteriore
en función de sus compuestos y llegue en condiciones óptimas para los clientes).
Departamento de producción: Es el más abultado en cuanto a personal. Lo dirige
un jefe o encargado, del que dependen y con el que trabajan varios supervisores
(que a su vez asisten a los operarios). Todos ellos coordinan la fabricación y
programación de los pedidos y su producción, se encargan del propio proceso de
fabricación, realizan tareas de mantenimiento, de almacenamiento, de inspección
de materias primas…etc. Se subdivide en los dos departamentos siguientes:
o Fabricación
o Mantenimiento
En esta empresa, la familia tiene un peso muy importante. Cuando hay que
realizar análisis y tomar decisiones sobre temas de relevancia estratégica y
corporativa en la empresa, en el despacho de la gerente a menudo se reúnen ella, su
marido y su hermana. Ellos son los principales agentes decisores.
Que estos dos aspectos (tres si contamos el de la sucesión, pues los dirigentes
son jóvenes y los hijos no tienen edad) no estén presentes en Y.S.L. no hace sino
favorecer la predisposición de la misma a llevar a cabo un proceso de
internacionalización con éxito.
5 ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA
EMPRESA “Y”
A continuación vamos a presentar información sobre el proceso de
internacionalización llevado a cabo por la empresa.
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De la misma manera que se relató la historia de la empresa, a continuación se
detallará dicha tercera etapa concreta. Para hacerlo nos servimos de la información
proporcionada por la gerente y fundadora de la empresa en una entrevista
semiestructurada. Las preguntas planteadas se confeccionaron atendiendo a los
elementos que consideramos de relevancia (recogidos en el punto 2 de este trabajo)
para un proceso de expansión por internacionalización.
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gratuitas. No se contemplaron otros países. Italia era el objetivo claro, así que se
recabó la información imprescindible para realizar el proceso sin grandes dificultades:
se evaluaron variables culturales como la barrera del idioma y otros elementos. La
adaptación más importante que se llevó a cabo para (poder) trabajar en el país fue la
obtención del certificado de calidad APPCC.
Fue esta persona la que logró que la sociedad efectuara sus primeros negocios
con empresas italianas. En concreto, prácticamente todo se vendía a una gran
productora y distribuidora del país, aunque también se tenía algún cliente esporádico
durante la campaña. Este comercial también logró fomentar la actividad de Y.S.L. en
España. De hecho, en uno de estos encuentros con empresas nacionales, la empresa
conoció al que más tarde sería su segundo comercial, el cual mantiene en la
actualidad. Este acontecimiento desagradó al anterior broker, que pidió que cesaran
sus relaciones comerciales. La empresa intentó mantener el servicio de ambos, pero
finalmente perdió al primero. No obstante, para esta sociedad se trató de un cambio
positivo: obtuvo un mayor margen en sus ventas (el nuevo comercial cobraba mucha
menos comisión), diversificó su riesgo al obtener un mayor número de clientes y
además aumentó el volumen de ventas.
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6 VALORACIÓN DE LA DECISIÓN DE ENTRADA EN EL
MERCADO FRANCÉS
En este apartado entramos en el propósito final de este trabajo. Reuniremos,
analizaremos y valoraremos información del sector que nos permita discernir
claramente cuál es la situación de la oferta y la demanda de las hortalizas en
conservas en Francia (y la de la alcachofa, más concretamente). Para estudiar estos y
otros factores influyentes utilizaremos el doble análisis recomendado por Navas y
Guerras (2012) del que hablamos en el marco teórico: Estudio de las características
del país de destino y estudio de la dificultad para operar en el mercado local.
27
6.1 LAS CARACTERÍSTICAS DEL PAÍS DE DESTINO
Tres son los elementos que se han de estudiar para obtener la información
necesaria que nos permita decidir si la internacionalización en Francia es una buena
opción o no: las condiciones macroeconómicas, las expectativas de crecimiento del
sector y el riesgo político y económico del país.
Según datos del INSEE del año 2012, el consumo per cápita de Francia fue un
14% mayor que la media de la zona euro. Este dato es positivo para la reactivación de
la economía tras los duros años de crisis, pues el consumo genera riqueza a través del
flujo de liquidez.
28
6.1.2 Expectativas de crecimiento
Figura 6.1. Principales empresas exportadoras e importadoras de Francia. Fuente: elaboración propia.
A este respecto, hay que indicar que la balanza comercial de Francia para la
industria de conservas hortofrutícolas es negativa. La exportación de dichos productos
en este país cubren, aproximadamente, el 70% de las importaciones (datos del ICEX).
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Si trasladamos la cuota española anterior a euros facturados por las
exportaciones españolas en Francia, la cifra obtenida es la de 139,5 millones.
De los 574 millones de euros que se facturan bajo la clasificación número 2005,
podemos especificar más e indicar que en la 2005-99 se facturaron 138,47 millones de
euros en 2011, lo que supuso un incremento del 1,62% respecto a 2010. La cuota de
importación total de este apartado es del 7,45%. Todos estos datos han sido
aportados por las notas sectoriales que el ICEX realizó para el sector de la hortaliza en
conserva en Francia para el año 2012.
Para seguir hablando de las expectativas de crecimiento del sector, hay que
aclarar quienes son sus demandantes. El 83% de los consumidores de la conserva
estándar son particulares de clase media-baja y con edades comprendidas entre los
35 y los 49 años. El 17% restante queda ocupado por empresas de restauración,
según datos del ICEX. Para la conserva gourmet las previsiones son que, debido al
envejecimiento de la población y por las distintas preferencias en consumo que esto
implica, estas vean incrementada su demanda.
Sabiendo esto, un indicador útil para intuir las perspectivas de crecimiento del
sector es conocer el número de habitantes que se encuentran en el rango de edad
comprendido entre los 35 y los 49 años y que, además, pertenecen a la clase media-
baja (ingresos de 15.500 a 23.000€). Según datos del INSEE (2012), casi 15 millones
de personas se encuentran en esta situación. Si eliminamos el criterio de edad, esta
misma fuente indica que 23 millones de franceses tienen un nivel de ingresos que les
sitúa en la clase media o media-baja. De 2007 a 2012, el número de personas con
ingresos comprendidos entre los 15.500€ y los 23.000€ anuales aumentó en 500.000
personas.
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La aceptación local de la inversión extranjera es positiva en Francia, aunque
esta ha disminuido considerablemente en los últimos años por la crisis financiera
internacional, el auge de partidos nacionalistas y uno de los niveles impositivos más
elevados del mundo. Así, según indican datos de la Comisión de las Naciones Unidas
sobre Comercio y Desarrollo, Francia ha perdido atractivo para los inversores
extranjeros hasta el punto de desaparecer del top 20. En 2014, la Inversión Extranjera
Directa o IED se contrajo en casi 7.000 millones de dólares. A pesar de ello, el
gobierno francés es activo en la búsqueda y protección de inversores extranjeros,
habiendo firmado acuerdos de colaboración con 91 países en el año 2014 (datos de
“Santander trade”). Este servicio informativo también habla de otras medidas
adoptadas por el país galo en esta materia, como la apertura de líneas de ayuda para
las empresas extranjeras con las mismas cuantías y características que las otorgadas
a las empresas nacionales. También se ha implantado un programa de crédito fiscal a
las empresas, que tiene unos fondos de 20.000.000.000€.
31
de la mano de obra. No obstante, este elevado coste está justificado en términos de
cualificación y productividad.
Para estudiar la dificultad de operar en el mercado local hay que tratar varios
aspectos del mismo. Uno de ellos es el que hace referencia a las necesidades
existentes de adaptar el producto para que su introducción en el nuevo país y sector
sea exitosa. Una de las particularidades del sector francés de la conserva que ha
alterado la forma en la que un gran número de empresas comercian en el país, tiene
que ver con la nueva legislación para los envases de los alimentos. Recientemente y
por temas de salud, Francia ha prohibido que los alimentos estén en contacto con
“Bisfenol A”, un elemento tóxico muy común que se encuentra, por ejemplo, en las
latas de conserva. Esto ha forzado que numerosas compañías de todo el mundo
tengan adaptarse a la nueva normativa y comprar latas especiales con un
revestimiento interior similar a la porcelana para poder comercializar sus productos en
este país.
Otro elemento que requiere, en algunos casos, que las empresas conserveras
se amolden para trabajar sin mayores dificultades en este sector, es el de las
certificaciones. Los franceses tienen cierta predilección por la dieta mediterránea en la
que abundan las verduras y las hortalizas. Esto es no solo por su tradición y
localización geográfica, sino porque este pueblo es uno dado al cuidado de la salud.
Es por esta misma razón que los certificados BIO o ECO son muy apreciados. Algo
similar ocurre con los certificados de calidad como IFS, normas ISO o BRC. Los
consumidores franceses abogan por un producto de calidad que les garantice que lo
que ingieren es, como hemos mencionado, salubre. Es por esto que muchas
compañías distribuidoras solicitan que sus proveedores tengan alguno de estos
certificados, más allá de la básica (APPCC).
Ligado a este tema, hay que decir que en Francia existen comunidades
religiosas de con mucho peso en la sociedad que, por sus creencias, tienen un hábito
de consumo diferente del común. Es el caso del más de medio millón de judíos que
habitan en este país. Muchas empresas solicitan los denominados certificados Kosher
para asegurar a las personas de esta religión que lo que consumen es válido para sus
creencias.
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por estos clientes como un producto para ser ingerido como aperitivo o entrante, más
que como ingrediente para la cocina o para la composición de platos principales.
Además, el cliente final francés de productos en conserva tiene una fuerte predilección
por consumir materia prima y marcas de origen galo.
Dicho esto, el último de los aspectos a analizar y quizá el más extenso habla de
las dificultades para operar en el mercado local a causa de las condiciones del mismo
en términos de dificultad para captar cuota de mercado, competidores, acceso a los
canales de distribución, etc.
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podemos destacar, en orden, a las cinco más grandes centrales de distribución del
país: Carrefour, Central Lucie, Central Opera, Central Intermarché y Central Auchan.
El poder que el volumen de ventas y la reducción de precios le da a estas centrales,
les permite obtener acuerdos muy ventajosos con sus proveedores.
34
afirmar que no son muy elevados. Por unos 2000€ por envío, el producto de esta
sociedad puede entrar en el sector de la conserva francesa.
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Reacción del sector al ingreso de nuevos competidores
En los últimos años, se han alternado etapas de Crecimiento del sector con
algunas de recesión. Actualmente este mercado se encuentra en crecimiento y, lo que
es más, se trata del primer productor y consumidor de frutas y hortalizas. Esto permite
que las empresas competidoras puedan rebajar ligeramente su grado de rivalidad.
Hay poca diversidad en las estrategias de competición. Una vez más hemos de
recordar la poca diferenciación que existe en el mercado de la conserva y lo
importante que es el precio. También hemos de destacar que no existe un mercado
gourmet para la conserva porque los consumidores no pueden concebirlo como tal.
Esto hace que el modo de competir sea sencillo/estándar (penetración de mercado a
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través del desarrollo de economías de escala) y que el resto de estrategias que se
puedan desarrollar supongan una ventaja diferenciadora. Esto rebaja el grado de
rivalidad
Los clientes con los que Y.S.L. tendría que tratar se caracterizan por comprar
el producto en grandes volúmenes para maximizar la rentabilidad de las operaciones,
lo que incrementa su poder negociador.
Los productos del sector no están diferenciados, por lo que el poder negociador
del cliente aumenta al mismo ritmo que aumentan sus alternativas. Puede elegir
abastecerse de la conserva a través de una u otra empresa sin apenas consecuencias
en cuanto a la calidad o estado del producto.
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Apenas existen costes de cambio. El más problemático es la distancia de
desplazamiento por el problema añadido de coordinar la logística y su coste, pero hoy
en día no es un elemento de gran relevancia. Los avances han permitido que la
distancia sea cada vez un problema menor.
Los productos de este sector no aportan valor añadido al cliente, por lo que el
poder negociador de este aumenta.
El cliente no puede poseer información total sobre las diferentes empresas del
sector, lo que hace que su poder negociador disminuya.
Las amenazas
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Distancia a salvar mediante el uso y costo de transportes.
Apoyo institucional a las empresas francesas.
o Reacción agresiva esperada por parte de los competidores franceses.
Alto grado de rivalidad del sector en Francia
o Mercado maduro dominado por grandes cadenas de distribución y con
más de 1200 empresas en el sector.
o Costes fijos elevados para productores y distribuidores de la conserva.
o Baja diferenciación de los productos y servicios.
o Incrementos importantes en la capacidad: economías de escala, lucha
por cuota de mercado y sobreoferta.
o Intereses estratégicos elevados: Las empresas competidoras de este
sector tienen otras unidades de negocio que potencian su fuerza
o Barreras de salida
Existencia de activos especializados no aprovechables para el
desarrollo de otras actividades económicas.
Costes fijos por abandonar el sector: mantenimiento de
maquinaria y naves, pago de impuestos…
Ruptura de relaciones estratégicas no recuperables.
Alto poder negociador de los clientes: las distribuidoras.
o Compra de grandes volúmenes.
o Desembolso de grandes cantidades.
o Aumento de las alternativas de los clientes debido a la poca
diferenciación del producto.
o Ausencia de costes de cambio.
o Baja rentabilidad de las empresas del sector.
o Escaso valor añadido aportado por el producto para el cliente.
Existen importantes productos sustitutivos: el mercado francés es proclive y
valora mucho más el consumo de frutas y hortalizas en fresco, entre ellos el de
la alcachofa.
Encarecimiento de los productos en lata por la nueva normativa contra el
biscenol A.
Solicitud de certificados IFS, Kosher, Halal y otros para trabajar con grandes
empresas francesas.
La tasa de paro en Francia ha aumentado un 0,5% de 2014 a 2015,
alcanzando su máximo en 9 años.
Las oportunidades
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Francia es el primer importador mundial de alcachofa.
Actitud proclive del pueblo francés para el consumo de frutas, verduras y
hortalizas: la denominada dieta mediterránea.
Infraestructuras y red de comunicaciones del país.
Consumo per cápita un 14% mayor que la media de la zona euro.
Mejora del índice de confianza del consumidor en 10 puntos.
Estabilidad del IPC.
Ligero crecimiento del sector.
Bajo riesgo-país político.
Bajo riesgo-país económico.
1.1.1 La empresa: fortalezas y debilidades
Las fortalezas
Las debilidades
40
6.3.1 Valoración final
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Las aspiraciones del consumidor francés no acaban ahí. Prefieren adquirir el
producto nacional antes que el extranjero. Se trata de un pueblo orgulloso que trata de
proteger su industria de la intervención extranjera. Teniendo en cuenta que el sector
de la alimentación en Francia es uno de los más potentes de Europa, cabe pensar que
estarán atentos a la procedencia de la conserva que compran. Esto disminuye
considerablemente las probabilidades de éxito de Y.S.L. si decide comercializar su
propia marca.
Además de tener que combatir con las marcas más potentes del mundo en
alimentación, otra barrera importante es el idioma. En Francia, quizá debido por la
característica de orgullo que antes se ha mencionado, el inglés no es un idioma tan
arraigado como se esperaría de un país centroeuropeo. Hablar francés se convierte
en una característica de gran importancia para el desarrollo de relaciones comerciales.
A ese respecto, Y.S.L. no tiene a nadie capaz de hablar el idioma. La única persona
que habla otros idiomas es el responsable de calidad, que conoce el inglés. Precisaría,
por tanto, de un intermediario (lo que disminuiría aún más su margen).
42
internacionalización. Se recomienda el análisis de otros mercados para evaluar su
viabilidad.
7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Como se indicó en el apartado 3, nuestro objetivo fue averiguar si el mercado
francés de la conserva vegetal es atractivo para que la empresa “Y” lleve a cabo un
proceso de internacionalización en él.
Tras revisar la literatura existente sobre este tema, se realizó el estudio del
caso mencionado. Para ello se analizaron las principales fortalezas y debilidades de la
empresa para acometer el proceso. De la misma forma, se estudió cual era la
situación del mercado francés en distintos aspectos: situación macroeconómica,
situación económica del sector, la demanda, la oferta, dificultades de acceso, etc.
Las grandes dificultades a salvar para lograr un acuerdo de este tipo son la
cuantiosa capacidad productiva y de almacenaje requerida por las grandes
distribuidoras, así como los certificados de calidad necesarios (normas IFS, ISO y
BRC).
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8 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Alkaabi, S. y Dixon, C. (2014) Factors Affecting Internationalization decision making in
Family Businesses: An Integrated Literature Review, The Journal of Applied
Management and Entrepreneurship, 19, 53-77
Chua, J., Chrisman, J., & Sharma, P. (1999). Defining the family business by behavior.
Entrepreneurship Theory and Practice, 23(4), 19–39.
Dunning, J.H. (2000) The eclectic paradigm as an envelope for economic and business
theories of MNE activity, International Business Review, 9, 163-190. Recuperado de:
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Strategic Change, 15, 213-229. Recuperado de: http://booksc.org/book/1652771
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drivers for cross-border growth, Business Horizons, 55, 231-239. Recuperado de:
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international business, International Business Review, 15, 103-110. Recuperado de:
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44
Ramírez, M. (2015). La estrategia de internacionalización de la empresa. Manuscrito
no publicado, Dpto. de Dirección y Organización de Empresas, Universidad de
Zaragoza, Zaragoza, España.
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9 ANEXOS
SÍNTESIS DE LA ENTREVISTA CON LA GERENTE DE LA EMPRESA
Salir fuera fue una decisión tomada entre la espada y la pared. Era lo único que
pensábamos que podría revertir la situación actual. Necesitábamos más demanda y,
de esta, un mayor margen de Beneficios.
P.2: ¿Cómo seleccionasteis el país al que acceder para llevar a cabo este
proceso? ¿Cuál fue el elemento decisivo?
R.2: Durante nuestro día a día de trabajo con otras empresas conserveras de la zona,
nos dimos cuenta de que Italia tenía mucho peso en todas estas sociedades que
producían lo mismo que nosotros (la alcachofa). Acabó siendo un secreto a voces que
este país importaba mucha alcachofa del nuestro, y no solo eso, sino que lo hacía a
través del producto intermedio o semiterminado.
R.3: Llegamos a pedir presupuesto para realizar un estudio de mercado, pero nos
solicitaron unos 10.000€ que no teníamos, tuvimos que prescindir de él y arriesgarnos
en la entrada casi directa. Casi directa porque, no obstante, utilizamos otros medios
informativos gratuitos, como internet o servicios de apoyo del ICEX y la Cámara de
Comercio.
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P.4: Una vez decidisteis en qué país queríais entrar, ¿cómo escogisteis el
método de entrada? ¿Debatisteis sobre otras formas a parte de la exportación?
Guíame un poco por el proceso.
Esta persona también trató de fomentar nuestra actividad en España. De hecho, fue
en una de las reuniones que él produjo entre nuestra empresa y una congeladora que
conocimos al nuestro segundo y actual comercial.
Nos presentó y, más tarde, comenzamos a trabajar juntos. Esto no le gustó. Nos pidió
que lo dejáramos, pero seguimos realizando operaciones. Finalmente decidió
prescindir de nosotros. Nuestra intención era mantener a ambos, pero al final fue un
cambio positivo para nosotros. El primero era mucho más caro y nos vendía meno
cantidad y a menos clientes.
Básicamente eso es todo. Hoy la historia, de algún modo, se repite. Hemos realizado
la inversión en la cerradora para conseguir el producto ya en conserva y no tenemos
clientes para darle peso a ese ámbito y amortizar la inversión. Queremos buscar, de
nuevo, clientes en el extranjero, pero esta vez a través de nuestros propios medios.
R.5: Realmente no. Lo único es que teníamos algo de miedo por nuestra situación de
aquel entonces y la fama de las empresas italianas de no pagadoras. Luego ha
resultado ser todo lo contrario.
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