WEBINAR SCANNTECH

CAS Y FASA
Marzo 2021
Contenido
01 Presentacion Scanntech

02 Overview de Consumo 1er Bimestre 21

03 Reflexiones finales
 Quienes Somos
• La empresa de tecnología líder, con más de 30 años de trayectoria
y con la red de locales conectados más grande de la región

Mas de 1100 locales conectados

Fuente: 650 PDV comparables Autoservicios y Cadenas reg. Información confidencial y de uso exclusivo de Scanntech.
Overview
Consumo Argentina
Marzo 2021
 En Febrero se registra una contracción del -13,2% en consumo,
noveno mes consecutivo de caída de la demanda. En Marzo
esperamos que el valor sea igual o algo mayor
160,0%

140,0%

Canasta Total
120,0%

100,0%
80,6% 75,6%
80,0%
59,3%
60,0% 47,4% 45,9%
40,2% 37,8% 37,5%
40,0% 30,1% 31,5% 34,8% 32,2%
24,7%
20,0%
16,6%
9,8%
2,8%
0,0%

-20,0% -8,1%
-4,1% -5,2% -6,7% -5,1% -4,0% -8,4% -6,7% -5,1%
-13,2%
2021 Mar20 Abr20 Metropolitana May20 Jun20 Jul20 Ago20 Sep20 Oct20 Nov20 Dic20 Ene21 Feb21

31,1% 29,9%

Interior
-7,8% -8,2%
2021 2021

Fuente: 650 PDV comparables Autoservicios y Cadenas reg. Información confidencial y de uso exclusivo de Scanntech.
 Las superficies más chicas son las más afectadas por la perdida
en consumo, de la misma manera que las zonas de NSE más bajo
en GBA
Canasta Total Consumo – YTD 21 vs 20
Kioscos +
Almacenes Autoservicios Supermercados
Nacional
30,1%
24,7% -17,2% -11,4% -4,0%

Metro
NSE Alto NSE Medio NSE Bajo
-8,1%
2021 -13,2% Feb21 -1.1% -11,6% -18,5%
Metropolitana

31,1% 29,9%
Interior

Ciudades Interior

Int.
-11,0% -7,1%
-7,8% -8,2%
2021 2021

Fuente: 650 PDV comparables Autoservicios y Cadenas reg. Información confidencial y de uso exclusivo de Scanntech.
 Alimentos y Bebidas son el driver de la caída, concentrando el
90% del volumen de la Canasta ya que no se incluyen aquí los
grandes supermercados
Canasta Total Consumo – Feb 21 vs 20

Nacional
-13,7%
30,1%
24,7% Alimentos
40,5% 23,3%

-13,9%
Bebidas 29,8%
51,6%
-8,1%
2021 -13,2% Feb21
Cuidado -5,4%
Personal 13,6%
Metropolitana

31,1% 29,9% 2,0%

Interior

-6,1%
Limpieza
5,9% 31,0%

-7,8% -8,2%
2021 2021

Fuente: 650 PDV comparables Autoservicios y Cadenas reg. Información confidencial y de uso exclusivo de Scanntech.
 A partir de Marzo 20 las Marcas A recuperan parte del volumen
tomado por las B brands durante el 2019, sin embargo aún hay
una fuerte reducción del surtido en primeras marcas
Marcas A: +30% precio vs Promedio de la Categoría
T. Canasta Marcas B: Promedio de la Categoría
Marcas C: -30% precio vs Promedio de la Categoría
*Considerado 30 categorías – 50% de la Facturación
Feb 21 vs Feb 20

24,7% Facturación
30,1% YTD 21 vs 20
Mix Volumen Total Items 1.865
Feb'19
1.841
Feb'20
1.763
Feb'21
-102
Dif
Marcas A 559 523 487 -72
11% 10%
Marcas B 265 273 258 -6
Marcas C 118 124 120 2
-27,1% Cant. Tickets

-13,2%
Consumo
-24,5%
37% 34% Marcas Propias 23 22

NSE Alto NSE Bajo

Int.
20

Int.
-2

Ciudade Resto
49% 52% Marcas A 579 557 464 492
5,7 Dropsize Marcas B 201 309 241 285
+0,9 1,0 Marcas C 98 170 108 127
-8,1%
Dropsize: Items Promedio por Marcas Propias 16 40 19 18
YTD 21 vs 20 Feb'20 Feb'21
Ticket Total Items 894 1.077 831 921

42,7% Precios
41,1%

Fuente: 650 PDV comparables Autoservicios y Cadenas reg. Información confidencial y de uso exclusivo de Scanntech.
 Las marcas B se encuentran desarrolladas en los NSE bajos,
teniendo oportunidad de crecer en NSE Altos en algunas
categorías particulares donde ya tienen buena penetración
T. Canasta
NSE Alto NSE Bajo
Feb 21 vs Feb 20 !!!
Marcas B 201 309

24,7% Facturación NSE Alto

Feb'19 Feb'20 Feb'21
30,1% YTD 21 vs 20
Mix Volumen Marcas A 634 624 579
Marcas B 187 207 201
11% 10%

-27,1% Cant. Tickets

-13,2% -24,5%
37% 34%
Peso volumen Bb y Cb

surtido disponible en Bbrands sin

NSE Alto NSE Bajo Dif

Ranking categorías con mayor

Detergente para Ropa 23% 51% 28%
Consumo

presencia en NSE Alto

Yerbas 65% 82% 16%
52%
Yogures 40% 58% 18%
49%
5,7 Dropsize Gaseosas
Pastas Secas
13%
20%
38%
41%
25%
22%
+0,9 1,0
-8,1% Papel Higiénico 31% 65% 34%
YTD 21 vs 20 Feb'20 Feb'21 Galletas 46% 64% 19%
Pelo 37% 58% 20%
42,7% Precios Conservas 48% 44% -4%
41,1% Jugos en Polvo 10% 11% 0%

Fuente: 650 PDV comparables Autoservicios y Cadenas reg. Información confidencial y de uso exclusivo de Scanntech.
 Las marcas B se encuentran desarrolladas en los NSE bajos,
teniendo oportunidad de crecer en NSE Altos en algunas
categorías particulares donde ya tienen buena penetración
T. Canasta
NSE Alto NSE Bajo
Feb 21 vs Feb 20 !!!
Marcas B 201 309

24,7% Facturación NSE Alto

Feb'19 Feb'20 Feb'21
30,1% YTD 21 vs 20
Mix Volumen Marcas A 634 624 579
Marcas B 187 207 201
11% 10%

-27,1% Cant. Tickets

-13,2%
Consumo
-24,5%
37% 34%
Tienda a total canasta
Var. Consumo Feb21 vs 20
Incorporaron BB -0,2%
No Incorporaron -22,7%
49% 52%
Se considera tienda que incorpora BB a partir
5,7 Dropsize de 10 nuevos ítems de Marcas B vs Feb20.
+0,9 1,0 Consolidan el 20% de las Tiendas
-8,1%
YTD 21 vs 20 Feb'20 Feb'21

42,7% Precios
41,1%

Fuente: 650 PDV comparables Autoservicios y Cadenas reg. Información confidencial y de uso exclusivo de Scanntech.
 La Golosinas, Canasta Básica, Lácteos y Desayuno son las
familias con mayor contracción del consumo en lo que va del
año
Canasta Alimentos
Feb 21 vs Feb 20
Feb 2021 vs Feb 2020 YTD 21 vs 20

-13,8% -8,2%
23,3% Facturación Canasta Básica
44,8% Canasta Básica
44,6%

29,3% YTD 21 vs 20 Lacteos

-15,6% -8,3%
Lacteos
31,2% 29,2%

-11,2% -7,3%
Merienda-Desayuno Merienda-Desayuno
35,1% 33,9%

Cant. Tickets

-13,7%
-25,8% Productos Frescos
-8,0%
39,8%
Productos Frescos
-1,3%
38,2%
-23,0% -17,3% -18,1%
Golosinas Golosinas
69,4% 65,5%

Consumo Congelados
-5,7% Congelados
-0,1%
45,8%
52,0%
4,6 Dropsize -1,7% 4,0%
+0,7 Copetín Copetín
45,4%
-7,8% 0,8
48,3%

YTD 21 vs 20

41,5% Precios
40,4%

Fuente: 650 PDV comparables Autoservicios y Cadenas reg. Información confidencial y de uso exclusivo de Scanntech.
 En los Alimentos la recuperación por parte de las Marcas A es
más marcada, impulsada principalmente por los incrementos
de precios en las segundas marcas
Canasta Alimentos Price index
Feb 21 vs Feb 20

23,3% Facturación 100% 100% 100%

Mix Volumen
29,3% YTD 21 vs 20 79%
72% 72%
22% 21%
21%

Cant. Tickets 66%

-13,7%
-25,8% 62% 64%
34% 38% 36%
-23,0%

Consumo Feb'19 Feb'20 Feb'21

38% 34% 38%

4,6 Dropsize
+0,7
-7,8% 0,8
Feb'19 Feb'20 Feb'21 Incremento de Precio
YTD 21 vs 20 Marcas A 34,1%
Marcas B 47,6%
41,5% Precios Marcas C 38,1%
40,4%

Fuente: 650 PDV comparables Autoservicios y Cadenas reg. Información confidencial y de uso exclusivo de Scanntech.
 En los Alimentos la recuperación por parte de las Marcas A es
más marcada, impulsada principalmente por los incrementos
de precios en las segundas marcas
Canasta Alimentos Price index
Feb 21 vs Feb 20

Ejemplo Bb con PI Estable

23,3% Facturación
Mix Volumen Lacteos
29,3% YTD 21 vs 20
PI SOM
22% 21% Feb'20 Feb'21 Feb'20 Feb'21
21%
65% 63% 12,8% 14,0%

Cant. Tickets

-13,7%
-25,8%
34% 38% 36%
-23,0%

Consumo Ejemplo Bb con PI Encareciéndose

38% 34% 38% Aceites

4,6 Dropsize
+0,7 PI SOM
-7,8% 0,8
Feb'19 Feb'20 Feb'21 Feb'20 Feb'21 Feb'20 Feb'21
YTD 21 vs 20 83% 98% 3,7% 2,8%

41,5% Precios
40,4%

Fuente: 650 PDV comparables Autoservicios y Cadenas reg. Información confidencial y de uso exclusivo de Scanntech.
 Aguas, Jugos en Polvo, Vinos y las Cervezas hasta 500cc
mostraron las caídas en volumen más importantes vs Febrero
2020, algunos con fuertes incrementos de precios
Canasta Bebidas
Feb 21 vs Feb 20
Feb 2021 vs Feb 2020 YTD 21 vs 20

29,8% Facturación Refrescos -3,8% Refrescos -2,1%

36,1% 35,2%
34,4% YTD 21 vs 20 -5,7% 1,0%
Cervezas mas de 500 cc Cervezas mas de 500 cc
49,8% 46,9%

Cervezas hasta 500 cc -12,3% Cervezas hasta 500 cc -7,9%

63,8% 59,6%

Vinos Finos -13,0% Vinos Finos -7,5%

Cant. Tickets 49,3% 46,0%

-13,9%
-25,3% -21,0% -14,7%
Aguas Aguas
28,9% 28,1%
-21,7%
Agua Saborizada -29,7% Agua Saborizada -24,8%
34,0% 34,6%

Consumo Jugos Fruta -6,5%

53,9%
Jugos Fruta -3,4%
50,7%

2,9 Dropsize Jugos en Polvo -25,4%

29,7%
Jugos en Polvo -18,6%
28,4%
+0,4
-9,3% 0,4 Fernet 6,1%
32,3%
Fernet 8,5%
29,7%
YTD 21 vs 20

52,3% Precios
49,2%

Fuente: 650 PDV comparables Autoservicios y Cadenas reg. Información confidencial y de uso exclusivo de Scanntech.
 El avance de las Bbrands en Bebidas fue similar al de
Alimentos, sin embargo el ajuste de precios en ambos tiers fue
similar
-10,5% var Consumo Feb21 vs 20
Price index
Canasta Bebidas
8% 6%

Beb. c/Alcohol
Feb 21 vs Feb 20 100% 100%

Mix Volumen
61% 63%
Facturación
55%
29,8% 60%

34,4% YTD 21 vs 20
Feb'20 Feb'21

38%
32%

Incremento de Precio
Cant. Tickets

-13,9%
-25,3% Feb'20 Feb'21
Marcas A 55,0%
-21,7% Marcas B 60,2%
-14,9% var Consumo Feb21 vs 20

Consumo 2% 2%

Beb. s/Alcohol
30% 100% 100%

Mix Volumen
32%
2,9 Dropsize
+0,4
-9,3% 0,4 58% 59%
YTD 21 vs 20
64% 67%

52,3% Precios Incremento de Precio

49,2% Marcas A 37,6%
Feb'20 Feb'21 Marcas B 40,1%

Fuente: 650 PDV comparables Autoservicios y Cadenas reg. Información confidencial y de uso exclusivo de Scanntech.
 El avance de las Bbrands en Bebidas fue similar al de
Alimentos, sin embargo el ajuste de precios en ambos tiers fue
similar
-10,5% var Consumo Feb21 vs 20
Canasta Bebidas Otras Estrategias
8% 6%

Beb. c/Alcohol
Feb 21 vs Feb 20
Retornabilidad si para

Mix Volumen
Gaseosas, no para
29,8% Facturación 60%
55%
Cervezas

34,4% YTD 21 vs 20

38%
32%

Cant. Tickets

-13,9%
-25,3% Feb'20 Feb'21

-21,7% -14,9% var Consumo Feb21 vs 20

Consumo 2% 2%

Crecen los Empaques

Beb. s/Alcohol
30%

Mix Volumen
32%
2,9 Dropsize de mas contenido
+0,4
-9,3% 0,4
YTD 21 vs 20
64% 67%

52,3% Precios
49,2%
Feb'20 Feb'21

Fuente: 650 PDV comparables Autoservicios y Cadenas reg. Información confidencial y de uso exclusivo de Scanntech.
 Paños y trapos es la categoría de mayor caída, sin embargo se
debe al importante incremento en la venta que se dio en
febrero del año pasado
Canasta Limpieza
Feb 21 vs Feb 20
Feb 2021 vs Feb 2020 YTD 21 vs 20

31,0% Facturación 21,3% 18,9%

Insecticidas Insecticidas
34,1% 30,9%
33,9% YTD 21 vs 20
0,8% 8,9%
Lavandina Lavandina
30,2% 29,2%

Desodorantes de Ambiente 2,2% Desodorantes de Ambiente 6,7%

37,4% 36,8%

Limpiadores GS -19,0% -12,0%

Cant. Tickets Limpiadores GS

-6,1%
-11,5% 30,5% 29,4%

Limpiadores PS -1,8% Limpiadores PS 7,2%

-8,7% 25,1% 24,7%

Arts.Limpieza 18,2% Arts.Limpieza 24,7%

Consumo
67,2% 61,7%

Suavizante -3,9% Suavizante 0,2%

28,0% 28,2%
2,1 Dropsize Esponjas 0,2% Esponjas 6,2%
41,6% 41,4%
+0,2
-1,0% 0,2 paños y trapos sinteticos paños y trapos sinteticos
44,9% 44,4%
YTD 21 vs 20

35,5% Precios
33,2%

Fuente: 650 PDV comparables Autoservicios y Cadenas reg. Información confidencial y de uso exclusivo de Scanntech.
 Jabones, desodorantes y cuidado del pelo son las categorías de
mayor caída de volumen vs el año anterior

Canasta C. Personal
Feb 21 vs Feb 20
Feb 2021 vs Feb 2020 YTD 21 vs 20

13,6% Facturación -14,7% -8,9%

Papel higienico Papel higienico
28,9% 28,7%
19,8% YTD 21 vs 20
Shamp.-Acond. -16,2% Shamp.-Acond. -9,4%
29,5% 28,5%

Otros Limpiadores -5,7% Otros Limpiadores 0,3%

33,4% 32,3%
-5,2% -0,3%

-5,4% -18,5% Cant. Tickets Cuidado de la Ropa

21,8%
Cuidado de la Ropa
23,4%

Desodorantes -15,2% Desodorantes -10,2%

-14,8% 28,6% 27,2%

Jabones de Tocador -3,4% Jabones de Tocador 1,0%

Consumo
36,9% 38,6%

Cremas Dentales -7,9% Cremas Dentales -2,6%

29,9% 30,6%
2,0 Dropsize Protección Femenina -12,7%
21,5%
Protección Femenina -8,1%
22,0%
+0,2
1,0% 0,2
Jabon en Polvo -30,4% Jabon en Polvo -27,6%
28,0% 27,3%
YTD 21 vs 20

28,7% Precios
29,1%

Fuente: 650 PDV comparables Autoservicios y Cadenas reg. Información confidencial y de uso exclusivo de Scanntech.
 Que esperamos para el primer semestre 21?
➢ Las siguientes semanas hasta la numero 20
(mediados de mayo) se verán desafiadas por ➢ Continua tensión en rentabilidad
el comportamiento atípico del 2020

Precios

Costos

Acuerdos Comerciales

Caída del Consumo Amesetamiento Ingresos de los Hogares

 Muchas gracias
Para más información seguínos en nuestras redes
/scanntecharg Scanntech Argentina

Contactos
Darío Hernández
Gerente de Cuentas
:+54 11 2264 3291
:dhernandez@scanntech.com
:consumomasivo_ar@scanntech.com