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SOLUCIONES GENERADORAS DE VALOR

CASO DE PRUEBA
ADMINISTRACION DE VENTAS

ESCENARIO DE PRUEBA EVENTOS DE FORMULARIO

1 .Iingresar a administrador de ventas


VENTAS 2. Seleccionar perfil de usuario
1. Seleccionar el perfil de vendedor
2. Seleccionar pedido
3. Seleccionar forma de pago
4. Información contable
4.1 Comprobante contable <FACTURACION>
5. Diligenciar ítem cliente
5.1 Seleccionar el prefijo correspondiente a la empresa
5.2 Seleccionar cliente establecido
5.3 El vendedor se loguea
5.4 Se selecciona el comprador correspondiente
5.5 Fecha de entrega del pedido, seleccionar tipo de
compra (crédito- contado)
5.6 Agregar alguna descripción si es necesario.
6. Visualizar información de cartera del cliente
7. Seleccionar agregar
8. Diligenciar detalle del cliente
8.1 Diligenciar código de bodega- que me permita
seleccionar el tipo de artículo a vender.
8.2 Seleccionar código del artículo
FORMULARIO DE PEDIDO 8.3 Agrego cantidad a pedir teniendo en cuenta la
capacidad disponible.
8.4 Agrego fecha inicio y final entrega
8.5 Diligenciar campo observación si es necesario
8.6 Se loguea en autoriza
8.7 selecciono agregar
9.1 ver encabezado
9.2 Solicitar aprobación
10. Ventada informativa del estado del pedido

1. ingreso a lista de pedidos


CONSULTAR LISTA DE PEDIDOS 1.2 selecciono el tipo de estado que quiero consultar
1.3 selecciono <filtrar por estado>
1.4 Activo icono acción para observar todos los
registros sin paginar <acción>
1.5 Se filtra de acuerdo a la necesidad
1.6 Para visualizar se selecciona la opción <ver pedido>
1. Seleccionar el perfil de vendedor
2. Seleccionar pedido
3. Seleccionar forma de pago <P.O.S.T>
4. Información contable
4.1 Comprobante contable <FACTURACION>
5. Diligenciar ítem cliente
5.1 Seleccionar el prefijo correspondiente a la empresa
5.2 Seleccionar cliente establecido
5.3 El vendedor se loguea
5.4 Se selecciona el comprador correspondiente
5.5 Fecha de entrega del pedido, seleccionar tipo de
compra < contado>
5.6 Agregar alguna descripción si es necesario.
6. Visualizar información de cartera del cliente
7. Seleccionar agregar
8. Diligenciar detalle del cliente
8.1 Diligenciar código de bodega- que me permita
seleccionar el tipo de artículo a vender.
8.2 Seleccionar código del artículo
8.3 Agrego cantidad a pedir teniendo en cuenta la
VENTAS DE CONTADO capacidad disponible.
8.4 Agrego fecha inicio y final entrega
8.5 Diligenciar campo observación si es necesario
8.6 Se loguea en autoriza
8.7 selecciono agregar
9.1 ver encabezado
9.2 facturar
10. Ventada informativa del estado del pedido

co
1. Seleccionar el perfil de vendedor
2. Seleccionar <cotizacion>
3. Seleccionar forma de pago <CENDIS>
4. Información contable
4.1 Comprobante contable <FACTURACION>
5. Diligenciar ítem cliente
5.1 Seleccionar el prefijo correspondiente a la empresa
5.2 Seleccionar cliente establecido
5.3 El vendedor se loguea
5.4 Se selecciona el comprador correspondiente
5.5 Fecha de entrega del pedido, seleccionar tipo de
compra < contado>
5.6 Agregar alguna descripción si es necesario.
6. Visualizar información de cartera del cliente
7. Seleccionar agregar
8. Diligenciar detalle del cliente
COTIZACION DE PEDIDOS 8.1 Diligenciar código de bodega- que me permita
seleccionar el tipo de artículo a vender.
8.2 Seleccionar código del artículo
8.3 Agrego cantidad a pedir teniendo en cuenta la
capacidad disponible.
8.4 Agrego fecha inicio y final entrega
8.5 Se loguea en autoriza
8.6 imprime cotizacion
1. Seleccionar el perfil de vendedor
2. Seleccionar pedido
3. Seleccionar forma de pago
4. Información contable
4.1 Comprobante contable <FACTURACION>
5. Diligenciar ítem cliente
5.1 Seleccionar el prefijo correspondiente a la empresa
5.2 Seleccionar cliente establecido
5.3 El vendedor se loguea
5.4 Se selecciona el comprador correspondiente
5.5 Fecha de entrega del pedido, seleccionar tipo de
compra (crédito- contado)
5.6 Agregar alguna descripción si es necesario.
6. Visualizar información de cartera del cliente
7. Seleccionar agregar
8. Diligenciar detalle del cliente
8.1 Diligenciar código de bodega- que me permita
seleccionar el tipo de artículo a vender.
8.2 Seleccionar código del artículo
8.2.2 se selecciona producto ejemplo producto/
VENTAS CON FLETEX servicio no gravado (01740)
8.3 Agrego cantidad a pedir teniendo en cuenta la
capacidad disponible.
8.4 Agrego fecha inicio y final entrega
8.5 Diligenciar campo observación si es necesario
8.6 Se loguea en autoriza
8.7 selecciono agregar
9.1 ver encabezado
9.2 Solicitar aprobación
10. Ventada informativa del estado del pedido
CODIGO: F-DO-FT070
FECHA: 05/08/2015
VERSION: 1.0

RESULTADO ESPERADO PRECONDICONES

1. Pedidos vendedor

4.1 me arroje descripción: facturación 1.tener actualizado listados maestros de clientes


5.3.1 me arroja automáticamente usuario y clave para 2. tener actualizado listados maestros de productos
loguearse
8.1.1me arroja un listado de las bodegas registradas
8.2.1. me arroja automáticamente información de los
artículos
8.1.2. me arroja automáticamente información del
producto
8.6.1 me arroja automáticamente usuario y clave para
loguearse

Lista de pedidos generados Pedidos formulados


4.1 me arroje descripción: facturación 1.tener actualizado listados maestros de clientes
5.3.1 me arroja automáticamente usuario y clave para 2. tener actualizado listados maestros de productos
loguearse
8.1.1me arroja un listado de las bodegas registradas
8.2.1. me arroja automáticamente información de los
artículos
8.1.2. me arroja automáticamente información del
producto
8.6.1 me arroja automáticamente usuario y clave para
loguearse
4.1 me arroje descripción: facturación 1.tener actualizado listados maestros de clientes
5.3.1 me arroja automáticamente usuario y clave para 2. tener actualizado listados maestros de productos
loguearse 2.1 tener actualizado el listado con fletex
8.1.1me arroja un listado de las bodegas registradas
8.2.1. me arroja automáticamente información de los
artículos
8.1.2. me arroja automáticamente información del
producto
8.6.1 me arroja automáticamente usuario y clave para
loguearse
ESTADO EN BASE DE
DATOS
SOLUCIONES GENERADORAS DE VALOR
CASO DE PRUEBA
ADMINISTRACION DE VENTAS

ESCENARIO DE PRUEBA EVENTOS DE FORMULARIO

1.ingreso a administrador de cartera


CARTERA 2.ingreso a lista de pedidos

1. selecciono< filtrar por estado>


2. se visualiza pedidos congelados
3. activo icono acción para observar todos los registros
sin paginar <acción>
4. se filtra de acuerdo a la necesidad
5. para visualizar se selecciona la opción <ver pedido>
FORMULARIO DE CARTERA 6. ingresar a cartera para visualizar la información
detallada del cliente
6.1 visualizo si es necesario la relación de pagos en el
parámetro de entrada
7. regresar a lista de pedidos en congelación
8. loguearse <identificarse>
9. cambiar el estado
CODIGO: F-DO-FT070
FECHA: 05/08/2015
VERSION: 1.0

RESULTADO ESPERADO PRECONDICONES

6.1 me arroja una descripción de la información de 1.lista de pedidos que están en estado de
cartera del cliente congelación
6.2. Secciono opción imprimir el estado de la cuenta o 2. maestros de información de cartera del cliente
enviarlo al correo electrónico
8.1 me arroja automáticamente usuario y clave para
loguearse
9.1llevar pedido a elaboración o aprobar el pedido
ESTADO EN BASE DE
DATOS
SOLUCIONES GENERADORAS DE VALOR
CASO DE PRUEBA
ADMINISTRACION DE VENTAS

ESCENARIO DE PRUEBA EVENTOS DE FORMULARIO

1. ingresar a administrador de logística


LOGISTICA 2. seleccionar perfil de usuario

1. selecciono < filtrar por estado>


2. se visualiza pedidos aprobados
3. activo icono acción para observar todos los registros
sin paginar <acción>
4. se filtra de acuerdo a la necesidad
5. para visualizar se selecciona la opción <ver pedido>
6.loguearse <identificarse>
7. prefactura
8. recalculo reservas
9. regreso a pedido
FORMULARIO DE LOGISTICA 10. selecciono prefactura
11. Edito reservas si es necesario
12. llevar a prefacturar
CODIGO: F-DO-FT070
FECHA: 05/08/2015
VERSION: 1.0

RESULTADO ESPERADO PRECONDICONES

6.1.me arroja automáticamente usuario y clave para 1. el pedido debe de estar aprobado por cartera
loguearse
ESTADO EN BASE DE
DATOS
SOLUCIONES GENERADORAS DE VALOR
CASO DE PRUEBA
ADMINISTRACION DE VENTAS

ESCENARIO DE PRUEBA EVENTOS DE FORMULARIO

1. ingresar a administrador de facturador


FACTURACION 2.seleccionar perfil de usuario

1. selecciono< filtrar por estado>


2.se visualiza pedidos Prefacturados
3.activo icono acción para observar todos los registros
sin paginar <acción>
4. se filtra deacuerdo a la necesidad
5. para visualizar se selecciona la opción <ver pedido>
6.loguearse <identificarse>
7.facturación
8.loguearse en despachador
FORMULARIO FACTURACION 9. <facturar - remisionar> el pedido
10. selecciono <re-imprimir factura>
CODIGO: F-DO-FT070
FECHA: 05/08/2015
VERSION: 1.0

RESULTADO ESPERADO PRECONDICONES

8.1.me arroja automáticamente usuario y clave para 1.tener el pedido prefacturado


loguearse
9.1. actualizacion de número de factura
ESTADO EN BASE DE DATOS
SOLUCIONES GEN
CASO D
ADMINISTRA

ESCENARIO DE PRUEBA SOLICITUD DEL VENDEDOR APROBACION

VENTA DE UN PRODUCTO A seleccionar CENDIS SI


CREDITO

VENTA DE UN PRODUCTO A
CREDITO, CONGELADO Y seleccionar CENDIS SI
APROBADO POR CARTERA

VENTA DE UN PRODUCTO A
CREDITO ,CONGELADO Y seleccionar CENDIS SI
DESAPROBADO POR CARTERA

VENTA DE UN PRODUCTO DE
CONTADO seleccionar P.O.S SI

COTIZACION DE UN PEDIDIDO seleccionar cotizacion NO

PEDIDO CON FLETES Selecciono en la lista de productos


producto/servicio no gravado

PEDIDO CON ARTICULOS EXCENTOS


DE IVA Y CON IVA al seleccionar el producto

PEDIDO CON BONIFICACIONES al seleccionar el producto

PEDIDO A CLIENTE SIN IVA Y CON


IVA

PEDIDOS QUE NO MUEVEN


INVENTARIOS

CONDICIONES ESPECIALES DEL


DESPACHO
arroja un mensaje cuando no hay
PEDIDOS SIN EXISTENCIA exixtencias y pregunta si desea dejar
en existencias
NOTA CREDITO CON DOCUMENTO
RELACIONADO

NOTA CREDITO SIN DOCUMENTO


RELACIONADO

FACTURACION DE ORDENES

ENTREGAS PARCIALES Y FACTURAS


PARCIALES CON UN SOLO PEDIDO

ENTREGAS PARCIALES Y VARIAS


FACTURAS CON UN SOLO PEDIDO se realizan varias ordenes de
pedido
SOLUCIONES GENERADORAS DE VALOR
CASO DE PRUEBA
ADMINISTRACION DE VENTAS

CARTERA LOGISTICA APROBACION FACTURACION RESULTADO ESPERADO

NO SI SI SI 1.pedido aprobado y facturado

SI SI SI SI 1.pedido congelado y aprobado por


cartera

1.pedido congelado y desaprobado


SI NO NO NO por cartera

NO NO NO SI 1.pedido facturado

1.impresion de cotizacion
NO NO NO NO

1. pedido enviado con fletex sin


cobrar IVA

La factura debe salir discriminado


los productos que llevan iva y los
excentos.
El total del iva debe corresponder a
este resultado
Inventario aplicado

Discriminar los articulos que lleven


bonificaicon y cuales no.
Que el valor total corresponda con
el valor acordado en la bonificaicon
Inventario aplicado

Facturas con iva


Facturas sin iva
Inventario aplicado

Factura que no mueve inventario

Logistica tiene acceso a las


condiciones especiales del pedido
se toma el pedido

Producto devuelte al inventario


Valor de la factura baja

Producto devuelve al intentario


Creo un abono a favor del cliente

registrar cantidades
reales que se
entregan en la factura se le entrega al cliente
prefactura despues de recibir todos los
pedidos
la factura se le entrega al cliente
cada vez que le llega el pedido al
cliente
CODIGO: F-DO-FT070
FECHA: 05/08/2015
VERSION: 1.0

PRECONDICONES Esdado

1.actualizar en logistica para


visualizar los pedidos pendientes
2.actualizar en facturacion para
visualizar las facturas pendientes

1.actualizar en logistica para


visualizar los pedidos pendientes
2.actualizar en facturacion para
visualizar las facturas pendientes

1.actualizar en logistica para


visualizar los pedidos pendientes
2.actualizar en facturacion para
visualizar las facturas pendientes

1. seleccionar campo de contado

1.actualizar en logistica para


visualizar los pedidos pendientes
2.actualizar en facturacion para
visualizar las facturas pendientes

1.La orden de compra debe


declararse como recibido parcial
2.va establecido en el momento de
ingresar los productos en el listado
maestro de producto

1.va establecido en el momento de


ingresar los productos en el listado
maestro de productos