Caso de Prueba Ventas

SOLUCIONES GENERADORAS DE VALOR
CASO DE PRUEBA
ADMINISTRACION DE VENTAS
ESCENARIO DE PRUEBA EVENTOS DE FORMULARIO
1 .Iingresar a administrador de ventas

VENTAS 2. Seleccionar perfil de usuario
1. Seleccionar el perfil de vendedor
2. Seleccionar pedido
3. Seleccionar forma de pago
4. Información contable
4.1 Comprobante contable <FACTURACION>
5. Diligenciar ítem cliente
5.1 Seleccionar el prefijo correspondiente a la empresa
5.2 Seleccionar cliente establecido
5.3 El vendedor se loguea
5.4 Se selecciona el comprador correspondiente
5.5 Fecha de entrega del pedido, seleccionar tipo de
compra (crédito- contado)
5.6 Agregar alguna descripción si es necesario.
6. Visualizar información de cartera del cliente
7. Seleccionar agregar
8. Diligenciar detalle del cliente
8.1 Diligenciar código de bodega- que me permita
seleccionar el tipo de artículo a vender.
8.2 Seleccionar código del artículo
FORMULARIO DE PEDIDO 8.3 Agrego cantidad a pedir teniendo en cuenta la
capacidad disponible.
8.4 Agrego fecha inicio y final entrega
8.5 Diligenciar campo observación si es necesario
8.6 Se loguea en autoriza
8.7 selecciono agregar
9.1 ver encabezado
9.2 Solicitar aprobación
10. Ventada informativa del estado del pedido
1. ingreso a lista de pedidos

CONSULTAR LISTA DE PEDIDOS 1.2 selecciono el tipo de estado que quiero consultar
1.3 selecciono <filtrar por estado>
1.4 Activo icono acción para observar todos los
registros sin paginar <acción>
1.5 Se filtra de acuerdo a la necesidad
1.6 Para visualizar se selecciona la opción <ver pedido>
3. Seleccionar forma de pago <P.O.S.T>
compra < contado>
8.3 Agrego cantidad a pedir teniendo en cuenta la
VENTAS DE CONTADO capacidad disponible.
9.1 ver encabezado
9.2 facturar
co
2. Seleccionar <cotizacion>
3. Seleccionar forma de pago <CENDIS>
compra < contado>
COTIZACION DE PEDIDOS 8.1 Diligenciar código de bodega- que me permita
8.6 imprime cotizacion
3. Seleccionar forma de pago
compra (crédito- contado)
8.2.2 se selecciona producto ejemplo producto/
VENTAS CON FLETEX servicio no gravado (01740)
9.1 ver encabezado
9.2 Solicitar aprobación
CODIGO: F-DO-FT070
FECHA: 05/08/2015
VERSION: 1.0
RESULTADO ESPERADO PRECONDICONES
1. Pedidos vendedor
4.1 me arroje descripción: facturación 1.tener actualizado listados maestros de clientes

5.3.1 me arroja automáticamente usuario y clave para 2. tener actualizado listados maestros de productos
loguearse
8.1.1me arroja un listado de las bodegas registradas
8.2.1. me arroja automáticamente información de los
artículos
8.1.2. me arroja automáticamente información del
producto
8.6.1 me arroja automáticamente usuario y clave para
loguearse
Lista de pedidos generados Pedidos formulados

loguearse
artículos
producto
loguearse
loguearse 2.1 tener actualizado el listado con fletex
artículos
producto
loguearse
ESTADO EN BASE DE
DATOS
CASO DE PRUEBA
1.ingreso a administrador de cartera

CARTERA 2.ingreso a lista de pedidos
1. selecciono< filtrar por estado>

2. se visualiza pedidos congelados
3. activo icono acción para observar todos los registros
sin paginar <acción>
4. se filtra de acuerdo a la necesidad
5. para visualizar se selecciona la opción <ver pedido>
FORMULARIO DE CARTERA 6. ingresar a cartera para visualizar la información
detallada del cliente
6.1 visualizo si es necesario la relación de pagos en el
parámetro de entrada
7. regresar a lista de pedidos en congelación
8. loguearse <identificarse>
9. cambiar el estado
CODIGO: F-DO-FT070
FECHA: 05/08/2015
VERSION: 1.0
6.1 me arroja una descripción de la información de 1.lista de pedidos que están en estado de
cartera del cliente congelación
6.2. Secciono opción imprimir el estado de la cuenta o 2. maestros de información de cartera del cliente
enviarlo al correo electrónico
8.1 me arroja automáticamente usuario y clave para
loguearse
9.1llevar pedido a elaboración o aprobar el pedido
ESTADO EN BASE DE
DATOS
CASO DE PRUEBA
1. ingresar a administrador de logística

LOGISTICA 2. seleccionar perfil de usuario
1. selecciono < filtrar por estado>

2. se visualiza pedidos aprobados
3. activo icono acción para observar todos los registros
4. se filtra de acuerdo a la necesidad
6.loguearse <identificarse>
7. prefactura
8. recalculo reservas
9. regreso a pedido
FORMULARIO DE LOGISTICA 10. selecciono prefactura
11. Edito reservas si es necesario
12. llevar a prefacturar
CODIGO: F-DO-FT070
FECHA: 05/08/2015
VERSION: 1.0
6.1.me arroja automáticamente usuario y clave para 1. el pedido debe de estar aprobado por cartera
loguearse
ESTADO EN BASE DE
DATOS
CASO DE PRUEBA
1. ingresar a administrador de facturador

FACTURACION 2.seleccionar perfil de usuario
1. selecciono< filtrar por estado>

2.se visualiza pedidos Prefacturados
3.activo icono acción para observar todos los registros
4. se filtra deacuerdo a la necesidad
6.loguearse <identificarse>
7.facturación
8.loguearse en despachador
FORMULARIO FACTURACION 9. <facturar - remisionar> el pedido
10. selecciono <re-imprimir factura>
CODIGO: F-DO-FT070
FECHA: 05/08/2015
VERSION: 1.0
8.1.me arroja automáticamente usuario y clave para 1.tener el pedido prefacturado

loguearse
9.1. actualizacion de número de factura
ESTADO EN BASE DE DATOS
SOLUCIONES GEN
CASO D
ADMINISTRA
ESCENARIO DE PRUEBA SOLICITUD DEL VENDEDOR APROBACION
VENTA DE UN PRODUCTO A seleccionar CENDIS SI

CREDITO
VENTA DE UN PRODUCTO A
CREDITO, CONGELADO Y seleccionar CENDIS SI
APROBADO POR CARTERA
VENTA DE UN PRODUCTO A
CREDITO ,CONGELADO Y seleccionar CENDIS SI
DESAPROBADO POR CARTERA
VENTA DE UN PRODUCTO DE
CONTADO seleccionar P.O.S SI
COTIZACION DE UN PEDIDIDO seleccionar cotizacion NO
PEDIDO CON FLETES Selecciono en la lista de productos

producto/servicio no gravado
PEDIDO CON ARTICULOS EXCENTOS

DE IVA Y CON IVA al seleccionar el producto
PEDIDO CON BONIFICACIONES al seleccionar el producto
PEDIDO A CLIENTE SIN IVA Y CON

IVA
PEDIDOS QUE NO MUEVEN

INVENTARIOS
CONDICIONES ESPECIALES DEL

DESPACHO
arroja un mensaje cuando no hay
PEDIDOS SIN EXISTENCIA exixtencias y pregunta si desea dejar
en existencias
NOTA CREDITO CON DOCUMENTO
RELACIONADO
NOTA CREDITO SIN DOCUMENTO

RELACIONADO
FACTURACION DE ORDENES
ENTREGAS PARCIALES Y FACTURAS

PARCIALES CON UN SOLO PEDIDO
ENTREGAS PARCIALES Y VARIAS

FACTURAS CON UN SOLO PEDIDO se realizan varias ordenes de
pedido
CASO DE PRUEBA
CARTERA LOGISTICA APROBACION FACTURACION RESULTADO ESPERADO
NO SI SI SI 1.pedido aprobado y facturado
SI SI SI SI 1.pedido congelado y aprobado por

cartera
1.pedido congelado y desaprobado

SI NO NO NO por cartera
NO NO NO SI 1.pedido facturado
1.impresion de cotizacion
NO NO NO NO
1. pedido enviado con fletex sin

cobrar IVA
La factura debe salir discriminado

los productos que llevan iva y los
excentos.
El total del iva debe corresponder a
este resultado
Inventario aplicado
Discriminar los articulos que lleven

bonificaicon y cuales no.
Que el valor total corresponda con
el valor acordado en la bonificaicon
Inventario aplicado
Facturas con iva

Facturas sin iva
Inventario aplicado
Factura que no mueve inventario
Logistica tiene acceso a las

condiciones especiales del pedido
se toma el pedido
Producto devuelte al inventario

Valor de la factura baja
Producto devuelve al intentario

Creo un abono a favor del cliente
registrar cantidades
reales que se
entregan en la factura se le entrega al cliente
prefactura despues de recibir todos los
pedidos
la factura se le entrega al cliente
cada vez que le llega el pedido al
cliente
CODIGO: F-DO-FT070
FECHA: 05/08/2015
VERSION: 1.0
PRECONDICONES Esdado
1.actualizar en logistica para

visualizar los pedidos pendientes
2.actualizar en facturacion para
visualizar las facturas pendientes


1. seleccionar campo de contado

1.La orden de compra debe

declararse como recibido parcial
2.va establecido en el momento de
ingresar los productos en el listado
maestro de producto
1.va establecido en el momento de

ingresar los productos en el listado
maestro de productos

Caso de Prueba Ventas

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Caso de Prueba Ventas

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

SOLUCIONES GENERADORAS DE VALOR

ESCENARIO DE PRUEBA EVENTOS DE FORMULARIO

1 .Iingresar a administrador de ventas

1. ingreso a lista de pedidos

RESULTADO ESPERADO PRECONDICONES

4.1 me arroje descripción: facturación 1.tener actualizado listados maestros de clientes

Lista de pedidos generados Pedidos formulados

ESCENARIO DE PRUEBA EVENTOS DE FORMULARIO

1.ingreso a administrador de cartera

1. selecciono< filtrar por estado>

RESULTADO ESPERADO PRECONDICONES

ESCENARIO DE PRUEBA EVENTOS DE FORMULARIO

1. ingresar a administrador de logística

1. selecciono < filtrar por estado>

RESULTADO ESPERADO PRECONDICONES

ESCENARIO DE PRUEBA EVENTOS DE FORMULARIO

1. ingresar a administrador de facturador

1. selecciono< filtrar por estado>

RESULTADO ESPERADO PRECONDICONES

8.1.me arroja automáticamente usuario y clave para 1.tener el pedido prefacturado

ESCENARIO DE PRUEBA SOLICITUD DEL VENDEDOR APROBACION

VENTA DE UN PRODUCTO A seleccionar CENDIS SI

COTIZACION DE UN PEDIDIDO seleccionar cotizacion NO

PEDIDO CON FLETES Selecciono en la lista de productos

PEDIDO CON ARTICULOS EXCENTOS

PEDIDO CON BONIFICACIONES al seleccionar el producto

PEDIDO A CLIENTE SIN IVA Y CON

PEDIDOS QUE NO MUEVEN

CONDICIONES ESPECIALES DEL

NOTA CREDITO SIN DOCUMENTO

ENTREGAS PARCIALES Y FACTURAS

ENTREGAS PARCIALES Y VARIAS

CARTERA LOGISTICA APROBACION FACTURACION RESULTADO ESPERADO

NO SI SI SI 1.pedido aprobado y facturado

SI SI SI SI 1.pedido congelado y aprobado por

1.pedido congelado y desaprobado

1. pedido enviado con fletex sin

La factura debe salir discriminado

Discriminar los articulos que lleven

Facturas con iva

Factura que no mueve inventario

Logistica tiene acceso a las

Producto devuelte al inventario

Producto devuelve al intentario

1.actualizar en logistica para

1.actualizar en logistica para

1.actualizar en logistica para

1. seleccionar campo de contado

1.actualizar en logistica para

1.La orden de compra debe

1.va establecido en el momento de

También podría gustarte