FORMULACION Y

EVALUACION DE UN
PROYECTO PRIVADO

ESQUEMA DE UN
PROYECTO PRIVADO
 FORMULACIÓN Y EVALUACION
DE PROYECTOS

 Para la preparación de un proyecto se debe

tener presente que cada proyecto debe
realizarse en forma distinta, es decir, no
existe una “receta” para preparar
proyectos.
 Sin embargo es posible preparar pautas que
indiquen los principales temas ( estudios)
que deben desarrollarse.
 ANÁLISIS DE LOS
ANTECEDENTES DISPONIBLES.

En general se recomienda realizar la

búsqueda de antecedentes sobre el
proyecto a estudiar, esto evitará
realizar trabajo ya hecho y por lo tanto
significará ahorro de tiempo y
recursos:Esta etapa se puede resumir
en los siguientes puntos:
 ANÁLISIS DE LOS
ANTECEDENTES DISPONIBLES.

 Recopilación bibliográfica del tema

 Estudios básicos en la zona en que se
ubicará el proyecto Evaluaciones a nivel
de perfil
 Estudios de prefactibilidad anteriores.
 ANÁLISIS DE LOS
ANTECEDENTES DISPONIBLES.

 Estudios relacionados con el tema

 Entrevistas con expertos o profesionales
con experiencia en el tipo de proyecto en
estudio.
ESQUEMA DE UN
PROYECTO PRIVADO
ESQUEMA DE PROYECTO PRIVADO
1.RESUMEN EJECUTIVO
2. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
3. ESTUDIO DE MERCADO
4. ESTUDIO TECNICO
5. ESTUDIO LEGAL Y DEL MEDIO AMBIENTE
6. ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN
7. COSTOS, INVERISONES OPERACIÓN Y
BENEFICIOS DE LAS ALTERNATIVAS
SELECCIONADAS
8. EVALUACION FINANCIERA
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Capítulo 1: RESUMEN
EJECUTIVO
ESQUEMA DE UN PROYECTO
PRIVADO
1.RESUMEN EJECUTIVO

Un resumen ejecutivo es una síntesis

de los aspectos más relevantes del
proyecto, el cual se presenta al inicio
del estudio de pre – inversión para
facilitar al lector tener una primera
visión global del proyecto y sus
características
 1.RESUMEN EJECUTIVO

Características:
Describir la oportunidad de negocio que
se quiere desarrollar.
Señalar a quiénes está dirigido el producto
o servicio que se plantea implementar.
Mostrar la inversión requerida y la
estructura de financiamiento
Presentar los indicadores obtenidos en la
evaluación financiera.
Resumir las principales conclusiones y
recomendaciones.
1.RESUMEN EJECUTIVO

En otras palabras el resumen

ejecutivo plantea de manera
concreta las bondades del proyecto,
centrándose en los aspectos
comerciales y financieros.
1.RESUMEN EJECUTIVO

ESTUDIOS DEL PROYECTO

RESUMEN
EJECUTIVO
Capítulo 2: INFORMACION
GENERAL DEL PROYECTO

ESQUEMA DE UN PROYECTO
PRIVADO
2.INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

2.1.- Nombre
2.2- Naturaleza
2.3.- Ubicación
2.4.- Unidad Ejecutora
2.5.- Concepción del Problema
2.6.- Objetivos del Proyecto
2.7.- Objetivos del estudio
2.INFORMACION GENERAL DEL
PROYECTO
1.-Nombre: Se define cual va a ser la
denominación o razón social que identificará
al proyecto.

2.-Naturaleza: Debe especificarse si la

actividad económica que se desarrollará será
de producción, servicios, extracción,
comercialización, etc.
 2.INFORMACION GENERAL DEL
PROYECTO

3.- Ubicación: Debe indicarse el lugar

geográfico en donde se implementará, si es
que esta se encuentra pre-establecida.
4.- Unidad Ejecutora
Unidad Ejecutora del Proyecto: Se
deberá indicar quienes son los
promotores del proyecto.
Unidad Ejecutora del Estudio: Se deberá
indicar quienes son los que realizaran el
estudio
 2.INFORMACION GENERAL DEL
PROYECTO

5.- Idea de la necesidad u oportunidad del

negocio:
Se explicará cual es la idea básica del
negocio y por que se considera que esta
idea va a tener éxito, justificándo la idea
de inversión.
2.INFORMACION GENERAL DEL
PROYECTO
6.- Objetivos del proyecto: Los proyectos
pueden tener diversos objetivos
empresariales, en función de las
expectativas de los inversionistas.
Generalmente los objetivos del proyecto
responden a una o varias de las siguientes
interrogantes: ¿Obtener ganancias?,
¿Generar empleo?, ¿Productos de calidad?,
¿Servicio al cliente?, entre otros.
2.INFORMACION GENERAL DEL
PROYECTO

6.- Objetivos del proyecto:

En este punto también se deberá
considerar la estrategia básica
del proyecto.
ESTRATEGIA DEL PROYECTO

Es el criterio elegido que define la

forma en que se va a realizar la
incursión del proyecto en el mercado
para tener posibilidades de éxito,
podemos clasificarlas en:
1.-Estrategia de Liderazgo en Costos
2.-Estrategia de Diferenciación
3.- Estrategia de Nicho
ESTRATEGIA DEL PROYECTO

1.-Estrategia de liderazgo en costos:

Básicamente consiste en tener costos
más bajos que la competencia.
2.-Estrategia de diferenciación: Busca
establecer un vínculo entre los
compradores y la marca de la
empresa, minimizando el efecto del
precio en la decisión de compra.
ESTRATEGIA DEL PROYECTO

3.-Estrategia de nicho: Consiste en

dirigir nuestro producto a un grupo
específico de consumidores, lo que
generalmente conlleva a un nivel de
precios alto.
Capítulo 3: ESTUDIO DE
MERCADO

ESQUEMA DE UN PROYECTO
PRIVADO
3.ESTUDIO DE MERCADO

Desglose del estudio de mercado

3.1.- Análisis de la Demanda
3.2.- Análisis de la Oferta
3.3.- Análisis de la Comercialización
3.4.- Análisis del Mercado Proveedor
3.1 ANÁLISIS DE LA
DEMANDA

ESQUEMA DE UN PROYECTO
PRIVADO
ALCANCE DEL ANALISIS DE LA
DEMANDA

El objetivo de este estudio es

cuantificar la demanda existente por el
fin o servicio que se pretende producir,
este estudio debe realizarse para las
situaciones con y sin proyecto, a fin de
determinar cuál será la demanda que
satisfacerá el proyecto
PARTES DEL ANALISIS DE LA
DEMANDA

3.1.1.- Descripción del bien o servicio

3.1.2.- Demanda Presente y Pasada
3.1.3.- Variables que afectan a la
demanda
3.1.4.- Demanda Futura
3.1.1 DESCRIPCIÓN DEL BIEN O
SERVICIO

 Definición
 Zona de Influencia
 Tipo de Bien
 3.1.2 DEMANDA PRESENTE Y
PASADA

 Determinación del consumo

histórico y actual
 Determinación de la demanda
insatisfecha o satisfecha
parcialmente.
 3.1.3 VARIABLES QUE AFECTAN
LA DEMANDA
 Precio del bien o servicio, de sus sustitutos y de sus
complementos.
 Ingresos (nacional, per capita, etc.)
 Población por categorías de edad, sexo, etc.
 Preferencias de los consumidores.
 Coeficientes Técnicos ( bienes intermedios o de
consumo final)
 Bien final ( cuando se trata de bienes intermedios o
de capital)
 Estructura productiva para bienes de capital
 3.1.4 DEMANDA FUTURA
 Extrapolación de la tendencia
 Posibles cambios en las variables que
afectan la demanda y proyección de
acuerdo a ello
 Optimización de la situación actual
3.2 ANÁLISIS DE LA
OFERTA

ESQUEMA DE UN PROYECTO
PRIVADO
3.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA
3.2.1.- Descripción del mercado de la
oferta
3.2.2.- Oferta presente y pasada.
3.2.3.- Variables que afectan a la
oferta
3.2.4.- Oferta futura
 3.2.1 DESCRIPCIÓN DEL
MERCADO DE LA OFERTA

Se deberán considerar:
 Estructura de mercado es decir si el
mercado es de carácter competitivo,
monopólico, etc.
 Técnicas de producción utilizadas.
 Tamaño de las empresa (empresas
pequeñas, medianas, etc.)
 Ubicación geográfica, etc.
 3.2.2.- OFERTA PRESENTE Y
PASADA

 Evolución de la capacidad instalada

 Utilización de la capacidad
instalada
3.2.3 VARIABLES QUE AFECTAN
A LA OFERTA

 Precio del producto o servicio

 Precio de los insumos y de los
factores productivos
 Productos sustitutos y/o
complementarios
 Tecnologías, etc.
 3.2.4.- OFERTA FUTURA

 Extrapolación de la tendencia
 Incorporación de aquellos
proyectos que se sepan que está
financiada su ejecución
 Posibles cambios en las variables
que afectan la oferta y proyección
de acuerdo a ello.
3.3 ANÁLISIS DE LA
COMERCIALIZACION

ESQUEMA DE UN PROYECTO
PRIVADO
 3.3 ANÁLISIS DE LA
COMERCIALIZACIÓN

Se estudiarán las siguientes variables:

 Producto
 Precio
 Plaza
 Promoción
 PRODUCTO
 Alcance de la gama de productos
 Profundidad de la gama de productos
 Calidad
 Diseño
 Envasado
 Mantenimiento
 Servicio
 Garantía
 Posibilidad de devolver una compra.
 LOS NIVELES DEL
PRODUCTO
servicio
garantía
ASPECTOS

BENEFICIOS
BÁSICOS

FORMALES
ASPECTOS AÑADIDOS
mantenimiento
 PRECIO
 Posición de precios
 Descuentos y condiciones de pago
 Condiciones de financiamiento
 PRECIO
Factores que hay que evaluar para determinar la
política de precios.
 Los márgenes de los mayoristas y los minoristas
 Controles oficiales de los precios
 Políticas de descuentos que suelen utilizarse ( por
pronto pago, por volumen )
 Condiciones de pago
 Condiciones de entrega del producto
 Tasa de interés y montos de cuotas
 PROMOCIÓN
 PUBLICIDAD
 RELACIONES PUBLICAS
 VENTAS PERSONALES
 PROMOCION
 POLITICA DE MARCAS
 PLAZA
 Conductos de distribución
 Densidad de distribución
 Período de gestación
 Existencias
 Transportes
 Canales para Productos de consumo
M M M M M M
Venta por catálogo

Agentes
Venta a domicilio

Tiendas propias MSF Brokers MSF MSF

w w w
Tiempo Parcial
Vendedores
reuniones
Ventas en

R R R R R

Clientes
M = Fabricante MSF = Equipo de ventas del fabricante
W = Mayorista R = Minorista
LA MEZCLA DE MERCADOTECNIA DE
LOS SERVICIOS LAS 7 Ps

 Producto servicio
 Precio
 Promoción
 Plaza
 Personal
 Propiedades-infrestructura
 Procedimientos-tecnología
 OBSERVACION

En algunos casos el mercado consumidor

debe ha su vez ser subdividido en
mercado interno y mercado externo,
cuando se trate de producción de bienes
transables.
3.4 MERCADO PROVEEDOR

ESQUEMA DE UN PROYECTO
PRIVADO
3.4 MERCADO PROVEEDOR
 Es el conjunto de
fuentes de
abastecimiento de las
materias primas,
insumos y servicios
necesarios para la
producción del bien o
servicio que el
proyecto plantea.
3.4 MERCADO PROVEEDOR
Se deberán considerar los
siguientes aspectos:
 Disponibilidad actual y futura
de los insumos y precios
 Características del producto
 Productos sustitutos.
 Calidad de servicio
 Forma de pago
 Condiciones de crédito y
política de descuento del
proveedor
3.4 MERCADO PROVEEDOR
 Otros aspectos a
tomar en cuenta son:
 Récord de
cumplimiento de
entregas
 Solvencia
 Otras opciones